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康宁医院副主任

2024-09-11 22:14:54

科技资产注入潮重启，蚂蚁数科或将单独上市

S朗新集团(sz300682）S 近日，随着蚂蚁集团三年整改的完成，“什么时候上市”的讨论再次引起了大家的关注。实际上，更值得关注的是今年3月正式独立化运营的蚂蚁数科，其或将在上市进度上领先。围绕产业数字化的多样化需求，目前蚂蚁数科已经形成ABC三大业务板块：首先是云服务（Cloud+），帮助企业迈入数字化“上云”阶段，打造更强大的科技引擎；第二块是AI服务（AI+），以AI技术重构升级风控、营销等场景效率，助力企业在大模型时代建立竞争优势。第三块是区块链服务（Blockchain+），通过

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朗新集团

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5

5.83
康宁医院副主任

2023-12-27 12:53:33

感谢分享，算力最大预期差

@共同富裕：上一个跨界是莲花健康，下一个会是安奈儿么？

关于安奈儿的逻辑韭社上面已经有了非常全的科普了，地址在这里：https://www.jiuyangongshe.com/a/5yzqhky8yjhttps://www.jiuyangongshe.com/a/2nsjvk3s1e众所周知，莲花健康跨界算力，市值最多翻了3倍多，以后在算力需求越来越旺盛

29 赞同-26 评论

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康宁医院副主任

2023-12-19 09:01:43

同为宁波汽车股，神通科技能否接上圣龙和天龙

圣龙股份是宁波鄞州的，天龙股份是宁波慈溪的，神通科技是宁波余姚的。 M9采用一体压铸铝车身、全铝合金底盘、标配空气悬架+CDC，并搭载智慧投影大灯、光场屏、鸿蒙4.0智能座舱等黑科技。（1）全新三联屏设计+鸿蒙4.0智能座舱：从官方预热视频来看，问界M9采用三排座椅布局，前排采用“仪表+中控+副驾”三联屏设计，后排智慧屏，实现多人多屏交互。鸿蒙4.0智能座舱集成AR-HUD，搭载车载大屏，实现AR-HUD与智能驾驶的首次深度融合，该AR-HUD采用华为AutOptiX智能车载光技术。（2）H

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赛力斯
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神通科技

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2.17
康宁医院副主任

2023-12-18 11:49:45

赛力斯成抱团唯一真神，关注M9黑科技供应商神通科技

S神通科技(sh605228）S S赛力斯(sh601127）S 上周推荐的龙江交通今日涨停，两天15%，相信逻辑的力量。这里再推一个：M9发布前夕，赛力斯即将新高，关注高性价比的M9黑科技标的神通科技。【神通科技】：华为黑科技光场屏供应商（M9即将发布，小定已突破5万台）+ARHUD+激光雷达等光学平台型公司，催化在即，回调后建议重点关注！！！＃产能：公司上半年可转债募投产能24年H1建成后，将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米

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神通科技
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赛力斯

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20.34
康宁医院副主任

2023-12-15 10:22:54

水发燃气，千亿+水发集团唯一上市主体，明年 6 月前将完成同业竞争资产注入

S水发燃气(sh603318）S 山东国资 12.28 元/股入主，承诺 5 年解决同业竞争 2019 年 6 月，隶属于山东国资的水发集团入主水发燃气【原派思股份】。水发燃气半年报显示，由于水发集团本身有 9 家燃气相关的公司。水发集团承诺入主 5 年内解决同业竞争问题，截止时间点是 2024 年 6 月。水发燃气在最新的投资交流中，明确公司会敦促股东履行承造条件的天然气资产装入上市公司，不符合条件的尽快处置. 水发集团年报显示，水发清洁能源占比 30%，506 亿资产，年收入 183

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水发燃气

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6.60
康宁医院副主任

2023-12-14 21:17:38

龙江交通——龙+地名+行业名+转型石墨+供电/暖+国资改革进行中

S龙江交通(sh601188）S 龙字头对应龙版传媒、龙韵股份等。今年炒龙一开始好像就是龙江交通带起来的？地名与行业名对应南京商旅、四川金顶等。一般而言，证券简称带行业的个股走牛概率更大。国企改革进行中，主要表现在公司正在业务转型，同时装入新的更有想象力的资产。不久前龙江交通收购了实际控制人旗下的石墨资产。公告称，公司拟依托黑龙江省全球石墨矿产资源的领先优势，充分利用股东资源，协调省内相关配套资源，打通石墨上中下游产业布局。从规划看，未来可能整个黑龙江省国资旗下的石墨链都会装进公司。前不久

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龙江交通

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53.14
康宁医院副主任

2022-04-21 12:44:30

南纺股份——纺织行业重大利好叠加人民币汇率受益

S南纺股份(sh600250）S 昨天的文章谈了下南纺股份的未来，今天简单说说南纺股份当下的业务。南纺股份为国资背景的老牌纺织企业，主营业务为进出口贸易，欧美业务占比达42.8%。公司主营业务为进出口贸易和国内贸易，贸易收入占公司总营业收入的85%以上。近年来随着主营业务综合改革的推进，贸易业务已逐步从公司本部转至全资子公司南京南纺进出口有限公司及其下属三家联营子公司开展，盈利模式为获取贸易差价。进出口贸易为公司的传统业务和核心业务。其中服装出口占公司出口总额80%以上，美国、加拿大、欧盟、

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南京商旅

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康宁医院副主任

2022-04-20 21:21:29

南纺股份——复苏行情下，最具预期差的国资旅游零售标的

S南纺股份(sh600250）S S牧高笛(sh603908）S 4月以来，牧高笛接近翻倍，宣告着旅游消费行情的到来。江浙沪为全国经济的发动机之一，在疫情影响下，居民出游、消费需求受到极大压制。随着本轮疫情出现拐点，“报复性出游”与“报复性消费”即将轮番上演。而在疫情影响下，在相当一段时间内，短途游将成为主流出游方式，江浙沪地区的旅游业有望迎来黄金时间。本文介绍的南纺股份，或为江浙沪地区最具预期差的旅游零售标的。 1.背靠南京旅游集团，在转型中具备资源优势 2.股权激励彰显信心，对旅游新零售业

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南京商旅
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牧高笛

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79.83
康宁医院副主任

2022-04-10 20:38:37

富邦股份——与全球最大磷矿供应商达成合作，“磷”、“肥”崛起下的最大预期差

S富邦股份(sz300387）S 受多重因素影响，全球磷矿缺口进一步扩大，带动磷系产品（磷肥尤为突出）价格持续上行。叠加国内相关部门指出要进一步严控磷铵、黄磷等行业新增产能，加快低效落后产能退出，预计国内磷产业链产品将居高不下。此外，出于国内农业保供的要求，目前国内磷系产品与国外也形成了较大的价差。在此背景下，具备磷矿进口能力且能够出口磷产品的公司无疑具备有极大的优势。已经与OCP（世界最大磷酸盐出口商和生产商）达成合作，并成立合资公司的富邦股份或将迎来一波大红利。除磷肥外，富邦股份已自建有

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富邦股份

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康宁医院副主任

2022-03-25 10:25:08

华神科技——重磅收购矿泉水，打造中药创新消费第一股，下一个王老吉已在路上！

S华神科技(sz000790）S 1.重磅出击，收购矿泉水！公司近期完成对知名品牌蓝光矿泉水的收购，并成立了专业的健康饮品团队。饮用水业务能够天然带来很好的C端用户及渠道资源，掌控渠道与用户可以嫁接或承载公司未来更多的围绕“医、药、食、养、美”等全健康产业链产品或业务服务。这标志着华神科技在健康产业的布局上又向前迈了一大步。 2.旗下产品进入新冠肺炎防控指南。华神科技为国内领先的中药企业，拳头产品“精制三七干燥提取物”被《德国药品法典/新处方规范》收载，是我国首例具有自主知识产权的中药提取物进入

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华神科技

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28.67
康宁医院副主任

2022-03-23 11:37:25

中欣氟材（002915）——盐野义产业链最大预期差（附调研纪要）

三氟溴苯为盐野义新冠药上游，中欣氟材全球产能占比60%。一年的利润是7.5个亿（240吨年产能，现价400万元/吨，全成本100万/吨。产能可以扩产到360吨每年，价格正在上涨。乐观看一年利润12亿。市场占有率60%，具有定价权。）保守：三氟溴苄，7.5亿利润，给15倍，增量市值113亿。原有业务值50亿，有3个亿利润。总市值140亿。合理：三氟溴苄，12亿利润，给15倍，增量市值180亿。原有业务值50亿，有3个亿利润。总市值230亿。总结：保守：三氟溴苄，7.5亿利润，给15倍，增

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中欣氟材

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康宁医院副主任

2022-03-21 20:57:08

深城交——雄安无人驾驶落地第一步，关注智慧道路建设

S深城交(sz301091）S 雄安五周年将近，无人驾驶成为重要看点。要通车，先修路。而由于驾驶方式的特殊性，无人驾驶所行的车道也与普通车道有所不同，这对道路的软硬件提出了新的要求。马路也将不再是简简单单的钢筋混凝土。在此次雄安涉无人驾驶的智慧交通建设过程中，深圳国资委旗下的深城交提供了重要的技术支持。公司作为城市交通整体解决方案的提供者，借助“大数据、互联网、人工智能+交通”等新兴领域及新兴技术，形成了以交通大数据决策支持平台为代表的智慧交通产品，并积极开展“道路交通碳排放的相关研究工作

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深城交

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康宁医院副主任

2022-03-17 21:41:56

风语筑（603466）——国内第一个支持数字人民币购买数字商品的平台

S风语筑(sh603466）S 全球元宇宙大会即将于4月召开，板块整体回暖，关注与官方合作的平台型企业的相关投资机会。 1.旗下公司星图比特为中国工商银行上海市首批数字人民币试点单位，是国内第一个支持数字人民币购买数字商品的平台。公司积极探索数字人民币线上应用场景，将随着数字人民币的试点与应用范围进一步扩大而大幅受益。 2.3月17日，公司公布数字艺术馆全球招标结果。该数字艺术馆由风语筑在百度希壤元宇宙平台打造并面向M世代用户开放运营的虚拟艺术世界。作为风语筑元宇宙文化设施集群之一，该馆基于虚拟

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风语筑

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康宁医院副主任

2021-12-30 20:45:19

元宇宙为情绪核心，两个方向两个标的

S天神娱乐(sz002354)S S博瑞传播(sh600880)S 推进碳中和是为了实现能源革命，推进元宇宙则是为了实现信息革命。这就是为什么各地政府都积极响应碳中和，也积极响应元宇宙的建设。（今天上海市也提出了要加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发）昨晚文章的标题，基本上概括了今天的盘面。哪个板块是情绪核心，最具有感染力且对盘面有最大的带动作用，基本上是一目了然。接下来就看两个方向，虚拟数字人和NFT，虚拟数字人看天神娱乐（天神娱乐即将更名为天娱数科），NFT看博瑞传播。从今天公司发

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天娱数科
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博瑞传播

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4.23
康宁医院副主任

2021-12-29 22:27:47

天神娱乐——元宇宙双星闪耀，NFT、虚拟人比翼齐飞（附调研纪要）

S天神娱乐(sz002354)S NFT与虚拟数字人会是元宇宙中率先跑出业绩的两个领域，其中，虚拟数字人是构建数字身份的基础，而数字身份位于元宇宙五大经济要素（数字身份、数字资产、数字市场、数字货币、数字消费）之首。此外，虚拟数字人也是目前技术最成熟的元宇宙应用场景。在元宇宙引发大量关注后，接受过机构大规模调研的公司只有两家，第一家是12月22日的博瑞传播（9家机构），第二家则是12月26日的天神娱乐（80家），分别代表了NFT与虚拟人这两个最具确定性的方向。虚拟数字人是元宇宙游戏最基础的要

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天娱数科

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科技资产注入潮重启，蚂蚁数科或将单独上市

S朗新集团(sz300682）S 近日，随着蚂蚁集团三年整改的完成，“什么时候上市”的讨论再次引起了大家的关注。实际上，更值得关注的是今年3月正式独立化运营的蚂蚁数科，其或将在上市进度上领先。围绕产业数字化的多样化需求，目前蚂蚁数科已经形成ABC三大业务板块：首先是云服务（Cloud+），帮助企业迈入数字化“上云”阶段，打造更强大的科技引擎；第二块是AI服务（AI+），以AI技术重构升级风控、营销等场景效率，助力企业在大模型时代建立竞争优势。第三块是区块链服务（Blockchain+），通过

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朗新集团

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康宁医院副主任

2023-12-27 12:53:33

感谢分享，算力最大预期差

@共同富裕：上一个跨界是莲花健康，下一个会是安奈儿么？

关于安奈儿的逻辑韭社上面已经有了非常全的科普了，地址在这里：https://www.jiuyangongshe.com/a/5yzqhky8yjhttps://www.jiuyangongshe.com/a/2nsjvk3s1e众所周知，莲花健康跨界算力，市值最多翻了3倍多，以后在算力需求越来越旺盛

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同为宁波汽车股，神通科技能否接上圣龙和天龙

圣龙股份是宁波鄞州的，天龙股份是宁波慈溪的，神通科技是宁波余姚的。 M9采用一体压铸铝车身、全铝合金底盘、标配空气悬架+CDC，并搭载智慧投影大灯、光场屏、鸿蒙4.0智能座舱等黑科技。（1）全新三联屏设计+鸿蒙4.0智能座舱：从官方预热视频来看，问界M9采用三排座椅布局，前排采用“仪表+中控+副驾”三联屏设计，后排智慧屏，实现多人多屏交互。鸿蒙4.0智能座舱集成AR-HUD，搭载车载大屏，实现AR-HUD与智能驾驶的首次深度融合，该AR-HUD采用华为AutOptiX智能车载光技术。（2）H

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赛力斯成抱团唯一真神，关注M9黑科技供应商神通科技

S神通科技(sh605228）S S赛力斯(sh601127）S 上周推荐的龙江交通今日涨停，两天15%，相信逻辑的力量。这里再推一个：M9发布前夕，赛力斯即将新高，关注高性价比的M9黑科技标的神通科技。【神通科技】：华为黑科技光场屏供应商（M9即将发布，小定已突破5万台）+ARHUD+激光雷达等光学平台型公司，催化在即，回调后建议重点关注！！！＃产能：公司上半年可转债募投产能24年H1建成后，将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米

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水发燃气，千亿+水发集团唯一上市主体，明年 6 月前将完成同业竞争资产注入

S水发燃气(sh603318）S 山东国资 12.28 元/股入主，承诺 5 年解决同业竞争 2019 年 6 月，隶属于山东国资的水发集团入主水发燃气【原派思股份】。水发燃气半年报显示，由于水发集团本身有 9 家燃气相关的公司。水发集团承诺入主 5 年内解决同业竞争问题，截止时间点是 2024 年 6 月。水发燃气在最新的投资交流中，明确公司会敦促股东履行承造条件的天然气资产装入上市公司，不符合条件的尽快处置. 水发集团年报显示，水发清洁能源占比 30%，506 亿资产，年收入 183

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水发燃气

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龙江交通——龙+地名+行业名+转型石墨+供电/暖+国资改革进行中

S龙江交通(sh601188）S 龙字头对应龙版传媒、龙韵股份等。今年炒龙一开始好像就是龙江交通带起来的？地名与行业名对应南京商旅、四川金顶等。一般而言，证券简称带行业的个股走牛概率更大。国企改革进行中，主要表现在公司正在业务转型，同时装入新的更有想象力的资产。不久前龙江交通收购了实际控制人旗下的石墨资产。公告称，公司拟依托黑龙江省全球石墨矿产资源的领先优势，充分利用股东资源，协调省内相关配套资源，打通石墨上中下游产业布局。从规划看，未来可能整个黑龙江省国资旗下的石墨链都会装进公司。前不久

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龙江交通

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南纺股份——纺织行业重大利好叠加人民币汇率受益

S南纺股份(sh600250）S 昨天的文章谈了下南纺股份的未来，今天简单说说南纺股份当下的业务。南纺股份为国资背景的老牌纺织企业，主营业务为进出口贸易，欧美业务占比达42.8%。公司主营业务为进出口贸易和国内贸易，贸易收入占公司总营业收入的85%以上。近年来随着主营业务综合改革的推进，贸易业务已逐步从公司本部转至全资子公司南京南纺进出口有限公司及其下属三家联营子公司开展，盈利模式为获取贸易差价。进出口贸易为公司的传统业务和核心业务。其中服装出口占公司出口总额80%以上，美国、加拿大、欧盟、

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南纺股份——复苏行情下，最具预期差的国资旅游零售标的

S南纺股份(sh600250）S S牧高笛(sh603908）S 4月以来，牧高笛接近翻倍，宣告着旅游消费行情的到来。江浙沪为全国经济的发动机之一，在疫情影响下，居民出游、消费需求受到极大压制。随着本轮疫情出现拐点，“报复性出游”与“报复性消费”即将轮番上演。而在疫情影响下，在相当一段时间内，短途游将成为主流出游方式，江浙沪地区的旅游业有望迎来黄金时间。本文介绍的南纺股份，或为江浙沪地区最具预期差的旅游零售标的。 1.背靠南京旅游集团，在转型中具备资源优势 2.股权激励彰显信心，对旅游新零售业

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南京商旅
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富邦股份——与全球最大磷矿供应商达成合作，“磷”、“肥”崛起下的最大预期差

S富邦股份(sz300387）S 受多重因素影响，全球磷矿缺口进一步扩大，带动磷系产品（磷肥尤为突出）价格持续上行。叠加国内相关部门指出要进一步严控磷铵、黄磷等行业新增产能，加快低效落后产能退出，预计国内磷产业链产品将居高不下。此外，出于国内农业保供的要求，目前国内磷系产品与国外也形成了较大的价差。在此背景下，具备磷矿进口能力且能够出口磷产品的公司无疑具备有极大的优势。已经与OCP（世界最大磷酸盐出口商和生产商）达成合作，并成立合资公司的富邦股份或将迎来一波大红利。除磷肥外，富邦股份已自建有

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华神科技——重磅收购矿泉水，打造中药创新消费第一股，下一个王老吉已在路上！

S华神科技(sz000790）S 1.重磅出击，收购矿泉水！公司近期完成对知名品牌蓝光矿泉水的收购，并成立了专业的健康饮品团队。饮用水业务能够天然带来很好的C端用户及渠道资源，掌控渠道与用户可以嫁接或承载公司未来更多的围绕“医、药、食、养、美”等全健康产业链产品或业务服务。这标志着华神科技在健康产业的布局上又向前迈了一大步。 2.旗下产品进入新冠肺炎防控指南。华神科技为国内领先的中药企业，拳头产品“精制三七干燥提取物”被《德国药品法典/新处方规范》收载，是我国首例具有自主知识产权的中药提取物进入

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中欣氟材（002915）——盐野义产业链最大预期差（附调研纪要）

三氟溴苯为盐野义新冠药上游，中欣氟材全球产能占比60%。一年的利润是7.5个亿（240吨年产能，现价400万元/吨，全成本100万/吨。产能可以扩产到360吨每年，价格正在上涨。乐观看一年利润12亿。市场占有率60%，具有定价权。）保守：三氟溴苄，7.5亿利润，给15倍，增量市值113亿。原有业务值50亿，有3个亿利润。总市值140亿。合理：三氟溴苄，12亿利润，给15倍，增量市值180亿。原有业务值50亿，有3个亿利润。总市值230亿。总结：保守：三氟溴苄，7.5亿利润，给15倍，增

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深城交——雄安无人驾驶落地第一步，关注智慧道路建设

S深城交(sz301091）S 雄安五周年将近，无人驾驶成为重要看点。要通车，先修路。而由于驾驶方式的特殊性，无人驾驶所行的车道也与普通车道有所不同，这对道路的软硬件提出了新的要求。马路也将不再是简简单单的钢筋混凝土。在此次雄安涉无人驾驶的智慧交通建设过程中，深圳国资委旗下的深城交提供了重要的技术支持。公司作为城市交通整体解决方案的提供者，借助“大数据、互联网、人工智能+交通”等新兴领域及新兴技术，形成了以交通大数据决策支持平台为代表的智慧交通产品，并积极开展“道路交通碳排放的相关研究工作

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深城交

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风语筑（603466）——国内第一个支持数字人民币购买数字商品的平台

S风语筑(sh603466）S 全球元宇宙大会即将于4月召开，板块整体回暖，关注与官方合作的平台型企业的相关投资机会。 1.旗下公司星图比特为中国工商银行上海市首批数字人民币试点单位，是国内第一个支持数字人民币购买数字商品的平台。公司积极探索数字人民币线上应用场景，将随着数字人民币的试点与应用范围进一步扩大而大幅受益。 2.3月17日，公司公布数字艺术馆全球招标结果。该数字艺术馆由风语筑在百度希壤元宇宙平台打造并面向M世代用户开放运营的虚拟艺术世界。作为风语筑元宇宙文化设施集群之一，该馆基于虚拟

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风语筑

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元宇宙为情绪核心，两个方向两个标的

S天神娱乐(sz002354)S S博瑞传播(sh600880)S 推进碳中和是为了实现能源革命，推进元宇宙则是为了实现信息革命。这就是为什么各地政府都积极响应碳中和，也积极响应元宇宙的建设。（今天上海市也提出了要加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发）昨晚文章的标题，基本上概括了今天的盘面。哪个板块是情绪核心，最具有感染力且对盘面有最大的带动作用，基本上是一目了然。接下来就看两个方向，虚拟数字人和NFT，虚拟数字人看天神娱乐（天神娱乐即将更名为天娱数科），NFT看博瑞传播。从今天公司发

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天神娱乐——元宇宙双星闪耀，NFT、虚拟人比翼齐飞（附调研纪要）

S天神娱乐(sz002354)S NFT与虚拟数字人会是元宇宙中率先跑出业绩的两个领域，其中，虚拟数字人是构建数字身份的基础，而数字身份位于元宇宙五大经济要素（数字身份、数字资产、数字市场、数字货币、数字消费）之首。此外，虚拟数字人也是目前技术最成熟的元宇宙应用场景。在元宇宙引发大量关注后，接受过机构大规模调研的公司只有两家，第一家是12月22日的博瑞传播（9家机构），第二家则是12月26日的天神娱乐（80家），分别代表了NFT与虚拟人这两个最具确定性的方向。虚拟数字人是元宇宙游戏最基础的要

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科技资产注入潮重启，蚂蚁数科或将单独上市

S朗新集团(sz300682）S 近日，随着蚂蚁集团三年整改的完成，“什么时候上市”的讨论再次引起了大家的关注。实际上，更值得关注的是今年3月正式独立化运营的蚂蚁数科，其或将在上市进度上领先。围绕产业数字化的多样化需求，目前蚂蚁数科已经形成ABC三大业务板块：首先是云服务（Cloud+），帮助企业迈入数字化“上云”阶段，打造更强大的科技引擎；第二块是AI服务（AI+），以AI技术重构升级风控、营销等场景效率，助力企业在大模型时代建立竞争优势。第三块是区块链服务（Blockchain+），通过

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感谢分享，算力最大预期差

@共同富裕：上一个跨界是莲花健康，下一个会是安奈儿么？

关于安奈儿的逻辑韭社上面已经有了非常全的科普了，地址在这里：https://www.jiuyangongshe.com/a/5yzqhky8yjhttps://www.jiuyangongshe.com/a/2nsjvk3s1e众所周知，莲花健康跨界算力，市值最多翻了3倍多，以后在算力需求越来越旺盛

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康宁医院副主任

2023-12-19 09:01:43

同为宁波汽车股，神通科技能否接上圣龙和天龙

圣龙股份是宁波鄞州的，天龙股份是宁波慈溪的，神通科技是宁波余姚的。 M9采用一体压铸铝车身、全铝合金底盘、标配空气悬架+CDC，并搭载智慧投影大灯、光场屏、鸿蒙4.0智能座舱等黑科技。（1）全新三联屏设计+鸿蒙4.0智能座舱：从官方预热视频来看，问界M9采用三排座椅布局，前排采用“仪表+中控+副驾”三联屏设计，后排智慧屏，实现多人多屏交互。鸿蒙4.0智能座舱集成AR-HUD，搭载车载大屏，实现AR-HUD与智能驾驶的首次深度融合，该AR-HUD采用华为AutOptiX智能车载光技术。（2）H

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赛力斯
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神通科技

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2.17
康宁医院副主任

2023-12-18 11:49:45

赛力斯成抱团唯一真神，关注M9黑科技供应商神通科技

S神通科技(sh605228）S S赛力斯(sh601127）S 上周推荐的龙江交通今日涨停，两天15%，相信逻辑的力量。这里再推一个：M9发布前夕，赛力斯即将新高，关注高性价比的M9黑科技标的神通科技。【神通科技】：华为黑科技光场屏供应商（M9即将发布，小定已突破5万台）+ARHUD+激光雷达等光学平台型公司，催化在即，回调后建议重点关注！！！＃产能：公司上半年可转债募投产能24年H1建成后，将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米

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神通科技
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赛力斯

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康宁医院副主任

2023-12-15 10:22:54

水发燃气，千亿+水发集团唯一上市主体，明年 6 月前将完成同业竞争资产注入

S水发燃气(sh603318）S 山东国资 12.28 元/股入主，承诺 5 年解决同业竞争 2019 年 6 月，隶属于山东国资的水发集团入主水发燃气【原派思股份】。水发燃气半年报显示，由于水发集团本身有 9 家燃气相关的公司。水发集团承诺入主 5 年内解决同业竞争问题，截止时间点是 2024 年 6 月。水发燃气在最新的投资交流中，明确公司会敦促股东履行承造条件的天然气资产装入上市公司，不符合条件的尽快处置. 水发集团年报显示，水发清洁能源占比 30%，506 亿资产，年收入 183

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水发燃气

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6.60
康宁医院副主任

2023-12-14 21:17:38

龙江交通——龙+地名+行业名+转型石墨+供电/暖+国资改革进行中

S龙江交通(sh601188）S 龙字头对应龙版传媒、龙韵股份等。今年炒龙一开始好像就是龙江交通带起来的？地名与行业名对应南京商旅、四川金顶等。一般而言，证券简称带行业的个股走牛概率更大。国企改革进行中，主要表现在公司正在业务转型，同时装入新的更有想象力的资产。不久前龙江交通收购了实际控制人旗下的石墨资产。公告称，公司拟依托黑龙江省全球石墨矿产资源的领先优势，充分利用股东资源，协调省内相关配套资源，打通石墨上中下游产业布局。从规划看，未来可能整个黑龙江省国资旗下的石墨链都会装进公司。前不久

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龙江交通

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53.14
康宁医院副主任

2022-04-21 12:44:30

南纺股份——纺织行业重大利好叠加人民币汇率受益

S南纺股份(sh600250）S 昨天的文章谈了下南纺股份的未来，今天简单说说南纺股份当下的业务。南纺股份为国资背景的老牌纺织企业，主营业务为进出口贸易，欧美业务占比达42.8%。公司主营业务为进出口贸易和国内贸易，贸易收入占公司总营业收入的85%以上。近年来随着主营业务综合改革的推进，贸易业务已逐步从公司本部转至全资子公司南京南纺进出口有限公司及其下属三家联营子公司开展，盈利模式为获取贸易差价。进出口贸易为公司的传统业务和核心业务。其中服装出口占公司出口总额80%以上，美国、加拿大、欧盟、

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南京商旅

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康宁医院副主任

2022-04-20 21:21:29

南纺股份——复苏行情下，最具预期差的国资旅游零售标的

S南纺股份(sh600250）S S牧高笛(sh603908）S 4月以来，牧高笛接近翻倍，宣告着旅游消费行情的到来。江浙沪为全国经济的发动机之一，在疫情影响下，居民出游、消费需求受到极大压制。随着本轮疫情出现拐点，“报复性出游”与“报复性消费”即将轮番上演。而在疫情影响下，在相当一段时间内，短途游将成为主流出游方式，江浙沪地区的旅游业有望迎来黄金时间。本文介绍的南纺股份，或为江浙沪地区最具预期差的旅游零售标的。 1.背靠南京旅游集团，在转型中具备资源优势 2.股权激励彰显信心，对旅游新零售业

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南京商旅
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牧高笛

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79.83
康宁医院副主任

2022-04-10 20:38:37

富邦股份——与全球最大磷矿供应商达成合作，“磷”、“肥”崛起下的最大预期差

S富邦股份(sz300387）S 受多重因素影响，全球磷矿缺口进一步扩大，带动磷系产品（磷肥尤为突出）价格持续上行。叠加国内相关部门指出要进一步严控磷铵、黄磷等行业新增产能，加快低效落后产能退出，预计国内磷产业链产品将居高不下。此外，出于国内农业保供的要求，目前国内磷系产品与国外也形成了较大的价差。在此背景下，具备磷矿进口能力且能够出口磷产品的公司无疑具备有极大的优势。已经与OCP（世界最大磷酸盐出口商和生产商）达成合作，并成立合资公司的富邦股份或将迎来一波大红利。除磷肥外，富邦股份已自建有

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富邦股份

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30.77
康宁医院副主任

2022-03-25 10:25:08

华神科技——重磅收购矿泉水，打造中药创新消费第一股，下一个王老吉已在路上！

S华神科技(sz000790）S 1.重磅出击，收购矿泉水！公司近期完成对知名品牌蓝光矿泉水的收购，并成立了专业的健康饮品团队。饮用水业务能够天然带来很好的C端用户及渠道资源，掌控渠道与用户可以嫁接或承载公司未来更多的围绕“医、药、食、养、美”等全健康产业链产品或业务服务。这标志着华神科技在健康产业的布局上又向前迈了一大步。 2.旗下产品进入新冠肺炎防控指南。华神科技为国内领先的中药企业，拳头产品“精制三七干燥提取物”被《德国药品法典/新处方规范》收载，是我国首例具有自主知识产权的中药提取物进入

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华神科技

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28.67
康宁医院副主任

2022-03-23 11:37:25

中欣氟材（002915）——盐野义产业链最大预期差（附调研纪要）

三氟溴苯为盐野义新冠药上游，中欣氟材全球产能占比60%。一年的利润是7.5个亿（240吨年产能，现价400万元/吨，全成本100万/吨。产能可以扩产到360吨每年，价格正在上涨。乐观看一年利润12亿。市场占有率60%，具有定价权。）保守：三氟溴苄，7.5亿利润，给15倍，增量市值113亿。原有业务值50亿，有3个亿利润。总市值140亿。合理：三氟溴苄，12亿利润，给15倍，增量市值180亿。原有业务值50亿，有3个亿利润。总市值230亿。总结：保守：三氟溴苄，7.5亿利润，给15倍，增

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中欣氟材

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31.84
康宁医院副主任

2022-03-21 20:57:08

深城交——雄安无人驾驶落地第一步，关注智慧道路建设

S深城交(sz301091）S 雄安五周年将近，无人驾驶成为重要看点。要通车，先修路。而由于驾驶方式的特殊性，无人驾驶所行的车道也与普通车道有所不同，这对道路的软硬件提出了新的要求。马路也将不再是简简单单的钢筋混凝土。在此次雄安涉无人驾驶的智慧交通建设过程中，深圳国资委旗下的深城交提供了重要的技术支持。公司作为城市交通整体解决方案的提供者，借助“大数据、互联网、人工智能+交通”等新兴领域及新兴技术，形成了以交通大数据决策支持平台为代表的智慧交通产品，并积极开展“道路交通碳排放的相关研究工作

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深城交

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55.21
康宁医院副主任

2022-03-17 21:41:56

风语筑（603466）——国内第一个支持数字人民币购买数字商品的平台

S风语筑(sh603466）S 全球元宇宙大会即将于4月召开，板块整体回暖，关注与官方合作的平台型企业的相关投资机会。 1.旗下公司星图比特为中国工商银行上海市首批数字人民币试点单位，是国内第一个支持数字人民币购买数字商品的平台。公司积极探索数字人民币线上应用场景，将随着数字人民币的试点与应用范围进一步扩大而大幅受益。 2.3月17日，公司公布数字艺术馆全球招标结果。该数字艺术馆由风语筑在百度希壤元宇宙平台打造并面向M世代用户开放运营的虚拟艺术世界。作为风语筑元宇宙文化设施集群之一，该馆基于虚拟

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风语筑

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5.28
康宁医院副主任

2021-12-30 20:45:19

元宇宙为情绪核心，两个方向两个标的

S天神娱乐(sz002354)S S博瑞传播(sh600880)S 推进碳中和是为了实现能源革命，推进元宇宙则是为了实现信息革命。这就是为什么各地政府都积极响应碳中和，也积极响应元宇宙的建设。（今天上海市也提出了要加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发）昨晚文章的标题，基本上概括了今天的盘面。哪个板块是情绪核心，最具有感染力且对盘面有最大的带动作用，基本上是一目了然。接下来就看两个方向，虚拟数字人和NFT，虚拟数字人看天神娱乐（天神娱乐即将更名为天娱数科），NFT看博瑞传播。从今天公司发

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天娱数科
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博瑞传播

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4.23
康宁医院副主任

2021-12-29 22:27:47

天神娱乐——元宇宙双星闪耀，NFT、虚拟人比翼齐飞（附调研纪要）

S天神娱乐(sz002354)S NFT与虚拟数字人会是元宇宙中率先跑出业绩的两个领域，其中，虚拟数字人是构建数字身份的基础，而数字身份位于元宇宙五大经济要素（数字身份、数字资产、数字市场、数字货币、数字消费）之首。此外，虚拟数字人也是目前技术最成熟的元宇宙应用场景。在元宇宙引发大量关注后，接受过机构大规模调研的公司只有两家，第一家是12月22日的博瑞传播（9家机构），第二家则是12月26日的天神娱乐（80家），分别代表了NFT与虚拟人这两个最具确定性的方向。虚拟数字人是元宇宙游戏最基础的要

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天娱数科

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前往

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康宁医院副主任

2024-09-11 22:14:54

科技资产注入潮重启，蚂蚁数科或将单独上市

S朗新集团(sz300682）S 近日，随着蚂蚁集团三年整改的完成，“什么时候上市”的讨论再次引起了大家的关注。实际上，更值得关注的是今年3月正式独立化运营的蚂蚁数科，其或将在上市进度上领先。围绕产业数字化的多样化需求，目前蚂蚁数科已经形成ABC三大业务板块：首先是云服务（Cloud+），帮助企业迈入数字化“上云”阶段，打造更强大的科技引擎；第二块是AI服务（AI+），以AI技术重构升级风控、营销等场景效率，助力企业在大模型时代建立竞争优势。第三块是区块链服务（Blockchain+），通过

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朗新集团

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5.83
康宁医院副主任

2023-12-27 12:53:33

感谢分享，算力最大预期差

@共同富裕：上一个跨界是莲花健康，下一个会是安奈儿么？

关于安奈儿的逻辑韭社上面已经有了非常全的科普了，地址在这里：https://www.jiuyangongshe.com/a/5yzqhky8yjhttps://www.jiuyangongshe.com/a/2nsjvk3s1e众所周知，莲花健康跨界算力，市值最多翻了3倍多，以后在算力需求越来越旺盛

29 赞同-26 评论

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同为宁波汽车股，神通科技能否接上圣龙和天龙

圣龙股份是宁波鄞州的，天龙股份是宁波慈溪的，神通科技是宁波余姚的。 M9采用一体压铸铝车身、全铝合金底盘、标配空气悬架+CDC，并搭载智慧投影大灯、光场屏、鸿蒙4.0智能座舱等黑科技。（1）全新三联屏设计+鸿蒙4.0智能座舱：从官方预热视频来看，问界M9采用三排座椅布局，前排采用“仪表+中控+副驾”三联屏设计，后排智慧屏，实现多人多屏交互。鸿蒙4.0智能座舱集成AR-HUD，搭载车载大屏，实现AR-HUD与智能驾驶的首次深度融合，该AR-HUD采用华为AutOptiX智能车载光技术。（2）H

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赛力斯成抱团唯一真神，关注M9黑科技供应商神通科技

S神通科技(sh605228）S S赛力斯(sh601127）S 上周推荐的龙江交通今日涨停，两天15%，相信逻辑的力量。这里再推一个：M9发布前夕，赛力斯即将新高，关注高性价比的M9黑科技标的神通科技。【神通科技】：华为黑科技光场屏供应商（M9即将发布，小定已突破5万台）+ARHUD+激光雷达等光学平台型公司，催化在即，回调后建议重点关注！！！＃产能：公司上半年可转债募投产能24年H1建成后，将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米

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水发燃气，千亿+水发集团唯一上市主体，明年 6 月前将完成同业竞争资产注入

S水发燃气(sh603318）S 山东国资 12.28 元/股入主，承诺 5 年解决同业竞争 2019 年 6 月，隶属于山东国资的水发集团入主水发燃气【原派思股份】。水发燃气半年报显示，由于水发集团本身有 9 家燃气相关的公司。水发集团承诺入主 5 年内解决同业竞争问题，截止时间点是 2024 年 6 月。水发燃气在最新的投资交流中，明确公司会敦促股东履行承造条件的天然气资产装入上市公司，不符合条件的尽快处置. 水发集团年报显示，水发清洁能源占比 30%，506 亿资产，年收入 183

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水发燃气

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龙江交通——龙+地名+行业名+转型石墨+供电/暖+国资改革进行中

S龙江交通(sh601188）S 龙字头对应龙版传媒、龙韵股份等。今年炒龙一开始好像就是龙江交通带起来的？地名与行业名对应南京商旅、四川金顶等。一般而言，证券简称带行业的个股走牛概率更大。国企改革进行中，主要表现在公司正在业务转型，同时装入新的更有想象力的资产。不久前龙江交通收购了实际控制人旗下的石墨资产。公告称，公司拟依托黑龙江省全球石墨矿产资源的领先优势，充分利用股东资源，协调省内相关配套资源，打通石墨上中下游产业布局。从规划看，未来可能整个黑龙江省国资旗下的石墨链都会装进公司。前不久

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龙江交通

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南纺股份——纺织行业重大利好叠加人民币汇率受益

S南纺股份(sh600250）S 昨天的文章谈了下南纺股份的未来，今天简单说说南纺股份当下的业务。南纺股份为国资背景的老牌纺织企业，主营业务为进出口贸易，欧美业务占比达42.8%。公司主营业务为进出口贸易和国内贸易，贸易收入占公司总营业收入的85%以上。近年来随着主营业务综合改革的推进，贸易业务已逐步从公司本部转至全资子公司南京南纺进出口有限公司及其下属三家联营子公司开展，盈利模式为获取贸易差价。进出口贸易为公司的传统业务和核心业务。其中服装出口占公司出口总额80%以上，美国、加拿大、欧盟、

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南纺股份——复苏行情下，最具预期差的国资旅游零售标的

S南纺股份(sh600250）S S牧高笛(sh603908）S 4月以来，牧高笛接近翻倍，宣告着旅游消费行情的到来。江浙沪为全国经济的发动机之一，在疫情影响下，居民出游、消费需求受到极大压制。随着本轮疫情出现拐点，“报复性出游”与“报复性消费”即将轮番上演。而在疫情影响下，在相当一段时间内，短途游将成为主流出游方式，江浙沪地区的旅游业有望迎来黄金时间。本文介绍的南纺股份，或为江浙沪地区最具预期差的旅游零售标的。 1.背靠南京旅游集团，在转型中具备资源优势 2.股权激励彰显信心，对旅游新零售业

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南京商旅
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富邦股份——与全球最大磷矿供应商达成合作，“磷”、“肥”崛起下的最大预期差

S富邦股份(sz300387）S 受多重因素影响，全球磷矿缺口进一步扩大，带动磷系产品（磷肥尤为突出）价格持续上行。叠加国内相关部门指出要进一步严控磷铵、黄磷等行业新增产能，加快低效落后产能退出，预计国内磷产业链产品将居高不下。此外，出于国内农业保供的要求，目前国内磷系产品与国外也形成了较大的价差。在此背景下，具备磷矿进口能力且能够出口磷产品的公司无疑具备有极大的优势。已经与OCP（世界最大磷酸盐出口商和生产商）达成合作，并成立合资公司的富邦股份或将迎来一波大红利。除磷肥外，富邦股份已自建有

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富邦股份

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华神科技——重磅收购矿泉水，打造中药创新消费第一股，下一个王老吉已在路上！

S华神科技(sz000790）S 1.重磅出击，收购矿泉水！公司近期完成对知名品牌蓝光矿泉水的收购，并成立了专业的健康饮品团队。饮用水业务能够天然带来很好的C端用户及渠道资源，掌控渠道与用户可以嫁接或承载公司未来更多的围绕“医、药、食、养、美”等全健康产业链产品或业务服务。这标志着华神科技在健康产业的布局上又向前迈了一大步。 2.旗下产品进入新冠肺炎防控指南。华神科技为国内领先的中药企业，拳头产品“精制三七干燥提取物”被《德国药品法典/新处方规范》收载，是我国首例具有自主知识产权的中药提取物进入

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中欣氟材（002915）——盐野义产业链最大预期差（附调研纪要）

三氟溴苯为盐野义新冠药上游，中欣氟材全球产能占比60%。一年的利润是7.5个亿（240吨年产能，现价400万元/吨，全成本100万/吨。产能可以扩产到360吨每年，价格正在上涨。乐观看一年利润12亿。市场占有率60%，具有定价权。）保守：三氟溴苄，7.5亿利润，给15倍，增量市值113亿。原有业务值50亿，有3个亿利润。总市值140亿。合理：三氟溴苄，12亿利润，给15倍，增量市值180亿。原有业务值50亿，有3个亿利润。总市值230亿。总结：保守：三氟溴苄，7.5亿利润，给15倍，增

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深城交——雄安无人驾驶落地第一步，关注智慧道路建设

S深城交(sz301091）S 雄安五周年将近，无人驾驶成为重要看点。要通车，先修路。而由于驾驶方式的特殊性，无人驾驶所行的车道也与普通车道有所不同，这对道路的软硬件提出了新的要求。马路也将不再是简简单单的钢筋混凝土。在此次雄安涉无人驾驶的智慧交通建设过程中，深圳国资委旗下的深城交提供了重要的技术支持。公司作为城市交通整体解决方案的提供者，借助“大数据、互联网、人工智能+交通”等新兴领域及新兴技术，形成了以交通大数据决策支持平台为代表的智慧交通产品，并积极开展“道路交通碳排放的相关研究工作

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深城交

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风语筑（603466）——国内第一个支持数字人民币购买数字商品的平台

S风语筑(sh603466）S 全球元宇宙大会即将于4月召开，板块整体回暖，关注与官方合作的平台型企业的相关投资机会。 1.旗下公司星图比特为中国工商银行上海市首批数字人民币试点单位，是国内第一个支持数字人民币购买数字商品的平台。公司积极探索数字人民币线上应用场景，将随着数字人民币的试点与应用范围进一步扩大而大幅受益。 2.3月17日，公司公布数字艺术馆全球招标结果。该数字艺术馆由风语筑在百度希壤元宇宙平台打造并面向M世代用户开放运营的虚拟艺术世界。作为风语筑元宇宙文化设施集群之一，该馆基于虚拟

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风语筑

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元宇宙为情绪核心，两个方向两个标的

S天神娱乐(sz002354)S S博瑞传播(sh600880)S 推进碳中和是为了实现能源革命，推进元宇宙则是为了实现信息革命。这就是为什么各地政府都积极响应碳中和，也积极响应元宇宙的建设。（今天上海市也提出了要加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发）昨晚文章的标题，基本上概括了今天的盘面。哪个板块是情绪核心，最具有感染力且对盘面有最大的带动作用，基本上是一目了然。接下来就看两个方向，虚拟数字人和NFT，虚拟数字人看天神娱乐（天神娱乐即将更名为天娱数科），NFT看博瑞传播。从今天公司发

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天神娱乐——元宇宙双星闪耀，NFT、虚拟人比翼齐飞（附调研纪要）

S天神娱乐(sz002354)S NFT与虚拟数字人会是元宇宙中率先跑出业绩的两个领域，其中，虚拟数字人是构建数字身份的基础，而数字身份位于元宇宙五大经济要素（数字身份、数字资产、数字市场、数字货币、数字消费）之首。此外，虚拟数字人也是目前技术最成熟的元宇宙应用场景。在元宇宙引发大量关注后，接受过机构大规模调研的公司只有两家，第一家是12月22日的博瑞传播（9家机构），第二家则是12月26日的天神娱乐（80家），分别代表了NFT与虚拟人这两个最具确定性的方向。虚拟数字人是元宇宙游戏最基础的要

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科技资产注入潮重启，蚂蚁数科或将单独上市

S朗新集团(sz300682）S 近日，随着蚂蚁集团三年整改的完成，“什么时候上市”的讨论再次引起了大家的关注。实际上，更值得关注的是今年3月正式独立化运营的蚂蚁数科，其或将在上市进度上领先。围绕产业数字化的多样化需求，目前蚂蚁数科已经形成ABC三大业务板块：首先是云服务（Cloud+），帮助企业迈入数字化“上云”阶段，打造更强大的科技引擎；第二块是AI服务（AI+），以AI技术重构升级风控、营销等场景效率，助力企业在大模型时代建立竞争优势。第三块是区块链服务（Blockchain+），通过

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感谢分享，算力最大预期差

@共同富裕：上一个跨界是莲花健康，下一个会是安奈儿么？

关于安奈儿的逻辑韭社上面已经有了非常全的科普了，地址在这里：https://www.jiuyangongshe.com/a/5yzqhky8yjhttps://www.jiuyangongshe.com/a/2nsjvk3s1e众所周知，莲花健康跨界算力，市值最多翻了3倍多，以后在算力需求越来越旺盛

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同为宁波汽车股，神通科技能否接上圣龙和天龙

圣龙股份是宁波鄞州的，天龙股份是宁波慈溪的，神通科技是宁波余姚的。 M9采用一体压铸铝车身、全铝合金底盘、标配空气悬架+CDC，并搭载智慧投影大灯、光场屏、鸿蒙4.0智能座舱等黑科技。（1）全新三联屏设计+鸿蒙4.0智能座舱：从官方预热视频来看，问界M9采用三排座椅布局，前排采用“仪表+中控+副驾”三联屏设计，后排智慧屏，实现多人多屏交互。鸿蒙4.0智能座舱集成AR-HUD，搭载车载大屏，实现AR-HUD与智能驾驶的首次深度融合，该AR-HUD采用华为AutOptiX智能车载光技术。（2）H

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2023-12-18 11:49:45

赛力斯成抱团唯一真神，关注M9黑科技供应商神通科技

S神通科技(sh605228）S S赛力斯(sh601127）S 上周推荐的龙江交通今日涨停，两天15%，相信逻辑的力量。这里再推一个：M9发布前夕，赛力斯即将新高，关注高性价比的M9黑科技标的神通科技。【神通科技】：华为黑科技光场屏供应商（M9即将发布，小定已突破5万台）+ARHUD+激光雷达等光学平台型公司，催化在即，回调后建议重点关注！！！＃产能：公司上半年可转债募投产能24年H1建成后，将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米

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神通科技
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赛力斯

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康宁医院副主任

2023-12-15 10:22:54

水发燃气，千亿+水发集团唯一上市主体，明年 6 月前将完成同业竞争资产注入

S水发燃气(sh603318）S 山东国资 12.28 元/股入主，承诺 5 年解决同业竞争 2019 年 6 月，隶属于山东国资的水发集团入主水发燃气【原派思股份】。水发燃气半年报显示，由于水发集团本身有 9 家燃气相关的公司。水发集团承诺入主 5 年内解决同业竞争问题，截止时间点是 2024 年 6 月。水发燃气在最新的投资交流中，明确公司会敦促股东履行承造条件的天然气资产装入上市公司，不符合条件的尽快处置. 水发集团年报显示，水发清洁能源占比 30%，506 亿资产，年收入 183

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水发燃气

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康宁医院副主任

2023-12-14 21:17:38

龙江交通——龙+地名+行业名+转型石墨+供电/暖+国资改革进行中

S龙江交通(sh601188）S 龙字头对应龙版传媒、龙韵股份等。今年炒龙一开始好像就是龙江交通带起来的？地名与行业名对应南京商旅、四川金顶等。一般而言，证券简称带行业的个股走牛概率更大。国企改革进行中，主要表现在公司正在业务转型，同时装入新的更有想象力的资产。不久前龙江交通收购了实际控制人旗下的石墨资产。公告称，公司拟依托黑龙江省全球石墨矿产资源的领先优势，充分利用股东资源，协调省内相关配套资源，打通石墨上中下游产业布局。从规划看，未来可能整个黑龙江省国资旗下的石墨链都会装进公司。前不久

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龙江交通

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康宁医院副主任

2022-04-21 12:44:30

南纺股份——纺织行业重大利好叠加人民币汇率受益

S南纺股份(sh600250）S 昨天的文章谈了下南纺股份的未来，今天简单说说南纺股份当下的业务。南纺股份为国资背景的老牌纺织企业，主营业务为进出口贸易，欧美业务占比达42.8%。公司主营业务为进出口贸易和国内贸易，贸易收入占公司总营业收入的85%以上。近年来随着主营业务综合改革的推进，贸易业务已逐步从公司本部转至全资子公司南京南纺进出口有限公司及其下属三家联营子公司开展，盈利模式为获取贸易差价。进出口贸易为公司的传统业务和核心业务。其中服装出口占公司出口总额80%以上，美国、加拿大、欧盟、

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南京商旅

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康宁医院副主任

2022-04-20 21:21:29

南纺股份——复苏行情下，最具预期差的国资旅游零售标的

S南纺股份(sh600250）S S牧高笛(sh603908）S 4月以来，牧高笛接近翻倍，宣告着旅游消费行情的到来。江浙沪为全国经济的发动机之一，在疫情影响下，居民出游、消费需求受到极大压制。随着本轮疫情出现拐点，“报复性出游”与“报复性消费”即将轮番上演。而在疫情影响下，在相当一段时间内，短途游将成为主流出游方式，江浙沪地区的旅游业有望迎来黄金时间。本文介绍的南纺股份，或为江浙沪地区最具预期差的旅游零售标的。 1.背靠南京旅游集团，在转型中具备资源优势 2.股权激励彰显信心，对旅游新零售业

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南京商旅
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康宁医院副主任

2022-04-10 20:38:37

富邦股份——与全球最大磷矿供应商达成合作，“磷”、“肥”崛起下的最大预期差

S富邦股份(sz300387）S 受多重因素影响，全球磷矿缺口进一步扩大，带动磷系产品（磷肥尤为突出）价格持续上行。叠加国内相关部门指出要进一步严控磷铵、黄磷等行业新增产能，加快低效落后产能退出，预计国内磷产业链产品将居高不下。此外，出于国内农业保供的要求，目前国内磷系产品与国外也形成了较大的价差。在此背景下，具备磷矿进口能力且能够出口磷产品的公司无疑具备有极大的优势。已经与OCP（世界最大磷酸盐出口商和生产商）达成合作，并成立合资公司的富邦股份或将迎来一波大红利。除磷肥外，富邦股份已自建有

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富邦股份

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康宁医院副主任

2022-03-25 10:25:08

华神科技——重磅收购矿泉水，打造中药创新消费第一股，下一个王老吉已在路上！

S华神科技(sz000790）S 1.重磅出击，收购矿泉水！公司近期完成对知名品牌蓝光矿泉水的收购，并成立了专业的健康饮品团队。饮用水业务能够天然带来很好的C端用户及渠道资源，掌控渠道与用户可以嫁接或承载公司未来更多的围绕“医、药、食、养、美”等全健康产业链产品或业务服务。这标志着华神科技在健康产业的布局上又向前迈了一大步。 2.旗下产品进入新冠肺炎防控指南。华神科技为国内领先的中药企业，拳头产品“精制三七干燥提取物”被《德国药品法典/新处方规范》收载，是我国首例具有自主知识产权的中药提取物进入

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华神科技

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康宁医院副主任

2022-03-23 11:37:25

中欣氟材（002915）——盐野义产业链最大预期差（附调研纪要）

三氟溴苯为盐野义新冠药上游，中欣氟材全球产能占比60%。一年的利润是7.5个亿（240吨年产能，现价400万元/吨，全成本100万/吨。产能可以扩产到360吨每年，价格正在上涨。乐观看一年利润12亿。市场占有率60%，具有定价权。）保守：三氟溴苄，7.5亿利润，给15倍，增量市值113亿。原有业务值50亿，有3个亿利润。总市值140亿。合理：三氟溴苄，12亿利润，给15倍，增量市值180亿。原有业务值50亿，有3个亿利润。总市值230亿。总结：保守：三氟溴苄，7.5亿利润，给15倍，增

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中欣氟材

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康宁医院副主任

2022-03-21 20:57:08

深城交——雄安无人驾驶落地第一步，关注智慧道路建设

S深城交(sz301091）S 雄安五周年将近，无人驾驶成为重要看点。要通车，先修路。而由于驾驶方式的特殊性，无人驾驶所行的车道也与普通车道有所不同，这对道路的软硬件提出了新的要求。马路也将不再是简简单单的钢筋混凝土。在此次雄安涉无人驾驶的智慧交通建设过程中，深圳国资委旗下的深城交提供了重要的技术支持。公司作为城市交通整体解决方案的提供者，借助“大数据、互联网、人工智能+交通”等新兴领域及新兴技术，形成了以交通大数据决策支持平台为代表的智慧交通产品，并积极开展“道路交通碳排放的相关研究工作

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康宁医院副主任

2022-03-17 21:41:56

风语筑（603466）——国内第一个支持数字人民币购买数字商品的平台

S风语筑(sh603466）S 全球元宇宙大会即将于4月召开，板块整体回暖，关注与官方合作的平台型企业的相关投资机会。 1.旗下公司星图比特为中国工商银行上海市首批数字人民币试点单位，是国内第一个支持数字人民币购买数字商品的平台。公司积极探索数字人民币线上应用场景，将随着数字人民币的试点与应用范围进一步扩大而大幅受益。 2.3月17日，公司公布数字艺术馆全球招标结果。该数字艺术馆由风语筑在百度希壤元宇宙平台打造并面向M世代用户开放运营的虚拟艺术世界。作为风语筑元宇宙文化设施集群之一，该馆基于虚拟

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康宁医院副主任

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元宇宙为情绪核心，两个方向两个标的

S天神娱乐(sz002354)S S博瑞传播(sh600880)S 推进碳中和是为了实现能源革命，推进元宇宙则是为了实现信息革命。这就是为什么各地政府都积极响应碳中和，也积极响应元宇宙的建设。（今天上海市也提出了要加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发）昨晚文章的标题，基本上概括了今天的盘面。哪个板块是情绪核心，最具有感染力且对盘面有最大的带动作用，基本上是一目了然。接下来就看两个方向，虚拟数字人和NFT，虚拟数字人看天神娱乐（天神娱乐即将更名为天娱数科），NFT看博瑞传播。从今天公司发

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康宁医院副主任

2021-12-29 22:27:47

天神娱乐——元宇宙双星闪耀，NFT、虚拟人比翼齐飞（附调研纪要）

S天神娱乐(sz002354)S NFT与虚拟数字人会是元宇宙中率先跑出业绩的两个领域，其中，虚拟数字人是构建数字身份的基础，而数字身份位于元宇宙五大经济要素（数字身份、数字资产、数字市场、数字货币、数字消费）之首。此外，虚拟数字人也是目前技术最成熟的元宇宙应用场景。在元宇宙引发大量关注后，接受过机构大规模调研的公司只有两家，第一家是12月22日的博瑞传播（9家机构），第二家则是12月26日的天神娱乐（80家），分别代表了NFT与虚拟人这两个最具确定性的方向。虚拟数字人是元宇宙游戏最基础的要

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