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天将永诚
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天将永诚
2024-11-03 23:14:26
PCB 黑马,金禄电子:始于宁德时代,眼望海能达
(报告出品方/分析师:国盛证券 郑震湘 佘凌星 ) 我们从以下四点看好金禄电子的未来发展:1)公司聚焦汽车电子及储能两大赛道,其他领域亦有布局,或受益高景气行业的高增长。2)公司以宁德时代为平台,横纵向扩张,延伸布局,客户端不断有新的突破,将助力公司成长动能逐步从“单核带队”转为“多核驱动”。3)公司产品结构不断优化,多层板占比不断提升显现公司高端迈进长远战略,未来随着 HDI 及其他高端产品的放量,公司产品结构仍将升级。4)公司当前体量及份额占比较业内知名公司仍小,未来成长速度爆发力十足。 一
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天将永诚
2024-10-31 14:57:31
还能打!
🔥🔥【金禄电子】实锤海能达PCB供应商!为BB机价值量最大环节! 催化:黎巴嫩事件后,安全可控成为电子设备的首要考量。海能达25个交易日涨幅超7倍,极有可能是今年10cm的第一个十倍股! 💎PCB为BB机价值量最大环节。一台BB机,除了外部结构以外,主要硬件是由两块PCB组成。大致可以区分为接收电路(小板)和解码电路(大板)。根据资料,#PCB约占BB机总成本的30%。 金禄电子是海能达BB机PCB的供应商,合约已签至2029年。#据传海能达新签海外大单,金禄电子有望跟随放量,完美赶上这一
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2024-01-19 08:25:03
Q4增速远大于预期,汇兑增利
事件:水羊股份披露业绩预告 ① 23全年:归母净利润2.8~3.2亿,yoy+124%~156%;扣非归母净利润2.6~3亿,yoy+169%~210%,非经常性损益影响约2000万。② 23Q4:归母净利润1~1.4亿,yoy+1617%~2304%,扣非归母净利润0.65~1.05亿,yoy+598%~905%扭亏转盈,Q4非经常性损益约3512万。 重点贡献拆解:伊菲丹高增核心驱动,Q4预计控费&政府补助增加拉动盈利上行①伊菲丹:据参谋及蝉妈妈,伊菲丹Q4/全年天猫+抖音渠道成交额yoy各
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天将永诚
2024-01-11 08:53:49
大消费!美妆高毛利高增长!
美妆|更新:今日板块大涨,24年把握稳健成长/事件性催化标的【德邦商社】 事件:23年龙头从高增速切换到中高增速,叠加系统性杀估值,美护板块为23年表现最差板块已被大幅降仓位。但近期爱美客预告业绩高增、巨子生物上调23-24年业绩,市场依旧延续较高增长,我们认为珀莱雅、锦波、昊海、朗姿等Q4业绩较优,且水羊、丸美Q4利润率改善。 医美:预计24年客流恢复优于流水,传统产品价格竞争+高端品终端降价,品类调整预计24年单价略降,而机构间分化将加剧,把握胶原类及再生新品等高价产品动销。 24年重点把握
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(报告出品方/分析师:国盛证券 郑震湘 佘凌星 ) 我们从以下四点看好金禄电子的未来发展:1)公司聚焦汽车电子及储能两大赛道,其他领域亦有布局,或受益高景气行业的高增长。2)公司以宁德时代为平台,横纵向扩张,延伸布局,客户端不断有新的突破,将助力公司成长动能逐步从“单核带队”转为“多核驱动”。3)公司产品结构不断优化,多层板占比不断提升显现公司高端迈进长远战略,未来随着 HDI 及其他高端产品的放量,公司产品结构仍将升级。4)公司当前体量及份额占比较业内知名公司仍小,未来成长速度爆发力十足。 一
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🔥🔥【金禄电子】实锤海能达PCB供应商!为BB机价值量最大环节! 催化:黎巴嫩事件后,安全可控成为电子设备的首要考量。海能达25个交易日涨幅超7倍,极有可能是今年10cm的第一个十倍股! 💎PCB为BB机价值量最大环节。一台BB机,除了外部结构以外,主要硬件是由两块PCB组成。大致可以区分为接收电路(小板)和解码电路(大板)。根据资料,#PCB约占BB机总成本的30%。 金禄电子是海能达BB机PCB的供应商,合约已签至2029年。#据传海能达新签海外大单,金禄电子有望跟随放量,完美赶上这一
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事件:水羊股份披露业绩预告 ① 23全年:归母净利润2.8~3.2亿,yoy+124%~156%;扣非归母净利润2.6~3亿,yoy+169%~210%,非经常性损益影响约2000万。② 23Q4:归母净利润1~1.4亿,yoy+1617%~2304%,扣非归母净利润0.65~1.05亿,yoy+598%~905%扭亏转盈,Q4非经常性损益约3512万。 重点贡献拆解:伊菲丹高增核心驱动,Q4预计控费&政府补助增加拉动盈利上行①伊菲丹:据参谋及蝉妈妈,伊菲丹Q4/全年天猫+抖音渠道成交额yoy各
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大消费!美妆高毛利高增长!
美妆|更新:今日板块大涨,24年把握稳健成长/事件性催化标的【德邦商社】 事件:23年龙头从高增速切换到中高增速,叠加系统性杀估值,美护板块为23年表现最差板块已被大幅降仓位。但近期爱美客预告业绩高增、巨子生物上调23-24年业绩,市场依旧延续较高增长,我们认为珀莱雅、锦波、昊海、朗姿等Q4业绩较优,且水羊、丸美Q4利润率改善。 医美:预计24年客流恢复优于流水,传统产品价格竞争+高端品终端降价,品类调整预计24年单价略降,而机构间分化将加剧,把握胶原类及再生新品等高价产品动销。 24年重点把握
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