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2021-03-29 21:55:31

阳光电源申万调研纪要

行业情况 1. 行业趋势没有变化，每年发展都是逐季上升的过程。全年角度对需求依然乐观。 2. 今年市场规模容量，国内装机量比去年增长一些，但不会有太大增长，除了原材料大幅涨价以外，核心问题是碳达峰十四五的首年，百废待兴，有很多规划要落地，没有一年落不下去，所以不能指望今年有多少市场的推动。今年市场还是由十三五的惯性在推动。预计今年增长30-40%，后面几年会好很多。 3. 目前各地对碳达峰还没有共识，但是口号已经有了，需要吆喝半年一年，预计今年九月政策会陆续落地，明后年装机量非常乐观。 4.

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阳光电源

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2021-03-28 21:56:03

中欧经贸关系走向解读

会议时间：2021年3月27日19:30 主持人：沈新凤主讲人：罗长远教授复旦大学经济学院教授，上海市世界经济学会会长主题：中欧关系近期生变，为什么出现变化？是否会影响中欧双方包括CAI在内的经济合作？我们是否应该悲观？本纪要未与专家确认，请勿转发、网上外发，感谢！如有疑问，请联系东北宏观。 1. 政治和经贸之间是否会互相影响从中国与主要国家间的外交关系上看，意识形态及其相关问题冲突一直存在；长远来看，对贸易影响不大。从2008年北京奥运会在欧洲圣火传递遇到的冲突，到2020年新冠疫情的全

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贵州茅台

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2021-03-28 20:19:29

【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

还有3个交易日3月份就结束了，然后迈入2Q21，也开始要陆续反应1Q21季报了。上周A股终于一改颓势，上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%，而创业板则上涨2.77%，申万电子指数也上涨1.40%，开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下，国内的风华高科、三环集团跟着受惠，上周也都有不错的股价表现，当然，其1Q21季报也都有亮丽的成绩。其实整个1Q21都是淡季不淡的，各类芯片和零组件都在涨价，本来就会呈现在1Q21季报上，而去年11~12月部分业绩也可能灌水灌到1Q21

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韦尔股份

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2021-03-25 08:49:16

好

@蜗牛：贝泰妮（300957）估值分析

业绩和估值2021 年第一季度，公司营业收入预计为 38,000.00 万元-41,800.00 万元，较上年同期增长 19.30%-31.23%；归属于母公司股东的净利润预计为 6,400.00 万元 -7,200.00 万元，较上年同期增长 18.75%-33.60%；扣除非经常性损益后归属于

3 赞同-5 评论

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goldlion

2020-10-13 14:51:15

国金证券不跌的逻辑

因为国联证券收购国金证券失败后，别的券商可以继续收购国金证券，目前民营券商只有东方财富证券和国金证券，东方财富证券不可能被别人收购，那么只剩国金证券，所以国金证券是香饽饽。因为国联证券收购国金证券失败后，别的券商可以继续收购国金证券，目前民营券商只有东方财富证券和国金证券，东方财富证券不可能被别人收购，那么只剩国金证券，所以国金证券是香饽饽。因为国联证券收购国金证券失败后，别的券商可以继续收购国金证券，目前民营券商只有东方财富证券和国金证券，东方财富证券不可能被别人收购，那么只剩国金证券，所

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国金证券

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2020-10-11 09:40:05

好用的情绪指标------涨跌家数

这是通达信软件上独有的指标，代码880005。涨跌家数指标显示每天的上涨家数和下跌家数，细分可以看涨停、跌停，以及不同涨跌幅的家数分布，上图左侧实心点（收盘站线）表示当天收盘有多少家股票上涨。 1. 当上涨家数跌至500-600家附近时，次日好转概率80%，当上涨家数跌至300家附近时，次日几乎必反弹，两个数值附近都是典型的情绪冰点特征。 2. 当两市上涨家数超过3500只，次日大概率不会延续同步强势，倒也未必下跌，总之几乎不会重现3500只票集体上涨了，普遍骤降到2000只左右，也就是情绪大

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贵州茅台

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2020-10-09 11:12:26

【天风军工】军工板块2020Q3公司业绩预测

【天风军工】军工板块2020Q3公司业绩预测

【天风军工】军工板块2020Q3公司业绩预测(2).xlsx

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中航沈飞

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2020-10-07 07:56:30

集体情绪的价值就是提供宣泄，而不可用来做投资

2019年1月3日的媒体报道：苹果股价接近跌停9.96%，报142.19美元，创6年来最大单日跌幅，此时苹果股价连续下跌60天，跌幅36%（现在回头看，这条最恐慌时刻就是2.5倍的起点）。我们在某一时间点受到不断蔓延的集体情绪的影响，，这种影响会传导到我们的投资行为。就像病毒一样，最终在某一个节点呈几何形式的传染，让我们做出不可思议的投资行为。当时媒体结论：巴菲特老了，水平不行。 2020年，苹果股价从142美金抵达515美金/股，新的结论：巴菲特厉害，价值投资真香。集体情绪的价值就是提供

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立讯精密

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2020-09-30 07:52:26

蓝思科技和晶盛机电合作的电话纪要

蓝思科技和晶盛机电合作的电话纪要目前蓝宝石市场8亿美金，主要是led衬底（81%）、消费电子里面摄像头、指纹识别模组（15%）、watch盖板（3%）等，未来的最大看点手机蓝宝石盖板（目前手机盖板只占1%）；东吴机械目前对用蓝宝石做手机盖板的价格预期未来做到150元左右（原来苹果做的时候成本50美金，成本不达预期），王平阳反馈前两年晶盛机电产品价格降到200元左右，有调研反馈晶盛机电未来目标做到100多，对应苹果目前的玻璃盖板价格在11-12美金（iphone11）。玻璃现在有多重形态，安

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蓝思科技
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晶盛机电

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2020-09-29 11:02:41

各行业2020年三季度业绩前瞻

各行业2020年三季度业绩前瞻

各行业2020年三季度业绩前瞻V2.0.xlsx

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复星医药

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2020-09-28 20:31:25

方正电机9月24日机构调研

方正电机于9月24日接待三年来首次机构调研，公司目前业务板块包括微特电驱、智能控制器、新能源汽车驱动电机、汽车电子，客户主要包括整车厂、家电（伊莱克斯、飞利浦、美的、科沃斯、日本兄弟等）、电动工具（TTI）、发动机厂商（玉柴等）等。公司的发动机电控相关产品可以应用到军工领域。公司新能源汽车电驱客户，目前已量产客户包括上汽通用五菱、吉利、小鹏等，已定点开发尚未量产客户包括上汽、蔚然动力等，正在前期洽谈的国内、国际整车厂、TIER1客户较多。根据市场机构统计，公司2019年新能源电驱市场占有率约6

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方正电机

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2020-09-27 20:19:54

军工的一些逻辑

实兵实战演练常态化，武器装备需求显著提升。 9 月24 日，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非大校证实西藏军区近日组织多场实兵实战演训，全员全装全要素检验部队在超高海拔地区的适应性和火力打击能力。另外，9 月18 日开始，我国东部战区在台湾海域进行了多次实战化演练，出动多批次各型主战军机。我军自2016 年起开始推动实战化训练，近年来实弹军演的次数显著增加，随着我国周边局势的不确定性增加，实战演练将步入常态化。实弹军演将消耗大量导弹、炮弹等武器装备，并且军机航发维修替换及配套的消耗品需求

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航天电器
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中航沈飞
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鸿远电子
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火炬电子
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中直股份

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2020-09-27 18:40:19

神州数码的逻辑

2020华为全联接大会上，神州数码首发神州鲲泰系列产品，并与华为再度签署战略合作协议，达成全面深化战略合作的共识，兴业证券蒋佳霖非常看好“大华为战略”为公司带来的发展机遇。经蒋佳霖仔细梳理，神州数码在本次大会上的亮点主要两个方面： ①神州数码发布了多款基于鲲鹏架构的神州鲲泰系列终端、服务器、解决方案一体机，并且已在多个行业实现营销突破及产品交付，厦门超算中心二期扩容项目已采购并使用神州数码厦门生产基地生产的神州鲲泰服务器；公司子公司近期成功中标中联通招标，预估金额1.95亿元。 ②神州数码与华

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神州数码

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2020-09-25 08:58:37

阳光电源调研-20200924

一，董事长更新 1，十四五规划相关：今年十三五最后一年，制定十四五规划，1H20争论较多，一方面认为安全重要，上煤电。双方博弈后，综合各方面的因素后出现了一个大的反转。 2，2060年0排放：首先是二氧化碳的问题什么时候解决，路径只能是非化石能源，大部分是可再生能源，少量的核电和生物质。在中欧论坛和联大上面，总书记提出的2060年实现0碳（比发达国家晚10年），2050年能源需要做到0排放，2025年二氧化碳要到峰，对外说的2030年给自己留了余地。现在二氧化碳的总量约100亿吨，吸收的二氧化

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阳光电源

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2020-09-24 21:39:32

北摩高科，高增长的军工股

、业绩预告显示全年高景气有望持续公司在23日发布业绩预告，预计前三季度实现归母净利润1.6亿元-1.65亿元，同比增长55%-60%，其中单独第三季度实现归母净利润0.52亿元-0.57亿元，同比增长20%-32%。就公司2018-2019年的单季度利润确认情况来看，单四季度的归母净利润占全年比例为38%和46%，以此推断，2020年或可继续保持2018-2019年40%左右的利润增速。二、国产飞机刹车系统主力制造商，受益于新机列装和实战化训练公司主要从营刹车制动产品，应用领域有飞机

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北摩高科

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阳光电源申万调研纪要

行业情况 1. 行业趋势没有变化，每年发展都是逐季上升的过程。全年角度对需求依然乐观。 2. 今年市场规模容量，国内装机量比去年增长一些，但不会有太大增长，除了原材料大幅涨价以外，核心问题是碳达峰十四五的首年，百废待兴，有很多规划要落地，没有一年落不下去，所以不能指望今年有多少市场的推动。今年市场还是由十三五的惯性在推动。预计今年增长30-40%，后面几年会好很多。 3. 目前各地对碳达峰还没有共识，但是口号已经有了，需要吆喝半年一年，预计今年九月政策会陆续落地，明后年装机量非常乐观。 4.

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阳光电源

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中欧经贸关系走向解读

会议时间：2021年3月27日19:30 主持人：沈新凤主讲人：罗长远教授复旦大学经济学院教授，上海市世界经济学会会长主题：中欧关系近期生变，为什么出现变化？是否会影响中欧双方包括CAI在内的经济合作？我们是否应该悲观？本纪要未与专家确认，请勿转发、网上外发，感谢！如有疑问，请联系东北宏观。 1. 政治和经贸之间是否会互相影响从中国与主要国家间的外交关系上看，意识形态及其相关问题冲突一直存在；长远来看，对贸易影响不大。从2008年北京奥运会在欧洲圣火传递遇到的冲突，到2020年新冠疫情的全

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贵州茅台

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【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

还有3个交易日3月份就结束了，然后迈入2Q21，也开始要陆续反应1Q21季报了。上周A股终于一改颓势，上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%，而创业板则上涨2.77%，申万电子指数也上涨1.40%，开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下，国内的风华高科、三环集团跟着受惠，上周也都有不错的股价表现，当然，其1Q21季报也都有亮丽的成绩。其实整个1Q21都是淡季不淡的，各类芯片和零组件都在涨价，本来就会呈现在1Q21季报上，而去年11~12月部分业绩也可能灌水灌到1Q21

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@蜗牛：贝泰妮（300957）估值分析

业绩和估值2021 年第一季度，公司营业收入预计为 38,000.00 万元-41,800.00 万元，较上年同期增长 19.30%-31.23%；归属于母公司股东的净利润预计为 6,400.00 万元 -7,200.00 万元，较上年同期增长 18.75%-33.60%；扣除非经常性损益后归属于

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国金证券不跌的逻辑

因为国联证券收购国金证券失败后，别的券商可以继续收购国金证券，目前民营券商只有东方财富证券和国金证券，东方财富证券不可能被别人收购，那么只剩国金证券，所以国金证券是香饽饽。因为国联证券收购国金证券失败后，别的券商可以继续收购国金证券，目前民营券商只有东方财富证券和国金证券，东方财富证券不可能被别人收购，那么只剩国金证券，所以国金证券是香饽饽。因为国联证券收购国金证券失败后，别的券商可以继续收购国金证券，目前民营券商只有东方财富证券和国金证券，东方财富证券不可能被别人收购，那么只剩国金证券，所

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好用的情绪指标------涨跌家数

这是通达信软件上独有的指标，代码880005。涨跌家数指标显示每天的上涨家数和下跌家数，细分可以看涨停、跌停，以及不同涨跌幅的家数分布，上图左侧实心点（收盘站线）表示当天收盘有多少家股票上涨。 1. 当上涨家数跌至500-600家附近时，次日好转概率80%，当上涨家数跌至300家附近时，次日几乎必反弹，两个数值附近都是典型的情绪冰点特征。 2. 当两市上涨家数超过3500只，次日大概率不会延续同步强势，倒也未必下跌，总之几乎不会重现3500只票集体上涨了，普遍骤降到2000只左右，也就是情绪大

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【天风军工】军工板块2020Q3公司业绩预测

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集体情绪的价值就是提供宣泄，而不可用来做投资

2019年1月3日的媒体报道：苹果股价接近跌停9.96%，报142.19美元，创6年来最大单日跌幅，此时苹果股价连续下跌60天，跌幅36%（现在回头看，这条最恐慌时刻就是2.5倍的起点）。我们在某一时间点受到不断蔓延的集体情绪的影响，，这种影响会传导到我们的投资行为。就像病毒一样，最终在某一个节点呈几何形式的传染，让我们做出不可思议的投资行为。当时媒体结论：巴菲特老了，水平不行。 2020年，苹果股价从142美金抵达515美金/股，新的结论：巴菲特厉害，价值投资真香。集体情绪的价值就是提供

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蓝思科技和晶盛机电合作的电话纪要

蓝思科技和晶盛机电合作的电话纪要目前蓝宝石市场8亿美金，主要是led衬底（81%）、消费电子里面摄像头、指纹识别模组（15%）、watch盖板（3%）等，未来的最大看点手机蓝宝石盖板（目前手机盖板只占1%）；东吴机械目前对用蓝宝石做手机盖板的价格预期未来做到150元左右（原来苹果做的时候成本50美金，成本不达预期），王平阳反馈前两年晶盛机电产品价格降到200元左右，有调研反馈晶盛机电未来目标做到100多，对应苹果目前的玻璃盖板价格在11-12美金（iphone11）。玻璃现在有多重形态，安

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方正电机9月24日机构调研

方正电机于9月24日接待三年来首次机构调研，公司目前业务板块包括微特电驱、智能控制器、新能源汽车驱动电机、汽车电子，客户主要包括整车厂、家电（伊莱克斯、飞利浦、美的、科沃斯、日本兄弟等）、电动工具（TTI）、发动机厂商（玉柴等）等。公司的发动机电控相关产品可以应用到军工领域。公司新能源汽车电驱客户，目前已量产客户包括上汽通用五菱、吉利、小鹏等，已定点开发尚未量产客户包括上汽、蔚然动力等，正在前期洽谈的国内、国际整车厂、TIER1客户较多。根据市场机构统计，公司2019年新能源电驱市场占有率约6

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军工的一些逻辑

实兵实战演练常态化，武器装备需求显著提升。 9 月24 日，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非大校证实西藏军区近日组织多场实兵实战演训，全员全装全要素检验部队在超高海拔地区的适应性和火力打击能力。另外，9 月18 日开始，我国东部战区在台湾海域进行了多次实战化演练，出动多批次各型主战军机。我军自2016 年起开始推动实战化训练，近年来实弹军演的次数显著增加，随着我国周边局势的不确定性增加，实战演练将步入常态化。实弹军演将消耗大量导弹、炮弹等武器装备，并且军机航发维修替换及配套的消耗品需求

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神州数码的逻辑

2020华为全联接大会上，神州数码首发神州鲲泰系列产品，并与华为再度签署战略合作协议，达成全面深化战略合作的共识，兴业证券蒋佳霖非常看好“大华为战略”为公司带来的发展机遇。经蒋佳霖仔细梳理，神州数码在本次大会上的亮点主要两个方面： ①神州数码发布了多款基于鲲鹏架构的神州鲲泰系列终端、服务器、解决方案一体机，并且已在多个行业实现营销突破及产品交付，厦门超算中心二期扩容项目已采购并使用神州数码厦门生产基地生产的神州鲲泰服务器；公司子公司近期成功中标中联通招标，预估金额1.95亿元。 ②神州数码与华

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一，董事长更新 1，十四五规划相关：今年十三五最后一年，制定十四五规划，1H20争论较多，一方面认为安全重要，上煤电。双方博弈后，综合各方面的因素后出现了一个大的反转。 2，2060年0排放：首先是二氧化碳的问题什么时候解决，路径只能是非化石能源，大部分是可再生能源，少量的核电和生物质。在中欧论坛和联大上面，总书记提出的2060年实现0碳（比发达国家晚10年），2050年能源需要做到0排放，2025年二氧化碳要到峰，对外说的2030年给自己留了余地。现在二氧化碳的总量约100亿吨，吸收的二氧化

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北摩高科，高增长的军工股

、业绩预告显示全年高景气有望持续公司在23日发布业绩预告，预计前三季度实现归母净利润1.6亿元-1.65亿元，同比增长55%-60%，其中单独第三季度实现归母净利润0.52亿元-0.57亿元，同比增长20%-32%。就公司2018-2019年的单季度利润确认情况来看，单四季度的归母净利润占全年比例为38%和46%，以此推断，2020年或可继续保持2018-2019年40%左右的利润增速。二、国产飞机刹车系统主力制造商，受益于新机列装和实战化训练公司主要从营刹车制动产品，应用领域有飞机

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行业情况 1. 行业趋势没有变化，每年发展都是逐季上升的过程。全年角度对需求依然乐观。 2. 今年市场规模容量，国内装机量比去年增长一些，但不会有太大增长，除了原材料大幅涨价以外，核心问题是碳达峰十四五的首年，百废待兴，有很多规划要落地，没有一年落不下去，所以不能指望今年有多少市场的推动。今年市场还是由十三五的惯性在推动。预计今年增长30-40%，后面几年会好很多。 3. 目前各地对碳达峰还没有共识，但是口号已经有了，需要吆喝半年一年，预计今年九月政策会陆续落地，明后年装机量非常乐观。 4.

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【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

还有3个交易日3月份就结束了，然后迈入2Q21，也开始要陆续反应1Q21季报了。上周A股终于一改颓势，上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%，而创业板则上涨2.77%，申万电子指数也上涨1.40%，开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下，国内的风华高科、三环集团跟着受惠，上周也都有不错的股价表现，当然，其1Q21季报也都有亮丽的成绩。其实整个1Q21都是淡季不淡的，各类芯片和零组件都在涨价，本来就会呈现在1Q21季报上，而去年11~12月部分业绩也可能灌水灌到1Q21

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@蜗牛：贝泰妮（300957）估值分析

业绩和估值2021 年第一季度，公司营业收入预计为 38,000.00 万元-41,800.00 万元，较上年同期增长 19.30%-31.23%；归属于母公司股东的净利润预计为 6,400.00 万元 -7,200.00 万元，较上年同期增长 18.75%-33.60%；扣除非经常性损益后归属于

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国金证券不跌的逻辑

因为国联证券收购国金证券失败后，别的券商可以继续收购国金证券，目前民营券商只有东方财富证券和国金证券，东方财富证券不可能被别人收购，那么只剩国金证券，所以国金证券是香饽饽。因为国联证券收购国金证券失败后，别的券商可以继续收购国金证券，目前民营券商只有东方财富证券和国金证券，东方财富证券不可能被别人收购，那么只剩国金证券，所以国金证券是香饽饽。因为国联证券收购国金证券失败后，别的券商可以继续收购国金证券，目前民营券商只有东方财富证券和国金证券，东方财富证券不可能被别人收购，那么只剩国金证券，所

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好用的情绪指标------涨跌家数

这是通达信软件上独有的指标，代码880005。涨跌家数指标显示每天的上涨家数和下跌家数，细分可以看涨停、跌停，以及不同涨跌幅的家数分布，上图左侧实心点（收盘站线）表示当天收盘有多少家股票上涨。 1. 当上涨家数跌至500-600家附近时，次日好转概率80%，当上涨家数跌至300家附近时，次日几乎必反弹，两个数值附近都是典型的情绪冰点特征。 2. 当两市上涨家数超过3500只，次日大概率不会延续同步强势，倒也未必下跌，总之几乎不会重现3500只票集体上涨了，普遍骤降到2000只左右，也就是情绪大

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贵州茅台

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2020-10-09 11:12:26

【天风军工】军工板块2020Q3公司业绩预测

【天风军工】军工板块2020Q3公司业绩预测

【天风军工】军工板块2020Q3公司业绩预测(2).xlsx

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中航沈飞

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2020-10-07 07:56:30

集体情绪的价值就是提供宣泄，而不可用来做投资

2019年1月3日的媒体报道：苹果股价接近跌停9.96%，报142.19美元，创6年来最大单日跌幅，此时苹果股价连续下跌60天，跌幅36%（现在回头看，这条最恐慌时刻就是2.5倍的起点）。我们在某一时间点受到不断蔓延的集体情绪的影响，，这种影响会传导到我们的投资行为。就像病毒一样，最终在某一个节点呈几何形式的传染，让我们做出不可思议的投资行为。当时媒体结论：巴菲特老了，水平不行。 2020年，苹果股价从142美金抵达515美金/股，新的结论：巴菲特厉害，价值投资真香。集体情绪的价值就是提供

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立讯精密

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2020-09-30 07:52:26

蓝思科技和晶盛机电合作的电话纪要

蓝思科技和晶盛机电合作的电话纪要目前蓝宝石市场8亿美金，主要是led衬底（81%）、消费电子里面摄像头、指纹识别模组（15%）、watch盖板（3%）等，未来的最大看点手机蓝宝石盖板（目前手机盖板只占1%）；东吴机械目前对用蓝宝石做手机盖板的价格预期未来做到150元左右（原来苹果做的时候成本50美金，成本不达预期），王平阳反馈前两年晶盛机电产品价格降到200元左右，有调研反馈晶盛机电未来目标做到100多，对应苹果目前的玻璃盖板价格在11-12美金（iphone11）。玻璃现在有多重形态，安

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蓝思科技
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晶盛机电

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2020-09-29 11:02:41

各行业2020年三季度业绩前瞻

各行业2020年三季度业绩前瞻

各行业2020年三季度业绩前瞻V2.0.xlsx

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复星医药

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2020-09-28 20:31:25

方正电机9月24日机构调研

方正电机于9月24日接待三年来首次机构调研，公司目前业务板块包括微特电驱、智能控制器、新能源汽车驱动电机、汽车电子，客户主要包括整车厂、家电（伊莱克斯、飞利浦、美的、科沃斯、日本兄弟等）、电动工具（TTI）、发动机厂商（玉柴等）等。公司的发动机电控相关产品可以应用到军工领域。公司新能源汽车电驱客户，目前已量产客户包括上汽通用五菱、吉利、小鹏等，已定点开发尚未量产客户包括上汽、蔚然动力等，正在前期洽谈的国内、国际整车厂、TIER1客户较多。根据市场机构统计，公司2019年新能源电驱市场占有率约6

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方正电机

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2020-09-27 20:19:54

军工的一些逻辑

实兵实战演练常态化，武器装备需求显著提升。 9 月24 日，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非大校证实西藏军区近日组织多场实兵实战演训，全员全装全要素检验部队在超高海拔地区的适应性和火力打击能力。另外，9 月18 日开始，我国东部战区在台湾海域进行了多次实战化演练，出动多批次各型主战军机。我军自2016 年起开始推动实战化训练，近年来实弹军演的次数显著增加，随着我国周边局势的不确定性增加，实战演练将步入常态化。实弹军演将消耗大量导弹、炮弹等武器装备，并且军机航发维修替换及配套的消耗品需求

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航天电器
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中航沈飞
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鸿远电子
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火炬电子
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中直股份

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2020-09-27 18:40:19

神州数码的逻辑

2020华为全联接大会上，神州数码首发神州鲲泰系列产品，并与华为再度签署战略合作协议，达成全面深化战略合作的共识，兴业证券蒋佳霖非常看好“大华为战略”为公司带来的发展机遇。经蒋佳霖仔细梳理，神州数码在本次大会上的亮点主要两个方面： ①神州数码发布了多款基于鲲鹏架构的神州鲲泰系列终端、服务器、解决方案一体机，并且已在多个行业实现营销突破及产品交付，厦门超算中心二期扩容项目已采购并使用神州数码厦门生产基地生产的神州鲲泰服务器；公司子公司近期成功中标中联通招标，预估金额1.95亿元。 ②神州数码与华

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神州数码

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2020-09-25 08:58:37

阳光电源调研-20200924

一，董事长更新 1，十四五规划相关：今年十三五最后一年，制定十四五规划，1H20争论较多，一方面认为安全重要，上煤电。双方博弈后，综合各方面的因素后出现了一个大的反转。 2，2060年0排放：首先是二氧化碳的问题什么时候解决，路径只能是非化石能源，大部分是可再生能源，少量的核电和生物质。在中欧论坛和联大上面，总书记提出的2060年实现0碳（比发达国家晚10年），2050年能源需要做到0排放，2025年二氧化碳要到峰，对外说的2030年给自己留了余地。现在二氧化碳的总量约100亿吨，吸收的二氧化

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阳光电源

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2020-09-24 21:39:32

北摩高科，高增长的军工股

、业绩预告显示全年高景气有望持续公司在23日发布业绩预告，预计前三季度实现归母净利润1.6亿元-1.65亿元，同比增长55%-60%，其中单独第三季度实现归母净利润0.52亿元-0.57亿元，同比增长20%-32%。就公司2018-2019年的单季度利润确认情况来看，单四季度的归母净利润占全年比例为38%和46%，以此推断，2020年或可继续保持2018-2019年40%左右的利润增速。二、国产飞机刹车系统主力制造商，受益于新机列装和实战化训练公司主要从营刹车制动产品，应用领域有飞机

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北摩高科

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前往

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2021-03-29 21:55:31

阳光电源申万调研纪要

行业情况 1. 行业趋势没有变化，每年发展都是逐季上升的过程。全年角度对需求依然乐观。 2. 今年市场规模容量，国内装机量比去年增长一些，但不会有太大增长，除了原材料大幅涨价以外，核心问题是碳达峰十四五的首年，百废待兴，有很多规划要落地，没有一年落不下去，所以不能指望今年有多少市场的推动。今年市场还是由十三五的惯性在推动。预计今年增长30-40%，后面几年会好很多。 3. 目前各地对碳达峰还没有共识，但是口号已经有了，需要吆喝半年一年，预计今年九月政策会陆续落地，明后年装机量非常乐观。 4.

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阳光电源

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2021-03-28 21:56:03

中欧经贸关系走向解读

会议时间：2021年3月27日19:30 主持人：沈新凤主讲人：罗长远教授复旦大学经济学院教授，上海市世界经济学会会长主题：中欧关系近期生变，为什么出现变化？是否会影响中欧双方包括CAI在内的经济合作？我们是否应该悲观？本纪要未与专家确认，请勿转发、网上外发，感谢！如有疑问，请联系东北宏观。 1. 政治和经贸之间是否会互相影响从中国与主要国家间的外交关系上看，意识形态及其相关问题冲突一直存在；长远来看，对贸易影响不大。从2008年北京奥运会在欧洲圣火传递遇到的冲突，到2020年新冠疫情的全

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贵州茅台

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2021-03-28 20:19:29

【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

还有3个交易日3月份就结束了，然后迈入2Q21，也开始要陆续反应1Q21季报了。上周A股终于一改颓势，上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%，而创业板则上涨2.77%，申万电子指数也上涨1.40%，开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下，国内的风华高科、三环集团跟着受惠，上周也都有不错的股价表现，当然，其1Q21季报也都有亮丽的成绩。其实整个1Q21都是淡季不淡的，各类芯片和零组件都在涨价，本来就会呈现在1Q21季报上，而去年11~12月部分业绩也可能灌水灌到1Q21

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韦尔股份

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2021-03-25 08:49:16

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@蜗牛：贝泰妮（300957）估值分析

业绩和估值2021 年第一季度，公司营业收入预计为 38,000.00 万元-41,800.00 万元，较上年同期增长 19.30%-31.23%；归属于母公司股东的净利润预计为 6,400.00 万元 -7,200.00 万元，较上年同期增长 18.75%-33.60%；扣除非经常性损益后归属于

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2020-10-13 14:51:15

国金证券不跌的逻辑

因为国联证券收购国金证券失败后，别的券商可以继续收购国金证券，目前民营券商只有东方财富证券和国金证券，东方财富证券不可能被别人收购，那么只剩国金证券，所以国金证券是香饽饽。因为国联证券收购国金证券失败后，别的券商可以继续收购国金证券，目前民营券商只有东方财富证券和国金证券，东方财富证券不可能被别人收购，那么只剩国金证券，所以国金证券是香饽饽。因为国联证券收购国金证券失败后，别的券商可以继续收购国金证券，目前民营券商只有东方财富证券和国金证券，东方财富证券不可能被别人收购，那么只剩国金证券，所

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国金证券

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好用的情绪指标------涨跌家数

这是通达信软件上独有的指标，代码880005。涨跌家数指标显示每天的上涨家数和下跌家数，细分可以看涨停、跌停，以及不同涨跌幅的家数分布，上图左侧实心点（收盘站线）表示当天收盘有多少家股票上涨。 1. 当上涨家数跌至500-600家附近时，次日好转概率80%，当上涨家数跌至300家附近时，次日几乎必反弹，两个数值附近都是典型的情绪冰点特征。 2. 当两市上涨家数超过3500只，次日大概率不会延续同步强势，倒也未必下跌，总之几乎不会重现3500只票集体上涨了，普遍骤降到2000只左右，也就是情绪大

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【天风军工】军工板块2020Q3公司业绩预测

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集体情绪的价值就是提供宣泄，而不可用来做投资

2019年1月3日的媒体报道：苹果股价接近跌停9.96%，报142.19美元，创6年来最大单日跌幅，此时苹果股价连续下跌60天，跌幅36%（现在回头看，这条最恐慌时刻就是2.5倍的起点）。我们在某一时间点受到不断蔓延的集体情绪的影响，，这种影响会传导到我们的投资行为。就像病毒一样，最终在某一个节点呈几何形式的传染，让我们做出不可思议的投资行为。当时媒体结论：巴菲特老了，水平不行。 2020年，苹果股价从142美金抵达515美金/股，新的结论：巴菲特厉害，价值投资真香。集体情绪的价值就是提供

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蓝思科技和晶盛机电合作的电话纪要

蓝思科技和晶盛机电合作的电话纪要目前蓝宝石市场8亿美金，主要是led衬底（81%）、消费电子里面摄像头、指纹识别模组（15%）、watch盖板（3%）等，未来的最大看点手机蓝宝石盖板（目前手机盖板只占1%）；东吴机械目前对用蓝宝石做手机盖板的价格预期未来做到150元左右（原来苹果做的时候成本50美金，成本不达预期），王平阳反馈前两年晶盛机电产品价格降到200元左右，有调研反馈晶盛机电未来目标做到100多，对应苹果目前的玻璃盖板价格在11-12美金（iphone11）。玻璃现在有多重形态，安

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各行业2020年三季度业绩前瞻

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方正电机9月24日机构调研

方正电机于9月24日接待三年来首次机构调研，公司目前业务板块包括微特电驱、智能控制器、新能源汽车驱动电机、汽车电子，客户主要包括整车厂、家电（伊莱克斯、飞利浦、美的、科沃斯、日本兄弟等）、电动工具（TTI）、发动机厂商（玉柴等）等。公司的发动机电控相关产品可以应用到军工领域。公司新能源汽车电驱客户，目前已量产客户包括上汽通用五菱、吉利、小鹏等，已定点开发尚未量产客户包括上汽、蔚然动力等，正在前期洽谈的国内、国际整车厂、TIER1客户较多。根据市场机构统计，公司2019年新能源电驱市场占有率约6

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军工的一些逻辑

实兵实战演练常态化，武器装备需求显著提升。 9 月24 日，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非大校证实西藏军区近日组织多场实兵实战演训，全员全装全要素检验部队在超高海拔地区的适应性和火力打击能力。另外，9 月18 日开始，我国东部战区在台湾海域进行了多次实战化演练，出动多批次各型主战军机。我军自2016 年起开始推动实战化训练，近年来实弹军演的次数显著增加，随着我国周边局势的不确定性增加，实战演练将步入常态化。实弹军演将消耗大量导弹、炮弹等武器装备，并且军机航发维修替换及配套的消耗品需求

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神州数码的逻辑

2020华为全联接大会上，神州数码首发神州鲲泰系列产品，并与华为再度签署战略合作协议，达成全面深化战略合作的共识，兴业证券蒋佳霖非常看好“大华为战略”为公司带来的发展机遇。经蒋佳霖仔细梳理，神州数码在本次大会上的亮点主要两个方面： ①神州数码发布了多款基于鲲鹏架构的神州鲲泰系列终端、服务器、解决方案一体机，并且已在多个行业实现营销突破及产品交付，厦门超算中心二期扩容项目已采购并使用神州数码厦门生产基地生产的神州鲲泰服务器；公司子公司近期成功中标中联通招标，预估金额1.95亿元。 ②神州数码与华

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一，董事长更新 1，十四五规划相关：今年十三五最后一年，制定十四五规划，1H20争论较多，一方面认为安全重要，上煤电。双方博弈后，综合各方面的因素后出现了一个大的反转。 2，2060年0排放：首先是二氧化碳的问题什么时候解决，路径只能是非化石能源，大部分是可再生能源，少量的核电和生物质。在中欧论坛和联大上面，总书记提出的2060年实现0碳（比发达国家晚10年），2050年能源需要做到0排放，2025年二氧化碳要到峰，对外说的2030年给自己留了余地。现在二氧化碳的总量约100亿吨，吸收的二氧化

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北摩高科，高增长的军工股

、业绩预告显示全年高景气有望持续公司在23日发布业绩预告，预计前三季度实现归母净利润1.6亿元-1.65亿元，同比增长55%-60%，其中单独第三季度实现归母净利润0.52亿元-0.57亿元，同比增长20%-32%。就公司2018-2019年的单季度利润确认情况来看，单四季度的归母净利润占全年比例为38%和46%，以此推断，2020年或可继续保持2018-2019年40%左右的利润增速。二、国产飞机刹车系统主力制造商，受益于新机列装和实战化训练公司主要从营刹车制动产品，应用领域有飞机

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阳光电源申万调研纪要

行业情况 1. 行业趋势没有变化，每年发展都是逐季上升的过程。全年角度对需求依然乐观。 2. 今年市场规模容量，国内装机量比去年增长一些，但不会有太大增长，除了原材料大幅涨价以外，核心问题是碳达峰十四五的首年，百废待兴，有很多规划要落地，没有一年落不下去，所以不能指望今年有多少市场的推动。今年市场还是由十三五的惯性在推动。预计今年增长30-40%，后面几年会好很多。 3. 目前各地对碳达峰还没有共识，但是口号已经有了，需要吆喝半年一年，预计今年九月政策会陆续落地，明后年装机量非常乐观。 4.

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中欧经贸关系走向解读

会议时间：2021年3月27日19:30 主持人：沈新凤主讲人：罗长远教授复旦大学经济学院教授，上海市世界经济学会会长主题：中欧关系近期生变，为什么出现变化？是否会影响中欧双方包括CAI在内的经济合作？我们是否应该悲观？本纪要未与专家确认，请勿转发、网上外发，感谢！如有疑问，请联系东北宏观。 1. 政治和经贸之间是否会互相影响从中国与主要国家间的外交关系上看，意识形态及其相关问题冲突一直存在；长远来看，对贸易影响不大。从2008年北京奥运会在欧洲圣火传递遇到的冲突，到2020年新冠疫情的全

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【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

还有3个交易日3月份就结束了，然后迈入2Q21，也开始要陆续反应1Q21季报了。上周A股终于一改颓势，上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%，而创业板则上涨2.77%，申万电子指数也上涨1.40%，开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下，国内的风华高科、三环集团跟着受惠，上周也都有不错的股价表现，当然，其1Q21季报也都有亮丽的成绩。其实整个1Q21都是淡季不淡的，各类芯片和零组件都在涨价，本来就会呈现在1Q21季报上，而去年11~12月部分业绩也可能灌水灌到1Q21

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@蜗牛：贝泰妮（300957）估值分析

业绩和估值2021 年第一季度，公司营业收入预计为 38,000.00 万元-41,800.00 万元，较上年同期增长 19.30%-31.23%；归属于母公司股东的净利润预计为 6,400.00 万元 -7,200.00 万元，较上年同期增长 18.75%-33.60%；扣除非经常性损益后归属于

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国金证券不跌的逻辑

因为国联证券收购国金证券失败后，别的券商可以继续收购国金证券，目前民营券商只有东方财富证券和国金证券，东方财富证券不可能被别人收购，那么只剩国金证券，所以国金证券是香饽饽。因为国联证券收购国金证券失败后，别的券商可以继续收购国金证券，目前民营券商只有东方财富证券和国金证券，东方财富证券不可能被别人收购，那么只剩国金证券，所以国金证券是香饽饽。因为国联证券收购国金证券失败后，别的券商可以继续收购国金证券，目前民营券商只有东方财富证券和国金证券，东方财富证券不可能被别人收购，那么只剩国金证券，所

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好用的情绪指标------涨跌家数

这是通达信软件上独有的指标，代码880005。涨跌家数指标显示每天的上涨家数和下跌家数，细分可以看涨停、跌停，以及不同涨跌幅的家数分布，上图左侧实心点（收盘站线）表示当天收盘有多少家股票上涨。 1. 当上涨家数跌至500-600家附近时，次日好转概率80%，当上涨家数跌至300家附近时，次日几乎必反弹，两个数值附近都是典型的情绪冰点特征。 2. 当两市上涨家数超过3500只，次日大概率不会延续同步强势，倒也未必下跌，总之几乎不会重现3500只票集体上涨了，普遍骤降到2000只左右，也就是情绪大

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集体情绪的价值就是提供宣泄，而不可用来做投资

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蓝思科技和晶盛机电合作的电话纪要

蓝思科技和晶盛机电合作的电话纪要目前蓝宝石市场8亿美金，主要是led衬底（81%）、消费电子里面摄像头、指纹识别模组（15%）、watch盖板（3%）等，未来的最大看点手机蓝宝石盖板（目前手机盖板只占1%）；东吴机械目前对用蓝宝石做手机盖板的价格预期未来做到150元左右（原来苹果做的时候成本50美金，成本不达预期），王平阳反馈前两年晶盛机电产品价格降到200元左右，有调研反馈晶盛机电未来目标做到100多，对应苹果目前的玻璃盖板价格在11-12美金（iphone11）。玻璃现在有多重形态，安

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方正电机9月24日机构调研

方正电机于9月24日接待三年来首次机构调研，公司目前业务板块包括微特电驱、智能控制器、新能源汽车驱动电机、汽车电子，客户主要包括整车厂、家电（伊莱克斯、飞利浦、美的、科沃斯、日本兄弟等）、电动工具（TTI）、发动机厂商（玉柴等）等。公司的发动机电控相关产品可以应用到军工领域。公司新能源汽车电驱客户，目前已量产客户包括上汽通用五菱、吉利、小鹏等，已定点开发尚未量产客户包括上汽、蔚然动力等，正在前期洽谈的国内、国际整车厂、TIER1客户较多。根据市场机构统计，公司2019年新能源电驱市场占有率约6

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军工的一些逻辑

实兵实战演练常态化，武器装备需求显著提升。 9 月24 日，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非大校证实西藏军区近日组织多场实兵实战演训，全员全装全要素检验部队在超高海拔地区的适应性和火力打击能力。另外，9 月18 日开始，我国东部战区在台湾海域进行了多次实战化演练，出动多批次各型主战军机。我军自2016 年起开始推动实战化训练，近年来实弹军演的次数显著增加，随着我国周边局势的不确定性增加，实战演练将步入常态化。实弹军演将消耗大量导弹、炮弹等武器装备，并且军机航发维修替换及配套的消耗品需求

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goldlion

2020-09-27 18:40:19

神州数码的逻辑

2020华为全联接大会上，神州数码首发神州鲲泰系列产品，并与华为再度签署战略合作协议，达成全面深化战略合作的共识，兴业证券蒋佳霖非常看好“大华为战略”为公司带来的发展机遇。经蒋佳霖仔细梳理，神州数码在本次大会上的亮点主要两个方面： ①神州数码发布了多款基于鲲鹏架构的神州鲲泰系列终端、服务器、解决方案一体机，并且已在多个行业实现营销突破及产品交付，厦门超算中心二期扩容项目已采购并使用神州数码厦门生产基地生产的神州鲲泰服务器；公司子公司近期成功中标中联通招标，预估金额1.95亿元。 ②神州数码与华

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神州数码

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goldlion

2020-09-25 08:58:37

阳光电源调研-20200924

一，董事长更新 1，十四五规划相关：今年十三五最后一年，制定十四五规划，1H20争论较多，一方面认为安全重要，上煤电。双方博弈后，综合各方面的因素后出现了一个大的反转。 2，2060年0排放：首先是二氧化碳的问题什么时候解决，路径只能是非化石能源，大部分是可再生能源，少量的核电和生物质。在中欧论坛和联大上面，总书记提出的2060年实现0碳（比发达国家晚10年），2050年能源需要做到0排放，2025年二氧化碳要到峰，对外说的2030年给自己留了余地。现在二氧化碳的总量约100亿吨，吸收的二氧化

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阳光电源

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goldlion

2020-09-24 21:39:32

北摩高科，高增长的军工股

、业绩预告显示全年高景气有望持续公司在23日发布业绩预告，预计前三季度实现归母净利润1.6亿元-1.65亿元，同比增长55%-60%，其中单独第三季度实现归母净利润0.52亿元-0.57亿元，同比增长20%-32%。就公司2018-2019年的单季度利润确认情况来看，单四季度的归母净利润占全年比例为38%和46%，以此推断，2020年或可继续保持2018-2019年40%左右的利润增速。二、国产飞机刹车系统主力制造商，受益于新机列装和实战化训练公司主要从营刹车制动产品，应用领域有飞机

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北摩高科

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