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2023-12-28 17:55:19

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@十倍游资：发酵中！周四舆情热度题材汇总（附股）

①光伏-中信证券：在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业链盈利或面临明显收缩，行业将进入新一轮洗牌期。随着产业链库存、价格和盈利基本面逐步触底（欧普泰、清源股份、金刚光伏、宝丽洁、海泰新能等）；②硅基OLED-苹果MR采用最新的硅基OLED技术，将带动产业链高速发展，目前合肥视涯和索尼并列一供（

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①光伏-中信证券：在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业链盈利或面临明显收缩，行业将进入新一轮洗牌期。随着产业链库存、价格和盈利基本面逐步触底（欧普泰、清源股份、金刚光伏、宝丽洁、海泰新能等）；②硅基OLED-苹果MR采用最新的硅基OLED技术，将带动产业链高速发展，目前合肥视涯和索尼并列一供（

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2023-04-23 18:10:43

雅克科技：周期+成长的爆发力

下游需求暴增，上游扩产时间长或者难度大，就会带来矿产或化工品等原材料的暴涨。回顾一下锂矿、光伏玻璃、6F、PVDF、硅料、高纯石英砂都是这个逻辑。 21年底写了石英股份的分析，咬牙写了预测22年高纯石英砂要涨到3万，预测石英股份5亿净利润，小范围分享，大家都很难理解。结果22Q4干到5亿，全年10.5亿。现在高纯石英砂竟然十倍了。借用王老师的图，这个价格我惊掉了下巴。随着AI技术不断扩大对高算力的需求，HBM销售量有望迎来快速增长。根据TrendForce集邦咨询，2023-2025年HBM

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