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无才作力，少有斗智，即饶争时

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关灯吃面的散户

2021-08-18 13:41:56

【券商】财富管理转型先行者（研讯社）

重申财富管理的逻辑 ●●●大●● 一方面，受益于居民理财需求的增加和政策驱动，中国财富管理处于快速发展期，对券商来说，是新一轮发展机遇。（部分摘抄自6月27日《转型财富管理，券商新一轮估值重塑！》一文）当前我国经济快速发展，居民可投资产不断增加，居民理财意识及需求快速提升。同时，房地产吸引力下降、资管新规打破刚兑、资本市场深改下权益市场吸引力不断提升。数据显示，2020年居民金融资产规模约201万亿，但是2014-2020年，储蓄规模占比从57%下降至48%，股票和非货币公募的占比快速提升。

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东方财富
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兴业证券

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5.69
搬运工

关灯吃面的散户

2021-08-16 21:26:50

【芯片】高端领域的国产替代（研迅社）

芯片驱动逻辑的切换 ●●●大●● 近期市场监管总局打击芯片囤货，同时随着下半年晶圆代工新产能开出，芯片涨价空间有限，未来芯片关注点将从缺货涨价转移到高端芯片突破和国产替代。 8月3日，国家市场监督管理总局发布消息称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 8月13日，台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格，将在现行基础上提高15%，此次提高报价主要用于覆盖上游硅片的涨价。三季度为消费电子备货旺季，市场对芯片需求仍维持高

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圣邦股份
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三安光电
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斯达半导

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8.21
搬运工

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2021-08-15 20:23:32

【染料】旺季来临，产业链景气度改善（研迅社）

●● 即将进入金九银十，金九银十是大部分产业的旺季。九月份和十月份进入秋收时令，是农业收获的季节，按照人的收支消费心理，在消费、投资等费用支出方面由心情带动，在秋冬两季，特别是两个季节交接的时候，家庭消费明显增加，包括地产、汽车、家电等终端消费出现季节性的大幅提升，从而也带动整个上游产业链需求出现一个旺季的特征，这就是金九银十的由来。以汽车行业为例，从9月份开始，全年后四个月的平均销量会比前8个月平均销量增长近60%左右，基本上全年接近一半的销量都在后四个月。终端消费产品需求的提升同时会带

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闰土股份
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吉华集团
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安诺其
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浙江龙盛

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2.12
搬运工

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2021-08-12 23:48:46

【宏观】对后续宏观经济和市场表现的思考（搬楼）

下半年的宏观组合 ●●●大●● 下半年宏观环境大概率呈现出“社融底部震荡+经济增速小幅下行”的组合。自去年10月以来，社融增速呈现趋势回落态势，昨日公布的7月社融增速继续下行至10.7%，创本次社融下行低点。不过，往后看，虽然社融增速7月超预期下行，但大概率已接近尾声，年底有望企稳上行。主要原因在于后续上半年拖累社融的几大因素大概率均会迎来边际好转。 1）专项债发行加速。今年以来专项债发行滞后，前七个月发行专项债仅占全年总额度的40%左右，后半年专项债发行大概率会提速并完成全年发行额，单月专

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中际旭创
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生益科技
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牧原股份
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中兴通讯

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14.89
搬运工

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2021-05-25 20:16:18

任正非：“扎到根，捅破天”！

华为的软件自主可控之路 ●●●大●● 华为频遭美国制裁，被迫在多领域寻求自主可控，并计划发力软件领域，建立底层架构到上层应用的生态体系。自2019年以来，华为被美国多次制裁，2020年9月15日，美国对华为的新禁令正式生效，台积电、高通、三星及SK海力士、美光等主要元器件厂商将不再供应芯片给华为，这也意味着华为无法买到利用美国技术生产的芯片、存储器。在美国频繁制裁下，华为将业务战略收缩，把更多资源放在利润高的高端产品线Mate和P系列，剥离旗下中低端产品业务的荣耀手机，在禁令以及荣耀剥离的影

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中国软件
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诚迈科技
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常山北明
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兆易创新

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1.96
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2021-05-24 21:34:17

电池一哥的“武器库”！

动力电池全球“一哥” ●●●大●● 宁德时代是全球动力电池领域的市占率第一，未来10年内的产能都将遥遥领先，这也意味着宁德时代的一举一动都可能代表了未来动力电池产业的发展趋势。全球动力电池产业主要被日韩企业主导，比如LG、松下、三星等，但是从2017年开始，宁德时代就占据了全球动力电池市占率第一的位置，2020年全球市占率25%，国内市占率则高达50%。今年一季度宁德时代更是以31%的市占率稳居全球出货量第一，远超第二名LG化学（市占率20%）10%。从一季度出口数据来看，宁德2021年一

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宁德时代

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6.17
搬运工

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2021-05-23 17:21:27

感谢分享

@韭菜团子：韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要（0521）

1、王富贵：脱发和锂资源梳理（韭菜公社工作人员）（以下观点仅代表发言人观点，不代表韭菜公社观点，个股行业有风险，请谨慎投资。）脱发行业分享1）防脱生发产品：市场规模大概114亿，正规药物占比20亿，主要以国产仿制药米诺地尔（三生国建旗下曼迪、振东制药剥离资产达霏欣为主）和非那

150 赞同-135 评论

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搬运工

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2021-05-23 10:41:34

碳交所即将上线，谁将受益？

重申：全国碳交易所即将上线 ●●●大●● 重申事件预期：全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线。我们在5月8日《大事：全国碳交易所要上线了！》一文详细解读了全国碳交易市场即将上线一事，表示：在6月底之前，全国碳排放权交易市场将正式落地：交易中心将落地上海，碳配额登记系统设在湖北武汉。这标志着我国碳交易市场正式确立，从试点走向正式运行，整合各区域交易所，在强调碳中和的政策背景下，国内碳交易市场将开启加速发展。同时，我们在文中梳理了三个受益方向： 1）参股地方交易所将直接受益； 2）纳入的行业

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国检集团
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森特股份
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中创环保

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12.08
搬运工

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2021-05-22 16:02:33

五年10倍，这个行业重磅大会即将召开！

国际储能大会即将召开 ●●●大●● 事件：中国国际储能大会将于5月24日（周一）召开，中国国际储能大会素有“中国储能产业发展风向标”之称。 5月24-26日，第十一届中国国际储能大会将于杭州举行，本次大会将邀请130余位行业专家及业主单位、科研单位、电力公司、投融资机构、装备制造企业、领先系统集成商代表，总共约1500人出席。大会主题将围绕“坚守储能安全底线，推动产业创新发展”展开。中国国际储能大会是推动储能行业健康持续发展的全球顶级盛会之一，被称为“中国储能产业发展风向标”，历届大会都围绕储

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宁德时代
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南网能源
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上能电气

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10.87
搬运工

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2021-05-20 22:03:44

深挖高景气赛道！

国债期货盘后急拉，创阶段新高 ●●●大●● 今天盘后，国债期货全线快速拉升，其中十年期主力大涨0.33%，创该合约近4月新高。国债期货的大涨再度证明当前市场流动性向好。国债期货各品种主力合约今日全线上涨，截至下午收盘，十年期主力合约涨0.33%；五年期主力合约涨0.16%；二年期主力合约涨0.08%。一般来说，当流动性充裕时，市场利率走低，此时用于国债投资的资金就会增加，导致国债收益率下降，国债期货价格走高。比如2020年1月，央行降低存款准备金率，向市场释放了大量流动性，国债期货开启上行趋

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赣锋锂业
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亿纬锂能

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1.75
搬运工

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2021-05-20 00:26:38

谢谢

@韭韭八十一：0519韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述新能源车产业链、碳中和二、涨停个股解析特一药业：布局医美+仿制药获批+中医药舒泰神：重型新型治疗注射液+创新药浪莎股份：抖音小店+化妆品星源材质：锂电池隔膜仅次于恩捷股份三、新股解析创意通：数据存储领域领先的连接器厂商，明日创业诺泰生物：CDMO赛道小黑马，明日科创四、行业题材

149 赞同-186 评论

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搬运工

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2021-04-19 11:41:58

周末，大事件！

最新国际事件解读 ●●●大●● 4月16日，中、法、德三国领导人举行视频峰会，三国领导人一致认为坚持多边主义，全面落实《巴黎协定》，共同构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，将应对气候危机打造成中欧合作的重要支柱。此次中法德三国视频峰会内容主要包括重提双碳目标、强化数字经济合作等议题。虽然这次只是中法德三国会议，但是法国、德国是欧盟最核心的两个国家，尤其是在英国脱欧之后，法国和德国基本可以代表欧盟，所以这次中法德会议将有利推动中国与欧盟在相关领域的合作，包括中欧投资协定。 4月15日-16

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润和软件
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佳创视讯
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北信源
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亚光科技
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北汽蓝谷

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搬运工

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2021-04-19 11:39:30

有个重磅会议！

最新经济数据低于预期 ●●●大●● 4月16日（周五）上午10点，国家统计局公布了我国一季度GDP以及三月生产、消费、投资数据，整体来看，最新的经济数据是小幅低于预期的。要点一：一季度GDP同比增长18.3%，虽然增速创2000年以来新高，但是仍然小幅不及预期，换算成近两年平均增速，其实和疫情之前的水平仍有差距。 2021年一季度GDP同比增长18.3%，表面上看，一季度GDP增速创下了2000年以来的单季新高，但核心原因是去年同期基数太低，实际上这一增速并不及市场预期的18.5%，两年平均增

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中信证券

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搬运工

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2021-04-19 11:36:40

今天，这个方向继续大爆发！

重申两个事件预期 ●●●大●● 事件预期一：4月17日（周六），搭载华为HI智能驾驶系统的北汽阿尔法S将正式亮相。北汽极狐阿尔法S作为上海车展的重磅车型之一，将于4月17日在上海发布，是华为真正联合造车企业打造的首款落地车型。华为也将在4月18日的华为HI上海车展上推出更多华为智能汽车解决方案。阿尔法S将搭载华为HI智能汽车解决方案，包括计算与通讯架构，智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、智能车云服务，以及激光雷达、AR HUD在内的30个以上的智能化部件，包括载3颗96线车规级激光雷达

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广汽集团
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北汽蓝谷
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长安汽车

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搬运工

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2021-04-14 21:49:25

汽车智能，产业放量在即！

近期汽车智能化相关事件密集 ●●●大●● 事件一：国内巨头纷纷切入造车领域，其中华为最新宣布将赋能三大车企造车。 3月29日，雷军在小米发布会上正式宣布造车，并在随后指出小米的车预计3年后推出，价格区间10-30万元。 4月12日，华为在分析师大会上表示，华为将联合北汽、长安和广汽三个企业，将合作打造三个汽车子品牌，华为主要打造汽车智能化系统，并且华为首款HI（华为智能汽车解决方案品牌）——阿尔法S将于4月17日交付，算是华为真正联合造车企业打造的首款落地车型。另外，有报道称，滴滴开始启动造车

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四维图新
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中科创达
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德赛西威

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【券商】财富管理转型先行者（研讯社）

重申财富管理的逻辑 ●●●大●● 一方面，受益于居民理财需求的增加和政策驱动，中国财富管理处于快速发展期，对券商来说，是新一轮发展机遇。（部分摘抄自6月27日《转型财富管理，券商新一轮估值重塑！》一文）当前我国经济快速发展，居民可投资产不断增加，居民理财意识及需求快速提升。同时，房地产吸引力下降、资管新规打破刚兑、资本市场深改下权益市场吸引力不断提升。数据显示，2020年居民金融资产规模约201万亿，但是2014-2020年，储蓄规模占比从57%下降至48%，股票和非货币公募的占比快速提升。

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【芯片】高端领域的国产替代（研迅社）

芯片驱动逻辑的切换 ●●●大●● 近期市场监管总局打击芯片囤货，同时随着下半年晶圆代工新产能开出，芯片涨价空间有限，未来芯片关注点将从缺货涨价转移到高端芯片突破和国产替代。 8月3日，国家市场监督管理总局发布消息称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 8月13日，台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格，将在现行基础上提高15%，此次提高报价主要用于覆盖上游硅片的涨价。三季度为消费电子备货旺季，市场对芯片需求仍维持高

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下半年的宏观组合 ●●●大●● 下半年宏观环境大概率呈现出“社融底部震荡+经济增速小幅下行”的组合。自去年10月以来，社融增速呈现趋势回落态势，昨日公布的7月社融增速继续下行至10.7%，创本次社融下行低点。不过，往后看，虽然社融增速7月超预期下行，但大概率已接近尾声，年底有望企稳上行。主要原因在于后续上半年拖累社融的几大因素大概率均会迎来边际好转。 1）专项债发行加速。今年以来专项债发行滞后，前七个月发行专项债仅占全年总额度的40%左右，后半年专项债发行大概率会提速并完成全年发行额，单月专

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重申：全国碳交易所即将上线 ●●●大●● 重申事件预期：全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线。我们在5月8日《大事：全国碳交易所要上线了！》一文详细解读了全国碳交易市场即将上线一事，表示：在6月底之前，全国碳排放权交易市场将正式落地：交易中心将落地上海，碳配额登记系统设在湖北武汉。这标志着我国碳交易市场正式确立，从试点走向正式运行，整合各区域交易所，在强调碳中和的政策背景下，国内碳交易市场将开启加速发展。同时，我们在文中梳理了三个受益方向： 1）参股地方交易所将直接受益； 2）纳入的行业

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国际储能大会即将召开 ●●●大●● 事件：中国国际储能大会将于5月24日（周一）召开，中国国际储能大会素有“中国储能产业发展风向标”之称。 5月24-26日，第十一届中国国际储能大会将于杭州举行，本次大会将邀请130余位行业专家及业主单位、科研单位、电力公司、投融资机构、装备制造企业、领先系统集成商代表，总共约1500人出席。大会主题将围绕“坚守储能安全底线，推动产业创新发展”展开。中国国际储能大会是推动储能行业健康持续发展的全球顶级盛会之一，被称为“中国储能产业发展风向标”，历届大会都围绕储

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国债期货盘后急拉，创阶段新高 ●●●大●● 今天盘后，国债期货全线快速拉升，其中十年期主力大涨0.33%，创该合约近4月新高。国债期货的大涨再度证明当前市场流动性向好。国债期货各品种主力合约今日全线上涨，截至下午收盘，十年期主力合约涨0.33%；五年期主力合约涨0.16%；二年期主力合约涨0.08%。一般来说，当流动性充裕时，市场利率走低，此时用于国债投资的资金就会增加，导致国债收益率下降，国债期货价格走高。比如2020年1月，央行降低存款准备金率，向市场释放了大量流动性，国债期货开启上行趋

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最新经济数据低于预期 ●●●大●● 4月16日（周五）上午10点，国家统计局公布了我国一季度GDP以及三月生产、消费、投资数据，整体来看，最新的经济数据是小幅低于预期的。要点一：一季度GDP同比增长18.3%，虽然增速创2000年以来新高，但是仍然小幅不及预期，换算成近两年平均增速，其实和疫情之前的水平仍有差距。 2021年一季度GDP同比增长18.3%，表面上看，一季度GDP增速创下了2000年以来的单季新高，但核心原因是去年同期基数太低，实际上这一增速并不及市场预期的18.5%，两年平均增

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今天，这个方向继续大爆发！

重申两个事件预期 ●●●大●● 事件预期一：4月17日（周六），搭载华为HI智能驾驶系统的北汽阿尔法S将正式亮相。北汽极狐阿尔法S作为上海车展的重磅车型之一，将于4月17日在上海发布，是华为真正联合造车企业打造的首款落地车型。华为也将在4月18日的华为HI上海车展上推出更多华为智能汽车解决方案。阿尔法S将搭载华为HI智能汽车解决方案，包括计算与通讯架构，智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、智能车云服务，以及激光雷达、AR HUD在内的30个以上的智能化部件，包括载3颗96线车规级激光雷达

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汽车智能，产业放量在即！

近期汽车智能化相关事件密集 ●●●大●● 事件一：国内巨头纷纷切入造车领域，其中华为最新宣布将赋能三大车企造车。 3月29日，雷军在小米发布会上正式宣布造车，并在随后指出小米的车预计3年后推出，价格区间10-30万元。 4月12日，华为在分析师大会上表示，华为将联合北汽、长安和广汽三个企业，将合作打造三个汽车子品牌，华为主要打造汽车智能化系统，并且华为首款HI（华为智能汽车解决方案品牌）——阿尔法S将于4月17日交付，算是华为真正联合造车企业打造的首款落地车型。另外，有报道称，滴滴开始启动造车

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2021-08-18 13:41:56

【券商】财富管理转型先行者（研讯社）

重申财富管理的逻辑 ●●●大●● 一方面，受益于居民理财需求的增加和政策驱动，中国财富管理处于快速发展期，对券商来说，是新一轮发展机遇。（部分摘抄自6月27日《转型财富管理，券商新一轮估值重塑！》一文）当前我国经济快速发展，居民可投资产不断增加，居民理财意识及需求快速提升。同时，房地产吸引力下降、资管新规打破刚兑、资本市场深改下权益市场吸引力不断提升。数据显示，2020年居民金融资产规模约201万亿，但是2014-2020年，储蓄规模占比从57%下降至48%，股票和非货币公募的占比快速提升。

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东方财富
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兴业证券

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5.69
搬运工

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2021-08-16 21:26:50

【芯片】高端领域的国产替代（研迅社）

芯片驱动逻辑的切换 ●●●大●● 近期市场监管总局打击芯片囤货，同时随着下半年晶圆代工新产能开出，芯片涨价空间有限，未来芯片关注点将从缺货涨价转移到高端芯片突破和国产替代。 8月3日，国家市场监督管理总局发布消息称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 8月13日，台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格，将在现行基础上提高15%，此次提高报价主要用于覆盖上游硅片的涨价。三季度为消费电子备货旺季，市场对芯片需求仍维持高

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圣邦股份
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三安光电
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斯达半导

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8.21
搬运工

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2021-08-15 20:23:32

【染料】旺季来临，产业链景气度改善（研迅社）

●● 即将进入金九银十，金九银十是大部分产业的旺季。九月份和十月份进入秋收时令，是农业收获的季节，按照人的收支消费心理，在消费、投资等费用支出方面由心情带动，在秋冬两季，特别是两个季节交接的时候，家庭消费明显增加，包括地产、汽车、家电等终端消费出现季节性的大幅提升，从而也带动整个上游产业链需求出现一个旺季的特征，这就是金九银十的由来。以汽车行业为例，从9月份开始，全年后四个月的平均销量会比前8个月平均销量增长近60%左右，基本上全年接近一半的销量都在后四个月。终端消费产品需求的提升同时会带

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闰土股份
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吉华集团
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安诺其
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浙江龙盛

1

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2.12
搬运工

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2021-08-12 23:48:46

【宏观】对后续宏观经济和市场表现的思考（搬楼）

下半年的宏观组合 ●●●大●● 下半年宏观环境大概率呈现出“社融底部震荡+经济增速小幅下行”的组合。自去年10月以来，社融增速呈现趋势回落态势，昨日公布的7月社融增速继续下行至10.7%，创本次社融下行低点。不过，往后看，虽然社融增速7月超预期下行，但大概率已接近尾声，年底有望企稳上行。主要原因在于后续上半年拖累社融的几大因素大概率均会迎来边际好转。 1）专项债发行加速。今年以来专项债发行滞后，前七个月发行专项债仅占全年总额度的40%左右，后半年专项债发行大概率会提速并完成全年发行额，单月专

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中际旭创
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生益科技
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牧原股份
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中兴通讯

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14.89
搬运工

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2021-05-25 20:16:18

任正非：“扎到根，捅破天”！

华为的软件自主可控之路 ●●●大●● 华为频遭美国制裁，被迫在多领域寻求自主可控，并计划发力软件领域，建立底层架构到上层应用的生态体系。自2019年以来，华为被美国多次制裁，2020年9月15日，美国对华为的新禁令正式生效，台积电、高通、三星及SK海力士、美光等主要元器件厂商将不再供应芯片给华为，这也意味着华为无法买到利用美国技术生产的芯片、存储器。在美国频繁制裁下，华为将业务战略收缩，把更多资源放在利润高的高端产品线Mate和P系列，剥离旗下中低端产品业务的荣耀手机，在禁令以及荣耀剥离的影

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中国软件
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诚迈科技
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常山北明
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兆易创新

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1.96
搬运工

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2021-05-24 21:34:17

电池一哥的“武器库”！

动力电池全球“一哥” ●●●大●● 宁德时代是全球动力电池领域的市占率第一，未来10年内的产能都将遥遥领先，这也意味着宁德时代的一举一动都可能代表了未来动力电池产业的发展趋势。全球动力电池产业主要被日韩企业主导，比如LG、松下、三星等，但是从2017年开始，宁德时代就占据了全球动力电池市占率第一的位置，2020年全球市占率25%，国内市占率则高达50%。今年一季度宁德时代更是以31%的市占率稳居全球出货量第一，远超第二名LG化学（市占率20%）10%。从一季度出口数据来看，宁德2021年一

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宁德时代

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6.17
搬运工

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2021-05-23 17:21:27

感谢分享

@韭菜团子：韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要（0521）

1、王富贵：脱发和锂资源梳理（韭菜公社工作人员）（以下观点仅代表发言人观点，不代表韭菜公社观点，个股行业有风险，请谨慎投资。）脱发行业分享1）防脱生发产品：市场规模大概114亿，正规药物占比20亿，主要以国产仿制药米诺地尔（三生国建旗下曼迪、振东制药剥离资产达霏欣为主）和非那

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搬运工

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2021-05-23 10:41:34

碳交所即将上线，谁将受益？

重申：全国碳交易所即将上线 ●●●大●● 重申事件预期：全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线。我们在5月8日《大事：全国碳交易所要上线了！》一文详细解读了全国碳交易市场即将上线一事，表示：在6月底之前，全国碳排放权交易市场将正式落地：交易中心将落地上海，碳配额登记系统设在湖北武汉。这标志着我国碳交易市场正式确立，从试点走向正式运行，整合各区域交易所，在强调碳中和的政策背景下，国内碳交易市场将开启加速发展。同时，我们在文中梳理了三个受益方向： 1）参股地方交易所将直接受益； 2）纳入的行业

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国检集团
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森特股份
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中创环保

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12.08
搬运工

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2021-05-22 16:02:33

五年10倍，这个行业重磅大会即将召开！

国际储能大会即将召开 ●●●大●● 事件：中国国际储能大会将于5月24日（周一）召开，中国国际储能大会素有“中国储能产业发展风向标”之称。 5月24-26日，第十一届中国国际储能大会将于杭州举行，本次大会将邀请130余位行业专家及业主单位、科研单位、电力公司、投融资机构、装备制造企业、领先系统集成商代表，总共约1500人出席。大会主题将围绕“坚守储能安全底线，推动产业创新发展”展开。中国国际储能大会是推动储能行业健康持续发展的全球顶级盛会之一，被称为“中国储能产业发展风向标”，历届大会都围绕储

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宁德时代
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南网能源
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上能电气

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10.87
搬运工

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2021-05-20 22:03:44

深挖高景气赛道！

国债期货盘后急拉，创阶段新高 ●●●大●● 今天盘后，国债期货全线快速拉升，其中十年期主力大涨0.33%，创该合约近4月新高。国债期货的大涨再度证明当前市场流动性向好。国债期货各品种主力合约今日全线上涨，截至下午收盘，十年期主力合约涨0.33%；五年期主力合约涨0.16%；二年期主力合约涨0.08%。一般来说，当流动性充裕时，市场利率走低，此时用于国债投资的资金就会增加，导致国债收益率下降，国债期货价格走高。比如2020年1月，央行降低存款准备金率，向市场释放了大量流动性，国债期货开启上行趋

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赣锋锂业
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亿纬锂能

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1.75
搬运工

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2021-05-20 00:26:38

谢谢

@韭韭八十一：0519韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述新能源车产业链、碳中和二、涨停个股解析特一药业：布局医美+仿制药获批+中医药舒泰神：重型新型治疗注射液+创新药浪莎股份：抖音小店+化妆品星源材质：锂电池隔膜仅次于恩捷股份三、新股解析创意通：数据存储领域领先的连接器厂商，明日创业诺泰生物：CDMO赛道小黑马，明日科创四、行业题材

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搬运工

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2021-04-19 11:41:58

周末，大事件！

最新国际事件解读 ●●●大●● 4月16日，中、法、德三国领导人举行视频峰会，三国领导人一致认为坚持多边主义，全面落实《巴黎协定》，共同构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，将应对气候危机打造成中欧合作的重要支柱。此次中法德三国视频峰会内容主要包括重提双碳目标、强化数字经济合作等议题。虽然这次只是中法德三国会议，但是法国、德国是欧盟最核心的两个国家，尤其是在英国脱欧之后，法国和德国基本可以代表欧盟，所以这次中法德会议将有利推动中国与欧盟在相关领域的合作，包括中欧投资协定。 4月15日-16

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润和软件
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佳创视讯
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北信源
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亚光科技
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北汽蓝谷

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2021-04-19 11:39:30

有个重磅会议！

最新经济数据低于预期 ●●●大●● 4月16日（周五）上午10点，国家统计局公布了我国一季度GDP以及三月生产、消费、投资数据，整体来看，最新的经济数据是小幅低于预期的。要点一：一季度GDP同比增长18.3%，虽然增速创2000年以来新高，但是仍然小幅不及预期，换算成近两年平均增速，其实和疫情之前的水平仍有差距。 2021年一季度GDP同比增长18.3%，表面上看，一季度GDP增速创下了2000年以来的单季新高，但核心原因是去年同期基数太低，实际上这一增速并不及市场预期的18.5%，两年平均增

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中信证券

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搬运工

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2021-04-19 11:36:40

今天，这个方向继续大爆发！

重申两个事件预期 ●●●大●● 事件预期一：4月17日（周六），搭载华为HI智能驾驶系统的北汽阿尔法S将正式亮相。北汽极狐阿尔法S作为上海车展的重磅车型之一，将于4月17日在上海发布，是华为真正联合造车企业打造的首款落地车型。华为也将在4月18日的华为HI上海车展上推出更多华为智能汽车解决方案。阿尔法S将搭载华为HI智能汽车解决方案，包括计算与通讯架构，智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、智能车云服务，以及激光雷达、AR HUD在内的30个以上的智能化部件，包括载3颗96线车规级激光雷达

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广汽集团
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北汽蓝谷
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长安汽车

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汽车智能，产业放量在即！

近期汽车智能化相关事件密集 ●●●大●● 事件一：国内巨头纷纷切入造车领域，其中华为最新宣布将赋能三大车企造车。 3月29日，雷军在小米发布会上正式宣布造车，并在随后指出小米的车预计3年后推出，价格区间10-30万元。 4月12日，华为在分析师大会上表示，华为将联合北汽、长安和广汽三个企业，将合作打造三个汽车子品牌，华为主要打造汽车智能化系统，并且华为首款HI（华为智能汽车解决方案品牌）——阿尔法S将于4月17日交付，算是华为真正联合造车企业打造的首款落地车型。另外，有报道称，滴滴开始启动造车

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四维图新
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中科创达
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德赛西威

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【券商】财富管理转型先行者（研讯社）

重申财富管理的逻辑 ●●●大●● 一方面，受益于居民理财需求的增加和政策驱动，中国财富管理处于快速发展期，对券商来说，是新一轮发展机遇。（部分摘抄自6月27日《转型财富管理，券商新一轮估值重塑！》一文）当前我国经济快速发展，居民可投资产不断增加，居民理财意识及需求快速提升。同时，房地产吸引力下降、资管新规打破刚兑、资本市场深改下权益市场吸引力不断提升。数据显示，2020年居民金融资产规模约201万亿，但是2014-2020年，储蓄规模占比从57%下降至48%，股票和非货币公募的占比快速提升。

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【芯片】高端领域的国产替代（研迅社）

芯片驱动逻辑的切换 ●●●大●● 近期市场监管总局打击芯片囤货，同时随着下半年晶圆代工新产能开出，芯片涨价空间有限，未来芯片关注点将从缺货涨价转移到高端芯片突破和国产替代。 8月3日，国家市场监督管理总局发布消息称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 8月13日，台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格，将在现行基础上提高15%，此次提高报价主要用于覆盖上游硅片的涨价。三季度为消费电子备货旺季，市场对芯片需求仍维持高

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【染料】旺季来临，产业链景气度改善（研迅社）

●● 即将进入金九银十，金九银十是大部分产业的旺季。九月份和十月份进入秋收时令，是农业收获的季节，按照人的收支消费心理，在消费、投资等费用支出方面由心情带动，在秋冬两季，特别是两个季节交接的时候，家庭消费明显增加，包括地产、汽车、家电等终端消费出现季节性的大幅提升，从而也带动整个上游产业链需求出现一个旺季的特征，这就是金九银十的由来。以汽车行业为例，从9月份开始，全年后四个月的平均销量会比前8个月平均销量增长近60%左右，基本上全年接近一半的销量都在后四个月。终端消费产品需求的提升同时会带

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【宏观】对后续宏观经济和市场表现的思考（搬楼）

下半年的宏观组合 ●●●大●● 下半年宏观环境大概率呈现出“社融底部震荡+经济增速小幅下行”的组合。自去年10月以来，社融增速呈现趋势回落态势，昨日公布的7月社融增速继续下行至10.7%，创本次社融下行低点。不过，往后看，虽然社融增速7月超预期下行，但大概率已接近尾声，年底有望企稳上行。主要原因在于后续上半年拖累社融的几大因素大概率均会迎来边际好转。 1）专项债发行加速。今年以来专项债发行滞后，前七个月发行专项债仅占全年总额度的40%左右，后半年专项债发行大概率会提速并完成全年发行额，单月专

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任正非：“扎到根，捅破天”！

华为的软件自主可控之路 ●●●大●● 华为频遭美国制裁，被迫在多领域寻求自主可控，并计划发力软件领域，建立底层架构到上层应用的生态体系。自2019年以来，华为被美国多次制裁，2020年9月15日，美国对华为的新禁令正式生效，台积电、高通、三星及SK海力士、美光等主要元器件厂商将不再供应芯片给华为，这也意味着华为无法买到利用美国技术生产的芯片、存储器。在美国频繁制裁下，华为将业务战略收缩，把更多资源放在利润高的高端产品线Mate和P系列，剥离旗下中低端产品业务的荣耀手机，在禁令以及荣耀剥离的影

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重申：全国碳交易所即将上线 ●●●大●● 重申事件预期：全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线。我们在5月8日《大事：全国碳交易所要上线了！》一文详细解读了全国碳交易市场即将上线一事，表示：在6月底之前，全国碳排放权交易市场将正式落地：交易中心将落地上海，碳配额登记系统设在湖北武汉。这标志着我国碳交易市场正式确立，从试点走向正式运行，整合各区域交易所，在强调碳中和的政策背景下，国内碳交易市场将开启加速发展。同时，我们在文中梳理了三个受益方向： 1）参股地方交易所将直接受益； 2）纳入的行业

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国际储能大会即将召开 ●●●大●● 事件：中国国际储能大会将于5月24日（周一）召开，中国国际储能大会素有“中国储能产业发展风向标”之称。 5月24-26日，第十一届中国国际储能大会将于杭州举行，本次大会将邀请130余位行业专家及业主单位、科研单位、电力公司、投融资机构、装备制造企业、领先系统集成商代表，总共约1500人出席。大会主题将围绕“坚守储能安全底线，推动产业创新发展”展开。中国国际储能大会是推动储能行业健康持续发展的全球顶级盛会之一，被称为“中国储能产业发展风向标”，历届大会都围绕储

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国债期货盘后急拉，创阶段新高 ●●●大●● 今天盘后，国债期货全线快速拉升，其中十年期主力大涨0.33%，创该合约近4月新高。国债期货的大涨再度证明当前市场流动性向好。国债期货各品种主力合约今日全线上涨，截至下午收盘，十年期主力合约涨0.33%；五年期主力合约涨0.16%；二年期主力合约涨0.08%。一般来说，当流动性充裕时，市场利率走低，此时用于国债投资的资金就会增加，导致国债收益率下降，国债期货价格走高。比如2020年1月，央行降低存款准备金率，向市场释放了大量流动性，国债期货开启上行趋

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提纲：一、当日题材概述新能源车产业链、碳中和二、涨停个股解析特一药业：布局医美+仿制药获批+中医药舒泰神：重型新型治疗注射液+创新药浪莎股份：抖音小店+化妆品星源材质：锂电池隔膜仅次于恩捷股份三、新股解析创意通：数据存储领域领先的连接器厂商，明日创业诺泰生物：CDMO赛道小黑马，明日科创四、行业题材

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有个重磅会议！

最新经济数据低于预期 ●●●大●● 4月16日（周五）上午10点，国家统计局公布了我国一季度GDP以及三月生产、消费、投资数据，整体来看，最新的经济数据是小幅低于预期的。要点一：一季度GDP同比增长18.3%，虽然增速创2000年以来新高，但是仍然小幅不及预期，换算成近两年平均增速，其实和疫情之前的水平仍有差距。 2021年一季度GDP同比增长18.3%，表面上看，一季度GDP增速创下了2000年以来的单季新高，但核心原因是去年同期基数太低，实际上这一增速并不及市场预期的18.5%，两年平均增

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今天，这个方向继续大爆发！

重申两个事件预期 ●●●大●● 事件预期一：4月17日（周六），搭载华为HI智能驾驶系统的北汽阿尔法S将正式亮相。北汽极狐阿尔法S作为上海车展的重磅车型之一，将于4月17日在上海发布，是华为真正联合造车企业打造的首款落地车型。华为也将在4月18日的华为HI上海车展上推出更多华为智能汽车解决方案。阿尔法S将搭载华为HI智能汽车解决方案，包括计算与通讯架构，智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、智能车云服务，以及激光雷达、AR HUD在内的30个以上的智能化部件，包括载3颗96线车规级激光雷达

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近期汽车智能化相关事件密集 ●●●大●● 事件一：国内巨头纷纷切入造车领域，其中华为最新宣布将赋能三大车企造车。 3月29日，雷军在小米发布会上正式宣布造车，并在随后指出小米的车预计3年后推出，价格区间10-30万元。 4月12日，华为在分析师大会上表示，华为将联合北汽、长安和广汽三个企业，将合作打造三个汽车子品牌，华为主要打造汽车智能化系统，并且华为首款HI（华为智能汽车解决方案品牌）——阿尔法S将于4月17日交付，算是华为真正联合造车企业打造的首款落地车型。另外，有报道称，滴滴开始启动造车

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【券商】财富管理转型先行者（研讯社）

重申财富管理的逻辑 ●●●大●● 一方面，受益于居民理财需求的增加和政策驱动，中国财富管理处于快速发展期，对券商来说，是新一轮发展机遇。（部分摘抄自6月27日《转型财富管理，券商新一轮估值重塑！》一文）当前我国经济快速发展，居民可投资产不断增加，居民理财意识及需求快速提升。同时，房地产吸引力下降、资管新规打破刚兑、资本市场深改下权益市场吸引力不断提升。数据显示，2020年居民金融资产规模约201万亿，但是2014-2020年，储蓄规模占比从57%下降至48%，股票和非货币公募的占比快速提升。

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2021-08-16 21:26:50

【芯片】高端领域的国产替代（研迅社）

芯片驱动逻辑的切换 ●●●大●● 近期市场监管总局打击芯片囤货，同时随着下半年晶圆代工新产能开出，芯片涨价空间有限，未来芯片关注点将从缺货涨价转移到高端芯片突破和国产替代。 8月3日，国家市场监督管理总局发布消息称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 8月13日，台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格，将在现行基础上提高15%，此次提高报价主要用于覆盖上游硅片的涨价。三季度为消费电子备货旺季，市场对芯片需求仍维持高

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圣邦股份
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三安光电
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斯达半导

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2021-08-15 20:23:32

【染料】旺季来临，产业链景气度改善（研迅社）

●● 即将进入金九银十，金九银十是大部分产业的旺季。九月份和十月份进入秋收时令，是农业收获的季节，按照人的收支消费心理，在消费、投资等费用支出方面由心情带动，在秋冬两季，特别是两个季节交接的时候，家庭消费明显增加，包括地产、汽车、家电等终端消费出现季节性的大幅提升，从而也带动整个上游产业链需求出现一个旺季的特征，这就是金九银十的由来。以汽车行业为例，从9月份开始，全年后四个月的平均销量会比前8个月平均销量增长近60%左右，基本上全年接近一半的销量都在后四个月。终端消费产品需求的提升同时会带

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闰土股份
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吉华集团
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2021-08-12 23:48:46

【宏观】对后续宏观经济和市场表现的思考（搬楼）

下半年的宏观组合 ●●●大●● 下半年宏观环境大概率呈现出“社融底部震荡+经济增速小幅下行”的组合。自去年10月以来，社融增速呈现趋势回落态势，昨日公布的7月社融增速继续下行至10.7%，创本次社融下行低点。不过，往后看，虽然社融增速7月超预期下行，但大概率已接近尾声，年底有望企稳上行。主要原因在于后续上半年拖累社融的几大因素大概率均会迎来边际好转。 1）专项债发行加速。今年以来专项债发行滞后，前七个月发行专项债仅占全年总额度的40%左右，后半年专项债发行大概率会提速并完成全年发行额，单月专

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中际旭创
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生益科技
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中兴通讯

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2021-05-25 20:16:18

任正非：“扎到根，捅破天”！

华为的软件自主可控之路 ●●●大●● 华为频遭美国制裁，被迫在多领域寻求自主可控，并计划发力软件领域，建立底层架构到上层应用的生态体系。自2019年以来，华为被美国多次制裁，2020年9月15日，美国对华为的新禁令正式生效，台积电、高通、三星及SK海力士、美光等主要元器件厂商将不再供应芯片给华为，这也意味着华为无法买到利用美国技术生产的芯片、存储器。在美国频繁制裁下，华为将业务战略收缩，把更多资源放在利润高的高端产品线Mate和P系列，剥离旗下中低端产品业务的荣耀手机，在禁令以及荣耀剥离的影

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中国软件
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诚迈科技
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常山北明
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兆易创新

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2021-05-24 21:34:17

电池一哥的“武器库”！

动力电池全球“一哥” ●●●大●● 宁德时代是全球动力电池领域的市占率第一，未来10年内的产能都将遥遥领先，这也意味着宁德时代的一举一动都可能代表了未来动力电池产业的发展趋势。全球动力电池产业主要被日韩企业主导，比如LG、松下、三星等，但是从2017年开始，宁德时代就占据了全球动力电池市占率第一的位置，2020年全球市占率25%，国内市占率则高达50%。今年一季度宁德时代更是以31%的市占率稳居全球出货量第一，远超第二名LG化学（市占率20%）10%。从一季度出口数据来看，宁德2021年一

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宁德时代

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2021-05-23 17:21:27

感谢分享

@韭菜团子：韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要（0521）

1、王富贵：脱发和锂资源梳理（韭菜公社工作人员）（以下观点仅代表发言人观点，不代表韭菜公社观点，个股行业有风险，请谨慎投资。）脱发行业分享1）防脱生发产品：市场规模大概114亿，正规药物占比20亿，主要以国产仿制药米诺地尔（三生国建旗下曼迪、振东制药剥离资产达霏欣为主）和非那

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2021-05-23 10:41:34

碳交所即将上线，谁将受益？

重申：全国碳交易所即将上线 ●●●大●● 重申事件预期：全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线。我们在5月8日《大事：全国碳交易所要上线了！》一文详细解读了全国碳交易市场即将上线一事，表示：在6月底之前，全国碳排放权交易市场将正式落地：交易中心将落地上海，碳配额登记系统设在湖北武汉。这标志着我国碳交易市场正式确立，从试点走向正式运行，整合各区域交易所，在强调碳中和的政策背景下，国内碳交易市场将开启加速发展。同时，我们在文中梳理了三个受益方向： 1）参股地方交易所将直接受益； 2）纳入的行业

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国检集团
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森特股份
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中创环保

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2021-05-22 16:02:33

五年10倍，这个行业重磅大会即将召开！

国际储能大会即将召开 ●●●大●● 事件：中国国际储能大会将于5月24日（周一）召开，中国国际储能大会素有“中国储能产业发展风向标”之称。 5月24-26日，第十一届中国国际储能大会将于杭州举行，本次大会将邀请130余位行业专家及业主单位、科研单位、电力公司、投融资机构、装备制造企业、领先系统集成商代表，总共约1500人出席。大会主题将围绕“坚守储能安全底线，推动产业创新发展”展开。中国国际储能大会是推动储能行业健康持续发展的全球顶级盛会之一，被称为“中国储能产业发展风向标”，历届大会都围绕储

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宁德时代
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南网能源
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上能电气

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2021-05-20 22:03:44

深挖高景气赛道！

国债期货盘后急拉，创阶段新高 ●●●大●● 今天盘后，国债期货全线快速拉升，其中十年期主力大涨0.33%，创该合约近4月新高。国债期货的大涨再度证明当前市场流动性向好。国债期货各品种主力合约今日全线上涨，截至下午收盘，十年期主力合约涨0.33%；五年期主力合约涨0.16%；二年期主力合约涨0.08%。一般来说，当流动性充裕时，市场利率走低，此时用于国债投资的资金就会增加，导致国债收益率下降，国债期货价格走高。比如2020年1月，央行降低存款准备金率，向市场释放了大量流动性，国债期货开启上行趋

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赣锋锂业
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亿纬锂能

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2021-05-20 00:26:38

谢谢

@韭韭八十一：0519韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述新能源车产业链、碳中和二、涨停个股解析特一药业：布局医美+仿制药获批+中医药舒泰神：重型新型治疗注射液+创新药浪莎股份：抖音小店+化妆品星源材质：锂电池隔膜仅次于恩捷股份三、新股解析创意通：数据存储领域领先的连接器厂商，明日创业诺泰生物：CDMO赛道小黑马，明日科创四、行业题材

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2021-04-19 11:41:58

周末，大事件！

最新国际事件解读 ●●●大●● 4月16日，中、法、德三国领导人举行视频峰会，三国领导人一致认为坚持多边主义，全面落实《巴黎协定》，共同构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，将应对气候危机打造成中欧合作的重要支柱。此次中法德三国视频峰会内容主要包括重提双碳目标、强化数字经济合作等议题。虽然这次只是中法德三国会议，但是法国、德国是欧盟最核心的两个国家，尤其是在英国脱欧之后，法国和德国基本可以代表欧盟，所以这次中法德会议将有利推动中国与欧盟在相关领域的合作，包括中欧投资协定。 4月15日-16

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亚光科技
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北汽蓝谷

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2021-04-19 11:39:30

有个重磅会议！

最新经济数据低于预期 ●●●大●● 4月16日（周五）上午10点，国家统计局公布了我国一季度GDP以及三月生产、消费、投资数据，整体来看，最新的经济数据是小幅低于预期的。要点一：一季度GDP同比增长18.3%，虽然增速创2000年以来新高，但是仍然小幅不及预期，换算成近两年平均增速，其实和疫情之前的水平仍有差距。 2021年一季度GDP同比增长18.3%，表面上看，一季度GDP增速创下了2000年以来的单季新高，但核心原因是去年同期基数太低，实际上这一增速并不及市场预期的18.5%，两年平均增

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中信证券

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2021-04-19 11:36:40

今天，这个方向继续大爆发！

重申两个事件预期 ●●●大●● 事件预期一：4月17日（周六），搭载华为HI智能驾驶系统的北汽阿尔法S将正式亮相。北汽极狐阿尔法S作为上海车展的重磅车型之一，将于4月17日在上海发布，是华为真正联合造车企业打造的首款落地车型。华为也将在4月18日的华为HI上海车展上推出更多华为智能汽车解决方案。阿尔法S将搭载华为HI智能汽车解决方案，包括计算与通讯架构，智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、智能车云服务，以及激光雷达、AR HUD在内的30个以上的智能化部件，包括载3颗96线车规级激光雷达

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长安汽车

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2021-04-14 21:49:25

汽车智能，产业放量在即！

近期汽车智能化相关事件密集 ●●●大●● 事件一：国内巨头纷纷切入造车领域，其中华为最新宣布将赋能三大车企造车。 3月29日，雷军在小米发布会上正式宣布造车，并在随后指出小米的车预计3年后推出，价格区间10-30万元。 4月12日，华为在分析师大会上表示，华为将联合北汽、长安和广汽三个企业，将合作打造三个汽车子品牌，华为主要打造汽车智能化系统，并且华为首款HI（华为智能汽车解决方案品牌）——阿尔法S将于4月17日交付，算是华为真正联合造车企业打造的首款落地车型。另外，有报道称，滴滴开始启动造车

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