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李团长复盘
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-06 13:45:18
    早上指数不对劲清仓了，然后入了双飞股份和亿晶光电试水，都被套了。昨天打了一个磷化工，今天也血割，今天整体亏损
    @李团长复盘：0705 机构方向复盘（分歧选股干货）
    一、主线：1、 最高增速方向：欧洲户储2 、边际改善逻辑（小困境反转）：猪肉，六氟磷酸锂3、新能源卡脖子、新技术方向：硅片，滚动轴承（也就是下午拉的双飞股、长生轴承，具体看下文研报）3 、业绩线（磷、锂、多晶硅等）二、1、先说下硅片（图都在最下方）先总结下这波硅片的整个操作这是上周三赛道等大跌时上机
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-06 10:21:29
    另外，上游涨幅向欧洲那边传导顺利
    @刘奶奶找牛奶奶买牛奶：亿晶光电——出口欧洲组件新贵，困境反转，函待价值重估
    昨天看到公社朋友发的亿晶光电的文章，研究了一下，预期差非常大，记录一下公司主营是光伏组件，如下图，94%左右的营收来自于组件，是一家纯正的组件销售公司 过去三年业绩都是爆亏的，2019年亏3个亿，2020和2021年都是亏6个亿可以说是垃圾中的战斗机了公司在7月4号晚上发了中报预告，实现了
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-06 10:18:33
    查了下，去年欧洲是27%，一季度欧洲是50%，二季度还要更多一些。逻辑没错，支持了
    @刘奶奶找牛奶奶买牛奶：亿晶光电——出口欧洲组件新贵，困境反转，函待价值重估
    昨天看到公社朋友发的亿晶光电的文章，研究了一下，预期差非常大，记录一下公司主营是光伏组件，如下图，94%左右的营收来自于组件，是一家纯正的组件销售公司 过去三年业绩都是爆亏的，2019年亏3个亿，2020和2021年都是亏6个亿可以说是垃圾中的战斗机了公司在7月4号晚上发了中报预告，实现了
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-06 00:59:13
    对了，前段时间说的三元高镍，从当升科技来看，逻辑是没错的（原材料降价＋和磷酸铁锂成本接近），销量会反弹
    @李团长复盘：0705 机构方向复盘（分歧选股干货）
    一、主线：1、 最高增速方向：欧洲户储2 、边际改善逻辑（小困境反转）：猪肉，六氟磷酸锂3、新能源卡脖子、新技术方向：硅片，滚动轴承（也就是下午拉的双飞股、长生轴承，具体看下文研报）3 、业绩线（磷、锂、多晶硅等）二、1、先说下硅片（图都在最下方）先总结下这波硅片的整个操作这是上周三赛道等大跌时上机
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 23:47:41
    这个是双飞股份的，我算了下CAGR是80左右，行业格局还没研究。
    #查看图片#
    #查看图片#
    @李团长复盘：0705 机构方向复盘（分歧选股干货）
    一、主线：1、 最高增速方向：欧洲户储2 、边际改善逻辑（小困境反转）：猪肉，六氟磷酸锂3、新能源卡脖子、新技术方向：硅片，滚动轴承（也就是下午拉的双飞股、长生轴承，具体看下文研报）3 、业绩线（磷、锂、多晶硅等）二、1、先说下硅片（图都在最下方）先总结下这波硅片的整个操作这是上周三赛道等大跌时上机
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 23:43:24
    0705 机构方向复盘（分歧选股干货）
    一、 主线： 1、 最高增速方向：欧洲户储 2 、边际改善逻辑（小困境反转）：猪肉，六氟磷酸锂 3、新能源卡脖子、新技术方向：硅片，滚动轴承（也就是下午拉的双飞股、长生轴承，具体看下文研报） 3 、业绩线（磷、锂、多晶硅等） 二、 1、先说下硅片（图都在最下方） 先总结下这波硅片的整个操作 这是上周三赛道等大跌时上机数控的分时，开盘很强势，后来被大盘拖累，但是在同光伏的京山轻机跌停的时候，依然维持一个4个点的震荡，明显可以看到强势。 同时，这个股我是周一看过研报的，吹的就是硅片逻辑+估值补涨（他
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    弘元绿能
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    京运通
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 14:41:44
    今天硅片依然是光伏最强分支
    @李团长复盘：机构会开始吹硅片吗？
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产，供给过剩，下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足，导致硅片这块产能跟不上，存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片（研报在下方）晚上或者周末机构会大吹硅片吗？等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 14:40:06
    上机我今天减仓了一部分，菜。。。
    @李团长复盘：机构会开始吹硅片吗？
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产，供给过剩，下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足，导致硅片这块产能跟不上，存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片（研报在下方）晚上或者周末机构会大吹硅片吗？等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 11:38:36
    不过下午指数撑不住还是要减仓了，目前24年pe修复到15.5了，修复到20我觉得短期差不多了
    #查看图片#
    @李团长复盘：机构会开始吹硅片吗？
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产，供给过剩，下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足，导致硅片这块产能跟不上，存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片（研报在下方）晚上或者周末机构会大吹硅片吗？等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 11:30:43
    硅片真的猛啊
    @李团长复盘：机构会开始吹硅片吗？
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产，供给过剩，下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足，导致硅片这块产能跟不上，存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片（研报在下方）晚上或者周末机构会大吹硅片吗？等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 10:05:20
    不过今天大盘持续拉跨的话，中环肯定也会被拖下来的
    @李团长复盘：机构会开始吹硅片吗？
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产，供给过剩，下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足，导致硅片这块产能跟不上，存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片（研报在下方）晚上或者周末机构会大吹硅片吗？等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 10:03:27
    机构今天又开始买中环了
    @李团长复盘：机构会开始吹硅片吗？
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产，供给过剩，下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足，导致硅片这块产能跟不上，存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片（研报在下方）晚上或者周末机构会大吹硅片吗？等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-04 23:59:56
    0704 机构方向复盘
    一、目前主线 1 最高增速方向：欧洲户储 2 边际改善逻辑（小困境反转）：猪肉，六氟磷酸锂 3 业绩线 二、 1、欧洲户储 这个我一直没能上车，一点回调都没有，大概机构今年都想明白了，和去年的风光锂一样。 早上车的年末排名时候，自然有其他人来接 晚上车的就得来给别人抬名次了。 人家都上车，你不上车，有可能平均值都跑不过（内卷） （由于基金年底排名的机制，决定了机构是必须抱团最高增速方向的，你抱了起码能跑过平均值，不抱就不好说了） 也算是基金行业的内卷了。 2、今晚在研究美国便携式储能 【中金科技
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    京运通
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    派能科技
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-04 23:22:16
    双良节能二季度净利润2.34e，环比增长94%，业绩符合预期。 产能来看，上周公司单晶硅一期项目20GW产能全面达产，目前单晶三厂正在建设中，预计10月底可实现40GW产能全部释放，二期项目于4月6日开工建设，预计二期项目年内全部达产，到年底产能将会达到50GW，进入硅片环节第二梯队。 订单上，公司与上游3家硅料企业签订了合计超16万吨的多晶硅供应合同，可支撑超57GW组件出货；下游与9家电池厂签订了未来3年超78GW的硅片销售合同。 重点还是看下半年硅片产能爬坡以后的利润。 全年预期保底12.5e左右，对应当前24.5倍。
    @李团长复盘：机构会开始吹硅片吗？
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产，供给过剩，下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足，导致硅片这块产能跟不上，存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片（研报在下方）晚上或者周末机构会大吹硅片吗？等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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    超短低吸的机构
    2022-07-04 11:39:40
    微逆周末研究了很久，好是真的特别好，上车也是真的很难上车。。。
    @李团长复盘：机构会开始吹硅片吗？
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产，供给过剩，下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足，导致硅片这块产能跟不上，存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片（研报在下方）晚上或者周末机构会大吹硅片吗？等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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