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李团长复盘
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李团长复盘
超短低吸的机构
2023-07-05 23:31:35
重复一遍,我说的预期是开那样才符合市场预期。不是我的预期封单封多少。要理解其中的区别
@李团长复盘:0705 有点摇摇欲坠
一、1、目前持股驰宏锌锗、中科磁业。试错仓位的光庭信息2、目前轮动板块:自动驾驶,机器人,算力,赛道新技术,传统光储,稀土反制,ai 应用等轮不动在盘面上的表现就是:快速电风扇,亏钱效应变大,赚钱难,慢慢有前期热门板块开始掉队具体就这几个指标,注意观察发现出现两个指标的时候,手里拿的不是核心股,就及
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李团长复盘
超短低吸的机构
2023-07-05 23:07:04
云南锗业开一字,封单至少10y。属于符合预期,没有就是不及预期。
@李团长复盘:0705 有点摇摇欲坠
一、1、目前持股驰宏锌锗、中科磁业。试错仓位的光庭信息2、目前轮动板块:自动驾驶,机器人,算力,赛道新技术,传统光储,稀土反制,ai 应用等轮不动在盘面上的表现就是:快速电风扇,亏钱效应变大,赚钱难,慢慢有前期热门板块开始掉队具体就这几个指标,注意观察发现出现两个指标的时候,手里拿的不是核心股,就及
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李团长复盘
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2023-07-05 23:04:42
0705 有点摇摇欲坠
一、 1、 目前持股驰宏锌锗、中科磁业。试错仓位的光庭信息 2、 目前轮动板块: 自动驾驶,机器人,算力,赛道新技术,传统光储,稀土反制,ai 应用等 轮不动在盘面上的表现就是: 快速电风扇,亏钱效应变大,赚钱难,慢慢有前期热门板块开始掉队 具体就这几个指标,注意观察 发现出现两个指标的时候,手里拿的不是核心股,就及时出来 3、 今天盘面上的表现就是AI轮不到了,昨天全村的希望拓维信息下午扛不住也跌了 机器人亏钱效应严重。 二、总结 所以目前看来整个盘面进入周期尾声,摇摇欲坠 这里就是不要参与一
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李团长复盘
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2023-07-05 15:13:40
收评,目前持股驰宏锌锗。 中国稀土上板的时候打了中科磁业。目前就这两个。 再就光庭试错仓位
评价就是板块看对,买的股不行,弹性太低了
@李团长复盘:0704 如何避坑爱坑人的股?
一、1、目前空仓,早上在处理储能。无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。---回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。这个确实做的不太好。---今天储能卖的还行,后排的早早卖了前排的等冲高就卖了,没有格局---下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚
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李团长复盘
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2023-07-05 11:48:35
早上目前只开了驰宏锌锗,以及竞价按计划开了少部分的光庭信息。 驰宏锌锗是看稀缺资源整个板块开始暴动,尤其是中国稀土暴动,感觉有望爆发板块性机会。 那么就直接买了唯二正宗的锗
其他早上再没发现好机会。早上轮动了很多板块,对应到盘面就是你会发现近期活跃的板块里面今天都有一两个股很强,但是板块整体一般
@李团长复盘:0704 如何避坑爱坑人的股?
一、1、目前空仓,早上在处理储能。无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。---回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。这个确实做的不太好。---今天储能卖的还行,后排的早早卖了前排的等冲高就卖了,没有格局---下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚
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2023-07-05 11:01:30
早上试错了驰宏锌锗,大概率试错失败
@李团长复盘:0704 如何避坑爱坑人的股?
一、1、目前空仓,早上在处理储能。无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。---回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。这个确实做的不太好。---今天储能卖的还行,后排的早早卖了前排的等冲高就卖了,没有格局---下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚
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李团长复盘
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2023-07-04 23:06:50
0704 如何避坑爱坑人的股?
一、 1、 目前空仓,早上在处理储能。 无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的 昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。 --- 回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。 这个确实做的不太好。 --- 今天储能卖的还行,后排的早早卖了 前排的等冲高就卖了,没有格局 --- 下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚就走,我的心理不太适合格局。 2、 买股有时候还是要精细一些 昨天我平铺了好多储能 今天科华数据、上能电气赚钱了 买的华自科技、金盘科技、南网能源亏钱了。 ---- 总的来说,
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2023-07-04 09:08:39
【突发事件点评】:镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703
[太阳]7月3日,商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项,未经许可,不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1)金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4;2)金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3,以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看,我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片(InGaAs,GaAs )、光纤预制棒(四氯化锗)、无线射频功放(GaN)。
💎【我国对镓、锗全球产量影响较大】根据芯智迅,中国镓产量2021年占全球产量超过90%,是全球最大的镓生产国;而锗层面我国的产量占全球约40%,仅次于美国。
💎【管制并不等于禁运】本次主要针对III-V族原材料出口,通信领域中,我们预计对含有上述原材料的成品(光模块、光纤预制棒、光纤光缆、射频功放)等出口并不形成管制。另外管制并不等于禁运,即还有商量回旋的余地,目前无法对原材料出口管制落实最终到底孰好孰坏做确定性分析,可做一些推演。
💎III-V族管制最可能出现的客观变化推演:国内GaAs衬底外延、原材料等可能出现降价,海外GaAs衬底、原材料出现涨价且供应紧缺,整体对海外衬底生产厂压力增大,对国内具有IDM能力的光芯片和模块厂商影响偏正面,具体推演如下。
[礼物]GaAs方案影响:国内GaAs成本较低,且像长瑞光电(旭创投资)、老鹰半导体等已有56G PAM4、100G VCSEL等样品,国内长光华芯、光迅科技也在研发高速VCSEL,可能加速国产VCSEL芯片在光通信领域应用,相关标的:光迅科技、长光华芯;
[礼物]InP方案影响:海外GaAs衬底供应紧缺,100G VCSEL芯片产能受限。目前100G VCSEL主要供应商为博通,后续虽然Lumentum也考虑扩产,但考虑衬底供应紧缺和原材料成本上升,VCSEL方案可能性价比降低。预计当前仅博通一家供应的情况下1*4阵列VCSEL价格也在40-50美金,一个800G模块用2片,光芯片角度并不比100G EML方案优势明显。考虑明年全球多模VCSEL芯片供应可能受限,最终800G模块更多转向单模EML方案,受益标的:中际旭创、源杰科技;
[礼物]芯片选择影响:本次III-V族管制虽不包括lnP,但可能某种程度上会加速国内光模块厂商导入国内终端客户,以及海外光模块公司导入海外终端客户的进程,相关标的:源杰科技。
@李团长复盘:0703 暂无主线
一、1、目前持股 上能电气、金盘科技等均达出掉了,不能重蹈六月份长华光芯的覆辙2、今天满手赛道,但是还是亏钱的主要是均达今天遇到利空大亏储能都是高位买的,目前不赚不亏二、目前主线1、光伏topcon本来是光伏最优质的环节但是今天传出了利空,叠加最近均达本身很弱,那就发酵成弱中弱了对光伏影响感觉比较大
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2023-07-03 23:13:06
还有pet和钠离子,忘了写了
@李团长复盘:0703 暂无主线
一、1、目前持股 上能电气、金盘科技等均达出掉了,不能重蹈六月份长华光芯的覆辙2、今天满手赛道,但是还是亏钱的主要是均达今天遇到利空大亏储能都是高位买的,目前不赚不亏二、目前主线1、光伏topcon本来是光伏最优质的环节但是今天传出了利空,叠加最近均达本身很弱,那就发酵成弱中弱了对光伏影响感觉比较大
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2023-07-03 23:10:59
0703 暂无主线
一、 1、 目前持股 上能电气、金盘科技等 均达出掉了,不能重蹈六月份长华光芯的覆辙 2、 今天满手赛道,但是还是亏钱的 主要是均达今天遇到利空大亏 储能都是高位买的,目前不赚不亏 二、目前主线 1、光伏 topcon本来是光伏最优质的环节 但是今天传出了利空,叠加最近均达本身很弱,那就发酵成弱中弱了 对光伏影响感觉比较大 除非明天可以强势反包。 2、工商业和大储 这个是装机利好,今天上半年增速比较快 标的就是逆变器、储能电池、epc等等 3、机器人 这个我不太好判断,是否是自己独立走,还是作为
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2023-07-03 11:42:18
午盘前开了大储和工商业储能,感觉储能这个阶段还行
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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2023-06-30 15:04:48
收评。六月收官了,比较平淡
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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2023-06-28 15:02:39
鸿博留了底仓,长光和均达卖了。长光这笔交易真的是小丑了,一直抗,最后低位扛不住了割肉。真的超级小丑
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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2023-06-28 11:16:18
摸不着头脑的鸿博
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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2023-06-27 22:45:40
0627 今夜无大事
一、 1、 目前持股均达股份、鸿博、长光华芯 2、 鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停 比较害怕明早资金直接兑现了。 -- 昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱 今天是开盘亏钱,收盘赚钱 最近行情就是这么上蹿下跳 --- 今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t 结果瞬间就下来了,从最高4个点回撤到绿 回撤五个多点,比较难受。 二、 如标题,今晚没有什么大事 弱势轮动行情,涨了一定要舍得卖,今天的均达就是一个典型的错误例子。 明日也没什么计划 慢慢混过这几
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浪潮信息
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重复一遍,我说的预期是开那样才符合市场预期。不是我的预期封单封多少。要理解其中的区别
@李团长复盘:0705 有点摇摇欲坠
一、1、目前持股驰宏锌锗、中科磁业。试错仓位的光庭信息2、目前轮动板块:自动驾驶,机器人,算力,赛道新技术,传统光储,稀土反制,ai 应用等轮不动在盘面上的表现就是:快速电风扇,亏钱效应变大,赚钱难,慢慢有前期热门板块开始掉队具体就这几个指标,注意观察发现出现两个指标的时候,手里拿的不是核心股,就及
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2023-07-05 23:07:04
云南锗业开一字,封单至少10y。属于符合预期,没有就是不及预期。
@李团长复盘:0705 有点摇摇欲坠
一、1、目前持股驰宏锌锗、中科磁业。试错仓位的光庭信息2、目前轮动板块:自动驾驶,机器人,算力,赛道新技术,传统光储,稀土反制,ai 应用等轮不动在盘面上的表现就是:快速电风扇,亏钱效应变大,赚钱难,慢慢有前期热门板块开始掉队具体就这几个指标,注意观察发现出现两个指标的时候,手里拿的不是核心股,就及
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一、 1、 目前持股驰宏锌锗、中科磁业。试错仓位的光庭信息 2、 目前轮动板块: 自动驾驶,机器人,算力,赛道新技术,传统光储,稀土反制,ai 应用等 轮不动在盘面上的表现就是: 快速电风扇,亏钱效应变大,赚钱难,慢慢有前期热门板块开始掉队 具体就这几个指标,注意观察 发现出现两个指标的时候,手里拿的不是核心股,就及时出来 3、 今天盘面上的表现就是AI轮不到了,昨天全村的希望拓维信息下午扛不住也跌了 机器人亏钱效应严重。 二、总结 所以目前看来整个盘面进入周期尾声,摇摇欲坠 这里就是不要参与一
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收评,目前持股驰宏锌锗。 中国稀土上板的时候打了中科磁业。目前就这两个。 再就光庭试错仓位
评价就是板块看对,买的股不行,弹性太低了
@李团长复盘:0704 如何避坑爱坑人的股?
一、1、目前空仓,早上在处理储能。无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。---回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。这个确实做的不太好。---今天储能卖的还行,后排的早早卖了前排的等冲高就卖了,没有格局---下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚
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2023-07-05 11:48:35
早上目前只开了驰宏锌锗,以及竞价按计划开了少部分的光庭信息。 驰宏锌锗是看稀缺资源整个板块开始暴动,尤其是中国稀土暴动,感觉有望爆发板块性机会。 那么就直接买了唯二正宗的锗
其他早上再没发现好机会。早上轮动了很多板块,对应到盘面就是你会发现近期活跃的板块里面今天都有一两个股很强,但是板块整体一般
@李团长复盘:0704 如何避坑爱坑人的股?
一、1、目前空仓,早上在处理储能。无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。---回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。这个确实做的不太好。---今天储能卖的还行,后排的早早卖了前排的等冲高就卖了,没有格局---下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚
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早上试错了驰宏锌锗,大概率试错失败
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一、1、目前空仓,早上在处理储能。无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。---回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。这个确实做的不太好。---今天储能卖的还行,后排的早早卖了前排的等冲高就卖了,没有格局---下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚
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一、 1、 目前空仓,早上在处理储能。 无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的 昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。 --- 回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。 这个确实做的不太好。 --- 今天储能卖的还行,后排的早早卖了 前排的等冲高就卖了,没有格局 --- 下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚就走,我的心理不太适合格局。 2、 买股有时候还是要精细一些 昨天我平铺了好多储能 今天科华数据、上能电气赚钱了 买的华自科技、金盘科技、南网能源亏钱了。 ---- 总的来说,
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【突发事件点评】:镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703
[太阳]7月3日,商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项,未经许可,不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1)金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4;2)金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3,以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看,我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片(InGaAs,GaAs )、光纤预制棒(四氯化锗)、无线射频功放(GaN)。
💎【我国对镓、锗全球产量影响较大】根据芯智迅,中国镓产量2021年占全球产量超过90%,是全球最大的镓生产国;而锗层面我国的产量占全球约40%,仅次于美国。
💎【管制并不等于禁运】本次主要针对III-V族原材料出口,通信领域中,我们预计对含有上述原材料的成品(光模块、光纤预制棒、光纤光缆、射频功放)等出口并不形成管制。另外管制并不等于禁运,即还有商量回旋的余地,目前无法对原材料出口管制落实最终到底孰好孰坏做确定性分析,可做一些推演。
💎III-V族管制最可能出现的客观变化推演:国内GaAs衬底外延、原材料等可能出现降价,海外GaAs衬底、原材料出现涨价且供应紧缺,整体对海外衬底生产厂压力增大,对国内具有IDM能力的光芯片和模块厂商影响偏正面,具体推演如下。
[礼物]GaAs方案影响:国内GaAs成本较低,且像长瑞光电(旭创投资)、老鹰半导体等已有56G PAM4、100G VCSEL等样品,国内长光华芯、光迅科技也在研发高速VCSEL,可能加速国产VCSEL芯片在光通信领域应用,相关标的:光迅科技、长光华芯;
[礼物]InP方案影响:海外GaAs衬底供应紧缺,100G VCSEL芯片产能受限。目前100G VCSEL主要供应商为博通,后续虽然Lumentum也考虑扩产,但考虑衬底供应紧缺和原材料成本上升,VCSEL方案可能性价比降低。预计当前仅博通一家供应的情况下1*4阵列VCSEL价格也在40-50美金,一个800G模块用2片,光芯片角度并不比100G EML方案优势明显。考虑明年全球多模VCSEL芯片供应可能受限,最终800G模块更多转向单模EML方案,受益标的:中际旭创、源杰科技;
[礼物]芯片选择影响:本次III-V族管制虽不包括lnP,但可能某种程度上会加速国内光模块厂商导入国内终端客户,以及海外光模块公司导入海外终端客户的进程,相关标的:源杰科技。
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一、1、目前持股 上能电气、金盘科技等均达出掉了,不能重蹈六月份长华光芯的覆辙2、今天满手赛道,但是还是亏钱的主要是均达今天遇到利空大亏储能都是高位买的,目前不赚不亏二、目前主线1、光伏topcon本来是光伏最优质的环节但是今天传出了利空,叠加最近均达本身很弱,那就发酵成弱中弱了对光伏影响感觉比较大
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2023-07-03 23:13:06
还有pet和钠离子,忘了写了
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一、1、目前持股 上能电气、金盘科技等均达出掉了,不能重蹈六月份长华光芯的覆辙2、今天满手赛道,但是还是亏钱的主要是均达今天遇到利空大亏储能都是高位买的,目前不赚不亏二、目前主线1、光伏topcon本来是光伏最优质的环节但是今天传出了利空,叠加最近均达本身很弱,那就发酵成弱中弱了对光伏影响感觉比较大
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2023-07-03 23:10:59
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一、 1、 目前持股 上能电气、金盘科技等 均达出掉了,不能重蹈六月份长华光芯的覆辙 2、 今天满手赛道,但是还是亏钱的 主要是均达今天遇到利空大亏 储能都是高位买的,目前不赚不亏 二、目前主线 1、光伏 topcon本来是光伏最优质的环节 但是今天传出了利空,叠加最近均达本身很弱,那就发酵成弱中弱了 对光伏影响感觉比较大 除非明天可以强势反包。 2、工商业和大储 这个是装机利好,今天上半年增速比较快 标的就是逆变器、储能电池、epc等等 3、机器人 这个我不太好判断,是否是自己独立走,还是作为
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午盘前开了大储和工商业储能,感觉储能这个阶段还行
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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2023-06-30 15:04:48
收评。六月收官了,比较平淡
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一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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2023-06-28 15:02:39
鸿博留了底仓,长光和均达卖了。长光这笔交易真的是小丑了,一直抗,最后低位扛不住了割肉。真的超级小丑
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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2023-06-28 11:16:18
摸不着头脑的鸿博
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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2023-06-27 22:45:40
0627 今夜无大事
一、 1、 目前持股均达股份、鸿博、长光华芯 2、 鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停 比较害怕明早资金直接兑现了。 -- 昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱 今天是开盘亏钱,收盘赚钱 最近行情就是这么上蹿下跳 --- 今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t 结果瞬间就下来了,从最高4个点回撤到绿 回撤五个多点,比较难受。 二、 如标题,今晚没有什么大事 弱势轮动行情,涨了一定要舍得卖,今天的均达就是一个典型的错误例子。 明日也没什么计划 慢慢混过这几
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2023-07-05 23:31:35
重复一遍,我说的预期是开那样才符合市场预期。不是我的预期封单封多少。要理解其中的区别
@李团长复盘:0705 有点摇摇欲坠
一、1、目前持股驰宏锌锗、中科磁业。试错仓位的光庭信息2、目前轮动板块:自动驾驶,机器人,算力,赛道新技术,传统光储,稀土反制,ai 应用等轮不动在盘面上的表现就是:快速电风扇,亏钱效应变大,赚钱难,慢慢有前期热门板块开始掉队具体就这几个指标,注意观察发现出现两个指标的时候,手里拿的不是核心股,就及
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2023-07-05 23:07:04
云南锗业开一字,封单至少10y。属于符合预期,没有就是不及预期。
@李团长复盘:0705 有点摇摇欲坠
一、1、目前持股驰宏锌锗、中科磁业。试错仓位的光庭信息2、目前轮动板块:自动驾驶,机器人,算力,赛道新技术,传统光储,稀土反制,ai 应用等轮不动在盘面上的表现就是:快速电风扇,亏钱效应变大,赚钱难,慢慢有前期热门板块开始掉队具体就这几个指标,注意观察发现出现两个指标的时候,手里拿的不是核心股,就及
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2023-07-05 23:04:42
0705 有点摇摇欲坠
一、 1、 目前持股驰宏锌锗、中科磁业。试错仓位的光庭信息 2、 目前轮动板块: 自动驾驶,机器人,算力,赛道新技术,传统光储,稀土反制,ai 应用等 轮不动在盘面上的表现就是: 快速电风扇,亏钱效应变大,赚钱难,慢慢有前期热门板块开始掉队 具体就这几个指标,注意观察 发现出现两个指标的时候,手里拿的不是核心股,就及时出来 3、 今天盘面上的表现就是AI轮不到了,昨天全村的希望拓维信息下午扛不住也跌了 机器人亏钱效应严重。 二、总结 所以目前看来整个盘面进入周期尾声,摇摇欲坠 这里就是不要参与一
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2023-07-05 15:13:40
收评,目前持股驰宏锌锗。 中国稀土上板的时候打了中科磁业。目前就这两个。 再就光庭试错仓位
评价就是板块看对,买的股不行,弹性太低了
@李团长复盘:0704 如何避坑爱坑人的股?
一、1、目前空仓,早上在处理储能。无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。---回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。这个确实做的不太好。---今天储能卖的还行,后排的早早卖了前排的等冲高就卖了,没有格局---下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚
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2023-07-05 11:48:35
早上目前只开了驰宏锌锗,以及竞价按计划开了少部分的光庭信息。 驰宏锌锗是看稀缺资源整个板块开始暴动,尤其是中国稀土暴动,感觉有望爆发板块性机会。 那么就直接买了唯二正宗的锗
其他早上再没发现好机会。早上轮动了很多板块,对应到盘面就是你会发现近期活跃的板块里面今天都有一两个股很强,但是板块整体一般
@李团长复盘:0704 如何避坑爱坑人的股?
一、1、目前空仓,早上在处理储能。无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。---回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。这个确实做的不太好。---今天储能卖的还行,后排的早早卖了前排的等冲高就卖了,没有格局---下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚
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2023-07-05 11:01:30
早上试错了驰宏锌锗,大概率试错失败
@李团长复盘:0704 如何避坑爱坑人的股?
一、1、目前空仓,早上在处理储能。无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。---回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。这个确实做的不太好。---今天储能卖的还行,后排的早早卖了前排的等冲高就卖了,没有格局---下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚
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2023-07-04 23:06:50
0704 如何避坑爱坑人的股?
一、 1、 目前空仓,早上在处理储能。 无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的 昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。 --- 回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。 这个确实做的不太好。 --- 今天储能卖的还行,后排的早早卖了 前排的等冲高就卖了,没有格局 --- 下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚就走,我的心理不太适合格局。 2、 买股有时候还是要精细一些 昨天我平铺了好多储能 今天科华数据、上能电气赚钱了 买的华自科技、金盘科技、南网能源亏钱了。 ---- 总的来说,
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2023-07-04 09:08:39
【突发事件点评】:镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703
[太阳]7月3日,商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项,未经许可,不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1)金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4;2)金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3,以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看,我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片(InGaAs,GaAs )、光纤预制棒(四氯化锗)、无线射频功放(GaN)。
💎【我国对镓、锗全球产量影响较大】根据芯智迅,中国镓产量2021年占全球产量超过90%,是全球最大的镓生产国;而锗层面我国的产量占全球约40%,仅次于美国。
💎【管制并不等于禁运】本次主要针对III-V族原材料出口,通信领域中,我们预计对含有上述原材料的成品(光模块、光纤预制棒、光纤光缆、射频功放)等出口并不形成管制。另外管制并不等于禁运,即还有商量回旋的余地,目前无法对原材料出口管制落实最终到底孰好孰坏做确定性分析,可做一些推演。
💎III-V族管制最可能出现的客观变化推演:国内GaAs衬底外延、原材料等可能出现降价,海外GaAs衬底、原材料出现涨价且供应紧缺,整体对海外衬底生产厂压力增大,对国内具有IDM能力的光芯片和模块厂商影响偏正面,具体推演如下。
[礼物]GaAs方案影响:国内GaAs成本较低,且像长瑞光电(旭创投资)、老鹰半导体等已有56G PAM4、100G VCSEL等样品,国内长光华芯、光迅科技也在研发高速VCSEL,可能加速国产VCSEL芯片在光通信领域应用,相关标的:光迅科技、长光华芯;
[礼物]InP方案影响:海外GaAs衬底供应紧缺,100G VCSEL芯片产能受限。目前100G VCSEL主要供应商为博通,后续虽然Lumentum也考虑扩产,但考虑衬底供应紧缺和原材料成本上升,VCSEL方案可能性价比降低。预计当前仅博通一家供应的情况下1*4阵列VCSEL价格也在40-50美金,一个800G模块用2片,光芯片角度并不比100G EML方案优势明显。考虑明年全球多模VCSEL芯片供应可能受限,最终800G模块更多转向单模EML方案,受益标的:中际旭创、源杰科技;
[礼物]芯片选择影响:本次III-V族管制虽不包括lnP,但可能某种程度上会加速国内光模块厂商导入国内终端客户,以及海外光模块公司导入海外终端客户的进程,相关标的:源杰科技。
@李团长复盘:0703 暂无主线
一、1、目前持股 上能电气、金盘科技等均达出掉了,不能重蹈六月份长华光芯的覆辙2、今天满手赛道,但是还是亏钱的主要是均达今天遇到利空大亏储能都是高位买的,目前不赚不亏二、目前主线1、光伏topcon本来是光伏最优质的环节但是今天传出了利空,叠加最近均达本身很弱,那就发酵成弱中弱了对光伏影响感觉比较大
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2023-07-03 23:13:06
还有pet和钠离子,忘了写了
@李团长复盘:0703 暂无主线
一、1、目前持股 上能电气、金盘科技等均达出掉了,不能重蹈六月份长华光芯的覆辙2、今天满手赛道,但是还是亏钱的主要是均达今天遇到利空大亏储能都是高位买的,目前不赚不亏二、目前主线1、光伏topcon本来是光伏最优质的环节但是今天传出了利空,叠加最近均达本身很弱,那就发酵成弱中弱了对光伏影响感觉比较大
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2023-07-03 23:10:59
0703 暂无主线
一、 1、 目前持股 上能电气、金盘科技等 均达出掉了,不能重蹈六月份长华光芯的覆辙 2、 今天满手赛道,但是还是亏钱的 主要是均达今天遇到利空大亏 储能都是高位买的,目前不赚不亏 二、目前主线 1、光伏 topcon本来是光伏最优质的环节 但是今天传出了利空,叠加最近均达本身很弱,那就发酵成弱中弱了 对光伏影响感觉比较大 除非明天可以强势反包。 2、工商业和大储 这个是装机利好,今天上半年增速比较快 标的就是逆变器、储能电池、epc等等 3、机器人 这个我不太好判断,是否是自己独立走,还是作为
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2023-07-03 11:42:18
午盘前开了大储和工商业储能,感觉储能这个阶段还行
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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2023-06-30 15:04:48
收评。六月收官了,比较平淡
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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2023-06-28 15:02:39
鸿博留了底仓,长光和均达卖了。长光这笔交易真的是小丑了,一直抗,最后低位扛不住了割肉。真的超级小丑
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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2023-06-28 11:16:18
摸不着头脑的鸿博
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一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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一、 1、 目前持股均达股份、鸿博、长光华芯 2、 鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停 比较害怕明早资金直接兑现了。 -- 昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱 今天是开盘亏钱,收盘赚钱 最近行情就是这么上蹿下跳 --- 今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t 结果瞬间就下来了,从最高4个点回撤到绿 回撤五个多点,比较难受。 二、 如标题,今晚没有什么大事 弱势轮动行情,涨了一定要舍得卖,今天的均达就是一个典型的错误例子。 明日也没什么计划 慢慢混过这几
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重复一遍,我说的预期是开那样才符合市场预期。不是我的预期封单封多少。要理解其中的区别
@李团长复盘:0705 有点摇摇欲坠
一、1、目前持股驰宏锌锗、中科磁业。试错仓位的光庭信息2、目前轮动板块:自动驾驶,机器人,算力,赛道新技术,传统光储,稀土反制,ai 应用等轮不动在盘面上的表现就是:快速电风扇,亏钱效应变大,赚钱难,慢慢有前期热门板块开始掉队具体就这几个指标,注意观察发现出现两个指标的时候,手里拿的不是核心股,就及
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云南锗业开一字,封单至少10y。属于符合预期,没有就是不及预期。
@李团长复盘:0705 有点摇摇欲坠
一、1、目前持股驰宏锌锗、中科磁业。试错仓位的光庭信息2、目前轮动板块:自动驾驶,机器人,算力,赛道新技术,传统光储,稀土反制,ai 应用等轮不动在盘面上的表现就是:快速电风扇,亏钱效应变大,赚钱难,慢慢有前期热门板块开始掉队具体就这几个指标,注意观察发现出现两个指标的时候,手里拿的不是核心股,就及
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一、 1、 目前持股驰宏锌锗、中科磁业。试错仓位的光庭信息 2、 目前轮动板块: 自动驾驶,机器人,算力,赛道新技术,传统光储,稀土反制,ai 应用等 轮不动在盘面上的表现就是: 快速电风扇,亏钱效应变大,赚钱难,慢慢有前期热门板块开始掉队 具体就这几个指标,注意观察 发现出现两个指标的时候,手里拿的不是核心股,就及时出来 3、 今天盘面上的表现就是AI轮不到了,昨天全村的希望拓维信息下午扛不住也跌了 机器人亏钱效应严重。 二、总结 所以目前看来整个盘面进入周期尾声,摇摇欲坠 这里就是不要参与一
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收评,目前持股驰宏锌锗。 中国稀土上板的时候打了中科磁业。目前就这两个。 再就光庭试错仓位
评价就是板块看对,买的股不行,弹性太低了
@李团长复盘:0704 如何避坑爱坑人的股?
一、1、目前空仓,早上在处理储能。无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。---回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。这个确实做的不太好。---今天储能卖的还行,后排的早早卖了前排的等冲高就卖了,没有格局---下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚
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早上目前只开了驰宏锌锗,以及竞价按计划开了少部分的光庭信息。 驰宏锌锗是看稀缺资源整个板块开始暴动,尤其是中国稀土暴动,感觉有望爆发板块性机会。 那么就直接买了唯二正宗的锗
其他早上再没发现好机会。早上轮动了很多板块,对应到盘面就是你会发现近期活跃的板块里面今天都有一两个股很强,但是板块整体一般
@李团长复盘:0704 如何避坑爱坑人的股?
一、1、目前空仓,早上在处理储能。无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。---回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。这个确实做的不太好。---今天储能卖的还行,后排的早早卖了前排的等冲高就卖了,没有格局---下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚
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早上试错了驰宏锌锗,大概率试错失败
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一、1、目前空仓,早上在处理储能。无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。---回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。这个确实做的不太好。---今天储能卖的还行,后排的早早卖了前排的等冲高就卖了,没有格局---下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚
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一、 1、 目前空仓,早上在处理储能。 无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的 昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。 --- 回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。 这个确实做的不太好。 --- 今天储能卖的还行,后排的早早卖了 前排的等冲高就卖了,没有格局 --- 下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚就走,我的心理不太适合格局。 2、 买股有时候还是要精细一些 昨天我平铺了好多储能 今天科华数据、上能电气赚钱了 买的华自科技、金盘科技、南网能源亏钱了。 ---- 总的来说,
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[太阳]7月3日,商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项,未经许可,不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1)金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4;2)金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3,以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看,我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片(InGaAs,GaAs )、光纤预制棒(四氯化锗)、无线射频功放(GaN)。
💎【我国对镓、锗全球产量影响较大】根据芯智迅,中国镓产量2021年占全球产量超过90%,是全球最大的镓生产国;而锗层面我国的产量占全球约40%,仅次于美国。
💎【管制并不等于禁运】本次主要针对III-V族原材料出口,通信领域中,我们预计对含有上述原材料的成品(光模块、光纤预制棒、光纤光缆、射频功放)等出口并不形成管制。另外管制并不等于禁运,即还有商量回旋的余地,目前无法对原材料出口管制落实最终到底孰好孰坏做确定性分析,可做一些推演。
💎III-V族管制最可能出现的客观变化推演:国内GaAs衬底外延、原材料等可能出现降价,海外GaAs衬底、原材料出现涨价且供应紧缺,整体对海外衬底生产厂压力增大,对国内具有IDM能力的光芯片和模块厂商影响偏正面,具体推演如下。
[礼物]GaAs方案影响:国内GaAs成本较低,且像长瑞光电(旭创投资)、老鹰半导体等已有56G PAM4、100G VCSEL等样品,国内长光华芯、光迅科技也在研发高速VCSEL,可能加速国产VCSEL芯片在光通信领域应用,相关标的:光迅科技、长光华芯;
[礼物]InP方案影响:海外GaAs衬底供应紧缺,100G VCSEL芯片产能受限。目前100G VCSEL主要供应商为博通,后续虽然Lumentum也考虑扩产,但考虑衬底供应紧缺和原材料成本上升,VCSEL方案可能性价比降低。预计当前仅博通一家供应的情况下1*4阵列VCSEL价格也在40-50美金,一个800G模块用2片,光芯片角度并不比100G EML方案优势明显。考虑明年全球多模VCSEL芯片供应可能受限,最终800G模块更多转向单模EML方案,受益标的:中际旭创、源杰科技;
[礼物]芯片选择影响:本次III-V族管制虽不包括lnP,但可能某种程度上会加速国内光模块厂商导入国内终端客户,以及海外光模块公司导入海外终端客户的进程,相关标的:源杰科技。
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一、1、目前持股 上能电气、金盘科技等均达出掉了,不能重蹈六月份长华光芯的覆辙2、今天满手赛道,但是还是亏钱的主要是均达今天遇到利空大亏储能都是高位买的,目前不赚不亏二、目前主线1、光伏topcon本来是光伏最优质的环节但是今天传出了利空,叠加最近均达本身很弱,那就发酵成弱中弱了对光伏影响感觉比较大
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还有pet和钠离子,忘了写了
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一、1、目前持股 上能电气、金盘科技等均达出掉了,不能重蹈六月份长华光芯的覆辙2、今天满手赛道,但是还是亏钱的主要是均达今天遇到利空大亏储能都是高位买的,目前不赚不亏二、目前主线1、光伏topcon本来是光伏最优质的环节但是今天传出了利空,叠加最近均达本身很弱,那就发酵成弱中弱了对光伏影响感觉比较大
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一、 1、 目前持股 上能电气、金盘科技等 均达出掉了,不能重蹈六月份长华光芯的覆辙 2、 今天满手赛道,但是还是亏钱的 主要是均达今天遇到利空大亏 储能都是高位买的,目前不赚不亏 二、目前主线 1、光伏 topcon本来是光伏最优质的环节 但是今天传出了利空,叠加最近均达本身很弱,那就发酵成弱中弱了 对光伏影响感觉比较大 除非明天可以强势反包。 2、工商业和大储 这个是装机利好,今天上半年增速比较快 标的就是逆变器、储能电池、epc等等 3、机器人 这个我不太好判断,是否是自己独立走,还是作为
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2023-07-03 11:42:18
午盘前开了大储和工商业储能,感觉储能这个阶段还行
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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2023-06-30 15:04:48
收评。六月收官了,比较平淡
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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2023-06-28 15:02:39
鸿博留了底仓,长光和均达卖了。长光这笔交易真的是小丑了,一直抗,最后低位扛不住了割肉。真的超级小丑
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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2023-06-28 11:16:18
摸不着头脑的鸿博
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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李团长复盘
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2023-06-27 22:45:40
0627 今夜无大事
一、 1、 目前持股均达股份、鸿博、长光华芯 2、 鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停 比较害怕明早资金直接兑现了。 -- 昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱 今天是开盘亏钱,收盘赚钱 最近行情就是这么上蹿下跳 --- 今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t 结果瞬间就下来了,从最高4个点回撤到绿 回撤五个多点,比较难受。 二、 如标题,今晚没有什么大事 弱势轮动行情,涨了一定要舍得卖,今天的均达就是一个典型的错误例子。 明日也没什么计划 慢慢混过这几
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李团长复盘
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2023-07-05 23:31:35
重复一遍,我说的预期是开那样才符合市场预期。不是我的预期封单封多少。要理解其中的区别
@李团长复盘:0705 有点摇摇欲坠
一、1、目前持股驰宏锌锗、中科磁业。试错仓位的光庭信息2、目前轮动板块:自动驾驶,机器人,算力,赛道新技术,传统光储,稀土反制,ai 应用等轮不动在盘面上的表现就是:快速电风扇,亏钱效应变大,赚钱难,慢慢有前期热门板块开始掉队具体就这几个指标,注意观察发现出现两个指标的时候,手里拿的不是核心股,就及
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李团长复盘
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2023-07-05 23:07:04
云南锗业开一字,封单至少10y。属于符合预期,没有就是不及预期。
@李团长复盘:0705 有点摇摇欲坠
一、1、目前持股驰宏锌锗、中科磁业。试错仓位的光庭信息2、目前轮动板块:自动驾驶,机器人,算力,赛道新技术,传统光储,稀土反制,ai 应用等轮不动在盘面上的表现就是:快速电风扇,亏钱效应变大,赚钱难,慢慢有前期热门板块开始掉队具体就这几个指标,注意观察发现出现两个指标的时候,手里拿的不是核心股,就及
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李团长复盘
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2023-07-05 23:04:42
0705 有点摇摇欲坠
一、 1、 目前持股驰宏锌锗、中科磁业。试错仓位的光庭信息 2、 目前轮动板块: 自动驾驶,机器人,算力,赛道新技术,传统光储,稀土反制,ai 应用等 轮不动在盘面上的表现就是: 快速电风扇,亏钱效应变大,赚钱难,慢慢有前期热门板块开始掉队 具体就这几个指标,注意观察 发现出现两个指标的时候,手里拿的不是核心股,就及时出来 3、 今天盘面上的表现就是AI轮不到了,昨天全村的希望拓维信息下午扛不住也跌了 机器人亏钱效应严重。 二、总结 所以目前看来整个盘面进入周期尾声,摇摇欲坠 这里就是不要参与一
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2023-07-05 15:13:40
收评,目前持股驰宏锌锗。 中国稀土上板的时候打了中科磁业。目前就这两个。 再就光庭试错仓位
评价就是板块看对,买的股不行,弹性太低了
@李团长复盘:0704 如何避坑爱坑人的股?
一、1、目前空仓,早上在处理储能。无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。---回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。这个确实做的不太好。---今天储能卖的还行,后排的早早卖了前排的等冲高就卖了,没有格局---下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚
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李团长复盘
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2023-07-05 11:48:35
早上目前只开了驰宏锌锗,以及竞价按计划开了少部分的光庭信息。 驰宏锌锗是看稀缺资源整个板块开始暴动,尤其是中国稀土暴动,感觉有望爆发板块性机会。 那么就直接买了唯二正宗的锗
其他早上再没发现好机会。早上轮动了很多板块,对应到盘面就是你会发现近期活跃的板块里面今天都有一两个股很强,但是板块整体一般
@李团长复盘:0704 如何避坑爱坑人的股?
一、1、目前空仓,早上在处理储能。无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。---回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。这个确实做的不太好。---今天储能卖的还行,后排的早早卖了前排的等冲高就卖了,没有格局---下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚
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李团长复盘
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2023-07-05 11:01:30
早上试错了驰宏锌锗,大概率试错失败
@李团长复盘:0704 如何避坑爱坑人的股?
一、1、目前空仓,早上在处理储能。无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。---回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。这个确实做的不太好。---今天储能卖的还行,后排的早早卖了前排的等冲高就卖了,没有格局---下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚
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李团长复盘
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2023-07-04 23:06:50
0704 如何避坑爱坑人的股?
一、 1、 目前空仓,早上在处理储能。 无人驾驶没参与上,这个一字定方向竞价是注意到的 昨天主要储能买的比较多,所以就没参与。 --- 回望起来,早上参与下光庭信息是很好的选择。 这个确实做的不太好。 --- 今天储能卖的还行,后排的早早卖了 前排的等冲高就卖了,没有格局 --- 下半年计划恢复下21年的交易习惯,还是有赚就走,我的心理不太适合格局。 2、 买股有时候还是要精细一些 昨天我平铺了好多储能 今天科华数据、上能电气赚钱了 买的华自科技、金盘科技、南网能源亏钱了。 ---- 总的来说,
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2023-07-04 09:08:39
【突发事件点评】:镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703
[太阳]7月3日,商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项,未经许可,不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1)金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4;2)金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3,以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看,我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片(InGaAs,GaAs )、光纤预制棒(四氯化锗)、无线射频功放(GaN)。
💎【我国对镓、锗全球产量影响较大】根据芯智迅,中国镓产量2021年占全球产量超过90%,是全球最大的镓生产国;而锗层面我国的产量占全球约40%,仅次于美国。
💎【管制并不等于禁运】本次主要针对III-V族原材料出口,通信领域中,我们预计对含有上述原材料的成品(光模块、光纤预制棒、光纤光缆、射频功放)等出口并不形成管制。另外管制并不等于禁运,即还有商量回旋的余地,目前无法对原材料出口管制落实最终到底孰好孰坏做确定性分析,可做一些推演。
💎III-V族管制最可能出现的客观变化推演:国内GaAs衬底外延、原材料等可能出现降价,海外GaAs衬底、原材料出现涨价且供应紧缺,整体对海外衬底生产厂压力增大,对国内具有IDM能力的光芯片和模块厂商影响偏正面,具体推演如下。
[礼物]GaAs方案影响:国内GaAs成本较低,且像长瑞光电(旭创投资)、老鹰半导体等已有56G PAM4、100G VCSEL等样品,国内长光华芯、光迅科技也在研发高速VCSEL,可能加速国产VCSEL芯片在光通信领域应用,相关标的:光迅科技、长光华芯;
[礼物]InP方案影响:海外GaAs衬底供应紧缺,100G VCSEL芯片产能受限。目前100G VCSEL主要供应商为博通,后续虽然Lumentum也考虑扩产,但考虑衬底供应紧缺和原材料成本上升,VCSEL方案可能性价比降低。预计当前仅博通一家供应的情况下1*4阵列VCSEL价格也在40-50美金,一个800G模块用2片,光芯片角度并不比100G EML方案优势明显。考虑明年全球多模VCSEL芯片供应可能受限,最终800G模块更多转向单模EML方案,受益标的:中际旭创、源杰科技;
[礼物]芯片选择影响:本次III-V族管制虽不包括lnP,但可能某种程度上会加速国内光模块厂商导入国内终端客户,以及海外光模块公司导入海外终端客户的进程,相关标的:源杰科技。
@李团长复盘:0703 暂无主线
一、1、目前持股 上能电气、金盘科技等均达出掉了,不能重蹈六月份长华光芯的覆辙2、今天满手赛道,但是还是亏钱的主要是均达今天遇到利空大亏储能都是高位买的,目前不赚不亏二、目前主线1、光伏topcon本来是光伏最优质的环节但是今天传出了利空,叠加最近均达本身很弱,那就发酵成弱中弱了对光伏影响感觉比较大
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2023-07-03 23:13:06
还有pet和钠离子,忘了写了
@李团长复盘:0703 暂无主线
一、1、目前持股 上能电气、金盘科技等均达出掉了,不能重蹈六月份长华光芯的覆辙2、今天满手赛道,但是还是亏钱的主要是均达今天遇到利空大亏储能都是高位买的,目前不赚不亏二、目前主线1、光伏topcon本来是光伏最优质的环节但是今天传出了利空,叠加最近均达本身很弱,那就发酵成弱中弱了对光伏影响感觉比较大
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2023-07-03 23:10:59
0703 暂无主线
一、 1、 目前持股 上能电气、金盘科技等 均达出掉了,不能重蹈六月份长华光芯的覆辙 2、 今天满手赛道,但是还是亏钱的 主要是均达今天遇到利空大亏 储能都是高位买的,目前不赚不亏 二、目前主线 1、光伏 topcon本来是光伏最优质的环节 但是今天传出了利空,叠加最近均达本身很弱,那就发酵成弱中弱了 对光伏影响感觉比较大 除非明天可以强势反包。 2、工商业和大储 这个是装机利好,今天上半年增速比较快 标的就是逆变器、储能电池、epc等等 3、机器人 这个我不太好判断,是否是自己独立走,还是作为
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午盘前开了大储和工商业储能,感觉储能这个阶段还行
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一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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收评。六月收官了,比较平淡
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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2023-06-28 15:02:39
鸿博留了底仓,长光和均达卖了。长光这笔交易真的是小丑了,一直抗,最后低位扛不住了割肉。真的超级小丑
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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2023-06-28 11:16:18
摸不着头脑的鸿博
@李团长复盘:0627 今夜无大事
一、1、目前持股均达股份、鸿博、长光华芯2、鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停比较害怕明早资金直接兑现了。--昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱今天是开盘亏钱,收盘赚钱最近行情就是这么上蹿下跳---今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t结果瞬间就下来了,从
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一、 1、 目前持股均达股份、鸿博、长光华芯 2、 鸿博这个股总让人焦虑,你看好的时候,他突然给你跌停。你觉得没戏了,又给你涨停 比较害怕明早资金直接兑现了。 -- 昨天是开盘爆亏,盘中赚钱,收盘亏钱 今天是开盘亏钱,收盘赚钱 最近行情就是这么上蹿下跳 --- 今天均达很可惜,本来想涨一涨再卖,去做t 结果瞬间就下来了,从最高4个点回撤到绿 回撤五个多点,比较难受。 二、 如标题,今晚没有什么大事 弱势轮动行情,涨了一定要舍得卖,今天的均达就是一个典型的错误例子。 明日也没什么计划 慢慢混过这几
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