大大回来了，马先生下周要来福建了，姓蔡的要出去了，感觉又是多事之秋。今天准备看看军工股。军工股很多本身就是中字头，调整也相对充分，你要说它是中特估也行，说它是科技股还是行，说它自主可控也说得过去，非要往Ai上扯，军队信息化，无人机，机器人哪个不行？因为有科技属性，渣男半导体已走出来了，不知道这次军渣

今天早上6点41分还没编辑完(见文章结尾)临时有事出去了就没发，对不起让大家错过了大肉，今天已经大幅异动，别追高，虽然马前炮变成了马后炮但我还是想想讲讲思路和选股逻辑，以下是今天早盘前原文: 盘前发文就简单说下，人工智能第二波这周从应用层，算力都已轮动，接下来还能轮动到什么？这里我们假设一个段子问题

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

300331苏大维格核心要点：-上海微电子国产半导体用光刻机核心零部件光栅供应-直写光刻机供应华为海思和中科院及高校，实现自主可控-2.23日券商覆盖的光刻机部件标的 -核心技术优秀，和光刻机技术突破的哈工大一起获得金燧奖金奖——————————————————————————1.国产半导

核心观点： 1.在新能源的冲击以及沙伊握手的背景下，“石油美元”将逐渐受到冲击，“芯片美元”可能成为美元的下一个形态，对中刻意割裂的背景下，我国芯片行业面临的压力与日俱增。 2芯片联盟和《瓦纳森协议》之后，中国光刻机彻底进入自力更生阶段，上海微电子成为唯一量产光刻机的国产公司，上

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核心观点： 1.嘉环科技的数字业务近2年呈现翻倍式增长，占据公司主营业务已经超过一半，成为公司业绩增长的主要动力。 2.嘉环科技前四大客户分别为中国移动、华为、中兴通讯、中国电信，四大客户占据公司营收的80%左右，华为和三大运营商是我国数字经济的底座型企业，嘉环科技将跟随上述公司

周五算力又拉一波，人工智能这个逻辑再次和大家说，不是一个概念炒作，是历史级别的主线，相当于蒸汽机、电、移动互联网。之前没有注意到中科曙光，关注到他是源于前几天的一条推送  这里我就想，有没有哪个上市公司有涉及国家实验室共建，看能不能找到，找了半天，国家实验室没有找到，因为确实少，

先上结论： 一、远东传动参股公司黄河信产——华为在信创、人工智能、算力领域的亲儿子 二、2月8日华为“超融合+"战略暨新品发布会直接受益 三、信创+人工智能+算力，被市场忽视 四、中俄贸易+远东开发，全市场唯一天选股 五、00低位小票，叠加信创+人工智能+中俄贸易+军工+新能源车等热门题材

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