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花生投资见闻

这个人很懒，什么都没有留下

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花生投资见闻

2023-08-22 16:55:03

数据要素爆发，一文带你梳理全产业链标的

随着全球数字经济的蓬勃发展，数据已经成为了新的生产要素。中国作为全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场具有重要意义。政府高度重视数据要素市场建设，2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，显示出政府对数据要素市场的大力支持。据测算，全国数据资产市场总规模达到8.6万亿，带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿。叠加数据资产衍生市场，其潜在总规模可能超过60万亿。有观点认为，数据资产市场最大可能接近百万亿规模。数据要素市场具备足够资本驱动力接过土地财政的大

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鸿博股份

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1

6.00
花生投资见闻

2023-08-18 10:53:34

房地产政策暖风频出，水泥行业或量价回暖？

在上半年，全国房地产开发投资为58,550亿元，同比下降7.9%。受22年基数调整影响，商品房销售额同比增长1.1%，但较1-5月累计增幅减少7.3个百分点。全国商品房销售面积为59515万平方米，同比下降5.3%，降幅扩大4.4个百分点。上半年全国固定资产投资（不含农户）为243.113亿元，同比增长3.8%，比1-5月份回落0.2个百分点。其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.2%，增幅连续收窄。铁路运输业投资增长20.5%，水利、环境和公共设施管理业投资增

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海螺水泥

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1.61
花生投资见闻

2023-05-16 14:07:57

业绩爆发，股价腰斩，这一行业足够低估

2022年，绝大多数医院的日子都是不好过的，不论眼科的爱尔还是牙科的通策，还是医美的华韩，他们2022年的成绩相比以往正常年份都要难看许多。没开大医院只做小诊所的固生堂这样描述疫情造成的影响：报告期内，我们医疗服务网络内的30家线下医疗机构平均停业约31天。这样的背景下，做临床服务的CRO业绩自然就不会太好看。好比药明康德，其WuXi Testing板块中与人体临床相关的CRO&SMO整体就只增长了6.4%，比起之前自然是大大失速了。按药明之前投资者交流的说法：“疫情对临床CRO的影响是最直

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泰格医药

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7.88
花生投资见闻

2023-05-15 15:34:03

贸易冲突不影响中国的繁荣

从 2003 年中国市场经历了 3 轮熊市，每次都是中国经济崩溃论甚嚣尘上，但是不妨碍中国经济完成了工业化起飞，不妨碍我们完成了居民财富创造最为快速的一段，也不妨碍我们居民的社会生活得到了极大的丰富。中国没有发生危机、也没有发生崩溃，有的只是中国居民逐渐走向了国强民富。贸易战并不会阻挡我们在工业化成熟阶段走向国强民富的历史规律和宿命，因为这是大的历史时代所赋予的使命，是百年计的历史周期规律，周期不可逆。本来贸易战是不可分析的，节奏也是不可揣测的，因为这是两个超级大国的政治角逐博弈，远远超过了

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平安银行

1

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1

9.32
花生投资见闻

2023-05-10 17:44:08

这一家国产服装品牌加速升级，童装业务打造第二增长级

国内的四大服装品牌曾经都是大牛股之一，往往都能跑赢大盘。比如曾经的李宁更是走出了百倍的涨幅。服装行业作为消费行业，从行业上看下游的消费需求稳定，但是行业竞争也相当激烈，但是企业的成长往往取决自身的经营的能力。今天我们就来聊聊港股的运动服装品牌：361度，过去两年，公司净利润基本翻倍，公司股价也上涨了超过3倍，一、公司概况 361度成立时间超过20年，过去一直深耕大众运动市场，目前已经成长为国货第四大运动品牌公司，361 度成人、361 度童装和 361 度国际成为公司三条业务线，其中成人贡

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361度
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森马服饰

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2.31
花生投资见闻

2023-05-05 11:38:51

继续下滑！苹果的日子也不好过了，消费电子仍在探底

5月5日美股盘后，苹果发布2023年的第二财季（截至今年4月1日）财报。从业绩上看，已经占据了市场第一的苹果增长乏力，报告期内，苹果总营收948亿美元，较上年同期下滑2.51%；季度净利润241亿美元，同比下滑3.4%，营收和净利润连续两个季度出现下滑。分业务上看，iPhone只能说算稳，苹果iPhone营收为513.3亿美元，增长1.5%，上年同期为505.7亿美元，不过PC业务就不是很理想了，Mac营收71.68亿美元，要知道去年同期可是104.35亿美元，同比下降了31%；iPad营收6

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立讯精密

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1.63
花生投资见闻

2023-04-27 14:50:15

中国平安一季报超预期，2023 保险行业有可能迎来逆转

4月26日晚间，中国平安发布了一季度业绩，在大家预期都不好的情况下，中国平安交出了一份不错的一季报，23年一季度，中国平安实现归属于母公司股东的营运利润413.85亿元；归属于母公司股东的净利润383.52亿元，同比增长48.9%；年化营运ROE达18.8%。从这一份财报上看，可见中国平安走出了低速增长的局面，在股价上，中国平安开盘后也开始走强，A股股价触及涨停。保险行业其实是一个具有较强周期性的行业，股价走势与整个市场行情走势有着很高的相关性，一般来说都会呈现同涨同跌的特点。不过，保险行业

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中国平安

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59.49
花生投资见闻

2023-04-18 14:26:37

GPU是算力核心，AI爆发再迎千亿级市场增量

GPU是专注图像处理器芯片的简称，在一开始是为了解决CPU在图形处理能力不足的问题而诞生，在未来，随着AI模型的助推下，GPU算力的需求也将来爆发式的增长。市场对3D图像处理和AI深度学习计算等需求不断增加，GPU市场保持高增速。据GlobalMarketInsights的数据，全球GPU市场预计将以CAGR25.9%持续增长，至2030年达到4000亿美元规模。在GPU市场中，NVIDIA依靠在深度学习、人工智能等领域布局的先发优势并凭借其优异产品性能以及成熟的生态平台长期处于领导地位，根

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寒武纪

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1.58
花生投资见闻

2023-04-13 16:44:52

CXO赛道仍在狂飙，但公司业绩分化明显，凯莱英净利润同比增长超2倍

沉寂了许久的CXO板块在今天终于迎来了见底的曙光，要知道，在一两年前，CXO板块可是市场的香饽饽，中欧医疗的葛兰也凭借着CXO的爆火成功出圈，资产管理规模也一度超过了千亿人民币。正所谓眼看他平地起高楼，随着潮水褪去，CXO行业开始迎来了长达一年多的回调，龙头药明康德，康龙化成等个股跌幅均超50%，其中背后的暴跌原因也很简单，无非是估值过高之后的杀估值。那么经过一年多的时间调整，CXO行业如今又有了哪些变化呢？我们不妨来研究研究。从行业的发展势头来看，目前CXO行业仍然保持着较高的增速，根据

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凯莱英
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药明康德

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3.41
花生投资见闻

2023-04-12 14:25:24

保险业已走过快速成长期，中国平安，中国人寿等保险股估值难起！

按照人均 GDP 收入，中国保险行业应该进入了快速发展期，但是这个不是先验证性指标，这个是属于后验证性指标，没有哪个行业在进入到快速成长期的时候是有正大光明的指标告诉我们，「你们都注意了，我们这个行业进入快速成长期了」。真实的情况是这样的，在保持了很高的增速之后，才回过头有人向市场宣布：我们这个行业进入了快速成长期。大家都坚信是这个样子的时候，市场先生突然告诉我，「什么快速成长期？他即将进入成熟期」。 Are you kidding me ? 用了一个后验性指标来继续推演未来，这个从逻辑和理论

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中国平安
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中国人寿

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1.07
花生投资见闻

2023-04-10 16:24:48

板凳要坐10年冷，股票投资是最难做的生意

从过往的历史经验和全球的事实看，个人投资者并不适应股票投资这个市场，尤其是 A 股这种波动剧烈的市场。股票投资是最难做的生意股票投资是一个门槛很低，但是门槛又是最高的生意。如果是把股票当做赌具，那么盈亏自负很是简单，无非就是个买入和卖出的问题，只要会用电脑软件，一个买一个卖是多么简单。编一个买入的理由和卖出的理由，赶上一波牛市赚了一笔，之后就可以炫耀，仿佛站在了人生的巅峰，高位加仓，熊市的时候完全亏光。如果把股票当做一门生意。那么这是一个门槛极高的“生意”。什么是做得好的生意？是综合下来

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中电港

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1.91
花生投资见闻

2023-04-06 17:30:23

中芯国际月涨30%只是前菜，真正的疯狂或许还在后头？

随着ChatGPT的爆火，AI＋概念成为了过去的两个月里最牛的板块，在当下的市场里，沉寂了差不多两年的半导体板块再次卷土重来，各大半导体公司的股价迎来春天，其中中芯国际在过去的一个月里股价，股价连续飙升超过了30%。可能很多人把这一轮半导体的上涨归因于AI，但实际上应该说是半导体行业迎来了复苏周期，与此同时，中芯国际等半导体龙头随着产能的扩张业绩不受周期的影响仍旧在高速增长。在公司业绩方面，中芯国际2022年实现营业收入495.16亿元，同比增长39%；净利润121.33亿元，同比增长13%

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中芯国际

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1.37
花生投资见闻

2023-04-03 15:31:58

全球35家半导体四季度业绩汇总，谁是业绩增速王？

在chatgpt的驱动下，全球的的半导体股价也都迎来了一波小牛市，随着年报季走向终结，全球各大半导体公司也都公布了各自的四季度业绩，这些业绩是否也反应了整个半导体的行业现状呢？综合三星电子：2022年第四季度营业利润同比下降69%为4.31万亿韩元。当季收入同比下降约8%至70.5万亿韩元。净利润增长119.9%到23.84万亿韩元。分业务来看，半导体部门销售额20.07万亿韩元(约156亿美元)，营业利润2700亿韩元。设备体验部门销售额42.71万亿韩元，营业利润1.64万亿韩元。公司2

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中芯国际

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花生投资见闻

2023-03-30 17:15:43

中国即将走入工业化成熟阶段，制造业升级国运之本（一）

任何国家在工业化起飞阶段都会经历一场牛市，但紧随其后的就是高度的震荡，然后在工业化成熟阶段将迎来股票市场真正的长期牛市，这也是周金涛先生《繁荣的起点》中所描绘的情景，我们中国即将进入工业化成熟阶段。三、宏观经济发展：工业化进程的必然过程「地球村」的所有国家就是刘慈欣《三体》中所描绘的「黑暗森林」，都在争夺有限的需求，各个国家争夺需求的方式依靠的就是自己国家的竞争优势，在这些竞争优势最为持久和能爆发活力的就是工业化体系的完整和成熟程度。任何一个走向富裕和繁荣的国度大体都能找到比较完整的工业化体

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平安银行

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2.16
花生投资见闻

2023-03-28 17:52:42

方便面也卖不动了？康师傅控股值不值1000亿？

昨天，方便面的老大公布了2022年的年报，这份年报不太好看，营收小幅增长了6.%，然而净利润却下降了30%，按理说，营收增长，净利润也应该增加才对，这么反常肯定是有原因的，这不，康师傅将原因归结为原材料价格上涨及组合变化，方便面业务、饮品业务的毛利率大幅下滑。那么真的是这样的？我我们先来看下公司的原材料，一般来说，方便面的原材料主要是面粉，用于油炸的棕榈油以及包装材料，面粉的波动不大，然后棕榈油的价格有点上涨，不过在2022年的下半年已经有所回落，其实从原材料价格的上涨并不是公司的主要原因。

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康师傅控股

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数据要素爆发，一文带你梳理全产业链标的

随着全球数字经济的蓬勃发展，数据已经成为了新的生产要素。中国作为全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场具有重要意义。政府高度重视数据要素市场建设，2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，显示出政府对数据要素市场的大力支持。据测算，全国数据资产市场总规模达到8.6万亿，带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿。叠加数据资产衍生市场，其潜在总规模可能超过60万亿。有观点认为，数据资产市场最大可能接近百万亿规模。数据要素市场具备足够资本驱动力接过土地财政的大

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鸿博股份

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房地产政策暖风频出，水泥行业或量价回暖？

在上半年，全国房地产开发投资为58,550亿元，同比下降7.9%。受22年基数调整影响，商品房销售额同比增长1.1%，但较1-5月累计增幅减少7.3个百分点。全国商品房销售面积为59515万平方米，同比下降5.3%，降幅扩大4.4个百分点。上半年全国固定资产投资（不含农户）为243.113亿元，同比增长3.8%，比1-5月份回落0.2个百分点。其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.2%，增幅连续收窄。铁路运输业投资增长20.5%，水利、环境和公共设施管理业投资增

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花生投资见闻

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业绩爆发，股价腰斩，这一行业足够低估

2022年，绝大多数医院的日子都是不好过的，不论眼科的爱尔还是牙科的通策，还是医美的华韩，他们2022年的成绩相比以往正常年份都要难看许多。没开大医院只做小诊所的固生堂这样描述疫情造成的影响：报告期内，我们医疗服务网络内的30家线下医疗机构平均停业约31天。这样的背景下，做临床服务的CRO业绩自然就不会太好看。好比药明康德，其WuXi Testing板块中与人体临床相关的CRO&SMO整体就只增长了6.4%，比起之前自然是大大失速了。按药明之前投资者交流的说法：“疫情对临床CRO的影响是最直

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泰格医药

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花生投资见闻

2023-05-15 15:34:03

贸易冲突不影响中国的繁荣

从 2003 年中国市场经历了 3 轮熊市，每次都是中国经济崩溃论甚嚣尘上，但是不妨碍中国经济完成了工业化起飞，不妨碍我们完成了居民财富创造最为快速的一段，也不妨碍我们居民的社会生活得到了极大的丰富。中国没有发生危机、也没有发生崩溃，有的只是中国居民逐渐走向了国强民富。贸易战并不会阻挡我们在工业化成熟阶段走向国强民富的历史规律和宿命，因为这是大的历史时代所赋予的使命，是百年计的历史周期规律，周期不可逆。本来贸易战是不可分析的，节奏也是不可揣测的，因为这是两个超级大国的政治角逐博弈，远远超过了

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平安银行

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花生投资见闻

2023-05-10 17:44:08

这一家国产服装品牌加速升级，童装业务打造第二增长级

国内的四大服装品牌曾经都是大牛股之一，往往都能跑赢大盘。比如曾经的李宁更是走出了百倍的涨幅。服装行业作为消费行业，从行业上看下游的消费需求稳定，但是行业竞争也相当激烈，但是企业的成长往往取决自身的经营的能力。今天我们就来聊聊港股的运动服装品牌：361度，过去两年，公司净利润基本翻倍，公司股价也上涨了超过3倍，一、公司概况 361度成立时间超过20年，过去一直深耕大众运动市场，目前已经成长为国货第四大运动品牌公司，361 度成人、361 度童装和 361 度国际成为公司三条业务线，其中成人贡

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继续下滑！苹果的日子也不好过了，消费电子仍在探底

5月5日美股盘后，苹果发布2023年的第二财季（截至今年4月1日）财报。从业绩上看，已经占据了市场第一的苹果增长乏力，报告期内，苹果总营收948亿美元，较上年同期下滑2.51%；季度净利润241亿美元，同比下滑3.4%，营收和净利润连续两个季度出现下滑。分业务上看，iPhone只能说算稳，苹果iPhone营收为513.3亿美元，增长1.5%，上年同期为505.7亿美元，不过PC业务就不是很理想了，Mac营收71.68亿美元，要知道去年同期可是104.35亿美元，同比下降了31%；iPad营收6

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中国平安一季报超预期，2023 保险行业有可能迎来逆转

4月26日晚间，中国平安发布了一季度业绩，在大家预期都不好的情况下，中国平安交出了一份不错的一季报，23年一季度，中国平安实现归属于母公司股东的营运利润413.85亿元；归属于母公司股东的净利润383.52亿元，同比增长48.9%；年化营运ROE达18.8%。从这一份财报上看，可见中国平安走出了低速增长的局面，在股价上，中国平安开盘后也开始走强，A股股价触及涨停。保险行业其实是一个具有较强周期性的行业，股价走势与整个市场行情走势有着很高的相关性，一般来说都会呈现同涨同跌的特点。不过，保险行业

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中国平安

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2023-04-18 14:26:37

GPU是算力核心，AI爆发再迎千亿级市场增量

GPU是专注图像处理器芯片的简称，在一开始是为了解决CPU在图形处理能力不足的问题而诞生，在未来，随着AI模型的助推下，GPU算力的需求也将来爆发式的增长。市场对3D图像处理和AI深度学习计算等需求不断增加，GPU市场保持高增速。据GlobalMarketInsights的数据，全球GPU市场预计将以CAGR25.9%持续增长，至2030年达到4000亿美元规模。在GPU市场中，NVIDIA依靠在深度学习、人工智能等领域布局的先发优势并凭借其优异产品性能以及成熟的生态平台长期处于领导地位，根

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CXO赛道仍在狂飙，但公司业绩分化明显，凯莱英净利润同比增长超2倍

沉寂了许久的CXO板块在今天终于迎来了见底的曙光，要知道，在一两年前，CXO板块可是市场的香饽饽，中欧医疗的葛兰也凭借着CXO的爆火成功出圈，资产管理规模也一度超过了千亿人民币。正所谓眼看他平地起高楼，随着潮水褪去，CXO行业开始迎来了长达一年多的回调，龙头药明康德，康龙化成等个股跌幅均超50%，其中背后的暴跌原因也很简单，无非是估值过高之后的杀估值。那么经过一年多的时间调整，CXO行业如今又有了哪些变化呢？我们不妨来研究研究。从行业的发展势头来看，目前CXO行业仍然保持着较高的增速，根据

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花生投资见闻

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保险业已走过快速成长期，中国平安，中国人寿等保险股估值难起！

按照人均 GDP 收入，中国保险行业应该进入了快速发展期，但是这个不是先验证性指标，这个是属于后验证性指标，没有哪个行业在进入到快速成长期的时候是有正大光明的指标告诉我们，「你们都注意了，我们这个行业进入快速成长期了」。真实的情况是这样的，在保持了很高的增速之后，才回过头有人向市场宣布：我们这个行业进入了快速成长期。大家都坚信是这个样子的时候，市场先生突然告诉我，「什么快速成长期？他即将进入成熟期」。 Are you kidding me ? 用了一个后验性指标来继续推演未来，这个从逻辑和理论

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板凳要坐10年冷，股票投资是最难做的生意

从过往的历史经验和全球的事实看，个人投资者并不适应股票投资这个市场，尤其是 A 股这种波动剧烈的市场。股票投资是最难做的生意股票投资是一个门槛很低，但是门槛又是最高的生意。如果是把股票当做赌具，那么盈亏自负很是简单，无非就是个买入和卖出的问题，只要会用电脑软件，一个买一个卖是多么简单。编一个买入的理由和卖出的理由，赶上一波牛市赚了一笔，之后就可以炫耀，仿佛站在了人生的巅峰，高位加仓，熊市的时候完全亏光。如果把股票当做一门生意。那么这是一个门槛极高的“生意”。什么是做得好的生意？是综合下来

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中芯国际月涨30%只是前菜，真正的疯狂或许还在后头？

随着ChatGPT的爆火，AI＋概念成为了过去的两个月里最牛的板块，在当下的市场里，沉寂了差不多两年的半导体板块再次卷土重来，各大半导体公司的股价迎来春天，其中中芯国际在过去的一个月里股价，股价连续飙升超过了30%。可能很多人把这一轮半导体的上涨归因于AI，但实际上应该说是半导体行业迎来了复苏周期，与此同时，中芯国际等半导体龙头随着产能的扩张业绩不受周期的影响仍旧在高速增长。在公司业绩方面，中芯国际2022年实现营业收入495.16亿元，同比增长39%；净利润121.33亿元，同比增长13%

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全球35家半导体四季度业绩汇总，谁是业绩增速王？

在chatgpt的驱动下，全球的的半导体股价也都迎来了一波小牛市，随着年报季走向终结，全球各大半导体公司也都公布了各自的四季度业绩，这些业绩是否也反应了整个半导体的行业现状呢？综合三星电子：2022年第四季度营业利润同比下降69%为4.31万亿韩元。当季收入同比下降约8%至70.5万亿韩元。净利润增长119.9%到23.84万亿韩元。分业务来看，半导体部门销售额20.07万亿韩元(约156亿美元)，营业利润2700亿韩元。设备体验部门销售额42.71万亿韩元，营业利润1.64万亿韩元。公司2

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中国即将走入工业化成熟阶段，制造业升级国运之本（一）

任何国家在工业化起飞阶段都会经历一场牛市，但紧随其后的就是高度的震荡，然后在工业化成熟阶段将迎来股票市场真正的长期牛市，这也是周金涛先生《繁荣的起点》中所描绘的情景，我们中国即将进入工业化成熟阶段。三、宏观经济发展：工业化进程的必然过程「地球村」的所有国家就是刘慈欣《三体》中所描绘的「黑暗森林」，都在争夺有限的需求，各个国家争夺需求的方式依靠的就是自己国家的竞争优势，在这些竞争优势最为持久和能爆发活力的就是工业化体系的完整和成熟程度。任何一个走向富裕和繁荣的国度大体都能找到比较完整的工业化体

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方便面也卖不动了？康师傅控股值不值1000亿？

昨天，方便面的老大公布了2022年的年报，这份年报不太好看，营收小幅增长了6.%，然而净利润却下降了30%，按理说，营收增长，净利润也应该增加才对，这么反常肯定是有原因的，这不，康师傅将原因归结为原材料价格上涨及组合变化，方便面业务、饮品业务的毛利率大幅下滑。那么真的是这样的？我我们先来看下公司的原材料，一般来说，方便面的原材料主要是面粉，用于油炸的棕榈油以及包装材料，面粉的波动不大，然后棕榈油的价格有点上涨，不过在2022年的下半年已经有所回落，其实从原材料价格的上涨并不是公司的主要原因。

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数据要素爆发，一文带你梳理全产业链标的

随着全球数字经济的蓬勃发展，数据已经成为了新的生产要素。中国作为全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场具有重要意义。政府高度重视数据要素市场建设，2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，显示出政府对数据要素市场的大力支持。据测算，全国数据资产市场总规模达到8.6万亿，带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿。叠加数据资产衍生市场，其潜在总规模可能超过60万亿。有观点认为，数据资产市场最大可能接近百万亿规模。数据要素市场具备足够资本驱动力接过土地财政的大

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房地产政策暖风频出，水泥行业或量价回暖？

在上半年，全国房地产开发投资为58,550亿元，同比下降7.9%。受22年基数调整影响，商品房销售额同比增长1.1%，但较1-5月累计增幅减少7.3个百分点。全国商品房销售面积为59515万平方米，同比下降5.3%，降幅扩大4.4个百分点。上半年全国固定资产投资（不含农户）为243.113亿元，同比增长3.8%，比1-5月份回落0.2个百分点。其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.2%，增幅连续收窄。铁路运输业投资增长20.5%，水利、环境和公共设施管理业投资增

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业绩爆发，股价腰斩，这一行业足够低估

2022年，绝大多数医院的日子都是不好过的，不论眼科的爱尔还是牙科的通策，还是医美的华韩，他们2022年的成绩相比以往正常年份都要难看许多。没开大医院只做小诊所的固生堂这样描述疫情造成的影响：报告期内，我们医疗服务网络内的30家线下医疗机构平均停业约31天。这样的背景下，做临床服务的CRO业绩自然就不会太好看。好比药明康德，其WuXi Testing板块中与人体临床相关的CRO&SMO整体就只增长了6.4%，比起之前自然是大大失速了。按药明之前投资者交流的说法：“疫情对临床CRO的影响是最直

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7.88
花生投资见闻

2023-05-15 15:34:03

贸易冲突不影响中国的繁荣

从 2003 年中国市场经历了 3 轮熊市，每次都是中国经济崩溃论甚嚣尘上，但是不妨碍中国经济完成了工业化起飞，不妨碍我们完成了居民财富创造最为快速的一段，也不妨碍我们居民的社会生活得到了极大的丰富。中国没有发生危机、也没有发生崩溃，有的只是中国居民逐渐走向了国强民富。贸易战并不会阻挡我们在工业化成熟阶段走向国强民富的历史规律和宿命，因为这是大的历史时代所赋予的使命，是百年计的历史周期规律，周期不可逆。本来贸易战是不可分析的，节奏也是不可揣测的，因为这是两个超级大国的政治角逐博弈，远远超过了

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平安银行

1

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1

9.32
花生投资见闻

2023-05-10 17:44:08

这一家国产服装品牌加速升级，童装业务打造第二增长级

国内的四大服装品牌曾经都是大牛股之一，往往都能跑赢大盘。比如曾经的李宁更是走出了百倍的涨幅。服装行业作为消费行业，从行业上看下游的消费需求稳定，但是行业竞争也相当激烈，但是企业的成长往往取决自身的经营的能力。今天我们就来聊聊港股的运动服装品牌：361度，过去两年，公司净利润基本翻倍，公司股价也上涨了超过3倍，一、公司概况 361度成立时间超过20年，过去一直深耕大众运动市场，目前已经成长为国货第四大运动品牌公司，361 度成人、361 度童装和 361 度国际成为公司三条业务线，其中成人贡

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361度
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森马服饰

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2.31
花生投资见闻

2023-05-05 11:38:51

继续下滑！苹果的日子也不好过了，消费电子仍在探底

5月5日美股盘后，苹果发布2023年的第二财季（截至今年4月1日）财报。从业绩上看，已经占据了市场第一的苹果增长乏力，报告期内，苹果总营收948亿美元，较上年同期下滑2.51%；季度净利润241亿美元，同比下滑3.4%，营收和净利润连续两个季度出现下滑。分业务上看，iPhone只能说算稳，苹果iPhone营收为513.3亿美元，增长1.5%，上年同期为505.7亿美元，不过PC业务就不是很理想了，Mac营收71.68亿美元，要知道去年同期可是104.35亿美元，同比下降了31%；iPad营收6

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立讯精密

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0

1.63
花生投资见闻

2023-04-27 14:50:15

中国平安一季报超预期，2023 保险行业有可能迎来逆转

4月26日晚间，中国平安发布了一季度业绩，在大家预期都不好的情况下，中国平安交出了一份不错的一季报，23年一季度，中国平安实现归属于母公司股东的营运利润413.85亿元；归属于母公司股东的净利润383.52亿元，同比增长48.9%；年化营运ROE达18.8%。从这一份财报上看，可见中国平安走出了低速增长的局面，在股价上，中国平安开盘后也开始走强，A股股价触及涨停。保险行业其实是一个具有较强周期性的行业，股价走势与整个市场行情走势有着很高的相关性，一般来说都会呈现同涨同跌的特点。不过，保险行业

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中国平安

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32

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59.49
花生投资见闻

2023-04-18 14:26:37

GPU是算力核心，AI爆发再迎千亿级市场增量

GPU是专注图像处理器芯片的简称，在一开始是为了解决CPU在图形处理能力不足的问题而诞生，在未来，随着AI模型的助推下，GPU算力的需求也将来爆发式的增长。市场对3D图像处理和AI深度学习计算等需求不断增加，GPU市场保持高增速。据GlobalMarketInsights的数据，全球GPU市场预计将以CAGR25.9%持续增长，至2030年达到4000亿美元规模。在GPU市场中，NVIDIA依靠在深度学习、人工智能等领域布局的先发优势并凭借其优异产品性能以及成熟的生态平台长期处于领导地位，根

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寒武纪

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1.58
花生投资见闻

2023-04-13 16:44:52

CXO赛道仍在狂飙，但公司业绩分化明显，凯莱英净利润同比增长超2倍

沉寂了许久的CXO板块在今天终于迎来了见底的曙光，要知道，在一两年前，CXO板块可是市场的香饽饽，中欧医疗的葛兰也凭借着CXO的爆火成功出圈，资产管理规模也一度超过了千亿人民币。正所谓眼看他平地起高楼，随着潮水褪去，CXO行业开始迎来了长达一年多的回调，龙头药明康德，康龙化成等个股跌幅均超50%，其中背后的暴跌原因也很简单，无非是估值过高之后的杀估值。那么经过一年多的时间调整，CXO行业如今又有了哪些变化呢？我们不妨来研究研究。从行业的发展势头来看，目前CXO行业仍然保持着较高的增速，根据

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凯莱英
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药明康德

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3.41
花生投资见闻

2023-04-12 14:25:24

保险业已走过快速成长期，中国平安，中国人寿等保险股估值难起！

按照人均 GDP 收入，中国保险行业应该进入了快速发展期，但是这个不是先验证性指标，这个是属于后验证性指标，没有哪个行业在进入到快速成长期的时候是有正大光明的指标告诉我们，「你们都注意了，我们这个行业进入快速成长期了」。真实的情况是这样的，在保持了很高的增速之后，才回过头有人向市场宣布：我们这个行业进入了快速成长期。大家都坚信是这个样子的时候，市场先生突然告诉我，「什么快速成长期？他即将进入成熟期」。 Are you kidding me ? 用了一个后验性指标来继续推演未来，这个从逻辑和理论

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中国平安
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中国人寿

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1.07
花生投资见闻

2023-04-10 16:24:48

板凳要坐10年冷，股票投资是最难做的生意

从过往的历史经验和全球的事实看，个人投资者并不适应股票投资这个市场，尤其是 A 股这种波动剧烈的市场。股票投资是最难做的生意股票投资是一个门槛很低，但是门槛又是最高的生意。如果是把股票当做赌具，那么盈亏自负很是简单，无非就是个买入和卖出的问题，只要会用电脑软件，一个买一个卖是多么简单。编一个买入的理由和卖出的理由，赶上一波牛市赚了一笔，之后就可以炫耀，仿佛站在了人生的巅峰，高位加仓，熊市的时候完全亏光。如果把股票当做一门生意。那么这是一个门槛极高的“生意”。什么是做得好的生意？是综合下来

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中电港

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1.91
花生投资见闻

2023-04-06 17:30:23

中芯国际月涨30%只是前菜，真正的疯狂或许还在后头？

随着ChatGPT的爆火，AI＋概念成为了过去的两个月里最牛的板块，在当下的市场里，沉寂了差不多两年的半导体板块再次卷土重来，各大半导体公司的股价迎来春天，其中中芯国际在过去的一个月里股价，股价连续飙升超过了30%。可能很多人把这一轮半导体的上涨归因于AI，但实际上应该说是半导体行业迎来了复苏周期，与此同时，中芯国际等半导体龙头随着产能的扩张业绩不受周期的影响仍旧在高速增长。在公司业绩方面，中芯国际2022年实现营业收入495.16亿元，同比增长39%；净利润121.33亿元，同比增长13%

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中芯国际

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花生投资见闻

2023-04-03 15:31:58

全球35家半导体四季度业绩汇总，谁是业绩增速王？

在chatgpt的驱动下，全球的的半导体股价也都迎来了一波小牛市，随着年报季走向终结，全球各大半导体公司也都公布了各自的四季度业绩，这些业绩是否也反应了整个半导体的行业现状呢？综合三星电子：2022年第四季度营业利润同比下降69%为4.31万亿韩元。当季收入同比下降约8%至70.5万亿韩元。净利润增长119.9%到23.84万亿韩元。分业务来看，半导体部门销售额20.07万亿韩元(约156亿美元)，营业利润2700亿韩元。设备体验部门销售额42.71万亿韩元，营业利润1.64万亿韩元。公司2

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中芯国际

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花生投资见闻

2023-03-30 17:15:43

中国即将走入工业化成熟阶段，制造业升级国运之本（一）

任何国家在工业化起飞阶段都会经历一场牛市，但紧随其后的就是高度的震荡，然后在工业化成熟阶段将迎来股票市场真正的长期牛市，这也是周金涛先生《繁荣的起点》中所描绘的情景，我们中国即将进入工业化成熟阶段。三、宏观经济发展：工业化进程的必然过程「地球村」的所有国家就是刘慈欣《三体》中所描绘的「黑暗森林」，都在争夺有限的需求，各个国家争夺需求的方式依靠的就是自己国家的竞争优势，在这些竞争优势最为持久和能爆发活力的就是工业化体系的完整和成熟程度。任何一个走向富裕和繁荣的国度大体都能找到比较完整的工业化体

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平安银行

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花生投资见闻

2023-03-28 17:52:42

方便面也卖不动了？康师傅控股值不值1000亿？

昨天，方便面的老大公布了2022年的年报，这份年报不太好看，营收小幅增长了6.%，然而净利润却下降了30%，按理说，营收增长，净利润也应该增加才对，这么反常肯定是有原因的，这不，康师傅将原因归结为原材料价格上涨及组合变化，方便面业务、饮品业务的毛利率大幅下滑。那么真的是这样的？我我们先来看下公司的原材料，一般来说，方便面的原材料主要是面粉，用于油炸的棕榈油以及包装材料，面粉的波动不大，然后棕榈油的价格有点上涨，不过在2022年的下半年已经有所回落，其实从原材料价格的上涨并不是公司的主要原因。

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康师傅控股

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花生投资见闻

2023-08-22 16:55:03

数据要素爆发，一文带你梳理全产业链标的

随着全球数字经济的蓬勃发展，数据已经成为了新的生产要素。中国作为全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场具有重要意义。政府高度重视数据要素市场建设，2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，显示出政府对数据要素市场的大力支持。据测算，全国数据资产市场总规模达到8.6万亿，带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿。叠加数据资产衍生市场，其潜在总规模可能超过60万亿。有观点认为，数据资产市场最大可能接近百万亿规模。数据要素市场具备足够资本驱动力接过土地财政的大

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鸿博股份

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花生投资见闻

2023-08-18 10:53:34

房地产政策暖风频出，水泥行业或量价回暖？

在上半年，全国房地产开发投资为58,550亿元，同比下降7.9%。受22年基数调整影响，商品房销售额同比增长1.1%，但较1-5月累计增幅减少7.3个百分点。全国商品房销售面积为59515万平方米，同比下降5.3%，降幅扩大4.4个百分点。上半年全国固定资产投资（不含农户）为243.113亿元，同比增长3.8%，比1-5月份回落0.2个百分点。其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.2%，增幅连续收窄。铁路运输业投资增长20.5%，水利、环境和公共设施管理业投资增

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海螺水泥

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花生投资见闻

2023-05-16 14:07:57

业绩爆发，股价腰斩，这一行业足够低估

2022年，绝大多数医院的日子都是不好过的，不论眼科的爱尔还是牙科的通策，还是医美的华韩，他们2022年的成绩相比以往正常年份都要难看许多。没开大医院只做小诊所的固生堂这样描述疫情造成的影响：报告期内，我们医疗服务网络内的30家线下医疗机构平均停业约31天。这样的背景下，做临床服务的CRO业绩自然就不会太好看。好比药明康德，其WuXi Testing板块中与人体临床相关的CRO&SMO整体就只增长了6.4%，比起之前自然是大大失速了。按药明之前投资者交流的说法：“疫情对临床CRO的影响是最直

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泰格医药

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花生投资见闻

2023-05-15 15:34:03

贸易冲突不影响中国的繁荣

从 2003 年中国市场经历了 3 轮熊市，每次都是中国经济崩溃论甚嚣尘上，但是不妨碍中国经济完成了工业化起飞，不妨碍我们完成了居民财富创造最为快速的一段，也不妨碍我们居民的社会生活得到了极大的丰富。中国没有发生危机、也没有发生崩溃，有的只是中国居民逐渐走向了国强民富。贸易战并不会阻挡我们在工业化成熟阶段走向国强民富的历史规律和宿命，因为这是大的历史时代所赋予的使命，是百年计的历史周期规律，周期不可逆。本来贸易战是不可分析的，节奏也是不可揣测的，因为这是两个超级大国的政治角逐博弈，远远超过了

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平安银行

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花生投资见闻

2023-05-10 17:44:08

这一家国产服装品牌加速升级，童装业务打造第二增长级

国内的四大服装品牌曾经都是大牛股之一，往往都能跑赢大盘。比如曾经的李宁更是走出了百倍的涨幅。服装行业作为消费行业，从行业上看下游的消费需求稳定，但是行业竞争也相当激烈，但是企业的成长往往取决自身的经营的能力。今天我们就来聊聊港股的运动服装品牌：361度，过去两年，公司净利润基本翻倍，公司股价也上涨了超过3倍，一、公司概况 361度成立时间超过20年，过去一直深耕大众运动市场，目前已经成长为国货第四大运动品牌公司，361 度成人、361 度童装和 361 度国际成为公司三条业务线，其中成人贡

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361度
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森马服饰

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花生投资见闻

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继续下滑！苹果的日子也不好过了，消费电子仍在探底

5月5日美股盘后，苹果发布2023年的第二财季（截至今年4月1日）财报。从业绩上看，已经占据了市场第一的苹果增长乏力，报告期内，苹果总营收948亿美元，较上年同期下滑2.51%；季度净利润241亿美元，同比下滑3.4%，营收和净利润连续两个季度出现下滑。分业务上看，iPhone只能说算稳，苹果iPhone营收为513.3亿美元，增长1.5%，上年同期为505.7亿美元，不过PC业务就不是很理想了，Mac营收71.68亿美元，要知道去年同期可是104.35亿美元，同比下降了31%；iPad营收6

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立讯精密

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花生投资见闻

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中国平安一季报超预期，2023 保险行业有可能迎来逆转

4月26日晚间，中国平安发布了一季度业绩，在大家预期都不好的情况下，中国平安交出了一份不错的一季报，23年一季度，中国平安实现归属于母公司股东的营运利润413.85亿元；归属于母公司股东的净利润383.52亿元，同比增长48.9%；年化营运ROE达18.8%。从这一份财报上看，可见中国平安走出了低速增长的局面，在股价上，中国平安开盘后也开始走强，A股股价触及涨停。保险行业其实是一个具有较强周期性的行业，股价走势与整个市场行情走势有着很高的相关性，一般来说都会呈现同涨同跌的特点。不过，保险行业

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中国平安

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花生投资见闻

2023-04-18 14:26:37

GPU是算力核心，AI爆发再迎千亿级市场增量

GPU是专注图像处理器芯片的简称，在一开始是为了解决CPU在图形处理能力不足的问题而诞生，在未来，随着AI模型的助推下，GPU算力的需求也将来爆发式的增长。市场对3D图像处理和AI深度学习计算等需求不断增加，GPU市场保持高增速。据GlobalMarketInsights的数据，全球GPU市场预计将以CAGR25.9%持续增长，至2030年达到4000亿美元规模。在GPU市场中，NVIDIA依靠在深度学习、人工智能等领域布局的先发优势并凭借其优异产品性能以及成熟的生态平台长期处于领导地位，根

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寒武纪

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花生投资见闻

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CXO赛道仍在狂飙，但公司业绩分化明显，凯莱英净利润同比增长超2倍

沉寂了许久的CXO板块在今天终于迎来了见底的曙光，要知道，在一两年前，CXO板块可是市场的香饽饽，中欧医疗的葛兰也凭借着CXO的爆火成功出圈，资产管理规模也一度超过了千亿人民币。正所谓眼看他平地起高楼，随着潮水褪去，CXO行业开始迎来了长达一年多的回调，龙头药明康德，康龙化成等个股跌幅均超50%，其中背后的暴跌原因也很简单，无非是估值过高之后的杀估值。那么经过一年多的时间调整，CXO行业如今又有了哪些变化呢？我们不妨来研究研究。从行业的发展势头来看，目前CXO行业仍然保持着较高的增速，根据

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凯莱英
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药明康德

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花生投资见闻

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保险业已走过快速成长期，中国平安，中国人寿等保险股估值难起！

按照人均 GDP 收入，中国保险行业应该进入了快速发展期，但是这个不是先验证性指标，这个是属于后验证性指标，没有哪个行业在进入到快速成长期的时候是有正大光明的指标告诉我们，「你们都注意了，我们这个行业进入快速成长期了」。真实的情况是这样的，在保持了很高的增速之后，才回过头有人向市场宣布：我们这个行业进入了快速成长期。大家都坚信是这个样子的时候，市场先生突然告诉我，「什么快速成长期？他即将进入成熟期」。 Are you kidding me ? 用了一个后验性指标来继续推演未来，这个从逻辑和理论

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花生投资见闻

2023-04-10 16:24:48

板凳要坐10年冷，股票投资是最难做的生意

从过往的历史经验和全球的事实看，个人投资者并不适应股票投资这个市场，尤其是 A 股这种波动剧烈的市场。股票投资是最难做的生意股票投资是一个门槛很低，但是门槛又是最高的生意。如果是把股票当做赌具，那么盈亏自负很是简单，无非就是个买入和卖出的问题，只要会用电脑软件，一个买一个卖是多么简单。编一个买入的理由和卖出的理由，赶上一波牛市赚了一笔，之后就可以炫耀，仿佛站在了人生的巅峰，高位加仓，熊市的时候完全亏光。如果把股票当做一门生意。那么这是一个门槛极高的“生意”。什么是做得好的生意？是综合下来

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中电港

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花生投资见闻

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中芯国际月涨30%只是前菜，真正的疯狂或许还在后头？

随着ChatGPT的爆火，AI＋概念成为了过去的两个月里最牛的板块，在当下的市场里，沉寂了差不多两年的半导体板块再次卷土重来，各大半导体公司的股价迎来春天，其中中芯国际在过去的一个月里股价，股价连续飙升超过了30%。可能很多人把这一轮半导体的上涨归因于AI，但实际上应该说是半导体行业迎来了复苏周期，与此同时，中芯国际等半导体龙头随着产能的扩张业绩不受周期的影响仍旧在高速增长。在公司业绩方面，中芯国际2022年实现营业收入495.16亿元，同比增长39%；净利润121.33亿元，同比增长13%

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中芯国际

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全球35家半导体四季度业绩汇总，谁是业绩增速王？

在chatgpt的驱动下，全球的的半导体股价也都迎来了一波小牛市，随着年报季走向终结，全球各大半导体公司也都公布了各自的四季度业绩，这些业绩是否也反应了整个半导体的行业现状呢？综合三星电子：2022年第四季度营业利润同比下降69%为4.31万亿韩元。当季收入同比下降约8%至70.5万亿韩元。净利润增长119.9%到23.84万亿韩元。分业务来看，半导体部门销售额20.07万亿韩元(约156亿美元)，营业利润2700亿韩元。设备体验部门销售额42.71万亿韩元，营业利润1.64万亿韩元。公司2

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中国即将走入工业化成熟阶段，制造业升级国运之本（一）

任何国家在工业化起飞阶段都会经历一场牛市，但紧随其后的就是高度的震荡，然后在工业化成熟阶段将迎来股票市场真正的长期牛市，这也是周金涛先生《繁荣的起点》中所描绘的情景，我们中国即将进入工业化成熟阶段。三、宏观经济发展：工业化进程的必然过程「地球村」的所有国家就是刘慈欣《三体》中所描绘的「黑暗森林」，都在争夺有限的需求，各个国家争夺需求的方式依靠的就是自己国家的竞争优势，在这些竞争优势最为持久和能爆发活力的就是工业化体系的完整和成熟程度。任何一个走向富裕和繁荣的国度大体都能找到比较完整的工业化体

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花生投资见闻

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方便面也卖不动了？康师傅控股值不值1000亿？

昨天，方便面的老大公布了2022年的年报，这份年报不太好看，营收小幅增长了6.%，然而净利润却下降了30%，按理说，营收增长，净利润也应该增加才对，这么反常肯定是有原因的，这不，康师傅将原因归结为原材料价格上涨及组合变化，方便面业务、饮品业务的毛利率大幅下滑。那么真的是这样的？我我们先来看下公司的原材料，一般来说，方便面的原材料主要是面粉，用于油炸的棕榈油以及包装材料，面粉的波动不大，然后棕榈油的价格有点上涨，不过在2022年的下半年已经有所回落，其实从原材料价格的上涨并不是公司的主要原因。

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数据要素爆发，一文带你梳理全产业链标的

随着全球数字经济的蓬勃发展，数据已经成为了新的生产要素。中国作为全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场具有重要意义。政府高度重视数据要素市场建设，2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，显示出政府对数据要素市场的大力支持。据测算，全国数据资产市场总规模达到8.6万亿，带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿。叠加数据资产衍生市场，其潜在总规模可能超过60万亿。有观点认为，数据资产市场最大可能接近百万亿规模。数据要素市场具备足够资本驱动力接过土地财政的大

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房地产政策暖风频出，水泥行业或量价回暖？

在上半年，全国房地产开发投资为58,550亿元，同比下降7.9%。受22年基数调整影响，商品房销售额同比增长1.1%，但较1-5月累计增幅减少7.3个百分点。全国商品房销售面积为59515万平方米，同比下降5.3%，降幅扩大4.4个百分点。上半年全国固定资产投资（不含农户）为243.113亿元，同比增长3.8%，比1-5月份回落0.2个百分点。其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.2%，增幅连续收窄。铁路运输业投资增长20.5%，水利、环境和公共设施管理业投资增

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业绩爆发，股价腰斩，这一行业足够低估

2022年，绝大多数医院的日子都是不好过的，不论眼科的爱尔还是牙科的通策，还是医美的华韩，他们2022年的成绩相比以往正常年份都要难看许多。没开大医院只做小诊所的固生堂这样描述疫情造成的影响：报告期内，我们医疗服务网络内的30家线下医疗机构平均停业约31天。这样的背景下，做临床服务的CRO业绩自然就不会太好看。好比药明康德，其WuXi Testing板块中与人体临床相关的CRO&SMO整体就只增长了6.4%，比起之前自然是大大失速了。按药明之前投资者交流的说法：“疫情对临床CRO的影响是最直

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贸易冲突不影响中国的繁荣

从 2003 年中国市场经历了 3 轮熊市，每次都是中国经济崩溃论甚嚣尘上，但是不妨碍中国经济完成了工业化起飞，不妨碍我们完成了居民财富创造最为快速的一段，也不妨碍我们居民的社会生活得到了极大的丰富。中国没有发生危机、也没有发生崩溃，有的只是中国居民逐渐走向了国强民富。贸易战并不会阻挡我们在工业化成熟阶段走向国强民富的历史规律和宿命，因为这是大的历史时代所赋予的使命，是百年计的历史周期规律，周期不可逆。本来贸易战是不可分析的，节奏也是不可揣测的，因为这是两个超级大国的政治角逐博弈，远远超过了

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这一家国产服装品牌加速升级，童装业务打造第二增长级

国内的四大服装品牌曾经都是大牛股之一，往往都能跑赢大盘。比如曾经的李宁更是走出了百倍的涨幅。服装行业作为消费行业，从行业上看下游的消费需求稳定，但是行业竞争也相当激烈，但是企业的成长往往取决自身的经营的能力。今天我们就来聊聊港股的运动服装品牌：361度，过去两年，公司净利润基本翻倍，公司股价也上涨了超过3倍，一、公司概况 361度成立时间超过20年，过去一直深耕大众运动市场，目前已经成长为国货第四大运动品牌公司，361 度成人、361 度童装和 361 度国际成为公司三条业务线，其中成人贡

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花生投资见闻

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继续下滑！苹果的日子也不好过了，消费电子仍在探底

5月5日美股盘后，苹果发布2023年的第二财季（截至今年4月1日）财报。从业绩上看，已经占据了市场第一的苹果增长乏力，报告期内，苹果总营收948亿美元，较上年同期下滑2.51%；季度净利润241亿美元，同比下滑3.4%，营收和净利润连续两个季度出现下滑。分业务上看，iPhone只能说算稳，苹果iPhone营收为513.3亿美元，增长1.5%，上年同期为505.7亿美元，不过PC业务就不是很理想了，Mac营收71.68亿美元，要知道去年同期可是104.35亿美元，同比下降了31%；iPad营收6

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花生投资见闻

2023-04-27 14:50:15

中国平安一季报超预期，2023 保险行业有可能迎来逆转

4月26日晚间，中国平安发布了一季度业绩，在大家预期都不好的情况下，中国平安交出了一份不错的一季报，23年一季度，中国平安实现归属于母公司股东的营运利润413.85亿元；归属于母公司股东的净利润383.52亿元，同比增长48.9%；年化营运ROE达18.8%。从这一份财报上看，可见中国平安走出了低速增长的局面，在股价上，中国平安开盘后也开始走强，A股股价触及涨停。保险行业其实是一个具有较强周期性的行业，股价走势与整个市场行情走势有着很高的相关性，一般来说都会呈现同涨同跌的特点。不过，保险行业

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中国平安

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花生投资见闻

2023-04-18 14:26:37

GPU是算力核心，AI爆发再迎千亿级市场增量

GPU是专注图像处理器芯片的简称，在一开始是为了解决CPU在图形处理能力不足的问题而诞生，在未来，随着AI模型的助推下，GPU算力的需求也将来爆发式的增长。市场对3D图像处理和AI深度学习计算等需求不断增加，GPU市场保持高增速。据GlobalMarketInsights的数据，全球GPU市场预计将以CAGR25.9%持续增长，至2030年达到4000亿美元规模。在GPU市场中，NVIDIA依靠在深度学习、人工智能等领域布局的先发优势并凭借其优异产品性能以及成熟的生态平台长期处于领导地位，根

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寒武纪

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花生投资见闻

2023-04-13 16:44:52

CXO赛道仍在狂飙，但公司业绩分化明显，凯莱英净利润同比增长超2倍

沉寂了许久的CXO板块在今天终于迎来了见底的曙光，要知道，在一两年前，CXO板块可是市场的香饽饽，中欧医疗的葛兰也凭借着CXO的爆火成功出圈，资产管理规模也一度超过了千亿人民币。正所谓眼看他平地起高楼，随着潮水褪去，CXO行业开始迎来了长达一年多的回调，龙头药明康德，康龙化成等个股跌幅均超50%，其中背后的暴跌原因也很简单，无非是估值过高之后的杀估值。那么经过一年多的时间调整，CXO行业如今又有了哪些变化呢？我们不妨来研究研究。从行业的发展势头来看，目前CXO行业仍然保持着较高的增速，根据

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凯莱英
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药明康德

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花生投资见闻

2023-04-12 14:25:24

保险业已走过快速成长期，中国平安，中国人寿等保险股估值难起！

按照人均 GDP 收入，中国保险行业应该进入了快速发展期，但是这个不是先验证性指标，这个是属于后验证性指标，没有哪个行业在进入到快速成长期的时候是有正大光明的指标告诉我们，「你们都注意了，我们这个行业进入快速成长期了」。真实的情况是这样的，在保持了很高的增速之后，才回过头有人向市场宣布：我们这个行业进入了快速成长期。大家都坚信是这个样子的时候，市场先生突然告诉我，「什么快速成长期？他即将进入成熟期」。 Are you kidding me ? 用了一个后验性指标来继续推演未来，这个从逻辑和理论

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中国平安
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中国人寿

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花生投资见闻

2023-04-10 16:24:48

板凳要坐10年冷，股票投资是最难做的生意

从过往的历史经验和全球的事实看，个人投资者并不适应股票投资这个市场，尤其是 A 股这种波动剧烈的市场。股票投资是最难做的生意股票投资是一个门槛很低，但是门槛又是最高的生意。如果是把股票当做赌具，那么盈亏自负很是简单，无非就是个买入和卖出的问题，只要会用电脑软件，一个买一个卖是多么简单。编一个买入的理由和卖出的理由，赶上一波牛市赚了一笔，之后就可以炫耀，仿佛站在了人生的巅峰，高位加仓，熊市的时候完全亏光。如果把股票当做一门生意。那么这是一个门槛极高的“生意”。什么是做得好的生意？是综合下来

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中电港

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花生投资见闻

2023-04-06 17:30:23

中芯国际月涨30%只是前菜，真正的疯狂或许还在后头？

随着ChatGPT的爆火，AI＋概念成为了过去的两个月里最牛的板块，在当下的市场里，沉寂了差不多两年的半导体板块再次卷土重来，各大半导体公司的股价迎来春天，其中中芯国际在过去的一个月里股价，股价连续飙升超过了30%。可能很多人把这一轮半导体的上涨归因于AI，但实际上应该说是半导体行业迎来了复苏周期，与此同时，中芯国际等半导体龙头随着产能的扩张业绩不受周期的影响仍旧在高速增长。在公司业绩方面，中芯国际2022年实现营业收入495.16亿元，同比增长39%；净利润121.33亿元，同比增长13%

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中芯国际

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花生投资见闻

2023-04-03 15:31:58

全球35家半导体四季度业绩汇总，谁是业绩增速王？

在chatgpt的驱动下，全球的的半导体股价也都迎来了一波小牛市，随着年报季走向终结，全球各大半导体公司也都公布了各自的四季度业绩，这些业绩是否也反应了整个半导体的行业现状呢？综合三星电子：2022年第四季度营业利润同比下降69%为4.31万亿韩元。当季收入同比下降约8%至70.5万亿韩元。净利润增长119.9%到23.84万亿韩元。分业务来看，半导体部门销售额20.07万亿韩元(约156亿美元)，营业利润2700亿韩元。设备体验部门销售额42.71万亿韩元，营业利润1.64万亿韩元。公司2

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中芯国际

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花生投资见闻

2023-03-30 17:15:43

中国即将走入工业化成熟阶段，制造业升级国运之本（一）

任何国家在工业化起飞阶段都会经历一场牛市，但紧随其后的就是高度的震荡，然后在工业化成熟阶段将迎来股票市场真正的长期牛市，这也是周金涛先生《繁荣的起点》中所描绘的情景，我们中国即将进入工业化成熟阶段。三、宏观经济发展：工业化进程的必然过程「地球村」的所有国家就是刘慈欣《三体》中所描绘的「黑暗森林」，都在争夺有限的需求，各个国家争夺需求的方式依靠的就是自己国家的竞争优势，在这些竞争优势最为持久和能爆发活力的就是工业化体系的完整和成熟程度。任何一个走向富裕和繁荣的国度大体都能找到比较完整的工业化体

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平安银行

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花生投资见闻

2023-03-28 17:52:42

方便面也卖不动了？康师傅控股值不值1000亿？

昨天，方便面的老大公布了2022年的年报，这份年报不太好看，营收小幅增长了6.%，然而净利润却下降了30%，按理说，营收增长，净利润也应该增加才对，这么反常肯定是有原因的，这不，康师傅将原因归结为原材料价格上涨及组合变化，方便面业务、饮品业务的毛利率大幅下滑。那么真的是这样的？我我们先来看下公司的原材料，一般来说，方便面的原材料主要是面粉，用于油炸的棕榈油以及包装材料，面粉的波动不大，然后棕榈油的价格有点上涨，不过在2022年的下半年已经有所回落，其实从原材料价格的上涨并不是公司的主要原因。

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康师傅控股

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