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乾初九

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乾初九

2021-03-28 14:01:40

3.26业绩快报

(000014)沙河股份：2020年净利润437万元同比下降79.25% (000538)云南白药：2020年净利润55.16亿元同比增长31.85% (000811)冰轮环境：2020年净利润2.22亿元同比下降51.1% (002162)悦心健康：2020年净利润5720万元同比增长51.02% (002232)启明信息：2020年净利润1.27亿元同比增长39.48% (002320)海峡股份：2020年净利润2.49亿元同比增长13.79% (002695)煌上煌：2020年

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南钢股份
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龙蟠科技
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晶方科技
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鲁银投资

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2.69
乾初九

2021-03-26 00:38:32

不会加息，但可能收缩信贷---野村通胀电话会

野村紧急电话会：未来几个月通胀或将飙升？这几个风险要小心野村通胀电话会 ①未来几个月通胀或将飙升。基数效应下，美国通胀将有明显上升，尤其是在四月。 ②中国通胀正在抬头且将继续抬升。PPI在二季度有望升至5%，CPI在四季度或走高至2.7%。我们认为中国央行将不会加息或提高存款准备金率，但可能收缩信贷增速（到2021年底从13.5%放缓至11.5%）。 ③相比中国，通胀对美国美联储的风险较大，一旦美国通胀升至高位且美联储加息，将对市场带来巨大的震荡。野村昨天召开了通胀电话会，下面是纪要精华部分

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一鸣食品

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7.62
乾初九

2021-03-26 00:32:36

国货品牌香了---天风纺织服装点评

①H&M、NIKE事件对棉花价格及销售影响较小2020年新疆棉产量516.1万吨，占我国棉花总产量87.3%。疫情后我国反超美国成为全球服装消费最大单体市场且持续复苏；我国棉花内销为主，出口较低，因此对国内棉价影响可控。 ②利好国产品牌HM产品目前已被多家电商下架，同时国货安踏表示退出BCI，后续预计或有更多国内品牌将继续使用国产棉花；我们认为将效激发国内市场对国货消费热情。 ③对代工生产企业部分生产企业，譬如申洲国际此前为应对TPP已将美国订单（占15%）转移至越南基地，其棉花供应商主要来自澳

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森马服饰
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比音勒芬
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地素时尚
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太平鸟

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13.94
乾初九

2021-03-26 00:27:12

资料转发：挖掘中小市值企业中的深度价值---安信证券

投资要点：针对中小市值公司的商业模式特征，我们总结出 0-50亿“非诚勿扰”型、50-200 亿“成长兑现”型、200-500 亿“未来大白马”型三套针对性财务框架与择股模型。 “非诚勿扰”型模型：核心指标：毛利率波动性+营收/长期资本+净资产增速；辅助指标：毛利率+上市与成立时间+经营层持股比例。 “成长兑现”型模型：核心指标：净利润增速+营收/长期资本+货币资金/有息债务；辅助指标：机构持股比例+ROE 绝对水平+资产专用性。 “走向大白马”型模型：核心指标：ROE 稳定性+营收

中小市值的深度价值.pdf

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安琪酵母
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小熊电器
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学大教育

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2.23
乾初九

2021-03-25 22:14:16

3.25互动摘要

(000058)深赛格：公司旗下赛格龙焱未与森特股份就光伏建筑一体化项目进行合作 (000555)神州信息：公司领先市场发布区块链平台Sm@rtGAS和数字货币（DCEP）解决方案 (000796)凯撒旅业：2020年公司通过非公开发行股份方式引入京东、华夏等多家战略投资者目前非公开发行预案已经股东大会审议通过尚需证监会审批 (002015)协鑫能科：基金将围绕移动能源生态进行股权投资主要投向充换电网络、网约车出行平台、智能车辆管理平台、电池资产管理、电池梯次利用等移动能源产业链上下游

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协鑫能科
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神州信息
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恒实科技
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正元智慧
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孚日股份

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乾初九

2021-03-25 22:10:45

3.25增减持

(603505)金石资源：董事长拟增持5000万元-1亿元公司股份 (603669)灵康药业：灵康控股减持1.89%公司股份 (603801)志邦家居：两股东拟合计减持不超3%公司股份 (600882)妙可蓝多：内蒙蒙牛近期增持公司1.14%股份 (002023)海特高新：累计回购2.1%公司股份成交额2亿元 (002045)国光电器：周峰减持1.02%股份 (002129)中环股份：李东生增持180万股股份 (002418)*ST康盛：浙江润成所持1895万将被司法强制执行被动减持 (002

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海特高新
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TCL中环
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妙可蓝多

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乾初九

2021-03-25 22:08:49

3.25业绩快报

(600063)皖维高新：2020年净利6.11亿元同比增长58.77% (600104)上汽集团：2020年净利204亿元同比减少20% 拟10派6.2元 (600176)中国巨石：预计一季度净利增加6.2亿元-7.7亿元，同比增加200%-250% (600218)全柴动力：2020年净利1.7亿元同比增长78% 拟10派1元 (600268)国电南自：2020年净利6748万元同比增长19.93% (600298)安琪酵母：2020年净利13.7亿元同比增长52% 拟10派5元

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中国巨石
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豪悦护理
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深南电A
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九强生物

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乾初九

2021-03-24 21:06:18

3.24互动摘要

(000157)中联重科：美国2万亿美元的基建投入将一定程度上带动公司海外业务的销售 (000999)华润三九：公司在研项目57项主要在肿瘤、骨科、皮肤、呼吸等领域进行产品布局 (002083)孚日股份：公司家纺产品在减免关税的清单中对公司扩大市场份额产生了积极影响 (002100)天康生物：公司目前在甘肃、河南、新疆等地都储备了未来三年用于建设生猪养殖产能的土地资源 (002334)英威腾：公司引进战略投资者是为了满足公司轨道交通业务发展需要公司轨道交通正在向更专业的方向发展 (002

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蔚蓝锂芯
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东软载波

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乾初九

2021-03-24 21:04:23

3.24增减持

(002191)劲嘉股份：累计回购1.44%公司股份成交额2亿元回购方案实施完毕 (002274)华昌化工：首次回购1.04%公司股份成交额6269万元 (002389)航天彩虹：张立松减持6.5万股股份提前终止股份减持计划 (002588)史丹利：高文安减持756万股股份 (002642)荣联科技：方勇减持52万股 (002652)扬子新材：持股5%以上股东胡卫林累计减持1.03%公司股份 (002900)哈三联：姚发祥减持32万股股份 (300228)富瑞特装：黄锋被动稀释1.66%

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郴电国际
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劲嘉股份

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乾初九

2021-03-24 21:02:19

3.24业绩快报

(600007)中国国贸：2020年净利8.3亿元同比减少15% 拟10派4元 (600508)上海能源：2020年净利6.7亿元同比增长16.35% (600662)强生控股：2020年净利润5839万元同比下降37.39% (600675)中华企业：2020年净利13.8亿元同比减少41% (600688)上海石化：2020年净利6.3亿元同比减少72% (600741)华域汽车：2020年净利54亿元同比减少16.4% 拟10派7.5元 (600823)世茂股份：2020年净利

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紫金矿业
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分众传媒
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沙钢股份

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3.37
乾初九

2021-03-24 20:57:28

好文转发，数据很详实

@灰色轨迹1：关于中远海控基本面逻辑的思考与梳理

最近中远海控这只股票一直是排在雪球热门股票的前列，很多专业投资人都知道他是一只强周期股，并且最近一段时间企业的效益不错，股价从去年的低点也涨了不少。但是深入的思考和梳理文章很少，在和航运行业的大V沟通后，我试图将海控基本面从业绩预期和估值锚两个维度进行简单的梳理。一、关于业绩

184 赞同-175 评论

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乾初九

2021-03-22 21:22:52

转发：老师的挖掘机开动了

@韭韭八十一：0322【韭菜公社】建党100周年（附股）

中共中央将于3月23日10时举行发布会，中央宣传部分管日常工作的副部长王晓晖等有关负责人介绍中共成立100周年庆祝活动有关情况并答问（国新发布）PS：韭菜公社APP更新啦！！！3月13日公社网站和app做了重大改版，主要改动如下：1、【社群页面优化】研究优选与后花园并列；2、【全站搜索细化】海量的资

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乾初九

2021-03-21 21:29:09

转发好文：碳中和新分支——碳金融、碳信托、碳中和债

@亿路升花：一切皆可碳——信托抢滩“碳金融”新赛道

中国将力争完成二氧化碳排放2030年前达峰、2060年前实现碳中和的目标，这意味着未来三四十年我国将对现行能源结构进行重塑，其需要的绿色低碳经济投资规模将以百万亿元规模计，蕴含着大量绿色投资机会。绿色金融业务是金融机构介入碳中和的重要途径，其中，信托公司可考虑探索开展与碳中和相关的创新业务，如与碳交

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乾初九

2021-03-17 00:59:56

国检集团：验证补涨套利模式可行性

上周五发了个短文，简要说了一下题材炒作中看高做低的补涨套利模式，复习一下。其实在任何题材炒作，或者妖股炒作的行情中，都存在这种同样属性的补涨套利。比如说，中材节能挖掘过中材系、锅炉等属性；前期的任东控股挖掘过超跌属性。前期闪崩断层属性。通常来说，一只股票涨到四板以上开始进入成妖阶段，这时往往会展开属性补涨的挖掘。如果一而再、再而三的超预期，成为大妖，那么就能成为大级别题材，往往能带动一轮上涨的情绪周期。比如贵州燃气、东方通信、漫步者、星期六、省广集团、光启技术等等。大多数短线选手都不可避免有

碳中和补涨怎么套利？

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国检集团

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乾初九

2021-03-15 01:25:59

受限

第三代半导体降耗对碳中和的意义---整理转发

第三代半导体是以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为主的宽禁带半导体材料，主要应用于功率半导体（即IGBT），具有抗高温、高功率、高压、高频以及高辐射等特性，相比硅基半导体可以降低50%以上的能量损失，同时使装备体积减小75%以上；主要应用于光伏、风电、新能源汽车、充电桩、工控、轨道交通、通讯基站、消费电子等领域。一.受益于清洁能源及新能源车领域的需求高速增长 1.在光伏、风电领域，第三代半导体主要应用于逆变器。以光伏逆变器为例，采用SiC MOSFET或SiC MOSFET与SiC SBD结

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新洁能
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聚灿光电
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三安光电
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乾照光电
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露笑科技

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3.26业绩快报

(000014)沙河股份：2020年净利润437万元同比下降79.25% (000538)云南白药：2020年净利润55.16亿元同比增长31.85% (000811)冰轮环境：2020年净利润2.22亿元同比下降51.1% (002162)悦心健康：2020年净利润5720万元同比增长51.02% (002232)启明信息：2020年净利润1.27亿元同比增长39.48% (002320)海峡股份：2020年净利润2.49亿元同比增长13.79% (002695)煌上煌：2020年

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不会加息，但可能收缩信贷---野村通胀电话会

野村紧急电话会：未来几个月通胀或将飙升？这几个风险要小心野村通胀电话会 ①未来几个月通胀或将飙升。基数效应下，美国通胀将有明显上升，尤其是在四月。 ②中国通胀正在抬头且将继续抬升。PPI在二季度有望升至5%，CPI在四季度或走高至2.7%。我们认为中国央行将不会加息或提高存款准备金率，但可能收缩信贷增速（到2021年底从13.5%放缓至11.5%）。 ③相比中国，通胀对美国美联储的风险较大，一旦美国通胀升至高位且美联储加息，将对市场带来巨大的震荡。野村昨天召开了通胀电话会，下面是纪要精华部分

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国货品牌香了---天风纺织服装点评

①H&M、NIKE事件对棉花价格及销售影响较小2020年新疆棉产量516.1万吨，占我国棉花总产量87.3%。疫情后我国反超美国成为全球服装消费最大单体市场且持续复苏；我国棉花内销为主，出口较低，因此对国内棉价影响可控。 ②利好国产品牌HM产品目前已被多家电商下架，同时国货安踏表示退出BCI，后续预计或有更多国内品牌将继续使用国产棉花；我们认为将效激发国内市场对国货消费热情。 ③对代工生产企业部分生产企业，譬如申洲国际此前为应对TPP已将美国订单（占15%）转移至越南基地，其棉花供应商主要来自澳

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资料转发：挖掘中小市值企业中的深度价值---安信证券

投资要点：针对中小市值公司的商业模式特征，我们总结出 0-50亿“非诚勿扰”型、50-200 亿“成长兑现”型、200-500 亿“未来大白马”型三套针对性财务框架与择股模型。 “非诚勿扰”型模型：核心指标：毛利率波动性+营收/长期资本+净资产增速；辅助指标：毛利率+上市与成立时间+经营层持股比例。 “成长兑现”型模型：核心指标：净利润增速+营收/长期资本+货币资金/有息债务；辅助指标：机构持股比例+ROE 绝对水平+资产专用性。 “走向大白马”型模型：核心指标：ROE 稳定性+营收

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(000058)深赛格：公司旗下赛格龙焱未与森特股份就光伏建筑一体化项目进行合作 (000555)神州信息：公司领先市场发布区块链平台Sm@rtGAS和数字货币（DCEP）解决方案 (000796)凯撒旅业：2020年公司通过非公开发行股份方式引入京东、华夏等多家战略投资者目前非公开发行预案已经股东大会审议通过尚需证监会审批 (002015)协鑫能科：基金将围绕移动能源生态进行股权投资主要投向充换电网络、网约车出行平台、智能车辆管理平台、电池资产管理、电池梯次利用等移动能源产业链上下游

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(600063)皖维高新：2020年净利6.11亿元同比增长58.77% (600104)上汽集团：2020年净利204亿元同比减少20% 拟10派6.2元 (600176)中国巨石：预计一季度净利增加6.2亿元-7.7亿元，同比增加200%-250% (600218)全柴动力：2020年净利1.7亿元同比增长78% 拟10派1元 (600268)国电南自：2020年净利6748万元同比增长19.93% (600298)安琪酵母：2020年净利13.7亿元同比增长52% 拟10派5元

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(000157)中联重科：美国2万亿美元的基建投入将一定程度上带动公司海外业务的销售 (000999)华润三九：公司在研项目57项主要在肿瘤、骨科、皮肤、呼吸等领域进行产品布局 (002083)孚日股份：公司家纺产品在减免关税的清单中对公司扩大市场份额产生了积极影响 (002100)天康生物：公司目前在甘肃、河南、新疆等地都储备了未来三年用于建设生猪养殖产能的土地资源 (002334)英威腾：公司引进战略投资者是为了满足公司轨道交通业务发展需要公司轨道交通正在向更专业的方向发展 (002

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(002191)劲嘉股份：累计回购1.44%公司股份成交额2亿元回购方案实施完毕 (002274)华昌化工：首次回购1.04%公司股份成交额6269万元 (002389)航天彩虹：张立松减持6.5万股股份提前终止股份减持计划 (002588)史丹利：高文安减持756万股股份 (002642)荣联科技：方勇减持52万股 (002652)扬子新材：持股5%以上股东胡卫林累计减持1.03%公司股份 (002900)哈三联：姚发祥减持32万股股份 (300228)富瑞特装：黄锋被动稀释1.66%

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(600007)中国国贸：2020年净利8.3亿元同比减少15% 拟10派4元 (600508)上海能源：2020年净利6.7亿元同比增长16.35% (600662)强生控股：2020年净利润5839万元同比下降37.39% (600675)中华企业：2020年净利13.8亿元同比减少41% (600688)上海石化：2020年净利6.3亿元同比减少72% (600741)华域汽车：2020年净利54亿元同比减少16.4% 拟10派7.5元 (600823)世茂股份：2020年净利

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@灰色轨迹1：关于中远海控基本面逻辑的思考与梳理

最近中远海控这只股票一直是排在雪球热门股票的前列，很多专业投资人都知道他是一只强周期股，并且最近一段时间企业的效益不错，股价从去年的低点也涨了不少。但是深入的思考和梳理文章很少，在和航运行业的大V沟通后，我试图将海控基本面从业绩预期和估值锚两个维度进行简单的梳理。一、关于业绩

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@韭韭八十一：0322【韭菜公社】建党100周年（附股）

中共中央将于3月23日10时举行发布会，中央宣传部分管日常工作的副部长王晓晖等有关负责人介绍中共成立100周年庆祝活动有关情况并答问（国新发布）PS：韭菜公社APP更新啦！！！3月13日公社网站和app做了重大改版，主要改动如下：1、【社群页面优化】研究优选与后花园并列；2、【全站搜索细化】海量的资

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中国将力争完成二氧化碳排放2030年前达峰、2060年前实现碳中和的目标，这意味着未来三四十年我国将对现行能源结构进行重塑，其需要的绿色低碳经济投资规模将以百万亿元规模计，蕴含着大量绿色投资机会。绿色金融业务是金融机构介入碳中和的重要途径，其中，信托公司可考虑探索开展与碳中和相关的创新业务，如与碳交

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国检集团：验证补涨套利模式可行性

上周五发了个短文，简要说了一下题材炒作中看高做低的补涨套利模式，复习一下。其实在任何题材炒作，或者妖股炒作的行情中，都存在这种同样属性的补涨套利。比如说，中材节能挖掘过中材系、锅炉等属性；前期的任东控股挖掘过超跌属性。前期闪崩断层属性。通常来说，一只股票涨到四板以上开始进入成妖阶段，这时往往会展开属性补涨的挖掘。如果一而再、再而三的超预期，成为大妖，那么就能成为大级别题材，往往能带动一轮上涨的情绪周期。比如贵州燃气、东方通信、漫步者、星期六、省广集团、光启技术等等。大多数短线选手都不可避免有

碳中和补涨怎么套利？

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第三代半导体降耗对碳中和的意义---整理转发

第三代半导体是以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为主的宽禁带半导体材料，主要应用于功率半导体（即IGBT），具有抗高温、高功率、高压、高频以及高辐射等特性，相比硅基半导体可以降低50%以上的能量损失，同时使装备体积减小75%以上；主要应用于光伏、风电、新能源汽车、充电桩、工控、轨道交通、通讯基站、消费电子等领域。一.受益于清洁能源及新能源车领域的需求高速增长 1.在光伏、风电领域，第三代半导体主要应用于逆变器。以光伏逆变器为例，采用SiC MOSFET或SiC MOSFET与SiC SBD结

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2021-03-28 14:01:40

3.26业绩快报

(000014)沙河股份：2020年净利润437万元同比下降79.25% (000538)云南白药：2020年净利润55.16亿元同比增长31.85% (000811)冰轮环境：2020年净利润2.22亿元同比下降51.1% (002162)悦心健康：2020年净利润5720万元同比增长51.02% (002232)启明信息：2020年净利润1.27亿元同比增长39.48% (002320)海峡股份：2020年净利润2.49亿元同比增长13.79% (002695)煌上煌：2020年

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南钢股份
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龙蟠科技
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晶方科技
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鲁银投资

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2.69
乾初九

2021-03-26 00:38:32

不会加息，但可能收缩信贷---野村通胀电话会

野村紧急电话会：未来几个月通胀或将飙升？这几个风险要小心野村通胀电话会 ①未来几个月通胀或将飙升。基数效应下，美国通胀将有明显上升，尤其是在四月。 ②中国通胀正在抬头且将继续抬升。PPI在二季度有望升至5%，CPI在四季度或走高至2.7%。我们认为中国央行将不会加息或提高存款准备金率，但可能收缩信贷增速（到2021年底从13.5%放缓至11.5%）。 ③相比中国，通胀对美国美联储的风险较大，一旦美国通胀升至高位且美联储加息，将对市场带来巨大的震荡。野村昨天召开了通胀电话会，下面是纪要精华部分

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一鸣食品

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乾初九

2021-03-26 00:32:36

国货品牌香了---天风纺织服装点评

①H&M、NIKE事件对棉花价格及销售影响较小2020年新疆棉产量516.1万吨，占我国棉花总产量87.3%。疫情后我国反超美国成为全球服装消费最大单体市场且持续复苏；我国棉花内销为主，出口较低，因此对国内棉价影响可控。 ②利好国产品牌HM产品目前已被多家电商下架，同时国货安踏表示退出BCI，后续预计或有更多国内品牌将继续使用国产棉花；我们认为将效激发国内市场对国货消费热情。 ③对代工生产企业部分生产企业，譬如申洲国际此前为应对TPP已将美国订单（占15%）转移至越南基地，其棉花供应商主要来自澳

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森马服饰
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比音勒芬
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地素时尚
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太平鸟

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乾初九

2021-03-26 00:27:12

资料转发：挖掘中小市值企业中的深度价值---安信证券

投资要点：针对中小市值公司的商业模式特征，我们总结出 0-50亿“非诚勿扰”型、50-200 亿“成长兑现”型、200-500 亿“未来大白马”型三套针对性财务框架与择股模型。 “非诚勿扰”型模型：核心指标：毛利率波动性+营收/长期资本+净资产增速；辅助指标：毛利率+上市与成立时间+经营层持股比例。 “成长兑现”型模型：核心指标：净利润增速+营收/长期资本+货币资金/有息债务；辅助指标：机构持股比例+ROE 绝对水平+资产专用性。 “走向大白马”型模型：核心指标：ROE 稳定性+营收

中小市值的深度价值.pdf

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安琪酵母
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小熊电器
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学大教育

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乾初九

2021-03-25 22:14:16

3.25互动摘要

(000058)深赛格：公司旗下赛格龙焱未与森特股份就光伏建筑一体化项目进行合作 (000555)神州信息：公司领先市场发布区块链平台Sm@rtGAS和数字货币（DCEP）解决方案 (000796)凯撒旅业：2020年公司通过非公开发行股份方式引入京东、华夏等多家战略投资者目前非公开发行预案已经股东大会审议通过尚需证监会审批 (002015)协鑫能科：基金将围绕移动能源生态进行股权投资主要投向充换电网络、网约车出行平台、智能车辆管理平台、电池资产管理、电池梯次利用等移动能源产业链上下游

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协鑫能科
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神州信息
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恒实科技
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正元智慧
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孚日股份

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乾初九

2021-03-25 22:10:45

3.25增减持

(603505)金石资源：董事长拟增持5000万元-1亿元公司股份 (603669)灵康药业：灵康控股减持1.89%公司股份 (603801)志邦家居：两股东拟合计减持不超3%公司股份 (600882)妙可蓝多：内蒙蒙牛近期增持公司1.14%股份 (002023)海特高新：累计回购2.1%公司股份成交额2亿元 (002045)国光电器：周峰减持1.02%股份 (002129)中环股份：李东生增持180万股股份 (002418)*ST康盛：浙江润成所持1895万将被司法强制执行被动减持 (002

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海特高新
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TCL中环
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妙可蓝多

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乾初九

2021-03-25 22:08:49

3.25业绩快报

(600063)皖维高新：2020年净利6.11亿元同比增长58.77% (600104)上汽集团：2020年净利204亿元同比减少20% 拟10派6.2元 (600176)中国巨石：预计一季度净利增加6.2亿元-7.7亿元，同比增加200%-250% (600218)全柴动力：2020年净利1.7亿元同比增长78% 拟10派1元 (600268)国电南自：2020年净利6748万元同比增长19.93% (600298)安琪酵母：2020年净利13.7亿元同比增长52% 拟10派5元

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中国巨石
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深南电A
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九强生物

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乾初九

2021-03-24 21:06:18

3.24互动摘要

(000157)中联重科：美国2万亿美元的基建投入将一定程度上带动公司海外业务的销售 (000999)华润三九：公司在研项目57项主要在肿瘤、骨科、皮肤、呼吸等领域进行产品布局 (002083)孚日股份：公司家纺产品在减免关税的清单中对公司扩大市场份额产生了积极影响 (002100)天康生物：公司目前在甘肃、河南、新疆等地都储备了未来三年用于建设生猪养殖产能的土地资源 (002334)英威腾：公司引进战略投资者是为了满足公司轨道交通业务发展需要公司轨道交通正在向更专业的方向发展 (002

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蔚蓝锂芯
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东软载波

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乾初九

2021-03-24 21:04:23

3.24增减持

(002191)劲嘉股份：累计回购1.44%公司股份成交额2亿元回购方案实施完毕 (002274)华昌化工：首次回购1.04%公司股份成交额6269万元 (002389)航天彩虹：张立松减持6.5万股股份提前终止股份减持计划 (002588)史丹利：高文安减持756万股股份 (002642)荣联科技：方勇减持52万股 (002652)扬子新材：持股5%以上股东胡卫林累计减持1.03%公司股份 (002900)哈三联：姚发祥减持32万股股份 (300228)富瑞特装：黄锋被动稀释1.66%

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郴电国际
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劲嘉股份

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乾初九

2021-03-24 21:02:19

3.24业绩快报

(600007)中国国贸：2020年净利8.3亿元同比减少15% 拟10派4元 (600508)上海能源：2020年净利6.7亿元同比增长16.35% (600662)强生控股：2020年净利润5839万元同比下降37.39% (600675)中华企业：2020年净利13.8亿元同比减少41% (600688)上海石化：2020年净利6.3亿元同比减少72% (600741)华域汽车：2020年净利54亿元同比减少16.4% 拟10派7.5元 (600823)世茂股份：2020年净利

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紫金矿业
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分众传媒
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沙钢股份

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乾初九

2021-03-24 20:57:28

好文转发，数据很详实

@灰色轨迹1：关于中远海控基本面逻辑的思考与梳理

最近中远海控这只股票一直是排在雪球热门股票的前列，很多专业投资人都知道他是一只强周期股，并且最近一段时间企业的效益不错，股价从去年的低点也涨了不少。但是深入的思考和梳理文章很少，在和航运行业的大V沟通后，我试图将海控基本面从业绩预期和估值锚两个维度进行简单的梳理。一、关于业绩

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乾初九

2021-03-22 21:22:52

转发：老师的挖掘机开动了

@韭韭八十一：0322【韭菜公社】建党100周年（附股）

中共中央将于3月23日10时举行发布会，中央宣传部分管日常工作的副部长王晓晖等有关负责人介绍中共成立100周年庆祝活动有关情况并答问（国新发布）PS：韭菜公社APP更新啦！！！3月13日公社网站和app做了重大改版，主要改动如下：1、【社群页面优化】研究优选与后花园并列；2、【全站搜索细化】海量的资

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乾初九

2021-03-21 21:29:09

转发好文：碳中和新分支——碳金融、碳信托、碳中和债

@亿路升花：一切皆可碳——信托抢滩“碳金融”新赛道

中国将力争完成二氧化碳排放2030年前达峰、2060年前实现碳中和的目标，这意味着未来三四十年我国将对现行能源结构进行重塑，其需要的绿色低碳经济投资规模将以百万亿元规模计，蕴含着大量绿色投资机会。绿色金融业务是金融机构介入碳中和的重要途径，其中，信托公司可考虑探索开展与碳中和相关的创新业务，如与碳交

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乾初九

2021-03-17 00:59:56

国检集团：验证补涨套利模式可行性

上周五发了个短文，简要说了一下题材炒作中看高做低的补涨套利模式，复习一下。其实在任何题材炒作，或者妖股炒作的行情中，都存在这种同样属性的补涨套利。比如说，中材节能挖掘过中材系、锅炉等属性；前期的任东控股挖掘过超跌属性。前期闪崩断层属性。通常来说，一只股票涨到四板以上开始进入成妖阶段，这时往往会展开属性补涨的挖掘。如果一而再、再而三的超预期，成为大妖，那么就能成为大级别题材，往往能带动一轮上涨的情绪周期。比如贵州燃气、东方通信、漫步者、星期六、省广集团、光启技术等等。大多数短线选手都不可避免有

碳中和补涨怎么套利？

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国检集团

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乾初九

2021-03-15 01:25:59

受限

第三代半导体降耗对碳中和的意义---整理转发

第三代半导体是以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为主的宽禁带半导体材料，主要应用于功率半导体（即IGBT），具有抗高温、高功率、高压、高频以及高辐射等特性，相比硅基半导体可以降低50%以上的能量损失，同时使装备体积减小75%以上；主要应用于光伏、风电、新能源汽车、充电桩、工控、轨道交通、通讯基站、消费电子等领域。一.受益于清洁能源及新能源车领域的需求高速增长 1.在光伏、风电领域，第三代半导体主要应用于逆变器。以光伏逆变器为例，采用SiC MOSFET或SiC MOSFET与SiC SBD结

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新洁能
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聚灿光电
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三安光电
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乾照光电
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露笑科技

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(000014)沙河股份：2020年净利润437万元同比下降79.25% (000538)云南白药：2020年净利润55.16亿元同比增长31.85% (000811)冰轮环境：2020年净利润2.22亿元同比下降51.1% (002162)悦心健康：2020年净利润5720万元同比增长51.02% (002232)启明信息：2020年净利润1.27亿元同比增长39.48% (002320)海峡股份：2020年净利润2.49亿元同比增长13.79% (002695)煌上煌：2020年

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不会加息，但可能收缩信贷---野村通胀电话会

野村紧急电话会：未来几个月通胀或将飙升？这几个风险要小心野村通胀电话会 ①未来几个月通胀或将飙升。基数效应下，美国通胀将有明显上升，尤其是在四月。 ②中国通胀正在抬头且将继续抬升。PPI在二季度有望升至5%，CPI在四季度或走高至2.7%。我们认为中国央行将不会加息或提高存款准备金率，但可能收缩信贷增速（到2021年底从13.5%放缓至11.5%）。 ③相比中国，通胀对美国美联储的风险较大，一旦美国通胀升至高位且美联储加息，将对市场带来巨大的震荡。野村昨天召开了通胀电话会，下面是纪要精华部分

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国货品牌香了---天风纺织服装点评

①H&M、NIKE事件对棉花价格及销售影响较小2020年新疆棉产量516.1万吨，占我国棉花总产量87.3%。疫情后我国反超美国成为全球服装消费最大单体市场且持续复苏；我国棉花内销为主，出口较低，因此对国内棉价影响可控。 ②利好国产品牌HM产品目前已被多家电商下架，同时国货安踏表示退出BCI，后续预计或有更多国内品牌将继续使用国产棉花；我们认为将效激发国内市场对国货消费热情。 ③对代工生产企业部分生产企业，譬如申洲国际此前为应对TPP已将美国订单（占15%）转移至越南基地，其棉花供应商主要来自澳

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资料转发：挖掘中小市值企业中的深度价值---安信证券

投资要点：针对中小市值公司的商业模式特征，我们总结出 0-50亿“非诚勿扰”型、50-200 亿“成长兑现”型、200-500 亿“未来大白马”型三套针对性财务框架与择股模型。 “非诚勿扰”型模型：核心指标：毛利率波动性+营收/长期资本+净资产增速；辅助指标：毛利率+上市与成立时间+经营层持股比例。 “成长兑现”型模型：核心指标：净利润增速+营收/长期资本+货币资金/有息债务；辅助指标：机构持股比例+ROE 绝对水平+资产专用性。 “走向大白马”型模型：核心指标：ROE 稳定性+营收

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3.25互动摘要

(000058)深赛格：公司旗下赛格龙焱未与森特股份就光伏建筑一体化项目进行合作 (000555)神州信息：公司领先市场发布区块链平台Sm@rtGAS和数字货币（DCEP）解决方案 (000796)凯撒旅业：2020年公司通过非公开发行股份方式引入京东、华夏等多家战略投资者目前非公开发行预案已经股东大会审议通过尚需证监会审批 (002015)协鑫能科：基金将围绕移动能源生态进行股权投资主要投向充换电网络、网约车出行平台、智能车辆管理平台、电池资产管理、电池梯次利用等移动能源产业链上下游

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(000157)中联重科：美国2万亿美元的基建投入将一定程度上带动公司海外业务的销售 (000999)华润三九：公司在研项目57项主要在肿瘤、骨科、皮肤、呼吸等领域进行产品布局 (002083)孚日股份：公司家纺产品在减免关税的清单中对公司扩大市场份额产生了积极影响 (002100)天康生物：公司目前在甘肃、河南、新疆等地都储备了未来三年用于建设生猪养殖产能的土地资源 (002334)英威腾：公司引进战略投资者是为了满足公司轨道交通业务发展需要公司轨道交通正在向更专业的方向发展 (002

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(002191)劲嘉股份：累计回购1.44%公司股份成交额2亿元回购方案实施完毕 (002274)华昌化工：首次回购1.04%公司股份成交额6269万元 (002389)航天彩虹：张立松减持6.5万股股份提前终止股份减持计划 (002588)史丹利：高文安减持756万股股份 (002642)荣联科技：方勇减持52万股 (002652)扬子新材：持股5%以上股东胡卫林累计减持1.03%公司股份 (002900)哈三联：姚发祥减持32万股股份 (300228)富瑞特装：黄锋被动稀释1.66%

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@灰色轨迹1：关于中远海控基本面逻辑的思考与梳理

最近中远海控这只股票一直是排在雪球热门股票的前列，很多专业投资人都知道他是一只强周期股，并且最近一段时间企业的效益不错，股价从去年的低点也涨了不少。但是深入的思考和梳理文章很少，在和航运行业的大V沟通后，我试图将海控基本面从业绩预期和估值锚两个维度进行简单的梳理。一、关于业绩

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@韭韭八十一：0322【韭菜公社】建党100周年（附股）

中共中央将于3月23日10时举行发布会，中央宣传部分管日常工作的副部长王晓晖等有关负责人介绍中共成立100周年庆祝活动有关情况并答问（国新发布）PS：韭菜公社APP更新啦！！！3月13日公社网站和app做了重大改版，主要改动如下：1、【社群页面优化】研究优选与后花园并列；2、【全站搜索细化】海量的资

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转发好文：碳中和新分支——碳金融、碳信托、碳中和债

@亿路升花：一切皆可碳——信托抢滩“碳金融”新赛道

中国将力争完成二氧化碳排放2030年前达峰、2060年前实现碳中和的目标，这意味着未来三四十年我国将对现行能源结构进行重塑，其需要的绿色低碳经济投资规模将以百万亿元规模计，蕴含着大量绿色投资机会。绿色金融业务是金融机构介入碳中和的重要途径，其中，信托公司可考虑探索开展与碳中和相关的创新业务，如与碳交

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国检集团：验证补涨套利模式可行性

上周五发了个短文，简要说了一下题材炒作中看高做低的补涨套利模式，复习一下。其实在任何题材炒作，或者妖股炒作的行情中，都存在这种同样属性的补涨套利。比如说，中材节能挖掘过中材系、锅炉等属性；前期的任东控股挖掘过超跌属性。前期闪崩断层属性。通常来说，一只股票涨到四板以上开始进入成妖阶段，这时往往会展开属性补涨的挖掘。如果一而再、再而三的超预期，成为大妖，那么就能成为大级别题材，往往能带动一轮上涨的情绪周期。比如贵州燃气、东方通信、漫步者、星期六、省广集团、光启技术等等。大多数短线选手都不可避免有

碳中和补涨怎么套利？

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第三代半导体降耗对碳中和的意义---整理转发

第三代半导体是以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为主的宽禁带半导体材料，主要应用于功率半导体（即IGBT），具有抗高温、高功率、高压、高频以及高辐射等特性，相比硅基半导体可以降低50%以上的能量损失，同时使装备体积减小75%以上；主要应用于光伏、风电、新能源汽车、充电桩、工控、轨道交通、通讯基站、消费电子等领域。一.受益于清洁能源及新能源车领域的需求高速增长 1.在光伏、风电领域，第三代半导体主要应用于逆变器。以光伏逆变器为例，采用SiC MOSFET或SiC MOSFET与SiC SBD结

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2021-03-28 14:01:40

3.26业绩快报

(000014)沙河股份：2020年净利润437万元同比下降79.25% (000538)云南白药：2020年净利润55.16亿元同比增长31.85% (000811)冰轮环境：2020年净利润2.22亿元同比下降51.1% (002162)悦心健康：2020年净利润5720万元同比增长51.02% (002232)启明信息：2020年净利润1.27亿元同比增长39.48% (002320)海峡股份：2020年净利润2.49亿元同比增长13.79% (002695)煌上煌：2020年

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南钢股份
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龙蟠科技
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晶方科技
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鲁银投资

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2.69
乾初九

2021-03-26 00:38:32

不会加息，但可能收缩信贷---野村通胀电话会

野村紧急电话会：未来几个月通胀或将飙升？这几个风险要小心野村通胀电话会 ①未来几个月通胀或将飙升。基数效应下，美国通胀将有明显上升，尤其是在四月。 ②中国通胀正在抬头且将继续抬升。PPI在二季度有望升至5%，CPI在四季度或走高至2.7%。我们认为中国央行将不会加息或提高存款准备金率，但可能收缩信贷增速（到2021年底从13.5%放缓至11.5%）。 ③相比中国，通胀对美国美联储的风险较大，一旦美国通胀升至高位且美联储加息，将对市场带来巨大的震荡。野村昨天召开了通胀电话会，下面是纪要精华部分

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一鸣食品

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7.62
乾初九

2021-03-26 00:32:36

国货品牌香了---天风纺织服装点评

①H&M、NIKE事件对棉花价格及销售影响较小2020年新疆棉产量516.1万吨，占我国棉花总产量87.3%。疫情后我国反超美国成为全球服装消费最大单体市场且持续复苏；我国棉花内销为主，出口较低，因此对国内棉价影响可控。 ②利好国产品牌HM产品目前已被多家电商下架，同时国货安踏表示退出BCI，后续预计或有更多国内品牌将继续使用国产棉花；我们认为将效激发国内市场对国货消费热情。 ③对代工生产企业部分生产企业，譬如申洲国际此前为应对TPP已将美国订单（占15%）转移至越南基地，其棉花供应商主要来自澳

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森马服饰
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比音勒芬
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地素时尚
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太平鸟

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乾初九

2021-03-26 00:27:12

资料转发：挖掘中小市值企业中的深度价值---安信证券

投资要点：针对中小市值公司的商业模式特征，我们总结出 0-50亿“非诚勿扰”型、50-200 亿“成长兑现”型、200-500 亿“未来大白马”型三套针对性财务框架与择股模型。 “非诚勿扰”型模型：核心指标：毛利率波动性+营收/长期资本+净资产增速；辅助指标：毛利率+上市与成立时间+经营层持股比例。 “成长兑现”型模型：核心指标：净利润增速+营收/长期资本+货币资金/有息债务；辅助指标：机构持股比例+ROE 绝对水平+资产专用性。 “走向大白马”型模型：核心指标：ROE 稳定性+营收

中小市值的深度价值.pdf

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安琪酵母
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小熊电器
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学大教育

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2.23
乾初九

2021-03-25 22:14:16

3.25互动摘要

(000058)深赛格：公司旗下赛格龙焱未与森特股份就光伏建筑一体化项目进行合作 (000555)神州信息：公司领先市场发布区块链平台Sm@rtGAS和数字货币（DCEP）解决方案 (000796)凯撒旅业：2020年公司通过非公开发行股份方式引入京东、华夏等多家战略投资者目前非公开发行预案已经股东大会审议通过尚需证监会审批 (002015)协鑫能科：基金将围绕移动能源生态进行股权投资主要投向充换电网络、网约车出行平台、智能车辆管理平台、电池资产管理、电池梯次利用等移动能源产业链上下游

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协鑫能科
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神州信息
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恒实科技
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正元智慧
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孚日股份

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12.93
乾初九

2021-03-25 22:10:45

3.25增减持

(603505)金石资源：董事长拟增持5000万元-1亿元公司股份 (603669)灵康药业：灵康控股减持1.89%公司股份 (603801)志邦家居：两股东拟合计减持不超3%公司股份 (600882)妙可蓝多：内蒙蒙牛近期增持公司1.14%股份 (002023)海特高新：累计回购2.1%公司股份成交额2亿元 (002045)国光电器：周峰减持1.02%股份 (002129)中环股份：李东生增持180万股股份 (002418)*ST康盛：浙江润成所持1895万将被司法强制执行被动减持 (002

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海特高新
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TCL中环
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妙可蓝多

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4.92
乾初九

2021-03-25 22:08:49

3.25业绩快报

(600063)皖维高新：2020年净利6.11亿元同比增长58.77% (600104)上汽集团：2020年净利204亿元同比减少20% 拟10派6.2元 (600176)中国巨石：预计一季度净利增加6.2亿元-7.7亿元，同比增加200%-250% (600218)全柴动力：2020年净利1.7亿元同比增长78% 拟10派1元 (600268)国电南自：2020年净利6748万元同比增长19.93% (600298)安琪酵母：2020年净利13.7亿元同比增长52% 拟10派5元

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中国巨石
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豪悦护理
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深南电A
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九强生物

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5.74
乾初九

2021-03-24 21:06:18

3.24互动摘要

(000157)中联重科：美国2万亿美元的基建投入将一定程度上带动公司海外业务的销售 (000999)华润三九：公司在研项目57项主要在肿瘤、骨科、皮肤、呼吸等领域进行产品布局 (002083)孚日股份：公司家纺产品在减免关税的清单中对公司扩大市场份额产生了积极影响 (002100)天康生物：公司目前在甘肃、河南、新疆等地都储备了未来三年用于建设生猪养殖产能的土地资源 (002334)英威腾：公司引进战略投资者是为了满足公司轨道交通业务发展需要公司轨道交通正在向更专业的方向发展 (002

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蔚蓝锂芯
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东软载波

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3.37
乾初九

2021-03-24 21:04:23

3.24增减持

(002191)劲嘉股份：累计回购1.44%公司股份成交额2亿元回购方案实施完毕 (002274)华昌化工：首次回购1.04%公司股份成交额6269万元 (002389)航天彩虹：张立松减持6.5万股股份提前终止股份减持计划 (002588)史丹利：高文安减持756万股股份 (002642)荣联科技：方勇减持52万股 (002652)扬子新材：持股5%以上股东胡卫林累计减持1.03%公司股份 (002900)哈三联：姚发祥减持32万股股份 (300228)富瑞特装：黄锋被动稀释1.66%

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郴电国际
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劲嘉股份

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3.37
乾初九

2021-03-24 21:02:19

3.24业绩快报

(600007)中国国贸：2020年净利8.3亿元同比减少15% 拟10派4元 (600508)上海能源：2020年净利6.7亿元同比增长16.35% (600662)强生控股：2020年净利润5839万元同比下降37.39% (600675)中华企业：2020年净利13.8亿元同比减少41% (600688)上海石化：2020年净利6.3亿元同比减少72% (600741)华域汽车：2020年净利54亿元同比减少16.4% 拟10派7.5元 (600823)世茂股份：2020年净利

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紫金矿业
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分众传媒
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沙钢股份

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3.37
乾初九

2021-03-24 20:57:28

好文转发，数据很详实

@灰色轨迹1：关于中远海控基本面逻辑的思考与梳理

最近中远海控这只股票一直是排在雪球热门股票的前列，很多专业投资人都知道他是一只强周期股，并且最近一段时间企业的效益不错，股价从去年的低点也涨了不少。但是深入的思考和梳理文章很少，在和航运行业的大V沟通后，我试图将海控基本面从业绩预期和估值锚两个维度进行简单的梳理。一、关于业绩

184 赞同-175 评论

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乾初九

2021-03-22 21:22:52

转发：老师的挖掘机开动了

@韭韭八十一：0322【韭菜公社】建党100周年（附股）

中共中央将于3月23日10时举行发布会，中央宣传部分管日常工作的副部长王晓晖等有关负责人介绍中共成立100周年庆祝活动有关情况并答问（国新发布）PS：韭菜公社APP更新啦！！！3月13日公社网站和app做了重大改版，主要改动如下：1、【社群页面优化】研究优选与后花园并列；2、【全站搜索细化】海量的资

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乾初九

2021-03-21 21:29:09

转发好文：碳中和新分支——碳金融、碳信托、碳中和债

@亿路升花：一切皆可碳——信托抢滩“碳金融”新赛道

中国将力争完成二氧化碳排放2030年前达峰、2060年前实现碳中和的目标，这意味着未来三四十年我国将对现行能源结构进行重塑，其需要的绿色低碳经济投资规模将以百万亿元规模计，蕴含着大量绿色投资机会。绿色金融业务是金融机构介入碳中和的重要途径，其中，信托公司可考虑探索开展与碳中和相关的创新业务，如与碳交

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乾初九

2021-03-17 00:59:56

国检集团：验证补涨套利模式可行性

上周五发了个短文，简要说了一下题材炒作中看高做低的补涨套利模式，复习一下。其实在任何题材炒作，或者妖股炒作的行情中，都存在这种同样属性的补涨套利。比如说，中材节能挖掘过中材系、锅炉等属性；前期的任东控股挖掘过超跌属性。前期闪崩断层属性。通常来说，一只股票涨到四板以上开始进入成妖阶段，这时往往会展开属性补涨的挖掘。如果一而再、再而三的超预期，成为大妖，那么就能成为大级别题材，往往能带动一轮上涨的情绪周期。比如贵州燃气、东方通信、漫步者、星期六、省广集团、光启技术等等。大多数短线选手都不可避免有

碳中和补涨怎么套利？

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国检集团

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12.29
乾初九

2021-03-15 01:25:59

受限

第三代半导体降耗对碳中和的意义---整理转发

第三代半导体是以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为主的宽禁带半导体材料，主要应用于功率半导体（即IGBT），具有抗高温、高功率、高压、高频以及高辐射等特性，相比硅基半导体可以降低50%以上的能量损失，同时使装备体积减小75%以上；主要应用于光伏、风电、新能源汽车、充电桩、工控、轨道交通、通讯基站、消费电子等领域。一.受益于清洁能源及新能源车领域的需求高速增长 1.在光伏、风电领域，第三代半导体主要应用于逆变器。以光伏逆变器为例，采用SiC MOSFET或SiC MOSFET与SiC SBD结

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新洁能
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聚灿光电
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三安光电
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乾照光电
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露笑科技

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