阿兹夫定的帖子我写过好几篇，6月29我发的帖子已经把这波的大概思路说了下。当时的观点是少看消息，多看走势（底部）那么今天再发是因为关注的朋友留言交流的多，但你我都是市场的跟随者，只能依据逻辑和走势判断了。首先阿兹夫定据传三期临床数据2.X天转阴，这个数据如果是真的，说特效药不为过。但是为啥迟迟不批呢

事件一：7月2日，【五部门：到2025年在纺织服装、家电、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂】虽然涉及到了服装、家电、食品医药、消费电子等服务行业，但核心是“智能制造”这几个字，和近期热炒的机器人完美呼应。 事件二：2022年世界机器人博览会将于8月18日——21日在北京

【合作宁德时代造车，江铃汽车合作阿尔特+宁德时代车身，外加三季度轻卡需求爆发】重点关注：【江铃汽车】，车身由江铃汽车设计+制造，与阿尔特、宁德合作两款车，一款商用车，一款乘用车，阿尔特设计汽车底盘，宁德提供电池包，江铃汽车出车身，车身价值量高。江铃汽车属于轻卡概念，除合作造车车身外，轻卡三季度有很强

市场之前把雷利当汽车热管理和给宁德供应储能水泵狂炒，12个交易日，股价从19块多一路狂炒到45块多，走势极其凌厉。这三天，股价又从45回到了33，股价在历史新高附近剧烈波动。除了汽车和储能两大热点外，其实还有预期差和弹性都极大的人形机器人概念，雷利的子公司鼎智科技在人形机器人方面有两个很牛的东西：一

一、思科瑞688053--军用电子元器件可靠性检测（关注）1.募资及估值分析发行股数2500万股，发行后总股本10000万股，发行价55.53元，募集资金13.88亿元，超募7.7亿元（“涨幅”124%）；对应发行后总市值55.53亿。21年净利9706万元，PE57；22Q1净利万元，动态PE7。

早上已经发帖实锤了科信有做户储，这篇就来具体聊一下科信的基本面 科信控股子公司做储能电芯，今年电芯+PACK为主，目前1.2GWh产能，出货可能大几百MWh，明年下半年能扩产至3GWh，明年就是以一体机出货为主，即电芯+pack+pcs，一体机价格更高为3元/MWh，加上销售都在海外，毛利

300665飞鹿股份：核电+芯片+光伏+风电+军工+高铁+水利飞鹿股份才14亿的总市值，原来主业是轨道交通涂料。去年注入重磅军工资产失败后，开始进入芯片半导体市场，今年开始进入光伏新能源市场！1.研发涂装机器人，进军机器人领域！2.设立苏州飞鹿半导体材料有限公司，探索高分子材料与半导体材料技术结合，

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、主营业务：3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，主要产品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备，产品的下游应用主要包括生物识别、AIOT、消费电子、工业检测、汽车等领域。2、核心亮点：（1）目前全球主流3D视觉感知技术包括

凌云光688400--机器视觉（系统）与光通信（设备）（一般关注：同行业优先关注奥普特） 1.募资及估值分析发行股数9000万股，发行后总股本45000万股，发行价21.93元，募集资金19.74亿元，超募4.74亿元（“涨幅”32%）；对应发行后总市值98.69亿。21年净利1.719亿

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、驱动因素：22年7月4日收盘，医药板块全线走强。机构指出，市场已逐步展现出“高低切”转化迹象，长周期底部的医药具备比较优势吸引力。从估值角度来看，目前的医药板块的估值处于近5年来的低点，估值下降空间有限。2、CXO及细分医药外包服务(CX

总体情况：今年确实存在很多的变数，总体来讲行业目前还是很紧迫。因为现在上车的车型越来越多，已经有很多车要发布，所以行业还是处于供不应求的状态，而且整个激光雷达产业链，包括芯片也受到了疫情的影响。目前几个头部的激光雷达厂商最核心的问题是进行批量生产，规模可能从几万到几十万的不等。上半年由于深圳、东莞、

一、计算机组观点：前两周马斯克在推特上宣布要在今年9月份的 Ai Day对9月份发布擎天柱的原型机，并给予一定的技术参数，引发了市场的关注。机器人是一个跨学科的领域，其核心的驱动力是算法，在此基础上解决了汽车、机械等领域的问题，未来应用场景会衍生出非常多产业链，包括应用的二次开发。下面从空间演绎、展

HJT产业链在降本增效上都取得了极大惊喜，两场重磅发布会彻底点爆了A股的HJT板块情绪！让我们来看看都有哪些战略合作伙伴受邀参会：           附：金刚玻璃演讲精华1、2022年04

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