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2024-07-29 10:14:21

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$罗博特科(SZ300757)$ 内容可以说炸裂。以下凭听后记忆写出，不保证完全严谨。 1、德国飞控泰克在未来5年内的地位，全球没有其他企业能撼动。 2、展会期间，和国内光模块公司接触，他们接到了英伟达通知需要采用硅光CPO技术。英伟达认可了萝卜的技术方案。 3、展会期间和英伟达，思科和国内大光模块厂商有密切的交流，订单大增。 4、国内某厂商与思科耦合设备的合作，可行性不大。展会期间与思科ceo有半天的交流，一直萝卜供货，多年的合作，其他难以介入。 5、生产光芯片连接器的设备，他们也找到我们

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上海沿浦Q3业绩会总结

🔥【中泰汽车】上海沿浦Q3业绩会总结： 📍盈利拐点进一步强化且趋势向上：23Q1/Q2/Q3利润率依次为3.9%、6%、7.9%，逐季提升。 #盈利提升原因：1）收入增长了30%+，去年开发的很多项目在今年陆续量产爬坡，爬坡后固定成本得以摊薄。2）跟客户的销售价格谈的比较好，同时今年原材料成本波动不大。3）成本费用控制稳健，不会因为产能爬起来了各项费用成本提高 📍问界M7产能加速提升，展望Q4收入盈利继续向上：公司是问界M7全车座椅骨架独家供应商（Asp2000-4000），当前要求日产能

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沃格光电：Intel发布玻璃基板芯片，TGV玻璃基巨量互通技术空间广阔

【华鑫电子】沃格光电：Intel发布玻璃基板芯片，TGV玻璃基巨量互通技术空间广阔公司主营业务分为平板显示器件精加工业务和光电子器件产品业务。公司在精加工业务上围绕“玻璃基”精密线路基板在 Mini LED 背光、Mini/Micro LED 直显及半导体封装领域的新技术、新材料的量产化应用，积极推进落实公司“一体两翼”产品化转型发展战略。公司是全球少数掌握TGV技术的厂家之一（海外康宁、肖特），具备行业领先的玻璃薄化、TGV、溅射铜以及微电路图形化技术，拥有玻璃基巨量微米级通孔的能力，最小

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2023-10-17 15:37:11

【天风通信团队】建议重点关注卫星产业链

【天风通信团队】建议重点关注卫星产业链近期催化：1）昨日某项目供应商会议已召开；2）中国卫星应用大会将于10月25日召开；3）三颗实验星发射预期；4）一代星扩容等… 卫星板块加速发展：特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地，星网一代星第二批次订单落地，扩容部分有望于年底落地。2024年星网&G60均开始大规模组网发射。根据卫星规划数量及ITU N+7发射规则进行测算，卫星行业仅总体制造端市场空间超过千亿。投资建议： 1）【震有科技】天通一号核心网以及低轨卫星核心网提供

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创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估，值得长期持有的稀缺品种！

【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估，值得长期持有的稀缺品种！ 1、数据库：A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷：①航天强国明确写入大报告，星链及国内对应公司（ZGXW）正在加快融资，航天建设将进入新一轮竞赛，后续利好政策不断。②火箭回收技术或在

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【精智达】国产DRAM/HBM设备核心供应商，供货Hynix，股东背景深厚，5x空间

精智达】国产DRAM/HBM设备核心供应商，供货Hynix，股东背景深厚，5x空间 #亮点1，豪华股东背景：合肥石溪、外滩科技合计持有上市公司股份接近10%，并且是一致行动人，分别是长鑫系、兆易系，预计股东背景会对公司拓展DRAM设备份额、品类帮助巨大。 #亮点2，一线DRAM/HBM客户：客户是睿力集成（长鑫）、深科技（沛顿科技）、晋华等，其中睿力集成、沛顿科技、太极（海力士）名列公司2020-2022年前5大客户。 #亮点3，广阔替代空间：公司卡位DRAM的FT测试、CP测试、老化修复、封装

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@怼辨识度核心：假期笔记3

【华为汽车】2018年是造车新势力的巅峰时期，企业数量最高时超400家、目前仍有产销量的造车新势力只剩余10家左右榜上华为大腿的赛力斯一度成为一匹黑马但到了 2023 年，问界销量却突然断崖式下跌，年初跌到月销只剩三千辆转眼时间来到了：问界新M7在9月12日2点半发布、售价25.8万起当天2点半的股

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@069金韭韭：近期热点重温——个股及逻辑

自从原计划9月12日发布的华为Mate 60 Pro比原计划提前了半个月，于8月29日发布以来，整个市场围绕华为手机产业链展开前呼后应的行情，随后9月12日叠加问界M7三款车型上市，华为汽车行业产业链展开了波澜壮阔的行情，问界 M9

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@可转债量化投资：干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理

人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能（AI）作为当今科技领域的热门话题，已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌，本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理，并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括

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沃格光电：Intel发布玻璃基板芯片，TGV玻璃基巨量互通技术空间广阔

【华鑫电子】沃格光电：Intel发布玻璃基板芯片，TGV玻璃基巨量互通技术空间广阔公司主营业务分为平板显示器件精加工业务和光电子器件产品业务。公司在精加工业务上围绕“玻璃基”精密线路基板在 Mini LED 背光、Mini/Micro LED 直显及半导体封装领域的新技术、新材料的量产化应用，积极推进落实公司“一体两翼”产品化转型发展战略。公司是全球少数掌握TGV技术的厂家之一（海外康宁、肖特），具备行业领先的玻璃薄化、TGV、溅射铜以及微电路图形化技术，拥有玻璃基巨量微米级通孔的能力，最小

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【天风通信团队】建议重点关注卫星产业链近期催化：1）昨日某项目供应商会议已召开；2）中国卫星应用大会将于10月25日召开；3）三颗实验星发射预期；4）一代星扩容等… 卫星板块加速发展：特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地，星网一代星第二批次订单落地，扩容部分有望于年底落地。2024年星网&G60均开始大规模组网发射。根据卫星规划数量及ITU N+7发射规则进行测算，卫星行业仅总体制造端市场空间超过千亿。投资建议： 1）【震有科技】天通一号核心网以及低轨卫星核心网提供

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【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估，值得长期持有的稀缺品种！ 1、数据库：A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷：①航天强国明确写入大报告，星链及国内对应公司（ZGXW）正在加快融资，航天建设将进入新一轮竞赛，后续利好政策不断。②火箭回收技术或在

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精智达】国产DRAM/HBM设备核心供应商，供货Hynix，股东背景深厚，5x空间 #亮点1，豪华股东背景：合肥石溪、外滩科技合计持有上市公司股份接近10%，并且是一致行动人，分别是长鑫系、兆易系，预计股东背景会对公司拓展DRAM设备份额、品类帮助巨大。 #亮点2，一线DRAM/HBM客户：客户是睿力集成（长鑫）、深科技（沛顿科技）、晋华等，其中睿力集成、沛顿科技、太极（海力士）名列公司2020-2022年前5大客户。 #亮点3，广阔替代空间：公司卡位DRAM的FT测试、CP测试、老化修复、封装

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精智达】国产DRAM/HBM设备核心供应商，供货Hynix，股东背景深厚，5x空间 #亮点1，豪华股东背景：合肥石溪、外滩科技合计持有上市公司股份接近10%，并且是一致行动人，分别是长鑫系、兆易系，预计股东背景会对公司拓展DRAM设备份额、品类帮助巨大。 #亮点2，一线DRAM/HBM客户：客户是睿力集成（长鑫）、深科技（沛顿科技）、晋华等，其中睿力集成、沛顿科技、太极（海力士）名列公司2020-2022年前5大客户。 #亮点3，广阔替代空间：公司卡位DRAM的FT测试、CP测试、老化修复、封装

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@可转债量化投资：干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理

人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能（AI）作为当今科技领域的热门话题，已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌，本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理，并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括

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斗牛士

2024-07-29 10:14:21

罗博特科

$罗博特科(SZ300757)$ 内容可以说炸裂。以下凭听后记忆写出，不保证完全严谨。 1、德国飞控泰克在未来5年内的地位，全球没有其他企业能撼动。 2、展会期间，和国内光模块公司接触，他们接到了英伟达通知需要采用硅光CPO技术。英伟达认可了萝卜的技术方案。 3、展会期间和英伟达，思科和国内大光模块厂商有密切的交流，订单大增。 4、国内某厂商与思科耦合设备的合作，可行性不大。展会期间与思科ceo有半天的交流，一直萝卜供货，多年的合作，其他难以介入。 5、生产光芯片连接器的设备，他们也找到我们

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罗博特科

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斗牛士

2023-10-18 14:30:28

上海沿浦Q3业绩会总结

🔥【中泰汽车】上海沿浦Q3业绩会总结： 📍盈利拐点进一步强化且趋势向上：23Q1/Q2/Q3利润率依次为3.9%、6%、7.9%，逐季提升。 #盈利提升原因：1）收入增长了30%+，去年开发的很多项目在今年陆续量产爬坡，爬坡后固定成本得以摊薄。2）跟客户的销售价格谈的比较好，同时今年原材料成本波动不大。3）成本费用控制稳健，不会因为产能爬起来了各项费用成本提高 📍问界M7产能加速提升，展望Q4收入盈利继续向上：公司是问界M7全车座椅骨架独家供应商（Asp2000-4000），当前要求日产能

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上海沿浦

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斗牛士

2023-10-18 14:29:21

沃格光电：Intel发布玻璃基板芯片，TGV玻璃基巨量互通技术空间广阔

【华鑫电子】沃格光电：Intel发布玻璃基板芯片，TGV玻璃基巨量互通技术空间广阔公司主营业务分为平板显示器件精加工业务和光电子器件产品业务。公司在精加工业务上围绕“玻璃基”精密线路基板在 Mini LED 背光、Mini/Micro LED 直显及半导体封装领域的新技术、新材料的量产化应用，积极推进落实公司“一体两翼”产品化转型发展战略。公司是全球少数掌握TGV技术的厂家之一（海外康宁、肖特），具备行业领先的玻璃薄化、TGV、溅射铜以及微电路图形化技术，拥有玻璃基巨量微米级通孔的能力，最小

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沃格光电

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斗牛士

2023-10-17 15:37:11

【天风通信团队】建议重点关注卫星产业链

【天风通信团队】建议重点关注卫星产业链近期催化：1）昨日某项目供应商会议已召开；2）中国卫星应用大会将于10月25日召开；3）三颗实验星发射预期；4）一代星扩容等… 卫星板块加速发展：特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地，星网一代星第二批次订单落地，扩容部分有望于年底落地。2024年星网&G60均开始大规模组网发射。根据卫星规划数量及ITU N+7发射规则进行测算，卫星行业仅总体制造端市场空间超过千亿。投资建议： 1）【震有科技】天通一号核心网以及低轨卫星核心网提供

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震有科技
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盛路通信
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中国卫通
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海格通信
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信科移动

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斗牛士

2023-10-16 22:03:36

创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估，值得长期持有的稀缺品种！

【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估，值得长期持有的稀缺品种！ 1、数据库：A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷：①航天强国明确写入大报告，星链及国内对应公司（ZGXW）正在加快融资，航天建设将进入新一轮竞赛，后续利好政策不断。②火箭回收技术或在

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创意信息

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斗牛士

2023-10-12 16:23:18

【精智达】国产DRAM/HBM设备核心供应商，供货Hynix，股东背景深厚，5x空间

精智达】国产DRAM/HBM设备核心供应商，供货Hynix，股东背景深厚，5x空间 #亮点1，豪华股东背景：合肥石溪、外滩科技合计持有上市公司股份接近10%，并且是一致行动人，分别是长鑫系、兆易系，预计股东背景会对公司拓展DRAM设备份额、品类帮助巨大。 #亮点2，一线DRAM/HBM客户：客户是睿力集成（长鑫）、深科技（沛顿科技）、晋华等，其中睿力集成、沛顿科技、太极（海力士）名列公司2020-2022年前5大客户。 #亮点3，广阔替代空间：公司卡位DRAM的FT测试、CP测试、老化修复、封装

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精智达

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斗牛士

2023-10-04 22:02:12

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@怼辨识度核心：假期笔记3

【华为汽车】2018年是造车新势力的巅峰时期，企业数量最高时超400家、目前仍有产销量的造车新势力只剩余10家左右榜上华为大腿的赛力斯一度成为一匹黑马但到了 2023 年，问界销量却突然断崖式下跌，年初跌到月销只剩三千辆转眼时间来到了：问界新M7在9月12日2点半发布、售价25.8万起当天2点半的股

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斗牛士

2023-10-04 21:57:14

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@069金韭韭：近期热点重温——个股及逻辑

自从原计划9月12日发布的华为Mate 60 Pro比原计划提前了半个月，于8月29日发布以来，整个市场围绕华为手机产业链展开前呼后应的行情，随后9月12日叠加问界M7三款车型上市，华为汽车行业产业链展开了波澜壮阔的行情，问界 M9

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斗牛士

2023-04-14 12:24:25

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@可转债量化投资：干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理

人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能（AI）作为当今科技领域的热门话题，已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌，本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理，并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括

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