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专注上市公司研究,分析潜在商业逻辑
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:01:07
“小红书+抖音电商+年货消费”,服务世界顶级巨头,海外业务尤其凶猛
驱动逻辑: 1月13日,小红书跃居苹果美区应用商店免费下载榜榜首,紧跟其后的是字节跳动旗下的生活方式应Lemon8。 “tiktokrefugee(TikTok难民)”标签话题已经有13.8万笔记,1.2亿浏览量。背景是TikTok美国“不卖就禁”禁令生效的日期逐步临近。 小红书概念股,其实和之前的抖音概念高度重合,几乎都是数字营销类公司,以电商为主。 此外,抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划+年底消费旺季!春节脚步日益临近,年货市场迎来购销两旺。抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划。 有
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易点天下
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:00:22
全面自主可控!“PCB+光刻胶+AI”,华为+英伟达双料供货,待突破!
近期美国在AI芯片限制上又有一些新动作,一个是堵住了我国先进AI芯片的进口,另一个是堵住了我国先进AI芯片的海外代工。 意味着我国今后AI芯片只有一条路——自主设计、自主制造。面对美国对国产AI芯片的全面围堵。 本轮自主可控有一点与以往不一样,国内可能主动反制进口芯片。美国不卖给我们高端的,那只要我们能自己生产的就都不买进口的。 今年是十四五规划收官之年,芯片国产替代空间巨大。 有这么一家公司,受益于AI人工智能、X86服务器、算力升级等新兴领域的快速发展新产品得到了市场的广泛认可。 并通过国内
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东材科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:59:32
严重被忽视!亚洲第一,半导体、光刻机跨界并购,
自并购六条推出以来,并购重组的活跃度明显提升。 特别是跨界并购,尽管此前受到严格监管,但这些政策为跨界并购提供了新的契机,多家企业也公布了跨界并购计划,以实现业务的多元化和转型升级。 有这么一家公司,是亚洲最大的异噻唑啉酮工业杀菌剂原药龙头企业,竞争格局稳定,中长期稳健发展根基稳固。 公司全资子公司以7亿元人民币增资芯慧联,增资完成后将直接持有其46.67%的股权。同时,通过接受表决权委托的方式,芯傲华将合计控制芯慧联54.6342%股权的表决权,从而实现对该公司的控股。 芯慧联的业务范围涵盖涂
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百傲化学
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:58:23
美半导体管制收紧,中美博弈不断。半导体新材料国产替代之王,有望加速!
近期美国科技产业出口管制持续收紧。2025年1月15日,BIS发布两项新规,收紧先进计算半导体的出口管制,公布供应商“白名单”,并将多家中国企业纳入实体清单。 2025年1月13日,拜登政府发布人工智能相关出口管制措施,这一美方号称“史上最严厉”的出口管制措施不仅进一步加强对大多数国家人工智能芯片出口管制,还拓展了“长臂管辖”,对第三方与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。 外部环境变化,加速自主可控。 有这么一家公司,自2006年开始,致力于自主开发光刻过程配套化学品,积累了十几年的半导体材料
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飞凯材料
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:57:34
深度绑定华为,“出海破局+数据中心”双轮驱动,确定性较高!
出海,破局! 外媒报道,特朗普透露缓和中美关系意愿,寻求加深因当选总统威胁对中国进口商品征收更高的关税而变得紧张的关系。市场关注出口机遇。 根据美国伊顿公司财报数据,北美制造业回流趋势,在过去三年间公布了大概10万亿人民币超级工程建设。 这些制造业建设需求,将会增加工业用电力设备的需求。就变压器这块市场规模,目前美国本土供应商只能满足市场20%的需求,存在较大的供需缺口,而这恰恰是中国厂商的机会。 有这么一家公司,公司深耕变压器领域多年,近年来海外布局持续深化,积极拓展业务范围。 目前已经形成能
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伊戈尔
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:51:47
“高频+刚需”消费属性,主持制定国家标准,
宠物经济持续升温,市场规模稳定增长 围绕宠物的繁殖、交易、商品与服务,市场规模稳定增长。宠物行业是指一切围绕着“宠物”而产生的产业链,涉及到宠物 的繁殖与交易,以及围绕宠物消费的商品和服务。 国内宠物市场规模稳定增长。随着养宠人群不断扩大,宠物消费相关的商品和服务类型不断丰富,国内宠物 行业规模快速扩张。 有这么一家公司,全球宠物咬胶隐形冠军,内生外购扩充产品矩阵。成功开发出中国第 一代狗咬胶,主持制定了国家标准《宠物食品—狗咬胶》。 是国内目前最大的宠物咀嚼食品生产研发集团,其核心优势产品宠物
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佩蒂股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:51:07
"科技春晚"国际消费电子展召开,中国第一,不止于全球第二,这个龙头必须关注了!
2025年国际消费电子展(CES-2025)将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯拉开帷幕。 始于1967年的CES一直是科技领域的开年重头戏,被称为“科技春晚”。 这场为期四天的展会预计将吸引超过13万名参会者,将有4800多家企业参展,包括323家世界500强企业。中国参展商数量达1300余家,创历史新高,联想、TCL和海信等企业均将出。 AI终端落地将成为本次展会的核心主题,今年将围绕AI底层技术革新的加速及AI应用落地场景深度探讨,AI加持下的创新产品将密集推出。 有这么一家公司,
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海信视像
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:50:17
被低估的行业龙头,海外业务尤其迅猛,“数据中心电源+储能”,
AI的需求带动了数据中心的升级,高算力AI芯片带来了更高的功率,以至于当前数据中心整机柜的功率提升幅度也相当惊人。 纳微半导体预测,2025年将提升至150kW,并继续保持高增长。整机柜的功率提升,也对服务器电源提出了更高的要求,需要更高的功率密度和更高的转换效率。 数据中心电源是设计和运行数据中心的基本要素。随着越来越多的公司转向托管服务和云解决方案,数据中心的数量正在飙升。 可靠的供配电系统是保持数据中心效率和安全性并最大限度地减少经济损失的必要条件。 有这么一家公司,推出国内第一款模块化A
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盛弘股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:49:33
掌握行业命脉!产品市占率第一,实力被低估,
2024年11月,华为正式公布了其固态电池专利技术。 固态电池的重要性日益凸显,包括整车厂如比亚迪、上汽、奇瑞等,以及电池厂商如宁德时代、清陶能源等,都在积极投身于固态电池的研发与生产。 2023年我国固态电池的市场规模约为10亿,预计到2030年,这一市场规模有望增长至200亿。 固态电解质的生产需要使用稀有金属材料。氧化物电解质主要使用锆和镧,硫化物电解质则多用锗。然而,锆资源相对稀缺,高度依赖进口。 有这么一家公司,其在电熔氧化锆产量上国内领先地位,主营业务锆系列产品作为公司的第一大营收来
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三祥新材
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:48:55
被低估!“人形机器人+AI眼镜”双龙头,净利暴增38159%,怎么做到的?
当下,CES全球消费电子展正火热进行中,超2万件前沿科技产品竞相亮相,超4000家科技企业同台竞技。 在此次展会上,雷鸟创新推出了新一代AI眼镜,搭载通义定制大模型。标志着国内人工智能大模型与AI眼镜厂商的首次合作,有望推动端侧AI应用加速落地。 AI眼镜产业链主要涵盖产品部件、产品代工、产品整机和产品零售等四个关键环节。 其中,产品部件环节是整个产业链的核心所在,囊括了光学方案、存储芯片、传感器等至关重要的领域。 有这么一家公司,其主营业务包括开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、
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长盈精密
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:47:55
“光刻机关键零件+人形机器人”,携手长光所,国产替代卡脖子重大突破!
有这么一家公司,国产第一工业母机企业。全球领先的集轧辊磨床研发制造和技术支持为一体的解决方案服务商。 公司具有国产50-70%的市场份额,加工精度可达微米级,在数控轧辊磨床的多个细分领域率先实现国产替代,国家级制造业单项冠军企业。 公司成功中标南京理工大学P0级滚珠丝杠外螺纹磨床,用于新型人形机器人直线运动关键一体化传动组件磨削加工工序,标志公司磨床在在人形机器人丝杠领域的竞争力。 今天分享的公司是―――华辰装备,300809 2024年12月公司成功中标南京理工大学P0级滚珠丝杠外螺纹磨床,用
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华辰装备
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:47:09
“人形机器人+无人驾驶”,AI服务器PCB”,打开第二增长曲线,
去年10月11日,特斯拉的无人驾驶出租车—Cybercab正式亮相,马斯克表示,Cybercab无人驾驶出租车将在2026年或2027年实现大规模投产。 国内的无人驾驶出租车——萝卜快跑,相比第五代无人车成本降低了60%。无论是萝卜快跑还是Cybercab,其无人驾驶功能的背后都离不开强大的算力支撑。 随着特斯拉无人驾驶出租车以及后续的FSD等产品的接连上市,势必会带动相关公司的快速发展。 有这么一家公司,它是特斯拉车载PCB板和Dojo算力芯片板的核心供应商。公司还积极拓展国内车厂市场,已成功
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世运电路
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:46:27
“算电协同+数据中心电源”机会来了,关键是潜力巨大,
AI的尽头是算力,算力的尽头是电力。随着AI和大数据的快速发展,数据中心的备用电源需求日益增长。 尤其是在智算数据中心逐渐取代传统数据中心成为新的增长点的情况下,AI备用电源作为确保关键设备在市电中断时仍能持续运行的重要组件,需求近乎爆炸式增长。 其中AI机柜的功率密度可达30到100千瓦,远高于传统机柜的5到8千瓦。这种巨大的市场需求不仅推动了备用电源技术的不断创新,还加剧了市场竞争。 然而,目前我国的数据中心备用电源市场主要依赖进口产品,国内市场份额较低。这一现状不仅暴露了供应链的脆弱性,也
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茂硕电源
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:45:23
字节AI情感大模型,或将成为爆款!“机器人+智能控制器+跨境电商”,
字节即将推出情感大模型,该模型最大的亮点在于其强大的情感识别与表达能力,能够精准捕捉文本中的细微情感线索,无论是喜悦、悲伤、愤怒还是其他更为复杂的情感,都能被准确识别。 不仅如此,它还能以富有情感的语言进行回复,让用户在与模型交互的过程中,感受到如同人与人交流般的温暖与真实。 与传统的聊天机器人相比,它不再是机械地回答问题,而是能够理解用户话语背后的情感需求,并给予相应的情感反馈。 当用户分享喜悦时,它能以欢快的语气回应;当用户倾诉烦恼时,它能以关切的语言给予安慰和建议,提供情感支持。 端侧AI
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贝仕达克
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:44:28
小红书头部MCN机构!“AI+校对”独占30亿蓝海市场,
小红书作为一个生活方式类社区和种草平台,以其浓厚的“种草”氛围吸引了大量高消费力用户。 小红书近年来不断强化其科学种草理念,提出了“种草值”来优化种草策略,以提升用户互动深度和阅读深度。此外,小红书还通过与MCN机构合作,优化品牌在平台上的投放生态。 能实现盈利的AI应用非常稀缺,而有这么一家公司,是一家图书零售商,合作互联网及各类内容领域,如抖音、微信和小红书等渠道,吸引大量用户,并致力于打造“果麦经典”产品线。 中国AI应用领域能实现商业化和高盈利的企业极少,基本都在烧钱“挖金”阶段,而公司
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“小红书+抖音电商+年货消费”,服务世界顶级巨头,海外业务尤其凶猛
驱动逻辑: 1月13日,小红书跃居苹果美区应用商店免费下载榜榜首,紧跟其后的是字节跳动旗下的生活方式应Lemon8。 “tiktokrefugee(TikTok难民)”标签话题已经有13.8万笔记,1.2亿浏览量。背景是TikTok美国“不卖就禁”禁令生效的日期逐步临近。 小红书概念股,其实和之前的抖音概念高度重合,几乎都是数字营销类公司,以电商为主。 此外,抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划+年底消费旺季!春节脚步日益临近,年货市场迎来购销两旺。抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划。 有
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全面自主可控!“PCB+光刻胶+AI”,华为+英伟达双料供货,待突破!
近期美国在AI芯片限制上又有一些新动作,一个是堵住了我国先进AI芯片的进口,另一个是堵住了我国先进AI芯片的海外代工。 意味着我国今后AI芯片只有一条路——自主设计、自主制造。面对美国对国产AI芯片的全面围堵。 本轮自主可控有一点与以往不一样,国内可能主动反制进口芯片。美国不卖给我们高端的,那只要我们能自己生产的就都不买进口的。 今年是十四五规划收官之年,芯片国产替代空间巨大。 有这么一家公司,受益于AI人工智能、X86服务器、算力升级等新兴领域的快速发展新产品得到了市场的广泛认可。 并通过国内
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严重被忽视!亚洲第一,半导体、光刻机跨界并购,
自并购六条推出以来,并购重组的活跃度明显提升。 特别是跨界并购,尽管此前受到严格监管,但这些政策为跨界并购提供了新的契机,多家企业也公布了跨界并购计划,以实现业务的多元化和转型升级。 有这么一家公司,是亚洲最大的异噻唑啉酮工业杀菌剂原药龙头企业,竞争格局稳定,中长期稳健发展根基稳固。 公司全资子公司以7亿元人民币增资芯慧联,增资完成后将直接持有其46.67%的股权。同时,通过接受表决权委托的方式,芯傲华将合计控制芯慧联54.6342%股权的表决权,从而实现对该公司的控股。 芯慧联的业务范围涵盖涂
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美半导体管制收紧,中美博弈不断。半导体新材料国产替代之王,有望加速!
近期美国科技产业出口管制持续收紧。2025年1月15日,BIS发布两项新规,收紧先进计算半导体的出口管制,公布供应商“白名单”,并将多家中国企业纳入实体清单。 2025年1月13日,拜登政府发布人工智能相关出口管制措施,这一美方号称“史上最严厉”的出口管制措施不仅进一步加强对大多数国家人工智能芯片出口管制,还拓展了“长臂管辖”,对第三方与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。 外部环境变化,加速自主可控。 有这么一家公司,自2006年开始,致力于自主开发光刻过程配套化学品,积累了十几年的半导体材料
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深度绑定华为,“出海破局+数据中心”双轮驱动,确定性较高!
出海,破局! 外媒报道,特朗普透露缓和中美关系意愿,寻求加深因当选总统威胁对中国进口商品征收更高的关税而变得紧张的关系。市场关注出口机遇。 根据美国伊顿公司财报数据,北美制造业回流趋势,在过去三年间公布了大概10万亿人民币超级工程建设。 这些制造业建设需求,将会增加工业用电力设备的需求。就变压器这块市场规模,目前美国本土供应商只能满足市场20%的需求,存在较大的供需缺口,而这恰恰是中国厂商的机会。 有这么一家公司,公司深耕变压器领域多年,近年来海外布局持续深化,积极拓展业务范围。 目前已经形成能
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“高频+刚需”消费属性,主持制定国家标准,
宠物经济持续升温,市场规模稳定增长 围绕宠物的繁殖、交易、商品与服务,市场规模稳定增长。宠物行业是指一切围绕着“宠物”而产生的产业链,涉及到宠物 的繁殖与交易,以及围绕宠物消费的商品和服务。 国内宠物市场规模稳定增长。随着养宠人群不断扩大,宠物消费相关的商品和服务类型不断丰富,国内宠物 行业规模快速扩张。 有这么一家公司,全球宠物咬胶隐形冠军,内生外购扩充产品矩阵。成功开发出中国第 一代狗咬胶,主持制定了国家标准《宠物食品—狗咬胶》。 是国内目前最大的宠物咀嚼食品生产研发集团,其核心优势产品宠物
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"科技春晚"国际消费电子展召开,中国第一,不止于全球第二,这个龙头必须关注了!
2025年国际消费电子展(CES-2025)将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯拉开帷幕。 始于1967年的CES一直是科技领域的开年重头戏,被称为“科技春晚”。 这场为期四天的展会预计将吸引超过13万名参会者,将有4800多家企业参展,包括323家世界500强企业。中国参展商数量达1300余家,创历史新高,联想、TCL和海信等企业均将出。 AI终端落地将成为本次展会的核心主题,今年将围绕AI底层技术革新的加速及AI应用落地场景深度探讨,AI加持下的创新产品将密集推出。 有这么一家公司,
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被低估的行业龙头,海外业务尤其迅猛,“数据中心电源+储能”,
AI的需求带动了数据中心的升级,高算力AI芯片带来了更高的功率,以至于当前数据中心整机柜的功率提升幅度也相当惊人。 纳微半导体预测,2025年将提升至150kW,并继续保持高增长。整机柜的功率提升,也对服务器电源提出了更高的要求,需要更高的功率密度和更高的转换效率。 数据中心电源是设计和运行数据中心的基本要素。随着越来越多的公司转向托管服务和云解决方案,数据中心的数量正在飙升。 可靠的供配电系统是保持数据中心效率和安全性并最大限度地减少经济损失的必要条件。 有这么一家公司,推出国内第一款模块化A
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掌握行业命脉!产品市占率第一,实力被低估,
2024年11月,华为正式公布了其固态电池专利技术。 固态电池的重要性日益凸显,包括整车厂如比亚迪、上汽、奇瑞等,以及电池厂商如宁德时代、清陶能源等,都在积极投身于固态电池的研发与生产。 2023年我国固态电池的市场规模约为10亿,预计到2030年,这一市场规模有望增长至200亿。 固态电解质的生产需要使用稀有金属材料。氧化物电解质主要使用锆和镧,硫化物电解质则多用锗。然而,锆资源相对稀缺,高度依赖进口。 有这么一家公司,其在电熔氧化锆产量上国内领先地位,主营业务锆系列产品作为公司的第一大营收来
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被低估!“人形机器人+AI眼镜”双龙头,净利暴增38159%,怎么做到的?
当下,CES全球消费电子展正火热进行中,超2万件前沿科技产品竞相亮相,超4000家科技企业同台竞技。 在此次展会上,雷鸟创新推出了新一代AI眼镜,搭载通义定制大模型。标志着国内人工智能大模型与AI眼镜厂商的首次合作,有望推动端侧AI应用加速落地。 AI眼镜产业链主要涵盖产品部件、产品代工、产品整机和产品零售等四个关键环节。 其中,产品部件环节是整个产业链的核心所在,囊括了光学方案、存储芯片、传感器等至关重要的领域。 有这么一家公司,其主营业务包括开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、
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“光刻机关键零件+人形机器人”,携手长光所,国产替代卡脖子重大突破!
有这么一家公司,国产第一工业母机企业。全球领先的集轧辊磨床研发制造和技术支持为一体的解决方案服务商。 公司具有国产50-70%的市场份额,加工精度可达微米级,在数控轧辊磨床的多个细分领域率先实现国产替代,国家级制造业单项冠军企业。 公司成功中标南京理工大学P0级滚珠丝杠外螺纹磨床,用于新型人形机器人直线运动关键一体化传动组件磨削加工工序,标志公司磨床在在人形机器人丝杠领域的竞争力。 今天分享的公司是―――华辰装备,300809 2024年12月公司成功中标南京理工大学P0级滚珠丝杠外螺纹磨床,用
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“人形机器人+无人驾驶”,AI服务器PCB”,打开第二增长曲线,
去年10月11日,特斯拉的无人驾驶出租车—Cybercab正式亮相,马斯克表示,Cybercab无人驾驶出租车将在2026年或2027年实现大规模投产。 国内的无人驾驶出租车——萝卜快跑,相比第五代无人车成本降低了60%。无论是萝卜快跑还是Cybercab,其无人驾驶功能的背后都离不开强大的算力支撑。 随着特斯拉无人驾驶出租车以及后续的FSD等产品的接连上市,势必会带动相关公司的快速发展。 有这么一家公司,它是特斯拉车载PCB板和Dojo算力芯片板的核心供应商。公司还积极拓展国内车厂市场,已成功
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“算电协同+数据中心电源”机会来了,关键是潜力巨大,
AI的尽头是算力,算力的尽头是电力。随着AI和大数据的快速发展,数据中心的备用电源需求日益增长。 尤其是在智算数据中心逐渐取代传统数据中心成为新的增长点的情况下,AI备用电源作为确保关键设备在市电中断时仍能持续运行的重要组件,需求近乎爆炸式增长。 其中AI机柜的功率密度可达30到100千瓦,远高于传统机柜的5到8千瓦。这种巨大的市场需求不仅推动了备用电源技术的不断创新,还加剧了市场竞争。 然而,目前我国的数据中心备用电源市场主要依赖进口产品,国内市场份额较低。这一现状不仅暴露了供应链的脆弱性,也
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字节AI情感大模型,或将成为爆款!“机器人+智能控制器+跨境电商”,
字节即将推出情感大模型,该模型最大的亮点在于其强大的情感识别与表达能力,能够精准捕捉文本中的细微情感线索,无论是喜悦、悲伤、愤怒还是其他更为复杂的情感,都能被准确识别。 不仅如此,它还能以富有情感的语言进行回复,让用户在与模型交互的过程中,感受到如同人与人交流般的温暖与真实。 与传统的聊天机器人相比,它不再是机械地回答问题,而是能够理解用户话语背后的情感需求,并给予相应的情感反馈。 当用户分享喜悦时,它能以欢快的语气回应;当用户倾诉烦恼时,它能以关切的语言给予安慰和建议,提供情感支持。 端侧AI
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小红书头部MCN机构!“AI+校对”独占30亿蓝海市场,
小红书作为一个生活方式类社区和种草平台,以其浓厚的“种草”氛围吸引了大量高消费力用户。 小红书近年来不断强化其科学种草理念,提出了“种草值”来优化种草策略,以提升用户互动深度和阅读深度。此外,小红书还通过与MCN机构合作,优化品牌在平台上的投放生态。 能实现盈利的AI应用非常稀缺,而有这么一家公司,是一家图书零售商,合作互联网及各类内容领域,如抖音、微信和小红书等渠道,吸引大量用户,并致力于打造“果麦经典”产品线。 中国AI应用领域能实现商业化和高盈利的企业极少,基本都在烧钱“挖金”阶段,而公司
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“小红书+抖音电商+年货消费”,服务世界顶级巨头,海外业务尤其凶猛
驱动逻辑: 1月13日,小红书跃居苹果美区应用商店免费下载榜榜首,紧跟其后的是字节跳动旗下的生活方式应Lemon8。 “tiktokrefugee(TikTok难民)”标签话题已经有13.8万笔记,1.2亿浏览量。背景是TikTok美国“不卖就禁”禁令生效的日期逐步临近。 小红书概念股,其实和之前的抖音概念高度重合,几乎都是数字营销类公司,以电商为主。 此外,抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划+年底消费旺季!春节脚步日益临近,年货市场迎来购销两旺。抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划。 有
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:00:22
全面自主可控!“PCB+光刻胶+AI”,华为+英伟达双料供货,待突破!
近期美国在AI芯片限制上又有一些新动作,一个是堵住了我国先进AI芯片的进口,另一个是堵住了我国先进AI芯片的海外代工。 意味着我国今后AI芯片只有一条路——自主设计、自主制造。面对美国对国产AI芯片的全面围堵。 本轮自主可控有一点与以往不一样,国内可能主动反制进口芯片。美国不卖给我们高端的,那只要我们能自己生产的就都不买进口的。 今年是十四五规划收官之年,芯片国产替代空间巨大。 有这么一家公司,受益于AI人工智能、X86服务器、算力升级等新兴领域的快速发展新产品得到了市场的广泛认可。 并通过国内
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东材科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:59:32
严重被忽视!亚洲第一,半导体、光刻机跨界并购,
自并购六条推出以来,并购重组的活跃度明显提升。 特别是跨界并购,尽管此前受到严格监管,但这些政策为跨界并购提供了新的契机,多家企业也公布了跨界并购计划,以实现业务的多元化和转型升级。 有这么一家公司,是亚洲最大的异噻唑啉酮工业杀菌剂原药龙头企业,竞争格局稳定,中长期稳健发展根基稳固。 公司全资子公司以7亿元人民币增资芯慧联,增资完成后将直接持有其46.67%的股权。同时,通过接受表决权委托的方式,芯傲华将合计控制芯慧联54.6342%股权的表决权,从而实现对该公司的控股。 芯慧联的业务范围涵盖涂
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百傲化学
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:58:23
美半导体管制收紧,中美博弈不断。半导体新材料国产替代之王,有望加速!
近期美国科技产业出口管制持续收紧。2025年1月15日,BIS发布两项新规,收紧先进计算半导体的出口管制,公布供应商“白名单”,并将多家中国企业纳入实体清单。 2025年1月13日,拜登政府发布人工智能相关出口管制措施,这一美方号称“史上最严厉”的出口管制措施不仅进一步加强对大多数国家人工智能芯片出口管制,还拓展了“长臂管辖”,对第三方与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。 外部环境变化,加速自主可控。 有这么一家公司,自2006年开始,致力于自主开发光刻过程配套化学品,积累了十几年的半导体材料
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飞凯材料
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:57:34
深度绑定华为,“出海破局+数据中心”双轮驱动,确定性较高!
出海,破局! 外媒报道,特朗普透露缓和中美关系意愿,寻求加深因当选总统威胁对中国进口商品征收更高的关税而变得紧张的关系。市场关注出口机遇。 根据美国伊顿公司财报数据,北美制造业回流趋势,在过去三年间公布了大概10万亿人民币超级工程建设。 这些制造业建设需求,将会增加工业用电力设备的需求。就变压器这块市场规模,目前美国本土供应商只能满足市场20%的需求,存在较大的供需缺口,而这恰恰是中国厂商的机会。 有这么一家公司,公司深耕变压器领域多年,近年来海外布局持续深化,积极拓展业务范围。 目前已经形成能
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伊戈尔
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:51:47
“高频+刚需”消费属性,主持制定国家标准,
宠物经济持续升温,市场规模稳定增长 围绕宠物的繁殖、交易、商品与服务,市场规模稳定增长。宠物行业是指一切围绕着“宠物”而产生的产业链,涉及到宠物 的繁殖与交易,以及围绕宠物消费的商品和服务。 国内宠物市场规模稳定增长。随着养宠人群不断扩大,宠物消费相关的商品和服务类型不断丰富,国内宠物 行业规模快速扩张。 有这么一家公司,全球宠物咬胶隐形冠军,内生外购扩充产品矩阵。成功开发出中国第 一代狗咬胶,主持制定了国家标准《宠物食品—狗咬胶》。 是国内目前最大的宠物咀嚼食品生产研发集团,其核心优势产品宠物
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佩蒂股份
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:51:07
"科技春晚"国际消费电子展召开,中国第一,不止于全球第二,这个龙头必须关注了!
2025年国际消费电子展(CES-2025)将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯拉开帷幕。 始于1967年的CES一直是科技领域的开年重头戏,被称为“科技春晚”。 这场为期四天的展会预计将吸引超过13万名参会者,将有4800多家企业参展,包括323家世界500强企业。中国参展商数量达1300余家,创历史新高,联想、TCL和海信等企业均将出。 AI终端落地将成为本次展会的核心主题,今年将围绕AI底层技术革新的加速及AI应用落地场景深度探讨,AI加持下的创新产品将密集推出。 有这么一家公司,
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海信视像
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:50:17
被低估的行业龙头,海外业务尤其迅猛,“数据中心电源+储能”,
AI的需求带动了数据中心的升级,高算力AI芯片带来了更高的功率,以至于当前数据中心整机柜的功率提升幅度也相当惊人。 纳微半导体预测,2025年将提升至150kW,并继续保持高增长。整机柜的功率提升,也对服务器电源提出了更高的要求,需要更高的功率密度和更高的转换效率。 数据中心电源是设计和运行数据中心的基本要素。随着越来越多的公司转向托管服务和云解决方案,数据中心的数量正在飙升。 可靠的供配电系统是保持数据中心效率和安全性并最大限度地减少经济损失的必要条件。 有这么一家公司,推出国内第一款模块化A
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盛弘股份
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:49:33
掌握行业命脉!产品市占率第一,实力被低估,
2024年11月,华为正式公布了其固态电池专利技术。 固态电池的重要性日益凸显,包括整车厂如比亚迪、上汽、奇瑞等,以及电池厂商如宁德时代、清陶能源等,都在积极投身于固态电池的研发与生产。 2023年我国固态电池的市场规模约为10亿,预计到2030年,这一市场规模有望增长至200亿。 固态电解质的生产需要使用稀有金属材料。氧化物电解质主要使用锆和镧,硫化物电解质则多用锗。然而,锆资源相对稀缺,高度依赖进口。 有这么一家公司,其在电熔氧化锆产量上国内领先地位,主营业务锆系列产品作为公司的第一大营收来
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三祥新材
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:48:55
被低估!“人形机器人+AI眼镜”双龙头,净利暴增38159%,怎么做到的?
当下,CES全球消费电子展正火热进行中,超2万件前沿科技产品竞相亮相,超4000家科技企业同台竞技。 在此次展会上,雷鸟创新推出了新一代AI眼镜,搭载通义定制大模型。标志着国内人工智能大模型与AI眼镜厂商的首次合作,有望推动端侧AI应用加速落地。 AI眼镜产业链主要涵盖产品部件、产品代工、产品整机和产品零售等四个关键环节。 其中,产品部件环节是整个产业链的核心所在,囊括了光学方案、存储芯片、传感器等至关重要的领域。 有这么一家公司,其主营业务包括开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、
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2025-01-21 22:47:55
“光刻机关键零件+人形机器人”,携手长光所,国产替代卡脖子重大突破!
有这么一家公司,国产第一工业母机企业。全球领先的集轧辊磨床研发制造和技术支持为一体的解决方案服务商。 公司具有国产50-70%的市场份额,加工精度可达微米级,在数控轧辊磨床的多个细分领域率先实现国产替代,国家级制造业单项冠军企业。 公司成功中标南京理工大学P0级滚珠丝杠外螺纹磨床,用于新型人形机器人直线运动关键一体化传动组件磨削加工工序,标志公司磨床在在人形机器人丝杠领域的竞争力。 今天分享的公司是―――华辰装备,300809 2024年12月公司成功中标南京理工大学P0级滚珠丝杠外螺纹磨床,用
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华辰装备
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:47:09
“人形机器人+无人驾驶”,AI服务器PCB”,打开第二增长曲线,
去年10月11日,特斯拉的无人驾驶出租车—Cybercab正式亮相,马斯克表示,Cybercab无人驾驶出租车将在2026年或2027年实现大规模投产。 国内的无人驾驶出租车——萝卜快跑,相比第五代无人车成本降低了60%。无论是萝卜快跑还是Cybercab,其无人驾驶功能的背后都离不开强大的算力支撑。 随着特斯拉无人驾驶出租车以及后续的FSD等产品的接连上市,势必会带动相关公司的快速发展。 有这么一家公司,它是特斯拉车载PCB板和Dojo算力芯片板的核心供应商。公司还积极拓展国内车厂市场,已成功
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世运电路
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:46:27
“算电协同+数据中心电源”机会来了,关键是潜力巨大,
AI的尽头是算力,算力的尽头是电力。随着AI和大数据的快速发展,数据中心的备用电源需求日益增长。 尤其是在智算数据中心逐渐取代传统数据中心成为新的增长点的情况下,AI备用电源作为确保关键设备在市电中断时仍能持续运行的重要组件,需求近乎爆炸式增长。 其中AI机柜的功率密度可达30到100千瓦,远高于传统机柜的5到8千瓦。这种巨大的市场需求不仅推动了备用电源技术的不断创新,还加剧了市场竞争。 然而,目前我国的数据中心备用电源市场主要依赖进口产品,国内市场份额较低。这一现状不仅暴露了供应链的脆弱性,也
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茂硕电源
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:45:23
字节AI情感大模型,或将成为爆款!“机器人+智能控制器+跨境电商”,
字节即将推出情感大模型,该模型最大的亮点在于其强大的情感识别与表达能力,能够精准捕捉文本中的细微情感线索,无论是喜悦、悲伤、愤怒还是其他更为复杂的情感,都能被准确识别。 不仅如此,它还能以富有情感的语言进行回复,让用户在与模型交互的过程中,感受到如同人与人交流般的温暖与真实。 与传统的聊天机器人相比,它不再是机械地回答问题,而是能够理解用户话语背后的情感需求,并给予相应的情感反馈。 当用户分享喜悦时,它能以欢快的语气回应;当用户倾诉烦恼时,它能以关切的语言给予安慰和建议,提供情感支持。 端侧AI
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贝仕达克
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:44:28
小红书头部MCN机构!“AI+校对”独占30亿蓝海市场,
小红书作为一个生活方式类社区和种草平台,以其浓厚的“种草”氛围吸引了大量高消费力用户。 小红书近年来不断强化其科学种草理念,提出了“种草值”来优化种草策略,以提升用户互动深度和阅读深度。此外,小红书还通过与MCN机构合作,优化品牌在平台上的投放生态。 能实现盈利的AI应用非常稀缺,而有这么一家公司,是一家图书零售商,合作互联网及各类内容领域,如抖音、微信和小红书等渠道,吸引大量用户,并致力于打造“果麦经典”产品线。 中国AI应用领域能实现商业化和高盈利的企业极少,基本都在烧钱“挖金”阶段,而公司
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:01:07
“小红书+抖音电商+年货消费”,服务世界顶级巨头,海外业务尤其凶猛
驱动逻辑: 1月13日,小红书跃居苹果美区应用商店免费下载榜榜首,紧跟其后的是字节跳动旗下的生活方式应Lemon8。 “tiktokrefugee(TikTok难民)”标签话题已经有13.8万笔记,1.2亿浏览量。背景是TikTok美国“不卖就禁”禁令生效的日期逐步临近。 小红书概念股,其实和之前的抖音概念高度重合,几乎都是数字营销类公司,以电商为主。 此外,抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划+年底消费旺季!春节脚步日益临近,年货市场迎来购销两旺。抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划。 有
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全面自主可控!“PCB+光刻胶+AI”,华为+英伟达双料供货,待突破!
近期美国在AI芯片限制上又有一些新动作,一个是堵住了我国先进AI芯片的进口,另一个是堵住了我国先进AI芯片的海外代工。 意味着我国今后AI芯片只有一条路——自主设计、自主制造。面对美国对国产AI芯片的全面围堵。 本轮自主可控有一点与以往不一样,国内可能主动反制进口芯片。美国不卖给我们高端的,那只要我们能自己生产的就都不买进口的。 今年是十四五规划收官之年,芯片国产替代空间巨大。 有这么一家公司,受益于AI人工智能、X86服务器、算力升级等新兴领域的快速发展新产品得到了市场的广泛认可。 并通过国内
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严重被忽视!亚洲第一,半导体、光刻机跨界并购,
自并购六条推出以来,并购重组的活跃度明显提升。 特别是跨界并购,尽管此前受到严格监管,但这些政策为跨界并购提供了新的契机,多家企业也公布了跨界并购计划,以实现业务的多元化和转型升级。 有这么一家公司,是亚洲最大的异噻唑啉酮工业杀菌剂原药龙头企业,竞争格局稳定,中长期稳健发展根基稳固。 公司全资子公司以7亿元人民币增资芯慧联,增资完成后将直接持有其46.67%的股权。同时,通过接受表决权委托的方式,芯傲华将合计控制芯慧联54.6342%股权的表决权,从而实现对该公司的控股。 芯慧联的业务范围涵盖涂
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美半导体管制收紧,中美博弈不断。半导体新材料国产替代之王,有望加速!
近期美国科技产业出口管制持续收紧。2025年1月15日,BIS发布两项新规,收紧先进计算半导体的出口管制,公布供应商“白名单”,并将多家中国企业纳入实体清单。 2025年1月13日,拜登政府发布人工智能相关出口管制措施,这一美方号称“史上最严厉”的出口管制措施不仅进一步加强对大多数国家人工智能芯片出口管制,还拓展了“长臂管辖”,对第三方与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。 外部环境变化,加速自主可控。 有这么一家公司,自2006年开始,致力于自主开发光刻过程配套化学品,积累了十几年的半导体材料
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深度绑定华为,“出海破局+数据中心”双轮驱动,确定性较高!
出海,破局! 外媒报道,特朗普透露缓和中美关系意愿,寻求加深因当选总统威胁对中国进口商品征收更高的关税而变得紧张的关系。市场关注出口机遇。 根据美国伊顿公司财报数据,北美制造业回流趋势,在过去三年间公布了大概10万亿人民币超级工程建设。 这些制造业建设需求,将会增加工业用电力设备的需求。就变压器这块市场规模,目前美国本土供应商只能满足市场20%的需求,存在较大的供需缺口,而这恰恰是中国厂商的机会。 有这么一家公司,公司深耕变压器领域多年,近年来海外布局持续深化,积极拓展业务范围。 目前已经形成能
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“高频+刚需”消费属性,主持制定国家标准,
宠物经济持续升温,市场规模稳定增长 围绕宠物的繁殖、交易、商品与服务,市场规模稳定增长。宠物行业是指一切围绕着“宠物”而产生的产业链,涉及到宠物 的繁殖与交易,以及围绕宠物消费的商品和服务。 国内宠物市场规模稳定增长。随着养宠人群不断扩大,宠物消费相关的商品和服务类型不断丰富,国内宠物 行业规模快速扩张。 有这么一家公司,全球宠物咬胶隐形冠军,内生外购扩充产品矩阵。成功开发出中国第 一代狗咬胶,主持制定了国家标准《宠物食品—狗咬胶》。 是国内目前最大的宠物咀嚼食品生产研发集团,其核心优势产品宠物
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"科技春晚"国际消费电子展召开,中国第一,不止于全球第二,这个龙头必须关注了!
2025年国际消费电子展(CES-2025)将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯拉开帷幕。 始于1967年的CES一直是科技领域的开年重头戏,被称为“科技春晚”。 这场为期四天的展会预计将吸引超过13万名参会者,将有4800多家企业参展,包括323家世界500强企业。中国参展商数量达1300余家,创历史新高,联想、TCL和海信等企业均将出。 AI终端落地将成为本次展会的核心主题,今年将围绕AI底层技术革新的加速及AI应用落地场景深度探讨,AI加持下的创新产品将密集推出。 有这么一家公司,
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被低估的行业龙头,海外业务尤其迅猛,“数据中心电源+储能”,
AI的需求带动了数据中心的升级,高算力AI芯片带来了更高的功率,以至于当前数据中心整机柜的功率提升幅度也相当惊人。 纳微半导体预测,2025年将提升至150kW,并继续保持高增长。整机柜的功率提升,也对服务器电源提出了更高的要求,需要更高的功率密度和更高的转换效率。 数据中心电源是设计和运行数据中心的基本要素。随着越来越多的公司转向托管服务和云解决方案,数据中心的数量正在飙升。 可靠的供配电系统是保持数据中心效率和安全性并最大限度地减少经济损失的必要条件。 有这么一家公司,推出国内第一款模块化A
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掌握行业命脉!产品市占率第一,实力被低估,
2024年11月,华为正式公布了其固态电池专利技术。 固态电池的重要性日益凸显,包括整车厂如比亚迪、上汽、奇瑞等,以及电池厂商如宁德时代、清陶能源等,都在积极投身于固态电池的研发与生产。 2023年我国固态电池的市场规模约为10亿,预计到2030年,这一市场规模有望增长至200亿。 固态电解质的生产需要使用稀有金属材料。氧化物电解质主要使用锆和镧,硫化物电解质则多用锗。然而,锆资源相对稀缺,高度依赖进口。 有这么一家公司,其在电熔氧化锆产量上国内领先地位,主营业务锆系列产品作为公司的第一大营收来
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被低估!“人形机器人+AI眼镜”双龙头,净利暴增38159%,怎么做到的?
当下,CES全球消费电子展正火热进行中,超2万件前沿科技产品竞相亮相,超4000家科技企业同台竞技。 在此次展会上,雷鸟创新推出了新一代AI眼镜,搭载通义定制大模型。标志着国内人工智能大模型与AI眼镜厂商的首次合作,有望推动端侧AI应用加速落地。 AI眼镜产业链主要涵盖产品部件、产品代工、产品整机和产品零售等四个关键环节。 其中,产品部件环节是整个产业链的核心所在,囊括了光学方案、存储芯片、传感器等至关重要的领域。 有这么一家公司,其主营业务包括开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、
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“光刻机关键零件+人形机器人”,携手长光所,国产替代卡脖子重大突破!
有这么一家公司,国产第一工业母机企业。全球领先的集轧辊磨床研发制造和技术支持为一体的解决方案服务商。 公司具有国产50-70%的市场份额,加工精度可达微米级,在数控轧辊磨床的多个细分领域率先实现国产替代,国家级制造业单项冠军企业。 公司成功中标南京理工大学P0级滚珠丝杠外螺纹磨床,用于新型人形机器人直线运动关键一体化传动组件磨削加工工序,标志公司磨床在在人形机器人丝杠领域的竞争力。 今天分享的公司是―――华辰装备,300809 2024年12月公司成功中标南京理工大学P0级滚珠丝杠外螺纹磨床,用
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“人形机器人+无人驾驶”,AI服务器PCB”,打开第二增长曲线,
去年10月11日,特斯拉的无人驾驶出租车—Cybercab正式亮相,马斯克表示,Cybercab无人驾驶出租车将在2026年或2027年实现大规模投产。 国内的无人驾驶出租车——萝卜快跑,相比第五代无人车成本降低了60%。无论是萝卜快跑还是Cybercab,其无人驾驶功能的背后都离不开强大的算力支撑。 随着特斯拉无人驾驶出租车以及后续的FSD等产品的接连上市,势必会带动相关公司的快速发展。 有这么一家公司,它是特斯拉车载PCB板和Dojo算力芯片板的核心供应商。公司还积极拓展国内车厂市场,已成功
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“算电协同+数据中心电源”机会来了,关键是潜力巨大,
AI的尽头是算力,算力的尽头是电力。随着AI和大数据的快速发展,数据中心的备用电源需求日益增长。 尤其是在智算数据中心逐渐取代传统数据中心成为新的增长点的情况下,AI备用电源作为确保关键设备在市电中断时仍能持续运行的重要组件,需求近乎爆炸式增长。 其中AI机柜的功率密度可达30到100千瓦,远高于传统机柜的5到8千瓦。这种巨大的市场需求不仅推动了备用电源技术的不断创新,还加剧了市场竞争。 然而,目前我国的数据中心备用电源市场主要依赖进口产品,国内市场份额较低。这一现状不仅暴露了供应链的脆弱性,也
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字节AI情感大模型,或将成为爆款!“机器人+智能控制器+跨境电商”,
字节即将推出情感大模型,该模型最大的亮点在于其强大的情感识别与表达能力,能够精准捕捉文本中的细微情感线索,无论是喜悦、悲伤、愤怒还是其他更为复杂的情感,都能被准确识别。 不仅如此,它还能以富有情感的语言进行回复,让用户在与模型交互的过程中,感受到如同人与人交流般的温暖与真实。 与传统的聊天机器人相比,它不再是机械地回答问题,而是能够理解用户话语背后的情感需求,并给予相应的情感反馈。 当用户分享喜悦时,它能以欢快的语气回应;当用户倾诉烦恼时,它能以关切的语言给予安慰和建议,提供情感支持。 端侧AI
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小红书头部MCN机构!“AI+校对”独占30亿蓝海市场,
小红书作为一个生活方式类社区和种草平台,以其浓厚的“种草”氛围吸引了大量高消费力用户。 小红书近年来不断强化其科学种草理念,提出了“种草值”来优化种草策略,以提升用户互动深度和阅读深度。此外,小红书还通过与MCN机构合作,优化品牌在平台上的投放生态。 能实现盈利的AI应用非常稀缺,而有这么一家公司,是一家图书零售商,合作互联网及各类内容领域,如抖音、微信和小红书等渠道,吸引大量用户,并致力于打造“果麦经典”产品线。 中国AI应用领域能实现商业化和高盈利的企业极少,基本都在烧钱“挖金”阶段,而公司
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“小红书+抖音电商+年货消费”,服务世界顶级巨头,海外业务尤其凶猛
驱动逻辑: 1月13日,小红书跃居苹果美区应用商店免费下载榜榜首,紧跟其后的是字节跳动旗下的生活方式应Lemon8。 “tiktokrefugee(TikTok难民)”标签话题已经有13.8万笔记,1.2亿浏览量。背景是TikTok美国“不卖就禁”禁令生效的日期逐步临近。 小红书概念股,其实和之前的抖音概念高度重合,几乎都是数字营销类公司,以电商为主。 此外,抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划+年底消费旺季!春节脚步日益临近,年货市场迎来购销两旺。抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划。 有
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全面自主可控!“PCB+光刻胶+AI”,华为+英伟达双料供货,待突破!
近期美国在AI芯片限制上又有一些新动作,一个是堵住了我国先进AI芯片的进口,另一个是堵住了我国先进AI芯片的海外代工。 意味着我国今后AI芯片只有一条路——自主设计、自主制造。面对美国对国产AI芯片的全面围堵。 本轮自主可控有一点与以往不一样,国内可能主动反制进口芯片。美国不卖给我们高端的,那只要我们能自己生产的就都不买进口的。 今年是十四五规划收官之年,芯片国产替代空间巨大。 有这么一家公司,受益于AI人工智能、X86服务器、算力升级等新兴领域的快速发展新产品得到了市场的广泛认可。 并通过国内
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2025-01-21 22:59:32
严重被忽视!亚洲第一,半导体、光刻机跨界并购,
自并购六条推出以来,并购重组的活跃度明显提升。 特别是跨界并购,尽管此前受到严格监管,但这些政策为跨界并购提供了新的契机,多家企业也公布了跨界并购计划,以实现业务的多元化和转型升级。 有这么一家公司,是亚洲最大的异噻唑啉酮工业杀菌剂原药龙头企业,竞争格局稳定,中长期稳健发展根基稳固。 公司全资子公司以7亿元人民币增资芯慧联,增资完成后将直接持有其46.67%的股权。同时,通过接受表决权委托的方式,芯傲华将合计控制芯慧联54.6342%股权的表决权,从而实现对该公司的控股。 芯慧联的业务范围涵盖涂
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百傲化学
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:58:23
美半导体管制收紧,中美博弈不断。半导体新材料国产替代之王,有望加速!
近期美国科技产业出口管制持续收紧。2025年1月15日,BIS发布两项新规,收紧先进计算半导体的出口管制,公布供应商“白名单”,并将多家中国企业纳入实体清单。 2025年1月13日,拜登政府发布人工智能相关出口管制措施,这一美方号称“史上最严厉”的出口管制措施不仅进一步加强对大多数国家人工智能芯片出口管制,还拓展了“长臂管辖”,对第三方与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。 外部环境变化,加速自主可控。 有这么一家公司,自2006年开始,致力于自主开发光刻过程配套化学品,积累了十几年的半导体材料
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飞凯材料
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:57:34
深度绑定华为,“出海破局+数据中心”双轮驱动,确定性较高!
出海,破局! 外媒报道,特朗普透露缓和中美关系意愿,寻求加深因当选总统威胁对中国进口商品征收更高的关税而变得紧张的关系。市场关注出口机遇。 根据美国伊顿公司财报数据,北美制造业回流趋势,在过去三年间公布了大概10万亿人民币超级工程建设。 这些制造业建设需求,将会增加工业用电力设备的需求。就变压器这块市场规模,目前美国本土供应商只能满足市场20%的需求,存在较大的供需缺口,而这恰恰是中国厂商的机会。 有这么一家公司,公司深耕变压器领域多年,近年来海外布局持续深化,积极拓展业务范围。 目前已经形成能
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伊戈尔
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:51:47
“高频+刚需”消费属性,主持制定国家标准,
宠物经济持续升温,市场规模稳定增长 围绕宠物的繁殖、交易、商品与服务,市场规模稳定增长。宠物行业是指一切围绕着“宠物”而产生的产业链,涉及到宠物 的繁殖与交易,以及围绕宠物消费的商品和服务。 国内宠物市场规模稳定增长。随着养宠人群不断扩大,宠物消费相关的商品和服务类型不断丰富,国内宠物 行业规模快速扩张。 有这么一家公司,全球宠物咬胶隐形冠军,内生外购扩充产品矩阵。成功开发出中国第 一代狗咬胶,主持制定了国家标准《宠物食品—狗咬胶》。 是国内目前最大的宠物咀嚼食品生产研发集团,其核心优势产品宠物
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佩蒂股份
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:51:07
"科技春晚"国际消费电子展召开,中国第一,不止于全球第二,这个龙头必须关注了!
2025年国际消费电子展(CES-2025)将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯拉开帷幕。 始于1967年的CES一直是科技领域的开年重头戏,被称为“科技春晚”。 这场为期四天的展会预计将吸引超过13万名参会者,将有4800多家企业参展,包括323家世界500强企业。中国参展商数量达1300余家,创历史新高,联想、TCL和海信等企业均将出。 AI终端落地将成为本次展会的核心主题,今年将围绕AI底层技术革新的加速及AI应用落地场景深度探讨,AI加持下的创新产品将密集推出。 有这么一家公司,
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海信视像
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:50:17
被低估的行业龙头,海外业务尤其迅猛,“数据中心电源+储能”,
AI的需求带动了数据中心的升级,高算力AI芯片带来了更高的功率,以至于当前数据中心整机柜的功率提升幅度也相当惊人。 纳微半导体预测,2025年将提升至150kW,并继续保持高增长。整机柜的功率提升,也对服务器电源提出了更高的要求,需要更高的功率密度和更高的转换效率。 数据中心电源是设计和运行数据中心的基本要素。随着越来越多的公司转向托管服务和云解决方案,数据中心的数量正在飙升。 可靠的供配电系统是保持数据中心效率和安全性并最大限度地减少经济损失的必要条件。 有这么一家公司,推出国内第一款模块化A
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盛弘股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:49:33
掌握行业命脉!产品市占率第一,实力被低估,
2024年11月,华为正式公布了其固态电池专利技术。 固态电池的重要性日益凸显,包括整车厂如比亚迪、上汽、奇瑞等,以及电池厂商如宁德时代、清陶能源等,都在积极投身于固态电池的研发与生产。 2023年我国固态电池的市场规模约为10亿,预计到2030年,这一市场规模有望增长至200亿。 固态电解质的生产需要使用稀有金属材料。氧化物电解质主要使用锆和镧,硫化物电解质则多用锗。然而,锆资源相对稀缺,高度依赖进口。 有这么一家公司,其在电熔氧化锆产量上国内领先地位,主营业务锆系列产品作为公司的第一大营收来
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三祥新材
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:48:55
被低估!“人形机器人+AI眼镜”双龙头,净利暴增38159%,怎么做到的?
当下,CES全球消费电子展正火热进行中,超2万件前沿科技产品竞相亮相,超4000家科技企业同台竞技。 在此次展会上,雷鸟创新推出了新一代AI眼镜,搭载通义定制大模型。标志着国内人工智能大模型与AI眼镜厂商的首次合作,有望推动端侧AI应用加速落地。 AI眼镜产业链主要涵盖产品部件、产品代工、产品整机和产品零售等四个关键环节。 其中,产品部件环节是整个产业链的核心所在,囊括了光学方案、存储芯片、传感器等至关重要的领域。 有这么一家公司,其主营业务包括开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、
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长盈精密
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:47:55
“光刻机关键零件+人形机器人”,携手长光所,国产替代卡脖子重大突破!
有这么一家公司,国产第一工业母机企业。全球领先的集轧辊磨床研发制造和技术支持为一体的解决方案服务商。 公司具有国产50-70%的市场份额,加工精度可达微米级,在数控轧辊磨床的多个细分领域率先实现国产替代,国家级制造业单项冠军企业。 公司成功中标南京理工大学P0级滚珠丝杠外螺纹磨床,用于新型人形机器人直线运动关键一体化传动组件磨削加工工序,标志公司磨床在在人形机器人丝杠领域的竞争力。 今天分享的公司是―――华辰装备,300809 2024年12月公司成功中标南京理工大学P0级滚珠丝杠外螺纹磨床,用
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华辰装备
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:47:09
“人形机器人+无人驾驶”,AI服务器PCB”,打开第二增长曲线,
去年10月11日,特斯拉的无人驾驶出租车—Cybercab正式亮相,马斯克表示,Cybercab无人驾驶出租车将在2026年或2027年实现大规模投产。 国内的无人驾驶出租车——萝卜快跑,相比第五代无人车成本降低了60%。无论是萝卜快跑还是Cybercab,其无人驾驶功能的背后都离不开强大的算力支撑。 随着特斯拉无人驾驶出租车以及后续的FSD等产品的接连上市,势必会带动相关公司的快速发展。 有这么一家公司,它是特斯拉车载PCB板和Dojo算力芯片板的核心供应商。公司还积极拓展国内车厂市场,已成功
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世运电路
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:46:27
“算电协同+数据中心电源”机会来了,关键是潜力巨大,
AI的尽头是算力,算力的尽头是电力。随着AI和大数据的快速发展,数据中心的备用电源需求日益增长。 尤其是在智算数据中心逐渐取代传统数据中心成为新的增长点的情况下,AI备用电源作为确保关键设备在市电中断时仍能持续运行的重要组件,需求近乎爆炸式增长。 其中AI机柜的功率密度可达30到100千瓦,远高于传统机柜的5到8千瓦。这种巨大的市场需求不仅推动了备用电源技术的不断创新,还加剧了市场竞争。 然而,目前我国的数据中心备用电源市场主要依赖进口产品,国内市场份额较低。这一现状不仅暴露了供应链的脆弱性,也
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茂硕电源
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:45:23
字节AI情感大模型,或将成为爆款!“机器人+智能控制器+跨境电商”,
字节即将推出情感大模型,该模型最大的亮点在于其强大的情感识别与表达能力,能够精准捕捉文本中的细微情感线索,无论是喜悦、悲伤、愤怒还是其他更为复杂的情感,都能被准确识别。 不仅如此,它还能以富有情感的语言进行回复,让用户在与模型交互的过程中,感受到如同人与人交流般的温暖与真实。 与传统的聊天机器人相比,它不再是机械地回答问题,而是能够理解用户话语背后的情感需求,并给予相应的情感反馈。 当用户分享喜悦时,它能以欢快的语气回应;当用户倾诉烦恼时,它能以关切的语言给予安慰和建议,提供情感支持。 端侧AI
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贝仕达克
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:44:28
小红书头部MCN机构!“AI+校对”独占30亿蓝海市场,
小红书作为一个生活方式类社区和种草平台,以其浓厚的“种草”氛围吸引了大量高消费力用户。 小红书近年来不断强化其科学种草理念,提出了“种草值”来优化种草策略,以提升用户互动深度和阅读深度。此外,小红书还通过与MCN机构合作,优化品牌在平台上的投放生态。 能实现盈利的AI应用非常稀缺,而有这么一家公司,是一家图书零售商,合作互联网及各类内容领域,如抖音、微信和小红书等渠道,吸引大量用户,并致力于打造“果麦经典”产品线。 中国AI应用领域能实现商业化和高盈利的企业极少,基本都在烧钱“挖金”阶段,而公司
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果麦文化
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