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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2024-12-21 00:27:38

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2024：细节重要，宏观更重要。理解和模仿重要，自我更重要。

今年股票+基金，全年的收益大概在10%，整体收益表现最好的还是美股，美股盈利30%，A股玩了个寂寞，按照计划配置了50w的印度指数。坐了趟过山车，现在微赚吧。不过这些都是底仓，不太会动的。今年两次达到了我的里程碑，总投资收益100w。一个四月份，一个是10月8号的那个高点。目前总盈利78w。全年的行情很好，全年操作很少，但是由于我的投资喜好比较倾向于消费。消费受到基本面的影响表现比较差。我花了很大的精力去理解和模仿师父，走进了一个圈，这个圈对他而言是能力范围，我无法成为他，这个圈对我来说变成了

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贵州茅台

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2024-02-22 23:25:12

随便写写

最近一个月，A股盈利16w和美股浮盈9w。投资生涯盈利70w。我有点理解，好运哥。说他做到1kw的时候，只想找个咖啡店，默默呆一个下午。赚钱也没有开心，只是心疼过去苦逼的自己。天时地利人和，走出来，太不容易了。炒股人都是孤独的，也不能跟亲戚和跟朋友说，反自己的人性已经很困难了。别人也很难理解。想起以前实习，从厦门岛内到岛外，3个小时公交车，一天60块，还不包饭。想起以前亏钱的时候承受的巨大心理压力。每个炒股人都是不甘平庸的吧。燕雀安知鸿鹄之志。

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2023-12-29 15:40:34

2023总结：当弃侥幸之念，必取百炼成钢

这一年股票和基金全年，按照时间加权来算大概 +30%,如果按照简单加权来算的话是20%。主要利润来自于美股，整体收益被A股拖累了，A股盈利10%。美股已经来到正常的估值范围了，估计明年表现是比较一般的。今年，是我的投资里程碑。我投资生涯总的终于盈利了，终于没有亏损投资的压力了。如果说量变产生质变，23年就是我质变的一年。很多事情，我也想的更清楚了，也有把握不会亏钱了。 24年，计划是开始配置一些印度基金，继续磨刀，会做的题，不要做错。 2021：人生就好像拧螺丝，努力走着，又饶了一

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2022-12-30 15:50:46

2022总结：当弃侥幸之念，必取百炼成钢

这一年股票和基金全年复合收益大概 -10% 俄乌战争、上海疫情、美联储疯狂加息、公募流动性危机、中概退市危机、舆情海啸、全民闯关。基于这些黑天鹅事件和大背景，亏损好像还能接受。主要亏损来自于恒生科技和纳指。自己的股票仓位不高。现在本金有点多了，买指数更有安全感。股票还是没有太大的把握，指数跌了，也不是很担心。虽然最终还是没有怎么赚钱，但是对比去年，我还是比变强了不少最开心的事情就是自己开始把价值投资融入到自己的世界观里。一起共勉： 2021：人生就好像拧螺丝，努力走着，又饶了一圈回到

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2022.08.02 放弃幻想，明天清仓A股，全面做多美股

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2022-07-16 18:26:08

【民生商社】6月线下社零自今年2月以来首次转正

服务业商务活动指数高景气区间运行，期待后续线下消费场景修复带动餐饮/酒店/旅游景区等板块上行 🔥国家统计局发布二季度经济数据： 1⃣上半年，服务业增加值同比增长1.8%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长9.2%、5.5%。二季度，服务业增加值同比下降0.4%。6月份指标由降转升，增长1.3%。 2⃣6月份，服务业商务活动指数为54.3%，比上月上升7.2个百分点。从行业情况看，零售、铁路运输、道路运输、航空运输、邮政、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数位于5

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首旅酒店

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2022-07-16 18:25:45

【民生计算机】🚀汽车智能化：继深圳破冰后，上海肩扛大旗，支持自驾“专用车道”

事件：7月14日，上海市公安局交通警察总队发布消息，自2022年7月18日起，在上海浦东新区东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施，并将对违反规定驶入自动驾驶测试专用车道的车辆实施罚款手段。继自驾“示范区”后，再次立法推进，确立首条自动驾驶专用车道。截止目前，上海已打造了错位互补的四大自动驾驶测试区：其中，嘉定区打造“L3+高度自动驾驶创新示范区”；临港新片区打造“未来交通新模式创新示范区”；奉贤区打造“全出行链智能驾驶创新示范区”；浦东新区打造“融合交通基础设施创新示范区”。而此次专用车道

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中科创达

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【天风医药】诺辉健康：2022年上半年业绩超预期，商业化能力逐步兑现

事件：7月15日公司发布2022年上半年业绩，上半年收入在2.17-2.32亿元，同比增长394.5-427.6%，毛利率提升至78.8%-88%（去年同期为56.2%）。 [烟花]2022年上半年业绩超预期，“医疗消费品”模式逐步被验证 2022年上半年公司在2.171亿元至2.316亿元，同比增长394.5%-427.6%，主要是由于常卫清、噗噗管快速放量，新产品幽幽管贡献新的业绩增量。其中常卫清收入6940-7690万元，同比增长388.7%-441.5%，毛利率为主72%-87%，由于互

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诺辉健康

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【浙商金工陈冀】日度基金仓位测算观点(2022.7.15)

【核心观点】今日灵活配置型基金权益风格模拟仓位持续下降，“固收+”型基金权益风格模拟仓位略有回升。灵活配置型基金中盘价值风格仓位5日上调为-2.09%，“固收+”型基金大盘成长风格仓位5日上调为-0.27%。【灵活配置型基金】灵活配置型基金5日权益风格仓位上调 : 中盘价值-2.09%，大盘成长-1.91%，大盘价值-1.79%。灵活配置型基金权益风格指数整体模拟仓位下降幅度较小，大盘成长型风格指数模拟仓位下降至30天内最低点。【固收+型基金】 "固收+"型基金5日权益风格仓位上调 :

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宁德时代

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2022-07-16 18:24:08

【中信建投电新】EVA粒子行业跟踪

核心观点:长期紧平衡的确定性与短期价格下跌的担忧是近期市场主要博弈点，维持前期三季度粒子价格上涨的判断 1、7月以来EVA粒子相关公司股价持续震荡，波动幅度较大，我们判断主要系市场在长期紧平衡逻辑与短期粒子降价两个事件间摇摆不定导致。 1.1、长期来看，根据我们国内EVA粒子平衡表测算结果，预计2022-2023年国内EVA粒子持续处于紧平衡状态，随着硅料产能逐步投放，EVA粒子将成为下一个紧缺环节，相关公司将深度受益。 1.2、但短期来看，7月由于国内硅料产量环比下降，组件排产环比改善趋势并不

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东方盛虹

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2022-07-16 18:23:52

【光伏设备系列研究】连城数控发布定增公告草案点评-2022.07.15

#拟定增募集资金用于产能扩建公司拟定增募集资金不超过13.6亿元，主要用于①单晶炉；②光伏电池片和组件设备；③第三代半导体材料碳化硅衬底加工装备；④电子级银粉的扩产。跨行业全产业链平台型公司雏形初现。 #打通光伏全产业链 ①设备端：✓年初至今订单增速超预期，非隆基客户开拓顺利，硅片设备产能趋于饱和；✓电池与组件设备已具备批量供货能力，预计2023年迎来拐点。②耗材端：银粉+焊带+热场，其中银粉坚持中高端路线，旨在实现进口替代。 #碳化硅衬底加工设备全面发力自主研制成功6英寸碳化硅感应长晶炉、

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连城数控

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2022-07-10 20:58:38

海通硬科技（金属+汽车）

7月7-9日，武汉举行汽车蓝皮书论坛，大咖云集；具体主题演讲可在云端抖音查看。我们的心得如下：【何小鹏】如何平衡数量和质量？低毛利+补贴，来拼数量，是无法走向全球的。要拼质量，尤其是科技的质量。坚持纯电动一个方向去发力，24、25年，压强就会越来越大。坚持高压、快充、智能化。苹果打赢塞班的原因：1）全新交互界面，2）全新算力平台，3）一致性的硬件平台。智能电动车的基础门槛是40万台年产量。下半年推出城市NGP。【华为老余】汽车业务每年投入15亿美金，直接研发7000人，间接研发1

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比亚迪

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2022-07-10 20:57:44

【长江电力q2电量超预期，业绩要上调多少？】

22年Q2总发电量约611亿千瓦时，同比+54%。22年H1总发电量约951亿千瓦时，相比去年H1多发238亿千瓦时，同比+33%。 22年H1业绩预期：由于Q2发电量超预期，我们上调22年H1以及全年业绩预期，预计22年H1业绩105亿，同比+23%。（业绩增速低于电量增速是因为考虑去年同期投资收益较高） 22年全年业绩预期： Q3的发电量至关重要，全年占比也高。不考虑乌白注入，乐观情景（Q3发电量同比增速16%），预计22年全年业绩306亿，同比+17%；中性情况下（Q3发电量同比增速10

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长江电力

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[福]浙商机械邱世梁|王华君重大推荐！！！

【杭氧股份】深度：国产替代、产品升级，迈向工业气体龙头！预计公司2022-2024年归母净利润分别15.7/18.7/23.1亿元，同比增速32%/19%/24%，三年复合增速25%，对应PE为21/17/14倍，采用分部估值，6-12个月合理市值491亿元，现价50%以上空间，“买入”评级！ 1、持续国产替代：工业气体龙头，基于空分设备打造全产业链优势。管道气业务加速，存量运营市场份额10%，新签气体运营市场份额近50%。预计2025年底运营气体规模超300万方，2022-2025年气体业务

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杭氧股份

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2022-07-10 20:56:50

【力芯微（688601.SH）】

最便宜的科创板半导体公司，模拟芯片优质标的严重低估，车规雷管手机等多产品线快速爆发，重点推荐建议积极关注 🔥我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来，份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利，二是电子雷管新的大客户拓展超预期，三是汽车电子通过哈曼认证拓展超预期，四是大客户对新品类料号的需求采购超预期。 🔥一、份额提升驱动21~22Q1高速成长，未来手机复苏有望驱动业务加速。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯片，国内性能指标领先，对标国际T

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力芯微

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2024：细节重要，宏观更重要。理解和模仿重要，自我更重要。

今年股票+基金，全年的收益大概在10%，整体收益表现最好的还是美股，美股盈利30%，A股玩了个寂寞，按照计划配置了50w的印度指数。坐了趟过山车，现在微赚吧。不过这些都是底仓，不太会动的。今年两次达到了我的里程碑，总投资收益100w。一个四月份，一个是10月8号的那个高点。目前总盈利78w。全年的行情很好，全年操作很少，但是由于我的投资喜好比较倾向于消费。消费受到基本面的影响表现比较差。我花了很大的精力去理解和模仿师父，走进了一个圈，这个圈对他而言是能力范围，我无法成为他，这个圈对我来说变成了

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最近一个月，A股盈利16w和美股浮盈9w。投资生涯盈利70w。我有点理解，好运哥。说他做到1kw的时候，只想找个咖啡店，默默呆一个下午。赚钱也没有开心，只是心疼过去苦逼的自己。天时地利人和，走出来，太不容易了。炒股人都是孤独的，也不能跟亲戚和跟朋友说，反自己的人性已经很困难了。别人也很难理解。想起以前实习，从厦门岛内到岛外，3个小时公交车，一天60块，还不包饭。想起以前亏钱的时候承受的巨大心理压力。每个炒股人都是不甘平庸的吧。燕雀安知鸿鹄之志。

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2023总结：当弃侥幸之念，必取百炼成钢

这一年股票和基金全年，按照时间加权来算大概 +30%,如果按照简单加权来算的话是20%。主要利润来自于美股，整体收益被A股拖累了，A股盈利10%。美股已经来到正常的估值范围了，估计明年表现是比较一般的。今年，是我的投资里程碑。我投资生涯总的终于盈利了，终于没有亏损投资的压力了。如果说量变产生质变，23年就是我质变的一年。很多事情，我也想的更清楚了，也有把握不会亏钱了。 24年，计划是开始配置一些印度基金，继续磨刀，会做的题，不要做错。 2021：人生就好像拧螺丝，努力走着，又饶了一

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2022总结：当弃侥幸之念，必取百炼成钢

这一年股票和基金全年复合收益大概 -10% 俄乌战争、上海疫情、美联储疯狂加息、公募流动性危机、中概退市危机、舆情海啸、全民闯关。基于这些黑天鹅事件和大背景，亏损好像还能接受。主要亏损来自于恒生科技和纳指。自己的股票仓位不高。现在本金有点多了，买指数更有安全感。股票还是没有太大的把握，指数跌了，也不是很担心。虽然最终还是没有怎么赚钱，但是对比去年，我还是比变强了不少最开心的事情就是自己开始把价值投资融入到自己的世界观里。一起共勉： 2021：人生就好像拧螺丝，努力走着，又饶了一圈回到

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【民生商社】6月线下社零自今年2月以来首次转正

服务业商务活动指数高景气区间运行，期待后续线下消费场景修复带动餐饮/酒店/旅游景区等板块上行 🔥国家统计局发布二季度经济数据： 1⃣上半年，服务业增加值同比增长1.8%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长9.2%、5.5%。二季度，服务业增加值同比下降0.4%。6月份指标由降转升，增长1.3%。 2⃣6月份，服务业商务活动指数为54.3%，比上月上升7.2个百分点。从行业情况看，零售、铁路运输、道路运输、航空运输、邮政、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数位于5

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【民生计算机】🚀汽车智能化：继深圳破冰后，上海肩扛大旗，支持自驾“专用车道”

事件：7月14日，上海市公安局交通警察总队发布消息，自2022年7月18日起，在上海浦东新区东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施，并将对违反规定驶入自动驾驶测试专用车道的车辆实施罚款手段。继自驾“示范区”后，再次立法推进，确立首条自动驾驶专用车道。截止目前，上海已打造了错位互补的四大自动驾驶测试区：其中，嘉定区打造“L3+高度自动驾驶创新示范区”；临港新片区打造“未来交通新模式创新示范区”；奉贤区打造“全出行链智能驾驶创新示范区”；浦东新区打造“融合交通基础设施创新示范区”。而此次专用车道

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【天风医药】诺辉健康：2022年上半年业绩超预期，商业化能力逐步兑现

事件：7月15日公司发布2022年上半年业绩，上半年收入在2.17-2.32亿元，同比增长394.5-427.6%，毛利率提升至78.8%-88%（去年同期为56.2%）。 [烟花]2022年上半年业绩超预期，“医疗消费品”模式逐步被验证 2022年上半年公司在2.171亿元至2.316亿元，同比增长394.5%-427.6%，主要是由于常卫清、噗噗管快速放量，新产品幽幽管贡献新的业绩增量。其中常卫清收入6940-7690万元，同比增长388.7%-441.5%，毛利率为主72%-87%，由于互

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【核心观点】今日灵活配置型基金权益风格模拟仓位持续下降，“固收+”型基金权益风格模拟仓位略有回升。灵活配置型基金中盘价值风格仓位5日上调为-2.09%，“固收+”型基金大盘成长风格仓位5日上调为-0.27%。【灵活配置型基金】灵活配置型基金5日权益风格仓位上调 : 中盘价值-2.09%，大盘成长-1.91%，大盘价值-1.79%。灵活配置型基金权益风格指数整体模拟仓位下降幅度较小，大盘成长型风格指数模拟仓位下降至30天内最低点。【固收+型基金】 "固收+"型基金5日权益风格仓位上调 :

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【中信建投电新】EVA粒子行业跟踪

核心观点:长期紧平衡的确定性与短期价格下跌的担忧是近期市场主要博弈点，维持前期三季度粒子价格上涨的判断 1、7月以来EVA粒子相关公司股价持续震荡，波动幅度较大，我们判断主要系市场在长期紧平衡逻辑与短期粒子降价两个事件间摇摆不定导致。 1.1、长期来看，根据我们国内EVA粒子平衡表测算结果，预计2022-2023年国内EVA粒子持续处于紧平衡状态，随着硅料产能逐步投放，EVA粒子将成为下一个紧缺环节，相关公司将深度受益。 1.2、但短期来看，7月由于国内硅料产量环比下降，组件排产环比改善趋势并不

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#拟定增募集资金用于产能扩建公司拟定增募集资金不超过13.6亿元，主要用于①单晶炉；②光伏电池片和组件设备；③第三代半导体材料碳化硅衬底加工装备；④电子级银粉的扩产。跨行业全产业链平台型公司雏形初现。 #打通光伏全产业链 ①设备端：✓年初至今订单增速超预期，非隆基客户开拓顺利，硅片设备产能趋于饱和；✓电池与组件设备已具备批量供货能力，预计2023年迎来拐点。②耗材端：银粉+焊带+热场，其中银粉坚持中高端路线，旨在实现进口替代。 #碳化硅衬底加工设备全面发力自主研制成功6英寸碳化硅感应长晶炉、

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7月7-9日，武汉举行汽车蓝皮书论坛，大咖云集；具体主题演讲可在云端抖音查看。我们的心得如下：【何小鹏】如何平衡数量和质量？低毛利+补贴，来拼数量，是无法走向全球的。要拼质量，尤其是科技的质量。坚持纯电动一个方向去发力，24、25年，压强就会越来越大。坚持高压、快充、智能化。苹果打赢塞班的原因：1）全新交互界面，2）全新算力平台，3）一致性的硬件平台。智能电动车的基础门槛是40万台年产量。下半年推出城市NGP。【华为老余】汽车业务每年投入15亿美金，直接研发7000人，间接研发1

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【长江电力q2电量超预期，业绩要上调多少？】

22年Q2总发电量约611亿千瓦时，同比+54%。22年H1总发电量约951亿千瓦时，相比去年H1多发238亿千瓦时，同比+33%。 22年H1业绩预期：由于Q2发电量超预期，我们上调22年H1以及全年业绩预期，预计22年H1业绩105亿，同比+23%。（业绩增速低于电量增速是因为考虑去年同期投资收益较高） 22年全年业绩预期： Q3的发电量至关重要，全年占比也高。不考虑乌白注入，乐观情景（Q3发电量同比增速16%），预计22年全年业绩306亿，同比+17%；中性情况下（Q3发电量同比增速10

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【杭氧股份】深度：国产替代、产品升级，迈向工业气体龙头！预计公司2022-2024年归母净利润分别15.7/18.7/23.1亿元，同比增速32%/19%/24%，三年复合增速25%，对应PE为21/17/14倍，采用分部估值，6-12个月合理市值491亿元，现价50%以上空间，“买入”评级！ 1、持续国产替代：工业气体龙头，基于空分设备打造全产业链优势。管道气业务加速，存量运营市场份额10%，新签气体运营市场份额近50%。预计2025年底运营气体规模超300万方，2022-2025年气体业务

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【力芯微（688601.SH）】

最便宜的科创板半导体公司，模拟芯片优质标的严重低估，车规雷管手机等多产品线快速爆发，重点推荐建议积极关注 🔥我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来，份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利，二是电子雷管新的大客户拓展超预期，三是汽车电子通过哈曼认证拓展超预期，四是大客户对新品类料号的需求采购超预期。 🔥一、份额提升驱动21~22Q1高速成长，未来手机复苏有望驱动业务加速。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯片，国内性能指标领先，对标国际T

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今年股票+基金，全年的收益大概在10%，整体收益表现最好的还是美股，美股盈利30%，A股玩了个寂寞，按照计划配置了50w的印度指数。坐了趟过山车，现在微赚吧。不过这些都是底仓，不太会动的。今年两次达到了我的里程碑，总投资收益100w。一个四月份，一个是10月8号的那个高点。目前总盈利78w。全年的行情很好，全年操作很少，但是由于我的投资喜好比较倾向于消费。消费受到基本面的影响表现比较差。我花了很大的精力去理解和模仿师父，走进了一个圈，这个圈对他而言是能力范围，我无法成为他，这个圈对我来说变成了

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最近一个月，A股盈利16w和美股浮盈9w。投资生涯盈利70w。我有点理解，好运哥。说他做到1kw的时候，只想找个咖啡店，默默呆一个下午。赚钱也没有开心，只是心疼过去苦逼的自己。天时地利人和，走出来，太不容易了。炒股人都是孤独的，也不能跟亲戚和跟朋友说，反自己的人性已经很困难了。别人也很难理解。想起以前实习，从厦门岛内到岛外，3个小时公交车，一天60块，还不包饭。想起以前亏钱的时候承受的巨大心理压力。每个炒股人都是不甘平庸的吧。燕雀安知鸿鹄之志。

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2023总结：当弃侥幸之念，必取百炼成钢

这一年股票和基金全年，按照时间加权来算大概 +30%,如果按照简单加权来算的话是20%。主要利润来自于美股，整体收益被A股拖累了，A股盈利10%。美股已经来到正常的估值范围了，估计明年表现是比较一般的。今年，是我的投资里程碑。我投资生涯总的终于盈利了，终于没有亏损投资的压力了。如果说量变产生质变，23年就是我质变的一年。很多事情，我也想的更清楚了，也有把握不会亏钱了。 24年，计划是开始配置一些印度基金，继续磨刀，会做的题，不要做错。 2021：人生就好像拧螺丝，努力走着，又饶了一

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贵州茅台

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2022-12-30 15:50:46

2022总结：当弃侥幸之念，必取百炼成钢

这一年股票和基金全年复合收益大概 -10% 俄乌战争、上海疫情、美联储疯狂加息、公募流动性危机、中概退市危机、舆情海啸、全民闯关。基于这些黑天鹅事件和大背景，亏损好像还能接受。主要亏损来自于恒生科技和纳指。自己的股票仓位不高。现在本金有点多了，买指数更有安全感。股票还是没有太大的把握，指数跌了，也不是很担心。虽然最终还是没有怎么赚钱，但是对比去年，我还是比变强了不少最开心的事情就是自己开始把价值投资融入到自己的世界观里。一起共勉： 2021：人生就好像拧螺丝，努力走着，又饶了一圈回到

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2022.08.02 放弃幻想，明天清仓A股，全面做多美股

2022.08.02 放弃幻想，明天清仓A股，全面做多美股

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2022-07-16 18:26:08

【民生商社】6月线下社零自今年2月以来首次转正

服务业商务活动指数高景气区间运行，期待后续线下消费场景修复带动餐饮/酒店/旅游景区等板块上行 🔥国家统计局发布二季度经济数据： 1⃣上半年，服务业增加值同比增长1.8%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长9.2%、5.5%。二季度，服务业增加值同比下降0.4%。6月份指标由降转升，增长1.3%。 2⃣6月份，服务业商务活动指数为54.3%，比上月上升7.2个百分点。从行业情况看，零售、铁路运输、道路运输、航空运输、邮政、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数位于5

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首旅酒店

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【民生计算机】🚀汽车智能化：继深圳破冰后，上海肩扛大旗，支持自驾“专用车道”

事件：7月14日，上海市公安局交通警察总队发布消息，自2022年7月18日起，在上海浦东新区东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施，并将对违反规定驶入自动驾驶测试专用车道的车辆实施罚款手段。继自驾“示范区”后，再次立法推进，确立首条自动驾驶专用车道。截止目前，上海已打造了错位互补的四大自动驾驶测试区：其中，嘉定区打造“L3+高度自动驾驶创新示范区”；临港新片区打造“未来交通新模式创新示范区”；奉贤区打造“全出行链智能驾驶创新示范区”；浦东新区打造“融合交通基础设施创新示范区”。而此次专用车道

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中科创达

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【天风医药】诺辉健康：2022年上半年业绩超预期，商业化能力逐步兑现

事件：7月15日公司发布2022年上半年业绩，上半年收入在2.17-2.32亿元，同比增长394.5-427.6%，毛利率提升至78.8%-88%（去年同期为56.2%）。 [烟花]2022年上半年业绩超预期，“医疗消费品”模式逐步被验证 2022年上半年公司在2.171亿元至2.316亿元，同比增长394.5%-427.6%，主要是由于常卫清、噗噗管快速放量，新产品幽幽管贡献新的业绩增量。其中常卫清收入6940-7690万元，同比增长388.7%-441.5%，毛利率为主72%-87%，由于互

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诺辉健康

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【浙商金工陈冀】日度基金仓位测算观点(2022.7.15)

【核心观点】今日灵活配置型基金权益风格模拟仓位持续下降，“固收+”型基金权益风格模拟仓位略有回升。灵活配置型基金中盘价值风格仓位5日上调为-2.09%，“固收+”型基金大盘成长风格仓位5日上调为-0.27%。【灵活配置型基金】灵活配置型基金5日权益风格仓位上调 : 中盘价值-2.09%，大盘成长-1.91%，大盘价值-1.79%。灵活配置型基金权益风格指数整体模拟仓位下降幅度较小，大盘成长型风格指数模拟仓位下降至30天内最低点。【固收+型基金】 "固收+"型基金5日权益风格仓位上调 :

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【中信建投电新】EVA粒子行业跟踪

核心观点:长期紧平衡的确定性与短期价格下跌的担忧是近期市场主要博弈点，维持前期三季度粒子价格上涨的判断 1、7月以来EVA粒子相关公司股价持续震荡，波动幅度较大，我们判断主要系市场在长期紧平衡逻辑与短期粒子降价两个事件间摇摆不定导致。 1.1、长期来看，根据我们国内EVA粒子平衡表测算结果，预计2022-2023年国内EVA粒子持续处于紧平衡状态，随着硅料产能逐步投放，EVA粒子将成为下一个紧缺环节，相关公司将深度受益。 1.2、但短期来看，7月由于国内硅料产量环比下降，组件排产环比改善趋势并不

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东方盛虹

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2022-07-16 18:23:52

【光伏设备系列研究】连城数控发布定增公告草案点评-2022.07.15

#拟定增募集资金用于产能扩建公司拟定增募集资金不超过13.6亿元，主要用于①单晶炉；②光伏电池片和组件设备；③第三代半导体材料碳化硅衬底加工装备；④电子级银粉的扩产。跨行业全产业链平台型公司雏形初现。 #打通光伏全产业链 ①设备端：✓年初至今订单增速超预期，非隆基客户开拓顺利，硅片设备产能趋于饱和；✓电池与组件设备已具备批量供货能力，预计2023年迎来拐点。②耗材端：银粉+焊带+热场，其中银粉坚持中高端路线，旨在实现进口替代。 #碳化硅衬底加工设备全面发力自主研制成功6英寸碳化硅感应长晶炉、

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连城数控

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2022-07-10 20:58:38

海通硬科技（金属+汽车）

7月7-9日，武汉举行汽车蓝皮书论坛，大咖云集；具体主题演讲可在云端抖音查看。我们的心得如下：【何小鹏】如何平衡数量和质量？低毛利+补贴，来拼数量，是无法走向全球的。要拼质量，尤其是科技的质量。坚持纯电动一个方向去发力，24、25年，压强就会越来越大。坚持高压、快充、智能化。苹果打赢塞班的原因：1）全新交互界面，2）全新算力平台，3）一致性的硬件平台。智能电动车的基础门槛是40万台年产量。下半年推出城市NGP。【华为老余】汽车业务每年投入15亿美金，直接研发7000人，间接研发1

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【长江电力q2电量超预期，业绩要上调多少？】

22年Q2总发电量约611亿千瓦时，同比+54%。22年H1总发电量约951亿千瓦时，相比去年H1多发238亿千瓦时，同比+33%。 22年H1业绩预期：由于Q2发电量超预期，我们上调22年H1以及全年业绩预期，预计22年H1业绩105亿，同比+23%。（业绩增速低于电量增速是因为考虑去年同期投资收益较高） 22年全年业绩预期： Q3的发电量至关重要，全年占比也高。不考虑乌白注入，乐观情景（Q3发电量同比增速16%），预计22年全年业绩306亿，同比+17%；中性情况下（Q3发电量同比增速10

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长江电力

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[福]浙商机械邱世梁|王华君重大推荐！！！

【杭氧股份】深度：国产替代、产品升级，迈向工业气体龙头！预计公司2022-2024年归母净利润分别15.7/18.7/23.1亿元，同比增速32%/19%/24%，三年复合增速25%，对应PE为21/17/14倍，采用分部估值，6-12个月合理市值491亿元，现价50%以上空间，“买入”评级！ 1、持续国产替代：工业气体龙头，基于空分设备打造全产业链优势。管道气业务加速，存量运营市场份额10%，新签气体运营市场份额近50%。预计2025年底运营气体规模超300万方，2022-2025年气体业务

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杭氧股份

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【力芯微（688601.SH）】

最便宜的科创板半导体公司，模拟芯片优质标的严重低估，车规雷管手机等多产品线快速爆发，重点推荐建议积极关注 🔥我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来，份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利，二是电子雷管新的大客户拓展超预期，三是汽车电子通过哈曼认证拓展超预期，四是大客户对新品类料号的需求采购超预期。 🔥一、份额提升驱动21~22Q1高速成长，未来手机复苏有望驱动业务加速。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯片，国内性能指标领先，对标国际T

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力芯微

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2024-12-21 00:27:38

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2024：细节重要，宏观更重要。理解和模仿重要，自我更重要。

今年股票+基金，全年的收益大概在10%，整体收益表现最好的还是美股，美股盈利30%，A股玩了个寂寞，按照计划配置了50w的印度指数。坐了趟过山车，现在微赚吧。不过这些都是底仓，不太会动的。今年两次达到了我的里程碑，总投资收益100w。一个四月份，一个是10月8号的那个高点。目前总盈利78w。全年的行情很好，全年操作很少，但是由于我的投资喜好比较倾向于消费。消费受到基本面的影响表现比较差。我花了很大的精力去理解和模仿师父，走进了一个圈，这个圈对他而言是能力范围，我无法成为他，这个圈对我来说变成了

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随便写写

最近一个月，A股盈利16w和美股浮盈9w。投资生涯盈利70w。我有点理解，好运哥。说他做到1kw的时候，只想找个咖啡店，默默呆一个下午。赚钱也没有开心，只是心疼过去苦逼的自己。天时地利人和，走出来，太不容易了。炒股人都是孤独的，也不能跟亲戚和跟朋友说，反自己的人性已经很困难了。别人也很难理解。想起以前实习，从厦门岛内到岛外，3个小时公交车，一天60块，还不包饭。想起以前亏钱的时候承受的巨大心理压力。每个炒股人都是不甘平庸的吧。燕雀安知鸿鹄之志。

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2023总结：当弃侥幸之念，必取百炼成钢

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这一年股票和基金全年复合收益大概 -10% 俄乌战争、上海疫情、美联储疯狂加息、公募流动性危机、中概退市危机、舆情海啸、全民闯关。基于这些黑天鹅事件和大背景，亏损好像还能接受。主要亏损来自于恒生科技和纳指。自己的股票仓位不高。现在本金有点多了，买指数更有安全感。股票还是没有太大的把握，指数跌了，也不是很担心。虽然最终还是没有怎么赚钱，但是对比去年，我还是比变强了不少最开心的事情就是自己开始把价值投资融入到自己的世界观里。一起共勉： 2021：人生就好像拧螺丝，努力走着，又饶了一圈回到

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2022.08.02 放弃幻想，明天清仓A股，全面做多美股

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【民生商社】6月线下社零自今年2月以来首次转正

服务业商务活动指数高景气区间运行，期待后续线下消费场景修复带动餐饮/酒店/旅游景区等板块上行 🔥国家统计局发布二季度经济数据： 1⃣上半年，服务业增加值同比增长1.8%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长9.2%、5.5%。二季度，服务业增加值同比下降0.4%。6月份指标由降转升，增长1.3%。 2⃣6月份，服务业商务活动指数为54.3%，比上月上升7.2个百分点。从行业情况看，零售、铁路运输、道路运输、航空运输、邮政、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数位于5

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【民生计算机】🚀汽车智能化：继深圳破冰后，上海肩扛大旗，支持自驾“专用车道”

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事件：7月15日公司发布2022年上半年业绩，上半年收入在2.17-2.32亿元，同比增长394.5-427.6%，毛利率提升至78.8%-88%（去年同期为56.2%）。 [烟花]2022年上半年业绩超预期，“医疗消费品”模式逐步被验证 2022年上半年公司在2.171亿元至2.316亿元，同比增长394.5%-427.6%，主要是由于常卫清、噗噗管快速放量，新产品幽幽管贡献新的业绩增量。其中常卫清收入6940-7690万元，同比增长388.7%-441.5%，毛利率为主72%-87%，由于互

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【长江电力q2电量超预期，业绩要上调多少？】

22年Q2总发电量约611亿千瓦时，同比+54%。22年H1总发电量约951亿千瓦时，相比去年H1多发238亿千瓦时，同比+33%。 22年H1业绩预期：由于Q2发电量超预期，我们上调22年H1以及全年业绩预期，预计22年H1业绩105亿，同比+23%。（业绩增速低于电量增速是因为考虑去年同期投资收益较高） 22年全年业绩预期： Q3的发电量至关重要，全年占比也高。不考虑乌白注入，乐观情景（Q3发电量同比增速16%），预计22年全年业绩306亿，同比+17%；中性情况下（Q3发电量同比增速10

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【力芯微（688601.SH）】

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2024：细节重要，宏观更重要。理解和模仿重要，自我更重要。

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这一年股票和基金全年复合收益大概 -10% 俄乌战争、上海疫情、美联储疯狂加息、公募流动性危机、中概退市危机、舆情海啸、全民闯关。基于这些黑天鹅事件和大背景，亏损好像还能接受。主要亏损来自于恒生科技和纳指。自己的股票仓位不高。现在本金有点多了，买指数更有安全感。股票还是没有太大的把握，指数跌了，也不是很担心。虽然最终还是没有怎么赚钱，但是对比去年，我还是比变强了不少最开心的事情就是自己开始把价值投资融入到自己的世界观里。一起共勉： 2021：人生就好像拧螺丝，努力走着，又饶了一圈回到

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2022-07-16 18:26:08

【民生商社】6月线下社零自今年2月以来首次转正

服务业商务活动指数高景气区间运行，期待后续线下消费场景修复带动餐饮/酒店/旅游景区等板块上行 🔥国家统计局发布二季度经济数据： 1⃣上半年，服务业增加值同比增长1.8%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长9.2%、5.5%。二季度，服务业增加值同比下降0.4%。6月份指标由降转升，增长1.3%。 2⃣6月份，服务业商务活动指数为54.3%，比上月上升7.2个百分点。从行业情况看，零售、铁路运输、道路运输、航空运输、邮政、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数位于5

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首旅酒店

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2022-07-16 18:25:45

【民生计算机】🚀汽车智能化：继深圳破冰后，上海肩扛大旗，支持自驾“专用车道”

事件：7月14日，上海市公安局交通警察总队发布消息，自2022年7月18日起，在上海浦东新区东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施，并将对违反规定驶入自动驾驶测试专用车道的车辆实施罚款手段。继自驾“示范区”后，再次立法推进，确立首条自动驾驶专用车道。截止目前，上海已打造了错位互补的四大自动驾驶测试区：其中，嘉定区打造“L3+高度自动驾驶创新示范区”；临港新片区打造“未来交通新模式创新示范区”；奉贤区打造“全出行链智能驾驶创新示范区”；浦东新区打造“融合交通基础设施创新示范区”。而此次专用车道

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中科创达

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2022-07-16 18:25:27

【天风医药】诺辉健康：2022年上半年业绩超预期，商业化能力逐步兑现

事件：7月15日公司发布2022年上半年业绩，上半年收入在2.17-2.32亿元，同比增长394.5-427.6%，毛利率提升至78.8%-88%（去年同期为56.2%）。 [烟花]2022年上半年业绩超预期，“医疗消费品”模式逐步被验证 2022年上半年公司在2.171亿元至2.316亿元，同比增长394.5%-427.6%，主要是由于常卫清、噗噗管快速放量，新产品幽幽管贡献新的业绩增量。其中常卫清收入6940-7690万元，同比增长388.7%-441.5%，毛利率为主72%-87%，由于互

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诺辉健康

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2022-07-16 18:25:13

【浙商金工陈冀】日度基金仓位测算观点(2022.7.15)

【核心观点】今日灵活配置型基金权益风格模拟仓位持续下降，“固收+”型基金权益风格模拟仓位略有回升。灵活配置型基金中盘价值风格仓位5日上调为-2.09%，“固收+”型基金大盘成长风格仓位5日上调为-0.27%。【灵活配置型基金】灵活配置型基金5日权益风格仓位上调 : 中盘价值-2.09%，大盘成长-1.91%，大盘价值-1.79%。灵活配置型基金权益风格指数整体模拟仓位下降幅度较小，大盘成长型风格指数模拟仓位下降至30天内最低点。【固收+型基金】 "固收+"型基金5日权益风格仓位上调 :

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宁德时代

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2022-07-16 18:24:08

【中信建投电新】EVA粒子行业跟踪

核心观点:长期紧平衡的确定性与短期价格下跌的担忧是近期市场主要博弈点，维持前期三季度粒子价格上涨的判断 1、7月以来EVA粒子相关公司股价持续震荡，波动幅度较大，我们判断主要系市场在长期紧平衡逻辑与短期粒子降价两个事件间摇摆不定导致。 1.1、长期来看，根据我们国内EVA粒子平衡表测算结果，预计2022-2023年国内EVA粒子持续处于紧平衡状态，随着硅料产能逐步投放，EVA粒子将成为下一个紧缺环节，相关公司将深度受益。 1.2、但短期来看，7月由于国内硅料产量环比下降，组件排产环比改善趋势并不

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东方盛虹

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2022-07-16 18:23:52

【光伏设备系列研究】连城数控发布定增公告草案点评-2022.07.15

#拟定增募集资金用于产能扩建公司拟定增募集资金不超过13.6亿元，主要用于①单晶炉；②光伏电池片和组件设备；③第三代半导体材料碳化硅衬底加工装备；④电子级银粉的扩产。跨行业全产业链平台型公司雏形初现。 #打通光伏全产业链 ①设备端：✓年初至今订单增速超预期，非隆基客户开拓顺利，硅片设备产能趋于饱和；✓电池与组件设备已具备批量供货能力，预计2023年迎来拐点。②耗材端：银粉+焊带+热场，其中银粉坚持中高端路线，旨在实现进口替代。 #碳化硅衬底加工设备全面发力自主研制成功6英寸碳化硅感应长晶炉、

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连城数控

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2022-07-10 20:58:38

海通硬科技（金属+汽车）

7月7-9日，武汉举行汽车蓝皮书论坛，大咖云集；具体主题演讲可在云端抖音查看。我们的心得如下：【何小鹏】如何平衡数量和质量？低毛利+补贴，来拼数量，是无法走向全球的。要拼质量，尤其是科技的质量。坚持纯电动一个方向去发力，24、25年，压强就会越来越大。坚持高压、快充、智能化。苹果打赢塞班的原因：1）全新交互界面，2）全新算力平台，3）一致性的硬件平台。智能电动车的基础门槛是40万台年产量。下半年推出城市NGP。【华为老余】汽车业务每年投入15亿美金，直接研发7000人，间接研发1

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比亚迪

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2022-07-10 20:57:44

【长江电力q2电量超预期，业绩要上调多少？】

22年Q2总发电量约611亿千瓦时，同比+54%。22年H1总发电量约951亿千瓦时，相比去年H1多发238亿千瓦时，同比+33%。 22年H1业绩预期：由于Q2发电量超预期，我们上调22年H1以及全年业绩预期，预计22年H1业绩105亿，同比+23%。（业绩增速低于电量增速是因为考虑去年同期投资收益较高） 22年全年业绩预期： Q3的发电量至关重要，全年占比也高。不考虑乌白注入，乐观情景（Q3发电量同比增速16%），预计22年全年业绩306亿，同比+17%；中性情况下（Q3发电量同比增速10

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长江电力

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2022-07-10 20:57:09

[福]浙商机械邱世梁|王华君重大推荐！！！

【杭氧股份】深度：国产替代、产品升级，迈向工业气体龙头！预计公司2022-2024年归母净利润分别15.7/18.7/23.1亿元，同比增速32%/19%/24%，三年复合增速25%，对应PE为21/17/14倍，采用分部估值，6-12个月合理市值491亿元，现价50%以上空间，“买入”评级！ 1、持续国产替代：工业气体龙头，基于空分设备打造全产业链优势。管道气业务加速，存量运营市场份额10%，新签气体运营市场份额近50%。预计2025年底运营气体规模超300万方，2022-2025年气体业务

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杭氧股份

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2022-07-10 20:56:50

【力芯微（688601.SH）】

最便宜的科创板半导体公司，模拟芯片优质标的严重低估，车规雷管手机等多产品线快速爆发，重点推荐建议积极关注 🔥我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来，份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利，二是电子雷管新的大客户拓展超预期，三是汽车电子通过哈曼认证拓展超预期，四是大客户对新品类料号的需求采购超预期。 🔥一、份额提升驱动21~22Q1高速成长，未来手机复苏有望驱动业务加速。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯片，国内性能指标领先，对标国际T

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力芯微

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