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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-03-24 11:01:24

量化基金迷雾：从收入堪比王菲，到万籁俱寂｜深氪

毫无征兆地，华鑫证券上海分公司从龙虎榜中消失了。龙虎榜是每日沪深两市中涨跌幅最大、换手率最高股票等的排名榜单，从中可以看到当日买入、卖出金额最大的5家营业部名称。华鑫证券上海分公司（以下简称：华鑫上分）是这里的常客：整个2021年，在营业部成交额榜上，它是登榜3702次、成交总额918.84亿元的榜眼。3月初，它的成交额一度排名第一。在消失的前一天——2022年3月14日，它还有5支股票同时登榜。

量化基金迷雾：从收入堪比王菲，到万籁俱寂｜深氪

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宁德时代

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1.78
我带嘟仔滚雪-球

2022-03-24 10:59:14

【华创宏观•张瑜团队】3.23国新办留抵退税吹风会点评

1⃣️1.5万亿留抵退税大账怎么算？中央出大头，地方不到1成。原本央地各负担多少？都是15000*50%=7500亿元（增值税央地五五分成）；现在各自实际负担多少？中央负担超13650亿元（7500亿元中央五五分成部分+对地方五五分成部分再额外补超6150亿元），地方最终只负担不到1350亿元。 2⃣️退给谁？谁先退？1万亿先给小微，5000亿再给六行业中大型企业。几个关键时间节点：对所有行业符合条件的小微，存量留抵税额6月底前一次性全额退，其中微型4月份集中退，小型5、6月份退。对制造业等六行

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兖矿能源

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2022-03-24 10:58:38

海通狼速

夜盘商品全涨，油涨5%，金1.2%，银1.4%，铜1.4%，铝5%，锌6.4%，锡2.3%，镍14%。国斌总的泉果基金刚发一篇文章，很有启发。【美元“武器化”趋势正在催化新货币体系产生】美国冻结俄罗斯外储，外汇储备管理者会重新审视：安全、流动性强、大型、且没有制裁风险。 1）IMF数据，21年全球外汇储备合14万亿美元，其中外汇占78%，黄金13%，其余是IMF的头寸及特别提款权SDR。 2）截止20年Q2，全球央行货币储备，美元占61%，欧元20%，日元6%，RMB2%。 3）全球GDP近

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兖矿能源

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3.44
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2022-03-24 10:57:36

【中信证券医药】 2022-03-24公告速递

------------- 【复星医药】2021年度公司营业收入390.05亿元，同比增长28.70%；归母净利润47.35亿元，同比增长29.28%。【药明康德】2021年度公司营业收入229.02亿元，同比增长38.50%；归母净利润50.97亿元，同比增长72.19%。【博雅生物】2021年度公司营业收入26.51亿元，同比增长5.47%；归母净利润3.45亿元，同比增长32.48%。【济民医疗】2021年度公司营业收入10.98亿元，同比增长25.16%；归母净利润1.48亿元，同

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复星医药

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2022-03-24 10:57:18

海通狼速【Musk柏林特斯拉工厂演讲重点】

1）Plan 3重点是扩大规模，全球20亿辆车保有量，目前电动车还不到1%。 2）目前订单数远超产能，兼顾产品多样性和产量，合理扩张市场。 3）22年仍有芯片短缺，往后依赖于电池的总产量。预计至少需要300TWh的电池产量，才能让世界过渡到可持续的能源经济。预计平均每年增长70%-80%。 4）改变颜色涉及到油漆层，从设计开始就会考虑喷漆车间。 5）对于长续航车型，用镍基正极；对于标准续航车型，用磷酸铁；锰也值得注意，具有一定潜力。扩展规模必须使用普通材料。 6）监管部门批准后，22年底在欧洲做

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宁德时代

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2022-03-24 10:56:39

润建股份光伏运维订单及经营情况交流电话会议【天风通信】

🏅公司是民营通信网络管维龙头，重点拓展IDC、能源和信息网络管维业务，重点项目持续落地，近期公告中标多个新能源网络管维项目合同，以及IDC管维等重要项目，成长逻辑不断验证。 👑润建股份是我们长期独家重点推荐标的，近期市场因素导致股价有所调整。公司基本面优秀，重要项目合同订单持续落地，持续看好，重申核心看点： 1️⃣公司公告近期取得清河县10.39MW分布式光伏、河北华电石家庄赞皇200MW光伏、南皮县屋顶分布式光伏一期、中移动陕西安康分公司汉滨区光伏发电扶贫项目监控平台建设运维等新能源管维合

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润建股份

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2022-03-24 10:56:24

【浙商医药┃孙建】药明康德2021：订单加速，新业务进入兑现期，推荐！

【年报亮点】 [庆祝]①在手订单：加速，奠定2022年收入高增长确定性 2021年在手订单291亿（YOY 83.5%）。合同负债29.86亿（同比2020年增长绝对值增长105%），存货59.05亿（同比2020年增长绝对值增长241%），人员YOY32%，奠定2022年收入高增长基础。 [庆祝]②新业务：持续兑现带来新增量多肽和寡核苷酸CDMO：2021年收入1.5亿美元（YOY 145%），新产能也在持续投放，有望持续高增长。制剂CDMO：已有4个制剂商业化生产项目，另有8个制剂项目正

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药明康德

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2022-03-24 10:56:07

【华西军工】成飞产业链需求悄然提速

从需求端看，日韩澳及美军亚太基地的F22、F35战机未来部署量将超过500架，我国需要相应的歼20与之抗衡。歼10CE已出口巴基斯坦，外贸需求也很旺盛。我们判断，成飞当前面临较重的生产任务，生产节奏不断提高，整个成飞产业链需要“高强度赶工”。从供应端看，成飞产业链深入推进“小核心、大协作”，作为链长单位的成飞负责输出技术、标准和管理，爱乐达、利君股份、西菱动力等配套企业投资建设生产线并提供协作配套；西部超导、三角防务、中简科技等上游供应商也积极扩产，相关企业新增产能陆续释放。上游材料方面，西

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成飞集成

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3.66
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2022-03-24 10:55:40

【天风农业】粮价持续上涨，关注什么板块？重点推荐种子板块！

🌽2021年以来，玉米、大豆、小麦、水稻等农产品价格上涨，价格均突破近10年高点。2022年以来，地缘冲突、通货膨胀、气候变化等多重因素影响全球粮食可贸易量： 1）俄乌战争影响下，乌克兰主要作物产量预计下降20-30%，俄罗斯、乌克兰粮食可出口量均预计显著下降。 2）美国通胀预期、成本上涨（尿素价格上涨超过100%）等因素引发农民惜售，年初至今美国玉米期货价格上涨25%+，大豆期货价格上涨20%+。 3）干旱影响下，巴西大豆产量预计下降9%，阿根廷-7%，巴拉圭-50%；美国旱情预计加重；此外

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苏垦农发

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我带嘟仔滚雪-球

2022-03-24 10:55:21

【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲（马斯克）主要内容梳理

1、现在订单远超产能能力。今年芯片供应预计还是会存在一定程度的紧张；明年可能会面临电池总产量的挑战，未来的成长速度取决于电池、电池材料的发展速度。个人最乐观的预期10年后实现年产2000万辆车。 2、锂电材料方面，长续航的车用电池用到三元正极，标准续航的车用电池用到铁锂，锰元素也是值得注意的，具备潜力。 3、FSD Beta目前在美国效果很好，后续会扩展至加拿大，准备好可能2-3月内向欧洲监管机构进行展示，但是欧洲各国的交通线路环境差异较大，实现全欧洲范围的自动驾驶难度较大，预计可能今年年底左右

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特斯拉

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2022-03-24 10:54:28

3月23日下午，千亿私募景林资产召开沟通会

基金经理高云程现身，针对近期市场波动等热点问题与持有人交流。高云程指出：市场最恐慌的时刻已经过去。对于持仓组合的调整，他透露：重仓股票更看重置信度，集中度层面要回避产业政策带来的颠覆性影响及风险，体现均衡感和平衡感，并在逆向时间点做出融资选择。高云程还预判：中国的新能源与智能电动车领域有望诞生世界级的公司。以下为沟通会要点整理，以飨读者。复盘市场大跌 2020年疫情爆发以来，一直不断刷新人类的认知，虽然有疫苗和药物的应用，大部分人在疫情出现后的第三个年头里，对疫情仍在影响经济体正常运转

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隆基绿能

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我带嘟仔滚雪-球

2022-03-24 10:53:42

春风动力：关税豁免释放积极信号坚定看好【华西汽车崔琰团队】

🏍 美国贸易代表办公室（USTR）发表声明，宣布重新豁免对352项从中国进口商品的关税，暂未涉及春风出口四轮车型。但我们认为此次豁免一定程度释放积极信号，后续预计仍存豁免可能。2021年起公司积极布局海外工厂建设，泰国工厂现已投产，预计2022年起可一定程度规避。关税加征只是短期扰动，坚定看好公司的中长期发展。 ⭕中大排：机车文化渐浓，行业持续高增，2020年以来公司深入挖掘增量领域，重磅车型不断催化，成为自主龙头。展望2022，仿赛新车450SR（预计5月底至6月上市）及两轮海外市场带动销量

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春风动力

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2022-03-22 17:27:24

温氏股份深度报告：猪业禽业双轮驱动，模式升级再度起航【中信建

生猪养殖不断优化，产能充沛支撑生猪出栏目标实现。

温氏股份深度报告：猪业禽业双轮驱动，模式升级再度起航【中信建投农业|宠物消费】

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温氏股份

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2022-03-22 17:26:59

昨晚美国的国债收益率大涨

目前美国两年期国债收益率2.3%，我们也是2.3%，从历史上来看，由于美国经济更高，违约风险更低，美债收益率一定是比我们的国债收益率更低的，但现在趋近的速度越来越快。这意味着一件事，国内的货币宽松空间基本被彻底封杀，如果我们继续降息，我们的无风险利率继续下行，考虑到未来美联储还要加息，美国的无风险收益率还要上行，那么必然会导致资本的大幅流出，这严重制约了我们的货币政策空间，所以国内放水的空间不大了... 利率不能下行对于股票市场意味着一件很重要的事，很难拔估值了，拔高估值成为了一件很困难的事，

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融捷股份

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2022-03-22 17:26:13

【华泰地产】招商蛇口：立足禀赋优势，体系化成长

3月21日公司发布21年年报，全年如业绩快报所披露，实现营收1606.4亿元，同比+23.9%，归母净利103.7亿元，同比-15.4%，EPS1.16元。竣工结算积极推动营收实现增长，业绩下行主要有如下原因：1. 受市场利润率中枢下行影响，公司毛利率同比-3.2pct至25.5%；2. 因市场价格下行，公司计提减值准备43.7亿，对归母净利的影响达34.6亿，同比增12.7亿；3. 少数股东损益有所提升，同比+4.2pct至31.8%。我们认为公司具备如下看点： [Rose]业务优势：城市运营

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招商蛇口

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2022-03-24 11:01:24

量化基金迷雾：从收入堪比王菲，到万籁俱寂｜深氪

毫无征兆地，华鑫证券上海分公司从龙虎榜中消失了。龙虎榜是每日沪深两市中涨跌幅最大、换手率最高股票等的排名榜单，从中可以看到当日买入、卖出金额最大的5家营业部名称。华鑫证券上海分公司（以下简称：华鑫上分）是这里的常客：整个2021年，在营业部成交额榜上，它是登榜3702次、成交总额918.84亿元的榜眼。3月初，它的成交额一度排名第一。在消失的前一天——2022年3月14日，它还有5支股票同时登榜。

量化基金迷雾：从收入堪比王菲，到万籁俱寂｜深氪

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2022-03-24 10:59:14

【华创宏观•张瑜团队】3.23国新办留抵退税吹风会点评

1⃣️1.5万亿留抵退税大账怎么算？中央出大头，地方不到1成。原本央地各负担多少？都是15000*50%=7500亿元（增值税央地五五分成）；现在各自实际负担多少？中央负担超13650亿元（7500亿元中央五五分成部分+对地方五五分成部分再额外补超6150亿元），地方最终只负担不到1350亿元。 2⃣️退给谁？谁先退？1万亿先给小微，5000亿再给六行业中大型企业。几个关键时间节点：对所有行业符合条件的小微，存量留抵税额6月底前一次性全额退，其中微型4月份集中退，小型5、6月份退。对制造业等六行

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兖矿能源

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海通狼速

夜盘商品全涨，油涨5%，金1.2%，银1.4%，铜1.4%，铝5%，锌6.4%，锡2.3%，镍14%。国斌总的泉果基金刚发一篇文章，很有启发。【美元“武器化”趋势正在催化新货币体系产生】美国冻结俄罗斯外储，外汇储备管理者会重新审视：安全、流动性强、大型、且没有制裁风险。 1）IMF数据，21年全球外汇储备合14万亿美元，其中外汇占78%，黄金13%，其余是IMF的头寸及特别提款权SDR。 2）截止20年Q2，全球央行货币储备，美元占61%，欧元20%，日元6%，RMB2%。 3）全球GDP近

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兖矿能源

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【中信证券医药】 2022-03-24公告速递

------------- 【复星医药】2021年度公司营业收入390.05亿元，同比增长28.70%；归母净利润47.35亿元，同比增长29.28%。【药明康德】2021年度公司营业收入229.02亿元，同比增长38.50%；归母净利润50.97亿元，同比增长72.19%。【博雅生物】2021年度公司营业收入26.51亿元，同比增长5.47%；归母净利润3.45亿元，同比增长32.48%。【济民医疗】2021年度公司营业收入10.98亿元，同比增长25.16%；归母净利润1.48亿元，同

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海通狼速【Musk柏林特斯拉工厂演讲重点】

1）Plan 3重点是扩大规模，全球20亿辆车保有量，目前电动车还不到1%。 2）目前订单数远超产能，兼顾产品多样性和产量，合理扩张市场。 3）22年仍有芯片短缺，往后依赖于电池的总产量。预计至少需要300TWh的电池产量，才能让世界过渡到可持续的能源经济。预计平均每年增长70%-80%。 4）改变颜色涉及到油漆层，从设计开始就会考虑喷漆车间。 5）对于长续航车型，用镍基正极；对于标准续航车型，用磷酸铁；锰也值得注意，具有一定潜力。扩展规模必须使用普通材料。 6）监管部门批准后，22年底在欧洲做

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润建股份光伏运维订单及经营情况交流电话会议【天风通信】

🏅公司是民营通信网络管维龙头，重点拓展IDC、能源和信息网络管维业务，重点项目持续落地，近期公告中标多个新能源网络管维项目合同，以及IDC管维等重要项目，成长逻辑不断验证。 👑润建股份是我们长期独家重点推荐标的，近期市场因素导致股价有所调整。公司基本面优秀，重要项目合同订单持续落地，持续看好，重申核心看点： 1️⃣公司公告近期取得清河县10.39MW分布式光伏、河北华电石家庄赞皇200MW光伏、南皮县屋顶分布式光伏一期、中移动陕西安康分公司汉滨区光伏发电扶贫项目监控平台建设运维等新能源管维合

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【浙商医药┃孙建】药明康德2021：订单加速，新业务进入兑现期，推荐！

【年报亮点】 [庆祝]①在手订单：加速，奠定2022年收入高增长确定性 2021年在手订单291亿（YOY 83.5%）。合同负债29.86亿（同比2020年增长绝对值增长105%），存货59.05亿（同比2020年增长绝对值增长241%），人员YOY32%，奠定2022年收入高增长基础。 [庆祝]②新业务：持续兑现带来新增量多肽和寡核苷酸CDMO：2021年收入1.5亿美元（YOY 145%），新产能也在持续投放，有望持续高增长。制剂CDMO：已有4个制剂商业化生产项目，另有8个制剂项目正

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【华西军工】成飞产业链需求悄然提速

从需求端看，日韩澳及美军亚太基地的F22、F35战机未来部署量将超过500架，我国需要相应的歼20与之抗衡。歼10CE已出口巴基斯坦，外贸需求也很旺盛。我们判断，成飞当前面临较重的生产任务，生产节奏不断提高，整个成飞产业链需要“高强度赶工”。从供应端看，成飞产业链深入推进“小核心、大协作”，作为链长单位的成飞负责输出技术、标准和管理，爱乐达、利君股份、西菱动力等配套企业投资建设生产线并提供协作配套；西部超导、三角防务、中简科技等上游供应商也积极扩产，相关企业新增产能陆续释放。上游材料方面，西

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成飞集成

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【天风农业】粮价持续上涨，关注什么板块？重点推荐种子板块！

🌽2021年以来，玉米、大豆、小麦、水稻等农产品价格上涨，价格均突破近10年高点。2022年以来，地缘冲突、通货膨胀、气候变化等多重因素影响全球粮食可贸易量： 1）俄乌战争影响下，乌克兰主要作物产量预计下降20-30%，俄罗斯、乌克兰粮食可出口量均预计显著下降。 2）美国通胀预期、成本上涨（尿素价格上涨超过100%）等因素引发农民惜售，年初至今美国玉米期货价格上涨25%+，大豆期货价格上涨20%+。 3）干旱影响下，巴西大豆产量预计下降9%，阿根廷-7%，巴拉圭-50%；美国旱情预计加重；此外

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【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲（马斯克）主要内容梳理

1、现在订单远超产能能力。今年芯片供应预计还是会存在一定程度的紧张；明年可能会面临电池总产量的挑战，未来的成长速度取决于电池、电池材料的发展速度。个人最乐观的预期10年后实现年产2000万辆车。 2、锂电材料方面，长续航的车用电池用到三元正极，标准续航的车用电池用到铁锂，锰元素也是值得注意的，具备潜力。 3、FSD Beta目前在美国效果很好，后续会扩展至加拿大，准备好可能2-3月内向欧洲监管机构进行展示，但是欧洲各国的交通线路环境差异较大，实现全欧洲范围的自动驾驶难度较大，预计可能今年年底左右

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3月23日下午，千亿私募景林资产召开沟通会

基金经理高云程现身，针对近期市场波动等热点问题与持有人交流。高云程指出：市场最恐慌的时刻已经过去。对于持仓组合的调整，他透露：重仓股票更看重置信度，集中度层面要回避产业政策带来的颠覆性影响及风险，体现均衡感和平衡感，并在逆向时间点做出融资选择。高云程还预判：中国的新能源与智能电动车领域有望诞生世界级的公司。以下为沟通会要点整理，以飨读者。复盘市场大跌 2020年疫情爆发以来，一直不断刷新人类的认知，虽然有疫苗和药物的应用，大部分人在疫情出现后的第三个年头里，对疫情仍在影响经济体正常运转

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春风动力：关税豁免释放积极信号坚定看好【华西汽车崔琰团队】

🏍 美国贸易代表办公室（USTR）发表声明，宣布重新豁免对352项从中国进口商品的关税，暂未涉及春风出口四轮车型。但我们认为此次豁免一定程度释放积极信号，后续预计仍存豁免可能。2021年起公司积极布局海外工厂建设，泰国工厂现已投产，预计2022年起可一定程度规避。关税加征只是短期扰动，坚定看好公司的中长期发展。 ⭕中大排：机车文化渐浓，行业持续高增，2020年以来公司深入挖掘增量领域，重磅车型不断催化，成为自主龙头。展望2022，仿赛新车450SR（预计5月底至6月上市）及两轮海外市场带动销量

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2022-03-22 17:27:24

温氏股份深度报告：猪业禽业双轮驱动，模式升级再度起航【中信建

生猪养殖不断优化，产能充沛支撑生猪出栏目标实现。

温氏股份深度报告：猪业禽业双轮驱动，模式升级再度起航【中信建投农业|宠物消费】

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温氏股份

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昨晚美国的国债收益率大涨

目前美国两年期国债收益率2.3%，我们也是2.3%，从历史上来看，由于美国经济更高，违约风险更低，美债收益率一定是比我们的国债收益率更低的，但现在趋近的速度越来越快。这意味着一件事，国内的货币宽松空间基本被彻底封杀，如果我们继续降息，我们的无风险利率继续下行，考虑到未来美联储还要加息，美国的无风险收益率还要上行，那么必然会导致资本的大幅流出，这严重制约了我们的货币政策空间，所以国内放水的空间不大了... 利率不能下行对于股票市场意味着一件很重要的事，很难拔估值了，拔高估值成为了一件很困难的事，

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【华泰地产】招商蛇口：立足禀赋优势，体系化成长

3月21日公司发布21年年报，全年如业绩快报所披露，实现营收1606.4亿元，同比+23.9%，归母净利103.7亿元，同比-15.4%，EPS1.16元。竣工结算积极推动营收实现增长，业绩下行主要有如下原因：1. 受市场利润率中枢下行影响，公司毛利率同比-3.2pct至25.5%；2. 因市场价格下行，公司计提减值准备43.7亿，对归母净利的影响达34.6亿，同比增12.7亿；3. 少数股东损益有所提升，同比+4.2pct至31.8%。我们认为公司具备如下看点： [Rose]业务优势：城市运营

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量化基金迷雾：从收入堪比王菲，到万籁俱寂｜深氪

毫无征兆地，华鑫证券上海分公司从龙虎榜中消失了。龙虎榜是每日沪深两市中涨跌幅最大、换手率最高股票等的排名榜单，从中可以看到当日买入、卖出金额最大的5家营业部名称。华鑫证券上海分公司（以下简称：华鑫上分）是这里的常客：整个2021年，在营业部成交额榜上，它是登榜3702次、成交总额918.84亿元的榜眼。3月初，它的成交额一度排名第一。在消失的前一天——2022年3月14日，它还有5支股票同时登榜。

量化基金迷雾：从收入堪比王菲，到万籁俱寂｜深氪

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2022-03-24 10:59:14

【华创宏观•张瑜团队】3.23国新办留抵退税吹风会点评

1⃣️1.5万亿留抵退税大账怎么算？中央出大头，地方不到1成。原本央地各负担多少？都是15000*50%=7500亿元（增值税央地五五分成）；现在各自实际负担多少？中央负担超13650亿元（7500亿元中央五五分成部分+对地方五五分成部分再额外补超6150亿元），地方最终只负担不到1350亿元。 2⃣️退给谁？谁先退？1万亿先给小微，5000亿再给六行业中大型企业。几个关键时间节点：对所有行业符合条件的小微，存量留抵税额6月底前一次性全额退，其中微型4月份集中退，小型5、6月份退。对制造业等六行

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兖矿能源

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海通狼速

夜盘商品全涨，油涨5%，金1.2%，银1.4%，铜1.4%，铝5%，锌6.4%，锡2.3%，镍14%。国斌总的泉果基金刚发一篇文章，很有启发。【美元“武器化”趋势正在催化新货币体系产生】美国冻结俄罗斯外储，外汇储备管理者会重新审视：安全、流动性强、大型、且没有制裁风险。 1）IMF数据，21年全球外汇储备合14万亿美元，其中外汇占78%，黄金13%，其余是IMF的头寸及特别提款权SDR。 2）截止20年Q2，全球央行货币储备，美元占61%，欧元20%，日元6%，RMB2%。 3）全球GDP近

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兖矿能源

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【中信证券医药】 2022-03-24公告速递

------------- 【复星医药】2021年度公司营业收入390.05亿元，同比增长28.70%；归母净利润47.35亿元，同比增长29.28%。【药明康德】2021年度公司营业收入229.02亿元，同比增长38.50%；归母净利润50.97亿元，同比增长72.19%。【博雅生物】2021年度公司营业收入26.51亿元，同比增长5.47%；归母净利润3.45亿元，同比增长32.48%。【济民医疗】2021年度公司营业收入10.98亿元，同比增长25.16%；归母净利润1.48亿元，同

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复星医药

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海通狼速【Musk柏林特斯拉工厂演讲重点】

1）Plan 3重点是扩大规模，全球20亿辆车保有量，目前电动车还不到1%。 2）目前订单数远超产能，兼顾产品多样性和产量，合理扩张市场。 3）22年仍有芯片短缺，往后依赖于电池的总产量。预计至少需要300TWh的电池产量，才能让世界过渡到可持续的能源经济。预计平均每年增长70%-80%。 4）改变颜色涉及到油漆层，从设计开始就会考虑喷漆车间。 5）对于长续航车型，用镍基正极；对于标准续航车型，用磷酸铁；锰也值得注意，具有一定潜力。扩展规模必须使用普通材料。 6）监管部门批准后，22年底在欧洲做

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润建股份光伏运维订单及经营情况交流电话会议【天风通信】

🏅公司是民营通信网络管维龙头，重点拓展IDC、能源和信息网络管维业务，重点项目持续落地，近期公告中标多个新能源网络管维项目合同，以及IDC管维等重要项目，成长逻辑不断验证。 👑润建股份是我们长期独家重点推荐标的，近期市场因素导致股价有所调整。公司基本面优秀，重要项目合同订单持续落地，持续看好，重申核心看点： 1️⃣公司公告近期取得清河县10.39MW分布式光伏、河北华电石家庄赞皇200MW光伏、南皮县屋顶分布式光伏一期、中移动陕西安康分公司汉滨区光伏发电扶贫项目监控平台建设运维等新能源管维合

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【浙商医药┃孙建】药明康德2021：订单加速，新业务进入兑现期，推荐！

【年报亮点】 [庆祝]①在手订单：加速，奠定2022年收入高增长确定性 2021年在手订单291亿（YOY 83.5%）。合同负债29.86亿（同比2020年增长绝对值增长105%），存货59.05亿（同比2020年增长绝对值增长241%），人员YOY32%，奠定2022年收入高增长基础。 [庆祝]②新业务：持续兑现带来新增量多肽和寡核苷酸CDMO：2021年收入1.5亿美元（YOY 145%），新产能也在持续投放，有望持续高增长。制剂CDMO：已有4个制剂商业化生产项目，另有8个制剂项目正

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【华西军工】成飞产业链需求悄然提速

从需求端看，日韩澳及美军亚太基地的F22、F35战机未来部署量将超过500架，我国需要相应的歼20与之抗衡。歼10CE已出口巴基斯坦，外贸需求也很旺盛。我们判断，成飞当前面临较重的生产任务，生产节奏不断提高，整个成飞产业链需要“高强度赶工”。从供应端看，成飞产业链深入推进“小核心、大协作”，作为链长单位的成飞负责输出技术、标准和管理，爱乐达、利君股份、西菱动力等配套企业投资建设生产线并提供协作配套；西部超导、三角防务、中简科技等上游供应商也积极扩产，相关企业新增产能陆续释放。上游材料方面，西

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2022-03-24 10:55:40

【天风农业】粮价持续上涨，关注什么板块？重点推荐种子板块！

🌽2021年以来，玉米、大豆、小麦、水稻等农产品价格上涨，价格均突破近10年高点。2022年以来，地缘冲突、通货膨胀、气候变化等多重因素影响全球粮食可贸易量： 1）俄乌战争影响下，乌克兰主要作物产量预计下降20-30%，俄罗斯、乌克兰粮食可出口量均预计显著下降。 2）美国通胀预期、成本上涨（尿素价格上涨超过100%）等因素引发农民惜售，年初至今美国玉米期货价格上涨25%+，大豆期货价格上涨20%+。 3）干旱影响下，巴西大豆产量预计下降9%，阿根廷-7%，巴拉圭-50%；美国旱情预计加重；此外

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【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲（马斯克）主要内容梳理

1、现在订单远超产能能力。今年芯片供应预计还是会存在一定程度的紧张；明年可能会面临电池总产量的挑战，未来的成长速度取决于电池、电池材料的发展速度。个人最乐观的预期10年后实现年产2000万辆车。 2、锂电材料方面，长续航的车用电池用到三元正极，标准续航的车用电池用到铁锂，锰元素也是值得注意的，具备潜力。 3、FSD Beta目前在美国效果很好，后续会扩展至加拿大，准备好可能2-3月内向欧洲监管机构进行展示，但是欧洲各国的交通线路环境差异较大，实现全欧洲范围的自动驾驶难度较大，预计可能今年年底左右

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特斯拉

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3月23日下午，千亿私募景林资产召开沟通会

基金经理高云程现身，针对近期市场波动等热点问题与持有人交流。高云程指出：市场最恐慌的时刻已经过去。对于持仓组合的调整，他透露：重仓股票更看重置信度，集中度层面要回避产业政策带来的颠覆性影响及风险，体现均衡感和平衡感，并在逆向时间点做出融资选择。高云程还预判：中国的新能源与智能电动车领域有望诞生世界级的公司。以下为沟通会要点整理，以飨读者。复盘市场大跌 2020年疫情爆发以来，一直不断刷新人类的认知，虽然有疫苗和药物的应用，大部分人在疫情出现后的第三个年头里，对疫情仍在影响经济体正常运转

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春风动力：关税豁免释放积极信号坚定看好【华西汽车崔琰团队】

🏍 美国贸易代表办公室（USTR）发表声明，宣布重新豁免对352项从中国进口商品的关税，暂未涉及春风出口四轮车型。但我们认为此次豁免一定程度释放积极信号，后续预计仍存豁免可能。2021年起公司积极布局海外工厂建设，泰国工厂现已投产，预计2022年起可一定程度规避。关税加征只是短期扰动，坚定看好公司的中长期发展。 ⭕中大排：机车文化渐浓，行业持续高增，2020年以来公司深入挖掘增量领域，重磅车型不断催化，成为自主龙头。展望2022，仿赛新车450SR（预计5月底至6月上市）及两轮海外市场带动销量

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春风动力

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温氏股份深度报告：猪业禽业双轮驱动，模式升级再度起航【中信建

生猪养殖不断优化，产能充沛支撑生猪出栏目标实现。

温氏股份深度报告：猪业禽业双轮驱动，模式升级再度起航【中信建投农业|宠物消费】

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2022-03-22 17:26:59

昨晚美国的国债收益率大涨

目前美国两年期国债收益率2.3%，我们也是2.3%，从历史上来看，由于美国经济更高，违约风险更低，美债收益率一定是比我们的国债收益率更低的，但现在趋近的速度越来越快。这意味着一件事，国内的货币宽松空间基本被彻底封杀，如果我们继续降息，我们的无风险利率继续下行，考虑到未来美联储还要加息，美国的无风险收益率还要上行，那么必然会导致资本的大幅流出，这严重制约了我们的货币政策空间，所以国内放水的空间不大了... 利率不能下行对于股票市场意味着一件很重要的事，很难拔估值了，拔高估值成为了一件很困难的事，

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【华泰地产】招商蛇口：立足禀赋优势，体系化成长

3月21日公司发布21年年报，全年如业绩快报所披露，实现营收1606.4亿元，同比+23.9%，归母净利103.7亿元，同比-15.4%，EPS1.16元。竣工结算积极推动营收实现增长，业绩下行主要有如下原因：1. 受市场利润率中枢下行影响，公司毛利率同比-3.2pct至25.5%；2. 因市场价格下行，公司计提减值准备43.7亿，对归母净利的影响达34.6亿，同比增12.7亿；3. 少数股东损益有所提升，同比+4.2pct至31.8%。我们认为公司具备如下看点： [Rose]业务优势：城市运营

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招商蛇口

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量化基金迷雾：从收入堪比王菲，到万籁俱寂｜深氪

毫无征兆地，华鑫证券上海分公司从龙虎榜中消失了。龙虎榜是每日沪深两市中涨跌幅最大、换手率最高股票等的排名榜单，从中可以看到当日买入、卖出金额最大的5家营业部名称。华鑫证券上海分公司（以下简称：华鑫上分）是这里的常客：整个2021年，在营业部成交额榜上，它是登榜3702次、成交总额918.84亿元的榜眼。3月初，它的成交额一度排名第一。在消失的前一天——2022年3月14日，它还有5支股票同时登榜。

量化基金迷雾：从收入堪比王菲，到万籁俱寂｜深氪

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【华创宏观•张瑜团队】3.23国新办留抵退税吹风会点评

1⃣️1.5万亿留抵退税大账怎么算？中央出大头，地方不到1成。原本央地各负担多少？都是15000*50%=7500亿元（增值税央地五五分成）；现在各自实际负担多少？中央负担超13650亿元（7500亿元中央五五分成部分+对地方五五分成部分再额外补超6150亿元），地方最终只负担不到1350亿元。 2⃣️退给谁？谁先退？1万亿先给小微，5000亿再给六行业中大型企业。几个关键时间节点：对所有行业符合条件的小微，存量留抵税额6月底前一次性全额退，其中微型4月份集中退，小型5、6月份退。对制造业等六行

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海通狼速

夜盘商品全涨，油涨5%，金1.2%，银1.4%，铜1.4%，铝5%，锌6.4%，锡2.3%，镍14%。国斌总的泉果基金刚发一篇文章，很有启发。【美元“武器化”趋势正在催化新货币体系产生】美国冻结俄罗斯外储，外汇储备管理者会重新审视：安全、流动性强、大型、且没有制裁风险。 1）IMF数据，21年全球外汇储备合14万亿美元，其中外汇占78%，黄金13%，其余是IMF的头寸及特别提款权SDR。 2）截止20年Q2，全球央行货币储备，美元占61%，欧元20%，日元6%，RMB2%。 3）全球GDP近

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【中信证券医药】 2022-03-24公告速递

------------- 【复星医药】2021年度公司营业收入390.05亿元，同比增长28.70%；归母净利润47.35亿元，同比增长29.28%。【药明康德】2021年度公司营业收入229.02亿元，同比增长38.50%；归母净利润50.97亿元，同比增长72.19%。【博雅生物】2021年度公司营业收入26.51亿元，同比增长5.47%；归母净利润3.45亿元，同比增长32.48%。【济民医疗】2021年度公司营业收入10.98亿元，同比增长25.16%；归母净利润1.48亿元，同

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海通狼速【Musk柏林特斯拉工厂演讲重点】

1）Plan 3重点是扩大规模，全球20亿辆车保有量，目前电动车还不到1%。 2）目前订单数远超产能，兼顾产品多样性和产量，合理扩张市场。 3）22年仍有芯片短缺，往后依赖于电池的总产量。预计至少需要300TWh的电池产量，才能让世界过渡到可持续的能源经济。预计平均每年增长70%-80%。 4）改变颜色涉及到油漆层，从设计开始就会考虑喷漆车间。 5）对于长续航车型，用镍基正极；对于标准续航车型，用磷酸铁；锰也值得注意，具有一定潜力。扩展规模必须使用普通材料。 6）监管部门批准后，22年底在欧洲做

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润建股份光伏运维订单及经营情况交流电话会议【天风通信】

🏅公司是民营通信网络管维龙头，重点拓展IDC、能源和信息网络管维业务，重点项目持续落地，近期公告中标多个新能源网络管维项目合同，以及IDC管维等重要项目，成长逻辑不断验证。 👑润建股份是我们长期独家重点推荐标的，近期市场因素导致股价有所调整。公司基本面优秀，重要项目合同订单持续落地，持续看好，重申核心看点： 1️⃣公司公告近期取得清河县10.39MW分布式光伏、河北华电石家庄赞皇200MW光伏、南皮县屋顶分布式光伏一期、中移动陕西安康分公司汉滨区光伏发电扶贫项目监控平台建设运维等新能源管维合

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【浙商医药┃孙建】药明康德2021：订单加速，新业务进入兑现期，推荐！

【年报亮点】 [庆祝]①在手订单：加速，奠定2022年收入高增长确定性 2021年在手订单291亿（YOY 83.5%）。合同负债29.86亿（同比2020年增长绝对值增长105%），存货59.05亿（同比2020年增长绝对值增长241%），人员YOY32%，奠定2022年收入高增长基础。 [庆祝]②新业务：持续兑现带来新增量多肽和寡核苷酸CDMO：2021年收入1.5亿美元（YOY 145%），新产能也在持续投放，有望持续高增长。制剂CDMO：已有4个制剂商业化生产项目，另有8个制剂项目正

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【华西军工】成飞产业链需求悄然提速

从需求端看，日韩澳及美军亚太基地的F22、F35战机未来部署量将超过500架，我国需要相应的歼20与之抗衡。歼10CE已出口巴基斯坦，外贸需求也很旺盛。我们判断，成飞当前面临较重的生产任务，生产节奏不断提高，整个成飞产业链需要“高强度赶工”。从供应端看，成飞产业链深入推进“小核心、大协作”，作为链长单位的成飞负责输出技术、标准和管理，爱乐达、利君股份、西菱动力等配套企业投资建设生产线并提供协作配套；西部超导、三角防务、中简科技等上游供应商也积极扩产，相关企业新增产能陆续释放。上游材料方面，西

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【天风农业】粮价持续上涨，关注什么板块？重点推荐种子板块！

🌽2021年以来，玉米、大豆、小麦、水稻等农产品价格上涨，价格均突破近10年高点。2022年以来，地缘冲突、通货膨胀、气候变化等多重因素影响全球粮食可贸易量： 1）俄乌战争影响下，乌克兰主要作物产量预计下降20-30%，俄罗斯、乌克兰粮食可出口量均预计显著下降。 2）美国通胀预期、成本上涨（尿素价格上涨超过100%）等因素引发农民惜售，年初至今美国玉米期货价格上涨25%+，大豆期货价格上涨20%+。 3）干旱影响下，巴西大豆产量预计下降9%，阿根廷-7%，巴拉圭-50%；美国旱情预计加重；此外

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【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲（马斯克）主要内容梳理

1、现在订单远超产能能力。今年芯片供应预计还是会存在一定程度的紧张；明年可能会面临电池总产量的挑战，未来的成长速度取决于电池、电池材料的发展速度。个人最乐观的预期10年后实现年产2000万辆车。 2、锂电材料方面，长续航的车用电池用到三元正极，标准续航的车用电池用到铁锂，锰元素也是值得注意的，具备潜力。 3、FSD Beta目前在美国效果很好，后续会扩展至加拿大，准备好可能2-3月内向欧洲监管机构进行展示，但是欧洲各国的交通线路环境差异较大，实现全欧洲范围的自动驾驶难度较大，预计可能今年年底左右

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3月23日下午，千亿私募景林资产召开沟通会

基金经理高云程现身，针对近期市场波动等热点问题与持有人交流。高云程指出：市场最恐慌的时刻已经过去。对于持仓组合的调整，他透露：重仓股票更看重置信度，集中度层面要回避产业政策带来的颠覆性影响及风险，体现均衡感和平衡感，并在逆向时间点做出融资选择。高云程还预判：中国的新能源与智能电动车领域有望诞生世界级的公司。以下为沟通会要点整理，以飨读者。复盘市场大跌 2020年疫情爆发以来，一直不断刷新人类的认知，虽然有疫苗和药物的应用，大部分人在疫情出现后的第三个年头里，对疫情仍在影响经济体正常运转

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春风动力：关税豁免释放积极信号坚定看好【华西汽车崔琰团队】

🏍 美国贸易代表办公室（USTR）发表声明，宣布重新豁免对352项从中国进口商品的关税，暂未涉及春风出口四轮车型。但我们认为此次豁免一定程度释放积极信号，后续预计仍存豁免可能。2021年起公司积极布局海外工厂建设，泰国工厂现已投产，预计2022年起可一定程度规避。关税加征只是短期扰动，坚定看好公司的中长期发展。 ⭕中大排：机车文化渐浓，行业持续高增，2020年以来公司深入挖掘增量领域，重磅车型不断催化，成为自主龙头。展望2022，仿赛新车450SR（预计5月底至6月上市）及两轮海外市场带动销量

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温氏股份深度报告：猪业禽业双轮驱动，模式升级再度起航【中信建

生猪养殖不断优化，产能充沛支撑生猪出栏目标实现。

温氏股份深度报告：猪业禽业双轮驱动，模式升级再度起航【中信建投农业|宠物消费】

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昨晚美国的国债收益率大涨

目前美国两年期国债收益率2.3%，我们也是2.3%，从历史上来看，由于美国经济更高，违约风险更低，美债收益率一定是比我们的国债收益率更低的，但现在趋近的速度越来越快。这意味着一件事，国内的货币宽松空间基本被彻底封杀，如果我们继续降息，我们的无风险利率继续下行，考虑到未来美联储还要加息，美国的无风险收益率还要上行，那么必然会导致资本的大幅流出，这严重制约了我们的货币政策空间，所以国内放水的空间不大了... 利率不能下行对于股票市场意味着一件很重要的事，很难拔估值了，拔高估值成为了一件很困难的事，

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【华泰地产】招商蛇口：立足禀赋优势，体系化成长

3月21日公司发布21年年报，全年如业绩快报所披露，实现营收1606.4亿元，同比+23.9%，归母净利103.7亿元，同比-15.4%，EPS1.16元。竣工结算积极推动营收实现增长，业绩下行主要有如下原因：1. 受市场利润率中枢下行影响，公司毛利率同比-3.2pct至25.5%；2. 因市场价格下行，公司计提减值准备43.7亿，对归母净利的影响达34.6亿，同比增12.7亿；3. 少数股东损益有所提升，同比+4.2pct至31.8%。我们认为公司具备如下看点： [Rose]业务优势：城市运营

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量化基金迷雾：从收入堪比王菲，到万籁俱寂｜深氪

毫无征兆地，华鑫证券上海分公司从龙虎榜中消失了。龙虎榜是每日沪深两市中涨跌幅最大、换手率最高股票等的排名榜单，从中可以看到当日买入、卖出金额最大的5家营业部名称。华鑫证券上海分公司（以下简称：华鑫上分）是这里的常客：整个2021年，在营业部成交额榜上，它是登榜3702次、成交总额918.84亿元的榜眼。3月初，它的成交额一度排名第一。在消失的前一天——2022年3月14日，它还有5支股票同时登榜。

量化基金迷雾：从收入堪比王菲，到万籁俱寂｜深氪

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1⃣️1.5万亿留抵退税大账怎么算？中央出大头，地方不到1成。原本央地各负担多少？都是15000*50%=7500亿元（增值税央地五五分成）；现在各自实际负担多少？中央负担超13650亿元（7500亿元中央五五分成部分+对地方五五分成部分再额外补超6150亿元），地方最终只负担不到1350亿元。 2⃣️退给谁？谁先退？1万亿先给小微，5000亿再给六行业中大型企业。几个关键时间节点：对所有行业符合条件的小微，存量留抵税额6月底前一次性全额退，其中微型4月份集中退，小型5、6月份退。对制造业等六行

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夜盘商品全涨，油涨5%，金1.2%，银1.4%，铜1.4%，铝5%，锌6.4%，锡2.3%，镍14%。国斌总的泉果基金刚发一篇文章，很有启发。【美元“武器化”趋势正在催化新货币体系产生】美国冻结俄罗斯外储，外汇储备管理者会重新审视：安全、流动性强、大型、且没有制裁风险。 1）IMF数据，21年全球外汇储备合14万亿美元，其中外汇占78%，黄金13%，其余是IMF的头寸及特别提款权SDR。 2）截止20年Q2，全球央行货币储备，美元占61%，欧元20%，日元6%，RMB2%。 3）全球GDP近

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【中信证券医药】 2022-03-24公告速递

------------- 【复星医药】2021年度公司营业收入390.05亿元，同比增长28.70%；归母净利润47.35亿元，同比增长29.28%。【药明康德】2021年度公司营业收入229.02亿元，同比增长38.50%；归母净利润50.97亿元，同比增长72.19%。【博雅生物】2021年度公司营业收入26.51亿元，同比增长5.47%；归母净利润3.45亿元，同比增长32.48%。【济民医疗】2021年度公司营业收入10.98亿元，同比增长25.16%；归母净利润1.48亿元，同

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复星医药

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2022-03-24 10:57:18

海通狼速【Musk柏林特斯拉工厂演讲重点】

1）Plan 3重点是扩大规模，全球20亿辆车保有量，目前电动车还不到1%。 2）目前订单数远超产能，兼顾产品多样性和产量，合理扩张市场。 3）22年仍有芯片短缺，往后依赖于电池的总产量。预计至少需要300TWh的电池产量，才能让世界过渡到可持续的能源经济。预计平均每年增长70%-80%。 4）改变颜色涉及到油漆层，从设计开始就会考虑喷漆车间。 5）对于长续航车型，用镍基正极；对于标准续航车型，用磷酸铁；锰也值得注意，具有一定潜力。扩展规模必须使用普通材料。 6）监管部门批准后，22年底在欧洲做

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宁德时代

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2022-03-24 10:56:39

润建股份光伏运维订单及经营情况交流电话会议【天风通信】

🏅公司是民营通信网络管维龙头，重点拓展IDC、能源和信息网络管维业务，重点项目持续落地，近期公告中标多个新能源网络管维项目合同，以及IDC管维等重要项目，成长逻辑不断验证。 👑润建股份是我们长期独家重点推荐标的，近期市场因素导致股价有所调整。公司基本面优秀，重要项目合同订单持续落地，持续看好，重申核心看点： 1️⃣公司公告近期取得清河县10.39MW分布式光伏、河北华电石家庄赞皇200MW光伏、南皮县屋顶分布式光伏一期、中移动陕西安康分公司汉滨区光伏发电扶贫项目监控平台建设运维等新能源管维合

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润建股份

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2022-03-24 10:56:24

【浙商医药┃孙建】药明康德2021：订单加速，新业务进入兑现期，推荐！

【年报亮点】 [庆祝]①在手订单：加速，奠定2022年收入高增长确定性 2021年在手订单291亿（YOY 83.5%）。合同负债29.86亿（同比2020年增长绝对值增长105%），存货59.05亿（同比2020年增长绝对值增长241%），人员YOY32%，奠定2022年收入高增长基础。 [庆祝]②新业务：持续兑现带来新增量多肽和寡核苷酸CDMO：2021年收入1.5亿美元（YOY 145%），新产能也在持续投放，有望持续高增长。制剂CDMO：已有4个制剂商业化生产项目，另有8个制剂项目正

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药明康德

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2022-03-24 10:56:07

【华西军工】成飞产业链需求悄然提速

从需求端看，日韩澳及美军亚太基地的F22、F35战机未来部署量将超过500架，我国需要相应的歼20与之抗衡。歼10CE已出口巴基斯坦，外贸需求也很旺盛。我们判断，成飞当前面临较重的生产任务，生产节奏不断提高，整个成飞产业链需要“高强度赶工”。从供应端看，成飞产业链深入推进“小核心、大协作”，作为链长单位的成飞负责输出技术、标准和管理，爱乐达、利君股份、西菱动力等配套企业投资建设生产线并提供协作配套；西部超导、三角防务、中简科技等上游供应商也积极扩产，相关企业新增产能陆续释放。上游材料方面，西

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成飞集成

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2022-03-24 10:55:40

【天风农业】粮价持续上涨，关注什么板块？重点推荐种子板块！

🌽2021年以来，玉米、大豆、小麦、水稻等农产品价格上涨，价格均突破近10年高点。2022年以来，地缘冲突、通货膨胀、气候变化等多重因素影响全球粮食可贸易量： 1）俄乌战争影响下，乌克兰主要作物产量预计下降20-30%，俄罗斯、乌克兰粮食可出口量均预计显著下降。 2）美国通胀预期、成本上涨（尿素价格上涨超过100%）等因素引发农民惜售，年初至今美国玉米期货价格上涨25%+，大豆期货价格上涨20%+。 3）干旱影响下，巴西大豆产量预计下降9%，阿根廷-7%，巴拉圭-50%；美国旱情预计加重；此外

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苏垦农发

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2022-03-24 10:55:21

【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲（马斯克）主要内容梳理

1、现在订单远超产能能力。今年芯片供应预计还是会存在一定程度的紧张；明年可能会面临电池总产量的挑战，未来的成长速度取决于电池、电池材料的发展速度。个人最乐观的预期10年后实现年产2000万辆车。 2、锂电材料方面，长续航的车用电池用到三元正极，标准续航的车用电池用到铁锂，锰元素也是值得注意的，具备潜力。 3、FSD Beta目前在美国效果很好，后续会扩展至加拿大，准备好可能2-3月内向欧洲监管机构进行展示，但是欧洲各国的交通线路环境差异较大，实现全欧洲范围的自动驾驶难度较大，预计可能今年年底左右

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特斯拉

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2022-03-24 10:54:28

3月23日下午，千亿私募景林资产召开沟通会

基金经理高云程现身，针对近期市场波动等热点问题与持有人交流。高云程指出：市场最恐慌的时刻已经过去。对于持仓组合的调整，他透露：重仓股票更看重置信度，集中度层面要回避产业政策带来的颠覆性影响及风险，体现均衡感和平衡感，并在逆向时间点做出融资选择。高云程还预判：中国的新能源与智能电动车领域有望诞生世界级的公司。以下为沟通会要点整理，以飨读者。复盘市场大跌 2020年疫情爆发以来，一直不断刷新人类的认知，虽然有疫苗和药物的应用，大部分人在疫情出现后的第三个年头里，对疫情仍在影响经济体正常运转

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隆基绿能

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2022-03-24 10:53:42

春风动力：关税豁免释放积极信号坚定看好【华西汽车崔琰团队】

🏍 美国贸易代表办公室（USTR）发表声明，宣布重新豁免对352项从中国进口商品的关税，暂未涉及春风出口四轮车型。但我们认为此次豁免一定程度释放积极信号，后续预计仍存豁免可能。2021年起公司积极布局海外工厂建设，泰国工厂现已投产，预计2022年起可一定程度规避。关税加征只是短期扰动，坚定看好公司的中长期发展。 ⭕中大排：机车文化渐浓，行业持续高增，2020年以来公司深入挖掘增量领域，重磅车型不断催化，成为自主龙头。展望2022，仿赛新车450SR（预计5月底至6月上市）及两轮海外市场带动销量

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春风动力

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2022-03-22 17:27:24

温氏股份深度报告：猪业禽业双轮驱动，模式升级再度起航【中信建

生猪养殖不断优化，产能充沛支撑生猪出栏目标实现。

温氏股份深度报告：猪业禽业双轮驱动，模式升级再度起航【中信建投农业|宠物消费】

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温氏股份

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2022-03-22 17:26:59

昨晚美国的国债收益率大涨

目前美国两年期国债收益率2.3%，我们也是2.3%，从历史上来看，由于美国经济更高，违约风险更低，美债收益率一定是比我们的国债收益率更低的，但现在趋近的速度越来越快。这意味着一件事，国内的货币宽松空间基本被彻底封杀，如果我们继续降息，我们的无风险利率继续下行，考虑到未来美联储还要加息，美国的无风险收益率还要上行，那么必然会导致资本的大幅流出，这严重制约了我们的货币政策空间，所以国内放水的空间不大了... 利率不能下行对于股票市场意味着一件很重要的事，很难拔估值了，拔高估值成为了一件很困难的事，

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融捷股份

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2022-03-22 17:26:13

【华泰地产】招商蛇口：立足禀赋优势，体系化成长

3月21日公司发布21年年报，全年如业绩快报所披露，实现营收1606.4亿元，同比+23.9%，归母净利103.7亿元，同比-15.4%，EPS1.16元。竣工结算积极推动营收实现增长，业绩下行主要有如下原因：1. 受市场利润率中枢下行影响，公司毛利率同比-3.2pct至25.5%；2. 因市场价格下行，公司计提减值准备43.7亿，对归母净利的影响达34.6亿，同比增12.7亿；3. 少数股东损益有所提升，同比+4.2pct至31.8%。我们认为公司具备如下看点： [Rose]业务优势：城市运营

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招商蛇口

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