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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-03-15 20:45:27

镍：

从这两天LME和青山发布的公告看，事情的发展路径似乎是和我们之前想的不太一样。原本的想法是，伦镍逼仓这件事实际上使得LME面临比较大的系统性风险，所以LME必须通过一些措施来化解逼仓矛盾，所以只要矛盾解决之后，才会重新开启镍交易。但目前LME出台的各项措施，并没有有效的解决现实有利于多头的环境——低库存+仓单集中度高。只是之前是一天拉涨100%，现在需要通过几天时间，但是对于当前已经无力补足盘面浮亏的空头来说，只要价格不回来，亏50亿美金和亏100亿美金的差别可能也不太大了。能够救空头的只有

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华友钴业

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2022-03-13 20:07:46

跃博&刘洋带您看电子烟

【财通商社新型烟草】 #《管理办法》出台国标二次征询、行业进入监管新时代 #事件 1）3月11日，国家烟草局发布《电子烟》国家标准(二次征求意见稿)公开征求意见，并要求于2022年3月17日前反馈书面意见。 2）同日国家烟草局发布《电子烟管理办法》，自2022年5月1日起施行。 #国标二次征求意见、减少24种许可添加剂、明确电子烟仅可呈烟草风味相较于一次征求意见稿中并未明确限制电子烟口味，本次征求意见稿再次强调电子烟口味不应对未成年人产生诱导性，并明确限制电子烟仅可呈现烟草口味，薄荷醇、水果

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思摩尔国际

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2022-03-13 20:07:28

西部化工|锂电PVDF：小而美的市场、国内企业的机会

本周PVDF价格持续上行，库存处于历史较低分位 --甲烷氯化物价格上行，R22、R32成本承压：原料液氯价格上行叠加需求端制冷剂需求复苏，三氯甲烷、二氯甲烷价格本周呈现上涨趋势，本周价格分别为5250、5400元/吨，周环比+5%、18.7%，而R22、R32价格皆有所下调，因此R32-HF-二氯甲烷、R22-HF-三氯甲烷价差收窄。 --PVDF价格继续上调，库存处于历史较低分位：本周锂电级PVDF、常规级PVDF报价分别为46.5、32万元/吨，周环比+2.2%/3.2%。受新能源需求持续拉

西部化工|锂电PVDF：小而美的市场、国内企业的机会

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东岳集团

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2022-03-13 20:06:25

【西部医药陆伏崴团队】【抗原检测产业链】信息收集整理：

🔺上游抗原检测原材料：诺唯赞（覆盖产业链上中游，拥有1000余种高性能抗原等关键原料，胶体金法）义翘神州（公司拥有抗原设计和抗原制备技术平台）百普赛斯（公司抗体产品可作为新冠抗原检测产品原材料）优宁维（公司抗体定制服务可根据客户提供的基因序列进行抗原设计和合成）海顺新材（为九安等企业提供包装类产品） 🔺中游抗原检测试剂盒生产厂家：万孚生物（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，胶体金法）华大基因（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，荧光免疫层析法）诺唯赞（已获批国内新冠自检

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万孚生物

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2022-03-13 20:06:08

【天风建材鲍荣富】周观点0312：原油价格飙升对建材行业影响几何？

上周建材指数跌4.36%，沪深300跌4.22%，整体回调较多。截至上周五OPEC一揽子原油价格已涨至117美元/桶，周中最高涨至128美元/桶，对建材的影响主要体现在消费建材中的防水、涂料、管材以及混凝土减水剂等子行业。22年年初至今原材料涨幅由高至低依次为钛白粉/丙烯酸（涂料原材料）>沥青（防水原材料）>PVC/HDPE/PPR（管材原材料），其他变动不明显，我们认为对当前企业毛利率的影响可能有限，一方面，防水企业、减水剂企业（主要是苏博特）均在去年年底储备了低价原材料，预计能够支撑Q1生产

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兔宝宝

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2022-03-13 20:05:39

【Tesla】德国工厂获得生产环境许可

3.22将实现首批交付 #中信建投新能源 🚀事件：特斯拉柏林工厂已在当地时间上周五获得了最终环保审批，预计将在接下来两周满足剩余400余项条件项后正式投产。预计特斯拉将于3月22日举行交付日仪式，并交付首批30辆Model Y P版。点评： #柏林工厂顺利投产，公司产能、产量持续扩张 🏭产能端，预计22年底特斯拉全球产能翻倍达260万辆，其中上海工厂技改扩产后100万辆、弗里蒙特工厂60万辆、柏林工厂和奥斯汀工厂各50万辆。 🏭产量端，预计22年特斯拉全球产销170万辆，同比+80%。

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宁德时代

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2022-03-13 20:05:15

海通狼速Wolf Speed研究

【智利新总统就职】36岁的Boric，为期4年。市场最大的关注点是修宪进展。老宪法源于皮诺切特将军在1980年公布的宪章。新宪法将在今年晚些时候进行全民公投。老宪法：自由市场经济，国家基础的公共服务私有化，右。新宪法：大政府。左。智利之所以重要，因其矿产量大，2020年铜产量570万吨，占全球总量28%。锂资源产量占全球22%。当前铜矿仅30%国企，70%民企。如果修宪，矿山税负预增加，资本开支减少，抑制产量。左买资源，右买权益。本质如此。更多的量化数据可以参照海通金属的【南美选举对金属

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五矿新能

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2022-03-13 20:04:43

【天风电新】碳纤维系列3：从蒙特公司看碳纤维原丝的竞争要素—0313

🌼意大利蒙特公司目前是全球领先的腈纶及碳纤维原丝厂商，通过回溯蒙特公司的发展历程，我们认为健全的腈纶加工体系是蒙特成为行业龙头的关键要素。 🌼腈纶和碳纤维原丝一脉相承：碳纤维原丝与腈纶生产工艺和流程较为类似，只是在聚合物的分子量、纤度和产品一致性等方面上，原丝的要求更高。因此，我们认为从掌握腈纶生产工艺的企业在原丝生产上具有较强的先发优势。此外，腈纶生产体系增加了溶剂回收利用的效率，从国内原丝厂商中复神鹰、吉林碳谷和上海石化对比来看，拥有腈纶产能的吉林碳谷（集团下面的奇峰化纤）和上海石化

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贵州茅台

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【申万钢铁】周观点：库存拐点已现，预计钢价稳中有涨。

🔥截至本周五HRB400 20mm螺纹钢（上海）现货价4960元/吨，环比上周五上涨40元/吨。供给端，短期华北地区仍受环保影响，钢厂复产幅度较为有限，本周全国钢材产量环比下降2.15%，同比下降10%，整体仍然处于相对低位。需求端，随着各地项目陆续复工，建筑用钢需求仍在恢复之中，本周日均建材成交量约为17.84万吨，环比上升1.9%。受此影响，本周五大品种钢材表观需求量环比上升7.36%，同比下降约10.5%。目前钢材库存水平环比下降2.74%至2352万吨，较2019年同期下降约24%，处

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马钢股份

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【申万煤炭】周观点

⭐淡季不淡，煤价小幅上涨 ⭐动力煤方面，港口动力煤现货价收报1664元/吨，环比上涨356元/吨。供给端，保供稳价政策基调持续，产地煤矿供应持稳，港口煤炭调入量环比增加，高于去年同期且高于前年同期水平。非电力企业复工复产的带来需求持续超预期，叠加国际煤价高企提振国内贸易煤需求；港口地区调出量环比增加，高于去年同期且高于前年同期水平。港口煤炭库存环比增加，但低于去年同期且略低于前年同期水平。气温回暖终端电厂耗煤需求减弱，叠加全国两会及冬残奥会接近尾声上游产能陆续释放，将有效改善当前供需错配局面，然

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山西焦煤

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2022-03-13 20:03:07

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

美国通胀高点可能触及10%，年底将回落，美元的下跌可能伴随美国经济衰退和美股回调；欧洲提升能源独立性措施的可行性较低，短时间内难以摆脱对俄能源依赖。 1）买方大佬一句话观点：新债王Jeffrey Gundlach认为“美国今年的通胀率可能接近 10%，年末将回落至7.5%附近；随着食品和能源在家庭之处中比重越来越大，价格飙升会严重破坏需求；新兴市场目前的资产价格非常具有性价比；由于贸易和预算赤字过大，美元最终会下跌。它可能伴随着美国经济衰退，与此同时伴随美股的回调”。 2）3月7日，JP Mo

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2022-03-13 20:02:45

中信建投【行业观点】

电子烟管理办法正式落地，非烟草口味烟被禁、上市需申报审查事件：2022 年3 月11 日，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》，自2022 年5 月1 日起施行；并公开征求对《电子烟》国家标准（二次征求意见稿）的意见，时间截止2022 年3 月17 日。 1⃣️5 月1 日起电子烟产业将正式进入合规化发展新阶段，此次发布的文件较2021 年12 月的征求意见稿监管要求进一步加强。从时间节奏上看，《电子烟管理办法》从2021 年12 月的征求意见稿到如今正式落地，用时3 个多月，并将于2022

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思摩尔国际

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2022-03-13 20:02:05

【国君电新】隆基股份

：龙头大扩产，持续领先行业发展 #国君电新周淼顺/庞钧文公司公告拟投资195亿元于鄂尔多斯建设年产20GW单晶硅棒和切片项目（76亿元），30GW高效单晶电池项目（103亿元）及5GW高效光伏组件（16亿元），公司预计厂房移交后，各项目投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月。产能持续扩张，龙头地位稳固。截至2021年年底，预计公司各环节总产能为硅片105GW、电池40GW、组件65GW。我们统计公司此前规划、在建项目分别为：硅片（30GW），丽江三期10GW+曲靖二期20GW；电池（

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申万宏源tmt-周220313

【申万宏源tmt-周220313 🎓TMT洞见电话会议：汽车通信/晶合集成/金山办公/视源&国联/德赛西威部署SIP业务 🎓金山办公重磅深度/ 港股keep/亿联网络/恒生电子/明源云/同花顺/bilibili/计算机整体调整速评】 👑周观点： 🎓电子: 台股2月营收分布与1月相似，除CMOS与化合物以外的半导体景气仍佳，中游零组件只有PCB一枝独秀，其余全军覆没。国际局势紧张、干扰因素出现，大者恒大、强者恒强已为2022主要趋势。 🎒推荐：深南、沪电、闻泰、立讯、新洁能、通富微电。

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永新光学

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华东医药：奋楫笃行，终成花开

🔥业务多点开花，基本面持续向好，重申买入评级公司为医药板块龙头白马，管理层具备全球战略眼光与高效的执行力，在集采降价的大背景下，一方面攻坚克难，构建自身的创新管线，另一方面积极转型，实现业务的多点开花。我们认为公司22年同时具备业绩增长与估值催化，存量业务企稳回升+创新管线上市&合作密集落地+微生物工程快速发展+海内外医美新品上市收入高增长，基本面持续向好有望驱动公司迎来戴维斯双击。考虑到公司加大研发投入，我们略微调整公司21-23年归母净利润至24.72/30.58/39.20亿元（前值2

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从这两天LME和青山发布的公告看，事情的发展路径似乎是和我们之前想的不太一样。原本的想法是，伦镍逼仓这件事实际上使得LME面临比较大的系统性风险，所以LME必须通过一些措施来化解逼仓矛盾，所以只要矛盾解决之后，才会重新开启镍交易。但目前LME出台的各项措施，并没有有效的解决现实有利于多头的环境——低库存+仓单集中度高。只是之前是一天拉涨100%，现在需要通过几天时间，但是对于当前已经无力补足盘面浮亏的空头来说，只要价格不回来，亏50亿美金和亏100亿美金的差别可能也不太大了。能够救空头的只有

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跃博&刘洋带您看电子烟

【财通商社新型烟草】 #《管理办法》出台国标二次征询、行业进入监管新时代 #事件 1）3月11日，国家烟草局发布《电子烟》国家标准(二次征求意见稿)公开征求意见，并要求于2022年3月17日前反馈书面意见。 2）同日国家烟草局发布《电子烟管理办法》，自2022年5月1日起施行。 #国标二次征求意见、减少24种许可添加剂、明确电子烟仅可呈烟草风味相较于一次征求意见稿中并未明确限制电子烟口味，本次征求意见稿再次强调电子烟口味不应对未成年人产生诱导性，并明确限制电子烟仅可呈现烟草口味，薄荷醇、水果

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西部化工|锂电PVDF：小而美的市场、国内企业的机会

本周PVDF价格持续上行，库存处于历史较低分位 --甲烷氯化物价格上行，R22、R32成本承压：原料液氯价格上行叠加需求端制冷剂需求复苏，三氯甲烷、二氯甲烷价格本周呈现上涨趋势，本周价格分别为5250、5400元/吨，周环比+5%、18.7%，而R22、R32价格皆有所下调，因此R32-HF-二氯甲烷、R22-HF-三氯甲烷价差收窄。 --PVDF价格继续上调，库存处于历史较低分位：本周锂电级PVDF、常规级PVDF报价分别为46.5、32万元/吨，周环比+2.2%/3.2%。受新能源需求持续拉

西部化工|锂电PVDF：小而美的市场、国内企业的机会

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【西部医药陆伏崴团队】【抗原检测产业链】信息收集整理：

🔺上游抗原检测原材料：诺唯赞（覆盖产业链上中游，拥有1000余种高性能抗原等关键原料，胶体金法）义翘神州（公司拥有抗原设计和抗原制备技术平台）百普赛斯（公司抗体产品可作为新冠抗原检测产品原材料）优宁维（公司抗体定制服务可根据客户提供的基因序列进行抗原设计和合成）海顺新材（为九安等企业提供包装类产品） 🔺中游抗原检测试剂盒生产厂家：万孚生物（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，胶体金法）华大基因（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，荧光免疫层析法）诺唯赞（已获批国内新冠自检

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【天风建材鲍荣富】周观点0312：原油价格飙升对建材行业影响几何？

上周建材指数跌4.36%，沪深300跌4.22%，整体回调较多。截至上周五OPEC一揽子原油价格已涨至117美元/桶，周中最高涨至128美元/桶，对建材的影响主要体现在消费建材中的防水、涂料、管材以及混凝土减水剂等子行业。22年年初至今原材料涨幅由高至低依次为钛白粉/丙烯酸（涂料原材料）>沥青（防水原材料）>PVC/HDPE/PPR（管材原材料），其他变动不明显，我们认为对当前企业毛利率的影响可能有限，一方面，防水企业、减水剂企业（主要是苏博特）均在去年年底储备了低价原材料，预计能够支撑Q1生产

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【Tesla】德国工厂获得生产环境许可

3.22将实现首批交付 #中信建投新能源 🚀事件：特斯拉柏林工厂已在当地时间上周五获得了最终环保审批，预计将在接下来两周满足剩余400余项条件项后正式投产。预计特斯拉将于3月22日举行交付日仪式，并交付首批30辆Model Y P版。点评： #柏林工厂顺利投产，公司产能、产量持续扩张 🏭产能端，预计22年底特斯拉全球产能翻倍达260万辆，其中上海工厂技改扩产后100万辆、弗里蒙特工厂60万辆、柏林工厂和奥斯汀工厂各50万辆。 🏭产量端，预计22年特斯拉全球产销170万辆，同比+80%。

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【智利新总统就职】36岁的Boric，为期4年。市场最大的关注点是修宪进展。老宪法源于皮诺切特将军在1980年公布的宪章。新宪法将在今年晚些时候进行全民公投。老宪法：自由市场经济，国家基础的公共服务私有化，右。新宪法：大政府。左。智利之所以重要，因其矿产量大，2020年铜产量570万吨，占全球总量28%。锂资源产量占全球22%。当前铜矿仅30%国企，70%民企。如果修宪，矿山税负预增加，资本开支减少，抑制产量。左买资源，右买权益。本质如此。更多的量化数据可以参照海通金属的【南美选举对金属

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【天风电新】碳纤维系列3：从蒙特公司看碳纤维原丝的竞争要素—0313

🌼意大利蒙特公司目前是全球领先的腈纶及碳纤维原丝厂商，通过回溯蒙特公司的发展历程，我们认为健全的腈纶加工体系是蒙特成为行业龙头的关键要素。 🌼腈纶和碳纤维原丝一脉相承：碳纤维原丝与腈纶生产工艺和流程较为类似，只是在聚合物的分子量、纤度和产品一致性等方面上，原丝的要求更高。因此，我们认为从掌握腈纶生产工艺的企业在原丝生产上具有较强的先发优势。此外，腈纶生产体系增加了溶剂回收利用的效率，从国内原丝厂商中复神鹰、吉林碳谷和上海石化对比来看，拥有腈纶产能的吉林碳谷（集团下面的奇峰化纤）和上海石化

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【申万钢铁】周观点：库存拐点已现，预计钢价稳中有涨。

🔥截至本周五HRB400 20mm螺纹钢（上海）现货价4960元/吨，环比上周五上涨40元/吨。供给端，短期华北地区仍受环保影响，钢厂复产幅度较为有限，本周全国钢材产量环比下降2.15%，同比下降10%，整体仍然处于相对低位。需求端，随着各地项目陆续复工，建筑用钢需求仍在恢复之中，本周日均建材成交量约为17.84万吨，环比上升1.9%。受此影响，本周五大品种钢材表观需求量环比上升7.36%，同比下降约10.5%。目前钢材库存水平环比下降2.74%至2352万吨，较2019年同期下降约24%，处

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【申万煤炭】周观点

⭐淡季不淡，煤价小幅上涨 ⭐动力煤方面，港口动力煤现货价收报1664元/吨，环比上涨356元/吨。供给端，保供稳价政策基调持续，产地煤矿供应持稳，港口煤炭调入量环比增加，高于去年同期且高于前年同期水平。非电力企业复工复产的带来需求持续超预期，叠加国际煤价高企提振国内贸易煤需求；港口地区调出量环比增加，高于去年同期且高于前年同期水平。港口煤炭库存环比增加，但低于去年同期且略低于前年同期水平。气温回暖终端电厂耗煤需求减弱，叠加全国两会及冬残奥会接近尾声上游产能陆续释放，将有效改善当前供需错配局面，然

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

美国通胀高点可能触及10%，年底将回落，美元的下跌可能伴随美国经济衰退和美股回调；欧洲提升能源独立性措施的可行性较低，短时间内难以摆脱对俄能源依赖。 1）买方大佬一句话观点：新债王Jeffrey Gundlach认为“美国今年的通胀率可能接近 10%，年末将回落至7.5%附近；随着食品和能源在家庭之处中比重越来越大，价格飙升会严重破坏需求；新兴市场目前的资产价格非常具有性价比；由于贸易和预算赤字过大，美元最终会下跌。它可能伴随着美国经济衰退，与此同时伴随美股的回调”。 2）3月7日，JP Mo

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中信建投【行业观点】

电子烟管理办法正式落地，非烟草口味烟被禁、上市需申报审查事件：2022 年3 月11 日，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》，自2022 年5 月1 日起施行；并公开征求对《电子烟》国家标准（二次征求意见稿）的意见，时间截止2022 年3 月17 日。 1⃣️5 月1 日起电子烟产业将正式进入合规化发展新阶段，此次发布的文件较2021 年12 月的征求意见稿监管要求进一步加强。从时间节奏上看，《电子烟管理办法》从2021 年12 月的征求意见稿到如今正式落地，用时3 个多月，并将于2022

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【国君电新】隆基股份

：龙头大扩产，持续领先行业发展 #国君电新周淼顺/庞钧文公司公告拟投资195亿元于鄂尔多斯建设年产20GW单晶硅棒和切片项目（76亿元），30GW高效单晶电池项目（103亿元）及5GW高效光伏组件（16亿元），公司预计厂房移交后，各项目投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月。产能持续扩张，龙头地位稳固。截至2021年年底，预计公司各环节总产能为硅片105GW、电池40GW、组件65GW。我们统计公司此前规划、在建项目分别为：硅片（30GW），丽江三期10GW+曲靖二期20GW；电池（

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申万宏源tmt-周220313

【申万宏源tmt-周220313 🎓TMT洞见电话会议：汽车通信/晶合集成/金山办公/视源&国联/德赛西威部署SIP业务 🎓金山办公重磅深度/ 港股keep/亿联网络/恒生电子/明源云/同花顺/bilibili/计算机整体调整速评】 👑周观点： 🎓电子: 台股2月营收分布与1月相似，除CMOS与化合物以外的半导体景气仍佳，中游零组件只有PCB一枝独秀，其余全军覆没。国际局势紧张、干扰因素出现，大者恒大、强者恒强已为2022主要趋势。 🎒推荐：深南、沪电、闻泰、立讯、新洁能、通富微电。

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华东医药：奋楫笃行，终成花开

🔥业务多点开花，基本面持续向好，重申买入评级公司为医药板块龙头白马，管理层具备全球战略眼光与高效的执行力，在集采降价的大背景下，一方面攻坚克难，构建自身的创新管线，另一方面积极转型，实现业务的多点开花。我们认为公司22年同时具备业绩增长与估值催化，存量业务企稳回升+创新管线上市&合作密集落地+微生物工程快速发展+海内外医美新品上市收入高增长，基本面持续向好有望驱动公司迎来戴维斯双击。考虑到公司加大研发投入，我们略微调整公司21-23年归母净利润至24.72/30.58/39.20亿元（前值2

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镍：

从这两天LME和青山发布的公告看，事情的发展路径似乎是和我们之前想的不太一样。原本的想法是，伦镍逼仓这件事实际上使得LME面临比较大的系统性风险，所以LME必须通过一些措施来化解逼仓矛盾，所以只要矛盾解决之后，才会重新开启镍交易。但目前LME出台的各项措施，并没有有效的解决现实有利于多头的环境——低库存+仓单集中度高。只是之前是一天拉涨100%，现在需要通过几天时间，但是对于当前已经无力补足盘面浮亏的空头来说，只要价格不回来，亏50亿美金和亏100亿美金的差别可能也不太大了。能够救空头的只有

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华友钴业

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跃博&刘洋带您看电子烟

【财通商社新型烟草】 #《管理办法》出台国标二次征询、行业进入监管新时代 #事件 1）3月11日，国家烟草局发布《电子烟》国家标准(二次征求意见稿)公开征求意见，并要求于2022年3月17日前反馈书面意见。 2）同日国家烟草局发布《电子烟管理办法》，自2022年5月1日起施行。 #国标二次征求意见、减少24种许可添加剂、明确电子烟仅可呈烟草风味相较于一次征求意见稿中并未明确限制电子烟口味，本次征求意见稿再次强调电子烟口味不应对未成年人产生诱导性，并明确限制电子烟仅可呈现烟草口味，薄荷醇、水果

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思摩尔国际

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西部化工|锂电PVDF：小而美的市场、国内企业的机会

本周PVDF价格持续上行，库存处于历史较低分位 --甲烷氯化物价格上行，R22、R32成本承压：原料液氯价格上行叠加需求端制冷剂需求复苏，三氯甲烷、二氯甲烷价格本周呈现上涨趋势，本周价格分别为5250、5400元/吨，周环比+5%、18.7%，而R22、R32价格皆有所下调，因此R32-HF-二氯甲烷、R22-HF-三氯甲烷价差收窄。 --PVDF价格继续上调，库存处于历史较低分位：本周锂电级PVDF、常规级PVDF报价分别为46.5、32万元/吨，周环比+2.2%/3.2%。受新能源需求持续拉

西部化工|锂电PVDF：小而美的市场、国内企业的机会

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【西部医药陆伏崴团队】【抗原检测产业链】信息收集整理：

🔺上游抗原检测原材料：诺唯赞（覆盖产业链上中游，拥有1000余种高性能抗原等关键原料，胶体金法）义翘神州（公司拥有抗原设计和抗原制备技术平台）百普赛斯（公司抗体产品可作为新冠抗原检测产品原材料）优宁维（公司抗体定制服务可根据客户提供的基因序列进行抗原设计和合成）海顺新材（为九安等企业提供包装类产品） 🔺中游抗原检测试剂盒生产厂家：万孚生物（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，胶体金法）华大基因（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，荧光免疫层析法）诺唯赞（已获批国内新冠自检

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万孚生物

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【天风建材鲍荣富】周观点0312：原油价格飙升对建材行业影响几何？

上周建材指数跌4.36%，沪深300跌4.22%，整体回调较多。截至上周五OPEC一揽子原油价格已涨至117美元/桶，周中最高涨至128美元/桶，对建材的影响主要体现在消费建材中的防水、涂料、管材以及混凝土减水剂等子行业。22年年初至今原材料涨幅由高至低依次为钛白粉/丙烯酸（涂料原材料）>沥青（防水原材料）>PVC/HDPE/PPR（管材原材料），其他变动不明显，我们认为对当前企业毛利率的影响可能有限，一方面，防水企业、减水剂企业（主要是苏博特）均在去年年底储备了低价原材料，预计能够支撑Q1生产

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兔宝宝

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【Tesla】德国工厂获得生产环境许可

3.22将实现首批交付 #中信建投新能源 🚀事件：特斯拉柏林工厂已在当地时间上周五获得了最终环保审批，预计将在接下来两周满足剩余400余项条件项后正式投产。预计特斯拉将于3月22日举行交付日仪式，并交付首批30辆Model Y P版。点评： #柏林工厂顺利投产，公司产能、产量持续扩张 🏭产能端，预计22年底特斯拉全球产能翻倍达260万辆，其中上海工厂技改扩产后100万辆、弗里蒙特工厂60万辆、柏林工厂和奥斯汀工厂各50万辆。 🏭产量端，预计22年特斯拉全球产销170万辆，同比+80%。

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宁德时代

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海通狼速Wolf Speed研究

【智利新总统就职】36岁的Boric，为期4年。市场最大的关注点是修宪进展。老宪法源于皮诺切特将军在1980年公布的宪章。新宪法将在今年晚些时候进行全民公投。老宪法：自由市场经济，国家基础的公共服务私有化，右。新宪法：大政府。左。智利之所以重要，因其矿产量大，2020年铜产量570万吨，占全球总量28%。锂资源产量占全球22%。当前铜矿仅30%国企，70%民企。如果修宪，矿山税负预增加，资本开支减少，抑制产量。左买资源，右买权益。本质如此。更多的量化数据可以参照海通金属的【南美选举对金属

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五矿新能

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【天风电新】碳纤维系列3：从蒙特公司看碳纤维原丝的竞争要素—0313

🌼意大利蒙特公司目前是全球领先的腈纶及碳纤维原丝厂商，通过回溯蒙特公司的发展历程，我们认为健全的腈纶加工体系是蒙特成为行业龙头的关键要素。 🌼腈纶和碳纤维原丝一脉相承：碳纤维原丝与腈纶生产工艺和流程较为类似，只是在聚合物的分子量、纤度和产品一致性等方面上，原丝的要求更高。因此，我们认为从掌握腈纶生产工艺的企业在原丝生产上具有较强的先发优势。此外，腈纶生产体系增加了溶剂回收利用的效率，从国内原丝厂商中复神鹰、吉林碳谷和上海石化对比来看，拥有腈纶产能的吉林碳谷（集团下面的奇峰化纤）和上海石化

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【申万钢铁】周观点：库存拐点已现，预计钢价稳中有涨。

🔥截至本周五HRB400 20mm螺纹钢（上海）现货价4960元/吨，环比上周五上涨40元/吨。供给端，短期华北地区仍受环保影响，钢厂复产幅度较为有限，本周全国钢材产量环比下降2.15%，同比下降10%，整体仍然处于相对低位。需求端，随着各地项目陆续复工，建筑用钢需求仍在恢复之中，本周日均建材成交量约为17.84万吨，环比上升1.9%。受此影响，本周五大品种钢材表观需求量环比上升7.36%，同比下降约10.5%。目前钢材库存水平环比下降2.74%至2352万吨，较2019年同期下降约24%，处

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马钢股份

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【申万煤炭】周观点

⭐淡季不淡，煤价小幅上涨 ⭐动力煤方面，港口动力煤现货价收报1664元/吨，环比上涨356元/吨。供给端，保供稳价政策基调持续，产地煤矿供应持稳，港口煤炭调入量环比增加，高于去年同期且高于前年同期水平。非电力企业复工复产的带来需求持续超预期，叠加国际煤价高企提振国内贸易煤需求；港口地区调出量环比增加，高于去年同期且高于前年同期水平。港口煤炭库存环比增加，但低于去年同期且略低于前年同期水平。气温回暖终端电厂耗煤需求减弱，叠加全国两会及冬残奥会接近尾声上游产能陆续释放，将有效改善当前供需错配局面，然

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

美国通胀高点可能触及10%，年底将回落，美元的下跌可能伴随美国经济衰退和美股回调；欧洲提升能源独立性措施的可行性较低，短时间内难以摆脱对俄能源依赖。 1）买方大佬一句话观点：新债王Jeffrey Gundlach认为“美国今年的通胀率可能接近 10%，年末将回落至7.5%附近；随着食品和能源在家庭之处中比重越来越大，价格飙升会严重破坏需求；新兴市场目前的资产价格非常具有性价比；由于贸易和预算赤字过大，美元最终会下跌。它可能伴随着美国经济衰退，与此同时伴随美股的回调”。 2）3月7日，JP Mo

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中信建投【行业观点】

电子烟管理办法正式落地，非烟草口味烟被禁、上市需申报审查事件：2022 年3 月11 日，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》，自2022 年5 月1 日起施行；并公开征求对《电子烟》国家标准（二次征求意见稿）的意见，时间截止2022 年3 月17 日。 1⃣️5 月1 日起电子烟产业将正式进入合规化发展新阶段，此次发布的文件较2021 年12 月的征求意见稿监管要求进一步加强。从时间节奏上看，《电子烟管理办法》从2021 年12 月的征求意见稿到如今正式落地，用时3 个多月，并将于2022

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【国君电新】隆基股份

：龙头大扩产，持续领先行业发展 #国君电新周淼顺/庞钧文公司公告拟投资195亿元于鄂尔多斯建设年产20GW单晶硅棒和切片项目（76亿元），30GW高效单晶电池项目（103亿元）及5GW高效光伏组件（16亿元），公司预计厂房移交后，各项目投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月。产能持续扩张，龙头地位稳固。截至2021年年底，预计公司各环节总产能为硅片105GW、电池40GW、组件65GW。我们统计公司此前规划、在建项目分别为：硅片（30GW），丽江三期10GW+曲靖二期20GW；电池（

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申万宏源tmt-周220313

【申万宏源tmt-周220313 🎓TMT洞见电话会议：汽车通信/晶合集成/金山办公/视源&国联/德赛西威部署SIP业务 🎓金山办公重磅深度/ 港股keep/亿联网络/恒生电子/明源云/同花顺/bilibili/计算机整体调整速评】 👑周观点： 🎓电子: 台股2月营收分布与1月相似，除CMOS与化合物以外的半导体景气仍佳，中游零组件只有PCB一枝独秀，其余全军覆没。国际局势紧张、干扰因素出现，大者恒大、强者恒强已为2022主要趋势。 🎒推荐：深南、沪电、闻泰、立讯、新洁能、通富微电。

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华东医药：奋楫笃行，终成花开

🔥业务多点开花，基本面持续向好，重申买入评级公司为医药板块龙头白马，管理层具备全球战略眼光与高效的执行力，在集采降价的大背景下，一方面攻坚克难，构建自身的创新管线，另一方面积极转型，实现业务的多点开花。我们认为公司22年同时具备业绩增长与估值催化，存量业务企稳回升+创新管线上市&合作密集落地+微生物工程快速发展+海内外医美新品上市收入高增长，基本面持续向好有望驱动公司迎来戴维斯双击。考虑到公司加大研发投入，我们略微调整公司21-23年归母净利润至24.72/30.58/39.20亿元（前值2

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从这两天LME和青山发布的公告看，事情的发展路径似乎是和我们之前想的不太一样。原本的想法是，伦镍逼仓这件事实际上使得LME面临比较大的系统性风险，所以LME必须通过一些措施来化解逼仓矛盾，所以只要矛盾解决之后，才会重新开启镍交易。但目前LME出台的各项措施，并没有有效的解决现实有利于多头的环境——低库存+仓单集中度高。只是之前是一天拉涨100%，现在需要通过几天时间，但是对于当前已经无力补足盘面浮亏的空头来说，只要价格不回来，亏50亿美金和亏100亿美金的差别可能也不太大了。能够救空头的只有

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跃博&刘洋带您看电子烟

【财通商社新型烟草】 #《管理办法》出台国标二次征询、行业进入监管新时代 #事件 1）3月11日，国家烟草局发布《电子烟》国家标准(二次征求意见稿)公开征求意见，并要求于2022年3月17日前反馈书面意见。 2）同日国家烟草局发布《电子烟管理办法》，自2022年5月1日起施行。 #国标二次征求意见、减少24种许可添加剂、明确电子烟仅可呈烟草风味相较于一次征求意见稿中并未明确限制电子烟口味，本次征求意见稿再次强调电子烟口味不应对未成年人产生诱导性，并明确限制电子烟仅可呈现烟草口味，薄荷醇、水果

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西部化工|锂电PVDF：小而美的市场、国内企业的机会

本周PVDF价格持续上行，库存处于历史较低分位 --甲烷氯化物价格上行，R22、R32成本承压：原料液氯价格上行叠加需求端制冷剂需求复苏，三氯甲烷、二氯甲烷价格本周呈现上涨趋势，本周价格分别为5250、5400元/吨，周环比+5%、18.7%，而R22、R32价格皆有所下调，因此R32-HF-二氯甲烷、R22-HF-三氯甲烷价差收窄。 --PVDF价格继续上调，库存处于历史较低分位：本周锂电级PVDF、常规级PVDF报价分别为46.5、32万元/吨，周环比+2.2%/3.2%。受新能源需求持续拉

西部化工|锂电PVDF：小而美的市场、国内企业的机会

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【西部医药陆伏崴团队】【抗原检测产业链】信息收集整理：

🔺上游抗原检测原材料：诺唯赞（覆盖产业链上中游，拥有1000余种高性能抗原等关键原料，胶体金法）义翘神州（公司拥有抗原设计和抗原制备技术平台）百普赛斯（公司抗体产品可作为新冠抗原检测产品原材料）优宁维（公司抗体定制服务可根据客户提供的基因序列进行抗原设计和合成）海顺新材（为九安等企业提供包装类产品） 🔺中游抗原检测试剂盒生产厂家：万孚生物（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，胶体金法）华大基因（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，荧光免疫层析法）诺唯赞（已获批国内新冠自检

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【天风建材鲍荣富】周观点0312：原油价格飙升对建材行业影响几何？

上周建材指数跌4.36%，沪深300跌4.22%，整体回调较多。截至上周五OPEC一揽子原油价格已涨至117美元/桶，周中最高涨至128美元/桶，对建材的影响主要体现在消费建材中的防水、涂料、管材以及混凝土减水剂等子行业。22年年初至今原材料涨幅由高至低依次为钛白粉/丙烯酸（涂料原材料）>沥青（防水原材料）>PVC/HDPE/PPR（管材原材料），其他变动不明显，我们认为对当前企业毛利率的影响可能有限，一方面，防水企业、减水剂企业（主要是苏博特）均在去年年底储备了低价原材料，预计能够支撑Q1生产

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【Tesla】德国工厂获得生产环境许可

3.22将实现首批交付 #中信建投新能源 🚀事件：特斯拉柏林工厂已在当地时间上周五获得了最终环保审批，预计将在接下来两周满足剩余400余项条件项后正式投产。预计特斯拉将于3月22日举行交付日仪式，并交付首批30辆Model Y P版。点评： #柏林工厂顺利投产，公司产能、产量持续扩张 🏭产能端，预计22年底特斯拉全球产能翻倍达260万辆，其中上海工厂技改扩产后100万辆、弗里蒙特工厂60万辆、柏林工厂和奥斯汀工厂各50万辆。 🏭产量端，预计22年特斯拉全球产销170万辆，同比+80%。

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海通狼速Wolf Speed研究

【智利新总统就职】36岁的Boric，为期4年。市场最大的关注点是修宪进展。老宪法源于皮诺切特将军在1980年公布的宪章。新宪法将在今年晚些时候进行全民公投。老宪法：自由市场经济，国家基础的公共服务私有化，右。新宪法：大政府。左。智利之所以重要，因其矿产量大，2020年铜产量570万吨，占全球总量28%。锂资源产量占全球22%。当前铜矿仅30%国企，70%民企。如果修宪，矿山税负预增加，资本开支减少，抑制产量。左买资源，右买权益。本质如此。更多的量化数据可以参照海通金属的【南美选举对金属

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【天风电新】碳纤维系列3：从蒙特公司看碳纤维原丝的竞争要素—0313

🌼意大利蒙特公司目前是全球领先的腈纶及碳纤维原丝厂商，通过回溯蒙特公司的发展历程，我们认为健全的腈纶加工体系是蒙特成为行业龙头的关键要素。 🌼腈纶和碳纤维原丝一脉相承：碳纤维原丝与腈纶生产工艺和流程较为类似，只是在聚合物的分子量、纤度和产品一致性等方面上，原丝的要求更高。因此，我们认为从掌握腈纶生产工艺的企业在原丝生产上具有较强的先发优势。此外，腈纶生产体系增加了溶剂回收利用的效率，从国内原丝厂商中复神鹰、吉林碳谷和上海石化对比来看，拥有腈纶产能的吉林碳谷（集团下面的奇峰化纤）和上海石化

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【申万钢铁】周观点：库存拐点已现，预计钢价稳中有涨。

🔥截至本周五HRB400 20mm螺纹钢（上海）现货价4960元/吨，环比上周五上涨40元/吨。供给端，短期华北地区仍受环保影响，钢厂复产幅度较为有限，本周全国钢材产量环比下降2.15%，同比下降10%，整体仍然处于相对低位。需求端，随着各地项目陆续复工，建筑用钢需求仍在恢复之中，本周日均建材成交量约为17.84万吨，环比上升1.9%。受此影响，本周五大品种钢材表观需求量环比上升7.36%，同比下降约10.5%。目前钢材库存水平环比下降2.74%至2352万吨，较2019年同期下降约24%，处

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【申万煤炭】周观点

⭐淡季不淡，煤价小幅上涨 ⭐动力煤方面，港口动力煤现货价收报1664元/吨，环比上涨356元/吨。供给端，保供稳价政策基调持续，产地煤矿供应持稳，港口煤炭调入量环比增加，高于去年同期且高于前年同期水平。非电力企业复工复产的带来需求持续超预期，叠加国际煤价高企提振国内贸易煤需求；港口地区调出量环比增加，高于去年同期且高于前年同期水平。港口煤炭库存环比增加，但低于去年同期且略低于前年同期水平。气温回暖终端电厂耗煤需求减弱，叠加全国两会及冬残奥会接近尾声上游产能陆续释放，将有效改善当前供需错配局面，然

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

美国通胀高点可能触及10%，年底将回落，美元的下跌可能伴随美国经济衰退和美股回调；欧洲提升能源独立性措施的可行性较低，短时间内难以摆脱对俄能源依赖。 1）买方大佬一句话观点：新债王Jeffrey Gundlach认为“美国今年的通胀率可能接近 10%，年末将回落至7.5%附近；随着食品和能源在家庭之处中比重越来越大，价格飙升会严重破坏需求；新兴市场目前的资产价格非常具有性价比；由于贸易和预算赤字过大，美元最终会下跌。它可能伴随着美国经济衰退，与此同时伴随美股的回调”。 2）3月7日，JP Mo

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中信建投【行业观点】

电子烟管理办法正式落地，非烟草口味烟被禁、上市需申报审查事件：2022 年3 月11 日，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》，自2022 年5 月1 日起施行；并公开征求对《电子烟》国家标准（二次征求意见稿）的意见，时间截止2022 年3 月17 日。 1⃣️5 月1 日起电子烟产业将正式进入合规化发展新阶段，此次发布的文件较2021 年12 月的征求意见稿监管要求进一步加强。从时间节奏上看，《电子烟管理办法》从2021 年12 月的征求意见稿到如今正式落地，用时3 个多月，并将于2022

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【国君电新】隆基股份

：龙头大扩产，持续领先行业发展 #国君电新周淼顺/庞钧文公司公告拟投资195亿元于鄂尔多斯建设年产20GW单晶硅棒和切片项目（76亿元），30GW高效单晶电池项目（103亿元）及5GW高效光伏组件（16亿元），公司预计厂房移交后，各项目投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月。产能持续扩张，龙头地位稳固。截至2021年年底，预计公司各环节总产能为硅片105GW、电池40GW、组件65GW。我们统计公司此前规划、在建项目分别为：硅片（30GW），丽江三期10GW+曲靖二期20GW；电池（

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申万宏源tmt-周220313

【申万宏源tmt-周220313 🎓TMT洞见电话会议：汽车通信/晶合集成/金山办公/视源&国联/德赛西威部署SIP业务 🎓金山办公重磅深度/ 港股keep/亿联网络/恒生电子/明源云/同花顺/bilibili/计算机整体调整速评】 👑周观点： 🎓电子: 台股2月营收分布与1月相似，除CMOS与化合物以外的半导体景气仍佳，中游零组件只有PCB一枝独秀，其余全军覆没。国际局势紧张、干扰因素出现，大者恒大、强者恒强已为2022主要趋势。 🎒推荐：深南、沪电、闻泰、立讯、新洁能、通富微电。

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华东医药：奋楫笃行，终成花开

🔥业务多点开花，基本面持续向好，重申买入评级公司为医药板块龙头白马，管理层具备全球战略眼光与高效的执行力，在集采降价的大背景下，一方面攻坚克难，构建自身的创新管线，另一方面积极转型，实现业务的多点开花。我们认为公司22年同时具备业绩增长与估值催化，存量业务企稳回升+创新管线上市&合作密集落地+微生物工程快速发展+海内外医美新品上市收入高增长，基本面持续向好有望驱动公司迎来戴维斯双击。考虑到公司加大研发投入，我们略微调整公司21-23年归母净利润至24.72/30.58/39.20亿元（前值2

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从这两天LME和青山发布的公告看，事情的发展路径似乎是和我们之前想的不太一样。原本的想法是，伦镍逼仓这件事实际上使得LME面临比较大的系统性风险，所以LME必须通过一些措施来化解逼仓矛盾，所以只要矛盾解决之后，才会重新开启镍交易。但目前LME出台的各项措施，并没有有效的解决现实有利于多头的环境——低库存+仓单集中度高。只是之前是一天拉涨100%，现在需要通过几天时间，但是对于当前已经无力补足盘面浮亏的空头来说，只要价格不回来，亏50亿美金和亏100亿美金的差别可能也不太大了。能够救空头的只有

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跃博&刘洋带您看电子烟

【财通商社新型烟草】 #《管理办法》出台国标二次征询、行业进入监管新时代 #事件 1）3月11日，国家烟草局发布《电子烟》国家标准(二次征求意见稿)公开征求意见，并要求于2022年3月17日前反馈书面意见。 2）同日国家烟草局发布《电子烟管理办法》，自2022年5月1日起施行。 #国标二次征求意见、减少24种许可添加剂、明确电子烟仅可呈烟草风味相较于一次征求意见稿中并未明确限制电子烟口味，本次征求意见稿再次强调电子烟口味不应对未成年人产生诱导性，并明确限制电子烟仅可呈现烟草口味，薄荷醇、水果

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2022-03-13 20:07:28

西部化工|锂电PVDF：小而美的市场、国内企业的机会

本周PVDF价格持续上行，库存处于历史较低分位 --甲烷氯化物价格上行，R22、R32成本承压：原料液氯价格上行叠加需求端制冷剂需求复苏，三氯甲烷、二氯甲烷价格本周呈现上涨趋势，本周价格分别为5250、5400元/吨，周环比+5%、18.7%，而R22、R32价格皆有所下调，因此R32-HF-二氯甲烷、R22-HF-三氯甲烷价差收窄。 --PVDF价格继续上调，库存处于历史较低分位：本周锂电级PVDF、常规级PVDF报价分别为46.5、32万元/吨，周环比+2.2%/3.2%。受新能源需求持续拉

西部化工|锂电PVDF：小而美的市场、国内企业的机会

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东岳集团

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2022-03-13 20:06:25

【西部医药陆伏崴团队】【抗原检测产业链】信息收集整理：

🔺上游抗原检测原材料：诺唯赞（覆盖产业链上中游，拥有1000余种高性能抗原等关键原料，胶体金法）义翘神州（公司拥有抗原设计和抗原制备技术平台）百普赛斯（公司抗体产品可作为新冠抗原检测产品原材料）优宁维（公司抗体定制服务可根据客户提供的基因序列进行抗原设计和合成）海顺新材（为九安等企业提供包装类产品） 🔺中游抗原检测试剂盒生产厂家：万孚生物（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，胶体金法）华大基因（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，荧光免疫层析法）诺唯赞（已获批国内新冠自检

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万孚生物

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2022-03-13 20:06:08

【天风建材鲍荣富】周观点0312：原油价格飙升对建材行业影响几何？

上周建材指数跌4.36%，沪深300跌4.22%，整体回调较多。截至上周五OPEC一揽子原油价格已涨至117美元/桶，周中最高涨至128美元/桶，对建材的影响主要体现在消费建材中的防水、涂料、管材以及混凝土减水剂等子行业。22年年初至今原材料涨幅由高至低依次为钛白粉/丙烯酸（涂料原材料）>沥青（防水原材料）>PVC/HDPE/PPR（管材原材料），其他变动不明显，我们认为对当前企业毛利率的影响可能有限，一方面，防水企业、减水剂企业（主要是苏博特）均在去年年底储备了低价原材料，预计能够支撑Q1生产

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兔宝宝

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2022-03-13 20:05:39

【Tesla】德国工厂获得生产环境许可

3.22将实现首批交付 #中信建投新能源 🚀事件：特斯拉柏林工厂已在当地时间上周五获得了最终环保审批，预计将在接下来两周满足剩余400余项条件项后正式投产。预计特斯拉将于3月22日举行交付日仪式，并交付首批30辆Model Y P版。点评： #柏林工厂顺利投产，公司产能、产量持续扩张 🏭产能端，预计22年底特斯拉全球产能翻倍达260万辆，其中上海工厂技改扩产后100万辆、弗里蒙特工厂60万辆、柏林工厂和奥斯汀工厂各50万辆。 🏭产量端，预计22年特斯拉全球产销170万辆，同比+80%。

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宁德时代

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2022-03-13 20:05:15

海通狼速Wolf Speed研究

【智利新总统就职】36岁的Boric，为期4年。市场最大的关注点是修宪进展。老宪法源于皮诺切特将军在1980年公布的宪章。新宪法将在今年晚些时候进行全民公投。老宪法：自由市场经济，国家基础的公共服务私有化，右。新宪法：大政府。左。智利之所以重要，因其矿产量大，2020年铜产量570万吨，占全球总量28%。锂资源产量占全球22%。当前铜矿仅30%国企，70%民企。如果修宪，矿山税负预增加，资本开支减少，抑制产量。左买资源，右买权益。本质如此。更多的量化数据可以参照海通金属的【南美选举对金属

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五矿新能

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2022-03-13 20:04:43

【天风电新】碳纤维系列3：从蒙特公司看碳纤维原丝的竞争要素—0313

🌼意大利蒙特公司目前是全球领先的腈纶及碳纤维原丝厂商，通过回溯蒙特公司的发展历程，我们认为健全的腈纶加工体系是蒙特成为行业龙头的关键要素。 🌼腈纶和碳纤维原丝一脉相承：碳纤维原丝与腈纶生产工艺和流程较为类似，只是在聚合物的分子量、纤度和产品一致性等方面上，原丝的要求更高。因此，我们认为从掌握腈纶生产工艺的企业在原丝生产上具有较强的先发优势。此外，腈纶生产体系增加了溶剂回收利用的效率，从国内原丝厂商中复神鹰、吉林碳谷和上海石化对比来看，拥有腈纶产能的吉林碳谷（集团下面的奇峰化纤）和上海石化

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贵州茅台

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2022-03-13 20:03:36

【申万钢铁】周观点：库存拐点已现，预计钢价稳中有涨。

🔥截至本周五HRB400 20mm螺纹钢（上海）现货价4960元/吨，环比上周五上涨40元/吨。供给端，短期华北地区仍受环保影响，钢厂复产幅度较为有限，本周全国钢材产量环比下降2.15%，同比下降10%，整体仍然处于相对低位。需求端，随着各地项目陆续复工，建筑用钢需求仍在恢复之中，本周日均建材成交量约为17.84万吨，环比上升1.9%。受此影响，本周五大品种钢材表观需求量环比上升7.36%，同比下降约10.5%。目前钢材库存水平环比下降2.74%至2352万吨，较2019年同期下降约24%，处

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马钢股份

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2022-03-13 20:03:18

【申万煤炭】周观点

⭐淡季不淡，煤价小幅上涨 ⭐动力煤方面，港口动力煤现货价收报1664元/吨，环比上涨356元/吨。供给端，保供稳价政策基调持续，产地煤矿供应持稳，港口煤炭调入量环比增加，高于去年同期且高于前年同期水平。非电力企业复工复产的带来需求持续超预期，叠加国际煤价高企提振国内贸易煤需求；港口地区调出量环比增加，高于去年同期且高于前年同期水平。港口煤炭库存环比增加，但低于去年同期且略低于前年同期水平。气温回暖终端电厂耗煤需求减弱，叠加全国两会及冬残奥会接近尾声上游产能陆续释放，将有效改善当前供需错配局面，然

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山西焦煤

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2022-03-13 20:03:07

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

美国通胀高点可能触及10%，年底将回落，美元的下跌可能伴随美国经济衰退和美股回调；欧洲提升能源独立性措施的可行性较低，短时间内难以摆脱对俄能源依赖。 1）买方大佬一句话观点：新债王Jeffrey Gundlach认为“美国今年的通胀率可能接近 10%，年末将回落至7.5%附近；随着食品和能源在家庭之处中比重越来越大，价格飙升会严重破坏需求；新兴市场目前的资产价格非常具有性价比；由于贸易和预算赤字过大，美元最终会下跌。它可能伴随着美国经济衰退，与此同时伴随美股的回调”。 2）3月7日，JP Mo

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宁德时代

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2022-03-13 20:02:45

中信建投【行业观点】

电子烟管理办法正式落地，非烟草口味烟被禁、上市需申报审查事件：2022 年3 月11 日，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》，自2022 年5 月1 日起施行；并公开征求对《电子烟》国家标准（二次征求意见稿）的意见，时间截止2022 年3 月17 日。 1⃣️5 月1 日起电子烟产业将正式进入合规化发展新阶段，此次发布的文件较2021 年12 月的征求意见稿监管要求进一步加强。从时间节奏上看，《电子烟管理办法》从2021 年12 月的征求意见稿到如今正式落地，用时3 个多月，并将于2022

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2022-03-13 20:02:05

【国君电新】隆基股份

：龙头大扩产，持续领先行业发展 #国君电新周淼顺/庞钧文公司公告拟投资195亿元于鄂尔多斯建设年产20GW单晶硅棒和切片项目（76亿元），30GW高效单晶电池项目（103亿元）及5GW高效光伏组件（16亿元），公司预计厂房移交后，各项目投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月。产能持续扩张，龙头地位稳固。截至2021年年底，预计公司各环节总产能为硅片105GW、电池40GW、组件65GW。我们统计公司此前规划、在建项目分别为：硅片（30GW），丽江三期10GW+曲靖二期20GW；电池（

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隆基绿能

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2022-03-13 20:01:51

申万宏源tmt-周220313

【申万宏源tmt-周220313 🎓TMT洞见电话会议：汽车通信/晶合集成/金山办公/视源&国联/德赛西威部署SIP业务 🎓金山办公重磅深度/ 港股keep/亿联网络/恒生电子/明源云/同花顺/bilibili/计算机整体调整速评】 👑周观点： 🎓电子: 台股2月营收分布与1月相似，除CMOS与化合物以外的半导体景气仍佳，中游零组件只有PCB一枝独秀，其余全军覆没。国际局势紧张、干扰因素出现，大者恒大、强者恒强已为2022主要趋势。 🎒推荐：深南、沪电、闻泰、立讯、新洁能、通富微电。

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永新光学

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2022-03-13 20:01:09

华东医药：奋楫笃行，终成花开

🔥业务多点开花，基本面持续向好，重申买入评级公司为医药板块龙头白马，管理层具备全球战略眼光与高效的执行力，在集采降价的大背景下，一方面攻坚克难，构建自身的创新管线，另一方面积极转型，实现业务的多点开花。我们认为公司22年同时具备业绩增长与估值催化，存量业务企稳回升+创新管线上市&合作密集落地+微生物工程快速发展+海内外医美新品上市收入高增长，基本面持续向好有望驱动公司迎来戴维斯双击。考虑到公司加大研发投入，我们略微调整公司21-23年归母净利润至24.72/30.58/39.20亿元（前值2

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华东医药

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