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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-02-11 11:33:02

【海通医药】ODAC会议点评：创新药利空落地，重新审视临床试验设计

2月10日关于信迪利单抗的投票以14：1结束，信达、礼来并未通过考试，ODAC一致认为单独以中国数据支持的临床并不能很好的代表美国人群，并一致认为全球多中心三期临床是最好的申报方式。会议开始前明确指出药价问题并非FDA考虑范围，因此信迪利的价格优势并未得到足够的考虑。关于ORIENT-11最主要的几点质疑：1）该临床试验患者组成无法代表美国人群的种族、性别、年龄结构；2）主要终点是PFS而非一致承认的OS；3）在帕博丽珠单抗中国获批的情况下，没有和帕博丽珠进行头对头实验，并且没有更新知情同意书

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天境生物科技（上海）有限公司

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2022-02-11 11:27:11

中金固收早晨看市:美国通胀vs中国增长，旧能源vs新能源

昨天是精彩的一天，中国和美国都公布了各自最受市场关注的数据。中国是金融数据，美国是CPI。中国信贷高于去年，社融增量也创新高，不过因为地产疲弱，短贷和票据占比高，持续性需要观察。而美国则在CPI又双叒叕超预期。今年在宏观层面是非常有意思的一年。主题是美国抑制通胀，中国要稳增长，方向和信号都是非常明确，但两者方向相反。鉴于中美经济体量和全球影响力，两者政策方向一致的时候，效果很明显，比如次贷危机和2020年疫情冲击，两边都是发力刺激，经济都是V型回升。如果政策方向相反，那么就类似于今年，美国利率

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贵州茅台

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2022-02-10 11:31:45

【国君有色】ALB关于与MRL扩产MARBL公告点评220209

🚀 事件：2022年2月9日，ALB宣布其与MRL签订了一份非约束性协议，探讨二者合资公司MARBL（当前各自占比60/40-ALB/MRL）扩产计划。 🚀 非约束性协议要点： 1⃣ Wodgina锂矿项目的权益占比由60/40-ALB/MRL转为50/50； 2⃣ Kemerton项目I/II期（年产能共5万吨氢氧化锂）的权益占比维持原状为60/40-ALB/MRL； 3⃣ ALB将供Talison的Greenbushes锂矿给Kemerton工厂； 4⃣ 可能会在澳大利亚以外，两者以50

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铜陵有色

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【华泰军工】雷电微力签署巨额订单，导弹产业链高景气再验证

2022年2月9日雷电微力发布公告签署2项某配套产品订货合同，合计金额约24亿元，于2022年开始交付。 🌟【DD产业链是当前军工投资首选子赛道】DD四重属性决定导弹赛道是当前军工投资的首选子赛道： 1）DD是作战取得杀伤效果的直接装备，同时也是我国与世界一流军队技术差距最小领域，因此国际局势紧张时期训练需求量和安全库存量往往提升最大； 2）DD产品相较于航空、船舶等装备，产业链较短且扩产难度低，产业链相关企业需求弹性更大； 3）DD为纯耗材，日常训练、抽检和到寿销毁等均是和平时期的常规消耗方

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雷电微力

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🔥【民生电子】硅片：晶圆厂扩产潮核心受益赛道，积极把握景气周期

⚡全球缺芯潮持续，晶圆厂大力扩产。2020年下半年以来，全球半导体需求激增，晶圆厂产能供不应求，全球主要晶圆厂纷纷计划大规模扩产，根据SEMI的报告，全球半导体制造商在21-22年将有29座晶圆厂开工建设。国内晶圆厂22年亦有中芯深圳、京城、华虹无锡、长存、长鑫等12英寸产线落地，SMIC（天津、绍兴、宁波）、华润微、积塔、芯恩等8英寸扩产计划。 ⚡晶圆厂扩产潮下，硅片出现供不应求，价格不断调涨。晶圆厂扩产潮带来硅片需求大增，根据SUMCO统计，21Q3全球12英寸硅片需求约750万片/月，8英

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【东吴汽车】2022-02-09汽车跟踪

行情回顾：SW汽车涨幅1.59%（跑赢大盘0.80%），SW载货车涨幅0.89%，SW载客车涨幅0.43%，SW乘用车涨幅0.16%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW汽车销售跌幅1.13% 涨幅前五公司为：【海联金汇】【瑞鹄模具】【立中集团】【爱柯迪】【常熟汽饰】重点公告：【江铃汽车】1月产量为19277辆，同比减少28.78%；销量为20148辆，同比减少25.56% 【汉威科技】拟5000万元增资新立电子，拓展汽车电子空气类传感器业务【小康股份】2022年1月份公司新能源车销量3,5

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【国君计算机李沐华团队】推进数字货币标准研制，主赛道逻辑清晰

⭐中国人民银行等4部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》，其中提及要稳妥推进法定数字货币标准研制，研究并制定相关系基础设施、各类系统以及基础架构、终端等技术标准。 ⭐标准研制将助力数字货币迈入清晰、快速的发展道路：2月8日，4部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》，规划提及要推进法定数字货币的标准研制。其中包括对基础设施、发行/存储系统、支付交易通信模块和终端应用等积极探索建立完善的法定数字货币基础架构标准；对业务及应用的各环节建立标准化流程；同时，还要对技术标准、终端技术标准和评估技术标准

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【天风商社】有序放开预期持续验证，坚定布局疫后主题

■我们近期持续高频组织电话会和密集路演，向市场提示在疫情防控常态化的前提下，2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开，国门放开亦或可期。 ■近日，有序放开的预期持续得到验证： 1.2月7日下午，澳大利亚总理官宣：澳大利亚将于2月21日向剩余签证持有者重新开放国际边界 2.2月9日，来自英国工业联合会CBI的消息，中国和英国之间可能在本月展开为期两周的直航复航测试，如果测试成功，可能在未来恢复中英两国之间的定期直飞航线。计划测试将在本月中下旬开始，航线为两条从伦敦希思罗LHR-上海浦东PVG的往

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🔥【天风通信】天孚通信：

业绩符合预期，季度拐点确立，产品线持续拓展，长期成长逻辑不断验证 🏅事件：公司发布21年业绩快报，2021年实现营业收入10.46亿元，同比增长19.75%；归母净利润3.11亿元，同比增长11.48%。21Q4单季度实现收入2.80亿元，同比增长29.2%；归母净利润0.98亿元，同比增长51.7%，Q2-Q3单季度利润同比下降趋势扭转。 🏅我们点评如下： 1️⃣公司21Q4单季度收入再创历史新高，收入增长主要来自：1）数据中心市场需求持续增长；2）AWG、BOX、DWDM、光线阵列等平

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天孚通信

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【长江电新】印度BCD关税执行简评：已有预期，无碍大势

事件：2月1日，印度发布2022-2023年度联邦预算，计划拨款1950亿卢比用于激励本土光伏制造。同时，财政部长通知，从4月开始，对进口组件/电池片分别征收40%/25%的BCD关税。 1、基础关税法案去年即明确，并非新文。基础关税（Basic Customs Duty，BCD）可追溯到2020年2月，用于接替原定于2020年7月到期的15%的保障税（Safe Guarding Duty，SGD）。2021年3月，BCD修正提案得到财政部同意，决定从2022年4月开始对进口组件和电池分别征收4

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【不仅仅是数字货币，重磅新政隐含金融IT实质利好】天风计算机团队

今天板块大涨预计与金融标准化正式印发有关，并不仅是数字货币，重点推荐银行IT+OA+基础软件金融标准化文件，三大要点和意义： 1、银行保险IT有望迎来产品标准化程度提升：标准监管是产品化商业模式的前提，对银行保险IT的影响更加深刻。目前证券基金IT体系建设更为健全，因而赛道内公司产品化程度更高；随着银行保险IT行业标准供给体系的持续优化，也会对行业产品化程度有所促进。 2、迈向全球，金融IT市场空间有望进一步打开：其一，产品、数据、监管的标准化，为金融IT市场空间有望打开。如期货、黄金、数

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🔥【国盛煤炭】会议简评

🔔今日发改委开会，主要目的在于督促煤矿加快节后复工复产进度，保证煤价稳定： 1.控制港口煤价＜900元，坑口煤价＜700元（与节前传言一致）； 2.近期涨价煤矿逐一说明原因，并承诺未来严格按照限价执行； 3.未来通过大数据穿透，严格监测涨价煤矿，秋后一定会算账。 ------------------------------ 🔔目前所处的环境与21年10月有明显区别，本次会议对情绪上或有所冲击（目前夜盘主力合约表现稳定，仅较下午收盘下跌约1%），但实际供需影响有限： 1.煤价所处绝对位置差异巨

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【长江电新】明阳智能：战略布局储能电池系统，风光储氢一体化产业布局

1、根据公司公告，明阳智能将以1.9亿元的增资获得海基新能源13.03%的持股权，成为海基新能源第三大股东。其中，海基新能源主营储能用锂离子电池，下游应用覆盖至大型集装箱式储能系统、工商业储能产品、户用储能设备等，累计出货量已超1.5GWH。 2、此次投资海基新能源将为明阳智能打通储能系统从PCS到电池的储能核心产业链布局。从公司布局来看，明阳智能在深耕风机业务的基础上拓展业务布局，包括风电轴承、异质结电池及碲化镉薄膜电池，以及储能系统等。我们认为，公司有望凭借风机业务的供应链整合能力与协同能力

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【国金电新】阳光电源与宁德时代合作事件点评-20220209

根据阳光电源官方公众号消息，2月9日，阳光电源董事长曹仁贤率队到访宁德时代总部，与宁德时代董事长曾毓群举行座谈，双方就进一步加强储能等新能源领域的全球合作进行了深入交流。公司是全球领先的储能系统集成商，本次与宁德时代的合作，双方可利用各自在储能变流器/系统集成和锂电池领域的优势实现强强联手，进一步巩固其在储能行业的规模及产品优势；同时，在2022年锂电池产能依旧紧缺的情况下，公司通过绑定头部供应商，有望保障储能电芯的原材料供应，提高出货量及业绩的确定性。随着新能源发电占比的提高，储能的发展势

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【国君汽车首次覆盖】瑞鹄模具：模具&产线迎来加速，布局轻量化零部件

目标价22.75元，首次覆盖给予增持评级。预计公司2021/2022/2023年的EPS为0.68/0.91/1.24元，参考可比公司给予公司2022年25倍PE，目标价22.75元。模具和产线客户加速开拓，在手订单不断增长。公司主营业务包括汽车模检具和焊装产线，2017年以来公司业绩整体保持稳步增长。公司产品获得国内外整车厂商的认可，成功开拓包括北美国际领先电动车企的多个新能源品牌客户。公司在手订单充足且仍在不断增长，截至2021H1公司在手订单金额22.73亿元（2020年末为20.24亿

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瑞鹄模具

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【海通医药】ODAC会议点评：创新药利空落地，重新审视临床试验设计

2月10日关于信迪利单抗的投票以14：1结束，信达、礼来并未通过考试，ODAC一致认为单独以中国数据支持的临床并不能很好的代表美国人群，并一致认为全球多中心三期临床是最好的申报方式。会议开始前明确指出药价问题并非FDA考虑范围，因此信迪利的价格优势并未得到足够的考虑。关于ORIENT-11最主要的几点质疑：1）该临床试验患者组成无法代表美国人群的种族、性别、年龄结构；2）主要终点是PFS而非一致承认的OS；3）在帕博丽珠单抗中国获批的情况下，没有和帕博丽珠进行头对头实验，并且没有更新知情同意书

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中金固收早晨看市:美国通胀vs中国增长，旧能源vs新能源

昨天是精彩的一天，中国和美国都公布了各自最受市场关注的数据。中国是金融数据，美国是CPI。中国信贷高于去年，社融增量也创新高，不过因为地产疲弱，短贷和票据占比高，持续性需要观察。而美国则在CPI又双叒叕超预期。今年在宏观层面是非常有意思的一年。主题是美国抑制通胀，中国要稳增长，方向和信号都是非常明确，但两者方向相反。鉴于中美经济体量和全球影响力，两者政策方向一致的时候，效果很明显，比如次贷危机和2020年疫情冲击，两边都是发力刺激，经济都是V型回升。如果政策方向相反，那么就类似于今年，美国利率

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【国君有色】ALB关于与MRL扩产MARBL公告点评220209

🚀 事件：2022年2月9日，ALB宣布其与MRL签订了一份非约束性协议，探讨二者合资公司MARBL（当前各自占比60/40-ALB/MRL）扩产计划。 🚀 非约束性协议要点： 1⃣ Wodgina锂矿项目的权益占比由60/40-ALB/MRL转为50/50； 2⃣ Kemerton项目I/II期（年产能共5万吨氢氧化锂）的权益占比维持原状为60/40-ALB/MRL； 3⃣ ALB将供Talison的Greenbushes锂矿给Kemerton工厂； 4⃣ 可能会在澳大利亚以外，两者以50

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【华泰军工】雷电微力签署巨额订单，导弹产业链高景气再验证

2022年2月9日雷电微力发布公告签署2项某配套产品订货合同，合计金额约24亿元，于2022年开始交付。 🌟【DD产业链是当前军工投资首选子赛道】DD四重属性决定导弹赛道是当前军工投资的首选子赛道： 1）DD是作战取得杀伤效果的直接装备，同时也是我国与世界一流军队技术差距最小领域，因此国际局势紧张时期训练需求量和安全库存量往往提升最大； 2）DD产品相较于航空、船舶等装备，产业链较短且扩产难度低，产业链相关企业需求弹性更大； 3）DD为纯耗材，日常训练、抽检和到寿销毁等均是和平时期的常规消耗方

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🔥【民生电子】硅片：晶圆厂扩产潮核心受益赛道，积极把握景气周期

⚡全球缺芯潮持续，晶圆厂大力扩产。2020年下半年以来，全球半导体需求激增，晶圆厂产能供不应求，全球主要晶圆厂纷纷计划大规模扩产，根据SEMI的报告，全球半导体制造商在21-22年将有29座晶圆厂开工建设。国内晶圆厂22年亦有中芯深圳、京城、华虹无锡、长存、长鑫等12英寸产线落地，SMIC（天津、绍兴、宁波）、华润微、积塔、芯恩等8英寸扩产计划。 ⚡晶圆厂扩产潮下，硅片出现供不应求，价格不断调涨。晶圆厂扩产潮带来硅片需求大增，根据SUMCO统计，21Q3全球12英寸硅片需求约750万片/月，8英

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⭐中国人民银行等4部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》，其中提及要稳妥推进法定数字货币标准研制，研究并制定相关系基础设施、各类系统以及基础架构、终端等技术标准。 ⭐标准研制将助力数字货币迈入清晰、快速的发展道路：2月8日，4部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》，规划提及要推进法定数字货币的标准研制。其中包括对基础设施、发行/存储系统、支付交易通信模块和终端应用等积极探索建立完善的法定数字货币基础架构标准；对业务及应用的各环节建立标准化流程；同时，还要对技术标准、终端技术标准和评估技术标准

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【天风商社】有序放开预期持续验证，坚定布局疫后主题

■我们近期持续高频组织电话会和密集路演，向市场提示在疫情防控常态化的前提下，2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开，国门放开亦或可期。 ■近日，有序放开的预期持续得到验证： 1.2月7日下午，澳大利亚总理官宣：澳大利亚将于2月21日向剩余签证持有者重新开放国际边界 2.2月9日，来自英国工业联合会CBI的消息，中国和英国之间可能在本月展开为期两周的直航复航测试，如果测试成功，可能在未来恢复中英两国之间的定期直飞航线。计划测试将在本月中下旬开始，航线为两条从伦敦希思罗LHR-上海浦东PVG的往

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业绩符合预期，季度拐点确立，产品线持续拓展，长期成长逻辑不断验证 🏅事件：公司发布21年业绩快报，2021年实现营业收入10.46亿元，同比增长19.75%；归母净利润3.11亿元，同比增长11.48%。21Q4单季度实现收入2.80亿元，同比增长29.2%；归母净利润0.98亿元，同比增长51.7%，Q2-Q3单季度利润同比下降趋势扭转。 🏅我们点评如下： 1️⃣公司21Q4单季度收入再创历史新高，收入增长主要来自：1）数据中心市场需求持续增长；2）AWG、BOX、DWDM、光线阵列等平

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【长江电新】印度BCD关税执行简评：已有预期，无碍大势

事件：2月1日，印度发布2022-2023年度联邦预算，计划拨款1950亿卢比用于激励本土光伏制造。同时，财政部长通知，从4月开始，对进口组件/电池片分别征收40%/25%的BCD关税。 1、基础关税法案去年即明确，并非新文。基础关税（Basic Customs Duty，BCD）可追溯到2020年2月，用于接替原定于2020年7月到期的15%的保障税（Safe Guarding Duty，SGD）。2021年3月，BCD修正提案得到财政部同意，决定从2022年4月开始对进口组件和电池分别征收4

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今天板块大涨预计与金融标准化正式印发有关，并不仅是数字货币，重点推荐银行IT+OA+基础软件金融标准化文件，三大要点和意义： 1、银行保险IT有望迎来产品标准化程度提升：标准监管是产品化商业模式的前提，对银行保险IT的影响更加深刻。目前证券基金IT体系建设更为健全，因而赛道内公司产品化程度更高；随着银行保险IT行业标准供给体系的持续优化，也会对行业产品化程度有所促进。 2、迈向全球，金融IT市场空间有望进一步打开：其一，产品、数据、监管的标准化，为金融IT市场空间有望打开。如期货、黄金、数

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🔥【国盛煤炭】会议简评

🔔今日发改委开会，主要目的在于督促煤矿加快节后复工复产进度，保证煤价稳定： 1.控制港口煤价＜900元，坑口煤价＜700元（与节前传言一致）； 2.近期涨价煤矿逐一说明原因，并承诺未来严格按照限价执行； 3.未来通过大数据穿透，严格监测涨价煤矿，秋后一定会算账。 ------------------------------ 🔔目前所处的环境与21年10月有明显区别，本次会议对情绪上或有所冲击（目前夜盘主力合约表现稳定，仅较下午收盘下跌约1%），但实际供需影响有限： 1.煤价所处绝对位置差异巨

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【长江电新】明阳智能：战略布局储能电池系统，风光储氢一体化产业布局

1、根据公司公告，明阳智能将以1.9亿元的增资获得海基新能源13.03%的持股权，成为海基新能源第三大股东。其中，海基新能源主营储能用锂离子电池，下游应用覆盖至大型集装箱式储能系统、工商业储能产品、户用储能设备等，累计出货量已超1.5GWH。 2、此次投资海基新能源将为明阳智能打通储能系统从PCS到电池的储能核心产业链布局。从公司布局来看，明阳智能在深耕风机业务的基础上拓展业务布局，包括风电轴承、异质结电池及碲化镉薄膜电池，以及储能系统等。我们认为，公司有望凭借风机业务的供应链整合能力与协同能力

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【国金电新】阳光电源与宁德时代合作事件点评-20220209

根据阳光电源官方公众号消息，2月9日，阳光电源董事长曹仁贤率队到访宁德时代总部，与宁德时代董事长曾毓群举行座谈，双方就进一步加强储能等新能源领域的全球合作进行了深入交流。公司是全球领先的储能系统集成商，本次与宁德时代的合作，双方可利用各自在储能变流器/系统集成和锂电池领域的优势实现强强联手，进一步巩固其在储能行业的规模及产品优势；同时，在2022年锂电池产能依旧紧缺的情况下，公司通过绑定头部供应商，有望保障储能电芯的原材料供应，提高出货量及业绩的确定性。随着新能源发电占比的提高，储能的发展势

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【国君汽车首次覆盖】瑞鹄模具：模具&产线迎来加速，布局轻量化零部件

目标价22.75元，首次覆盖给予增持评级。预计公司2021/2022/2023年的EPS为0.68/0.91/1.24元，参考可比公司给予公司2022年25倍PE，目标价22.75元。模具和产线客户加速开拓，在手订单不断增长。公司主营业务包括汽车模检具和焊装产线，2017年以来公司业绩整体保持稳步增长。公司产品获得国内外整车厂商的认可，成功开拓包括北美国际领先电动车企的多个新能源品牌客户。公司在手订单充足且仍在不断增长，截至2021H1公司在手订单金额22.73亿元（2020年末为20.24亿

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【海通医药】ODAC会议点评：创新药利空落地，重新审视临床试验设计

2月10日关于信迪利单抗的投票以14：1结束，信达、礼来并未通过考试，ODAC一致认为单独以中国数据支持的临床并不能很好的代表美国人群，并一致认为全球多中心三期临床是最好的申报方式。会议开始前明确指出药价问题并非FDA考虑范围，因此信迪利的价格优势并未得到足够的考虑。关于ORIENT-11最主要的几点质疑：1）该临床试验患者组成无法代表美国人群的种族、性别、年龄结构；2）主要终点是PFS而非一致承认的OS；3）在帕博丽珠单抗中国获批的情况下，没有和帕博丽珠进行头对头实验，并且没有更新知情同意书

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中金固收早晨看市:美国通胀vs中国增长，旧能源vs新能源

昨天是精彩的一天，中国和美国都公布了各自最受市场关注的数据。中国是金融数据，美国是CPI。中国信贷高于去年，社融增量也创新高，不过因为地产疲弱，短贷和票据占比高，持续性需要观察。而美国则在CPI又双叒叕超预期。今年在宏观层面是非常有意思的一年。主题是美国抑制通胀，中国要稳增长，方向和信号都是非常明确，但两者方向相反。鉴于中美经济体量和全球影响力，两者政策方向一致的时候，效果很明显，比如次贷危机和2020年疫情冲击，两边都是发力刺激，经济都是V型回升。如果政策方向相反，那么就类似于今年，美国利率

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【国君有色】ALB关于与MRL扩产MARBL公告点评220209

🚀 事件：2022年2月9日，ALB宣布其与MRL签订了一份非约束性协议，探讨二者合资公司MARBL（当前各自占比60/40-ALB/MRL）扩产计划。 🚀 非约束性协议要点： 1⃣ Wodgina锂矿项目的权益占比由60/40-ALB/MRL转为50/50； 2⃣ Kemerton项目I/II期（年产能共5万吨氢氧化锂）的权益占比维持原状为60/40-ALB/MRL； 3⃣ ALB将供Talison的Greenbushes锂矿给Kemerton工厂； 4⃣ 可能会在澳大利亚以外，两者以50

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【华泰军工】雷电微力签署巨额订单，导弹产业链高景气再验证

2022年2月9日雷电微力发布公告签署2项某配套产品订货合同，合计金额约24亿元，于2022年开始交付。 🌟【DD产业链是当前军工投资首选子赛道】DD四重属性决定导弹赛道是当前军工投资的首选子赛道： 1）DD是作战取得杀伤效果的直接装备，同时也是我国与世界一流军队技术差距最小领域，因此国际局势紧张时期训练需求量和安全库存量往往提升最大； 2）DD产品相较于航空、船舶等装备，产业链较短且扩产难度低，产业链相关企业需求弹性更大； 3）DD为纯耗材，日常训练、抽检和到寿销毁等均是和平时期的常规消耗方

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🔥【民生电子】硅片：晶圆厂扩产潮核心受益赛道，积极把握景气周期

⚡全球缺芯潮持续，晶圆厂大力扩产。2020年下半年以来，全球半导体需求激增，晶圆厂产能供不应求，全球主要晶圆厂纷纷计划大规模扩产，根据SEMI的报告，全球半导体制造商在21-22年将有29座晶圆厂开工建设。国内晶圆厂22年亦有中芯深圳、京城、华虹无锡、长存、长鑫等12英寸产线落地，SMIC（天津、绍兴、宁波）、华润微、积塔、芯恩等8英寸扩产计划。 ⚡晶圆厂扩产潮下，硅片出现供不应求，价格不断调涨。晶圆厂扩产潮带来硅片需求大增，根据SUMCO统计，21Q3全球12英寸硅片需求约750万片/月，8英

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【东吴汽车】2022-02-09汽车跟踪

行情回顾：SW汽车涨幅1.59%（跑赢大盘0.80%），SW载货车涨幅0.89%，SW载客车涨幅0.43%，SW乘用车涨幅0.16%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW汽车销售跌幅1.13% 涨幅前五公司为：【海联金汇】【瑞鹄模具】【立中集团】【爱柯迪】【常熟汽饰】重点公告：【江铃汽车】1月产量为19277辆，同比减少28.78%；销量为20148辆，同比减少25.56% 【汉威科技】拟5000万元增资新立电子，拓展汽车电子空气类传感器业务【小康股份】2022年1月份公司新能源车销量3,5

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【国君计算机李沐华团队】推进数字货币标准研制，主赛道逻辑清晰

⭐中国人民银行等4部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》，其中提及要稳妥推进法定数字货币标准研制，研究并制定相关系基础设施、各类系统以及基础架构、终端等技术标准。 ⭐标准研制将助力数字货币迈入清晰、快速的发展道路：2月8日，4部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》，规划提及要推进法定数字货币的标准研制。其中包括对基础设施、发行/存储系统、支付交易通信模块和终端应用等积极探索建立完善的法定数字货币基础架构标准；对业务及应用的各环节建立标准化流程；同时，还要对技术标准、终端技术标准和评估技术标准

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【天风商社】有序放开预期持续验证，坚定布局疫后主题

■我们近期持续高频组织电话会和密集路演，向市场提示在疫情防控常态化的前提下，2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开，国门放开亦或可期。 ■近日，有序放开的预期持续得到验证： 1.2月7日下午，澳大利亚总理官宣：澳大利亚将于2月21日向剩余签证持有者重新开放国际边界 2.2月9日，来自英国工业联合会CBI的消息，中国和英国之间可能在本月展开为期两周的直航复航测试，如果测试成功，可能在未来恢复中英两国之间的定期直飞航线。计划测试将在本月中下旬开始，航线为两条从伦敦希思罗LHR-上海浦东PVG的往

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🔥【天风通信】天孚通信：

业绩符合预期，季度拐点确立，产品线持续拓展，长期成长逻辑不断验证 🏅事件：公司发布21年业绩快报，2021年实现营业收入10.46亿元，同比增长19.75%；归母净利润3.11亿元，同比增长11.48%。21Q4单季度实现收入2.80亿元，同比增长29.2%；归母净利润0.98亿元，同比增长51.7%，Q2-Q3单季度利润同比下降趋势扭转。 🏅我们点评如下： 1️⃣公司21Q4单季度收入再创历史新高，收入增长主要来自：1）数据中心市场需求持续增长；2）AWG、BOX、DWDM、光线阵列等平

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【长江电新】印度BCD关税执行简评：已有预期，无碍大势

事件：2月1日，印度发布2022-2023年度联邦预算，计划拨款1950亿卢比用于激励本土光伏制造。同时，财政部长通知，从4月开始，对进口组件/电池片分别征收40%/25%的BCD关税。 1、基础关税法案去年即明确，并非新文。基础关税（Basic Customs Duty，BCD）可追溯到2020年2月，用于接替原定于2020年7月到期的15%的保障税（Safe Guarding Duty，SGD）。2021年3月，BCD修正提案得到财政部同意，决定从2022年4月开始对进口组件和电池分别征收4

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【不仅仅是数字货币，重磅新政隐含金融IT实质利好】天风计算机团队

今天板块大涨预计与金融标准化正式印发有关，并不仅是数字货币，重点推荐银行IT+OA+基础软件金融标准化文件，三大要点和意义： 1、银行保险IT有望迎来产品标准化程度提升：标准监管是产品化商业模式的前提，对银行保险IT的影响更加深刻。目前证券基金IT体系建设更为健全，因而赛道内公司产品化程度更高；随着银行保险IT行业标准供给体系的持续优化，也会对行业产品化程度有所促进。 2、迈向全球，金融IT市场空间有望进一步打开：其一，产品、数据、监管的标准化，为金融IT市场空间有望打开。如期货、黄金、数

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🔥【国盛煤炭】会议简评

🔔今日发改委开会，主要目的在于督促煤矿加快节后复工复产进度，保证煤价稳定： 1.控制港口煤价＜900元，坑口煤价＜700元（与节前传言一致）； 2.近期涨价煤矿逐一说明原因，并承诺未来严格按照限价执行； 3.未来通过大数据穿透，严格监测涨价煤矿，秋后一定会算账。 ------------------------------ 🔔目前所处的环境与21年10月有明显区别，本次会议对情绪上或有所冲击（目前夜盘主力合约表现稳定，仅较下午收盘下跌约1%），但实际供需影响有限： 1.煤价所处绝对位置差异巨

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【长江电新】明阳智能：战略布局储能电池系统，风光储氢一体化产业布局

1、根据公司公告，明阳智能将以1.9亿元的增资获得海基新能源13.03%的持股权，成为海基新能源第三大股东。其中，海基新能源主营储能用锂离子电池，下游应用覆盖至大型集装箱式储能系统、工商业储能产品、户用储能设备等，累计出货量已超1.5GWH。 2、此次投资海基新能源将为明阳智能打通储能系统从PCS到电池的储能核心产业链布局。从公司布局来看，明阳智能在深耕风机业务的基础上拓展业务布局，包括风电轴承、异质结电池及碲化镉薄膜电池，以及储能系统等。我们认为，公司有望凭借风机业务的供应链整合能力与协同能力

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【国金电新】阳光电源与宁德时代合作事件点评-20220209

根据阳光电源官方公众号消息，2月9日，阳光电源董事长曹仁贤率队到访宁德时代总部，与宁德时代董事长曾毓群举行座谈，双方就进一步加强储能等新能源领域的全球合作进行了深入交流。公司是全球领先的储能系统集成商，本次与宁德时代的合作，双方可利用各自在储能变流器/系统集成和锂电池领域的优势实现强强联手，进一步巩固其在储能行业的规模及产品优势；同时，在2022年锂电池产能依旧紧缺的情况下，公司通过绑定头部供应商，有望保障储能电芯的原材料供应，提高出货量及业绩的确定性。随着新能源发电占比的提高，储能的发展势

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【国君汽车首次覆盖】瑞鹄模具：模具&产线迎来加速，布局轻量化零部件

目标价22.75元，首次覆盖给予增持评级。预计公司2021/2022/2023年的EPS为0.68/0.91/1.24元，参考可比公司给予公司2022年25倍PE，目标价22.75元。模具和产线客户加速开拓，在手订单不断增长。公司主营业务包括汽车模检具和焊装产线，2017年以来公司业绩整体保持稳步增长。公司产品获得国内外整车厂商的认可，成功开拓包括北美国际领先电动车企的多个新能源品牌客户。公司在手订单充足且仍在不断增长，截至2021H1公司在手订单金额22.73亿元（2020年末为20.24亿

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【海通医药】ODAC会议点评：创新药利空落地，重新审视临床试验设计

2月10日关于信迪利单抗的投票以14：1结束，信达、礼来并未通过考试，ODAC一致认为单独以中国数据支持的临床并不能很好的代表美国人群，并一致认为全球多中心三期临床是最好的申报方式。会议开始前明确指出药价问题并非FDA考虑范围，因此信迪利的价格优势并未得到足够的考虑。关于ORIENT-11最主要的几点质疑：1）该临床试验患者组成无法代表美国人群的种族、性别、年龄结构；2）主要终点是PFS而非一致承认的OS；3）在帕博丽珠单抗中国获批的情况下，没有和帕博丽珠进行头对头实验，并且没有更新知情同意书

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中金固收早晨看市:美国通胀vs中国增长，旧能源vs新能源

昨天是精彩的一天，中国和美国都公布了各自最受市场关注的数据。中国是金融数据，美国是CPI。中国信贷高于去年，社融增量也创新高，不过因为地产疲弱，短贷和票据占比高，持续性需要观察。而美国则在CPI又双叒叕超预期。今年在宏观层面是非常有意思的一年。主题是美国抑制通胀，中国要稳增长，方向和信号都是非常明确，但两者方向相反。鉴于中美经济体量和全球影响力，两者政策方向一致的时候，效果很明显，比如次贷危机和2020年疫情冲击，两边都是发力刺激，经济都是V型回升。如果政策方向相反，那么就类似于今年，美国利率

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【国君有色】ALB关于与MRL扩产MARBL公告点评220209

🚀 事件：2022年2月9日，ALB宣布其与MRL签订了一份非约束性协议，探讨二者合资公司MARBL（当前各自占比60/40-ALB/MRL）扩产计划。 🚀 非约束性协议要点： 1⃣ Wodgina锂矿项目的权益占比由60/40-ALB/MRL转为50/50； 2⃣ Kemerton项目I/II期（年产能共5万吨氢氧化锂）的权益占比维持原状为60/40-ALB/MRL； 3⃣ ALB将供Talison的Greenbushes锂矿给Kemerton工厂； 4⃣ 可能会在澳大利亚以外，两者以50

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【华泰军工】雷电微力签署巨额订单，导弹产业链高景气再验证

2022年2月9日雷电微力发布公告签署2项某配套产品订货合同，合计金额约24亿元，于2022年开始交付。 🌟【DD产业链是当前军工投资首选子赛道】DD四重属性决定导弹赛道是当前军工投资的首选子赛道： 1）DD是作战取得杀伤效果的直接装备，同时也是我国与世界一流军队技术差距最小领域，因此国际局势紧张时期训练需求量和安全库存量往往提升最大； 2）DD产品相较于航空、船舶等装备，产业链较短且扩产难度低，产业链相关企业需求弹性更大； 3）DD为纯耗材，日常训练、抽检和到寿销毁等均是和平时期的常规消耗方

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🔥【民生电子】硅片：晶圆厂扩产潮核心受益赛道，积极把握景气周期

⚡全球缺芯潮持续，晶圆厂大力扩产。2020年下半年以来，全球半导体需求激增，晶圆厂产能供不应求，全球主要晶圆厂纷纷计划大规模扩产，根据SEMI的报告，全球半导体制造商在21-22年将有29座晶圆厂开工建设。国内晶圆厂22年亦有中芯深圳、京城、华虹无锡、长存、长鑫等12英寸产线落地，SMIC（天津、绍兴、宁波）、华润微、积塔、芯恩等8英寸扩产计划。 ⚡晶圆厂扩产潮下，硅片出现供不应求，价格不断调涨。晶圆厂扩产潮带来硅片需求大增，根据SUMCO统计，21Q3全球12英寸硅片需求约750万片/月，8英

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【东吴汽车】2022-02-09汽车跟踪

行情回顾：SW汽车涨幅1.59%（跑赢大盘0.80%），SW载货车涨幅0.89%，SW载客车涨幅0.43%，SW乘用车涨幅0.16%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW汽车销售跌幅1.13% 涨幅前五公司为：【海联金汇】【瑞鹄模具】【立中集团】【爱柯迪】【常熟汽饰】重点公告：【江铃汽车】1月产量为19277辆，同比减少28.78%；销量为20148辆，同比减少25.56% 【汉威科技】拟5000万元增资新立电子，拓展汽车电子空气类传感器业务【小康股份】2022年1月份公司新能源车销量3,5

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⭐中国人民银行等4部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》，其中提及要稳妥推进法定数字货币标准研制，研究并制定相关系基础设施、各类系统以及基础架构、终端等技术标准。 ⭐标准研制将助力数字货币迈入清晰、快速的发展道路：2月8日，4部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》，规划提及要推进法定数字货币的标准研制。其中包括对基础设施、发行/存储系统、支付交易通信模块和终端应用等积极探索建立完善的法定数字货币基础架构标准；对业务及应用的各环节建立标准化流程；同时，还要对技术标准、终端技术标准和评估技术标准

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【天风商社】有序放开预期持续验证，坚定布局疫后主题

■我们近期持续高频组织电话会和密集路演，向市场提示在疫情防控常态化的前提下，2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开，国门放开亦或可期。 ■近日，有序放开的预期持续得到验证： 1.2月7日下午，澳大利亚总理官宣：澳大利亚将于2月21日向剩余签证持有者重新开放国际边界 2.2月9日，来自英国工业联合会CBI的消息，中国和英国之间可能在本月展开为期两周的直航复航测试，如果测试成功，可能在未来恢复中英两国之间的定期直飞航线。计划测试将在本月中下旬开始，航线为两条从伦敦希思罗LHR-上海浦东PVG的往

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业绩符合预期，季度拐点确立，产品线持续拓展，长期成长逻辑不断验证 🏅事件：公司发布21年业绩快报，2021年实现营业收入10.46亿元，同比增长19.75%；归母净利润3.11亿元，同比增长11.48%。21Q4单季度实现收入2.80亿元，同比增长29.2%；归母净利润0.98亿元，同比增长51.7%，Q2-Q3单季度利润同比下降趋势扭转。 🏅我们点评如下： 1️⃣公司21Q4单季度收入再创历史新高，收入增长主要来自：1）数据中心市场需求持续增长；2）AWG、BOX、DWDM、光线阵列等平

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【长江电新】印度BCD关税执行简评：已有预期，无碍大势

事件：2月1日，印度发布2022-2023年度联邦预算，计划拨款1950亿卢比用于激励本土光伏制造。同时，财政部长通知，从4月开始，对进口组件/电池片分别征收40%/25%的BCD关税。 1、基础关税法案去年即明确，并非新文。基础关税（Basic Customs Duty，BCD）可追溯到2020年2月，用于接替原定于2020年7月到期的15%的保障税（Safe Guarding Duty，SGD）。2021年3月，BCD修正提案得到财政部同意，决定从2022年4月开始对进口组件和电池分别征收4

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今天板块大涨预计与金融标准化正式印发有关，并不仅是数字货币，重点推荐银行IT+OA+基础软件金融标准化文件，三大要点和意义： 1、银行保险IT有望迎来产品标准化程度提升：标准监管是产品化商业模式的前提，对银行保险IT的影响更加深刻。目前证券基金IT体系建设更为健全，因而赛道内公司产品化程度更高；随着银行保险IT行业标准供给体系的持续优化，也会对行业产品化程度有所促进。 2、迈向全球，金融IT市场空间有望进一步打开：其一，产品、数据、监管的标准化，为金融IT市场空间有望打开。如期货、黄金、数

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🔥【国盛煤炭】会议简评

🔔今日发改委开会，主要目的在于督促煤矿加快节后复工复产进度，保证煤价稳定： 1.控制港口煤价＜900元，坑口煤价＜700元（与节前传言一致）； 2.近期涨价煤矿逐一说明原因，并承诺未来严格按照限价执行； 3.未来通过大数据穿透，严格监测涨价煤矿，秋后一定会算账。 ------------------------------ 🔔目前所处的环境与21年10月有明显区别，本次会议对情绪上或有所冲击（目前夜盘主力合约表现稳定，仅较下午收盘下跌约1%），但实际供需影响有限： 1.煤价所处绝对位置差异巨

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【长江电新】明阳智能：战略布局储能电池系统，风光储氢一体化产业布局

1、根据公司公告，明阳智能将以1.9亿元的增资获得海基新能源13.03%的持股权，成为海基新能源第三大股东。其中，海基新能源主营储能用锂离子电池，下游应用覆盖至大型集装箱式储能系统、工商业储能产品、户用储能设备等，累计出货量已超1.5GWH。 2、此次投资海基新能源将为明阳智能打通储能系统从PCS到电池的储能核心产业链布局。从公司布局来看，明阳智能在深耕风机业务的基础上拓展业务布局，包括风电轴承、异质结电池及碲化镉薄膜电池，以及储能系统等。我们认为，公司有望凭借风机业务的供应链整合能力与协同能力

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【国金电新】阳光电源与宁德时代合作事件点评-20220209

根据阳光电源官方公众号消息，2月9日，阳光电源董事长曹仁贤率队到访宁德时代总部，与宁德时代董事长曾毓群举行座谈，双方就进一步加强储能等新能源领域的全球合作进行了深入交流。公司是全球领先的储能系统集成商，本次与宁德时代的合作，双方可利用各自在储能变流器/系统集成和锂电池领域的优势实现强强联手，进一步巩固其在储能行业的规模及产品优势；同时，在2022年锂电池产能依旧紧缺的情况下，公司通过绑定头部供应商，有望保障储能电芯的原材料供应，提高出货量及业绩的确定性。随着新能源发电占比的提高，储能的发展势

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【国君汽车首次覆盖】瑞鹄模具：模具&产线迎来加速，布局轻量化零部件

目标价22.75元，首次覆盖给予增持评级。预计公司2021/2022/2023年的EPS为0.68/0.91/1.24元，参考可比公司给予公司2022年25倍PE，目标价22.75元。模具和产线客户加速开拓，在手订单不断增长。公司主营业务包括汽车模检具和焊装产线，2017年以来公司业绩整体保持稳步增长。公司产品获得国内外整车厂商的认可，成功开拓包括北美国际领先电动车企的多个新能源品牌客户。公司在手订单充足且仍在不断增长，截至2021H1公司在手订单金额22.73亿元（2020年末为20.24亿

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【海通医药】ODAC会议点评：创新药利空落地，重新审视临床试验设计

2月10日关于信迪利单抗的投票以14：1结束，信达、礼来并未通过考试，ODAC一致认为单独以中国数据支持的临床并不能很好的代表美国人群，并一致认为全球多中心三期临床是最好的申报方式。会议开始前明确指出药价问题并非FDA考虑范围，因此信迪利的价格优势并未得到足够的考虑。关于ORIENT-11最主要的几点质疑：1）该临床试验患者组成无法代表美国人群的种族、性别、年龄结构；2）主要终点是PFS而非一致承认的OS；3）在帕博丽珠单抗中国获批的情况下，没有和帕博丽珠进行头对头实验，并且没有更新知情同意书

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昨天是精彩的一天，中国和美国都公布了各自最受市场关注的数据。中国是金融数据，美国是CPI。中国信贷高于去年，社融增量也创新高，不过因为地产疲弱，短贷和票据占比高，持续性需要观察。而美国则在CPI又双叒叕超预期。今年在宏观层面是非常有意思的一年。主题是美国抑制通胀，中国要稳增长，方向和信号都是非常明确，但两者方向相反。鉴于中美经济体量和全球影响力，两者政策方向一致的时候，效果很明显，比如次贷危机和2020年疫情冲击，两边都是发力刺激，经济都是V型回升。如果政策方向相反，那么就类似于今年，美国利率

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【国君有色】ALB关于与MRL扩产MARBL公告点评220209

🚀 事件：2022年2月9日，ALB宣布其与MRL签订了一份非约束性协议，探讨二者合资公司MARBL（当前各自占比60/40-ALB/MRL）扩产计划。 🚀 非约束性协议要点： 1⃣ Wodgina锂矿项目的权益占比由60/40-ALB/MRL转为50/50； 2⃣ Kemerton项目I/II期（年产能共5万吨氢氧化锂）的权益占比维持原状为60/40-ALB/MRL； 3⃣ ALB将供Talison的Greenbushes锂矿给Kemerton工厂； 4⃣ 可能会在澳大利亚以外，两者以50

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铜陵有色

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2022-02-10 11:31:01

【华泰军工】雷电微力签署巨额订单，导弹产业链高景气再验证

2022年2月9日雷电微力发布公告签署2项某配套产品订货合同，合计金额约24亿元，于2022年开始交付。 🌟【DD产业链是当前军工投资首选子赛道】DD四重属性决定导弹赛道是当前军工投资的首选子赛道： 1）DD是作战取得杀伤效果的直接装备，同时也是我国与世界一流军队技术差距最小领域，因此国际局势紧张时期训练需求量和安全库存量往往提升最大； 2）DD产品相较于航空、船舶等装备，产业链较短且扩产难度低，产业链相关企业需求弹性更大； 3）DD为纯耗材，日常训练、抽检和到寿销毁等均是和平时期的常规消耗方

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雷电微力

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2022-02-10 11:30:43

🔥【民生电子】硅片：晶圆厂扩产潮核心受益赛道，积极把握景气周期

⚡全球缺芯潮持续，晶圆厂大力扩产。2020年下半年以来，全球半导体需求激增，晶圆厂产能供不应求，全球主要晶圆厂纷纷计划大规模扩产，根据SEMI的报告，全球半导体制造商在21-22年将有29座晶圆厂开工建设。国内晶圆厂22年亦有中芯深圳、京城、华虹无锡、长存、长鑫等12英寸产线落地，SMIC（天津、绍兴、宁波）、华润微、积塔、芯恩等8英寸扩产计划。 ⚡晶圆厂扩产潮下，硅片出现供不应求，价格不断调涨。晶圆厂扩产潮带来硅片需求大增，根据SUMCO统计，21Q3全球12英寸硅片需求约750万片/月，8英

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三安光电

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2022-02-10 11:30:24

【东吴汽车】2022-02-09汽车跟踪

行情回顾：SW汽车涨幅1.59%（跑赢大盘0.80%），SW载货车涨幅0.89%，SW载客车涨幅0.43%，SW乘用车涨幅0.16%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW汽车销售跌幅1.13% 涨幅前五公司为：【海联金汇】【瑞鹄模具】【立中集团】【爱柯迪】【常熟汽饰】重点公告：【江铃汽车】1月产量为19277辆，同比减少28.78%；销量为20148辆，同比减少25.56% 【汉威科技】拟5000万元增资新立电子，拓展汽车电子空气类传感器业务【小康股份】2022年1月份公司新能源车销量3,5

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比亚迪

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2022-02-10 11:29:44

【国君计算机李沐华团队】推进数字货币标准研制，主赛道逻辑清晰

⭐中国人民银行等4部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》，其中提及要稳妥推进法定数字货币标准研制，研究并制定相关系基础设施、各类系统以及基础架构、终端等技术标准。 ⭐标准研制将助力数字货币迈入清晰、快速的发展道路：2月8日，4部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》，规划提及要推进法定数字货币的标准研制。其中包括对基础设施、发行/存储系统、支付交易通信模块和终端应用等积极探索建立完善的法定数字货币基础架构标准；对业务及应用的各环节建立标准化流程；同时，还要对技术标准、终端技术标准和评估技术标准

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飞天诚信

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2022-02-10 11:29:22

【天风商社】有序放开预期持续验证，坚定布局疫后主题

■我们近期持续高频组织电话会和密集路演，向市场提示在疫情防控常态化的前提下，2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开，国门放开亦或可期。 ■近日，有序放开的预期持续得到验证： 1.2月7日下午，澳大利亚总理官宣：澳大利亚将于2月21日向剩余签证持有者重新开放国际边界 2.2月9日，来自英国工业联合会CBI的消息，中国和英国之间可能在本月展开为期两周的直航复航测试，如果测试成功，可能在未来恢复中英两国之间的定期直飞航线。计划测试将在本月中下旬开始，航线为两条从伦敦希思罗LHR-上海浦东PVG的往

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中国中免

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2022-02-10 11:28:27

🔥【天风通信】天孚通信：

业绩符合预期，季度拐点确立，产品线持续拓展，长期成长逻辑不断验证 🏅事件：公司发布21年业绩快报，2021年实现营业收入10.46亿元，同比增长19.75%；归母净利润3.11亿元，同比增长11.48%。21Q4单季度实现收入2.80亿元，同比增长29.2%；归母净利润0.98亿元，同比增长51.7%，Q2-Q3单季度利润同比下降趋势扭转。 🏅我们点评如下： 1️⃣公司21Q4单季度收入再创历史新高，收入增长主要来自：1）数据中心市场需求持续增长；2）AWG、BOX、DWDM、光线阵列等平

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天孚通信

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2022-02-10 11:28:07

【长江电新】印度BCD关税执行简评：已有预期，无碍大势

事件：2月1日，印度发布2022-2023年度联邦预算，计划拨款1950亿卢比用于激励本土光伏制造。同时，财政部长通知，从4月开始，对进口组件/电池片分别征收40%/25%的BCD关税。 1、基础关税法案去年即明确，并非新文。基础关税（Basic Customs Duty，BCD）可追溯到2020年2月，用于接替原定于2020年7月到期的15%的保障税（Safe Guarding Duty，SGD）。2021年3月，BCD修正提案得到财政部同意，决定从2022年4月开始对进口组件和电池分别征收4

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隆基绿能

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2022-02-10 11:27:13

【不仅仅是数字货币，重磅新政隐含金融IT实质利好】天风计算机团队

今天板块大涨预计与金融标准化正式印发有关，并不仅是数字货币，重点推荐银行IT+OA+基础软件金融标准化文件，三大要点和意义： 1、银行保险IT有望迎来产品标准化程度提升：标准监管是产品化商业模式的前提，对银行保险IT的影响更加深刻。目前证券基金IT体系建设更为健全，因而赛道内公司产品化程度更高；随着银行保险IT行业标准供给体系的持续优化，也会对行业产品化程度有所促进。 2、迈向全球，金融IT市场空间有望进一步打开：其一，产品、数据、监管的标准化，为金融IT市场空间有望打开。如期货、黄金、数

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宇信科技

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2022-02-10 11:23:38

🔥【国盛煤炭】会议简评

🔔今日发改委开会，主要目的在于督促煤矿加快节后复工复产进度，保证煤价稳定： 1.控制港口煤价＜900元，坑口煤价＜700元（与节前传言一致）； 2.近期涨价煤矿逐一说明原因，并承诺未来严格按照限价执行； 3.未来通过大数据穿透，严格监测涨价煤矿，秋后一定会算账。 ------------------------------ 🔔目前所处的环境与21年10月有明显区别，本次会议对情绪上或有所冲击（目前夜盘主力合约表现稳定，仅较下午收盘下跌约1%），但实际供需影响有限： 1.煤价所处绝对位置差异巨

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晋控煤业
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平煤股份

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2022-02-10 11:23:13

【长江电新】明阳智能：战略布局储能电池系统，风光储氢一体化产业布局

1、根据公司公告，明阳智能将以1.9亿元的增资获得海基新能源13.03%的持股权，成为海基新能源第三大股东。其中，海基新能源主营储能用锂离子电池，下游应用覆盖至大型集装箱式储能系统、工商业储能产品、户用储能设备等，累计出货量已超1.5GWH。 2、此次投资海基新能源将为明阳智能打通储能系统从PCS到电池的储能核心产业链布局。从公司布局来看，明阳智能在深耕风机业务的基础上拓展业务布局，包括风电轴承、异质结电池及碲化镉薄膜电池，以及储能系统等。我们认为，公司有望凭借风机业务的供应链整合能力与协同能力

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明阳智能

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2022-02-10 11:22:59

【国金电新】阳光电源与宁德时代合作事件点评-20220209

根据阳光电源官方公众号消息，2月9日，阳光电源董事长曹仁贤率队到访宁德时代总部，与宁德时代董事长曾毓群举行座谈，双方就进一步加强储能等新能源领域的全球合作进行了深入交流。公司是全球领先的储能系统集成商，本次与宁德时代的合作，双方可利用各自在储能变流器/系统集成和锂电池领域的优势实现强强联手，进一步巩固其在储能行业的规模及产品优势；同时，在2022年锂电池产能依旧紧缺的情况下，公司通过绑定头部供应商，有望保障储能电芯的原材料供应，提高出货量及业绩的确定性。随着新能源发电占比的提高，储能的发展势

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阳光电源

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2022-02-10 11:22:45

【国君汽车首次覆盖】瑞鹄模具：模具&产线迎来加速，布局轻量化零部件

目标价22.75元，首次覆盖给予增持评级。预计公司2021/2022/2023年的EPS为0.68/0.91/1.24元，参考可比公司给予公司2022年25倍PE，目标价22.75元。模具和产线客户加速开拓，在手订单不断增长。公司主营业务包括汽车模检具和焊装产线，2017年以来公司业绩整体保持稳步增长。公司产品获得国内外整车厂商的认可，成功开拓包括北美国际领先电动车企的多个新能源品牌客户。公司在手订单充足且仍在不断增长，截至2021H1公司在手订单金额22.73亿元（2020年末为20.24亿

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瑞鹄模具

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