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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-01-26 11:19:45

【西部电新】天宜上佳：碳基复合材料新秀，21年业绩符合预期

1⃣️事件：1月25日，公司发布业绩预增公告。预计2021年实现营收6.76亿元，同比+62.72%。预计2021年实现归母净利润为1.87亿元，同比+69.21%。其中，预计21Q4实现营收3.01亿元，同比+68.16%，环比+98.02%；21Q4实现归母净利润0.87亿元，同比+70.59%,环比+97.73%。业绩符合预期。 2⃣️传统闸片业务盈利稳定，碳基热场产品有望打开第二成长曲线。21年公司高铁动车组用粉末冶金闸片整体经营情况稳定，盈利能力稳中有进。新业务方面，21年公司碳基复合

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天宜上佳

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2022-01-26 11:19:28

【民生金属·公司点评】厦门钨业：2021年三大板块产品量价齐升，拉动业绩增长

📍事件：公司发布2021年业绩预增预告。2021年公司预计实现营收318.42亿元，同比+ 67.91 %；归母净利11.79亿元，同比+92.04 %，扣非归母净利10.26亿元，同比+123.7%。分季度来看，2021Q4，公司预计实现营收96.70亿元，同比+57.4%，环比+21.65%；归母净利1.84亿元，同比-24.99%，环比-40.32%；扣非归母净利1.56亿元，同比-3.77%，环比-44.63%。 🌈公司钨钼、稀土、电池材料三大板块销量增长，叠加产品盈利能力提升，拉动

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厦门钨业

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2022-01-25 15:20:51

普跌行情，安慰一下大家

置顶文章我已经说过了，2022年会很难。但是无论是熊市还是牛市，但一年之内涨跌的时间占比，始终处于40%~60%这个范围，只要想去创造机会赚钱，永远都有机会。而每年的涨/跌幅，可以认为是最极端的5天所创造的，如果把这5天的涨跌剔除出去，每年都是一个震荡行情。每当某天开启了一次幅度较大的上涨/下跌，其实都是耗费了一次全年涨/跌幅的机会。在牛市中，若在大涨后追入，要记得全年的涨幅已被那次部分支取。在熊市里，若在大跌后清空，要记得全年的跌幅已被那次部分消耗。想在熊市里玩，就收起悲观的心态。

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宁德时代
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贵州茅台

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2022-01-25 15:16:25

【中信建投交运物流】中远海控公布业绩低于预测值，分红或将大超预期

四季度SFCI综合指数同比上升137.88%，环比上升8.93%；其中欧洲航线和美西航线分别环比上升4.59%和18.24%，运价上涨明显。东方海外四季度收入环比增长101.4%，国际班轮公司净利率维持在40~50%左右。 2021年前三季度公司EBIT约148亿美元，超过马士基前三季度EBIT约130亿美元；按最新汇率折算，2021年全年公司EBIT约207.90亿美元，高于马士基所预计的198.04亿美元，公司盈利能力仍处于世界第一梯队。而马士基有效税率仅为4%~5%，公司在弥补历史亏损后，

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中远海控

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2022-01-25 15:08:58

【海通电新】海上风机价格跌破3000元/kw！

浙能台州300MW海风开标，最低3548元/kW带塔筒 1月25日，浙能台州1号海上风电场项目300MW风电机组及附属设备开标，项目共7家整机商竞标，最低报价为东方电气的3548元/kW（含塔筒），项目报价平均单价4124元/kW（含塔筒）。浙能台州一号海上风电场位于浙江省台州市临海市海域，规划装机容量300MW，场区中心离岸距离约为16.5km，项泥面高程多在-10～-14m之间。项目要求单机容量7.0-9.0MW（单一机型）的风电机组及附属设备（含塔筒）等，一般塔筒价格区间大概在600-8

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新强联

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2022-01-24 20:26:14

【东吴电新】电动车板块估值回调至历史底部，22年高增明确，龙头业绩强劲，继续强推锂电龙头

当前电动车板块估值回调至22年20-40X，处于历史估值下限，锂电龙头q4业绩超预期是普遍现象，在21年全面上修预期后，22年锂电总体依然供不应求，在21年翻倍多增长基础上龙头公司22年普遍70-100%增长，当前明显低估，继续强推电动车板块！ 22年全球新车型大年，预计突破1000万辆大关，同增60%+。国内22年新车型大年，全年预期600万辆（含出口），同增70%+。欧洲22年预计仍可维持40%左右增长。美国22年皮卡电动车元年，全年预计130万辆+，连续两年翻番。22年全球预计1000万辆

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比亚迪

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浙商机械邱世梁||王华君【金辰股份】深度：光伏异质结电池

光伏异质结（HJT）电池片设备新星，组件设备龙头将二次腾飞

浙商机械邱世梁||王华君【金辰股份】深度：光伏异质结电池设备新星，组件设备龙头将二次腾飞

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金辰股份

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2022-01-24 20:25:07

【海通电新】22年逆变器依旧卖方市场，提价的利润弹性大！

22年逆变器仍是卖方市场：对于主攻分布式场景的逆变器厂商来说，22年的影响出货量的核心仍是能不能拿到芯片，逆变器不愁卖，尤其是国内市场通过集成商、央企集采等方式卖出去都不是问题。预计22年国内户用加上分布式装机保底会在45GW以上，同比增速60-70%，增量至少会在15-20GW，全球35－40gw增量，能拿到芯片即能拿到市场份额。提价的利润弹性巨大：我们预计逆变器成本端整体稳定或环比往下走，国内分布式市场经过21年几轮提价之后，当前毛利率水平或已达到25%左右，净利率层面预计将由以往的5-1

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禾望电气

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2022-01-24 20:24:43

【浙商电新】禾望电气

大传动领域重大应用突破，光伏逆变器弹性突出，重大推荐以来已有20%涨幅，持续推荐长期布局高端化工业传动产品，国产替代空间大。我国高端工业传动领域被欧系、日系等企业占据，国产化率仅10%左右。公司定位工业主传动产品，在大功率传动领域具有技术优势，技术成果荣获冶金科学技术奖一等奖，有望率先实现市场突破，在冶金轧钢、石油石化、矿山机械、港口起重等领域具备先发优势。今年公司已在国家管网、石油钻探、冶金、轨道交通、大型电机实验台及国家重点科研项目取得突破性成绩。其中，国家管网西部管道张掖站24MW大型

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禾望电气

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【中金消费电子】电池板块速评：看好储能+动力电池拓展业务增长空间

大家好，今日消费电池公司表现亮眼，其中欣旺达上涨5.7%；德赛电池上涨5.2%；珠海冠宇上涨1.6%。我们判断主要受到新能源板块活跃带动，我们速评如下：消费电池主业景气度有望回升。2021年手机行业整体受到供应链缺货影响。展望2022年，一方面我们预计缺货影响将得到缓解，消费电池业务景气度有望略有回升，整体收入稳中向好。此外，欣旺达消费电芯自给率亦有望持续提升。储能布局有序推进。目前欣旺达和德赛电池均加大了在储能领域的布局力度，其中欣旺达已经开始从事电网、工商业、家用等小型储能项目，1H21

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宁德时代

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2022-01-24 20:23:24

【华泰金属】如何看待锂电板块的反弹

【能源金属价格上涨，而板块背离下跌】 21.4-22.1锂、钴、镍和稀土价格持续上涨，而板块先涨后跌。21Q4以来板块调整跌超10%，更是从板块峰值跌超20%。而展望22年新能源金属的供需格局，锂、稀土和镍的供需格局倾向于硬短缺，钴的物流问题解决后有望实现供需平衡。库存去化数据显示锂镍价格仍处上涨趋势中。 🔥【非基本面因素成为调整主要原因，部分企业估值跌破20X】针对锂电资源板块，鉴于之前高企的板块估值、拥挤的筹码结构和即将面临的Q1传统淡季（21Q4为了争取更高的补贴而抢装），板块调整明显

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赣锋锂业

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2022-01-24 20:22:58

【国盛郑震湘团队】兆易创新：预告2021业绩高增，受益终端需求高景气叠加国产化机遇

公司预告2021归母净利22.8亿元~24.2亿元，yoy+158.88%~174.78%；归母扣非净利约21.67亿元~23.07亿元，yoy+290.25%~315.46%。公司预告数据已考虑商誉减值测试结果可能带来资产减值损失（减值损失影响详情交流）。Q4归母净利预计6.32亿元~7.72亿元，yoy+204%~271%；扣非归母净利6.03亿元~7.42亿元，较20Q4扣非归母净利-0.2亿元扭亏，同比增长3115%~3815%。 Beta及alpha共振，公司2021业绩预告高增。20

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兆易创新

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2022-01-24 20:22:40

【中信食品】巴比食品业绩预告简评

🔺2021年公司实现营业收入约 13.5~14亿元、同增38.4%~43.6%；净利润约3.05~3.15亿元、同增73.8%~79.5%；扣非净利润约1.45~1.55亿元、同增12.4%~20.2%。非经常性损益中，间接持有东鹏饮料股份公允价值变动对净利润影响金额为1.4~1.5亿元。2021Q4公司实现营业收入3.77~4.27亿元、同增18.0%~33.7%；净利润7913~8913万元、同增9.2%~23.0%；扣非净利润4380~5380万元、同增0.9%~23.9%。 🔺 20

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巴比食品

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卫宁健康2021业绩预告速评20220124晚

亮点 1、收入和订单增速符合预期。卫宁传统订单金融增长25%以上，预计营收增长20%-25%，其中核心软件销售和技术服务收入同比增长约10%-15%。核心收入基本符合市场最新预期（20%以上）； 2、核心互联网业务收入，云医+云药+云险，收入超6亿，同比增长约70%，互联网业务高增。略低预期的点归母净利润同比下滑5%-30%，中值4.05亿元，低于市场预期；主要由于创新业务亏损等增加，包括： 1）股权激励计提1.35亿元（去年同期8000w） 2）坏账计提准备约1.5亿（去年同期约8200w

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卫宁健康

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2022-01-23 11:15:31

【中金科技】舜宇光学科技下跌速评

今日上午，舜宇光学跌幅约4%，同时我们注意到自2022开年来几周内公司股价出现较大回调。我们分析主因市场对于公司在车载镜头市场竞争格局担忧、手机镜头市场整体竞争加剧、叠加年初资金面调整，间接影响了公司股价表现。我们仍然持续推荐舜宇光学，认为公司在车载镜头及手机镜头市场地位稳固，基本面表现可期，看好公司作为全球领先的精密光学制造平台，车载与手机业务共筑成长空间。车载光学：我们认为汽车有望沿着电动化、智能化、网联化、共享化的趋势不断演进，而车载摄像头作为自动驾驶等级提升过程中的重要传感工具，需求抬

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舜宇光学科技

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【西部电新】天宜上佳：碳基复合材料新秀，21年业绩符合预期

1⃣️事件：1月25日，公司发布业绩预增公告。预计2021年实现营收6.76亿元，同比+62.72%。预计2021年实现归母净利润为1.87亿元，同比+69.21%。其中，预计21Q4实现营收3.01亿元，同比+68.16%，环比+98.02%；21Q4实现归母净利润0.87亿元，同比+70.59%,环比+97.73%。业绩符合预期。 2⃣️传统闸片业务盈利稳定，碳基热场产品有望打开第二成长曲线。21年公司高铁动车组用粉末冶金闸片整体经营情况稳定，盈利能力稳中有进。新业务方面，21年公司碳基复合

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【民生金属·公司点评】厦门钨业：2021年三大板块产品量价齐升，拉动业绩增长

📍事件：公司发布2021年业绩预增预告。2021年公司预计实现营收318.42亿元，同比+ 67.91 %；归母净利11.79亿元，同比+92.04 %，扣非归母净利10.26亿元，同比+123.7%。分季度来看，2021Q4，公司预计实现营收96.70亿元，同比+57.4%，环比+21.65%；归母净利1.84亿元，同比-24.99%，环比-40.32%；扣非归母净利1.56亿元，同比-3.77%，环比-44.63%。 🌈公司钨钼、稀土、电池材料三大板块销量增长，叠加产品盈利能力提升，拉动

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普跌行情，安慰一下大家

置顶文章我已经说过了，2022年会很难。但是无论是熊市还是牛市，但一年之内涨跌的时间占比，始终处于40%~60%这个范围，只要想去创造机会赚钱，永远都有机会。而每年的涨/跌幅，可以认为是最极端的5天所创造的，如果把这5天的涨跌剔除出去，每年都是一个震荡行情。每当某天开启了一次幅度较大的上涨/下跌，其实都是耗费了一次全年涨/跌幅的机会。在牛市中，若在大涨后追入，要记得全年的涨幅已被那次部分支取。在熊市里，若在大跌后清空，要记得全年的跌幅已被那次部分消耗。想在熊市里玩，就收起悲观的心态。

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【中信建投交运物流】中远海控公布业绩低于预测值，分红或将大超预期

四季度SFCI综合指数同比上升137.88%，环比上升8.93%；其中欧洲航线和美西航线分别环比上升4.59%和18.24%，运价上涨明显。东方海外四季度收入环比增长101.4%，国际班轮公司净利率维持在40~50%左右。 2021年前三季度公司EBIT约148亿美元，超过马士基前三季度EBIT约130亿美元；按最新汇率折算，2021年全年公司EBIT约207.90亿美元，高于马士基所预计的198.04亿美元，公司盈利能力仍处于世界第一梯队。而马士基有效税率仅为4%~5%，公司在弥补历史亏损后，

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【海通电新】海上风机价格跌破3000元/kw！

浙能台州300MW海风开标，最低3548元/kW带塔筒 1月25日，浙能台州1号海上风电场项目300MW风电机组及附属设备开标，项目共7家整机商竞标，最低报价为东方电气的3548元/kW（含塔筒），项目报价平均单价4124元/kW（含塔筒）。浙能台州一号海上风电场位于浙江省台州市临海市海域，规划装机容量300MW，场区中心离岸距离约为16.5km，项泥面高程多在-10～-14m之间。项目要求单机容量7.0-9.0MW（单一机型）的风电机组及附属设备（含塔筒）等，一般塔筒价格区间大概在600-8

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【东吴电新】电动车板块估值回调至历史底部，22年高增明确，龙头业绩强劲，继续强推锂电龙头

当前电动车板块估值回调至22年20-40X，处于历史估值下限，锂电龙头q4业绩超预期是普遍现象，在21年全面上修预期后，22年锂电总体依然供不应求，在21年翻倍多增长基础上龙头公司22年普遍70-100%增长，当前明显低估，继续强推电动车板块！ 22年全球新车型大年，预计突破1000万辆大关，同增60%+。国内22年新车型大年，全年预期600万辆（含出口），同增70%+。欧洲22年预计仍可维持40%左右增长。美国22年皮卡电动车元年，全年预计130万辆+，连续两年翻番。22年全球预计1000万辆

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浙商机械邱世梁||王华君【金辰股份】深度：光伏异质结电池

光伏异质结（HJT）电池片设备新星，组件设备龙头将二次腾飞

浙商机械邱世梁||王华君【金辰股份】深度：光伏异质结电池设备新星，组件设备龙头将二次腾飞

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【海通电新】22年逆变器依旧卖方市场，提价的利润弹性大！

22年逆变器仍是卖方市场：对于主攻分布式场景的逆变器厂商来说，22年的影响出货量的核心仍是能不能拿到芯片，逆变器不愁卖，尤其是国内市场通过集成商、央企集采等方式卖出去都不是问题。预计22年国内户用加上分布式装机保底会在45GW以上，同比增速60-70%，增量至少会在15-20GW，全球35－40gw增量，能拿到芯片即能拿到市场份额。提价的利润弹性巨大：我们预计逆变器成本端整体稳定或环比往下走，国内分布式市场经过21年几轮提价之后，当前毛利率水平或已达到25%左右，净利率层面预计将由以往的5-1

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【浙商电新】禾望电气

大传动领域重大应用突破，光伏逆变器弹性突出，重大推荐以来已有20%涨幅，持续推荐长期布局高端化工业传动产品，国产替代空间大。我国高端工业传动领域被欧系、日系等企业占据，国产化率仅10%左右。公司定位工业主传动产品，在大功率传动领域具有技术优势，技术成果荣获冶金科学技术奖一等奖，有望率先实现市场突破，在冶金轧钢、石油石化、矿山机械、港口起重等领域具备先发优势。今年公司已在国家管网、石油钻探、冶金、轨道交通、大型电机实验台及国家重点科研项目取得突破性成绩。其中，国家管网西部管道张掖站24MW大型

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【中金消费电子】电池板块速评：看好储能+动力电池拓展业务增长空间

大家好，今日消费电池公司表现亮眼，其中欣旺达上涨5.7%；德赛电池上涨5.2%；珠海冠宇上涨1.6%。我们判断主要受到新能源板块活跃带动，我们速评如下：消费电池主业景气度有望回升。2021年手机行业整体受到供应链缺货影响。展望2022年，一方面我们预计缺货影响将得到缓解，消费电池业务景气度有望略有回升，整体收入稳中向好。此外，欣旺达消费电芯自给率亦有望持续提升。储能布局有序推进。目前欣旺达和德赛电池均加大了在储能领域的布局力度，其中欣旺达已经开始从事电网、工商业、家用等小型储能项目，1H21

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【华泰金属】如何看待锂电板块的反弹

【能源金属价格上涨，而板块背离下跌】 21.4-22.1锂、钴、镍和稀土价格持续上涨，而板块先涨后跌。21Q4以来板块调整跌超10%，更是从板块峰值跌超20%。而展望22年新能源金属的供需格局，锂、稀土和镍的供需格局倾向于硬短缺，钴的物流问题解决后有望实现供需平衡。库存去化数据显示锂镍价格仍处上涨趋势中。 🔥【非基本面因素成为调整主要原因，部分企业估值跌破20X】针对锂电资源板块，鉴于之前高企的板块估值、拥挤的筹码结构和即将面临的Q1传统淡季（21Q4为了争取更高的补贴而抢装），板块调整明显

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【国盛郑震湘团队】兆易创新：预告2021业绩高增，受益终端需求高景气叠加国产化机遇

公司预告2021归母净利22.8亿元~24.2亿元，yoy+158.88%~174.78%；归母扣非净利约21.67亿元~23.07亿元，yoy+290.25%~315.46%。公司预告数据已考虑商誉减值测试结果可能带来资产减值损失（减值损失影响详情交流）。Q4归母净利预计6.32亿元~7.72亿元，yoy+204%~271%；扣非归母净利6.03亿元~7.42亿元，较20Q4扣非归母净利-0.2亿元扭亏，同比增长3115%~3815%。 Beta及alpha共振，公司2021业绩预告高增。20

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【中信食品】巴比食品业绩预告简评

🔺2021年公司实现营业收入约 13.5~14亿元、同增38.4%~43.6%；净利润约3.05~3.15亿元、同增73.8%~79.5%；扣非净利润约1.45~1.55亿元、同增12.4%~20.2%。非经常性损益中，间接持有东鹏饮料股份公允价值变动对净利润影响金额为1.4~1.5亿元。2021Q4公司实现营业收入3.77~4.27亿元、同增18.0%~33.7%；净利润7913~8913万元、同增9.2%~23.0%；扣非净利润4380~5380万元、同增0.9%~23.9%。 🔺 20

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卫宁健康2021业绩预告速评20220124晚

亮点 1、收入和订单增速符合预期。卫宁传统订单金融增长25%以上，预计营收增长20%-25%，其中核心软件销售和技术服务收入同比增长约10%-15%。核心收入基本符合市场最新预期（20%以上）； 2、核心互联网业务收入，云医+云药+云险，收入超6亿，同比增长约70%，互联网业务高增。略低预期的点归母净利润同比下滑5%-30%，中值4.05亿元，低于市场预期；主要由于创新业务亏损等增加，包括： 1）股权激励计提1.35亿元（去年同期8000w） 2）坏账计提准备约1.5亿（去年同期约8200w

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【中金科技】舜宇光学科技下跌速评

今日上午，舜宇光学跌幅约4%，同时我们注意到自2022开年来几周内公司股价出现较大回调。我们分析主因市场对于公司在车载镜头市场竞争格局担忧、手机镜头市场整体竞争加剧、叠加年初资金面调整，间接影响了公司股价表现。我们仍然持续推荐舜宇光学，认为公司在车载镜头及手机镜头市场地位稳固，基本面表现可期，看好公司作为全球领先的精密光学制造平台，车载与手机业务共筑成长空间。车载光学：我们认为汽车有望沿着电动化、智能化、网联化、共享化的趋势不断演进，而车载摄像头作为自动驾驶等级提升过程中的重要传感工具，需求抬

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【西部电新】天宜上佳：碳基复合材料新秀，21年业绩符合预期

1⃣️事件：1月25日，公司发布业绩预增公告。预计2021年实现营收6.76亿元，同比+62.72%。预计2021年实现归母净利润为1.87亿元，同比+69.21%。其中，预计21Q4实现营收3.01亿元，同比+68.16%，环比+98.02%；21Q4实现归母净利润0.87亿元，同比+70.59%,环比+97.73%。业绩符合预期。 2⃣️传统闸片业务盈利稳定，碳基热场产品有望打开第二成长曲线。21年公司高铁动车组用粉末冶金闸片整体经营情况稳定，盈利能力稳中有进。新业务方面，21年公司碳基复合

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天宜上佳

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2022-01-26 11:19:28

【民生金属·公司点评】厦门钨业：2021年三大板块产品量价齐升，拉动业绩增长

📍事件：公司发布2021年业绩预增预告。2021年公司预计实现营收318.42亿元，同比+ 67.91 %；归母净利11.79亿元，同比+92.04 %，扣非归母净利10.26亿元，同比+123.7%。分季度来看，2021Q4，公司预计实现营收96.70亿元，同比+57.4%，环比+21.65%；归母净利1.84亿元，同比-24.99%，环比-40.32%；扣非归母净利1.56亿元，同比-3.77%，环比-44.63%。 🌈公司钨钼、稀土、电池材料三大板块销量增长，叠加产品盈利能力提升，拉动

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厦门钨业

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2022-01-25 15:20:51

普跌行情，安慰一下大家

置顶文章我已经说过了，2022年会很难。但是无论是熊市还是牛市，但一年之内涨跌的时间占比，始终处于40%~60%这个范围，只要想去创造机会赚钱，永远都有机会。而每年的涨/跌幅，可以认为是最极端的5天所创造的，如果把这5天的涨跌剔除出去，每年都是一个震荡行情。每当某天开启了一次幅度较大的上涨/下跌，其实都是耗费了一次全年涨/跌幅的机会。在牛市中，若在大涨后追入，要记得全年的涨幅已被那次部分支取。在熊市里，若在大跌后清空，要记得全年的跌幅已被那次部分消耗。想在熊市里玩，就收起悲观的心态。

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【中信建投交运物流】中远海控公布业绩低于预测值，分红或将大超预期

四季度SFCI综合指数同比上升137.88%，环比上升8.93%；其中欧洲航线和美西航线分别环比上升4.59%和18.24%，运价上涨明显。东方海外四季度收入环比增长101.4%，国际班轮公司净利率维持在40~50%左右。 2021年前三季度公司EBIT约148亿美元，超过马士基前三季度EBIT约130亿美元；按最新汇率折算，2021年全年公司EBIT约207.90亿美元，高于马士基所预计的198.04亿美元，公司盈利能力仍处于世界第一梯队。而马士基有效税率仅为4%~5%，公司在弥补历史亏损后，

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中远海控

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【海通电新】海上风机价格跌破3000元/kw！

浙能台州300MW海风开标，最低3548元/kW带塔筒 1月25日，浙能台州1号海上风电场项目300MW风电机组及附属设备开标，项目共7家整机商竞标，最低报价为东方电气的3548元/kW（含塔筒），项目报价平均单价4124元/kW（含塔筒）。浙能台州一号海上风电场位于浙江省台州市临海市海域，规划装机容量300MW，场区中心离岸距离约为16.5km，项泥面高程多在-10～-14m之间。项目要求单机容量7.0-9.0MW（单一机型）的风电机组及附属设备（含塔筒）等，一般塔筒价格区间大概在600-8

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【东吴电新】电动车板块估值回调至历史底部，22年高增明确，龙头业绩强劲，继续强推锂电龙头

当前电动车板块估值回调至22年20-40X，处于历史估值下限，锂电龙头q4业绩超预期是普遍现象，在21年全面上修预期后，22年锂电总体依然供不应求，在21年翻倍多增长基础上龙头公司22年普遍70-100%增长，当前明显低估，继续强推电动车板块！ 22年全球新车型大年，预计突破1000万辆大关，同增60%+。国内22年新车型大年，全年预期600万辆（含出口），同增70%+。欧洲22年预计仍可维持40%左右增长。美国22年皮卡电动车元年，全年预计130万辆+，连续两年翻番。22年全球预计1000万辆

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浙商机械邱世梁||王华君【金辰股份】深度：光伏异质结电池

光伏异质结（HJT）电池片设备新星，组件设备龙头将二次腾飞

浙商机械邱世梁||王华君【金辰股份】深度：光伏异质结电池设备新星，组件设备龙头将二次腾飞

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【海通电新】22年逆变器依旧卖方市场，提价的利润弹性大！

22年逆变器仍是卖方市场：对于主攻分布式场景的逆变器厂商来说，22年的影响出货量的核心仍是能不能拿到芯片，逆变器不愁卖，尤其是国内市场通过集成商、央企集采等方式卖出去都不是问题。预计22年国内户用加上分布式装机保底会在45GW以上，同比增速60-70%，增量至少会在15-20GW，全球35－40gw增量，能拿到芯片即能拿到市场份额。提价的利润弹性巨大：我们预计逆变器成本端整体稳定或环比往下走，国内分布式市场经过21年几轮提价之后，当前毛利率水平或已达到25%左右，净利率层面预计将由以往的5-1

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【浙商电新】禾望电气

大传动领域重大应用突破，光伏逆变器弹性突出，重大推荐以来已有20%涨幅，持续推荐长期布局高端化工业传动产品，国产替代空间大。我国高端工业传动领域被欧系、日系等企业占据，国产化率仅10%左右。公司定位工业主传动产品，在大功率传动领域具有技术优势，技术成果荣获冶金科学技术奖一等奖，有望率先实现市场突破，在冶金轧钢、石油石化、矿山机械、港口起重等领域具备先发优势。今年公司已在国家管网、石油钻探、冶金、轨道交通、大型电机实验台及国家重点科研项目取得突破性成绩。其中，国家管网西部管道张掖站24MW大型

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【中金消费电子】电池板块速评：看好储能+动力电池拓展业务增长空间

大家好，今日消费电池公司表现亮眼，其中欣旺达上涨5.7%；德赛电池上涨5.2%；珠海冠宇上涨1.6%。我们判断主要受到新能源板块活跃带动，我们速评如下：消费电池主业景气度有望回升。2021年手机行业整体受到供应链缺货影响。展望2022年，一方面我们预计缺货影响将得到缓解，消费电池业务景气度有望略有回升，整体收入稳中向好。此外，欣旺达消费电芯自给率亦有望持续提升。储能布局有序推进。目前欣旺达和德赛电池均加大了在储能领域的布局力度，其中欣旺达已经开始从事电网、工商业、家用等小型储能项目，1H21

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【华泰金属】如何看待锂电板块的反弹

【能源金属价格上涨，而板块背离下跌】 21.4-22.1锂、钴、镍和稀土价格持续上涨，而板块先涨后跌。21Q4以来板块调整跌超10%，更是从板块峰值跌超20%。而展望22年新能源金属的供需格局，锂、稀土和镍的供需格局倾向于硬短缺，钴的物流问题解决后有望实现供需平衡。库存去化数据显示锂镍价格仍处上涨趋势中。 🔥【非基本面因素成为调整主要原因，部分企业估值跌破20X】针对锂电资源板块，鉴于之前高企的板块估值、拥挤的筹码结构和即将面临的Q1传统淡季（21Q4为了争取更高的补贴而抢装），板块调整明显

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【国盛郑震湘团队】兆易创新：预告2021业绩高增，受益终端需求高景气叠加国产化机遇

公司预告2021归母净利22.8亿元~24.2亿元，yoy+158.88%~174.78%；归母扣非净利约21.67亿元~23.07亿元，yoy+290.25%~315.46%。公司预告数据已考虑商誉减值测试结果可能带来资产减值损失（减值损失影响详情交流）。Q4归母净利预计6.32亿元~7.72亿元，yoy+204%~271%；扣非归母净利6.03亿元~7.42亿元，较20Q4扣非归母净利-0.2亿元扭亏，同比增长3115%~3815%。 Beta及alpha共振，公司2021业绩预告高增。20

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【中信食品】巴比食品业绩预告简评

🔺2021年公司实现营业收入约 13.5~14亿元、同增38.4%~43.6%；净利润约3.05~3.15亿元、同增73.8%~79.5%；扣非净利润约1.45~1.55亿元、同增12.4%~20.2%。非经常性损益中，间接持有东鹏饮料股份公允价值变动对净利润影响金额为1.4~1.5亿元。2021Q4公司实现营业收入3.77~4.27亿元、同增18.0%~33.7%；净利润7913~8913万元、同增9.2%~23.0%；扣非净利润4380~5380万元、同增0.9%~23.9%。 🔺 20

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巴比食品

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卫宁健康2021业绩预告速评20220124晚

亮点 1、收入和订单增速符合预期。卫宁传统订单金融增长25%以上，预计营收增长20%-25%，其中核心软件销售和技术服务收入同比增长约10%-15%。核心收入基本符合市场最新预期（20%以上）； 2、核心互联网业务收入，云医+云药+云险，收入超6亿，同比增长约70%，互联网业务高增。略低预期的点归母净利润同比下滑5%-30%，中值4.05亿元，低于市场预期；主要由于创新业务亏损等增加，包括： 1）股权激励计提1.35亿元（去年同期8000w） 2）坏账计提准备约1.5亿（去年同期约8200w

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卫宁健康

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【中金科技】舜宇光学科技下跌速评

今日上午，舜宇光学跌幅约4%，同时我们注意到自2022开年来几周内公司股价出现较大回调。我们分析主因市场对于公司在车载镜头市场竞争格局担忧、手机镜头市场整体竞争加剧、叠加年初资金面调整，间接影响了公司股价表现。我们仍然持续推荐舜宇光学，认为公司在车载镜头及手机镜头市场地位稳固，基本面表现可期，看好公司作为全球领先的精密光学制造平台，车载与手机业务共筑成长空间。车载光学：我们认为汽车有望沿着电动化、智能化、网联化、共享化的趋势不断演进，而车载摄像头作为自动驾驶等级提升过程中的重要传感工具，需求抬

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【西部电新】天宜上佳：碳基复合材料新秀，21年业绩符合预期

1⃣️事件：1月25日，公司发布业绩预增公告。预计2021年实现营收6.76亿元，同比+62.72%。预计2021年实现归母净利润为1.87亿元，同比+69.21%。其中，预计21Q4实现营收3.01亿元，同比+68.16%，环比+98.02%；21Q4实现归母净利润0.87亿元，同比+70.59%,环比+97.73%。业绩符合预期。 2⃣️传统闸片业务盈利稳定，碳基热场产品有望打开第二成长曲线。21年公司高铁动车组用粉末冶金闸片整体经营情况稳定，盈利能力稳中有进。新业务方面，21年公司碳基复合

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【民生金属·公司点评】厦门钨业：2021年三大板块产品量价齐升，拉动业绩增长

📍事件：公司发布2021年业绩预增预告。2021年公司预计实现营收318.42亿元，同比+ 67.91 %；归母净利11.79亿元，同比+92.04 %，扣非归母净利10.26亿元，同比+123.7%。分季度来看，2021Q4，公司预计实现营收96.70亿元，同比+57.4%，环比+21.65%；归母净利1.84亿元，同比-24.99%，环比-40.32%；扣非归母净利1.56亿元，同比-3.77%，环比-44.63%。 🌈公司钨钼、稀土、电池材料三大板块销量增长，叠加产品盈利能力提升，拉动

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普跌行情，安慰一下大家

置顶文章我已经说过了，2022年会很难。但是无论是熊市还是牛市，但一年之内涨跌的时间占比，始终处于40%~60%这个范围，只要想去创造机会赚钱，永远都有机会。而每年的涨/跌幅，可以认为是最极端的5天所创造的，如果把这5天的涨跌剔除出去，每年都是一个震荡行情。每当某天开启了一次幅度较大的上涨/下跌，其实都是耗费了一次全年涨/跌幅的机会。在牛市中，若在大涨后追入，要记得全年的涨幅已被那次部分支取。在熊市里，若在大跌后清空，要记得全年的跌幅已被那次部分消耗。想在熊市里玩，就收起悲观的心态。

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【中信建投交运物流】中远海控公布业绩低于预测值，分红或将大超预期

四季度SFCI综合指数同比上升137.88%，环比上升8.93%；其中欧洲航线和美西航线分别环比上升4.59%和18.24%，运价上涨明显。东方海外四季度收入环比增长101.4%，国际班轮公司净利率维持在40~50%左右。 2021年前三季度公司EBIT约148亿美元，超过马士基前三季度EBIT约130亿美元；按最新汇率折算，2021年全年公司EBIT约207.90亿美元，高于马士基所预计的198.04亿美元，公司盈利能力仍处于世界第一梯队。而马士基有效税率仅为4%~5%，公司在弥补历史亏损后，

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【海通电新】海上风机价格跌破3000元/kw！

浙能台州300MW海风开标，最低3548元/kW带塔筒 1月25日，浙能台州1号海上风电场项目300MW风电机组及附属设备开标，项目共7家整机商竞标，最低报价为东方电气的3548元/kW（含塔筒），项目报价平均单价4124元/kW（含塔筒）。浙能台州一号海上风电场位于浙江省台州市临海市海域，规划装机容量300MW，场区中心离岸距离约为16.5km，项泥面高程多在-10～-14m之间。项目要求单机容量7.0-9.0MW（单一机型）的风电机组及附属设备（含塔筒）等，一般塔筒价格区间大概在600-8

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【东吴电新】电动车板块估值回调至历史底部，22年高增明确，龙头业绩强劲，继续强推锂电龙头

当前电动车板块估值回调至22年20-40X，处于历史估值下限，锂电龙头q4业绩超预期是普遍现象，在21年全面上修预期后，22年锂电总体依然供不应求，在21年翻倍多增长基础上龙头公司22年普遍70-100%增长，当前明显低估，继续强推电动车板块！ 22年全球新车型大年，预计突破1000万辆大关，同增60%+。国内22年新车型大年，全年预期600万辆（含出口），同增70%+。欧洲22年预计仍可维持40%左右增长。美国22年皮卡电动车元年，全年预计130万辆+，连续两年翻番。22年全球预计1000万辆

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浙商机械邱世梁||王华君【金辰股份】深度：光伏异质结电池

光伏异质结（HJT）电池片设备新星，组件设备龙头将二次腾飞

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【海通电新】22年逆变器依旧卖方市场，提价的利润弹性大！

22年逆变器仍是卖方市场：对于主攻分布式场景的逆变器厂商来说，22年的影响出货量的核心仍是能不能拿到芯片，逆变器不愁卖，尤其是国内市场通过集成商、央企集采等方式卖出去都不是问题。预计22年国内户用加上分布式装机保底会在45GW以上，同比增速60-70%，增量至少会在15-20GW，全球35－40gw增量，能拿到芯片即能拿到市场份额。提价的利润弹性巨大：我们预计逆变器成本端整体稳定或环比往下走，国内分布式市场经过21年几轮提价之后，当前毛利率水平或已达到25%左右，净利率层面预计将由以往的5-1

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【浙商电新】禾望电气

大传动领域重大应用突破，光伏逆变器弹性突出，重大推荐以来已有20%涨幅，持续推荐长期布局高端化工业传动产品，国产替代空间大。我国高端工业传动领域被欧系、日系等企业占据，国产化率仅10%左右。公司定位工业主传动产品，在大功率传动领域具有技术优势，技术成果荣获冶金科学技术奖一等奖，有望率先实现市场突破，在冶金轧钢、石油石化、矿山机械、港口起重等领域具备先发优势。今年公司已在国家管网、石油钻探、冶金、轨道交通、大型电机实验台及国家重点科研项目取得突破性成绩。其中，国家管网西部管道张掖站24MW大型

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【中金消费电子】电池板块速评：看好储能+动力电池拓展业务增长空间

大家好，今日消费电池公司表现亮眼，其中欣旺达上涨5.7%；德赛电池上涨5.2%；珠海冠宇上涨1.6%。我们判断主要受到新能源板块活跃带动，我们速评如下：消费电池主业景气度有望回升。2021年手机行业整体受到供应链缺货影响。展望2022年，一方面我们预计缺货影响将得到缓解，消费电池业务景气度有望略有回升，整体收入稳中向好。此外，欣旺达消费电芯自给率亦有望持续提升。储能布局有序推进。目前欣旺达和德赛电池均加大了在储能领域的布局力度，其中欣旺达已经开始从事电网、工商业、家用等小型储能项目，1H21

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【华泰金属】如何看待锂电板块的反弹

【能源金属价格上涨，而板块背离下跌】 21.4-22.1锂、钴、镍和稀土价格持续上涨，而板块先涨后跌。21Q4以来板块调整跌超10%，更是从板块峰值跌超20%。而展望22年新能源金属的供需格局，锂、稀土和镍的供需格局倾向于硬短缺，钴的物流问题解决后有望实现供需平衡。库存去化数据显示锂镍价格仍处上涨趋势中。 🔥【非基本面因素成为调整主要原因，部分企业估值跌破20X】针对锂电资源板块，鉴于之前高企的板块估值、拥挤的筹码结构和即将面临的Q1传统淡季（21Q4为了争取更高的补贴而抢装），板块调整明显

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【国盛郑震湘团队】兆易创新：预告2021业绩高增，受益终端需求高景气叠加国产化机遇

公司预告2021归母净利22.8亿元~24.2亿元，yoy+158.88%~174.78%；归母扣非净利约21.67亿元~23.07亿元，yoy+290.25%~315.46%。公司预告数据已考虑商誉减值测试结果可能带来资产减值损失（减值损失影响详情交流）。Q4归母净利预计6.32亿元~7.72亿元，yoy+204%~271%；扣非归母净利6.03亿元~7.42亿元，较20Q4扣非归母净利-0.2亿元扭亏，同比增长3115%~3815%。 Beta及alpha共振，公司2021业绩预告高增。20

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【中信食品】巴比食品业绩预告简评

🔺2021年公司实现营业收入约 13.5~14亿元、同增38.4%~43.6%；净利润约3.05~3.15亿元、同增73.8%~79.5%；扣非净利润约1.45~1.55亿元、同增12.4%~20.2%。非经常性损益中，间接持有东鹏饮料股份公允价值变动对净利润影响金额为1.4~1.5亿元。2021Q4公司实现营业收入3.77~4.27亿元、同增18.0%~33.7%；净利润7913~8913万元、同增9.2%~23.0%；扣非净利润4380~5380万元、同增0.9%~23.9%。 🔺 20

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卫宁健康2021业绩预告速评20220124晚

亮点 1、收入和订单增速符合预期。卫宁传统订单金融增长25%以上，预计营收增长20%-25%，其中核心软件销售和技术服务收入同比增长约10%-15%。核心收入基本符合市场最新预期（20%以上）； 2、核心互联网业务收入，云医+云药+云险，收入超6亿，同比增长约70%，互联网业务高增。略低预期的点归母净利润同比下滑5%-30%，中值4.05亿元，低于市场预期；主要由于创新业务亏损等增加，包括： 1）股权激励计提1.35亿元（去年同期8000w） 2）坏账计提准备约1.5亿（去年同期约8200w

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【中金科技】舜宇光学科技下跌速评

今日上午，舜宇光学跌幅约4%，同时我们注意到自2022开年来几周内公司股价出现较大回调。我们分析主因市场对于公司在车载镜头市场竞争格局担忧、手机镜头市场整体竞争加剧、叠加年初资金面调整，间接影响了公司股价表现。我们仍然持续推荐舜宇光学，认为公司在车载镜头及手机镜头市场地位稳固，基本面表现可期，看好公司作为全球领先的精密光学制造平台，车载与手机业务共筑成长空间。车载光学：我们认为汽车有望沿着电动化、智能化、网联化、共享化的趋势不断演进，而车载摄像头作为自动驾驶等级提升过程中的重要传感工具，需求抬

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【西部电新】天宜上佳：碳基复合材料新秀，21年业绩符合预期

1⃣️事件：1月25日，公司发布业绩预增公告。预计2021年实现营收6.76亿元，同比+62.72%。预计2021年实现归母净利润为1.87亿元，同比+69.21%。其中，预计21Q4实现营收3.01亿元，同比+68.16%，环比+98.02%；21Q4实现归母净利润0.87亿元，同比+70.59%,环比+97.73%。业绩符合预期。 2⃣️传统闸片业务盈利稳定，碳基热场产品有望打开第二成长曲线。21年公司高铁动车组用粉末冶金闸片整体经营情况稳定，盈利能力稳中有进。新业务方面，21年公司碳基复合

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天宜上佳

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2022-01-26 11:19:28

【民生金属·公司点评】厦门钨业：2021年三大板块产品量价齐升，拉动业绩增长

📍事件：公司发布2021年业绩预增预告。2021年公司预计实现营收318.42亿元，同比+ 67.91 %；归母净利11.79亿元，同比+92.04 %，扣非归母净利10.26亿元，同比+123.7%。分季度来看，2021Q4，公司预计实现营收96.70亿元，同比+57.4%，环比+21.65%；归母净利1.84亿元，同比-24.99%，环比-40.32%；扣非归母净利1.56亿元，同比-3.77%，环比-44.63%。 🌈公司钨钼、稀土、电池材料三大板块销量增长，叠加产品盈利能力提升，拉动

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厦门钨业

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2022-01-25 15:20:51

普跌行情，安慰一下大家

置顶文章我已经说过了，2022年会很难。但是无论是熊市还是牛市，但一年之内涨跌的时间占比，始终处于40%~60%这个范围，只要想去创造机会赚钱，永远都有机会。而每年的涨/跌幅，可以认为是最极端的5天所创造的，如果把这5天的涨跌剔除出去，每年都是一个震荡行情。每当某天开启了一次幅度较大的上涨/下跌，其实都是耗费了一次全年涨/跌幅的机会。在牛市中，若在大涨后追入，要记得全年的涨幅已被那次部分支取。在熊市里，若在大跌后清空，要记得全年的跌幅已被那次部分消耗。想在熊市里玩，就收起悲观的心态。

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宁德时代
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贵州茅台

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2022-01-25 15:16:25

【中信建投交运物流】中远海控公布业绩低于预测值，分红或将大超预期

四季度SFCI综合指数同比上升137.88%，环比上升8.93%；其中欧洲航线和美西航线分别环比上升4.59%和18.24%，运价上涨明显。东方海外四季度收入环比增长101.4%，国际班轮公司净利率维持在40~50%左右。 2021年前三季度公司EBIT约148亿美元，超过马士基前三季度EBIT约130亿美元；按最新汇率折算，2021年全年公司EBIT约207.90亿美元，高于马士基所预计的198.04亿美元，公司盈利能力仍处于世界第一梯队。而马士基有效税率仅为4%~5%，公司在弥补历史亏损后，

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中远海控

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2022-01-25 15:08:58

【海通电新】海上风机价格跌破3000元/kw！

浙能台州300MW海风开标，最低3548元/kW带塔筒 1月25日，浙能台州1号海上风电场项目300MW风电机组及附属设备开标，项目共7家整机商竞标，最低报价为东方电气的3548元/kW（含塔筒），项目报价平均单价4124元/kW（含塔筒）。浙能台州一号海上风电场位于浙江省台州市临海市海域，规划装机容量300MW，场区中心离岸距离约为16.5km，项泥面高程多在-10～-14m之间。项目要求单机容量7.0-9.0MW（单一机型）的风电机组及附属设备（含塔筒）等，一般塔筒价格区间大概在600-8

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新强联

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2022-01-24 20:26:14

【东吴电新】电动车板块估值回调至历史底部，22年高增明确，龙头业绩强劲，继续强推锂电龙头

当前电动车板块估值回调至22年20-40X，处于历史估值下限，锂电龙头q4业绩超预期是普遍现象，在21年全面上修预期后，22年锂电总体依然供不应求，在21年翻倍多增长基础上龙头公司22年普遍70-100%增长，当前明显低估，继续强推电动车板块！ 22年全球新车型大年，预计突破1000万辆大关，同增60%+。国内22年新车型大年，全年预期600万辆（含出口），同增70%+。欧洲22年预计仍可维持40%左右增长。美国22年皮卡电动车元年，全年预计130万辆+，连续两年翻番。22年全球预计1000万辆

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比亚迪

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2022-01-24 20:25:35

浙商机械邱世梁||王华君【金辰股份】深度：光伏异质结电池

光伏异质结（HJT）电池片设备新星，组件设备龙头将二次腾飞

浙商机械邱世梁||王华君【金辰股份】深度：光伏异质结电池设备新星，组件设备龙头将二次腾飞

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金辰股份

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2022-01-24 20:25:07

【海通电新】22年逆变器依旧卖方市场，提价的利润弹性大！

22年逆变器仍是卖方市场：对于主攻分布式场景的逆变器厂商来说，22年的影响出货量的核心仍是能不能拿到芯片，逆变器不愁卖，尤其是国内市场通过集成商、央企集采等方式卖出去都不是问题。预计22年国内户用加上分布式装机保底会在45GW以上，同比增速60-70%，增量至少会在15-20GW，全球35－40gw增量，能拿到芯片即能拿到市场份额。提价的利润弹性巨大：我们预计逆变器成本端整体稳定或环比往下走，国内分布式市场经过21年几轮提价之后，当前毛利率水平或已达到25%左右，净利率层面预计将由以往的5-1

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禾望电气

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2022-01-24 20:24:43

【浙商电新】禾望电气

大传动领域重大应用突破，光伏逆变器弹性突出，重大推荐以来已有20%涨幅，持续推荐长期布局高端化工业传动产品，国产替代空间大。我国高端工业传动领域被欧系、日系等企业占据，国产化率仅10%左右。公司定位工业主传动产品，在大功率传动领域具有技术优势，技术成果荣获冶金科学技术奖一等奖，有望率先实现市场突破，在冶金轧钢、石油石化、矿山机械、港口起重等领域具备先发优势。今年公司已在国家管网、石油钻探、冶金、轨道交通、大型电机实验台及国家重点科研项目取得突破性成绩。其中，国家管网西部管道张掖站24MW大型

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禾望电气

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2022-01-24 20:23:43

【中金消费电子】电池板块速评：看好储能+动力电池拓展业务增长空间

大家好，今日消费电池公司表现亮眼，其中欣旺达上涨5.7%；德赛电池上涨5.2%；珠海冠宇上涨1.6%。我们判断主要受到新能源板块活跃带动，我们速评如下：消费电池主业景气度有望回升。2021年手机行业整体受到供应链缺货影响。展望2022年，一方面我们预计缺货影响将得到缓解，消费电池业务景气度有望略有回升，整体收入稳中向好。此外，欣旺达消费电芯自给率亦有望持续提升。储能布局有序推进。目前欣旺达和德赛电池均加大了在储能领域的布局力度，其中欣旺达已经开始从事电网、工商业、家用等小型储能项目，1H21

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宁德时代

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2022-01-24 20:23:24

【华泰金属】如何看待锂电板块的反弹

【能源金属价格上涨，而板块背离下跌】 21.4-22.1锂、钴、镍和稀土价格持续上涨，而板块先涨后跌。21Q4以来板块调整跌超10%，更是从板块峰值跌超20%。而展望22年新能源金属的供需格局，锂、稀土和镍的供需格局倾向于硬短缺，钴的物流问题解决后有望实现供需平衡。库存去化数据显示锂镍价格仍处上涨趋势中。 🔥【非基本面因素成为调整主要原因，部分企业估值跌破20X】针对锂电资源板块，鉴于之前高企的板块估值、拥挤的筹码结构和即将面临的Q1传统淡季（21Q4为了争取更高的补贴而抢装），板块调整明显

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赣锋锂业

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2022-01-24 20:22:58

【国盛郑震湘团队】兆易创新：预告2021业绩高增，受益终端需求高景气叠加国产化机遇

公司预告2021归母净利22.8亿元~24.2亿元，yoy+158.88%~174.78%；归母扣非净利约21.67亿元~23.07亿元，yoy+290.25%~315.46%。公司预告数据已考虑商誉减值测试结果可能带来资产减值损失（减值损失影响详情交流）。Q4归母净利预计6.32亿元~7.72亿元，yoy+204%~271%；扣非归母净利6.03亿元~7.42亿元，较20Q4扣非归母净利-0.2亿元扭亏，同比增长3115%~3815%。 Beta及alpha共振，公司2021业绩预告高增。20

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兆易创新

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2022-01-24 20:22:40

【中信食品】巴比食品业绩预告简评

🔺2021年公司实现营业收入约 13.5~14亿元、同增38.4%~43.6%；净利润约3.05~3.15亿元、同增73.8%~79.5%；扣非净利润约1.45~1.55亿元、同增12.4%~20.2%。非经常性损益中，间接持有东鹏饮料股份公允价值变动对净利润影响金额为1.4~1.5亿元。2021Q4公司实现营业收入3.77~4.27亿元、同增18.0%~33.7%；净利润7913~8913万元、同增9.2%~23.0%；扣非净利润4380~5380万元、同增0.9%~23.9%。 🔺 20

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巴比食品

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2022-01-24 20:22:22

卫宁健康2021业绩预告速评20220124晚

亮点 1、收入和订单增速符合预期。卫宁传统订单金融增长25%以上，预计营收增长20%-25%，其中核心软件销售和技术服务收入同比增长约10%-15%。核心收入基本符合市场最新预期（20%以上）； 2、核心互联网业务收入，云医+云药+云险，收入超6亿，同比增长约70%，互联网业务高增。略低预期的点归母净利润同比下滑5%-30%，中值4.05亿元，低于市场预期；主要由于创新业务亏损等增加，包括： 1）股权激励计提1.35亿元（去年同期8000w） 2）坏账计提准备约1.5亿（去年同期约8200w

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卫宁健康

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2022-01-23 11:15:31

【中金科技】舜宇光学科技下跌速评

今日上午，舜宇光学跌幅约4%，同时我们注意到自2022开年来几周内公司股价出现较大回调。我们分析主因市场对于公司在车载镜头市场竞争格局担忧、手机镜头市场整体竞争加剧、叠加年初资金面调整，间接影响了公司股价表现。我们仍然持续推荐舜宇光学，认为公司在车载镜头及手机镜头市场地位稳固，基本面表现可期，看好公司作为全球领先的精密光学制造平台，车载与手机业务共筑成长空间。车载光学：我们认为汽车有望沿着电动化、智能化、网联化、共享化的趋势不断演进，而车载摄像头作为自动驾驶等级提升过程中的重要传感工具，需求抬

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舜宇光学科技

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