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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-01-18 10:51:35

【招商电新】中游经营依然强劲，仍是金光大道

1、近期中游企业陆续披露2021年年报预告，大部分新能源车中游制造公司都实现了高质量的强悍增长。我们一直觉得，2021年下半年最有价值的分歧是终端需求，相当比例的投资人对2022年全球终端高增长并没有强的信心，以此悲观假设为前提，也就会放大对供需态势的担忧。 2、我们预计，2022年全球电动车销售仍有望高速增长，保障供应仍将是很多中游/上游公司的核心问题。除电动车之外，其余领域的电动化和电气化，也带来比较可观的增量需求，储能、家居消费（两轮车、电动工具、滑板车、各类服务机器人）、采掘电动化

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长城科技

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2022-01-17 20:12:34

【国海公用&中小盘】绿电调整到位了吗？

元旦后绿电板块持续走低，主要由于：稳增长基调下，市场对于能耗双控政策转向、煤电重启利空绿电的担忧；火电转型新能源企业火电业务亏损，尤其四季度亏损超预期；据IFR称华润考虑分拆新能源业务在港上市，引投资者对火电分拆新能源的担忧。 [庆祝]我们认为：加大风电、光伏领域投资契合稳增长方向，预计21年光伏装机75gw，估算投资额约3400亿，另外新能源装机推动配套特高压和储能投资，十四五国网规划特高压24交14直，设计线路3万余公里，总投资达3800亿；光伏、风电为主力的新型电力系统调峰需求增加，火

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上海电力

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2022-01-17 20:11:28

【天风电新】鑫铂股份再推荐——价格博弈免疫品种，看好量增带来的公司盈利弹性

近期鑫铂股份调整幅度较大，我们对公司基本面更新如下： 🌼基本面从21年全年看，预计公司出货11万吨左右，其中光伏领域出货预计7.5-8万吨，贡献收入17-18亿元，其他行业贡献收入7-8亿元。按0.12万元的单吨净利计算，全年净利润约1.3亿元，对应Q4利润约0.4-0.5亿元。往22年看，随公司募投项目产能全部释放，预计全年有效产能达20万吨以上，则可贡献利润2.3亿元以上。 🌼投资建议铝边框行业类似胶膜重营运资金，公司挤压良品率高带来低成本，融资优势强便于扩产，作为行业唯一上市公司

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鑫铂股份

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【东北策略】市场速评20220117

🌸 降息后中小盘成长继续占优 🔥降息幅度超预期，稳增长定调明确。 🌹2022年1月17日，央行开展7000亿元MLF操作和1000亿元OMO，两者中标利率均降10个基点，超市场预期。背景主要为近期宽信用不及预期，12月社融存量同比10.3%有所企稳，但结构上信贷和企业中长贷增速仍走弱，政府债券融资成为带动社融企稳的因素，整体来看本次降息明确传递稳增长加码信号，结合前期2次降准、1次降息，当前宽松周期仍在延续。 🔥单次降息角度，降息后中短期趋势偏多，TMT最佳。单次降息对市场的影响更多来

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九安医疗

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2022-01-17 20:10:20

【天风电子】晶晨股份21年业绩超预期

👉🏻公司发布21年业绩预告，21年实现营收47.4亿~47.9亿，同比+73.1%~74.9%；实现归母净利7.8亿~8.4亿，扣非净利6.7~7.3亿；四季度单季度实现收入15.07~15.57亿，环比Q3 +22%~26%；净利2.64~3.24亿，环比Q3-1%~+21%；扣非净利2.38~2.98，环比Q3 +20%~50%，四季度环比三季度实现增长。 🌟盈利能力大幅提升，21年净利率达到17.5%~20.8%，扣非净利率达到15.8%~19.1%；产品结构持续优化加上营业收入增长

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晶晨股份

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【长江电新】天赐材料发布2021年年报预告

预计2021年实现归属净利21-23亿元，同比增长294-332%；扣非后净利20.6-22.6亿元，同比增长290-328%。点评如下。 1、估算天赐21Q4实现归属净利5.5-7.5亿元，同比大幅增长。我们认为背后原因主要来自于电解液的量利齐升，一方面，21Q4预计公司实现排产5.3万吨，同比翻倍左右增长；另一方面，今年受益6F涨价，公司电解液单吨净利同比提升明显。 2、环比口径看，公司出货环比增长47%，主要受益电动车行业高景气以及新建6F产能在Q4逐渐释放；扣非净利环比有所下滑，我们预计

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天赐材料

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2022-01-17 11:30:21

大超预期！央行突然降息10个基点，A股全线走高，什么信号？

1月17日，人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当天开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。

大超预期！央行突然降息10个基点，A股全线走高，什么信号？这一利率有望再下调，关乎你的房贷

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东方财富
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贵州茅台

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【兴证轻工赵树理】周观点20220116：家居板块股价有所调整，箱瓦纸价小幅上涨

家居板块：本周家居板块股价有所调整，主要系1.12晚科顺股份发布业绩预告且低于预期，引发市场对于家居板块业绩以及减值计提的担忧。我们认为主要家居标的业绩确定性相对较高，其中软体家居如顾家、喜临门等内销以C端销售为主，基本不存在地产商应收账款风险；定制家居欧派、志邦、金牌等大宗客户质量较优，应收账款风险较低，索菲亚恒大应收款项合计约7.5亿（应收票据5.7亿+应收账款1.8亿）已被市场充分认知。业绩增速方面，21Q4各企业订单仍然维持稳定增长，预计收入及利润增速相对稳健，其中顾家家居已发布21年业

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2022-01-17 11:09:47

【中银医药】IVD板块强烈推荐：身处新冠疫情潮头，IVD板块不破不立

⭐️🌟站在现在时点，IVD板块处于巨大变革过程之中。背景如下：1、IVD板块整体在新冠疫情催化下经历2020年暴涨及2021年大幅回撤的过山车行情。2、医保控费大势所趋，2021控费大趋势已经直指IVD。3、对企业而言新冠疫情危与机并存，疫情发生以来IVD企业的竞争更加白热化，尤其以IVD生产型企业为主。 ⭐️🌟变革之下IVD板块如何走？IVD板块不破不立。发展趋势如下：1、并购整合。疫情之下IVD行业并购加速，将促进行业整合与出清，后续头部集中趋势将更加明显，新冠疫情结束后大浪淘沙、优胜劣

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【国盛电新】宁德时代入局换电，千亿赛道风口已至

🚗事件：宁德时代将于1月18日召开EVOGO换电品牌发布会。 🚗新能源车加速渗透，充电设施缺口较大，换电模式直击痛点现有的充电补能形式，快则需要1-2小时，慢则需要6-8小时，耗时长。而换电模式仅需3分钟，高效便捷。现在流行的全自动换电站，紧凑集成，占地约3至4个停车位大小，单日可服务车辆300余次，单位面积效率高。 🚗政策利好加持，换电站写入新基建政府工作报告 2020年5月，《政府工作报告》中尤其将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，将换电站定调为新基建的重要组成部分。

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2022-01-17 11:08:54

【太平洋医药|公司深度】天坛生物：稀缺的具有成长逻辑的血制品

投资建议：稀缺的具有成长逻辑的血制品企业，成长路径清晰，确定性高，维持“买入”评级。

【太平洋医药|公司深度】天坛生物：稀缺的具有成长逻辑的血制品企业，成长路径清晰，确定性高

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天坛生物

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【申万煤炭】周观点

下游补库积极，煤价震荡盘整动力煤方面，港口动力煤现货价收报950元/吨，环比上涨90元/吨。供给端，保供政策影响延续，产地动力煤价格涨跌互现。港口地区成交活跃，港口煤炭调入量和调出量均环比增加，且高于去年及前年同期水平。下游采购好转，港口煤炭库存环比减少，但仍高于去年及前年同期水平。为保障冬奥会期间用煤用电安全，春节前补库任务升级；且为弥补冬奥会期间停产影响的生产，部分水泥化工等非电终端出现赶工现象，对于煤炭等原材料需求也得到释放，下游补库积极，旺季去库虽迟但至。短期需求预期回暖而供给基本持稳

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【海通宏观】关于政策：六个核心问题

1. 目标会定低些吗？大概率不会。每年定目标会注重连续性，就像去年基数那么低，也没有定到8%左右，而是6%以上，就是考虑到和以后目标衔接。过去十多年，每年目标降幅都没有超过0.5。还要稳定预期、稳定信心，兼顾长期内外目标实现，大概率目标在5.5%-6%。其实对市场来说，真定个低的目标，反而直接要躺平了。 2. 疫情政策会变吗？短期看不到。未来要改变防控政策，有三种可能：要么新的病毒毒性降低了，自己成流感了；要么居民体内抗体高，能够降低感染后的重症和死亡；要么有特效药。目前看，还需要耐心长时间

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【华安医药】01/16重要公告

【硕世生物】发布2021年年度业绩预增公告。预计2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润为113,000万元至135,000万元，同比增加37.88%到64.72%。归母净利润为110,000万元至132,000万元，同比增加40.76%到68.91%。【博腾股份】发布2021年度业绩预告。本报告期内归母净利润5亿元~5.32亿元，比上年同期增长54%~64%；扣非归母净利润5.2亿元~5.5亿元，比上年同期增长80%~90%。营收30.04亿元~31.08亿元，比上年同期增长45%~50

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硕世生物

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【中信建投机械】迈为股份2021年业绩预告快评

#事件公司预计2021年实现归母净利润5.8亿元~6.8亿元，同比增长47.05%~72.40%，上年同期为3.94亿元。 #2021Q4 ①基于业绩预告中枢值，预计2021年公司实现归母净利润6.3亿元，同比增长59.72%；其中，2021Q4约为1.74亿元，同比增长104.4%。②报告期内公司销售毛利率同比有所提升，预计主要受益于大尺寸需求带来的产品迭代以及规模效应等。③预计异质结设备进入业绩确认周期，期待2022年更多项目落地。 #钢板印刷公司于2021年年末推出全开口太阳能电池钢板

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【招商电新】中游经营依然强劲，仍是金光大道

1、近期中游企业陆续披露2021年年报预告，大部分新能源车中游制造公司都实现了高质量的强悍增长。我们一直觉得，2021年下半年最有价值的分歧是终端需求，相当比例的投资人对2022年全球终端高增长并没有强的信心，以此悲观假设为前提，也就会放大对供需态势的担忧。 2、我们预计，2022年全球电动车销售仍有望高速增长，保障供应仍将是很多中游/上游公司的核心问题。除电动车之外，其余领域的电动化和电气化，也带来比较可观的增量需求，储能、家居消费（两轮车、电动工具、滑板车、各类服务机器人）、采掘电动化

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【国海公用&中小盘】绿电调整到位了吗？

元旦后绿电板块持续走低，主要由于：稳增长基调下，市场对于能耗双控政策转向、煤电重启利空绿电的担忧；火电转型新能源企业火电业务亏损，尤其四季度亏损超预期；据IFR称华润考虑分拆新能源业务在港上市，引投资者对火电分拆新能源的担忧。 [庆祝]我们认为：加大风电、光伏领域投资契合稳增长方向，预计21年光伏装机75gw，估算投资额约3400亿，另外新能源装机推动配套特高压和储能投资，十四五国网规划特高压24交14直，设计线路3万余公里，总投资达3800亿；光伏、风电为主力的新型电力系统调峰需求增加，火

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上海电力

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【天风电新】鑫铂股份再推荐——价格博弈免疫品种，看好量增带来的公司盈利弹性

近期鑫铂股份调整幅度较大，我们对公司基本面更新如下： 🌼基本面从21年全年看，预计公司出货11万吨左右，其中光伏领域出货预计7.5-8万吨，贡献收入17-18亿元，其他行业贡献收入7-8亿元。按0.12万元的单吨净利计算，全年净利润约1.3亿元，对应Q4利润约0.4-0.5亿元。往22年看，随公司募投项目产能全部释放，预计全年有效产能达20万吨以上，则可贡献利润2.3亿元以上。 🌼投资建议铝边框行业类似胶膜重营运资金，公司挤压良品率高带来低成本，融资优势强便于扩产，作为行业唯一上市公司

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【东北策略】市场速评20220117

🌸 降息后中小盘成长继续占优 🔥降息幅度超预期，稳增长定调明确。 🌹2022年1月17日，央行开展7000亿元MLF操作和1000亿元OMO，两者中标利率均降10个基点，超市场预期。背景主要为近期宽信用不及预期，12月社融存量同比10.3%有所企稳，但结构上信贷和企业中长贷增速仍走弱，政府债券融资成为带动社融企稳的因素，整体来看本次降息明确传递稳增长加码信号，结合前期2次降准、1次降息，当前宽松周期仍在延续。 🔥单次降息角度，降息后中短期趋势偏多，TMT最佳。单次降息对市场的影响更多来

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【天风电子】晶晨股份21年业绩超预期

👉🏻公司发布21年业绩预告，21年实现营收47.4亿~47.9亿，同比+73.1%~74.9%；实现归母净利7.8亿~8.4亿，扣非净利6.7~7.3亿；四季度单季度实现收入15.07~15.57亿，环比Q3 +22%~26%；净利2.64~3.24亿，环比Q3-1%~+21%；扣非净利2.38~2.98，环比Q3 +20%~50%，四季度环比三季度实现增长。 🌟盈利能力大幅提升，21年净利率达到17.5%~20.8%，扣非净利率达到15.8%~19.1%；产品结构持续优化加上营业收入增长

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【长江电新】天赐材料发布2021年年报预告

预计2021年实现归属净利21-23亿元，同比增长294-332%；扣非后净利20.6-22.6亿元，同比增长290-328%。点评如下。 1、估算天赐21Q4实现归属净利5.5-7.5亿元，同比大幅增长。我们认为背后原因主要来自于电解液的量利齐升，一方面，21Q4预计公司实现排产5.3万吨，同比翻倍左右增长；另一方面，今年受益6F涨价，公司电解液单吨净利同比提升明显。 2、环比口径看，公司出货环比增长47%，主要受益电动车行业高景气以及新建6F产能在Q4逐渐释放；扣非净利环比有所下滑，我们预计

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大超预期！央行突然降息10个基点，A股全线走高，什么信号？

1月17日，人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当天开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。

大超预期！央行突然降息10个基点，A股全线走高，什么信号？这一利率有望再下调，关乎你的房贷

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【兴证轻工赵树理】周观点20220116：家居板块股价有所调整，箱瓦纸价小幅上涨

家居板块：本周家居板块股价有所调整，主要系1.12晚科顺股份发布业绩预告且低于预期，引发市场对于家居板块业绩以及减值计提的担忧。我们认为主要家居标的业绩确定性相对较高，其中软体家居如顾家、喜临门等内销以C端销售为主，基本不存在地产商应收账款风险；定制家居欧派、志邦、金牌等大宗客户质量较优，应收账款风险较低，索菲亚恒大应收款项合计约7.5亿（应收票据5.7亿+应收账款1.8亿）已被市场充分认知。业绩增速方面，21Q4各企业订单仍然维持稳定增长，预计收入及利润增速相对稳健，其中顾家家居已发布21年业

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【中银医药】IVD板块强烈推荐：身处新冠疫情潮头，IVD板块不破不立

⭐️🌟站在现在时点，IVD板块处于巨大变革过程之中。背景如下：1、IVD板块整体在新冠疫情催化下经历2020年暴涨及2021年大幅回撤的过山车行情。2、医保控费大势所趋，2021控费大趋势已经直指IVD。3、对企业而言新冠疫情危与机并存，疫情发生以来IVD企业的竞争更加白热化，尤其以IVD生产型企业为主。 ⭐️🌟变革之下IVD板块如何走？IVD板块不破不立。发展趋势如下：1、并购整合。疫情之下IVD行业并购加速，将促进行业整合与出清，后续头部集中趋势将更加明显，新冠疫情结束后大浪淘沙、优胜劣

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【国盛电新】宁德时代入局换电，千亿赛道风口已至

🚗事件：宁德时代将于1月18日召开EVOGO换电品牌发布会。 🚗新能源车加速渗透，充电设施缺口较大，换电模式直击痛点现有的充电补能形式，快则需要1-2小时，慢则需要6-8小时，耗时长。而换电模式仅需3分钟，高效便捷。现在流行的全自动换电站，紧凑集成，占地约3至4个停车位大小，单日可服务车辆300余次，单位面积效率高。 🚗政策利好加持，换电站写入新基建政府工作报告 2020年5月，《政府工作报告》中尤其将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，将换电站定调为新基建的重要组成部分。

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【太平洋医药|公司深度】天坛生物：稀缺的具有成长逻辑的血制品

投资建议：稀缺的具有成长逻辑的血制品企业，成长路径清晰，确定性高，维持“买入”评级。

【太平洋医药|公司深度】天坛生物：稀缺的具有成长逻辑的血制品企业，成长路径清晰，确定性高

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【申万煤炭】周观点

下游补库积极，煤价震荡盘整动力煤方面，港口动力煤现货价收报950元/吨，环比上涨90元/吨。供给端，保供政策影响延续，产地动力煤价格涨跌互现。港口地区成交活跃，港口煤炭调入量和调出量均环比增加，且高于去年及前年同期水平。下游采购好转，港口煤炭库存环比减少，但仍高于去年及前年同期水平。为保障冬奥会期间用煤用电安全，春节前补库任务升级；且为弥补冬奥会期间停产影响的生产，部分水泥化工等非电终端出现赶工现象，对于煤炭等原材料需求也得到释放，下游补库积极，旺季去库虽迟但至。短期需求预期回暖而供给基本持稳

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【海通宏观】关于政策：六个核心问题

1. 目标会定低些吗？大概率不会。每年定目标会注重连续性，就像去年基数那么低，也没有定到8%左右，而是6%以上，就是考虑到和以后目标衔接。过去十多年，每年目标降幅都没有超过0.5。还要稳定预期、稳定信心，兼顾长期内外目标实现，大概率目标在5.5%-6%。其实对市场来说，真定个低的目标，反而直接要躺平了。 2. 疫情政策会变吗？短期看不到。未来要改变防控政策，有三种可能：要么新的病毒毒性降低了，自己成流感了；要么居民体内抗体高，能够降低感染后的重症和死亡；要么有特效药。目前看，还需要耐心长时间

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【华安医药】01/16重要公告

【硕世生物】发布2021年年度业绩预增公告。预计2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润为113,000万元至135,000万元，同比增加37.88%到64.72%。归母净利润为110,000万元至132,000万元，同比增加40.76%到68.91%。【博腾股份】发布2021年度业绩预告。本报告期内归母净利润5亿元~5.32亿元，比上年同期增长54%~64%；扣非归母净利润5.2亿元~5.5亿元，比上年同期增长80%~90%。营收30.04亿元~31.08亿元，比上年同期增长45%~50

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【中信建投机械】迈为股份2021年业绩预告快评

#事件公司预计2021年实现归母净利润5.8亿元~6.8亿元，同比增长47.05%~72.40%，上年同期为3.94亿元。 #2021Q4 ①基于业绩预告中枢值，预计2021年公司实现归母净利润6.3亿元，同比增长59.72%；其中，2021Q4约为1.74亿元，同比增长104.4%。②报告期内公司销售毛利率同比有所提升，预计主要受益于大尺寸需求带来的产品迭代以及规模效应等。③预计异质结设备进入业绩确认周期，期待2022年更多项目落地。 #钢板印刷公司于2021年年末推出全开口太阳能电池钢板

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【招商电新】中游经营依然强劲，仍是金光大道

1、近期中游企业陆续披露2021年年报预告，大部分新能源车中游制造公司都实现了高质量的强悍增长。我们一直觉得，2021年下半年最有价值的分歧是终端需求，相当比例的投资人对2022年全球终端高增长并没有强的信心，以此悲观假设为前提，也就会放大对供需态势的担忧。 2、我们预计，2022年全球电动车销售仍有望高速增长，保障供应仍将是很多中游/上游公司的核心问题。除电动车之外，其余领域的电动化和电气化，也带来比较可观的增量需求，储能、家居消费（两轮车、电动工具、滑板车、各类服务机器人）、采掘电动化

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【国海公用&中小盘】绿电调整到位了吗？

元旦后绿电板块持续走低，主要由于：稳增长基调下，市场对于能耗双控政策转向、煤电重启利空绿电的担忧；火电转型新能源企业火电业务亏损，尤其四季度亏损超预期；据IFR称华润考虑分拆新能源业务在港上市，引投资者对火电分拆新能源的担忧。 [庆祝]我们认为：加大风电、光伏领域投资契合稳增长方向，预计21年光伏装机75gw，估算投资额约3400亿，另外新能源装机推动配套特高压和储能投资，十四五国网规划特高压24交14直，设计线路3万余公里，总投资达3800亿；光伏、风电为主力的新型电力系统调峰需求增加，火

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上海电力

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【天风电新】鑫铂股份再推荐——价格博弈免疫品种，看好量增带来的公司盈利弹性

近期鑫铂股份调整幅度较大，我们对公司基本面更新如下： 🌼基本面从21年全年看，预计公司出货11万吨左右，其中光伏领域出货预计7.5-8万吨，贡献收入17-18亿元，其他行业贡献收入7-8亿元。按0.12万元的单吨净利计算，全年净利润约1.3亿元，对应Q4利润约0.4-0.5亿元。往22年看，随公司募投项目产能全部释放，预计全年有效产能达20万吨以上，则可贡献利润2.3亿元以上。 🌼投资建议铝边框行业类似胶膜重营运资金，公司挤压良品率高带来低成本，融资优势强便于扩产，作为行业唯一上市公司

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【东北策略】市场速评20220117

🌸 降息后中小盘成长继续占优 🔥降息幅度超预期，稳增长定调明确。 🌹2022年1月17日，央行开展7000亿元MLF操作和1000亿元OMO，两者中标利率均降10个基点，超市场预期。背景主要为近期宽信用不及预期，12月社融存量同比10.3%有所企稳，但结构上信贷和企业中长贷增速仍走弱，政府债券融资成为带动社融企稳的因素，整体来看本次降息明确传递稳增长加码信号，结合前期2次降准、1次降息，当前宽松周期仍在延续。 🔥单次降息角度，降息后中短期趋势偏多，TMT最佳。单次降息对市场的影响更多来

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【天风电子】晶晨股份21年业绩超预期

👉🏻公司发布21年业绩预告，21年实现营收47.4亿~47.9亿，同比+73.1%~74.9%；实现归母净利7.8亿~8.4亿，扣非净利6.7~7.3亿；四季度单季度实现收入15.07~15.57亿，环比Q3 +22%~26%；净利2.64~3.24亿，环比Q3-1%~+21%；扣非净利2.38~2.98，环比Q3 +20%~50%，四季度环比三季度实现增长。 🌟盈利能力大幅提升，21年净利率达到17.5%~20.8%，扣非净利率达到15.8%~19.1%；产品结构持续优化加上营业收入增长

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【长江电新】天赐材料发布2021年年报预告

预计2021年实现归属净利21-23亿元，同比增长294-332%；扣非后净利20.6-22.6亿元，同比增长290-328%。点评如下。 1、估算天赐21Q4实现归属净利5.5-7.5亿元，同比大幅增长。我们认为背后原因主要来自于电解液的量利齐升，一方面，21Q4预计公司实现排产5.3万吨，同比翻倍左右增长；另一方面，今年受益6F涨价，公司电解液单吨净利同比提升明显。 2、环比口径看，公司出货环比增长47%，主要受益电动车行业高景气以及新建6F产能在Q4逐渐释放；扣非净利环比有所下滑，我们预计

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大超预期！央行突然降息10个基点，A股全线走高，什么信号？

1月17日，人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当天开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。

大超预期！央行突然降息10个基点，A股全线走高，什么信号？这一利率有望再下调，关乎你的房贷

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【兴证轻工赵树理】周观点20220116：家居板块股价有所调整，箱瓦纸价小幅上涨

家居板块：本周家居板块股价有所调整，主要系1.12晚科顺股份发布业绩预告且低于预期，引发市场对于家居板块业绩以及减值计提的担忧。我们认为主要家居标的业绩确定性相对较高，其中软体家居如顾家、喜临门等内销以C端销售为主，基本不存在地产商应收账款风险；定制家居欧派、志邦、金牌等大宗客户质量较优，应收账款风险较低，索菲亚恒大应收款项合计约7.5亿（应收票据5.7亿+应收账款1.8亿）已被市场充分认知。业绩增速方面，21Q4各企业订单仍然维持稳定增长，预计收入及利润增速相对稳健，其中顾家家居已发布21年业

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【中银医药】IVD板块强烈推荐：身处新冠疫情潮头，IVD板块不破不立

⭐️🌟站在现在时点，IVD板块处于巨大变革过程之中。背景如下：1、IVD板块整体在新冠疫情催化下经历2020年暴涨及2021年大幅回撤的过山车行情。2、医保控费大势所趋，2021控费大趋势已经直指IVD。3、对企业而言新冠疫情危与机并存，疫情发生以来IVD企业的竞争更加白热化，尤其以IVD生产型企业为主。 ⭐️🌟变革之下IVD板块如何走？IVD板块不破不立。发展趋势如下：1、并购整合。疫情之下IVD行业并购加速，将促进行业整合与出清，后续头部集中趋势将更加明显，新冠疫情结束后大浪淘沙、优胜劣

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【国盛电新】宁德时代入局换电，千亿赛道风口已至

🚗事件：宁德时代将于1月18日召开EVOGO换电品牌发布会。 🚗新能源车加速渗透，充电设施缺口较大，换电模式直击痛点现有的充电补能形式，快则需要1-2小时，慢则需要6-8小时，耗时长。而换电模式仅需3分钟，高效便捷。现在流行的全自动换电站，紧凑集成，占地约3至4个停车位大小，单日可服务车辆300余次，单位面积效率高。 🚗政策利好加持，换电站写入新基建政府工作报告 2020年5月，《政府工作报告》中尤其将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，将换电站定调为新基建的重要组成部分。

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【太平洋医药|公司深度】天坛生物：稀缺的具有成长逻辑的血制品

投资建议：稀缺的具有成长逻辑的血制品企业，成长路径清晰，确定性高，维持“买入”评级。

【太平洋医药|公司深度】天坛生物：稀缺的具有成长逻辑的血制品企业，成长路径清晰，确定性高

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【申万煤炭】周观点

下游补库积极，煤价震荡盘整动力煤方面，港口动力煤现货价收报950元/吨，环比上涨90元/吨。供给端，保供政策影响延续，产地动力煤价格涨跌互现。港口地区成交活跃，港口煤炭调入量和调出量均环比增加，且高于去年及前年同期水平。下游采购好转，港口煤炭库存环比减少，但仍高于去年及前年同期水平。为保障冬奥会期间用煤用电安全，春节前补库任务升级；且为弥补冬奥会期间停产影响的生产，部分水泥化工等非电终端出现赶工现象，对于煤炭等原材料需求也得到释放，下游补库积极，旺季去库虽迟但至。短期需求预期回暖而供给基本持稳

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【海通宏观】关于政策：六个核心问题

1. 目标会定低些吗？大概率不会。每年定目标会注重连续性，就像去年基数那么低，也没有定到8%左右，而是6%以上，就是考虑到和以后目标衔接。过去十多年，每年目标降幅都没有超过0.5。还要稳定预期、稳定信心，兼顾长期内外目标实现，大概率目标在5.5%-6%。其实对市场来说，真定个低的目标，反而直接要躺平了。 2. 疫情政策会变吗？短期看不到。未来要改变防控政策，有三种可能：要么新的病毒毒性降低了，自己成流感了；要么居民体内抗体高，能够降低感染后的重症和死亡；要么有特效药。目前看，还需要耐心长时间

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【华安医药】01/16重要公告

【硕世生物】发布2021年年度业绩预增公告。预计2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润为113,000万元至135,000万元，同比增加37.88%到64.72%。归母净利润为110,000万元至132,000万元，同比增加40.76%到68.91%。【博腾股份】发布2021年度业绩预告。本报告期内归母净利润5亿元~5.32亿元，比上年同期增长54%~64%；扣非归母净利润5.2亿元~5.5亿元，比上年同期增长80%~90%。营收30.04亿元~31.08亿元，比上年同期增长45%~50

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【中信建投机械】迈为股份2021年业绩预告快评

#事件公司预计2021年实现归母净利润5.8亿元~6.8亿元，同比增长47.05%~72.40%，上年同期为3.94亿元。 #2021Q4 ①基于业绩预告中枢值，预计2021年公司实现归母净利润6.3亿元，同比增长59.72%；其中，2021Q4约为1.74亿元，同比增长104.4%。②报告期内公司销售毛利率同比有所提升，预计主要受益于大尺寸需求带来的产品迭代以及规模效应等。③预计异质结设备进入业绩确认周期，期待2022年更多项目落地。 #钢板印刷公司于2021年年末推出全开口太阳能电池钢板

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【招商电新】中游经营依然强劲，仍是金光大道

1、近期中游企业陆续披露2021年年报预告，大部分新能源车中游制造公司都实现了高质量的强悍增长。我们一直觉得，2021年下半年最有价值的分歧是终端需求，相当比例的投资人对2022年全球终端高增长并没有强的信心，以此悲观假设为前提，也就会放大对供需态势的担忧。 2、我们预计，2022年全球电动车销售仍有望高速增长，保障供应仍将是很多中游/上游公司的核心问题。除电动车之外，其余领域的电动化和电气化，也带来比较可观的增量需求，储能、家居消费（两轮车、电动工具、滑板车、各类服务机器人）、采掘电动化

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【国海公用&中小盘】绿电调整到位了吗？

元旦后绿电板块持续走低，主要由于：稳增长基调下，市场对于能耗双控政策转向、煤电重启利空绿电的担忧；火电转型新能源企业火电业务亏损，尤其四季度亏损超预期；据IFR称华润考虑分拆新能源业务在港上市，引投资者对火电分拆新能源的担忧。 [庆祝]我们认为：加大风电、光伏领域投资契合稳增长方向，预计21年光伏装机75gw，估算投资额约3400亿，另外新能源装机推动配套特高压和储能投资，十四五国网规划特高压24交14直，设计线路3万余公里，总投资达3800亿；光伏、风电为主力的新型电力系统调峰需求增加，火

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【天风电新】鑫铂股份再推荐——价格博弈免疫品种，看好量增带来的公司盈利弹性

近期鑫铂股份调整幅度较大，我们对公司基本面更新如下： 🌼基本面从21年全年看，预计公司出货11万吨左右，其中光伏领域出货预计7.5-8万吨，贡献收入17-18亿元，其他行业贡献收入7-8亿元。按0.12万元的单吨净利计算，全年净利润约1.3亿元，对应Q4利润约0.4-0.5亿元。往22年看，随公司募投项目产能全部释放，预计全年有效产能达20万吨以上，则可贡献利润2.3亿元以上。 🌼投资建议铝边框行业类似胶膜重营运资金，公司挤压良品率高带来低成本，融资优势强便于扩产，作为行业唯一上市公司

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【东北策略】市场速评20220117

🌸 降息后中小盘成长继续占优 🔥降息幅度超预期，稳增长定调明确。 🌹2022年1月17日，央行开展7000亿元MLF操作和1000亿元OMO，两者中标利率均降10个基点，超市场预期。背景主要为近期宽信用不及预期，12月社融存量同比10.3%有所企稳，但结构上信贷和企业中长贷增速仍走弱，政府债券融资成为带动社融企稳的因素，整体来看本次降息明确传递稳增长加码信号，结合前期2次降准、1次降息，当前宽松周期仍在延续。 🔥单次降息角度，降息后中短期趋势偏多，TMT最佳。单次降息对市场的影响更多来

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【天风电子】晶晨股份21年业绩超预期

👉🏻公司发布21年业绩预告，21年实现营收47.4亿~47.9亿，同比+73.1%~74.9%；实现归母净利7.8亿~8.4亿，扣非净利6.7~7.3亿；四季度单季度实现收入15.07~15.57亿，环比Q3 +22%~26%；净利2.64~3.24亿，环比Q3-1%~+21%；扣非净利2.38~2.98，环比Q3 +20%~50%，四季度环比三季度实现增长。 🌟盈利能力大幅提升，21年净利率达到17.5%~20.8%，扣非净利率达到15.8%~19.1%；产品结构持续优化加上营业收入增长

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【长江电新】天赐材料发布2021年年报预告

预计2021年实现归属净利21-23亿元，同比增长294-332%；扣非后净利20.6-22.6亿元，同比增长290-328%。点评如下。 1、估算天赐21Q4实现归属净利5.5-7.5亿元，同比大幅增长。我们认为背后原因主要来自于电解液的量利齐升，一方面，21Q4预计公司实现排产5.3万吨，同比翻倍左右增长；另一方面，今年受益6F涨价，公司电解液单吨净利同比提升明显。 2、环比口径看，公司出货环比增长47%，主要受益电动车行业高景气以及新建6F产能在Q4逐渐释放；扣非净利环比有所下滑，我们预计

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大超预期！央行突然降息10个基点，A股全线走高，什么信号？

1月17日，人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当天开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。

大超预期！央行突然降息10个基点，A股全线走高，什么信号？这一利率有望再下调，关乎你的房贷

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【兴证轻工赵树理】周观点20220116：家居板块股价有所调整，箱瓦纸价小幅上涨

家居板块：本周家居板块股价有所调整，主要系1.12晚科顺股份发布业绩预告且低于预期，引发市场对于家居板块业绩以及减值计提的担忧。我们认为主要家居标的业绩确定性相对较高，其中软体家居如顾家、喜临门等内销以C端销售为主，基本不存在地产商应收账款风险；定制家居欧派、志邦、金牌等大宗客户质量较优，应收账款风险较低，索菲亚恒大应收款项合计约7.5亿（应收票据5.7亿+应收账款1.8亿）已被市场充分认知。业绩增速方面，21Q4各企业订单仍然维持稳定增长，预计收入及利润增速相对稳健，其中顾家家居已发布21年业

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【中银医药】IVD板块强烈推荐：身处新冠疫情潮头，IVD板块不破不立

⭐️🌟站在现在时点，IVD板块处于巨大变革过程之中。背景如下：1、IVD板块整体在新冠疫情催化下经历2020年暴涨及2021年大幅回撤的过山车行情。2、医保控费大势所趋，2021控费大趋势已经直指IVD。3、对企业而言新冠疫情危与机并存，疫情发生以来IVD企业的竞争更加白热化，尤其以IVD生产型企业为主。 ⭐️🌟变革之下IVD板块如何走？IVD板块不破不立。发展趋势如下：1、并购整合。疫情之下IVD行业并购加速，将促进行业整合与出清，后续头部集中趋势将更加明显，新冠疫情结束后大浪淘沙、优胜劣

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【国盛电新】宁德时代入局换电，千亿赛道风口已至

🚗事件：宁德时代将于1月18日召开EVOGO换电品牌发布会。 🚗新能源车加速渗透，充电设施缺口较大，换电模式直击痛点现有的充电补能形式，快则需要1-2小时，慢则需要6-8小时，耗时长。而换电模式仅需3分钟，高效便捷。现在流行的全自动换电站，紧凑集成，占地约3至4个停车位大小，单日可服务车辆300余次，单位面积效率高。 🚗政策利好加持，换电站写入新基建政府工作报告 2020年5月，《政府工作报告》中尤其将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，将换电站定调为新基建的重要组成部分。

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【太平洋医药|公司深度】天坛生物：稀缺的具有成长逻辑的血制品

投资建议：稀缺的具有成长逻辑的血制品企业，成长路径清晰，确定性高，维持“买入”评级。

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【申万煤炭】周观点

下游补库积极，煤价震荡盘整动力煤方面，港口动力煤现货价收报950元/吨，环比上涨90元/吨。供给端，保供政策影响延续，产地动力煤价格涨跌互现。港口地区成交活跃，港口煤炭调入量和调出量均环比增加，且高于去年及前年同期水平。下游采购好转，港口煤炭库存环比减少，但仍高于去年及前年同期水平。为保障冬奥会期间用煤用电安全，春节前补库任务升级；且为弥补冬奥会期间停产影响的生产，部分水泥化工等非电终端出现赶工现象，对于煤炭等原材料需求也得到释放，下游补库积极，旺季去库虽迟但至。短期需求预期回暖而供给基本持稳

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【海通宏观】关于政策：六个核心问题

1. 目标会定低些吗？大概率不会。每年定目标会注重连续性，就像去年基数那么低，也没有定到8%左右，而是6%以上，就是考虑到和以后目标衔接。过去十多年，每年目标降幅都没有超过0.5。还要稳定预期、稳定信心，兼顾长期内外目标实现，大概率目标在5.5%-6%。其实对市场来说，真定个低的目标，反而直接要躺平了。 2. 疫情政策会变吗？短期看不到。未来要改变防控政策，有三种可能：要么新的病毒毒性降低了，自己成流感了；要么居民体内抗体高，能够降低感染后的重症和死亡；要么有特效药。目前看，还需要耐心长时间

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【华安医药】01/16重要公告

【硕世生物】发布2021年年度业绩预增公告。预计2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润为113,000万元至135,000万元，同比增加37.88%到64.72%。归母净利润为110,000万元至132,000万元，同比增加40.76%到68.91%。【博腾股份】发布2021年度业绩预告。本报告期内归母净利润5亿元~5.32亿元，比上年同期增长54%~64%；扣非归母净利润5.2亿元~5.5亿元，比上年同期增长80%~90%。营收30.04亿元~31.08亿元，比上年同期增长45%~50

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【中信建投机械】迈为股份2021年业绩预告快评

#事件公司预计2021年实现归母净利润5.8亿元~6.8亿元，同比增长47.05%~72.40%，上年同期为3.94亿元。 #2021Q4 ①基于业绩预告中枢值，预计2021年公司实现归母净利润6.3亿元，同比增长59.72%；其中，2021Q4约为1.74亿元，同比增长104.4%。②报告期内公司销售毛利率同比有所提升，预计主要受益于大尺寸需求带来的产品迭代以及规模效应等。③预计异质结设备进入业绩确认周期，期待2022年更多项目落地。 #钢板印刷公司于2021年年末推出全开口太阳能电池钢板

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【招商电新】中游经营依然强劲，仍是金光大道

1、近期中游企业陆续披露2021年年报预告，大部分新能源车中游制造公司都实现了高质量的强悍增长。我们一直觉得，2021年下半年最有价值的分歧是终端需求，相当比例的投资人对2022年全球终端高增长并没有强的信心，以此悲观假设为前提，也就会放大对供需态势的担忧。 2、我们预计，2022年全球电动车销售仍有望高速增长，保障供应仍将是很多中游/上游公司的核心问题。除电动车之外，其余领域的电动化和电气化，也带来比较可观的增量需求，储能、家居消费（两轮车、电动工具、滑板车、各类服务机器人）、采掘电动化

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元旦后绿电板块持续走低，主要由于：稳增长基调下，市场对于能耗双控政策转向、煤电重启利空绿电的担忧；火电转型新能源企业火电业务亏损，尤其四季度亏损超预期；据IFR称华润考虑分拆新能源业务在港上市，引投资者对火电分拆新能源的担忧。 [庆祝]我们认为：加大风电、光伏领域投资契合稳增长方向，预计21年光伏装机75gw，估算投资额约3400亿，另外新能源装机推动配套特高压和储能投资，十四五国网规划特高压24交14直，设计线路3万余公里，总投资达3800亿；光伏、风电为主力的新型电力系统调峰需求增加，火

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【天风电新】鑫铂股份再推荐——价格博弈免疫品种，看好量增带来的公司盈利弹性

近期鑫铂股份调整幅度较大，我们对公司基本面更新如下： 🌼基本面从21年全年看，预计公司出货11万吨左右，其中光伏领域出货预计7.5-8万吨，贡献收入17-18亿元，其他行业贡献收入7-8亿元。按0.12万元的单吨净利计算，全年净利润约1.3亿元，对应Q4利润约0.4-0.5亿元。往22年看，随公司募投项目产能全部释放，预计全年有效产能达20万吨以上，则可贡献利润2.3亿元以上。 🌼投资建议铝边框行业类似胶膜重营运资金，公司挤压良品率高带来低成本，融资优势强便于扩产，作为行业唯一上市公司

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鑫铂股份

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2022-01-17 20:10:55

【东北策略】市场速评20220117

🌸 降息后中小盘成长继续占优 🔥降息幅度超预期，稳增长定调明确。 🌹2022年1月17日，央行开展7000亿元MLF操作和1000亿元OMO，两者中标利率均降10个基点，超市场预期。背景主要为近期宽信用不及预期，12月社融存量同比10.3%有所企稳，但结构上信贷和企业中长贷增速仍走弱，政府债券融资成为带动社融企稳的因素，整体来看本次降息明确传递稳增长加码信号，结合前期2次降准、1次降息，当前宽松周期仍在延续。 🔥单次降息角度，降息后中短期趋势偏多，TMT最佳。单次降息对市场的影响更多来

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九安医疗

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2022-01-17 20:10:20

【天风电子】晶晨股份21年业绩超预期

👉🏻公司发布21年业绩预告，21年实现营收47.4亿~47.9亿，同比+73.1%~74.9%；实现归母净利7.8亿~8.4亿，扣非净利6.7~7.3亿；四季度单季度实现收入15.07~15.57亿，环比Q3 +22%~26%；净利2.64~3.24亿，环比Q3-1%~+21%；扣非净利2.38~2.98，环比Q3 +20%~50%，四季度环比三季度实现增长。 🌟盈利能力大幅提升，21年净利率达到17.5%~20.8%，扣非净利率达到15.8%~19.1%；产品结构持续优化加上营业收入增长

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晶晨股份

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2022-01-17 20:09:59

【长江电新】天赐材料发布2021年年报预告

预计2021年实现归属净利21-23亿元，同比增长294-332%；扣非后净利20.6-22.6亿元，同比增长290-328%。点评如下。 1、估算天赐21Q4实现归属净利5.5-7.5亿元，同比大幅增长。我们认为背后原因主要来自于电解液的量利齐升，一方面，21Q4预计公司实现排产5.3万吨，同比翻倍左右增长；另一方面，今年受益6F涨价，公司电解液单吨净利同比提升明显。 2、环比口径看，公司出货环比增长47%，主要受益电动车行业高景气以及新建6F产能在Q4逐渐释放；扣非净利环比有所下滑，我们预计

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天赐材料

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2022-01-17 11:30:21

大超预期！央行突然降息10个基点，A股全线走高，什么信号？

1月17日，人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当天开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。

大超预期！央行突然降息10个基点，A股全线走高，什么信号？这一利率有望再下调，关乎你的房贷

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东方财富
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贵州茅台

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2022-01-17 11:10:12

【兴证轻工赵树理】周观点20220116：家居板块股价有所调整，箱瓦纸价小幅上涨

家居板块：本周家居板块股价有所调整，主要系1.12晚科顺股份发布业绩预告且低于预期，引发市场对于家居板块业绩以及减值计提的担忧。我们认为主要家居标的业绩确定性相对较高，其中软体家居如顾家、喜临门等内销以C端销售为主，基本不存在地产商应收账款风险；定制家居欧派、志邦、金牌等大宗客户质量较优，应收账款风险较低，索菲亚恒大应收款项合计约7.5亿（应收票据5.7亿+应收账款1.8亿）已被市场充分认知。业绩增速方面，21Q4各企业订单仍然维持稳定增长，预计收入及利润增速相对稳健，其中顾家家居已发布21年业

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晨光股份

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2022-01-17 11:09:47

【中银医药】IVD板块强烈推荐：身处新冠疫情潮头，IVD板块不破不立

⭐️🌟站在现在时点，IVD板块处于巨大变革过程之中。背景如下：1、IVD板块整体在新冠疫情催化下经历2020年暴涨及2021年大幅回撤的过山车行情。2、医保控费大势所趋，2021控费大趋势已经直指IVD。3、对企业而言新冠疫情危与机并存，疫情发生以来IVD企业的竞争更加白热化，尤其以IVD生产型企业为主。 ⭐️🌟变革之下IVD板块如何走？IVD板块不破不立。发展趋势如下：1、并购整合。疫情之下IVD行业并购加速，将促进行业整合与出清，后续头部集中趋势将更加明显，新冠疫情结束后大浪淘沙、优胜劣

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润达医疗

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2022-01-17 11:09:16

【国盛电新】宁德时代入局换电，千亿赛道风口已至

🚗事件：宁德时代将于1月18日召开EVOGO换电品牌发布会。 🚗新能源车加速渗透，充电设施缺口较大，换电模式直击痛点现有的充电补能形式，快则需要1-2小时，慢则需要6-8小时，耗时长。而换电模式仅需3分钟，高效便捷。现在流行的全自动换电站，紧凑集成，占地约3至4个停车位大小，单日可服务车辆300余次，单位面积效率高。 🚗政策利好加持，换电站写入新基建政府工作报告 2020年5月，《政府工作报告》中尤其将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，将换电站定调为新基建的重要组成部分。

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宁德时代

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2022-01-17 11:08:54

【太平洋医药|公司深度】天坛生物：稀缺的具有成长逻辑的血制品

投资建议：稀缺的具有成长逻辑的血制品企业，成长路径清晰，确定性高，维持“买入”评级。

【太平洋医药|公司深度】天坛生物：稀缺的具有成长逻辑的血制品企业，成长路径清晰，确定性高

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天坛生物

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2022-01-17 11:08:21

【申万煤炭】周观点

下游补库积极，煤价震荡盘整动力煤方面，港口动力煤现货价收报950元/吨，环比上涨90元/吨。供给端，保供政策影响延续，产地动力煤价格涨跌互现。港口地区成交活跃，港口煤炭调入量和调出量均环比增加，且高于去年及前年同期水平。下游采购好转，港口煤炭库存环比减少，但仍高于去年及前年同期水平。为保障冬奥会期间用煤用电安全，春节前补库任务升级；且为弥补冬奥会期间停产影响的生产，部分水泥化工等非电终端出现赶工现象，对于煤炭等原材料需求也得到释放，下游补库积极，旺季去库虽迟但至。短期需求预期回暖而供给基本持稳

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陕西煤业

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2022-01-17 11:07:59

【海通宏观】关于政策：六个核心问题

1. 目标会定低些吗？大概率不会。每年定目标会注重连续性，就像去年基数那么低，也没有定到8%左右，而是6%以上，就是考虑到和以后目标衔接。过去十多年，每年目标降幅都没有超过0.5。还要稳定预期、稳定信心，兼顾长期内外目标实现，大概率目标在5.5%-6%。其实对市场来说，真定个低的目标，反而直接要躺平了。 2. 疫情政策会变吗？短期看不到。未来要改变防控政策，有三种可能：要么新的病毒毒性降低了，自己成流感了；要么居民体内抗体高，能够降低感染后的重症和死亡；要么有特效药。目前看，还需要耐心长时间

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贵州茅台

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2022-01-17 11:06:52

【华安医药】01/16重要公告

【硕世生物】发布2021年年度业绩预增公告。预计2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润为113,000万元至135,000万元，同比增加37.88%到64.72%。归母净利润为110,000万元至132,000万元，同比增加40.76%到68.91%。【博腾股份】发布2021年度业绩预告。本报告期内归母净利润5亿元~5.32亿元，比上年同期增长54%~64%；扣非归母净利润5.2亿元~5.5亿元，比上年同期增长80%~90%。营收30.04亿元~31.08亿元，比上年同期增长45%~50

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硕世生物

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2022-01-17 11:06:24

【中信建投机械】迈为股份2021年业绩预告快评

#事件公司预计2021年实现归母净利润5.8亿元~6.8亿元，同比增长47.05%~72.40%，上年同期为3.94亿元。 #2021Q4 ①基于业绩预告中枢值，预计2021年公司实现归母净利润6.3亿元，同比增长59.72%；其中，2021Q4约为1.74亿元，同比增长104.4%。②报告期内公司销售毛利率同比有所提升，预计主要受益于大尺寸需求带来的产品迭代以及规模效应等。③预计异质结设备进入业绩确认周期，期待2022年更多项目落地。 #钢板印刷公司于2021年年末推出全开口太阳能电池钢板

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迈为股份

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