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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-01-17 11:03:24

【中泰医药|公司深度】拱东医疗：深耕高分子医疗耗材领域， I

拱东医疗是国内高分子医疗耗材领域龙头企业之一，35年来深耕医用耗材领域，在模具开发、设计等方面竞争优势显著，产品覆盖真空采血管、实验检测耗材、体液采集、医用护理、药包材等领域。公司现有采血管产能5亿支，实验检测及其他项目产能7500吨，募投项目落地有望实现产能翻倍，为公司业绩的高增长提供充足保障。

【中泰医药|公司深度】拱东医疗：深耕高分子医疗耗材领域， IVD定制耗材进入加速放量阶段

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拱东医疗

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2022-01-17 11:02:44

【中信建投机械-半导体设备系列研究】北方华创2021年业绩预告速评 2022.1.16

👉事件：公司下午发布公告，预计2021年实现收入84.78-109.01亿元，同比+40-80%，归母净利率9.40-12.08亿元，同比+75-125%；实现扣非后归母净利6.90-8.87亿元，同比+250-350%。其中Q4单季度实现收入23.05-47.28亿元，同比+4-113%；实现归母净利润2.82-5.50亿元，同比+34-162%；实现扣非后归母1.65-3.62亿元，同比+648-1544% 👉点评：公司2021收入预测中值为96.90亿元，归母净利润中值为10.74亿

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北方华创

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2022-01-17 11:02:16

【中泰电子|永新光学】21年业绩大增，22年激光雷达放量

公司发布21年业绩预告，各项业务均实现大幅增长，全年实现收入8.0亿元，同增39%；归母净利润2.6亿元，同增62%，非经含8000万收储补偿款的资产处置收益和其他收益；扣非归母净利1.6亿元，同增65%。深耕精密光学领域，规划5年5倍产值：公司是国内唯二以显微光学仪器为主业的厂商，拥有78年精密光学研发制造历史，同时积极把握智能驾驶及机器视觉机遇，布局条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学部件。公司制定5年（2021-25年）战略规划，计划期间实现5倍产值规模和5倍人均效率，21年

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永新光学

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2022-01-17 11:01:01

【长江电新】光伏更新：胶膜满产再现，小涨印证高景气，继续看多！

1、1月16日隆基股份公布最新硅片报价，158.75/166/182的硅片分别上涨0.12/0.12/0.32元/片至4.95/5.15/6.15元/片，涨幅分别为2.48%/2.39%/5.49%。我们认为推动硅片上涨的原因有三：1）需求良好，下游电池片拿货积极；2）供需良好转嫁成本压力，硅料价格短期企稳回升，硅片前期领跌；3）青海地震小幅影响硅片环节供给。对于光伏产业链涨价的观点，我们认为完全市场化因素作用下涨价是需求高景气的表现，只有在不可抗因素催生的涨价才需要担心高价抑制需求，比如供给端

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隆基绿能

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2022-01-17 11:00:39

【安信商社】澳门修改博彩法草案：牌照批给数量最多6个，禁止转批给，期限不多于10年

1月14日，澳门行政会完成讨论修改的第16/2001号法律《娱乐场幸运博彩经营法律制度》法律草案，有关法案将送立法会审议。根据修订后的《博彩法》，经营娱乐场幸运博彩的批给数量最多为6个；目前，澳门博彩牌照格局为3张正牌+3张副牌，澳门银河娱乐、澳博控股及永利澳门的牌照是“正牌”，而金沙中国、美高梅和新濠国际持有的是“副牌”（主牌和副牌权益及责任均一致，并无区别）。根据修订后的《博彩法》，牌照的批给期限不得多于十年，在例外情况下可延长最多三年。而修改前的《博彩法》规定，经营娱乐场幸运博彩之批给

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姚记科技

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2022-01-17 10:59:40

【国金医药·周观点】20220116：聚焦主线成长，关注疫情防治热点

疫情更新： 1、全球范围新冠疫情持续反复，欧美新增病例数大幅增长，死亡病例数保持稳定。全球范围内Omicron的占比从上周的25%上升到本周的43%，成为多个国家的主流毒株。 2、在本周更新中，我们系统梳理了新冠防治图谱、新冠口服药研发进展、新冠中和抗体研发进展。 3、基于治疗机制、口服药物的可及性和经济性，我们继续看好口服小分子新冠药物的应用前景。同时短期疫情反复，疫情检测需求提升，特别是海外新冠检测需求提升。继续看好CXO板块，看好2022年医药高端制造主线成长八大方向，包括CDMO、AP

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药明康德
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2022-01-17 10:58:50

紫金矿业发布2021年度业绩预增公告

预计2021年归母净利润约156亿元，同增约139.7%；则Q4单季度归母净利润约为43亿元，同增122%。【业绩很好，符合预期】 2021Q4金属价格环比：铜+2%，锌+5%，黄金-1%；2021Q4产量及环比约为：铜17.6万吨（+5%），金13吨（+5%），锌10.7万吨（+20%）。值得一提的是：单纯Q4，非洲卡莫阿矿期末部分存货未实现对集团外销售，影响净利润约4亿元。更直白说，Q4新增的非洲矿产还没有运出来变成现金。我们测算，2021年净利润中铜板块占比达到53.7%，黄金占比降

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紫金矿业

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2022-01-17 10:58:27

本轮“高切低”结束了吗？ | 国盛策略张峻晓

1、21年以来，共出现过两轮估值高切低：第一次是21年Q1，下跌过程中低估值相对占优；第二次则是21年Q3，“730”政治局会议后，跨周期调节预期发酵，而成长赛道交易过热，低估值自8月-9月中旬持续跑赢，从节奏与逻辑来看，21年Q3行情与当前似乎更具可比性。 2、21Q3的高低切换是如何演绎的？21年8月初至9月中旬，政策转向之际稳增长预期升温，而锂光芯等热门赛道资金拥挤度过高，行情重心显著偏向低估值价值股。但在持续了1个半月后，随着四季度基本面加速恶化以及成长赛道高景气持续，高低估值又再度切换

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格力电器

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2022-01-17 10:58:02

【中信证券农业】汤加火山大爆发，须密切关注对全球作物产量影响

1月14日上午，汤加发生火山喷发，15日下午再次喷发。大量火山灰、气体与水蒸气进入高空形成巨大云团，汤加全境失联，多国发海啸警报。 1. 本次汤加火山爆发等级高，可能达VEI-6级。因其纬度高，且处南半球，南半球可能出现低温。后续将视持续喷发情况，研判对全球气候影响程度，进而分析对全球作物产量影响。 2. 历次严重火山爆发，均对作物产量产生影响。（1）1815年4月15日，坦博拉火山爆发，达VEI-7级，导致1816-1818年全球夏季温度分别下降了0.53°C、0.44°C和0.29°C。气

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登海种业
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大北农

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2022-01-16 20:29:54

【中信建投银行】杨荣：资管新规正式实施对资管行业的影响

1⃣️大资管监管新规的基本监管原则大资管新规的监管的核心监管思路：推进净值化、去通道、去杠杆。公募、保险和私募符合这种监管方向，在过渡期内，符合资管新规的细分子行业得到快速发展，3年间的增幅都在50%以上；而银行理财、券商资管、信托由于具备非净值、通道和加杠杆的属性，其不符合资管监管新规，这些细分子行业发展速度在放缓，规模在持续下降，行业也处于调整期。 2⃣️大资管新规过渡期内对细分子行业规模的影响在过渡期内，券商资管、基金专户、信托规模在持续压减，以便实现去通道、去杠杆的意图。其中：券商资

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东方财富

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【国君社服刘越男】中免2021年归母净利润约为94-101亿

公司2021年度预计实现的归属于上市公司股东的净利润约为94亿元至101亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约33亿元至40亿元，同比增长约54%至66%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约33亿元至40亿元，同比增长约54%至66%。这个结果与我们预期的相近。市场分歧较大。根据业绩预告Q4利润区间为9-16亿元。由于1）疫情影响Q4海南客流同比下滑35%左右，促销力度相比Q3没有明显回升，且12月传统打折季，折扣更高。根据我们测算Q4海南折扣为6.5折-7折。2）1月之后香化折扣力度恢

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中国中免

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【华泰金属】周度研究感悟

1、本周大宗商品上涨，脱敏加息预期美国最新公布的12月CPI同比高达7%，创下美国近40年来的最高纪录，12月PPI高达9.7%，为2010年以来最高记录。美联储鹰派态度也已在市场意料之内，因此美元并未如期走强，大宗商品反而因为最近一期非农数据不及预期而走强。此外，我们认为美元指数的强弱本质是相对经济实力而非仅仅关注流动性变化。因此美国相对欧洲、日本等一篮子货币国家的经济，是否有进一步超预期强势成为关键，我们目前看认为不确定性较大。 2、有色板块的估值据wind中信分类，有色板块相对全A的

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天齐锂业
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赣锋锂业

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全球疫情跟踪和【东吴汽车】2022-01-14汽车跟踪

1、美国最高法院允许要求医疗工作者接种疫苗的命令。 1月13日美国俄亥俄州等26个州日均新增病例数达疫情暴发以来最高。 2、德国7日新冠感染率为470.6/10万人，并表示很难于1月底之前实现为80%人口接种新冠疫苗的目标。 3、1月13日法国单日新增确诊病例已连续三天超过30万例，新冠病毒检测阳性率为20%左右。 4、1月13日起英格兰地区新冠病毒检测呈阳性患者，最短自我隔离期将从７天缩短至５天。行情回顾：SW汽车涨幅0.22%（跑赢大盘1.18%），SW乘用车涨幅0.16%，SW汽车零部件

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九安医疗
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瑞芯微
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骆驼股份

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【安信电子|公司快报】菱电电控：Q3业绩符合预期，国产替代成

■事件：10月28日晚，公司发布三季度报告。公司前三季度营收5.98亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.21亿元，同比增长17.12%；扣非归母净利润1.03亿元，同比增长5.52%。Q3单季度营收1.74亿元，同比降低9.60%；归母净利润0.42亿元，同比增长15.61%；扣非归母净利润0.33亿元，同比增长1.94%。

【安信电子|公司快报】菱电电控：Q3业绩符合预期，国产替代成长可期

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菱电电控

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恩捷股份：拿下海外车企大单，合同长期有效

#国君电新石岩/庞钧文公司公告与海外大型车企签订生产定价合同，约定2022-2024 年度上海恩捷及公司向合作客户保证供应数量不超过 16.5 亿平方米；2025 年度起，上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过 9 亿平方米/年。合同自 2022 年 1 月 1 日生效起长期有效，除非双方共同以书面方式终止。按照22-24年16.5亿平米需求计算，平均每年供货5.5亿平米左右，对应约36GWH电池需求，25年对应约60GWH电池需求，根据海外客户的产能规划，预计前期公司将成为其隔

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恩捷股份

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【中泰医药|公司深度】拱东医疗：深耕高分子医疗耗材领域， I

拱东医疗是国内高分子医疗耗材领域龙头企业之一，35年来深耕医用耗材领域，在模具开发、设计等方面竞争优势显著，产品覆盖真空采血管、实验检测耗材、体液采集、医用护理、药包材等领域。公司现有采血管产能5亿支，实验检测及其他项目产能7500吨，募投项目落地有望实现产能翻倍，为公司业绩的高增长提供充足保障。

【中泰医药|公司深度】拱东医疗：深耕高分子医疗耗材领域， IVD定制耗材进入加速放量阶段

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【中信建投机械-半导体设备系列研究】北方华创2021年业绩预告速评 2022.1.16

👉事件：公司下午发布公告，预计2021年实现收入84.78-109.01亿元，同比+40-80%，归母净利率9.40-12.08亿元，同比+75-125%；实现扣非后归母净利6.90-8.87亿元，同比+250-350%。其中Q4单季度实现收入23.05-47.28亿元，同比+4-113%；实现归母净利润2.82-5.50亿元，同比+34-162%；实现扣非后归母1.65-3.62亿元，同比+648-1544% 👉点评：公司2021收入预测中值为96.90亿元，归母净利润中值为10.74亿

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【中泰电子|永新光学】21年业绩大增，22年激光雷达放量

公司发布21年业绩预告，各项业务均实现大幅增长，全年实现收入8.0亿元，同增39%；归母净利润2.6亿元，同增62%，非经含8000万收储补偿款的资产处置收益和其他收益；扣非归母净利1.6亿元，同增65%。深耕精密光学领域，规划5年5倍产值：公司是国内唯二以显微光学仪器为主业的厂商，拥有78年精密光学研发制造历史，同时积极把握智能驾驶及机器视觉机遇，布局条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学部件。公司制定5年（2021-25年）战略规划，计划期间实现5倍产值规模和5倍人均效率，21年

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【长江电新】光伏更新：胶膜满产再现，小涨印证高景气，继续看多！

1、1月16日隆基股份公布最新硅片报价，158.75/166/182的硅片分别上涨0.12/0.12/0.32元/片至4.95/5.15/6.15元/片，涨幅分别为2.48%/2.39%/5.49%。我们认为推动硅片上涨的原因有三：1）需求良好，下游电池片拿货积极；2）供需良好转嫁成本压力，硅料价格短期企稳回升，硅片前期领跌；3）青海地震小幅影响硅片环节供给。对于光伏产业链涨价的观点，我们认为完全市场化因素作用下涨价是需求高景气的表现，只有在不可抗因素催生的涨价才需要担心高价抑制需求，比如供给端

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【安信商社】澳门修改博彩法草案：牌照批给数量最多6个，禁止转批给，期限不多于10年

1月14日，澳门行政会完成讨论修改的第16/2001号法律《娱乐场幸运博彩经营法律制度》法律草案，有关法案将送立法会审议。根据修订后的《博彩法》，经营娱乐场幸运博彩的批给数量最多为6个；目前，澳门博彩牌照格局为3张正牌+3张副牌，澳门银河娱乐、澳博控股及永利澳门的牌照是“正牌”，而金沙中国、美高梅和新濠国际持有的是“副牌”（主牌和副牌权益及责任均一致，并无区别）。根据修订后的《博彩法》，牌照的批给期限不得多于十年，在例外情况下可延长最多三年。而修改前的《博彩法》规定，经营娱乐场幸运博彩之批给

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【国金医药·周观点】20220116：聚焦主线成长，关注疫情防治热点

疫情更新： 1、全球范围新冠疫情持续反复，欧美新增病例数大幅增长，死亡病例数保持稳定。全球范围内Omicron的占比从上周的25%上升到本周的43%，成为多个国家的主流毒株。 2、在本周更新中，我们系统梳理了新冠防治图谱、新冠口服药研发进展、新冠中和抗体研发进展。 3、基于治疗机制、口服药物的可及性和经济性，我们继续看好口服小分子新冠药物的应用前景。同时短期疫情反复，疫情检测需求提升，特别是海外新冠检测需求提升。继续看好CXO板块，看好2022年医药高端制造主线成长八大方向，包括CDMO、AP

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紫金矿业发布2021年度业绩预增公告

预计2021年归母净利润约156亿元，同增约139.7%；则Q4单季度归母净利润约为43亿元，同增122%。【业绩很好，符合预期】 2021Q4金属价格环比：铜+2%，锌+5%，黄金-1%；2021Q4产量及环比约为：铜17.6万吨（+5%），金13吨（+5%），锌10.7万吨（+20%）。值得一提的是：单纯Q4，非洲卡莫阿矿期末部分存货未实现对集团外销售，影响净利润约4亿元。更直白说，Q4新增的非洲矿产还没有运出来变成现金。我们测算，2021年净利润中铜板块占比达到53.7%，黄金占比降

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本轮“高切低”结束了吗？ | 国盛策略张峻晓

1、21年以来，共出现过两轮估值高切低：第一次是21年Q1，下跌过程中低估值相对占优；第二次则是21年Q3，“730”政治局会议后，跨周期调节预期发酵，而成长赛道交易过热，低估值自8月-9月中旬持续跑赢，从节奏与逻辑来看，21年Q3行情与当前似乎更具可比性。 2、21Q3的高低切换是如何演绎的？21年8月初至9月中旬，政策转向之际稳增长预期升温，而锂光芯等热门赛道资金拥挤度过高，行情重心显著偏向低估值价值股。但在持续了1个半月后，随着四季度基本面加速恶化以及成长赛道高景气持续，高低估值又再度切换

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【中信证券农业】汤加火山大爆发，须密切关注对全球作物产量影响

1月14日上午，汤加发生火山喷发，15日下午再次喷发。大量火山灰、气体与水蒸气进入高空形成巨大云团，汤加全境失联，多国发海啸警报。 1. 本次汤加火山爆发等级高，可能达VEI-6级。因其纬度高，且处南半球，南半球可能出现低温。后续将视持续喷发情况，研判对全球气候影响程度，进而分析对全球作物产量影响。 2. 历次严重火山爆发，均对作物产量产生影响。（1）1815年4月15日，坦博拉火山爆发，达VEI-7级，导致1816-1818年全球夏季温度分别下降了0.53°C、0.44°C和0.29°C。气

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【中信建投银行】杨荣：资管新规正式实施对资管行业的影响

1⃣️大资管监管新规的基本监管原则大资管新规的监管的核心监管思路：推进净值化、去通道、去杠杆。公募、保险和私募符合这种监管方向，在过渡期内，符合资管新规的细分子行业得到快速发展，3年间的增幅都在50%以上；而银行理财、券商资管、信托由于具备非净值、通道和加杠杆的属性，其不符合资管监管新规，这些细分子行业发展速度在放缓，规模在持续下降，行业也处于调整期。 2⃣️大资管新规过渡期内对细分子行业规模的影响在过渡期内，券商资管、基金专户、信托规模在持续压减，以便实现去通道、去杠杆的意图。其中：券商资

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【国君社服刘越男】中免2021年归母净利润约为94-101亿

公司2021年度预计实现的归属于上市公司股东的净利润约为94亿元至101亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约33亿元至40亿元，同比增长约54%至66%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约33亿元至40亿元，同比增长约54%至66%。这个结果与我们预期的相近。市场分歧较大。根据业绩预告Q4利润区间为9-16亿元。由于1）疫情影响Q4海南客流同比下滑35%左右，促销力度相比Q3没有明显回升，且12月传统打折季，折扣更高。根据我们测算Q4海南折扣为6.5折-7折。2）1月之后香化折扣力度恢

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【华泰金属】周度研究感悟

1、本周大宗商品上涨，脱敏加息预期美国最新公布的12月CPI同比高达7%，创下美国近40年来的最高纪录，12月PPI高达9.7%，为2010年以来最高记录。美联储鹰派态度也已在市场意料之内，因此美元并未如期走强，大宗商品反而因为最近一期非农数据不及预期而走强。此外，我们认为美元指数的强弱本质是相对经济实力而非仅仅关注流动性变化。因此美国相对欧洲、日本等一篮子货币国家的经济，是否有进一步超预期强势成为关键，我们目前看认为不确定性较大。 2、有色板块的估值据wind中信分类，有色板块相对全A的

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全球疫情跟踪和【东吴汽车】2022-01-14汽车跟踪

1、美国最高法院允许要求医疗工作者接种疫苗的命令。 1月13日美国俄亥俄州等26个州日均新增病例数达疫情暴发以来最高。 2、德国7日新冠感染率为470.6/10万人，并表示很难于1月底之前实现为80%人口接种新冠疫苗的目标。 3、1月13日法国单日新增确诊病例已连续三天超过30万例，新冠病毒检测阳性率为20%左右。 4、1月13日起英格兰地区新冠病毒检测呈阳性患者，最短自我隔离期将从７天缩短至５天。行情回顾：SW汽车涨幅0.22%（跑赢大盘1.18%），SW乘用车涨幅0.16%，SW汽车零部件

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【安信电子|公司快报】菱电电控：Q3业绩符合预期，国产替代成

■事件：10月28日晚，公司发布三季度报告。公司前三季度营收5.98亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.21亿元，同比增长17.12%；扣非归母净利润1.03亿元，同比增长5.52%。Q3单季度营收1.74亿元，同比降低9.60%；归母净利润0.42亿元，同比增长15.61%；扣非归母净利润0.33亿元，同比增长1.94%。

【安信电子|公司快报】菱电电控：Q3业绩符合预期，国产替代成长可期

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恩捷股份：拿下海外车企大单，合同长期有效

#国君电新石岩/庞钧文公司公告与海外大型车企签订生产定价合同，约定2022-2024 年度上海恩捷及公司向合作客户保证供应数量不超过 16.5 亿平方米；2025 年度起，上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过 9 亿平方米/年。合同自 2022 年 1 月 1 日生效起长期有效，除非双方共同以书面方式终止。按照22-24年16.5亿平米需求计算，平均每年供货5.5亿平米左右，对应约36GWH电池需求，25年对应约60GWH电池需求，根据海外客户的产能规划，预计前期公司将成为其隔

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恩捷股份

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我带嘟仔滚雪-球

2022-01-17 11:03:24

【中泰医药|公司深度】拱东医疗：深耕高分子医疗耗材领域， I

拱东医疗是国内高分子医疗耗材领域龙头企业之一，35年来深耕医用耗材领域，在模具开发、设计等方面竞争优势显著，产品覆盖真空采血管、实验检测耗材、体液采集、医用护理、药包材等领域。公司现有采血管产能5亿支，实验检测及其他项目产能7500吨，募投项目落地有望实现产能翻倍，为公司业绩的高增长提供充足保障。

【中泰医药|公司深度】拱东医疗：深耕高分子医疗耗材领域， IVD定制耗材进入加速放量阶段

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拱东医疗

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2022-01-17 11:02:44

【中信建投机械-半导体设备系列研究】北方华创2021年业绩预告速评 2022.1.16

👉事件：公司下午发布公告，预计2021年实现收入84.78-109.01亿元，同比+40-80%，归母净利率9.40-12.08亿元，同比+75-125%；实现扣非后归母净利6.90-8.87亿元，同比+250-350%。其中Q4单季度实现收入23.05-47.28亿元，同比+4-113%；实现归母净利润2.82-5.50亿元，同比+34-162%；实现扣非后归母1.65-3.62亿元，同比+648-1544% 👉点评：公司2021收入预测中值为96.90亿元，归母净利润中值为10.74亿

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北方华创

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2022-01-17 11:02:16

【中泰电子|永新光学】21年业绩大增，22年激光雷达放量

公司发布21年业绩预告，各项业务均实现大幅增长，全年实现收入8.0亿元，同增39%；归母净利润2.6亿元，同增62%，非经含8000万收储补偿款的资产处置收益和其他收益；扣非归母净利1.6亿元，同增65%。深耕精密光学领域，规划5年5倍产值：公司是国内唯二以显微光学仪器为主业的厂商，拥有78年精密光学研发制造历史，同时积极把握智能驾驶及机器视觉机遇，布局条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学部件。公司制定5年（2021-25年）战略规划，计划期间实现5倍产值规模和5倍人均效率，21年

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永新光学

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2022-01-17 11:01:01

【长江电新】光伏更新：胶膜满产再现，小涨印证高景气，继续看多！

1、1月16日隆基股份公布最新硅片报价，158.75/166/182的硅片分别上涨0.12/0.12/0.32元/片至4.95/5.15/6.15元/片，涨幅分别为2.48%/2.39%/5.49%。我们认为推动硅片上涨的原因有三：1）需求良好，下游电池片拿货积极；2）供需良好转嫁成本压力，硅料价格短期企稳回升，硅片前期领跌；3）青海地震小幅影响硅片环节供给。对于光伏产业链涨价的观点，我们认为完全市场化因素作用下涨价是需求高景气的表现，只有在不可抗因素催生的涨价才需要担心高价抑制需求，比如供给端

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隆基绿能

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2022-01-17 11:00:39

【安信商社】澳门修改博彩法草案：牌照批给数量最多6个，禁止转批给，期限不多于10年

1月14日，澳门行政会完成讨论修改的第16/2001号法律《娱乐场幸运博彩经营法律制度》法律草案，有关法案将送立法会审议。根据修订后的《博彩法》，经营娱乐场幸运博彩的批给数量最多为6个；目前，澳门博彩牌照格局为3张正牌+3张副牌，澳门银河娱乐、澳博控股及永利澳门的牌照是“正牌”，而金沙中国、美高梅和新濠国际持有的是“副牌”（主牌和副牌权益及责任均一致，并无区别）。根据修订后的《博彩法》，牌照的批给期限不得多于十年，在例外情况下可延长最多三年。而修改前的《博彩法》规定，经营娱乐场幸运博彩之批给

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姚记科技

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2022-01-17 10:59:40

【国金医药·周观点】20220116：聚焦主线成长，关注疫情防治热点

疫情更新： 1、全球范围新冠疫情持续反复，欧美新增病例数大幅增长，死亡病例数保持稳定。全球范围内Omicron的占比从上周的25%上升到本周的43%，成为多个国家的主流毒株。 2、在本周更新中，我们系统梳理了新冠防治图谱、新冠口服药研发进展、新冠中和抗体研发进展。 3、基于治疗机制、口服药物的可及性和经济性，我们继续看好口服小分子新冠药物的应用前景。同时短期疫情反复，疫情检测需求提升，特别是海外新冠检测需求提升。继续看好CXO板块，看好2022年医药高端制造主线成长八大方向，包括CDMO、AP

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药明康德
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凯莱英

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2022-01-17 10:58:50

紫金矿业发布2021年度业绩预增公告

预计2021年归母净利润约156亿元，同增约139.7%；则Q4单季度归母净利润约为43亿元，同增122%。【业绩很好，符合预期】 2021Q4金属价格环比：铜+2%，锌+5%，黄金-1%；2021Q4产量及环比约为：铜17.6万吨（+5%），金13吨（+5%），锌10.7万吨（+20%）。值得一提的是：单纯Q4，非洲卡莫阿矿期末部分存货未实现对集团外销售，影响净利润约4亿元。更直白说，Q4新增的非洲矿产还没有运出来变成现金。我们测算，2021年净利润中铜板块占比达到53.7%，黄金占比降

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紫金矿业

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2022-01-17 10:58:27

本轮“高切低”结束了吗？ | 国盛策略张峻晓

1、21年以来，共出现过两轮估值高切低：第一次是21年Q1，下跌过程中低估值相对占优；第二次则是21年Q3，“730”政治局会议后，跨周期调节预期发酵，而成长赛道交易过热，低估值自8月-9月中旬持续跑赢，从节奏与逻辑来看，21年Q3行情与当前似乎更具可比性。 2、21Q3的高低切换是如何演绎的？21年8月初至9月中旬，政策转向之际稳增长预期升温，而锂光芯等热门赛道资金拥挤度过高，行情重心显著偏向低估值价值股。但在持续了1个半月后，随着四季度基本面加速恶化以及成长赛道高景气持续，高低估值又再度切换

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格力电器

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2.15
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2022-01-17 10:58:02

【中信证券农业】汤加火山大爆发，须密切关注对全球作物产量影响

1月14日上午，汤加发生火山喷发，15日下午再次喷发。大量火山灰、气体与水蒸气进入高空形成巨大云团，汤加全境失联，多国发海啸警报。 1. 本次汤加火山爆发等级高，可能达VEI-6级。因其纬度高，且处南半球，南半球可能出现低温。后续将视持续喷发情况，研判对全球气候影响程度，进而分析对全球作物产量影响。 2. 历次严重火山爆发，均对作物产量产生影响。（1）1815年4月15日，坦博拉火山爆发，达VEI-7级，导致1816-1818年全球夏季温度分别下降了0.53°C、0.44°C和0.29°C。气

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登海种业
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大北农

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2022-01-16 20:29:54

【中信建投银行】杨荣：资管新规正式实施对资管行业的影响

1⃣️大资管监管新规的基本监管原则大资管新规的监管的核心监管思路：推进净值化、去通道、去杠杆。公募、保险和私募符合这种监管方向，在过渡期内，符合资管新规的细分子行业得到快速发展，3年间的增幅都在50%以上；而银行理财、券商资管、信托由于具备非净值、通道和加杠杆的属性，其不符合资管监管新规，这些细分子行业发展速度在放缓，规模在持续下降，行业也处于调整期。 2⃣️大资管新规过渡期内对细分子行业规模的影响在过渡期内，券商资管、基金专户、信托规模在持续压减，以便实现去通道、去杠杆的意图。其中：券商资

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东方财富

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2022-01-16 10:57:07

【国君社服刘越男】中免2021年归母净利润约为94-101亿

公司2021年度预计实现的归属于上市公司股东的净利润约为94亿元至101亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约33亿元至40亿元，同比增长约54%至66%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约33亿元至40亿元，同比增长约54%至66%。这个结果与我们预期的相近。市场分歧较大。根据业绩预告Q4利润区间为9-16亿元。由于1）疫情影响Q4海南客流同比下滑35%左右，促销力度相比Q3没有明显回升，且12月传统打折季，折扣更高。根据我们测算Q4海南折扣为6.5折-7折。2）1月之后香化折扣力度恢

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中国中免

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2022-01-16 10:56:23

【华泰金属】周度研究感悟

1、本周大宗商品上涨，脱敏加息预期美国最新公布的12月CPI同比高达7%，创下美国近40年来的最高纪录，12月PPI高达9.7%，为2010年以来最高记录。美联储鹰派态度也已在市场意料之内，因此美元并未如期走强，大宗商品反而因为最近一期非农数据不及预期而走强。此外，我们认为美元指数的强弱本质是相对经济实力而非仅仅关注流动性变化。因此美国相对欧洲、日本等一篮子货币国家的经济，是否有进一步超预期强势成为关键，我们目前看认为不确定性较大。 2、有色板块的估值据wind中信分类，有色板块相对全A的

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天齐锂业
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赣锋锂业

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2022-01-16 10:55:40

全球疫情跟踪和【东吴汽车】2022-01-14汽车跟踪

1、美国最高法院允许要求医疗工作者接种疫苗的命令。 1月13日美国俄亥俄州等26个州日均新增病例数达疫情暴发以来最高。 2、德国7日新冠感染率为470.6/10万人，并表示很难于1月底之前实现为80%人口接种新冠疫苗的目标。 3、1月13日法国单日新增确诊病例已连续三天超过30万例，新冠病毒检测阳性率为20%左右。 4、1月13日起英格兰地区新冠病毒检测呈阳性患者，最短自我隔离期将从７天缩短至５天。行情回顾：SW汽车涨幅0.22%（跑赢大盘1.18%），SW乘用车涨幅0.16%，SW汽车零部件

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九安医疗
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瑞芯微
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骆驼股份

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2022-01-16 10:50:59

【安信电子|公司快报】菱电电控：Q3业绩符合预期，国产替代成

■事件：10月28日晚，公司发布三季度报告。公司前三季度营收5.98亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.21亿元，同比增长17.12%；扣非归母净利润1.03亿元，同比增长5.52%。Q3单季度营收1.74亿元，同比降低9.60%；归母净利润0.42亿元，同比增长15.61%；扣非归母净利润0.33亿元，同比增长1.94%。

【安信电子|公司快报】菱电电控：Q3业绩符合预期，国产替代成长可期

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菱电电控

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恩捷股份：拿下海外车企大单，合同长期有效

#国君电新石岩/庞钧文公司公告与海外大型车企签订生产定价合同，约定2022-2024 年度上海恩捷及公司向合作客户保证供应数量不超过 16.5 亿平方米；2025 年度起，上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过 9 亿平方米/年。合同自 2022 年 1 月 1 日生效起长期有效，除非双方共同以书面方式终止。按照22-24年16.5亿平米需求计算，平均每年供货5.5亿平米左右，对应约36GWH电池需求，25年对应约60GWH电池需求，根据海外客户的产能规划，预计前期公司将成为其隔

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恩捷股份

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【中泰医药|公司深度】拱东医疗：深耕高分子医疗耗材领域， I

拱东医疗是国内高分子医疗耗材领域龙头企业之一，35年来深耕医用耗材领域，在模具开发、设计等方面竞争优势显著，产品覆盖真空采血管、实验检测耗材、体液采集、医用护理、药包材等领域。公司现有采血管产能5亿支，实验检测及其他项目产能7500吨，募投项目落地有望实现产能翻倍，为公司业绩的高增长提供充足保障。

【中泰医药|公司深度】拱东医疗：深耕高分子医疗耗材领域， IVD定制耗材进入加速放量阶段

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【中信建投机械-半导体设备系列研究】北方华创2021年业绩预告速评 2022.1.16

👉事件：公司下午发布公告，预计2021年实现收入84.78-109.01亿元，同比+40-80%，归母净利率9.40-12.08亿元，同比+75-125%；实现扣非后归母净利6.90-8.87亿元，同比+250-350%。其中Q4单季度实现收入23.05-47.28亿元，同比+4-113%；实现归母净利润2.82-5.50亿元，同比+34-162%；实现扣非后归母1.65-3.62亿元，同比+648-1544% 👉点评：公司2021收入预测中值为96.90亿元，归母净利润中值为10.74亿

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【中泰电子|永新光学】21年业绩大增，22年激光雷达放量

公司发布21年业绩预告，各项业务均实现大幅增长，全年实现收入8.0亿元，同增39%；归母净利润2.6亿元，同增62%，非经含8000万收储补偿款的资产处置收益和其他收益；扣非归母净利1.6亿元，同增65%。深耕精密光学领域，规划5年5倍产值：公司是国内唯二以显微光学仪器为主业的厂商，拥有78年精密光学研发制造历史，同时积极把握智能驾驶及机器视觉机遇，布局条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学部件。公司制定5年（2021-25年）战略规划，计划期间实现5倍产值规模和5倍人均效率，21年

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【长江电新】光伏更新：胶膜满产再现，小涨印证高景气，继续看多！

1、1月16日隆基股份公布最新硅片报价，158.75/166/182的硅片分别上涨0.12/0.12/0.32元/片至4.95/5.15/6.15元/片，涨幅分别为2.48%/2.39%/5.49%。我们认为推动硅片上涨的原因有三：1）需求良好，下游电池片拿货积极；2）供需良好转嫁成本压力，硅料价格短期企稳回升，硅片前期领跌；3）青海地震小幅影响硅片环节供给。对于光伏产业链涨价的观点，我们认为完全市场化因素作用下涨价是需求高景气的表现，只有在不可抗因素催生的涨价才需要担心高价抑制需求，比如供给端

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【安信商社】澳门修改博彩法草案：牌照批给数量最多6个，禁止转批给，期限不多于10年

1月14日，澳门行政会完成讨论修改的第16/2001号法律《娱乐场幸运博彩经营法律制度》法律草案，有关法案将送立法会审议。根据修订后的《博彩法》，经营娱乐场幸运博彩的批给数量最多为6个；目前，澳门博彩牌照格局为3张正牌+3张副牌，澳门银河娱乐、澳博控股及永利澳门的牌照是“正牌”，而金沙中国、美高梅和新濠国际持有的是“副牌”（主牌和副牌权益及责任均一致，并无区别）。根据修订后的《博彩法》，牌照的批给期限不得多于十年，在例外情况下可延长最多三年。而修改前的《博彩法》规定，经营娱乐场幸运博彩之批给

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【国金医药·周观点】20220116：聚焦主线成长，关注疫情防治热点

疫情更新： 1、全球范围新冠疫情持续反复，欧美新增病例数大幅增长，死亡病例数保持稳定。全球范围内Omicron的占比从上周的25%上升到本周的43%，成为多个国家的主流毒株。 2、在本周更新中，我们系统梳理了新冠防治图谱、新冠口服药研发进展、新冠中和抗体研发进展。 3、基于治疗机制、口服药物的可及性和经济性，我们继续看好口服小分子新冠药物的应用前景。同时短期疫情反复，疫情检测需求提升，特别是海外新冠检测需求提升。继续看好CXO板块，看好2022年医药高端制造主线成长八大方向，包括CDMO、AP

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紫金矿业发布2021年度业绩预增公告

预计2021年归母净利润约156亿元，同增约139.7%；则Q4单季度归母净利润约为43亿元，同增122%。【业绩很好，符合预期】 2021Q4金属价格环比：铜+2%，锌+5%，黄金-1%；2021Q4产量及环比约为：铜17.6万吨（+5%），金13吨（+5%），锌10.7万吨（+20%）。值得一提的是：单纯Q4，非洲卡莫阿矿期末部分存货未实现对集团外销售，影响净利润约4亿元。更直白说，Q4新增的非洲矿产还没有运出来变成现金。我们测算，2021年净利润中铜板块占比达到53.7%，黄金占比降

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本轮“高切低”结束了吗？ | 国盛策略张峻晓

1、21年以来，共出现过两轮估值高切低：第一次是21年Q1，下跌过程中低估值相对占优；第二次则是21年Q3，“730”政治局会议后，跨周期调节预期发酵，而成长赛道交易过热，低估值自8月-9月中旬持续跑赢，从节奏与逻辑来看，21年Q3行情与当前似乎更具可比性。 2、21Q3的高低切换是如何演绎的？21年8月初至9月中旬，政策转向之际稳增长预期升温，而锂光芯等热门赛道资金拥挤度过高，行情重心显著偏向低估值价值股。但在持续了1个半月后，随着四季度基本面加速恶化以及成长赛道高景气持续，高低估值又再度切换

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【中信证券农业】汤加火山大爆发，须密切关注对全球作物产量影响

1月14日上午，汤加发生火山喷发，15日下午再次喷发。大量火山灰、气体与水蒸气进入高空形成巨大云团，汤加全境失联，多国发海啸警报。 1. 本次汤加火山爆发等级高，可能达VEI-6级。因其纬度高，且处南半球，南半球可能出现低温。后续将视持续喷发情况，研判对全球气候影响程度，进而分析对全球作物产量影响。 2. 历次严重火山爆发，均对作物产量产生影响。（1）1815年4月15日，坦博拉火山爆发，达VEI-7级，导致1816-1818年全球夏季温度分别下降了0.53°C、0.44°C和0.29°C。气

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【中信建投银行】杨荣：资管新规正式实施对资管行业的影响

1⃣️大资管监管新规的基本监管原则大资管新规的监管的核心监管思路：推进净值化、去通道、去杠杆。公募、保险和私募符合这种监管方向，在过渡期内，符合资管新规的细分子行业得到快速发展，3年间的增幅都在50%以上；而银行理财、券商资管、信托由于具备非净值、通道和加杠杆的属性，其不符合资管监管新规，这些细分子行业发展速度在放缓，规模在持续下降，行业也处于调整期。 2⃣️大资管新规过渡期内对细分子行业规模的影响在过渡期内，券商资管、基金专户、信托规模在持续压减，以便实现去通道、去杠杆的意图。其中：券商资

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【国君社服刘越男】中免2021年归母净利润约为94-101亿

公司2021年度预计实现的归属于上市公司股东的净利润约为94亿元至101亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约33亿元至40亿元，同比增长约54%至66%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约33亿元至40亿元，同比增长约54%至66%。这个结果与我们预期的相近。市场分歧较大。根据业绩预告Q4利润区间为9-16亿元。由于1）疫情影响Q4海南客流同比下滑35%左右，促销力度相比Q3没有明显回升，且12月传统打折季，折扣更高。根据我们测算Q4海南折扣为6.5折-7折。2）1月之后香化折扣力度恢

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【华泰金属】周度研究感悟

1、本周大宗商品上涨，脱敏加息预期美国最新公布的12月CPI同比高达7%，创下美国近40年来的最高纪录，12月PPI高达9.7%，为2010年以来最高记录。美联储鹰派态度也已在市场意料之内，因此美元并未如期走强，大宗商品反而因为最近一期非农数据不及预期而走强。此外，我们认为美元指数的强弱本质是相对经济实力而非仅仅关注流动性变化。因此美国相对欧洲、日本等一篮子货币国家的经济，是否有进一步超预期强势成为关键，我们目前看认为不确定性较大。 2、有色板块的估值据wind中信分类，有色板块相对全A的

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全球疫情跟踪和【东吴汽车】2022-01-14汽车跟踪

1、美国最高法院允许要求医疗工作者接种疫苗的命令。 1月13日美国俄亥俄州等26个州日均新增病例数达疫情暴发以来最高。 2、德国7日新冠感染率为470.6/10万人，并表示很难于1月底之前实现为80%人口接种新冠疫苗的目标。 3、1月13日法国单日新增确诊病例已连续三天超过30万例，新冠病毒检测阳性率为20%左右。 4、1月13日起英格兰地区新冠病毒检测呈阳性患者，最短自我隔离期将从７天缩短至５天。行情回顾：SW汽车涨幅0.22%（跑赢大盘1.18%），SW乘用车涨幅0.16%，SW汽车零部件

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【安信电子|公司快报】菱电电控：Q3业绩符合预期，国产替代成

■事件：10月28日晚，公司发布三季度报告。公司前三季度营收5.98亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.21亿元，同比增长17.12%；扣非归母净利润1.03亿元，同比增长5.52%。Q3单季度营收1.74亿元，同比降低9.60%；归母净利润0.42亿元，同比增长15.61%；扣非归母净利润0.33亿元，同比增长1.94%。

【安信电子|公司快报】菱电电控：Q3业绩符合预期，国产替代成长可期

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菱电电控

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2022-01-16 10:49:29

恩捷股份：拿下海外车企大单，合同长期有效

#国君电新石岩/庞钧文公司公告与海外大型车企签订生产定价合同，约定2022-2024 年度上海恩捷及公司向合作客户保证供应数量不超过 16.5 亿平方米；2025 年度起，上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过 9 亿平方米/年。合同自 2022 年 1 月 1 日生效起长期有效，除非双方共同以书面方式终止。按照22-24年16.5亿平米需求计算，平均每年供货5.5亿平米左右，对应约36GWH电池需求，25年对应约60GWH电池需求，根据海外客户的产能规划，预计前期公司将成为其隔

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恩捷股份

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2022-01-17 11:03:24

【中泰医药|公司深度】拱东医疗：深耕高分子医疗耗材领域， I

拱东医疗是国内高分子医疗耗材领域龙头企业之一，35年来深耕医用耗材领域，在模具开发、设计等方面竞争优势显著，产品覆盖真空采血管、实验检测耗材、体液采集、医用护理、药包材等领域。公司现有采血管产能5亿支，实验检测及其他项目产能7500吨，募投项目落地有望实现产能翻倍，为公司业绩的高增长提供充足保障。

【中泰医药|公司深度】拱东医疗：深耕高分子医疗耗材领域， IVD定制耗材进入加速放量阶段

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拱东医疗

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2022-01-17 11:02:44

【中信建投机械-半导体设备系列研究】北方华创2021年业绩预告速评 2022.1.16

👉事件：公司下午发布公告，预计2021年实现收入84.78-109.01亿元，同比+40-80%，归母净利率9.40-12.08亿元，同比+75-125%；实现扣非后归母净利6.90-8.87亿元，同比+250-350%。其中Q4单季度实现收入23.05-47.28亿元，同比+4-113%；实现归母净利润2.82-5.50亿元，同比+34-162%；实现扣非后归母1.65-3.62亿元，同比+648-1544% 👉点评：公司2021收入预测中值为96.90亿元，归母净利润中值为10.74亿

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北方华创

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2022-01-17 11:02:16

【中泰电子|永新光学】21年业绩大增，22年激光雷达放量

公司发布21年业绩预告，各项业务均实现大幅增长，全年实现收入8.0亿元，同增39%；归母净利润2.6亿元，同增62%，非经含8000万收储补偿款的资产处置收益和其他收益；扣非归母净利1.6亿元，同增65%。深耕精密光学领域，规划5年5倍产值：公司是国内唯二以显微光学仪器为主业的厂商，拥有78年精密光学研发制造历史，同时积极把握智能驾驶及机器视觉机遇，布局条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学部件。公司制定5年（2021-25年）战略规划，计划期间实现5倍产值规模和5倍人均效率，21年

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永新光学

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2022-01-17 11:01:01

【长江电新】光伏更新：胶膜满产再现，小涨印证高景气，继续看多！

1、1月16日隆基股份公布最新硅片报价，158.75/166/182的硅片分别上涨0.12/0.12/0.32元/片至4.95/5.15/6.15元/片，涨幅分别为2.48%/2.39%/5.49%。我们认为推动硅片上涨的原因有三：1）需求良好，下游电池片拿货积极；2）供需良好转嫁成本压力，硅料价格短期企稳回升，硅片前期领跌；3）青海地震小幅影响硅片环节供给。对于光伏产业链涨价的观点，我们认为完全市场化因素作用下涨价是需求高景气的表现，只有在不可抗因素催生的涨价才需要担心高价抑制需求，比如供给端

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隆基绿能

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2022-01-17 11:00:39

【安信商社】澳门修改博彩法草案：牌照批给数量最多6个，禁止转批给，期限不多于10年

1月14日，澳门行政会完成讨论修改的第16/2001号法律《娱乐场幸运博彩经营法律制度》法律草案，有关法案将送立法会审议。根据修订后的《博彩法》，经营娱乐场幸运博彩的批给数量最多为6个；目前，澳门博彩牌照格局为3张正牌+3张副牌，澳门银河娱乐、澳博控股及永利澳门的牌照是“正牌”，而金沙中国、美高梅和新濠国际持有的是“副牌”（主牌和副牌权益及责任均一致，并无区别）。根据修订后的《博彩法》，牌照的批给期限不得多于十年，在例外情况下可延长最多三年。而修改前的《博彩法》规定，经营娱乐场幸运博彩之批给

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姚记科技

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2022-01-17 10:59:40

【国金医药·周观点】20220116：聚焦主线成长，关注疫情防治热点

疫情更新： 1、全球范围新冠疫情持续反复，欧美新增病例数大幅增长，死亡病例数保持稳定。全球范围内Omicron的占比从上周的25%上升到本周的43%，成为多个国家的主流毒株。 2、在本周更新中，我们系统梳理了新冠防治图谱、新冠口服药研发进展、新冠中和抗体研发进展。 3、基于治疗机制、口服药物的可及性和经济性，我们继续看好口服小分子新冠药物的应用前景。同时短期疫情反复，疫情检测需求提升，特别是海外新冠检测需求提升。继续看好CXO板块，看好2022年医药高端制造主线成长八大方向，包括CDMO、AP

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药明康德
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凯莱英

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2022-01-17 10:58:50

紫金矿业发布2021年度业绩预增公告

预计2021年归母净利润约156亿元，同增约139.7%；则Q4单季度归母净利润约为43亿元，同增122%。【业绩很好，符合预期】 2021Q4金属价格环比：铜+2%，锌+5%，黄金-1%；2021Q4产量及环比约为：铜17.6万吨（+5%），金13吨（+5%），锌10.7万吨（+20%）。值得一提的是：单纯Q4，非洲卡莫阿矿期末部分存货未实现对集团外销售，影响净利润约4亿元。更直白说，Q4新增的非洲矿产还没有运出来变成现金。我们测算，2021年净利润中铜板块占比达到53.7%，黄金占比降

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紫金矿业

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2022-01-17 10:58:27

本轮“高切低”结束了吗？ | 国盛策略张峻晓

1、21年以来，共出现过两轮估值高切低：第一次是21年Q1，下跌过程中低估值相对占优；第二次则是21年Q3，“730”政治局会议后，跨周期调节预期发酵，而成长赛道交易过热，低估值自8月-9月中旬持续跑赢，从节奏与逻辑来看，21年Q3行情与当前似乎更具可比性。 2、21Q3的高低切换是如何演绎的？21年8月初至9月中旬，政策转向之际稳增长预期升温，而锂光芯等热门赛道资金拥挤度过高，行情重心显著偏向低估值价值股。但在持续了1个半月后，随着四季度基本面加速恶化以及成长赛道高景气持续，高低估值又再度切换

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格力电器

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2022-01-17 10:58:02

【中信证券农业】汤加火山大爆发，须密切关注对全球作物产量影响

1月14日上午，汤加发生火山喷发，15日下午再次喷发。大量火山灰、气体与水蒸气进入高空形成巨大云团，汤加全境失联，多国发海啸警报。 1. 本次汤加火山爆发等级高，可能达VEI-6级。因其纬度高，且处南半球，南半球可能出现低温。后续将视持续喷发情况，研判对全球气候影响程度，进而分析对全球作物产量影响。 2. 历次严重火山爆发，均对作物产量产生影响。（1）1815年4月15日，坦博拉火山爆发，达VEI-7级，导致1816-1818年全球夏季温度分别下降了0.53°C、0.44°C和0.29°C。气

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登海种业
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大北农

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2022-01-16 20:29:54

【中信建投银行】杨荣：资管新规正式实施对资管行业的影响

1⃣️大资管监管新规的基本监管原则大资管新规的监管的核心监管思路：推进净值化、去通道、去杠杆。公募、保险和私募符合这种监管方向，在过渡期内，符合资管新规的细分子行业得到快速发展，3年间的增幅都在50%以上；而银行理财、券商资管、信托由于具备非净值、通道和加杠杆的属性，其不符合资管监管新规，这些细分子行业发展速度在放缓，规模在持续下降，行业也处于调整期。 2⃣️大资管新规过渡期内对细分子行业规模的影响在过渡期内，券商资管、基金专户、信托规模在持续压减，以便实现去通道、去杠杆的意图。其中：券商资

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东方财富

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2022-01-16 10:57:07

【国君社服刘越男】中免2021年归母净利润约为94-101亿

公司2021年度预计实现的归属于上市公司股东的净利润约为94亿元至101亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约33亿元至40亿元，同比增长约54%至66%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约33亿元至40亿元，同比增长约54%至66%。这个结果与我们预期的相近。市场分歧较大。根据业绩预告Q4利润区间为9-16亿元。由于1）疫情影响Q4海南客流同比下滑35%左右，促销力度相比Q3没有明显回升，且12月传统打折季，折扣更高。根据我们测算Q4海南折扣为6.5折-7折。2）1月之后香化折扣力度恢

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中国中免

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2022-01-16 10:56:23

【华泰金属】周度研究感悟

1、本周大宗商品上涨，脱敏加息预期美国最新公布的12月CPI同比高达7%，创下美国近40年来的最高纪录，12月PPI高达9.7%，为2010年以来最高记录。美联储鹰派态度也已在市场意料之内，因此美元并未如期走强，大宗商品反而因为最近一期非农数据不及预期而走强。此外，我们认为美元指数的强弱本质是相对经济实力而非仅仅关注流动性变化。因此美国相对欧洲、日本等一篮子货币国家的经济，是否有进一步超预期强势成为关键，我们目前看认为不确定性较大。 2、有色板块的估值据wind中信分类，有色板块相对全A的

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天齐锂业
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赣锋锂业

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2022-01-16 10:55:40

全球疫情跟踪和【东吴汽车】2022-01-14汽车跟踪

1、美国最高法院允许要求医疗工作者接种疫苗的命令。 1月13日美国俄亥俄州等26个州日均新增病例数达疫情暴发以来最高。 2、德国7日新冠感染率为470.6/10万人，并表示很难于1月底之前实现为80%人口接种新冠疫苗的目标。 3、1月13日法国单日新增确诊病例已连续三天超过30万例，新冠病毒检测阳性率为20%左右。 4、1月13日起英格兰地区新冠病毒检测呈阳性患者，最短自我隔离期将从７天缩短至５天。行情回顾：SW汽车涨幅0.22%（跑赢大盘1.18%），SW乘用车涨幅0.16%，SW汽车零部件

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九安医疗
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瑞芯微
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骆驼股份

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【安信电子|公司快报】菱电电控：Q3业绩符合预期，国产替代成

■事件：10月28日晚，公司发布三季度报告。公司前三季度营收5.98亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.21亿元，同比增长17.12%；扣非归母净利润1.03亿元，同比增长5.52%。Q3单季度营收1.74亿元，同比降低9.60%；归母净利润0.42亿元，同比增长15.61%；扣非归母净利润0.33亿元，同比增长1.94%。

【安信电子|公司快报】菱电电控：Q3业绩符合预期，国产替代成长可期

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菱电电控

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2022-01-16 10:49:29

恩捷股份：拿下海外车企大单，合同长期有效

#国君电新石岩/庞钧文公司公告与海外大型车企签订生产定价合同，约定2022-2024 年度上海恩捷及公司向合作客户保证供应数量不超过 16.5 亿平方米；2025 年度起，上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过 9 亿平方米/年。合同自 2022 年 1 月 1 日生效起长期有效，除非双方共同以书面方式终止。按照22-24年16.5亿平米需求计算，平均每年供货5.5亿平米左右，对应约36GWH电池需求，25年对应约60GWH电池需求，根据海外客户的产能规划，预计前期公司将成为其隔

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恩捷股份

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