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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-01-12 14:21:49

【中泰电子|联创电子】8M镜头及模组获英伟达独家认证，回调就是布局良机

据英伟达官网最新披露，联创获其自动驾驶方案8M镜头及模组独家认证，其中模组由Entron（联创子公司）供应。英伟达认证通过，车载业务再下一城—— 英伟达是全球自动驾驶平台龙头厂商，技术实力、合作车企数量全球领先，客户覆盖造车新势力（蔚小理、威马、智己、飞凡等），传统车企（奔驰、沃尔沃、Lotus等），自动驾驶公司（Cruise、Zoox、滴滴等）。汽车智能化功能实现需要车载摄像头与自动驾驶方案紧密配合，公司16年与特斯拉合作，17年与Mobileye合作，此次8M车载镜头及模组获英伟达独家认证

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联创电子

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【东吴汽车】2022-01-11汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑赢大盘0.89%），SW载货车涨幅0.11%，SW载客车跌幅0.51%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW汽车销售跌幅1.13%,SW汽车跌幅1.65% 涨幅前五公司为：【兴民智通】【中路股份】【登云股份】【无锡振华】【曙光股份】玫瑰重点公告：【宇通客车】由于客车业务需求恢复存在不确定性，终止实施2021年度限制性股票激励计划【广汇集团】广汇集团持有公司股份累计质押数量约为11.42亿股，占其持股数量的比例为42.75%，占公司总股本比例为14.08%

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兴民智通

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【华安电子胡杨团队】新洁能业绩预增公告点评

公司披露业绩预增公告： 1）预计2021年归母净利润为40,800.00万元到41,300.00万元，同比增加26,864.58万元到27,364.58万元，同比增加192.78%到196.37%； 2）预计2021年扣非归母净利润为40,000.00万元至40,500.00万元，同比增加26,521.29万元到27,021.29万元，同比增加196.76%到200.47%。 1、公司业绩符合市场预期。四季度计提了较多的年终奖金等费用，四季度单季度利润9950万，据估计仅员工年终奖金一项约计提了

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新洁能

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2022-01-12 14:17:49

【天风电新】从供给端研究再推荐三元一体化-0111

三元铁锂之争市场对此问题已有答案：不存在完全的替代关系（各自基本盘稳固），只存在阶段性的此起彼伏。所以再交易需求的贝它意义不大。往后看，我们认为1）22年铁锂占比高是大概率事件，新车型的配置21年已定好；2）但除了看当前更要着眼预期变化，镍降价（镍项目放量）+新技术（高电压+4680）带来三元预期的反转。 🌼投资逻辑三元、LFP均有自己的市场，且未来供过于求几乎是必然。当前时点投资，不是“三元更好还是铁锂更好”，而是着眼于供给端。中期视角，材料企业最核心竞争力体现在挖掘降本能力，因此我

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华友钴业

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张忆东：一、美债利率快速上升的短期冲击已近尾声，美股短期有望企稳

——首先，开年至今，美债长端利率快速上行，其短期陡升的幅度与2018年2月、10月及2021年2-3月相当，引发美股尤其是美股成长股出现明显调整。我们在20211216《2022年海外流动性环境如何演绎》预测一季度后期，高通胀与加息周期开启预期形成共振，推动长端利率走高。但美联储超预期转向鹰派，美债长端利率快速走高的时间也相应提前。 ——其次，预计美长端利率下阶段将步入震荡慢升，然后转向震荡回落。美联储转鹰派的冲击、未来3月份加息及下半年缩表的预期，已体现在近期美债收益率快速上行和美股调整中。1

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2022-01-12 14:15:08

【提示养殖板块性机会，调整就是上车机会：产能去化不会停止】

我们重申：新的猪周期已经在酝酿启动，养殖板块布局就在当下，把握板块性机会。（1）均值回归，周期轮回。猪价的位置决定了产能去化趋势和中长猪价的方向。结合行业16-17元/公斤完全成本，当下14元/公斤左右的猪价处于行业平均盈亏平衡点以下，行业产能去化趋势很难逆转。大家不必纠结单月产能去化是不是一定得加速，因为12月也是腌腊旺季，价格有需求因素扰动，产能去化速度也会有扰动，即使12月能繁去化不到1%，但是去化趋势很难改变，累计去化程度仍在扩大，猪价中期积极预期亦会强化。（2）猪价和股价的位置决定

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温氏股份

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【国信医药】【深度报告】

拜登政府要求保险商报销每月8次的居家检测费用，进一步提升新冠抗原检测试剂可及性根据纽约时报报道：（https://www.nytimes.com/2022/01/10/us/politics/insurance-covid-tests.html） 1. 美国时间周一消息，拜登要求保险商为受保人覆盖每月8次的居家检测费用：当前约1.5亿美国人（占比45%）参与私人保险（而先前美国保险商并不愿意为居家自测试剂报销）。目前新冠抗原自测试剂在美国的电商零售价在7-14美元/人份不等，但部分线下售卖点已

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九安医疗
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海通社服【九毛九】：从酸菜鱼到烤鱼，品牌孵化再发力，持续核心推荐

九毛九早盘大涨近14%，我们于1月7日发布九毛九跟踪报告，公司在多品牌打造上贯彻好吃不贵理念，满足年轻客群需求。从酸菜鱼到火锅、烤鱼，新品牌孵化有望借鉴太二成功基因，划出第N条增长曲线，突破单品牌扩店天花板。品牌看点：①太二酸菜鱼作为核心品牌，成长性较强；②怂火锅2H21新开门店市场反馈良好，近年有望打开拓店空间；③赖美丽烤鱼强调“只用活鱼”，22年将进入业绩验证阶段。④九毛九经营调整逐步向好。供应链布局：九毛九全国供应链中心基地项目于21年12月底在广州开工奠基，立足大湾区，辐射华南地区乃

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九毛九

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2022-01-12 14:10:02

【轮胎短评】长江化工

今日轮胎板块开始反弹，可能受新能源汽车利好政策影响，基本面近期无虞，2022年业绩有望发生较大反弹，目前是加仓较好时点。产能放量：2022年玲珑、赛轮、森麒麟都在不同程度地持续扩张产能。玲珑国内+塞尔维亚基地即将放量；赛轮国内+越南三期、柬埔寨基地即将放量；森麒麟泰国二期也将即将放量，2022产能提升有助于营收以及业绩的增长。原料：2021年前三季度，大宗品价格上行推动轮胎成本上涨，导致轮胎企业经营利润下滑，四季度开始国内部分轮胎已经开始提价来应对。预计未来随着政策纠偏，主要原材料价格有望从

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【西部食品熊鹏团队】

妙可蓝多：下跌系资金面，Q4旺季+22年三大看点，配置性价比时机宜抓紧下跌：12月下跌主要系资金面因素，股东结构变化导致，影响预计已结束。 🌟Q4前瞻：收入预计同比50%+，Q3常温费用前置，Q4利润表现预计亮眼 🔹低温：旺季+双11，环比持续提升，51%干酪含量宝可梦产品加速推进。 🔹常温：报表收入维持前期指引，礼盒表现亮眼（报表收入确认预计在明年，关注合同负债）。 🔹餐饮B+C端：Q4环比改善显著，同比预计在50%以上。 🔹贸易：蒙牛入主后带来黄油、稀奶油相关增量，今年目标超额完

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【中金高端装备】机器人赛道研究｜盘中点评

今日机器人板块表现有所回暖，其中亿嘉和（+5%）、埃斯顿（3.9%）、新时达（2.7%）、华中数控（1.8%），我们点评如下： 1、1月10日，国务院总理召开国务院常务会议，加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目，扩大有效投资。《纲要》强调机器人、高端机床装备等先进制造研发创新重要性。 2、十四五机器人专项规划红利发酵，行业板块情绪提升。《规划》提出到2025年，中国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密

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【天风通信】中天科技近期调整点评：主要市场因素，基本面全面向好趋势不变

🔥1、今日公司股价持续调整，主要原因在于市场及新能源板块调整较大，公司经营/业务层面没有变化。 👊2、光纤光缆行业3年景气周期开启，海上风电推动平价上网刚刚开始，产业趋势全面向上。我们强调海风的空间和景气度一定要站在未来5-10年维度展望前景是巨大的，以及关注公司的全球化布局和全球市场。同时，公司新能源业务的强成长性和竞争力不能忽视（比如国家电网最大的储能项目是公司做的，以及拿下中国最大共享储能电站）。 🏅️3、整体看，光纤光缆确定反转向上，公司不再有业务短板拖累。公司作为国内海电缆&海工

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中天科技

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🌀【天风电新】金博股份更新——短期处于降价非降利阶段，中期以量补利

近期金博调整较多，主要系市场担心量、利两大问题： 1、担心碳碳热场产能扩出后供过于求，龙头公司无法满产满销，销量不及预期。我们测算在22年装机230GW，碳碳在新增产能、全部产能中渗透率分别达到70%、65%时，行业需求近6000t（不考虑N型带来的需求提升），而金博、天宜上佳、超码、美兰德、隆基预计分别可供应2500、1500、800、700、500t左右，合计6000t，整体供需平衡（其余厂商竞争力偏弱，暂不考虑），同时需求可能超预期，因此预计公司大尺寸热场产品仍将保持满产满销。 2、担心

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金博股份

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📫【长江电新】12月全球新能源车产销：国内以超预期完美收官，欧美同样兑现高增

1、乘联会口径，12月国内新能源乘用车产量48.6万辆，环比增长11.6%；批发销量50.5万辆，环比增长17.8%；零售销量47.5万辆，环比增长25.4%。从整体数据上看，国内新能源车销量再超预期：1）新能源乘用车产销继续走高，渗透率也再创新高达到21%；2）出口方面：除了特斯拉因战略因素12月仅出口245辆，其余均保持强势，上汽出口5716辆、吉利出口637辆、比亚迪出口563辆、长城出口203辆，自主品牌全球化值得期待；3）新兴造车方面持续强势，小鹏、理想、蔚来均交付1万辆以上，分别为1

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【中金消费电子】传音控股大跌点评：基本面正常，看好公司长期增长空间

今天上午传音大跌11.91%，我们第一时间和公司进行了沟通，速评如下：基本面一切正常，出货量料持续增长。公司当前经营正常，1-3Q21净利润同比增长47%，我们预计2021年全年净利润约为38.4亿元，同比增长43%。我们看好公司智能机在非洲以外地区份额持续增长，在南亚等地区智能机毛利率迎来改善，并随着智能机出货量持续增长，配件及互联网相关业务亦有明显成长动能。长期看好公司软硬件协同，打开长期增长空间。我们认为受益于新兴市场智能手机需求强劲，未来两年传音智能机出货量有望持续高增长。此外，随着

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【中泰电子|联创电子】8M镜头及模组获英伟达独家认证，回调就是布局良机

据英伟达官网最新披露，联创获其自动驾驶方案8M镜头及模组独家认证，其中模组由Entron（联创子公司）供应。英伟达认证通过，车载业务再下一城—— 英伟达是全球自动驾驶平台龙头厂商，技术实力、合作车企数量全球领先，客户覆盖造车新势力（蔚小理、威马、智己、飞凡等），传统车企（奔驰、沃尔沃、Lotus等），自动驾驶公司（Cruise、Zoox、滴滴等）。汽车智能化功能实现需要车载摄像头与自动驾驶方案紧密配合，公司16年与特斯拉合作，17年与Mobileye合作，此次8M车载镜头及模组获英伟达独家认证

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【东吴汽车】2022-01-11汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑赢大盘0.89%），SW载货车涨幅0.11%，SW载客车跌幅0.51%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW汽车销售跌幅1.13%,SW汽车跌幅1.65% 涨幅前五公司为：【兴民智通】【中路股份】【登云股份】【无锡振华】【曙光股份】玫瑰重点公告：【宇通客车】由于客车业务需求恢复存在不确定性，终止实施2021年度限制性股票激励计划【广汇集团】广汇集团持有公司股份累计质押数量约为11.42亿股，占其持股数量的比例为42.75%，占公司总股本比例为14.08%

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【华安电子胡杨团队】新洁能业绩预增公告点评

公司披露业绩预增公告： 1）预计2021年归母净利润为40,800.00万元到41,300.00万元，同比增加26,864.58万元到27,364.58万元，同比增加192.78%到196.37%； 2）预计2021年扣非归母净利润为40,000.00万元至40,500.00万元，同比增加26,521.29万元到27,021.29万元，同比增加196.76%到200.47%。 1、公司业绩符合市场预期。四季度计提了较多的年终奖金等费用，四季度单季度利润9950万，据估计仅员工年终奖金一项约计提了

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【天风电新】从供给端研究再推荐三元一体化-0111

三元铁锂之争市场对此问题已有答案：不存在完全的替代关系（各自基本盘稳固），只存在阶段性的此起彼伏。所以再交易需求的贝它意义不大。往后看，我们认为1）22年铁锂占比高是大概率事件，新车型的配置21年已定好；2）但除了看当前更要着眼预期变化，镍降价（镍项目放量）+新技术（高电压+4680）带来三元预期的反转。 🌼投资逻辑三元、LFP均有自己的市场，且未来供过于求几乎是必然。当前时点投资，不是“三元更好还是铁锂更好”，而是着眼于供给端。中期视角，材料企业最核心竞争力体现在挖掘降本能力，因此我

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张忆东：一、美债利率快速上升的短期冲击已近尾声，美股短期有望企稳

——首先，开年至今，美债长端利率快速上行，其短期陡升的幅度与2018年2月、10月及2021年2-3月相当，引发美股尤其是美股成长股出现明显调整。我们在20211216《2022年海外流动性环境如何演绎》预测一季度后期，高通胀与加息周期开启预期形成共振，推动长端利率走高。但美联储超预期转向鹰派，美债长端利率快速走高的时间也相应提前。 ——其次，预计美长端利率下阶段将步入震荡慢升，然后转向震荡回落。美联储转鹰派的冲击、未来3月份加息及下半年缩表的预期，已体现在近期美债收益率快速上行和美股调整中。1

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我们重申：新的猪周期已经在酝酿启动，养殖板块布局就在当下，把握板块性机会。（1）均值回归，周期轮回。猪价的位置决定了产能去化趋势和中长猪价的方向。结合行业16-17元/公斤完全成本，当下14元/公斤左右的猪价处于行业平均盈亏平衡点以下，行业产能去化趋势很难逆转。大家不必纠结单月产能去化是不是一定得加速，因为12月也是腌腊旺季，价格有需求因素扰动，产能去化速度也会有扰动，即使12月能繁去化不到1%，但是去化趋势很难改变，累计去化程度仍在扩大，猪价中期积极预期亦会强化。（2）猪价和股价的位置决定

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拜登政府要求保险商报销每月8次的居家检测费用，进一步提升新冠抗原检测试剂可及性根据纽约时报报道：（https://www.nytimes.com/2022/01/10/us/politics/insurance-covid-tests.html） 1. 美国时间周一消息，拜登要求保险商为受保人覆盖每月8次的居家检测费用：当前约1.5亿美国人（占比45%）参与私人保险（而先前美国保险商并不愿意为居家自测试剂报销）。目前新冠抗原自测试剂在美国的电商零售价在7-14美元/人份不等，但部分线下售卖点已

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海通社服【九毛九】：从酸菜鱼到烤鱼，品牌孵化再发力，持续核心推荐

九毛九早盘大涨近14%，我们于1月7日发布九毛九跟踪报告，公司在多品牌打造上贯彻好吃不贵理念，满足年轻客群需求。从酸菜鱼到火锅、烤鱼，新品牌孵化有望借鉴太二成功基因，划出第N条增长曲线，突破单品牌扩店天花板。品牌看点：①太二酸菜鱼作为核心品牌，成长性较强；②怂火锅2H21新开门店市场反馈良好，近年有望打开拓店空间；③赖美丽烤鱼强调“只用活鱼”，22年将进入业绩验证阶段。④九毛九经营调整逐步向好。供应链布局：九毛九全国供应链中心基地项目于21年12月底在广州开工奠基，立足大湾区，辐射华南地区乃

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【轮胎短评】长江化工

今日轮胎板块开始反弹，可能受新能源汽车利好政策影响，基本面近期无虞，2022年业绩有望发生较大反弹，目前是加仓较好时点。产能放量：2022年玲珑、赛轮、森麒麟都在不同程度地持续扩张产能。玲珑国内+塞尔维亚基地即将放量；赛轮国内+越南三期、柬埔寨基地即将放量；森麒麟泰国二期也将即将放量，2022产能提升有助于营收以及业绩的增长。原料：2021年前三季度，大宗品价格上行推动轮胎成本上涨，导致轮胎企业经营利润下滑，四季度开始国内部分轮胎已经开始提价来应对。预计未来随着政策纠偏，主要原材料价格有望从

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妙可蓝多：下跌系资金面，Q4旺季+22年三大看点，配置性价比时机宜抓紧下跌：12月下跌主要系资金面因素，股东结构变化导致，影响预计已结束。 🌟Q4前瞻：收入预计同比50%+，Q3常温费用前置，Q4利润表现预计亮眼 🔹低温：旺季+双11，环比持续提升，51%干酪含量宝可梦产品加速推进。 🔹常温：报表收入维持前期指引，礼盒表现亮眼（报表收入确认预计在明年，关注合同负债）。 🔹餐饮B+C端：Q4环比改善显著，同比预计在50%以上。 🔹贸易：蒙牛入主后带来黄油、稀奶油相关增量，今年目标超额完

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【中金高端装备】机器人赛道研究｜盘中点评

今日机器人板块表现有所回暖，其中亿嘉和（+5%）、埃斯顿（3.9%）、新时达（2.7%）、华中数控（1.8%），我们点评如下： 1、1月10日，国务院总理召开国务院常务会议，加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目，扩大有效投资。《纲要》强调机器人、高端机床装备等先进制造研发创新重要性。 2、十四五机器人专项规划红利发酵，行业板块情绪提升。《规划》提出到2025年，中国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密

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【天风通信】中天科技近期调整点评：主要市场因素，基本面全面向好趋势不变

🔥1、今日公司股价持续调整，主要原因在于市场及新能源板块调整较大，公司经营/业务层面没有变化。 👊2、光纤光缆行业3年景气周期开启，海上风电推动平价上网刚刚开始，产业趋势全面向上。我们强调海风的空间和景气度一定要站在未来5-10年维度展望前景是巨大的，以及关注公司的全球化布局和全球市场。同时，公司新能源业务的强成长性和竞争力不能忽视（比如国家电网最大的储能项目是公司做的，以及拿下中国最大共享储能电站）。 🏅️3、整体看，光纤光缆确定反转向上，公司不再有业务短板拖累。公司作为国内海电缆&海工

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🌀【天风电新】金博股份更新——短期处于降价非降利阶段，中期以量补利

近期金博调整较多，主要系市场担心量、利两大问题： 1、担心碳碳热场产能扩出后供过于求，龙头公司无法满产满销，销量不及预期。我们测算在22年装机230GW，碳碳在新增产能、全部产能中渗透率分别达到70%、65%时，行业需求近6000t（不考虑N型带来的需求提升），而金博、天宜上佳、超码、美兰德、隆基预计分别可供应2500、1500、800、700、500t左右，合计6000t，整体供需平衡（其余厂商竞争力偏弱，暂不考虑），同时需求可能超预期，因此预计公司大尺寸热场产品仍将保持满产满销。 2、担心

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📫【长江电新】12月全球新能源车产销：国内以超预期完美收官，欧美同样兑现高增

1、乘联会口径，12月国内新能源乘用车产量48.6万辆，环比增长11.6%；批发销量50.5万辆，环比增长17.8%；零售销量47.5万辆，环比增长25.4%。从整体数据上看，国内新能源车销量再超预期：1）新能源乘用车产销继续走高，渗透率也再创新高达到21%；2）出口方面：除了特斯拉因战略因素12月仅出口245辆，其余均保持强势，上汽出口5716辆、吉利出口637辆、比亚迪出口563辆、长城出口203辆，自主品牌全球化值得期待；3）新兴造车方面持续强势，小鹏、理想、蔚来均交付1万辆以上，分别为1

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【中金消费电子】传音控股大跌点评：基本面正常，看好公司长期增长空间

今天上午传音大跌11.91%，我们第一时间和公司进行了沟通，速评如下：基本面一切正常，出货量料持续增长。公司当前经营正常，1-3Q21净利润同比增长47%，我们预计2021年全年净利润约为38.4亿元，同比增长43%。我们看好公司智能机在非洲以外地区份额持续增长，在南亚等地区智能机毛利率迎来改善，并随着智能机出货量持续增长，配件及互联网相关业务亦有明显成长动能。长期看好公司软硬件协同，打开长期增长空间。我们认为受益于新兴市场智能手机需求强劲，未来两年传音智能机出货量有望持续高增长。此外，随着

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【中泰电子|联创电子】8M镜头及模组获英伟达独家认证，回调就是布局良机

据英伟达官网最新披露，联创获其自动驾驶方案8M镜头及模组独家认证，其中模组由Entron（联创子公司）供应。英伟达认证通过，车载业务再下一城—— 英伟达是全球自动驾驶平台龙头厂商，技术实力、合作车企数量全球领先，客户覆盖造车新势力（蔚小理、威马、智己、飞凡等），传统车企（奔驰、沃尔沃、Lotus等），自动驾驶公司（Cruise、Zoox、滴滴等）。汽车智能化功能实现需要车载摄像头与自动驾驶方案紧密配合，公司16年与特斯拉合作，17年与Mobileye合作，此次8M车载镜头及模组获英伟达独家认证

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联创电子

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【东吴汽车】2022-01-11汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑赢大盘0.89%），SW载货车涨幅0.11%，SW载客车跌幅0.51%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW汽车销售跌幅1.13%,SW汽车跌幅1.65% 涨幅前五公司为：【兴民智通】【中路股份】【登云股份】【无锡振华】【曙光股份】玫瑰重点公告：【宇通客车】由于客车业务需求恢复存在不确定性，终止实施2021年度限制性股票激励计划【广汇集团】广汇集团持有公司股份累计质押数量约为11.42亿股，占其持股数量的比例为42.75%，占公司总股本比例为14.08%

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【华安电子胡杨团队】新洁能业绩预增公告点评

公司披露业绩预增公告： 1）预计2021年归母净利润为40,800.00万元到41,300.00万元，同比增加26,864.58万元到27,364.58万元，同比增加192.78%到196.37%； 2）预计2021年扣非归母净利润为40,000.00万元至40,500.00万元，同比增加26,521.29万元到27,021.29万元，同比增加196.76%到200.47%。 1、公司业绩符合市场预期。四季度计提了较多的年终奖金等费用，四季度单季度利润9950万，据估计仅员工年终奖金一项约计提了

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【天风电新】从供给端研究再推荐三元一体化-0111

三元铁锂之争市场对此问题已有答案：不存在完全的替代关系（各自基本盘稳固），只存在阶段性的此起彼伏。所以再交易需求的贝它意义不大。往后看，我们认为1）22年铁锂占比高是大概率事件，新车型的配置21年已定好；2）但除了看当前更要着眼预期变化，镍降价（镍项目放量）+新技术（高电压+4680）带来三元预期的反转。 🌼投资逻辑三元、LFP均有自己的市场，且未来供过于求几乎是必然。当前时点投资，不是“三元更好还是铁锂更好”，而是着眼于供给端。中期视角，材料企业最核心竞争力体现在挖掘降本能力，因此我

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华友钴业

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张忆东：一、美债利率快速上升的短期冲击已近尾声，美股短期有望企稳

——首先，开年至今，美债长端利率快速上行，其短期陡升的幅度与2018年2月、10月及2021年2-3月相当，引发美股尤其是美股成长股出现明显调整。我们在20211216《2022年海外流动性环境如何演绎》预测一季度后期，高通胀与加息周期开启预期形成共振，推动长端利率走高。但美联储超预期转向鹰派，美债长端利率快速走高的时间也相应提前。 ——其次，预计美长端利率下阶段将步入震荡慢升，然后转向震荡回落。美联储转鹰派的冲击、未来3月份加息及下半年缩表的预期，已体现在近期美债收益率快速上行和美股调整中。1

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【提示养殖板块性机会，调整就是上车机会：产能去化不会停止】

我们重申：新的猪周期已经在酝酿启动，养殖板块布局就在当下，把握板块性机会。（1）均值回归，周期轮回。猪价的位置决定了产能去化趋势和中长猪价的方向。结合行业16-17元/公斤完全成本，当下14元/公斤左右的猪价处于行业平均盈亏平衡点以下，行业产能去化趋势很难逆转。大家不必纠结单月产能去化是不是一定得加速，因为12月也是腌腊旺季，价格有需求因素扰动，产能去化速度也会有扰动，即使12月能繁去化不到1%，但是去化趋势很难改变，累计去化程度仍在扩大，猪价中期积极预期亦会强化。（2）猪价和股价的位置决定

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【国信医药】【深度报告】

拜登政府要求保险商报销每月8次的居家检测费用，进一步提升新冠抗原检测试剂可及性根据纽约时报报道：（https://www.nytimes.com/2022/01/10/us/politics/insurance-covid-tests.html） 1. 美国时间周一消息，拜登要求保险商为受保人覆盖每月8次的居家检测费用：当前约1.5亿美国人（占比45%）参与私人保险（而先前美国保险商并不愿意为居家自测试剂报销）。目前新冠抗原自测试剂在美国的电商零售价在7-14美元/人份不等，但部分线下售卖点已

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海通社服【九毛九】：从酸菜鱼到烤鱼，品牌孵化再发力，持续核心推荐

九毛九早盘大涨近14%，我们于1月7日发布九毛九跟踪报告，公司在多品牌打造上贯彻好吃不贵理念，满足年轻客群需求。从酸菜鱼到火锅、烤鱼，新品牌孵化有望借鉴太二成功基因，划出第N条增长曲线，突破单品牌扩店天花板。品牌看点：①太二酸菜鱼作为核心品牌，成长性较强；②怂火锅2H21新开门店市场反馈良好，近年有望打开拓店空间；③赖美丽烤鱼强调“只用活鱼”，22年将进入业绩验证阶段。④九毛九经营调整逐步向好。供应链布局：九毛九全国供应链中心基地项目于21年12月底在广州开工奠基，立足大湾区，辐射华南地区乃

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【轮胎短评】长江化工

今日轮胎板块开始反弹，可能受新能源汽车利好政策影响，基本面近期无虞，2022年业绩有望发生较大反弹，目前是加仓较好时点。产能放量：2022年玲珑、赛轮、森麒麟都在不同程度地持续扩张产能。玲珑国内+塞尔维亚基地即将放量；赛轮国内+越南三期、柬埔寨基地即将放量；森麒麟泰国二期也将即将放量，2022产能提升有助于营收以及业绩的增长。原料：2021年前三季度，大宗品价格上行推动轮胎成本上涨，导致轮胎企业经营利润下滑，四季度开始国内部分轮胎已经开始提价来应对。预计未来随着政策纠偏，主要原材料价格有望从

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【西部食品熊鹏团队】

妙可蓝多：下跌系资金面，Q4旺季+22年三大看点，配置性价比时机宜抓紧下跌：12月下跌主要系资金面因素，股东结构变化导致，影响预计已结束。 🌟Q4前瞻：收入预计同比50%+，Q3常温费用前置，Q4利润表现预计亮眼 🔹低温：旺季+双11，环比持续提升，51%干酪含量宝可梦产品加速推进。 🔹常温：报表收入维持前期指引，礼盒表现亮眼（报表收入确认预计在明年，关注合同负债）。 🔹餐饮B+C端：Q4环比改善显著，同比预计在50%以上。 🔹贸易：蒙牛入主后带来黄油、稀奶油相关增量，今年目标超额完

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【中金高端装备】机器人赛道研究｜盘中点评

今日机器人板块表现有所回暖，其中亿嘉和（+5%）、埃斯顿（3.9%）、新时达（2.7%）、华中数控（1.8%），我们点评如下： 1、1月10日，国务院总理召开国务院常务会议，加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目，扩大有效投资。《纲要》强调机器人、高端机床装备等先进制造研发创新重要性。 2、十四五机器人专项规划红利发酵，行业板块情绪提升。《规划》提出到2025年，中国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密

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【天风通信】中天科技近期调整点评：主要市场因素，基本面全面向好趋势不变

🔥1、今日公司股价持续调整，主要原因在于市场及新能源板块调整较大，公司经营/业务层面没有变化。 👊2、光纤光缆行业3年景气周期开启，海上风电推动平价上网刚刚开始，产业趋势全面向上。我们强调海风的空间和景气度一定要站在未来5-10年维度展望前景是巨大的，以及关注公司的全球化布局和全球市场。同时，公司新能源业务的强成长性和竞争力不能忽视（比如国家电网最大的储能项目是公司做的，以及拿下中国最大共享储能电站）。 🏅️3、整体看，光纤光缆确定反转向上，公司不再有业务短板拖累。公司作为国内海电缆&海工

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🌀【天风电新】金博股份更新——短期处于降价非降利阶段，中期以量补利

近期金博调整较多，主要系市场担心量、利两大问题： 1、担心碳碳热场产能扩出后供过于求，龙头公司无法满产满销，销量不及预期。我们测算在22年装机230GW，碳碳在新增产能、全部产能中渗透率分别达到70%、65%时，行业需求近6000t（不考虑N型带来的需求提升），而金博、天宜上佳、超码、美兰德、隆基预计分别可供应2500、1500、800、700、500t左右，合计6000t，整体供需平衡（其余厂商竞争力偏弱，暂不考虑），同时需求可能超预期，因此预计公司大尺寸热场产品仍将保持满产满销。 2、担心

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📫【长江电新】12月全球新能源车产销：国内以超预期完美收官，欧美同样兑现高增

1、乘联会口径，12月国内新能源乘用车产量48.6万辆，环比增长11.6%；批发销量50.5万辆，环比增长17.8%；零售销量47.5万辆，环比增长25.4%。从整体数据上看，国内新能源车销量再超预期：1）新能源乘用车产销继续走高，渗透率也再创新高达到21%；2）出口方面：除了特斯拉因战略因素12月仅出口245辆，其余均保持强势，上汽出口5716辆、吉利出口637辆、比亚迪出口563辆、长城出口203辆，自主品牌全球化值得期待；3）新兴造车方面持续强势，小鹏、理想、蔚来均交付1万辆以上，分别为1

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【中金消费电子】传音控股大跌点评：基本面正常，看好公司长期增长空间

今天上午传音大跌11.91%，我们第一时间和公司进行了沟通，速评如下：基本面一切正常，出货量料持续增长。公司当前经营正常，1-3Q21净利润同比增长47%，我们预计2021年全年净利润约为38.4亿元，同比增长43%。我们看好公司智能机在非洲以外地区份额持续增长，在南亚等地区智能机毛利率迎来改善，并随着智能机出货量持续增长，配件及互联网相关业务亦有明显成长动能。长期看好公司软硬件协同，打开长期增长空间。我们认为受益于新兴市场智能手机需求强劲，未来两年传音智能机出货量有望持续高增长。此外，随着

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【中泰电子|联创电子】8M镜头及模组获英伟达独家认证，回调就是布局良机

据英伟达官网最新披露，联创获其自动驾驶方案8M镜头及模组独家认证，其中模组由Entron（联创子公司）供应。英伟达认证通过，车载业务再下一城—— 英伟达是全球自动驾驶平台龙头厂商，技术实力、合作车企数量全球领先，客户覆盖造车新势力（蔚小理、威马、智己、飞凡等），传统车企（奔驰、沃尔沃、Lotus等），自动驾驶公司（Cruise、Zoox、滴滴等）。汽车智能化功能实现需要车载摄像头与自动驾驶方案紧密配合，公司16年与特斯拉合作，17年与Mobileye合作，此次8M车载镜头及模组获英伟达独家认证

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【东吴汽车】2022-01-11汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑赢大盘0.89%），SW载货车涨幅0.11%，SW载客车跌幅0.51%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW汽车销售跌幅1.13%,SW汽车跌幅1.65% 涨幅前五公司为：【兴民智通】【中路股份】【登云股份】【无锡振华】【曙光股份】玫瑰重点公告：【宇通客车】由于客车业务需求恢复存在不确定性，终止实施2021年度限制性股票激励计划【广汇集团】广汇集团持有公司股份累计质押数量约为11.42亿股，占其持股数量的比例为42.75%，占公司总股本比例为14.08%

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【华安电子胡杨团队】新洁能业绩预增公告点评

公司披露业绩预增公告： 1）预计2021年归母净利润为40,800.00万元到41,300.00万元，同比增加26,864.58万元到27,364.58万元，同比增加192.78%到196.37%； 2）预计2021年扣非归母净利润为40,000.00万元至40,500.00万元，同比增加26,521.29万元到27,021.29万元，同比增加196.76%到200.47%。 1、公司业绩符合市场预期。四季度计提了较多的年终奖金等费用，四季度单季度利润9950万，据估计仅员工年终奖金一项约计提了

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【天风电新】从供给端研究再推荐三元一体化-0111

三元铁锂之争市场对此问题已有答案：不存在完全的替代关系（各自基本盘稳固），只存在阶段性的此起彼伏。所以再交易需求的贝它意义不大。往后看，我们认为1）22年铁锂占比高是大概率事件，新车型的配置21年已定好；2）但除了看当前更要着眼预期变化，镍降价（镍项目放量）+新技术（高电压+4680）带来三元预期的反转。 🌼投资逻辑三元、LFP均有自己的市场，且未来供过于求几乎是必然。当前时点投资，不是“三元更好还是铁锂更好”，而是着眼于供给端。中期视角，材料企业最核心竞争力体现在挖掘降本能力，因此我

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张忆东：一、美债利率快速上升的短期冲击已近尾声，美股短期有望企稳

——首先，开年至今，美债长端利率快速上行，其短期陡升的幅度与2018年2月、10月及2021年2-3月相当，引发美股尤其是美股成长股出现明显调整。我们在20211216《2022年海外流动性环境如何演绎》预测一季度后期，高通胀与加息周期开启预期形成共振，推动长端利率走高。但美联储超预期转向鹰派，美债长端利率快速走高的时间也相应提前。 ——其次，预计美长端利率下阶段将步入震荡慢升，然后转向震荡回落。美联储转鹰派的冲击、未来3月份加息及下半年缩表的预期，已体现在近期美债收益率快速上行和美股调整中。1

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拜登政府要求保险商报销每月8次的居家检测费用，进一步提升新冠抗原检测试剂可及性根据纽约时报报道：（https://www.nytimes.com/2022/01/10/us/politics/insurance-covid-tests.html） 1. 美国时间周一消息，拜登要求保险商为受保人覆盖每月8次的居家检测费用：当前约1.5亿美国人（占比45%）参与私人保险（而先前美国保险商并不愿意为居家自测试剂报销）。目前新冠抗原自测试剂在美国的电商零售价在7-14美元/人份不等，但部分线下售卖点已

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海通社服【九毛九】：从酸菜鱼到烤鱼，品牌孵化再发力，持续核心推荐

九毛九早盘大涨近14%，我们于1月7日发布九毛九跟踪报告，公司在多品牌打造上贯彻好吃不贵理念，满足年轻客群需求。从酸菜鱼到火锅、烤鱼，新品牌孵化有望借鉴太二成功基因，划出第N条增长曲线，突破单品牌扩店天花板。品牌看点：①太二酸菜鱼作为核心品牌，成长性较强；②怂火锅2H21新开门店市场反馈良好，近年有望打开拓店空间；③赖美丽烤鱼强调“只用活鱼”，22年将进入业绩验证阶段。④九毛九经营调整逐步向好。供应链布局：九毛九全国供应链中心基地项目于21年12月底在广州开工奠基，立足大湾区，辐射华南地区乃

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今日轮胎板块开始反弹，可能受新能源汽车利好政策影响，基本面近期无虞，2022年业绩有望发生较大反弹，目前是加仓较好时点。产能放量：2022年玲珑、赛轮、森麒麟都在不同程度地持续扩张产能。玲珑国内+塞尔维亚基地即将放量；赛轮国内+越南三期、柬埔寨基地即将放量；森麒麟泰国二期也将即将放量，2022产能提升有助于营收以及业绩的增长。原料：2021年前三季度，大宗品价格上行推动轮胎成本上涨，导致轮胎企业经营利润下滑，四季度开始国内部分轮胎已经开始提价来应对。预计未来随着政策纠偏，主要原材料价格有望从

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妙可蓝多：下跌系资金面，Q4旺季+22年三大看点，配置性价比时机宜抓紧下跌：12月下跌主要系资金面因素，股东结构变化导致，影响预计已结束。 🌟Q4前瞻：收入预计同比50%+，Q3常温费用前置，Q4利润表现预计亮眼 🔹低温：旺季+双11，环比持续提升，51%干酪含量宝可梦产品加速推进。 🔹常温：报表收入维持前期指引，礼盒表现亮眼（报表收入确认预计在明年，关注合同负债）。 🔹餐饮B+C端：Q4环比改善显著，同比预计在50%以上。 🔹贸易：蒙牛入主后带来黄油、稀奶油相关增量，今年目标超额完

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【中金高端装备】机器人赛道研究｜盘中点评

今日机器人板块表现有所回暖，其中亿嘉和（+5%）、埃斯顿（3.9%）、新时达（2.7%）、华中数控（1.8%），我们点评如下： 1、1月10日，国务院总理召开国务院常务会议，加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目，扩大有效投资。《纲要》强调机器人、高端机床装备等先进制造研发创新重要性。 2、十四五机器人专项规划红利发酵，行业板块情绪提升。《规划》提出到2025年，中国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密

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【天风通信】中天科技近期调整点评：主要市场因素，基本面全面向好趋势不变

🔥1、今日公司股价持续调整，主要原因在于市场及新能源板块调整较大，公司经营/业务层面没有变化。 👊2、光纤光缆行业3年景气周期开启，海上风电推动平价上网刚刚开始，产业趋势全面向上。我们强调海风的空间和景气度一定要站在未来5-10年维度展望前景是巨大的，以及关注公司的全球化布局和全球市场。同时，公司新能源业务的强成长性和竞争力不能忽视（比如国家电网最大的储能项目是公司做的，以及拿下中国最大共享储能电站）。 🏅️3、整体看，光纤光缆确定反转向上，公司不再有业务短板拖累。公司作为国内海电缆&海工

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🌀【天风电新】金博股份更新——短期处于降价非降利阶段，中期以量补利

近期金博调整较多，主要系市场担心量、利两大问题： 1、担心碳碳热场产能扩出后供过于求，龙头公司无法满产满销，销量不及预期。我们测算在22年装机230GW，碳碳在新增产能、全部产能中渗透率分别达到70%、65%时，行业需求近6000t（不考虑N型带来的需求提升），而金博、天宜上佳、超码、美兰德、隆基预计分别可供应2500、1500、800、700、500t左右，合计6000t，整体供需平衡（其余厂商竞争力偏弱，暂不考虑），同时需求可能超预期，因此预计公司大尺寸热场产品仍将保持满产满销。 2、担心

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📫【长江电新】12月全球新能源车产销：国内以超预期完美收官，欧美同样兑现高增

1、乘联会口径，12月国内新能源乘用车产量48.6万辆，环比增长11.6%；批发销量50.5万辆，环比增长17.8%；零售销量47.5万辆，环比增长25.4%。从整体数据上看，国内新能源车销量再超预期：1）新能源乘用车产销继续走高，渗透率也再创新高达到21%；2）出口方面：除了特斯拉因战略因素12月仅出口245辆，其余均保持强势，上汽出口5716辆、吉利出口637辆、比亚迪出口563辆、长城出口203辆，自主品牌全球化值得期待；3）新兴造车方面持续强势，小鹏、理想、蔚来均交付1万辆以上，分别为1

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【中金消费电子】传音控股大跌点评：基本面正常，看好公司长期增长空间

今天上午传音大跌11.91%，我们第一时间和公司进行了沟通，速评如下：基本面一切正常，出货量料持续增长。公司当前经营正常，1-3Q21净利润同比增长47%，我们预计2021年全年净利润约为38.4亿元，同比增长43%。我们看好公司智能机在非洲以外地区份额持续增长，在南亚等地区智能机毛利率迎来改善，并随着智能机出货量持续增长，配件及互联网相关业务亦有明显成长动能。长期看好公司软硬件协同，打开长期增长空间。我们认为受益于新兴市场智能手机需求强劲，未来两年传音智能机出货量有望持续高增长。此外，随着

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【中泰电子|联创电子】8M镜头及模组获英伟达独家认证，回调就是布局良机

据英伟达官网最新披露，联创获其自动驾驶方案8M镜头及模组独家认证，其中模组由Entron（联创子公司）供应。英伟达认证通过，车载业务再下一城—— 英伟达是全球自动驾驶平台龙头厂商，技术实力、合作车企数量全球领先，客户覆盖造车新势力（蔚小理、威马、智己、飞凡等），传统车企（奔驰、沃尔沃、Lotus等），自动驾驶公司（Cruise、Zoox、滴滴等）。汽车智能化功能实现需要车载摄像头与自动驾驶方案紧密配合，公司16年与特斯拉合作，17年与Mobileye合作，此次8M车载镜头及模组获英伟达独家认证

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联创电子

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2022-01-12 14:21:19

【东吴汽车】2022-01-11汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑赢大盘0.89%），SW载货车涨幅0.11%，SW载客车跌幅0.51%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW汽车销售跌幅1.13%,SW汽车跌幅1.65% 涨幅前五公司为：【兴民智通】【中路股份】【登云股份】【无锡振华】【曙光股份】玫瑰重点公告：【宇通客车】由于客车业务需求恢复存在不确定性，终止实施2021年度限制性股票激励计划【广汇集团】广汇集团持有公司股份累计质押数量约为11.42亿股，占其持股数量的比例为42.75%，占公司总股本比例为14.08%

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兴民智通

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2022-01-12 14:20:40

【华安电子胡杨团队】新洁能业绩预增公告点评

公司披露业绩预增公告： 1）预计2021年归母净利润为40,800.00万元到41,300.00万元，同比增加26,864.58万元到27,364.58万元，同比增加192.78%到196.37%； 2）预计2021年扣非归母净利润为40,000.00万元至40,500.00万元，同比增加26,521.29万元到27,021.29万元，同比增加196.76%到200.47%。 1、公司业绩符合市场预期。四季度计提了较多的年终奖金等费用，四季度单季度利润9950万，据估计仅员工年终奖金一项约计提了

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新洁能

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2022-01-12 14:17:49

【天风电新】从供给端研究再推荐三元一体化-0111

三元铁锂之争市场对此问题已有答案：不存在完全的替代关系（各自基本盘稳固），只存在阶段性的此起彼伏。所以再交易需求的贝它意义不大。往后看，我们认为1）22年铁锂占比高是大概率事件，新车型的配置21年已定好；2）但除了看当前更要着眼预期变化，镍降价（镍项目放量）+新技术（高电压+4680）带来三元预期的反转。 🌼投资逻辑三元、LFP均有自己的市场，且未来供过于求几乎是必然。当前时点投资，不是“三元更好还是铁锂更好”，而是着眼于供给端。中期视角，材料企业最核心竞争力体现在挖掘降本能力，因此我

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华友钴业

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2022-01-12 14:17:20

张忆东：一、美债利率快速上升的短期冲击已近尾声，美股短期有望企稳

——首先，开年至今，美债长端利率快速上行，其短期陡升的幅度与2018年2月、10月及2021年2-3月相当，引发美股尤其是美股成长股出现明显调整。我们在20211216《2022年海外流动性环境如何演绎》预测一季度后期，高通胀与加息周期开启预期形成共振，推动长端利率走高。但美联储超预期转向鹰派，美债长端利率快速走高的时间也相应提前。 ——其次，预计美长端利率下阶段将步入震荡慢升，然后转向震荡回落。美联储转鹰派的冲击、未来3月份加息及下半年缩表的预期，已体现在近期美债收益率快速上行和美股调整中。1

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贵州茅台

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2022-01-12 14:15:08

【提示养殖板块性机会，调整就是上车机会：产能去化不会停止】

我们重申：新的猪周期已经在酝酿启动，养殖板块布局就在当下，把握板块性机会。（1）均值回归，周期轮回。猪价的位置决定了产能去化趋势和中长猪价的方向。结合行业16-17元/公斤完全成本，当下14元/公斤左右的猪价处于行业平均盈亏平衡点以下，行业产能去化趋势很难逆转。大家不必纠结单月产能去化是不是一定得加速，因为12月也是腌腊旺季，价格有需求因素扰动，产能去化速度也会有扰动，即使12月能繁去化不到1%，但是去化趋势很难改变，累计去化程度仍在扩大，猪价中期积极预期亦会强化。（2）猪价和股价的位置决定

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温氏股份

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2022-01-12 14:14:39

私密

【国信医药】【深度报告】

拜登政府要求保险商报销每月8次的居家检测费用，进一步提升新冠抗原检测试剂可及性根据纽约时报报道：（https://www.nytimes.com/2022/01/10/us/politics/insurance-covid-tests.html） 1. 美国时间周一消息，拜登要求保险商为受保人覆盖每月8次的居家检测费用：当前约1.5亿美国人（占比45%）参与私人保险（而先前美国保险商并不愿意为居家自测试剂报销）。目前新冠抗原自测试剂在美国的电商零售价在7-14美元/人份不等，但部分线下售卖点已

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九安医疗
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东方生物

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2022-01-12 14:10:20

海通社服【九毛九】：从酸菜鱼到烤鱼，品牌孵化再发力，持续核心推荐

九毛九早盘大涨近14%，我们于1月7日发布九毛九跟踪报告，公司在多品牌打造上贯彻好吃不贵理念，满足年轻客群需求。从酸菜鱼到火锅、烤鱼，新品牌孵化有望借鉴太二成功基因，划出第N条增长曲线，突破单品牌扩店天花板。品牌看点：①太二酸菜鱼作为核心品牌，成长性较强；②怂火锅2H21新开门店市场反馈良好，近年有望打开拓店空间；③赖美丽烤鱼强调“只用活鱼”，22年将进入业绩验证阶段。④九毛九经营调整逐步向好。供应链布局：九毛九全国供应链中心基地项目于21年12月底在广州开工奠基，立足大湾区，辐射华南地区乃

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九毛九

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2022-01-12 14:10:02

【轮胎短评】长江化工

今日轮胎板块开始反弹，可能受新能源汽车利好政策影响，基本面近期无虞，2022年业绩有望发生较大反弹，目前是加仓较好时点。产能放量：2022年玲珑、赛轮、森麒麟都在不同程度地持续扩张产能。玲珑国内+塞尔维亚基地即将放量；赛轮国内+越南三期、柬埔寨基地即将放量；森麒麟泰国二期也将即将放量，2022产能提升有助于营收以及业绩的增长。原料：2021年前三季度，大宗品价格上行推动轮胎成本上涨，导致轮胎企业经营利润下滑，四季度开始国内部分轮胎已经开始提价来应对。预计未来随着政策纠偏，主要原材料价格有望从

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赛轮轮胎

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2022-01-12 14:09:39

【西部食品熊鹏团队】

妙可蓝多：下跌系资金面，Q4旺季+22年三大看点，配置性价比时机宜抓紧下跌：12月下跌主要系资金面因素，股东结构变化导致，影响预计已结束。 🌟Q4前瞻：收入预计同比50%+，Q3常温费用前置，Q4利润表现预计亮眼 🔹低温：旺季+双11，环比持续提升，51%干酪含量宝可梦产品加速推进。 🔹常温：报表收入维持前期指引，礼盒表现亮眼（报表收入确认预计在明年，关注合同负债）。 🔹餐饮B+C端：Q4环比改善显著，同比预计在50%以上。 🔹贸易：蒙牛入主后带来黄油、稀奶油相关增量，今年目标超额完

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妙可蓝多

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2022-01-12 14:07:19

【中金高端装备】机器人赛道研究｜盘中点评

今日机器人板块表现有所回暖，其中亿嘉和（+5%）、埃斯顿（3.9%）、新时达（2.7%）、华中数控（1.8%），我们点评如下： 1、1月10日，国务院总理召开国务院常务会议，加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目，扩大有效投资。《纲要》强调机器人、高端机床装备等先进制造研发创新重要性。 2、十四五机器人专项规划红利发酵，行业板块情绪提升。《规划》提出到2025年，中国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密

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机器人

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2022-01-11 21:39:38

【天风通信】中天科技近期调整点评：主要市场因素，基本面全面向好趋势不变

🔥1、今日公司股价持续调整，主要原因在于市场及新能源板块调整较大，公司经营/业务层面没有变化。 👊2、光纤光缆行业3年景气周期开启，海上风电推动平价上网刚刚开始，产业趋势全面向上。我们强调海风的空间和景气度一定要站在未来5-10年维度展望前景是巨大的，以及关注公司的全球化布局和全球市场。同时，公司新能源业务的强成长性和竞争力不能忽视（比如国家电网最大的储能项目是公司做的，以及拿下中国最大共享储能电站）。 🏅️3、整体看，光纤光缆确定反转向上，公司不再有业务短板拖累。公司作为国内海电缆&海工

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中天科技

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2022-01-11 20:56:29

🌀【天风电新】金博股份更新——短期处于降价非降利阶段，中期以量补利

近期金博调整较多，主要系市场担心量、利两大问题： 1、担心碳碳热场产能扩出后供过于求，龙头公司无法满产满销，销量不及预期。我们测算在22年装机230GW，碳碳在新增产能、全部产能中渗透率分别达到70%、65%时，行业需求近6000t（不考虑N型带来的需求提升），而金博、天宜上佳、超码、美兰德、隆基预计分别可供应2500、1500、800、700、500t左右，合计6000t，整体供需平衡（其余厂商竞争力偏弱，暂不考虑），同时需求可能超预期，因此预计公司大尺寸热场产品仍将保持满产满销。 2、担心

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金博股份

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2022-01-11 20:56:07

📫【长江电新】12月全球新能源车产销：国内以超预期完美收官，欧美同样兑现高增

1、乘联会口径，12月国内新能源乘用车产量48.6万辆，环比增长11.6%；批发销量50.5万辆，环比增长17.8%；零售销量47.5万辆，环比增长25.4%。从整体数据上看，国内新能源车销量再超预期：1）新能源乘用车产销继续走高，渗透率也再创新高达到21%；2）出口方面：除了特斯拉因战略因素12月仅出口245辆，其余均保持强势，上汽出口5716辆、吉利出口637辆、比亚迪出口563辆、长城出口203辆，自主品牌全球化值得期待；3）新兴造车方面持续强势，小鹏、理想、蔚来均交付1万辆以上，分别为1

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宁德时代

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2022-01-11 14:04:32

【中金消费电子】传音控股大跌点评：基本面正常，看好公司长期增长空间

今天上午传音大跌11.91%，我们第一时间和公司进行了沟通，速评如下：基本面一切正常，出货量料持续增长。公司当前经营正常，1-3Q21净利润同比增长47%，我们预计2021年全年净利润约为38.4亿元，同比增长43%。我们看好公司智能机在非洲以外地区份额持续增长，在南亚等地区智能机毛利率迎来改善，并随着智能机出货量持续增长，配件及互联网相关业务亦有明显成长动能。长期看好公司软硬件协同，打开长期增长空间。我们认为受益于新兴市场智能手机需求强劲，未来两年传音智能机出货量有望持续高增长。此外，随着

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