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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-01-06 22:44:30

【民生电新】碳碳热场深度：22年供给边际宽松、第二增长曲线提升行业成长性

1. 【22年行业供给边际宽松，供需基本处于平衡状态】预计22年碳碳热场需求6608吨，供给约7200吨，较需求高8%左右，我们预计碳碳热场价格中枢将回落至70-75万元/吨。 2. 【碳碳热场核心竞争要素：工艺改进带来的成本下降】行业龙头的成本优势主要在于：a. 向上一体化+know-how降低原材料耗量使原材料成本下行，材料成本较二线低32.54%；b. 工艺改进实现折旧摊薄+电耗下降，制造费用较二线低64%。 3. 【下游延展广，碳陶刹车盘成为第二增长曲线】碳陶刹车盘：工艺协同性高+

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天宜上佳

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2022-01-06 22:43:59

【华鑫食饮孙山山】重申我们继续看好舍得酒业，当前位置强推20220106：

昨日市场盛传公司高层出现变动，一方面我们和公司进行深入沟通，公司反馈暂未获得此消息；另外一个方面，从理性角度分析可能性比较低。目前舍得基本面一切正常，一季度开门红概率较大。复星目前并没有对舍得和金徽酒日常经营进行明显干预，更多是让舍得和金徽酒按照各自既定目标开展工作。我们从短中长期三个维度看公司：短期来看，公司已经进入正轨，管理层和经销商信心十足；12月停货控制节奏，1月1日起正常打款；中期来看，公司已经证明自己有能力完成既定目标，明年公司继续加大品牌宣传力度，高举高打，加大区域扩张力度，

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舍得酒业

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【海通电新】通威股份业绩预告：整体符合预期

公司发布21年预增公告，预计实现净利润80-85亿元，同比增长122-136%；Q4单季度净利润20.7-25.7亿元，完全符合我们此前预期；业绩整体符合预期：我们预计Q4硅料、电池两大光伏业务出货与盈利对比Q3基本保持稳定，主要变化或来自农业，水产业务季节性非常明显，Q3是全年最旺季，但Q4是淡季，一般Q4在盈亏平衡左右；硅料：22年保持较高增速。Q4工业硅出现明显涨价，但硅料价格也同样上涨，因此预计盈利保持稳定，按照公开报价估算Q4单季度硅料业务贡献22-24亿，是最核心利润来源；展望2

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通威股份

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全球最大铀生产国哈萨克斯坦爆发抗议，或引发铀价再度上攻！

全球最大的铀生产国哈萨克斯坦正努力应对大规模抗议活动，这些抗议活动对该国领导层构成了几十年来的最大挑战。随着政局动荡风险的出现，铀价格似乎有可能上涨。

全球最大铀生产国哈萨克斯坦爆发抗议，或引发铀价再度上攻！

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海南矿业

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2022-01-06 12:51:23

【兴证通信|王楠/章林团队】亿联网络

点评：Q4高增长可期，配置良机--20220106 近期产业链跟踪显示，公司的下游需求无忧，预计2021年Q4高增长，股权激励的目标实现基本没有问题。同时，前期产业链调研显示，Q4公司迎来生产发货旺季；公司的主要代工厂加班加点赶工以满足订单需求，每天工作时间8:00到22:30、月休2天。 2021年Q4开始，汇率等压制因素已经大幅缓解，公司基本面拐点已至。前期，公司在原材料紧缺&价格上涨、厦门疫情以及人民币升值等因素影响下，仍然实现了较快增长，彰显供应链管理能力。同时，2020Q4美元兑人民币

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亿联网络

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【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾

22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行，继续强推藏格江特永兴等锂矿标的事件：近期，因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。点评： 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨，需求54(+46%)万吨，其中电动车30(+100%)，储能2.4(+200%)，消费电子5.5(+10%)，电动自行车2.6(+30%)，短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨，需求预计为72(+33%)万吨，其中电动车45(+50%)，储能4

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天齐锂业

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【广发建材】水泥在底部+政策东风已来+显著春季躁动

看好华新上峰天山海螺行业需求和估值在底部。水泥需求底部已经持续了8个月，最近3个月都是双位数下降，增速处于历史最底部；我们前期研究过中国水泥需求未来5-10年仍处于平台期。从龙头公司估值来看，海螺水泥2021-2022年公司PB估值为1.2x、1.1x，股息率5.0%；天山股份2021-2022年PE为9.7、8.0倍，PB为1.3、1.2倍，股息率5.1%；华新水泥2021-2022年公司PB估值为1.6x、1.4x，股息率5.5%。供给因素决定水泥价格不会有系统性风险；政策专向稳增长，

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上峰水泥

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【浙商交运匡培钦丨韵达股份】

当下电商快递价值修复层次已开始由“价格回归”向“盈利修复”递进演绎。从量、价、成本三维度超预期驱动看，A股电商快递龙头韵达股份兼具高弹性与高确定性。新年伊始，我们上调韵达股份2021-2023年归母净利润至分别14.88亿元、27.24亿元、40.16亿元，对应现股价PE分别41.50倍、22.67倍、15.38倍，维持“买入”评级。

【浙商交运匡培钦丨韵达股份】价格改善成本下行份额提升，盈利修复有望持续超预期

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韵达股份

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【浙商轻工史凡可】劲嘉股份：参股长宜科技，布局HNB香精香料！

事件：公司通过全资子公司劲嘉新产业科技增资云南长宜科技有限公司1575万元，交易完成后公司持有长宜科技35%股权。长宜科技专注于烟用领域的香精香料、功能新材料的生产及技术开发，主要产品为 HNB 加热卷烟用香精香料、HNB 加热卷烟配套新材料，以及提供相关配套材料及技术服务。拥有15项专利，其中发明性专利5项，包括“一种双重降温颗粒”等，研发能力较强。劲嘉新型烟草版图持续扩充，从烟具向耗材延伸。18-20年公司新型烟草布局围绕烟具展开，劲嘉科技（主要客户suorin、gippro，雾化电子烟

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远兴能源21年年报业绩预告点评

高景气下业绩大增，后续看纯碱或反弹【国君基化】-20220105 公司公告，21年归母净利为48.5-50.5亿元，同比增长7022%到7316%，扣非归母净利预计为27.5-29.5亿元，同比增长3575%-3843%；其中21Q4扣非净利为6.57亿-8.57亿。公司业绩同比提升的主要原因：纯碱、尿素、煤炭等业务景气度提升；非经常性损益21亿元。聚焦天然碱主业。公司拟转让煤炭业务，聚焦天然碱主业，其中目前产能拥有180万吨纯碱和110万吨小苏打。公司此前发布重大资产购买预案，拟20.86亿

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远兴能源

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电动车·22年策略

底部反转＞一体化＞新技术＞供需错配【天风电新】

电动车·22年策略｜底部反转＞一体化＞新技术＞供需错配【天风电新】

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宁德时代

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【天风电新】盛弘股份减持公告点评-0105

事件公司股东肖学礼持有公司2167万股（总股本的10.56%），本次拟减持股份合计不超过1023万股（总股本的5%）。公司股东、董事盛剑明持有公司1950万股（总股本的9.50%），本次拟减持股份合计不超过487万股（总股本的2.4%）。点评本次减持与公司人事变动有关： 2020年8月，公司实控人由方兴、肖学礼、盛剑明先生变更为方兴先生； 2020年12月，盛剑明先生辞去公司副总经理职务，保留公司董事职务； 2021年5月，公司公告肖学礼、盛剑明先生将各减持占总股本2.7%、1%的股份，

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盛弘股份

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【民生电子】2022CES展激光雷达关键词：代工、量产、组合上车

2022CES展开幕，激光雷达产业链进展超预期，量产上车在即 2022CES展激光雷达关键词：代工、量产、中长距上车。 1）速腾：M1已获得比亚迪、广汽埃安、威马汽车、极氪、路特斯、嬴彻科技、挚途科技等前装定点，与立讯精密合作代工。 2）图达通：超远距猎鹰（ET5/ET7标配）+中短距Robin，猎鹰22Q1量产交付，外协代工产能10万台生产线。 3）禾赛：与Lumentum合作VCSEL长距半固态定向激光雷达AT128（2022年交付），总计数百万台的定点，年产能百万台智造中心将于2022年全

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舜宇光学科技

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数字货币迎来全面开放，2022开年大逻辑！

今日，数字人民币App正式升级为正式版，已上架各大安卓应用商店开放下载。结合近日监管机构出台政策加强个人收款码商业用途监管，加强反洗钱，反偷逃税的相关措施，以及冬奥会临近，数字人民币将会迎来大规模试点工作。我们认为此次数字人名币APP的正式开放下载，是全面推广数字人民币的先行示范性工作，数字人民币将会引来全面应用的快速发展时代，有望比肩支付宝与微信支付。受益于数字人民币大规模推广，我们首推银行金融IT头部产商。其中天阳科技深度绑定建设银行的数字人民币技术研发和应用推广工作，根据人民银行权威报告

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【海通石化日报20220105】

重点产品价格 --乙烯 1005美元/吨，涨跌0（0.00%） --乙二醇 4870元/吨，跌-110（-2.21%） --丙烷 748.5美元/吨，跌-1（-0.13%） --聚丙烯 8450元/吨，涨跌0（0.00%） --丙烯酸丁酯 12250元/吨，涨+450（+3.81%） --PTA 5120元/吨，涨+120（+2.40%） --涤纶长丝 6050元/吨，涨跌0（0.00%）重点公司公告： @中海油：公司发布终止美国存托股份计划，公司美国存托股份已于2021年10月22日纽约股市

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【民生电新】碳碳热场深度：22年供给边际宽松、第二增长曲线提升行业成长性

1. 【22年行业供给边际宽松，供需基本处于平衡状态】预计22年碳碳热场需求6608吨，供给约7200吨，较需求高8%左右，我们预计碳碳热场价格中枢将回落至70-75万元/吨。 2. 【碳碳热场核心竞争要素：工艺改进带来的成本下降】行业龙头的成本优势主要在于：a. 向上一体化+know-how降低原材料耗量使原材料成本下行，材料成本较二线低32.54%；b. 工艺改进实现折旧摊薄+电耗下降，制造费用较二线低64%。 3. 【下游延展广，碳陶刹车盘成为第二增长曲线】碳陶刹车盘：工艺协同性高+

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【华鑫食饮孙山山】重申我们继续看好舍得酒业，当前位置强推20220106：

昨日市场盛传公司高层出现变动，一方面我们和公司进行深入沟通，公司反馈暂未获得此消息；另外一个方面，从理性角度分析可能性比较低。目前舍得基本面一切正常，一季度开门红概率较大。复星目前并没有对舍得和金徽酒日常经营进行明显干预，更多是让舍得和金徽酒按照各自既定目标开展工作。我们从短中长期三个维度看公司：短期来看，公司已经进入正轨，管理层和经销商信心十足；12月停货控制节奏，1月1日起正常打款；中期来看，公司已经证明自己有能力完成既定目标，明年公司继续加大品牌宣传力度，高举高打，加大区域扩张力度，

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【海通电新】通威股份业绩预告：整体符合预期

公司发布21年预增公告，预计实现净利润80-85亿元，同比增长122-136%；Q4单季度净利润20.7-25.7亿元，完全符合我们此前预期；业绩整体符合预期：我们预计Q4硅料、电池两大光伏业务出货与盈利对比Q3基本保持稳定，主要变化或来自农业，水产业务季节性非常明显，Q3是全年最旺季，但Q4是淡季，一般Q4在盈亏平衡左右；硅料：22年保持较高增速。Q4工业硅出现明显涨价，但硅料价格也同样上涨，因此预计盈利保持稳定，按照公开报价估算Q4单季度硅料业务贡献22-24亿，是最核心利润来源；展望2

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全球最大铀生产国哈萨克斯坦爆发抗议，或引发铀价再度上攻！

全球最大的铀生产国哈萨克斯坦正努力应对大规模抗议活动，这些抗议活动对该国领导层构成了几十年来的最大挑战。随着政局动荡风险的出现，铀价格似乎有可能上涨。

全球最大铀生产国哈萨克斯坦爆发抗议，或引发铀价再度上攻！

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【兴证通信|王楠/章林团队】亿联网络

点评：Q4高增长可期，配置良机--20220106 近期产业链跟踪显示，公司的下游需求无忧，预计2021年Q4高增长，股权激励的目标实现基本没有问题。同时，前期产业链调研显示，Q4公司迎来生产发货旺季；公司的主要代工厂加班加点赶工以满足订单需求，每天工作时间8:00到22:30、月休2天。 2021年Q4开始，汇率等压制因素已经大幅缓解，公司基本面拐点已至。前期，公司在原材料紧缺&价格上涨、厦门疫情以及人民币升值等因素影响下，仍然实现了较快增长，彰显供应链管理能力。同时，2020Q4美元兑人民币

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【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾

22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行，继续强推藏格江特永兴等锂矿标的事件：近期，因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。点评： 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨，需求54(+46%)万吨，其中电动车30(+100%)，储能2.4(+200%)，消费电子5.5(+10%)，电动自行车2.6(+30%)，短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨，需求预计为72(+33%)万吨，其中电动车45(+50%)，储能4

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【广发建材】水泥在底部+政策东风已来+显著春季躁动

看好华新上峰天山海螺行业需求和估值在底部。水泥需求底部已经持续了8个月，最近3个月都是双位数下降，增速处于历史最底部；我们前期研究过中国水泥需求未来5-10年仍处于平台期。从龙头公司估值来看，海螺水泥2021-2022年公司PB估值为1.2x、1.1x，股息率5.0%；天山股份2021-2022年PE为9.7、8.0倍，PB为1.3、1.2倍，股息率5.1%；华新水泥2021-2022年公司PB估值为1.6x、1.4x，股息率5.5%。供给因素决定水泥价格不会有系统性风险；政策专向稳增长，

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当下电商快递价值修复层次已开始由“价格回归”向“盈利修复”递进演绎。从量、价、成本三维度超预期驱动看，A股电商快递龙头韵达股份兼具高弹性与高确定性。新年伊始，我们上调韵达股份2021-2023年归母净利润至分别14.88亿元、27.24亿元、40.16亿元，对应现股价PE分别41.50倍、22.67倍、15.38倍，维持“买入”评级。

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【浙商轻工史凡可】劲嘉股份：参股长宜科技，布局HNB香精香料！

事件：公司通过全资子公司劲嘉新产业科技增资云南长宜科技有限公司1575万元，交易完成后公司持有长宜科技35%股权。长宜科技专注于烟用领域的香精香料、功能新材料的生产及技术开发，主要产品为 HNB 加热卷烟用香精香料、HNB 加热卷烟配套新材料，以及提供相关配套材料及技术服务。拥有15项专利，其中发明性专利5项，包括“一种双重降温颗粒”等，研发能力较强。劲嘉新型烟草版图持续扩充，从烟具向耗材延伸。18-20年公司新型烟草布局围绕烟具展开，劲嘉科技（主要客户suorin、gippro，雾化电子烟

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远兴能源21年年报业绩预告点评

高景气下业绩大增，后续看纯碱或反弹【国君基化】-20220105 公司公告，21年归母净利为48.5-50.5亿元，同比增长7022%到7316%，扣非归母净利预计为27.5-29.5亿元，同比增长3575%-3843%；其中21Q4扣非净利为6.57亿-8.57亿。公司业绩同比提升的主要原因：纯碱、尿素、煤炭等业务景气度提升；非经常性损益21亿元。聚焦天然碱主业。公司拟转让煤炭业务，聚焦天然碱主业，其中目前产能拥有180万吨纯碱和110万吨小苏打。公司此前发布重大资产购买预案，拟20.86亿

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电动车·22年策略

底部反转＞一体化＞新技术＞供需错配【天风电新】

电动车·22年策略｜底部反转＞一体化＞新技术＞供需错配【天风电新】

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【天风电新】盛弘股份减持公告点评-0105

事件公司股东肖学礼持有公司2167万股（总股本的10.56%），本次拟减持股份合计不超过1023万股（总股本的5%）。公司股东、董事盛剑明持有公司1950万股（总股本的9.50%），本次拟减持股份合计不超过487万股（总股本的2.4%）。点评本次减持与公司人事变动有关： 2020年8月，公司实控人由方兴、肖学礼、盛剑明先生变更为方兴先生； 2020年12月，盛剑明先生辞去公司副总经理职务，保留公司董事职务； 2021年5月，公司公告肖学礼、盛剑明先生将各减持占总股本2.7%、1%的股份，

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【民生电子】2022CES展激光雷达关键词：代工、量产、组合上车

2022CES展开幕，激光雷达产业链进展超预期，量产上车在即 2022CES展激光雷达关键词：代工、量产、中长距上车。 1）速腾：M1已获得比亚迪、广汽埃安、威马汽车、极氪、路特斯、嬴彻科技、挚途科技等前装定点，与立讯精密合作代工。 2）图达通：超远距猎鹰（ET5/ET7标配）+中短距Robin，猎鹰22Q1量产交付，外协代工产能10万台生产线。 3）禾赛：与Lumentum合作VCSEL长距半固态定向激光雷达AT128（2022年交付），总计数百万台的定点，年产能百万台智造中心将于2022年全

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数字货币迎来全面开放，2022开年大逻辑！

今日，数字人民币App正式升级为正式版，已上架各大安卓应用商店开放下载。结合近日监管机构出台政策加强个人收款码商业用途监管，加强反洗钱，反偷逃税的相关措施，以及冬奥会临近，数字人民币将会迎来大规模试点工作。我们认为此次数字人名币APP的正式开放下载，是全面推广数字人民币的先行示范性工作，数字人民币将会引来全面应用的快速发展时代，有望比肩支付宝与微信支付。受益于数字人民币大规模推广，我们首推银行金融IT头部产商。其中天阳科技深度绑定建设银行的数字人民币技术研发和应用推广工作，根据人民银行权威报告

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【海通石化日报20220105】

重点产品价格 --乙烯 1005美元/吨，涨跌0（0.00%） --乙二醇 4870元/吨，跌-110（-2.21%） --丙烷 748.5美元/吨，跌-1（-0.13%） --聚丙烯 8450元/吨，涨跌0（0.00%） --丙烯酸丁酯 12250元/吨，涨+450（+3.81%） --PTA 5120元/吨，涨+120（+2.40%） --涤纶长丝 6050元/吨，涨跌0（0.00%）重点公司公告： @中海油：公司发布终止美国存托股份计划，公司美国存托股份已于2021年10月22日纽约股市

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【民生电新】碳碳热场深度：22年供给边际宽松、第二增长曲线提升行业成长性

1. 【22年行业供给边际宽松，供需基本处于平衡状态】预计22年碳碳热场需求6608吨，供给约7200吨，较需求高8%左右，我们预计碳碳热场价格中枢将回落至70-75万元/吨。 2. 【碳碳热场核心竞争要素：工艺改进带来的成本下降】行业龙头的成本优势主要在于：a. 向上一体化+know-how降低原材料耗量使原材料成本下行，材料成本较二线低32.54%；b. 工艺改进实现折旧摊薄+电耗下降，制造费用较二线低64%。 3. 【下游延展广，碳陶刹车盘成为第二增长曲线】碳陶刹车盘：工艺协同性高+

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【华鑫食饮孙山山】重申我们继续看好舍得酒业，当前位置强推20220106：

昨日市场盛传公司高层出现变动，一方面我们和公司进行深入沟通，公司反馈暂未获得此消息；另外一个方面，从理性角度分析可能性比较低。目前舍得基本面一切正常，一季度开门红概率较大。复星目前并没有对舍得和金徽酒日常经营进行明显干预，更多是让舍得和金徽酒按照各自既定目标开展工作。我们从短中长期三个维度看公司：短期来看，公司已经进入正轨，管理层和经销商信心十足；12月停货控制节奏，1月1日起正常打款；中期来看，公司已经证明自己有能力完成既定目标，明年公司继续加大品牌宣传力度，高举高打，加大区域扩张力度，

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舍得酒业

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【海通电新】通威股份业绩预告：整体符合预期

公司发布21年预增公告，预计实现净利润80-85亿元，同比增长122-136%；Q4单季度净利润20.7-25.7亿元，完全符合我们此前预期；业绩整体符合预期：我们预计Q4硅料、电池两大光伏业务出货与盈利对比Q3基本保持稳定，主要变化或来自农业，水产业务季节性非常明显，Q3是全年最旺季，但Q4是淡季，一般Q4在盈亏平衡左右；硅料：22年保持较高增速。Q4工业硅出现明显涨价，但硅料价格也同样上涨，因此预计盈利保持稳定，按照公开报价估算Q4单季度硅料业务贡献22-24亿，是最核心利润来源；展望2

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通威股份

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全球最大铀生产国哈萨克斯坦爆发抗议，或引发铀价再度上攻！

全球最大的铀生产国哈萨克斯坦正努力应对大规模抗议活动，这些抗议活动对该国领导层构成了几十年来的最大挑战。随着政局动荡风险的出现，铀价格似乎有可能上涨。

全球最大铀生产国哈萨克斯坦爆发抗议，或引发铀价再度上攻！

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海南矿业

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【兴证通信|王楠/章林团队】亿联网络

点评：Q4高增长可期，配置良机--20220106 近期产业链跟踪显示，公司的下游需求无忧，预计2021年Q4高增长，股权激励的目标实现基本没有问题。同时，前期产业链调研显示，Q4公司迎来生产发货旺季；公司的主要代工厂加班加点赶工以满足订单需求，每天工作时间8:00到22:30、月休2天。 2021年Q4开始，汇率等压制因素已经大幅缓解，公司基本面拐点已至。前期，公司在原材料紧缺&价格上涨、厦门疫情以及人民币升值等因素影响下，仍然实现了较快增长，彰显供应链管理能力。同时，2020Q4美元兑人民币

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【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾

22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行，继续强推藏格江特永兴等锂矿标的事件：近期，因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。点评： 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨，需求54(+46%)万吨，其中电动车30(+100%)，储能2.4(+200%)，消费电子5.5(+10%)，电动自行车2.6(+30%)，短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨，需求预计为72(+33%)万吨，其中电动车45(+50%)，储能4

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天齐锂业

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【广发建材】水泥在底部+政策东风已来+显著春季躁动

看好华新上峰天山海螺行业需求和估值在底部。水泥需求底部已经持续了8个月，最近3个月都是双位数下降，增速处于历史最底部；我们前期研究过中国水泥需求未来5-10年仍处于平台期。从龙头公司估值来看，海螺水泥2021-2022年公司PB估值为1.2x、1.1x，股息率5.0%；天山股份2021-2022年PE为9.7、8.0倍，PB为1.3、1.2倍，股息率5.1%；华新水泥2021-2022年公司PB估值为1.6x、1.4x，股息率5.5%。供给因素决定水泥价格不会有系统性风险；政策专向稳增长，

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【浙商交运匡培钦丨韵达股份】

当下电商快递价值修复层次已开始由“价格回归”向“盈利修复”递进演绎。从量、价、成本三维度超预期驱动看，A股电商快递龙头韵达股份兼具高弹性与高确定性。新年伊始，我们上调韵达股份2021-2023年归母净利润至分别14.88亿元、27.24亿元、40.16亿元，对应现股价PE分别41.50倍、22.67倍、15.38倍，维持“买入”评级。

【浙商交运匡培钦丨韵达股份】价格改善成本下行份额提升，盈利修复有望持续超预期

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【浙商轻工史凡可】劲嘉股份：参股长宜科技，布局HNB香精香料！

事件：公司通过全资子公司劲嘉新产业科技增资云南长宜科技有限公司1575万元，交易完成后公司持有长宜科技35%股权。长宜科技专注于烟用领域的香精香料、功能新材料的生产及技术开发，主要产品为 HNB 加热卷烟用香精香料、HNB 加热卷烟配套新材料，以及提供相关配套材料及技术服务。拥有15项专利，其中发明性专利5项，包括“一种双重降温颗粒”等，研发能力较强。劲嘉新型烟草版图持续扩充，从烟具向耗材延伸。18-20年公司新型烟草布局围绕烟具展开，劲嘉科技（主要客户suorin、gippro，雾化电子烟

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远兴能源21年年报业绩预告点评

高景气下业绩大增，后续看纯碱或反弹【国君基化】-20220105 公司公告，21年归母净利为48.5-50.5亿元，同比增长7022%到7316%，扣非归母净利预计为27.5-29.5亿元，同比增长3575%-3843%；其中21Q4扣非净利为6.57亿-8.57亿。公司业绩同比提升的主要原因：纯碱、尿素、煤炭等业务景气度提升；非经常性损益21亿元。聚焦天然碱主业。公司拟转让煤炭业务，聚焦天然碱主业，其中目前产能拥有180万吨纯碱和110万吨小苏打。公司此前发布重大资产购买预案，拟20.86亿

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电动车·22年策略

底部反转＞一体化＞新技术＞供需错配【天风电新】

电动车·22年策略｜底部反转＞一体化＞新技术＞供需错配【天风电新】

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【天风电新】盛弘股份减持公告点评-0105

事件公司股东肖学礼持有公司2167万股（总股本的10.56%），本次拟减持股份合计不超过1023万股（总股本的5%）。公司股东、董事盛剑明持有公司1950万股（总股本的9.50%），本次拟减持股份合计不超过487万股（总股本的2.4%）。点评本次减持与公司人事变动有关： 2020年8月，公司实控人由方兴、肖学礼、盛剑明先生变更为方兴先生； 2020年12月，盛剑明先生辞去公司副总经理职务，保留公司董事职务； 2021年5月，公司公告肖学礼、盛剑明先生将各减持占总股本2.7%、1%的股份，

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【民生电子】2022CES展激光雷达关键词：代工、量产、组合上车

2022CES展开幕，激光雷达产业链进展超预期，量产上车在即 2022CES展激光雷达关键词：代工、量产、中长距上车。 1）速腾：M1已获得比亚迪、广汽埃安、威马汽车、极氪、路特斯、嬴彻科技、挚途科技等前装定点，与立讯精密合作代工。 2）图达通：超远距猎鹰（ET5/ET7标配）+中短距Robin，猎鹰22Q1量产交付，外协代工产能10万台生产线。 3）禾赛：与Lumentum合作VCSEL长距半固态定向激光雷达AT128（2022年交付），总计数百万台的定点，年产能百万台智造中心将于2022年全

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数字货币迎来全面开放，2022开年大逻辑！

今日，数字人民币App正式升级为正式版，已上架各大安卓应用商店开放下载。结合近日监管机构出台政策加强个人收款码商业用途监管，加强反洗钱，反偷逃税的相关措施，以及冬奥会临近，数字人民币将会迎来大规模试点工作。我们认为此次数字人名币APP的正式开放下载，是全面推广数字人民币的先行示范性工作，数字人民币将会引来全面应用的快速发展时代，有望比肩支付宝与微信支付。受益于数字人民币大规模推广，我们首推银行金融IT头部产商。其中天阳科技深度绑定建设银行的数字人民币技术研发和应用推广工作，根据人民银行权威报告

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【海通石化日报20220105】

重点产品价格 --乙烯 1005美元/吨，涨跌0（0.00%） --乙二醇 4870元/吨，跌-110（-2.21%） --丙烷 748.5美元/吨，跌-1（-0.13%） --聚丙烯 8450元/吨，涨跌0（0.00%） --丙烯酸丁酯 12250元/吨，涨+450（+3.81%） --PTA 5120元/吨，涨+120（+2.40%） --涤纶长丝 6050元/吨，涨跌0（0.00%）重点公司公告： @中海油：公司发布终止美国存托股份计划，公司美国存托股份已于2021年10月22日纽约股市

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【民生电新】碳碳热场深度：22年供给边际宽松、第二增长曲线提升行业成长性

1. 【22年行业供给边际宽松，供需基本处于平衡状态】预计22年碳碳热场需求6608吨，供给约7200吨，较需求高8%左右，我们预计碳碳热场价格中枢将回落至70-75万元/吨。 2. 【碳碳热场核心竞争要素：工艺改进带来的成本下降】行业龙头的成本优势主要在于：a. 向上一体化+know-how降低原材料耗量使原材料成本下行，材料成本较二线低32.54%；b. 工艺改进实现折旧摊薄+电耗下降，制造费用较二线低64%。 3. 【下游延展广，碳陶刹车盘成为第二增长曲线】碳陶刹车盘：工艺协同性高+

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【华鑫食饮孙山山】重申我们继续看好舍得酒业，当前位置强推20220106：

昨日市场盛传公司高层出现变动，一方面我们和公司进行深入沟通，公司反馈暂未获得此消息；另外一个方面，从理性角度分析可能性比较低。目前舍得基本面一切正常，一季度开门红概率较大。复星目前并没有对舍得和金徽酒日常经营进行明显干预，更多是让舍得和金徽酒按照各自既定目标开展工作。我们从短中长期三个维度看公司：短期来看，公司已经进入正轨，管理层和经销商信心十足；12月停货控制节奏，1月1日起正常打款；中期来看，公司已经证明自己有能力完成既定目标，明年公司继续加大品牌宣传力度，高举高打，加大区域扩张力度，

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【海通电新】通威股份业绩预告：整体符合预期

公司发布21年预增公告，预计实现净利润80-85亿元，同比增长122-136%；Q4单季度净利润20.7-25.7亿元，完全符合我们此前预期；业绩整体符合预期：我们预计Q4硅料、电池两大光伏业务出货与盈利对比Q3基本保持稳定，主要变化或来自农业，水产业务季节性非常明显，Q3是全年最旺季，但Q4是淡季，一般Q4在盈亏平衡左右；硅料：22年保持较高增速。Q4工业硅出现明显涨价，但硅料价格也同样上涨，因此预计盈利保持稳定，按照公开报价估算Q4单季度硅料业务贡献22-24亿，是最核心利润来源；展望2

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全球最大铀生产国哈萨克斯坦爆发抗议，或引发铀价再度上攻！

全球最大的铀生产国哈萨克斯坦正努力应对大规模抗议活动，这些抗议活动对该国领导层构成了几十年来的最大挑战。随着政局动荡风险的出现，铀价格似乎有可能上涨。

全球最大铀生产国哈萨克斯坦爆发抗议，或引发铀价再度上攻！

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点评：Q4高增长可期，配置良机--20220106 近期产业链跟踪显示，公司的下游需求无忧，预计2021年Q4高增长，股权激励的目标实现基本没有问题。同时，前期产业链调研显示，Q4公司迎来生产发货旺季；公司的主要代工厂加班加点赶工以满足订单需求，每天工作时间8:00到22:30、月休2天。 2021年Q4开始，汇率等压制因素已经大幅缓解，公司基本面拐点已至。前期，公司在原材料紧缺&价格上涨、厦门疫情以及人民币升值等因素影响下，仍然实现了较快增长，彰显供应链管理能力。同时，2020Q4美元兑人民币

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【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾

22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行，继续强推藏格江特永兴等锂矿标的事件：近期，因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。点评： 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨，需求54(+46%)万吨，其中电动车30(+100%)，储能2.4(+200%)，消费电子5.5(+10%)，电动自行车2.6(+30%)，短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨，需求预计为72(+33%)万吨，其中电动车45(+50%)，储能4

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【广发建材】水泥在底部+政策东风已来+显著春季躁动

看好华新上峰天山海螺行业需求和估值在底部。水泥需求底部已经持续了8个月，最近3个月都是双位数下降，增速处于历史最底部；我们前期研究过中国水泥需求未来5-10年仍处于平台期。从龙头公司估值来看，海螺水泥2021-2022年公司PB估值为1.2x、1.1x，股息率5.0%；天山股份2021-2022年PE为9.7、8.0倍，PB为1.3、1.2倍，股息率5.1%；华新水泥2021-2022年公司PB估值为1.6x、1.4x，股息率5.5%。供给因素决定水泥价格不会有系统性风险；政策专向稳增长，

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【浙商交运匡培钦丨韵达股份】

当下电商快递价值修复层次已开始由“价格回归”向“盈利修复”递进演绎。从量、价、成本三维度超预期驱动看，A股电商快递龙头韵达股份兼具高弹性与高确定性。新年伊始，我们上调韵达股份2021-2023年归母净利润至分别14.88亿元、27.24亿元、40.16亿元，对应现股价PE分别41.50倍、22.67倍、15.38倍，维持“买入”评级。

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【浙商轻工史凡可】劲嘉股份：参股长宜科技，布局HNB香精香料！

事件：公司通过全资子公司劲嘉新产业科技增资云南长宜科技有限公司1575万元，交易完成后公司持有长宜科技35%股权。长宜科技专注于烟用领域的香精香料、功能新材料的生产及技术开发，主要产品为 HNB 加热卷烟用香精香料、HNB 加热卷烟配套新材料，以及提供相关配套材料及技术服务。拥有15项专利，其中发明性专利5项，包括“一种双重降温颗粒”等，研发能力较强。劲嘉新型烟草版图持续扩充，从烟具向耗材延伸。18-20年公司新型烟草布局围绕烟具展开，劲嘉科技（主要客户suorin、gippro，雾化电子烟

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远兴能源21年年报业绩预告点评

高景气下业绩大增，后续看纯碱或反弹【国君基化】-20220105 公司公告，21年归母净利为48.5-50.5亿元，同比增长7022%到7316%，扣非归母净利预计为27.5-29.5亿元，同比增长3575%-3843%；其中21Q4扣非净利为6.57亿-8.57亿。公司业绩同比提升的主要原因：纯碱、尿素、煤炭等业务景气度提升；非经常性损益21亿元。聚焦天然碱主业。公司拟转让煤炭业务，聚焦天然碱主业，其中目前产能拥有180万吨纯碱和110万吨小苏打。公司此前发布重大资产购买预案，拟20.86亿

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电动车·22年策略

底部反转＞一体化＞新技术＞供需错配【天风电新】

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事件公司股东肖学礼持有公司2167万股（总股本的10.56%），本次拟减持股份合计不超过1023万股（总股本的5%）。公司股东、董事盛剑明持有公司1950万股（总股本的9.50%），本次拟减持股份合计不超过487万股（总股本的2.4%）。点评本次减持与公司人事变动有关： 2020年8月，公司实控人由方兴、肖学礼、盛剑明先生变更为方兴先生； 2020年12月，盛剑明先生辞去公司副总经理职务，保留公司董事职务； 2021年5月，公司公告肖学礼、盛剑明先生将各减持占总股本2.7%、1%的股份，

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【民生电子】2022CES展激光雷达关键词：代工、量产、组合上车

2022CES展开幕，激光雷达产业链进展超预期，量产上车在即 2022CES展激光雷达关键词：代工、量产、中长距上车。 1）速腾：M1已获得比亚迪、广汽埃安、威马汽车、极氪、路特斯、嬴彻科技、挚途科技等前装定点，与立讯精密合作代工。 2）图达通：超远距猎鹰（ET5/ET7标配）+中短距Robin，猎鹰22Q1量产交付，外协代工产能10万台生产线。 3）禾赛：与Lumentum合作VCSEL长距半固态定向激光雷达AT128（2022年交付），总计数百万台的定点，年产能百万台智造中心将于2022年全

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数字货币迎来全面开放，2022开年大逻辑！

今日，数字人民币App正式升级为正式版，已上架各大安卓应用商店开放下载。结合近日监管机构出台政策加强个人收款码商业用途监管，加强反洗钱，反偷逃税的相关措施，以及冬奥会临近，数字人民币将会迎来大规模试点工作。我们认为此次数字人名币APP的正式开放下载，是全面推广数字人民币的先行示范性工作，数字人民币将会引来全面应用的快速发展时代，有望比肩支付宝与微信支付。受益于数字人民币大规模推广，我们首推银行金融IT头部产商。其中天阳科技深度绑定建设银行的数字人民币技术研发和应用推广工作，根据人民银行权威报告

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【海通石化日报20220105】

重点产品价格 --乙烯 1005美元/吨，涨跌0（0.00%） --乙二醇 4870元/吨，跌-110（-2.21%） --丙烷 748.5美元/吨，跌-1（-0.13%） --聚丙烯 8450元/吨，涨跌0（0.00%） --丙烯酸丁酯 12250元/吨，涨+450（+3.81%） --PTA 5120元/吨，涨+120（+2.40%） --涤纶长丝 6050元/吨，涨跌0（0.00%）重点公司公告： @中海油：公司发布终止美国存托股份计划，公司美国存托股份已于2021年10月22日纽约股市

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【民生电新】碳碳热场深度：22年供给边际宽松、第二增长曲线提升行业成长性

1. 【22年行业供给边际宽松，供需基本处于平衡状态】预计22年碳碳热场需求6608吨，供给约7200吨，较需求高8%左右，我们预计碳碳热场价格中枢将回落至70-75万元/吨。 2. 【碳碳热场核心竞争要素：工艺改进带来的成本下降】行业龙头的成本优势主要在于：a. 向上一体化+know-how降低原材料耗量使原材料成本下行，材料成本较二线低32.54%；b. 工艺改进实现折旧摊薄+电耗下降，制造费用较二线低64%。 3. 【下游延展广，碳陶刹车盘成为第二增长曲线】碳陶刹车盘：工艺协同性高+

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昨日市场盛传公司高层出现变动，一方面我们和公司进行深入沟通，公司反馈暂未获得此消息；另外一个方面，从理性角度分析可能性比较低。目前舍得基本面一切正常，一季度开门红概率较大。复星目前并没有对舍得和金徽酒日常经营进行明显干预，更多是让舍得和金徽酒按照各自既定目标开展工作。我们从短中长期三个维度看公司：短期来看，公司已经进入正轨，管理层和经销商信心十足；12月停货控制节奏，1月1日起正常打款；中期来看，公司已经证明自己有能力完成既定目标，明年公司继续加大品牌宣传力度，高举高打，加大区域扩张力度，

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公司发布21年预增公告，预计实现净利润80-85亿元，同比增长122-136%；Q4单季度净利润20.7-25.7亿元，完全符合我们此前预期；业绩整体符合预期：我们预计Q4硅料、电池两大光伏业务出货与盈利对比Q3基本保持稳定，主要变化或来自农业，水产业务季节性非常明显，Q3是全年最旺季，但Q4是淡季，一般Q4在盈亏平衡左右；硅料：22年保持较高增速。Q4工业硅出现明显涨价，但硅料价格也同样上涨，因此预计盈利保持稳定，按照公开报价估算Q4单季度硅料业务贡献22-24亿，是最核心利润来源；展望2

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全球最大铀生产国哈萨克斯坦爆发抗议，或引发铀价再度上攻！

全球最大的铀生产国哈萨克斯坦正努力应对大规模抗议活动，这些抗议活动对该国领导层构成了几十年来的最大挑战。随着政局动荡风险的出现，铀价格似乎有可能上涨。

全球最大铀生产国哈萨克斯坦爆发抗议，或引发铀价再度上攻！

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海南矿业

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2022-01-06 12:51:23

【兴证通信|王楠/章林团队】亿联网络

点评：Q4高增长可期，配置良机--20220106 近期产业链跟踪显示，公司的下游需求无忧，预计2021年Q4高增长，股权激励的目标实现基本没有问题。同时，前期产业链调研显示，Q4公司迎来生产发货旺季；公司的主要代工厂加班加点赶工以满足订单需求，每天工作时间8:00到22:30、月休2天。 2021年Q4开始，汇率等压制因素已经大幅缓解，公司基本面拐点已至。前期，公司在原材料紧缺&价格上涨、厦门疫情以及人民币升值等因素影响下，仍然实现了较快增长，彰显供应链管理能力。同时，2020Q4美元兑人民币

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亿联网络

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2022-01-06 12:47:58

【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾

22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行，继续强推藏格江特永兴等锂矿标的事件：近期，因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。点评： 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨，需求54(+46%)万吨，其中电动车30(+100%)，储能2.4(+200%)，消费电子5.5(+10%)，电动自行车2.6(+30%)，短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨，需求预计为72(+33%)万吨，其中电动车45(+50%)，储能4

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天齐锂业

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2022-01-06 12:38:41

【广发建材】水泥在底部+政策东风已来+显著春季躁动

看好华新上峰天山海螺行业需求和估值在底部。水泥需求底部已经持续了8个月，最近3个月都是双位数下降，增速处于历史最底部；我们前期研究过中国水泥需求未来5-10年仍处于平台期。从龙头公司估值来看，海螺水泥2021-2022年公司PB估值为1.2x、1.1x，股息率5.0%；天山股份2021-2022年PE为9.7、8.0倍，PB为1.3、1.2倍，股息率5.1%；华新水泥2021-2022年公司PB估值为1.6x、1.4x，股息率5.5%。供给因素决定水泥价格不会有系统性风险；政策专向稳增长，

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上峰水泥

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2022-01-06 12:37:44

【浙商交运匡培钦丨韵达股份】

当下电商快递价值修复层次已开始由“价格回归”向“盈利修复”递进演绎。从量、价、成本三维度超预期驱动看，A股电商快递龙头韵达股份兼具高弹性与高确定性。新年伊始，我们上调韵达股份2021-2023年归母净利润至分别14.88亿元、27.24亿元、40.16亿元，对应现股价PE分别41.50倍、22.67倍、15.38倍，维持“买入”评级。

【浙商交运匡培钦丨韵达股份】价格改善成本下行份额提升，盈利修复有望持续超预期

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韵达股份

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2022-01-06 12:35:47

【浙商轻工史凡可】劲嘉股份：参股长宜科技，布局HNB香精香料！

事件：公司通过全资子公司劲嘉新产业科技增资云南长宜科技有限公司1575万元，交易完成后公司持有长宜科技35%股权。长宜科技专注于烟用领域的香精香料、功能新材料的生产及技术开发，主要产品为 HNB 加热卷烟用香精香料、HNB 加热卷烟配套新材料，以及提供相关配套材料及技术服务。拥有15项专利，其中发明性专利5项，包括“一种双重降温颗粒”等，研发能力较强。劲嘉新型烟草版图持续扩充，从烟具向耗材延伸。18-20年公司新型烟草布局围绕烟具展开，劲嘉科技（主要客户suorin、gippro，雾化电子烟

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劲嘉股份

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2022-01-06 12:35:02

远兴能源21年年报业绩预告点评

高景气下业绩大增，后续看纯碱或反弹【国君基化】-20220105 公司公告，21年归母净利为48.5-50.5亿元，同比增长7022%到7316%，扣非归母净利预计为27.5-29.5亿元，同比增长3575%-3843%；其中21Q4扣非净利为6.57亿-8.57亿。公司业绩同比提升的主要原因：纯碱、尿素、煤炭等业务景气度提升；非经常性损益21亿元。聚焦天然碱主业。公司拟转让煤炭业务，聚焦天然碱主业，其中目前产能拥有180万吨纯碱和110万吨小苏打。公司此前发布重大资产购买预案，拟20.86亿

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远兴能源

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2022-01-06 12:34:15

电动车·22年策略

底部反转＞一体化＞新技术＞供需错配【天风电新】

电动车·22年策略｜底部反转＞一体化＞新技术＞供需错配【天风电新】

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宁德时代

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2022-01-06 12:32:50

【天风电新】盛弘股份减持公告点评-0105

事件公司股东肖学礼持有公司2167万股（总股本的10.56%），本次拟减持股份合计不超过1023万股（总股本的5%）。公司股东、董事盛剑明持有公司1950万股（总股本的9.50%），本次拟减持股份合计不超过487万股（总股本的2.4%）。点评本次减持与公司人事变动有关： 2020年8月，公司实控人由方兴、肖学礼、盛剑明先生变更为方兴先生； 2020年12月，盛剑明先生辞去公司副总经理职务，保留公司董事职务； 2021年5月，公司公告肖学礼、盛剑明先生将各减持占总股本2.7%、1%的股份，

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盛弘股份

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2022-01-06 12:32:08

【民生电子】2022CES展激光雷达关键词：代工、量产、组合上车

2022CES展开幕，激光雷达产业链进展超预期，量产上车在即 2022CES展激光雷达关键词：代工、量产、中长距上车。 1）速腾：M1已获得比亚迪、广汽埃安、威马汽车、极氪、路特斯、嬴彻科技、挚途科技等前装定点，与立讯精密合作代工。 2）图达通：超远距猎鹰（ET5/ET7标配）+中短距Robin，猎鹰22Q1量产交付，外协代工产能10万台生产线。 3）禾赛：与Lumentum合作VCSEL长距半固态定向激光雷达AT128（2022年交付），总计数百万台的定点，年产能百万台智造中心将于2022年全

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舜宇光学科技

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2022-01-06 12:31:23

数字货币迎来全面开放，2022开年大逻辑！

今日，数字人民币App正式升级为正式版，已上架各大安卓应用商店开放下载。结合近日监管机构出台政策加强个人收款码商业用途监管，加强反洗钱，反偷逃税的相关措施，以及冬奥会临近，数字人民币将会迎来大规模试点工作。我们认为此次数字人名币APP的正式开放下载，是全面推广数字人民币的先行示范性工作，数字人民币将会引来全面应用的快速发展时代，有望比肩支付宝与微信支付。受益于数字人民币大规模推广，我们首推银行金融IT头部产商。其中天阳科技深度绑定建设银行的数字人民币技术研发和应用推广工作，根据人民银行权威报告

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天阳科技

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2022-01-05 20:42:31

【海通石化日报20220105】

重点产品价格 --乙烯 1005美元/吨，涨跌0（0.00%） --乙二醇 4870元/吨，跌-110（-2.21%） --丙烷 748.5美元/吨，跌-1（-0.13%） --聚丙烯 8450元/吨，涨跌0（0.00%） --丙烯酸丁酯 12250元/吨，涨+450（+3.81%） --PTA 5120元/吨，涨+120（+2.40%） --涤纶长丝 6050元/吨，涨跌0（0.00%）重点公司公告： @中海油：公司发布终止美国存托股份计划，公司美国存托股份已于2021年10月22日纽约股市

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广汇能源

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