我带嘟仔滚雪-球用户主页-韭研公社

异动

登录注册

我带嘟仔滚雪-球

2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

个人资料

我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 11:52:42

【迈为股份】近日回调点评最新观点【东吴机械】

近日迈为股份回调，主要系市场担心当前HJTTOPCon之争，我们判断2022年HJT扩产20-30GW，迈为2022年订单仍维持高速增长。我们认为迈为未来将会成长为横跨“光伏OLED半导体”的泛半导体设备龙头，当前市场调整，建议重点布局。 1、当前光伏设备贡献最大业绩弹性，建议关注2022年降本增效进展（1）2021年，公司在PERC尾声仍保持订单正向增长，2021Q3归母净利润2亿，同比+140%。（2）2022年HJT降本增效加速，包括“量产效率达25%的微晶技术+SMBB+银包铜+国

S
迈为股份

0

1

1

0.43
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:17:18

【天风海外】VRAR

行业跟踪之四：Oculus VR App登顶苹果下载榜首，Quest 2用户占比创新高达36.32% Quest 2用户数量创历史新高 Meta的Quest 2环比增长1.3%，是11月涨幅最大的头显，目前份额已达36.32%，创历史新高，Meta的Oculus系列总占比61.99%，环比增长0.84%。总体趋势为强者恒强，Quest 2已多月保持1%以上的增速，与排名之后的头显的差距扩大。 Meta或成21年圣诞节最大赢家在圣诞节当日，Meta的Oculus VR App成为苹果人气最高的应

S
歌尔股份

0

0

0

0.62
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:12:19

【国盛化工王席鑫团队】

卫星化学：150亿投资深耕C2产业链，看好公司新能源新材料领域持续延伸公司公告拟在徐圩新区投资新建绿色化学新材料产业园项目，项目总投资150亿元，计划建设年产20万吨乙醇胺（EOA）、年产80万吨聚苯乙烯（PS）、年产10万吨α-烯烃与配套POE、年产75万吨碳酸酯系列生产装置及相关配套工程。项目计划于2022年3月30日前开工建设，三期项目于2027年12月全部建成投产。 1、公司连云港规划的250万吨乙烷裂解制乙烯项目一阶段125万吨已于今年5月份投产，带动公司今年业绩环比持续增长，二阶段

S
卫星化学

0

0

0

1.80
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:11:08

【长江电新】光伏：粒子投产或加速，2022行业装机瓶颈持续打开，继续重点推荐！

1、荣盛石化晚间公告，子公司浙石化30万吨EVA装置一次投料成功，目前已顺利产出光伏料产品，VA含量28%，产品牌号V6110S，生产稳定。此前预计投产时间为2022Q1，实际投产进度超出预期。 2、EVA新产能释放较快，2022供给瓶颈或有缓解。梳理2022年各家EVA新产能进度：目前扬子石化、中化泉州产品已通过龙头测试，月供均在2-3k吨左右；榆能化Q4体量尚不多，后续还需调试，中性看2022年中或开始批量供应；浙石化一次投料成功，光伏料比例提升预计较快，上限或在80%水平，2022Q2有望

S
荣盛石化
S
天合光能

1

1

0

2.34
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:09:47

【海通电新】市场非理性下跌提供抄底机会-大金、东缆继续推荐

昨日大金51亿定增带来一定争议。我们认为定增对公司是利好，公告里的投资方向可能不够不明晰，我们预计实际主要是以海上产能为主，而且公司阳江海上基地逐渐明朗，继强大蓬莱基地后会再扩新基地。扣去电站、叶片产能等投资，如果20亿投向管桩塔筒对应200万吨产能，假设80万吨陆上对应11GW陆上风电，120万吨投海上对应6GW。而由于公司面对的不仅仅是国内市场，而且是全球市场，考虑到25年全球25年陆风150GW、海风30-50GW预期，与行业的需求相比，这样的投资量级是带动公司持续增长，保持份额所必要的

S
东方电缆

0

0

1

1.73
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:08:57

【国信医药】东方生物：联合德国西门子共同申报的新冠抗原自测试剂已获得FDA EUA授权

根据FDA官网披露的消息，公司与德国西门子共同申报的新冠抗原自测试剂已经获得FDA EUA授权，东方生物的美国子公司衡健（Healgen）将为其代工生产。随着奥密克戎变异株的出现，美国新增确诊人数激增，对于新冠检测需求大幅提升。当前FDA仅授予十多家厂商抗原自测试剂EUA（其中中国厂商3家），民众/学校/企业自主筛查需求和政府采购需求旺盛，根据另一家已获EUA授权公司九安医疗公告显示其抗原自测试剂盒价格为一人份6.99美元，因此预计美国市场将为东方生物的试剂销售带来业绩弹性。 FDA官网：htt

S
东方生物

1

1

3

2.12
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 14:35:14

空气悬架深度报告:国潮崛起高端兴格局重塑正当时

长江证券股份有限公司消费升级与国产化共振，空气悬架步入爆发期当前空气悬架价格仍然较高，近年价格下沉趋势下配套份额已达到2% 以上，我们预计未来仍有较大提升潜力:1)乘用车方面，消费升级带来更高舒适性追求，并且新势力的率先应用也有望倒逼行业加速配套，另外国产供应链的逐步切换也带来成本的明显降低，更便于空气悬架的推广。我们预计到2025年空气悬架在乘用车内部份额有望接近10%，带来160亿左右市场规模:2)商用车方面，我国空气悬架在重卡领域渗透率仅为5%，而海外发达地区已达85%左

S
中鼎股份

0

0

1

1.89
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:38:22

【国君有色】锂现货点评211229

价格工业级碳酸锂：成交价在25.5-26万元/吨（比三天前上涨0.5万元/吨左右）。电池级碳酸锂准电碳：成交价在28-29万元/吨（比三天前上涨1万元/吨），目前已有30万元/吨的报价。电池级氢氧化锂：报价成交价格在23万元/吨左右（比三天前上涨2万元/吨）--开始补涨。市场情绪：12月27-28日在成都召开了锂业大会，市场看好后续价格走高情绪高涨。在报到开会两天时间内，平均锂价上涨了1-2万元/吨。月底大厂之间签订订单之际，对后市价格展望：1月中上旬起交付的月度订单价-电池级碳酸锂29

S
天齐锂业

0

0

0

1.71
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:34:27

【安信军工】船企重组叠加业绩向好，造船行业拐点已经到来

事件：中国动力、中国船舶，拟成立合资公司，解决柴油机同业竞争问题。中船科技发布公告，拟收购中船海装、中船风电等体外资产。 1、中船集团解决同业竞争拉开序幕，其他上市企业有望跟进。本次中国动力、中国船舶设立合资公司，开启了中船集团解决同业竞争、开展重组的序幕，后期，为了解决中船集团旗下中船防务、中国船舶、中船重工等船厂资产同业竞争等问题，中船集团有望进一步出台方案。 2、国企改革三年行动结束在即，船舶行业资产证券化水平有望进一步提升。2022年是国企改革三年行动方案（2020-2022）的最后一年

S
中国动力
S
中国船舶

1

0

0

0.61
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:33:50

【浙商电新】利空出尽、新能源车销量开门红

锂电1月份排产高景气三大因素，旗帜鲜明看好元旦前后锂电池板块表现，建议适当加仓 1、新能源车销量开门红可期：11-12月份新能源车销量在45-50万辆，我们判断1月份国内新能源车销量水平有望维持在35-40万辆左右，同比增长100-120%。 2、锂电企业1月份排产和Q1出货量高景气超预期：根据近期调研反馈，1月份不少锂电材料企业排产数据预计和12月份基本持平（客观讲可能有一定春节补库因素）；且展望Q1，部分锂电材料企业Q1出货量环比Q4将提升； 3、前期各方利空逐步出尽：①美国“重建美好法案”

S
中科电气
S
恩捷股份
S
宁德时代

0

1

1

1.94
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:32:54

天赐材料：再扩产20万吨电解液产能#中信建投新能源

事件：12月28日公告，拟于肇庆投产20万吨电解液项目，建设周期12个月。 ️️#我们测算，截至目前公司电解液规划产能已达150万吨，远超同业。同时，公司已规划6F（折固）产能16万吨、LiFSI（折固）产能4万吨、VC产能2万吨，能有效满足电解液扩产需求。 ️️#天赐材料的核心优势在于：以锂盐/添加剂为核心的一体化布局思路，利用大化工体系循环利用/联产/大装置等构筑的成本和产能优势拓展市场。 #22-23年公司液盐、添加剂产能将大幅释放，预计22-23年公司6F（折固）全年产能达4.3/8.3

S
天赐材料

0

0

0

1.71
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:32:26

【华创交运*信息速递】东方航空率先将京沪线经济舱全价票提升至1960元

携程旅行网看，东航将京沪航线经济舱全价票已提至1960元，这是2017年12月推动价格市场化改革以来，京沪线第5次上调全价票价格，较2017年1240元已累计涨幅58%。最终实际执行票价水平则由供需决定，但上限逐步放开将打开航司盈利空间。除京沪线外，统计全国前十大航线中，国航北京-成都、东航上海-广州、上海-成都均提价，涨幅均为10%左右，累计涨幅均接近60%，也均累计上涨5次。我们预计其他航司和其他线路也将陆续提价。我们此前报告分析，当前航空业和历史相比，同样的供需缺口下，价格弹性已大不

S
上海机场

0

0

2

6.91
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-28 11:18:05

【华泰医药代雯团队】中药配方颗粒观点更新

政策落地叠加成本上涨，配方颗粒开启提价周期考虑到新国标执行提升生产成本、叠加原材料上涨，我们预计中药配方颗粒将迎来提价周期，短期内大幅提升企业业绩，长期需关注集采政策的综合影响。相关标的包括华润三九、红日药业、中国中药等。试点结束，新国标落地中药配方颗粒作为中药饮片的补充剂型，我国药监机构对其生产、监管标准的探索始于1990s，于2001年批复6家企业开展国家级试点，省级试点逐渐跟进（2015），随着《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》的发布（2M21），明确将配方颗粒纳入饮片管理，试点

S
华润三九

1

0

1

2.08
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-28 11:16:51

【国君电子王聪团队】苹果产业链

2022产品创新大年，MR引领消费电子下一个十年大级别创新周期开启【2022 元宇宙杀手级应用混合现实眼镜MR、带体温监测功能Watch，AirPods Pro3、打孔全面屏手机iPhone 14Pro/Max，全新大屏价格屠夫6.7英寸的iPhone14 Plus，5G手机价格屠夫iPhone SE3】一、我们看好苹果公司及苹果产业链的三大原因 1、短期：经济下行周期，苹果产品需求相对刚性（海外销售占比80%，国内用户群体购买力受经济周期影响小） 2、中期：现有产品中，Watch健康功能陆

S
立讯精密

0

2

2

2.21
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-28 11:16:06

【华东医药】医美业务有望超预期，打开市值上升空间。

我们认为华东医药医美业务是国内唯一可以跟爱美客媲美的稀缺资产，成长阶段类似于2019-2020年的爱美客。公司医美业务已构建filler+肉毒+差异化&大市场空间光电及能量源类设备产品，利拉鲁肽减肥适应症国内获批进度最快。公司医美业务表现大超预期，成长为业内龙头几乎是确定性事件！当前市场对公司医美业务预期尚不充分，是较好布局时间点，建议重点关注。国内医美业务大超预期 *伊妍仕上市4个月实现收入1.5亿，无压货库存积累情况，入院数量、医生覆盖及销售kpi均超额完成。终端客户大部分来源于外

S
华东医药

0

0

0

0.68

前往

页

我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 11:52:42

【迈为股份】近日回调点评最新观点【东吴机械】

近日迈为股份回调，主要系市场担心当前HJTTOPCon之争，我们判断2022年HJT扩产20-30GW，迈为2022年订单仍维持高速增长。我们认为迈为未来将会成长为横跨“光伏OLED半导体”的泛半导体设备龙头，当前市场调整，建议重点布局。 1、当前光伏设备贡献最大业绩弹性，建议关注2022年降本增效进展（1）2021年，公司在PERC尾声仍保持订单正向增长，2021Q3归母净利润2亿，同比+140%。（2）2022年HJT降本增效加速，包括“量产效率达25%的微晶技术+SMBB+银包铜+国

S
迈为股份

0

1

1

0.43
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:17:18

【天风海外】VRAR

行业跟踪之四：Oculus VR App登顶苹果下载榜首，Quest 2用户占比创新高达36.32% Quest 2用户数量创历史新高 Meta的Quest 2环比增长1.3%，是11月涨幅最大的头显，目前份额已达36.32%，创历史新高，Meta的Oculus系列总占比61.99%，环比增长0.84%。总体趋势为强者恒强，Quest 2已多月保持1%以上的增速，与排名之后的头显的差距扩大。 Meta或成21年圣诞节最大赢家在圣诞节当日，Meta的Oculus VR App成为苹果人气最高的应

S
歌尔股份

0

0

0

0.62
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:12:19

【国盛化工王席鑫团队】

卫星化学：150亿投资深耕C2产业链，看好公司新能源新材料领域持续延伸公司公告拟在徐圩新区投资新建绿色化学新材料产业园项目，项目总投资150亿元，计划建设年产20万吨乙醇胺（EOA）、年产80万吨聚苯乙烯（PS）、年产10万吨α-烯烃与配套POE、年产75万吨碳酸酯系列生产装置及相关配套工程。项目计划于2022年3月30日前开工建设，三期项目于2027年12月全部建成投产。 1、公司连云港规划的250万吨乙烷裂解制乙烯项目一阶段125万吨已于今年5月份投产，带动公司今年业绩环比持续增长，二阶段

S
卫星化学

0

0

0

1.80
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:11:08

【长江电新】光伏：粒子投产或加速，2022行业装机瓶颈持续打开，继续重点推荐！

1、荣盛石化晚间公告，子公司浙石化30万吨EVA装置一次投料成功，目前已顺利产出光伏料产品，VA含量28%，产品牌号V6110S，生产稳定。此前预计投产时间为2022Q1，实际投产进度超出预期。 2、EVA新产能释放较快，2022供给瓶颈或有缓解。梳理2022年各家EVA新产能进度：目前扬子石化、中化泉州产品已通过龙头测试，月供均在2-3k吨左右；榆能化Q4体量尚不多，后续还需调试，中性看2022年中或开始批量供应；浙石化一次投料成功，光伏料比例提升预计较快，上限或在80%水平，2022Q2有望

S
荣盛石化
S
天合光能

1

1

0

2.34
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:09:47

【海通电新】市场非理性下跌提供抄底机会-大金、东缆继续推荐

昨日大金51亿定增带来一定争议。我们认为定增对公司是利好，公告里的投资方向可能不够不明晰，我们预计实际主要是以海上产能为主，而且公司阳江海上基地逐渐明朗，继强大蓬莱基地后会再扩新基地。扣去电站、叶片产能等投资，如果20亿投向管桩塔筒对应200万吨产能，假设80万吨陆上对应11GW陆上风电，120万吨投海上对应6GW。而由于公司面对的不仅仅是国内市场，而且是全球市场，考虑到25年全球25年陆风150GW、海风30-50GW预期，与行业的需求相比，这样的投资量级是带动公司持续增长，保持份额所必要的

S
东方电缆

0

0

1

1.73
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:08:57

【国信医药】东方生物：联合德国西门子共同申报的新冠抗原自测试剂已获得FDA EUA授权

根据FDA官网披露的消息，公司与德国西门子共同申报的新冠抗原自测试剂已经获得FDA EUA授权，东方生物的美国子公司衡健（Healgen）将为其代工生产。随着奥密克戎变异株的出现，美国新增确诊人数激增，对于新冠检测需求大幅提升。当前FDA仅授予十多家厂商抗原自测试剂EUA（其中中国厂商3家），民众/学校/企业自主筛查需求和政府采购需求旺盛，根据另一家已获EUA授权公司九安医疗公告显示其抗原自测试剂盒价格为一人份6.99美元，因此预计美国市场将为东方生物的试剂销售带来业绩弹性。 FDA官网：htt

S
东方生物

1

1

3

2.12
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 14:35:14

空气悬架深度报告:国潮崛起高端兴格局重塑正当时

长江证券股份有限公司消费升级与国产化共振，空气悬架步入爆发期当前空气悬架价格仍然较高，近年价格下沉趋势下配套份额已达到2% 以上，我们预计未来仍有较大提升潜力:1)乘用车方面，消费升级带来更高舒适性追求，并且新势力的率先应用也有望倒逼行业加速配套，另外国产供应链的逐步切换也带来成本的明显降低，更便于空气悬架的推广。我们预计到2025年空气悬架在乘用车内部份额有望接近10%，带来160亿左右市场规模:2)商用车方面，我国空气悬架在重卡领域渗透率仅为5%，而海外发达地区已达85%左

S
中鼎股份

0

0

1

1.89
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:38:22

【国君有色】锂现货点评211229

价格工业级碳酸锂：成交价在25.5-26万元/吨（比三天前上涨0.5万元/吨左右）。电池级碳酸锂准电碳：成交价在28-29万元/吨（比三天前上涨1万元/吨），目前已有30万元/吨的报价。电池级氢氧化锂：报价成交价格在23万元/吨左右（比三天前上涨2万元/吨）--开始补涨。市场情绪：12月27-28日在成都召开了锂业大会，市场看好后续价格走高情绪高涨。在报到开会两天时间内，平均锂价上涨了1-2万元/吨。月底大厂之间签订订单之际，对后市价格展望：1月中上旬起交付的月度订单价-电池级碳酸锂29

S
天齐锂业

0

0

0

1.71
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:34:27

【安信军工】船企重组叠加业绩向好，造船行业拐点已经到来

事件：中国动力、中国船舶，拟成立合资公司，解决柴油机同业竞争问题。中船科技发布公告，拟收购中船海装、中船风电等体外资产。 1、中船集团解决同业竞争拉开序幕，其他上市企业有望跟进。本次中国动力、中国船舶设立合资公司，开启了中船集团解决同业竞争、开展重组的序幕，后期，为了解决中船集团旗下中船防务、中国船舶、中船重工等船厂资产同业竞争等问题，中船集团有望进一步出台方案。 2、国企改革三年行动结束在即，船舶行业资产证券化水平有望进一步提升。2022年是国企改革三年行动方案（2020-2022）的最后一年

S
中国动力
S
中国船舶

1

0

0

0.61
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:33:50

【浙商电新】利空出尽、新能源车销量开门红

锂电1月份排产高景气三大因素，旗帜鲜明看好元旦前后锂电池板块表现，建议适当加仓 1、新能源车销量开门红可期：11-12月份新能源车销量在45-50万辆，我们判断1月份国内新能源车销量水平有望维持在35-40万辆左右，同比增长100-120%。 2、锂电企业1月份排产和Q1出货量高景气超预期：根据近期调研反馈，1月份不少锂电材料企业排产数据预计和12月份基本持平（客观讲可能有一定春节补库因素）；且展望Q1，部分锂电材料企业Q1出货量环比Q4将提升； 3、前期各方利空逐步出尽：①美国“重建美好法案”

S
中科电气
S
恩捷股份
S
宁德时代

0

1

1

1.94
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:32:54

天赐材料：再扩产20万吨电解液产能#中信建投新能源

事件：12月28日公告，拟于肇庆投产20万吨电解液项目，建设周期12个月。 ️️#我们测算，截至目前公司电解液规划产能已达150万吨，远超同业。同时，公司已规划6F（折固）产能16万吨、LiFSI（折固）产能4万吨、VC产能2万吨，能有效满足电解液扩产需求。 ️️#天赐材料的核心优势在于：以锂盐/添加剂为核心的一体化布局思路，利用大化工体系循环利用/联产/大装置等构筑的成本和产能优势拓展市场。 #22-23年公司液盐、添加剂产能将大幅释放，预计22-23年公司6F（折固）全年产能达4.3/8.3

S
天赐材料

0

0

0

1.71
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:32:26

【华创交运*信息速递】东方航空率先将京沪线经济舱全价票提升至1960元

携程旅行网看，东航将京沪航线经济舱全价票已提至1960元，这是2017年12月推动价格市场化改革以来，京沪线第5次上调全价票价格，较2017年1240元已累计涨幅58%。最终实际执行票价水平则由供需决定，但上限逐步放开将打开航司盈利空间。除京沪线外，统计全国前十大航线中，国航北京-成都、东航上海-广州、上海-成都均提价，涨幅均为10%左右，累计涨幅均接近60%，也均累计上涨5次。我们预计其他航司和其他线路也将陆续提价。我们此前报告分析，当前航空业和历史相比，同样的供需缺口下，价格弹性已大不

S
上海机场

0

0

2

6.91
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-28 11:18:05

【华泰医药代雯团队】中药配方颗粒观点更新

政策落地叠加成本上涨，配方颗粒开启提价周期考虑到新国标执行提升生产成本、叠加原材料上涨，我们预计中药配方颗粒将迎来提价周期，短期内大幅提升企业业绩，长期需关注集采政策的综合影响。相关标的包括华润三九、红日药业、中国中药等。试点结束，新国标落地中药配方颗粒作为中药饮片的补充剂型，我国药监机构对其生产、监管标准的探索始于1990s，于2001年批复6家企业开展国家级试点，省级试点逐渐跟进（2015），随着《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》的发布（2M21），明确将配方颗粒纳入饮片管理，试点

S
华润三九

1

0

1

2.08
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-28 11:16:51

【国君电子王聪团队】苹果产业链

2022产品创新大年，MR引领消费电子下一个十年大级别创新周期开启【2022 元宇宙杀手级应用混合现实眼镜MR、带体温监测功能Watch，AirPods Pro3、打孔全面屏手机iPhone 14Pro/Max，全新大屏价格屠夫6.7英寸的iPhone14 Plus，5G手机价格屠夫iPhone SE3】一、我们看好苹果公司及苹果产业链的三大原因 1、短期：经济下行周期，苹果产品需求相对刚性（海外销售占比80%，国内用户群体购买力受经济周期影响小） 2、中期：现有产品中，Watch健康功能陆

S
立讯精密

0

2

2

2.21
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-28 11:16:06

【华东医药】医美业务有望超预期，打开市值上升空间。

我们认为华东医药医美业务是国内唯一可以跟爱美客媲美的稀缺资产，成长阶段类似于2019-2020年的爱美客。公司医美业务已构建filler+肉毒+差异化&大市场空间光电及能量源类设备产品，利拉鲁肽减肥适应症国内获批进度最快。公司医美业务表现大超预期，成长为业内龙头几乎是确定性事件！当前市场对公司医美业务预期尚不充分，是较好布局时间点，建议重点关注。国内医美业务大超预期 *伊妍仕上市4个月实现收入1.5亿，无压货库存积累情况，入院数量、医生覆盖及销售kpi均超额完成。终端客户大部分来源于外

S
华东医药

0

0

0

0.68

前往

页

我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 11:52:42

【迈为股份】近日回调点评最新观点【东吴机械】

近日迈为股份回调，主要系市场担心当前HJTTOPCon之争，我们判断2022年HJT扩产20-30GW，迈为2022年订单仍维持高速增长。我们认为迈为未来将会成长为横跨“光伏OLED半导体”的泛半导体设备龙头，当前市场调整，建议重点布局。 1、当前光伏设备贡献最大业绩弹性，建议关注2022年降本增效进展（1）2021年，公司在PERC尾声仍保持订单正向增长，2021Q3归母净利润2亿，同比+140%。（2）2022年HJT降本增效加速，包括“量产效率达25%的微晶技术+SMBB+银包铜+国

S
迈为股份

0

1

1

0.43
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:17:18

【天风海外】VRAR

行业跟踪之四：Oculus VR App登顶苹果下载榜首，Quest 2用户占比创新高达36.32% Quest 2用户数量创历史新高 Meta的Quest 2环比增长1.3%，是11月涨幅最大的头显，目前份额已达36.32%，创历史新高，Meta的Oculus系列总占比61.99%，环比增长0.84%。总体趋势为强者恒强，Quest 2已多月保持1%以上的增速，与排名之后的头显的差距扩大。 Meta或成21年圣诞节最大赢家在圣诞节当日，Meta的Oculus VR App成为苹果人气最高的应

S
歌尔股份

0

0

0

0.62
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:12:19

【国盛化工王席鑫团队】

卫星化学：150亿投资深耕C2产业链，看好公司新能源新材料领域持续延伸公司公告拟在徐圩新区投资新建绿色化学新材料产业园项目，项目总投资150亿元，计划建设年产20万吨乙醇胺（EOA）、年产80万吨聚苯乙烯（PS）、年产10万吨α-烯烃与配套POE、年产75万吨碳酸酯系列生产装置及相关配套工程。项目计划于2022年3月30日前开工建设，三期项目于2027年12月全部建成投产。 1、公司连云港规划的250万吨乙烷裂解制乙烯项目一阶段125万吨已于今年5月份投产，带动公司今年业绩环比持续增长，二阶段

S
卫星化学

0

0

0

1.80
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:11:08

【长江电新】光伏：粒子投产或加速，2022行业装机瓶颈持续打开，继续重点推荐！

1、荣盛石化晚间公告，子公司浙石化30万吨EVA装置一次投料成功，目前已顺利产出光伏料产品，VA含量28%，产品牌号V6110S，生产稳定。此前预计投产时间为2022Q1，实际投产进度超出预期。 2、EVA新产能释放较快，2022供给瓶颈或有缓解。梳理2022年各家EVA新产能进度：目前扬子石化、中化泉州产品已通过龙头测试，月供均在2-3k吨左右；榆能化Q4体量尚不多，后续还需调试，中性看2022年中或开始批量供应；浙石化一次投料成功，光伏料比例提升预计较快，上限或在80%水平，2022Q2有望

S
荣盛石化
S
天合光能

1

1

0

2.34
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:09:47

【海通电新】市场非理性下跌提供抄底机会-大金、东缆继续推荐

昨日大金51亿定增带来一定争议。我们认为定增对公司是利好，公告里的投资方向可能不够不明晰，我们预计实际主要是以海上产能为主，而且公司阳江海上基地逐渐明朗，继强大蓬莱基地后会再扩新基地。扣去电站、叶片产能等投资，如果20亿投向管桩塔筒对应200万吨产能，假设80万吨陆上对应11GW陆上风电，120万吨投海上对应6GW。而由于公司面对的不仅仅是国内市场，而且是全球市场，考虑到25年全球25年陆风150GW、海风30-50GW预期，与行业的需求相比，这样的投资量级是带动公司持续增长，保持份额所必要的

S
东方电缆

0

0

1

1.73
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:08:57

【国信医药】东方生物：联合德国西门子共同申报的新冠抗原自测试剂已获得FDA EUA授权

根据FDA官网披露的消息，公司与德国西门子共同申报的新冠抗原自测试剂已经获得FDA EUA授权，东方生物的美国子公司衡健（Healgen）将为其代工生产。随着奥密克戎变异株的出现，美国新增确诊人数激增，对于新冠检测需求大幅提升。当前FDA仅授予十多家厂商抗原自测试剂EUA（其中中国厂商3家），民众/学校/企业自主筛查需求和政府采购需求旺盛，根据另一家已获EUA授权公司九安医疗公告显示其抗原自测试剂盒价格为一人份6.99美元，因此预计美国市场将为东方生物的试剂销售带来业绩弹性。 FDA官网：htt

S
东方生物

1

1

3

2.12
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 14:35:14

空气悬架深度报告:国潮崛起高端兴格局重塑正当时

长江证券股份有限公司消费升级与国产化共振，空气悬架步入爆发期当前空气悬架价格仍然较高，近年价格下沉趋势下配套份额已达到2% 以上，我们预计未来仍有较大提升潜力:1)乘用车方面，消费升级带来更高舒适性追求，并且新势力的率先应用也有望倒逼行业加速配套，另外国产供应链的逐步切换也带来成本的明显降低，更便于空气悬架的推广。我们预计到2025年空气悬架在乘用车内部份额有望接近10%，带来160亿左右市场规模:2)商用车方面，我国空气悬架在重卡领域渗透率仅为5%，而海外发达地区已达85%左

S
中鼎股份

0

0

1

1.89
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:38:22

【国君有色】锂现货点评211229

价格工业级碳酸锂：成交价在25.5-26万元/吨（比三天前上涨0.5万元/吨左右）。电池级碳酸锂准电碳：成交价在28-29万元/吨（比三天前上涨1万元/吨），目前已有30万元/吨的报价。电池级氢氧化锂：报价成交价格在23万元/吨左右（比三天前上涨2万元/吨）--开始补涨。市场情绪：12月27-28日在成都召开了锂业大会，市场看好后续价格走高情绪高涨。在报到开会两天时间内，平均锂价上涨了1-2万元/吨。月底大厂之间签订订单之际，对后市价格展望：1月中上旬起交付的月度订单价-电池级碳酸锂29

S
天齐锂业

0

0

0

1.71
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:34:27

【安信军工】船企重组叠加业绩向好，造船行业拐点已经到来

事件：中国动力、中国船舶，拟成立合资公司，解决柴油机同业竞争问题。中船科技发布公告，拟收购中船海装、中船风电等体外资产。 1、中船集团解决同业竞争拉开序幕，其他上市企业有望跟进。本次中国动力、中国船舶设立合资公司，开启了中船集团解决同业竞争、开展重组的序幕，后期，为了解决中船集团旗下中船防务、中国船舶、中船重工等船厂资产同业竞争等问题，中船集团有望进一步出台方案。 2、国企改革三年行动结束在即，船舶行业资产证券化水平有望进一步提升。2022年是国企改革三年行动方案（2020-2022）的最后一年

S
中国动力
S
中国船舶

1

0

0

0.61
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:33:50

【浙商电新】利空出尽、新能源车销量开门红

锂电1月份排产高景气三大因素，旗帜鲜明看好元旦前后锂电池板块表现，建议适当加仓 1、新能源车销量开门红可期：11-12月份新能源车销量在45-50万辆，我们判断1月份国内新能源车销量水平有望维持在35-40万辆左右，同比增长100-120%。 2、锂电企业1月份排产和Q1出货量高景气超预期：根据近期调研反馈，1月份不少锂电材料企业排产数据预计和12月份基本持平（客观讲可能有一定春节补库因素）；且展望Q1，部分锂电材料企业Q1出货量环比Q4将提升； 3、前期各方利空逐步出尽：①美国“重建美好法案”

S
中科电气
S
恩捷股份
S
宁德时代

0

1

1

1.94
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:32:54

天赐材料：再扩产20万吨电解液产能#中信建投新能源

事件：12月28日公告，拟于肇庆投产20万吨电解液项目，建设周期12个月。 ️️#我们测算，截至目前公司电解液规划产能已达150万吨，远超同业。同时，公司已规划6F（折固）产能16万吨、LiFSI（折固）产能4万吨、VC产能2万吨，能有效满足电解液扩产需求。 ️️#天赐材料的核心优势在于：以锂盐/添加剂为核心的一体化布局思路，利用大化工体系循环利用/联产/大装置等构筑的成本和产能优势拓展市场。 #22-23年公司液盐、添加剂产能将大幅释放，预计22-23年公司6F（折固）全年产能达4.3/8.3

S
天赐材料

0

0

0

1.71
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:32:26

【华创交运*信息速递】东方航空率先将京沪线经济舱全价票提升至1960元

携程旅行网看，东航将京沪航线经济舱全价票已提至1960元，这是2017年12月推动价格市场化改革以来，京沪线第5次上调全价票价格，较2017年1240元已累计涨幅58%。最终实际执行票价水平则由供需决定，但上限逐步放开将打开航司盈利空间。除京沪线外，统计全国前十大航线中，国航北京-成都、东航上海-广州、上海-成都均提价，涨幅均为10%左右，累计涨幅均接近60%，也均累计上涨5次。我们预计其他航司和其他线路也将陆续提价。我们此前报告分析，当前航空业和历史相比，同样的供需缺口下，价格弹性已大不

S
上海机场

0

0

2

6.91
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-28 11:18:05

【华泰医药代雯团队】中药配方颗粒观点更新

政策落地叠加成本上涨，配方颗粒开启提价周期考虑到新国标执行提升生产成本、叠加原材料上涨，我们预计中药配方颗粒将迎来提价周期，短期内大幅提升企业业绩，长期需关注集采政策的综合影响。相关标的包括华润三九、红日药业、中国中药等。试点结束，新国标落地中药配方颗粒作为中药饮片的补充剂型，我国药监机构对其生产、监管标准的探索始于1990s，于2001年批复6家企业开展国家级试点，省级试点逐渐跟进（2015），随着《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》的发布（2M21），明确将配方颗粒纳入饮片管理，试点

S
华润三九

1

0

1

2.08
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-28 11:16:51

【国君电子王聪团队】苹果产业链

2022产品创新大年，MR引领消费电子下一个十年大级别创新周期开启【2022 元宇宙杀手级应用混合现实眼镜MR、带体温监测功能Watch，AirPods Pro3、打孔全面屏手机iPhone 14Pro/Max，全新大屏价格屠夫6.7英寸的iPhone14 Plus，5G手机价格屠夫iPhone SE3】一、我们看好苹果公司及苹果产业链的三大原因 1、短期：经济下行周期，苹果产品需求相对刚性（海外销售占比80%，国内用户群体购买力受经济周期影响小） 2、中期：现有产品中，Watch健康功能陆

S
立讯精密

0

2

2

2.21
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-28 11:16:06

【华东医药】医美业务有望超预期，打开市值上升空间。

我们认为华东医药医美业务是国内唯一可以跟爱美客媲美的稀缺资产，成长阶段类似于2019-2020年的爱美客。公司医美业务已构建filler+肉毒+差异化&大市场空间光电及能量源类设备产品，利拉鲁肽减肥适应症国内获批进度最快。公司医美业务表现大超预期，成长为业内龙头几乎是确定性事件！当前市场对公司医美业务预期尚不充分，是较好布局时间点，建议重点关注。国内医美业务大超预期 *伊妍仕上市4个月实现收入1.5亿，无压货库存积累情况，入院数量、医生覆盖及销售kpi均超额完成。终端客户大部分来源于外

S
华东医药

0

0

0

0.68

前往

页

我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 11:52:42

【迈为股份】近日回调点评最新观点【东吴机械】

近日迈为股份回调，主要系市场担心当前HJTTOPCon之争，我们判断2022年HJT扩产20-30GW，迈为2022年订单仍维持高速增长。我们认为迈为未来将会成长为横跨“光伏OLED半导体”的泛半导体设备龙头，当前市场调整，建议重点布局。 1、当前光伏设备贡献最大业绩弹性，建议关注2022年降本增效进展（1）2021年，公司在PERC尾声仍保持订单正向增长，2021Q3归母净利润2亿，同比+140%。（2）2022年HJT降本增效加速，包括“量产效率达25%的微晶技术+SMBB+银包铜+国

S
迈为股份

0

1

1

0.43
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:17:18

【天风海外】VRAR

行业跟踪之四：Oculus VR App登顶苹果下载榜首，Quest 2用户占比创新高达36.32% Quest 2用户数量创历史新高 Meta的Quest 2环比增长1.3%，是11月涨幅最大的头显，目前份额已达36.32%，创历史新高，Meta的Oculus系列总占比61.99%，环比增长0.84%。总体趋势为强者恒强，Quest 2已多月保持1%以上的增速，与排名之后的头显的差距扩大。 Meta或成21年圣诞节最大赢家在圣诞节当日，Meta的Oculus VR App成为苹果人气最高的应

S
歌尔股份

0

0

0

0.62
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:12:19

【国盛化工王席鑫团队】

卫星化学：150亿投资深耕C2产业链，看好公司新能源新材料领域持续延伸公司公告拟在徐圩新区投资新建绿色化学新材料产业园项目，项目总投资150亿元，计划建设年产20万吨乙醇胺（EOA）、年产80万吨聚苯乙烯（PS）、年产10万吨α-烯烃与配套POE、年产75万吨碳酸酯系列生产装置及相关配套工程。项目计划于2022年3月30日前开工建设，三期项目于2027年12月全部建成投产。 1、公司连云港规划的250万吨乙烷裂解制乙烯项目一阶段125万吨已于今年5月份投产，带动公司今年业绩环比持续增长，二阶段

S
卫星化学

0

0

0

1.80
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:11:08

【长江电新】光伏：粒子投产或加速，2022行业装机瓶颈持续打开，继续重点推荐！

1、荣盛石化晚间公告，子公司浙石化30万吨EVA装置一次投料成功，目前已顺利产出光伏料产品，VA含量28%，产品牌号V6110S，生产稳定。此前预计投产时间为2022Q1，实际投产进度超出预期。 2、EVA新产能释放较快，2022供给瓶颈或有缓解。梳理2022年各家EVA新产能进度：目前扬子石化、中化泉州产品已通过龙头测试，月供均在2-3k吨左右；榆能化Q4体量尚不多，后续还需调试，中性看2022年中或开始批量供应；浙石化一次投料成功，光伏料比例提升预计较快，上限或在80%水平，2022Q2有望

S
荣盛石化
S
天合光能

1

1

0

2.34
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:09:47

【海通电新】市场非理性下跌提供抄底机会-大金、东缆继续推荐

昨日大金51亿定增带来一定争议。我们认为定增对公司是利好，公告里的投资方向可能不够不明晰，我们预计实际主要是以海上产能为主，而且公司阳江海上基地逐渐明朗，继强大蓬莱基地后会再扩新基地。扣去电站、叶片产能等投资，如果20亿投向管桩塔筒对应200万吨产能，假设80万吨陆上对应11GW陆上风电，120万吨投海上对应6GW。而由于公司面对的不仅仅是国内市场，而且是全球市场，考虑到25年全球25年陆风150GW、海风30-50GW预期，与行业的需求相比，这样的投资量级是带动公司持续增长，保持份额所必要的

S
东方电缆

0

0

1

1.73
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:08:57

【国信医药】东方生物：联合德国西门子共同申报的新冠抗原自测试剂已获得FDA EUA授权

根据FDA官网披露的消息，公司与德国西门子共同申报的新冠抗原自测试剂已经获得FDA EUA授权，东方生物的美国子公司衡健（Healgen）将为其代工生产。随着奥密克戎变异株的出现，美国新增确诊人数激增，对于新冠检测需求大幅提升。当前FDA仅授予十多家厂商抗原自测试剂EUA（其中中国厂商3家），民众/学校/企业自主筛查需求和政府采购需求旺盛，根据另一家已获EUA授权公司九安医疗公告显示其抗原自测试剂盒价格为一人份6.99美元，因此预计美国市场将为东方生物的试剂销售带来业绩弹性。 FDA官网：htt

S
东方生物

1

1

3

2.12
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 14:35:14

空气悬架深度报告:国潮崛起高端兴格局重塑正当时

长江证券股份有限公司消费升级与国产化共振，空气悬架步入爆发期当前空气悬架价格仍然较高，近年价格下沉趋势下配套份额已达到2% 以上，我们预计未来仍有较大提升潜力:1)乘用车方面，消费升级带来更高舒适性追求，并且新势力的率先应用也有望倒逼行业加速配套，另外国产供应链的逐步切换也带来成本的明显降低，更便于空气悬架的推广。我们预计到2025年空气悬架在乘用车内部份额有望接近10%，带来160亿左右市场规模:2)商用车方面，我国空气悬架在重卡领域渗透率仅为5%，而海外发达地区已达85%左

S
中鼎股份

0

0

1

1.89
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:38:22

【国君有色】锂现货点评211229

价格工业级碳酸锂：成交价在25.5-26万元/吨（比三天前上涨0.5万元/吨左右）。电池级碳酸锂准电碳：成交价在28-29万元/吨（比三天前上涨1万元/吨），目前已有30万元/吨的报价。电池级氢氧化锂：报价成交价格在23万元/吨左右（比三天前上涨2万元/吨）--开始补涨。市场情绪：12月27-28日在成都召开了锂业大会，市场看好后续价格走高情绪高涨。在报到开会两天时间内，平均锂价上涨了1-2万元/吨。月底大厂之间签订订单之际，对后市价格展望：1月中上旬起交付的月度订单价-电池级碳酸锂29

S
天齐锂业

0

0

0

1.71
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:34:27

【安信军工】船企重组叠加业绩向好，造船行业拐点已经到来

事件：中国动力、中国船舶，拟成立合资公司，解决柴油机同业竞争问题。中船科技发布公告，拟收购中船海装、中船风电等体外资产。 1、中船集团解决同业竞争拉开序幕，其他上市企业有望跟进。本次中国动力、中国船舶设立合资公司，开启了中船集团解决同业竞争、开展重组的序幕，后期，为了解决中船集团旗下中船防务、中国船舶、中船重工等船厂资产同业竞争等问题，中船集团有望进一步出台方案。 2、国企改革三年行动结束在即，船舶行业资产证券化水平有望进一步提升。2022年是国企改革三年行动方案（2020-2022）的最后一年

S
中国动力
S
中国船舶

1

0

0

0.61
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:33:50

【浙商电新】利空出尽、新能源车销量开门红

锂电1月份排产高景气三大因素，旗帜鲜明看好元旦前后锂电池板块表现，建议适当加仓 1、新能源车销量开门红可期：11-12月份新能源车销量在45-50万辆，我们判断1月份国内新能源车销量水平有望维持在35-40万辆左右，同比增长100-120%。 2、锂电企业1月份排产和Q1出货量高景气超预期：根据近期调研反馈，1月份不少锂电材料企业排产数据预计和12月份基本持平（客观讲可能有一定春节补库因素）；且展望Q1，部分锂电材料企业Q1出货量环比Q4将提升； 3、前期各方利空逐步出尽：①美国“重建美好法案”

S
中科电气
S
恩捷股份
S
宁德时代

0

1

1

1.94
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:32:54

天赐材料：再扩产20万吨电解液产能#中信建投新能源

事件：12月28日公告，拟于肇庆投产20万吨电解液项目，建设周期12个月。 ️️#我们测算，截至目前公司电解液规划产能已达150万吨，远超同业。同时，公司已规划6F（折固）产能16万吨、LiFSI（折固）产能4万吨、VC产能2万吨，能有效满足电解液扩产需求。 ️️#天赐材料的核心优势在于：以锂盐/添加剂为核心的一体化布局思路，利用大化工体系循环利用/联产/大装置等构筑的成本和产能优势拓展市场。 #22-23年公司液盐、添加剂产能将大幅释放，预计22-23年公司6F（折固）全年产能达4.3/8.3

S
天赐材料

0

0

0

1.71
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:32:26

【华创交运*信息速递】东方航空率先将京沪线经济舱全价票提升至1960元

携程旅行网看，东航将京沪航线经济舱全价票已提至1960元，这是2017年12月推动价格市场化改革以来，京沪线第5次上调全价票价格，较2017年1240元已累计涨幅58%。最终实际执行票价水平则由供需决定，但上限逐步放开将打开航司盈利空间。除京沪线外，统计全国前十大航线中，国航北京-成都、东航上海-广州、上海-成都均提价，涨幅均为10%左右，累计涨幅均接近60%，也均累计上涨5次。我们预计其他航司和其他线路也将陆续提价。我们此前报告分析，当前航空业和历史相比，同样的供需缺口下，价格弹性已大不

S
上海机场

0

0

2

6.91
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-28 11:18:05

【华泰医药代雯团队】中药配方颗粒观点更新

政策落地叠加成本上涨，配方颗粒开启提价周期考虑到新国标执行提升生产成本、叠加原材料上涨，我们预计中药配方颗粒将迎来提价周期，短期内大幅提升企业业绩，长期需关注集采政策的综合影响。相关标的包括华润三九、红日药业、中国中药等。试点结束，新国标落地中药配方颗粒作为中药饮片的补充剂型，我国药监机构对其生产、监管标准的探索始于1990s，于2001年批复6家企业开展国家级试点，省级试点逐渐跟进（2015），随着《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》的发布（2M21），明确将配方颗粒纳入饮片管理，试点

S
华润三九

1

0

1

2.08
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-28 11:16:51

【国君电子王聪团队】苹果产业链

2022产品创新大年，MR引领消费电子下一个十年大级别创新周期开启【2022 元宇宙杀手级应用混合现实眼镜MR、带体温监测功能Watch，AirPods Pro3、打孔全面屏手机iPhone 14Pro/Max，全新大屏价格屠夫6.7英寸的iPhone14 Plus，5G手机价格屠夫iPhone SE3】一、我们看好苹果公司及苹果产业链的三大原因 1、短期：经济下行周期，苹果产品需求相对刚性（海外销售占比80%，国内用户群体购买力受经济周期影响小） 2、中期：现有产品中，Watch健康功能陆

S
立讯精密

0

2

2

2.21
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-28 11:16:06

【华东医药】医美业务有望超预期，打开市值上升空间。

我们认为华东医药医美业务是国内唯一可以跟爱美客媲美的稀缺资产，成长阶段类似于2019-2020年的爱美客。公司医美业务已构建filler+肉毒+差异化&大市场空间光电及能量源类设备产品，利拉鲁肽减肥适应症国内获批进度最快。公司医美业务表现大超预期，成长为业内龙头几乎是确定性事件！当前市场对公司医美业务预期尚不充分，是较好布局时间点，建议重点关注。国内医美业务大超预期 *伊妍仕上市4个月实现收入1.5亿，无压货库存积累情况，入院数量、医生覆盖及销售kpi均超额完成。终端客户大部分来源于外

S
华东医药

0

0

0

0.68

前往

页

我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 11:52:42

【迈为股份】近日回调点评最新观点【东吴机械】

近日迈为股份回调，主要系市场担心当前HJTTOPCon之争，我们判断2022年HJT扩产20-30GW，迈为2022年订单仍维持高速增长。我们认为迈为未来将会成长为横跨“光伏OLED半导体”的泛半导体设备龙头，当前市场调整，建议重点布局。 1、当前光伏设备贡献最大业绩弹性，建议关注2022年降本增效进展（1）2021年，公司在PERC尾声仍保持订单正向增长，2021Q3归母净利润2亿，同比+140%。（2）2022年HJT降本增效加速，包括“量产效率达25%的微晶技术+SMBB+银包铜+国

S
迈为股份

0

1

1

0.43
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:17:18

【天风海外】VRAR

行业跟踪之四：Oculus VR App登顶苹果下载榜首，Quest 2用户占比创新高达36.32% Quest 2用户数量创历史新高 Meta的Quest 2环比增长1.3%，是11月涨幅最大的头显，目前份额已达36.32%，创历史新高，Meta的Oculus系列总占比61.99%，环比增长0.84%。总体趋势为强者恒强，Quest 2已多月保持1%以上的增速，与排名之后的头显的差距扩大。 Meta或成21年圣诞节最大赢家在圣诞节当日，Meta的Oculus VR App成为苹果人气最高的应

S
歌尔股份

0

0

0

0.62
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:12:19

【国盛化工王席鑫团队】

卫星化学：150亿投资深耕C2产业链，看好公司新能源新材料领域持续延伸公司公告拟在徐圩新区投资新建绿色化学新材料产业园项目，项目总投资150亿元，计划建设年产20万吨乙醇胺（EOA）、年产80万吨聚苯乙烯（PS）、年产10万吨α-烯烃与配套POE、年产75万吨碳酸酯系列生产装置及相关配套工程。项目计划于2022年3月30日前开工建设，三期项目于2027年12月全部建成投产。 1、公司连云港规划的250万吨乙烷裂解制乙烯项目一阶段125万吨已于今年5月份投产，带动公司今年业绩环比持续增长，二阶段

S
卫星化学

0

0

0

1.80
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:11:08

【长江电新】光伏：粒子投产或加速，2022行业装机瓶颈持续打开，继续重点推荐！

1、荣盛石化晚间公告，子公司浙石化30万吨EVA装置一次投料成功，目前已顺利产出光伏料产品，VA含量28%，产品牌号V6110S，生产稳定。此前预计投产时间为2022Q1，实际投产进度超出预期。 2、EVA新产能释放较快，2022供给瓶颈或有缓解。梳理2022年各家EVA新产能进度：目前扬子石化、中化泉州产品已通过龙头测试，月供均在2-3k吨左右；榆能化Q4体量尚不多，后续还需调试，中性看2022年中或开始批量供应；浙石化一次投料成功，光伏料比例提升预计较快，上限或在80%水平，2022Q2有望

S
荣盛石化
S
天合光能

1

1

0

2.34
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:09:47

【海通电新】市场非理性下跌提供抄底机会-大金、东缆继续推荐

昨日大金51亿定增带来一定争议。我们认为定增对公司是利好，公告里的投资方向可能不够不明晰，我们预计实际主要是以海上产能为主，而且公司阳江海上基地逐渐明朗，继强大蓬莱基地后会再扩新基地。扣去电站、叶片产能等投资，如果20亿投向管桩塔筒对应200万吨产能，假设80万吨陆上对应11GW陆上风电，120万吨投海上对应6GW。而由于公司面对的不仅仅是国内市场，而且是全球市场，考虑到25年全球25年陆风150GW、海风30-50GW预期，与行业的需求相比，这样的投资量级是带动公司持续增长，保持份额所必要的

S
东方电缆

0

0

1

1.73
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-30 11:08:57

【国信医药】东方生物：联合德国西门子共同申报的新冠抗原自测试剂已获得FDA EUA授权

根据FDA官网披露的消息，公司与德国西门子共同申报的新冠抗原自测试剂已经获得FDA EUA授权，东方生物的美国子公司衡健（Healgen）将为其代工生产。随着奥密克戎变异株的出现，美国新增确诊人数激增，对于新冠检测需求大幅提升。当前FDA仅授予十多家厂商抗原自测试剂EUA（其中中国厂商3家），民众/学校/企业自主筛查需求和政府采购需求旺盛，根据另一家已获EUA授权公司九安医疗公告显示其抗原自测试剂盒价格为一人份6.99美元，因此预计美国市场将为东方生物的试剂销售带来业绩弹性。 FDA官网：htt

S
东方生物

1

1

3

2.12
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 14:35:14

空气悬架深度报告:国潮崛起高端兴格局重塑正当时

长江证券股份有限公司消费升级与国产化共振，空气悬架步入爆发期当前空气悬架价格仍然较高，近年价格下沉趋势下配套份额已达到2% 以上，我们预计未来仍有较大提升潜力:1)乘用车方面，消费升级带来更高舒适性追求，并且新势力的率先应用也有望倒逼行业加速配套，另外国产供应链的逐步切换也带来成本的明显降低，更便于空气悬架的推广。我们预计到2025年空气悬架在乘用车内部份额有望接近10%，带来160亿左右市场规模:2)商用车方面，我国空气悬架在重卡领域渗透率仅为5%，而海外发达地区已达85%左

S
中鼎股份

0

0

1

1.89
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:38:22

【国君有色】锂现货点评211229

价格工业级碳酸锂：成交价在25.5-26万元/吨（比三天前上涨0.5万元/吨左右）。电池级碳酸锂准电碳：成交价在28-29万元/吨（比三天前上涨1万元/吨），目前已有30万元/吨的报价。电池级氢氧化锂：报价成交价格在23万元/吨左右（比三天前上涨2万元/吨）--开始补涨。市场情绪：12月27-28日在成都召开了锂业大会，市场看好后续价格走高情绪高涨。在报到开会两天时间内，平均锂价上涨了1-2万元/吨。月底大厂之间签订订单之际，对后市价格展望：1月中上旬起交付的月度订单价-电池级碳酸锂29

S
天齐锂业

0

0

0

1.71
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:34:27

【安信军工】船企重组叠加业绩向好，造船行业拐点已经到来

事件：中国动力、中国船舶，拟成立合资公司，解决柴油机同业竞争问题。中船科技发布公告，拟收购中船海装、中船风电等体外资产。 1、中船集团解决同业竞争拉开序幕，其他上市企业有望跟进。本次中国动力、中国船舶设立合资公司，开启了中船集团解决同业竞争、开展重组的序幕，后期，为了解决中船集团旗下中船防务、中国船舶、中船重工等船厂资产同业竞争等问题，中船集团有望进一步出台方案。 2、国企改革三年行动结束在即，船舶行业资产证券化水平有望进一步提升。2022年是国企改革三年行动方案（2020-2022）的最后一年

S
中国动力
S
中国船舶

1

0

0

0.61
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:33:50

【浙商电新】利空出尽、新能源车销量开门红

锂电1月份排产高景气三大因素，旗帜鲜明看好元旦前后锂电池板块表现，建议适当加仓 1、新能源车销量开门红可期：11-12月份新能源车销量在45-50万辆，我们判断1月份国内新能源车销量水平有望维持在35-40万辆左右，同比增长100-120%。 2、锂电企业1月份排产和Q1出货量高景气超预期：根据近期调研反馈，1月份不少锂电材料企业排产数据预计和12月份基本持平（客观讲可能有一定春节补库因素）；且展望Q1，部分锂电材料企业Q1出货量环比Q4将提升； 3、前期各方利空逐步出尽：①美国“重建美好法案”

S
中科电气
S
恩捷股份
S
宁德时代

0

1

1

1.94
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:32:54

天赐材料：再扩产20万吨电解液产能#中信建投新能源

事件：12月28日公告，拟于肇庆投产20万吨电解液项目，建设周期12个月。 ️️#我们测算，截至目前公司电解液规划产能已达150万吨，远超同业。同时，公司已规划6F（折固）产能16万吨、LiFSI（折固）产能4万吨、VC产能2万吨，能有效满足电解液扩产需求。 ️️#天赐材料的核心优势在于：以锂盐/添加剂为核心的一体化布局思路，利用大化工体系循环利用/联产/大装置等构筑的成本和产能优势拓展市场。 #22-23年公司液盐、添加剂产能将大幅释放，预计22-23年公司6F（折固）全年产能达4.3/8.3

S
天赐材料

0

0

0

1.71
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-29 11:32:26

【华创交运*信息速递】东方航空率先将京沪线经济舱全价票提升至1960元

携程旅行网看，东航将京沪航线经济舱全价票已提至1960元，这是2017年12月推动价格市场化改革以来，京沪线第5次上调全价票价格，较2017年1240元已累计涨幅58%。最终实际执行票价水平则由供需决定，但上限逐步放开将打开航司盈利空间。除京沪线外，统计全国前十大航线中，国航北京-成都、东航上海-广州、上海-成都均提价，涨幅均为10%左右，累计涨幅均接近60%，也均累计上涨5次。我们预计其他航司和其他线路也将陆续提价。我们此前报告分析，当前航空业和历史相比，同样的供需缺口下，价格弹性已大不

S
上海机场

0

0

2

6.91
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-28 11:18:05

【华泰医药代雯团队】中药配方颗粒观点更新

政策落地叠加成本上涨，配方颗粒开启提价周期考虑到新国标执行提升生产成本、叠加原材料上涨，我们预计中药配方颗粒将迎来提价周期，短期内大幅提升企业业绩，长期需关注集采政策的综合影响。相关标的包括华润三九、红日药业、中国中药等。试点结束，新国标落地中药配方颗粒作为中药饮片的补充剂型，我国药监机构对其生产、监管标准的探索始于1990s，于2001年批复6家企业开展国家级试点，省级试点逐渐跟进（2015），随着《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》的发布（2M21），明确将配方颗粒纳入饮片管理，试点

S
华润三九

1

0

1

2.08
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-28 11:16:51

【国君电子王聪团队】苹果产业链

2022产品创新大年，MR引领消费电子下一个十年大级别创新周期开启【2022 元宇宙杀手级应用混合现实眼镜MR、带体温监测功能Watch，AirPods Pro3、打孔全面屏手机iPhone 14Pro/Max，全新大屏价格屠夫6.7英寸的iPhone14 Plus，5G手机价格屠夫iPhone SE3】一、我们看好苹果公司及苹果产业链的三大原因 1、短期：经济下行周期，苹果产品需求相对刚性（海外销售占比80%，国内用户群体购买力受经济周期影响小） 2、中期：现有产品中，Watch健康功能陆

S
立讯精密

0

2

2

2.21
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-28 11:16:06

【华东医药】医美业务有望超预期，打开市值上升空间。

我们认为华东医药医美业务是国内唯一可以跟爱美客媲美的稀缺资产，成长阶段类似于2019-2020年的爱美客。公司医美业务已构建filler+肉毒+差异化&大市场空间光电及能量源类设备产品，利拉鲁肽减肥适应症国内获批进度最快。公司医美业务表现大超预期，成长为业内龙头几乎是确定性事件！当前市场对公司医美业务预期尚不充分，是较好布局时间点，建议重点关注。国内医美业务大超预期 *伊妍仕上市4个月实现收入1.5亿，无压货库存积累情况，入院数量、医生覆盖及销售kpi均超额完成。终端客户大部分来源于外

S
华东医药

0

0

0

0.68

前往

页

71

关注

451

粉丝

2327.34

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56