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2022-04-29 21:27:08

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【牛股逻辑大赛】- 东尼电子的十倍股之旅

东尼电子 603595 （长线逻辑）公司前些年主要精力在管线研发布局，经过前期的研发送样，今年要陆续爆发。产品线遍布 3C、光伏、锂电池、汽车、工业、医疗等多个领域，材料研发和自动化生产是公司的核心竞争力，不断推出新产品且成功率极高，销售费用率明显低于竞争对手。卓越的材料研发能力、高度自动化的生产能力和定制化的商业模式是公司复制成功的关键。最新业绩指引（已经作为股权激励导入）- 22年2.1亿，23年6.5亿净利润激励价格：25.45元针对公司上上下下所有管理层和中层员工，大约413人

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全部国资旗下房地产公司一览表

房地产最强分支，国资属性！海泰发展（天津国资委）中交地产（国资委）信达地产（财政部）光大嘉宝（中央汇金）光明地产（上海国资委）天房发展（天津国资委）南国置业（国资委）珠江股份（广州国资委）沙河股份（深圳国资委）大龙地产（北京国资委）中国武夷（福建国资委）渝开发（重庆国资委）天地源（西安国资委）华远地产（北京国资委）世联行（珠海国资委）华夏基金经理李彦：当前的房地产，或相当于2015年的白酒】自去年年底，华夏兴和基金经理李彦开始布局地产行业，并多次发表观点认为，2

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光大嘉宝 - REITS地产基金行业引领者

关注地产基金的逻辑有两条： 1. 地产开发就好比一级市场，地产基金就好比二级市场，当市场总量增速很慢时，一级市场没啥好投的，二级市场反而能赚交易的钱。 2. 低利率时代下，收益率稳定的资产受到追捧，地产基金具有收入以租金为主、分散配置、专业人才管理的优势，是弹性最大的资产之一。地产基金还很有想象空间，走到后面就变成了REITs，更加标准化和公开化的形式。目前，全球已有40个国家/地区发行了REITs产品，总市值超过2万亿美元，其中仅美国就超过1.2万亿，但是国内算上类REITs，规模连100

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辉瑞口服药现在已采购2.2万盒，计划后面储备10万盒，医保报销，价格保密，按1000快/盒价格，10万盒的储备量来算是一个亿的采购额，中国医药5个点利润率，这么算有个500万边际利润。老师们，对于这样的炒作留一半清醒留一半醉哈，涨停虽好，不要贪杯哦

@方原999：中国医药专家新冠药物交流 20220319

一、关于辉瑞的新冠药 1、目前采购量和对应患者用药人次：一盒药30片，吃5天。一盒对应一个人的一个疗程。2.2万盒对应2.2万人次。计划储备量是10万盒。预计下个月15日之前，10万盒会全部进入中国。目前这个药已经发到全国各地，开始使用了。 2、价格和医保支付：辉瑞、卫健委和中国医药议价

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京东物流收购德邦股份 - 专家会议纪要

Q：本次收购德邦的估值是135亿，请问本次收购的背景和经历是怎样的？ A：IPO之前德邦的估值基本在200亿以上，从德邦上市开始，就与菜鸟、京东、顺丰谈过，早期谈的估值有300亿，因为当时德邦有6-7个亿的净利润。现在德邦业绩承压，按照二级市场的逻辑这个PE估值是可以接受的。德邦这类纯直营的、做高端大件快递和快运的企业在国内是很稀缺的，可以说全国就这一家。按照德邦的潜力来看，135亿的估值是不高的，且相对偏低。 Q：京东物流以私有化德邦为目标发起全面要约收购，德邦未来会私有化（退市）吗？ A：无

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德邦股份的中期投资逻辑

$德邦股份(SH603056)$ 1、22年3月11日晚公告，公司等与京东集团签署协议，将转让公司控股股东德邦控股99.99%的股份。转让后，京东集团控制的宿迁京东将成为公司的间接控股股东，间接控制公司66.5%股份，交易金额89.8亿，对应德邦股份市值135亿。京东卓风触发要约收购，要约价格13.15元，收购股份占比26.98%，总金额36.44亿。 2、德邦是领先的直营模式零担货运企业，并兼具大件快递业务，拥有高效稳定的全国物流网络。截止2021H1，德邦物流拥有7285个直营网点，2668

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京东收购德邦股份的剧本后续

直接上干货，京东入主将为$德邦股份(SH603056) 带来： 1. 直接带来的收入增长在中短期将超200亿。京东物流在干线和末端的外包成本超过400亿，这是因为京东物流缺乏干线能力和服务非一体化供应链客户的末端能力。而德邦干线能力强，资源多，这两年一直在投巨资买车。同时，与同行相比，德邦末端快递员货量明显偏低20%-40%。肥水不流外人田，京东这400多亿外包成本中，至少有一半可以给到德邦吧？德邦收入中短期内将从300亿飞涨到500亿！值得一提的是，这里面干线部分是高毛利业务，看看中通的毛利率

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教育数字化&教育新基建的第一股 - 鸿合科技 002955

教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见 - 中华人民共和国教育部政府门户网站 (moe.gov.cn) 鸿合科技是这个方向上最正宗的标的 - 21年扣非利润增速500%+ 业绩杠杠滴植根教育信息化领域的鸿合科技，紧跟教育政策的发展步伐，具备行业内关键技术、丰富的优质课程资源和庞大的市场渠道。其培育的“鸿合HiteVision”智慧教育已经成为全球交互式多媒体显示领域的知名品牌。国内已有超过200万间教室使用鸿合设备，服务K12阶段师生超过8000万人。拥有

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房地产最强分支，国资属性！海泰发展（天津国资委）中交地产（国资委）信达地产（财政部）光大嘉宝（中央汇金）光明地产（上海国资委）天房发展（天津国资委）南国置业（国资委）珠江股份（广州国资委）沙河股份（深圳国资委）大龙地产（北京国资委）中国武夷（福建国资委）渝开发（重庆国资委）天地源（西安国资委）华远地产（北京国资委）世联行（珠海国资委）华夏基金经理李彦：当前的房地产，或相当于2015年的白酒】自去年年底，华夏兴和基金经理李彦开始布局地产行业，并多次发表观点认为，2

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关注地产基金的逻辑有两条： 1. 地产开发就好比一级市场，地产基金就好比二级市场，当市场总量增速很慢时，一级市场没啥好投的，二级市场反而能赚交易的钱。 2. 低利率时代下，收益率稳定的资产受到追捧，地产基金具有收入以租金为主、分散配置、专业人才管理的优势，是弹性最大的资产之一。地产基金还很有想象空间，走到后面就变成了REITs，更加标准化和公开化的形式。目前，全球已有40个国家/地区发行了REITs产品，总市值超过2万亿美元，其中仅美国就超过1.2万亿，但是国内算上类REITs，规模连100

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@方原999：中国医药专家新冠药物交流 20220319

一、关于辉瑞的新冠药 1、目前采购量和对应患者用药人次：一盒药30片，吃5天。一盒对应一个人的一个疗程。2.2万盒对应2.2万人次。计划储备量是10万盒。预计下个月15日之前，10万盒会全部进入中国。目前这个药已经发到全国各地，开始使用了。 2、价格和医保支付：辉瑞、卫健委和中国医药议价

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Q：本次收购德邦的估值是135亿，请问本次收购的背景和经历是怎样的？ A：IPO之前德邦的估值基本在200亿以上，从德邦上市开始，就与菜鸟、京东、顺丰谈过，早期谈的估值有300亿，因为当时德邦有6-7个亿的净利润。现在德邦业绩承压，按照二级市场的逻辑这个PE估值是可以接受的。德邦这类纯直营的、做高端大件快递和快运的企业在国内是很稀缺的，可以说全国就这一家。按照德邦的潜力来看，135亿的估值是不高的，且相对偏低。 Q：京东物流以私有化德邦为目标发起全面要约收购，德邦未来会私有化（退市）吗？ A：无

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直接上干货，京东入主将为$德邦股份(SH603056) 带来： 1. 直接带来的收入增长在中短期将超200亿。京东物流在干线和末端的外包成本超过400亿，这是因为京东物流缺乏干线能力和服务非一体化供应链客户的末端能力。而德邦干线能力强，资源多，这两年一直在投巨资买车。同时，与同行相比，德邦末端快递员货量明显偏低20%-40%。肥水不流外人田，京东这400多亿外包成本中，至少有一半可以给到德邦吧？德邦收入中短期内将从300亿飞涨到500亿！值得一提的是，这里面干线部分是高毛利业务，看看中通的毛利率

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教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见 - 中华人民共和国教育部政府门户网站 (moe.gov.cn) 鸿合科技是这个方向上最正宗的标的 - 21年扣非利润增速500%+ 业绩杠杠滴植根教育信息化领域的鸿合科技，紧跟教育政策的发展步伐，具备行业内关键技术、丰富的优质课程资源和庞大的市场渠道。其培育的“鸿合HiteVision”智慧教育已经成为全球交互式多媒体显示领域的知名品牌。国内已有超过200万间教室使用鸿合设备，服务K12阶段师生超过8000万人。拥有

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关注地产基金的逻辑有两条： 1. 地产开发就好比一级市场，地产基金就好比二级市场，当市场总量增速很慢时，一级市场没啥好投的，二级市场反而能赚交易的钱。 2. 低利率时代下，收益率稳定的资产受到追捧，地产基金具有收入以租金为主、分散配置、专业人才管理的优势，是弹性最大的资产之一。地产基金还很有想象空间，走到后面就变成了REITs，更加标准化和公开化的形式。目前，全球已有40个国家/地区发行了REITs产品，总市值超过2万亿美元，其中仅美国就超过1.2万亿，但是国内算上类REITs，规模连100

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一、关于辉瑞的新冠药 1、目前采购量和对应患者用药人次：一盒药30片，吃5天。一盒对应一个人的一个疗程。2.2万盒对应2.2万人次。计划储备量是10万盒。预计下个月15日之前，10万盒会全部进入中国。目前这个药已经发到全国各地，开始使用了。 2、价格和医保支付：辉瑞、卫健委和中国医药议价

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直接上干货，京东入主将为$德邦股份(SH603056) 带来： 1. 直接带来的收入增长在中短期将超200亿。京东物流在干线和末端的外包成本超过400亿，这是因为京东物流缺乏干线能力和服务非一体化供应链客户的末端能力。而德邦干线能力强，资源多，这两年一直在投巨资买车。同时，与同行相比，德邦末端快递员货量明显偏低20%-40%。肥水不流外人田，京东这400多亿外包成本中，至少有一半可以给到德邦吧？德邦收入中短期内将从300亿飞涨到500亿！值得一提的是，这里面干线部分是高毛利业务，看看中通的毛利率

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一、关于辉瑞的新冠药 1、目前采购量和对应患者用药人次：一盒药30片，吃5天。一盒对应一个人的一个疗程。2.2万盒对应2.2万人次。计划储备量是10万盒。预计下个月15日之前，10万盒会全部进入中国。目前这个药已经发到全国各地，开始使用了。 2、价格和医保支付：辉瑞、卫健委和中国医药议价

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$德邦股份(SH603056)$ 1、22年3月11日晚公告，公司等与京东集团签署协议，将转让公司控股股东德邦控股99.99%的股份。转让后，京东集团控制的宿迁京东将成为公司的间接控股股东，间接控制公司66.5%股份，交易金额89.8亿，对应德邦股份市值135亿。京东卓风触发要约收购，要约价格13.15元，收购股份占比26.98%，总金额36.44亿。 2、德邦是领先的直营模式零担货运企业，并兼具大件快递业务，拥有高效稳定的全国物流网络。截止2021H1，德邦物流拥有7285个直营网点，2668

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2022-03-15 00:20:56

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京东收购德邦股份的剧本后续

直接上干货，京东入主将为$德邦股份(SH603056) 带来： 1. 直接带来的收入增长在中短期将超200亿。京东物流在干线和末端的外包成本超过400亿，这是因为京东物流缺乏干线能力和服务非一体化供应链客户的末端能力。而德邦干线能力强，资源多，这两年一直在投巨资买车。同时，与同行相比，德邦末端快递员货量明显偏低20%-40%。肥水不流外人田，京东这400多亿外包成本中，至少有一半可以给到德邦吧？德邦收入中短期内将从300亿飞涨到500亿！值得一提的是，这里面干线部分是高毛利业务，看看中通的毛利率

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方原999

2022-02-15 14:46:12

教育数字化&教育新基建的第一股 - 鸿合科技 002955

教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见 - 中华人民共和国教育部政府门户网站 (moe.gov.cn) 鸿合科技是这个方向上最正宗的标的 - 21年扣非利润增速500%+ 业绩杠杠滴植根教育信息化领域的鸿合科技，紧跟教育政策的发展步伐，具备行业内关键技术、丰富的优质课程资源和庞大的市场渠道。其培育的“鸿合HiteVision”智慧教育已经成为全球交互式多媒体显示领域的知名品牌。国内已有超过200万间教室使用鸿合设备，服务K12阶段师生超过8000万人。拥有

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方原999

2022-04-29 21:27:08

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【牛股逻辑大赛】- 东尼电子的十倍股之旅

东尼电子 603595 （长线逻辑）公司前些年主要精力在管线研发布局，经过前期的研发送样，今年要陆续爆发。产品线遍布 3C、光伏、锂电池、汽车、工业、医疗等多个领域，材料研发和自动化生产是公司的核心竞争力，不断推出新产品且成功率极高，销售费用率明显低于竞争对手。卓越的材料研发能力、高度自动化的生产能力和定制化的商业模式是公司复制成功的关键。最新业绩指引（已经作为股权激励导入）- 22年2.1亿，23年6.5亿净利润激励价格：25.45元针对公司上上下下所有管理层和中层员工，大约413人

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2022-03-30 19:25:35

全部国资旗下房地产公司一览表

房地产最强分支，国资属性！海泰发展（天津国资委）中交地产（国资委）信达地产（财政部）光大嘉宝（中央汇金）光明地产（上海国资委）天房发展（天津国资委）南国置业（国资委）珠江股份（广州国资委）沙河股份（深圳国资委）大龙地产（北京国资委）中国武夷（福建国资委）渝开发（重庆国资委）天地源（西安国资委）华远地产（北京国资委）世联行（珠海国资委）华夏基金经理李彦：当前的房地产，或相当于2015年的白酒】自去年年底，华夏兴和基金经理李彦开始布局地产行业，并多次发表观点认为，2

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方原999

2022-03-21 12:01:44

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光大嘉宝 - REITS地产基金行业引领者

关注地产基金的逻辑有两条： 1. 地产开发就好比一级市场，地产基金就好比二级市场，当市场总量增速很慢时，一级市场没啥好投的，二级市场反而能赚交易的钱。 2. 低利率时代下，收益率稳定的资产受到追捧，地产基金具有收入以租金为主、分散配置、专业人才管理的优势，是弹性最大的资产之一。地产基金还很有想象空间，走到后面就变成了REITs，更加标准化和公开化的形式。目前，全球已有40个国家/地区发行了REITs产品，总市值超过2万亿美元，其中仅美国就超过1.2万亿，但是国内算上类REITs，规模连100

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方原999

2022-03-20 18:59:07

辉瑞口服药现在已采购2.2万盒，计划后面储备10万盒，医保报销，价格保密，按1000快/盒价格，10万盒的储备量来算是一个亿的采购额，中国医药5个点利润率，这么算有个500万边际利润。老师们，对于这样的炒作留一半清醒留一半醉哈，涨停虽好，不要贪杯哦

@方原999：中国医药专家新冠药物交流 20220319

一、关于辉瑞的新冠药 1、目前采购量和对应患者用药人次：一盒药30片，吃5天。一盒对应一个人的一个疗程。2.2万盒对应2.2万人次。计划储备量是10万盒。预计下个月15日之前，10万盒会全部进入中国。目前这个药已经发到全国各地，开始使用了。 2、价格和医保支付：辉瑞、卫健委和中国医药议价

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方原999

2022-03-15 08:28:23

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京东物流收购德邦股份 - 专家会议纪要

Q：本次收购德邦的估值是135亿，请问本次收购的背景和经历是怎样的？ A：IPO之前德邦的估值基本在200亿以上，从德邦上市开始，就与菜鸟、京东、顺丰谈过，早期谈的估值有300亿，因为当时德邦有6-7个亿的净利润。现在德邦业绩承压，按照二级市场的逻辑这个PE估值是可以接受的。德邦这类纯直营的、做高端大件快递和快运的企业在国内是很稀缺的，可以说全国就这一家。按照德邦的潜力来看，135亿的估值是不高的，且相对偏低。 Q：京东物流以私有化德邦为目标发起全面要约收购，德邦未来会私有化（退市）吗？ A：无

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方原999

2022-03-15 00:54:33

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德邦股份的中期投资逻辑

$德邦股份(SH603056)$ 1、22年3月11日晚公告，公司等与京东集团签署协议，将转让公司控股股东德邦控股99.99%的股份。转让后，京东集团控制的宿迁京东将成为公司的间接控股股东，间接控制公司66.5%股份，交易金额89.8亿，对应德邦股份市值135亿。京东卓风触发要约收购，要约价格13.15元，收购股份占比26.98%，总金额36.44亿。 2、德邦是领先的直营模式零担货运企业，并兼具大件快递业务，拥有高效稳定的全国物流网络。截止2021H1，德邦物流拥有7285个直营网点，2668

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2022-03-15 00:20:56

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京东收购德邦股份的剧本后续

直接上干货，京东入主将为$德邦股份(SH603056) 带来： 1. 直接带来的收入增长在中短期将超200亿。京东物流在干线和末端的外包成本超过400亿，这是因为京东物流缺乏干线能力和服务非一体化供应链客户的末端能力。而德邦干线能力强，资源多，这两年一直在投巨资买车。同时，与同行相比，德邦末端快递员货量明显偏低20%-40%。肥水不流外人田，京东这400多亿外包成本中，至少有一半可以给到德邦吧？德邦收入中短期内将从300亿飞涨到500亿！值得一提的是，这里面干线部分是高毛利业务，看看中通的毛利率

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2022-02-15 14:46:12

教育数字化&教育新基建的第一股 - 鸿合科技 002955

教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见 - 中华人民共和国教育部政府门户网站 (moe.gov.cn) 鸿合科技是这个方向上最正宗的标的 - 21年扣非利润增速500%+ 业绩杠杠滴植根教育信息化领域的鸿合科技，紧跟教育政策的发展步伐，具备行业内关键技术、丰富的优质课程资源和庞大的市场渠道。其培育的“鸿合HiteVision”智慧教育已经成为全球交互式多媒体显示领域的知名品牌。国内已有超过200万间教室使用鸿合设备，服务K12阶段师生超过8000万人。拥有

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