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买买买的老司机
2023-05-16 12:15:23
688109:具备人工智能助理的AR/MR眼镜
苹果已对AR/MR眼镜做了充足准备,将在6月WWDC亮相。AR/MR眼镜将迎来Iphone时刻,AR/MR眼镜最终极的形态一定是AI眼镜+AI语音助理。 国内最先实现AI眼镜+AI语音助理的AR/MR终端已经量产,已应用于建筑管理场景。中国中铁海南银行总部项目上使用了品茗科技的“小茗AI智能眼镜”,现场管理人员通过“小茗AI智能眼镜”可以实现现场工人人脸识别在眼镜中显示身份信息;通过“小茗AI智能眼镜”摄像头进行现场隐患问题自动识别提示,管理人员语音控制实现拍照录像并基于位置信息存档;通过语音调
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品茗科技
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中国建筑
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中国交建
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苹果公司
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中国中铁
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-03-23 11:30:33
百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot
3月22日晚消息,百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot,AI医药值得关注。 国内市场大,人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节,AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度,核心都是人工智能对密集人工的替代,AI医药开发也是如此,靶点、片段、药性、病理诊断都是最具潜力的AI应用场景,万亿赛道低渗透率+出海庞大逻辑有望支撑AI医药革命性发展。 成都先导20cm抛砖引玉,AI应用更为扎实的泓博医药和安必平有望迅速引爆。 一、泓博医药:在新药研发上全面应用AI 在大规模虚拟赛选、无晶体
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泓博医药
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安必平
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成都先导
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百度集团-SW
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-12-15 18:52:04
平静与涌动12月15日
指数看着很平,波动很小,但是时刻在准备加速,疫情线分歧后,各个板块都在涌动,旅游、消费、半导体、机器人、物流、地产、信创、数据要素都在尝试。今天资金参与决心有所收敛,涨停数及涨停封板成功率跟昨天比将近下降一半,缩手缩脚的结果就是大盘缩量。 这个阶段最重要的是要有计划及纪律,如果认准了一个方向,那要想好这个方向能成为主线的依据是什么,如果拉起来持续性不够,是基本面因素还是资金因素,又该怎么操作,不成功时止损线要按计划执行。有纪律的话,这里的风险是可控的。 今天其实没啥好说的,稀稀朗朗。 1.半导体
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音飞储存
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中国医药
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云赛智联
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安凯客车
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卓创资讯
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-12-14 16:02:33
各种背离怎么破12月14日
看技术的都说最近各个周期背离和高点,没错,疫情线今天分歧,让这个类观点更加有市场。不过你看,复苏线很好地承接了疫情线溢出资金,消费20个涨停,板上119亿成交成为资金热点。疫情线10个涨停,109亿成交。半导体10个涨停,65亿成交,半导体走得还行,但是总体上都是小票涨得多。 如果要大跌,需要一个条件,就是证伪复苏。最近赛道被各种鬼故事摧残要承接疫情线是比较难的,房地产这个阶段出超预期的政策也比较难,现房成交数据又不支持行业进一步走强。半导体引领科技,但现在毕竟是周期筑底阶段,可以小阳线慢慢爬,
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新华制药
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以岭药业
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*ST人乐
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鸣志电器
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三羊马
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-12-13 17:28:10
复苏线沙盘推演12月13日
尾盘医药再次高潮,熊去和布洛芬一马当先,不过以岭明显力不从心了,这或许是个信号。疫情线14个涨停,板上153亿成交继续维持市场交易主线,消费线跟昨天比有明显改观,涨停数18个,板上总成交71亿,无论是涨停数和成交金额都大幅改善。复式线应该关注起来了,值得做个沙盘推演按图施工。 复苏线沙盘: 从这几天蠢蠢欲动的苗头看,复苏线主要有开工复苏,其中物流、外贸弹性较大;还有消费复苏,其中食品(奶制品)、旅游、医美因为线下场景复苏弹性较大。今天的榜超级大佬还在疫情线,不过已经有大佬已经现身复苏线。 这两个
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三羊马
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永泰运
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天顺股份
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华虹半导体
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富临运业
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-12-12 17:35:15
熊去成为疫情线新王12月12日
市场的主线疫情线还没有动摇,周末有一定发酵,今天上板24个,总成交173亿遥遥领先。今天熊去杨胆酸是市场最靓的仔了,全市场5个20cm占2个,主线里的新东西确实更强。 这个阶段消费旅游和疫情线还是有明显的跷跷板,看得更远的资金今天继续加了消费旅游。在这样电风扇轮动的阶段,各有各的道理,就看各自承受能力了。 1.疫情线 周末发酵紧缺的今天都不错,但还是有差异,主要就体现在老题材高开低走,新题材高开高走。 熊去氧胆酸:老龙头宣泰医药继续强势,但是论气质上海凯宝已经明显上来,跟其他后排区别开来。 口罩
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世运电路
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上海凯宝
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宣泰医药
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富临运业
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味知香
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-10-11 16:30:26
天然气成本仅1.25元每方的天然气化工巨头,巴斯夫羡慕哭
首先看一下新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[221338号]之反馈意见回复第173页。 有一家名叫玉象胡杨的化工公司,原料LNG1.25元每方,这成本说全球最低,没问题吧,按照每吨1390立方,每吨LNG才1737元,羡慕哭巴斯夫了。而这家公司即将被雪峰科技以21亿元估值收购。 这种资源禀赋就是当前全球能源高价下的核心优势,关键就是公司靠近气田,气价极低。这种资源禀赋决定了公司会有极强的盈利能力。 9月20日雪峰科技拟收购的玉象胡杨审计报告出来
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雪峰科技
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沧州大化
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壶化股份
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保利联合
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万华化学
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-08-08 18:43:32
资金回流老赛道,新机会也不少
周末芯片比较一致,今天高开后直接走弱,资金回流老赛道: 汽车汽车部件涨停54家,上板成交225亿元,继续当老大。新的分支自动驾驶,盘中重庆武汉获批自动驾驶运行资格,百度“萝卜快跑”将在重庆武汉正式开启车内无安全员的自动驾驶付费出行服务。盘后交通运输部发布了《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》征求意见稿,鼓励在条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动。可关注百度阿波罗伙伴,$星网宇达(SZ002829)$ ,$中海达(SZ300177)$ 。 芯片涨停16家,上板成家127亿
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星网宇达
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中海达
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特发服务
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ST阳光城
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大港股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-05-30 15:41:35
6月投资时间轴
@山川看未来 做的日历对投资非常有帮助,最近也学着整理,希望养成向前看的好习惯,在此向@山川看未来 致敬,希望老师们多提建议,多补充哈。 整理完发现6月的题材还是很丰富的,电子雷管和噪音防治,医疗器械UDI确实都经历炒作,向前看的有效性还是很好的。白酒和6.18也提前启动在最近涨得很好。 梳理完发现《电力可靠性管理办法》作为一个发改委层面发布的文件,级别较高,文件要求风光新能源发电要进行发电功率预测,发电功率预测行业还没看见相关挖掘和讨论,应该可以深挖研究下。 6月9日、10日出口数据和ppi数
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保利发展
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省广集团
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粤传媒
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伊力特
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国能日新
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-01-11 17:01:39
1月11日业绩高增预告一览表
1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。详见表格。 以下为凑字数: 1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证
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云天化
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圆通速递
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飞凯材料
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中原证券
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清水源
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-01-09 08:06:54
储能商业模式上市公司实操案例
调研中详细讲解了储能项目电池循环次数、每兆瓦对应每天收入和折旧。 核心内容 2022年1月6日,集团上市公司万里扬股份收购万里扬能源资产协议正式通过,万里扬能源业务正式并入万里扬股份业务中。随着风光占比提高、政策支持力度加大,公司希望通过把业务并入万里扬股份的方式来快速做大。 业务上,公司定位于灵活调节能力的提供者。2018年公司投了广东云浮第一个项目,在黄浦区投了第二个,2019年投了云浮二期项目,2020年在甘肃华亭投了一个,一共装机40MW。 盈利上,2018、2019、2020年基本每年
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百川股份
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万里扬
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科士达
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派能科技
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欣旺达
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-01-06 17:32:16
冬奥最大受益环节-箱包
莱茵体育三天三板,冬奥板块还有一个最大收益环节-箱包未被市场发掘。 冬奥会极大拉动中国冰雪运动,冰雪运动与其他运动最大的差别就是需要携带的行李多,运动员、观众、游客来华都要带数个箱包。一方面冬季保温需要衣服厚重,需要大容量拉杆箱,另一方面运动装备和护具多,需要大容量背包,箱包整个产业链都会因冰雪运动兴起而进入高增长。 从长线角度,新冠药辉链被爆炒,预示着新冠药普及已经开始,疫情受损最厉害的出行环节将是反弹弹性最大的环节,那些出行领域被压制两年的好标的,就是2022年十倍股名单中的种子选手。 而开
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开润股份
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天府文旅
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雪人股份
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冰山冷热
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三夫户外
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-01-06 11:10:49
2022年环保最大增量-建筑垃圾利用
今天环保、建材板块居涨幅前列。环保、建材领域2022年最大增量是建筑垃圾资源化利用。 1月4日晚发改委《加快推进大宗固体废物综合利用示范建设的通知》挂网,文件要求2025年大宗固废年综合利用量达到40亿吨。而2019年我国固废综合利用量仅8.5万吨,文件目标约为既有处理能力5倍。深度布局建筑垃圾综合利用的浙矿股份,主业高增长,第二增长曲线因2022年百城千县申报无废城市将爆发,作为右下角的成长股存在极大低估。 (二)大宗固废最大构成是建筑垃圾 按照发改委对之前《大宗固体废弃物综合利用的指导意见》
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浙矿股份
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中创环保
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元琛科技
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正和生态
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上海洗霸
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逻辑课代表
买买买的老司机
2021-06-24 18:54:58
弹性最大的底部低估值分布式光伏标的
分布式光伏主要由光伏面板+支架+逆变器+双向电表组成,前三个标的都很熟悉了,基本没有预期差,最大预期差在双向电表。 由于光伏发电是直流电,所以双向电表是直流电表,而我们常见的电网电表都是交流电表。双向电表是指既能计量用电,也能计量发电的电表,技术难度高,价值量高,普遍在600-1000元,平均单价800元。 弹性大主要是: 一、使用量弹性。分布式光伏项目较集中式最大的变化是单个项目规模变小,项目数量指数级增加,每个分布式光伏项目都必须要用双向电表,所以双向电表使用数量指数级增长,按照清华大学对分
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安科瑞
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买买买的老司机
2021-06-08 20:18:34
一张图说明为什么这次硬盘不一样
各国限制高耗能矿机挖矿,需要显卡等高算力高耗能的算力币面临成本升高,而低耗能更加环保的存储路线挖矿开始受到重视,如Filecoin和奇亚币。奇亚币概念在4月19日、20日炒过一轮,但是没炒起来,因为那时候奇亚币还没正式上线,总存储容量只有407Pb即0.4Eb,总存储日增长仅80Pb即0.08Eb,约为全球硬盘存储日产量的2.7%,因为存储容量需求比供给而言不够高,当时更多的是概念,供需还未发生根本性的变化。近期,国家及各地发布相关高耗能矿机挖矿限制政策后,奇亚币等分布式存储的新接入存储量急剧增
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兆易创新
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朗科科技
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协创数据
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同有科技
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新元科技
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2023-05-16 12:15:23
688109:具备人工智能助理的AR/MR眼镜
苹果已对AR/MR眼镜做了充足准备,将在6月WWDC亮相。AR/MR眼镜将迎来Iphone时刻,AR/MR眼镜最终极的形态一定是AI眼镜+AI语音助理。 国内最先实现AI眼镜+AI语音助理的AR/MR终端已经量产,已应用于建筑管理场景。中国中铁海南银行总部项目上使用了品茗科技的“小茗AI智能眼镜”,现场管理人员通过“小茗AI智能眼镜”可以实现现场工人人脸识别在眼镜中显示身份信息;通过“小茗AI智能眼镜”摄像头进行现场隐患问题自动识别提示,管理人员语音控制实现拍照录像并基于位置信息存档;通过语音调
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买买买的老司机
2023-03-23 11:30:33
百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot
3月22日晚消息,百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot,AI医药值得关注。 国内市场大,人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节,AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度,核心都是人工智能对密集人工的替代,AI医药开发也是如此,靶点、片段、药性、病理诊断都是最具潜力的AI应用场景,万亿赛道低渗透率+出海庞大逻辑有望支撑AI医药革命性发展。 成都先导20cm抛砖引玉,AI应用更为扎实的泓博医药和安必平有望迅速引爆。 一、泓博医药:在新药研发上全面应用AI 在大规模虚拟赛选、无晶体
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平静与涌动12月15日
指数看着很平,波动很小,但是时刻在准备加速,疫情线分歧后,各个板块都在涌动,旅游、消费、半导体、机器人、物流、地产、信创、数据要素都在尝试。今天资金参与决心有所收敛,涨停数及涨停封板成功率跟昨天比将近下降一半,缩手缩脚的结果就是大盘缩量。 这个阶段最重要的是要有计划及纪律,如果认准了一个方向,那要想好这个方向能成为主线的依据是什么,如果拉起来持续性不够,是基本面因素还是资金因素,又该怎么操作,不成功时止损线要按计划执行。有纪律的话,这里的风险是可控的。 今天其实没啥好说的,稀稀朗朗。 1.半导体
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买买买的老司机
2022-12-14 16:02:33
各种背离怎么破12月14日
看技术的都说最近各个周期背离和高点,没错,疫情线今天分歧,让这个类观点更加有市场。不过你看,复苏线很好地承接了疫情线溢出资金,消费20个涨停,板上119亿成交成为资金热点。疫情线10个涨停,109亿成交。半导体10个涨停,65亿成交,半导体走得还行,但是总体上都是小票涨得多。 如果要大跌,需要一个条件,就是证伪复苏。最近赛道被各种鬼故事摧残要承接疫情线是比较难的,房地产这个阶段出超预期的政策也比较难,现房成交数据又不支持行业进一步走强。半导体引领科技,但现在毕竟是周期筑底阶段,可以小阳线慢慢爬,
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复苏线沙盘推演12月13日
尾盘医药再次高潮,熊去和布洛芬一马当先,不过以岭明显力不从心了,这或许是个信号。疫情线14个涨停,板上153亿成交继续维持市场交易主线,消费线跟昨天比有明显改观,涨停数18个,板上总成交71亿,无论是涨停数和成交金额都大幅改善。复式线应该关注起来了,值得做个沙盘推演按图施工。 复苏线沙盘: 从这几天蠢蠢欲动的苗头看,复苏线主要有开工复苏,其中物流、外贸弹性较大;还有消费复苏,其中食品(奶制品)、旅游、医美因为线下场景复苏弹性较大。今天的榜超级大佬还在疫情线,不过已经有大佬已经现身复苏线。 这两个
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富临运业
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买买买的老司机
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熊去成为疫情线新王12月12日
市场的主线疫情线还没有动摇,周末有一定发酵,今天上板24个,总成交173亿遥遥领先。今天熊去杨胆酸是市场最靓的仔了,全市场5个20cm占2个,主线里的新东西确实更强。 这个阶段消费旅游和疫情线还是有明显的跷跷板,看得更远的资金今天继续加了消费旅游。在这样电风扇轮动的阶段,各有各的道理,就看各自承受能力了。 1.疫情线 周末发酵紧缺的今天都不错,但还是有差异,主要就体现在老题材高开低走,新题材高开高走。 熊去氧胆酸:老龙头宣泰医药继续强势,但是论气质上海凯宝已经明显上来,跟其他后排区别开来。 口罩
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买买买的老司机
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天然气成本仅1.25元每方的天然气化工巨头,巴斯夫羡慕哭
首先看一下新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[221338号]之反馈意见回复第173页。 有一家名叫玉象胡杨的化工公司,原料LNG1.25元每方,这成本说全球最低,没问题吧,按照每吨1390立方,每吨LNG才1737元,羡慕哭巴斯夫了。而这家公司即将被雪峰科技以21亿元估值收购。 这种资源禀赋就是当前全球能源高价下的核心优势,关键就是公司靠近气田,气价极低。这种资源禀赋决定了公司会有极强的盈利能力。 9月20日雪峰科技拟收购的玉象胡杨审计报告出来
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2022-08-08 18:43:32
资金回流老赛道,新机会也不少
周末芯片比较一致,今天高开后直接走弱,资金回流老赛道: 汽车汽车部件涨停54家,上板成交225亿元,继续当老大。新的分支自动驾驶,盘中重庆武汉获批自动驾驶运行资格,百度“萝卜快跑”将在重庆武汉正式开启车内无安全员的自动驾驶付费出行服务。盘后交通运输部发布了《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》征求意见稿,鼓励在条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动。可关注百度阿波罗伙伴,$星网宇达(SZ002829)$ ,$中海达(SZ300177)$ 。 芯片涨停16家,上板成家127亿
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6月投资时间轴
@山川看未来 做的日历对投资非常有帮助,最近也学着整理,希望养成向前看的好习惯,在此向@山川看未来 致敬,希望老师们多提建议,多补充哈。 整理完发现6月的题材还是很丰富的,电子雷管和噪音防治,医疗器械UDI确实都经历炒作,向前看的有效性还是很好的。白酒和6.18也提前启动在最近涨得很好。 梳理完发现《电力可靠性管理办法》作为一个发改委层面发布的文件,级别较高,文件要求风光新能源发电要进行发电功率预测,发电功率预测行业还没看见相关挖掘和讨论,应该可以深挖研究下。 6月9日、10日出口数据和ppi数
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1月11日业绩高增预告一览表
1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。详见表格。 以下为凑字数: 1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证
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储能商业模式上市公司实操案例
调研中详细讲解了储能项目电池循环次数、每兆瓦对应每天收入和折旧。 核心内容 2022年1月6日,集团上市公司万里扬股份收购万里扬能源资产协议正式通过,万里扬能源业务正式并入万里扬股份业务中。随着风光占比提高、政策支持力度加大,公司希望通过把业务并入万里扬股份的方式来快速做大。 业务上,公司定位于灵活调节能力的提供者。2018年公司投了广东云浮第一个项目,在黄浦区投了第二个,2019年投了云浮二期项目,2020年在甘肃华亭投了一个,一共装机40MW。 盈利上,2018、2019、2020年基本每年
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冬奥最大受益环节-箱包
莱茵体育三天三板,冬奥板块还有一个最大收益环节-箱包未被市场发掘。 冬奥会极大拉动中国冰雪运动,冰雪运动与其他运动最大的差别就是需要携带的行李多,运动员、观众、游客来华都要带数个箱包。一方面冬季保温需要衣服厚重,需要大容量拉杆箱,另一方面运动装备和护具多,需要大容量背包,箱包整个产业链都会因冰雪运动兴起而进入高增长。 从长线角度,新冠药辉链被爆炒,预示着新冠药普及已经开始,疫情受损最厉害的出行环节将是反弹弹性最大的环节,那些出行领域被压制两年的好标的,就是2022年十倍股名单中的种子选手。 而开
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2022年环保最大增量-建筑垃圾利用
今天环保、建材板块居涨幅前列。环保、建材领域2022年最大增量是建筑垃圾资源化利用。 1月4日晚发改委《加快推进大宗固体废物综合利用示范建设的通知》挂网,文件要求2025年大宗固废年综合利用量达到40亿吨。而2019年我国固废综合利用量仅8.5万吨,文件目标约为既有处理能力5倍。深度布局建筑垃圾综合利用的浙矿股份,主业高增长,第二增长曲线因2022年百城千县申报无废城市将爆发,作为右下角的成长股存在极大低估。 (二)大宗固废最大构成是建筑垃圾 按照发改委对之前《大宗固体废弃物综合利用的指导意见》
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浙矿股份
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中创环保
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元琛科技
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正和生态
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上海洗霸
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逻辑课代表
买买买的老司机
2021-06-24 18:54:58
弹性最大的底部低估值分布式光伏标的
分布式光伏主要由光伏面板+支架+逆变器+双向电表组成,前三个标的都很熟悉了,基本没有预期差,最大预期差在双向电表。 由于光伏发电是直流电,所以双向电表是直流电表,而我们常见的电网电表都是交流电表。双向电表是指既能计量用电,也能计量发电的电表,技术难度高,价值量高,普遍在600-1000元,平均单价800元。 弹性大主要是: 一、使用量弹性。分布式光伏项目较集中式最大的变化是单个项目规模变小,项目数量指数级增加,每个分布式光伏项目都必须要用双向电表,所以双向电表使用数量指数级增长,按照清华大学对分
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安科瑞
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逻辑课代表
买买买的老司机
2021-06-08 20:18:34
一张图说明为什么这次硬盘不一样
各国限制高耗能矿机挖矿,需要显卡等高算力高耗能的算力币面临成本升高,而低耗能更加环保的存储路线挖矿开始受到重视,如Filecoin和奇亚币。奇亚币概念在4月19日、20日炒过一轮,但是没炒起来,因为那时候奇亚币还没正式上线,总存储容量只有407Pb即0.4Eb,总存储日增长仅80Pb即0.08Eb,约为全球硬盘存储日产量的2.7%,因为存储容量需求比供给而言不够高,当时更多的是概念,供需还未发生根本性的变化。近期,国家及各地发布相关高耗能矿机挖矿限制政策后,奇亚币等分布式存储的新接入存储量急剧增
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兆易创新
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朗科科技
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协创数据
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同有科技
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新元科技
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-05-16 12:15:23
688109:具备人工智能助理的AR/MR眼镜
苹果已对AR/MR眼镜做了充足准备,将在6月WWDC亮相。AR/MR眼镜将迎来Iphone时刻,AR/MR眼镜最终极的形态一定是AI眼镜+AI语音助理。 国内最先实现AI眼镜+AI语音助理的AR/MR终端已经量产,已应用于建筑管理场景。中国中铁海南银行总部项目上使用了品茗科技的“小茗AI智能眼镜”,现场管理人员通过“小茗AI智能眼镜”可以实现现场工人人脸识别在眼镜中显示身份信息;通过“小茗AI智能眼镜”摄像头进行现场隐患问题自动识别提示,管理人员语音控制实现拍照录像并基于位置信息存档;通过语音调
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品茗科技
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中国建筑
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中国交建
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苹果公司
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中国中铁
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-03-23 11:30:33
百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot
3月22日晚消息,百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot,AI医药值得关注。 国内市场大,人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节,AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度,核心都是人工智能对密集人工的替代,AI医药开发也是如此,靶点、片段、药性、病理诊断都是最具潜力的AI应用场景,万亿赛道低渗透率+出海庞大逻辑有望支撑AI医药革命性发展。 成都先导20cm抛砖引玉,AI应用更为扎实的泓博医药和安必平有望迅速引爆。 一、泓博医药:在新药研发上全面应用AI 在大规模虚拟赛选、无晶体
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泓博医药
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安必平
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成都先导
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百度集团-SW
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-12-15 18:52:04
平静与涌动12月15日
指数看着很平,波动很小,但是时刻在准备加速,疫情线分歧后,各个板块都在涌动,旅游、消费、半导体、机器人、物流、地产、信创、数据要素都在尝试。今天资金参与决心有所收敛,涨停数及涨停封板成功率跟昨天比将近下降一半,缩手缩脚的结果就是大盘缩量。 这个阶段最重要的是要有计划及纪律,如果认准了一个方向,那要想好这个方向能成为主线的依据是什么,如果拉起来持续性不够,是基本面因素还是资金因素,又该怎么操作,不成功时止损线要按计划执行。有纪律的话,这里的风险是可控的。 今天其实没啥好说的,稀稀朗朗。 1.半导体
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音飞储存
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中国医药
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云赛智联
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安凯客车
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卓创资讯
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-12-14 16:02:33
各种背离怎么破12月14日
看技术的都说最近各个周期背离和高点,没错,疫情线今天分歧,让这个类观点更加有市场。不过你看,复苏线很好地承接了疫情线溢出资金,消费20个涨停,板上119亿成交成为资金热点。疫情线10个涨停,109亿成交。半导体10个涨停,65亿成交,半导体走得还行,但是总体上都是小票涨得多。 如果要大跌,需要一个条件,就是证伪复苏。最近赛道被各种鬼故事摧残要承接疫情线是比较难的,房地产这个阶段出超预期的政策也比较难,现房成交数据又不支持行业进一步走强。半导体引领科技,但现在毕竟是周期筑底阶段,可以小阳线慢慢爬,
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新华制药
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以岭药业
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*ST人乐
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鸣志电器
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三羊马
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-12-13 17:28:10
复苏线沙盘推演12月13日
尾盘医药再次高潮,熊去和布洛芬一马当先,不过以岭明显力不从心了,这或许是个信号。疫情线14个涨停,板上153亿成交继续维持市场交易主线,消费线跟昨天比有明显改观,涨停数18个,板上总成交71亿,无论是涨停数和成交金额都大幅改善。复式线应该关注起来了,值得做个沙盘推演按图施工。 复苏线沙盘: 从这几天蠢蠢欲动的苗头看,复苏线主要有开工复苏,其中物流、外贸弹性较大;还有消费复苏,其中食品(奶制品)、旅游、医美因为线下场景复苏弹性较大。今天的榜超级大佬还在疫情线,不过已经有大佬已经现身复苏线。 这两个
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三羊马
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永泰运
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天顺股份
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华虹半导体
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富临运业
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-12-12 17:35:15
熊去成为疫情线新王12月12日
市场的主线疫情线还没有动摇,周末有一定发酵,今天上板24个,总成交173亿遥遥领先。今天熊去杨胆酸是市场最靓的仔了,全市场5个20cm占2个,主线里的新东西确实更强。 这个阶段消费旅游和疫情线还是有明显的跷跷板,看得更远的资金今天继续加了消费旅游。在这样电风扇轮动的阶段,各有各的道理,就看各自承受能力了。 1.疫情线 周末发酵紧缺的今天都不错,但还是有差异,主要就体现在老题材高开低走,新题材高开高走。 熊去氧胆酸:老龙头宣泰医药继续强势,但是论气质上海凯宝已经明显上来,跟其他后排区别开来。 口罩
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世运电路
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上海凯宝
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宣泰医药
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富临运业
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味知香
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-10-11 16:30:26
天然气成本仅1.25元每方的天然气化工巨头,巴斯夫羡慕哭
首先看一下新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[221338号]之反馈意见回复第173页。 有一家名叫玉象胡杨的化工公司,原料LNG1.25元每方,这成本说全球最低,没问题吧,按照每吨1390立方,每吨LNG才1737元,羡慕哭巴斯夫了。而这家公司即将被雪峰科技以21亿元估值收购。 这种资源禀赋就是当前全球能源高价下的核心优势,关键就是公司靠近气田,气价极低。这种资源禀赋决定了公司会有极强的盈利能力。 9月20日雪峰科技拟收购的玉象胡杨审计报告出来
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雪峰科技
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沧州大化
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壶化股份
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保利联合
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万华化学
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-08-08 18:43:32
资金回流老赛道,新机会也不少
周末芯片比较一致,今天高开后直接走弱,资金回流老赛道: 汽车汽车部件涨停54家,上板成交225亿元,继续当老大。新的分支自动驾驶,盘中重庆武汉获批自动驾驶运行资格,百度“萝卜快跑”将在重庆武汉正式开启车内无安全员的自动驾驶付费出行服务。盘后交通运输部发布了《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》征求意见稿,鼓励在条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动。可关注百度阿波罗伙伴,$星网宇达(SZ002829)$ ,$中海达(SZ300177)$ 。 芯片涨停16家,上板成家127亿
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星网宇达
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中海达
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特发服务
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ST阳光城
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大港股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-05-30 15:41:35
6月投资时间轴
@山川看未来 做的日历对投资非常有帮助,最近也学着整理,希望养成向前看的好习惯,在此向@山川看未来 致敬,希望老师们多提建议,多补充哈。 整理完发现6月的题材还是很丰富的,电子雷管和噪音防治,医疗器械UDI确实都经历炒作,向前看的有效性还是很好的。白酒和6.18也提前启动在最近涨得很好。 梳理完发现《电力可靠性管理办法》作为一个发改委层面发布的文件,级别较高,文件要求风光新能源发电要进行发电功率预测,发电功率预测行业还没看见相关挖掘和讨论,应该可以深挖研究下。 6月9日、10日出口数据和ppi数
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保利发展
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省广集团
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粤传媒
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伊力特
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国能日新
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-01-11 17:01:39
1月11日业绩高增预告一览表
1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。详见表格。 以下为凑字数: 1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证
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云天化
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圆通速递
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飞凯材料
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中原证券
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清水源
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-01-09 08:06:54
储能商业模式上市公司实操案例
调研中详细讲解了储能项目电池循环次数、每兆瓦对应每天收入和折旧。 核心内容 2022年1月6日,集团上市公司万里扬股份收购万里扬能源资产协议正式通过,万里扬能源业务正式并入万里扬股份业务中。随着风光占比提高、政策支持力度加大,公司希望通过把业务并入万里扬股份的方式来快速做大。 业务上,公司定位于灵活调节能力的提供者。2018年公司投了广东云浮第一个项目,在黄浦区投了第二个,2019年投了云浮二期项目,2020年在甘肃华亭投了一个,一共装机40MW。 盈利上,2018、2019、2020年基本每年
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百川股份
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万里扬
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科士达
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派能科技
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欣旺达
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-01-06 17:32:16
冬奥最大受益环节-箱包
莱茵体育三天三板,冬奥板块还有一个最大收益环节-箱包未被市场发掘。 冬奥会极大拉动中国冰雪运动,冰雪运动与其他运动最大的差别就是需要携带的行李多,运动员、观众、游客来华都要带数个箱包。一方面冬季保温需要衣服厚重,需要大容量拉杆箱,另一方面运动装备和护具多,需要大容量背包,箱包整个产业链都会因冰雪运动兴起而进入高增长。 从长线角度,新冠药辉链被爆炒,预示着新冠药普及已经开始,疫情受损最厉害的出行环节将是反弹弹性最大的环节,那些出行领域被压制两年的好标的,就是2022年十倍股名单中的种子选手。 而开
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开润股份
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天府文旅
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雪人股份
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冰山冷热
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三夫户外
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-01-06 11:10:49
2022年环保最大增量-建筑垃圾利用
今天环保、建材板块居涨幅前列。环保、建材领域2022年最大增量是建筑垃圾资源化利用。 1月4日晚发改委《加快推进大宗固体废物综合利用示范建设的通知》挂网,文件要求2025年大宗固废年综合利用量达到40亿吨。而2019年我国固废综合利用量仅8.5万吨,文件目标约为既有处理能力5倍。深度布局建筑垃圾综合利用的浙矿股份,主业高增长,第二增长曲线因2022年百城千县申报无废城市将爆发,作为右下角的成长股存在极大低估。 (二)大宗固废最大构成是建筑垃圾 按照发改委对之前《大宗固体废弃物综合利用的指导意见》
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浙矿股份
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中创环保
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买买买的老司机
2021-06-24 18:54:58
弹性最大的底部低估值分布式光伏标的
分布式光伏主要由光伏面板+支架+逆变器+双向电表组成,前三个标的都很熟悉了,基本没有预期差,最大预期差在双向电表。 由于光伏发电是直流电,所以双向电表是直流电表,而我们常见的电网电表都是交流电表。双向电表是指既能计量用电,也能计量发电的电表,技术难度高,价值量高,普遍在600-1000元,平均单价800元。 弹性大主要是: 一、使用量弹性。分布式光伏项目较集中式最大的变化是单个项目规模变小,项目数量指数级增加,每个分布式光伏项目都必须要用双向电表,所以双向电表使用数量指数级增长,按照清华大学对分
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安科瑞
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买买买的老司机
2021-06-08 20:18:34
一张图说明为什么这次硬盘不一样
各国限制高耗能矿机挖矿,需要显卡等高算力高耗能的算力币面临成本升高,而低耗能更加环保的存储路线挖矿开始受到重视,如Filecoin和奇亚币。奇亚币概念在4月19日、20日炒过一轮,但是没炒起来,因为那时候奇亚币还没正式上线,总存储容量只有407Pb即0.4Eb,总存储日增长仅80Pb即0.08Eb,约为全球硬盘存储日产量的2.7%,因为存储容量需求比供给而言不够高,当时更多的是概念,供需还未发生根本性的变化。近期,国家及各地发布相关高耗能矿机挖矿限制政策后,奇亚币等分布式存储的新接入存储量急剧增
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买买买的老司机
2023-05-16 12:15:23
688109:具备人工智能助理的AR/MR眼镜
苹果已对AR/MR眼镜做了充足准备,将在6月WWDC亮相。AR/MR眼镜将迎来Iphone时刻,AR/MR眼镜最终极的形态一定是AI眼镜+AI语音助理。 国内最先实现AI眼镜+AI语音助理的AR/MR终端已经量产,已应用于建筑管理场景。中国中铁海南银行总部项目上使用了品茗科技的“小茗AI智能眼镜”,现场管理人员通过“小茗AI智能眼镜”可以实现现场工人人脸识别在眼镜中显示身份信息;通过“小茗AI智能眼镜”摄像头进行现场隐患问题自动识别提示,管理人员语音控制实现拍照录像并基于位置信息存档;通过语音调
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百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot
3月22日晚消息,百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot,AI医药值得关注。 国内市场大,人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节,AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度,核心都是人工智能对密集人工的替代,AI医药开发也是如此,靶点、片段、药性、病理诊断都是最具潜力的AI应用场景,万亿赛道低渗透率+出海庞大逻辑有望支撑AI医药革命性发展。 成都先导20cm抛砖引玉,AI应用更为扎实的泓博医药和安必平有望迅速引爆。 一、泓博医药:在新药研发上全面应用AI 在大规模虚拟赛选、无晶体
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平静与涌动12月15日
指数看着很平,波动很小,但是时刻在准备加速,疫情线分歧后,各个板块都在涌动,旅游、消费、半导体、机器人、物流、地产、信创、数据要素都在尝试。今天资金参与决心有所收敛,涨停数及涨停封板成功率跟昨天比将近下降一半,缩手缩脚的结果就是大盘缩量。 这个阶段最重要的是要有计划及纪律,如果认准了一个方向,那要想好这个方向能成为主线的依据是什么,如果拉起来持续性不够,是基本面因素还是资金因素,又该怎么操作,不成功时止损线要按计划执行。有纪律的话,这里的风险是可控的。 今天其实没啥好说的,稀稀朗朗。 1.半导体
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各种背离怎么破12月14日
看技术的都说最近各个周期背离和高点,没错,疫情线今天分歧,让这个类观点更加有市场。不过你看,复苏线很好地承接了疫情线溢出资金,消费20个涨停,板上119亿成交成为资金热点。疫情线10个涨停,109亿成交。半导体10个涨停,65亿成交,半导体走得还行,但是总体上都是小票涨得多。 如果要大跌,需要一个条件,就是证伪复苏。最近赛道被各种鬼故事摧残要承接疫情线是比较难的,房地产这个阶段出超预期的政策也比较难,现房成交数据又不支持行业进一步走强。半导体引领科技,但现在毕竟是周期筑底阶段,可以小阳线慢慢爬,
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复苏线沙盘推演12月13日
尾盘医药再次高潮,熊去和布洛芬一马当先,不过以岭明显力不从心了,这或许是个信号。疫情线14个涨停,板上153亿成交继续维持市场交易主线,消费线跟昨天比有明显改观,涨停数18个,板上总成交71亿,无论是涨停数和成交金额都大幅改善。复式线应该关注起来了,值得做个沙盘推演按图施工。 复苏线沙盘: 从这几天蠢蠢欲动的苗头看,复苏线主要有开工复苏,其中物流、外贸弹性较大;还有消费复苏,其中食品(奶制品)、旅游、医美因为线下场景复苏弹性较大。今天的榜超级大佬还在疫情线,不过已经有大佬已经现身复苏线。 这两个
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熊去成为疫情线新王12月12日
市场的主线疫情线还没有动摇,周末有一定发酵,今天上板24个,总成交173亿遥遥领先。今天熊去杨胆酸是市场最靓的仔了,全市场5个20cm占2个,主线里的新东西确实更强。 这个阶段消费旅游和疫情线还是有明显的跷跷板,看得更远的资金今天继续加了消费旅游。在这样电风扇轮动的阶段,各有各的道理,就看各自承受能力了。 1.疫情线 周末发酵紧缺的今天都不错,但还是有差异,主要就体现在老题材高开低走,新题材高开高走。 熊去氧胆酸:老龙头宣泰医药继续强势,但是论气质上海凯宝已经明显上来,跟其他后排区别开来。 口罩
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天然气成本仅1.25元每方的天然气化工巨头,巴斯夫羡慕哭
首先看一下新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[221338号]之反馈意见回复第173页。 有一家名叫玉象胡杨的化工公司,原料LNG1.25元每方,这成本说全球最低,没问题吧,按照每吨1390立方,每吨LNG才1737元,羡慕哭巴斯夫了。而这家公司即将被雪峰科技以21亿元估值收购。 这种资源禀赋就是当前全球能源高价下的核心优势,关键就是公司靠近气田,气价极低。这种资源禀赋决定了公司会有极强的盈利能力。 9月20日雪峰科技拟收购的玉象胡杨审计报告出来
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资金回流老赛道,新机会也不少
周末芯片比较一致,今天高开后直接走弱,资金回流老赛道: 汽车汽车部件涨停54家,上板成交225亿元,继续当老大。新的分支自动驾驶,盘中重庆武汉获批自动驾驶运行资格,百度“萝卜快跑”将在重庆武汉正式开启车内无安全员的自动驾驶付费出行服务。盘后交通运输部发布了《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》征求意见稿,鼓励在条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动。可关注百度阿波罗伙伴,$星网宇达(SZ002829)$ ,$中海达(SZ300177)$ 。 芯片涨停16家,上板成家127亿
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6月投资时间轴
@山川看未来 做的日历对投资非常有帮助,最近也学着整理,希望养成向前看的好习惯,在此向@山川看未来 致敬,希望老师们多提建议,多补充哈。 整理完发现6月的题材还是很丰富的,电子雷管和噪音防治,医疗器械UDI确实都经历炒作,向前看的有效性还是很好的。白酒和6.18也提前启动在最近涨得很好。 梳理完发现《电力可靠性管理办法》作为一个发改委层面发布的文件,级别较高,文件要求风光新能源发电要进行发电功率预测,发电功率预测行业还没看见相关挖掘和讨论,应该可以深挖研究下。 6月9日、10日出口数据和ppi数
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1月11日业绩高增预告一览表
1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。详见表格。 以下为凑字数: 1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证
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中原证券
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清水源
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-01-09 08:06:54
储能商业模式上市公司实操案例
调研中详细讲解了储能项目电池循环次数、每兆瓦对应每天收入和折旧。 核心内容 2022年1月6日,集团上市公司万里扬股份收购万里扬能源资产协议正式通过,万里扬能源业务正式并入万里扬股份业务中。随着风光占比提高、政策支持力度加大,公司希望通过把业务并入万里扬股份的方式来快速做大。 业务上,公司定位于灵活调节能力的提供者。2018年公司投了广东云浮第一个项目,在黄浦区投了第二个,2019年投了云浮二期项目,2020年在甘肃华亭投了一个,一共装机40MW。 盈利上,2018、2019、2020年基本每年
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百川股份
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万里扬
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科士达
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派能科技
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欣旺达
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-01-06 17:32:16
冬奥最大受益环节-箱包
莱茵体育三天三板,冬奥板块还有一个最大收益环节-箱包未被市场发掘。 冬奥会极大拉动中国冰雪运动,冰雪运动与其他运动最大的差别就是需要携带的行李多,运动员、观众、游客来华都要带数个箱包。一方面冬季保温需要衣服厚重,需要大容量拉杆箱,另一方面运动装备和护具多,需要大容量背包,箱包整个产业链都会因冰雪运动兴起而进入高增长。 从长线角度,新冠药辉链被爆炒,预示着新冠药普及已经开始,疫情受损最厉害的出行环节将是反弹弹性最大的环节,那些出行领域被压制两年的好标的,就是2022年十倍股名单中的种子选手。 而开
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开润股份
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天府文旅
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雪人股份
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冰山冷热
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三夫户外
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-01-06 11:10:49
2022年环保最大增量-建筑垃圾利用
今天环保、建材板块居涨幅前列。环保、建材领域2022年最大增量是建筑垃圾资源化利用。 1月4日晚发改委《加快推进大宗固体废物综合利用示范建设的通知》挂网,文件要求2025年大宗固废年综合利用量达到40亿吨。而2019年我国固废综合利用量仅8.5万吨,文件目标约为既有处理能力5倍。深度布局建筑垃圾综合利用的浙矿股份,主业高增长,第二增长曲线因2022年百城千县申报无废城市将爆发,作为右下角的成长股存在极大低估。 (二)大宗固废最大构成是建筑垃圾 按照发改委对之前《大宗固体废弃物综合利用的指导意见》
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浙矿股份
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中创环保
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元琛科技
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正和生态
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上海洗霸
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逻辑课代表
买买买的老司机
2021-06-24 18:54:58
弹性最大的底部低估值分布式光伏标的
分布式光伏主要由光伏面板+支架+逆变器+双向电表组成,前三个标的都很熟悉了,基本没有预期差,最大预期差在双向电表。 由于光伏发电是直流电,所以双向电表是直流电表,而我们常见的电网电表都是交流电表。双向电表是指既能计量用电,也能计量发电的电表,技术难度高,价值量高,普遍在600-1000元,平均单价800元。 弹性大主要是: 一、使用量弹性。分布式光伏项目较集中式最大的变化是单个项目规模变小,项目数量指数级增加,每个分布式光伏项目都必须要用双向电表,所以双向电表使用数量指数级增长,按照清华大学对分
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安科瑞
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逻辑课代表
买买买的老司机
2021-06-08 20:18:34
一张图说明为什么这次硬盘不一样
各国限制高耗能矿机挖矿,需要显卡等高算力高耗能的算力币面临成本升高,而低耗能更加环保的存储路线挖矿开始受到重视,如Filecoin和奇亚币。奇亚币概念在4月19日、20日炒过一轮,但是没炒起来,因为那时候奇亚币还没正式上线,总存储容量只有407Pb即0.4Eb,总存储日增长仅80Pb即0.08Eb,约为全球硬盘存储日产量的2.7%,因为存储容量需求比供给而言不够高,当时更多的是概念,供需还未发生根本性的变化。近期,国家及各地发布相关高耗能矿机挖矿限制政策后,奇亚币等分布式存储的新接入存储量急剧增
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兆易创新
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朗科科技
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协创数据
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同有科技
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新元科技
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-05-16 12:15:23
688109:具备人工智能助理的AR/MR眼镜
苹果已对AR/MR眼镜做了充足准备,将在6月WWDC亮相。AR/MR眼镜将迎来Iphone时刻,AR/MR眼镜最终极的形态一定是AI眼镜+AI语音助理。 国内最先实现AI眼镜+AI语音助理的AR/MR终端已经量产,已应用于建筑管理场景。中国中铁海南银行总部项目上使用了品茗科技的“小茗AI智能眼镜”,现场管理人员通过“小茗AI智能眼镜”可以实现现场工人人脸识别在眼镜中显示身份信息;通过“小茗AI智能眼镜”摄像头进行现场隐患问题自动识别提示,管理人员语音控制实现拍照录像并基于位置信息存档;通过语音调
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品茗科技
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中国建筑
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中国交建
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苹果公司
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中国中铁
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-03-23 11:30:33
百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot
3月22日晚消息,百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot,AI医药值得关注。 国内市场大,人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节,AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度,核心都是人工智能对密集人工的替代,AI医药开发也是如此,靶点、片段、药性、病理诊断都是最具潜力的AI应用场景,万亿赛道低渗透率+出海庞大逻辑有望支撑AI医药革命性发展。 成都先导20cm抛砖引玉,AI应用更为扎实的泓博医药和安必平有望迅速引爆。 一、泓博医药:在新药研发上全面应用AI 在大规模虚拟赛选、无晶体
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泓博医药
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安必平
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成都先导
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百度集团-SW
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-12-15 18:52:04
平静与涌动12月15日
指数看着很平,波动很小,但是时刻在准备加速,疫情线分歧后,各个板块都在涌动,旅游、消费、半导体、机器人、物流、地产、信创、数据要素都在尝试。今天资金参与决心有所收敛,涨停数及涨停封板成功率跟昨天比将近下降一半,缩手缩脚的结果就是大盘缩量。 这个阶段最重要的是要有计划及纪律,如果认准了一个方向,那要想好这个方向能成为主线的依据是什么,如果拉起来持续性不够,是基本面因素还是资金因素,又该怎么操作,不成功时止损线要按计划执行。有纪律的话,这里的风险是可控的。 今天其实没啥好说的,稀稀朗朗。 1.半导体
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音飞储存
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中国医药
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云赛智联
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安凯客车
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卓创资讯
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-12-14 16:02:33
各种背离怎么破12月14日
看技术的都说最近各个周期背离和高点,没错,疫情线今天分歧,让这个类观点更加有市场。不过你看,复苏线很好地承接了疫情线溢出资金,消费20个涨停,板上119亿成交成为资金热点。疫情线10个涨停,109亿成交。半导体10个涨停,65亿成交,半导体走得还行,但是总体上都是小票涨得多。 如果要大跌,需要一个条件,就是证伪复苏。最近赛道被各种鬼故事摧残要承接疫情线是比较难的,房地产这个阶段出超预期的政策也比较难,现房成交数据又不支持行业进一步走强。半导体引领科技,但现在毕竟是周期筑底阶段,可以小阳线慢慢爬,
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新华制药
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以岭药业
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*ST人乐
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鸣志电器
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三羊马
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3.48
逻辑课代表
买买买的老司机
2022-12-13 17:28:10
复苏线沙盘推演12月13日
尾盘医药再次高潮,熊去和布洛芬一马当先,不过以岭明显力不从心了,这或许是个信号。疫情线14个涨停,板上153亿成交继续维持市场交易主线,消费线跟昨天比有明显改观,涨停数18个,板上总成交71亿,无论是涨停数和成交金额都大幅改善。复式线应该关注起来了,值得做个沙盘推演按图施工。 复苏线沙盘: 从这几天蠢蠢欲动的苗头看,复苏线主要有开工复苏,其中物流、外贸弹性较大;还有消费复苏,其中食品(奶制品)、旅游、医美因为线下场景复苏弹性较大。今天的榜超级大佬还在疫情线,不过已经有大佬已经现身复苏线。 这两个
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三羊马
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永泰运
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天顺股份
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华虹半导体
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富临运业
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-12-12 17:35:15
熊去成为疫情线新王12月12日
市场的主线疫情线还没有动摇,周末有一定发酵,今天上板24个,总成交173亿遥遥领先。今天熊去杨胆酸是市场最靓的仔了,全市场5个20cm占2个,主线里的新东西确实更强。 这个阶段消费旅游和疫情线还是有明显的跷跷板,看得更远的资金今天继续加了消费旅游。在这样电风扇轮动的阶段,各有各的道理,就看各自承受能力了。 1.疫情线 周末发酵紧缺的今天都不错,但还是有差异,主要就体现在老题材高开低走,新题材高开高走。 熊去氧胆酸:老龙头宣泰医药继续强势,但是论气质上海凯宝已经明显上来,跟其他后排区别开来。 口罩
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世运电路
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上海凯宝
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宣泰医药
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富临运业
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味知香
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6.33
逻辑课代表
买买买的老司机
2022-10-11 16:30:26
天然气成本仅1.25元每方的天然气化工巨头,巴斯夫羡慕哭
首先看一下新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[221338号]之反馈意见回复第173页。 有一家名叫玉象胡杨的化工公司,原料LNG1.25元每方,这成本说全球最低,没问题吧,按照每吨1390立方,每吨LNG才1737元,羡慕哭巴斯夫了。而这家公司即将被雪峰科技以21亿元估值收购。 这种资源禀赋就是当前全球能源高价下的核心优势,关键就是公司靠近气田,气价极低。这种资源禀赋决定了公司会有极强的盈利能力。 9月20日雪峰科技拟收购的玉象胡杨审计报告出来
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雪峰科技
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沧州大化
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壶化股份
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保利联合
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万华化学
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-08-08 18:43:32
资金回流老赛道,新机会也不少
周末芯片比较一致,今天高开后直接走弱,资金回流老赛道: 汽车汽车部件涨停54家,上板成交225亿元,继续当老大。新的分支自动驾驶,盘中重庆武汉获批自动驾驶运行资格,百度“萝卜快跑”将在重庆武汉正式开启车内无安全员的自动驾驶付费出行服务。盘后交通运输部发布了《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》征求意见稿,鼓励在条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动。可关注百度阿波罗伙伴,$星网宇达(SZ002829)$ ,$中海达(SZ300177)$ 。 芯片涨停16家,上板成家127亿
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星网宇达
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中海达
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特发服务
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ST阳光城
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大港股份
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2.50
逻辑课代表
买买买的老司机
2022-05-30 15:41:35
6月投资时间轴
@山川看未来 做的日历对投资非常有帮助,最近也学着整理,希望养成向前看的好习惯,在此向@山川看未来 致敬,希望老师们多提建议,多补充哈。 整理完发现6月的题材还是很丰富的,电子雷管和噪音防治,医疗器械UDI确实都经历炒作,向前看的有效性还是很好的。白酒和6.18也提前启动在最近涨得很好。 梳理完发现《电力可靠性管理办法》作为一个发改委层面发布的文件,级别较高,文件要求风光新能源发电要进行发电功率预测,发电功率预测行业还没看见相关挖掘和讨论,应该可以深挖研究下。 6月9日、10日出口数据和ppi数
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保利发展
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省广集团
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粤传媒
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伊力特
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国能日新
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逻辑课代表
买买买的老司机
2022-01-11 17:01:39
1月11日业绩高增预告一览表
1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。详见表格。 以下为凑字数: 1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证券柘中股份业绩预计增速靠前。1月10日/11日,32家上市公司发布了业绩预增公告,其中云天化、中原证
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云天化
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圆通速递
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飞凯材料
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中原证券
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清水源
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买买买的老司机
2022-01-09 08:06:54
储能商业模式上市公司实操案例
调研中详细讲解了储能项目电池循环次数、每兆瓦对应每天收入和折旧。 核心内容 2022年1月6日,集团上市公司万里扬股份收购万里扬能源资产协议正式通过,万里扬能源业务正式并入万里扬股份业务中。随着风光占比提高、政策支持力度加大,公司希望通过把业务并入万里扬股份的方式来快速做大。 业务上,公司定位于灵活调节能力的提供者。2018年公司投了广东云浮第一个项目,在黄浦区投了第二个,2019年投了云浮二期项目,2020年在甘肃华亭投了一个,一共装机40MW。 盈利上,2018、2019、2020年基本每年
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百川股份
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万里扬
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科士达
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派能科技
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欣旺达
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买买买的老司机
2022-01-06 17:32:16
冬奥最大受益环节-箱包
莱茵体育三天三板,冬奥板块还有一个最大收益环节-箱包未被市场发掘。 冬奥会极大拉动中国冰雪运动,冰雪运动与其他运动最大的差别就是需要携带的行李多,运动员、观众、游客来华都要带数个箱包。一方面冬季保温需要衣服厚重,需要大容量拉杆箱,另一方面运动装备和护具多,需要大容量背包,箱包整个产业链都会因冰雪运动兴起而进入高增长。 从长线角度,新冠药辉链被爆炒,预示着新冠药普及已经开始,疫情受损最厉害的出行环节将是反弹弹性最大的环节,那些出行领域被压制两年的好标的,就是2022年十倍股名单中的种子选手。 而开
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开润股份
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天府文旅
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雪人股份
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冰山冷热
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买买买的老司机
2022-01-06 11:10:49
2022年环保最大增量-建筑垃圾利用
今天环保、建材板块居涨幅前列。环保、建材领域2022年最大增量是建筑垃圾资源化利用。 1月4日晚发改委《加快推进大宗固体废物综合利用示范建设的通知》挂网,文件要求2025年大宗固废年综合利用量达到40亿吨。而2019年我国固废综合利用量仅8.5万吨,文件目标约为既有处理能力5倍。深度布局建筑垃圾综合利用的浙矿股份,主业高增长,第二增长曲线因2022年百城千县申报无废城市将爆发,作为右下角的成长股存在极大低估。 (二)大宗固废最大构成是建筑垃圾 按照发改委对之前《大宗固体废弃物综合利用的指导意见》
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浙矿股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2021-06-24 18:54:58
弹性最大的底部低估值分布式光伏标的
分布式光伏主要由光伏面板+支架+逆变器+双向电表组成,前三个标的都很熟悉了,基本没有预期差,最大预期差在双向电表。 由于光伏发电是直流电,所以双向电表是直流电表,而我们常见的电网电表都是交流电表。双向电表是指既能计量用电,也能计量发电的电表,技术难度高,价值量高,普遍在600-1000元,平均单价800元。 弹性大主要是: 一、使用量弹性。分布式光伏项目较集中式最大的变化是单个项目规模变小,项目数量指数级增加,每个分布式光伏项目都必须要用双向电表,所以双向电表使用数量指数级增长,按照清华大学对分
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安科瑞
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买买买的老司机
2021-06-08 20:18:34
一张图说明为什么这次硬盘不一样
各国限制高耗能矿机挖矿,需要显卡等高算力高耗能的算力币面临成本升高,而低耗能更加环保的存储路线挖矿开始受到重视,如Filecoin和奇亚币。奇亚币概念在4月19日、20日炒过一轮,但是没炒起来,因为那时候奇亚币还没正式上线,总存储容量只有407Pb即0.4Eb,总存储日增长仅80Pb即0.08Eb,约为全球硬盘存储日产量的2.7%,因为存储容量需求比供给而言不够高,当时更多的是概念,供需还未发生根本性的变化。近期,国家及各地发布相关高耗能矿机挖矿限制政策后,奇亚币等分布式存储的新接入存储量急剧增
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兆易创新
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朗科科技
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