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2022-07-28 10:57:34

【浙商TMT】中科曙光：国产服务器生态领袖，海光放量、格局重塑

【浙商TMT】中科曙光：国产服务器生态领袖，海光放量、格局重塑一句话逻辑：公司是我国服务器行业国产替代的最受益标的。三个核心逻辑：行业侧 2022年2月“东数西算”全面启动，预计今年服务器行业增速20%+，其中中科曙光重点服务的行业市场增速更高。预计运营商、金融、政府行业国产服务器占比20-30%，服务器行业整体国产占比10-20%，未来三年将迅速上升至30%+。公司侧公司重点推进国产服务器，预计子公司海光信息2022年前三季度营收36.70-40.80亿元，同比增长170%-200%

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中科曙光

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2022-07-27 13:28:34

热泵需求爆发机会

【信达家电罗岸阳】推荐热泵需求爆发机会！ 1、空气源热泵的优势？省电、低污染，以北京采暖季费用测算，热泵比普通电采暖节省费用50%以上，和烧煤比无pm2.5，海外电价飙升，经济环保效益突出。 2、海外需求爆发期，近2年持续翻番增长 21年国内热泵出口50亿（增长100%+），其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨，带动海外热泵需求进一步爆发，22年出口仍将翻倍以上增长。 3、哪些标的受益？ 2017年京津冀多地（2+26城

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日出东方
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万和电气
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申菱环境

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2022-07-27 10:49:17

供需反转+新技术加持——市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误

建议配置思路：电池+组件最佳新技术+大尺寸电池：钧达、通威、爱旭组件实际上都自带电池片，十分受益。优先电池自供比例高的一体化公司，组件看好天合光能 (76.36, 4.87, 6.81%)、等、隆基股份、晶澳科技 (73.17, 3.16, 4.51%)、中来股份 (16.35, 0.63, 4.01%)（排名不分先后）

供需反转+新技术加持——市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误

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钧达股份
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天合光能
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2022-07-25 23:56:51

远东股份

⭕远东股份跟踪笔记：三大业务增长路径明确，新能源业绩放量有较大预期差【中信建投新能源刘溢/朱玥】 #公司电缆+新能源+智慧机场三大业务增长路径明确 1、电缆：规模增长+市占提升，21年1.1万亿市场不足2%市占提升至26年1.8万亿市场6%市占，净利率稳定4%+，业绩复合增速40%+扎实基本盘，海缆24年放量贡献新增长 2、新能源：电池现有7GWh产能（1gwh铁锂软包家储），明年9GWh（3gwh铁锂软包家储出货1.6），在手铁锂软包订单饱满供不应求，供货欧洲户储，其他依次为电动工具，两轮车（

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2022-07-20 15:54:30

6月逆变器出口数据更新

【中信建投新能源】6月逆变器出口数据解析：6月出口金额环比增速明显提升，系芯片供给得到显著改善逆变器出口数量：6月逆变器出口规模413.18万台，同比-3.4%，环比+5.4%。1-6月累计出口规模2116.96万台，同比+17.1%。逆变器出口金额：6月逆变器出口47.39亿元，同比+67.9%，环比+24.5%。1-6月累计出口203.47亿元，同比+46.3%。省份分类：6月出口数量浙江第一，其次是广东、江苏。浙江155.02万台，同/环比+27%/+14%，10.08亿元，同/环比

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2022-07-17 23:38:28

卖方继续上调锦浪业绩预期

【东吴电新】锦浪科技半年报业绩预告点评：并网储能出货高增，扩产紧抓户储爆发机遇公司发布业绩预告，预计22H1归母净利3.9-4.1亿元，同增64%-72%，扣非归母净利3.55-3.75亿元，同增76%-86%；22Q2归母净利2.26-2.46亿元，同增71%-86%，环增37%-49%，扣非归母净利润2.14-2.34亿元，同增97%-115%，环增52%-66%，符合市场预期。芯片供应逐步缓解，并网储能出货高增。22H1公司并网逆变器出货40万台+，22Q2出货环比增长20%-30%，

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锦浪科技

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2022-07-14 13:52:23

分布式开发运营

☀【中金电新】提示光伏下游分布式开发运营环节机会。大家好，今日光伏下游分布式开发运营环节涨幅较高，分布式及部分地面运营+EPC 环节，正泰电器、中来股份、晶科科技、林洋能源、芯能科技、能辉科技涨幅较高，我们提示22年下半年及23年光伏下游分布式开发运营环节投资机会。 👉5-6月受益欧洲需求提升、美国贸易政策及N型电池技术迭代，光伏上游制造环节涨幅较高；同时上半年高组件价格及二季度疫情影响地面及部分分布式项目开工，国内下游开发运营环节涨幅较弱，属于估值及资金洼地，存在切换及补涨空间。 👉上半

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2022-07-13 16:32:43

银行大跌，把握误杀股票的机会

【没有房地产风险的银行跌，就是在送钱】 1. 首先要明确，不是没钱还按揭所以断供了，是期房烂尾、购房者暂停还按揭倒逼开发商解决烂尾问题，烂尾问题解决了，按揭也就继续还了，预计最后会进不良的按揭非常少。 2. “防烂尾、保交房”是房地产风险处置中的监管底线，原开发商没能力修完交付，就换个人继续修好交付，这中间是房地产行业的整合问题。之前没人愿意轻易低价卖项目，整合进度一直很慢，现在这么一闹，整合进度估计会加速。好项目有人买，不好的项目，不要低估政策托底的力度和决心。 3. 网传各种名单，基本都是那

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2022-07-05 23:27:27

OMO净回笼

准备好市场驱动因素逐渐发生变化——重视央行OMO净回笼的信号意义 7月4、5日，央行连续两日OMO缩量至30亿元，两日累计到期2100亿元，净回笼资金2040亿元。这是2021年1月以来，首次单日投放量低于50亿元，引发市场对于资金面宽松持续性、资金利率快速向政策利率回归的担忧。20年6-7月，21年1月，两次流动性迅速收敛，资金利率回升至政策利率附近后，股市均呈持续震荡。当前仍处信用扩张初期，政策的紧信号如何理解？与21年1月不同的是，当前信用扩张的明确信号尚未出现，流动性趋势转变定论为时尚

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鼎胜新材

投资逻辑： 1、行业：电池铝箔跟随下游锂电池行业快速增长，长期看钠离子电池有望带来新的增量需求端：铝箔作为锂电池的正极集流体，三元电池单GWh用量330吨，磷酸铁锂电池单GWh用量为400吨，占动力电池的成本比重为1%左右。在新能车+储能的驱动下，预计锂电铝箔2022-2025年的行业复合增速为37%。往后看，钠离子电池目前已确认正负极集流体都采用铝箔，单GWh用量将翻倍至650-700吨，给行业带来增量（鼎胜新材已通过宁德时代、中科海钠的认证）。供应端：电池铝箔的扩产壁垒不高，国内参与者可

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鼎胜新材

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2022-07-04 18:07:45

家居6月订单跟踪

【国盛轻工】6月家居订单跟踪（持续更新）欧派家居（工厂接单值）：整体个位数增长，衣柜大个位增长，橱柜个位数负增长，大宗负20，整装40左右增长（基于上半年的原材料走势及价格上涨压力，07.01决定于8月1日对全渠道、全品类产品进行提价，提价幅度近1%。）索菲亚（终端接单量）：持平左右（未考虑客单值），发货表现稳健金牌厨柜（工厂接单值）：整体小个位数增长，橱柜大个位数下滑，衣柜20%+增长，大宗-10%+ 顾家家居（工厂接单值）：整体10%左右，内销15%+，外销小个位数下滑喜临门（工厂发

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【天风电新】同飞股份再推荐

【天风电新】同飞股份再推荐：Q2业绩触底，Q3起储能放量+传统业务盈利回升 ——————————— 我们认为，公司投资机会可概括为以下几点： 🌼市占率向上空间大从公司在储能温控业务上的布局看，公司业务起始于21年（拿下阳光电源订单），21年全年储能温控业务收入仅2000+万元； 22年为公司储能温控业务从0到1的时间点，当前已成为阳光液冷一供（液冷约占2/3，风冷约占1/3），6月拿下C公司订单，业务进展迅速。液冷是未来温控的主流方向，考虑公司液冷技术高、订单进展顺利，【我们认为，公司市占

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光伏硅料、辅材

⭕硅料、辅材跟踪笔记 #中信建投新能源 1、硅料：7月硅料产量环比-5%，持续供不应求，预计8月改善。（1）参考硅业分会数据，6月国内硅料产量约为6.16万吨，环比-1%，预计7月硅料产量进一步环比-5%，约为5.85万吨（-3000吨），主要系新疆协鑫、新疆大全、东方希望、天宏瑞科、洛阳中硅5家企业检修影响。（2）6月底-7月国内预计有21万吨硅料产能释放，分别为通威包头2期5万吨、新特内蒙2期10万吨，保利协鑫乐山1期颗粒硅6万吨，目前均顺利推进，预计Q3末满产，8月开始部分贡献产量。另

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6F行业更新

❗【天风电新】6F行业更新和追踪：价格上涨或将启动-0628 ——————————— 根据行业反馈，近期6F价格已开始上涨，主要原因为下游恢复+补库存开启，叠加五氯化磷企业在6月末搬迁，我们认为6F价格在7、8月上涨。 🌼需求端：下游恢复+补库存开启随着车企逐渐复工，锂电池需求提升，电解液需求端预计恢复。1）A公司：5月电解液出货不到2万吨，6月约2.2-2.3万吨，7月预计2.9万吨（环增30%）。2）B公司：6月9000吨，7月预计1.2万吨。3）自产电解液的电池企业：预计7月电解液环增

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2022-06-28 22:12:23

亿嘉和_基本面更新

苏州在全国试点小区地下停车场共享充电模式，公司深度参与，打开未来万亿级市场空间。继续重点推荐！欢迎各位领导沟通交流！ [礼物]核心观点： 1、共享充电模式解决目前各方难题：①帮国网解决大功率充电对电网的冲击和配网大部分时间闲置问题②帮业主解决充电难的问题③小区将来还可以分享运营的盈利； 2、根据目前初步了解下来的情况一个1000个车位左右的新小区预计需要设备投入1000万左右，老旧小区改造也迫在眉睫，初步按照全国100多万个小区，目前具备改造潜力的10%左右，即有10万个小区，初步计算接近万亿

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【浙商TMT】中科曙光：国产服务器生态领袖，海光放量、格局重塑

【浙商TMT】中科曙光：国产服务器生态领袖，海光放量、格局重塑一句话逻辑：公司是我国服务器行业国产替代的最受益标的。三个核心逻辑：行业侧 2022年2月“东数西算”全面启动，预计今年服务器行业增速20%+，其中中科曙光重点服务的行业市场增速更高。预计运营商、金融、政府行业国产服务器占比20-30%，服务器行业整体国产占比10-20%，未来三年将迅速上升至30%+。公司侧公司重点推进国产服务器，预计子公司海光信息2022年前三季度营收36.70-40.80亿元，同比增长170%-200%

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热泵需求爆发机会

【信达家电罗岸阳】推荐热泵需求爆发机会！ 1、空气源热泵的优势？省电、低污染，以北京采暖季费用测算，热泵比普通电采暖节省费用50%以上，和烧煤比无pm2.5，海外电价飙升，经济环保效益突出。 2、海外需求爆发期，近2年持续翻番增长 21年国内热泵出口50亿（增长100%+），其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨，带动海外热泵需求进一步爆发，22年出口仍将翻倍以上增长。 3、哪些标的受益？ 2017年京津冀多地（2+26城

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供需反转+新技术加持——市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误

建议配置思路：电池+组件最佳新技术+大尺寸电池：钧达、通威、爱旭组件实际上都自带电池片，十分受益。优先电池自供比例高的一体化公司，组件看好天合光能 (76.36, 4.87, 6.81%)、等、隆基股份、晶澳科技 (73.17, 3.16, 4.51%)、中来股份 (16.35, 0.63, 4.01%)（排名不分先后）

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远东股份

⭕远东股份跟踪笔记：三大业务增长路径明确，新能源业绩放量有较大预期差【中信建投新能源刘溢/朱玥】 #公司电缆+新能源+智慧机场三大业务增长路径明确 1、电缆：规模增长+市占提升，21年1.1万亿市场不足2%市占提升至26年1.8万亿市场6%市占，净利率稳定4%+，业绩复合增速40%+扎实基本盘，海缆24年放量贡献新增长 2、新能源：电池现有7GWh产能（1gwh铁锂软包家储），明年9GWh（3gwh铁锂软包家储出货1.6），在手铁锂软包订单饱满供不应求，供货欧洲户储，其他依次为电动工具，两轮车（

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6月逆变器出口数据更新

【中信建投新能源】6月逆变器出口数据解析：6月出口金额环比增速明显提升，系芯片供给得到显著改善逆变器出口数量：6月逆变器出口规模413.18万台，同比-3.4%，环比+5.4%。1-6月累计出口规模2116.96万台，同比+17.1%。逆变器出口金额：6月逆变器出口47.39亿元，同比+67.9%，环比+24.5%。1-6月累计出口203.47亿元，同比+46.3%。省份分类：6月出口数量浙江第一，其次是广东、江苏。浙江155.02万台，同/环比+27%/+14%，10.08亿元，同/环比

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【东吴电新】锦浪科技半年报业绩预告点评：并网储能出货高增，扩产紧抓户储爆发机遇公司发布业绩预告，预计22H1归母净利3.9-4.1亿元，同增64%-72%，扣非归母净利3.55-3.75亿元，同增76%-86%；22Q2归母净利2.26-2.46亿元，同增71%-86%，环增37%-49%，扣非归母净利润2.14-2.34亿元，同增97%-115%，环增52%-66%，符合市场预期。芯片供应逐步缓解，并网储能出货高增。22H1公司并网逆变器出货40万台+，22Q2出货环比增长20%-30%，

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☀【中金电新】提示光伏下游分布式开发运营环节机会。大家好，今日光伏下游分布式开发运营环节涨幅较高，分布式及部分地面运营+EPC 环节，正泰电器、中来股份、晶科科技、林洋能源、芯能科技、能辉科技涨幅较高，我们提示22年下半年及23年光伏下游分布式开发运营环节投资机会。 👉5-6月受益欧洲需求提升、美国贸易政策及N型电池技术迭代，光伏上游制造环节涨幅较高；同时上半年高组件价格及二季度疫情影响地面及部分分布式项目开工，国内下游开发运营环节涨幅较弱，属于估值及资金洼地，存在切换及补涨空间。 👉上半

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银行大跌，把握误杀股票的机会

【没有房地产风险的银行跌，就是在送钱】 1. 首先要明确，不是没钱还按揭所以断供了，是期房烂尾、购房者暂停还按揭倒逼开发商解决烂尾问题，烂尾问题解决了，按揭也就继续还了，预计最后会进不良的按揭非常少。 2. “防烂尾、保交房”是房地产风险处置中的监管底线，原开发商没能力修完交付，就换个人继续修好交付，这中间是房地产行业的整合问题。之前没人愿意轻易低价卖项目，整合进度一直很慢，现在这么一闹，整合进度估计会加速。好项目有人买，不好的项目，不要低估政策托底的力度和决心。 3. 网传各种名单，基本都是那

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OMO净回笼

准备好市场驱动因素逐渐发生变化——重视央行OMO净回笼的信号意义 7月4、5日，央行连续两日OMO缩量至30亿元，两日累计到期2100亿元，净回笼资金2040亿元。这是2021年1月以来，首次单日投放量低于50亿元，引发市场对于资金面宽松持续性、资金利率快速向政策利率回归的担忧。20年6-7月，21年1月，两次流动性迅速收敛，资金利率回升至政策利率附近后，股市均呈持续震荡。当前仍处信用扩张初期，政策的紧信号如何理解？与21年1月不同的是，当前信用扩张的明确信号尚未出现，流动性趋势转变定论为时尚

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鼎胜新材

投资逻辑： 1、行业：电池铝箔跟随下游锂电池行业快速增长，长期看钠离子电池有望带来新的增量需求端：铝箔作为锂电池的正极集流体，三元电池单GWh用量330吨，磷酸铁锂电池单GWh用量为400吨，占动力电池的成本比重为1%左右。在新能车+储能的驱动下，预计锂电铝箔2022-2025年的行业复合增速为37%。往后看，钠离子电池目前已确认正负极集流体都采用铝箔，单GWh用量将翻倍至650-700吨，给行业带来增量（鼎胜新材已通过宁德时代、中科海钠的认证）。供应端：电池铝箔的扩产壁垒不高，国内参与者可

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家居6月订单跟踪

【国盛轻工】6月家居订单跟踪（持续更新）欧派家居（工厂接单值）：整体个位数增长，衣柜大个位增长，橱柜个位数负增长，大宗负20，整装40左右增长（基于上半年的原材料走势及价格上涨压力，07.01决定于8月1日对全渠道、全品类产品进行提价，提价幅度近1%。）索菲亚（终端接单量）：持平左右（未考虑客单值），发货表现稳健金牌厨柜（工厂接单值）：整体小个位数增长，橱柜大个位数下滑，衣柜20%+增长，大宗-10%+ 顾家家居（工厂接单值）：整体10%左右，内销15%+，外销小个位数下滑喜临门（工厂发

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【天风电新】同飞股份再推荐

【天风电新】同飞股份再推荐：Q2业绩触底，Q3起储能放量+传统业务盈利回升 ——————————— 我们认为，公司投资机会可概括为以下几点： 🌼市占率向上空间大从公司在储能温控业务上的布局看，公司业务起始于21年（拿下阳光电源订单），21年全年储能温控业务收入仅2000+万元； 22年为公司储能温控业务从0到1的时间点，当前已成为阳光液冷一供（液冷约占2/3，风冷约占1/3），6月拿下C公司订单，业务进展迅速。液冷是未来温控的主流方向，考虑公司液冷技术高、订单进展顺利，【我们认为，公司市占

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光伏硅料、辅材

⭕硅料、辅材跟踪笔记 #中信建投新能源 1、硅料：7月硅料产量环比-5%，持续供不应求，预计8月改善。（1）参考硅业分会数据，6月国内硅料产量约为6.16万吨，环比-1%，预计7月硅料产量进一步环比-5%，约为5.85万吨（-3000吨），主要系新疆协鑫、新疆大全、东方希望、天宏瑞科、洛阳中硅5家企业检修影响。（2）6月底-7月国内预计有21万吨硅料产能释放，分别为通威包头2期5万吨、新特内蒙2期10万吨，保利协鑫乐山1期颗粒硅6万吨，目前均顺利推进，预计Q3末满产，8月开始部分贡献产量。另

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6F行业更新

❗【天风电新】6F行业更新和追踪：价格上涨或将启动-0628 ——————————— 根据行业反馈，近期6F价格已开始上涨，主要原因为下游恢复+补库存开启，叠加五氯化磷企业在6月末搬迁，我们认为6F价格在7、8月上涨。 🌼需求端：下游恢复+补库存开启随着车企逐渐复工，锂电池需求提升，电解液需求端预计恢复。1）A公司：5月电解液出货不到2万吨，6月约2.2-2.3万吨，7月预计2.9万吨（环增30%）。2）B公司：6月9000吨，7月预计1.2万吨。3）自产电解液的电池企业：预计7月电解液环增

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2022-06-28 22:12:23

亿嘉和_基本面更新

苏州在全国试点小区地下停车场共享充电模式，公司深度参与，打开未来万亿级市场空间。继续重点推荐！欢迎各位领导沟通交流！ [礼物]核心观点： 1、共享充电模式解决目前各方难题：①帮国网解决大功率充电对电网的冲击和配网大部分时间闲置问题②帮业主解决充电难的问题③小区将来还可以分享运营的盈利； 2、根据目前初步了解下来的情况一个1000个车位左右的新小区预计需要设备投入1000万左右，老旧小区改造也迫在眉睫，初步按照全国100多万个小区，目前具备改造潜力的10%左右，即有10万个小区，初步计算接近万亿

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亿嘉和

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躺平的韭菜种子

2022-07-28 10:57:34

【浙商TMT】中科曙光：国产服务器生态领袖，海光放量、格局重塑

【浙商TMT】中科曙光：国产服务器生态领袖，海光放量、格局重塑一句话逻辑：公司是我国服务器行业国产替代的最受益标的。三个核心逻辑：行业侧 2022年2月“东数西算”全面启动，预计今年服务器行业增速20%+，其中中科曙光重点服务的行业市场增速更高。预计运营商、金融、政府行业国产服务器占比20-30%，服务器行业整体国产占比10-20%，未来三年将迅速上升至30%+。公司侧公司重点推进国产服务器，预计子公司海光信息2022年前三季度营收36.70-40.80亿元，同比增长170%-200%

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中科曙光

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2022-07-27 13:28:34

热泵需求爆发机会

【信达家电罗岸阳】推荐热泵需求爆发机会！ 1、空气源热泵的优势？省电、低污染，以北京采暖季费用测算，热泵比普通电采暖节省费用50%以上，和烧煤比无pm2.5，海外电价飙升，经济环保效益突出。 2、海外需求爆发期，近2年持续翻番增长 21年国内热泵出口50亿（增长100%+），其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨，带动海外热泵需求进一步爆发，22年出口仍将翻倍以上增长。 3、哪些标的受益？ 2017年京津冀多地（2+26城

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日出东方
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申菱环境

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2022-07-27 10:49:17

供需反转+新技术加持——市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误

建议配置思路：电池+组件最佳新技术+大尺寸电池：钧达、通威、爱旭组件实际上都自带电池片，十分受益。优先电池自供比例高的一体化公司，组件看好天合光能 (76.36, 4.87, 6.81%)、等、隆基股份、晶澳科技 (73.17, 3.16, 4.51%)、中来股份 (16.35, 0.63, 4.01%)（排名不分先后）

供需反转+新技术加持——市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误

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钧达股份
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天合光能
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2022-07-25 23:56:51

远东股份

⭕远东股份跟踪笔记：三大业务增长路径明确，新能源业绩放量有较大预期差【中信建投新能源刘溢/朱玥】 #公司电缆+新能源+智慧机场三大业务增长路径明确 1、电缆：规模增长+市占提升，21年1.1万亿市场不足2%市占提升至26年1.8万亿市场6%市占，净利率稳定4%+，业绩复合增速40%+扎实基本盘，海缆24年放量贡献新增长 2、新能源：电池现有7GWh产能（1gwh铁锂软包家储），明年9GWh（3gwh铁锂软包家储出货1.6），在手铁锂软包订单饱满供不应求，供货欧洲户储，其他依次为电动工具，两轮车（

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远东股份

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2022-07-20 15:54:30

6月逆变器出口数据更新

【中信建投新能源】6月逆变器出口数据解析：6月出口金额环比增速明显提升，系芯片供给得到显著改善逆变器出口数量：6月逆变器出口规模413.18万台，同比-3.4%，环比+5.4%。1-6月累计出口规模2116.96万台，同比+17.1%。逆变器出口金额：6月逆变器出口47.39亿元，同比+67.9%，环比+24.5%。1-6月累计出口203.47亿元，同比+46.3%。省份分类：6月出口数量浙江第一，其次是广东、江苏。浙江155.02万台，同/环比+27%/+14%，10.08亿元，同/环比

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2022-07-17 23:38:28

卖方继续上调锦浪业绩预期

【东吴电新】锦浪科技半年报业绩预告点评：并网储能出货高增，扩产紧抓户储爆发机遇公司发布业绩预告，预计22H1归母净利3.9-4.1亿元，同增64%-72%，扣非归母净利3.55-3.75亿元，同增76%-86%；22Q2归母净利2.26-2.46亿元，同增71%-86%，环增37%-49%，扣非归母净利润2.14-2.34亿元，同增97%-115%，环增52%-66%，符合市场预期。芯片供应逐步缓解，并网储能出货高增。22H1公司并网逆变器出货40万台+，22Q2出货环比增长20%-30%，

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锦浪科技

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2022-07-14 13:52:23

分布式开发运营

☀【中金电新】提示光伏下游分布式开发运营环节机会。大家好，今日光伏下游分布式开发运营环节涨幅较高，分布式及部分地面运营+EPC 环节，正泰电器、中来股份、晶科科技、林洋能源、芯能科技、能辉科技涨幅较高，我们提示22年下半年及23年光伏下游分布式开发运营环节投资机会。 👉5-6月受益欧洲需求提升、美国贸易政策及N型电池技术迭代，光伏上游制造环节涨幅较高；同时上半年高组件价格及二季度疫情影响地面及部分分布式项目开工，国内下游开发运营环节涨幅较弱，属于估值及资金洼地，存在切换及补涨空间。 👉上半

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林洋能源
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2022-07-13 16:32:43

银行大跌，把握误杀股票的机会

【没有房地产风险的银行跌，就是在送钱】 1. 首先要明确，不是没钱还按揭所以断供了，是期房烂尾、购房者暂停还按揭倒逼开发商解决烂尾问题，烂尾问题解决了，按揭也就继续还了，预计最后会进不良的按揭非常少。 2. “防烂尾、保交房”是房地产风险处置中的监管底线，原开发商没能力修完交付，就换个人继续修好交付，这中间是房地产行业的整合问题。之前没人愿意轻易低价卖项目，整合进度一直很慢，现在这么一闹，整合进度估计会加速。好项目有人买，不好的项目，不要低估政策托底的力度和决心。 3. 网传各种名单，基本都是那

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2022-07-05 23:27:27

OMO净回笼

准备好市场驱动因素逐渐发生变化——重视央行OMO净回笼的信号意义 7月4、5日，央行连续两日OMO缩量至30亿元，两日累计到期2100亿元，净回笼资金2040亿元。这是2021年1月以来，首次单日投放量低于50亿元，引发市场对于资金面宽松持续性、资金利率快速向政策利率回归的担忧。20年6-7月，21年1月，两次流动性迅速收敛，资金利率回升至政策利率附近后，股市均呈持续震荡。当前仍处信用扩张初期，政策的紧信号如何理解？与21年1月不同的是，当前信用扩张的明确信号尚未出现，流动性趋势转变定论为时尚

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招商银行

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2022-07-05 11:49:36

鼎胜新材

投资逻辑： 1、行业：电池铝箔跟随下游锂电池行业快速增长，长期看钠离子电池有望带来新的增量需求端：铝箔作为锂电池的正极集流体，三元电池单GWh用量330吨，磷酸铁锂电池单GWh用量为400吨，占动力电池的成本比重为1%左右。在新能车+储能的驱动下，预计锂电铝箔2022-2025年的行业复合增速为37%。往后看，钠离子电池目前已确认正负极集流体都采用铝箔，单GWh用量将翻倍至650-700吨，给行业带来增量（鼎胜新材已通过宁德时代、中科海钠的认证）。供应端：电池铝箔的扩产壁垒不高，国内参与者可

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2022-07-04 18:07:45

家居6月订单跟踪

【国盛轻工】6月家居订单跟踪（持续更新）欧派家居（工厂接单值）：整体个位数增长，衣柜大个位增长，橱柜个位数负增长，大宗负20，整装40左右增长（基于上半年的原材料走势及价格上涨压力，07.01决定于8月1日对全渠道、全品类产品进行提价，提价幅度近1%。）索菲亚（终端接单量）：持平左右（未考虑客单值），发货表现稳健金牌厨柜（工厂接单值）：整体小个位数增长，橱柜大个位数下滑，衣柜20%+增长，大宗-10%+ 顾家家居（工厂接单值）：整体10%左右，内销15%+，外销小个位数下滑喜临门（工厂发

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2022-07-03 16:09:06

【天风电新】同飞股份再推荐

【天风电新】同飞股份再推荐：Q2业绩触底，Q3起储能放量+传统业务盈利回升 ——————————— 我们认为，公司投资机会可概括为以下几点： 🌼市占率向上空间大从公司在储能温控业务上的布局看，公司业务起始于21年（拿下阳光电源订单），21年全年储能温控业务收入仅2000+万元； 22年为公司储能温控业务从0到1的时间点，当前已成为阳光液冷一供（液冷约占2/3，风冷约占1/3），6月拿下C公司订单，业务进展迅速。液冷是未来温控的主流方向，考虑公司液冷技术高、订单进展顺利，【我们认为，公司市占

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光伏硅料、辅材

⭕硅料、辅材跟踪笔记 #中信建投新能源 1、硅料：7月硅料产量环比-5%，持续供不应求，预计8月改善。（1）参考硅业分会数据，6月国内硅料产量约为6.16万吨，环比-1%，预计7月硅料产量进一步环比-5%，约为5.85万吨（-3000吨），主要系新疆协鑫、新疆大全、东方希望、天宏瑞科、洛阳中硅5家企业检修影响。（2）6月底-7月国内预计有21万吨硅料产能释放，分别为通威包头2期5万吨、新特内蒙2期10万吨，保利协鑫乐山1期颗粒硅6万吨，目前均顺利推进，预计Q3末满产，8月开始部分贡献产量。另

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2022-06-29 09:06:22

6F行业更新

❗【天风电新】6F行业更新和追踪：价格上涨或将启动-0628 ——————————— 根据行业反馈，近期6F价格已开始上涨，主要原因为下游恢复+补库存开启，叠加五氯化磷企业在6月末搬迁，我们认为6F价格在7、8月上涨。 🌼需求端：下游恢复+补库存开启随着车企逐渐复工，锂电池需求提升，电解液需求端预计恢复。1）A公司：5月电解液出货不到2万吨，6月约2.2-2.3万吨，7月预计2.9万吨（环增30%）。2）B公司：6月9000吨，7月预计1.2万吨。3）自产电解液的电池企业：预计7月电解液环增

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多氟多
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亿嘉和_基本面更新

苏州在全国试点小区地下停车场共享充电模式，公司深度参与，打开未来万亿级市场空间。继续重点推荐！欢迎各位领导沟通交流！ [礼物]核心观点： 1、共享充电模式解决目前各方难题：①帮国网解决大功率充电对电网的冲击和配网大部分时间闲置问题②帮业主解决充电难的问题③小区将来还可以分享运营的盈利； 2、根据目前初步了解下来的情况一个1000个车位左右的新小区预计需要设备投入1000万左右，老旧小区改造也迫在眉睫，初步按照全国100多万个小区，目前具备改造潜力的10%左右，即有10万个小区，初步计算接近万亿

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【浙商TMT】中科曙光：国产服务器生态领袖，海光放量、格局重塑

【浙商TMT】中科曙光：国产服务器生态领袖，海光放量、格局重塑一句话逻辑：公司是我国服务器行业国产替代的最受益标的。三个核心逻辑：行业侧 2022年2月“东数西算”全面启动，预计今年服务器行业增速20%+，其中中科曙光重点服务的行业市场增速更高。预计运营商、金融、政府行业国产服务器占比20-30%，服务器行业整体国产占比10-20%，未来三年将迅速上升至30%+。公司侧公司重点推进国产服务器，预计子公司海光信息2022年前三季度营收36.70-40.80亿元，同比增长170%-200%

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热泵需求爆发机会

【信达家电罗岸阳】推荐热泵需求爆发机会！ 1、空气源热泵的优势？省电、低污染，以北京采暖季费用测算，热泵比普通电采暖节省费用50%以上，和烧煤比无pm2.5，海外电价飙升，经济环保效益突出。 2、海外需求爆发期，近2年持续翻番增长 21年国内热泵出口50亿（增长100%+），其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨，带动海外热泵需求进一步爆发，22年出口仍将翻倍以上增长。 3、哪些标的受益？ 2017年京津冀多地（2+26城

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供需反转+新技术加持——市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误

建议配置思路：电池+组件最佳新技术+大尺寸电池：钧达、通威、爱旭组件实际上都自带电池片，十分受益。优先电池自供比例高的一体化公司，组件看好天合光能 (76.36, 4.87, 6.81%)、等、隆基股份、晶澳科技 (73.17, 3.16, 4.51%)、中来股份 (16.35, 0.63, 4.01%)（排名不分先后）

供需反转+新技术加持——市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误

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远东股份

⭕远东股份跟踪笔记：三大业务增长路径明确，新能源业绩放量有较大预期差【中信建投新能源刘溢/朱玥】 #公司电缆+新能源+智慧机场三大业务增长路径明确 1、电缆：规模增长+市占提升，21年1.1万亿市场不足2%市占提升至26年1.8万亿市场6%市占，净利率稳定4%+，业绩复合增速40%+扎实基本盘，海缆24年放量贡献新增长 2、新能源：电池现有7GWh产能（1gwh铁锂软包家储），明年9GWh（3gwh铁锂软包家储出货1.6），在手铁锂软包订单饱满供不应求，供货欧洲户储，其他依次为电动工具，两轮车（

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6月逆变器出口数据更新

【中信建投新能源】6月逆变器出口数据解析：6月出口金额环比增速明显提升，系芯片供给得到显著改善逆变器出口数量：6月逆变器出口规模413.18万台，同比-3.4%，环比+5.4%。1-6月累计出口规模2116.96万台，同比+17.1%。逆变器出口金额：6月逆变器出口47.39亿元，同比+67.9%，环比+24.5%。1-6月累计出口203.47亿元，同比+46.3%。省份分类：6月出口数量浙江第一，其次是广东、江苏。浙江155.02万台，同/环比+27%/+14%，10.08亿元，同/环比

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卖方继续上调锦浪业绩预期

【东吴电新】锦浪科技半年报业绩预告点评：并网储能出货高增，扩产紧抓户储爆发机遇公司发布业绩预告，预计22H1归母净利3.9-4.1亿元，同增64%-72%，扣非归母净利3.55-3.75亿元，同增76%-86%；22Q2归母净利2.26-2.46亿元，同增71%-86%，环增37%-49%，扣非归母净利润2.14-2.34亿元，同增97%-115%，环增52%-66%，符合市场预期。芯片供应逐步缓解，并网储能出货高增。22H1公司并网逆变器出货40万台+，22Q2出货环比增长20%-30%，

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分布式开发运营

☀【中金电新】提示光伏下游分布式开发运营环节机会。大家好，今日光伏下游分布式开发运营环节涨幅较高，分布式及部分地面运营+EPC 环节，正泰电器、中来股份、晶科科技、林洋能源、芯能科技、能辉科技涨幅较高，我们提示22年下半年及23年光伏下游分布式开发运营环节投资机会。 👉5-6月受益欧洲需求提升、美国贸易政策及N型电池技术迭代，光伏上游制造环节涨幅较高；同时上半年高组件价格及二季度疫情影响地面及部分分布式项目开工，国内下游开发运营环节涨幅较弱，属于估值及资金洼地，存在切换及补涨空间。 👉上半

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银行大跌，把握误杀股票的机会

【没有房地产风险的银行跌，就是在送钱】 1. 首先要明确，不是没钱还按揭所以断供了，是期房烂尾、购房者暂停还按揭倒逼开发商解决烂尾问题，烂尾问题解决了，按揭也就继续还了，预计最后会进不良的按揭非常少。 2. “防烂尾、保交房”是房地产风险处置中的监管底线，原开发商没能力修完交付，就换个人继续修好交付，这中间是房地产行业的整合问题。之前没人愿意轻易低价卖项目，整合进度一直很慢，现在这么一闹，整合进度估计会加速。好项目有人买，不好的项目，不要低估政策托底的力度和决心。 3. 网传各种名单，基本都是那

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OMO净回笼

准备好市场驱动因素逐渐发生变化——重视央行OMO净回笼的信号意义 7月4、5日，央行连续两日OMO缩量至30亿元，两日累计到期2100亿元，净回笼资金2040亿元。这是2021年1月以来，首次单日投放量低于50亿元，引发市场对于资金面宽松持续性、资金利率快速向政策利率回归的担忧。20年6-7月，21年1月，两次流动性迅速收敛，资金利率回升至政策利率附近后，股市均呈持续震荡。当前仍处信用扩张初期，政策的紧信号如何理解？与21年1月不同的是，当前信用扩张的明确信号尚未出现，流动性趋势转变定论为时尚

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鼎胜新材

投资逻辑： 1、行业：电池铝箔跟随下游锂电池行业快速增长，长期看钠离子电池有望带来新的增量需求端：铝箔作为锂电池的正极集流体，三元电池单GWh用量330吨，磷酸铁锂电池单GWh用量为400吨，占动力电池的成本比重为1%左右。在新能车+储能的驱动下，预计锂电铝箔2022-2025年的行业复合增速为37%。往后看，钠离子电池目前已确认正负极集流体都采用铝箔，单GWh用量将翻倍至650-700吨，给行业带来增量（鼎胜新材已通过宁德时代、中科海钠的认证）。供应端：电池铝箔的扩产壁垒不高，国内参与者可

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家居6月订单跟踪

【国盛轻工】6月家居订单跟踪（持续更新）欧派家居（工厂接单值）：整体个位数增长，衣柜大个位增长，橱柜个位数负增长，大宗负20，整装40左右增长（基于上半年的原材料走势及价格上涨压力，07.01决定于8月1日对全渠道、全品类产品进行提价，提价幅度近1%。）索菲亚（终端接单量）：持平左右（未考虑客单值），发货表现稳健金牌厨柜（工厂接单值）：整体小个位数增长，橱柜大个位数下滑，衣柜20%+增长，大宗-10%+ 顾家家居（工厂接单值）：整体10%左右，内销15%+，外销小个位数下滑喜临门（工厂发

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【天风电新】同飞股份再推荐

【天风电新】同飞股份再推荐：Q2业绩触底，Q3起储能放量+传统业务盈利回升 ——————————— 我们认为，公司投资机会可概括为以下几点： 🌼市占率向上空间大从公司在储能温控业务上的布局看，公司业务起始于21年（拿下阳光电源订单），21年全年储能温控业务收入仅2000+万元； 22年为公司储能温控业务从0到1的时间点，当前已成为阳光液冷一供（液冷约占2/3，风冷约占1/3），6月拿下C公司订单，业务进展迅速。液冷是未来温控的主流方向，考虑公司液冷技术高、订单进展顺利，【我们认为，公司市占

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光伏硅料、辅材

⭕硅料、辅材跟踪笔记 #中信建投新能源 1、硅料：7月硅料产量环比-5%，持续供不应求，预计8月改善。（1）参考硅业分会数据，6月国内硅料产量约为6.16万吨，环比-1%，预计7月硅料产量进一步环比-5%，约为5.85万吨（-3000吨），主要系新疆协鑫、新疆大全、东方希望、天宏瑞科、洛阳中硅5家企业检修影响。（2）6月底-7月国内预计有21万吨硅料产能释放，分别为通威包头2期5万吨、新特内蒙2期10万吨，保利协鑫乐山1期颗粒硅6万吨，目前均顺利推进，预计Q3末满产，8月开始部分贡献产量。另

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6F行业更新

❗【天风电新】6F行业更新和追踪：价格上涨或将启动-0628 ——————————— 根据行业反馈，近期6F价格已开始上涨，主要原因为下游恢复+补库存开启，叠加五氯化磷企业在6月末搬迁，我们认为6F价格在7、8月上涨。 🌼需求端：下游恢复+补库存开启随着车企逐渐复工，锂电池需求提升，电解液需求端预计恢复。1）A公司：5月电解液出货不到2万吨，6月约2.2-2.3万吨，7月预计2.9万吨（环增30%）。2）B公司：6月9000吨，7月预计1.2万吨。3）自产电解液的电池企业：预计7月电解液环增

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多氟多
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天赐材料

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躺平的韭菜种子

2022-06-28 22:12:23

亿嘉和_基本面更新

苏州在全国试点小区地下停车场共享充电模式，公司深度参与，打开未来万亿级市场空间。继续重点推荐！欢迎各位领导沟通交流！ [礼物]核心观点： 1、共享充电模式解决目前各方难题：①帮国网解决大功率充电对电网的冲击和配网大部分时间闲置问题②帮业主解决充电难的问题③小区将来还可以分享运营的盈利； 2、根据目前初步了解下来的情况一个1000个车位左右的新小区预计需要设备投入1000万左右，老旧小区改造也迫在眉睫，初步按照全国100多万个小区，目前具备改造潜力的10%左右，即有10万个小区，初步计算接近万亿

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亿嘉和

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2022-07-28 10:57:34

【浙商TMT】中科曙光：国产服务器生态领袖，海光放量、格局重塑

【浙商TMT】中科曙光：国产服务器生态领袖，海光放量、格局重塑一句话逻辑：公司是我国服务器行业国产替代的最受益标的。三个核心逻辑：行业侧 2022年2月“东数西算”全面启动，预计今年服务器行业增速20%+，其中中科曙光重点服务的行业市场增速更高。预计运营商、金融、政府行业国产服务器占比20-30%，服务器行业整体国产占比10-20%，未来三年将迅速上升至30%+。公司侧公司重点推进国产服务器，预计子公司海光信息2022年前三季度营收36.70-40.80亿元，同比增长170%-200%

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中科曙光

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2022-07-27 13:28:34

热泵需求爆发机会

【信达家电罗岸阳】推荐热泵需求爆发机会！ 1、空气源热泵的优势？省电、低污染，以北京采暖季费用测算，热泵比普通电采暖节省费用50%以上，和烧煤比无pm2.5，海外电价飙升，经济环保效益突出。 2、海外需求爆发期，近2年持续翻番增长 21年国内热泵出口50亿（增长100%+），其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨，带动海外热泵需求进一步爆发，22年出口仍将翻倍以上增长。 3、哪些标的受益？ 2017年京津冀多地（2+26城

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日出东方
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万和电气
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申菱环境

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2022-07-27 10:49:17

供需反转+新技术加持——市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误

建议配置思路：电池+组件最佳新技术+大尺寸电池：钧达、通威、爱旭组件实际上都自带电池片，十分受益。优先电池自供比例高的一体化公司，组件看好天合光能 (76.36, 4.87, 6.81%)、等、隆基股份、晶澳科技 (73.17, 3.16, 4.51%)、中来股份 (16.35, 0.63, 4.01%)（排名不分先后）

供需反转+新技术加持——市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误

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钧达股份
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天合光能
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通威股份

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2022-07-25 23:56:51

远东股份

⭕远东股份跟踪笔记：三大业务增长路径明确，新能源业绩放量有较大预期差【中信建投新能源刘溢/朱玥】 #公司电缆+新能源+智慧机场三大业务增长路径明确 1、电缆：规模增长+市占提升，21年1.1万亿市场不足2%市占提升至26年1.8万亿市场6%市占，净利率稳定4%+，业绩复合增速40%+扎实基本盘，海缆24年放量贡献新增长 2、新能源：电池现有7GWh产能（1gwh铁锂软包家储），明年9GWh（3gwh铁锂软包家储出货1.6），在手铁锂软包订单饱满供不应求，供货欧洲户储，其他依次为电动工具，两轮车（

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远东股份

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2022-07-20 15:54:30

6月逆变器出口数据更新

【中信建投新能源】6月逆变器出口数据解析：6月出口金额环比增速明显提升，系芯片供给得到显著改善逆变器出口数量：6月逆变器出口规模413.18万台，同比-3.4%，环比+5.4%。1-6月累计出口规模2116.96万台，同比+17.1%。逆变器出口金额：6月逆变器出口47.39亿元，同比+67.9%，环比+24.5%。1-6月累计出口203.47亿元，同比+46.3%。省份分类：6月出口数量浙江第一，其次是广东、江苏。浙江155.02万台，同/环比+27%/+14%，10.08亿元，同/环比

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阳光电源
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锦浪科技
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德业股份

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2022-07-17 23:38:28

卖方继续上调锦浪业绩预期

【东吴电新】锦浪科技半年报业绩预告点评：并网储能出货高增，扩产紧抓户储爆发机遇公司发布业绩预告，预计22H1归母净利3.9-4.1亿元，同增64%-72%，扣非归母净利3.55-3.75亿元，同增76%-86%；22Q2归母净利2.26-2.46亿元，同增71%-86%，环增37%-49%，扣非归母净利润2.14-2.34亿元，同增97%-115%，环增52%-66%，符合市场预期。芯片供应逐步缓解，并网储能出货高增。22H1公司并网逆变器出货40万台+，22Q2出货环比增长20%-30%，

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锦浪科技

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2022-07-14 13:52:23

分布式开发运营

☀【中金电新】提示光伏下游分布式开发运营环节机会。大家好，今日光伏下游分布式开发运营环节涨幅较高，分布式及部分地面运营+EPC 环节，正泰电器、中来股份、晶科科技、林洋能源、芯能科技、能辉科技涨幅较高，我们提示22年下半年及23年光伏下游分布式开发运营环节投资机会。 👉5-6月受益欧洲需求提升、美国贸易政策及N型电池技术迭代，光伏上游制造环节涨幅较高；同时上半年高组件价格及二季度疫情影响地面及部分分布式项目开工，国内下游开发运营环节涨幅较弱，属于估值及资金洼地，存在切换及补涨空间。 👉上半

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林洋能源
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正泰电器

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2022-07-13 16:32:43

银行大跌，把握误杀股票的机会

【没有房地产风险的银行跌，就是在送钱】 1. 首先要明确，不是没钱还按揭所以断供了，是期房烂尾、购房者暂停还按揭倒逼开发商解决烂尾问题，烂尾问题解决了，按揭也就继续还了，预计最后会进不良的按揭非常少。 2. “防烂尾、保交房”是房地产风险处置中的监管底线，原开发商没能力修完交付，就换个人继续修好交付，这中间是房地产行业的整合问题。之前没人愿意轻易低价卖项目，整合进度一直很慢，现在这么一闹，整合进度估计会加速。好项目有人买，不好的项目，不要低估政策托底的力度和决心。 3. 网传各种名单，基本都是那

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杭州银行
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宁波银行

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2022-07-05 23:27:27

OMO净回笼

准备好市场驱动因素逐渐发生变化——重视央行OMO净回笼的信号意义 7月4、5日，央行连续两日OMO缩量至30亿元，两日累计到期2100亿元，净回笼资金2040亿元。这是2021年1月以来，首次单日投放量低于50亿元，引发市场对于资金面宽松持续性、资金利率快速向政策利率回归的担忧。20年6-7月，21年1月，两次流动性迅速收敛，资金利率回升至政策利率附近后，股市均呈持续震荡。当前仍处信用扩张初期，政策的紧信号如何理解？与21年1月不同的是，当前信用扩张的明确信号尚未出现，流动性趋势转变定论为时尚

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招商银行

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2022-07-05 11:49:36

鼎胜新材

投资逻辑： 1、行业：电池铝箔跟随下游锂电池行业快速增长，长期看钠离子电池有望带来新的增量需求端：铝箔作为锂电池的正极集流体，三元电池单GWh用量330吨，磷酸铁锂电池单GWh用量为400吨，占动力电池的成本比重为1%左右。在新能车+储能的驱动下，预计锂电铝箔2022-2025年的行业复合增速为37%。往后看，钠离子电池目前已确认正负极集流体都采用铝箔，单GWh用量将翻倍至650-700吨，给行业带来增量（鼎胜新材已通过宁德时代、中科海钠的认证）。供应端：电池铝箔的扩产壁垒不高，国内参与者可

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鼎胜新材

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2022-07-04 18:07:45

家居6月订单跟踪

【国盛轻工】6月家居订单跟踪（持续更新）欧派家居（工厂接单值）：整体个位数增长，衣柜大个位增长，橱柜个位数负增长，大宗负20，整装40左右增长（基于上半年的原材料走势及价格上涨压力，07.01决定于8月1日对全渠道、全品类产品进行提价，提价幅度近1%。）索菲亚（终端接单量）：持平左右（未考虑客单值），发货表现稳健金牌厨柜（工厂接单值）：整体小个位数增长，橱柜大个位数下滑，衣柜20%+增长，大宗-10%+ 顾家家居（工厂接单值）：整体10%左右，内销15%+，外销小个位数下滑喜临门（工厂发

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顾家家居
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2022-07-03 16:09:06

【天风电新】同飞股份再推荐

【天风电新】同飞股份再推荐：Q2业绩触底，Q3起储能放量+传统业务盈利回升 ——————————— 我们认为，公司投资机会可概括为以下几点： 🌼市占率向上空间大从公司在储能温控业务上的布局看，公司业务起始于21年（拿下阳光电源订单），21年全年储能温控业务收入仅2000+万元； 22年为公司储能温控业务从0到1的时间点，当前已成为阳光液冷一供（液冷约占2/3，风冷约占1/3），6月拿下C公司订单，业务进展迅速。液冷是未来温控的主流方向，考虑公司液冷技术高、订单进展顺利，【我们认为，公司市占

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同飞股份

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2022-06-30 20:12:36

光伏硅料、辅材

⭕硅料、辅材跟踪笔记 #中信建投新能源 1、硅料：7月硅料产量环比-5%，持续供不应求，预计8月改善。（1）参考硅业分会数据，6月国内硅料产量约为6.16万吨，环比-1%，预计7月硅料产量进一步环比-5%，约为5.85万吨（-3000吨），主要系新疆协鑫、新疆大全、东方希望、天宏瑞科、洛阳中硅5家企业检修影响。（2）6月底-7月国内预计有21万吨硅料产能释放，分别为通威包头2期5万吨、新特内蒙2期10万吨，保利协鑫乐山1期颗粒硅6万吨，目前均顺利推进，预计Q3末满产，8月开始部分贡献产量。另

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通威股份
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特变电工
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6F行业更新

❗【天风电新】6F行业更新和追踪：价格上涨或将启动-0628 ——————————— 根据行业反馈，近期6F价格已开始上涨，主要原因为下游恢复+补库存开启，叠加五氯化磷企业在6月末搬迁，我们认为6F价格在7、8月上涨。 🌼需求端：下游恢复+补库存开启随着车企逐渐复工，锂电池需求提升，电解液需求端预计恢复。1）A公司：5月电解液出货不到2万吨，6月约2.2-2.3万吨，7月预计2.9万吨（环增30%）。2）B公司：6月9000吨，7月预计1.2万吨。3）自产电解液的电池企业：预计7月电解液环增

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2022-06-28 22:12:23

亿嘉和_基本面更新

苏州在全国试点小区地下停车场共享充电模式，公司深度参与，打开未来万亿级市场空间。继续重点推荐！欢迎各位领导沟通交流！ [礼物]核心观点： 1、共享充电模式解决目前各方难题：①帮国网解决大功率充电对电网的冲击和配网大部分时间闲置问题②帮业主解决充电难的问题③小区将来还可以分享运营的盈利； 2、根据目前初步了解下来的情况一个1000个车位左右的新小区预计需要设备投入1000万左右，老旧小区改造也迫在眉睫，初步按照全国100多万个小区，目前具备改造潜力的10%左右，即有10万个小区，初步计算接近万亿

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