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菜鸟小韭88688
躺平的韭菜种子
2022-06-23 14:03:27
欧洲户用储能太强了
【东吴电新】欧洲户用光伏及户用储能爆发增长,储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益,持续看好! #近期户用储能和户用光伏板块大涨,主要是反应今年需求超预期,未来持续高增可期! [太阳]#能源紧张加剧欧洲户用光伏和户用储能持续超预期。今年来能源价格大涨,紧张加剧,欧洲光伏装机预计翻倍增长至50-60GW,户用光伏增长一倍多,户储安装率进一步提升,预计欧洲户用储能市场增长1.5-2倍。此外,巴西分布式占比超70%,22年装机预计翻倍增长。美国对东南亚四国关税豁免2年,预计22年光伏需求30GW+,
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派能科技
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菜鸟小韭88688
躺平的韭菜种子
2022-06-22 09:28:59
【箭头电新】户用储能跟踪
⭕【欧洲户用储能】核心跟踪0622 #市场空间: 1. 光储市场大爆发,是intersolar最热的话题,很多订单排期交付要到年底,去年欧洲2-3GWh,今年大概率5-6GWh,同比翻倍以上(主要受制于产能,需求远不止),预计明年大概率保持翻倍增速,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+。 2、高增速的原因是欧洲天然气价格大涨,居民用能成本大幅度增加 3.今年需求德国约3-5GWh,其次为波兰2-3GWh、英国2GWh、西班牙1.5GWh、意大利1.5GWh等,加起来十几个GWh,荷
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菜鸟小韭88688
躺平的韭菜种子
2022-06-21 08:12:03
Tesla Bot会是下一个热点吗?
[红包][红包][红包]【天风机械】Tesla Bot 会是下一个热点吗(二): [太阳]我们理解的Tesla Bot: 1、身高1.72m,重量57kg,负载20kg(手臂附加5kg),行走速度2m/s; 2、面部有一个重要信息显示屏,具有40个自由度,多颗机器视觉(autopilot)传感器作为感知入口,内置FSD芯片,同时具有一颗只读芯片确保安全,同时机器人具备人机协作的特点确保足够柔性和安全; 3、集合了多摄像头视频神经网络规划能力、标记能力等,具备混合规划系统识别复杂目标并做出判断和执
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躺平的韭菜种子
2022-06-16 18:07:55
光伏热场
【中金电新】热场板块上涨点评:光伏热场价格边际企稳,企业第二曲线逐步兑现 🔥大家好,今日热场板块金博股份/中天火箭/天宜上佳涨幅较大,分别6.99%/7.09%/9.23%,光伏热场价格边际企稳,叠加头部企业第二曲线逐步兑现,带动板块上行,我们简评如下: [玫瑰]【光伏热场价格战基本见底,看好随硅料放量行业有望于下半年实现供需边际改善。】去年底以来,热场新增产能释放快于硅料产能释放,环节供大于求导致产能利用率下行。我们估算今年碳碳热场全行业需求5600吨,年末供给8400吨,产能利用率69%(
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天宜上佳
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金博股份
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躺平的韭菜种子
2022-06-16 09:25:32
动力电池板块更新_220616
❗❗【天风电新】宁德定增落地在即,看好大票的反攻和继续最看好动力电池板块性机会-0615 ——————————— 恩捷、璞泰来等一类大票近期表现差,我们认为某种程度上还是领头羊宁德一直受到压制。我们认为对宁德的担忧仍是:定增置换、二季报(毕竟一季度低于预期,都是一朝被蛇咬的心态)、市占率(二线的差距问题)。 1、对宁德的看法 对于Q2业绩,销售端我们认为随着定增落地+Q2终端销量强劲(4+5月合计70万辆,6月第2周电车上险10.6万,环比+21%)。盈利端我们预计电池单价Q2环比涨幅在14%(
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宁德时代
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躺平的韭菜种子
2022-06-15 19:31:42
天赐材料
⭕我们发布了#天赐材料 深度报告,成本优势叠加新业务起量,引领公司穿越周期,重塑估值体系#中信建投新能源 🚀我们为何在当前时点推荐? 1、6F价格和供给宽松已处于阶段性底部,下半年供需状况趋紧,公司有向上弹性; 2、公司大化工思路下成本优势显著,工艺领先+完善的“一体化+循环体系”布局+低价碳酸锂,在23/24年6F供需偏宽松的情境下,6F依旧能维持3.7/3万元+的单吨盈利; 3、22H2起LiFSI、添加剂等将成为后续业绩最核心的增长点,预计23年将分别至少贡献利润16.2/10.8亿元+
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天赐材料
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2022-06-14 01:03:49
特变电工
⭕中信建投新能源团队发布【特变电工】推荐报告,基于公司硅料、煤炭、特高压等多项业务均处于上升通道,估值当下仅有7倍,价值严重被低估,给予“买入”评级 报告标题《价值严重被低估,多项业务均处于景气周期》 1⃣2022年硅料市占率跃居行业第二,步入高速成长期 预计2022年底,公司硅料产能将达到20万吨,市占率15%,跃居行业第二,2023-2025年,预计每年新增10万吨产能,公司与隆基、晶澳、上机、高景、双良签约长单累计超85万吨,出货具备较强保障,公司位于成本曲线左侧,将持续在产业链中议价主动
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特变电工
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躺平的韭菜种子
2022-06-10 10:29:13
欧洲光伏组件政策更新
【国盛电新】欧洲通过涉疆问题《反强迫劳动海关措施决议》,对板块实质影响不大 1、根据环球时报记者报道,据欧洲议会网站9日消息,欧洲议会当日通过《反强迫劳动海关措施决议》,要求在欧盟各国海关采取措施禁止“强迫劳动的产品”进入欧盟市场。欧洲议会这次的决议恶毒攻击中国新疆人权状况和中国政府治疆政策,粗暴干涉中国内政,严重违反国际法和国际关系基本准则。 2、从去年开始,美国也以“新疆问题”对中国进口商品在海关进行暂扣。从去年下半年开始,龙头组件厂或多或少均遇到过美国海关的暂扣令。但是从去年下半年去看,美
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隆基绿能
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2022-06-09 21:15:15
普利特
普利特跟踪笔记 #中信建投新能源 普利特主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务,公司主要业务为改性材料、LCP材料及储能电芯业务。 #圆柱电池业务 存量2GWh产能,2022年新增在建1GWh产能,预计今年下半年一期投产;上游涨价可以顺利传导,行业效益普遍较好,预期5、6月恢复正常后。 #储能电池业务 存量1GWh小方形铁锂产能,2022年新增在建6GWh产能(12GWh中的一期),预计明年下半年投产; 小方形铁锂电池12%的毛利率,新建6GWh铁锂电池保守估计毛利率18%
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普利特
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躺平的韭菜种子
2022-06-08 10:56:02
宁德时代大跌_220608
转:宁德时代简评 1、还是传言二季度业绩的问题,这个鬼故事我们推测大致这么出来的23=40亿市场预期-挂帐期货17,这种编造的段子既无聊,也和基本面相差甚远。 2、近期公司忙于定增,也无意回击这些传言。我们认为多关注基本面,板块层面-电池板块明年业绩弹性来自供应链管理,估值弹性来自新技术。 公司层面-盈利-预计二季度售价环比+14-15%、成本环比+10%(市场情况),毛利率提升4-5%,而成本端公司对材料端的压价,毛利率提升仍有望好于此;新技术快充、第三代CTP等都有望在未来贡献超额收益。维持
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2022-06-08 01:15:07
亿纬锂能定增点评
【亿纬锂能】定增90亿扩产36GWh动力储能电池,预计公司总规划产能达225GWh#中信建投新能源 🚀事件: [闪电]1、公司拟向亿纬控股、刘金成先生和骆锦红女士定增90亿元,其中: ①34亿元用于在荆门建设【年产20GWh】46系动力储能锂离子电池产能; ②26亿元用于在荆门建设【年产16GWh】方形磷酸铁锂电池产能; ③30亿元用于补充流动资金。 [闪电]2、公司拟与云南曲靖区经市政府签订【年产10GWh】动力储能电池项目投资协议,总投资额30亿元。 [闪电]3、公司及子公司武汉亿纬储能拟
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躺平的韭菜种子
2022-06-07 17:49:59
和而泰更新
【浙商程兵/张建民】和而泰:铖昌科技上市,有望提升估值 [太阳]铖昌科技已上市,公司持股47% [玫瑰]铖昌科技(001270)6日IPO首日上市,IPO新股发行后和而泰持有铖昌科技股份比例为47%。 [玫瑰]铖昌科技具备毫米波 T/R 射频芯片的自主设计,研发等核心竞争力,产业链地位稀缺,分拆上市有望引入资本市场力量扩大研发投入,获取更多优质项目,加速推进 5G 毫米波通信及卫星互联网应用进度,实现批量生产,成长预期乐观。 [玫瑰]铖昌科技预计22H1收入0.9-1.1亿元同比增12%-31%
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躺平的韭菜种子
2022-06-07 10:28:19
储能政策
【国盛电新】推动新型储能参与电力市场,逐步明确储能收益模式 事件:6月7日,国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》 [玫瑰]针对独立储能电站 哪些项目可以成为独立储能?:满足规定条件的新型储能项目,可转为独立储能,作为独立主体参与电力市场。 独立储能如何参与电力市场?:提供调峰服务,发挥移峰填谷和顶峰发电作用,同时规定向电网送电对应的充电电量,不承担输配电价和政府性基金及附加。 独立储能如何参与辅助服务?:提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等
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躺平的韭菜种子
2022-06-07 00:04:09
雅化集团业绩预告点评
【天风金属】雅化集团Q2业绩预告点评 — 符合预期,Q2将是矿石提锂企业的分水岭 [太阳] 业绩拆分 — 精矿成本上行并不明显 【量—我们预计约为6500吨】受疫情影响需求&雅化二季度仍有部分检修,我们预计雅化Q2出货量在6500吨左右,环比Q1接近持平。 【价—我们预计约为42.62万元/吨】虽然自去年Q4以来国内氢氧化锂两大龙头企业均与日韩电池厂更改定价协议,但仍存在部分1-3个月的定价滞后期,我们认为雅化Q2氢氧化锂售价环比高增,在考虑雅化出货结构为20%碳酸锂,80%氢氧化锂的基础上,我
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2022-06-06 13:00:13
光伏美国政策更新_220606
【天风电新】美国2年内不征收新关税,利好对美出口的组件、逆变器企业 ——————————— 🌼事件: 1、暂停征税 据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说,白宫将于6月6日(今晚)宣布,两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。 2、本土制造 白宫将公布一个扩产计划,到2024年,使美国本土制造产能达到22.5GW,或者达到2020年的3倍。 🌼背景: 1、通胀 美国贸易代表戴琪5月2日在出席活动时表示,美国政府将采取一切政策手段以抑制物价飙升,暗示削减对中
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欧洲户用储能太强了
【东吴电新】欧洲户用光伏及户用储能爆发增长,储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益,持续看好! #近期户用储能和户用光伏板块大涨,主要是反应今年需求超预期,未来持续高增可期! [太阳]#能源紧张加剧欧洲户用光伏和户用储能持续超预期。今年来能源价格大涨,紧张加剧,欧洲光伏装机预计翻倍增长至50-60GW,户用光伏增长一倍多,户储安装率进一步提升,预计欧洲户用储能市场增长1.5-2倍。此外,巴西分布式占比超70%,22年装机预计翻倍增长。美国对东南亚四国关税豁免2年,预计22年光伏需求30GW+,
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【箭头电新】户用储能跟踪
⭕【欧洲户用储能】核心跟踪0622 #市场空间: 1. 光储市场大爆发,是intersolar最热的话题,很多订单排期交付要到年底,去年欧洲2-3GWh,今年大概率5-6GWh,同比翻倍以上(主要受制于产能,需求远不止),预计明年大概率保持翻倍增速,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+。 2、高增速的原因是欧洲天然气价格大涨,居民用能成本大幅度增加 3.今年需求德国约3-5GWh,其次为波兰2-3GWh、英国2GWh、西班牙1.5GWh、意大利1.5GWh等,加起来十几个GWh,荷
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Tesla Bot会是下一个热点吗?
[红包][红包][红包]【天风机械】Tesla Bot 会是下一个热点吗(二): [太阳]我们理解的Tesla Bot: 1、身高1.72m,重量57kg,负载20kg(手臂附加5kg),行走速度2m/s; 2、面部有一个重要信息显示屏,具有40个自由度,多颗机器视觉(autopilot)传感器作为感知入口,内置FSD芯片,同时具有一颗只读芯片确保安全,同时机器人具备人机协作的特点确保足够柔性和安全; 3、集合了多摄像头视频神经网络规划能力、标记能力等,具备混合规划系统识别复杂目标并做出判断和执
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光伏热场
【中金电新】热场板块上涨点评:光伏热场价格边际企稳,企业第二曲线逐步兑现 🔥大家好,今日热场板块金博股份/中天火箭/天宜上佳涨幅较大,分别6.99%/7.09%/9.23%,光伏热场价格边际企稳,叠加头部企业第二曲线逐步兑现,带动板块上行,我们简评如下: [玫瑰]【光伏热场价格战基本见底,看好随硅料放量行业有望于下半年实现供需边际改善。】去年底以来,热场新增产能释放快于硅料产能释放,环节供大于求导致产能利用率下行。我们估算今年碳碳热场全行业需求5600吨,年末供给8400吨,产能利用率69%(
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动力电池板块更新_220616
❗❗【天风电新】宁德定增落地在即,看好大票的反攻和继续最看好动力电池板块性机会-0615 ——————————— 恩捷、璞泰来等一类大票近期表现差,我们认为某种程度上还是领头羊宁德一直受到压制。我们认为对宁德的担忧仍是:定增置换、二季报(毕竟一季度低于预期,都是一朝被蛇咬的心态)、市占率(二线的差距问题)。 1、对宁德的看法 对于Q2业绩,销售端我们认为随着定增落地+Q2终端销量强劲(4+5月合计70万辆,6月第2周电车上险10.6万,环比+21%)。盈利端我们预计电池单价Q2环比涨幅在14%(
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⭕我们发布了#天赐材料 深度报告,成本优势叠加新业务起量,引领公司穿越周期,重塑估值体系#中信建投新能源 🚀我们为何在当前时点推荐? 1、6F价格和供给宽松已处于阶段性底部,下半年供需状况趋紧,公司有向上弹性; 2、公司大化工思路下成本优势显著,工艺领先+完善的“一体化+循环体系”布局+低价碳酸锂,在23/24年6F供需偏宽松的情境下,6F依旧能维持3.7/3万元+的单吨盈利; 3、22H2起LiFSI、添加剂等将成为后续业绩最核心的增长点,预计23年将分别至少贡献利润16.2/10.8亿元+
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特变电工
⭕中信建投新能源团队发布【特变电工】推荐报告,基于公司硅料、煤炭、特高压等多项业务均处于上升通道,估值当下仅有7倍,价值严重被低估,给予“买入”评级 报告标题《价值严重被低估,多项业务均处于景气周期》 1⃣2022年硅料市占率跃居行业第二,步入高速成长期 预计2022年底,公司硅料产能将达到20万吨,市占率15%,跃居行业第二,2023-2025年,预计每年新增10万吨产能,公司与隆基、晶澳、上机、高景、双良签约长单累计超85万吨,出货具备较强保障,公司位于成本曲线左侧,将持续在产业链中议价主动
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特变电工
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欧洲光伏组件政策更新
【国盛电新】欧洲通过涉疆问题《反强迫劳动海关措施决议》,对板块实质影响不大 1、根据环球时报记者报道,据欧洲议会网站9日消息,欧洲议会当日通过《反强迫劳动海关措施决议》,要求在欧盟各国海关采取措施禁止“强迫劳动的产品”进入欧盟市场。欧洲议会这次的决议恶毒攻击中国新疆人权状况和中国政府治疆政策,粗暴干涉中国内政,严重违反国际法和国际关系基本准则。 2、从去年开始,美国也以“新疆问题”对中国进口商品在海关进行暂扣。从去年下半年开始,龙头组件厂或多或少均遇到过美国海关的暂扣令。但是从去年下半年去看,美
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普利特跟踪笔记 #中信建投新能源 普利特主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务,公司主要业务为改性材料、LCP材料及储能电芯业务。 #圆柱电池业务 存量2GWh产能,2022年新增在建1GWh产能,预计今年下半年一期投产;上游涨价可以顺利传导,行业效益普遍较好,预期5、6月恢复正常后。 #储能电池业务 存量1GWh小方形铁锂产能,2022年新增在建6GWh产能(12GWh中的一期),预计明年下半年投产; 小方形铁锂电池12%的毛利率,新建6GWh铁锂电池保守估计毛利率18%
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宁德时代大跌_220608
转:宁德时代简评 1、还是传言二季度业绩的问题,这个鬼故事我们推测大致这么出来的23=40亿市场预期-挂帐期货17,这种编造的段子既无聊,也和基本面相差甚远。 2、近期公司忙于定增,也无意回击这些传言。我们认为多关注基本面,板块层面-电池板块明年业绩弹性来自供应链管理,估值弹性来自新技术。 公司层面-盈利-预计二季度售价环比+14-15%、成本环比+10%(市场情况),毛利率提升4-5%,而成本端公司对材料端的压价,毛利率提升仍有望好于此;新技术快充、第三代CTP等都有望在未来贡献超额收益。维持
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亿纬锂能定增点评
【亿纬锂能】定增90亿扩产36GWh动力储能电池,预计公司总规划产能达225GWh#中信建投新能源 🚀事件: [闪电]1、公司拟向亿纬控股、刘金成先生和骆锦红女士定增90亿元,其中: ①34亿元用于在荆门建设【年产20GWh】46系动力储能锂离子电池产能; ②26亿元用于在荆门建设【年产16GWh】方形磷酸铁锂电池产能; ③30亿元用于补充流动资金。 [闪电]2、公司拟与云南曲靖区经市政府签订【年产10GWh】动力储能电池项目投资协议,总投资额30亿元。 [闪电]3、公司及子公司武汉亿纬储能拟
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和而泰更新
【浙商程兵/张建民】和而泰:铖昌科技上市,有望提升估值 [太阳]铖昌科技已上市,公司持股47% [玫瑰]铖昌科技(001270)6日IPO首日上市,IPO新股发行后和而泰持有铖昌科技股份比例为47%。 [玫瑰]铖昌科技具备毫米波 T/R 射频芯片的自主设计,研发等核心竞争力,产业链地位稀缺,分拆上市有望引入资本市场力量扩大研发投入,获取更多优质项目,加速推进 5G 毫米波通信及卫星互联网应用进度,实现批量生产,成长预期乐观。 [玫瑰]铖昌科技预计22H1收入0.9-1.1亿元同比增12%-31%
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2022-06-07 10:28:19
储能政策
【国盛电新】推动新型储能参与电力市场,逐步明确储能收益模式 事件:6月7日,国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》 [玫瑰]针对独立储能电站 哪些项目可以成为独立储能?:满足规定条件的新型储能项目,可转为独立储能,作为独立主体参与电力市场。 独立储能如何参与电力市场?:提供调峰服务,发挥移峰填谷和顶峰发电作用,同时规定向电网送电对应的充电电量,不承担输配电价和政府性基金及附加。 独立储能如何参与辅助服务?:提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等
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2022-06-07 00:04:09
雅化集团业绩预告点评
【天风金属】雅化集团Q2业绩预告点评 — 符合预期,Q2将是矿石提锂企业的分水岭 [太阳] 业绩拆分 — 精矿成本上行并不明显 【量—我们预计约为6500吨】受疫情影响需求&雅化二季度仍有部分检修,我们预计雅化Q2出货量在6500吨左右,环比Q1接近持平。 【价—我们预计约为42.62万元/吨】虽然自去年Q4以来国内氢氧化锂两大龙头企业均与日韩电池厂更改定价协议,但仍存在部分1-3个月的定价滞后期,我们认为雅化Q2氢氧化锂售价环比高增,在考虑雅化出货结构为20%碳酸锂,80%氢氧化锂的基础上,我
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光伏美国政策更新_220606
【天风电新】美国2年内不征收新关税,利好对美出口的组件、逆变器企业 ——————————— 🌼事件: 1、暂停征税 据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说,白宫将于6月6日(今晚)宣布,两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。 2、本土制造 白宫将公布一个扩产计划,到2024年,使美国本土制造产能达到22.5GW,或者达到2020年的3倍。 🌼背景: 1、通胀 美国贸易代表戴琪5月2日在出席活动时表示,美国政府将采取一切政策手段以抑制物价飙升,暗示削减对中
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欧洲户用储能太强了
【东吴电新】欧洲户用光伏及户用储能爆发增长,储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益,持续看好! #近期户用储能和户用光伏板块大涨,主要是反应今年需求超预期,未来持续高增可期! [太阳]#能源紧张加剧欧洲户用光伏和户用储能持续超预期。今年来能源价格大涨,紧张加剧,欧洲光伏装机预计翻倍增长至50-60GW,户用光伏增长一倍多,户储安装率进一步提升,预计欧洲户用储能市场增长1.5-2倍。此外,巴西分布式占比超70%,22年装机预计翻倍增长。美国对东南亚四国关税豁免2年,预计22年光伏需求30GW+,
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派能科技
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【箭头电新】户用储能跟踪
⭕【欧洲户用储能】核心跟踪0622 #市场空间: 1. 光储市场大爆发,是intersolar最热的话题,很多订单排期交付要到年底,去年欧洲2-3GWh,今年大概率5-6GWh,同比翻倍以上(主要受制于产能,需求远不止),预计明年大概率保持翻倍增速,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+。 2、高增速的原因是欧洲天然气价格大涨,居民用能成本大幅度增加 3.今年需求德国约3-5GWh,其次为波兰2-3GWh、英国2GWh、西班牙1.5GWh、意大利1.5GWh等,加起来十几个GWh,荷
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2022-06-21 08:12:03
Tesla Bot会是下一个热点吗?
[红包][红包][红包]【天风机械】Tesla Bot 会是下一个热点吗(二): [太阳]我们理解的Tesla Bot: 1、身高1.72m,重量57kg,负载20kg(手臂附加5kg),行走速度2m/s; 2、面部有一个重要信息显示屏,具有40个自由度,多颗机器视觉(autopilot)传感器作为感知入口,内置FSD芯片,同时具有一颗只读芯片确保安全,同时机器人具备人机协作的特点确保足够柔性和安全; 3、集合了多摄像头视频神经网络规划能力、标记能力等,具备混合规划系统识别复杂目标并做出判断和执
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光伏热场
【中金电新】热场板块上涨点评:光伏热场价格边际企稳,企业第二曲线逐步兑现 🔥大家好,今日热场板块金博股份/中天火箭/天宜上佳涨幅较大,分别6.99%/7.09%/9.23%,光伏热场价格边际企稳,叠加头部企业第二曲线逐步兑现,带动板块上行,我们简评如下: [玫瑰]【光伏热场价格战基本见底,看好随硅料放量行业有望于下半年实现供需边际改善。】去年底以来,热场新增产能释放快于硅料产能释放,环节供大于求导致产能利用率下行。我们估算今年碳碳热场全行业需求5600吨,年末供给8400吨,产能利用率69%(
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动力电池板块更新_220616
❗❗【天风电新】宁德定增落地在即,看好大票的反攻和继续最看好动力电池板块性机会-0615 ——————————— 恩捷、璞泰来等一类大票近期表现差,我们认为某种程度上还是领头羊宁德一直受到压制。我们认为对宁德的担忧仍是:定增置换、二季报(毕竟一季度低于预期,都是一朝被蛇咬的心态)、市占率(二线的差距问题)。 1、对宁德的看法 对于Q2业绩,销售端我们认为随着定增落地+Q2终端销量强劲(4+5月合计70万辆,6月第2周电车上险10.6万,环比+21%)。盈利端我们预计电池单价Q2环比涨幅在14%(
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天赐材料
⭕我们发布了#天赐材料 深度报告,成本优势叠加新业务起量,引领公司穿越周期,重塑估值体系#中信建投新能源 🚀我们为何在当前时点推荐? 1、6F价格和供给宽松已处于阶段性底部,下半年供需状况趋紧,公司有向上弹性; 2、公司大化工思路下成本优势显著,工艺领先+完善的“一体化+循环体系”布局+低价碳酸锂,在23/24年6F供需偏宽松的情境下,6F依旧能维持3.7/3万元+的单吨盈利; 3、22H2起LiFSI、添加剂等将成为后续业绩最核心的增长点,预计23年将分别至少贡献利润16.2/10.8亿元+
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2022-06-14 01:03:49
特变电工
⭕中信建投新能源团队发布【特变电工】推荐报告,基于公司硅料、煤炭、特高压等多项业务均处于上升通道,估值当下仅有7倍,价值严重被低估,给予“买入”评级 报告标题《价值严重被低估,多项业务均处于景气周期》 1⃣2022年硅料市占率跃居行业第二,步入高速成长期 预计2022年底,公司硅料产能将达到20万吨,市占率15%,跃居行业第二,2023-2025年,预计每年新增10万吨产能,公司与隆基、晶澳、上机、高景、双良签约长单累计超85万吨,出货具备较强保障,公司位于成本曲线左侧,将持续在产业链中议价主动
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特变电工
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欧洲光伏组件政策更新
【国盛电新】欧洲通过涉疆问题《反强迫劳动海关措施决议》,对板块实质影响不大 1、根据环球时报记者报道,据欧洲议会网站9日消息,欧洲议会当日通过《反强迫劳动海关措施决议》,要求在欧盟各国海关采取措施禁止“强迫劳动的产品”进入欧盟市场。欧洲议会这次的决议恶毒攻击中国新疆人权状况和中国政府治疆政策,粗暴干涉中国内政,严重违反国际法和国际关系基本准则。 2、从去年开始,美国也以“新疆问题”对中国进口商品在海关进行暂扣。从去年下半年开始,龙头组件厂或多或少均遇到过美国海关的暂扣令。但是从去年下半年去看,美
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普利特
普利特跟踪笔记 #中信建投新能源 普利特主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务,公司主要业务为改性材料、LCP材料及储能电芯业务。 #圆柱电池业务 存量2GWh产能,2022年新增在建1GWh产能,预计今年下半年一期投产;上游涨价可以顺利传导,行业效益普遍较好,预期5、6月恢复正常后。 #储能电池业务 存量1GWh小方形铁锂产能,2022年新增在建6GWh产能(12GWh中的一期),预计明年下半年投产; 小方形铁锂电池12%的毛利率,新建6GWh铁锂电池保守估计毛利率18%
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普利特
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宁德时代大跌_220608
转:宁德时代简评 1、还是传言二季度业绩的问题,这个鬼故事我们推测大致这么出来的23=40亿市场预期-挂帐期货17,这种编造的段子既无聊,也和基本面相差甚远。 2、近期公司忙于定增,也无意回击这些传言。我们认为多关注基本面,板块层面-电池板块明年业绩弹性来自供应链管理,估值弹性来自新技术。 公司层面-盈利-预计二季度售价环比+14-15%、成本环比+10%(市场情况),毛利率提升4-5%,而成本端公司对材料端的压价,毛利率提升仍有望好于此;新技术快充、第三代CTP等都有望在未来贡献超额收益。维持
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亿纬锂能定增点评
【亿纬锂能】定增90亿扩产36GWh动力储能电池,预计公司总规划产能达225GWh#中信建投新能源 🚀事件: [闪电]1、公司拟向亿纬控股、刘金成先生和骆锦红女士定增90亿元,其中: ①34亿元用于在荆门建设【年产20GWh】46系动力储能锂离子电池产能; ②26亿元用于在荆门建设【年产16GWh】方形磷酸铁锂电池产能; ③30亿元用于补充流动资金。 [闪电]2、公司拟与云南曲靖区经市政府签订【年产10GWh】动力储能电池项目投资协议,总投资额30亿元。 [闪电]3、公司及子公司武汉亿纬储能拟
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和而泰更新
【浙商程兵/张建民】和而泰:铖昌科技上市,有望提升估值 [太阳]铖昌科技已上市,公司持股47% [玫瑰]铖昌科技(001270)6日IPO首日上市,IPO新股发行后和而泰持有铖昌科技股份比例为47%。 [玫瑰]铖昌科技具备毫米波 T/R 射频芯片的自主设计,研发等核心竞争力,产业链地位稀缺,分拆上市有望引入资本市场力量扩大研发投入,获取更多优质项目,加速推进 5G 毫米波通信及卫星互联网应用进度,实现批量生产,成长预期乐观。 [玫瑰]铖昌科技预计22H1收入0.9-1.1亿元同比增12%-31%
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2022-06-07 10:28:19
储能政策
【国盛电新】推动新型储能参与电力市场,逐步明确储能收益模式 事件:6月7日,国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》 [玫瑰]针对独立储能电站 哪些项目可以成为独立储能?:满足规定条件的新型储能项目,可转为独立储能,作为独立主体参与电力市场。 独立储能如何参与电力市场?:提供调峰服务,发挥移峰填谷和顶峰发电作用,同时规定向电网送电对应的充电电量,不承担输配电价和政府性基金及附加。 独立储能如何参与辅助服务?:提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等
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雅化集团业绩预告点评
【天风金属】雅化集团Q2业绩预告点评 — 符合预期,Q2将是矿石提锂企业的分水岭 [太阳] 业绩拆分 — 精矿成本上行并不明显 【量—我们预计约为6500吨】受疫情影响需求&雅化二季度仍有部分检修,我们预计雅化Q2出货量在6500吨左右,环比Q1接近持平。 【价—我们预计约为42.62万元/吨】虽然自去年Q4以来国内氢氧化锂两大龙头企业均与日韩电池厂更改定价协议,但仍存在部分1-3个月的定价滞后期,我们认为雅化Q2氢氧化锂售价环比高增,在考虑雅化出货结构为20%碳酸锂,80%氢氧化锂的基础上,我
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光伏美国政策更新_220606
【天风电新】美国2年内不征收新关税,利好对美出口的组件、逆变器企业 ——————————— 🌼事件: 1、暂停征税 据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说,白宫将于6月6日(今晚)宣布,两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。 2、本土制造 白宫将公布一个扩产计划,到2024年,使美国本土制造产能达到22.5GW,或者达到2020年的3倍。 🌼背景: 1、通胀 美国贸易代表戴琪5月2日在出席活动时表示,美国政府将采取一切政策手段以抑制物价飙升,暗示削减对中
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欧洲户用储能太强了
【东吴电新】欧洲户用光伏及户用储能爆发增长,储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益,持续看好! #近期户用储能和户用光伏板块大涨,主要是反应今年需求超预期,未来持续高增可期! [太阳]#能源紧张加剧欧洲户用光伏和户用储能持续超预期。今年来能源价格大涨,紧张加剧,欧洲光伏装机预计翻倍增长至50-60GW,户用光伏增长一倍多,户储安装率进一步提升,预计欧洲户用储能市场增长1.5-2倍。此外,巴西分布式占比超70%,22年装机预计翻倍增长。美国对东南亚四国关税豁免2年,预计22年光伏需求30GW+,
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【箭头电新】户用储能跟踪
⭕【欧洲户用储能】核心跟踪0622 #市场空间: 1. 光储市场大爆发,是intersolar最热的话题,很多订单排期交付要到年底,去年欧洲2-3GWh,今年大概率5-6GWh,同比翻倍以上(主要受制于产能,需求远不止),预计明年大概率保持翻倍增速,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+。 2、高增速的原因是欧洲天然气价格大涨,居民用能成本大幅度增加 3.今年需求德国约3-5GWh,其次为波兰2-3GWh、英国2GWh、西班牙1.5GWh、意大利1.5GWh等,加起来十几个GWh,荷
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Tesla Bot会是下一个热点吗?
[红包][红包][红包]【天风机械】Tesla Bot 会是下一个热点吗(二): [太阳]我们理解的Tesla Bot: 1、身高1.72m,重量57kg,负载20kg(手臂附加5kg),行走速度2m/s; 2、面部有一个重要信息显示屏,具有40个自由度,多颗机器视觉(autopilot)传感器作为感知入口,内置FSD芯片,同时具有一颗只读芯片确保安全,同时机器人具备人机协作的特点确保足够柔性和安全; 3、集合了多摄像头视频神经网络规划能力、标记能力等,具备混合规划系统识别复杂目标并做出判断和执
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光伏热场
【中金电新】热场板块上涨点评:光伏热场价格边际企稳,企业第二曲线逐步兑现 🔥大家好,今日热场板块金博股份/中天火箭/天宜上佳涨幅较大,分别6.99%/7.09%/9.23%,光伏热场价格边际企稳,叠加头部企业第二曲线逐步兑现,带动板块上行,我们简评如下: [玫瑰]【光伏热场价格战基本见底,看好随硅料放量行业有望于下半年实现供需边际改善。】去年底以来,热场新增产能释放快于硅料产能释放,环节供大于求导致产能利用率下行。我们估算今年碳碳热场全行业需求5600吨,年末供给8400吨,产能利用率69%(
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动力电池板块更新_220616
❗❗【天风电新】宁德定增落地在即,看好大票的反攻和继续最看好动力电池板块性机会-0615 ——————————— 恩捷、璞泰来等一类大票近期表现差,我们认为某种程度上还是领头羊宁德一直受到压制。我们认为对宁德的担忧仍是:定增置换、二季报(毕竟一季度低于预期,都是一朝被蛇咬的心态)、市占率(二线的差距问题)。 1、对宁德的看法 对于Q2业绩,销售端我们认为随着定增落地+Q2终端销量强劲(4+5月合计70万辆,6月第2周电车上险10.6万,环比+21%)。盈利端我们预计电池单价Q2环比涨幅在14%(
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⭕我们发布了#天赐材料 深度报告,成本优势叠加新业务起量,引领公司穿越周期,重塑估值体系#中信建投新能源 🚀我们为何在当前时点推荐? 1、6F价格和供给宽松已处于阶段性底部,下半年供需状况趋紧,公司有向上弹性; 2、公司大化工思路下成本优势显著,工艺领先+完善的“一体化+循环体系”布局+低价碳酸锂,在23/24年6F供需偏宽松的情境下,6F依旧能维持3.7/3万元+的单吨盈利; 3、22H2起LiFSI、添加剂等将成为后续业绩最核心的增长点,预计23年将分别至少贡献利润16.2/10.8亿元+
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⭕中信建投新能源团队发布【特变电工】推荐报告,基于公司硅料、煤炭、特高压等多项业务均处于上升通道,估值当下仅有7倍,价值严重被低估,给予“买入”评级 报告标题《价值严重被低估,多项业务均处于景气周期》 1⃣2022年硅料市占率跃居行业第二,步入高速成长期 预计2022年底,公司硅料产能将达到20万吨,市占率15%,跃居行业第二,2023-2025年,预计每年新增10万吨产能,公司与隆基、晶澳、上机、高景、双良签约长单累计超85万吨,出货具备较强保障,公司位于成本曲线左侧,将持续在产业链中议价主动
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欧洲光伏组件政策更新
【国盛电新】欧洲通过涉疆问题《反强迫劳动海关措施决议》,对板块实质影响不大 1、根据环球时报记者报道,据欧洲议会网站9日消息,欧洲议会当日通过《反强迫劳动海关措施决议》,要求在欧盟各国海关采取措施禁止“强迫劳动的产品”进入欧盟市场。欧洲议会这次的决议恶毒攻击中国新疆人权状况和中国政府治疆政策,粗暴干涉中国内政,严重违反国际法和国际关系基本准则。 2、从去年开始,美国也以“新疆问题”对中国进口商品在海关进行暂扣。从去年下半年开始,龙头组件厂或多或少均遇到过美国海关的暂扣令。但是从去年下半年去看,美
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普利特跟踪笔记 #中信建投新能源 普利特主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务,公司主要业务为改性材料、LCP材料及储能电芯业务。 #圆柱电池业务 存量2GWh产能,2022年新增在建1GWh产能,预计今年下半年一期投产;上游涨价可以顺利传导,行业效益普遍较好,预期5、6月恢复正常后。 #储能电池业务 存量1GWh小方形铁锂产能,2022年新增在建6GWh产能(12GWh中的一期),预计明年下半年投产; 小方形铁锂电池12%的毛利率,新建6GWh铁锂电池保守估计毛利率18%
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宁德时代大跌_220608
转:宁德时代简评 1、还是传言二季度业绩的问题,这个鬼故事我们推测大致这么出来的23=40亿市场预期-挂帐期货17,这种编造的段子既无聊,也和基本面相差甚远。 2、近期公司忙于定增,也无意回击这些传言。我们认为多关注基本面,板块层面-电池板块明年业绩弹性来自供应链管理,估值弹性来自新技术。 公司层面-盈利-预计二季度售价环比+14-15%、成本环比+10%(市场情况),毛利率提升4-5%,而成本端公司对材料端的压价,毛利率提升仍有望好于此;新技术快充、第三代CTP等都有望在未来贡献超额收益。维持
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【亿纬锂能】定增90亿扩产36GWh动力储能电池,预计公司总规划产能达225GWh#中信建投新能源 🚀事件: [闪电]1、公司拟向亿纬控股、刘金成先生和骆锦红女士定增90亿元,其中: ①34亿元用于在荆门建设【年产20GWh】46系动力储能锂离子电池产能; ②26亿元用于在荆门建设【年产16GWh】方形磷酸铁锂电池产能; ③30亿元用于补充流动资金。 [闪电]2、公司拟与云南曲靖区经市政府签订【年产10GWh】动力储能电池项目投资协议,总投资额30亿元。 [闪电]3、公司及子公司武汉亿纬储能拟
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和而泰更新
【浙商程兵/张建民】和而泰:铖昌科技上市,有望提升估值 [太阳]铖昌科技已上市,公司持股47% [玫瑰]铖昌科技(001270)6日IPO首日上市,IPO新股发行后和而泰持有铖昌科技股份比例为47%。 [玫瑰]铖昌科技具备毫米波 T/R 射频芯片的自主设计,研发等核心竞争力,产业链地位稀缺,分拆上市有望引入资本市场力量扩大研发投入,获取更多优质项目,加速推进 5G 毫米波通信及卫星互联网应用进度,实现批量生产,成长预期乐观。 [玫瑰]铖昌科技预计22H1收入0.9-1.1亿元同比增12%-31%
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储能政策
【国盛电新】推动新型储能参与电力市场,逐步明确储能收益模式 事件:6月7日,国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》 [玫瑰]针对独立储能电站 哪些项目可以成为独立储能?:满足规定条件的新型储能项目,可转为独立储能,作为独立主体参与电力市场。 独立储能如何参与电力市场?:提供调峰服务,发挥移峰填谷和顶峰发电作用,同时规定向电网送电对应的充电电量,不承担输配电价和政府性基金及附加。 独立储能如何参与辅助服务?:提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等
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雅化集团业绩预告点评
【天风金属】雅化集团Q2业绩预告点评 — 符合预期,Q2将是矿石提锂企业的分水岭 [太阳] 业绩拆分 — 精矿成本上行并不明显 【量—我们预计约为6500吨】受疫情影响需求&雅化二季度仍有部分检修,我们预计雅化Q2出货量在6500吨左右,环比Q1接近持平。 【价—我们预计约为42.62万元/吨】虽然自去年Q4以来国内氢氧化锂两大龙头企业均与日韩电池厂更改定价协议,但仍存在部分1-3个月的定价滞后期,我们认为雅化Q2氢氧化锂售价环比高增,在考虑雅化出货结构为20%碳酸锂,80%氢氧化锂的基础上,我
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雅化集团
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2022-06-06 13:00:13
光伏美国政策更新_220606
【天风电新】美国2年内不征收新关税,利好对美出口的组件、逆变器企业 ——————————— 🌼事件: 1、暂停征税 据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说,白宫将于6月6日(今晚)宣布,两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。 2、本土制造 白宫将公布一个扩产计划,到2024年,使美国本土制造产能达到22.5GW,或者达到2020年的3倍。 🌼背景: 1、通胀 美国贸易代表戴琪5月2日在出席活动时表示,美国政府将采取一切政策手段以抑制物价飙升,暗示削减对中
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躺平的韭菜种子
2022-06-23 14:03:27
欧洲户用储能太强了
【东吴电新】欧洲户用光伏及户用储能爆发增长,储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益,持续看好! #近期户用储能和户用光伏板块大涨,主要是反应今年需求超预期,未来持续高增可期! [太阳]#能源紧张加剧欧洲户用光伏和户用储能持续超预期。今年来能源价格大涨,紧张加剧,欧洲光伏装机预计翻倍增长至50-60GW,户用光伏增长一倍多,户储安装率进一步提升,预计欧洲户用储能市场增长1.5-2倍。此外,巴西分布式占比超70%,22年装机预计翻倍增长。美国对东南亚四国关税豁免2年,预计22年光伏需求30GW+,
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派能科技
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2022-06-22 09:28:59
【箭头电新】户用储能跟踪
⭕【欧洲户用储能】核心跟踪0622 #市场空间: 1. 光储市场大爆发,是intersolar最热的话题,很多订单排期交付要到年底,去年欧洲2-3GWh,今年大概率5-6GWh,同比翻倍以上(主要受制于产能,需求远不止),预计明年大概率保持翻倍增速,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+。 2、高增速的原因是欧洲天然气价格大涨,居民用能成本大幅度增加 3.今年需求德国约3-5GWh,其次为波兰2-3GWh、英国2GWh、西班牙1.5GWh、意大利1.5GWh等,加起来十几个GWh,荷
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派能科技
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鹏辉能源
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2022-06-21 08:12:03
Tesla Bot会是下一个热点吗?
[红包][红包][红包]【天风机械】Tesla Bot 会是下一个热点吗(二): [太阳]我们理解的Tesla Bot: 1、身高1.72m,重量57kg,负载20kg(手臂附加5kg),行走速度2m/s; 2、面部有一个重要信息显示屏,具有40个自由度,多颗机器视觉(autopilot)传感器作为感知入口,内置FSD芯片,同时具有一颗只读芯片确保安全,同时机器人具备人机协作的特点确保足够柔性和安全; 3、集合了多摄像头视频神经网络规划能力、标记能力等,具备混合规划系统识别复杂目标并做出判断和执
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三花智控
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2022-06-16 18:07:55
光伏热场
【中金电新】热场板块上涨点评:光伏热场价格边际企稳,企业第二曲线逐步兑现 🔥大家好,今日热场板块金博股份/中天火箭/天宜上佳涨幅较大,分别6.99%/7.09%/9.23%,光伏热场价格边际企稳,叠加头部企业第二曲线逐步兑现,带动板块上行,我们简评如下: [玫瑰]【光伏热场价格战基本见底,看好随硅料放量行业有望于下半年实现供需边际改善。】去年底以来,热场新增产能释放快于硅料产能释放,环节供大于求导致产能利用率下行。我们估算今年碳碳热场全行业需求5600吨,年末供给8400吨,产能利用率69%(
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天宜上佳
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金博股份
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2022-06-16 09:25:32
动力电池板块更新_220616
❗❗【天风电新】宁德定增落地在即,看好大票的反攻和继续最看好动力电池板块性机会-0615 ——————————— 恩捷、璞泰来等一类大票近期表现差,我们认为某种程度上还是领头羊宁德一直受到压制。我们认为对宁德的担忧仍是:定增置换、二季报(毕竟一季度低于预期,都是一朝被蛇咬的心态)、市占率(二线的差距问题)。 1、对宁德的看法 对于Q2业绩,销售端我们认为随着定增落地+Q2终端销量强劲(4+5月合计70万辆,6月第2周电车上险10.6万,环比+21%)。盈利端我们预计电池单价Q2环比涨幅在14%(
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宁德时代
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亿纬锂能
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2022-06-15 19:31:42
天赐材料
⭕我们发布了#天赐材料 深度报告,成本优势叠加新业务起量,引领公司穿越周期,重塑估值体系#中信建投新能源 🚀我们为何在当前时点推荐? 1、6F价格和供给宽松已处于阶段性底部,下半年供需状况趋紧,公司有向上弹性; 2、公司大化工思路下成本优势显著,工艺领先+完善的“一体化+循环体系”布局+低价碳酸锂,在23/24年6F供需偏宽松的情境下,6F依旧能维持3.7/3万元+的单吨盈利; 3、22H2起LiFSI、添加剂等将成为后续业绩最核心的增长点,预计23年将分别至少贡献利润16.2/10.8亿元+
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天赐材料
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2022-06-14 01:03:49
特变电工
⭕中信建投新能源团队发布【特变电工】推荐报告,基于公司硅料、煤炭、特高压等多项业务均处于上升通道,估值当下仅有7倍,价值严重被低估,给予“买入”评级 报告标题《价值严重被低估,多项业务均处于景气周期》 1⃣2022年硅料市占率跃居行业第二,步入高速成长期 预计2022年底,公司硅料产能将达到20万吨,市占率15%,跃居行业第二,2023-2025年,预计每年新增10万吨产能,公司与隆基、晶澳、上机、高景、双良签约长单累计超85万吨,出货具备较强保障,公司位于成本曲线左侧,将持续在产业链中议价主动
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特变电工
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2022-06-10 10:29:13
欧洲光伏组件政策更新
【国盛电新】欧洲通过涉疆问题《反强迫劳动海关措施决议》,对板块实质影响不大 1、根据环球时报记者报道,据欧洲议会网站9日消息,欧洲议会当日通过《反强迫劳动海关措施决议》,要求在欧盟各国海关采取措施禁止“强迫劳动的产品”进入欧盟市场。欧洲议会这次的决议恶毒攻击中国新疆人权状况和中国政府治疆政策,粗暴干涉中国内政,严重违反国际法和国际关系基本准则。 2、从去年开始,美国也以“新疆问题”对中国进口商品在海关进行暂扣。从去年下半年开始,龙头组件厂或多或少均遇到过美国海关的暂扣令。但是从去年下半年去看,美
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隆基绿能
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2022-06-09 21:15:15
普利特
普利特跟踪笔记 #中信建投新能源 普利特主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务,公司主要业务为改性材料、LCP材料及储能电芯业务。 #圆柱电池业务 存量2GWh产能,2022年新增在建1GWh产能,预计今年下半年一期投产;上游涨价可以顺利传导,行业效益普遍较好,预期5、6月恢复正常后。 #储能电池业务 存量1GWh小方形铁锂产能,2022年新增在建6GWh产能(12GWh中的一期),预计明年下半年投产; 小方形铁锂电池12%的毛利率,新建6GWh铁锂电池保守估计毛利率18%
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普利特
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2022-06-08 10:56:02
宁德时代大跌_220608
转:宁德时代简评 1、还是传言二季度业绩的问题,这个鬼故事我们推测大致这么出来的23=40亿市场预期-挂帐期货17,这种编造的段子既无聊,也和基本面相差甚远。 2、近期公司忙于定增,也无意回击这些传言。我们认为多关注基本面,板块层面-电池板块明年业绩弹性来自供应链管理,估值弹性来自新技术。 公司层面-盈利-预计二季度售价环比+14-15%、成本环比+10%(市场情况),毛利率提升4-5%,而成本端公司对材料端的压价,毛利率提升仍有望好于此;新技术快充、第三代CTP等都有望在未来贡献超额收益。维持
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宁德时代
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亿纬锂能定增点评
【亿纬锂能】定增90亿扩产36GWh动力储能电池,预计公司总规划产能达225GWh#中信建投新能源 🚀事件: [闪电]1、公司拟向亿纬控股、刘金成先生和骆锦红女士定增90亿元,其中: ①34亿元用于在荆门建设【年产20GWh】46系动力储能锂离子电池产能; ②26亿元用于在荆门建设【年产16GWh】方形磷酸铁锂电池产能; ③30亿元用于补充流动资金。 [闪电]2、公司拟与云南曲靖区经市政府签订【年产10GWh】动力储能电池项目投资协议,总投资额30亿元。 [闪电]3、公司及子公司武汉亿纬储能拟
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2022-06-07 17:49:59
和而泰更新
【浙商程兵/张建民】和而泰:铖昌科技上市,有望提升估值 [太阳]铖昌科技已上市,公司持股47% [玫瑰]铖昌科技(001270)6日IPO首日上市,IPO新股发行后和而泰持有铖昌科技股份比例为47%。 [玫瑰]铖昌科技具备毫米波 T/R 射频芯片的自主设计,研发等核心竞争力,产业链地位稀缺,分拆上市有望引入资本市场力量扩大研发投入,获取更多优质项目,加速推进 5G 毫米波通信及卫星互联网应用进度,实现批量生产,成长预期乐观。 [玫瑰]铖昌科技预计22H1收入0.9-1.1亿元同比增12%-31%
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和而泰
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2022-06-07 10:28:19
储能政策
【国盛电新】推动新型储能参与电力市场,逐步明确储能收益模式 事件:6月7日,国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》 [玫瑰]针对独立储能电站 哪些项目可以成为独立储能?:满足规定条件的新型储能项目,可转为独立储能,作为独立主体参与电力市场。 独立储能如何参与电力市场?:提供调峰服务,发挥移峰填谷和顶峰发电作用,同时规定向电网送电对应的充电电量,不承担输配电价和政府性基金及附加。 独立储能如何参与辅助服务?:提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等
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盛弘股份
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雅化集团业绩预告点评
【天风金属】雅化集团Q2业绩预告点评 — 符合预期,Q2将是矿石提锂企业的分水岭 [太阳] 业绩拆分 — 精矿成本上行并不明显 【量—我们预计约为6500吨】受疫情影响需求&雅化二季度仍有部分检修,我们预计雅化Q2出货量在6500吨左右,环比Q1接近持平。 【价—我们预计约为42.62万元/吨】虽然自去年Q4以来国内氢氧化锂两大龙头企业均与日韩电池厂更改定价协议,但仍存在部分1-3个月的定价滞后期,我们认为雅化Q2氢氧化锂售价环比高增,在考虑雅化出货结构为20%碳酸锂,80%氢氧化锂的基础上,我
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光伏美国政策更新_220606
【天风电新】美国2年内不征收新关税,利好对美出口的组件、逆变器企业 ——————————— 🌼事件: 1、暂停征税 据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说,白宫将于6月6日(今晚)宣布,两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。 2、本土制造 白宫将公布一个扩产计划,到2024年,使美国本土制造产能达到22.5GW,或者达到2020年的3倍。 🌼背景: 1、通胀 美国贸易代表戴琪5月2日在出席活动时表示,美国政府将采取一切政策手段以抑制物价飙升,暗示削减对中
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