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1、2024年4月： 1)、4月12日，TMA偏苯三酸酐(240412)TMA偏苯三酸酐(240412) 一、2024年3月： 1）、3月1日，华为手机、服务器零部件：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.01） 2）、3月4日，HBM、液冷：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.04） 3）、3月5日，薄膜铌酸锂、AI手机：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.05） 4）、3月6日，AR眼镜、优必选：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.06） 5）、3月7日，有色金属、轨交：韭研公社全天题

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果麦文化：大众图书出版新锐，AI布局多年，空间广阔！

兴证传媒李阳果麦文化：大众图书出版新锐，AI布局多年，空间广阔！ 1.果麦文化是国内民营策划出版上市企业，拥有文学、社科、经典、童书四类图书产品矩阵，具有丰富的中文语料库。 2.公司打造70个超头账号，覆盖各大主流平台，积累7400万互联网核心用户。依托庞大互联网客群，公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 3.公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“果麦AI创作机器人”等先进技术产品，充分协同互联网数据要素积

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碳中和改变中国系列二：政策走向、产业影响、个股推荐全景图

我国力争于2030年前实现CO2排放达峰值，单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上；2060年前实现碳中和。实现碳达峰、碳中和主要依赖两条路径路径：减少碳排放、增加碳吸收。减少碳排放主要从两方面入手：降低单位GDP能耗、提升非石化能源比例；增加碳吸收业主要从两方面入手：增加森林碳汇、发展CCUS和BECCS技术。投资策略：我们的投资策略是按照两条路径挖掘：1、实现碳中和带来的行业增量

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碳中和与电力：无限风光在险峰

碳中和背景下风光独好，关注新能源运营商盈利能力与估值修复碳中和碳达峰背景下新能源运营商成长性无虞（30年风光电量CAGR10%），然而平价上网并不等于平价利用，当前机制设计中消纳成本还难以有效传导，新项目盈利能力面临较大挑战。我们建议市场关注成本下行和电价交易的剪刀差，拥有负荷预测/交易策略/区域层面议价能力优势的新能源或多元化运营商可以统筹发电权享有alpha。当前风光运营商估值相对成长时期的火电和稳定期水电依然有较大折价，推荐华润电力、福能股份、华能国际。

碳中和与电力：无限风光在险峰.pdf

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碳中和”下电解铝产能接近红线，再生铝迎发展良机

再生铝是铝产业的重要组成部分，降耗优势明显。与生产等量原铝相比，再生铝能耗仅为前者 3%-5%，生产1吨再生铝可节 3.4吨标准煤，14 吨水，减少固体废弃物排放 20 吨，伴随资源日益紧张，环境治理成本提高，再生铝生产优势明显。再生铝行业盈利能力有望增厚。2021-2025年，我们预计再生铝行业营业收入增长有望提升至15-20%的水平，按照15%的增速预计2022年再生铝行业营收可达474亿元。伴随国家政策对于行业的利好，行业加速整合以及回收体系的逐步完善，行业毛利率有望提升至1%以上，行业

碳中和”下电解铝产能接近红线，再生铝迎发展良机.pdf

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电子烟政策各券商解读合集

【天风电新】电子烟政策点评210322 ——————————— 各位领导好，经过与品牌商、制造环节、产业专家等多方沟通，对最新的电子烟政策点评如下： 1、第一，客观说很难点评，确认了监管主体，但没有给具体监管细则，所有的影响都是主观猜想。类似19年美国电子烟政策刚出来，市场也是被“短期的不确定”吓到，亿纬锂能股价大幅回调。而后视镜来看，思摩尔19、20年却用自己的业绩证明了超强α。 2、第二，因为没有细则，所以接下来点评必须先建立假设前提，即烟草局监管态度和力度。研究员不认为烟草局会管死，因为烟

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@韭韭八十一：1021基本面驱动复盘合集

一、今日题材逻辑（一）综述市场整体弱势，创业板更是全天下跌走势，仅依靠银行板块护盘指数，昨日强势以及高位个股承接不强，板块轮动加快，题材青黄不接，场内资金活跃于可转债，板块逻辑都是一些比较弱，且持续性不佳的逻辑，今日网红和量子科技表现活跃，如果从筹码角度来思考的话，高弹性高波动板块是近段时间市场的最

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1、2024年4月： 1)、4月12日，TMA偏苯三酸酐(240412)TMA偏苯三酸酐(240412) 一、2024年3月： 1）、3月1日，华为手机、服务器零部件：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.01） 2）、3月4日，HBM、液冷：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.04） 3）、3月5日，薄膜铌酸锂、AI手机：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.05） 4）、3月6日，AR眼镜、优必选：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.06） 5）、3月7日，有色金属、轨交：韭研公社全天题

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果麦文化：大众图书出版新锐，AI布局多年，空间广阔！

兴证传媒李阳果麦文化：大众图书出版新锐，AI布局多年，空间广阔！ 1.果麦文化是国内民营策划出版上市企业，拥有文学、社科、经典、童书四类图书产品矩阵，具有丰富的中文语料库。 2.公司打造70个超头账号，覆盖各大主流平台，积累7400万互联网核心用户。依托庞大互联网客群，公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 3.公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“果麦AI创作机器人”等先进技术产品，充分协同互联网数据要素积

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碳中和改变中国系列二：政策走向、产业影响、个股推荐全景图

我国力争于2030年前实现CO2排放达峰值，单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上；2060年前实现碳中和。实现碳达峰、碳中和主要依赖两条路径路径：减少碳排放、增加碳吸收。减少碳排放主要从两方面入手：降低单位GDP能耗、提升非石化能源比例；增加碳吸收业主要从两方面入手：增加森林碳汇、发展CCUS和BECCS技术。投资策略：我们的投资策略是按照两条路径挖掘：1、实现碳中和带来的行业增量

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碳中和背景下风光独好，关注新能源运营商盈利能力与估值修复碳中和碳达峰背景下新能源运营商成长性无虞（30年风光电量CAGR10%），然而平价上网并不等于平价利用，当前机制设计中消纳成本还难以有效传导，新项目盈利能力面临较大挑战。我们建议市场关注成本下行和电价交易的剪刀差，拥有负荷预测/交易策略/区域层面议价能力优势的新能源或多元化运营商可以统筹发电权享有alpha。当前风光运营商估值相对成长时期的火电和稳定期水电依然有较大折价，推荐华润电力、福能股份、华能国际。

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再生铝是铝产业的重要组成部分，降耗优势明显。与生产等量原铝相比，再生铝能耗仅为前者 3%-5%，生产1吨再生铝可节 3.4吨标准煤，14 吨水，减少固体废弃物排放 20 吨，伴随资源日益紧张，环境治理成本提高，再生铝生产优势明显。再生铝行业盈利能力有望增厚。2021-2025年，我们预计再生铝行业营业收入增长有望提升至15-20%的水平，按照15%的增速预计2022年再生铝行业营收可达474亿元。伴随国家政策对于行业的利好，行业加速整合以及回收体系的逐步完善，行业毛利率有望提升至1%以上，行业

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碳中和”下电解铝产能接近红线，再生铝迎发展良机

再生铝是铝产业的重要组成部分，降耗优势明显。与生产等量原铝相比，再生铝能耗仅为前者 3%-5%，生产1吨再生铝可节 3.4吨标准煤，14 吨水，减少固体废弃物排放 20 吨，伴随资源日益紧张，环境治理成本提高，再生铝生产优势明显。再生铝行业盈利能力有望增厚。2021-2025年，我们预计再生铝行业营业收入增长有望提升至15-20%的水平，按照15%的增速预计2022年再生铝行业营收可达474亿元。伴随国家政策对于行业的利好，行业加速整合以及回收体系的逐步完善，行业毛利率有望提升至1%以上，行业

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2021-03-25 23:47:00

碳中和改变中国系列二：政策走向、产业影响、个股推荐全景图

我国力争于2030年前实现CO2排放达峰值，单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上；2060年前实现碳中和。实现碳达峰、碳中和主要依赖两条路径路径：减少碳排放、增加碳吸收。减少碳排放主要从两方面入手：降低单位GDP能耗、提升非石化能源比例；增加碳吸收业主要从两方面入手：增加森林碳汇、发展CCUS和BECCS技术。投资策略：我们的投资策略是按照两条路径挖掘：1、实现碳中和带来的行业增量

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南网能源
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长源电力
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雪迪龙

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天宇

2021-03-25 23:29:39

碳中和与电力：无限风光在险峰

碳中和背景下风光独好，关注新能源运营商盈利能力与估值修复碳中和碳达峰背景下新能源运营商成长性无虞（30年风光电量CAGR10%），然而平价上网并不等于平价利用，当前机制设计中消纳成本还难以有效传导，新项目盈利能力面临较大挑战。我们建议市场关注成本下行和电价交易的剪刀差，拥有负荷预测/交易策略/区域层面议价能力优势的新能源或多元化运营商可以统筹发电权享有alpha。当前风光运营商估值相对成长时期的火电和稳定期水电依然有较大折价，推荐华润电力、福能股份、华能国际。

碳中和与电力：无限风光在险峰.pdf

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华能国际
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福能股份
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华润电力

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天宇

2021-03-25 23:23:52

受限

碳中和”下电解铝产能接近红线，再生铝迎发展良机

再生铝是铝产业的重要组成部分，降耗优势明显。与生产等量原铝相比，再生铝能耗仅为前者 3%-5%，生产1吨再生铝可节 3.4吨标准煤，14 吨水，减少固体废弃物排放 20 吨，伴随资源日益紧张，环境治理成本提高，再生铝生产优势明显。再生铝行业盈利能力有望增厚。2021-2025年，我们预计再生铝行业营业收入增长有望提升至15-20%的水平，按照15%的增速预计2022年再生铝行业营收可达474亿元。伴随国家政策对于行业的利好，行业加速整合以及回收体系的逐步完善，行业毛利率有望提升至1%以上，行业

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顺博合金
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立中集团
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宏创控股
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怡球资源

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天宇

2021-03-23 22:22:40

私密

电子烟政策各券商解读合集

【天风电新】电子烟政策点评210322 ——————————— 各位领导好，经过与品牌商、制造环节、产业专家等多方沟通，对最新的电子烟政策点评如下： 1、第一，客观说很难点评，确认了监管主体，但没有给具体监管细则，所有的影响都是主观猜想。类似19年美国电子烟政策刚出来，市场也是被“短期的不确定”吓到，亿纬锂能股价大幅回调。而后视镜来看，思摩尔19、20年却用自己的业绩证明了超强α。 2、第二，因为没有细则，所以接下来点评必须先建立假设前提，即烟草局监管态度和力度。研究员不认为烟草局会管死，因为烟

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亿纬锂能
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思摩尔国际
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雾芯科技

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天宇

2020-10-22 07:22:45

很好的

@韭韭八十一：1021基本面驱动复盘合集

一、今日题材逻辑（一）综述市场整体弱势，创业板更是全天下跌走势，仅依靠银行板块护盘指数，昨日强势以及高位个股承接不强，板块轮动加快，题材青黄不接，场内资金活跃于可转债，板块逻辑都是一些比较弱，且持续性不佳的逻辑，今日网红和量子科技表现活跃，如果从筹码角度来思考的话，高弹性高波动板块是近段时间市场的最

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