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中线波段的散户

2023-02-07 13:57:30

新材料行业周报：二手房市年初回暖，关注消费建材复苏

　要闻点评：开年以来，国内主要城市二手房市场挂牌价上涨，市场需求侧入场积极性不断增强。根据58同城、安居客发布的2023年《1月国民安居指数报告》，1月全国重点检测的65城新房线上均价为17716元/m2，环比上涨0.30%，在65个主要检测城市中有36城二手房挂牌房价环比上涨。一线城市中，深圳二手房挂牌均价环比上涨1.0%，上海环比上涨0.2%，北京环比上涨0.01%。年初房市回暖既是市场端需求筑底回弹的表现，又初步验证了中央及地方出台的一系列楼市稳定政策的初步落地，下游消费建材行业有望与楼市

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2023-02-07 13:55:40

机械设备行业钙钛矿专题：商业化进程加速，关注设备投资机会

投资要点　　⑴钙钛矿：第三代太阳能电池，商业化进程有望提速　　钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体（具有ABX3的化学通式）作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势，是具有革命性的新材料。　　效率、稳定性为商业化核心因素，正处于快速改善阶段。效率方面，钙钛矿（小面积）实验室效率提升迅速，已经远超晶硅电池极限效率；大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升，协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%；于202

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2023-02-07 13:53:34

家用电器行业23W6周度研究：四维剖析家电外需

　　一、回顾22年外销：外需整体承压，结构性机会仍存　　22年在诸多因素共同作用下，家电外需受到抑制，家电行业Q4出口业务增速承压。分品类看，22Q4空冰洗外销量分别同比-2%/-37%/-5%，行业β整体偏弱。从分区域和品类表现看，22年以来国内家电出口欧美增速相对疲软，且Q4各家电品类出口增速均出现环比下滑，但家电出口存在结构性机会，22Q4洗衣机、洗碗机和热泵出口美国降幅，以及小家电出口欧洲增速已现环比缩窄。　　二、库存端：22Q4海外家电企业库销比同比变动已见回落　　北美零售商：自

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2023-02-07 13:51:25

华海清科-688120-公司动态点评：业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务持续发力

　事件：公司1月19日发布2022年业绩预增公告，公司预计2022年实现营业收入15.30-16.95亿元，同比+90.09%~110.59%；预计实现归母净利润4.37-5.17亿元，同比+120.40%~160.75%；预计实现扣非净利润3.42-4.00亿元，同比+200.06%~250.95%。　　业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务助力成长：公司2022年年度营收及净利润预计均维持高速增长。从单季度来看，公司2022年Q4预计营收为3.97-5.62亿元，同比+52.11%~11

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2023-02-07 13:50:45

英维克-002837-领跑储能温控设备行业，多点布局助力高速增长

　领跑储能温控行业，赋能公司未来业绩　　公司作为储能温控龙头企业，方案成熟、产品齐全、保有量大，储能温控市占率国内达50%、全球达30%，行业领先。公司储能温控产品持续服务于大大小小不同的储能项目，包括国内首个百兆瓦级最大的液冷储能项目以及世界上海拔最高的储能电站项目。随着储能液冷市场渗透率的提升，公司未来两年的储能业务将保持翻倍增长，稳定为公司第一大主营业务。　　抓住数字化浪潮，助力数据中心节能降耗　　作为精密温控节能专家，机房温控设备一直作为公司主要营收业务之一。公司独创XFreeCo

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英维克

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2023-02-07 13:49:55

安路科技-688107-公司深度分析：国内FPGA领导者，国产替代势如破竹

　FPGA市场空间广阔，FPGA软硬件生态系统建立极高的行业壁垒。根据Frost&Sullivan的数据，预计全球FPGA市场规模将从2021年的68.6亿美元增长至2025年的125.8亿美元，年均复合增长率约为16.4%；中国FPGA市场2020年的市场规模约150.3亿元，预计2025年中国FPGA市场规模将达到332.2亿元，复合增速为17.2%。FPGA需要由FPGA芯片、EDA软件及IP方案组成的软硬件生态系统共同支撑实现功能，逻辑容量、制程、SerDes速率等关键指标体现FPGA硬

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安路科技

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2023-02-07 13:49:03

中来股份-300393-光伏背板为基底，TOPCon和分布式提速可期

　　深耕光伏产业，技术创新为先　　公司以光伏背板起家，坚持以技术创新为引擎，自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术，驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展，公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。　　TOPCON领军者，我们预计23、24年持续降本放量，厚积薄发　　降本增效是光伏行业永恒的主题，目前P型转向N型已成行业共识，23年TOPCon存在超额收益，我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升。1）量的方面，公司2022年底TOPCon产能7.6G

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中来股份

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2023-02-07 13:48:22

鑫铂股份-003038-光伏铝挤压材龙头，拓展汽车轻量化和再生铝业务

　公司是光伏铝边框行业龙头，上市后业绩保持高增速。公司成立于2013年，主营业务包括工业铝型材（光伏铝边框型材和汽车轻量化型材等）、工业铝部件（光伏铝边框和光伏支架等），以及建筑铝型材三大板块。2021年上市后，公司营收和归母净利润均保持高增速，随着两次光伏用铝项目的投产，工业铝部件逐渐成为了公司最主要的产品，2022年上半年在营收中的占比为52%，在毛利中的占比达到55%。目前，公司已经成为光伏铝边框细分赛道市占率最高的企业，预计2023年市占率能够达到15%。　　光伏铝边框行业格局较为稳定

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鑫铂股份

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2023-02-07 09:40:03

派能科技-688063-定增获批稳步扩张户储+大储产能，业绩持续超预期

　核心逻辑:中美欧储能高景气度+产能扩张+储备钠电　　欧洲户储维持高景气度，中美政策强推大储进入增量时代　　2022年欧洲因地缘冲突与政治博弈致能源危机、电价大涨。据SolarPowerEurope数据，当年欧洲户储装机约5.2GWh、同比+126.1%，虽近期电价回调但仍较2021年仍处高位，叠加户用光储度电成本持续下滑。因此从需求侧看，2023年欧洲户储仍存较大增长空间。　　中国新能源强制配储政策和美国IRA法案独立储能ITC补贴政策将分别推动中美两大储能市场的发展,因相关储能设施存在

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派能科技

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2023-02-07 09:39:22

芭田股份-002170-公司事件点评报告：新能源材料产能逐步投放，磷化工一体化助力成长

芭田股份发布2022年度业绩预告：预计2022年归属于上市公司股东的净利润9700万元-1.38亿元，同比增长20.07%-70.83%；基本每股收益0.109元-0.1551元。业绩变动主要由于贵州生产基地的生产工艺打通及综合产能的持续释放，产品销售收入与上年同期相比有较大幅度上升。　　投资要点　　▌复合肥维持高景气，主业盈利中枢上移　　芭田股份拥有复合肥设计产能197万吨，硝酸磷肥产能30万吨。近年来供应端受行业竞争激烈，环保政策趋严等因素影响，复合肥行业老旧产能陆续退出，需求端全球人

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2023-02-07 09:36:25

全面注册制催化金融IT行情，ChatGPT进一步打开AIGC商业化想象

　　本报告期计算机行业增幅第一。计算机行业上涨13.16%，沪深300指数上涨1.65%，计算机行业指数跑赢11.51pct，位于申万一级31个行业中的第1位。　　2023年初至本报告期末，计算机行业累计上涨17.85%，沪深300指数累计上涨6.97%，计算机行业累计跑赢10.88。从申万二级细分行业来看，IT服务、软件开发、计算机设备行业2023年累计变化幅度分别为20.58%、18.61%、13.14%，计算机行业整体表现优异。　　重点资讯：　　◆2月1日，全面实行股票发行注册制改革

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2023-02-07 08:26:26

传媒互联网行业及海外周观点：AIGC空间广阔，关注线下体验、游戏等延伸主题机会

　上周传媒板块指数上涨4.09%，上证综指下跌0.04%，深证成指上涨0.61%，创业板指下跌0.23%。涨幅前三：视觉中国（+36.23%）、中文在线（+26.28%）、昆仑万维（+24.58%）；跌幅前三：光线传媒（-12.46%）、中国电影（-9.94%）、万达电影（-7.76%）。上周传媒板块受益于AIGC主题，ChatGPT与AIGC打开下游应用场景，人工智能或将迎来产业化拐点。　　我们认为，AIGC的价值在于将内容创作过程中的创意和实现分离，实现过程变为一种可重复劳动，短期先辅助人

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2023-02-07 08:22:28

医药行业合成生物学深度报告：合聚万物，成致未来

　合成生物学造通过对生物体进行有目标地设计、改造乃至重新合成，可以实现以合成生物为工具进行物质加工与合成的新型生产制造方式。合成生物学受益于基因合成、编辑等领域内的长足进步，逐渐发展成了以“设计-构建-测试-学习”（DBTL循环）为核心的研发模式和发酵为主导的放大生产模式。合成生物学由于存在多学科交叉、对技术、成本控制、研发人员要求高，具有强壁垒属性。根据麦肯锡研究，生物制造的产品可以覆盖60%化学制造的产品，未来生物制造的方式有望对未来医药、化工、食品、能源、材料、农业等传统行业带来巨大影响。

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2023-02-07 08:19:49

恒辉安防-300952-公司深度研究：安防手套领先厂商，国内外市场全面布局

　　恒辉安防专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售，是安全防护产品的全球领先厂商。公司产品聚焦于功能性安全防护手套，以出口为主，目前公司业务遍及50多个国家和地区，拥有670个全球战略伙伴，引领个人防护行业的发展。2022年前三季度，公司营收6.85亿元人民币，同比减少4.94%，净利润1.06亿元人民币，同比增加41.32%，随着原材料及能源价格走势平稳后，公司盈利能力有望提升。　　稳定的客户合作关系、持续的产品研发创新与丰富的产品矩阵形成公司核心竞争力。公司经过多年海外拓展，与多国知名安

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恒辉安防

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2023-02-07 08:19:08

国网信通-600131-首次覆盖报告：背靠国家电网，云网一体化布局把握电网数字化转型

　背靠国网，电网数字化转型赋能发展：公司前身是岷江水电，2019年启动重大资产重组，置出发配售电业务相关资产，置入信息通信业务相关资产，拥有了中电飞华、继远软件、中电普华和中电启明星四家全资子公司，由集发配售电于一体的电力企业转型为信息服务商，并于2020年更名为国网信通。公司是能源行业领先的“云网融合”产业服务提供商，以“集成算力服务+能源数据服务”为基础，致力于提供能源行业多场景信息化融合服务。　　云网一体化布局，公司盈利能力持续向好：2021年，公司在云网基础设施、企业数字化、电力数字化

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新材料行业周报：二手房市年初回暖，关注消费建材复苏

　要闻点评：开年以来，国内主要城市二手房市场挂牌价上涨，市场需求侧入场积极性不断增强。根据58同城、安居客发布的2023年《1月国民安居指数报告》，1月全国重点检测的65城新房线上均价为17716元/m2，环比上涨0.30%，在65个主要检测城市中有36城二手房挂牌房价环比上涨。一线城市中，深圳二手房挂牌均价环比上涨1.0%，上海环比上涨0.2%，北京环比上涨0.01%。年初房市回暖既是市场端需求筑底回弹的表现，又初步验证了中央及地方出台的一系列楼市稳定政策的初步落地，下游消费建材行业有望与楼市

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机械设备行业钙钛矿专题：商业化进程加速，关注设备投资机会

投资要点　　⑴钙钛矿：第三代太阳能电池，商业化进程有望提速　　钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体（具有ABX3的化学通式）作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势，是具有革命性的新材料。　　效率、稳定性为商业化核心因素，正处于快速改善阶段。效率方面，钙钛矿（小面积）实验室效率提升迅速，已经远超晶硅电池极限效率；大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升，协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%；于202

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家用电器行业23W6周度研究：四维剖析家电外需

　　一、回顾22年外销：外需整体承压，结构性机会仍存　　22年在诸多因素共同作用下，家电外需受到抑制，家电行业Q4出口业务增速承压。分品类看，22Q4空冰洗外销量分别同比-2%/-37%/-5%，行业β整体偏弱。从分区域和品类表现看，22年以来国内家电出口欧美增速相对疲软，且Q4各家电品类出口增速均出现环比下滑，但家电出口存在结构性机会，22Q4洗衣机、洗碗机和热泵出口美国降幅，以及小家电出口欧洲增速已现环比缩窄。　　二、库存端：22Q4海外家电企业库销比同比变动已见回落　　北美零售商：自

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华海清科-688120-公司动态点评：业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务持续发力

　事件：公司1月19日发布2022年业绩预增公告，公司预计2022年实现营业收入15.30-16.95亿元，同比+90.09%~110.59%；预计实现归母净利润4.37-5.17亿元，同比+120.40%~160.75%；预计实现扣非净利润3.42-4.00亿元，同比+200.06%~250.95%。　　业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务助力成长：公司2022年年度营收及净利润预计均维持高速增长。从单季度来看，公司2022年Q4预计营收为3.97-5.62亿元，同比+52.11%~11

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英维克-002837-领跑储能温控设备行业，多点布局助力高速增长

　领跑储能温控行业，赋能公司未来业绩　　公司作为储能温控龙头企业，方案成熟、产品齐全、保有量大，储能温控市占率国内达50%、全球达30%，行业领先。公司储能温控产品持续服务于大大小小不同的储能项目，包括国内首个百兆瓦级最大的液冷储能项目以及世界上海拔最高的储能电站项目。随着储能液冷市场渗透率的提升，公司未来两年的储能业务将保持翻倍增长，稳定为公司第一大主营业务。　　抓住数字化浪潮，助力数据中心节能降耗　　作为精密温控节能专家，机房温控设备一直作为公司主要营收业务之一。公司独创XFreeCo

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安路科技-688107-公司深度分析：国内FPGA领导者，国产替代势如破竹

　FPGA市场空间广阔，FPGA软硬件生态系统建立极高的行业壁垒。根据Frost&Sullivan的数据，预计全球FPGA市场规模将从2021年的68.6亿美元增长至2025年的125.8亿美元，年均复合增长率约为16.4%；中国FPGA市场2020年的市场规模约150.3亿元，预计2025年中国FPGA市场规模将达到332.2亿元，复合增速为17.2%。FPGA需要由FPGA芯片、EDA软件及IP方案组成的软硬件生态系统共同支撑实现功能，逻辑容量、制程、SerDes速率等关键指标体现FPGA硬

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中来股份-300393-光伏背板为基底，TOPCon和分布式提速可期

　　深耕光伏产业，技术创新为先　　公司以光伏背板起家，坚持以技术创新为引擎，自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术，驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展，公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。　　TOPCON领军者，我们预计23、24年持续降本放量，厚积薄发　　降本增效是光伏行业永恒的主题，目前P型转向N型已成行业共识，23年TOPCon存在超额收益，我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升。1）量的方面，公司2022年底TOPCon产能7.6G

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鑫铂股份-003038-光伏铝挤压材龙头，拓展汽车轻量化和再生铝业务

　公司是光伏铝边框行业龙头，上市后业绩保持高增速。公司成立于2013年，主营业务包括工业铝型材（光伏铝边框型材和汽车轻量化型材等）、工业铝部件（光伏铝边框和光伏支架等），以及建筑铝型材三大板块。2021年上市后，公司营收和归母净利润均保持高增速，随着两次光伏用铝项目的投产，工业铝部件逐渐成为了公司最主要的产品，2022年上半年在营收中的占比为52%，在毛利中的占比达到55%。目前，公司已经成为光伏铝边框细分赛道市占率最高的企业，预计2023年市占率能够达到15%。　　光伏铝边框行业格局较为稳定

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派能科技-688063-定增获批稳步扩张户储+大储产能，业绩持续超预期

　核心逻辑:中美欧储能高景气度+产能扩张+储备钠电　　欧洲户储维持高景气度，中美政策强推大储进入增量时代　　2022年欧洲因地缘冲突与政治博弈致能源危机、电价大涨。据SolarPowerEurope数据，当年欧洲户储装机约5.2GWh、同比+126.1%，虽近期电价回调但仍较2021年仍处高位，叠加户用光储度电成本持续下滑。因此从需求侧看，2023年欧洲户储仍存较大增长空间。　　中国新能源强制配储政策和美国IRA法案独立储能ITC补贴政策将分别推动中美两大储能市场的发展,因相关储能设施存在

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芭田股份-002170-公司事件点评报告：新能源材料产能逐步投放，磷化工一体化助力成长

芭田股份发布2022年度业绩预告：预计2022年归属于上市公司股东的净利润9700万元-1.38亿元，同比增长20.07%-70.83%；基本每股收益0.109元-0.1551元。业绩变动主要由于贵州生产基地的生产工艺打通及综合产能的持续释放，产品销售收入与上年同期相比有较大幅度上升。　　投资要点　　▌复合肥维持高景气，主业盈利中枢上移　　芭田股份拥有复合肥设计产能197万吨，硝酸磷肥产能30万吨。近年来供应端受行业竞争激烈，环保政策趋严等因素影响，复合肥行业老旧产能陆续退出，需求端全球人

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全面注册制催化金融IT行情，ChatGPT进一步打开AIGC商业化想象

　　本报告期计算机行业增幅第一。计算机行业上涨13.16%，沪深300指数上涨1.65%，计算机行业指数跑赢11.51pct，位于申万一级31个行业中的第1位。　　2023年初至本报告期末，计算机行业累计上涨17.85%，沪深300指数累计上涨6.97%，计算机行业累计跑赢10.88。从申万二级细分行业来看，IT服务、软件开发、计算机设备行业2023年累计变化幅度分别为20.58%、18.61%、13.14%，计算机行业整体表现优异。　　重点资讯：　　◆2月1日，全面实行股票发行注册制改革

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传媒互联网行业及海外周观点：AIGC空间广阔，关注线下体验、游戏等延伸主题机会

　上周传媒板块指数上涨4.09%，上证综指下跌0.04%，深证成指上涨0.61%，创业板指下跌0.23%。涨幅前三：视觉中国（+36.23%）、中文在线（+26.28%）、昆仑万维（+24.58%）；跌幅前三：光线传媒（-12.46%）、中国电影（-9.94%）、万达电影（-7.76%）。上周传媒板块受益于AIGC主题，ChatGPT与AIGC打开下游应用场景，人工智能或将迎来产业化拐点。　　我们认为，AIGC的价值在于将内容创作过程中的创意和实现分离，实现过程变为一种可重复劳动，短期先辅助人

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医药行业合成生物学深度报告：合聚万物，成致未来

　合成生物学造通过对生物体进行有目标地设计、改造乃至重新合成，可以实现以合成生物为工具进行物质加工与合成的新型生产制造方式。合成生物学受益于基因合成、编辑等领域内的长足进步，逐渐发展成了以“设计-构建-测试-学习”（DBTL循环）为核心的研发模式和发酵为主导的放大生产模式。合成生物学由于存在多学科交叉、对技术、成本控制、研发人员要求高，具有强壁垒属性。根据麦肯锡研究，生物制造的产品可以覆盖60%化学制造的产品，未来生物制造的方式有望对未来医药、化工、食品、能源、材料、农业等传统行业带来巨大影响。

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恒辉安防-300952-公司深度研究：安防手套领先厂商，国内外市场全面布局

　　恒辉安防专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售，是安全防护产品的全球领先厂商。公司产品聚焦于功能性安全防护手套，以出口为主，目前公司业务遍及50多个国家和地区，拥有670个全球战略伙伴，引领个人防护行业的发展。2022年前三季度，公司营收6.85亿元人民币，同比减少4.94%，净利润1.06亿元人民币，同比增加41.32%，随着原材料及能源价格走势平稳后，公司盈利能力有望提升。　　稳定的客户合作关系、持续的产品研发创新与丰富的产品矩阵形成公司核心竞争力。公司经过多年海外拓展，与多国知名安

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恒辉安防

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国网信通-600131-首次覆盖报告：背靠国家电网，云网一体化布局把握电网数字化转型

　背靠国网，电网数字化转型赋能发展：公司前身是岷江水电，2019年启动重大资产重组，置出发配售电业务相关资产，置入信息通信业务相关资产，拥有了中电飞华、继远软件、中电普华和中电启明星四家全资子公司，由集发配售电于一体的电力企业转型为信息服务商，并于2020年更名为国网信通。公司是能源行业领先的“云网融合”产业服务提供商，以“集成算力服务+能源数据服务”为基础，致力于提供能源行业多场景信息化融合服务。　　云网一体化布局，公司盈利能力持续向好：2021年，公司在云网基础设施、企业数字化、电力数字化

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国网信通

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2023-02-07 13:57:30

新材料行业周报：二手房市年初回暖，关注消费建材复苏

　要闻点评：开年以来，国内主要城市二手房市场挂牌价上涨，市场需求侧入场积极性不断增强。根据58同城、安居客发布的2023年《1月国民安居指数报告》，1月全国重点检测的65城新房线上均价为17716元/m2，环比上涨0.30%，在65个主要检测城市中有36城二手房挂牌房价环比上涨。一线城市中，深圳二手房挂牌均价环比上涨1.0%，上海环比上涨0.2%，北京环比上涨0.01%。年初房市回暖既是市场端需求筑底回弹的表现，又初步验证了中央及地方出台的一系列楼市稳定政策的初步落地，下游消费建材行业有望与楼市

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2023-02-07 13:55:40

机械设备行业钙钛矿专题：商业化进程加速，关注设备投资机会

投资要点　　⑴钙钛矿：第三代太阳能电池，商业化进程有望提速　　钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体（具有ABX3的化学通式）作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势，是具有革命性的新材料。　　效率、稳定性为商业化核心因素，正处于快速改善阶段。效率方面，钙钛矿（小面积）实验室效率提升迅速，已经远超晶硅电池极限效率；大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升，协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%；于202

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家用电器行业23W6周度研究：四维剖析家电外需

　　一、回顾22年外销：外需整体承压，结构性机会仍存　　22年在诸多因素共同作用下，家电外需受到抑制，家电行业Q4出口业务增速承压。分品类看，22Q4空冰洗外销量分别同比-2%/-37%/-5%，行业β整体偏弱。从分区域和品类表现看，22年以来国内家电出口欧美增速相对疲软，且Q4各家电品类出口增速均出现环比下滑，但家电出口存在结构性机会，22Q4洗衣机、洗碗机和热泵出口美国降幅，以及小家电出口欧洲增速已现环比缩窄。　　二、库存端：22Q4海外家电企业库销比同比变动已见回落　　北美零售商：自

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2023-02-07 13:51:25

华海清科-688120-公司动态点评：业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务持续发力

　事件：公司1月19日发布2022年业绩预增公告，公司预计2022年实现营业收入15.30-16.95亿元，同比+90.09%~110.59%；预计实现归母净利润4.37-5.17亿元，同比+120.40%~160.75%；预计实现扣非净利润3.42-4.00亿元，同比+200.06%~250.95%。　　业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务助力成长：公司2022年年度营收及净利润预计均维持高速增长。从单季度来看，公司2022年Q4预计营收为3.97-5.62亿元，同比+52.11%~11

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英维克-002837-领跑储能温控设备行业，多点布局助力高速增长

　领跑储能温控行业，赋能公司未来业绩　　公司作为储能温控龙头企业，方案成熟、产品齐全、保有量大，储能温控市占率国内达50%、全球达30%，行业领先。公司储能温控产品持续服务于大大小小不同的储能项目，包括国内首个百兆瓦级最大的液冷储能项目以及世界上海拔最高的储能电站项目。随着储能液冷市场渗透率的提升，公司未来两年的储能业务将保持翻倍增长，稳定为公司第一大主营业务。　　抓住数字化浪潮，助力数据中心节能降耗　　作为精密温控节能专家，机房温控设备一直作为公司主要营收业务之一。公司独创XFreeCo

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安路科技-688107-公司深度分析：国内FPGA领导者，国产替代势如破竹

　FPGA市场空间广阔，FPGA软硬件生态系统建立极高的行业壁垒。根据Frost&Sullivan的数据，预计全球FPGA市场规模将从2021年的68.6亿美元增长至2025年的125.8亿美元，年均复合增长率约为16.4%；中国FPGA市场2020年的市场规模约150.3亿元，预计2025年中国FPGA市场规模将达到332.2亿元，复合增速为17.2%。FPGA需要由FPGA芯片、EDA软件及IP方案组成的软硬件生态系统共同支撑实现功能，逻辑容量、制程、SerDes速率等关键指标体现FPGA硬

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安路科技

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中来股份-300393-光伏背板为基底，TOPCon和分布式提速可期

　　深耕光伏产业，技术创新为先　　公司以光伏背板起家，坚持以技术创新为引擎，自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术，驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展，公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。　　TOPCON领军者，我们预计23、24年持续降本放量，厚积薄发　　降本增效是光伏行业永恒的主题，目前P型转向N型已成行业共识，23年TOPCon存在超额收益，我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升。1）量的方面，公司2022年底TOPCon产能7.6G

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鑫铂股份-003038-光伏铝挤压材龙头，拓展汽车轻量化和再生铝业务

　公司是光伏铝边框行业龙头，上市后业绩保持高增速。公司成立于2013年，主营业务包括工业铝型材（光伏铝边框型材和汽车轻量化型材等）、工业铝部件（光伏铝边框和光伏支架等），以及建筑铝型材三大板块。2021年上市后，公司营收和归母净利润均保持高增速，随着两次光伏用铝项目的投产，工业铝部件逐渐成为了公司最主要的产品，2022年上半年在营收中的占比为52%，在毛利中的占比达到55%。目前，公司已经成为光伏铝边框细分赛道市占率最高的企业，预计2023年市占率能够达到15%。　　光伏铝边框行业格局较为稳定

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2023-02-07 09:40:03

派能科技-688063-定增获批稳步扩张户储+大储产能，业绩持续超预期

　核心逻辑:中美欧储能高景气度+产能扩张+储备钠电　　欧洲户储维持高景气度，中美政策强推大储进入增量时代　　2022年欧洲因地缘冲突与政治博弈致能源危机、电价大涨。据SolarPowerEurope数据，当年欧洲户储装机约5.2GWh、同比+126.1%，虽近期电价回调但仍较2021年仍处高位，叠加户用光储度电成本持续下滑。因此从需求侧看，2023年欧洲户储仍存较大增长空间。　　中国新能源强制配储政策和美国IRA法案独立储能ITC补贴政策将分别推动中美两大储能市场的发展,因相关储能设施存在

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芭田股份-002170-公司事件点评报告：新能源材料产能逐步投放，磷化工一体化助力成长

芭田股份发布2022年度业绩预告：预计2022年归属于上市公司股东的净利润9700万元-1.38亿元，同比增长20.07%-70.83%；基本每股收益0.109元-0.1551元。业绩变动主要由于贵州生产基地的生产工艺打通及综合产能的持续释放，产品销售收入与上年同期相比有较大幅度上升。　　投资要点　　▌复合肥维持高景气，主业盈利中枢上移　　芭田股份拥有复合肥设计产能197万吨，硝酸磷肥产能30万吨。近年来供应端受行业竞争激烈，环保政策趋严等因素影响，复合肥行业老旧产能陆续退出，需求端全球人

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2023-02-07 09:36:25

全面注册制催化金融IT行情，ChatGPT进一步打开AIGC商业化想象

　　本报告期计算机行业增幅第一。计算机行业上涨13.16%，沪深300指数上涨1.65%，计算机行业指数跑赢11.51pct，位于申万一级31个行业中的第1位。　　2023年初至本报告期末，计算机行业累计上涨17.85%，沪深300指数累计上涨6.97%，计算机行业累计跑赢10.88。从申万二级细分行业来看，IT服务、软件开发、计算机设备行业2023年累计变化幅度分别为20.58%、18.61%、13.14%，计算机行业整体表现优异。　　重点资讯：　　◆2月1日，全面实行股票发行注册制改革

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2023-02-07 08:26:26

传媒互联网行业及海外周观点：AIGC空间广阔，关注线下体验、游戏等延伸主题机会

　上周传媒板块指数上涨4.09%，上证综指下跌0.04%，深证成指上涨0.61%，创业板指下跌0.23%。涨幅前三：视觉中国（+36.23%）、中文在线（+26.28%）、昆仑万维（+24.58%）；跌幅前三：光线传媒（-12.46%）、中国电影（-9.94%）、万达电影（-7.76%）。上周传媒板块受益于AIGC主题，ChatGPT与AIGC打开下游应用场景，人工智能或将迎来产业化拐点。　　我们认为，AIGC的价值在于将内容创作过程中的创意和实现分离，实现过程变为一种可重复劳动，短期先辅助人

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2023-02-07 08:22:28

医药行业合成生物学深度报告：合聚万物，成致未来

　合成生物学造通过对生物体进行有目标地设计、改造乃至重新合成，可以实现以合成生物为工具进行物质加工与合成的新型生产制造方式。合成生物学受益于基因合成、编辑等领域内的长足进步，逐渐发展成了以“设计-构建-测试-学习”（DBTL循环）为核心的研发模式和发酵为主导的放大生产模式。合成生物学由于存在多学科交叉、对技术、成本控制、研发人员要求高，具有强壁垒属性。根据麦肯锡研究，生物制造的产品可以覆盖60%化学制造的产品，未来生物制造的方式有望对未来医药、化工、食品、能源、材料、农业等传统行业带来巨大影响。

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2023-02-07 08:19:49

恒辉安防-300952-公司深度研究：安防手套领先厂商，国内外市场全面布局

　　恒辉安防专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售，是安全防护产品的全球领先厂商。公司产品聚焦于功能性安全防护手套，以出口为主，目前公司业务遍及50多个国家和地区，拥有670个全球战略伙伴，引领个人防护行业的发展。2022年前三季度，公司营收6.85亿元人民币，同比减少4.94%，净利润1.06亿元人民币，同比增加41.32%，随着原材料及能源价格走势平稳后，公司盈利能力有望提升。　　稳定的客户合作关系、持续的产品研发创新与丰富的产品矩阵形成公司核心竞争力。公司经过多年海外拓展，与多国知名安

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2023-02-07 08:19:08

国网信通-600131-首次覆盖报告：背靠国家电网，云网一体化布局把握电网数字化转型

　背靠国网，电网数字化转型赋能发展：公司前身是岷江水电，2019年启动重大资产重组，置出发配售电业务相关资产，置入信息通信业务相关资产，拥有了中电飞华、继远软件、中电普华和中电启明星四家全资子公司，由集发配售电于一体的电力企业转型为信息服务商，并于2020年更名为国网信通。公司是能源行业领先的“云网融合”产业服务提供商，以“集成算力服务+能源数据服务”为基础，致力于提供能源行业多场景信息化融合服务。　　云网一体化布局，公司盈利能力持续向好：2021年，公司在云网基础设施、企业数字化、电力数字化

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新材料行业周报：二手房市年初回暖，关注消费建材复苏

　要闻点评：开年以来，国内主要城市二手房市场挂牌价上涨，市场需求侧入场积极性不断增强。根据58同城、安居客发布的2023年《1月国民安居指数报告》，1月全国重点检测的65城新房线上均价为17716元/m2，环比上涨0.30%，在65个主要检测城市中有36城二手房挂牌房价环比上涨。一线城市中，深圳二手房挂牌均价环比上涨1.0%，上海环比上涨0.2%，北京环比上涨0.01%。年初房市回暖既是市场端需求筑底回弹的表现，又初步验证了中央及地方出台的一系列楼市稳定政策的初步落地，下游消费建材行业有望与楼市

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机械设备行业钙钛矿专题：商业化进程加速，关注设备投资机会

投资要点　　⑴钙钛矿：第三代太阳能电池，商业化进程有望提速　　钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体（具有ABX3的化学通式）作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势，是具有革命性的新材料。　　效率、稳定性为商业化核心因素，正处于快速改善阶段。效率方面，钙钛矿（小面积）实验室效率提升迅速，已经远超晶硅电池极限效率；大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升，协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%；于202

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家用电器行业23W6周度研究：四维剖析家电外需

　　一、回顾22年外销：外需整体承压，结构性机会仍存　　22年在诸多因素共同作用下，家电外需受到抑制，家电行业Q4出口业务增速承压。分品类看，22Q4空冰洗外销量分别同比-2%/-37%/-5%，行业β整体偏弱。从分区域和品类表现看，22年以来国内家电出口欧美增速相对疲软，且Q4各家电品类出口增速均出现环比下滑，但家电出口存在结构性机会，22Q4洗衣机、洗碗机和热泵出口美国降幅，以及小家电出口欧洲增速已现环比缩窄。　　二、库存端：22Q4海外家电企业库销比同比变动已见回落　　北美零售商：自

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华海清科-688120-公司动态点评：业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务持续发力

　事件：公司1月19日发布2022年业绩预增公告，公司预计2022年实现营业收入15.30-16.95亿元，同比+90.09%~110.59%；预计实现归母净利润4.37-5.17亿元，同比+120.40%~160.75%；预计实现扣非净利润3.42-4.00亿元，同比+200.06%~250.95%。　　业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务助力成长：公司2022年年度营收及净利润预计均维持高速增长。从单季度来看，公司2022年Q4预计营收为3.97-5.62亿元，同比+52.11%~11

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英维克-002837-领跑储能温控设备行业，多点布局助力高速增长

　领跑储能温控行业，赋能公司未来业绩　　公司作为储能温控龙头企业，方案成熟、产品齐全、保有量大，储能温控市占率国内达50%、全球达30%，行业领先。公司储能温控产品持续服务于大大小小不同的储能项目，包括国内首个百兆瓦级最大的液冷储能项目以及世界上海拔最高的储能电站项目。随着储能液冷市场渗透率的提升，公司未来两年的储能业务将保持翻倍增长，稳定为公司第一大主营业务。　　抓住数字化浪潮，助力数据中心节能降耗　　作为精密温控节能专家，机房温控设备一直作为公司主要营收业务之一。公司独创XFreeCo

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安路科技-688107-公司深度分析：国内FPGA领导者，国产替代势如破竹

　FPGA市场空间广阔，FPGA软硬件生态系统建立极高的行业壁垒。根据Frost&Sullivan的数据，预计全球FPGA市场规模将从2021年的68.6亿美元增长至2025年的125.8亿美元，年均复合增长率约为16.4%；中国FPGA市场2020年的市场规模约150.3亿元，预计2025年中国FPGA市场规模将达到332.2亿元，复合增速为17.2%。FPGA需要由FPGA芯片、EDA软件及IP方案组成的软硬件生态系统共同支撑实现功能，逻辑容量、制程、SerDes速率等关键指标体现FPGA硬

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中来股份-300393-光伏背板为基底，TOPCon和分布式提速可期

　　深耕光伏产业，技术创新为先　　公司以光伏背板起家，坚持以技术创新为引擎，自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术，驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展，公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。　　TOPCON领军者，我们预计23、24年持续降本放量，厚积薄发　　降本增效是光伏行业永恒的主题，目前P型转向N型已成行业共识，23年TOPCon存在超额收益，我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升。1）量的方面，公司2022年底TOPCon产能7.6G

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鑫铂股份-003038-光伏铝挤压材龙头，拓展汽车轻量化和再生铝业务

　公司是光伏铝边框行业龙头，上市后业绩保持高增速。公司成立于2013年，主营业务包括工业铝型材（光伏铝边框型材和汽车轻量化型材等）、工业铝部件（光伏铝边框和光伏支架等），以及建筑铝型材三大板块。2021年上市后，公司营收和归母净利润均保持高增速，随着两次光伏用铝项目的投产，工业铝部件逐渐成为了公司最主要的产品，2022年上半年在营收中的占比为52%，在毛利中的占比达到55%。目前，公司已经成为光伏铝边框细分赛道市占率最高的企业，预计2023年市占率能够达到15%。　　光伏铝边框行业格局较为稳定

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派能科技-688063-定增获批稳步扩张户储+大储产能，业绩持续超预期

　核心逻辑:中美欧储能高景气度+产能扩张+储备钠电　　欧洲户储维持高景气度，中美政策强推大储进入增量时代　　2022年欧洲因地缘冲突与政治博弈致能源危机、电价大涨。据SolarPowerEurope数据，当年欧洲户储装机约5.2GWh、同比+126.1%，虽近期电价回调但仍较2021年仍处高位，叠加户用光储度电成本持续下滑。因此从需求侧看，2023年欧洲户储仍存较大增长空间。　　中国新能源强制配储政策和美国IRA法案独立储能ITC补贴政策将分别推动中美两大储能市场的发展,因相关储能设施存在

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芭田股份-002170-公司事件点评报告：新能源材料产能逐步投放，磷化工一体化助力成长

芭田股份发布2022年度业绩预告：预计2022年归属于上市公司股东的净利润9700万元-1.38亿元，同比增长20.07%-70.83%；基本每股收益0.109元-0.1551元。业绩变动主要由于贵州生产基地的生产工艺打通及综合产能的持续释放，产品销售收入与上年同期相比有较大幅度上升。　　投资要点　　▌复合肥维持高景气，主业盈利中枢上移　　芭田股份拥有复合肥设计产能197万吨，硝酸磷肥产能30万吨。近年来供应端受行业竞争激烈，环保政策趋严等因素影响，复合肥行业老旧产能陆续退出，需求端全球人

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全面注册制催化金融IT行情，ChatGPT进一步打开AIGC商业化想象

　　本报告期计算机行业增幅第一。计算机行业上涨13.16%，沪深300指数上涨1.65%，计算机行业指数跑赢11.51pct，位于申万一级31个行业中的第1位。　　2023年初至本报告期末，计算机行业累计上涨17.85%，沪深300指数累计上涨6.97%，计算机行业累计跑赢10.88。从申万二级细分行业来看，IT服务、软件开发、计算机设备行业2023年累计变化幅度分别为20.58%、18.61%、13.14%，计算机行业整体表现优异。　　重点资讯：　　◆2月1日，全面实行股票发行注册制改革

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传媒互联网行业及海外周观点：AIGC空间广阔，关注线下体验、游戏等延伸主题机会

　上周传媒板块指数上涨4.09%，上证综指下跌0.04%，深证成指上涨0.61%，创业板指下跌0.23%。涨幅前三：视觉中国（+36.23%）、中文在线（+26.28%）、昆仑万维（+24.58%）；跌幅前三：光线传媒（-12.46%）、中国电影（-9.94%）、万达电影（-7.76%）。上周传媒板块受益于AIGC主题，ChatGPT与AIGC打开下游应用场景，人工智能或将迎来产业化拐点。　　我们认为，AIGC的价值在于将内容创作过程中的创意和实现分离，实现过程变为一种可重复劳动，短期先辅助人

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2023-02-07 08:22:28

医药行业合成生物学深度报告：合聚万物，成致未来

　合成生物学造通过对生物体进行有目标地设计、改造乃至重新合成，可以实现以合成生物为工具进行物质加工与合成的新型生产制造方式。合成生物学受益于基因合成、编辑等领域内的长足进步，逐渐发展成了以“设计-构建-测试-学习”（DBTL循环）为核心的研发模式和发酵为主导的放大生产模式。合成生物学由于存在多学科交叉、对技术、成本控制、研发人员要求高，具有强壁垒属性。根据麦肯锡研究，生物制造的产品可以覆盖60%化学制造的产品，未来生物制造的方式有望对未来医药、化工、食品、能源、材料、农业等传统行业带来巨大影响。

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2023-02-07 08:19:49

恒辉安防-300952-公司深度研究：安防手套领先厂商，国内外市场全面布局

　　恒辉安防专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售，是安全防护产品的全球领先厂商。公司产品聚焦于功能性安全防护手套，以出口为主，目前公司业务遍及50多个国家和地区，拥有670个全球战略伙伴，引领个人防护行业的发展。2022年前三季度，公司营收6.85亿元人民币，同比减少4.94%，净利润1.06亿元人民币，同比增加41.32%，随着原材料及能源价格走势平稳后，公司盈利能力有望提升。　　稳定的客户合作关系、持续的产品研发创新与丰富的产品矩阵形成公司核心竞争力。公司经过多年海外拓展，与多国知名安

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2023-02-07 08:19:08

国网信通-600131-首次覆盖报告：背靠国家电网，云网一体化布局把握电网数字化转型

　背靠国网，电网数字化转型赋能发展：公司前身是岷江水电，2019年启动重大资产重组，置出发配售电业务相关资产，置入信息通信业务相关资产，拥有了中电飞华、继远软件、中电普华和中电启明星四家全资子公司，由集发配售电于一体的电力企业转型为信息服务商，并于2020年更名为国网信通。公司是能源行业领先的“云网融合”产业服务提供商，以“集成算力服务+能源数据服务”为基础，致力于提供能源行业多场景信息化融合服务。　　云网一体化布局，公司盈利能力持续向好：2021年，公司在云网基础设施、企业数字化、电力数字化

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国网信通

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2023-02-07 13:57:30

新材料行业周报：二手房市年初回暖，关注消费建材复苏

　要闻点评：开年以来，国内主要城市二手房市场挂牌价上涨，市场需求侧入场积极性不断增强。根据58同城、安居客发布的2023年《1月国民安居指数报告》，1月全国重点检测的65城新房线上均价为17716元/m2，环比上涨0.30%，在65个主要检测城市中有36城二手房挂牌房价环比上涨。一线城市中，深圳二手房挂牌均价环比上涨1.0%，上海环比上涨0.2%，北京环比上涨0.01%。年初房市回暖既是市场端需求筑底回弹的表现，又初步验证了中央及地方出台的一系列楼市稳定政策的初步落地，下游消费建材行业有望与楼市

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海螺水泥
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中材科技

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2023-02-07 13:55:40

机械设备行业钙钛矿专题：商业化进程加速，关注设备投资机会

投资要点　　⑴钙钛矿：第三代太阳能电池，商业化进程有望提速　　钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体（具有ABX3的化学通式）作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势，是具有革命性的新材料。　　效率、稳定性为商业化核心因素，正处于快速改善阶段。效率方面，钙钛矿（小面积）实验室效率提升迅速，已经远超晶硅电池极限效率；大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升，协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%；于202

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京山轻机
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2023-02-07 13:53:34

家用电器行业23W6周度研究：四维剖析家电外需

　　一、回顾22年外销：外需整体承压，结构性机会仍存　　22年在诸多因素共同作用下，家电外需受到抑制，家电行业Q4出口业务增速承压。分品类看，22Q4空冰洗外销量分别同比-2%/-37%/-5%，行业β整体偏弱。从分区域和品类表现看，22年以来国内家电出口欧美增速相对疲软，且Q4各家电品类出口增速均出现环比下滑，但家电出口存在结构性机会，22Q4洗衣机、洗碗机和热泵出口美国降幅，以及小家电出口欧洲增速已现环比缩窄。　　二、库存端：22Q4海外家电企业库销比同比变动已见回落　　北美零售商：自

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2023-02-07 13:51:25

华海清科-688120-公司动态点评：业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务持续发力

　事件：公司1月19日发布2022年业绩预增公告，公司预计2022年实现营业收入15.30-16.95亿元，同比+90.09%~110.59%；预计实现归母净利润4.37-5.17亿元，同比+120.40%~160.75%；预计实现扣非净利润3.42-4.00亿元，同比+200.06%~250.95%。　　业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务助力成长：公司2022年年度营收及净利润预计均维持高速增长。从单季度来看，公司2022年Q4预计营收为3.97-5.62亿元，同比+52.11%~11

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华海清科

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2023-02-07 13:50:45

英维克-002837-领跑储能温控设备行业，多点布局助力高速增长

　领跑储能温控行业，赋能公司未来业绩　　公司作为储能温控龙头企业，方案成熟、产品齐全、保有量大，储能温控市占率国内达50%、全球达30%，行业领先。公司储能温控产品持续服务于大大小小不同的储能项目，包括国内首个百兆瓦级最大的液冷储能项目以及世界上海拔最高的储能电站项目。随着储能液冷市场渗透率的提升，公司未来两年的储能业务将保持翻倍增长，稳定为公司第一大主营业务。　　抓住数字化浪潮，助力数据中心节能降耗　　作为精密温控节能专家，机房温控设备一直作为公司主要营收业务之一。公司独创XFreeCo

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英维克

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2023-02-07 13:49:55

安路科技-688107-公司深度分析：国内FPGA领导者，国产替代势如破竹

　FPGA市场空间广阔，FPGA软硬件生态系统建立极高的行业壁垒。根据Frost&Sullivan的数据，预计全球FPGA市场规模将从2021年的68.6亿美元增长至2025年的125.8亿美元，年均复合增长率约为16.4%；中国FPGA市场2020年的市场规模约150.3亿元，预计2025年中国FPGA市场规模将达到332.2亿元，复合增速为17.2%。FPGA需要由FPGA芯片、EDA软件及IP方案组成的软硬件生态系统共同支撑实现功能，逻辑容量、制程、SerDes速率等关键指标体现FPGA硬

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安路科技

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2023-02-07 13:49:03

中来股份-300393-光伏背板为基底，TOPCon和分布式提速可期

　　深耕光伏产业，技术创新为先　　公司以光伏背板起家，坚持以技术创新为引擎，自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术，驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展，公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。　　TOPCON领军者，我们预计23、24年持续降本放量，厚积薄发　　降本增效是光伏行业永恒的主题，目前P型转向N型已成行业共识，23年TOPCon存在超额收益，我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升。1）量的方面，公司2022年底TOPCon产能7.6G

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2023-02-07 13:48:22

鑫铂股份-003038-光伏铝挤压材龙头，拓展汽车轻量化和再生铝业务

　公司是光伏铝边框行业龙头，上市后业绩保持高增速。公司成立于2013年，主营业务包括工业铝型材（光伏铝边框型材和汽车轻量化型材等）、工业铝部件（光伏铝边框和光伏支架等），以及建筑铝型材三大板块。2021年上市后，公司营收和归母净利润均保持高增速，随着两次光伏用铝项目的投产，工业铝部件逐渐成为了公司最主要的产品，2022年上半年在营收中的占比为52%，在毛利中的占比达到55%。目前，公司已经成为光伏铝边框细分赛道市占率最高的企业，预计2023年市占率能够达到15%。　　光伏铝边框行业格局较为稳定

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2023-02-07 09:40:03

派能科技-688063-定增获批稳步扩张户储+大储产能，业绩持续超预期

　核心逻辑:中美欧储能高景气度+产能扩张+储备钠电　　欧洲户储维持高景气度，中美政策强推大储进入增量时代　　2022年欧洲因地缘冲突与政治博弈致能源危机、电价大涨。据SolarPowerEurope数据，当年欧洲户储装机约5.2GWh、同比+126.1%，虽近期电价回调但仍较2021年仍处高位，叠加户用光储度电成本持续下滑。因此从需求侧看，2023年欧洲户储仍存较大增长空间。　　中国新能源强制配储政策和美国IRA法案独立储能ITC补贴政策将分别推动中美两大储能市场的发展,因相关储能设施存在

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2023-02-07 09:39:22

芭田股份-002170-公司事件点评报告：新能源材料产能逐步投放，磷化工一体化助力成长

芭田股份发布2022年度业绩预告：预计2022年归属于上市公司股东的净利润9700万元-1.38亿元，同比增长20.07%-70.83%；基本每股收益0.109元-0.1551元。业绩变动主要由于贵州生产基地的生产工艺打通及综合产能的持续释放，产品销售收入与上年同期相比有较大幅度上升。　　投资要点　　▌复合肥维持高景气，主业盈利中枢上移　　芭田股份拥有复合肥设计产能197万吨，硝酸磷肥产能30万吨。近年来供应端受行业竞争激烈，环保政策趋严等因素影响，复合肥行业老旧产能陆续退出，需求端全球人

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芭田股份

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2023-02-07 09:36:25

全面注册制催化金融IT行情，ChatGPT进一步打开AIGC商业化想象

　　本报告期计算机行业增幅第一。计算机行业上涨13.16%，沪深300指数上涨1.65%，计算机行业指数跑赢11.51pct，位于申万一级31个行业中的第1位。　　2023年初至本报告期末，计算机行业累计上涨17.85%，沪深300指数累计上涨6.97%，计算机行业累计跑赢10.88。从申万二级细分行业来看，IT服务、软件开发、计算机设备行业2023年累计变化幅度分别为20.58%、18.61%、13.14%，计算机行业整体表现优异。　　重点资讯：　　◆2月1日，全面实行股票发行注册制改革

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2023-02-07 08:26:26

传媒互联网行业及海外周观点：AIGC空间广阔，关注线下体验、游戏等延伸主题机会

　上周传媒板块指数上涨4.09%，上证综指下跌0.04%，深证成指上涨0.61%，创业板指下跌0.23%。涨幅前三：视觉中国（+36.23%）、中文在线（+26.28%）、昆仑万维（+24.58%）；跌幅前三：光线传媒（-12.46%）、中国电影（-9.94%）、万达电影（-7.76%）。上周传媒板块受益于AIGC主题，ChatGPT与AIGC打开下游应用场景，人工智能或将迎来产业化拐点。　　我们认为，AIGC的价值在于将内容创作过程中的创意和实现分离，实现过程变为一种可重复劳动，短期先辅助人

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　合成生物学造通过对生物体进行有目标地设计、改造乃至重新合成，可以实现以合成生物为工具进行物质加工与合成的新型生产制造方式。合成生物学受益于基因合成、编辑等领域内的长足进步，逐渐发展成了以“设计-构建-测试-学习”（DBTL循环）为核心的研发模式和发酵为主导的放大生产模式。合成生物学由于存在多学科交叉、对技术、成本控制、研发人员要求高，具有强壁垒属性。根据麦肯锡研究，生物制造的产品可以覆盖60%化学制造的产品，未来生物制造的方式有望对未来医药、化工、食品、能源、材料、农业等传统行业带来巨大影响。

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　　恒辉安防专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售，是安全防护产品的全球领先厂商。公司产品聚焦于功能性安全防护手套，以出口为主，目前公司业务遍及50多个国家和地区，拥有670个全球战略伙伴，引领个人防护行业的发展。2022年前三季度，公司营收6.85亿元人民币，同比减少4.94%，净利润1.06亿元人民币，同比增加41.32%，随着原材料及能源价格走势平稳后，公司盈利能力有望提升。　　稳定的客户合作关系、持续的产品研发创新与丰富的产品矩阵形成公司核心竞争力。公司经过多年海外拓展，与多国知名安

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　背靠国网，电网数字化转型赋能发展：公司前身是岷江水电，2019年启动重大资产重组，置出发配售电业务相关资产，置入信息通信业务相关资产，拥有了中电飞华、继远软件、中电普华和中电启明星四家全资子公司，由集发配售电于一体的电力企业转型为信息服务商，并于2020年更名为国网信通。公司是能源行业领先的“云网融合”产业服务提供商，以“集成算力服务+能源数据服务”为基础，致力于提供能源行业多场景信息化融合服务。　　云网一体化布局，公司盈利能力持续向好：2021年，公司在云网基础设施、企业数字化、电力数字化

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