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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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2023-11-19 10:21:23

益方生物-688382-贝福替尼医保谈判在即，KRAS G12C抑制剂数据优秀达成重要合作

　　益方生物科技股份发布2023年三季报：2023年前三季度实现营收1.27亿元；实现归母净利润-2.41亿元；扣非归母净利润-2.48亿元。　　2023年三季度单季实现营收0.47亿元；实现归母净利润0.74亿元；扣非归母净利润-0.75亿元。　　投资要点　　▌贝福替尼商业化贡献收入，医保谈判在即，未来营收持续增长可期　　2023年前三季度公司实现营收1.27亿元，Q3单季度实现营收0.47亿元，主要系确认技术许可及合作收入。贝福替尼是公司自主研发的第三代EGFR-TKI（表皮生长因子

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益方生物

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2023-11-19 10:19:54

仙琚制药-002332-新品放量可期+海外拓展有望加速，公司24年有望迎来触底回暖之际

　受主要制剂品种集采影响，同时受23年原料药出口产品价格下行及阶段性高价库存影响，公司22年以来业绩表现持续走弱。具体表现为：2022年公司营业收入与归母净利润分别为43.8亿元（YOY +0.52%）、7.49亿元（YOY +21%）；2023年Q1-3公司营收与归母分别为32.37亿元（YOY-6.24%）、4.72亿元（YOY10.89%）。但展望24年及以后，我们认为集采所带来的负面影响已在23年基本出清，其余多为竞争格局良好或即使集采也有望带来增量品种；同时，制剂端新品放量也将带来动能

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2023-11-19 10:18:39

北方华创-002371-2023Q3营收维持高增长，合同负债支撑业绩持续性

　　公司发布2023三季报，2023Q1-3公司实现营业收入145.88亿元，YoY+45.7%；实现归母净利润28.84亿元，YoY+71.06%；扣非净利润26.4亿元，YoY+78.82%；毛利率39.83%，YoY-4.14pcts；其中2023Q3实现营收61.62亿元，YoY+34.88%，QoQ+35.26%；实现归母净利润10.85亿元，YoY+16.48%，QoQ-10.15%；扣非净利润10.31亿元，YoY+24.05%，QoQ-4.12%；毛利率36.37%，YoY-4.

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北方华创

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2023-11-19 10:17:42

药明康德-603259-公司简评报告：常规业务稳健增长，TIDES业务进入加速期

　　事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现营业收入293.95亿元，同比增长4.0%；实现归母净利润80.76亿元，同比增长9.5%；实现扣非归母净利润77.09亿元，同比增长23.7%。　　点评：　　常规业务稳健增长，早期研发需求静待回暖。公司持续强化一体化CRDMO和CTDMO业务模式，一体化的赋能平台持续带来产出成果：2023年前三季度剔除掉新冠商业化项目收入实现23.4%增长，其中单Q3实现15.7%增长，受生物医药投融资和研发投入减少影响有所降速。公司欧美地区业务继

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药明康德

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2023-11-19 10:17:02

神州泰岳-300002-公司简评报告：核心产品流水仍在爬坡，计算机业务有望减亏

　　事件：神州泰岳披露2023年三季报，2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元（yoy+21.04%）；归母净利润1.59亿元（yoy-1.57%）；2023年前三季度，公司实现营业收入40.51亿元（yoy+25.22%）；归母净利润5.63亿元（yoy+46.78%）。　　核心产品流水仍处于爬坡期，两款“SLG+模拟经营”新品蓄势待发。2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元，同比增长21.04%，主因公司两款主力游戏流水环比稳中有升，其中：上线5年的《旭日之城》在上半年月均流水

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神州泰岳

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2023-11-19 10:16:04

迎驾贡酒-603198-深度报告：洞藏系列势能渐起，高速发展未来可期

　　迎驾贡酒是安徽省白酒龙头。2023年1-3季度，公司实现营收48.0亿元，同比增长23.4%;归母净利润16.5亿元，同比增长37.6%。毛利率71.6%，同比提升3.1%，净利率34.6%，同比提升3.5%。　　安徽省白酒行业规模和竞争格局：安徽省白酒规模380亿元，是白酒产销大省，经济快速发展、人口增加、人均消费水平提升和省内浓厚的饮酒氛围驱动安徽省白酒消费水平结构优化和行业扩容。安徽省内白酒市场呈一超两强竞争格局，未来产品结构持续改善驱动安徽省内白酒行业扩容。　　公司核心竞争力：产

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2023-11-19 10:14:35

科沃斯-603486-公司简评报告：外销有所改善，净利率短期承压

　　Q3收入小幅增长，预计外销有所改善。单季来看，2023Q2/Q3公司实现营收39.08/33.87亿元，同比分别+7.92%/+2.58%；实现归母净利润2.58/0.20亿元，同比分别-43.10%/-92.00%，Q3公司收入增速环比下降，业绩降幅环比扩大，我们认为主要系国内扫地机及洗地机行业竞争加剧致使公司内销承压。据奥维云网，2023年1-9月份公司扫地机线上/线下零售额份额同比分别-2.8pct/-6.9pct至35.8%/78.2%，年内科沃斯品牌扫地机市场份额略有下滑。外销方面

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科沃斯

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2023-11-19 10:13:47

巨化股份-600160-制冷剂价格呈现止跌企稳趋势

　事件：公司发布2023年三季报，2023年1-9月，实现营业收入160.13亿元，同比-2.22%，归母净利润7.47亿元，同比-56.04%。2023年Q3，公司实现营业收入59.17亿元，同比+0.75%，环比+7.2%，归母净利润2.57亿元，同比-65.54%，环比-23.81%。　　主营产品价格下跌致业绩承压，含氟聚合物、石化材料开始放量。2023年1-9月，公司制冷剂、基础化工、含氟聚合物、石化材料、食品包装材料、氟化工原料板块产品外销量分别221170.29、1181956.5

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巨化股份

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2023-11-19 10:12:18

华恒生物-688639-公司简评报告：2023前三季度利润逐季提升，新项目奠定未来成长

　　公司发布2023三季度报告，公司2023年前三季度实现营业收入13.64亿元，同比增加38.67%；实现归母净利润3.2亿元，同比增加47.42%；2023年Q1/Q2/Q3营业收入分别为4亿元/4.5亿元/5.14亿元，分别同比+48.02%/+25.42%/+44.92%；2023年Q1/Q2/Q3归母净利润分别为0.81亿元/1.1亿元/1.29亿元，分别同比+47.03%/+49.18%/+46.19%。　　氨基酸产品产销量增加，前三季度利润同比快速增长。　　公司是国内合成生物学

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华恒生物

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2023-11-19 10:11:25

深信服-300454-公司信息更新报告：现金流表现优异，有望引领安全GPT时代

　　考虑宏观经济环境复苏力度较预期弱，下游客户的投入仍然谨慎，我们下调公司2023-2025年归母净利润预测为3.58、5.97、8.81亿元（原预测为5.17、7.40、10.58亿元），EPS分别为0.86、1.43、2.11元/股，当前股价对应2023-2025年PE分别为102.1、61.2、41.5倍，考虑公司在云与网安领域的领军地位及长期成长性，维持“买入”评级。　　Q3单季度收入略下滑，现金流表现优异　　（1）2023年前三季度公司实现营业收入48.08亿元，同比增长1.28%

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2023-11-19 10:10:41

朗科科技-300042-乘算力需求东风，深耕存储产业链协同布局

　　全球闪存盘发明者，赛道布局多元化。公司是是闪存盘的发明者，产品系列涵盖固态硬盘、内存、移动存储、安全/工业存储解决方案。受存储行业下行及消费疲软影响，公司23年Q3单季度实现营收3.3亿元，同比下滑32.5%，业绩短期承压。随着国产替代进程加速、汽车智能化、东数西算工程等时代机遇的到来，公司围绕韶关数据中心集群，通过布局上下游产业链、加大产品研发力度等多项措施力图抓住时代机遇。　　产品市场竞争格局不同，多项举措并行有望实现业绩增长。公司位处存储行业中下游，产品可分为消费级存储和行业级存储。

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2023-11-19 10:09:11

完美世界-002624-公司信息更新报告：储备游戏丰富，看好新产品周期带动盈利能力提升

　　公司2023Q3实现营业收入17.36亿元（同比-2.94%，环比-32.10%），归母净利润为2.35亿元（同比-22.89%，环比+69.37%），扣非归母净利润1.72亿元（同比-31.47%，环比+111.27%）。公司2023年前三季度实现营业收入61.96亿元（同比+8.48%），归母净利润为6.15亿元（同比-57.37%），扣非归母净利润4.58亿元（同比-50.34%）。公司2023Q3业绩同比下滑主要系：（1）行业内新游大作密集发布，挤占存量游戏市场空间；（2）受产品周期

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2023-11-19 10:08:13

绿的谐波-688017-谐波减速器龙头领航国产替代，借人形机器人东风有望迎强劲增长

　　绿的谐波是国内谐波减速器龙头，创始团队自2003年开始研究谐波传动技术，产品性能达到国际先进水平，市占率为全球第二、国产第一。“P”齿形理论为基础的产品性能达到国际先进水平；自研新一代三次谐波技术减速器性能有显著提升，可应用至高端数控机床、半导体制造领域。公司研发费用率显著高于多数同行业公司。绿的谐波净利率维持在30%-40%，远高于同行业公司，盈利能力领先。公司不断扩大产能，2027年将达到159万台，成本有望进一步降低，市占率有望进一步提升。　　减速器：进口依赖度较高，国产替代逻辑清晰

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绿的谐波

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2023-11-19 10:07:11

晶合集成-688249-Q3营收环比增长，高端制程不断突破

　　公司发布2023年第三季度报告，1-9月实现营收50.16亿元，同比-40.93%；实现归母净利润0.31亿元，同比-99.05%；实现扣非归母净利润-1.24亿元，同比-103.79%。单Q3来看，公司实现营收20.47亿元，同比-18.14%，环比+8.88%；实现归母净利润0.76亿元，同比-89.89%，环比-73.52%；实现扣非归母净利润0.22亿元，同比-96.99%，环比-90.79%。　　投资要点　　Q3营收环比增长。受半导体行业景气度下滑，市场整体需求放缓影响，公司1

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晶合集成

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2023-11-16 19:22:51

工信部召开座谈会，聚焦光伏行业高质量发展

　　根据工信微报信息，11月13日，工业和信息化部召开第四次制造业企业座谈会，会议强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。　　产业链各环节产能供给均处于过剩状态，产业链整体价格2023年以来显著下滑，许多厂家利润空间微薄，我们认为老产能以及成本较高的产能或将被迫率先退出市场。根据SMM预计，2023年底国内多晶硅产能或将达到260万吨，同比2022

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协鑫科技
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高测股份
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晶科能源
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钧达股份

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2023-11-19 10:21:23

益方生物-688382-贝福替尼医保谈判在即，KRAS G12C抑制剂数据优秀达成重要合作

　　益方生物科技股份发布2023年三季报：2023年前三季度实现营收1.27亿元；实现归母净利润-2.41亿元；扣非归母净利润-2.48亿元。　　2023年三季度单季实现营收0.47亿元；实现归母净利润0.74亿元；扣非归母净利润-0.75亿元。　　投资要点　　▌贝福替尼商业化贡献收入，医保谈判在即，未来营收持续增长可期　　2023年前三季度公司实现营收1.27亿元，Q3单季度实现营收0.47亿元，主要系确认技术许可及合作收入。贝福替尼是公司自主研发的第三代EGFR-TKI（表皮生长因子

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仙琚制药-002332-新品放量可期+海外拓展有望加速，公司24年有望迎来触底回暖之际

　受主要制剂品种集采影响，同时受23年原料药出口产品价格下行及阶段性高价库存影响，公司22年以来业绩表现持续走弱。具体表现为：2022年公司营业收入与归母净利润分别为43.8亿元（YOY +0.52%）、7.49亿元（YOY +21%）；2023年Q1-3公司营收与归母分别为32.37亿元（YOY-6.24%）、4.72亿元（YOY10.89%）。但展望24年及以后，我们认为集采所带来的负面影响已在23年基本出清，其余多为竞争格局良好或即使集采也有望带来增量品种；同时，制剂端新品放量也将带来动能

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2023-11-19 10:18:39

北方华创-002371-2023Q3营收维持高增长，合同负债支撑业绩持续性

　　公司发布2023三季报，2023Q1-3公司实现营业收入145.88亿元，YoY+45.7%；实现归母净利润28.84亿元，YoY+71.06%；扣非净利润26.4亿元，YoY+78.82%；毛利率39.83%，YoY-4.14pcts；其中2023Q3实现营收61.62亿元，YoY+34.88%，QoQ+35.26%；实现归母净利润10.85亿元，YoY+16.48%，QoQ-10.15%；扣非净利润10.31亿元，YoY+24.05%，QoQ-4.12%；毛利率36.37%，YoY-4.

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2023-11-19 10:17:42

药明康德-603259-公司简评报告：常规业务稳健增长，TIDES业务进入加速期

　　事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现营业收入293.95亿元，同比增长4.0%；实现归母净利润80.76亿元，同比增长9.5%；实现扣非归母净利润77.09亿元，同比增长23.7%。　　点评：　　常规业务稳健增长，早期研发需求静待回暖。公司持续强化一体化CRDMO和CTDMO业务模式，一体化的赋能平台持续带来产出成果：2023年前三季度剔除掉新冠商业化项目收入实现23.4%增长，其中单Q3实现15.7%增长，受生物医药投融资和研发投入减少影响有所降速。公司欧美地区业务继

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2023-11-19 10:17:02

神州泰岳-300002-公司简评报告：核心产品流水仍在爬坡，计算机业务有望减亏

　　事件：神州泰岳披露2023年三季报，2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元（yoy+21.04%）；归母净利润1.59亿元（yoy-1.57%）；2023年前三季度，公司实现营业收入40.51亿元（yoy+25.22%）；归母净利润5.63亿元（yoy+46.78%）。　　核心产品流水仍处于爬坡期，两款“SLG+模拟经营”新品蓄势待发。2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元，同比增长21.04%，主因公司两款主力游戏流水环比稳中有升，其中：上线5年的《旭日之城》在上半年月均流水

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2023-11-19 10:16:04

迎驾贡酒-603198-深度报告：洞藏系列势能渐起，高速发展未来可期

　　迎驾贡酒是安徽省白酒龙头。2023年1-3季度，公司实现营收48.0亿元，同比增长23.4%;归母净利润16.5亿元，同比增长37.6%。毛利率71.6%，同比提升3.1%，净利率34.6%，同比提升3.5%。　　安徽省白酒行业规模和竞争格局：安徽省白酒规模380亿元，是白酒产销大省，经济快速发展、人口增加、人均消费水平提升和省内浓厚的饮酒氛围驱动安徽省白酒消费水平结构优化和行业扩容。安徽省内白酒市场呈一超两强竞争格局，未来产品结构持续改善驱动安徽省内白酒行业扩容。　　公司核心竞争力：产

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2023-11-19 10:14:35

科沃斯-603486-公司简评报告：外销有所改善，净利率短期承压

　　Q3收入小幅增长，预计外销有所改善。单季来看，2023Q2/Q3公司实现营收39.08/33.87亿元，同比分别+7.92%/+2.58%；实现归母净利润2.58/0.20亿元，同比分别-43.10%/-92.00%，Q3公司收入增速环比下降，业绩降幅环比扩大，我们认为主要系国内扫地机及洗地机行业竞争加剧致使公司内销承压。据奥维云网，2023年1-9月份公司扫地机线上/线下零售额份额同比分别-2.8pct/-6.9pct至35.8%/78.2%，年内科沃斯品牌扫地机市场份额略有下滑。外销方面

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2023-11-19 10:13:47

巨化股份-600160-制冷剂价格呈现止跌企稳趋势

　事件：公司发布2023年三季报，2023年1-9月，实现营业收入160.13亿元，同比-2.22%，归母净利润7.47亿元，同比-56.04%。2023年Q3，公司实现营业收入59.17亿元，同比+0.75%，环比+7.2%，归母净利润2.57亿元，同比-65.54%，环比-23.81%。　　主营产品价格下跌致业绩承压，含氟聚合物、石化材料开始放量。2023年1-9月，公司制冷剂、基础化工、含氟聚合物、石化材料、食品包装材料、氟化工原料板块产品外销量分别221170.29、1181956.5

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华恒生物-688639-公司简评报告：2023前三季度利润逐季提升，新项目奠定未来成长

　　公司发布2023三季度报告，公司2023年前三季度实现营业收入13.64亿元，同比增加38.67%；实现归母净利润3.2亿元，同比增加47.42%；2023年Q1/Q2/Q3营业收入分别为4亿元/4.5亿元/5.14亿元，分别同比+48.02%/+25.42%/+44.92%；2023年Q1/Q2/Q3归母净利润分别为0.81亿元/1.1亿元/1.29亿元，分别同比+47.03%/+49.18%/+46.19%。　　氨基酸产品产销量增加，前三季度利润同比快速增长。　　公司是国内合成生物学

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2023-11-19 10:11:25

深信服-300454-公司信息更新报告：现金流表现优异，有望引领安全GPT时代

　　考虑宏观经济环境复苏力度较预期弱，下游客户的投入仍然谨慎，我们下调公司2023-2025年归母净利润预测为3.58、5.97、8.81亿元（原预测为5.17、7.40、10.58亿元），EPS分别为0.86、1.43、2.11元/股，当前股价对应2023-2025年PE分别为102.1、61.2、41.5倍，考虑公司在云与网安领域的领军地位及长期成长性，维持“买入”评级。　　Q3单季度收入略下滑，现金流表现优异　　（1）2023年前三季度公司实现营业收入48.08亿元，同比增长1.28%

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朗科科技-300042-乘算力需求东风，深耕存储产业链协同布局

　　全球闪存盘发明者，赛道布局多元化。公司是是闪存盘的发明者，产品系列涵盖固态硬盘、内存、移动存储、安全/工业存储解决方案。受存储行业下行及消费疲软影响，公司23年Q3单季度实现营收3.3亿元，同比下滑32.5%，业绩短期承压。随着国产替代进程加速、汽车智能化、东数西算工程等时代机遇的到来，公司围绕韶关数据中心集群，通过布局上下游产业链、加大产品研发力度等多项措施力图抓住时代机遇。　　产品市场竞争格局不同，多项举措并行有望实现业绩增长。公司位处存储行业中下游，产品可分为消费级存储和行业级存储。

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完美世界-002624-公司信息更新报告：储备游戏丰富，看好新产品周期带动盈利能力提升

　　公司2023Q3实现营业收入17.36亿元（同比-2.94%，环比-32.10%），归母净利润为2.35亿元（同比-22.89%，环比+69.37%），扣非归母净利润1.72亿元（同比-31.47%，环比+111.27%）。公司2023年前三季度实现营业收入61.96亿元（同比+8.48%），归母净利润为6.15亿元（同比-57.37%），扣非归母净利润4.58亿元（同比-50.34%）。公司2023Q3业绩同比下滑主要系：（1）行业内新游大作密集发布，挤占存量游戏市场空间；（2）受产品周期

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2023-11-19 10:08:13

绿的谐波-688017-谐波减速器龙头领航国产替代，借人形机器人东风有望迎强劲增长

　　绿的谐波是国内谐波减速器龙头，创始团队自2003年开始研究谐波传动技术，产品性能达到国际先进水平，市占率为全球第二、国产第一。“P”齿形理论为基础的产品性能达到国际先进水平；自研新一代三次谐波技术减速器性能有显著提升，可应用至高端数控机床、半导体制造领域。公司研发费用率显著高于多数同行业公司。绿的谐波净利率维持在30%-40%，远高于同行业公司，盈利能力领先。公司不断扩大产能，2027年将达到159万台，成本有望进一步降低，市占率有望进一步提升。　　减速器：进口依赖度较高，国产替代逻辑清晰

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2023-11-19 10:07:11

晶合集成-688249-Q3营收环比增长，高端制程不断突破

　　公司发布2023年第三季度报告，1-9月实现营收50.16亿元，同比-40.93%；实现归母净利润0.31亿元，同比-99.05%；实现扣非归母净利润-1.24亿元，同比-103.79%。单Q3来看，公司实现营收20.47亿元，同比-18.14%，环比+8.88%；实现归母净利润0.76亿元，同比-89.89%，环比-73.52%；实现扣非归母净利润0.22亿元，同比-96.99%，环比-90.79%。　　投资要点　　Q3营收环比增长。受半导体行业景气度下滑，市场整体需求放缓影响，公司1

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2023-11-16 19:22:51

工信部召开座谈会，聚焦光伏行业高质量发展

　　根据工信微报信息，11月13日，工业和信息化部召开第四次制造业企业座谈会，会议强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。　　产业链各环节产能供给均处于过剩状态，产业链整体价格2023年以来显著下滑，许多厂家利润空间微薄，我们认为老产能以及成本较高的产能或将被迫率先退出市场。根据SMM预计，2023年底国内多晶硅产能或将达到260万吨，同比2022

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2023-11-19 10:21:23

益方生物-688382-贝福替尼医保谈判在即，KRAS G12C抑制剂数据优秀达成重要合作

　　益方生物科技股份发布2023年三季报：2023年前三季度实现营收1.27亿元；实现归母净利润-2.41亿元；扣非归母净利润-2.48亿元。　　2023年三季度单季实现营收0.47亿元；实现归母净利润0.74亿元；扣非归母净利润-0.75亿元。　　投资要点　　▌贝福替尼商业化贡献收入，医保谈判在即，未来营收持续增长可期　　2023年前三季度公司实现营收1.27亿元，Q3单季度实现营收0.47亿元，主要系确认技术许可及合作收入。贝福替尼是公司自主研发的第三代EGFR-TKI（表皮生长因子

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益方生物

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2023-11-19 10:19:54

仙琚制药-002332-新品放量可期+海外拓展有望加速，公司24年有望迎来触底回暖之际

　受主要制剂品种集采影响，同时受23年原料药出口产品价格下行及阶段性高价库存影响，公司22年以来业绩表现持续走弱。具体表现为：2022年公司营业收入与归母净利润分别为43.8亿元（YOY +0.52%）、7.49亿元（YOY +21%）；2023年Q1-3公司营收与归母分别为32.37亿元（YOY-6.24%）、4.72亿元（YOY10.89%）。但展望24年及以后，我们认为集采所带来的负面影响已在23年基本出清，其余多为竞争格局良好或即使集采也有望带来增量品种；同时，制剂端新品放量也将带来动能

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2023-11-19 10:18:39

北方华创-002371-2023Q3营收维持高增长，合同负债支撑业绩持续性

　　公司发布2023三季报，2023Q1-3公司实现营业收入145.88亿元，YoY+45.7%；实现归母净利润28.84亿元，YoY+71.06%；扣非净利润26.4亿元，YoY+78.82%；毛利率39.83%，YoY-4.14pcts；其中2023Q3实现营收61.62亿元，YoY+34.88%，QoQ+35.26%；实现归母净利润10.85亿元，YoY+16.48%，QoQ-10.15%；扣非净利润10.31亿元，YoY+24.05%，QoQ-4.12%；毛利率36.37%，YoY-4.

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2023-11-19 10:17:42

药明康德-603259-公司简评报告：常规业务稳健增长，TIDES业务进入加速期

　　事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现营业收入293.95亿元，同比增长4.0%；实现归母净利润80.76亿元，同比增长9.5%；实现扣非归母净利润77.09亿元，同比增长23.7%。　　点评：　　常规业务稳健增长，早期研发需求静待回暖。公司持续强化一体化CRDMO和CTDMO业务模式，一体化的赋能平台持续带来产出成果：2023年前三季度剔除掉新冠商业化项目收入实现23.4%增长，其中单Q3实现15.7%增长，受生物医药投融资和研发投入减少影响有所降速。公司欧美地区业务继

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2023-11-19 10:17:02

神州泰岳-300002-公司简评报告：核心产品流水仍在爬坡，计算机业务有望减亏

　　事件：神州泰岳披露2023年三季报，2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元（yoy+21.04%）；归母净利润1.59亿元（yoy-1.57%）；2023年前三季度，公司实现营业收入40.51亿元（yoy+25.22%）；归母净利润5.63亿元（yoy+46.78%）。　　核心产品流水仍处于爬坡期，两款“SLG+模拟经营”新品蓄势待发。2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元，同比增长21.04%，主因公司两款主力游戏流水环比稳中有升，其中：上线5年的《旭日之城》在上半年月均流水

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2023-11-19 10:16:04

迎驾贡酒-603198-深度报告：洞藏系列势能渐起，高速发展未来可期

　　迎驾贡酒是安徽省白酒龙头。2023年1-3季度，公司实现营收48.0亿元，同比增长23.4%;归母净利润16.5亿元，同比增长37.6%。毛利率71.6%，同比提升3.1%，净利率34.6%，同比提升3.5%。　　安徽省白酒行业规模和竞争格局：安徽省白酒规模380亿元，是白酒产销大省，经济快速发展、人口增加、人均消费水平提升和省内浓厚的饮酒氛围驱动安徽省白酒消费水平结构优化和行业扩容。安徽省内白酒市场呈一超两强竞争格局，未来产品结构持续改善驱动安徽省内白酒行业扩容。　　公司核心竞争力：产

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2023-11-19 10:14:35

科沃斯-603486-公司简评报告：外销有所改善，净利率短期承压

　　Q3收入小幅增长，预计外销有所改善。单季来看，2023Q2/Q3公司实现营收39.08/33.87亿元，同比分别+7.92%/+2.58%；实现归母净利润2.58/0.20亿元，同比分别-43.10%/-92.00%，Q3公司收入增速环比下降，业绩降幅环比扩大，我们认为主要系国内扫地机及洗地机行业竞争加剧致使公司内销承压。据奥维云网，2023年1-9月份公司扫地机线上/线下零售额份额同比分别-2.8pct/-6.9pct至35.8%/78.2%，年内科沃斯品牌扫地机市场份额略有下滑。外销方面

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2023-11-19 10:13:47

巨化股份-600160-制冷剂价格呈现止跌企稳趋势

　事件：公司发布2023年三季报，2023年1-9月，实现营业收入160.13亿元，同比-2.22%，归母净利润7.47亿元，同比-56.04%。2023年Q3，公司实现营业收入59.17亿元，同比+0.75%，环比+7.2%，归母净利润2.57亿元，同比-65.54%，环比-23.81%。　　主营产品价格下跌致业绩承压，含氟聚合物、石化材料开始放量。2023年1-9月，公司制冷剂、基础化工、含氟聚合物、石化材料、食品包装材料、氟化工原料板块产品外销量分别221170.29、1181956.5

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2023-11-19 10:12:18

华恒生物-688639-公司简评报告：2023前三季度利润逐季提升，新项目奠定未来成长

　　公司发布2023三季度报告，公司2023年前三季度实现营业收入13.64亿元，同比增加38.67%；实现归母净利润3.2亿元，同比增加47.42%；2023年Q1/Q2/Q3营业收入分别为4亿元/4.5亿元/5.14亿元，分别同比+48.02%/+25.42%/+44.92%；2023年Q1/Q2/Q3归母净利润分别为0.81亿元/1.1亿元/1.29亿元，分别同比+47.03%/+49.18%/+46.19%。　　氨基酸产品产销量增加，前三季度利润同比快速增长。　　公司是国内合成生物学

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2023-11-19 10:11:25

深信服-300454-公司信息更新报告：现金流表现优异，有望引领安全GPT时代

　　考虑宏观经济环境复苏力度较预期弱，下游客户的投入仍然谨慎，我们下调公司2023-2025年归母净利润预测为3.58、5.97、8.81亿元（原预测为5.17、7.40、10.58亿元），EPS分别为0.86、1.43、2.11元/股，当前股价对应2023-2025年PE分别为102.1、61.2、41.5倍，考虑公司在云与网安领域的领军地位及长期成长性，维持“买入”评级。　　Q3单季度收入略下滑，现金流表现优异　　（1）2023年前三季度公司实现营业收入48.08亿元，同比增长1.28%

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2023-11-19 10:10:41

朗科科技-300042-乘算力需求东风，深耕存储产业链协同布局

　　全球闪存盘发明者，赛道布局多元化。公司是是闪存盘的发明者，产品系列涵盖固态硬盘、内存、移动存储、安全/工业存储解决方案。受存储行业下行及消费疲软影响，公司23年Q3单季度实现营收3.3亿元，同比下滑32.5%，业绩短期承压。随着国产替代进程加速、汽车智能化、东数西算工程等时代机遇的到来，公司围绕韶关数据中心集群，通过布局上下游产业链、加大产品研发力度等多项措施力图抓住时代机遇。　　产品市场竞争格局不同，多项举措并行有望实现业绩增长。公司位处存储行业中下游，产品可分为消费级存储和行业级存储。

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2023-11-19 10:09:11

完美世界-002624-公司信息更新报告：储备游戏丰富，看好新产品周期带动盈利能力提升

　　公司2023Q3实现营业收入17.36亿元（同比-2.94%，环比-32.10%），归母净利润为2.35亿元（同比-22.89%，环比+69.37%），扣非归母净利润1.72亿元（同比-31.47%，环比+111.27%）。公司2023年前三季度实现营业收入61.96亿元（同比+8.48%），归母净利润为6.15亿元（同比-57.37%），扣非归母净利润4.58亿元（同比-50.34%）。公司2023Q3业绩同比下滑主要系：（1）行业内新游大作密集发布，挤占存量游戏市场空间；（2）受产品周期

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2023-11-19 10:08:13

绿的谐波-688017-谐波减速器龙头领航国产替代，借人形机器人东风有望迎强劲增长

　　绿的谐波是国内谐波减速器龙头，创始团队自2003年开始研究谐波传动技术，产品性能达到国际先进水平，市占率为全球第二、国产第一。“P”齿形理论为基础的产品性能达到国际先进水平；自研新一代三次谐波技术减速器性能有显著提升，可应用至高端数控机床、半导体制造领域。公司研发费用率显著高于多数同行业公司。绿的谐波净利率维持在30%-40%，远高于同行业公司，盈利能力领先。公司不断扩大产能，2027年将达到159万台，成本有望进一步降低，市占率有望进一步提升。　　减速器：进口依赖度较高，国产替代逻辑清晰

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绿的谐波

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晶合集成-688249-Q3营收环比增长，高端制程不断突破

　　公司发布2023年第三季度报告，1-9月实现营收50.16亿元，同比-40.93%；实现归母净利润0.31亿元，同比-99.05%；实现扣非归母净利润-1.24亿元，同比-103.79%。单Q3来看，公司实现营收20.47亿元，同比-18.14%，环比+8.88%；实现归母净利润0.76亿元，同比-89.89%，环比-73.52%；实现扣非归母净利润0.22亿元，同比-96.99%，环比-90.79%。　　投资要点　　Q3营收环比增长。受半导体行业景气度下滑，市场整体需求放缓影响，公司1

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2023-11-16 19:22:51

工信部召开座谈会，聚焦光伏行业高质量发展

　　根据工信微报信息，11月13日，工业和信息化部召开第四次制造业企业座谈会，会议强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。　　产业链各环节产能供给均处于过剩状态，产业链整体价格2023年以来显著下滑，许多厂家利润空间微薄，我们认为老产能以及成本较高的产能或将被迫率先退出市场。根据SMM预计，2023年底国内多晶硅产能或将达到260万吨，同比2022

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益方生物-688382-贝福替尼医保谈判在即，KRAS G12C抑制剂数据优秀达成重要合作

　　益方生物科技股份发布2023年三季报：2023年前三季度实现营收1.27亿元；实现归母净利润-2.41亿元；扣非归母净利润-2.48亿元。　　2023年三季度单季实现营收0.47亿元；实现归母净利润0.74亿元；扣非归母净利润-0.75亿元。　　投资要点　　▌贝福替尼商业化贡献收入，医保谈判在即，未来营收持续增长可期　　2023年前三季度公司实现营收1.27亿元，Q3单季度实现营收0.47亿元，主要系确认技术许可及合作收入。贝福替尼是公司自主研发的第三代EGFR-TKI（表皮生长因子

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仙琚制药-002332-新品放量可期+海外拓展有望加速，公司24年有望迎来触底回暖之际

　受主要制剂品种集采影响，同时受23年原料药出口产品价格下行及阶段性高价库存影响，公司22年以来业绩表现持续走弱。具体表现为：2022年公司营业收入与归母净利润分别为43.8亿元（YOY +0.52%）、7.49亿元（YOY +21%）；2023年Q1-3公司营收与归母分别为32.37亿元（YOY-6.24%）、4.72亿元（YOY10.89%）。但展望24年及以后，我们认为集采所带来的负面影响已在23年基本出清，其余多为竞争格局良好或即使集采也有望带来增量品种；同时，制剂端新品放量也将带来动能

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2023-11-19 10:18:39

北方华创-002371-2023Q3营收维持高增长，合同负债支撑业绩持续性

　　公司发布2023三季报，2023Q1-3公司实现营业收入145.88亿元，YoY+45.7%；实现归母净利润28.84亿元，YoY+71.06%；扣非净利润26.4亿元，YoY+78.82%；毛利率39.83%，YoY-4.14pcts；其中2023Q3实现营收61.62亿元，YoY+34.88%，QoQ+35.26%；实现归母净利润10.85亿元，YoY+16.48%，QoQ-10.15%；扣非净利润10.31亿元，YoY+24.05%，QoQ-4.12%；毛利率36.37%，YoY-4.

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2023-11-19 10:17:42

药明康德-603259-公司简评报告：常规业务稳健增长，TIDES业务进入加速期

　　事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现营业收入293.95亿元，同比增长4.0%；实现归母净利润80.76亿元，同比增长9.5%；实现扣非归母净利润77.09亿元，同比增长23.7%。　　点评：　　常规业务稳健增长，早期研发需求静待回暖。公司持续强化一体化CRDMO和CTDMO业务模式，一体化的赋能平台持续带来产出成果：2023年前三季度剔除掉新冠商业化项目收入实现23.4%增长，其中单Q3实现15.7%增长，受生物医药投融资和研发投入减少影响有所降速。公司欧美地区业务继

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神州泰岳-300002-公司简评报告：核心产品流水仍在爬坡，计算机业务有望减亏

　　事件：神州泰岳披露2023年三季报，2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元（yoy+21.04%）；归母净利润1.59亿元（yoy-1.57%）；2023年前三季度，公司实现营业收入40.51亿元（yoy+25.22%）；归母净利润5.63亿元（yoy+46.78%）。　　核心产品流水仍处于爬坡期，两款“SLG+模拟经营”新品蓄势待发。2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元，同比增长21.04%，主因公司两款主力游戏流水环比稳中有升，其中：上线5年的《旭日之城》在上半年月均流水

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2023-11-19 10:16:04

迎驾贡酒-603198-深度报告：洞藏系列势能渐起，高速发展未来可期

　　迎驾贡酒是安徽省白酒龙头。2023年1-3季度，公司实现营收48.0亿元，同比增长23.4%;归母净利润16.5亿元，同比增长37.6%。毛利率71.6%，同比提升3.1%，净利率34.6%，同比提升3.5%。　　安徽省白酒行业规模和竞争格局：安徽省白酒规模380亿元，是白酒产销大省，经济快速发展、人口增加、人均消费水平提升和省内浓厚的饮酒氛围驱动安徽省白酒消费水平结构优化和行业扩容。安徽省内白酒市场呈一超两强竞争格局，未来产品结构持续改善驱动安徽省内白酒行业扩容。　　公司核心竞争力：产

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科沃斯-603486-公司简评报告：外销有所改善，净利率短期承压

　　Q3收入小幅增长，预计外销有所改善。单季来看，2023Q2/Q3公司实现营收39.08/33.87亿元，同比分别+7.92%/+2.58%；实现归母净利润2.58/0.20亿元，同比分别-43.10%/-92.00%，Q3公司收入增速环比下降，业绩降幅环比扩大，我们认为主要系国内扫地机及洗地机行业竞争加剧致使公司内销承压。据奥维云网，2023年1-9月份公司扫地机线上/线下零售额份额同比分别-2.8pct/-6.9pct至35.8%/78.2%，年内科沃斯品牌扫地机市场份额略有下滑。外销方面

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2023-11-19 10:13:47

巨化股份-600160-制冷剂价格呈现止跌企稳趋势

　事件：公司发布2023年三季报，2023年1-9月，实现营业收入160.13亿元，同比-2.22%，归母净利润7.47亿元，同比-56.04%。2023年Q3，公司实现营业收入59.17亿元，同比+0.75%，环比+7.2%，归母净利润2.57亿元，同比-65.54%，环比-23.81%。　　主营产品价格下跌致业绩承压，含氟聚合物、石化材料开始放量。2023年1-9月，公司制冷剂、基础化工、含氟聚合物、石化材料、食品包装材料、氟化工原料板块产品外销量分别221170.29、1181956.5

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华恒生物-688639-公司简评报告：2023前三季度利润逐季提升，新项目奠定未来成长

　　公司发布2023三季度报告，公司2023年前三季度实现营业收入13.64亿元，同比增加38.67%；实现归母净利润3.2亿元，同比增加47.42%；2023年Q1/Q2/Q3营业收入分别为4亿元/4.5亿元/5.14亿元，分别同比+48.02%/+25.42%/+44.92%；2023年Q1/Q2/Q3归母净利润分别为0.81亿元/1.1亿元/1.29亿元，分别同比+47.03%/+49.18%/+46.19%。　　氨基酸产品产销量增加，前三季度利润同比快速增长。　　公司是国内合成生物学

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深信服-300454-公司信息更新报告：现金流表现优异，有望引领安全GPT时代

　　考虑宏观经济环境复苏力度较预期弱，下游客户的投入仍然谨慎，我们下调公司2023-2025年归母净利润预测为3.58、5.97、8.81亿元（原预测为5.17、7.40、10.58亿元），EPS分别为0.86、1.43、2.11元/股，当前股价对应2023-2025年PE分别为102.1、61.2、41.5倍，考虑公司在云与网安领域的领军地位及长期成长性，维持“买入”评级。　　Q3单季度收入略下滑，现金流表现优异　　（1）2023年前三季度公司实现营业收入48.08亿元，同比增长1.28%

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朗科科技-300042-乘算力需求东风，深耕存储产业链协同布局

　　全球闪存盘发明者，赛道布局多元化。公司是是闪存盘的发明者，产品系列涵盖固态硬盘、内存、移动存储、安全/工业存储解决方案。受存储行业下行及消费疲软影响，公司23年Q3单季度实现营收3.3亿元，同比下滑32.5%，业绩短期承压。随着国产替代进程加速、汽车智能化、东数西算工程等时代机遇的到来，公司围绕韶关数据中心集群，通过布局上下游产业链、加大产品研发力度等多项措施力图抓住时代机遇。　　产品市场竞争格局不同，多项举措并行有望实现业绩增长。公司位处存储行业中下游，产品可分为消费级存储和行业级存储。

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2023-11-19 10:09:11

完美世界-002624-公司信息更新报告：储备游戏丰富，看好新产品周期带动盈利能力提升

　　公司2023Q3实现营业收入17.36亿元（同比-2.94%，环比-32.10%），归母净利润为2.35亿元（同比-22.89%，环比+69.37%），扣非归母净利润1.72亿元（同比-31.47%，环比+111.27%）。公司2023年前三季度实现营业收入61.96亿元（同比+8.48%），归母净利润为6.15亿元（同比-57.37%），扣非归母净利润4.58亿元（同比-50.34%）。公司2023Q3业绩同比下滑主要系：（1）行业内新游大作密集发布，挤占存量游戏市场空间；（2）受产品周期

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2023-11-19 10:08:13

绿的谐波-688017-谐波减速器龙头领航国产替代，借人形机器人东风有望迎强劲增长

　　绿的谐波是国内谐波减速器龙头，创始团队自2003年开始研究谐波传动技术，产品性能达到国际先进水平，市占率为全球第二、国产第一。“P”齿形理论为基础的产品性能达到国际先进水平；自研新一代三次谐波技术减速器性能有显著提升，可应用至高端数控机床、半导体制造领域。公司研发费用率显著高于多数同行业公司。绿的谐波净利率维持在30%-40%，远高于同行业公司，盈利能力领先。公司不断扩大产能，2027年将达到159万台，成本有望进一步降低，市占率有望进一步提升。　　减速器：进口依赖度较高，国产替代逻辑清晰

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2023-11-19 10:07:11

晶合集成-688249-Q3营收环比增长，高端制程不断突破

　　公司发布2023年第三季度报告，1-9月实现营收50.16亿元，同比-40.93%；实现归母净利润0.31亿元，同比-99.05%；实现扣非归母净利润-1.24亿元，同比-103.79%。单Q3来看，公司实现营收20.47亿元，同比-18.14%，环比+8.88%；实现归母净利润0.76亿元，同比-89.89%，环比-73.52%；实现扣非归母净利润0.22亿元，同比-96.99%，环比-90.79%。　　投资要点　　Q3营收环比增长。受半导体行业景气度下滑，市场整体需求放缓影响，公司1

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晶合集成

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2023-11-16 19:22:51

工信部召开座谈会，聚焦光伏行业高质量发展

　　根据工信微报信息，11月13日，工业和信息化部召开第四次制造业企业座谈会，会议强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。　　产业链各环节产能供给均处于过剩状态，产业链整体价格2023年以来显著下滑，许多厂家利润空间微薄，我们认为老产能以及成本较高的产能或将被迫率先退出市场。根据SMM预计，2023年底国内多晶硅产能或将达到260万吨，同比2022

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2023-11-19 10:21:23

益方生物-688382-贝福替尼医保谈判在即，KRAS G12C抑制剂数据优秀达成重要合作

　　益方生物科技股份发布2023年三季报：2023年前三季度实现营收1.27亿元；实现归母净利润-2.41亿元；扣非归母净利润-2.48亿元。　　2023年三季度单季实现营收0.47亿元；实现归母净利润0.74亿元；扣非归母净利润-0.75亿元。　　投资要点　　▌贝福替尼商业化贡献收入，医保谈判在即，未来营收持续增长可期　　2023年前三季度公司实现营收1.27亿元，Q3单季度实现营收0.47亿元，主要系确认技术许可及合作收入。贝福替尼是公司自主研发的第三代EGFR-TKI（表皮生长因子

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益方生物

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2023-11-19 10:19:54

仙琚制药-002332-新品放量可期+海外拓展有望加速，公司24年有望迎来触底回暖之际

　受主要制剂品种集采影响，同时受23年原料药出口产品价格下行及阶段性高价库存影响，公司22年以来业绩表现持续走弱。具体表现为：2022年公司营业收入与归母净利润分别为43.8亿元（YOY +0.52%）、7.49亿元（YOY +21%）；2023年Q1-3公司营收与归母分别为32.37亿元（YOY-6.24%）、4.72亿元（YOY10.89%）。但展望24年及以后，我们认为集采所带来的负面影响已在23年基本出清，其余多为竞争格局良好或即使集采也有望带来增量品种；同时，制剂端新品放量也将带来动能

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仙琚制药

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2023-11-19 10:18:39

北方华创-002371-2023Q3营收维持高增长，合同负债支撑业绩持续性

　　公司发布2023三季报，2023Q1-3公司实现营业收入145.88亿元，YoY+45.7%；实现归母净利润28.84亿元，YoY+71.06%；扣非净利润26.4亿元，YoY+78.82%；毛利率39.83%，YoY-4.14pcts；其中2023Q3实现营收61.62亿元，YoY+34.88%，QoQ+35.26%；实现归母净利润10.85亿元，YoY+16.48%，QoQ-10.15%；扣非净利润10.31亿元，YoY+24.05%，QoQ-4.12%；毛利率36.37%，YoY-4.

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2023-11-19 10:17:42

药明康德-603259-公司简评报告：常规业务稳健增长，TIDES业务进入加速期

　　事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现营业收入293.95亿元，同比增长4.0%；实现归母净利润80.76亿元，同比增长9.5%；实现扣非归母净利润77.09亿元，同比增长23.7%。　　点评：　　常规业务稳健增长，早期研发需求静待回暖。公司持续强化一体化CRDMO和CTDMO业务模式，一体化的赋能平台持续带来产出成果：2023年前三季度剔除掉新冠商业化项目收入实现23.4%增长，其中单Q3实现15.7%增长，受生物医药投融资和研发投入减少影响有所降速。公司欧美地区业务继

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药明康德

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2023-11-19 10:17:02

神州泰岳-300002-公司简评报告：核心产品流水仍在爬坡，计算机业务有望减亏

　　事件：神州泰岳披露2023年三季报，2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元（yoy+21.04%）；归母净利润1.59亿元（yoy-1.57%）；2023年前三季度，公司实现营业收入40.51亿元（yoy+25.22%）；归母净利润5.63亿元（yoy+46.78%）。　　核心产品流水仍处于爬坡期，两款“SLG+模拟经营”新品蓄势待发。2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元，同比增长21.04%，主因公司两款主力游戏流水环比稳中有升，其中：上线5年的《旭日之城》在上半年月均流水

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2023-11-19 10:16:04

迎驾贡酒-603198-深度报告：洞藏系列势能渐起，高速发展未来可期

　　迎驾贡酒是安徽省白酒龙头。2023年1-3季度，公司实现营收48.0亿元，同比增长23.4%;归母净利润16.5亿元，同比增长37.6%。毛利率71.6%，同比提升3.1%，净利率34.6%，同比提升3.5%。　　安徽省白酒行业规模和竞争格局：安徽省白酒规模380亿元，是白酒产销大省，经济快速发展、人口增加、人均消费水平提升和省内浓厚的饮酒氛围驱动安徽省白酒消费水平结构优化和行业扩容。安徽省内白酒市场呈一超两强竞争格局，未来产品结构持续改善驱动安徽省内白酒行业扩容。　　公司核心竞争力：产

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迎驾贡酒

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2023-11-19 10:14:35

科沃斯-603486-公司简评报告：外销有所改善，净利率短期承压

　　Q3收入小幅增长，预计外销有所改善。单季来看，2023Q2/Q3公司实现营收39.08/33.87亿元，同比分别+7.92%/+2.58%；实现归母净利润2.58/0.20亿元，同比分别-43.10%/-92.00%，Q3公司收入增速环比下降，业绩降幅环比扩大，我们认为主要系国内扫地机及洗地机行业竞争加剧致使公司内销承压。据奥维云网，2023年1-9月份公司扫地机线上/线下零售额份额同比分别-2.8pct/-6.9pct至35.8%/78.2%，年内科沃斯品牌扫地机市场份额略有下滑。外销方面

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科沃斯

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2023-11-19 10:13:47

巨化股份-600160-制冷剂价格呈现止跌企稳趋势

　事件：公司发布2023年三季报，2023年1-9月，实现营业收入160.13亿元，同比-2.22%，归母净利润7.47亿元，同比-56.04%。2023年Q3，公司实现营业收入59.17亿元，同比+0.75%，环比+7.2%，归母净利润2.57亿元，同比-65.54%，环比-23.81%。　　主营产品价格下跌致业绩承压，含氟聚合物、石化材料开始放量。2023年1-9月，公司制冷剂、基础化工、含氟聚合物、石化材料、食品包装材料、氟化工原料板块产品外销量分别221170.29、1181956.5

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2023-11-19 10:12:18

华恒生物-688639-公司简评报告：2023前三季度利润逐季提升，新项目奠定未来成长

　　公司发布2023三季度报告，公司2023年前三季度实现营业收入13.64亿元，同比增加38.67%；实现归母净利润3.2亿元，同比增加47.42%；2023年Q1/Q2/Q3营业收入分别为4亿元/4.5亿元/5.14亿元，分别同比+48.02%/+25.42%/+44.92%；2023年Q1/Q2/Q3归母净利润分别为0.81亿元/1.1亿元/1.29亿元，分别同比+47.03%/+49.18%/+46.19%。　　氨基酸产品产销量增加，前三季度利润同比快速增长。　　公司是国内合成生物学

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华恒生物

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2023-11-19 10:11:25

深信服-300454-公司信息更新报告：现金流表现优异，有望引领安全GPT时代

　　考虑宏观经济环境复苏力度较预期弱，下游客户的投入仍然谨慎，我们下调公司2023-2025年归母净利润预测为3.58、5.97、8.81亿元（原预测为5.17、7.40、10.58亿元），EPS分别为0.86、1.43、2.11元/股，当前股价对应2023-2025年PE分别为102.1、61.2、41.5倍，考虑公司在云与网安领域的领军地位及长期成长性，维持“买入”评级。　　Q3单季度收入略下滑，现金流表现优异　　（1）2023年前三季度公司实现营业收入48.08亿元，同比增长1.28%

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深信服

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2023-11-19 10:10:41

朗科科技-300042-乘算力需求东风，深耕存储产业链协同布局

　　全球闪存盘发明者，赛道布局多元化。公司是是闪存盘的发明者，产品系列涵盖固态硬盘、内存、移动存储、安全/工业存储解决方案。受存储行业下行及消费疲软影响，公司23年Q3单季度实现营收3.3亿元，同比下滑32.5%，业绩短期承压。随着国产替代进程加速、汽车智能化、东数西算工程等时代机遇的到来，公司围绕韶关数据中心集群，通过布局上下游产业链、加大产品研发力度等多项措施力图抓住时代机遇。　　产品市场竞争格局不同，多项举措并行有望实现业绩增长。公司位处存储行业中下游，产品可分为消费级存储和行业级存储。

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完美世界-002624-公司信息更新报告：储备游戏丰富，看好新产品周期带动盈利能力提升

　　公司2023Q3实现营业收入17.36亿元（同比-2.94%，环比-32.10%），归母净利润为2.35亿元（同比-22.89%，环比+69.37%），扣非归母净利润1.72亿元（同比-31.47%，环比+111.27%）。公司2023年前三季度实现营业收入61.96亿元（同比+8.48%），归母净利润为6.15亿元（同比-57.37%），扣非归母净利润4.58亿元（同比-50.34%）。公司2023Q3业绩同比下滑主要系：（1）行业内新游大作密集发布，挤占存量游戏市场空间；（2）受产品周期

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绿的谐波-688017-谐波减速器龙头领航国产替代，借人形机器人东风有望迎强劲增长

　　绿的谐波是国内谐波减速器龙头，创始团队自2003年开始研究谐波传动技术，产品性能达到国际先进水平，市占率为全球第二、国产第一。“P”齿形理论为基础的产品性能达到国际先进水平；自研新一代三次谐波技术减速器性能有显著提升，可应用至高端数控机床、半导体制造领域。公司研发费用率显著高于多数同行业公司。绿的谐波净利率维持在30%-40%，远高于同行业公司，盈利能力领先。公司不断扩大产能，2027年将达到159万台，成本有望进一步降低，市占率有望进一步提升。　　减速器：进口依赖度较高，国产替代逻辑清晰

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晶合集成-688249-Q3营收环比增长，高端制程不断突破

　　公司发布2023年第三季度报告，1-9月实现营收50.16亿元，同比-40.93%；实现归母净利润0.31亿元，同比-99.05%；实现扣非归母净利润-1.24亿元，同比-103.79%。单Q3来看，公司实现营收20.47亿元，同比-18.14%，环比+8.88%；实现归母净利润0.76亿元，同比-89.89%，环比-73.52%；实现扣非归母净利润0.22亿元，同比-96.99%，环比-90.79%。　　投资要点　　Q3营收环比增长。受半导体行业景气度下滑，市场整体需求放缓影响，公司1

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工信部召开座谈会，聚焦光伏行业高质量发展

　　根据工信微报信息，11月13日，工业和信息化部召开第四次制造业企业座谈会，会议强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。　　产业链各环节产能供给均处于过剩状态，产业链整体价格2023年以来显著下滑，许多厂家利润空间微薄，我们认为老产能以及成本较高的产能或将被迫率先退出市场。根据SMM预计，2023年底国内多晶硅产能或将达到260万吨，同比2022

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