一、市场舆情热度 ①边缘计算-OpenAI首次将ChatGPT引入智能手机，发布iPhone版本，并承诺未来将为安卓设备提供服务（国科微、瑞芯微、中科蓝讯、全志科技、恒玄科技等）； ②LED-利亚德LED显示产品5.18宣布涨价，木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价，反映L

一、宏观&策略今天第三次上演了利好兑现的戏码，新10条出来之后拉高又被砸了，这套路都玩腻了，市场对此的预期也比较充分，不像前两次反应那么大，比较平稳的渡过了这一阶段。今天重点比较多，先说zzj会议，贴一段我认为最有深度的解读：1、对资本市场影响最直接的一句话：2018年12月：“提振市场信心

1：原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石 头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威股份。 2：笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个 硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3：把硅料制作

1.上游芯片设计产业链韦尔股份，汇顶科技，澜起科技，兆易创新，卓胜微，紫光国微，圣邦股份，北京君正，乐鑫科技，博通集成，全志科技，上海贝岭，国科微，富瀚微，中颖电子，景嘉微，富满电子，晶丰明源，明微电子等。2.上游半导体设备产业链中微公司：等离子刻蚀国产龙头。北方华创：国内半导体设备龙头。芯源微：国

国外：  1，辉瑞特效药有效率90%，作用靶点3cl蛋白酶，需要联合利托那韦。  2，盐野义特效药有效率100%，作用靶点3cl蛋白酶，无需联合利托那韦。  3，默沙东 有效率30%-50%，作用靶点，聚合酶，从以上市三款特效药来看，毫无疑问，病毒特效药的最热最有效靶点

中信证券/文 2021年市场复盘 2021年市场波澜不惊，宽基指数以宽幅震荡为主，行业之间分化明显。 从投资方向来看，碳达峰、碳中和相关的能源主题，成为2021年的大赢家，新能源汽车、光伏、风电等新能源主题，以及煤炭、有色金属等资源品呈现两翼齐飞的格局，消费产业整体低迷

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