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2020-12-25 00:49:44
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600189 泉阳泉
背景: 吉林森工上市以来,由于公司资产质量较差,股价一直萎靡不振,公司也没有太大的发展前景,属于被人遗忘的那一类公司。 公司在2015年筹划重大资产重组置出劣质资产。但因资产体量较大及较为复杂的债务情况,还有近几年经济大环境的原因,一直没有进展。该劣质资产包甚至在2019年被迫让公司导致公司,巨亏15亿。 在2020年5月,大股东更是被法院受理破产重组。 由于上面这些原因,公司的股价在19年的牛市中不仅没有上涨,股价从5元附近跌至最低不到3元,跟2015年牛市比更是跌去了90%。 期间公司也尝试
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趋势交易者
2022-11-19 20:33:47
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@亏没了:鸡周期!更新一下益生股份的计算器
自从发文后,涨的比较多,不推荐买入,只是更新一下具体的计算器:先说一下19年计算器:18年下半年,父母代开始暴涨,19年高位横盘一年,19年商品代鸡苗年中开始上涨,持续到年底结束。公司当年净利润21.75亿。拆分成父母代+商品代。父母代数据:19年销量900万,成本15,售价60。净利润45*900
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@亏没了:从核心逻辑简述为什么要重视鸡周期
前言:看好鸡周期的超高弹性和确定性!一、简介整个鸡肉产业链:祖代鸡——父母代——商品代二、核心逻辑 祖代鸡目前主要从美国引种,配合国内圣农发展少量祖代鸡。 由于2019的猪肉牛市导致鸡肉跟涨有利可图,2020祖代鸡引种达到新高,远超市场需求,造成整个行业产能达到历史最高。2020
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@亏没了:鸡周期来了
11月5日,阿拉巴马州邻居密西西比州报告养殖场禽流感,阿拉巴马将不可避免被传染。今日美国最后一个州阿拉巴马也报告野生禽流感,祖代引种停滞已成现实。鸡价明年中旬开始将复制2016年的行情。现在的老股民,还有多少人记得15年股灾后的鸡周期?但股市节奏会和价格不一致。鸡将迎来2016年以来最大的供需失衡。
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趋势交易者
2022-03-30 11:14:58
关于房地产的预期差
养家老师 想了下,关注主流的一点看法,疫情线这里整体偏向于中后期,主要操作的九安医疗坐等开奖,本质是消灭1pe,这里如果开奖前上涨过多也可以酌情减仓,底仓部分留待正式开奖。地产线,今天算是一次大分歧。整体逻辑上,稳增长是今年的大政策,房地产是重要抓手,这批股票筹码结构非常好,大概率后面还是要反复炒作的。目前的炒作的几个主要标的来看,第一批的龙头,因为炒作的比较急,市场重点选择了超跌的阳光城和天保基建,天保基建因为国企因素比阳光城多涨一些。后面如果从行业的逻辑出发,央企类公司负责拯救地产行业于水火
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小康股份
之前看小康股份(601127)1000亿,我900亿跑路。是按蔚来理想小鹏的腰斩价格估值的,5倍ps。 股权激励的目标是400亿营收,对应的保底估值是2000亿市值,现价1000亿整,先看50%空间。 昨晚发布股权激励。 众所周知在A股股权激励一般行权条件都比较低,毕竟高管们没啥股份人到中年天天给你打工赚两三百万工资哪年才能财务自由? 一方面是行权价跟股票当日收盘价划等号,说明高管愿意用昨日收盘价买股票,对未来预期特别高。 另一方面小康股权激励上限几乎可以跟明年销量划等号,也就是20万辆。 市场
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2021-07-06 21:02:06
小康—定增机构内部观点
和美观点:华为将推动中国汽车工业实现弯道超车 造车盟友有巨大成长空间 声明:本文为2021年6月和美资本月度会议,张益凡先生与研究总监关于我国汽车行业发展与相关股票投资的讨论记录。本公司持有个别文中提及的股票也参与了小康股份的定增,文中观点仅代表和美资本投研团队内部观点。纪要公开是为朋友们交流探讨之用,不做股票推荐,欢迎大家多做观点交流讨论,互相学习补充。 陈:去年我们在美股投资了特斯拉和蔚来,今年A股有几只新能源汽车股已经成了我们的重仓股,相比去年,板块的确定性应该是更高了? 张总:我们要投资
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新洁能 调研纪要
Q:一季度营收结构拆解?下游哪一块最旺? 其实就目前高景气而言,没有哪个下游不缺货。公司本身而言,针对自己的客户,有些感受。下游需求量大的,电动工具、二轮车、三轮车、以及锂电池保护、手机快充、家电、led 还是缺货比较多的。 现在情况,跟以前,工业占比 30%没有太大变化。工业里面电动工具、消费里面家电、电动工具、二轮车、三轮车、led,需求量大,重点客户多,占比变化不大。手机小细分,二极管改为 mos 管,占比也有些规模的,能上 10%。其他没有太大变化。 Q:公司毛利率从去年 25%提升到
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医美发展 大有可为!
公司2016年进军医美终端机构运营领域,旗下子公司朗姿医疗下辖米兰柏羽/晶肤医美/高一生三大医美事业部,通过并购及自建20Q3已拥有18家机构,深耕成都、西安地区医美市场,目前米兰柏羽/高一生旗下高端医美医院品牌影响力突出,收入快速增长同时盈利水准持续提升,主打轻医美的晶肤事业部在2020年也开始了加速复制扩张,带来医美业务收入及利润的快速增长,我们认为2020年医美业务有望贡献朗姿股份30%的收入及50%以上的利润. 从公司医美业务三大事业部来看:1)米兰柏羽:旗下四川米兰柏羽总院为5A级高端
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背景: 吉林森工上市以来,由于公司资产质量较差,股价一直萎靡不振,公司也没有太大的发展前景,属于被人遗忘的那一类公司。 公司在2015年筹划重大资产重组置出劣质资产。但因资产体量较大及较为复杂的债务情况,还有近几年经济大环境的原因,一直没有进展。该劣质资产包甚至在2019年被迫让公司导致公司,巨亏15亿。 在2020年5月,大股东更是被法院受理破产重组。 由于上面这些原因,公司的股价在19年的牛市中不仅没有上涨,股价从5元附近跌至最低不到3元,跟2015年牛市比更是跌去了90%。 期间公司也尝试
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前言:看好鸡周期的超高弹性和确定性!一、简介整个鸡肉产业链:祖代鸡——父母代——商品代二、核心逻辑 祖代鸡目前主要从美国引种,配合国内圣农发展少量祖代鸡。 由于2019的猪肉牛市导致鸡肉跟涨有利可图,2020祖代鸡引种达到新高,远超市场需求,造成整个行业产能达到历史最高。2020
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和美观点:华为将推动中国汽车工业实现弯道超车 造车盟友有巨大成长空间 声明:本文为2021年6月和美资本月度会议,张益凡先生与研究总监关于我国汽车行业发展与相关股票投资的讨论记录。本公司持有个别文中提及的股票也参与了小康股份的定增,文中观点仅代表和美资本投研团队内部观点。纪要公开是为朋友们交流探讨之用,不做股票推荐,欢迎大家多做观点交流讨论,互相学习补充。 陈:去年我们在美股投资了特斯拉和蔚来,今年A股有几只新能源汽车股已经成了我们的重仓股,相比去年,板块的确定性应该是更高了? 张总:我们要投资
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Q:一季度营收结构拆解?下游哪一块最旺? 其实就目前高景气而言,没有哪个下游不缺货。公司本身而言,针对自己的客户,有些感受。下游需求量大的,电动工具、二轮车、三轮车、以及锂电池保护、手机快充、家电、led 还是缺货比较多的。 现在情况,跟以前,工业占比 30%没有太大变化。工业里面电动工具、消费里面家电、电动工具、二轮车、三轮车、led,需求量大,重点客户多,占比变化不大。手机小细分,二极管改为 mos 管,占比也有些规模的,能上 10%。其他没有太大变化。 Q:公司毛利率从去年 25%提升到
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公司2016年进军医美终端机构运营领域,旗下子公司朗姿医疗下辖米兰柏羽/晶肤医美/高一生三大医美事业部,通过并购及自建20Q3已拥有18家机构,深耕成都、西安地区医美市场,目前米兰柏羽/高一生旗下高端医美医院品牌影响力突出,收入快速增长同时盈利水准持续提升,主打轻医美的晶肤事业部在2020年也开始了加速复制扩张,带来医美业务收入及利润的快速增长,我们认为2020年医美业务有望贡献朗姿股份30%的收入及50%以上的利润. 从公司医美业务三大事业部来看:1)米兰柏羽:旗下四川米兰柏羽总院为5A级高端
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和美观点:华为将推动中国汽车工业实现弯道超车 造车盟友有巨大成长空间 声明:本文为2021年6月和美资本月度会议,张益凡先生与研究总监关于我国汽车行业发展与相关股票投资的讨论记录。本公司持有个别文中提及的股票也参与了小康股份的定增,文中观点仅代表和美资本投研团队内部观点。纪要公开是为朋友们交流探讨之用,不做股票推荐,欢迎大家多做观点交流讨论,互相学习补充。 陈:去年我们在美股投资了特斯拉和蔚来,今年A股有几只新能源汽车股已经成了我们的重仓股,相比去年,板块的确定性应该是更高了? 张总:我们要投资
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Q:一季度营收结构拆解?下游哪一块最旺? 其实就目前高景气而言,没有哪个下游不缺货。公司本身而言,针对自己的客户,有些感受。下游需求量大的,电动工具、二轮车、三轮车、以及锂电池保护、手机快充、家电、led 还是缺货比较多的。 现在情况,跟以前,工业占比 30%没有太大变化。工业里面电动工具、消费里面家电、电动工具、二轮车、三轮车、led,需求量大,重点客户多,占比变化不大。手机小细分,二极管改为 mos 管,占比也有些规模的,能上 10%。其他没有太大变化。 Q:公司毛利率从去年 25%提升到
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公司2016年进军医美终端机构运营领域,旗下子公司朗姿医疗下辖米兰柏羽/晶肤医美/高一生三大医美事业部,通过并购及自建20Q3已拥有18家机构,深耕成都、西安地区医美市场,目前米兰柏羽/高一生旗下高端医美医院品牌影响力突出,收入快速增长同时盈利水准持续提升,主打轻医美的晶肤事业部在2020年也开始了加速复制扩张,带来医美业务收入及利润的快速增长,我们认为2020年医美业务有望贡献朗姿股份30%的收入及50%以上的利润. 从公司医美业务三大事业部来看:1)米兰柏羽:旗下四川米兰柏羽总院为5A级高端
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2021-05-31 23:48:12
新洁能 调研纪要
Q:一季度营收结构拆解?下游哪一块最旺? 其实就目前高景气而言,没有哪个下游不缺货。公司本身而言,针对自己的客户,有些感受。下游需求量大的,电动工具、二轮车、三轮车、以及锂电池保护、手机快充、家电、led 还是缺货比较多的。 现在情况,跟以前,工业占比 30%没有太大变化。工业里面电动工具、消费里面家电、电动工具、二轮车、三轮车、led,需求量大,重点客户多,占比变化不大。手机小细分,二极管改为 mos 管,占比也有些规模的,能上 10%。其他没有太大变化。 Q:公司毛利率从去年 25%提升到
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新洁能
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趋势交易者
2021-04-21 11:55:51
医美发展 大有可为!
公司2016年进军医美终端机构运营领域,旗下子公司朗姿医疗下辖米兰柏羽/晶肤医美/高一生三大医美事业部,通过并购及自建20Q3已拥有18家机构,深耕成都、西安地区医美市场,目前米兰柏羽/高一生旗下高端医美医院品牌影响力突出,收入快速增长同时盈利水准持续提升,主打轻医美的晶肤事业部在2020年也开始了加速复制扩张,带来医美业务收入及利润的快速增长,我们认为2020年医美业务有望贡献朗姿股份30%的收入及50%以上的利润. 从公司医美业务三大事业部来看:1)米兰柏羽:旗下四川米兰柏羽总院为5A级高端
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朗姿股份
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趋势交易者
2020-12-25 00:49:44
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600189 泉阳泉
背景: 吉林森工上市以来,由于公司资产质量较差,股价一直萎靡不振,公司也没有太大的发展前景,属于被人遗忘的那一类公司。 公司在2015年筹划重大资产重组置出劣质资产。但因资产体量较大及较为复杂的债务情况,还有近几年经济大环境的原因,一直没有进展。该劣质资产包甚至在2019年被迫让公司导致公司,巨亏15亿。 在2020年5月,大股东更是被法院受理破产重组。 由于上面这些原因,公司的股价在19年的牛市中不仅没有上涨,股价从5元附近跌至最低不到3元,跟2015年牛市比更是跌去了90%。 期间公司也尝试
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泉阳泉
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趋势交易者
2022-11-19 20:33:47
NB
@亏没了:鸡周期!更新一下益生股份的计算器
自从发文后,涨的比较多,不推荐买入,只是更新一下具体的计算器:先说一下19年计算器:18年下半年,父母代开始暴涨,19年高位横盘一年,19年商品代鸡苗年中开始上涨,持续到年底结束。公司当年净利润21.75亿。拆分成父母代+商品代。父母代数据:19年销量900万,成本15,售价60。净利润45*900
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趋势交易者
2022-11-19 20:33:34
G
@亏没了:从核心逻辑简述为什么要重视鸡周期
前言:看好鸡周期的超高弹性和确定性!一、简介整个鸡肉产业链:祖代鸡——父母代——商品代二、核心逻辑 祖代鸡目前主要从美国引种,配合国内圣农发展少量祖代鸡。 由于2019的猪肉牛市导致鸡肉跟涨有利可图,2020祖代鸡引种达到新高,远超市场需求,造成整个行业产能达到历史最高。2020
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趋势交易者
2022-11-19 20:33:25
F
@亏没了:鸡周期来了
11月5日,阿拉巴马州邻居密西西比州报告养殖场禽流感,阿拉巴马将不可避免被传染。今日美国最后一个州阿拉巴马也报告野生禽流感,祖代引种停滞已成现实。鸡价明年中旬开始将复制2016年的行情。现在的老股民,还有多少人记得15年股灾后的鸡周期?但股市节奏会和价格不一致。鸡将迎来2016年以来最大的供需失衡。
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趋势交易者
2022-03-30 11:14:58
关于房地产的预期差
养家老师 想了下,关注主流的一点看法,疫情线这里整体偏向于中后期,主要操作的九安医疗坐等开奖,本质是消灭1pe,这里如果开奖前上涨过多也可以酌情减仓,底仓部分留待正式开奖。地产线,今天算是一次大分歧。整体逻辑上,稳增长是今年的大政策,房地产是重要抓手,这批股票筹码结构非常好,大概率后面还是要反复炒作的。目前的炒作的几个主要标的来看,第一批的龙头,因为炒作的比较急,市场重点选择了超跌的阳光城和天保基建,天保基建因为国企因素比阳光城多涨一些。后面如果从行业的逻辑出发,央企类公司负责拯救地产行业于水火
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中交地产
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光大嘉宝
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南国置业
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信达地产
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趋势交易者
2021-07-12 23:17:41
小康股份
之前看小康股份(601127)1000亿,我900亿跑路。是按蔚来理想小鹏的腰斩价格估值的,5倍ps。 股权激励的目标是400亿营收,对应的保底估值是2000亿市值,现价1000亿整,先看50%空间。 昨晚发布股权激励。 众所周知在A股股权激励一般行权条件都比较低,毕竟高管们没啥股份人到中年天天给你打工赚两三百万工资哪年才能财务自由? 一方面是行权价跟股票当日收盘价划等号,说明高管愿意用昨日收盘价买股票,对未来预期特别高。 另一方面小康股权激励上限几乎可以跟明年销量划等号,也就是20万辆。 市场
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赛力斯
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趋势交易者
2021-07-06 21:02:06
小康—定增机构内部观点
和美观点:华为将推动中国汽车工业实现弯道超车 造车盟友有巨大成长空间 声明:本文为2021年6月和美资本月度会议,张益凡先生与研究总监关于我国汽车行业发展与相关股票投资的讨论记录。本公司持有个别文中提及的股票也参与了小康股份的定增,文中观点仅代表和美资本投研团队内部观点。纪要公开是为朋友们交流探讨之用,不做股票推荐,欢迎大家多做观点交流讨论,互相学习补充。 陈:去年我们在美股投资了特斯拉和蔚来,今年A股有几只新能源汽车股已经成了我们的重仓股,相比去年,板块的确定性应该是更高了? 张总:我们要投资
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赛力斯
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趋势交易者
2021-05-31 23:48:12
新洁能 调研纪要
Q:一季度营收结构拆解?下游哪一块最旺? 其实就目前高景气而言,没有哪个下游不缺货。公司本身而言,针对自己的客户,有些感受。下游需求量大的,电动工具、二轮车、三轮车、以及锂电池保护、手机快充、家电、led 还是缺货比较多的。 现在情况,跟以前,工业占比 30%没有太大变化。工业里面电动工具、消费里面家电、电动工具、二轮车、三轮车、led,需求量大,重点客户多,占比变化不大。手机小细分,二极管改为 mos 管,占比也有些规模的,能上 10%。其他没有太大变化。 Q:公司毛利率从去年 25%提升到
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新洁能
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趋势交易者
2021-04-21 11:55:51
医美发展 大有可为!
公司2016年进军医美终端机构运营领域,旗下子公司朗姿医疗下辖米兰柏羽/晶肤医美/高一生三大医美事业部,通过并购及自建20Q3已拥有18家机构,深耕成都、西安地区医美市场,目前米兰柏羽/高一生旗下高端医美医院品牌影响力突出,收入快速增长同时盈利水准持续提升,主打轻医美的晶肤事业部在2020年也开始了加速复制扩张,带来医美业务收入及利润的快速增长,我们认为2020年医美业务有望贡献朗姿股份30%的收入及50%以上的利润. 从公司医美业务三大事业部来看:1)米兰柏羽:旗下四川米兰柏羽总院为5A级高端
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朗姿股份
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