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学习芒格思想11750228
把握行业大趋势,抓住时代的主导产业,同时考虑安全边际
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学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-02-20 12:07:22
【华福互联网团队】AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时
核心逻辑:AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,打开千亿级市场空间。据测算,全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿,中国占比超40%,技术迭代与伦理破冰下,具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发:从“功能满足”到“情绪价值”的革命 技术奇点已至:DeepSeek等开源大模型赋能情感交互,AI娃娃可实现长期记忆存储、个性化反馈及生理数据联动(如根据心率动态调整互动模式)。WMDoll等厂商接入大模型后,产品
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中线波段的公社达人
2025-02-16 15:17:42
【招商传媒 顾佳团队】微信接入DeepSeekR1,大模型2C应用诺曼底时刻到来
提振相关产业链景气度 事件:微信于2月15日灰测接入DeepSeek R1,部分用户已内测到相关AI搜索功能。消息源包括公众号推文、网页信息,支持继续提问。近期,元宝APP也接入了DeepSeek-R1,支持切换混元大模型和DeepSeek-R1切换。 点评: 1、AI助手元宝团队年初进行组织架构调整,产品与基础模型团队分离,腾讯会议负责人带队,有望提升产品2B/2C能力。25年1月,“元宝”完成了一次组织调整,产品团队由原来的TEG(技术工程事业群)整体调整至到CSIG(云与智慧产业事业群)。
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2025-02-12 08:49:48
【天风通信】苹果将和阿里合作开发AI功能热议,坚定看好AI驱动的数据中心大时代!
🔥根据The Information和财联社信息,苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。美股万国数据截至目前涨幅+17.3%。 🌹 1、苹果与阿里合作,有望推动阿里数据中心需求上涨。苹果拥有庞大iPhone客户群体,与阿里合作为iPhone用户开发AI功能,有望带动对于阿里云的算力以及IDC的需求。#阿里云算力+IDC产业链核心标的有望受益。 🌹 2、#阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供】、万国数据(国内+海外均有供应)【主供】、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润
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中线波段的公社达人
2025-02-10 16:36:46
AI应用-医药
【海通医药】中国医药行业的“斯普特尼克时刻”,建议关注 中国医药行业有望受益于AI技术发展,提升制药、影像、服务端的国际竞争力。🌎️2025年1月20日,Deepseek-R1模型发布,引发全球关注;🌎️2025年2月9日,NIH宣布,自2月10日起削减科研经费,将节省行政管理费用90亿美元中的超过40亿美元(2024年NIH科研拨款350亿美元)。NIH赞助了大量美国医药前沿基础研究和科研项目,包括AI药物开发(MATRIX平台)、智能影像(NIAID项目)、基础医学研究(AIM - AH
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2025-02-06 16:26:51
【东吴电子】智驾车型迈入放量高增期,2025年重点关注智驾产业链成长机遇!!
🔥【东吴电子|智驾产业链大涨】智驾车型迈入放量高增期,2025年重点关注智驾产业链成长机遇!! 事件:比亚迪将于2025年2月10日 19:30 举办比亚迪智能化战略发布会,本次发布会重点将集中于开创智驾新时代,推动“智驾平权”,让每个人都能畅享高阶智驾。 12月初我们强call智驾产业链至今,宇瞳光学涨幅50%,电连技术涨幅20%,地平线机器人涨幅37%。 #智驾车型向更低价格带加速渗透、智驾产业链迎业绩高增期: 2025年以比亚迪为代表的自主品牌车企,计划将智驾下沉至更低价格带车型,高速N
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【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望
我们认为今日发布的雷鸟V3是目前所有发布的AI眼镜里面硬件+模型配置双一流的产品。其中: ——硬件:高通AR1芯片,是目前市场上能买到的最好的AI眼镜主控芯片。 ——模型:和阿里云在AI 眼镜领域达成#独家战略合作,深度定制多模态大模型,#视觉理解模型得到广泛应用。 ——交互:AI交互响应时间低至1.3s。 ——重量:39g,比META轻13.3%。 ——价格:低至1799元(平光版本),META 则为299美金。 从CES 2025上我们能看到一个很明显的趋势——AI眼镜已成为多方入局的热门赛
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2025-02-04 15:46:16
丘钛科技:AI应用普及促进手机升配,公司业务结构持续改善-国元国际
手机行业回暖与产品结构改善共振,公司2024年业绩大幅提升 公司公告预计2024年综合溢利较2023年同期增长约200%至280%。2023年公司综合溢利约为人民币83,531,000元。公司2024年业绩大幅提升的原因包括:1)智能手机、智能驾驶及物联网智能终端市场持续向好,公司摄像头模组和指纹识别模组的供应份额提升;2)公司高端摄像头模组和指纹识别模组产品结构改善,提升了产品附加值和毛利率等。 2024年1~12月,公司手机摄像头模组累计交付4.2亿颗,同比增加15%;其中3200万像素及以
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2025-02-03 19:21:06
DEEPSEEK的机会和风险
对于AI基建产业链各环节,DeepSeek利好哪些、又利空哪些? DeepSeek震动硅谷,其高性价比的训练技术引发了市场的广泛关注。 在最新发布的研报中,花旗分析师Atif Malik、Asiya Merchant等详细分析了DeepSeek对AI基建产业链各环节的潜在影响,揭示了哪些环节将受益,哪些环节可能面临挑战。 花旗表示,DeepSeek的R1模型有望推动AI模型的广泛采用,尤其是在消费者和企业市场中,随着计算成本的降低,AI的潜在投资回报率(ROI)将显著提升。 在报告开头,花旗首先
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2025-01-26 16:31:33
DeepSeek模型的投资机会
周末DeepSeek模型成为海内外关注焦点,我们认为主要原因在于: 1)DeepSeek-R1在被广泛认可的Chatbot Arena榜单上,综合排名进入前三,风格控制类(StyleCtrl)中与OpenAI o1并列第一; 2)A16z创始人Anderson、微软CEO纳德拉、ScaleAI创始人等大咖都给与高度评价,CNBC、经济学人等主流媒体也进行了深度报道; #R1在算法和设计层面有较多突破: 1)R1模型据报道训练成本为仅仅数百万美元,而采用MOE架构也使得推理成本也仅仅为o1模型的3
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2025-01-26 09:39:20
AIDC投资机会
🤖【中金机械军工 | AI寻“机”】系列1:AIDC基建风起,机械机遇何在? 💎展望2025年,我们预计海内外科技厂商AIDC投建狂潮延续。建议机械重点关注供电、制冷、加工3个方面的增量投资机会。 1⃣燃气轮机:1)需求端:根据McKinsey,2024-30年美国数据中心电力需求将从178TWh增长至606TWh(中性)。而美国电网基础设施面临老化、分散的问题,因此短期来看具备热效率高、稳定电力输出等优势的燃气轮机或为最优解决方案。根据 McCoy,2024年1-9月全球燃气轮机招标量同比
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2025-01-24 08:30:45
AI玩具市场:爆发前夜,空间广阔-方正传媒
AI玩具市场:爆发前夜,空间广阔。我国玩具市场已达千亿规模,成为全球重要的玩具生产国和消费国,预计未来五年仍将保持稳健增长。 IP玩具、以及基于IP的角色类玩具,增长有望跑赢其他品类,市场份额持续增长。随着AI大模型能力的持续进步,其对话交互能力、答疑 解惑能力、甚至情感陪伴能力,有望从线上迁移至线下,AI玩具成为AI大模型的实物载体之一,AI玩具在玩具市场的份额有望持续提升。 我们测算,假设28年国内AI玩具渗透率达到20-25%,则AI玩具市场规模有望达到300-400亿元。 ➢ 产业趋势和
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2025-01-23 13:18:11
申万机器人-云深处更新山猫视频,机器狗催化不断!
#催化:昨晚云深处发布更新轮足“山猫”视频,运动能力极强,效果惊艳! 轮足机器狗在我们的深度报告中也有讨论,#轮足机器狗在足式机器狗的基础上加四个高速轮,速度、灵活性、续航和复杂环境适应能力进化,应用场景进一步拓展。 #机器狗的市场导入和放量速度可能更快。1)四足结构本身具有稳定、灵活、承载力强等特点,适用于复杂地形;2)技术收敛,软硬件技术和算法已经较为成熟;3)上游供应链完善,成本已大幅降低,消费级1万+,工业级30万+;4)应用场景明确:电力巡检、流程工业、消防救援、国防军事,潜在市场达数
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AI服务器投资机会
B300性能预计提升50%,重申关注:#工业富联、浪潮信息、华勤技术 【国海计算机】 红包据SemiAnalysis报导,#英伟达新一代的B300系列处理器即将登场、性能提升50%。具体看: 1)推出时间:B300预期在B200系列推出后约半年上市,我们预计在2025H2。 2)性能:将采用台积电4NP制程,运算性能比B200系列高出50%,TDP提升至1400瓦,相比GB200高出200瓦。 3)HBM:采用12层HBM3E內存堆叠,提供288 GB內存与8 TB/s频宽,将显著加快训练与推论
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看好端侧AI产业趋势
【国金电子】SoC板块更新:豆包实时语音大模型发布,看好端侧AI产业趋势 [Rose]豆包实时语音大模型于今日正式推出,并在豆包 APP 全量开放。豆包实时语音大模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,豆包语音大模型在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。 [玫瑰]行业趋势上,多模态模型发展超预期,推理算力需求持续提升,建议重点关注端侧AI产业链。AI正在往硬件及应用端落地,传统行业或传统需求加入AI后,有望迎来一波
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2025-01-20 22:34:21
AI应用的机会
广和通大涨,端侧AI趋势明确,模组/芯片等重磅利好#此前多次提示端侧AI(玩具/机器人等)机会。字节等大厂AI、CES,情感大模型等进展,多款端侧AI/机器人相关发布,物联网预计充分受益。【广和通】端侧AI+机器人#具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12 TOPS)的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布AI Stack等,受益AIoT拓展。【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组阿加犀联合高通首发,#内置美格基于高通平台的
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【华福互联网团队】AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时
核心逻辑:AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,打开千亿级市场空间。据测算,全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿,中国占比超40%,技术迭代与伦理破冰下,具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发:从“功能满足”到“情绪价值”的革命 技术奇点已至:DeepSeek等开源大模型赋能情感交互,AI娃娃可实现长期记忆存储、个性化反馈及生理数据联动(如根据心率动态调整互动模式)。WMDoll等厂商接入大模型后,产品
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【招商传媒 顾佳团队】微信接入DeepSeekR1,大模型2C应用诺曼底时刻到来
提振相关产业链景气度 事件:微信于2月15日灰测接入DeepSeek R1,部分用户已内测到相关AI搜索功能。消息源包括公众号推文、网页信息,支持继续提问。近期,元宝APP也接入了DeepSeek-R1,支持切换混元大模型和DeepSeek-R1切换。 点评: 1、AI助手元宝团队年初进行组织架构调整,产品与基础模型团队分离,腾讯会议负责人带队,有望提升产品2B/2C能力。25年1月,“元宝”完成了一次组织调整,产品团队由原来的TEG(技术工程事业群)整体调整至到CSIG(云与智慧产业事业群)。
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【天风通信】苹果将和阿里合作开发AI功能热议,坚定看好AI驱动的数据中心大时代!
🔥根据The Information和财联社信息,苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。美股万国数据截至目前涨幅+17.3%。 🌹 1、苹果与阿里合作,有望推动阿里数据中心需求上涨。苹果拥有庞大iPhone客户群体,与阿里合作为iPhone用户开发AI功能,有望带动对于阿里云的算力以及IDC的需求。#阿里云算力+IDC产业链核心标的有望受益。 🌹 2、#阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供】、万国数据(国内+海外均有供应)【主供】、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润
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【海通医药】中国医药行业的“斯普特尼克时刻”,建议关注 中国医药行业有望受益于AI技术发展,提升制药、影像、服务端的国际竞争力。🌎️2025年1月20日,Deepseek-R1模型发布,引发全球关注;🌎️2025年2月9日,NIH宣布,自2月10日起削减科研经费,将节省行政管理费用90亿美元中的超过40亿美元(2024年NIH科研拨款350亿美元)。NIH赞助了大量美国医药前沿基础研究和科研项目,包括AI药物开发(MATRIX平台)、智能影像(NIAID项目)、基础医学研究(AIM - AH
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【东吴电子】智驾车型迈入放量高增期,2025年重点关注智驾产业链成长机遇!!
🔥【东吴电子|智驾产业链大涨】智驾车型迈入放量高增期,2025年重点关注智驾产业链成长机遇!! 事件:比亚迪将于2025年2月10日 19:30 举办比亚迪智能化战略发布会,本次发布会重点将集中于开创智驾新时代,推动“智驾平权”,让每个人都能畅享高阶智驾。 12月初我们强call智驾产业链至今,宇瞳光学涨幅50%,电连技术涨幅20%,地平线机器人涨幅37%。 #智驾车型向更低价格带加速渗透、智驾产业链迎业绩高增期: 2025年以比亚迪为代表的自主品牌车企,计划将智驾下沉至更低价格带车型,高速N
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【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望
我们认为今日发布的雷鸟V3是目前所有发布的AI眼镜里面硬件+模型配置双一流的产品。其中: ——硬件:高通AR1芯片,是目前市场上能买到的最好的AI眼镜主控芯片。 ——模型:和阿里云在AI 眼镜领域达成#独家战略合作,深度定制多模态大模型,#视觉理解模型得到广泛应用。 ——交互:AI交互响应时间低至1.3s。 ——重量:39g,比META轻13.3%。 ——价格:低至1799元(平光版本),META 则为299美金。 从CES 2025上我们能看到一个很明显的趋势——AI眼镜已成为多方入局的热门赛
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手机行业回暖与产品结构改善共振,公司2024年业绩大幅提升 公司公告预计2024年综合溢利较2023年同期增长约200%至280%。2023年公司综合溢利约为人民币83,531,000元。公司2024年业绩大幅提升的原因包括:1)智能手机、智能驾驶及物联网智能终端市场持续向好,公司摄像头模组和指纹识别模组的供应份额提升;2)公司高端摄像头模组和指纹识别模组产品结构改善,提升了产品附加值和毛利率等。 2024年1~12月,公司手机摄像头模组累计交付4.2亿颗,同比增加15%;其中3200万像素及以
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对于AI基建产业链各环节,DeepSeek利好哪些、又利空哪些? DeepSeek震动硅谷,其高性价比的训练技术引发了市场的广泛关注。 在最新发布的研报中,花旗分析师Atif Malik、Asiya Merchant等详细分析了DeepSeek对AI基建产业链各环节的潜在影响,揭示了哪些环节将受益,哪些环节可能面临挑战。 花旗表示,DeepSeek的R1模型有望推动AI模型的广泛采用,尤其是在消费者和企业市场中,随着计算成本的降低,AI的潜在投资回报率(ROI)将显著提升。 在报告开头,花旗首先
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周末DeepSeek模型成为海内外关注焦点,我们认为主要原因在于: 1)DeepSeek-R1在被广泛认可的Chatbot Arena榜单上,综合排名进入前三,风格控制类(StyleCtrl)中与OpenAI o1并列第一; 2)A16z创始人Anderson、微软CEO纳德拉、ScaleAI创始人等大咖都给与高度评价,CNBC、经济学人等主流媒体也进行了深度报道; #R1在算法和设计层面有较多突破: 1)R1模型据报道训练成本为仅仅数百万美元,而采用MOE架构也使得推理成本也仅仅为o1模型的3
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🤖【中金机械军工 | AI寻“机”】系列1:AIDC基建风起,机械机遇何在? 💎展望2025年,我们预计海内外科技厂商AIDC投建狂潮延续。建议机械重点关注供电、制冷、加工3个方面的增量投资机会。 1⃣燃气轮机:1)需求端:根据McKinsey,2024-30年美国数据中心电力需求将从178TWh增长至606TWh(中性)。而美国电网基础设施面临老化、分散的问题,因此短期来看具备热效率高、稳定电力输出等优势的燃气轮机或为最优解决方案。根据 McCoy,2024年1-9月全球燃气轮机招标量同比
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AI玩具市场:爆发前夜,空间广阔-方正传媒
AI玩具市场:爆发前夜,空间广阔。我国玩具市场已达千亿规模,成为全球重要的玩具生产国和消费国,预计未来五年仍将保持稳健增长。 IP玩具、以及基于IP的角色类玩具,增长有望跑赢其他品类,市场份额持续增长。随着AI大模型能力的持续进步,其对话交互能力、答疑 解惑能力、甚至情感陪伴能力,有望从线上迁移至线下,AI玩具成为AI大模型的实物载体之一,AI玩具在玩具市场的份额有望持续提升。 我们测算,假设28年国内AI玩具渗透率达到20-25%,则AI玩具市场规模有望达到300-400亿元。 ➢ 产业趋势和
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#催化:昨晚云深处发布更新轮足“山猫”视频,运动能力极强,效果惊艳! 轮足机器狗在我们的深度报告中也有讨论,#轮足机器狗在足式机器狗的基础上加四个高速轮,速度、灵活性、续航和复杂环境适应能力进化,应用场景进一步拓展。 #机器狗的市场导入和放量速度可能更快。1)四足结构本身具有稳定、灵活、承载力强等特点,适用于复杂地形;2)技术收敛,软硬件技术和算法已经较为成熟;3)上游供应链完善,成本已大幅降低,消费级1万+,工业级30万+;4)应用场景明确:电力巡检、流程工业、消防救援、国防军事,潜在市场达数
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【国金电子】SoC板块更新:豆包实时语音大模型发布,看好端侧AI产业趋势 [Rose]豆包实时语音大模型于今日正式推出,并在豆包 APP 全量开放。豆包实时语音大模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,豆包语音大模型在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。 [玫瑰]行业趋势上,多模态模型发展超预期,推理算力需求持续提升,建议重点关注端侧AI产业链。AI正在往硬件及应用端落地,传统行业或传统需求加入AI后,有望迎来一波
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AI应用的机会
广和通大涨,端侧AI趋势明确,模组/芯片等重磅利好#此前多次提示端侧AI(玩具/机器人等)机会。字节等大厂AI、CES,情感大模型等进展,多款端侧AI/机器人相关发布,物联网预计充分受益。【广和通】端侧AI+机器人#具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12 TOPS)的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布AI Stack等,受益AIoT拓展。【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组阿加犀联合高通首发,#内置美格基于高通平台的
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2025-02-20 12:07:22
【华福互联网团队】AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时
核心逻辑:AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,打开千亿级市场空间。据测算,全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿,中国占比超40%,技术迭代与伦理破冰下,具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发:从“功能满足”到“情绪价值”的革命 技术奇点已至:DeepSeek等开源大模型赋能情感交互,AI娃娃可实现长期记忆存储、个性化反馈及生理数据联动(如根据心率动态调整互动模式)。WMDoll等厂商接入大模型后,产品
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2025-02-16 15:17:42
【招商传媒 顾佳团队】微信接入DeepSeekR1,大模型2C应用诺曼底时刻到来
提振相关产业链景气度 事件:微信于2月15日灰测接入DeepSeek R1,部分用户已内测到相关AI搜索功能。消息源包括公众号推文、网页信息,支持继续提问。近期,元宝APP也接入了DeepSeek-R1,支持切换混元大模型和DeepSeek-R1切换。 点评: 1、AI助手元宝团队年初进行组织架构调整,产品与基础模型团队分离,腾讯会议负责人带队,有望提升产品2B/2C能力。25年1月,“元宝”完成了一次组织调整,产品团队由原来的TEG(技术工程事业群)整体调整至到CSIG(云与智慧产业事业群)。
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2025-02-12 08:49:48
【天风通信】苹果将和阿里合作开发AI功能热议,坚定看好AI驱动的数据中心大时代!
🔥根据The Information和财联社信息,苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。美股万国数据截至目前涨幅+17.3%。 🌹 1、苹果与阿里合作,有望推动阿里数据中心需求上涨。苹果拥有庞大iPhone客户群体,与阿里合作为iPhone用户开发AI功能,有望带动对于阿里云的算力以及IDC的需求。#阿里云算力+IDC产业链核心标的有望受益。 🌹 2、#阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供】、万国数据(国内+海外均有供应)【主供】、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润
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2025-02-10 16:36:46
AI应用-医药
【海通医药】中国医药行业的“斯普特尼克时刻”,建议关注 中国医药行业有望受益于AI技术发展,提升制药、影像、服务端的国际竞争力。🌎️2025年1月20日,Deepseek-R1模型发布,引发全球关注;🌎️2025年2月9日,NIH宣布,自2月10日起削减科研经费,将节省行政管理费用90亿美元中的超过40亿美元(2024年NIH科研拨款350亿美元)。NIH赞助了大量美国医药前沿基础研究和科研项目,包括AI药物开发(MATRIX平台)、智能影像(NIAID项目)、基础医学研究(AIM - AH
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2025-02-06 16:26:51
【东吴电子】智驾车型迈入放量高增期,2025年重点关注智驾产业链成长机遇!!
🔥【东吴电子|智驾产业链大涨】智驾车型迈入放量高增期,2025年重点关注智驾产业链成长机遇!! 事件:比亚迪将于2025年2月10日 19:30 举办比亚迪智能化战略发布会,本次发布会重点将集中于开创智驾新时代,推动“智驾平权”,让每个人都能畅享高阶智驾。 12月初我们强call智驾产业链至今,宇瞳光学涨幅50%,电连技术涨幅20%,地平线机器人涨幅37%。 #智驾车型向更低价格带加速渗透、智驾产业链迎业绩高增期: 2025年以比亚迪为代表的自主品牌车企,计划将智驾下沉至更低价格带车型,高速N
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【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望
我们认为今日发布的雷鸟V3是目前所有发布的AI眼镜里面硬件+模型配置双一流的产品。其中: ——硬件:高通AR1芯片,是目前市场上能买到的最好的AI眼镜主控芯片。 ——模型:和阿里云在AI 眼镜领域达成#独家战略合作,深度定制多模态大模型,#视觉理解模型得到广泛应用。 ——交互:AI交互响应时间低至1.3s。 ——重量:39g,比META轻13.3%。 ——价格:低至1799元(平光版本),META 则为299美金。 从CES 2025上我们能看到一个很明显的趋势——AI眼镜已成为多方入局的热门赛
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2025-02-04 15:46:16
丘钛科技:AI应用普及促进手机升配,公司业务结构持续改善-国元国际
手机行业回暖与产品结构改善共振,公司2024年业绩大幅提升 公司公告预计2024年综合溢利较2023年同期增长约200%至280%。2023年公司综合溢利约为人民币83,531,000元。公司2024年业绩大幅提升的原因包括:1)智能手机、智能驾驶及物联网智能终端市场持续向好,公司摄像头模组和指纹识别模组的供应份额提升;2)公司高端摄像头模组和指纹识别模组产品结构改善,提升了产品附加值和毛利率等。 2024年1~12月,公司手机摄像头模组累计交付4.2亿颗,同比增加15%;其中3200万像素及以
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2025-02-03 19:21:06
DEEPSEEK的机会和风险
对于AI基建产业链各环节,DeepSeek利好哪些、又利空哪些? DeepSeek震动硅谷,其高性价比的训练技术引发了市场的广泛关注。 在最新发布的研报中,花旗分析师Atif Malik、Asiya Merchant等详细分析了DeepSeek对AI基建产业链各环节的潜在影响,揭示了哪些环节将受益,哪些环节可能面临挑战。 花旗表示,DeepSeek的R1模型有望推动AI模型的广泛采用,尤其是在消费者和企业市场中,随着计算成本的降低,AI的潜在投资回报率(ROI)将显著提升。 在报告开头,花旗首先
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2025-01-26 16:31:33
DeepSeek模型的投资机会
周末DeepSeek模型成为海内外关注焦点,我们认为主要原因在于: 1)DeepSeek-R1在被广泛认可的Chatbot Arena榜单上,综合排名进入前三,风格控制类(StyleCtrl)中与OpenAI o1并列第一; 2)A16z创始人Anderson、微软CEO纳德拉、ScaleAI创始人等大咖都给与高度评价,CNBC、经济学人等主流媒体也进行了深度报道; #R1在算法和设计层面有较多突破: 1)R1模型据报道训练成本为仅仅数百万美元,而采用MOE架构也使得推理成本也仅仅为o1模型的3
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2025-01-26 09:39:20
AIDC投资机会
🤖【中金机械军工 | AI寻“机”】系列1:AIDC基建风起,机械机遇何在? 💎展望2025年,我们预计海内外科技厂商AIDC投建狂潮延续。建议机械重点关注供电、制冷、加工3个方面的增量投资机会。 1⃣燃气轮机:1)需求端:根据McKinsey,2024-30年美国数据中心电力需求将从178TWh增长至606TWh(中性)。而美国电网基础设施面临老化、分散的问题,因此短期来看具备热效率高、稳定电力输出等优势的燃气轮机或为最优解决方案。根据 McCoy,2024年1-9月全球燃气轮机招标量同比
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2025-01-24 08:30:45
AI玩具市场:爆发前夜,空间广阔-方正传媒
AI玩具市场:爆发前夜,空间广阔。我国玩具市场已达千亿规模,成为全球重要的玩具生产国和消费国,预计未来五年仍将保持稳健增长。 IP玩具、以及基于IP的角色类玩具,增长有望跑赢其他品类,市场份额持续增长。随着AI大模型能力的持续进步,其对话交互能力、答疑 解惑能力、甚至情感陪伴能力,有望从线上迁移至线下,AI玩具成为AI大模型的实物载体之一,AI玩具在玩具市场的份额有望持续提升。 我们测算,假设28年国内AI玩具渗透率达到20-25%,则AI玩具市场规模有望达到300-400亿元。 ➢ 产业趋势和
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2025-01-23 13:18:11
申万机器人-云深处更新山猫视频,机器狗催化不断!
#催化:昨晚云深处发布更新轮足“山猫”视频,运动能力极强,效果惊艳! 轮足机器狗在我们的深度报告中也有讨论,#轮足机器狗在足式机器狗的基础上加四个高速轮,速度、灵活性、续航和复杂环境适应能力进化,应用场景进一步拓展。 #机器狗的市场导入和放量速度可能更快。1)四足结构本身具有稳定、灵活、承载力强等特点,适用于复杂地形;2)技术收敛,软硬件技术和算法已经较为成熟;3)上游供应链完善,成本已大幅降低,消费级1万+,工业级30万+;4)应用场景明确:电力巡检、流程工业、消防救援、国防军事,潜在市场达数
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2025-01-22 12:11:03
AI服务器投资机会
B300性能预计提升50%,重申关注:#工业富联、浪潮信息、华勤技术 【国海计算机】 红包据SemiAnalysis报导,#英伟达新一代的B300系列处理器即将登场、性能提升50%。具体看: 1)推出时间:B300预期在B200系列推出后约半年上市,我们预计在2025H2。 2)性能:将采用台积电4NP制程,运算性能比B200系列高出50%,TDP提升至1400瓦,相比GB200高出200瓦。 3)HBM:采用12层HBM3E內存堆叠,提供288 GB內存与8 TB/s频宽,将显著加快训练与推论
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2025-01-21 08:46:33
看好端侧AI产业趋势
【国金电子】SoC板块更新:豆包实时语音大模型发布,看好端侧AI产业趋势 [Rose]豆包实时语音大模型于今日正式推出,并在豆包 APP 全量开放。豆包实时语音大模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,豆包语音大模型在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。 [玫瑰]行业趋势上,多模态模型发展超预期,推理算力需求持续提升,建议重点关注端侧AI产业链。AI正在往硬件及应用端落地,传统行业或传统需求加入AI后,有望迎来一波
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AI应用的机会
广和通大涨,端侧AI趋势明确,模组/芯片等重磅利好#此前多次提示端侧AI(玩具/机器人等)机会。字节等大厂AI、CES,情感大模型等进展,多款端侧AI/机器人相关发布,物联网预计充分受益。【广和通】端侧AI+机器人#具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12 TOPS)的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布AI Stack等,受益AIoT拓展。【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组阿加犀联合高通首发,#内置美格基于高通平台的
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核心逻辑:AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,打开千亿级市场空间。据测算,全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿,中国占比超40%,技术迭代与伦理破冰下,具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发:从“功能满足”到“情绪价值”的革命 技术奇点已至:DeepSeek等开源大模型赋能情感交互,AI娃娃可实现长期记忆存储、个性化反馈及生理数据联动(如根据心率动态调整互动模式)。WMDoll等厂商接入大模型后,产品
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【招商传媒 顾佳团队】微信接入DeepSeekR1,大模型2C应用诺曼底时刻到来
提振相关产业链景气度 事件:微信于2月15日灰测接入DeepSeek R1,部分用户已内测到相关AI搜索功能。消息源包括公众号推文、网页信息,支持继续提问。近期,元宝APP也接入了DeepSeek-R1,支持切换混元大模型和DeepSeek-R1切换。 点评: 1、AI助手元宝团队年初进行组织架构调整,产品与基础模型团队分离,腾讯会议负责人带队,有望提升产品2B/2C能力。25年1月,“元宝”完成了一次组织调整,产品团队由原来的TEG(技术工程事业群)整体调整至到CSIG(云与智慧产业事业群)。
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【天风通信】苹果将和阿里合作开发AI功能热议,坚定看好AI驱动的数据中心大时代!
🔥根据The Information和财联社信息,苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。美股万国数据截至目前涨幅+17.3%。 🌹 1、苹果与阿里合作,有望推动阿里数据中心需求上涨。苹果拥有庞大iPhone客户群体,与阿里合作为iPhone用户开发AI功能,有望带动对于阿里云的算力以及IDC的需求。#阿里云算力+IDC产业链核心标的有望受益。 🌹 2、#阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供】、万国数据(国内+海外均有供应)【主供】、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润
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【海通医药】中国医药行业的“斯普特尼克时刻”,建议关注 中国医药行业有望受益于AI技术发展,提升制药、影像、服务端的国际竞争力。🌎️2025年1月20日,Deepseek-R1模型发布,引发全球关注;🌎️2025年2月9日,NIH宣布,自2月10日起削减科研经费,将节省行政管理费用90亿美元中的超过40亿美元(2024年NIH科研拨款350亿美元)。NIH赞助了大量美国医药前沿基础研究和科研项目,包括AI药物开发(MATRIX平台)、智能影像(NIAID项目)、基础医学研究(AIM - AH
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🔥【东吴电子|智驾产业链大涨】智驾车型迈入放量高增期,2025年重点关注智驾产业链成长机遇!! 事件:比亚迪将于2025年2月10日 19:30 举办比亚迪智能化战略发布会,本次发布会重点将集中于开创智驾新时代,推动“智驾平权”,让每个人都能畅享高阶智驾。 12月初我们强call智驾产业链至今,宇瞳光学涨幅50%,电连技术涨幅20%,地平线机器人涨幅37%。 #智驾车型向更低价格带加速渗透、智驾产业链迎业绩高增期: 2025年以比亚迪为代表的自主品牌车企,计划将智驾下沉至更低价格带车型,高速N
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【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望
我们认为今日发布的雷鸟V3是目前所有发布的AI眼镜里面硬件+模型配置双一流的产品。其中: ——硬件:高通AR1芯片,是目前市场上能买到的最好的AI眼镜主控芯片。 ——模型:和阿里云在AI 眼镜领域达成#独家战略合作,深度定制多模态大模型,#视觉理解模型得到广泛应用。 ——交互:AI交互响应时间低至1.3s。 ——重量:39g,比META轻13.3%。 ——价格:低至1799元(平光版本),META 则为299美金。 从CES 2025上我们能看到一个很明显的趋势——AI眼镜已成为多方入局的热门赛
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手机行业回暖与产品结构改善共振,公司2024年业绩大幅提升 公司公告预计2024年综合溢利较2023年同期增长约200%至280%。2023年公司综合溢利约为人民币83,531,000元。公司2024年业绩大幅提升的原因包括:1)智能手机、智能驾驶及物联网智能终端市场持续向好,公司摄像头模组和指纹识别模组的供应份额提升;2)公司高端摄像头模组和指纹识别模组产品结构改善,提升了产品附加值和毛利率等。 2024年1~12月,公司手机摄像头模组累计交付4.2亿颗,同比增加15%;其中3200万像素及以
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对于AI基建产业链各环节,DeepSeek利好哪些、又利空哪些? DeepSeek震动硅谷,其高性价比的训练技术引发了市场的广泛关注。 在最新发布的研报中,花旗分析师Atif Malik、Asiya Merchant等详细分析了DeepSeek对AI基建产业链各环节的潜在影响,揭示了哪些环节将受益,哪些环节可能面临挑战。 花旗表示,DeepSeek的R1模型有望推动AI模型的广泛采用,尤其是在消费者和企业市场中,随着计算成本的降低,AI的潜在投资回报率(ROI)将显著提升。 在报告开头,花旗首先
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周末DeepSeek模型成为海内外关注焦点,我们认为主要原因在于: 1)DeepSeek-R1在被广泛认可的Chatbot Arena榜单上,综合排名进入前三,风格控制类(StyleCtrl)中与OpenAI o1并列第一; 2)A16z创始人Anderson、微软CEO纳德拉、ScaleAI创始人等大咖都给与高度评价,CNBC、经济学人等主流媒体也进行了深度报道; #R1在算法和设计层面有较多突破: 1)R1模型据报道训练成本为仅仅数百万美元,而采用MOE架构也使得推理成本也仅仅为o1模型的3
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🤖【中金机械军工 | AI寻“机”】系列1:AIDC基建风起,机械机遇何在? 💎展望2025年,我们预计海内外科技厂商AIDC投建狂潮延续。建议机械重点关注供电、制冷、加工3个方面的增量投资机会。 1⃣燃气轮机:1)需求端:根据McKinsey,2024-30年美国数据中心电力需求将从178TWh增长至606TWh(中性)。而美国电网基础设施面临老化、分散的问题,因此短期来看具备热效率高、稳定电力输出等优势的燃气轮机或为最优解决方案。根据 McCoy,2024年1-9月全球燃气轮机招标量同比
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AI玩具市场:爆发前夜,空间广阔-方正传媒
AI玩具市场:爆发前夜,空间广阔。我国玩具市场已达千亿规模,成为全球重要的玩具生产国和消费国,预计未来五年仍将保持稳健增长。 IP玩具、以及基于IP的角色类玩具,增长有望跑赢其他品类,市场份额持续增长。随着AI大模型能力的持续进步,其对话交互能力、答疑 解惑能力、甚至情感陪伴能力,有望从线上迁移至线下,AI玩具成为AI大模型的实物载体之一,AI玩具在玩具市场的份额有望持续提升。 我们测算,假设28年国内AI玩具渗透率达到20-25%,则AI玩具市场规模有望达到300-400亿元。 ➢ 产业趋势和
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#催化:昨晚云深处发布更新轮足“山猫”视频,运动能力极强,效果惊艳! 轮足机器狗在我们的深度报告中也有讨论,#轮足机器狗在足式机器狗的基础上加四个高速轮,速度、灵活性、续航和复杂环境适应能力进化,应用场景进一步拓展。 #机器狗的市场导入和放量速度可能更快。1)四足结构本身具有稳定、灵活、承载力强等特点,适用于复杂地形;2)技术收敛,软硬件技术和算法已经较为成熟;3)上游供应链完善,成本已大幅降低,消费级1万+,工业级30万+;4)应用场景明确:电力巡检、流程工业、消防救援、国防军事,潜在市场达数
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看好端侧AI产业趋势
【国金电子】SoC板块更新:豆包实时语音大模型发布,看好端侧AI产业趋势 [Rose]豆包实时语音大模型于今日正式推出,并在豆包 APP 全量开放。豆包实时语音大模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,豆包语音大模型在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。 [玫瑰]行业趋势上,多模态模型发展超预期,推理算力需求持续提升,建议重点关注端侧AI产业链。AI正在往硬件及应用端落地,传统行业或传统需求加入AI后,有望迎来一波
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2025-01-20 22:34:21
AI应用的机会
广和通大涨,端侧AI趋势明确,模组/芯片等重磅利好#此前多次提示端侧AI(玩具/机器人等)机会。字节等大厂AI、CES,情感大模型等进展,多款端侧AI/机器人相关发布,物联网预计充分受益。【广和通】端侧AI+机器人#具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12 TOPS)的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布AI Stack等,受益AIoT拓展。【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组阿加犀联合高通首发,#内置美格基于高通平台的
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中线波段的公社达人
2025-02-20 12:07:22
【华福互联网团队】AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时
核心逻辑:AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,打开千亿级市场空间。据测算,全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿,中国占比超40%,技术迭代与伦理破冰下,具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发:从“功能满足”到“情绪价值”的革命 技术奇点已至:DeepSeek等开源大模型赋能情感交互,AI娃娃可实现长期记忆存储、个性化反馈及生理数据联动(如根据心率动态调整互动模式)。WMDoll等厂商接入大模型后,产品
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趣睡科技
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2025-02-16 15:17:42
【招商传媒 顾佳团队】微信接入DeepSeekR1,大模型2C应用诺曼底时刻到来
提振相关产业链景气度 事件:微信于2月15日灰测接入DeepSeek R1,部分用户已内测到相关AI搜索功能。消息源包括公众号推文、网页信息,支持继续提问。近期,元宝APP也接入了DeepSeek-R1,支持切换混元大模型和DeepSeek-R1切换。 点评: 1、AI助手元宝团队年初进行组织架构调整,产品与基础模型团队分离,腾讯会议负责人带队,有望提升产品2B/2C能力。25年1月,“元宝”完成了一次组织调整,产品团队由原来的TEG(技术工程事业群)整体调整至到CSIG(云与智慧产业事业群)。
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腾讯控股
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2025-02-12 08:49:48
【天风通信】苹果将和阿里合作开发AI功能热议,坚定看好AI驱动的数据中心大时代!
🔥根据The Information和财联社信息,苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。美股万国数据截至目前涨幅+17.3%。 🌹 1、苹果与阿里合作,有望推动阿里数据中心需求上涨。苹果拥有庞大iPhone客户群体,与阿里合作为iPhone用户开发AI功能,有望带动对于阿里云的算力以及IDC的需求。#阿里云算力+IDC产业链核心标的有望受益。 🌹 2、#阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供】、万国数据(国内+海外均有供应)【主供】、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润
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润泽科技
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2025-02-10 16:36:46
AI应用-医药
【海通医药】中国医药行业的“斯普特尼克时刻”,建议关注 中国医药行业有望受益于AI技术发展,提升制药、影像、服务端的国际竞争力。🌎️2025年1月20日,Deepseek-R1模型发布,引发全球关注;🌎️2025年2月9日,NIH宣布,自2月10日起削减科研经费,将节省行政管理费用90亿美元中的超过40亿美元(2024年NIH科研拨款350亿美元)。NIH赞助了大量美国医药前沿基础研究和科研项目,包括AI药物开发(MATRIX平台)、智能影像(NIAID项目)、基础医学研究(AIM - AH
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润达医疗
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金域医学
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2025-02-06 16:26:51
【东吴电子】智驾车型迈入放量高增期,2025年重点关注智驾产业链成长机遇!!
🔥【东吴电子|智驾产业链大涨】智驾车型迈入放量高增期,2025年重点关注智驾产业链成长机遇!! 事件:比亚迪将于2025年2月10日 19:30 举办比亚迪智能化战略发布会,本次发布会重点将集中于开创智驾新时代,推动“智驾平权”,让每个人都能畅享高阶智驾。 12月初我们强call智驾产业链至今,宇瞳光学涨幅50%,电连技术涨幅20%,地平线机器人涨幅37%。 #智驾车型向更低价格带加速渗透、智驾产业链迎业绩高增期: 2025年以比亚迪为代表的自主品牌车企,计划将智驾下沉至更低价格带车型,高速N
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2025-02-06 14:51:44
【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望
我们认为今日发布的雷鸟V3是目前所有发布的AI眼镜里面硬件+模型配置双一流的产品。其中: ——硬件:高通AR1芯片,是目前市场上能买到的最好的AI眼镜主控芯片。 ——模型:和阿里云在AI 眼镜领域达成#独家战略合作,深度定制多模态大模型,#视觉理解模型得到广泛应用。 ——交互:AI交互响应时间低至1.3s。 ——重量:39g,比META轻13.3%。 ——价格:低至1799元(平光版本),META 则为299美金。 从CES 2025上我们能看到一个很明显的趋势——AI眼镜已成为多方入局的热门赛
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2025-02-04 15:46:16
丘钛科技:AI应用普及促进手机升配,公司业务结构持续改善-国元国际
手机行业回暖与产品结构改善共振,公司2024年业绩大幅提升 公司公告预计2024年综合溢利较2023年同期增长约200%至280%。2023年公司综合溢利约为人民币83,531,000元。公司2024年业绩大幅提升的原因包括:1)智能手机、智能驾驶及物联网智能终端市场持续向好,公司摄像头模组和指纹识别模组的供应份额提升;2)公司高端摄像头模组和指纹识别模组产品结构改善,提升了产品附加值和毛利率等。 2024年1~12月,公司手机摄像头模组累计交付4.2亿颗,同比增加15%;其中3200万像素及以
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丘钛科技
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2025-02-03 19:21:06
DEEPSEEK的机会和风险
对于AI基建产业链各环节,DeepSeek利好哪些、又利空哪些? DeepSeek震动硅谷,其高性价比的训练技术引发了市场的广泛关注。 在最新发布的研报中,花旗分析师Atif Malik、Asiya Merchant等详细分析了DeepSeek对AI基建产业链各环节的潜在影响,揭示了哪些环节将受益,哪些环节可能面临挑战。 花旗表示,DeepSeek的R1模型有望推动AI模型的广泛采用,尤其是在消费者和企业市场中,随着计算成本的降低,AI的潜在投资回报率(ROI)将显著提升。 在报告开头,花旗首先
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2025-01-26 16:31:33
DeepSeek模型的投资机会
周末DeepSeek模型成为海内外关注焦点,我们认为主要原因在于: 1)DeepSeek-R1在被广泛认可的Chatbot Arena榜单上,综合排名进入前三,风格控制类(StyleCtrl)中与OpenAI o1并列第一; 2)A16z创始人Anderson、微软CEO纳德拉、ScaleAI创始人等大咖都给与高度评价,CNBC、经济学人等主流媒体也进行了深度报道; #R1在算法和设计层面有较多突破: 1)R1模型据报道训练成本为仅仅数百万美元,而采用MOE架构也使得推理成本也仅仅为o1模型的3
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税友股份
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2025-01-26 09:39:20
AIDC投资机会
🤖【中金机械军工 | AI寻“机”】系列1:AIDC基建风起,机械机遇何在? 💎展望2025年,我们预计海内外科技厂商AIDC投建狂潮延续。建议机械重点关注供电、制冷、加工3个方面的增量投资机会。 1⃣燃气轮机:1)需求端:根据McKinsey,2024-30年美国数据中心电力需求将从178TWh增长至606TWh(中性)。而美国电网基础设施面临老化、分散的问题,因此短期来看具备热效率高、稳定电力输出等优势的燃气轮机或为最优解决方案。根据 McCoy,2024年1-9月全球燃气轮机招标量同比
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2025-01-24 08:30:45
AI玩具市场:爆发前夜,空间广阔-方正传媒
AI玩具市场:爆发前夜,空间广阔。我国玩具市场已达千亿规模,成为全球重要的玩具生产国和消费国,预计未来五年仍将保持稳健增长。 IP玩具、以及基于IP的角色类玩具,增长有望跑赢其他品类,市场份额持续增长。随着AI大模型能力的持续进步,其对话交互能力、答疑 解惑能力、甚至情感陪伴能力,有望从线上迁移至线下,AI玩具成为AI大模型的实物载体之一,AI玩具在玩具市场的份额有望持续提升。 我们测算,假设28年国内AI玩具渗透率达到20-25%,则AI玩具市场规模有望达到300-400亿元。 ➢ 产业趋势和
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奥飞娱乐
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中线波段的公社达人
2025-01-23 13:18:11
申万机器人-云深处更新山猫视频,机器狗催化不断!
#催化:昨晚云深处发布更新轮足“山猫”视频,运动能力极强,效果惊艳! 轮足机器狗在我们的深度报告中也有讨论,#轮足机器狗在足式机器狗的基础上加四个高速轮,速度、灵活性、续航和复杂环境适应能力进化,应用场景进一步拓展。 #机器狗的市场导入和放量速度可能更快。1)四足结构本身具有稳定、灵活、承载力强等特点,适用于复杂地形;2)技术收敛,软硬件技术和算法已经较为成熟;3)上游供应链完善,成本已大幅降低,消费级1万+,工业级30万+;4)应用场景明确:电力巡检、流程工业、消防救援、国防军事,潜在市场达数
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中线波段的公社达人
2025-01-22 12:11:03
AI服务器投资机会
B300性能预计提升50%,重申关注:#工业富联、浪潮信息、华勤技术 【国海计算机】 红包据SemiAnalysis报导,#英伟达新一代的B300系列处理器即将登场、性能提升50%。具体看: 1)推出时间:B300预期在B200系列推出后约半年上市,我们预计在2025H2。 2)性能:将采用台积电4NP制程,运算性能比B200系列高出50%,TDP提升至1400瓦,相比GB200高出200瓦。 3)HBM:采用12层HBM3E內存堆叠,提供288 GB內存与8 TB/s频宽,将显著加快训练与推论
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看好端侧AI产业趋势
【国金电子】SoC板块更新:豆包实时语音大模型发布,看好端侧AI产业趋势 [Rose]豆包实时语音大模型于今日正式推出,并在豆包 APP 全量开放。豆包实时语音大模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,豆包语音大模型在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。 [玫瑰]行业趋势上,多模态模型发展超预期,推理算力需求持续提升,建议重点关注端侧AI产业链。AI正在往硬件及应用端落地,传统行业或传统需求加入AI后,有望迎来一波
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恒玄科技
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2025-01-20 22:34:21
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广和通大涨,端侧AI趋势明确,模组/芯片等重磅利好#此前多次提示端侧AI(玩具/机器人等)机会。字节等大厂AI、CES,情感大模型等进展,多款端侧AI/机器人相关发布,物联网预计充分受益。【广和通】端侧AI+机器人#具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12 TOPS)的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布AI Stack等,受益AIoT拓展。【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组阿加犀联合高通首发,#内置美格基于高通平台的
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