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学习芒格思想11750228
把握行业大趋势,抓住时代的主导产业,同时考虑安全边际
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学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-20 22:34:21
AI应用的机会
广和通大涨,端侧AI趋势明确,模组/芯片等重磅利好#此前多次提示端侧AI(玩具/机器人等)机会。字节等大厂AI、CES,情感大模型等进展,多款端侧AI/机器人相关发布,物联网预计充分受益。【广和通】端侧AI+机器人#具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12 TOPS)的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布AI Stack等,受益AIoT拓展。【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组阿加犀联合高通首发,#内置美格基于高通平台的
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2025-01-19 16:55:27
小红书机会
【方正商社|零售美护】 小红书热度近期飙升,电商化潜力空间广阔。据QM数据,24年M1-10,小红书平均月活约2.14亿,24M10女性用户占比65%,30岁以用户占比54%,一二线城市用户占比55%,作为以年轻女性、高消费人群为主的社媒平台,未来电商拓展潜力巨大产业链受益机会。据QM数据,24M1-10小红书美妆护理硬广投放占比61%强势领先全品类。据干瓜数据,2024H2,小红书美护种草笔记月均互动1亿+,商业笔记数同比47%+;服饰穿搭种草笔记月均互动2亿+,商业笔记数同比80%+,其中珠
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2025-01-18 21:27:53
“AI+”推动 capex 增加,算力 基础设施和端侧应用受益
德邦证券通信周报 1. 投资策略 1.1 下游厂商加大资金投放,算力禁令或形成国内市场真空。作为算力建设需求大 户,2025 年下游厂商的资本开支预期较好,算力军备竞赛已经开始。海外算力卡 禁入中国,或形成市场真空。1、海外云厂商加码算力资金投放。微软 2025 财年 将在 AI 数据中心方面开支 800 亿美元,用于建设能够处理人工智能工作负载的数 据中心;亚马逊、Meta、谷歌 2025 年均将提高 AI 投入,其中亚马逊预计支出将 达到 964 亿美元,谷歌和 Meta 的预计支出则分
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中线波段的公社达人
2025-01-18 18:42:02
半导体行业2]2024 年 12 月跟踪:平静湖面下的 蓄势待发
长江电子 2024 年 12 月景气整体情况:AI 引领成长,行情振奋人心 科技创新是半导体行业成长的关键因素,2023 年以来半导体行业在 AI 大模型技术突破带来的 泛 AI 需求爆发的驱动下持续高增,2024 年 11 月全球半导体销售金额达 578.2 亿美元,同比 +20.51%,环比+1.65%。值得注意的是,从大周期视角来看,当前半导体行业周期仍处于 2019 年年中以来的大周期中后段、第二轮中型周期中期,整体行业增长底色相对平淡,AI 相关的结 构性需求相对非 AI 的部分而言相
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2025-01-17 22:48:57
机器人:三层融合,2025 年产业 质变!-申万计算机
第一层融合,是机械+自控+ICT 三大机器人流派的融合,即大模型和端到端算法开始落 地。1)机器人三流派,一言以蔽之:机械圈核心思路是结构与力学,自动控制圈核心思 路是系统与规划;ICT 圈核心发力点是智能与生态。2)“堵点”或在算法。机械与自控 流派发现最需要“大局观”的运动控制是“堵点”,其又是“路径规划”的基础,近年 ICT 圈的利器大模型/端到端可以大大解决该堵点。3)机器人主要算法已详细在正文展 示。几乎所有机器人分支都可考虑大模型化,当前部分领域已经可以“端到端”,尤其之 前棘手的动
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2025-01-17 09:07:49
【国君化妆品】微信送礼入口再扩容,代运营及美妆板块有望受益
微信小店送礼功能新增聊天窗口框入口,有望加快微信购物习惯培育。微信送礼再迎聊天重磅入口,打开微信聊天窗口,点击“+”号,送礼按钮在微信红包、转账之间显示。较以往搜索形态方便快捷,春节临近,新增入口有望加速送礼功能普及,培养微信生态购物习惯。 渠道敏感度较高的代运营板块和具备礼遇属性的美妆有望受益。1)代运营:若羽臣,壹网壹创、青木科技;2)美妆:润本股份、上美股份、丸美股份、毛戈平、珀莱雅、巨子生物。
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2025-01-17 08:35:27
美国针对先进算力芯片的最新限制解读
事件:美国BIS于2025.1.15发布新的出口管制条例,主要围绕先进算力芯片进行更新 #对于已经经过美国政府授权的IC设计厂商(共33家海外大厂),在前道晶圆厂和封测厂进行AI算力芯片代工和封测,可以直接豁免管制; #对于不在美国政府授权的IC设计公司,如果使用了16&14nm及以下节点或者采用FinFET架构,需要满足以下条件才会被许可: 1. 由前道晶圆厂在非澳门地区及D:5国家的地点进行封装的(主要为台积电及三星),需要最终封装的晶体管数量小于300亿个,且封装的最终IC里不包含HBM,
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2025-01-16 17:32:19
人形机器人2025年度投资策略:华章日新,竞启元年-国海
供给侧繁荣、重视跨界入局的头部玩家,需求侧迎来商业化落地 ü 人形机器人产业的战略地位有望被拔高,全球主要发达国家和地区积极出台相关政策和措施。中国方面,围绕人形机器人产业发展,国家及地方政策陆续出台,我们认为,后续更多支持项目有望继续跟进、不断细化支持举措。 ü 人形机器人供给侧繁荣,入局玩家多元、掀起投融资热潮,应高度重视跨界入局的头部厂商引发的正向效应。海内外本体厂商积极推进产品迭代、开展多场景实训,性能显著提升,国内部分厂商已率先开启量产及销售。同时产业发展掀起投融资热潮、入局者多元,包
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2025-01-16 14:19:16
【海通通信】CPO加速,关注产业链相关公司
《科创板日报》30日讯,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。 ①#博通2021年宣布进军CPO领域,2022年8月宣布国内厂商腾讯和锐捷网络成为该领域的合作伙伴。2024年3月,博通开始向客户交付51.2T以太网交换机Bailly ②#英伟达 规划将于25年Q3推出一款Quantum 3400 X800的IB交
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2025-01-16 08:37:34
国元-中广核新能源(1811.HK)更新报告:24年发电量微增长,期待25年估值修复
2024年总发电量同比增长0.4%,其中风电同比减少2.6%: 根据初步统计,2024年12月公司按合并报表口径完成发电量1,465.6吉瓦时,同比减少13.6%。其中,中国风电项目减少17.1%,中国太阳能项目增加13.3%,中国热电联产及燃气项目减少20.8%,中国水电项目增加63.7%及韩国项目减少15.3%。截至2024年12月31日止12个月,公司累计完成发电量19,149.7吉瓦时,同比增加0.4%。其中,中国风电项目减少2.6%,中国太阳能项目增加22.4%,中国热电联产及燃气项目
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2025-01-15 15:57:28
【天风通信】25年云端并进,端侧AI带动模组新应用场景,需求有望持续高增
🌹1. 近期物联网模组公司不断持续有较好股价表现,今日移远通信上涨8.03%,美格智能上涨3.97%,广和通上涨2.95%。近期我们【天风通信团队】不断发声提示美格智能,广和通,移远模组厂商机会,提示调整带来的布局机会。 🌹2.字节带动国产模型公司军备竞赛,同时对于豆包流量十分重视,AI agent及端侧作为重要的流量入口,字节不断发力,从玩具到机器人等。端侧作为硬件终端流量入口,在AI应用开始开花之时将带动显著投资机会。 🌹3.智能模组赋能端侧算力+通信:智能模组厂商绑定高通/Orin,
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中线波段的公社达人
2025-01-14 22:09:39
AI 应用渐起,AIDC 率先受益-开源证券通信
CES2025 AI 应用终端大规模推新,云+端结合或拉动 AIDC 需求 大量 AI 功能加持的可穿戴设备如 AI 翻译耳机、AI 手环/吊坠、AI 戒指、AI AR/VR 眼镜在国际消费电子展 CES 2025 亮相,如玩出梦想旗舰 MR 设备配备 8K Micro-OLED 屏幕,通过接入 AI 大模型,可实现 AI 搜索、文本翻译、音乐创作 等功能;雷鸟 V3 AI 眼镜积极拥抱阿里和高通,落地了 AI SoC 和 AI 端侧通义千 问大模型;智能家居加速 AI 化,人形机器人、扫地机器
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2025-01-14 20:15:27
AI应用,小红书产业链
[红包]小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已经逼近底部,推荐相关概念高弹性品种! [礼物]美国政府以国家安全为由,要求TikTok母公司字节跳动在1月19日之前剥离TikTok,否则将面临禁令。美国用户开始转移到新的社交平台,1.13日小红书登顶美国App Store免费榜第一! 叠加市场逼近底部,推荐高弹性相关概念股! 1)【天下秀】公司分别与小红书、腾讯、360、爱奇艺、今日头条等知名企业建立了良好的合作关系,构建了多元化的互联网媒体资源与产品服务体系。 2)【姚记科
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2025-01-14 09:10:24
美国芯片AI管控细则点评:看好国产自主算力体系长期发展-招商电子
The White House官网2025年1月13日发布题为《FACT SHEET: Ensuring U.S. Security and Economic Strength in the Age of Artificial Intelligence》的报道,为了确保美国的安全并增强经济实力,拜登政府发布了关于AI扩散的临时最终规则,该规则简化了大小芯片的许可障碍,增强了美国在AI领域的领导地位,并向盟国和合作伙伴明确了如何从AI中受益。基于此前的芯片管制措施,通过阻止走私、堵塞漏洞、提高AI
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2025-01-13 15:59:08
AI智能眼镜:AI技术应用落地新风口, 25年有望迎来新品密集发布-平安电子
AI技术兴起推动终端创新,AI智能眼镜成为AI落地新风口。相较传统XR设备,AI智能眼镜集成了AI技术,且功能主要聚焦于视、听领域,无需采 用XR产品厚重的光学设计,因此更加轻薄且更加贴近日常生活场景,不仅佩戴舒适感有所提升,而且产品使用边界感也实现进一步弱化,当前用 户主要通过AI智能眼镜进行影像拍照、第一视角直播、听歌通话以及AI语音交互等。在当前AI发展重心逐步向终端转变过程中,考虑到AI智能眼 镜融合了视觉、听觉以及语言等人体重要感知交互方式,有望成为AI技术落地的最佳硬件载体之一。
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AI应用的机会
广和通大涨,端侧AI趋势明确,模组/芯片等重磅利好#此前多次提示端侧AI(玩具/机器人等)机会。字节等大厂AI、CES,情感大模型等进展,多款端侧AI/机器人相关发布,物联网预计充分受益。【广和通】端侧AI+机器人#具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12 TOPS)的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布AI Stack等,受益AIoT拓展。【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组阿加犀联合高通首发,#内置美格基于高通平台的
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小红书机会
【方正商社|零售美护】 小红书热度近期飙升,电商化潜力空间广阔。据QM数据,24年M1-10,小红书平均月活约2.14亿,24M10女性用户占比65%,30岁以用户占比54%,一二线城市用户占比55%,作为以年轻女性、高消费人群为主的社媒平台,未来电商拓展潜力巨大产业链受益机会。据QM数据,24M1-10小红书美妆护理硬广投放占比61%强势领先全品类。据干瓜数据,2024H2,小红书美护种草笔记月均互动1亿+,商业笔记数同比47%+;服饰穿搭种草笔记月均互动2亿+,商业笔记数同比80%+,其中珠
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“AI+”推动 capex 增加,算力 基础设施和端侧应用受益
德邦证券通信周报 1. 投资策略 1.1 下游厂商加大资金投放,算力禁令或形成国内市场真空。作为算力建设需求大 户,2025 年下游厂商的资本开支预期较好,算力军备竞赛已经开始。海外算力卡 禁入中国,或形成市场真空。1、海外云厂商加码算力资金投放。微软 2025 财年 将在 AI 数据中心方面开支 800 亿美元,用于建设能够处理人工智能工作负载的数 据中心;亚马逊、Meta、谷歌 2025 年均将提高 AI 投入,其中亚马逊预计支出将 达到 964 亿美元,谷歌和 Meta 的预计支出则分
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半导体行业2]2024 年 12 月跟踪:平静湖面下的 蓄势待发
长江电子 2024 年 12 月景气整体情况:AI 引领成长,行情振奋人心 科技创新是半导体行业成长的关键因素,2023 年以来半导体行业在 AI 大模型技术突破带来的 泛 AI 需求爆发的驱动下持续高增,2024 年 11 月全球半导体销售金额达 578.2 亿美元,同比 +20.51%,环比+1.65%。值得注意的是,从大周期视角来看,当前半导体行业周期仍处于 2019 年年中以来的大周期中后段、第二轮中型周期中期,整体行业增长底色相对平淡,AI 相关的结 构性需求相对非 AI 的部分而言相
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机器人:三层融合,2025 年产业 质变!-申万计算机
第一层融合,是机械+自控+ICT 三大机器人流派的融合,即大模型和端到端算法开始落 地。1)机器人三流派,一言以蔽之:机械圈核心思路是结构与力学,自动控制圈核心思 路是系统与规划;ICT 圈核心发力点是智能与生态。2)“堵点”或在算法。机械与自控 流派发现最需要“大局观”的运动控制是“堵点”,其又是“路径规划”的基础,近年 ICT 圈的利器大模型/端到端可以大大解决该堵点。3)机器人主要算法已详细在正文展 示。几乎所有机器人分支都可考虑大模型化,当前部分领域已经可以“端到端”,尤其之 前棘手的动
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【国君化妆品】微信送礼入口再扩容,代运营及美妆板块有望受益
微信小店送礼功能新增聊天窗口框入口,有望加快微信购物习惯培育。微信送礼再迎聊天重磅入口,打开微信聊天窗口,点击“+”号,送礼按钮在微信红包、转账之间显示。较以往搜索形态方便快捷,春节临近,新增入口有望加速送礼功能普及,培养微信生态购物习惯。 渠道敏感度较高的代运营板块和具备礼遇属性的美妆有望受益。1)代运营:若羽臣,壹网壹创、青木科技;2)美妆:润本股份、上美股份、丸美股份、毛戈平、珀莱雅、巨子生物。
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美国针对先进算力芯片的最新限制解读
事件:美国BIS于2025.1.15发布新的出口管制条例,主要围绕先进算力芯片进行更新 #对于已经经过美国政府授权的IC设计厂商(共33家海外大厂),在前道晶圆厂和封测厂进行AI算力芯片代工和封测,可以直接豁免管制; #对于不在美国政府授权的IC设计公司,如果使用了16&14nm及以下节点或者采用FinFET架构,需要满足以下条件才会被许可: 1. 由前道晶圆厂在非澳门地区及D:5国家的地点进行封装的(主要为台积电及三星),需要最终封装的晶体管数量小于300亿个,且封装的最终IC里不包含HBM,
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人形机器人2025年度投资策略:华章日新,竞启元年-国海
供给侧繁荣、重视跨界入局的头部玩家,需求侧迎来商业化落地 ü 人形机器人产业的战略地位有望被拔高,全球主要发达国家和地区积极出台相关政策和措施。中国方面,围绕人形机器人产业发展,国家及地方政策陆续出台,我们认为,后续更多支持项目有望继续跟进、不断细化支持举措。 ü 人形机器人供给侧繁荣,入局玩家多元、掀起投融资热潮,应高度重视跨界入局的头部厂商引发的正向效应。海内外本体厂商积极推进产品迭代、开展多场景实训,性能显著提升,国内部分厂商已率先开启量产及销售。同时产业发展掀起投融资热潮、入局者多元,包
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【海通通信】CPO加速,关注产业链相关公司
《科创板日报》30日讯,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。 ①#博通2021年宣布进军CPO领域,2022年8月宣布国内厂商腾讯和锐捷网络成为该领域的合作伙伴。2024年3月,博通开始向客户交付51.2T以太网交换机Bailly ②#英伟达 规划将于25年Q3推出一款Quantum 3400 X800的IB交
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国元-中广核新能源(1811.HK)更新报告:24年发电量微增长,期待25年估值修复
2024年总发电量同比增长0.4%,其中风电同比减少2.6%: 根据初步统计,2024年12月公司按合并报表口径完成发电量1,465.6吉瓦时,同比减少13.6%。其中,中国风电项目减少17.1%,中国太阳能项目增加13.3%,中国热电联产及燃气项目减少20.8%,中国水电项目增加63.7%及韩国项目减少15.3%。截至2024年12月31日止12个月,公司累计完成发电量19,149.7吉瓦时,同比增加0.4%。其中,中国风电项目减少2.6%,中国太阳能项目增加22.4%,中国热电联产及燃气项目
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【天风通信】25年云端并进,端侧AI带动模组新应用场景,需求有望持续高增
🌹1. 近期物联网模组公司不断持续有较好股价表现,今日移远通信上涨8.03%,美格智能上涨3.97%,广和通上涨2.95%。近期我们【天风通信团队】不断发声提示美格智能,广和通,移远模组厂商机会,提示调整带来的布局机会。 🌹2.字节带动国产模型公司军备竞赛,同时对于豆包流量十分重视,AI agent及端侧作为重要的流量入口,字节不断发力,从玩具到机器人等。端侧作为硬件终端流量入口,在AI应用开始开花之时将带动显著投资机会。 🌹3.智能模组赋能端侧算力+通信:智能模组厂商绑定高通/Orin,
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AI 应用渐起,AIDC 率先受益-开源证券通信
CES2025 AI 应用终端大规模推新,云+端结合或拉动 AIDC 需求 大量 AI 功能加持的可穿戴设备如 AI 翻译耳机、AI 手环/吊坠、AI 戒指、AI AR/VR 眼镜在国际消费电子展 CES 2025 亮相,如玩出梦想旗舰 MR 设备配备 8K Micro-OLED 屏幕,通过接入 AI 大模型,可实现 AI 搜索、文本翻译、音乐创作 等功能;雷鸟 V3 AI 眼镜积极拥抱阿里和高通,落地了 AI SoC 和 AI 端侧通义千 问大模型;智能家居加速 AI 化,人形机器人、扫地机器
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AI应用,小红书产业链
[红包]小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已经逼近底部,推荐相关概念高弹性品种! [礼物]美国政府以国家安全为由,要求TikTok母公司字节跳动在1月19日之前剥离TikTok,否则将面临禁令。美国用户开始转移到新的社交平台,1.13日小红书登顶美国App Store免费榜第一! 叠加市场逼近底部,推荐高弹性相关概念股! 1)【天下秀】公司分别与小红书、腾讯、360、爱奇艺、今日头条等知名企业建立了良好的合作关系,构建了多元化的互联网媒体资源与产品服务体系。 2)【姚记科
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美国芯片AI管控细则点评:看好国产自主算力体系长期发展-招商电子
The White House官网2025年1月13日发布题为《FACT SHEET: Ensuring U.S. Security and Economic Strength in the Age of Artificial Intelligence》的报道,为了确保美国的安全并增强经济实力,拜登政府发布了关于AI扩散的临时最终规则,该规则简化了大小芯片的许可障碍,增强了美国在AI领域的领导地位,并向盟国和合作伙伴明确了如何从AI中受益。基于此前的芯片管制措施,通过阻止走私、堵塞漏洞、提高AI
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2025-01-13 15:59:08
AI智能眼镜:AI技术应用落地新风口, 25年有望迎来新品密集发布-平安电子
AI技术兴起推动终端创新,AI智能眼镜成为AI落地新风口。相较传统XR设备,AI智能眼镜集成了AI技术,且功能主要聚焦于视、听领域,无需采 用XR产品厚重的光学设计,因此更加轻薄且更加贴近日常生活场景,不仅佩戴舒适感有所提升,而且产品使用边界感也实现进一步弱化,当前用 户主要通过AI智能眼镜进行影像拍照、第一视角直播、听歌通话以及AI语音交互等。在当前AI发展重心逐步向终端转变过程中,考虑到AI智能眼 镜融合了视觉、听觉以及语言等人体重要感知交互方式,有望成为AI技术落地的最佳硬件载体之一。
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2025-01-20 22:34:21
AI应用的机会
广和通大涨,端侧AI趋势明确,模组/芯片等重磅利好#此前多次提示端侧AI(玩具/机器人等)机会。字节等大厂AI、CES,情感大模型等进展,多款端侧AI/机器人相关发布,物联网预计充分受益。【广和通】端侧AI+机器人#具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12 TOPS)的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布AI Stack等,受益AIoT拓展。【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组阿加犀联合高通首发,#内置美格基于高通平台的
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2025-01-19 16:55:27
小红书机会
【方正商社|零售美护】 小红书热度近期飙升,电商化潜力空间广阔。据QM数据,24年M1-10,小红书平均月活约2.14亿,24M10女性用户占比65%,30岁以用户占比54%,一二线城市用户占比55%,作为以年轻女性、高消费人群为主的社媒平台,未来电商拓展潜力巨大产业链受益机会。据QM数据,24M1-10小红书美妆护理硬广投放占比61%强势领先全品类。据干瓜数据,2024H2,小红书美护种草笔记月均互动1亿+,商业笔记数同比47%+;服饰穿搭种草笔记月均互动2亿+,商业笔记数同比80%+,其中珠
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2025-01-18 21:27:53
“AI+”推动 capex 增加,算力 基础设施和端侧应用受益
德邦证券通信周报 1. 投资策略 1.1 下游厂商加大资金投放,算力禁令或形成国内市场真空。作为算力建设需求大 户,2025 年下游厂商的资本开支预期较好,算力军备竞赛已经开始。海外算力卡 禁入中国,或形成市场真空。1、海外云厂商加码算力资金投放。微软 2025 财年 将在 AI 数据中心方面开支 800 亿美元,用于建设能够处理人工智能工作负载的数 据中心;亚马逊、Meta、谷歌 2025 年均将提高 AI 投入,其中亚马逊预计支出将 达到 964 亿美元,谷歌和 Meta 的预计支出则分
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2025-01-18 18:42:02
半导体行业2]2024 年 12 月跟踪:平静湖面下的 蓄势待发
长江电子 2024 年 12 月景气整体情况:AI 引领成长,行情振奋人心 科技创新是半导体行业成长的关键因素,2023 年以来半导体行业在 AI 大模型技术突破带来的 泛 AI 需求爆发的驱动下持续高增,2024 年 11 月全球半导体销售金额达 578.2 亿美元,同比 +20.51%,环比+1.65%。值得注意的是,从大周期视角来看,当前半导体行业周期仍处于 2019 年年中以来的大周期中后段、第二轮中型周期中期,整体行业增长底色相对平淡,AI 相关的结 构性需求相对非 AI 的部分而言相
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2025-01-17 22:48:57
机器人:三层融合,2025 年产业 质变!-申万计算机
第一层融合,是机械+自控+ICT 三大机器人流派的融合,即大模型和端到端算法开始落 地。1)机器人三流派,一言以蔽之:机械圈核心思路是结构与力学,自动控制圈核心思 路是系统与规划;ICT 圈核心发力点是智能与生态。2)“堵点”或在算法。机械与自控 流派发现最需要“大局观”的运动控制是“堵点”,其又是“路径规划”的基础,近年 ICT 圈的利器大模型/端到端可以大大解决该堵点。3)机器人主要算法已详细在正文展 示。几乎所有机器人分支都可考虑大模型化,当前部分领域已经可以“端到端”,尤其之 前棘手的动
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2025-01-17 09:07:49
【国君化妆品】微信送礼入口再扩容,代运营及美妆板块有望受益
微信小店送礼功能新增聊天窗口框入口,有望加快微信购物习惯培育。微信送礼再迎聊天重磅入口,打开微信聊天窗口,点击“+”号,送礼按钮在微信红包、转账之间显示。较以往搜索形态方便快捷,春节临近,新增入口有望加速送礼功能普及,培养微信生态购物习惯。 渠道敏感度较高的代运营板块和具备礼遇属性的美妆有望受益。1)代运营:若羽臣,壹网壹创、青木科技;2)美妆:润本股份、上美股份、丸美股份、毛戈平、珀莱雅、巨子生物。
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2025-01-17 08:35:27
美国针对先进算力芯片的最新限制解读
事件:美国BIS于2025.1.15发布新的出口管制条例,主要围绕先进算力芯片进行更新 #对于已经经过美国政府授权的IC设计厂商(共33家海外大厂),在前道晶圆厂和封测厂进行AI算力芯片代工和封测,可以直接豁免管制; #对于不在美国政府授权的IC设计公司,如果使用了16&14nm及以下节点或者采用FinFET架构,需要满足以下条件才会被许可: 1. 由前道晶圆厂在非澳门地区及D:5国家的地点进行封装的(主要为台积电及三星),需要最终封装的晶体管数量小于300亿个,且封装的最终IC里不包含HBM,
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2025-01-16 17:32:19
人形机器人2025年度投资策略:华章日新,竞启元年-国海
供给侧繁荣、重视跨界入局的头部玩家,需求侧迎来商业化落地 ü 人形机器人产业的战略地位有望被拔高,全球主要发达国家和地区积极出台相关政策和措施。中国方面,围绕人形机器人产业发展,国家及地方政策陆续出台,我们认为,后续更多支持项目有望继续跟进、不断细化支持举措。 ü 人形机器人供给侧繁荣,入局玩家多元、掀起投融资热潮,应高度重视跨界入局的头部厂商引发的正向效应。海内外本体厂商积极推进产品迭代、开展多场景实训,性能显著提升,国内部分厂商已率先开启量产及销售。同时产业发展掀起投融资热潮、入局者多元,包
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2025-01-16 14:19:16
【海通通信】CPO加速,关注产业链相关公司
《科创板日报》30日讯,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。 ①#博通2021年宣布进军CPO领域,2022年8月宣布国内厂商腾讯和锐捷网络成为该领域的合作伙伴。2024年3月,博通开始向客户交付51.2T以太网交换机Bailly ②#英伟达 规划将于25年Q3推出一款Quantum 3400 X800的IB交
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2025-01-16 08:37:34
国元-中广核新能源(1811.HK)更新报告:24年发电量微增长,期待25年估值修复
2024年总发电量同比增长0.4%,其中风电同比减少2.6%: 根据初步统计,2024年12月公司按合并报表口径完成发电量1,465.6吉瓦时,同比减少13.6%。其中,中国风电项目减少17.1%,中国太阳能项目增加13.3%,中国热电联产及燃气项目减少20.8%,中国水电项目增加63.7%及韩国项目减少15.3%。截至2024年12月31日止12个月,公司累计完成发电量19,149.7吉瓦时,同比增加0.4%。其中,中国风电项目减少2.6%,中国太阳能项目增加22.4%,中国热电联产及燃气项目
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2025-01-15 15:57:28
【天风通信】25年云端并进,端侧AI带动模组新应用场景,需求有望持续高增
🌹1. 近期物联网模组公司不断持续有较好股价表现,今日移远通信上涨8.03%,美格智能上涨3.97%,广和通上涨2.95%。近期我们【天风通信团队】不断发声提示美格智能,广和通,移远模组厂商机会,提示调整带来的布局机会。 🌹2.字节带动国产模型公司军备竞赛,同时对于豆包流量十分重视,AI agent及端侧作为重要的流量入口,字节不断发力,从玩具到机器人等。端侧作为硬件终端流量入口,在AI应用开始开花之时将带动显著投资机会。 🌹3.智能模组赋能端侧算力+通信:智能模组厂商绑定高通/Orin,
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2025-01-14 22:09:39
AI 应用渐起,AIDC 率先受益-开源证券通信
CES2025 AI 应用终端大规模推新,云+端结合或拉动 AIDC 需求 大量 AI 功能加持的可穿戴设备如 AI 翻译耳机、AI 手环/吊坠、AI 戒指、AI AR/VR 眼镜在国际消费电子展 CES 2025 亮相,如玩出梦想旗舰 MR 设备配备 8K Micro-OLED 屏幕,通过接入 AI 大模型,可实现 AI 搜索、文本翻译、音乐创作 等功能;雷鸟 V3 AI 眼镜积极拥抱阿里和高通,落地了 AI SoC 和 AI 端侧通义千 问大模型;智能家居加速 AI 化,人形机器人、扫地机器
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2025-01-14 20:15:27
AI应用,小红书产业链
[红包]小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已经逼近底部,推荐相关概念高弹性品种! [礼物]美国政府以国家安全为由,要求TikTok母公司字节跳动在1月19日之前剥离TikTok,否则将面临禁令。美国用户开始转移到新的社交平台,1.13日小红书登顶美国App Store免费榜第一! 叠加市场逼近底部,推荐高弹性相关概念股! 1)【天下秀】公司分别与小红书、腾讯、360、爱奇艺、今日头条等知名企业建立了良好的合作关系,构建了多元化的互联网媒体资源与产品服务体系。 2)【姚记科
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2025-01-14 09:10:24
美国芯片AI管控细则点评:看好国产自主算力体系长期发展-招商电子
The White House官网2025年1月13日发布题为《FACT SHEET: Ensuring U.S. Security and Economic Strength in the Age of Artificial Intelligence》的报道,为了确保美国的安全并增强经济实力,拜登政府发布了关于AI扩散的临时最终规则,该规则简化了大小芯片的许可障碍,增强了美国在AI领域的领导地位,并向盟国和合作伙伴明确了如何从AI中受益。基于此前的芯片管制措施,通过阻止走私、堵塞漏洞、提高AI
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AI智能眼镜:AI技术应用落地新风口, 25年有望迎来新品密集发布-平安电子
AI技术兴起推动终端创新,AI智能眼镜成为AI落地新风口。相较传统XR设备,AI智能眼镜集成了AI技术,且功能主要聚焦于视、听领域,无需采 用XR产品厚重的光学设计,因此更加轻薄且更加贴近日常生活场景,不仅佩戴舒适感有所提升,而且产品使用边界感也实现进一步弱化,当前用 户主要通过AI智能眼镜进行影像拍照、第一视角直播、听歌通话以及AI语音交互等。在当前AI发展重心逐步向终端转变过程中,考虑到AI智能眼 镜融合了视觉、听觉以及语言等人体重要感知交互方式,有望成为AI技术落地的最佳硬件载体之一。
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AI应用的机会
广和通大涨,端侧AI趋势明确,模组/芯片等重磅利好#此前多次提示端侧AI(玩具/机器人等)机会。字节等大厂AI、CES,情感大模型等进展,多款端侧AI/机器人相关发布,物联网预计充分受益。【广和通】端侧AI+机器人#具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12 TOPS)的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布AI Stack等,受益AIoT拓展。【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组阿加犀联合高通首发,#内置美格基于高通平台的
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小红书机会
【方正商社|零售美护】 小红书热度近期飙升,电商化潜力空间广阔。据QM数据,24年M1-10,小红书平均月活约2.14亿,24M10女性用户占比65%,30岁以用户占比54%,一二线城市用户占比55%,作为以年轻女性、高消费人群为主的社媒平台,未来电商拓展潜力巨大产业链受益机会。据QM数据,24M1-10小红书美妆护理硬广投放占比61%强势领先全品类。据干瓜数据,2024H2,小红书美护种草笔记月均互动1亿+,商业笔记数同比47%+;服饰穿搭种草笔记月均互动2亿+,商业笔记数同比80%+,其中珠
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“AI+”推动 capex 增加,算力 基础设施和端侧应用受益
德邦证券通信周报 1. 投资策略 1.1 下游厂商加大资金投放,算力禁令或形成国内市场真空。作为算力建设需求大 户,2025 年下游厂商的资本开支预期较好,算力军备竞赛已经开始。海外算力卡 禁入中国,或形成市场真空。1、海外云厂商加码算力资金投放。微软 2025 财年 将在 AI 数据中心方面开支 800 亿美元,用于建设能够处理人工智能工作负载的数 据中心;亚马逊、Meta、谷歌 2025 年均将提高 AI 投入,其中亚马逊预计支出将 达到 964 亿美元,谷歌和 Meta 的预计支出则分
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半导体行业2]2024 年 12 月跟踪:平静湖面下的 蓄势待发
长江电子 2024 年 12 月景气整体情况:AI 引领成长,行情振奋人心 科技创新是半导体行业成长的关键因素,2023 年以来半导体行业在 AI 大模型技术突破带来的 泛 AI 需求爆发的驱动下持续高增,2024 年 11 月全球半导体销售金额达 578.2 亿美元,同比 +20.51%,环比+1.65%。值得注意的是,从大周期视角来看,当前半导体行业周期仍处于 2019 年年中以来的大周期中后段、第二轮中型周期中期,整体行业增长底色相对平淡,AI 相关的结 构性需求相对非 AI 的部分而言相
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机器人:三层融合,2025 年产业 质变!-申万计算机
第一层融合,是机械+自控+ICT 三大机器人流派的融合,即大模型和端到端算法开始落 地。1)机器人三流派,一言以蔽之:机械圈核心思路是结构与力学,自动控制圈核心思 路是系统与规划;ICT 圈核心发力点是智能与生态。2)“堵点”或在算法。机械与自控 流派发现最需要“大局观”的运动控制是“堵点”,其又是“路径规划”的基础,近年 ICT 圈的利器大模型/端到端可以大大解决该堵点。3)机器人主要算法已详细在正文展 示。几乎所有机器人分支都可考虑大模型化,当前部分领域已经可以“端到端”,尤其之 前棘手的动
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【国君化妆品】微信送礼入口再扩容,代运营及美妆板块有望受益
微信小店送礼功能新增聊天窗口框入口,有望加快微信购物习惯培育。微信送礼再迎聊天重磅入口,打开微信聊天窗口,点击“+”号,送礼按钮在微信红包、转账之间显示。较以往搜索形态方便快捷,春节临近,新增入口有望加速送礼功能普及,培养微信生态购物习惯。 渠道敏感度较高的代运营板块和具备礼遇属性的美妆有望受益。1)代运营:若羽臣,壹网壹创、青木科技;2)美妆:润本股份、上美股份、丸美股份、毛戈平、珀莱雅、巨子生物。
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美国针对先进算力芯片的最新限制解读
事件:美国BIS于2025.1.15发布新的出口管制条例,主要围绕先进算力芯片进行更新 #对于已经经过美国政府授权的IC设计厂商(共33家海外大厂),在前道晶圆厂和封测厂进行AI算力芯片代工和封测,可以直接豁免管制; #对于不在美国政府授权的IC设计公司,如果使用了16&14nm及以下节点或者采用FinFET架构,需要满足以下条件才会被许可: 1. 由前道晶圆厂在非澳门地区及D:5国家的地点进行封装的(主要为台积电及三星),需要最终封装的晶体管数量小于300亿个,且封装的最终IC里不包含HBM,
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供给侧繁荣、重视跨界入局的头部玩家,需求侧迎来商业化落地 ü 人形机器人产业的战略地位有望被拔高,全球主要发达国家和地区积极出台相关政策和措施。中国方面,围绕人形机器人产业发展,国家及地方政策陆续出台,我们认为,后续更多支持项目有望继续跟进、不断细化支持举措。 ü 人形机器人供给侧繁荣,入局玩家多元、掀起投融资热潮,应高度重视跨界入局的头部厂商引发的正向效应。海内外本体厂商积极推进产品迭代、开展多场景实训,性能显著提升,国内部分厂商已率先开启量产及销售。同时产业发展掀起投融资热潮、入局者多元,包
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【海通通信】CPO加速,关注产业链相关公司
《科创板日报》30日讯,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。 ①#博通2021年宣布进军CPO领域,2022年8月宣布国内厂商腾讯和锐捷网络成为该领域的合作伙伴。2024年3月,博通开始向客户交付51.2T以太网交换机Bailly ②#英伟达 规划将于25年Q3推出一款Quantum 3400 X800的IB交
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国元-中广核新能源(1811.HK)更新报告:24年发电量微增长,期待25年估值修复
2024年总发电量同比增长0.4%,其中风电同比减少2.6%: 根据初步统计,2024年12月公司按合并报表口径完成发电量1,465.6吉瓦时,同比减少13.6%。其中,中国风电项目减少17.1%,中国太阳能项目增加13.3%,中国热电联产及燃气项目减少20.8%,中国水电项目增加63.7%及韩国项目减少15.3%。截至2024年12月31日止12个月,公司累计完成发电量19,149.7吉瓦时,同比增加0.4%。其中,中国风电项目减少2.6%,中国太阳能项目增加22.4%,中国热电联产及燃气项目
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【天风通信】25年云端并进,端侧AI带动模组新应用场景,需求有望持续高增
🌹1. 近期物联网模组公司不断持续有较好股价表现,今日移远通信上涨8.03%,美格智能上涨3.97%,广和通上涨2.95%。近期我们【天风通信团队】不断发声提示美格智能,广和通,移远模组厂商机会,提示调整带来的布局机会。 🌹2.字节带动国产模型公司军备竞赛,同时对于豆包流量十分重视,AI agent及端侧作为重要的流量入口,字节不断发力,从玩具到机器人等。端侧作为硬件终端流量入口,在AI应用开始开花之时将带动显著投资机会。 🌹3.智能模组赋能端侧算力+通信:智能模组厂商绑定高通/Orin,
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AI 应用渐起,AIDC 率先受益-开源证券通信
CES2025 AI 应用终端大规模推新,云+端结合或拉动 AIDC 需求 大量 AI 功能加持的可穿戴设备如 AI 翻译耳机、AI 手环/吊坠、AI 戒指、AI AR/VR 眼镜在国际消费电子展 CES 2025 亮相,如玩出梦想旗舰 MR 设备配备 8K Micro-OLED 屏幕,通过接入 AI 大模型,可实现 AI 搜索、文本翻译、音乐创作 等功能;雷鸟 V3 AI 眼镜积极拥抱阿里和高通,落地了 AI SoC 和 AI 端侧通义千 问大模型;智能家居加速 AI 化,人形机器人、扫地机器
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2025-01-14 20:15:27
AI应用,小红书产业链
[红包]小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已经逼近底部,推荐相关概念高弹性品种! [礼物]美国政府以国家安全为由,要求TikTok母公司字节跳动在1月19日之前剥离TikTok,否则将面临禁令。美国用户开始转移到新的社交平台,1.13日小红书登顶美国App Store免费榜第一! 叠加市场逼近底部,推荐高弹性相关概念股! 1)【天下秀】公司分别与小红书、腾讯、360、爱奇艺、今日头条等知名企业建立了良好的合作关系,构建了多元化的互联网媒体资源与产品服务体系。 2)【姚记科
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2025-01-14 09:10:24
美国芯片AI管控细则点评:看好国产自主算力体系长期发展-招商电子
The White House官网2025年1月13日发布题为《FACT SHEET: Ensuring U.S. Security and Economic Strength in the Age of Artificial Intelligence》的报道,为了确保美国的安全并增强经济实力,拜登政府发布了关于AI扩散的临时最终规则,该规则简化了大小芯片的许可障碍,增强了美国在AI领域的领导地位,并向盟国和合作伙伴明确了如何从AI中受益。基于此前的芯片管制措施,通过阻止走私、堵塞漏洞、提高AI
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2025-01-13 15:59:08
AI智能眼镜:AI技术应用落地新风口, 25年有望迎来新品密集发布-平安电子
AI技术兴起推动终端创新,AI智能眼镜成为AI落地新风口。相较传统XR设备,AI智能眼镜集成了AI技术,且功能主要聚焦于视、听领域,无需采 用XR产品厚重的光学设计,因此更加轻薄且更加贴近日常生活场景,不仅佩戴舒适感有所提升,而且产品使用边界感也实现进一步弱化,当前用 户主要通过AI智能眼镜进行影像拍照、第一视角直播、听歌通话以及AI语音交互等。在当前AI发展重心逐步向终端转变过程中,考虑到AI智能眼 镜融合了视觉、听觉以及语言等人体重要感知交互方式,有望成为AI技术落地的最佳硬件载体之一。
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2025-01-20 22:34:21
AI应用的机会
广和通大涨,端侧AI趋势明确,模组/芯片等重磅利好#此前多次提示端侧AI(玩具/机器人等)机会。字节等大厂AI、CES,情感大模型等进展,多款端侧AI/机器人相关发布,物联网预计充分受益。【广和通】端侧AI+机器人#具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12 TOPS)的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布AI Stack等,受益AIoT拓展。【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组阿加犀联合高通首发,#内置美格基于高通平台的
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2025-01-19 16:55:27
小红书机会
【方正商社|零售美护】 小红书热度近期飙升,电商化潜力空间广阔。据QM数据,24年M1-10,小红书平均月活约2.14亿,24M10女性用户占比65%,30岁以用户占比54%,一二线城市用户占比55%,作为以年轻女性、高消费人群为主的社媒平台,未来电商拓展潜力巨大产业链受益机会。据QM数据,24M1-10小红书美妆护理硬广投放占比61%强势领先全品类。据干瓜数据,2024H2,小红书美护种草笔记月均互动1亿+,商业笔记数同比47%+;服饰穿搭种草笔记月均互动2亿+,商业笔记数同比80%+,其中珠
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2025-01-18 21:27:53
“AI+”推动 capex 增加,算力 基础设施和端侧应用受益
德邦证券通信周报 1. 投资策略 1.1 下游厂商加大资金投放,算力禁令或形成国内市场真空。作为算力建设需求大 户,2025 年下游厂商的资本开支预期较好,算力军备竞赛已经开始。海外算力卡 禁入中国,或形成市场真空。1、海外云厂商加码算力资金投放。微软 2025 财年 将在 AI 数据中心方面开支 800 亿美元,用于建设能够处理人工智能工作负载的数 据中心;亚马逊、Meta、谷歌 2025 年均将提高 AI 投入,其中亚马逊预计支出将 达到 964 亿美元,谷歌和 Meta 的预计支出则分
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2025-01-18 18:42:02
半导体行业2]2024 年 12 月跟踪:平静湖面下的 蓄势待发
长江电子 2024 年 12 月景气整体情况:AI 引领成长,行情振奋人心 科技创新是半导体行业成长的关键因素,2023 年以来半导体行业在 AI 大模型技术突破带来的 泛 AI 需求爆发的驱动下持续高增,2024 年 11 月全球半导体销售金额达 578.2 亿美元,同比 +20.51%,环比+1.65%。值得注意的是,从大周期视角来看,当前半导体行业周期仍处于 2019 年年中以来的大周期中后段、第二轮中型周期中期,整体行业增长底色相对平淡,AI 相关的结 构性需求相对非 AI 的部分而言相
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2025-01-17 22:48:57
机器人:三层融合,2025 年产业 质变!-申万计算机
第一层融合,是机械+自控+ICT 三大机器人流派的融合,即大模型和端到端算法开始落 地。1)机器人三流派,一言以蔽之:机械圈核心思路是结构与力学,自动控制圈核心思 路是系统与规划;ICT 圈核心发力点是智能与生态。2)“堵点”或在算法。机械与自控 流派发现最需要“大局观”的运动控制是“堵点”,其又是“路径规划”的基础,近年 ICT 圈的利器大模型/端到端可以大大解决该堵点。3)机器人主要算法已详细在正文展 示。几乎所有机器人分支都可考虑大模型化,当前部分领域已经可以“端到端”,尤其之 前棘手的动
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2025-01-17 09:07:49
【国君化妆品】微信送礼入口再扩容,代运营及美妆板块有望受益
微信小店送礼功能新增聊天窗口框入口,有望加快微信购物习惯培育。微信送礼再迎聊天重磅入口,打开微信聊天窗口,点击“+”号,送礼按钮在微信红包、转账之间显示。较以往搜索形态方便快捷,春节临近,新增入口有望加速送礼功能普及,培养微信生态购物习惯。 渠道敏感度较高的代运营板块和具备礼遇属性的美妆有望受益。1)代运营:若羽臣,壹网壹创、青木科技;2)美妆:润本股份、上美股份、丸美股份、毛戈平、珀莱雅、巨子生物。
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2025-01-17 08:35:27
美国针对先进算力芯片的最新限制解读
事件:美国BIS于2025.1.15发布新的出口管制条例,主要围绕先进算力芯片进行更新 #对于已经经过美国政府授权的IC设计厂商(共33家海外大厂),在前道晶圆厂和封测厂进行AI算力芯片代工和封测,可以直接豁免管制; #对于不在美国政府授权的IC设计公司,如果使用了16&14nm及以下节点或者采用FinFET架构,需要满足以下条件才会被许可: 1. 由前道晶圆厂在非澳门地区及D:5国家的地点进行封装的(主要为台积电及三星),需要最终封装的晶体管数量小于300亿个,且封装的最终IC里不包含HBM,
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2025-01-16 17:32:19
人形机器人2025年度投资策略:华章日新,竞启元年-国海
供给侧繁荣、重视跨界入局的头部玩家,需求侧迎来商业化落地 ü 人形机器人产业的战略地位有望被拔高,全球主要发达国家和地区积极出台相关政策和措施。中国方面,围绕人形机器人产业发展,国家及地方政策陆续出台,我们认为,后续更多支持项目有望继续跟进、不断细化支持举措。 ü 人形机器人供给侧繁荣,入局玩家多元、掀起投融资热潮,应高度重视跨界入局的头部厂商引发的正向效应。海内外本体厂商积极推进产品迭代、开展多场景实训,性能显著提升,国内部分厂商已率先开启量产及销售。同时产业发展掀起投融资热潮、入局者多元,包
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2025-01-16 14:19:16
【海通通信】CPO加速,关注产业链相关公司
《科创板日报》30日讯,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。 ①#博通2021年宣布进军CPO领域,2022年8月宣布国内厂商腾讯和锐捷网络成为该领域的合作伙伴。2024年3月,博通开始向客户交付51.2T以太网交换机Bailly ②#英伟达 规划将于25年Q3推出一款Quantum 3400 X800的IB交
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2025-01-16 08:37:34
国元-中广核新能源(1811.HK)更新报告:24年发电量微增长,期待25年估值修复
2024年总发电量同比增长0.4%,其中风电同比减少2.6%: 根据初步统计,2024年12月公司按合并报表口径完成发电量1,465.6吉瓦时,同比减少13.6%。其中,中国风电项目减少17.1%,中国太阳能项目增加13.3%,中国热电联产及燃气项目减少20.8%,中国水电项目增加63.7%及韩国项目减少15.3%。截至2024年12月31日止12个月,公司累计完成发电量19,149.7吉瓦时,同比增加0.4%。其中,中国风电项目减少2.6%,中国太阳能项目增加22.4%,中国热电联产及燃气项目
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2025-01-15 15:57:28
【天风通信】25年云端并进,端侧AI带动模组新应用场景,需求有望持续高增
🌹1. 近期物联网模组公司不断持续有较好股价表现,今日移远通信上涨8.03%,美格智能上涨3.97%,广和通上涨2.95%。近期我们【天风通信团队】不断发声提示美格智能,广和通,移远模组厂商机会,提示调整带来的布局机会。 🌹2.字节带动国产模型公司军备竞赛,同时对于豆包流量十分重视,AI agent及端侧作为重要的流量入口,字节不断发力,从玩具到机器人等。端侧作为硬件终端流量入口,在AI应用开始开花之时将带动显著投资机会。 🌹3.智能模组赋能端侧算力+通信:智能模组厂商绑定高通/Orin,
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2025-01-14 22:09:39
AI 应用渐起,AIDC 率先受益-开源证券通信
CES2025 AI 应用终端大规模推新,云+端结合或拉动 AIDC 需求 大量 AI 功能加持的可穿戴设备如 AI 翻译耳机、AI 手环/吊坠、AI 戒指、AI AR/VR 眼镜在国际消费电子展 CES 2025 亮相,如玩出梦想旗舰 MR 设备配备 8K Micro-OLED 屏幕,通过接入 AI 大模型,可实现 AI 搜索、文本翻译、音乐创作 等功能;雷鸟 V3 AI 眼镜积极拥抱阿里和高通,落地了 AI SoC 和 AI 端侧通义千 问大模型;智能家居加速 AI 化,人形机器人、扫地机器
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[红包]小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已经逼近底部,推荐相关概念高弹性品种! [礼物]美国政府以国家安全为由,要求TikTok母公司字节跳动在1月19日之前剥离TikTok,否则将面临禁令。美国用户开始转移到新的社交平台,1.13日小红书登顶美国App Store免费榜第一! 叠加市场逼近底部,推荐高弹性相关概念股! 1)【天下秀】公司分别与小红书、腾讯、360、爱奇艺、今日头条等知名企业建立了良好的合作关系,构建了多元化的互联网媒体资源与产品服务体系。 2)【姚记科
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美国芯片AI管控细则点评:看好国产自主算力体系长期发展-招商电子
The White House官网2025年1月13日发布题为《FACT SHEET: Ensuring U.S. Security and Economic Strength in the Age of Artificial Intelligence》的报道,为了确保美国的安全并增强经济实力,拜登政府发布了关于AI扩散的临时最终规则,该规则简化了大小芯片的许可障碍,增强了美国在AI领域的领导地位,并向盟国和合作伙伴明确了如何从AI中受益。基于此前的芯片管制措施,通过阻止走私、堵塞漏洞、提高AI
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AI智能眼镜:AI技术应用落地新风口, 25年有望迎来新品密集发布-平安电子
AI技术兴起推动终端创新,AI智能眼镜成为AI落地新风口。相较传统XR设备,AI智能眼镜集成了AI技术,且功能主要聚焦于视、听领域,无需采 用XR产品厚重的光学设计,因此更加轻薄且更加贴近日常生活场景,不仅佩戴舒适感有所提升,而且产品使用边界感也实现进一步弱化,当前用 户主要通过AI智能眼镜进行影像拍照、第一视角直播、听歌通话以及AI语音交互等。在当前AI发展重心逐步向终端转变过程中,考虑到AI智能眼 镜融合了视觉、听觉以及语言等人体重要感知交互方式,有望成为AI技术落地的最佳硬件载体之一。
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