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中线波段的小韭菜

2021-07-25 22:34:56

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金

怎么看PVDF未来价格走势与标的弹性梳理（夏斯亭）近期PVDF行业的高景气已经获得市场的广泛认可，我们结合产业链调研情况，从产品的供需情况，技术难度、扩产情况以及受益标的弹性预测等角度进行解读。首先是需求，PVDF行业未来增长潜力较大 PVDF理化性质佳，应用广泛。聚偏氟乙烯（PVDF）是应用较为广泛的含氟聚合物，其兼具含氟树脂与通用树脂的特性，具有较好的物理化学性质，包括机械强度高、化学稳定性强、耐热性好等。PVDF下游主要应用在耐候涂层（31%）、注塑（21%）、锂电正极与隔膜（20%）

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金公司】

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东岳集团

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中线波段的小韭菜

2021-07-25 10:16:08

政策压制下的新东方好未来现状调查

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长一、学而思联洋校区——暑期课程正常开展，秋季课程正常报名，上课仍以周末为主地点：浦东新

政策压制下的新东方好未来现状调查

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中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:20:25

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方、新东方在线思考乐教育、卓越数育等上市公司均跌幅较大。我们判断主要由于网传的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称"双减政策"）文件有关。其中的重点条款包括∶ （1）节假日休息日寒暑假不得组织学科培训| ; （2）不再新批义务教育阶段学科培训机构; （3）义务教育阶段学科培训机构需登记为非营利性，不得通过任何形式上市，严禁资本化运作。若该文件内容真实，我们认为上述条款的严厉程度超出了此前的市场预期，我

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:19:50

【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大

【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大事件∶亿纬动力拟在荆门建设3gwh圆柱铁锂、0.7gwh圆柱三元产线，3gwh方形铁锂产线、5.5gwh三元方形产线，固定资产投资总额为24.5亿元。观点重申∶ 荆门地区产能建设顺利，扩产加速。此前公司公告荆门地区104.5GWh动力储能项目（已建成11GWh， 11GWh在建，规划82.5GWh），本次明确3gwh铁锂+5.5gwh三元方形（4gwh+1.5gwh ）产线产能规划，公司扩产稳步进行。圆柱公司目前产能5-6亿颗，后续逐步扩至

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亿纬锂能

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中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:19:06

【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标

💄【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标，期待家化复苏表现 🌺7.22公告拟对董事长潘总授予123万份股票期权，行权价格为50.72元/股，当前潘总持有公司限制性股份60万股，来源于2020年限制性股票授予，授予价格为19.57元/股。较2020年限制性股权激励业绩考核目标，本次期权业绩考核目标收入提升2%、净利提升5%。具体看，21年营收增10~20%、净利增0~17%；22年营收增13%、净利增71~73%；23年营收增13~14%、净利增40~41%。（以上均为同比增

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上海家化

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2021-07-24 00:18:23

今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方跌幅较大。

总结一下较完整的内容： 1、目标：学生家庭负担1-3年见效 2、作业量压缩控时∶课外加强运动和素质类活动。 3、课后服务方案逐步落地∶ 不强制，鼓励素质类活动，鼓励有资质的社会方参与，增加免费线上资源供给 4、K9校外培训审批及资本运作限制∶禁增量审批，存量转公益，学科类禁资本运作，外资收购连锁及VIE参控顾等方式禁止，且存量需处理！！ 5、K9教学治理∶非学科类强化监管标准禁擦边球及超前教学，公休、节假、寒暑期不得开课。线上限制单课课时，晚9点前需结束，搜题工具禁止。 6、改善校内教育∶抓

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中线波段的小韭菜

2021-07-21 16:34:38

华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

前言：锂价还能走多远？——至少没有结束当前锂盐生产商处于被动去库阶段，价格上涨尚未进入尾声基于数据可得性，我们分析了17年至今中国锂盐生产商的月度产成品（均折LCE当量）库存、产量及价格走势，认为此期间锂盐生产商已大致经历了被动去库、主动补库、被动补库、主动去库的完整库存周期。我们得出以下结论：1）目前行业供需两旺，锂盐生产商处于被动去库阶段，如果以“库存/产量*30”来表示库存天数，截至21年5月中国锂盐生产商库存天数约7天，接近17年至今最低点；2）锂盐价格的筑顶发生在锂盐生产商主动补库

华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

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赣锋锂业
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中线波段的小韭菜

2021-07-21 09:49:23

7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

在我身旁的这两块同样大小的led屏幕正在播放着同样一段视频，我们可以看到这个屏幕的显示效果要明显好于我左手边的这一块。传统的led电视呢，这么大的面积，大概有100多颗灯珠，这些灯珠只能进行集体的开关儿。现在新一代的mini led电视呢，同样的面积可能集成有两万多颗灯珠，每颗灯珠都可以进行独立的开关。就比如说像这样的一个画面，他中间该亮的地方现在在亮的同时，旁边该暗的地方的那些灯珠其实是关闭的，也就是说能让亮的地方更亮，暗的地方更暗。那mini led技术在我国的研发呢，也就是最近四五年的时间

7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

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2021-07-19 17:00:43

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

本周要点及变化：复盘过去几次新能源大跌，有什么启示？ 1、2020年之前，新能源板块的几次大跌都是趋势性的，都是基本面下行推动下的趋势性下跌（如2018年光伏531、2019年新能源汽车补贴大幅度退坡；2016年新能源汽车查骗补等） 2、2020年之后，估值因子导入，出现了估值分歧下的调整，后续反转及是否能创新高，要看基本面的情况，或当期属于引发的对未来基本面的预期。 3、本次调整和今年年初相似，也是板块估值短期过快上行，引发畏高情绪带来的调整，但基本面并不支撑像样的调整，后续板块是否上行，主要

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

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隆基绿能
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中线波段的小韭菜

2021-07-18 14:28:18

广发证券本周核心关注（07.12-07.16）

广发证券本周核心关注（07.12-07.16）一、个股深度报告∶https∶//url.cy/Q3ynAc 【康莱德】穿刺器械业务持续向好，医美板块蓄势待发【天坛生物】国内血制品龙头企业，有望迎来新发展周期【奈雪的茶】茶饮"第三空间"开创者，PRO 店助力门店扩张【万华化学】逐鹿干亿新能源材料市场，乘势起【长鸿高科】弹性体稳中有进，可降解业务助力公司再腾飞【精达股份】把握扁线电机趋势，启动二次成长机遇【坚朗五金】构筑起宽深护城河的建筑配套件集成平台二、行业深度报告：https∶/

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2021-07-17 11:20:50

20210717 昨夜今晨新能源行业重大事项及点评【兴业电新

1、【湿法隔膜】交易因素造成短期波动，继续看好2021H2最强赛道事件：行业传闻恒力石化购买德国厂商设备，造成近两日股价波动较大。对此，我们点评如下： 1、恒力采购的是BOPP膜设备，湿法隔膜与BOPP膜差距较大，湿法隔膜多了萃取，形成一致性较好的空隙；且湿法的挤出、拉伸精度较高；BOPP存量的设备很难改造成湿法隔膜产线 2、BOPP膜的设备更接近干法的工艺，但干法设备已经国产化/资本开支较低，每亿平约是湿法的1/3~1/4，把BOPP的产线改造成干法隔膜的产线经济账算不过来 3、隔膜工艺k

20210717 昨夜今晨新能源行业重大事项及点评【兴业电新朱玥团队】

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中线波段的小韭菜

2021-07-12 21:45:06

【海通计算机】如何理解今天的网络安全行情？

预期差在于对未来景气度的高度和持续性今天网络安全板块集体大涨，我们认为，市场对于行业的预期差在于对未来景气度的高度和持续性。行业整体的景气度增长曲线不是市场普遍预期的，今年是相对高点，而是今年仅仅是一个开始。目前市场对于网络安全行业的跟踪和预期，普遍在于跟踪订单，我们认为，这背后有两个误区，一是认为订单增速是个先导指标，很大程度甚至一定能转变为收入增速；二是对行业以及公司未来的成长性和持续性没有信心，认为由于信创和护网的增量是短期

【海通计算机】如何理解今天的网络安全行情？

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2021-07-12 20:15:53

美国2021-2030年锂电池国家蓝图详解

美国锂电池国家蓝图概览：由美国能源部、国防部、商务部、国务院四部门联合组建的联邦先进电池联盟(FCAB)发布了2021-2030年美国锂电池国家蓝图，旨在引导对美国锂电池制造价值链的投资，创造就业机会，建立清洁能源经济以及减缓气候变化。锂电池蓝图涵盖了从原材料生产、冶炼加工、电池制造、包装制造、下游应用（电动车，储能，军工，航空）到资源回收的完整锂电池供应链；

美国2021-2030年锂电池国家蓝图详解

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2021-07-12 17:38:10

海通金属投研培训框架【2021版】

供给和需求是价格的判断核心经济学的常识问题：供需决定价格。刺激需求扩张往往通过财政支出或依靠宽松货币政策。而增加供给涉及到资本开支，同时，逆周期加杠杆考验投资人的定力和眼光。因此供给扩张往往相对需求刚性。这就是为何在GDP扩张的背景下，往往容易引发供需错配，商品价格上涨。反例是：2009年中国“四万亿”导致供给端出现过剩产能；在流动性行情宣泄后，低产能利用率压制金属价格，可以复盘2011－15年金属行情。但这样的局面会扭转，“碳中和”提升用电成本，卡住中游冶炼端。我们对未来商品价格的判断就

海通金属投研培训框架【2021版】

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天齐锂业
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2021-07-11 00:31:03

央行盛松成司长点评7月9日全面降准会议纪要20210710

1. 早都想降了，选在这个时点，主要是确认6月PPI见顶回落。 2. 出口新订单已经出现下滑趋势，美国市场经济高度发达，美国的疫情大概率在Q3控制住，—日经济重启，美国的供给会恢复的很快，中国的出口优势就丧失了，要为下半年出口降速后未雨绸缪。而且，阻碍国内出口的不是汇率，而是高昂的运费，包括海运运费和中欧专列，当前成本非常高。 3. 2个没想到，国内①通胀没起来；②消费—直起不来。两架马车，出口、投资端的地产开工，这两个最景气的板块，下半年趋势都边际向下。消费起不来，有一个原因，今年财政支

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招商银行

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新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金

怎么看PVDF未来价格走势与标的弹性梳理（夏斯亭）近期PVDF行业的高景气已经获得市场的广泛认可，我们结合产业链调研情况，从产品的供需情况，技术难度、扩产情况以及受益标的弹性预测等角度进行解读。首先是需求，PVDF行业未来增长潜力较大 PVDF理化性质佳，应用广泛。聚偏氟乙烯（PVDF）是应用较为广泛的含氟聚合物，其兼具含氟树脂与通用树脂的特性，具有较好的物理化学性质，包括机械强度高、化学稳定性强、耐热性好等。PVDF下游主要应用在耐候涂层（31%）、注塑（21%）、锂电正极与隔膜（20%）

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金公司】

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东岳集团

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2021-07-25 10:16:08

政策压制下的新东方好未来现状调查

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长一、学而思联洋校区——暑期课程正常开展，秋季课程正常报名，上课仍以周末为主地点：浦东新

政策压制下的新东方好未来现状调查

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2021-07-24 00:20:25

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方、新东方在线思考乐教育、卓越数育等上市公司均跌幅较大。我们判断主要由于网传的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称"双减政策"）文件有关。其中的重点条款包括∶ （1）节假日休息日寒暑假不得组织学科培训| ; （2）不再新批义务教育阶段学科培训机构; （3）义务教育阶段学科培训机构需登记为非营利性，不得通过任何形式上市，严禁资本化运作。若该文件内容真实，我们认为上述条款的严厉程度超出了此前的市场预期，我

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【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大

【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大事件∶亿纬动力拟在荆门建设3gwh圆柱铁锂、0.7gwh圆柱三元产线，3gwh方形铁锂产线、5.5gwh三元方形产线，固定资产投资总额为24.5亿元。观点重申∶ 荆门地区产能建设顺利，扩产加速。此前公司公告荆门地区104.5GWh动力储能项目（已建成11GWh， 11GWh在建，规划82.5GWh），本次明确3gwh铁锂+5.5gwh三元方形（4gwh+1.5gwh ）产线产能规划，公司扩产稳步进行。圆柱公司目前产能5-6亿颗，后续逐步扩至

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【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标

💄【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标，期待家化复苏表现 🌺7.22公告拟对董事长潘总授予123万份股票期权，行权价格为50.72元/股，当前潘总持有公司限制性股份60万股，来源于2020年限制性股票授予，授予价格为19.57元/股。较2020年限制性股权激励业绩考核目标，本次期权业绩考核目标收入提升2%、净利提升5%。具体看，21年营收增10~20%、净利增0~17%；22年营收增13%、净利增71~73%；23年营收增13~14%、净利增40~41%。（以上均为同比增

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今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方跌幅较大。

总结一下较完整的内容： 1、目标：学生家庭负担1-3年见效 2、作业量压缩控时∶课外加强运动和素质类活动。 3、课后服务方案逐步落地∶ 不强制，鼓励素质类活动，鼓励有资质的社会方参与，增加免费线上资源供给 4、K9校外培训审批及资本运作限制∶禁增量审批，存量转公益，学科类禁资本运作，外资收购连锁及VIE参控顾等方式禁止，且存量需处理！！ 5、K9教学治理∶非学科类强化监管标准禁擦边球及超前教学，公休、节假、寒暑期不得开课。线上限制单课课时，晚9点前需结束，搜题工具禁止。 6、改善校内教育∶抓

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华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

前言：锂价还能走多远？——至少没有结束当前锂盐生产商处于被动去库阶段，价格上涨尚未进入尾声基于数据可得性，我们分析了17年至今中国锂盐生产商的月度产成品（均折LCE当量）库存、产量及价格走势，认为此期间锂盐生产商已大致经历了被动去库、主动补库、被动补库、主动去库的完整库存周期。我们得出以下结论：1）目前行业供需两旺，锂盐生产商处于被动去库阶段，如果以“库存/产量*30”来表示库存天数，截至21年5月中国锂盐生产商库存天数约7天，接近17年至今最低点；2）锂盐价格的筑顶发生在锂盐生产商主动补库

华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

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7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

在我身旁的这两块同样大小的led屏幕正在播放着同样一段视频，我们可以看到这个屏幕的显示效果要明显好于我左手边的这一块。传统的led电视呢，这么大的面积，大概有100多颗灯珠，这些灯珠只能进行集体的开关儿。现在新一代的mini led电视呢，同样的面积可能集成有两万多颗灯珠，每颗灯珠都可以进行独立的开关。就比如说像这样的一个画面，他中间该亮的地方现在在亮的同时，旁边该暗的地方的那些灯珠其实是关闭的，也就是说能让亮的地方更亮，暗的地方更暗。那mini led技术在我国的研发呢，也就是最近四五年的时间

7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

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三安光电

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2021-07-19 17:00:43

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

本周要点及变化：复盘过去几次新能源大跌，有什么启示？ 1、2020年之前，新能源板块的几次大跌都是趋势性的，都是基本面下行推动下的趋势性下跌（如2018年光伏531、2019年新能源汽车补贴大幅度退坡；2016年新能源汽车查骗补等） 2、2020年之后，估值因子导入，出现了估值分歧下的调整，后续反转及是否能创新高，要看基本面的情况，或当期属于引发的对未来基本面的预期。 3、本次调整和今年年初相似，也是板块估值短期过快上行，引发畏高情绪带来的调整，但基本面并不支撑像样的调整，后续板块是否上行，主要

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

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广发证券本周核心关注（07.12-07.16）

广发证券本周核心关注（07.12-07.16）一、个股深度报告∶https∶//url.cy/Q3ynAc 【康莱德】穿刺器械业务持续向好，医美板块蓄势待发【天坛生物】国内血制品龙头企业，有望迎来新发展周期【奈雪的茶】茶饮"第三空间"开创者，PRO 店助力门店扩张【万华化学】逐鹿干亿新能源材料市场，乘势起【长鸿高科】弹性体稳中有进，可降解业务助力公司再腾飞【精达股份】把握扁线电机趋势，启动二次成长机遇【坚朗五金】构筑起宽深护城河的建筑配套件集成平台二、行业深度报告：https∶/

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2021-07-17 11:20:50

20210717 昨夜今晨新能源行业重大事项及点评【兴业电新

1、【湿法隔膜】交易因素造成短期波动，继续看好2021H2最强赛道事件：行业传闻恒力石化购买德国厂商设备，造成近两日股价波动较大。对此，我们点评如下： 1、恒力采购的是BOPP膜设备，湿法隔膜与BOPP膜差距较大，湿法隔膜多了萃取，形成一致性较好的空隙；且湿法的挤出、拉伸精度较高；BOPP存量的设备很难改造成湿法隔膜产线 2、BOPP膜的设备更接近干法的工艺，但干法设备已经国产化/资本开支较低，每亿平约是湿法的1/3~1/4，把BOPP的产线改造成干法隔膜的产线经济账算不过来 3、隔膜工艺k

20210717 昨夜今晨新能源行业重大事项及点评【兴业电新朱玥团队】

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【海通计算机】如何理解今天的网络安全行情？

预期差在于对未来景气度的高度和持续性今天网络安全板块集体大涨，我们认为，市场对于行业的预期差在于对未来景气度的高度和持续性。行业整体的景气度增长曲线不是市场普遍预期的，今年是相对高点，而是今年仅仅是一个开始。目前市场对于网络安全行业的跟踪和预期，普遍在于跟踪订单，我们认为，这背后有两个误区，一是认为订单增速是个先导指标，很大程度甚至一定能转变为收入增速；二是对行业以及公司未来的成长性和持续性没有信心，认为由于信创和护网的增量是短期

【海通计算机】如何理解今天的网络安全行情？

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美国2021-2030年锂电池国家蓝图详解

美国锂电池国家蓝图概览：由美国能源部、国防部、商务部、国务院四部门联合组建的联邦先进电池联盟(FCAB)发布了2021-2030年美国锂电池国家蓝图，旨在引导对美国锂电池制造价值链的投资，创造就业机会，建立清洁能源经济以及减缓气候变化。锂电池蓝图涵盖了从原材料生产、冶炼加工、电池制造、包装制造、下游应用（电动车，储能，军工，航空）到资源回收的完整锂电池供应链；

美国2021-2030年锂电池国家蓝图详解

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海通金属投研培训框架【2021版】

供给和需求是价格的判断核心经济学的常识问题：供需决定价格。刺激需求扩张往往通过财政支出或依靠宽松货币政策。而增加供给涉及到资本开支，同时，逆周期加杠杆考验投资人的定力和眼光。因此供给扩张往往相对需求刚性。这就是为何在GDP扩张的背景下，往往容易引发供需错配，商品价格上涨。反例是：2009年中国“四万亿”导致供给端出现过剩产能；在流动性行情宣泄后，低产能利用率压制金属价格，可以复盘2011－15年金属行情。但这样的局面会扭转，“碳中和”提升用电成本，卡住中游冶炼端。我们对未来商品价格的判断就

海通金属投研培训框架【2021版】

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-11 00:31:03

央行盛松成司长点评7月9日全面降准会议纪要20210710

1. 早都想降了，选在这个时点，主要是确认6月PPI见顶回落。 2. 出口新订单已经出现下滑趋势，美国市场经济高度发达，美国的疫情大概率在Q3控制住，—日经济重启，美国的供给会恢复的很快，中国的出口优势就丧失了，要为下半年出口降速后未雨绸缪。而且，阻碍国内出口的不是汇率，而是高昂的运费，包括海运运费和中欧专列，当前成本非常高。 3. 2个没想到，国内①通胀没起来；②消费—直起不来。两架马车，出口、投资端的地产开工，这两个最景气的板块，下半年趋势都边际向下。消费起不来，有一个原因，今年财政支

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-25 22:34:56

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金

怎么看PVDF未来价格走势与标的弹性梳理（夏斯亭）近期PVDF行业的高景气已经获得市场的广泛认可，我们结合产业链调研情况，从产品的供需情况，技术难度、扩产情况以及受益标的弹性预测等角度进行解读。首先是需求，PVDF行业未来增长潜力较大 PVDF理化性质佳，应用广泛。聚偏氟乙烯（PVDF）是应用较为广泛的含氟聚合物，其兼具含氟树脂与通用树脂的特性，具有较好的物理化学性质，包括机械强度高、化学稳定性强、耐热性好等。PVDF下游主要应用在耐候涂层（31%）、注塑（21%）、锂电正极与隔膜（20%）

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金公司】

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-25 10:16:08

政策压制下的新东方好未来现状调查

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长一、学而思联洋校区——暑期课程正常开展，秋季课程正常报名，上课仍以周末为主地点：浦东新

政策压制下的新东方好未来现状调查

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好未来教育集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:20:25

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方、新东方在线思考乐教育、卓越数育等上市公司均跌幅较大。我们判断主要由于网传的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称"双减政策"）文件有关。其中的重点条款包括∶ （1）节假日休息日寒暑假不得组织学科培训| ; （2）不再新批义务教育阶段学科培训机构; （3）义务教育阶段学科培训机构需登记为非营利性，不得通过任何形式上市，严禁资本化运作。若该文件内容真实，我们认为上述条款的严厉程度超出了此前的市场预期，我

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:19:50

【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大

【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大事件∶亿纬动力拟在荆门建设3gwh圆柱铁锂、0.7gwh圆柱三元产线，3gwh方形铁锂产线、5.5gwh三元方形产线，固定资产投资总额为24.5亿元。观点重申∶ 荆门地区产能建设顺利，扩产加速。此前公司公告荆门地区104.5GWh动力储能项目（已建成11GWh， 11GWh在建，规划82.5GWh），本次明确3gwh铁锂+5.5gwh三元方形（4gwh+1.5gwh ）产线产能规划，公司扩产稳步进行。圆柱公司目前产能5-6亿颗，后续逐步扩至

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亿纬锂能

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:19:06

【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标

💄【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标，期待家化复苏表现 🌺7.22公告拟对董事长潘总授予123万份股票期权，行权价格为50.72元/股，当前潘总持有公司限制性股份60万股，来源于2020年限制性股票授予，授予价格为19.57元/股。较2020年限制性股权激励业绩考核目标，本次期权业绩考核目标收入提升2%、净利提升5%。具体看，21年营收增10~20%、净利增0~17%；22年营收增13%、净利增71~73%；23年营收增13~14%、净利增40~41%。（以上均为同比增

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上海家化

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:18:23

今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方跌幅较大。

总结一下较完整的内容： 1、目标：学生家庭负担1-3年见效 2、作业量压缩控时∶课外加强运动和素质类活动。 3、课后服务方案逐步落地∶ 不强制，鼓励素质类活动，鼓励有资质的社会方参与，增加免费线上资源供给 4、K9校外培训审批及资本运作限制∶禁增量审批，存量转公益，学科类禁资本运作，外资收购连锁及VIE参控顾等方式禁止，且存量需处理！！ 5、K9教学治理∶非学科类强化监管标准禁擦边球及超前教学，公休、节假、寒暑期不得开课。线上限制单课课时，晚9点前需结束，搜题工具禁止。 6、改善校内教育∶抓

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-21 16:34:38

华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

前言：锂价还能走多远？——至少没有结束当前锂盐生产商处于被动去库阶段，价格上涨尚未进入尾声基于数据可得性，我们分析了17年至今中国锂盐生产商的月度产成品（均折LCE当量）库存、产量及价格走势，认为此期间锂盐生产商已大致经历了被动去库、主动补库、被动补库、主动去库的完整库存周期。我们得出以下结论：1）目前行业供需两旺，锂盐生产商处于被动去库阶段，如果以“库存/产量*30”来表示库存天数，截至21年5月中国锂盐生产商库存天数约7天，接近17年至今最低点；2）锂盐价格的筑顶发生在锂盐生产商主动补库

华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

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赣锋锂业
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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-21 09:49:23

7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

在我身旁的这两块同样大小的led屏幕正在播放着同样一段视频，我们可以看到这个屏幕的显示效果要明显好于我左手边的这一块。传统的led电视呢，这么大的面积，大概有100多颗灯珠，这些灯珠只能进行集体的开关儿。现在新一代的mini led电视呢，同样的面积可能集成有两万多颗灯珠，每颗灯珠都可以进行独立的开关。就比如说像这样的一个画面，他中间该亮的地方现在在亮的同时，旁边该暗的地方的那些灯珠其实是关闭的，也就是说能让亮的地方更亮，暗的地方更暗。那mini led技术在我国的研发呢，也就是最近四五年的时间

7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

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三安光电

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-19 17:00:43

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

本周要点及变化：复盘过去几次新能源大跌，有什么启示？ 1、2020年之前，新能源板块的几次大跌都是趋势性的，都是基本面下行推动下的趋势性下跌（如2018年光伏531、2019年新能源汽车补贴大幅度退坡；2016年新能源汽车查骗补等） 2、2020年之后，估值因子导入，出现了估值分歧下的调整，后续反转及是否能创新高，要看基本面的情况，或当期属于引发的对未来基本面的预期。 3、本次调整和今年年初相似，也是板块估值短期过快上行，引发畏高情绪带来的调整，但基本面并不支撑像样的调整，后续板块是否上行，主要

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

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隆基绿能
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宁德时代

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-18 14:28:18

广发证券本周核心关注（07.12-07.16）

广发证券本周核心关注（07.12-07.16）一、个股深度报告∶https∶//url.cy/Q3ynAc 【康莱德】穿刺器械业务持续向好，医美板块蓄势待发【天坛生物】国内血制品龙头企业，有望迎来新发展周期【奈雪的茶】茶饮"第三空间"开创者，PRO 店助力门店扩张【万华化学】逐鹿干亿新能源材料市场，乘势起【长鸿高科】弹性体稳中有进，可降解业务助力公司再腾飞【精达股份】把握扁线电机趋势，启动二次成长机遇【坚朗五金】构筑起宽深护城河的建筑配套件集成平台二、行业深度报告：https∶/

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康德莱
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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-17 11:20:50

20210717 昨夜今晨新能源行业重大事项及点评【兴业电新

1、【湿法隔膜】交易因素造成短期波动，继续看好2021H2最强赛道事件：行业传闻恒力石化购买德国厂商设备，造成近两日股价波动较大。对此，我们点评如下： 1、恒力采购的是BOPP膜设备，湿法隔膜与BOPP膜差距较大，湿法隔膜多了萃取，形成一致性较好的空隙；且湿法的挤出、拉伸精度较高；BOPP存量的设备很难改造成湿法隔膜产线 2、BOPP膜的设备更接近干法的工艺，但干法设备已经国产化/资本开支较低，每亿平约是湿法的1/3~1/4，把BOPP的产线改造成干法隔膜的产线经济账算不过来 3、隔膜工艺k

20210717 昨夜今晨新能源行业重大事项及点评【兴业电新朱玥团队】

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石大胜华
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小韭菜的成长记录

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2021-07-12 21:45:06

【海通计算机】如何理解今天的网络安全行情？

预期差在于对未来景气度的高度和持续性今天网络安全板块集体大涨，我们认为，市场对于行业的预期差在于对未来景气度的高度和持续性。行业整体的景气度增长曲线不是市场普遍预期的，今年是相对高点，而是今年仅仅是一个开始。目前市场对于网络安全行业的跟踪和预期，普遍在于跟踪订单，我们认为，这背后有两个误区，一是认为订单增速是个先导指标，很大程度甚至一定能转变为收入增速；二是对行业以及公司未来的成长性和持续性没有信心，认为由于信创和护网的增量是短期

【海通计算机】如何理解今天的网络安全行情？

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格尔软件
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深信服

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-12 20:15:53

美国2021-2030年锂电池国家蓝图详解

美国锂电池国家蓝图概览：由美国能源部、国防部、商务部、国务院四部门联合组建的联邦先进电池联盟(FCAB)发布了2021-2030年美国锂电池国家蓝图，旨在引导对美国锂电池制造价值链的投资，创造就业机会，建立清洁能源经济以及减缓气候变化。锂电池蓝图涵盖了从原材料生产、冶炼加工、电池制造、包装制造、下游应用（电动车，储能，军工，航空）到资源回收的完整锂电池供应链；

美国2021-2030年锂电池国家蓝图详解

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宁德时代

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-12 17:38:10

海通金属投研培训框架【2021版】

供给和需求是价格的判断核心经济学的常识问题：供需决定价格。刺激需求扩张往往通过财政支出或依靠宽松货币政策。而增加供给涉及到资本开支，同时，逆周期加杠杆考验投资人的定力和眼光。因此供给扩张往往相对需求刚性。这就是为何在GDP扩张的背景下，往往容易引发供需错配，商品价格上涨。反例是：2009年中国“四万亿”导致供给端出现过剩产能；在流动性行情宣泄后，低产能利用率压制金属价格，可以复盘2011－15年金属行情。但这样的局面会扭转，“碳中和”提升用电成本，卡住中游冶炼端。我们对未来商品价格的判断就

海通金属投研培训框架【2021版】

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天齐锂业
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北方稀土

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-11 00:31:03

央行盛松成司长点评7月9日全面降准会议纪要20210710

1. 早都想降了，选在这个时点，主要是确认6月PPI见顶回落。 2. 出口新订单已经出现下滑趋势，美国市场经济高度发达，美国的疫情大概率在Q3控制住，—日经济重启，美国的供给会恢复的很快，中国的出口优势就丧失了，要为下半年出口降速后未雨绸缪。而且，阻碍国内出口的不是汇率，而是高昂的运费，包括海运运费和中欧专列，当前成本非常高。 3. 2个没想到，国内①通胀没起来；②消费—直起不来。两架马车，出口、投资端的地产开工，这两个最景气的板块，下半年趋势都边际向下。消费起不来，有一个原因，今年财政支

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招商银行

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2021-07-25 22:34:56

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金

怎么看PVDF未来价格走势与标的弹性梳理（夏斯亭）近期PVDF行业的高景气已经获得市场的广泛认可，我们结合产业链调研情况，从产品的供需情况，技术难度、扩产情况以及受益标的弹性预测等角度进行解读。首先是需求，PVDF行业未来增长潜力较大 PVDF理化性质佳，应用广泛。聚偏氟乙烯（PVDF）是应用较为广泛的含氟聚合物，其兼具含氟树脂与通用树脂的特性，具有较好的物理化学性质，包括机械强度高、化学稳定性强、耐热性好等。PVDF下游主要应用在耐候涂层（31%）、注塑（21%）、锂电正极与隔膜（20%）

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金公司】

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东岳集团

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2021-07-25 10:16:08

政策压制下的新东方好未来现状调查

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长一、学而思联洋校区——暑期课程正常开展，秋季课程正常报名，上课仍以周末为主地点：浦东新

政策压制下的新东方好未来现状调查

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:20:25

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方、新东方在线思考乐教育、卓越数育等上市公司均跌幅较大。我们判断主要由于网传的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称"双减政策"）文件有关。其中的重点条款包括∶ （1）节假日休息日寒暑假不得组织学科培训| ; （2）不再新批义务教育阶段学科培训机构; （3）义务教育阶段学科培训机构需登记为非营利性，不得通过任何形式上市，严禁资本化运作。若该文件内容真实，我们认为上述条款的严厉程度超出了此前的市场预期，我

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【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大

【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大事件∶亿纬动力拟在荆门建设3gwh圆柱铁锂、0.7gwh圆柱三元产线，3gwh方形铁锂产线、5.5gwh三元方形产线，固定资产投资总额为24.5亿元。观点重申∶ 荆门地区产能建设顺利，扩产加速。此前公司公告荆门地区104.5GWh动力储能项目（已建成11GWh， 11GWh在建，规划82.5GWh），本次明确3gwh铁锂+5.5gwh三元方形（4gwh+1.5gwh ）产线产能规划，公司扩产稳步进行。圆柱公司目前产能5-6亿颗，后续逐步扩至

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【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标

💄【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标，期待家化复苏表现 🌺7.22公告拟对董事长潘总授予123万份股票期权，行权价格为50.72元/股，当前潘总持有公司限制性股份60万股，来源于2020年限制性股票授予，授予价格为19.57元/股。较2020年限制性股权激励业绩考核目标，本次期权业绩考核目标收入提升2%、净利提升5%。具体看，21年营收增10~20%、净利增0~17%；22年营收增13%、净利增71~73%；23年营收增13~14%、净利增40~41%。（以上均为同比增

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今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方跌幅较大。

总结一下较完整的内容： 1、目标：学生家庭负担1-3年见效 2、作业量压缩控时∶课外加强运动和素质类活动。 3、课后服务方案逐步落地∶ 不强制，鼓励素质类活动，鼓励有资质的社会方参与，增加免费线上资源供给 4、K9校外培训审批及资本运作限制∶禁增量审批，存量转公益，学科类禁资本运作，外资收购连锁及VIE参控顾等方式禁止，且存量需处理！！ 5、K9教学治理∶非学科类强化监管标准禁擦边球及超前教学，公休、节假、寒暑期不得开课。线上限制单课课时，晚9点前需结束，搜题工具禁止。 6、改善校内教育∶抓

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华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

前言：锂价还能走多远？——至少没有结束当前锂盐生产商处于被动去库阶段，价格上涨尚未进入尾声基于数据可得性，我们分析了17年至今中国锂盐生产商的月度产成品（均折LCE当量）库存、产量及价格走势，认为此期间锂盐生产商已大致经历了被动去库、主动补库、被动补库、主动去库的完整库存周期。我们得出以下结论：1）目前行业供需两旺，锂盐生产商处于被动去库阶段，如果以“库存/产量*30”来表示库存天数，截至21年5月中国锂盐生产商库存天数约7天，接近17年至今最低点；2）锂盐价格的筑顶发生在锂盐生产商主动补库

华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

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7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

在我身旁的这两块同样大小的led屏幕正在播放着同样一段视频，我们可以看到这个屏幕的显示效果要明显好于我左手边的这一块。传统的led电视呢，这么大的面积，大概有100多颗灯珠，这些灯珠只能进行集体的开关儿。现在新一代的mini led电视呢，同样的面积可能集成有两万多颗灯珠，每颗灯珠都可以进行独立的开关。就比如说像这样的一个画面，他中间该亮的地方现在在亮的同时，旁边该暗的地方的那些灯珠其实是关闭的，也就是说能让亮的地方更亮，暗的地方更暗。那mini led技术在我国的研发呢，也就是最近四五年的时间

7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

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0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

本周要点及变化：复盘过去几次新能源大跌，有什么启示？ 1、2020年之前，新能源板块的几次大跌都是趋势性的，都是基本面下行推动下的趋势性下跌（如2018年光伏531、2019年新能源汽车补贴大幅度退坡；2016年新能源汽车查骗补等） 2、2020年之后，估值因子导入，出现了估值分歧下的调整，后续反转及是否能创新高，要看基本面的情况，或当期属于引发的对未来基本面的预期。 3、本次调整和今年年初相似，也是板块估值短期过快上行，引发畏高情绪带来的调整，但基本面并不支撑像样的调整，后续板块是否上行，主要

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

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广发证券本周核心关注（07.12-07.16）

广发证券本周核心关注（07.12-07.16）一、个股深度报告∶https∶//url.cy/Q3ynAc 【康莱德】穿刺器械业务持续向好，医美板块蓄势待发【天坛生物】国内血制品龙头企业，有望迎来新发展周期【奈雪的茶】茶饮"第三空间"开创者，PRO 店助力门店扩张【万华化学】逐鹿干亿新能源材料市场，乘势起【长鸿高科】弹性体稳中有进，可降解业务助力公司再腾飞【精达股份】把握扁线电机趋势，启动二次成长机遇【坚朗五金】构筑起宽深护城河的建筑配套件集成平台二、行业深度报告：https∶/

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20210717 昨夜今晨新能源行业重大事项及点评【兴业电新

1、【湿法隔膜】交易因素造成短期波动，继续看好2021H2最强赛道事件：行业传闻恒力石化购买德国厂商设备，造成近两日股价波动较大。对此，我们点评如下： 1、恒力采购的是BOPP膜设备，湿法隔膜与BOPP膜差距较大，湿法隔膜多了萃取，形成一致性较好的空隙；且湿法的挤出、拉伸精度较高；BOPP存量的设备很难改造成湿法隔膜产线 2、BOPP膜的设备更接近干法的工艺，但干法设备已经国产化/资本开支较低，每亿平约是湿法的1/3~1/4，把BOPP的产线改造成干法隔膜的产线经济账算不过来 3、隔膜工艺k

20210717 昨夜今晨新能源行业重大事项及点评【兴业电新朱玥团队】

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【海通计算机】如何理解今天的网络安全行情？

预期差在于对未来景气度的高度和持续性今天网络安全板块集体大涨，我们认为，市场对于行业的预期差在于对未来景气度的高度和持续性。行业整体的景气度增长曲线不是市场普遍预期的，今年是相对高点，而是今年仅仅是一个开始。目前市场对于网络安全行业的跟踪和预期，普遍在于跟踪订单，我们认为，这背后有两个误区，一是认为订单增速是个先导指标，很大程度甚至一定能转变为收入增速；二是对行业以及公司未来的成长性和持续性没有信心，认为由于信创和护网的增量是短期

【海通计算机】如何理解今天的网络安全行情？

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美国2021-2030年锂电池国家蓝图详解

美国锂电池国家蓝图概览：由美国能源部、国防部、商务部、国务院四部门联合组建的联邦先进电池联盟(FCAB)发布了2021-2030年美国锂电池国家蓝图，旨在引导对美国锂电池制造价值链的投资，创造就业机会，建立清洁能源经济以及减缓气候变化。锂电池蓝图涵盖了从原材料生产、冶炼加工、电池制造、包装制造、下游应用（电动车，储能，军工，航空）到资源回收的完整锂电池供应链；

美国2021-2030年锂电池国家蓝图详解

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2021-07-12 17:38:10

海通金属投研培训框架【2021版】

供给和需求是价格的判断核心经济学的常识问题：供需决定价格。刺激需求扩张往往通过财政支出或依靠宽松货币政策。而增加供给涉及到资本开支，同时，逆周期加杠杆考验投资人的定力和眼光。因此供给扩张往往相对需求刚性。这就是为何在GDP扩张的背景下，往往容易引发供需错配，商品价格上涨。反例是：2009年中国“四万亿”导致供给端出现过剩产能；在流动性行情宣泄后，低产能利用率压制金属价格，可以复盘2011－15年金属行情。但这样的局面会扭转，“碳中和”提升用电成本，卡住中游冶炼端。我们对未来商品价格的判断就

海通金属投研培训框架【2021版】

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天齐锂业
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北方稀土

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2021-07-11 00:31:03

央行盛松成司长点评7月9日全面降准会议纪要20210710

1. 早都想降了，选在这个时点，主要是确认6月PPI见顶回落。 2. 出口新订单已经出现下滑趋势，美国市场经济高度发达，美国的疫情大概率在Q3控制住，—日经济重启，美国的供给会恢复的很快，中国的出口优势就丧失了，要为下半年出口降速后未雨绸缪。而且，阻碍国内出口的不是汇率，而是高昂的运费，包括海运运费和中欧专列，当前成本非常高。 3. 2个没想到，国内①通胀没起来；②消费—直起不来。两架马车，出口、投资端的地产开工，这两个最景气的板块，下半年趋势都边际向下。消费起不来，有一个原因，今年财政支

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招商银行

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中线波段的小韭菜

2021-07-25 22:34:56

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金

怎么看PVDF未来价格走势与标的弹性梳理（夏斯亭）近期PVDF行业的高景气已经获得市场的广泛认可，我们结合产业链调研情况，从产品的供需情况，技术难度、扩产情况以及受益标的弹性预测等角度进行解读。首先是需求，PVDF行业未来增长潜力较大 PVDF理化性质佳，应用广泛。聚偏氟乙烯（PVDF）是应用较为广泛的含氟聚合物，其兼具含氟树脂与通用树脂的特性，具有较好的物理化学性质，包括机械强度高、化学稳定性强、耐热性好等。PVDF下游主要应用在耐候涂层（31%）、注塑（21%）、锂电正极与隔膜（20%）

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金公司】

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东岳集团

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2021-07-25 10:16:08

政策压制下的新东方好未来现状调查

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长一、学而思联洋校区——暑期课程正常开展，秋季课程正常报名，上课仍以周末为主地点：浦东新

政策压制下的新东方好未来现状调查

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新东方-S
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好未来教育集团

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2021-07-24 00:20:25

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方、新东方在线思考乐教育、卓越数育等上市公司均跌幅较大。我们判断主要由于网传的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称"双减政策"）文件有关。其中的重点条款包括∶ （1）节假日休息日寒暑假不得组织学科培训| ; （2）不再新批义务教育阶段学科培训机构; （3）义务教育阶段学科培训机构需登记为非营利性，不得通过任何形式上市，严禁资本化运作。若该文件内容真实，我们认为上述条款的严厉程度超出了此前的市场预期，我

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2021-07-24 00:19:50

【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大

【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大事件∶亿纬动力拟在荆门建设3gwh圆柱铁锂、0.7gwh圆柱三元产线，3gwh方形铁锂产线、5.5gwh三元方形产线，固定资产投资总额为24.5亿元。观点重申∶ 荆门地区产能建设顺利，扩产加速。此前公司公告荆门地区104.5GWh动力储能项目（已建成11GWh， 11GWh在建，规划82.5GWh），本次明确3gwh铁锂+5.5gwh三元方形（4gwh+1.5gwh ）产线产能规划，公司扩产稳步进行。圆柱公司目前产能5-6亿颗，后续逐步扩至

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亿纬锂能

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2021-07-24 00:19:06

【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标

💄【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标，期待家化复苏表现 🌺7.22公告拟对董事长潘总授予123万份股票期权，行权价格为50.72元/股，当前潘总持有公司限制性股份60万股，来源于2020年限制性股票授予，授予价格为19.57元/股。较2020年限制性股权激励业绩考核目标，本次期权业绩考核目标收入提升2%、净利提升5%。具体看，21年营收增10~20%、净利增0~17%；22年营收增13%、净利增71~73%；23年营收增13~14%、净利增40~41%。（以上均为同比增

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上海家化

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中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:18:23

今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方跌幅较大。

总结一下较完整的内容： 1、目标：学生家庭负担1-3年见效 2、作业量压缩控时∶课外加强运动和素质类活动。 3、课后服务方案逐步落地∶ 不强制，鼓励素质类活动，鼓励有资质的社会方参与，增加免费线上资源供给 4、K9校外培训审批及资本运作限制∶禁增量审批，存量转公益，学科类禁资本运作，外资收购连锁及VIE参控顾等方式禁止，且存量需处理！！ 5、K9教学治理∶非学科类强化监管标准禁擦边球及超前教学，公休、节假、寒暑期不得开课。线上限制单课课时，晚9点前需结束，搜题工具禁止。 6、改善校内教育∶抓

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新东方-S

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2021-07-21 16:34:38

华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

前言：锂价还能走多远？——至少没有结束当前锂盐生产商处于被动去库阶段，价格上涨尚未进入尾声基于数据可得性，我们分析了17年至今中国锂盐生产商的月度产成品（均折LCE当量）库存、产量及价格走势，认为此期间锂盐生产商已大致经历了被动去库、主动补库、被动补库、主动去库的完整库存周期。我们得出以下结论：1）目前行业供需两旺，锂盐生产商处于被动去库阶段，如果以“库存/产量*30”来表示库存天数，截至21年5月中国锂盐生产商库存天数约7天，接近17年至今最低点；2）锂盐价格的筑顶发生在锂盐生产商主动补库

华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

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赣锋锂业
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天齐锂业

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2021-07-21 09:49:23

7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

在我身旁的这两块同样大小的led屏幕正在播放着同样一段视频，我们可以看到这个屏幕的显示效果要明显好于我左手边的这一块。传统的led电视呢，这么大的面积，大概有100多颗灯珠，这些灯珠只能进行集体的开关儿。现在新一代的mini led电视呢，同样的面积可能集成有两万多颗灯珠，每颗灯珠都可以进行独立的开关。就比如说像这样的一个画面，他中间该亮的地方现在在亮的同时，旁边该暗的地方的那些灯珠其实是关闭的，也就是说能让亮的地方更亮，暗的地方更暗。那mini led技术在我国的研发呢，也就是最近四五年的时间

7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

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三安光电

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2021-07-19 17:00:43

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

本周要点及变化：复盘过去几次新能源大跌，有什么启示？ 1、2020年之前，新能源板块的几次大跌都是趋势性的，都是基本面下行推动下的趋势性下跌（如2018年光伏531、2019年新能源汽车补贴大幅度退坡；2016年新能源汽车查骗补等） 2、2020年之后，估值因子导入，出现了估值分歧下的调整，后续反转及是否能创新高，要看基本面的情况，或当期属于引发的对未来基本面的预期。 3、本次调整和今年年初相似，也是板块估值短期过快上行，引发畏高情绪带来的调整，但基本面并不支撑像样的调整，后续板块是否上行，主要

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

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隆基绿能
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宁德时代

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2021-07-18 14:28:18

广发证券本周核心关注（07.12-07.16）

广发证券本周核心关注（07.12-07.16）一、个股深度报告∶https∶//url.cy/Q3ynAc 【康莱德】穿刺器械业务持续向好，医美板块蓄势待发【天坛生物】国内血制品龙头企业，有望迎来新发展周期【奈雪的茶】茶饮"第三空间"开创者，PRO 店助力门店扩张【万华化学】逐鹿干亿新能源材料市场，乘势起【长鸿高科】弹性体稳中有进，可降解业务助力公司再腾飞【精达股份】把握扁线电机趋势，启动二次成长机遇【坚朗五金】构筑起宽深护城河的建筑配套件集成平台二、行业深度报告：https∶/

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康德莱
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精达股份

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2021-07-17 11:20:50

20210717 昨夜今晨新能源行业重大事项及点评【兴业电新

1、【湿法隔膜】交易因素造成短期波动，继续看好2021H2最强赛道事件：行业传闻恒力石化购买德国厂商设备，造成近两日股价波动较大。对此，我们点评如下： 1、恒力采购的是BOPP膜设备，湿法隔膜与BOPP膜差距较大，湿法隔膜多了萃取，形成一致性较好的空隙；且湿法的挤出、拉伸精度较高；BOPP存量的设备很难改造成湿法隔膜产线 2、BOPP膜的设备更接近干法的工艺，但干法设备已经国产化/资本开支较低，每亿平约是湿法的1/3~1/4，把BOPP的产线改造成干法隔膜的产线经济账算不过来 3、隔膜工艺k

20210717 昨夜今晨新能源行业重大事项及点评【兴业电新朱玥团队】

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恒力石化
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石大胜华
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TCL中环

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2021-07-12 21:45:06

【海通计算机】如何理解今天的网络安全行情？

预期差在于对未来景气度的高度和持续性今天网络安全板块集体大涨，我们认为，市场对于行业的预期差在于对未来景气度的高度和持续性。行业整体的景气度增长曲线不是市场普遍预期的，今年是相对高点，而是今年仅仅是一个开始。目前市场对于网络安全行业的跟踪和预期，普遍在于跟踪订单，我们认为，这背后有两个误区，一是认为订单增速是个先导指标，很大程度甚至一定能转变为收入增速；二是对行业以及公司未来的成长性和持续性没有信心，认为由于信创和护网的增量是短期

【海通计算机】如何理解今天的网络安全行情？

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格尔软件
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深信服

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2021-07-12 20:15:53

美国2021-2030年锂电池国家蓝图详解

美国锂电池国家蓝图概览：由美国能源部、国防部、商务部、国务院四部门联合组建的联邦先进电池联盟(FCAB)发布了2021-2030年美国锂电池国家蓝图，旨在引导对美国锂电池制造价值链的投资，创造就业机会，建立清洁能源经济以及减缓气候变化。锂电池蓝图涵盖了从原材料生产、冶炼加工、电池制造、包装制造、下游应用（电动车，储能，军工，航空）到资源回收的完整锂电池供应链；

美国2021-2030年锂电池国家蓝图详解

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宁德时代

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2021-07-12 17:38:10

海通金属投研培训框架【2021版】

供给和需求是价格的判断核心经济学的常识问题：供需决定价格。刺激需求扩张往往通过财政支出或依靠宽松货币政策。而增加供给涉及到资本开支，同时，逆周期加杠杆考验投资人的定力和眼光。因此供给扩张往往相对需求刚性。这就是为何在GDP扩张的背景下，往往容易引发供需错配，商品价格上涨。反例是：2009年中国“四万亿”导致供给端出现过剩产能；在流动性行情宣泄后，低产能利用率压制金属价格，可以复盘2011－15年金属行情。但这样的局面会扭转，“碳中和”提升用电成本，卡住中游冶炼端。我们对未来商品价格的判断就

海通金属投研培训框架【2021版】

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北方稀土

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央行盛松成司长点评7月9日全面降准会议纪要20210710

1. 早都想降了，选在这个时点，主要是确认6月PPI见顶回落。 2. 出口新订单已经出现下滑趋势，美国市场经济高度发达，美国的疫情大概率在Q3控制住，—日经济重启，美国的供给会恢复的很快，中国的出口优势就丧失了，要为下半年出口降速后未雨绸缪。而且，阻碍国内出口的不是汇率，而是高昂的运费，包括海运运费和中欧专列，当前成本非常高。 3. 2个没想到，国内①通胀没起来；②消费—直起不来。两架马车，出口、投资端的地产开工，这两个最景气的板块，下半年趋势都边际向下。消费起不来，有一个原因，今年财政支

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招商银行

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