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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-15 23:05:56

【东吴电新】保利协鑫公开交流纪要合集

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中线波段的小韭菜

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【申万农业】金龙鱼交流-20201215

益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991 年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。公司拥有强大的销售网络，在全国拥有超 4400 家经销商，同时拥有庞大的销售及员工团队，共有 29000 名员工。公司研发实力突出，截止 2019 年末共获专利 418 项，其中发明专利 196 项。公司 2020 年 1-9 月营业收入为 1400 亿，净利润为 50.9 亿元，在全国已投产 65 个生产基地。

【申万农业】金龙鱼交流-20201215.pdf

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金龙鱼

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2020-12-15 11:48:49

【中泰电新】光伏风电年度策略报告电话会议纪要

我们预计 2021 年全球光伏需求 170GW，同增 41.1%，行业壁垒提高。当前行业 2021 年估值中位数 26 倍，性价比较高，推荐：隆基股份通威股份福斯特亚玛顿阳光电源爱旭股份东方日升

【中泰电新】光伏风电年度策略报告电话会议纪要.pdf

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【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

核心内容： 1、集运：新格局新秩序，行业份额扩张与运力管控纪律性提升。班轮公司大规模整合后行业已经趋向于稳态，干线市场壁垒高筑且龙头在收入、成本端优势明显。头部公司竞争策略从份额导向转变为效益导向；同时运力管理纪律性显著增强。 2、供需错配: 短期受到需求高增、集装箱流转放缓降低有效运力供给的影响下，2020Q4高运价持续到明年2-3月，需关注准班率、装载率以及美线箱运量高频数据；中长期看，新船订单比例低位、经济与环保政策不确定抑制运力扩张，同时明年补库存+经济复苏利好贸易需求，供需关系有望持续

【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

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2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

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2020-12-13 19:58:47

【老骆电子】订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

前言上周，台股悉数公布了11月的营收数字，有114家上市柜公司创下历史新高纪录，涵盖范围从上游的IC设计、晶圆代工、封装测试，一直到中游的电子零组件，甚至下游的组装厂，以及海运集装箱概念股(我们上次从KPI的角度去解释电子趋势，也曾说了一个现象，现在很多交货方式从空运改走海运！)，订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动，背后最大的原因是「传统旺季+递延出货」的关系，整体表现优于预期，年底拉货潮依然值得期待。

【老骆电子】观点分享：订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

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天赐材料销售专家20201211

六氟现在的价格如何，未来涨价趋势如何？未来能涨到多少？目前签单价格如何？六氟10万/吨，10.5-11万成交价格，部分厂家，到年底情况的量，12月份环比11月份的需求维持或者上涨，维持或者是稍微上涨，明年一季度普遍是淡季，价格能够维持，二季度会有上涨趋势，明年二季度估计涨到13万/吨左右；第三季度维持，第四季度看产能释放和需求的匹配，价格可能会有匹配；成本：碳酸锂+氟化氢+磷酸的情况：并没有涨价很多；

天赐材料销售专家20201211

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商业分析专家—巨头加入带动赛道增量，有能力孕育优质品牌

一、社区团购基本情况分析 Q1：社区团购作为新兴渠道，赛道特点和发展前景如何？ A：首先我认为应该称之为社区电商，因为其中有清晰的传统的电商的意义在其中，我认为社区电商是升级版的电商形态，从各个方面都优于传统的电商或者说中间形态的电商。我们一般将以阿里、京东为代表的电商形态定义为传统电商，拼多多加入了社交流量的玩法和运营套路，因此我将其定义为第二阶段的电商，我个人感觉社区电商是升级版的最终形态的电商。社区电商从仓配、商品结构、履约模型和流量运营都优于传统的任何一种电商的形态。社区电商的模型非

【天风商社】社区团购系列电话会之四：头部平台商业分析专家—巨头加入带动赛道增量，有能力孕育优质品牌

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中线波段的小韭菜

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【铜箔涨价】涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

1、6月份至今各类铜箔普遍涨价30%，6微米和8微米价格分别达到9-10万元/吨，铜箔加工费达到3-3.3万元/吨，其中6微米加工费已经到了4万元/吨。覆铜板价格也上涨30%多，目前一盎司价格在160元/张，0.5盎司在140元/张。PCB价格也涨了30%多。 2、铜箔涨价的原因：一是下游新能源汽车高增长；二是消费电子如平板电脑、智能终端、5G基站等需求大幅超预期；三是成本端铜价上涨推动。最核心仍是供需边际改善，以及新兴领域需求预期的增长。 3、目前价格对应的行业毛利，铜箔毛利率27-30%，对

东吴钢铁有色【铜箔涨价】超华科技电话会纪要：涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

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北京君正20201210

12月10日，北京君正在最新发布的投资者关系活动记录表表示，现在芯片产能吃紧，对君正原有业务有一定的影响，尤其是智能视频市场，由于视频市场的快速增长，导致我们供货紧张，新增需求的排产较慢，预计明年一季度会有所缓解；北京矽成目前尚未出现产能问题。关于原材料涨价方面，北京君正表示，ISSI和主要供应商有良好的合作关系，目前来看原材料涨价对公司及北京矽成的影响不大，我们确实从媒体报道看到一些同行业涨价的信息，但北京矽成不会轻易给客户涨价。

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2020-12-10 20:59:23

盈利拐点即将到来，盘点21年全球隔膜格局

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一年大赚4亿多元的盲盒要上市了

公司成立于2010年，口号是创造潮流，传递美好。中长期远景是成为全球领先的潮流文化娱乐公司，目前中国最大且增长最快的潮流玩具公司。目前业务可分为四大板块，分别是全球艺术家挖掘、IP运营、消费者触达、潮流玩具文化推广。目前签约25名潮流艺术家，运营了超过80个IP。2019年运营的前四大IP年销售额均超过1亿元RMB。国内一线城市目前约有170家线下直营门店，1300个机器人商店；线上有天猫和微信小程序，去年线上销售收入占总收入1/3左右。目前已开始建立海外销售渠道，目前已在21个国家和地区建立

一年大赚4亿多元的盲盒要上市了【泡泡玛特管理层路演20201130】

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涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略

涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略 1、提价：根据渠道调研，公司商超产品（收入占比15%左右）出厂价从130元/件（广东地区138元/件）提升至150元/件，有望推动21年均价同比增长2%左右，同时贡献收入和利润。公司6月中旬主力榨菜换规格提价，主要贡献利润，后续有望持续对脆口等小品类进行直接或换规格提价。公司提价主要目的为推动收入增长、从渠道和消费端求费用。 2、21年高目标：根据渠道调研，公司21年收入目标暂定47-48%同比增速。该目标为第三方咨询机构帮忙制定，管理

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泡泡玛特——小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国

20201208-招商证券-影视动漫行业：泡泡玛特，小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国.pdf

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【国君基化】密尔克卫事件点评：非公开发行获批，全国化步伐加速

事件：公司12月7日发布公告，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。此次拟募集资金总额不超过110,000万元，资金在扣除相关发行费用后将投向宁波慎则项目、广西慎则项目、烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络布局运营能力提升项目和补充流动资金。点评：维持增持。维持2020-2022年EPS分别为2.13/2.85/3.73元，增速为68%、33%和31%。考虑到化工物流龙头加速成长，给予2022年45倍估值，维持目标价167.8

【国君基化】密尔克卫事件点评：非公开发行获批，全国化步伐加速

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【东吴电新】保利协鑫公开交流纪要合集

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【申万农业】金龙鱼交流-20201215

益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991 年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。公司拥有强大的销售网络，在全国拥有超 4400 家经销商，同时拥有庞大的销售及员工团队，共有 29000 名员工。公司研发实力突出，截止 2019 年末共获专利 418 项，其中发明专利 196 项。公司 2020 年 1-9 月营业收入为 1400 亿，净利润为 50.9 亿元，在全国已投产 65 个生产基地。

【申万农业】金龙鱼交流-20201215.pdf

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【中泰电新】光伏风电年度策略报告电话会议纪要

我们预计 2021 年全球光伏需求 170GW，同增 41.1%，行业壁垒提高。当前行业 2021 年估值中位数 26 倍，性价比较高，推荐：隆基股份通威股份福斯特亚玛顿阳光电源爱旭股份东方日升

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【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

核心内容： 1、集运：新格局新秩序，行业份额扩张与运力管控纪律性提升。班轮公司大规模整合后行业已经趋向于稳态，干线市场壁垒高筑且龙头在收入、成本端优势明显。头部公司竞争策略从份额导向转变为效益导向；同时运力管理纪律性显著增强。 2、供需错配: 短期受到需求高增、集装箱流转放缓降低有效运力供给的影响下，2020Q4高运价持续到明年2-3月，需关注准班率、装载率以及美线箱运量高频数据；中长期看，新船订单比例低位、经济与环保政策不确定抑制运力扩张，同时明年补库存+经济复苏利好贸易需求，供需关系有望持续

【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

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2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

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【老骆电子】订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

前言上周，台股悉数公布了11月的营收数字，有114家上市柜公司创下历史新高纪录，涵盖范围从上游的IC设计、晶圆代工、封装测试，一直到中游的电子零组件，甚至下游的组装厂，以及海运集装箱概念股(我们上次从KPI的角度去解释电子趋势，也曾说了一个现象，现在很多交货方式从空运改走海运！)，订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动，背后最大的原因是「传统旺季+递延出货」的关系，整体表现优于预期，年底拉货潮依然值得期待。

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天赐材料销售专家20201211

六氟现在的价格如何，未来涨价趋势如何？未来能涨到多少？目前签单价格如何？六氟10万/吨，10.5-11万成交价格，部分厂家，到年底情况的量，12月份环比11月份的需求维持或者上涨，维持或者是稍微上涨，明年一季度普遍是淡季，价格能够维持，二季度会有上涨趋势，明年二季度估计涨到13万/吨左右；第三季度维持，第四季度看产能释放和需求的匹配，价格可能会有匹配；成本：碳酸锂+氟化氢+磷酸的情况：并没有涨价很多；

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商业分析专家—巨头加入带动赛道增量，有能力孕育优质品牌

一、社区团购基本情况分析 Q1：社区团购作为新兴渠道，赛道特点和发展前景如何？ A：首先我认为应该称之为社区电商，因为其中有清晰的传统的电商的意义在其中，我认为社区电商是升级版的电商形态，从各个方面都优于传统的电商或者说中间形态的电商。我们一般将以阿里、京东为代表的电商形态定义为传统电商，拼多多加入了社交流量的玩法和运营套路，因此我将其定义为第二阶段的电商，我个人感觉社区电商是升级版的最终形态的电商。社区电商从仓配、商品结构、履约模型和流量运营都优于传统的任何一种电商的形态。社区电商的模型非

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【铜箔涨价】涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

1、6月份至今各类铜箔普遍涨价30%，6微米和8微米价格分别达到9-10万元/吨，铜箔加工费达到3-3.3万元/吨，其中6微米加工费已经到了4万元/吨。覆铜板价格也上涨30%多，目前一盎司价格在160元/张，0.5盎司在140元/张。PCB价格也涨了30%多。 2、铜箔涨价的原因：一是下游新能源汽车高增长；二是消费电子如平板电脑、智能终端、5G基站等需求大幅超预期；三是成本端铜价上涨推动。最核心仍是供需边际改善，以及新兴领域需求预期的增长。 3、目前价格对应的行业毛利，铜箔毛利率27-30%，对

东吴钢铁有色【铜箔涨价】超华科技电话会纪要：涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

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北京君正20201210

12月10日，北京君正在最新发布的投资者关系活动记录表表示，现在芯片产能吃紧，对君正原有业务有一定的影响，尤其是智能视频市场，由于视频市场的快速增长，导致我们供货紧张，新增需求的排产较慢，预计明年一季度会有所缓解；北京矽成目前尚未出现产能问题。关于原材料涨价方面，北京君正表示，ISSI和主要供应商有良好的合作关系，目前来看原材料涨价对公司及北京矽成的影响不大，我们确实从媒体报道看到一些同行业涨价的信息，但北京矽成不会轻易给客户涨价。

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盈利拐点即将到来，盘点21年全球隔膜格局

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一年大赚4亿多元的盲盒要上市了

公司成立于2010年，口号是创造潮流，传递美好。中长期远景是成为全球领先的潮流文化娱乐公司，目前中国最大且增长最快的潮流玩具公司。目前业务可分为四大板块，分别是全球艺术家挖掘、IP运营、消费者触达、潮流玩具文化推广。目前签约25名潮流艺术家，运营了超过80个IP。2019年运营的前四大IP年销售额均超过1亿元RMB。国内一线城市目前约有170家线下直营门店，1300个机器人商店；线上有天猫和微信小程序，去年线上销售收入占总收入1/3左右。目前已开始建立海外销售渠道，目前已在21个国家和地区建立

一年大赚4亿多元的盲盒要上市了【泡泡玛特管理层路演20201130】

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涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略

涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略 1、提价：根据渠道调研，公司商超产品（收入占比15%左右）出厂价从130元/件（广东地区138元/件）提升至150元/件，有望推动21年均价同比增长2%左右，同时贡献收入和利润。公司6月中旬主力榨菜换规格提价，主要贡献利润，后续有望持续对脆口等小品类进行直接或换规格提价。公司提价主要目的为推动收入增长、从渠道和消费端求费用。 2、21年高目标：根据渠道调研，公司21年收入目标暂定47-48%同比增速。该目标为第三方咨询机构帮忙制定，管理

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泡泡玛特——小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国

20201208-招商证券-影视动漫行业：泡泡玛特，小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国.pdf

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【国君基化】密尔克卫事件点评：非公开发行获批，全国化步伐加速

事件：公司12月7日发布公告，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。此次拟募集资金总额不超过110,000万元，资金在扣除相关发行费用后将投向宁波慎则项目、广西慎则项目、烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络布局运营能力提升项目和补充流动资金。点评：维持增持。维持2020-2022年EPS分别为2.13/2.85/3.73元，增速为68%、33%和31%。考虑到化工物流龙头加速成长，给予2022年45倍估值，维持目标价167.8

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益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991 年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。公司拥有强大的销售网络，在全国拥有超 4400 家经销商，同时拥有庞大的销售及员工团队，共有 29000 名员工。公司研发实力突出，截止 2019 年末共获专利 418 项，其中发明专利 196 项。公司 2020 年 1-9 月营业收入为 1400 亿，净利润为 50.9 亿元，在全国已投产 65 个生产基地。

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我们预计 2021 年全球光伏需求 170GW，同增 41.1%，行业壁垒提高。当前行业 2021 年估值中位数 26 倍，性价比较高，推荐：隆基股份通威股份福斯特亚玛顿阳光电源爱旭股份东方日升

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【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

核心内容： 1、集运：新格局新秩序，行业份额扩张与运力管控纪律性提升。班轮公司大规模整合后行业已经趋向于稳态，干线市场壁垒高筑且龙头在收入、成本端优势明显。头部公司竞争策略从份额导向转变为效益导向；同时运力管理纪律性显著增强。 2、供需错配: 短期受到需求高增、集装箱流转放缓降低有效运力供给的影响下，2020Q4高运价持续到明年2-3月，需关注准班率、装载率以及美线箱运量高频数据；中长期看，新船订单比例低位、经济与环保政策不确定抑制运力扩张，同时明年补库存+经济复苏利好贸易需求，供需关系有望持续

【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

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2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

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【老骆电子】订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

前言上周，台股悉数公布了11月的营收数字，有114家上市柜公司创下历史新高纪录，涵盖范围从上游的IC设计、晶圆代工、封装测试，一直到中游的电子零组件，甚至下游的组装厂，以及海运集装箱概念股(我们上次从KPI的角度去解释电子趋势，也曾说了一个现象，现在很多交货方式从空运改走海运！)，订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动，背后最大的原因是「传统旺季+递延出货」的关系，整体表现优于预期，年底拉货潮依然值得期待。

【老骆电子】观点分享：订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

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2020-12-11 22:50:36

天赐材料销售专家20201211

六氟现在的价格如何，未来涨价趋势如何？未来能涨到多少？目前签单价格如何？六氟10万/吨，10.5-11万成交价格，部分厂家，到年底情况的量，12月份环比11月份的需求维持或者上涨，维持或者是稍微上涨，明年一季度普遍是淡季，价格能够维持，二季度会有上涨趋势，明年二季度估计涨到13万/吨左右；第三季度维持，第四季度看产能释放和需求的匹配，价格可能会有匹配；成本：碳酸锂+氟化氢+磷酸的情况：并没有涨价很多；

天赐材料销售专家20201211

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商业分析专家—巨头加入带动赛道增量，有能力孕育优质品牌

一、社区团购基本情况分析 Q1：社区团购作为新兴渠道，赛道特点和发展前景如何？ A：首先我认为应该称之为社区电商，因为其中有清晰的传统的电商的意义在其中，我认为社区电商是升级版的电商形态，从各个方面都优于传统的电商或者说中间形态的电商。我们一般将以阿里、京东为代表的电商形态定义为传统电商，拼多多加入了社交流量的玩法和运营套路，因此我将其定义为第二阶段的电商，我个人感觉社区电商是升级版的最终形态的电商。社区电商从仓配、商品结构、履约模型和流量运营都优于传统的任何一种电商的形态。社区电商的模型非

【天风商社】社区团购系列电话会之四：头部平台商业分析专家—巨头加入带动赛道增量，有能力孕育优质品牌

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2020-12-10 21:04:17

【铜箔涨价】涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

1、6月份至今各类铜箔普遍涨价30%，6微米和8微米价格分别达到9-10万元/吨，铜箔加工费达到3-3.3万元/吨，其中6微米加工费已经到了4万元/吨。覆铜板价格也上涨30%多，目前一盎司价格在160元/张，0.5盎司在140元/张。PCB价格也涨了30%多。 2、铜箔涨价的原因：一是下游新能源汽车高增长；二是消费电子如平板电脑、智能终端、5G基站等需求大幅超预期；三是成本端铜价上涨推动。最核心仍是供需边际改善，以及新兴领域需求预期的增长。 3、目前价格对应的行业毛利，铜箔毛利率27-30%，对

东吴钢铁有色【铜箔涨价】超华科技电话会纪要：涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

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北京君正20201210

12月10日，北京君正在最新发布的投资者关系活动记录表表示，现在芯片产能吃紧，对君正原有业务有一定的影响，尤其是智能视频市场，由于视频市场的快速增长，导致我们供货紧张，新增需求的排产较慢，预计明年一季度会有所缓解；北京矽成目前尚未出现产能问题。关于原材料涨价方面，北京君正表示，ISSI和主要供应商有良好的合作关系，目前来看原材料涨价对公司及北京矽成的影响不大，我们确实从媒体报道看到一些同行业涨价的信息，但北京矽成不会轻易给客户涨价。

北京君正.pdf

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2020-12-10 20:59:23

盈利拐点即将到来，盘点21年全球隔膜格局

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一年大赚4亿多元的盲盒要上市了

公司成立于2010年，口号是创造潮流，传递美好。中长期远景是成为全球领先的潮流文化娱乐公司，目前中国最大且增长最快的潮流玩具公司。目前业务可分为四大板块，分别是全球艺术家挖掘、IP运营、消费者触达、潮流玩具文化推广。目前签约25名潮流艺术家，运营了超过80个IP。2019年运营的前四大IP年销售额均超过1亿元RMB。国内一线城市目前约有170家线下直营门店，1300个机器人商店；线上有天猫和微信小程序，去年线上销售收入占总收入1/3左右。目前已开始建立海外销售渠道，目前已在21个国家和地区建立

一年大赚4亿多元的盲盒要上市了【泡泡玛特管理层路演20201130】

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涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略

涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略 1、提价：根据渠道调研，公司商超产品（收入占比15%左右）出厂价从130元/件（广东地区138元/件）提升至150元/件，有望推动21年均价同比增长2%左右，同时贡献收入和利润。公司6月中旬主力榨菜换规格提价，主要贡献利润，后续有望持续对脆口等小品类进行直接或换规格提价。公司提价主要目的为推动收入增长、从渠道和消费端求费用。 2、21年高目标：根据渠道调研，公司21年收入目标暂定47-48%同比增速。该目标为第三方咨询机构帮忙制定，管理

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泡泡玛特——小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国

20201208-招商证券-影视动漫行业：泡泡玛特，小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国.pdf

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【国君基化】密尔克卫事件点评：非公开发行获批，全国化步伐加速

事件：公司12月7日发布公告，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。此次拟募集资金总额不超过110,000万元，资金在扣除相关发行费用后将投向宁波慎则项目、广西慎则项目、烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络布局运营能力提升项目和补充流动资金。点评：维持增持。维持2020-2022年EPS分别为2.13/2.85/3.73元，增速为68%、33%和31%。考虑到化工物流龙头加速成长，给予2022年45倍估值，维持目标价167.8

【国君基化】密尔克卫事件点评：非公开发行获批，全国化步伐加速

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【东吴电新】保利协鑫公开交流纪要合集

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【申万农业】金龙鱼交流-20201215

益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991 年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。公司拥有强大的销售网络，在全国拥有超 4400 家经销商，同时拥有庞大的销售及员工团队，共有 29000 名员工。公司研发实力突出，截止 2019 年末共获专利 418 项，其中发明专利 196 项。公司 2020 年 1-9 月营业收入为 1400 亿，净利润为 50.9 亿元，在全国已投产 65 个生产基地。

【申万农业】金龙鱼交流-20201215.pdf

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【中泰电新】光伏风电年度策略报告电话会议纪要

我们预计 2021 年全球光伏需求 170GW，同增 41.1%，行业壁垒提高。当前行业 2021 年估值中位数 26 倍，性价比较高，推荐：隆基股份通威股份福斯特亚玛顿阳光电源爱旭股份东方日升

【中泰电新】光伏风电年度策略报告电话会议纪要.pdf

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【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

核心内容： 1、集运：新格局新秩序，行业份额扩张与运力管控纪律性提升。班轮公司大规模整合后行业已经趋向于稳态，干线市场壁垒高筑且龙头在收入、成本端优势明显。头部公司竞争策略从份额导向转变为效益导向；同时运力管理纪律性显著增强。 2、供需错配: 短期受到需求高增、集装箱流转放缓降低有效运力供给的影响下，2020Q4高运价持续到明年2-3月，需关注准班率、装载率以及美线箱运量高频数据；中长期看，新船订单比例低位、经济与环保政策不确定抑制运力扩张，同时明年补库存+经济复苏利好贸易需求，供需关系有望持续

【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

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2020-12-14 10:07:49

2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

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【老骆电子】订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

前言上周，台股悉数公布了11月的营收数字，有114家上市柜公司创下历史新高纪录，涵盖范围从上游的IC设计、晶圆代工、封装测试，一直到中游的电子零组件，甚至下游的组装厂，以及海运集装箱概念股(我们上次从KPI的角度去解释电子趋势，也曾说了一个现象，现在很多交货方式从空运改走海运！)，订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动，背后最大的原因是「传统旺季+递延出货」的关系，整体表现优于预期，年底拉货潮依然值得期待。

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天赐材料销售专家20201211

六氟现在的价格如何，未来涨价趋势如何？未来能涨到多少？目前签单价格如何？六氟10万/吨，10.5-11万成交价格，部分厂家，到年底情况的量，12月份环比11月份的需求维持或者上涨，维持或者是稍微上涨，明年一季度普遍是淡季，价格能够维持，二季度会有上涨趋势，明年二季度估计涨到13万/吨左右；第三季度维持，第四季度看产能释放和需求的匹配，价格可能会有匹配；成本：碳酸锂+氟化氢+磷酸的情况：并没有涨价很多；

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商业分析专家—巨头加入带动赛道增量，有能力孕育优质品牌

一、社区团购基本情况分析 Q1：社区团购作为新兴渠道，赛道特点和发展前景如何？ A：首先我认为应该称之为社区电商，因为其中有清晰的传统的电商的意义在其中，我认为社区电商是升级版的电商形态，从各个方面都优于传统的电商或者说中间形态的电商。我们一般将以阿里、京东为代表的电商形态定义为传统电商，拼多多加入了社交流量的玩法和运营套路，因此我将其定义为第二阶段的电商，我个人感觉社区电商是升级版的最终形态的电商。社区电商从仓配、商品结构、履约模型和流量运营都优于传统的任何一种电商的形态。社区电商的模型非

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【铜箔涨价】涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

1、6月份至今各类铜箔普遍涨价30%，6微米和8微米价格分别达到9-10万元/吨，铜箔加工费达到3-3.3万元/吨，其中6微米加工费已经到了4万元/吨。覆铜板价格也上涨30%多，目前一盎司价格在160元/张，0.5盎司在140元/张。PCB价格也涨了30%多。 2、铜箔涨价的原因：一是下游新能源汽车高增长；二是消费电子如平板电脑、智能终端、5G基站等需求大幅超预期；三是成本端铜价上涨推动。最核心仍是供需边际改善，以及新兴领域需求预期的增长。 3、目前价格对应的行业毛利，铜箔毛利率27-30%，对

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12月10日，北京君正在最新发布的投资者关系活动记录表表示，现在芯片产能吃紧，对君正原有业务有一定的影响，尤其是智能视频市场，由于视频市场的快速增长，导致我们供货紧张，新增需求的排产较慢，预计明年一季度会有所缓解；北京矽成目前尚未出现产能问题。关于原材料涨价方面，北京君正表示，ISSI和主要供应商有良好的合作关系，目前来看原材料涨价对公司及北京矽成的影响不大，我们确实从媒体报道看到一些同行业涨价的信息，但北京矽成不会轻易给客户涨价。

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公司成立于2010年，口号是创造潮流，传递美好。中长期远景是成为全球领先的潮流文化娱乐公司，目前中国最大且增长最快的潮流玩具公司。目前业务可分为四大板块，分别是全球艺术家挖掘、IP运营、消费者触达、潮流玩具文化推广。目前签约25名潮流艺术家，运营了超过80个IP。2019年运营的前四大IP年销售额均超过1亿元RMB。国内一线城市目前约有170家线下直营门店，1300个机器人商店；线上有天猫和微信小程序，去年线上销售收入占总收入1/3左右。目前已开始建立海外销售渠道，目前已在21个国家和地区建立

一年大赚4亿多元的盲盒要上市了【泡泡玛特管理层路演20201130】

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涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略

涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略 1、提价：根据渠道调研，公司商超产品（收入占比15%左右）出厂价从130元/件（广东地区138元/件）提升至150元/件，有望推动21年均价同比增长2%左右，同时贡献收入和利润。公司6月中旬主力榨菜换规格提价，主要贡献利润，后续有望持续对脆口等小品类进行直接或换规格提价。公司提价主要目的为推动收入增长、从渠道和消费端求费用。 2、21年高目标：根据渠道调研，公司21年收入目标暂定47-48%同比增速。该目标为第三方咨询机构帮忙制定，管理

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泡泡玛特——小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国

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【国君基化】密尔克卫事件点评：非公开发行获批，全国化步伐加速

事件：公司12月7日发布公告，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。此次拟募集资金总额不超过110,000万元，资金在扣除相关发行费用后将投向宁波慎则项目、广西慎则项目、烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络布局运营能力提升项目和补充流动资金。点评：维持增持。维持2020-2022年EPS分别为2.13/2.85/3.73元，增速为68%、33%和31%。考虑到化工物流龙头加速成长，给予2022年45倍估值，维持目标价167.8

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【申万农业】金龙鱼交流-20201215

益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991 年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。公司拥有强大的销售网络，在全国拥有超 4400 家经销商，同时拥有庞大的销售及员工团队，共有 29000 名员工。公司研发实力突出，截止 2019 年末共获专利 418 项，其中发明专利 196 项。公司 2020 年 1-9 月营业收入为 1400 亿，净利润为 50.9 亿元，在全国已投产 65 个生产基地。

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我们预计 2021 年全球光伏需求 170GW，同增 41.1%，行业壁垒提高。当前行业 2021 年估值中位数 26 倍，性价比较高，推荐：隆基股份通威股份福斯特亚玛顿阳光电源爱旭股份东方日升

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核心内容： 1、集运：新格局新秩序，行业份额扩张与运力管控纪律性提升。班轮公司大规模整合后行业已经趋向于稳态，干线市场壁垒高筑且龙头在收入、成本端优势明显。头部公司竞争策略从份额导向转变为效益导向；同时运力管理纪律性显著增强。 2、供需错配: 短期受到需求高增、集装箱流转放缓降低有效运力供给的影响下，2020Q4高运价持续到明年2-3月，需关注准班率、装载率以及美线箱运量高频数据；中长期看，新船订单比例低位、经济与环保政策不确定抑制运力扩张，同时明年补库存+经济复苏利好贸易需求，供需关系有望持续

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2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

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前言上周，台股悉数公布了11月的营收数字，有114家上市柜公司创下历史新高纪录，涵盖范围从上游的IC设计、晶圆代工、封装测试，一直到中游的电子零组件，甚至下游的组装厂，以及海运集装箱概念股(我们上次从KPI的角度去解释电子趋势，也曾说了一个现象，现在很多交货方式从空运改走海运！)，订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动，背后最大的原因是「传统旺季+递延出货」的关系，整体表现优于预期，年底拉货潮依然值得期待。

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一、社区团购基本情况分析 Q1：社区团购作为新兴渠道，赛道特点和发展前景如何？ A：首先我认为应该称之为社区电商，因为其中有清晰的传统的电商的意义在其中，我认为社区电商是升级版的电商形态，从各个方面都优于传统的电商或者说中间形态的电商。我们一般将以阿里、京东为代表的电商形态定义为传统电商，拼多多加入了社交流量的玩法和运营套路，因此我将其定义为第二阶段的电商，我个人感觉社区电商是升级版的最终形态的电商。社区电商从仓配、商品结构、履约模型和流量运营都优于传统的任何一种电商的形态。社区电商的模型非

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1、6月份至今各类铜箔普遍涨价30%，6微米和8微米价格分别达到9-10万元/吨，铜箔加工费达到3-3.3万元/吨，其中6微米加工费已经到了4万元/吨。覆铜板价格也上涨30%多，目前一盎司价格在160元/张，0.5盎司在140元/张。PCB价格也涨了30%多。 2、铜箔涨价的原因：一是下游新能源汽车高增长；二是消费电子如平板电脑、智能终端、5G基站等需求大幅超预期；三是成本端铜价上涨推动。最核心仍是供需边际改善，以及新兴领域需求预期的增长。 3、目前价格对应的行业毛利，铜箔毛利率27-30%，对

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12月10日，北京君正在最新发布的投资者关系活动记录表表示，现在芯片产能吃紧，对君正原有业务有一定的影响，尤其是智能视频市场，由于视频市场的快速增长，导致我们供货紧张，新增需求的排产较慢，预计明年一季度会有所缓解；北京矽成目前尚未出现产能问题。关于原材料涨价方面，北京君正表示，ISSI和主要供应商有良好的合作关系，目前来看原材料涨价对公司及北京矽成的影响不大，我们确实从媒体报道看到一些同行业涨价的信息，但北京矽成不会轻易给客户涨价。

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一年大赚4亿多元的盲盒要上市了

公司成立于2010年，口号是创造潮流，传递美好。中长期远景是成为全球领先的潮流文化娱乐公司，目前中国最大且增长最快的潮流玩具公司。目前业务可分为四大板块，分别是全球艺术家挖掘、IP运营、消费者触达、潮流玩具文化推广。目前签约25名潮流艺术家，运营了超过80个IP。2019年运营的前四大IP年销售额均超过1亿元RMB。国内一线城市目前约有170家线下直营门店，1300个机器人商店；线上有天猫和微信小程序，去年线上销售收入占总收入1/3左右。目前已开始建立海外销售渠道，目前已在21个国家和地区建立

一年大赚4亿多元的盲盒要上市了【泡泡玛特管理层路演20201130】

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涪陵榨菜

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-10 13:49:52

涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略

涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略 1、提价：根据渠道调研，公司商超产品（收入占比15%左右）出厂价从130元/件（广东地区138元/件）提升至150元/件，有望推动21年均价同比增长2%左右，同时贡献收入和利润。公司6月中旬主力榨菜换规格提价，主要贡献利润，后续有望持续对脆口等小品类进行直接或换规格提价。公司提价主要目的为推动收入增长、从渠道和消费端求费用。 2、21年高目标：根据渠道调研，公司21年收入目标暂定47-48%同比增速。该目标为第三方咨询机构帮忙制定，管理

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涪陵榨菜

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-10 10:41:26

泡泡玛特——小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国

20201208-招商证券-影视动漫行业：泡泡玛特，小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国.pdf

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通威股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-08 23:49:37

【国君基化】密尔克卫事件点评：非公开发行获批，全国化步伐加速

事件：公司12月7日发布公告，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。此次拟募集资金总额不超过110,000万元，资金在扣除相关发行费用后将投向宁波慎则项目、广西慎则项目、烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络布局运营能力提升项目和补充流动资金。点评：维持增持。维持2020-2022年EPS分别为2.13/2.85/3.73元，增速为68%、33%和31%。考虑到化工物流龙头加速成长，给予2022年45倍估值，维持目标价167.8

【国君基化】密尔克卫事件点评：非公开发行获批，全国化步伐加速

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密尔克卫

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