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为国接盘的龙头选手
2025-03-18 11:16:35
金城医药——谷胱甘肽“小正丹”+唯一代工电子烟尼古丁口含薄片
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 3月16日国家药监局发布《国家药监局关于暂停进口KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.谷胱甘肽等5个原料药的公告(2025年第26号)》,因谷胱甘肽等5个原料药其未按照批准信息组织生产,存在外购原料药进行贴签、包装或者外购粗品进行精制等情形,不符合我国《药品生产质量管理规范(2010年修订)》和药品关联审评审批有关要求,暂停谷胱甘肽等5个原料药进口并不得用于药品药剂生产。
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为国接盘的龙头选手
2025-03-14 14:23:36
“深海科技”解读以及概念股汇总梳理
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 3月12日,中国在政府网正式发布2025年《政府工作报告》,相较3月5日的《政府工作报告(审议稿)》,首次新增“深海科技”,与商业航天、低空经济等新质生产力方向并列,体现了对深海开发这个新兴产业的高度重视。2025年政府工作报告首次将“深海科技”纳入新兴产业重点领域,标志着这一战略性产业正式进入国家顶层设计框架,未来中央和地方将围绕深海科技发布支持政策和产业规划,随着产业建设加速,
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为国接盘的龙头选手
2025-03-11 14:07:56
智元机器人概念股汇总
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。近期市场羸弱,本文只作为梳理汇总备用,非荐股,看官谨慎追高。 近日,智元机器人密集发布,产品可圈可点,尤其是今日发布的具身智能机器人灵犀X2获得各方好评,具体可以自行关注其本人微博发布的视频。除智元机器人本身主线之外,还有其产品带来的神经网络、动作捕捉等分支,可留意市场选择的核心品种是否能走出趋势行情。 以下汇总部分平台以及老师梳理的概念股表格,更多表格请留意券商以及各位老师平台:
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金自天正
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为国接盘的龙头选手
2025-03-03 14:24:06
赛意信息——Deepseek降本增效第一股
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 先看周末两个新闻: 首先这个Deepseek的利润率绝对是核弹级的,这个就无需争议,那么和赛意信息销售合同这两个新闻放在一起,为什么就说赛意信息是Deepseek降本增效第一股呢。我们先来看下开盘啦创始人“狂龙十八段”微信公众号的解读(链接附后):超级利空?,其中重点如下: 那这个和赛意信息又有什么关系?其实赛意信息这个销售合同公告的时机正好是Deepseek出现之后此类企业降本增
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为国接盘的龙头选手
2025-02-15 11:25:37
Deepseek与华为昇腾算力(华为云)概念股浅析
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 首先我们看一下华为官方各个渠道怎么解析Deepseek与昇腾算力之间的结合与适配,以及官方推荐配置是什么? 这里首先按照时间轴罗列官方信息(附文章链接和重点内容),分析总结的结论在文章最后: 首发!硅基流动×华为云联合推出基于昇腾云的DeepSeek R1&V3推理服务!——2.1“华为云”微信公众号 昇腾原生:潞晨科技推出基于昇腾算力的 DeepSeek R1 系列推理API及云
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为国接盘的龙头选手
2025-02-12 09:19:19
拓维信息——Deepseek最正宗受益标的
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 近期Deepseek出圈,全球化、全民化已经让Deepseek成为近年来最大级别的题材之一。题材炒作这么久,相关受益的、蹭概念的都是鸡犬升天,那么后面大概率最正宗受益的标的还会继续延续上涨走势。这里结合相关信息做一个猜想,分析为何拓维信息是Deepseek最正宗受益的标的之一。(可能带有主观成分,不喜勿喷) 首先Deepseek受益的方向之一是算力方向尤其是云计算方向这个已经是共识
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拓维信息
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为国接盘的龙头选手
2025-01-14 10:45:52
小红书概念梳理
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 天风传媒:小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名 重点关注小红书平台生态公司 天风传媒表示,美国最高法院近日裁定,维持了对TikTok的禁令。根据规定,如果TikTok的母公司字节跳动不出售该应用,美国将于1月19日强制关闭TikTok。然而,字节跳动已明确拒绝出售。1月13日开始,一些美国用户转移到新的社交平台,小红书登顶App Store免费榜第一。小红书凭借独特、
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为国接盘的龙头选手
2025-01-11 16:26:43
建设工业——前有“狼”后有“虎”,未来还有人?
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 本周机器人逆势上涨,其中建设工业作为上一波机器人龙头,走出了新高走势,从上一波起涨开始,累计涨幅173.31%,在规避30天200%和10天100%严重异动的同时,成为了机器人的整体最高,如果建设工业能继续往上,则有望继续打开机器人炒作的高度,正好建设工业周末公告投资者关系活动记录表(2025年1月10日星期五),借此做一个阅读研究同时梳理一下建设工业与四足机器人、人形机器人相关的
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建设工业
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为国接盘的龙头选手
2024-12-30 00:06:30
AEC有源铜缆供应链深度专家交流纪要
交流纪要来自“全产业链研究”公众号,以下是转载,非本人 原创,不保证信息来源准确性。 经阅读研究,纪要涉及A股有源铜缆厂家主要有 博创科技、兆龙互连、新易盛 三家公司,文中位置已加粗标黑。 以下是专家观点: Patrick:去年5~6月份时,当时英伟达刚推GB200,当时市场讨论接口可以用AEC连,本人当时也做过调研,包括credo等公司,但个人当时记得,第一批CredoAEC,微软不是特别满意,因此没有下很大订单,当时业界认为AEC距离、误码等方面,做不到让数据中心客户满意的程度,为什么一年半
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博创科技
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为国接盘的龙头选手
2024-12-25 14:14:40
兆龙互联——有源铜缆逻辑拆解(马后贴)
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 这里强调,博通相关、AI相关、铜缆相关等题材炒作已经持续一段时间,这里非荐股,只是基于市场为什么选择了兆龙互联作为这波高度炒作做一个马后炮总结,纯复盘,买卖与本人无关! 我们知道这波炒作一开始是因为博通发力ASIC芯片业绩得到认可,从而延伸出的有源铜缆增量逻辑。查阅了不少资料,老师们感觉都讲得比较复杂,这里做一个马后炮总结梳理备用。 ~~~~~首先,我们先看博通到底用的什么铜缆?
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为国接盘的龙头选手
2024-12-18 15:08:03
汉得信息——豆包大模型AI智能体逻辑分享
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 近期,汉得信息与豆包模型合作AI智能体以及与火山引擎合作的各类“小作文”,本着求证精神进行资料查阅,验证如下: 首先,汉得信息“友好号”AI私享会确有其事,具体如下: 同时查阅公司官网新闻,链接如下:汉得信息“友好号”AI私享会圆满举办! 汉得信息关于AI智能体相关实锤信息如下: 此外,公司10.25投资者关系活动记录表中相关信息: 可以看出,原本公司2023年中AIGC相关收入中
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为国接盘的龙头选手
2024-12-18 14:09:29
豆包视觉理解模型概念股梳理
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 12月18日,在火山引擎force原动力大会上,火山引擎总裁谭待发布了全新的豆包视觉理解大模型,用户可以同时输入文本和图像相关信息,模型可以给出回答,它具备更强内容识别能力、更强理解和推理能力和更细腻的视觉描述能力。 那么,豆包视觉理解模型利好哪些方向,下面根据各方解读进行总结梳理如下: 综上,豆包视觉理解模型主要利好AI眼镜和AI手机两大载体以及相关ISP芯片和存储芯片。(以市场
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为国接盘的龙头选手
2024-12-15 22:24:01
武商集团——首发经济+冰雪经济+低空经济+重组预期+国企
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 中央经济工作会议强调,要积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。 武商集团“首发经济“相关逻辑: 我们可以看到武商集团在首发经济中的四个方面——首发、首秀、首展、首店都有所布局。其中,武商集团还有子公司“武汉展览馆有限公司”。 可以看出, 武商集团作为“中国商业第一股”,在首发经济的布局上,在首发首展首秀首店各方面全面布局,同时注重在IP经济、抖音经济上发力,无疑是湖北省乃至全国“首
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为国接盘的龙头选手
2024-12-13 14:20:39
首发经济概念梳理汇总
中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行,会议提出,要积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。 其中,“首发经济”作为第一次出现在中央经济工作会议中的新名词,值得学习研究。 下面我们先看看什么是“首发经济”,以《学习时报》2024年8月7日第2版的解读作为研究依据。 以下是原文(先研究原文再研究相关概念): 我们通过学习可以看出,首发经济,主要就是强调首次,强调链式发展全过程,强调引领性、潮流性。主要包括首发、首秀、首展、首店四个方面(即首次发布、首次秀演、首次展出、首次开设门店)。 那我们
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广博股份
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三维通信
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为国接盘的龙头选手
2024-12-12 10:35:57
慧博云通:抖音正宗新秀——字节跳动外包+豆包推广运营
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 昨天看到下面这位老师普及慧博云通逻辑,本着研究精神做了资料查阅,感觉确有一定逻辑,具有跟踪价值,这里做点补充,如果侵犯,请告知!这里要注意抖音和豆包大模型题材的延续性,在题材延续的基础上,以下逻辑才有效!! 百度查证了一下,以上慧博云通招聘确有其事: 具体链接如下: https://www.zhipin.com/job_detail/f56f15b72fe4941a03R609i0
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为国接盘的龙头选手
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金城医药——谷胱甘肽“小正丹”+唯一代工电子烟尼古丁口含薄片
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 3月16日国家药监局发布《国家药监局关于暂停进口KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.谷胱甘肽等5个原料药的公告(2025年第26号)》,因谷胱甘肽等5个原料药其未按照批准信息组织生产,存在外购原料药进行贴签、包装或者外购粗品进行精制等情形,不符合我国《药品生产质量管理规范(2010年修订)》和药品关联审评审批有关要求,暂停谷胱甘肽等5个原料药进口并不得用于药品药剂生产。
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“深海科技”解读以及概念股汇总梳理
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 3月12日,中国在政府网正式发布2025年《政府工作报告》,相较3月5日的《政府工作报告(审议稿)》,首次新增“深海科技”,与商业航天、低空经济等新质生产力方向并列,体现了对深海开发这个新兴产业的高度重视。2025年政府工作报告首次将“深海科技”纳入新兴产业重点领域,标志着这一战略性产业正式进入国家顶层设计框架,未来中央和地方将围绕深海科技发布支持政策和产业规划,随着产业建设加速,
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智元机器人概念股汇总
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。近期市场羸弱,本文只作为梳理汇总备用,非荐股,看官谨慎追高。 近日,智元机器人密集发布,产品可圈可点,尤其是今日发布的具身智能机器人灵犀X2获得各方好评,具体可以自行关注其本人微博发布的视频。除智元机器人本身主线之外,还有其产品带来的神经网络、动作捕捉等分支,可留意市场选择的核心品种是否能走出趋势行情。 以下汇总部分平台以及老师梳理的概念股表格,更多表格请留意券商以及各位老师平台:
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赛意信息——Deepseek降本增效第一股
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 先看周末两个新闻: 首先这个Deepseek的利润率绝对是核弹级的,这个就无需争议,那么和赛意信息销售合同这两个新闻放在一起,为什么就说赛意信息是Deepseek降本增效第一股呢。我们先来看下开盘啦创始人“狂龙十八段”微信公众号的解读(链接附后):超级利空?,其中重点如下: 那这个和赛意信息又有什么关系?其实赛意信息这个销售合同公告的时机正好是Deepseek出现之后此类企业降本增
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Deepseek与华为昇腾算力(华为云)概念股浅析
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 首先我们看一下华为官方各个渠道怎么解析Deepseek与昇腾算力之间的结合与适配,以及官方推荐配置是什么? 这里首先按照时间轴罗列官方信息(附文章链接和重点内容),分析总结的结论在文章最后: 首发!硅基流动×华为云联合推出基于昇腾云的DeepSeek R1&V3推理服务!——2.1“华为云”微信公众号 昇腾原生:潞晨科技推出基于昇腾算力的 DeepSeek R1 系列推理API及云
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拓维信息——Deepseek最正宗受益标的
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 近期Deepseek出圈,全球化、全民化已经让Deepseek成为近年来最大级别的题材之一。题材炒作这么久,相关受益的、蹭概念的都是鸡犬升天,那么后面大概率最正宗受益的标的还会继续延续上涨走势。这里结合相关信息做一个猜想,分析为何拓维信息是Deepseek最正宗受益的标的之一。(可能带有主观成分,不喜勿喷) 首先Deepseek受益的方向之一是算力方向尤其是云计算方向这个已经是共识
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小红书概念梳理
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 天风传媒:小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名 重点关注小红书平台生态公司 天风传媒表示,美国最高法院近日裁定,维持了对TikTok的禁令。根据规定,如果TikTok的母公司字节跳动不出售该应用,美国将于1月19日强制关闭TikTok。然而,字节跳动已明确拒绝出售。1月13日开始,一些美国用户转移到新的社交平台,小红书登顶App Store免费榜第一。小红书凭借独特、
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建设工业——前有“狼”后有“虎”,未来还有人?
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 本周机器人逆势上涨,其中建设工业作为上一波机器人龙头,走出了新高走势,从上一波起涨开始,累计涨幅173.31%,在规避30天200%和10天100%严重异动的同时,成为了机器人的整体最高,如果建设工业能继续往上,则有望继续打开机器人炒作的高度,正好建设工业周末公告投资者关系活动记录表(2025年1月10日星期五),借此做一个阅读研究同时梳理一下建设工业与四足机器人、人形机器人相关的
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AEC有源铜缆供应链深度专家交流纪要
交流纪要来自“全产业链研究”公众号,以下是转载,非本人 原创,不保证信息来源准确性。 经阅读研究,纪要涉及A股有源铜缆厂家主要有 博创科技、兆龙互连、新易盛 三家公司,文中位置已加粗标黑。 以下是专家观点: Patrick:去年5~6月份时,当时英伟达刚推GB200,当时市场讨论接口可以用AEC连,本人当时也做过调研,包括credo等公司,但个人当时记得,第一批CredoAEC,微软不是特别满意,因此没有下很大订单,当时业界认为AEC距离、误码等方面,做不到让数据中心客户满意的程度,为什么一年半
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兆龙互联——有源铜缆逻辑拆解(马后贴)
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 这里强调,博通相关、AI相关、铜缆相关等题材炒作已经持续一段时间,这里非荐股,只是基于市场为什么选择了兆龙互联作为这波高度炒作做一个马后炮总结,纯复盘,买卖与本人无关! 我们知道这波炒作一开始是因为博通发力ASIC芯片业绩得到认可,从而延伸出的有源铜缆增量逻辑。查阅了不少资料,老师们感觉都讲得比较复杂,这里做一个马后炮总结梳理备用。 ~~~~~首先,我们先看博通到底用的什么铜缆?
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汉得信息——豆包大模型AI智能体逻辑分享
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 近期,汉得信息与豆包模型合作AI智能体以及与火山引擎合作的各类“小作文”,本着求证精神进行资料查阅,验证如下: 首先,汉得信息“友好号”AI私享会确有其事,具体如下: 同时查阅公司官网新闻,链接如下:汉得信息“友好号”AI私享会圆满举办! 汉得信息关于AI智能体相关实锤信息如下: 此外,公司10.25投资者关系活动记录表中相关信息: 可以看出,原本公司2023年中AIGC相关收入中
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豆包视觉理解模型概念股梳理
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 12月18日,在火山引擎force原动力大会上,火山引擎总裁谭待发布了全新的豆包视觉理解大模型,用户可以同时输入文本和图像相关信息,模型可以给出回答,它具备更强内容识别能力、更强理解和推理能力和更细腻的视觉描述能力。 那么,豆包视觉理解模型利好哪些方向,下面根据各方解读进行总结梳理如下: 综上,豆包视觉理解模型主要利好AI眼镜和AI手机两大载体以及相关ISP芯片和存储芯片。(以市场
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武商集团——首发经济+冰雪经济+低空经济+重组预期+国企
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 中央经济工作会议强调,要积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。 武商集团“首发经济“相关逻辑: 我们可以看到武商集团在首发经济中的四个方面——首发、首秀、首展、首店都有所布局。其中,武商集团还有子公司“武汉展览馆有限公司”。 可以看出, 武商集团作为“中国商业第一股”,在首发经济的布局上,在首发首展首秀首店各方面全面布局,同时注重在IP经济、抖音经济上发力,无疑是湖北省乃至全国“首
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首发经济概念梳理汇总
中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行,会议提出,要积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。 其中,“首发经济”作为第一次出现在中央经济工作会议中的新名词,值得学习研究。 下面我们先看看什么是“首发经济”,以《学习时报》2024年8月7日第2版的解读作为研究依据。 以下是原文(先研究原文再研究相关概念): 我们通过学习可以看出,首发经济,主要就是强调首次,强调链式发展全过程,强调引领性、潮流性。主要包括首发、首秀、首展、首店四个方面(即首次发布、首次秀演、首次展出、首次开设门店)。 那我们
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米奥会展
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为国接盘的龙头选手
2024-12-12 10:35:57
慧博云通:抖音正宗新秀——字节跳动外包+豆包推广运营
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 昨天看到下面这位老师普及慧博云通逻辑,本着研究精神做了资料查阅,感觉确有一定逻辑,具有跟踪价值,这里做点补充,如果侵犯,请告知!这里要注意抖音和豆包大模型题材的延续性,在题材延续的基础上,以下逻辑才有效!! 百度查证了一下,以上慧博云通招聘确有其事: 具体链接如下: https://www.zhipin.com/job_detail/f56f15b72fe4941a03R609i0
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为国接盘的龙头选手
2025-03-18 11:16:35
金城医药——谷胱甘肽“小正丹”+唯一代工电子烟尼古丁口含薄片
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 3月16日国家药监局发布《国家药监局关于暂停进口KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.谷胱甘肽等5个原料药的公告(2025年第26号)》,因谷胱甘肽等5个原料药其未按照批准信息组织生产,存在外购原料药进行贴签、包装或者外购粗品进行精制等情形,不符合我国《药品生产质量管理规范(2010年修订)》和药品关联审评审批有关要求,暂停谷胱甘肽等5个原料药进口并不得用于药品药剂生产。
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为国接盘的龙头选手
2025-03-14 14:23:36
“深海科技”解读以及概念股汇总梳理
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 3月12日,中国在政府网正式发布2025年《政府工作报告》,相较3月5日的《政府工作报告(审议稿)》,首次新增“深海科技”,与商业航天、低空经济等新质生产力方向并列,体现了对深海开发这个新兴产业的高度重视。2025年政府工作报告首次将“深海科技”纳入新兴产业重点领域,标志着这一战略性产业正式进入国家顶层设计框架,未来中央和地方将围绕深海科技发布支持政策和产业规划,随着产业建设加速,
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中科海讯
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为国接盘的龙头选手
2025-03-11 14:07:56
智元机器人概念股汇总
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。近期市场羸弱,本文只作为梳理汇总备用,非荐股,看官谨慎追高。 近日,智元机器人密集发布,产品可圈可点,尤其是今日发布的具身智能机器人灵犀X2获得各方好评,具体可以自行关注其本人微博发布的视频。除智元机器人本身主线之外,还有其产品带来的神经网络、动作捕捉等分支,可留意市场选择的核心品种是否能走出趋势行情。 以下汇总部分平台以及老师梳理的概念股表格,更多表格请留意券商以及各位老师平台:
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金自天正
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为国接盘的龙头选手
2025-03-03 14:24:06
赛意信息——Deepseek降本增效第一股
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 先看周末两个新闻: 首先这个Deepseek的利润率绝对是核弹级的,这个就无需争议,那么和赛意信息销售合同这两个新闻放在一起,为什么就说赛意信息是Deepseek降本增效第一股呢。我们先来看下开盘啦创始人“狂龙十八段”微信公众号的解读(链接附后):超级利空?,其中重点如下: 那这个和赛意信息又有什么关系?其实赛意信息这个销售合同公告的时机正好是Deepseek出现之后此类企业降本增
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为国接盘的龙头选手
2025-02-15 11:25:37
Deepseek与华为昇腾算力(华为云)概念股浅析
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 首先我们看一下华为官方各个渠道怎么解析Deepseek与昇腾算力之间的结合与适配,以及官方推荐配置是什么? 这里首先按照时间轴罗列官方信息(附文章链接和重点内容),分析总结的结论在文章最后: 首发!硅基流动×华为云联合推出基于昇腾云的DeepSeek R1&V3推理服务!——2.1“华为云”微信公众号 昇腾原生:潞晨科技推出基于昇腾算力的 DeepSeek R1 系列推理API及云
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为国接盘的龙头选手
2025-02-12 09:19:19
拓维信息——Deepseek最正宗受益标的
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 近期Deepseek出圈,全球化、全民化已经让Deepseek成为近年来最大级别的题材之一。题材炒作这么久,相关受益的、蹭概念的都是鸡犬升天,那么后面大概率最正宗受益的标的还会继续延续上涨走势。这里结合相关信息做一个猜想,分析为何拓维信息是Deepseek最正宗受益的标的之一。(可能带有主观成分,不喜勿喷) 首先Deepseek受益的方向之一是算力方向尤其是云计算方向这个已经是共识
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拓维信息
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为国接盘的龙头选手
2025-01-14 10:45:52
小红书概念梳理
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 天风传媒:小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名 重点关注小红书平台生态公司 天风传媒表示,美国最高法院近日裁定,维持了对TikTok的禁令。根据规定,如果TikTok的母公司字节跳动不出售该应用,美国将于1月19日强制关闭TikTok。然而,字节跳动已明确拒绝出售。1月13日开始,一些美国用户转移到新的社交平台,小红书登顶App Store免费榜第一。小红书凭借独特、
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为国接盘的龙头选手
2025-01-11 16:26:43
建设工业——前有“狼”后有“虎”,未来还有人?
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 本周机器人逆势上涨,其中建设工业作为上一波机器人龙头,走出了新高走势,从上一波起涨开始,累计涨幅173.31%,在规避30天200%和10天100%严重异动的同时,成为了机器人的整体最高,如果建设工业能继续往上,则有望继续打开机器人炒作的高度,正好建设工业周末公告投资者关系活动记录表(2025年1月10日星期五),借此做一个阅读研究同时梳理一下建设工业与四足机器人、人形机器人相关的
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为国接盘的龙头选手
2024-12-30 00:06:30
AEC有源铜缆供应链深度专家交流纪要
交流纪要来自“全产业链研究”公众号,以下是转载,非本人 原创,不保证信息来源准确性。 经阅读研究,纪要涉及A股有源铜缆厂家主要有 博创科技、兆龙互连、新易盛 三家公司,文中位置已加粗标黑。 以下是专家观点: Patrick:去年5~6月份时,当时英伟达刚推GB200,当时市场讨论接口可以用AEC连,本人当时也做过调研,包括credo等公司,但个人当时记得,第一批CredoAEC,微软不是特别满意,因此没有下很大订单,当时业界认为AEC距离、误码等方面,做不到让数据中心客户满意的程度,为什么一年半
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为国接盘的龙头选手
2024-12-25 14:14:40
兆龙互联——有源铜缆逻辑拆解(马后贴)
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 这里强调,博通相关、AI相关、铜缆相关等题材炒作已经持续一段时间,这里非荐股,只是基于市场为什么选择了兆龙互联作为这波高度炒作做一个马后炮总结,纯复盘,买卖与本人无关! 我们知道这波炒作一开始是因为博通发力ASIC芯片业绩得到认可,从而延伸出的有源铜缆增量逻辑。查阅了不少资料,老师们感觉都讲得比较复杂,这里做一个马后炮总结梳理备用。 ~~~~~首先,我们先看博通到底用的什么铜缆?
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兆龙互连
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为国接盘的龙头选手
2024-12-18 15:08:03
汉得信息——豆包大模型AI智能体逻辑分享
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 近期,汉得信息与豆包模型合作AI智能体以及与火山引擎合作的各类“小作文”,本着求证精神进行资料查阅,验证如下: 首先,汉得信息“友好号”AI私享会确有其事,具体如下: 同时查阅公司官网新闻,链接如下:汉得信息“友好号”AI私享会圆满举办! 汉得信息关于AI智能体相关实锤信息如下: 此外,公司10.25投资者关系活动记录表中相关信息: 可以看出,原本公司2023年中AIGC相关收入中
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为国接盘的龙头选手
2024-12-18 14:09:29
豆包视觉理解模型概念股梳理
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 12月18日,在火山引擎force原动力大会上,火山引擎总裁谭待发布了全新的豆包视觉理解大模型,用户可以同时输入文本和图像相关信息,模型可以给出回答,它具备更强内容识别能力、更强理解和推理能力和更细腻的视觉描述能力。 那么,豆包视觉理解模型利好哪些方向,下面根据各方解读进行总结梳理如下: 综上,豆包视觉理解模型主要利好AI眼镜和AI手机两大载体以及相关ISP芯片和存储芯片。(以市场
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润欣科技
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博士眼镜
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为国接盘的龙头选手
2024-12-15 22:24:01
武商集团——首发经济+冰雪经济+低空经济+重组预期+国企
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 中央经济工作会议强调,要积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。 武商集团“首发经济“相关逻辑: 我们可以看到武商集团在首发经济中的四个方面——首发、首秀、首展、首店都有所布局。其中,武商集团还有子公司“武汉展览馆有限公司”。 可以看出, 武商集团作为“中国商业第一股”,在首发经济的布局上,在首发首展首秀首店各方面全面布局,同时注重在IP经济、抖音经济上发力,无疑是湖北省乃至全国“首
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中百集团
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大连圣亚
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为国接盘的龙头选手
2024-12-13 14:20:39
首发经济概念梳理汇总
中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行,会议提出,要积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。 其中,“首发经济”作为第一次出现在中央经济工作会议中的新名词,值得学习研究。 下面我们先看看什么是“首发经济”,以《学习时报》2024年8月7日第2版的解读作为研究依据。 以下是原文(先研究原文再研究相关概念): 我们通过学习可以看出,首发经济,主要就是强调首次,强调链式发展全过程,强调引领性、潮流性。主要包括首发、首秀、首展、首店四个方面(即首次发布、首次秀演、首次展出、首次开设门店)。 那我们
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慧博云通:抖音正宗新秀——字节跳动外包+豆包推广运营
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 昨天看到下面这位老师普及慧博云通逻辑,本着研究精神做了资料查阅,感觉确有一定逻辑,具有跟踪价值,这里做点补充,如果侵犯,请告知!这里要注意抖音和豆包大模型题材的延续性,在题材延续的基础上,以下逻辑才有效!! 百度查证了一下,以上慧博云通招聘确有其事: 具体链接如下: https://www.zhipin.com/job_detail/f56f15b72fe4941a03R609i0
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金城医药——谷胱甘肽“小正丹”+唯一代工电子烟尼古丁口含薄片
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 3月16日国家药监局发布《国家药监局关于暂停进口KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.谷胱甘肽等5个原料药的公告(2025年第26号)》,因谷胱甘肽等5个原料药其未按照批准信息组织生产,存在外购原料药进行贴签、包装或者外购粗品进行精制等情形,不符合我国《药品生产质量管理规范(2010年修订)》和药品关联审评审批有关要求,暂停谷胱甘肽等5个原料药进口并不得用于药品药剂生产。
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“深海科技”解读以及概念股汇总梳理
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 3月12日,中国在政府网正式发布2025年《政府工作报告》,相较3月5日的《政府工作报告(审议稿)》,首次新增“深海科技”,与商业航天、低空经济等新质生产力方向并列,体现了对深海开发这个新兴产业的高度重视。2025年政府工作报告首次将“深海科技”纳入新兴产业重点领域,标志着这一战略性产业正式进入国家顶层设计框架,未来中央和地方将围绕深海科技发布支持政策和产业规划,随着产业建设加速,
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智元机器人概念股汇总
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。近期市场羸弱,本文只作为梳理汇总备用,非荐股,看官谨慎追高。 近日,智元机器人密集发布,产品可圈可点,尤其是今日发布的具身智能机器人灵犀X2获得各方好评,具体可以自行关注其本人微博发布的视频。除智元机器人本身主线之外,还有其产品带来的神经网络、动作捕捉等分支,可留意市场选择的核心品种是否能走出趋势行情。 以下汇总部分平台以及老师梳理的概念股表格,更多表格请留意券商以及各位老师平台:
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赛意信息——Deepseek降本增效第一股
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 先看周末两个新闻: 首先这个Deepseek的利润率绝对是核弹级的,这个就无需争议,那么和赛意信息销售合同这两个新闻放在一起,为什么就说赛意信息是Deepseek降本增效第一股呢。我们先来看下开盘啦创始人“狂龙十八段”微信公众号的解读(链接附后):超级利空?,其中重点如下: 那这个和赛意信息又有什么关系?其实赛意信息这个销售合同公告的时机正好是Deepseek出现之后此类企业降本增
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Deepseek与华为昇腾算力(华为云)概念股浅析
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 首先我们看一下华为官方各个渠道怎么解析Deepseek与昇腾算力之间的结合与适配,以及官方推荐配置是什么? 这里首先按照时间轴罗列官方信息(附文章链接和重点内容),分析总结的结论在文章最后: 首发!硅基流动×华为云联合推出基于昇腾云的DeepSeek R1&V3推理服务!——2.1“华为云”微信公众号 昇腾原生:潞晨科技推出基于昇腾算力的 DeepSeek R1 系列推理API及云
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拓维信息——Deepseek最正宗受益标的
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 近期Deepseek出圈,全球化、全民化已经让Deepseek成为近年来最大级别的题材之一。题材炒作这么久,相关受益的、蹭概念的都是鸡犬升天,那么后面大概率最正宗受益的标的还会继续延续上涨走势。这里结合相关信息做一个猜想,分析为何拓维信息是Deepseek最正宗受益的标的之一。(可能带有主观成分,不喜勿喷) 首先Deepseek受益的方向之一是算力方向尤其是云计算方向这个已经是共识
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小红书概念梳理
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 天风传媒:小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名 重点关注小红书平台生态公司 天风传媒表示,美国最高法院近日裁定,维持了对TikTok的禁令。根据规定,如果TikTok的母公司字节跳动不出售该应用,美国将于1月19日强制关闭TikTok。然而,字节跳动已明确拒绝出售。1月13日开始,一些美国用户转移到新的社交平台,小红书登顶App Store免费榜第一。小红书凭借独特、
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建设工业——前有“狼”后有“虎”,未来还有人?
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 本周机器人逆势上涨,其中建设工业作为上一波机器人龙头,走出了新高走势,从上一波起涨开始,累计涨幅173.31%,在规避30天200%和10天100%严重异动的同时,成为了机器人的整体最高,如果建设工业能继续往上,则有望继续打开机器人炒作的高度,正好建设工业周末公告投资者关系活动记录表(2025年1月10日星期五),借此做一个阅读研究同时梳理一下建设工业与四足机器人、人形机器人相关的
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AEC有源铜缆供应链深度专家交流纪要
交流纪要来自“全产业链研究”公众号,以下是转载,非本人 原创,不保证信息来源准确性。 经阅读研究,纪要涉及A股有源铜缆厂家主要有 博创科技、兆龙互连、新易盛 三家公司,文中位置已加粗标黑。 以下是专家观点: Patrick:去年5~6月份时,当时英伟达刚推GB200,当时市场讨论接口可以用AEC连,本人当时也做过调研,包括credo等公司,但个人当时记得,第一批CredoAEC,微软不是特别满意,因此没有下很大订单,当时业界认为AEC距离、误码等方面,做不到让数据中心客户满意的程度,为什么一年半
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兆龙互联——有源铜缆逻辑拆解(马后贴)
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 这里强调,博通相关、AI相关、铜缆相关等题材炒作已经持续一段时间,这里非荐股,只是基于市场为什么选择了兆龙互联作为这波高度炒作做一个马后炮总结,纯复盘,买卖与本人无关! 我们知道这波炒作一开始是因为博通发力ASIC芯片业绩得到认可,从而延伸出的有源铜缆增量逻辑。查阅了不少资料,老师们感觉都讲得比较复杂,这里做一个马后炮总结梳理备用。 ~~~~~首先,我们先看博通到底用的什么铜缆?
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汉得信息——豆包大模型AI智能体逻辑分享
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 近期,汉得信息与豆包模型合作AI智能体以及与火山引擎合作的各类“小作文”,本着求证精神进行资料查阅,验证如下: 首先,汉得信息“友好号”AI私享会确有其事,具体如下: 同时查阅公司官网新闻,链接如下:汉得信息“友好号”AI私享会圆满举办! 汉得信息关于AI智能体相关实锤信息如下: 此外,公司10.25投资者关系活动记录表中相关信息: 可以看出,原本公司2023年中AIGC相关收入中
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豆包视觉理解模型概念股梳理
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 12月18日,在火山引擎force原动力大会上,火山引擎总裁谭待发布了全新的豆包视觉理解大模型,用户可以同时输入文本和图像相关信息,模型可以给出回答,它具备更强内容识别能力、更强理解和推理能力和更细腻的视觉描述能力。 那么,豆包视觉理解模型利好哪些方向,下面根据各方解读进行总结梳理如下: 综上,豆包视觉理解模型主要利好AI眼镜和AI手机两大载体以及相关ISP芯片和存储芯片。(以市场
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为国接盘的龙头选手
2024-12-15 22:24:01
武商集团——首发经济+冰雪经济+低空经济+重组预期+国企
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 中央经济工作会议强调,要积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。 武商集团“首发经济“相关逻辑: 我们可以看到武商集团在首发经济中的四个方面——首发、首秀、首展、首店都有所布局。其中,武商集团还有子公司“武汉展览馆有限公司”。 可以看出, 武商集团作为“中国商业第一股”,在首发经济的布局上,在首发首展首秀首店各方面全面布局,同时注重在IP经济、抖音经济上发力,无疑是湖北省乃至全国“首
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中百集团
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武商集团
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大连圣亚
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永辉超市
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为国接盘的龙头选手
2024-12-13 14:20:39
首发经济概念梳理汇总
中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行,会议提出,要积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。 其中,“首发经济”作为第一次出现在中央经济工作会议中的新名词,值得学习研究。 下面我们先看看什么是“首发经济”,以《学习时报》2024年8月7日第2版的解读作为研究依据。 以下是原文(先研究原文再研究相关概念): 我们通过学习可以看出,首发经济,主要就是强调首次,强调链式发展全过程,强调引领性、潮流性。主要包括首发、首秀、首展、首店四个方面(即首次发布、首次秀演、首次展出、首次开设门店)。 那我们
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广博股份
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永辉超市
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米奥会展
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锋尚文化
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为国接盘的龙头选手
2024-12-12 10:35:57
慧博云通:抖音正宗新秀——字节跳动外包+豆包推广运营
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 昨天看到下面这位老师普及慧博云通逻辑,本着研究精神做了资料查阅,感觉确有一定逻辑,具有跟踪价值,这里做点补充,如果侵犯,请告知!这里要注意抖音和豆包大模型题材的延续性,在题材延续的基础上,以下逻辑才有效!! 百度查证了一下,以上慧博云通招聘确有其事: 具体链接如下: https://www.zhipin.com/job_detail/f56f15b72fe4941a03R609i0
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慧博云通
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三维通信
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为国接盘的龙头选手
2025-03-18 11:16:35
金城医药——谷胱甘肽“小正丹”+唯一代工电子烟尼古丁口含薄片
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 3月16日国家药监局发布《国家药监局关于暂停进口KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.谷胱甘肽等5个原料药的公告(2025年第26号)》,因谷胱甘肽等5个原料药其未按照批准信息组织生产,存在外购原料药进行贴签、包装或者外购粗品进行精制等情形,不符合我国《药品生产质量管理规范(2010年修订)》和药品关联审评审批有关要求,暂停谷胱甘肽等5个原料药进口并不得用于药品药剂生产。
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金城医药
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复旦复华
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金达威
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为国接盘的龙头选手
2025-03-14 14:23:36
“深海科技”解读以及概念股汇总梳理
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 3月12日,中国在政府网正式发布2025年《政府工作报告》,相较3月5日的《政府工作报告(审议稿)》,首次新增“深海科技”,与商业航天、低空经济等新质生产力方向并列,体现了对深海开发这个新兴产业的高度重视。2025年政府工作报告首次将“深海科技”纳入新兴产业重点领域,标志着这一战略性产业正式进入国家顶层设计框架,未来中央和地方将围绕深海科技发布支持政策和产业规划,随着产业建设加速,
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中科海讯
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为国接盘的龙头选手
2025-03-11 14:07:56
智元机器人概念股汇总
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。近期市场羸弱,本文只作为梳理汇总备用,非荐股,看官谨慎追高。 近日,智元机器人密集发布,产品可圈可点,尤其是今日发布的具身智能机器人灵犀X2获得各方好评,具体可以自行关注其本人微博发布的视频。除智元机器人本身主线之外,还有其产品带来的神经网络、动作捕捉等分支,可留意市场选择的核心品种是否能走出趋势行情。 以下汇总部分平台以及老师梳理的概念股表格,更多表格请留意券商以及各位老师平台:
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金自天正
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奥飞娱乐
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超捷股份
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为国接盘的龙头选手
2025-03-03 14:24:06
赛意信息——Deepseek降本增效第一股
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 先看周末两个新闻: 首先这个Deepseek的利润率绝对是核弹级的,这个就无需争议,那么和赛意信息销售合同这两个新闻放在一起,为什么就说赛意信息是Deepseek降本增效第一股呢。我们先来看下开盘啦创始人“狂龙十八段”微信公众号的解读(链接附后):超级利空?,其中重点如下: 那这个和赛意信息又有什么关系?其实赛意信息这个销售合同公告的时机正好是Deepseek出现之后此类企业降本增
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为国接盘的龙头选手
2025-02-15 11:25:37
Deepseek与华为昇腾算力(华为云)概念股浅析
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 首先我们看一下华为官方各个渠道怎么解析Deepseek与昇腾算力之间的结合与适配,以及官方推荐配置是什么? 这里首先按照时间轴罗列官方信息(附文章链接和重点内容),分析总结的结论在文章最后: 首发!硅基流动×华为云联合推出基于昇腾云的DeepSeek R1&V3推理服务!——2.1“华为云”微信公众号 昇腾原生:潞晨科技推出基于昇腾算力的 DeepSeek R1 系列推理API及云
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拓维信息
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为国接盘的龙头选手
2025-02-12 09:19:19
拓维信息——Deepseek最正宗受益标的
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 近期Deepseek出圈,全球化、全民化已经让Deepseek成为近年来最大级别的题材之一。题材炒作这么久,相关受益的、蹭概念的都是鸡犬升天,那么后面大概率最正宗受益的标的还会继续延续上涨走势。这里结合相关信息做一个猜想,分析为何拓维信息是Deepseek最正宗受益的标的之一。(可能带有主观成分,不喜勿喷) 首先Deepseek受益的方向之一是算力方向尤其是云计算方向这个已经是共识
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拓维信息
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每日互动
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为国接盘的龙头选手
2025-01-14 10:45:52
小红书概念梳理
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 天风传媒:小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名 重点关注小红书平台生态公司 天风传媒表示,美国最高法院近日裁定,维持了对TikTok的禁令。根据规定,如果TikTok的母公司字节跳动不出售该应用,美国将于1月19日强制关闭TikTok。然而,字节跳动已明确拒绝出售。1月13日开始,一些美国用户转移到新的社交平台,小红书登顶App Store免费榜第一。小红书凭借独特、
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遥望科技
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壹网壹创
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因赛集团
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为国接盘的龙头选手
2025-01-11 16:26:43
建设工业——前有“狼”后有“虎”,未来还有人?
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 本周机器人逆势上涨,其中建设工业作为上一波机器人龙头,走出了新高走势,从上一波起涨开始,累计涨幅173.31%,在规避30天200%和10天100%严重异动的同时,成为了机器人的整体最高,如果建设工业能继续往上,则有望继续打开机器人炒作的高度,正好建设工业周末公告投资者关系活动记录表(2025年1月10日星期五),借此做一个阅读研究同时梳理一下建设工业与四足机器人、人形机器人相关的
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建设工业
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为国接盘的龙头选手
2024-12-30 00:06:30
AEC有源铜缆供应链深度专家交流纪要
交流纪要来自“全产业链研究”公众号,以下是转载,非本人 原创,不保证信息来源准确性。 经阅读研究,纪要涉及A股有源铜缆厂家主要有 博创科技、兆龙互连、新易盛 三家公司,文中位置已加粗标黑。 以下是专家观点: Patrick:去年5~6月份时,当时英伟达刚推GB200,当时市场讨论接口可以用AEC连,本人当时也做过调研,包括credo等公司,但个人当时记得,第一批CredoAEC,微软不是特别满意,因此没有下很大订单,当时业界认为AEC距离、误码等方面,做不到让数据中心客户满意的程度,为什么一年半
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博创科技
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为国接盘的龙头选手
2024-12-25 14:14:40
兆龙互联——有源铜缆逻辑拆解(马后贴)
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 这里强调,博通相关、AI相关、铜缆相关等题材炒作已经持续一段时间,这里非荐股,只是基于市场为什么选择了兆龙互联作为这波高度炒作做一个马后炮总结,纯复盘,买卖与本人无关! 我们知道这波炒作一开始是因为博通发力ASIC芯片业绩得到认可,从而延伸出的有源铜缆增量逻辑。查阅了不少资料,老师们感觉都讲得比较复杂,这里做一个马后炮总结梳理备用。 ~~~~~首先,我们先看博通到底用的什么铜缆?
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兆龙互连
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为国接盘的龙头选手
2024-12-18 15:08:03
汉得信息——豆包大模型AI智能体逻辑分享
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 近期,汉得信息与豆包模型合作AI智能体以及与火山引擎合作的各类“小作文”,本着求证精神进行资料查阅,验证如下: 首先,汉得信息“友好号”AI私享会确有其事,具体如下: 同时查阅公司官网新闻,链接如下:汉得信息“友好号”AI私享会圆满举办! 汉得信息关于AI智能体相关实锤信息如下: 此外,公司10.25投资者关系活动记录表中相关信息: 可以看出,原本公司2023年中AIGC相关收入中
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汉得信息
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润欣科技
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为国接盘的龙头选手
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豆包视觉理解模型概念股梳理
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 12月18日,在火山引擎force原动力大会上,火山引擎总裁谭待发布了全新的豆包视觉理解大模型,用户可以同时输入文本和图像相关信息,模型可以给出回答,它具备更强内容识别能力、更强理解和推理能力和更细腻的视觉描述能力。 那么,豆包视觉理解模型利好哪些方向,下面根据各方解读进行总结梳理如下: 综上,豆包视觉理解模型主要利好AI眼镜和AI手机两大载体以及相关ISP芯片和存储芯片。(以市场
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润欣科技
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武商集团——首发经济+冰雪经济+低空经济+重组预期+国企
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 中央经济工作会议强调,要积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。 武商集团“首发经济“相关逻辑: 我们可以看到武商集团在首发经济中的四个方面——首发、首秀、首展、首店都有所布局。其中,武商集团还有子公司“武汉展览馆有限公司”。 可以看出, 武商集团作为“中国商业第一股”,在首发经济的布局上,在首发首展首秀首店各方面全面布局,同时注重在IP经济、抖音经济上发力,无疑是湖北省乃至全国“首
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首发经济概念梳理汇总
中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行,会议提出,要积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。 其中,“首发经济”作为第一次出现在中央经济工作会议中的新名词,值得学习研究。 下面我们先看看什么是“首发经济”,以《学习时报》2024年8月7日第2版的解读作为研究依据。 以下是原文(先研究原文再研究相关概念): 我们通过学习可以看出,首发经济,主要就是强调首次,强调链式发展全过程,强调引领性、潮流性。主要包括首发、首秀、首展、首店四个方面(即首次发布、首次秀演、首次展出、首次开设门店)。 那我们
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慧博云通:抖音正宗新秀——字节跳动外包+豆包推广运营
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 昨天看到下面这位老师普及慧博云通逻辑,本着研究精神做了资料查阅,感觉确有一定逻辑,具有跟踪价值,这里做点补充,如果侵犯,请告知!这里要注意抖音和豆包大模型题材的延续性,在题材延续的基础上,以下逻辑才有效!! 百度查证了一下,以上慧博云通招聘确有其事: 具体链接如下: https://www.zhipin.com/job_detail/f56f15b72fe4941a03R609i0
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