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互相伤害的吃面达人

2023-11-23 14:47:26

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股 🔥无人驾驶：包括“智泊、智检、智驾”三条产品线，研发包括路侧V2X软硬件产品及应用、城市级智慧停车系统解决方案及应用、城市级智慧停车平台、 V2X协议栈和云控平台等软件公司是江苏省第一批车联网和智能网联汽车网络和数据安全技术验证检测机构，开展自动驾驶汽车数据安全风险检测认证工作 🔥数据交易中心：华东江苏大数据交易中心是在实施“国家大数据战略”大背景下，经国家批准的华东地区首个领先的跨区域、标准化、权威性省级大

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万集科技
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金溢科技
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华设集团

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互相伤害的吃面达人

2022-09-30 11:13:05

牛逼

@炒股养生：医疗：疫后唯一真正利好方向

这两天市场炒疫后复苏，全都去怼消费，在下认为这是一种直肠思维，条件反射认为放开就利好消费，其实不然，实际上在下认为目前这个市场只有一个确定性的进攻反向，就是医疗，要不然就休息。且听在下为诸位逐一拆解原由：一。宏观层面1.不确定性我是研究宏观的，详细的东西就不赘述了。只是简单来说，现在宏观层面面临很大

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木大木大

互相伤害的吃面达人

2022-01-27 23:59:47

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@法老之鹰：贵州：国务院发文支持新时代闯新路

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、事件驱动：22年1月26日，国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》。《意见》提到，要建设西部大开发综合改革示范区，加快要素市场化配置改革，深化国企国资改革，全面优化营商环境。2、意见部分要点如下：（1）深入实施数字经济

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互相伤害的吃面达人

2022-01-20 11:29:27

海通互联网传媒【东方明珠：区块链创新应用试点，助力行业数字化转型】

海通互联网传媒【东方明珠：区块链创新应用试点，助力行业数字化转型】 1）入选区块链创新应用试点：经中央网信办、中央宣传部、银保监会等17个单位和部门专家评审，由东方明珠（版权特色试点领域唯一一家上市公司主体入选）新媒体牵头发起的“东方版权服务平台”项目入选“区块链+版权”特色领域试点，公司拥有海量版权和相关技术，将深化推进版权服务融合发展。 2）数字影视基地计划落地，以“科技+文化”双引擎驱动，广泛应用云计算、AI虚拟置景、VR/AR、大数据等智能技术，在虚拟拍摄、虚拟置景方面提供技术和场景

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东方明珠
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湖北广电
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博瑞传播
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安妮股份
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引力传媒

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2021-11-25 22:06:40

巨力索具：受益深海田和远海海风开发的弹性标的

1、三峡引领号漂浮式海风平台采用了系泊索和锚链结合的形式，两者起到的作用一样，都是跟海床连接，对平台进行固定。价值量上亚星锚链的价值量是2200万。系泊索的价值量也确认是千万量级，具体数值未有透露。 2、三峡引领号采用的系泊索包括了巨力索具和一家国外的产品。巨力索具长期锚泊用单捻螺旋股钢丝绳系泊索产品是国内唯一一家经过通过了DNV工厂认证的产品。价格优于国外，这次由于是试验样机，未全部使用巨力索具的产品，未来必将全面取代。 3、公司依托海油平台大型吊装技术国内领先，开发的吊装系统，将某海油平台的

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亚星锚链
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巨力索具

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互相伤害的吃面达人

2021-11-16 00:57:24

@价值投机之路：瑞纳职能：热力管理第一股，17倍碳中和底部次新

继拓新药业之后，推荐下一个底部次新:瑞纳智能 S拓新药业(sz301089)S S瑞纳智能(sz301129)S S德昌股份(sh605555)S 【瑞纳智能】热力管理龙头第一股，17倍PE碳中和下热力智能调度平台和供热计量改革的产业爆发标的！2021年10月24日，中共中央国务院发布《关于完

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2021-11-10 15:59:11

@价值投机之路：德昌股份：下一个德业股份

德昌股份和德业股份都是从家电业务拓展到新能源业务，开板时预期都很低，都经历了上市后大幅下跌再连板，有望复制德业股份趋势性走强！！！预计公司小家电 OEM 业务 2022 年业绩有望超过 4 亿元（2022 年至少 28 亿营收，盈利能力恢复历史水平），保守给与公司该部分业务估值 25 倍，则公司该部

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互相伤害的吃面达人

2021-09-17 17:07:22

风电行业推荐：新能源发电消费需求提升，多位一体全面发展

【申万宏源电新】风电行业推荐：新能源发电消费需求提升，多位一体全面发展鼓励地方增加可再生能源消费，新能源发电需求提升。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》指出：（1）各省超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核；（2）国家层面预留一定总量指标，统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等；（3）推行用能指标市场化交易。风机大型化推动行业降本增效，装机经济性高。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW，本轮整机招标价格下行

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金风科技
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新强联
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天顺风能

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2021-09-17 16:55:15

点评：云铝股份（000807）限电影响

【华创有色】点评：云铝股份（000807）限电影响事件：2021年9月16日，云铝股份发布公告，公司自5月以来，因电力供应紧张，公司陆续减产，截止目前受限电影响，公司减少电解铝产能约 77 万吨；且接到通知， 9-12 月份月均产量不高于8 月份产量。点评：受限电影响，我们预计云铝股份下半年产量约为108万吨，较上半年减少24万吨，全年累计产量为240万吨，相较2020年242万吨产量基本持平。2021年1-6月公司销售均价为17377元/吨（含税），我们预计7-12月销售均价有望达到21

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中国宏桥
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中国铝业
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云铝股份

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2021-09-17 15:27:48

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@加油鸭：4倍PE的锂电新秀——四川美丰

四川美丰早在2019年布局锂电，是中国锂电之都遂宁引进的5家投资企业之一。今年4月，公司公示了年产2万吨的锂电池隔膜项目规划。每吨对应约10万平米。换算四川美丰产能20亿平，锂电隔膜投产周期18个月。随便对标都是N倍。 -----------------

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2021-09-16 10:18:40

金属材料之能耗管控投资机会

【长江金属王鹤涛团队】金属材料之能耗管控投资机会 1、不锈钢【太钢不锈】：近期江苏、广东等能耗管控落地，不锈钢产量边际减少7%~19%，此外，若按照不锈钢全国全年产量同比持平，前8月同比已增20%，则今年9-12月不锈钢产量同比下降33%，供给缺口显著，3季度至今不锈钢价格累计上涨15%，量增&管理改善&硅钢景气布局的不锈钢龙头太钢不锈充分受益。 2、镁【云海金属】：陕西榆林能耗双控落地，调控时间：今年9月-12月，陕西和榆林原镁产量占全国比重分别达65%和60%，若榆林限产1/3，则全国原镁供

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鄂尔多斯
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中国铝业
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宝武镁业
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太钢不锈
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方大炭素

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2021-09-15 11:08:02

继续推荐中材科技

【长江建材&电新】中材科技更新 1、隔膜方面：坐稳一线，有望迎来量利双升。公司上半年出货3.5亿平湿法膜，稳居国内锂电湿法膜行业一线阵营。随新产能释放，月度出货稳步上行，近期月度排产达7-8000万平，今年预计出货8-9亿平，翻倍增长。我们认为公司隔膜业务后续将迎来量利齐升。 1）公司持续推进产能建设，滕州二期等基地有望今年落地，今年年底产能达16亿平；新建南京基地产能未来也将持续贡献产能增量；预计明年出货15亿平，保持高速增长。 2）上半年公司单平净利约0.2元，后续有望提升，一方面，公司产品

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星源材质
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中材科技
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恩捷股份

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互相伤害的吃面达人

2021-09-10 11:06:02

水泥行业点评：旺季将至，看好水泥板块估值修复机会

水泥行业点评：旺季将至，看好水泥板块估值修复机会【中泰建材|孙颖】水泥价格持续修复，呈华东领涨至全国扩散。 ●8月中旬全国水泥价格开始回升，沿江熟料涨价2轮，华东水泥涨价3轮，西南受云贵等地限电及错峰趋严影响价格持续修复。全国/华东/西南水泥均价434/471/364，环比-1/持平/持平，同比+2/+25/-23。 ●全国和华东库容比分别为58%/53%，环比持平/-3pct，同比+1pct/+2pct；出货率分别为77%/89%，环比+2pct/+4pct，同比-9pct/-8pct。看

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塔牌集团
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海螺水泥
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华新水泥

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互相伤害的吃面达人

2021-09-09 02:45:17

覆铜板新一轮行情来临

【民生电子】覆铜板新一轮行情来临 9月份以来，覆铜板公司涨价函频发，建滔近日起所有规格产品上调10元/张，行业开启新一轮涨价周期。此轮涨价与上半年涨价逻辑类似，都是上游材料涨价驱动，目前看覆铜板上游三大材料具备持续涨价动力： 1）玻纤布：中国巨石上调玻纤布300元/吨，主要由于行业材料成本上升以及天然气涨价超预期； 2)树脂：双酚A逐步逼近30000元/吨的历史高值，另外生产商在9、10月份的检修计划较多，大厂供不应求，推动环氧树脂价格高位； 3）铜箔：铜价高位盘整，叠加锂电铜箔挤占电子

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金安国纪
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建滔积层板

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互相伤害的吃面达人

2021-09-07 20:53:33

芳源股份：NCA龙头产能加快释放，进军氢氧化锂业务！

芳源股份：NCA龙头产能加快释放，进军氢氧化锂业务！产能情况：公司目前具备3.6万吨NCA/NCM产能，明年上半年IPO募投5万吨高镍产能投产，将具备8.6万吨产能。同时新增1万吨氢氧化锂产能，产能释放节奏加快，产能体量持续扩张，凭借松下-特斯拉供应体系的品控、技术、管理、资源等环节的综合实力有望搅动三元NCA/NCM前驱体竞争格局！客户情况：公司目前NCA客户主要为松下、特斯拉！NCM客户主要为贝特瑞、当升科技、杉杉、天力锂能，今年NCM出货占比也近50%，明年韩国SK高镍的合作非常值得期

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杉杉股份
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当升科技
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芳源股份

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2023-11-23 14:47:26

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股 🔥无人驾驶：包括“智泊、智检、智驾”三条产品线，研发包括路侧V2X软硬件产品及应用、城市级智慧停车系统解决方案及应用、城市级智慧停车平台、 V2X协议栈和云控平台等软件公司是江苏省第一批车联网和智能网联汽车网络和数据安全技术验证检测机构，开展自动驾驶汽车数据安全风险检测认证工作 🔥数据交易中心：华东江苏大数据交易中心是在实施“国家大数据战略”大背景下，经国家批准的华东地区首个领先的跨区域、标准化、权威性省级大

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@炒股养生：医疗：疫后唯一真正利好方向

这两天市场炒疫后复苏，全都去怼消费，在下认为这是一种直肠思维，条件反射认为放开就利好消费，其实不然，实际上在下认为目前这个市场只有一个确定性的进攻反向，就是医疗，要不然就休息。且听在下为诸位逐一拆解原由：一。宏观层面1.不确定性我是研究宏观的，详细的东西就不赘述了。只是简单来说，现在宏观层面面临很大

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@法老之鹰：贵州：国务院发文支持新时代闯新路

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、事件驱动：22年1月26日，国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》。《意见》提到，要建设西部大开发综合改革示范区，加快要素市场化配置改革，深化国企国资改革，全面优化营商环境。2、意见部分要点如下：（1）深入实施数字经济

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2022-01-20 11:29:27

海通互联网传媒【东方明珠：区块链创新应用试点，助力行业数字化转型】

海通互联网传媒【东方明珠：区块链创新应用试点，助力行业数字化转型】 1）入选区块链创新应用试点：经中央网信办、中央宣传部、银保监会等17个单位和部门专家评审，由东方明珠（版权特色试点领域唯一一家上市公司主体入选）新媒体牵头发起的“东方版权服务平台”项目入选“区块链+版权”特色领域试点，公司拥有海量版权和相关技术，将深化推进版权服务融合发展。 2）数字影视基地计划落地，以“科技+文化”双引擎驱动，广泛应用云计算、AI虚拟置景、VR/AR、大数据等智能技术，在虚拟拍摄、虚拟置景方面提供技术和场景

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巨力索具：受益深海田和远海海风开发的弹性标的

1、三峡引领号漂浮式海风平台采用了系泊索和锚链结合的形式，两者起到的作用一样，都是跟海床连接，对平台进行固定。价值量上亚星锚链的价值量是2200万。系泊索的价值量也确认是千万量级，具体数值未有透露。 2、三峡引领号采用的系泊索包括了巨力索具和一家国外的产品。巨力索具长期锚泊用单捻螺旋股钢丝绳系泊索产品是国内唯一一家经过通过了DNV工厂认证的产品。价格优于国外，这次由于是试验样机，未全部使用巨力索具的产品，未来必将全面取代。 3、公司依托海油平台大型吊装技术国内领先，开发的吊装系统，将某海油平台的

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@价值投机之路：瑞纳职能：热力管理第一股，17倍碳中和底部次新

继拓新药业之后，推荐下一个底部次新:瑞纳智能 S拓新药业(sz301089)S S瑞纳智能(sz301129)S S德昌股份(sh605555)S 【瑞纳智能】热力管理龙头第一股，17倍PE碳中和下热力智能调度平台和供热计量改革的产业爆发标的！2021年10月24日，中共中央国务院发布《关于完

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@价值投机之路：德昌股份：下一个德业股份

德昌股份和德业股份都是从家电业务拓展到新能源业务，开板时预期都很低，都经历了上市后大幅下跌再连板，有望复制德业股份趋势性走强！！！预计公司小家电 OEM 业务 2022 年业绩有望超过 4 亿元（2022 年至少 28 亿营收，盈利能力恢复历史水平），保守给与公司该部分业务估值 25 倍，则公司该部

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风电行业推荐：新能源发电消费需求提升，多位一体全面发展

【申万宏源电新】风电行业推荐：新能源发电消费需求提升，多位一体全面发展鼓励地方增加可再生能源消费，新能源发电需求提升。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》指出：（1）各省超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核；（2）国家层面预留一定总量指标，统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等；（3）推行用能指标市场化交易。风机大型化推动行业降本增效，装机经济性高。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW，本轮整机招标价格下行

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点评：云铝股份（000807）限电影响

【华创有色】点评：云铝股份（000807）限电影响事件：2021年9月16日，云铝股份发布公告，公司自5月以来，因电力供应紧张，公司陆续减产，截止目前受限电影响，公司减少电解铝产能约 77 万吨；且接到通知， 9-12 月份月均产量不高于8 月份产量。点评：受限电影响，我们预计云铝股份下半年产量约为108万吨，较上半年减少24万吨，全年累计产量为240万吨，相较2020年242万吨产量基本持平。2021年1-6月公司销售均价为17377元/吨（含税），我们预计7-12月销售均价有望达到21

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@加油鸭：4倍PE的锂电新秀——四川美丰

四川美丰早在2019年布局锂电，是中国锂电之都遂宁引进的5家投资企业之一。今年4月，公司公示了年产2万吨的锂电池隔膜项目规划。每吨对应约10万平米。换算四川美丰产能20亿平，锂电隔膜投产周期18个月。随便对标都是N倍。 -----------------

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金属材料之能耗管控投资机会

【长江金属王鹤涛团队】金属材料之能耗管控投资机会 1、不锈钢【太钢不锈】：近期江苏、广东等能耗管控落地，不锈钢产量边际减少7%~19%，此外，若按照不锈钢全国全年产量同比持平，前8月同比已增20%，则今年9-12月不锈钢产量同比下降33%，供给缺口显著，3季度至今不锈钢价格累计上涨15%，量增&管理改善&硅钢景气布局的不锈钢龙头太钢不锈充分受益。 2、镁【云海金属】：陕西榆林能耗双控落地，调控时间：今年9月-12月，陕西和榆林原镁产量占全国比重分别达65%和60%，若榆林限产1/3，则全国原镁供

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继续推荐中材科技

【长江建材&电新】中材科技更新 1、隔膜方面：坐稳一线，有望迎来量利双升。公司上半年出货3.5亿平湿法膜，稳居国内锂电湿法膜行业一线阵营。随新产能释放，月度出货稳步上行，近期月度排产达7-8000万平，今年预计出货8-9亿平，翻倍增长。我们认为公司隔膜业务后续将迎来量利齐升。 1）公司持续推进产能建设，滕州二期等基地有望今年落地，今年年底产能达16亿平；新建南京基地产能未来也将持续贡献产能增量；预计明年出货15亿平，保持高速增长。 2）上半年公司单平净利约0.2元，后续有望提升，一方面，公司产品

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水泥行业点评：旺季将至，看好水泥板块估值修复机会

水泥行业点评：旺季将至，看好水泥板块估值修复机会【中泰建材|孙颖】水泥价格持续修复，呈华东领涨至全国扩散。 ●8月中旬全国水泥价格开始回升，沿江熟料涨价2轮，华东水泥涨价3轮，西南受云贵等地限电及错峰趋严影响价格持续修复。全国/华东/西南水泥均价434/471/364，环比-1/持平/持平，同比+2/+25/-23。 ●全国和华东库容比分别为58%/53%，环比持平/-3pct，同比+1pct/+2pct；出货率分别为77%/89%，环比+2pct/+4pct，同比-9pct/-8pct。看

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覆铜板新一轮行情来临

【民生电子】覆铜板新一轮行情来临 9月份以来，覆铜板公司涨价函频发，建滔近日起所有规格产品上调10元/张，行业开启新一轮涨价周期。此轮涨价与上半年涨价逻辑类似，都是上游材料涨价驱动，目前看覆铜板上游三大材料具备持续涨价动力： 1）玻纤布：中国巨石上调玻纤布300元/吨，主要由于行业材料成本上升以及天然气涨价超预期； 2)树脂：双酚A逐步逼近30000元/吨的历史高值，另外生产商在9、10月份的检修计划较多，大厂供不应求，推动环氧树脂价格高位； 3）铜箔：铜价高位盘整，叠加锂电铜箔挤占电子

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芳源股份：NCA龙头产能加快释放，进军氢氧化锂业务！

芳源股份：NCA龙头产能加快释放，进军氢氧化锂业务！产能情况：公司目前具备3.6万吨NCA/NCM产能，明年上半年IPO募投5万吨高镍产能投产，将具备8.6万吨产能。同时新增1万吨氢氧化锂产能，产能释放节奏加快，产能体量持续扩张，凭借松下-特斯拉供应体系的品控、技术、管理、资源等环节的综合实力有望搅动三元NCA/NCM前驱体竞争格局！客户情况：公司目前NCA客户主要为松下、特斯拉！NCM客户主要为贝特瑞、当升科技、杉杉、天力锂能，今年NCM出货占比也近50%，明年韩国SK高镍的合作非常值得期

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华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股 🔥无人驾驶：包括“智泊、智检、智驾”三条产品线，研发包括路侧V2X软硬件产品及应用、城市级智慧停车系统解决方案及应用、城市级智慧停车平台、 V2X协议栈和云控平台等软件公司是江苏省第一批车联网和智能网联汽车网络和数据安全技术验证检测机构，开展自动驾驶汽车数据安全风险检测认证工作 🔥数据交易中心：华东江苏大数据交易中心是在实施“国家大数据战略”大背景下，经国家批准的华东地区首个领先的跨区域、标准化、权威性省级大

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2022-09-30 11:13:05

牛逼

@炒股养生：医疗：疫后唯一真正利好方向

这两天市场炒疫后复苏，全都去怼消费，在下认为这是一种直肠思维，条件反射认为放开就利好消费，其实不然，实际上在下认为目前这个市场只有一个确定性的进攻反向，就是医疗，要不然就休息。且听在下为诸位逐一拆解原由：一。宏观层面1.不确定性我是研究宏观的，详细的东西就不赘述了。只是简单来说，现在宏观层面面临很大

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木大木大

互相伤害的吃面达人

2022-01-27 23:59:47

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@法老之鹰：贵州：国务院发文支持新时代闯新路

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、事件驱动：22年1月26日，国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》。《意见》提到，要建设西部大开发综合改革示范区，加快要素市场化配置改革，深化国企国资改革，全面优化营商环境。2、意见部分要点如下：（1）深入实施数字经济

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木大木大

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2022-01-20 11:29:27

海通互联网传媒【东方明珠：区块链创新应用试点，助力行业数字化转型】

海通互联网传媒【东方明珠：区块链创新应用试点，助力行业数字化转型】 1）入选区块链创新应用试点：经中央网信办、中央宣传部、银保监会等17个单位和部门专家评审，由东方明珠（版权特色试点领域唯一一家上市公司主体入选）新媒体牵头发起的“东方版权服务平台”项目入选“区块链+版权”特色领域试点，公司拥有海量版权和相关技术，将深化推进版权服务融合发展。 2）数字影视基地计划落地，以“科技+文化”双引擎驱动，广泛应用云计算、AI虚拟置景、VR/AR、大数据等智能技术，在虚拟拍摄、虚拟置景方面提供技术和场景

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东方明珠
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湖北广电
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博瑞传播
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安妮股份
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引力传媒

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2021-11-25 22:06:40

巨力索具：受益深海田和远海海风开发的弹性标的

1、三峡引领号漂浮式海风平台采用了系泊索和锚链结合的形式，两者起到的作用一样，都是跟海床连接，对平台进行固定。价值量上亚星锚链的价值量是2200万。系泊索的价值量也确认是千万量级，具体数值未有透露。 2、三峡引领号采用的系泊索包括了巨力索具和一家国外的产品。巨力索具长期锚泊用单捻螺旋股钢丝绳系泊索产品是国内唯一一家经过通过了DNV工厂认证的产品。价格优于国外，这次由于是试验样机，未全部使用巨力索具的产品，未来必将全面取代。 3、公司依托海油平台大型吊装技术国内领先，开发的吊装系统，将某海油平台的

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亚星锚链
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巨力索具

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2021-11-16 00:57:24

@价值投机之路：瑞纳职能：热力管理第一股，17倍碳中和底部次新

继拓新药业之后，推荐下一个底部次新:瑞纳智能 S拓新药业(sz301089)S S瑞纳智能(sz301129)S S德昌股份(sh605555)S 【瑞纳智能】热力管理龙头第一股，17倍PE碳中和下热力智能调度平台和供热计量改革的产业爆发标的！2021年10月24日，中共中央国务院发布《关于完

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2021-11-10 15:59:11

@价值投机之路：德昌股份：下一个德业股份

德昌股份和德业股份都是从家电业务拓展到新能源业务，开板时预期都很低，都经历了上市后大幅下跌再连板，有望复制德业股份趋势性走强！！！预计公司小家电 OEM 业务 2022 年业绩有望超过 4 亿元（2022 年至少 28 亿营收，盈利能力恢复历史水平），保守给与公司该部分业务估值 25 倍，则公司该部

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2021-09-17 17:07:22

风电行业推荐：新能源发电消费需求提升，多位一体全面发展

【申万宏源电新】风电行业推荐：新能源发电消费需求提升，多位一体全面发展鼓励地方增加可再生能源消费，新能源发电需求提升。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》指出：（1）各省超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核；（2）国家层面预留一定总量指标，统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等；（3）推行用能指标市场化交易。风机大型化推动行业降本增效，装机经济性高。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW，本轮整机招标价格下行

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金风科技
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新强联
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2021-09-17 16:55:15

点评：云铝股份（000807）限电影响

【华创有色】点评：云铝股份（000807）限电影响事件：2021年9月16日，云铝股份发布公告，公司自5月以来，因电力供应紧张，公司陆续减产，截止目前受限电影响，公司减少电解铝产能约 77 万吨；且接到通知， 9-12 月份月均产量不高于8 月份产量。点评：受限电影响，我们预计云铝股份下半年产量约为108万吨，较上半年减少24万吨，全年累计产量为240万吨，相较2020年242万吨产量基本持平。2021年1-6月公司销售均价为17377元/吨（含税），我们预计7-12月销售均价有望达到21

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中国宏桥
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中国铝业
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云铝股份

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2021-09-17 15:27:48

1

@加油鸭：4倍PE的锂电新秀——四川美丰

四川美丰早在2019年布局锂电，是中国锂电之都遂宁引进的5家投资企业之一。今年4月，公司公示了年产2万吨的锂电池隔膜项目规划。每吨对应约10万平米。换算四川美丰产能20亿平，锂电隔膜投产周期18个月。随便对标都是N倍。 -----------------

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2021-09-16 10:18:40

金属材料之能耗管控投资机会

【长江金属王鹤涛团队】金属材料之能耗管控投资机会 1、不锈钢【太钢不锈】：近期江苏、广东等能耗管控落地，不锈钢产量边际减少7%~19%，此外，若按照不锈钢全国全年产量同比持平，前8月同比已增20%，则今年9-12月不锈钢产量同比下降33%，供给缺口显著，3季度至今不锈钢价格累计上涨15%，量增&管理改善&硅钢景气布局的不锈钢龙头太钢不锈充分受益。 2、镁【云海金属】：陕西榆林能耗双控落地，调控时间：今年9月-12月，陕西和榆林原镁产量占全国比重分别达65%和60%，若榆林限产1/3，则全国原镁供

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鄂尔多斯
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中国铝业
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宝武镁业
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太钢不锈
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方大炭素

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2021-09-15 11:08:02

继续推荐中材科技

【长江建材&电新】中材科技更新 1、隔膜方面：坐稳一线，有望迎来量利双升。公司上半年出货3.5亿平湿法膜，稳居国内锂电湿法膜行业一线阵营。随新产能释放，月度出货稳步上行，近期月度排产达7-8000万平，今年预计出货8-9亿平，翻倍增长。我们认为公司隔膜业务后续将迎来量利齐升。 1）公司持续推进产能建设，滕州二期等基地有望今年落地，今年年底产能达16亿平；新建南京基地产能未来也将持续贡献产能增量；预计明年出货15亿平，保持高速增长。 2）上半年公司单平净利约0.2元，后续有望提升，一方面，公司产品

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星源材质
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中材科技
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恩捷股份

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2021-09-10 11:06:02

水泥行业点评：旺季将至，看好水泥板块估值修复机会

水泥行业点评：旺季将至，看好水泥板块估值修复机会【中泰建材|孙颖】水泥价格持续修复，呈华东领涨至全国扩散。 ●8月中旬全国水泥价格开始回升，沿江熟料涨价2轮，华东水泥涨价3轮，西南受云贵等地限电及错峰趋严影响价格持续修复。全国/华东/西南水泥均价434/471/364，环比-1/持平/持平，同比+2/+25/-23。 ●全国和华东库容比分别为58%/53%，环比持平/-3pct，同比+1pct/+2pct；出货率分别为77%/89%，环比+2pct/+4pct，同比-9pct/-8pct。看

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天山股份
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塔牌集团
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上峰水泥
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海螺水泥
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华新水泥

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2021-09-09 02:45:17

覆铜板新一轮行情来临

【民生电子】覆铜板新一轮行情来临 9月份以来，覆铜板公司涨价函频发，建滔近日起所有规格产品上调10元/张，行业开启新一轮涨价周期。此轮涨价与上半年涨价逻辑类似，都是上游材料涨价驱动，目前看覆铜板上游三大材料具备持续涨价动力： 1）玻纤布：中国巨石上调玻纤布300元/吨，主要由于行业材料成本上升以及天然气涨价超预期； 2)树脂：双酚A逐步逼近30000元/吨的历史高值，另外生产商在9、10月份的检修计划较多，大厂供不应求，推动环氧树脂价格高位； 3）铜箔：铜价高位盘整，叠加锂电铜箔挤占电子

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金安国纪
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建滔积层板

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2021-09-07 20:53:33

芳源股份：NCA龙头产能加快释放，进军氢氧化锂业务！

芳源股份：NCA龙头产能加快释放，进军氢氧化锂业务！产能情况：公司目前具备3.6万吨NCA/NCM产能，明年上半年IPO募投5万吨高镍产能投产，将具备8.6万吨产能。同时新增1万吨氢氧化锂产能，产能释放节奏加快，产能体量持续扩张，凭借松下-特斯拉供应体系的品控、技术、管理、资源等环节的综合实力有望搅动三元NCA/NCM前驱体竞争格局！客户情况：公司目前NCA客户主要为松下、特斯拉！NCM客户主要为贝特瑞、当升科技、杉杉、天力锂能，今年NCM出货占比也近50%，明年韩国SK高镍的合作非常值得期

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杉杉股份
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当升科技
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芳源股份

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2023-11-23 14:47:26

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股 🔥无人驾驶：包括“智泊、智检、智驾”三条产品线，研发包括路侧V2X软硬件产品及应用、城市级智慧停车系统解决方案及应用、城市级智慧停车平台、 V2X协议栈和云控平台等软件公司是江苏省第一批车联网和智能网联汽车网络和数据安全技术验证检测机构，开展自动驾驶汽车数据安全风险检测认证工作 🔥数据交易中心：华东江苏大数据交易中心是在实施“国家大数据战略”大背景下，经国家批准的华东地区首个领先的跨区域、标准化、权威性省级大

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万集科技
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金溢科技
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华设集团

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2022-09-30 11:13:05

牛逼

@炒股养生：医疗：疫后唯一真正利好方向

这两天市场炒疫后复苏，全都去怼消费，在下认为这是一种直肠思维，条件反射认为放开就利好消费，其实不然，实际上在下认为目前这个市场只有一个确定性的进攻反向，就是医疗，要不然就休息。且听在下为诸位逐一拆解原由：一。宏观层面1.不确定性我是研究宏观的，详细的东西就不赘述了。只是简单来说，现在宏观层面面临很大

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@法老之鹰：贵州：国务院发文支持新时代闯新路

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、事件驱动：22年1月26日，国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》。《意见》提到，要建设西部大开发综合改革示范区，加快要素市场化配置改革，深化国企国资改革，全面优化营商环境。2、意见部分要点如下：（1）深入实施数字经济

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2022-01-20 11:29:27

海通互联网传媒【东方明珠：区块链创新应用试点，助力行业数字化转型】

海通互联网传媒【东方明珠：区块链创新应用试点，助力行业数字化转型】 1）入选区块链创新应用试点：经中央网信办、中央宣传部、银保监会等17个单位和部门专家评审，由东方明珠（版权特色试点领域唯一一家上市公司主体入选）新媒体牵头发起的“东方版权服务平台”项目入选“区块链+版权”特色领域试点，公司拥有海量版权和相关技术，将深化推进版权服务融合发展。 2）数字影视基地计划落地，以“科技+文化”双引擎驱动，广泛应用云计算、AI虚拟置景、VR/AR、大数据等智能技术，在虚拟拍摄、虚拟置景方面提供技术和场景

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巨力索具：受益深海田和远海海风开发的弹性标的

1、三峡引领号漂浮式海风平台采用了系泊索和锚链结合的形式，两者起到的作用一样，都是跟海床连接，对平台进行固定。价值量上亚星锚链的价值量是2200万。系泊索的价值量也确认是千万量级，具体数值未有透露。 2、三峡引领号采用的系泊索包括了巨力索具和一家国外的产品。巨力索具长期锚泊用单捻螺旋股钢丝绳系泊索产品是国内唯一一家经过通过了DNV工厂认证的产品。价格优于国外，这次由于是试验样机，未全部使用巨力索具的产品，未来必将全面取代。 3、公司依托海油平台大型吊装技术国内领先，开发的吊装系统，将某海油平台的

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@价值投机之路：瑞纳职能：热力管理第一股，17倍碳中和底部次新

继拓新药业之后，推荐下一个底部次新:瑞纳智能 S拓新药业(sz301089)S S瑞纳智能(sz301129)S S德昌股份(sh605555)S 【瑞纳智能】热力管理龙头第一股，17倍PE碳中和下热力智能调度平台和供热计量改革的产业爆发标的！2021年10月24日，中共中央国务院发布《关于完

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@价值投机之路：德昌股份：下一个德业股份

德昌股份和德业股份都是从家电业务拓展到新能源业务，开板时预期都很低，都经历了上市后大幅下跌再连板，有望复制德业股份趋势性走强！！！预计公司小家电 OEM 业务 2022 年业绩有望超过 4 亿元（2022 年至少 28 亿营收，盈利能力恢复历史水平），保守给与公司该部分业务估值 25 倍，则公司该部

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风电行业推荐：新能源发电消费需求提升，多位一体全面发展

【申万宏源电新】风电行业推荐：新能源发电消费需求提升，多位一体全面发展鼓励地方增加可再生能源消费，新能源发电需求提升。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》指出：（1）各省超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核；（2）国家层面预留一定总量指标，统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等；（3）推行用能指标市场化交易。风机大型化推动行业降本增效，装机经济性高。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW，本轮整机招标价格下行

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点评：云铝股份（000807）限电影响

【华创有色】点评：云铝股份（000807）限电影响事件：2021年9月16日，云铝股份发布公告，公司自5月以来，因电力供应紧张，公司陆续减产，截止目前受限电影响，公司减少电解铝产能约 77 万吨；且接到通知， 9-12 月份月均产量不高于8 月份产量。点评：受限电影响，我们预计云铝股份下半年产量约为108万吨，较上半年减少24万吨，全年累计产量为240万吨，相较2020年242万吨产量基本持平。2021年1-6月公司销售均价为17377元/吨（含税），我们预计7-12月销售均价有望达到21

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@加油鸭：4倍PE的锂电新秀——四川美丰

四川美丰早在2019年布局锂电，是中国锂电之都遂宁引进的5家投资企业之一。今年4月，公司公示了年产2万吨的锂电池隔膜项目规划。每吨对应约10万平米。换算四川美丰产能20亿平，锂电隔膜投产周期18个月。随便对标都是N倍。 -----------------

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金属材料之能耗管控投资机会

【长江金属王鹤涛团队】金属材料之能耗管控投资机会 1、不锈钢【太钢不锈】：近期江苏、广东等能耗管控落地，不锈钢产量边际减少7%~19%，此外，若按照不锈钢全国全年产量同比持平，前8月同比已增20%，则今年9-12月不锈钢产量同比下降33%，供给缺口显著，3季度至今不锈钢价格累计上涨15%，量增&管理改善&硅钢景气布局的不锈钢龙头太钢不锈充分受益。 2、镁【云海金属】：陕西榆林能耗双控落地，调控时间：今年9月-12月，陕西和榆林原镁产量占全国比重分别达65%和60%，若榆林限产1/3，则全国原镁供

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继续推荐中材科技

【长江建材&电新】中材科技更新 1、隔膜方面：坐稳一线，有望迎来量利双升。公司上半年出货3.5亿平湿法膜，稳居国内锂电湿法膜行业一线阵营。随新产能释放，月度出货稳步上行，近期月度排产达7-8000万平，今年预计出货8-9亿平，翻倍增长。我们认为公司隔膜业务后续将迎来量利齐升。 1）公司持续推进产能建设，滕州二期等基地有望今年落地，今年年底产能达16亿平；新建南京基地产能未来也将持续贡献产能增量；预计明年出货15亿平，保持高速增长。 2）上半年公司单平净利约0.2元，后续有望提升，一方面，公司产品

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水泥行业点评：旺季将至，看好水泥板块估值修复机会

水泥行业点评：旺季将至，看好水泥板块估值修复机会【中泰建材|孙颖】水泥价格持续修复，呈华东领涨至全国扩散。 ●8月中旬全国水泥价格开始回升，沿江熟料涨价2轮，华东水泥涨价3轮，西南受云贵等地限电及错峰趋严影响价格持续修复。全国/华东/西南水泥均价434/471/364，环比-1/持平/持平，同比+2/+25/-23。 ●全国和华东库容比分别为58%/53%，环比持平/-3pct，同比+1pct/+2pct；出货率分别为77%/89%，环比+2pct/+4pct，同比-9pct/-8pct。看

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覆铜板新一轮行情来临

【民生电子】覆铜板新一轮行情来临 9月份以来，覆铜板公司涨价函频发，建滔近日起所有规格产品上调10元/张，行业开启新一轮涨价周期。此轮涨价与上半年涨价逻辑类似，都是上游材料涨价驱动，目前看覆铜板上游三大材料具备持续涨价动力： 1）玻纤布：中国巨石上调玻纤布300元/吨，主要由于行业材料成本上升以及天然气涨价超预期； 2)树脂：双酚A逐步逼近30000元/吨的历史高值，另外生产商在9、10月份的检修计划较多，大厂供不应求，推动环氧树脂价格高位； 3）铜箔：铜价高位盘整，叠加锂电铜箔挤占电子

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芳源股份：NCA龙头产能加快释放，进军氢氧化锂业务！

芳源股份：NCA龙头产能加快释放，进军氢氧化锂业务！产能情况：公司目前具备3.6万吨NCA/NCM产能，明年上半年IPO募投5万吨高镍产能投产，将具备8.6万吨产能。同时新增1万吨氢氧化锂产能，产能释放节奏加快，产能体量持续扩张，凭借松下-特斯拉供应体系的品控、技术、管理、资源等环节的综合实力有望搅动三元NCA/NCM前驱体竞争格局！客户情况：公司目前NCA客户主要为松下、特斯拉！NCM客户主要为贝特瑞、当升科技、杉杉、天力锂能，今年NCM出货占比也近50%，明年韩国SK高镍的合作非常值得期

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2023-11-23 14:47:26

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股 🔥无人驾驶：包括“智泊、智检、智驾”三条产品线，研发包括路侧V2X软硬件产品及应用、城市级智慧停车系统解决方案及应用、城市级智慧停车平台、 V2X协议栈和云控平台等软件公司是江苏省第一批车联网和智能网联汽车网络和数据安全技术验证检测机构，开展自动驾驶汽车数据安全风险检测认证工作 🔥数据交易中心：华东江苏大数据交易中心是在实施“国家大数据战略”大背景下，经国家批准的华东地区首个领先的跨区域、标准化、权威性省级大

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这两天市场炒疫后复苏，全都去怼消费，在下认为这是一种直肠思维，条件反射认为放开就利好消费，其实不然，实际上在下认为目前这个市场只有一个确定性的进攻反向，就是医疗，要不然就休息。且听在下为诸位逐一拆解原由：一。宏观层面1.不确定性我是研究宏观的，详细的东西就不赘述了。只是简单来说，现在宏观层面面临很大

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（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、事件驱动：22年1月26日，国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》。《意见》提到，要建设西部大开发综合改革示范区，加快要素市场化配置改革，深化国企国资改革，全面优化营商环境。2、意见部分要点如下：（1）深入实施数字经济

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2022-01-20 11:29:27

海通互联网传媒【东方明珠：区块链创新应用试点，助力行业数字化转型】

海通互联网传媒【东方明珠：区块链创新应用试点，助力行业数字化转型】 1）入选区块链创新应用试点：经中央网信办、中央宣传部、银保监会等17个单位和部门专家评审，由东方明珠（版权特色试点领域唯一一家上市公司主体入选）新媒体牵头发起的“东方版权服务平台”项目入选“区块链+版权”特色领域试点，公司拥有海量版权和相关技术，将深化推进版权服务融合发展。 2）数字影视基地计划落地，以“科技+文化”双引擎驱动，广泛应用云计算、AI虚拟置景、VR/AR、大数据等智能技术，在虚拟拍摄、虚拟置景方面提供技术和场景

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东方明珠
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湖北广电
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博瑞传播
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安妮股份
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引力传媒

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2021-11-25 22:06:40

巨力索具：受益深海田和远海海风开发的弹性标的

1、三峡引领号漂浮式海风平台采用了系泊索和锚链结合的形式，两者起到的作用一样，都是跟海床连接，对平台进行固定。价值量上亚星锚链的价值量是2200万。系泊索的价值量也确认是千万量级，具体数值未有透露。 2、三峡引领号采用的系泊索包括了巨力索具和一家国外的产品。巨力索具长期锚泊用单捻螺旋股钢丝绳系泊索产品是国内唯一一家经过通过了DNV工厂认证的产品。价格优于国外，这次由于是试验样机，未全部使用巨力索具的产品，未来必将全面取代。 3、公司依托海油平台大型吊装技术国内领先，开发的吊装系统，将某海油平台的

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亚星锚链
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巨力索具

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2021-11-16 00:57:24

@价值投机之路：瑞纳职能：热力管理第一股，17倍碳中和底部次新

继拓新药业之后，推荐下一个底部次新:瑞纳智能 S拓新药业(sz301089)S S瑞纳智能(sz301129)S S德昌股份(sh605555)S 【瑞纳智能】热力管理龙头第一股，17倍PE碳中和下热力智能调度平台和供热计量改革的产业爆发标的！2021年10月24日，中共中央国务院发布《关于完

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2021-11-10 15:59:11

@价值投机之路：德昌股份：下一个德业股份

德昌股份和德业股份都是从家电业务拓展到新能源业务，开板时预期都很低，都经历了上市后大幅下跌再连板，有望复制德业股份趋势性走强！！！预计公司小家电 OEM 业务 2022 年业绩有望超过 4 亿元（2022 年至少 28 亿营收，盈利能力恢复历史水平），保守给与公司该部分业务估值 25 倍，则公司该部

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2021-09-17 17:07:22

风电行业推荐：新能源发电消费需求提升，多位一体全面发展

【申万宏源电新】风电行业推荐：新能源发电消费需求提升，多位一体全面发展鼓励地方增加可再生能源消费，新能源发电需求提升。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》指出：（1）各省超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核；（2）国家层面预留一定总量指标，统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等；（3）推行用能指标市场化交易。风机大型化推动行业降本增效，装机经济性高。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW，本轮整机招标价格下行

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金风科技
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金雷股份
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新强联
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恒润股份
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天顺风能

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2021-09-17 16:55:15

点评：云铝股份（000807）限电影响

【华创有色】点评：云铝股份（000807）限电影响事件：2021年9月16日，云铝股份发布公告，公司自5月以来，因电力供应紧张，公司陆续减产，截止目前受限电影响，公司减少电解铝产能约 77 万吨；且接到通知， 9-12 月份月均产量不高于8 月份产量。点评：受限电影响，我们预计云铝股份下半年产量约为108万吨，较上半年减少24万吨，全年累计产量为240万吨，相较2020年242万吨产量基本持平。2021年1-6月公司销售均价为17377元/吨（含税），我们预计7-12月销售均价有望达到21

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中国宏桥
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中国铝业
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云铝股份

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2021-09-17 15:27:48

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@加油鸭：4倍PE的锂电新秀——四川美丰

四川美丰早在2019年布局锂电，是中国锂电之都遂宁引进的5家投资企业之一。今年4月，公司公示了年产2万吨的锂电池隔膜项目规划。每吨对应约10万平米。换算四川美丰产能20亿平，锂电隔膜投产周期18个月。随便对标都是N倍。 -----------------

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2021-09-16 10:18:40

金属材料之能耗管控投资机会

【长江金属王鹤涛团队】金属材料之能耗管控投资机会 1、不锈钢【太钢不锈】：近期江苏、广东等能耗管控落地，不锈钢产量边际减少7%~19%，此外，若按照不锈钢全国全年产量同比持平，前8月同比已增20%，则今年9-12月不锈钢产量同比下降33%，供给缺口显著，3季度至今不锈钢价格累计上涨15%，量增&管理改善&硅钢景气布局的不锈钢龙头太钢不锈充分受益。 2、镁【云海金属】：陕西榆林能耗双控落地，调控时间：今年9月-12月，陕西和榆林原镁产量占全国比重分别达65%和60%，若榆林限产1/3，则全国原镁供

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鄂尔多斯
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中国铝业
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宝武镁业
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太钢不锈
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方大炭素

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2021-09-15 11:08:02

继续推荐中材科技

【长江建材&电新】中材科技更新 1、隔膜方面：坐稳一线，有望迎来量利双升。公司上半年出货3.5亿平湿法膜，稳居国内锂电湿法膜行业一线阵营。随新产能释放，月度出货稳步上行，近期月度排产达7-8000万平，今年预计出货8-9亿平，翻倍增长。我们认为公司隔膜业务后续将迎来量利齐升。 1）公司持续推进产能建设，滕州二期等基地有望今年落地，今年年底产能达16亿平；新建南京基地产能未来也将持续贡献产能增量；预计明年出货15亿平，保持高速增长。 2）上半年公司单平净利约0.2元，后续有望提升，一方面，公司产品

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星源材质
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中材科技
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恩捷股份

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2021-09-10 11:06:02

水泥行业点评：旺季将至，看好水泥板块估值修复机会

水泥行业点评：旺季将至，看好水泥板块估值修复机会【中泰建材|孙颖】水泥价格持续修复，呈华东领涨至全国扩散。 ●8月中旬全国水泥价格开始回升，沿江熟料涨价2轮，华东水泥涨价3轮，西南受云贵等地限电及错峰趋严影响价格持续修复。全国/华东/西南水泥均价434/471/364，环比-1/持平/持平，同比+2/+25/-23。 ●全国和华东库容比分别为58%/53%，环比持平/-3pct，同比+1pct/+2pct；出货率分别为77%/89%，环比+2pct/+4pct，同比-9pct/-8pct。看

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天山股份
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塔牌集团
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上峰水泥
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海螺水泥
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华新水泥

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2021-09-09 02:45:17

覆铜板新一轮行情来临

【民生电子】覆铜板新一轮行情来临 9月份以来，覆铜板公司涨价函频发，建滔近日起所有规格产品上调10元/张，行业开启新一轮涨价周期。此轮涨价与上半年涨价逻辑类似，都是上游材料涨价驱动，目前看覆铜板上游三大材料具备持续涨价动力： 1）玻纤布：中国巨石上调玻纤布300元/吨，主要由于行业材料成本上升以及天然气涨价超预期； 2)树脂：双酚A逐步逼近30000元/吨的历史高值，另外生产商在9、10月份的检修计划较多，大厂供不应求，推动环氧树脂价格高位； 3）铜箔：铜价高位盘整，叠加锂电铜箔挤占电子

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金安国纪
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建滔积层板

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2021-09-07 20:53:33

芳源股份：NCA龙头产能加快释放，进军氢氧化锂业务！

芳源股份：NCA龙头产能加快释放，进军氢氧化锂业务！产能情况：公司目前具备3.6万吨NCA/NCM产能，明年上半年IPO募投5万吨高镍产能投产，将具备8.6万吨产能。同时新增1万吨氢氧化锂产能，产能释放节奏加快，产能体量持续扩张，凭借松下-特斯拉供应体系的品控、技术、管理、资源等环节的综合实力有望搅动三元NCA/NCM前驱体竞争格局！客户情况：公司目前NCA客户主要为松下、特斯拉！NCM客户主要为贝特瑞、当升科技、杉杉、天力锂能，今年NCM出货占比也近50%，明年韩国SK高镍的合作非常值得期

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杉杉股份
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当升科技
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