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2023-10-29 21:30:51
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@k神你好:国林科技:新增光刻机概念,板块反抽最佳选择标的
笔者主观上看好光刻机板块这里会有个反抽。正常来说光刻机板块大资金接入比较深,这里板块跌到了底部位置,感觉去赌一下反抽性价比还挺大。弹性标的的话选择300786国林科技:新增光刻机概念,新面孔筹码干净,而且是300小市值,资金可能会选择这个20cm标的吸引眼球。国林科技核心逻辑:1) 紧急且确定的国产
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云南锗业:反制+华为+第三代半导体材料+卫星
为什么这个位置推荐?一共三个层面阐述: 公司的基因 要说华为半导体产业链什么逻辑正宗,哈勃布局是一个很好的切入点云南鑫耀半导体:云南锗业持股64.13%华为持股23.91%纵观哈勃投资的已上市公司华为这个持股比例是所有公司最高的。 1、基本面: 1)锗是战略性稀有金属,云南锗业有稀缺性。镓和锗是目前国际上最为重要的两种稀土原料。这两种物质是制造半导体的基础。不管是多先进的芯片和内存,没有镓和锗根本没有办法制造。这两种矿物分别被美国和欧盟列入了关键原材料名录之中。 然而,中国在这两种矿石上是处于完
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@夜长梦山:铭普光磁:正宗低位光模块
铭普光磁:正宗低位光模块 ①光模块:2022年预计6亿元收入,23年预计收入8亿元(不含800G及CPO),假设400G开始放量,净利率修复到基准线以上6%,0.5亿元净利润,预计2024年开始放量,乐观预计15亿收入。利润修复期,加上考虑24年的乐观预期,23年给40xPE,20亿市值,终局800
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业绩落地的AI板块
@行业:机器人是人工智能未来的终极入口
深层次人工智能对机器人带来变化包括:1、广义工业装备的效率提升,智能化和自动化加速应用。过去软件和硬件高度耦合,现有的数控机床和机器人都无法实现自有编程,语言学习和操作依赖熟练的技术工人,应用难度大。AI打通自然语言和机器语言,加速数控装备的加速渗透。2、机器人更“智能”,渗透率提升。AI(深度学习
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机器人:AI应用中业绩落地最快、增长最快的板块
AI的应用主要分为工业和消费,消费端主要是以消费电子产品为入口,而工业端则是机器人设备、软件为主。 目前AI各种条线已经炒过一波了,当然还会有下一波。但是现在到了业绩窗口期、订单验证期。什么板块或者公司最受益?看得见摸得着的机器人板块! 1、需求端:机械设备23年应该会触底回升,也是政策能够落地的场景。 2、供给端:特斯拉、OpenAI相继推出、投资机器人公司,国内企业在工业端开启国产替代,RV减速器、谐波减速器等核心环节在开始打破垄断。 3、业绩:零部件和主体公司都是有高增速做支撑的,并且目前
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AI的终极入口
@花明之路:AI +人形机器人概念股
【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司投资建议:目前人形机器人发展尚处于0-1阶段,且领先企业多在海外,比如1X,特斯拉等,国内投资机会或多在零部件。参考TSL人形机器人供应链,看好:【拓普集团】(线性关节)、【三花智控】(旋转关节)、【鸣志电器】(空心杯电机)、【江苏雷
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@韭菜团子:【1014韭研公社】语音会议纪要精华(板块、容量与龙头)
我们周末的语音会议,迄今已经有多次形态上的变化,从最初的幕后小编线上语音交流,到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑,再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态,初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点,紧扣行业信息,研究共享,茁壮成长!欢迎公社里的各位韭们,有看好的
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笔者主观上看好光刻机板块这里会有个反抽。正常来说光刻机板块大资金接入比较深,这里板块跌到了底部位置,感觉去赌一下反抽性价比还挺大。弹性标的的话选择300786国林科技:新增光刻机概念,新面孔筹码干净,而且是300小市值,资金可能会选择这个20cm标的吸引眼球。国林科技核心逻辑:1) 紧急且确定的国产
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云南锗业:反制+华为+第三代半导体材料+卫星
为什么这个位置推荐?一共三个层面阐述: 公司的基因 要说华为半导体产业链什么逻辑正宗,哈勃布局是一个很好的切入点云南鑫耀半导体:云南锗业持股64.13%华为持股23.91%纵观哈勃投资的已上市公司华为这个持股比例是所有公司最高的。 1、基本面: 1)锗是战略性稀有金属,云南锗业有稀缺性。镓和锗是目前国际上最为重要的两种稀土原料。这两种物质是制造半导体的基础。不管是多先进的芯片和内存,没有镓和锗根本没有办法制造。这两种矿物分别被美国和欧盟列入了关键原材料名录之中。 然而,中国在这两种矿石上是处于完
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业绩落地的AI板块
@行业:机器人是人工智能未来的终极入口
深层次人工智能对机器人带来变化包括:1、广义工业装备的效率提升,智能化和自动化加速应用。过去软件和硬件高度耦合,现有的数控机床和机器人都无法实现自有编程,语言学习和操作依赖熟练的技术工人,应用难度大。AI打通自然语言和机器语言,加速数控装备的加速渗透。2、机器人更“智能”,渗透率提升。AI(深度学习
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机器人:AI应用中业绩落地最快、增长最快的板块
AI的应用主要分为工业和消费,消费端主要是以消费电子产品为入口,而工业端则是机器人设备、软件为主。 目前AI各种条线已经炒过一波了,当然还会有下一波。但是现在到了业绩窗口期、订单验证期。什么板块或者公司最受益?看得见摸得着的机器人板块! 1、需求端:机械设备23年应该会触底回升,也是政策能够落地的场景。 2、供给端:特斯拉、OpenAI相继推出、投资机器人公司,国内企业在工业端开启国产替代,RV减速器、谐波减速器等核心环节在开始打破垄断。 3、业绩:零部件和主体公司都是有高增速做支撑的,并且目前
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@花明之路:AI +人形机器人概念股
【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司投资建议:目前人形机器人发展尚处于0-1阶段,且领先企业多在海外,比如1X,特斯拉等,国内投资机会或多在零部件。参考TSL人形机器人供应链,看好:【拓普集团】(线性关节)、【三花智控】(旋转关节)、【鸣志电器】(空心杯电机)、【江苏雷
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