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春风吹又生的老股民
2023-02-12 20:04:58
光模块观点更新
【国金通信】光模块观点更新 ChatGPT带动云计算产业链整体普涨,据 Lightcounting,光模块市场规模未来 5年CAGR 14%增长至2026年的176亿美元。我们判断2023年光通信在云计算产业链细分赛道中增速与景气度最高。AI大模型训练需要高算力支持,数据量、流量增长带动800G、400G、200G等高速率产品出货量与渗透率持续提升。持续推荐全球高速率数通光模块龙头中际旭创。 随着算力消耗指数级增长,硅光模块技术,以及CPO(co-packaged optics,共封装光学)等先
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化工新材料投资策略
【长江化工】化工新材料投资策略:新时代,自主可控,大有可为(107页深度) 新材料产业是我国基础性、战略性和先导性产业,2021年我国新材料产业总产值已达6.4万亿元,2010-2021复合增速达23.1%,预计2022年将达7.5万亿,2025年规模将至10万亿,市场前景广阔。结合市场空间、发展速度、技术壁垒、产业生命周期、国产化替代、政策支持、自主可控等多维度,我们看好以下几大方向。 半导体领域——产业东移,中国半导体材料成长迅猛,2021年规模达119亿美元,增速达21.9%,且半导体材料
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苹果MR蓄势待发
国泰君安电子 【苹果MR蓄势待发,23年最强消费电子终端产品创新】 1、创新对原有生态的破坏性。VR、手机、平板、笔记本,这些产品我们不陌生。办公、刷视频、打游戏、做模型这些应用场景我们也不陌生。但这些基础的应用场景在VR里舒适、低成本、便捷地呈现是如此的陌生。我们对MR硬件产品的期待来自其对原有生态的破坏性,将“二维扁平的网络世界转化为可视性、可操作性更强的三维世界”本身就是极具破坏性的,这种破坏性将带来对生产/生活方式的再改造。如此简单的场景需求不是想不到,而是硬件与生态不支持,不能让消费者
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【东北数字经济】观点
【东北数字经济】大家普遍的观点是看好Q1数字经济方向的上的市场表现,非常认可我们“仓位大于选股”的结论,但是纠结的是标的问题。我们坚持认为Q1的良好市场表现来源于自上而下的比价优势和自下而上的业绩反转,虽然体现的是”四处开花“的”主题投资“,其本质仍旧是对于2023年很有信心带来的估值切换。因此选股角度,我们提供几个思路供大家参考: 1、龙头白马:确定性强,普遍有20-30%收益,能上重仓,从股票角度推荐顺序角度:科大讯飞、恒生电子、海康威视、用友网络、广联达; 2、估值修复标的: - 金融IT
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美国Fintech速评
【天风海外】美国Fintech速评:联储鸽派表态叠加带动估值修复,后续行情可期 受科技公司财报超预期+联储鸽派表态带动,美股Fintech近期出现较大涨幅。我们从1月初起同步Call美国Fintech板块、多次路演中强调降息预期下,Fintech公司或将迎来【估值&基本面双重修复】。近期美股Fintech板块中,Fintech公司一度如Coinbase等上涨超30%,我们认为整体估值的修复尚处早期,伴随FOMC会议联储表态整体中性偏鸽、通胀数据整体好转,我们认为美股加息终点已近,预计上半年将迎来
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【长江化工】化工新材料投资策略:新时代,自主可控,大有可为(107页深度) 新材料产业是我国基础性、战略性和先导性产业,2021年我国新材料产业总产值已达6.4万亿元,2010-2021复合增速达23.1%,预计2022年将达7.5万亿,2025年规模将至10万亿,市场前景广阔。结合市场空间、发展速度、技术壁垒、产业生命周期、国产化替代、政策支持、自主可控等多维度,我们看好以下几大方向。 半导体领域——产业东移,中国半导体材料成长迅猛,2021年规模达119亿美元,增速达21.9%,且半导体材料
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