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渐远
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-27 21:08:00
20230327学习笔记
一、消息梳理 1、盘古 NLP 大模型:业界首个 2000 亿参数中文预训练模型,被称为最接近人类中文理解能力的AI 大模型。30 亿参数,10 亿级图像。 2、周鸿祎:预计GPT6~8人工智能将会产生意识 3、工信部:加快新型储能产品与太阳能光伏、关键信息技术、重点终端应用融合创新 4、马云回国现身杭州,谈及ChatGPT问题 5、必应聊天次数限制提高,每轮20次,每天200轮 二、复盘总结 1、开盘的超预期,市场充满兑现意味,早盘辨识度被杀废了点,尤其是放量的状态,上午成交7000多亿,悲观
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惠威科技
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常山北明
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创业黑马
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返利科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-24 21:22:45
20230324 学习笔记
一、消息梳理 1、光芯片: AI 算力及 CPO 技术拉动需求增长,目前光芯片占到光模块成本在 50%左右,高端模块中占比可能高达 70%。 2、大模型训练场景下,服务器节点多、跨服务器通信需求大,网络带宽可能成为 GPU 集群的瓶颈。 3、工业母机: 国资委表态要加快补短板 4、深圳:生育二孩及以上的多子女家庭使用公积金贷款购买首套住房 贷款额度可上浮30% 5、美舰再次非法闯入中国西沙领海,美军基地遭无人机袭击 6、宁德时代锂矿返价、科达飞讯AI基地落户江西、特斯拉召回ModelS 二、复盘
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鸿博股份
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-23 20:57:37
20230323学习笔记
一、消息梳理 1、美联储:一致同意加息25个基点 2、阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope上线了“文本生成视频大模型”。 3、第三届全球6G技术大会23日在南京召开 4、教育部:启动实施“现代职业教育体系建设改革推进工程” 5、中办、国办:支持中医药传承创新发展 6、东方财富:陆续研发了多个人工智能相关项目 二、复盘总结 1、鸿博股份打造类ChatGPT事件,给了2板一字,确定了今天的总基调,大市值的东西抱团,也就是所谓的回流核心,但反观抱团的属性还是比较发散,算力、服务器、储
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鸿博股份
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惠威科技
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浪潮信息
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-22 18:46:33
20230322学习笔记
一、盘面总结 1、AI+应用的不断发散,衍生到AI设计,券商吹票,市场就开始认可,这种预判明天AI能发散到哪的方法比较困难,继续发散的持续性也在不断减弱,人工智能的史诗性题材,那么继续波段性上涨似乎也有可能, 2、梯队上的操作,是根据梯队的锚定,预期明天的晋级,做价值博弈,目前高标压制在5,做1进2 风险很大,不妨考虑2进3 ,首板打出辨识度 ,低位的东西可以选择,但今天去和明天天去是两个性质。 3、AI线一天一个逻辑,轮动的很快,需要不断地思考路线,但是又不能脱离主线,早盘的AI设计、炒到英伟
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ST联络
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鸿博股份
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-17 21:48:15
2023.3.17学习笔记
一、盘面总结 受益于GPT4的多模态,早盘盛通股份封单加强,跨境电商走出一波行情,于是市场开始认可文心一言和微软的合作伙伴之类,属于创业板局部行情,欧洲清洁能源自给导致的新能源崩盘,AI应用的火热,最终创业扳指还是收跌。而主板经历了爆炸式上涨,早盘竟然拉银行和中油,又因为早盘走的太高,午后一波兑现,这届的市场似乎总是如此,高开容易兑现,急跌容易反弹,也就是说,还是有人愿意继续玩,只是玩法上稍微多了点谨慎,少了些格局。 另外市场高度来到3板,颇有破局的意味,最近的轮动性很快,涨一天跌两天的环境,很
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北方国际
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盛通股份
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张江高科
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-15 19:40:59
20230315 学习笔记
一、盘面梳理 竞价阶段体现出来的盘面情绪是弱势的,真视通的一碗面,昨晚情绪饱满的宁夏数据中心也没能带动情绪,于是市场尝试从新服第四代半导体入手,终于在北方国际的反包下形成合力,结果虽然不错,但领先身位的中岩大地却呈现多次点火失败的架势。梯队方面没有气势,那就是这段时间老师们都亏肿了,看看现在的连板,返利科技、中润资源,这都和主线没有相关性,以至于这段时间的高标都是伪逻辑。 老师们都很难受,那就终于不能忍受这种跟大盘上涨无缘的行情,法尔胜昨天的逆势地天,让市场看到了信仰,虽说今天开盘是不及预期的,
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北方国际
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-14 21:30:25
20230314学习笔记
一、盘面梳理 今天的两个看点,法尔胜走出地天和中国卫通+9跳水。 昨晚美国银行继续暴雷,继续倒闭一家联名银行,加息预期减弱对应的美元贬值,成早盘的黄金逻辑,但结果一日游,我认为是市场情绪导致。市场拉黄金概念,本能的对经济危机产生恐慌情绪,那么题材方面就开始抽血了,资金复盘过来,大盘一泻千里,曾一度怀疑不是美国的银行倒闭,成了我们。 午后中芯国际讲出了故事,政策方面相关利好,出现先进封装、储存芯片等热钱追捧。国产替代的大环境,半导体整体行业低位,很容易轮动吸引,这东西容易涨也容易跌,需要注意轮动后
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中岩大地
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法尔胜
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-13 17:42:08
20230313 学习笔记
一、复盘梳理 汽车线走弱,经过2天休整,周五一字的中国中期反而没有溢价,这就是叠加了周末的不确定性。 今天最硬的两条线,一带一路和数据中心,沙伊建交走主线,围绕一带一路衍生。 数据中心偏核心业务,稍微蹭热点的,市场的走向就比较弱。 哈焊华通代表的国企改革,没有市场梯队的情况下,开一字走弱。 风格适应期的拥抱大票,比如五大运营商的中国移动,中国卫通。 另外6G、文心一言、智慧停车、中医药、流感等。 二、个股逻辑 1. 一带一路 3月11日,沙伊同意恢复外交关系,中沙伊三方达成协议,并发表联合声明。
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贝肯能源
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-12 22:12:53
20230312 复盘笔记
一、盘面梳理 周五中国中期的一字涨停,经销商受益,东风汽车整车解读利空,可玩的点似乎也只有特力A,带动效应一般,或许换个时间又不一样。 梯队上两个超导2板,专家们一致认为,室温超导如果能实现,将会是这个世纪最伟大的发明,吹到这份上了,逻辑证伪,似乎也不妨碍老师们玩。 世嘉科技的跌停,6G方向暂时告一段落了。 恒久科技的反包,总有老师们继续做数字经济。 明显的感受是,主板没有持续性题材,硅谷银行暴跌,导致场内资金选择创业板的弹性。 正常情况下,市场容易联想到金融危机,恰巧富国银行也出了点问题。 沙
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-09 19:35:06
20230309学习笔记
一、复盘总结 常温超导的一万个大气压,经过专家解释不具备商业价值,早盘认了永鼎,但是埋人了;光刻胶的发动,带动了创业板弹性,然后有人表示,新城市属于广州城市发展规划,市场出现建筑设计20cm的赚钱效应。 青岛海水提理,目前东方集团反应一般。 世嘉科技多次涨停被砸,持筹选手偏兑现情绪 湘邮科技,水下拉升被按回。 佳力图、新炬网络板上兑现,本身晋级的预期,梯队走弱。 东风汽车的走高,湖北、广州:壮大汽车消费。 本川智能7天涨幅95.85%,卡监管。 新城市60cm,打开创业板高度 容大感光40cm,
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新城市
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-08 20:30:38
20230308 学习笔记
一、复盘总结 早盘佳力图指明的方向,一部分人奔着债券去玩。而我昨天的选择上如果是湘邮科技就吃肉了,在湘邮科技和中国软件中做出了错误的选择。市场围绕数据中心,英飞拓给了走高,意味着市场还是愿意在数字经济的主线上尝试的,希望能转向基础设施信创部分。 另外三维通信的反包,属于场内资金预案后的考虑,数据中心超预期的市场环境下,目前具备想象空间的地方似乎只有6G,往6G板块回流似乎更加容易?同时本川智能的超预期、打开创业板弹性空间,比如新城市套利出来的东西,再次吃个20cm,也是非常超预期。 中字头中公高
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新炬网络
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佳力图
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-07 17:45:37
20230307 学习笔记
一、复盘 445家上涨、4603家下跌,负隅顽抗并没有什么用,那就只能洗洗睡,复盘历史就是两会后指数下跌。 题材方面恒久科技的率先走坏,然后英飞拓表示不服,水下拉升涨停,被大盘带崩。然后西安饮食的不服,还是因为这段时间消费方面筹码结构问题,拉高走低。 高标:中公高科带动中设股份、中晟高科,属于分歧中的接力。盘中多次炸板,指数弱势情绪下的抱团。再次打开4板空间,复盘历史,九牧王5板次日没有溢价,华脉科技触及5板次日上路,明天超预期的可能性似乎一般。 二、个股逻辑 1、四川黄金 次新 黄金 公司是一
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中公高科
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航行五百年的韭菜种子
2023-03-06 18:48:34
3.6 复盘
一、复盘总结 今天央行缩水3290亿逆回购,竞价出来剩下中公高科一个板,反应到市场,做多情绪就比较冰,那么这时候是不适合开仓的,以至于中天精装的开仓失败。中字头的装修装饰,似乎只有我在认。 中公高科3板的带动,市场认中字头,6G方向在发力,那么我去找了个中子头的中国国脉,亏钱的原因,一方面是买高了,另一方面是市场只认6G,5G靠边。 来到消费方向,人人乐走高后,开仓任何一个消费都能赚到钱,人人乐上板时,西安饮食大概率上不起,那么去麦趣尔应该是能买到的,同时全聚德、桂发祥这些都能找到,徐家汇比较远
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中公高科
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盛路通信
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-05 19:04:08
国产替代之路—什么是RISC-V架构
简单理解RISC-V是一种CPU架构。 2023年3月2日,美国商务部将28家中国大陆企业和研究机构列入所谓“实体清单”,对这些实体进行出口管制。被纳入清单的包括AI公司帝四范式、中国最大服务器厂商浪潮集团、国产CPU厂商龙芯中科、深圳华大基因(300676)研究院。 新一轮实体清单的发布,以及政策端的持续发力,加速国产化进程,推进芯片产业链国产化自主可控。 浪潮信息: 浪潮信息作为一家服务器、存储、网络设备等综合解决方案供应商,浪潮信息的产品线包括服务器、存储、云计算、大数据、人工智能、智慧城
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浪潮信息
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中科曙光
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鸿博股份
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航行五百年的韭菜种子
2023-03-03 21:06:29
3.3 市场需要节奏感
市场节奏是很有意思的一点东西,在不断梳理市场的过程中建立认知差和信息差,难在发掘,需要精力集中来训练洞悉风向 。难在消息梳理,需要大量阅读和记录,形成记忆。 因为场内的种种现象是由不断的场外信息所影响的,也就是市场和消息有关联。有时候,又是出现的故事来解释发生的现象,要么我们认可故事,要么我们编撰故事。市场这么大,发生的种种现象,就会有人过来普及,重要的是第一时间读懂,相信就要即时相信,相信的时间晚了就不如不信,不信就需要一直不信。 这市场总是充满了机会,不会因为一时错过就没有了,需要知道为什么
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中公高科
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华脉科技
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20230327学习笔记
一、消息梳理 1、盘古 NLP 大模型:业界首个 2000 亿参数中文预训练模型,被称为最接近人类中文理解能力的AI 大模型。30 亿参数,10 亿级图像。 2、周鸿祎:预计GPT6~8人工智能将会产生意识 3、工信部:加快新型储能产品与太阳能光伏、关键信息技术、重点终端应用融合创新 4、马云回国现身杭州,谈及ChatGPT问题 5、必应聊天次数限制提高,每轮20次,每天200轮 二、复盘总结 1、开盘的超预期,市场充满兑现意味,早盘辨识度被杀废了点,尤其是放量的状态,上午成交7000多亿,悲观
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一、消息梳理 1、光芯片: AI 算力及 CPO 技术拉动需求增长,目前光芯片占到光模块成本在 50%左右,高端模块中占比可能高达 70%。 2、大模型训练场景下,服务器节点多、跨服务器通信需求大,网络带宽可能成为 GPU 集群的瓶颈。 3、工业母机: 国资委表态要加快补短板 4、深圳:生育二孩及以上的多子女家庭使用公积金贷款购买首套住房 贷款额度可上浮30% 5、美舰再次非法闯入中国西沙领海,美军基地遭无人机袭击 6、宁德时代锂矿返价、科达飞讯AI基地落户江西、特斯拉召回ModelS 二、复盘
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一、消息梳理 1、美联储:一致同意加息25个基点 2、阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope上线了“文本生成视频大模型”。 3、第三届全球6G技术大会23日在南京召开 4、教育部:启动实施“现代职业教育体系建设改革推进工程” 5、中办、国办:支持中医药传承创新发展 6、东方财富:陆续研发了多个人工智能相关项目 二、复盘总结 1、鸿博股份打造类ChatGPT事件,给了2板一字,确定了今天的总基调,大市值的东西抱团,也就是所谓的回流核心,但反观抱团的属性还是比较发散,算力、服务器、储
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一、盘面总结 1、AI+应用的不断发散,衍生到AI设计,券商吹票,市场就开始认可,这种预判明天AI能发散到哪的方法比较困难,继续发散的持续性也在不断减弱,人工智能的史诗性题材,那么继续波段性上涨似乎也有可能, 2、梯队上的操作,是根据梯队的锚定,预期明天的晋级,做价值博弈,目前高标压制在5,做1进2 风险很大,不妨考虑2进3 ,首板打出辨识度 ,低位的东西可以选择,但今天去和明天天去是两个性质。 3、AI线一天一个逻辑,轮动的很快,需要不断地思考路线,但是又不能脱离主线,早盘的AI设计、炒到英伟
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一、盘面总结 受益于GPT4的多模态,早盘盛通股份封单加强,跨境电商走出一波行情,于是市场开始认可文心一言和微软的合作伙伴之类,属于创业板局部行情,欧洲清洁能源自给导致的新能源崩盘,AI应用的火热,最终创业扳指还是收跌。而主板经历了爆炸式上涨,早盘竟然拉银行和中油,又因为早盘走的太高,午后一波兑现,这届的市场似乎总是如此,高开容易兑现,急跌容易反弹,也就是说,还是有人愿意继续玩,只是玩法上稍微多了点谨慎,少了些格局。 另外市场高度来到3板,颇有破局的意味,最近的轮动性很快,涨一天跌两天的环境,很
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一、盘面梳理 竞价阶段体现出来的盘面情绪是弱势的,真视通的一碗面,昨晚情绪饱满的宁夏数据中心也没能带动情绪,于是市场尝试从新服第四代半导体入手,终于在北方国际的反包下形成合力,结果虽然不错,但领先身位的中岩大地却呈现多次点火失败的架势。梯队方面没有气势,那就是这段时间老师们都亏肿了,看看现在的连板,返利科技、中润资源,这都和主线没有相关性,以至于这段时间的高标都是伪逻辑。 老师们都很难受,那就终于不能忍受这种跟大盘上涨无缘的行情,法尔胜昨天的逆势地天,让市场看到了信仰,虽说今天开盘是不及预期的,
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一、盘面梳理 今天的两个看点,法尔胜走出地天和中国卫通+9跳水。 昨晚美国银行继续暴雷,继续倒闭一家联名银行,加息预期减弱对应的美元贬值,成早盘的黄金逻辑,但结果一日游,我认为是市场情绪导致。市场拉黄金概念,本能的对经济危机产生恐慌情绪,那么题材方面就开始抽血了,资金复盘过来,大盘一泻千里,曾一度怀疑不是美国的银行倒闭,成了我们。 午后中芯国际讲出了故事,政策方面相关利好,出现先进封装、储存芯片等热钱追捧。国产替代的大环境,半导体整体行业低位,很容易轮动吸引,这东西容易涨也容易跌,需要注意轮动后
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一、复盘梳理 汽车线走弱,经过2天休整,周五一字的中国中期反而没有溢价,这就是叠加了周末的不确定性。 今天最硬的两条线,一带一路和数据中心,沙伊建交走主线,围绕一带一路衍生。 数据中心偏核心业务,稍微蹭热点的,市场的走向就比较弱。 哈焊华通代表的国企改革,没有市场梯队的情况下,开一字走弱。 风格适应期的拥抱大票,比如五大运营商的中国移动,中国卫通。 另外6G、文心一言、智慧停车、中医药、流感等。 二、个股逻辑 1. 一带一路 3月11日,沙伊同意恢复外交关系,中沙伊三方达成协议,并发表联合声明。
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一、盘面梳理 周五中国中期的一字涨停,经销商受益,东风汽车整车解读利空,可玩的点似乎也只有特力A,带动效应一般,或许换个时间又不一样。 梯队上两个超导2板,专家们一致认为,室温超导如果能实现,将会是这个世纪最伟大的发明,吹到这份上了,逻辑证伪,似乎也不妨碍老师们玩。 世嘉科技的跌停,6G方向暂时告一段落了。 恒久科技的反包,总有老师们继续做数字经济。 明显的感受是,主板没有持续性题材,硅谷银行暴跌,导致场内资金选择创业板的弹性。 正常情况下,市场容易联想到金融危机,恰巧富国银行也出了点问题。 沙
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一、复盘总结 常温超导的一万个大气压,经过专家解释不具备商业价值,早盘认了永鼎,但是埋人了;光刻胶的发动,带动了创业板弹性,然后有人表示,新城市属于广州城市发展规划,市场出现建筑设计20cm的赚钱效应。 青岛海水提理,目前东方集团反应一般。 世嘉科技多次涨停被砸,持筹选手偏兑现情绪 湘邮科技,水下拉升被按回。 佳力图、新炬网络板上兑现,本身晋级的预期,梯队走弱。 东风汽车的走高,湖北、广州:壮大汽车消费。 本川智能7天涨幅95.85%,卡监管。 新城市60cm,打开创业板高度 容大感光40cm,
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一、复盘总结 早盘佳力图指明的方向,一部分人奔着债券去玩。而我昨天的选择上如果是湘邮科技就吃肉了,在湘邮科技和中国软件中做出了错误的选择。市场围绕数据中心,英飞拓给了走高,意味着市场还是愿意在数字经济的主线上尝试的,希望能转向基础设施信创部分。 另外三维通信的反包,属于场内资金预案后的考虑,数据中心超预期的市场环境下,目前具备想象空间的地方似乎只有6G,往6G板块回流似乎更加容易?同时本川智能的超预期、打开创业板弹性空间,比如新城市套利出来的东西,再次吃个20cm,也是非常超预期。 中字头中公高
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一、复盘 445家上涨、4603家下跌,负隅顽抗并没有什么用,那就只能洗洗睡,复盘历史就是两会后指数下跌。 题材方面恒久科技的率先走坏,然后英飞拓表示不服,水下拉升涨停,被大盘带崩。然后西安饮食的不服,还是因为这段时间消费方面筹码结构问题,拉高走低。 高标:中公高科带动中设股份、中晟高科,属于分歧中的接力。盘中多次炸板,指数弱势情绪下的抱团。再次打开4板空间,复盘历史,九牧王5板次日没有溢价,华脉科技触及5板次日上路,明天超预期的可能性似乎一般。 二、个股逻辑 1、四川黄金 次新 黄金 公司是一
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一、复盘总结 今天央行缩水3290亿逆回购,竞价出来剩下中公高科一个板,反应到市场,做多情绪就比较冰,那么这时候是不适合开仓的,以至于中天精装的开仓失败。中字头的装修装饰,似乎只有我在认。 中公高科3板的带动,市场认中字头,6G方向在发力,那么我去找了个中子头的中国国脉,亏钱的原因,一方面是买高了,另一方面是市场只认6G,5G靠边。 来到消费方向,人人乐走高后,开仓任何一个消费都能赚到钱,人人乐上板时,西安饮食大概率上不起,那么去麦趣尔应该是能买到的,同时全聚德、桂发祥这些都能找到,徐家汇比较远
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国产替代之路—什么是RISC-V架构
简单理解RISC-V是一种CPU架构。 2023年3月2日,美国商务部将28家中国大陆企业和研究机构列入所谓“实体清单”,对这些实体进行出口管制。被纳入清单的包括AI公司帝四范式、中国最大服务器厂商浪潮集团、国产CPU厂商龙芯中科、深圳华大基因(300676)研究院。 新一轮实体清单的发布,以及政策端的持续发力,加速国产化进程,推进芯片产业链国产化自主可控。 浪潮信息: 浪潮信息作为一家服务器、存储、网络设备等综合解决方案供应商,浪潮信息的产品线包括服务器、存储、云计算、大数据、人工智能、智慧城
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3.3 市场需要节奏感
市场节奏是很有意思的一点东西,在不断梳理市场的过程中建立认知差和信息差,难在发掘,需要精力集中来训练洞悉风向 。难在消息梳理,需要大量阅读和记录,形成记忆。 因为场内的种种现象是由不断的场外信息所影响的,也就是市场和消息有关联。有时候,又是出现的故事来解释发生的现象,要么我们认可故事,要么我们编撰故事。市场这么大,发生的种种现象,就会有人过来普及,重要的是第一时间读懂,相信就要即时相信,相信的时间晚了就不如不信,不信就需要一直不信。 这市场总是充满了机会,不会因为一时错过就没有了,需要知道为什么
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中公高科
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远东传动
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华脉科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-27 21:08:00
20230327学习笔记
一、消息梳理 1、盘古 NLP 大模型:业界首个 2000 亿参数中文预训练模型,被称为最接近人类中文理解能力的AI 大模型。30 亿参数,10 亿级图像。 2、周鸿祎:预计GPT6~8人工智能将会产生意识 3、工信部:加快新型储能产品与太阳能光伏、关键信息技术、重点终端应用融合创新 4、马云回国现身杭州,谈及ChatGPT问题 5、必应聊天次数限制提高,每轮20次,每天200轮 二、复盘总结 1、开盘的超预期,市场充满兑现意味,早盘辨识度被杀废了点,尤其是放量的状态,上午成交7000多亿,悲观
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惠威科技
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常山北明
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创业黑马
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返利科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-24 21:22:45
20230324 学习笔记
一、消息梳理 1、光芯片: AI 算力及 CPO 技术拉动需求增长,目前光芯片占到光模块成本在 50%左右,高端模块中占比可能高达 70%。 2、大模型训练场景下,服务器节点多、跨服务器通信需求大,网络带宽可能成为 GPU 集群的瓶颈。 3、工业母机: 国资委表态要加快补短板 4、深圳:生育二孩及以上的多子女家庭使用公积金贷款购买首套住房 贷款额度可上浮30% 5、美舰再次非法闯入中国西沙领海,美军基地遭无人机袭击 6、宁德时代锂矿返价、科达飞讯AI基地落户江西、特斯拉召回ModelS 二、复盘
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鸿博股份
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惠威科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-23 20:57:37
20230323学习笔记
一、消息梳理 1、美联储:一致同意加息25个基点 2、阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope上线了“文本生成视频大模型”。 3、第三届全球6G技术大会23日在南京召开 4、教育部:启动实施“现代职业教育体系建设改革推进工程” 5、中办、国办:支持中医药传承创新发展 6、东方财富:陆续研发了多个人工智能相关项目 二、复盘总结 1、鸿博股份打造类ChatGPT事件,给了2板一字,确定了今天的总基调,大市值的东西抱团,也就是所谓的回流核心,但反观抱团的属性还是比较发散,算力、服务器、储
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鸿博股份
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惠威科技
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浪潮信息
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佰维存储
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-22 18:46:33
20230322学习笔记
一、盘面总结 1、AI+应用的不断发散,衍生到AI设计,券商吹票,市场就开始认可,这种预判明天AI能发散到哪的方法比较困难,继续发散的持续性也在不断减弱,人工智能的史诗性题材,那么继续波段性上涨似乎也有可能, 2、梯队上的操作,是根据梯队的锚定,预期明天的晋级,做价值博弈,目前高标压制在5,做1进2 风险很大,不妨考虑2进3 ,首板打出辨识度 ,低位的东西可以选择,但今天去和明天天去是两个性质。 3、AI线一天一个逻辑,轮动的很快,需要不断地思考路线,但是又不能脱离主线,早盘的AI设计、炒到英伟
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ST联络
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盛通股份
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鸿博股份
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拓维信息
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-17 21:48:15
2023.3.17学习笔记
一、盘面总结 受益于GPT4的多模态,早盘盛通股份封单加强,跨境电商走出一波行情,于是市场开始认可文心一言和微软的合作伙伴之类,属于创业板局部行情,欧洲清洁能源自给导致的新能源崩盘,AI应用的火热,最终创业扳指还是收跌。而主板经历了爆炸式上涨,早盘竟然拉银行和中油,又因为早盘走的太高,午后一波兑现,这届的市场似乎总是如此,高开容易兑现,急跌容易反弹,也就是说,还是有人愿意继续玩,只是玩法上稍微多了点谨慎,少了些格局。 另外市场高度来到3板,颇有破局的意味,最近的轮动性很快,涨一天跌两天的环境,很
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北方国际
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盛通股份
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张江高科
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*ST中润
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-15 19:40:59
20230315 学习笔记
一、盘面梳理 竞价阶段体现出来的盘面情绪是弱势的,真视通的一碗面,昨晚情绪饱满的宁夏数据中心也没能带动情绪,于是市场尝试从新服第四代半导体入手,终于在北方国际的反包下形成合力,结果虽然不错,但领先身位的中岩大地却呈现多次点火失败的架势。梯队方面没有气势,那就是这段时间老师们都亏肿了,看看现在的连板,返利科技、中润资源,这都和主线没有相关性,以至于这段时间的高标都是伪逻辑。 老师们都很难受,那就终于不能忍受这种跟大盘上涨无缘的行情,法尔胜昨天的逆势地天,让市场看到了信仰,虽说今天开盘是不及预期的,
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北方国际
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-14 21:30:25
20230314学习笔记
一、盘面梳理 今天的两个看点,法尔胜走出地天和中国卫通+9跳水。 昨晚美国银行继续暴雷,继续倒闭一家联名银行,加息预期减弱对应的美元贬值,成早盘的黄金逻辑,但结果一日游,我认为是市场情绪导致。市场拉黄金概念,本能的对经济危机产生恐慌情绪,那么题材方面就开始抽血了,资金复盘过来,大盘一泻千里,曾一度怀疑不是美国的银行倒闭,成了我们。 午后中芯国际讲出了故事,政策方面相关利好,出现先进封装、储存芯片等热钱追捧。国产替代的大环境,半导体整体行业低位,很容易轮动吸引,这东西容易涨也容易跌,需要注意轮动后
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中岩大地
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返利科技
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法尔胜
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-13 17:42:08
20230313 学习笔记
一、复盘梳理 汽车线走弱,经过2天休整,周五一字的中国中期反而没有溢价,这就是叠加了周末的不确定性。 今天最硬的两条线,一带一路和数据中心,沙伊建交走主线,围绕一带一路衍生。 数据中心偏核心业务,稍微蹭热点的,市场的走向就比较弱。 哈焊华通代表的国企改革,没有市场梯队的情况下,开一字走弱。 风格适应期的拥抱大票,比如五大运营商的中国移动,中国卫通。 另外6G、文心一言、智慧停车、中医药、流感等。 二、个股逻辑 1. 一带一路 3月11日,沙伊同意恢复外交关系,中沙伊三方达成协议,并发表联合声明。
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北方国际
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贝肯能源
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-12 22:12:53
20230312 复盘笔记
一、盘面梳理 周五中国中期的一字涨停,经销商受益,东风汽车整车解读利空,可玩的点似乎也只有特力A,带动效应一般,或许换个时间又不一样。 梯队上两个超导2板,专家们一致认为,室温超导如果能实现,将会是这个世纪最伟大的发明,吹到这份上了,逻辑证伪,似乎也不妨碍老师们玩。 世嘉科技的跌停,6G方向暂时告一段落了。 恒久科技的反包,总有老师们继续做数字经济。 明显的感受是,主板没有持续性题材,硅谷银行暴跌,导致场内资金选择创业板的弹性。 正常情况下,市场容易联想到金融危机,恰巧富国银行也出了点问题。 沙
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中期退
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-09 19:35:06
20230309学习笔记
一、复盘总结 常温超导的一万个大气压,经过专家解释不具备商业价值,早盘认了永鼎,但是埋人了;光刻胶的发动,带动了创业板弹性,然后有人表示,新城市属于广州城市发展规划,市场出现建筑设计20cm的赚钱效应。 青岛海水提理,目前东方集团反应一般。 世嘉科技多次涨停被砸,持筹选手偏兑现情绪 湘邮科技,水下拉升被按回。 佳力图、新炬网络板上兑现,本身晋级的预期,梯队走弱。 东风汽车的走高,湖北、广州:壮大汽车消费。 本川智能7天涨幅95.85%,卡监管。 新城市60cm,打开创业板高度 容大感光40cm,
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新城市
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容大感光
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-08 20:30:38
20230308 学习笔记
一、复盘总结 早盘佳力图指明的方向,一部分人奔着债券去玩。而我昨天的选择上如果是湘邮科技就吃肉了,在湘邮科技和中国软件中做出了错误的选择。市场围绕数据中心,英飞拓给了走高,意味着市场还是愿意在数字经济的主线上尝试的,希望能转向基础设施信创部分。 另外三维通信的反包,属于场内资金预案后的考虑,数据中心超预期的市场环境下,目前具备想象空间的地方似乎只有6G,往6G板块回流似乎更加容易?同时本川智能的超预期、打开创业板弹性空间,比如新城市套利出来的东西,再次吃个20cm,也是非常超预期。 中字头中公高
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新炬网络
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佳力图
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-07 17:45:37
20230307 学习笔记
一、复盘 445家上涨、4603家下跌,负隅顽抗并没有什么用,那就只能洗洗睡,复盘历史就是两会后指数下跌。 题材方面恒久科技的率先走坏,然后英飞拓表示不服,水下拉升涨停,被大盘带崩。然后西安饮食的不服,还是因为这段时间消费方面筹码结构问题,拉高走低。 高标:中公高科带动中设股份、中晟高科,属于分歧中的接力。盘中多次炸板,指数弱势情绪下的抱团。再次打开4板空间,复盘历史,九牧王5板次日没有溢价,华脉科技触及5板次日上路,明天超预期的可能性似乎一般。 二、个股逻辑 1、四川黄金 次新 黄金 公司是一
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中公高科
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-06 18:48:34
3.6 复盘
一、复盘总结 今天央行缩水3290亿逆回购,竞价出来剩下中公高科一个板,反应到市场,做多情绪就比较冰,那么这时候是不适合开仓的,以至于中天精装的开仓失败。中字头的装修装饰,似乎只有我在认。 中公高科3板的带动,市场认中字头,6G方向在发力,那么我去找了个中子头的中国国脉,亏钱的原因,一方面是买高了,另一方面是市场只认6G,5G靠边。 来到消费方向,人人乐走高后,开仓任何一个消费都能赚到钱,人人乐上板时,西安饮食大概率上不起,那么去麦趣尔应该是能买到的,同时全聚德、桂发祥这些都能找到,徐家汇比较远
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ST恒久
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中公高科
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盛路通信
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-05 19:04:08
国产替代之路—什么是RISC-V架构
简单理解RISC-V是一种CPU架构。 2023年3月2日,美国商务部将28家中国大陆企业和研究机构列入所谓“实体清单”,对这些实体进行出口管制。被纳入清单的包括AI公司帝四范式、中国最大服务器厂商浪潮集团、国产CPU厂商龙芯中科、深圳华大基因(300676)研究院。 新一轮实体清单的发布,以及政策端的持续发力,加速国产化进程,推进芯片产业链国产化自主可控。 浪潮信息: 浪潮信息作为一家服务器、存储、网络设备等综合解决方案供应商,浪潮信息的产品线包括服务器、存储、云计算、大数据、人工智能、智慧城
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浪潮信息
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中科曙光
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鸿博股份
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航行五百年的韭菜种子
2023-03-03 21:06:29
3.3 市场需要节奏感
市场节奏是很有意思的一点东西,在不断梳理市场的过程中建立认知差和信息差,难在发掘,需要精力集中来训练洞悉风向 。难在消息梳理,需要大量阅读和记录,形成记忆。 因为场内的种种现象是由不断的场外信息所影响的,也就是市场和消息有关联。有时候,又是出现的故事来解释发生的现象,要么我们认可故事,要么我们编撰故事。市场这么大,发生的种种现象,就会有人过来普及,重要的是第一时间读懂,相信就要即时相信,相信的时间晚了就不如不信,不信就需要一直不信。 这市场总是充满了机会,不会因为一时错过就没有了,需要知道为什么
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2023-03-27 21:08:00
20230327学习笔记
一、消息梳理 1、盘古 NLP 大模型:业界首个 2000 亿参数中文预训练模型,被称为最接近人类中文理解能力的AI 大模型。30 亿参数,10 亿级图像。 2、周鸿祎:预计GPT6~8人工智能将会产生意识 3、工信部:加快新型储能产品与太阳能光伏、关键信息技术、重点终端应用融合创新 4、马云回国现身杭州,谈及ChatGPT问题 5、必应聊天次数限制提高,每轮20次,每天200轮 二、复盘总结 1、开盘的超预期,市场充满兑现意味,早盘辨识度被杀废了点,尤其是放量的状态,上午成交7000多亿,悲观
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2023-03-24 21:22:45
20230324 学习笔记
一、消息梳理 1、光芯片: AI 算力及 CPO 技术拉动需求增长,目前光芯片占到光模块成本在 50%左右,高端模块中占比可能高达 70%。 2、大模型训练场景下,服务器节点多、跨服务器通信需求大,网络带宽可能成为 GPU 集群的瓶颈。 3、工业母机: 国资委表态要加快补短板 4、深圳:生育二孩及以上的多子女家庭使用公积金贷款购买首套住房 贷款额度可上浮30% 5、美舰再次非法闯入中国西沙领海,美军基地遭无人机袭击 6、宁德时代锂矿返价、科达飞讯AI基地落户江西、特斯拉召回ModelS 二、复盘
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20230323学习笔记
一、消息梳理 1、美联储:一致同意加息25个基点 2、阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope上线了“文本生成视频大模型”。 3、第三届全球6G技术大会23日在南京召开 4、教育部:启动实施“现代职业教育体系建设改革推进工程” 5、中办、国办:支持中医药传承创新发展 6、东方财富:陆续研发了多个人工智能相关项目 二、复盘总结 1、鸿博股份打造类ChatGPT事件,给了2板一字,确定了今天的总基调,大市值的东西抱团,也就是所谓的回流核心,但反观抱团的属性还是比较发散,算力、服务器、储
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一、盘面总结 1、AI+应用的不断发散,衍生到AI设计,券商吹票,市场就开始认可,这种预判明天AI能发散到哪的方法比较困难,继续发散的持续性也在不断减弱,人工智能的史诗性题材,那么继续波段性上涨似乎也有可能, 2、梯队上的操作,是根据梯队的锚定,预期明天的晋级,做价值博弈,目前高标压制在5,做1进2 风险很大,不妨考虑2进3 ,首板打出辨识度 ,低位的东西可以选择,但今天去和明天天去是两个性质。 3、AI线一天一个逻辑,轮动的很快,需要不断地思考路线,但是又不能脱离主线,早盘的AI设计、炒到英伟
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一、盘面总结 受益于GPT4的多模态,早盘盛通股份封单加强,跨境电商走出一波行情,于是市场开始认可文心一言和微软的合作伙伴之类,属于创业板局部行情,欧洲清洁能源自给导致的新能源崩盘,AI应用的火热,最终创业扳指还是收跌。而主板经历了爆炸式上涨,早盘竟然拉银行和中油,又因为早盘走的太高,午后一波兑现,这届的市场似乎总是如此,高开容易兑现,急跌容易反弹,也就是说,还是有人愿意继续玩,只是玩法上稍微多了点谨慎,少了些格局。 另外市场高度来到3板,颇有破局的意味,最近的轮动性很快,涨一天跌两天的环境,很
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一、盘面梳理 竞价阶段体现出来的盘面情绪是弱势的,真视通的一碗面,昨晚情绪饱满的宁夏数据中心也没能带动情绪,于是市场尝试从新服第四代半导体入手,终于在北方国际的反包下形成合力,结果虽然不错,但领先身位的中岩大地却呈现多次点火失败的架势。梯队方面没有气势,那就是这段时间老师们都亏肿了,看看现在的连板,返利科技、中润资源,这都和主线没有相关性,以至于这段时间的高标都是伪逻辑。 老师们都很难受,那就终于不能忍受这种跟大盘上涨无缘的行情,法尔胜昨天的逆势地天,让市场看到了信仰,虽说今天开盘是不及预期的,
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一、盘面梳理 今天的两个看点,法尔胜走出地天和中国卫通+9跳水。 昨晚美国银行继续暴雷,继续倒闭一家联名银行,加息预期减弱对应的美元贬值,成早盘的黄金逻辑,但结果一日游,我认为是市场情绪导致。市场拉黄金概念,本能的对经济危机产生恐慌情绪,那么题材方面就开始抽血了,资金复盘过来,大盘一泻千里,曾一度怀疑不是美国的银行倒闭,成了我们。 午后中芯国际讲出了故事,政策方面相关利好,出现先进封装、储存芯片等热钱追捧。国产替代的大环境,半导体整体行业低位,很容易轮动吸引,这东西容易涨也容易跌,需要注意轮动后
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一、复盘梳理 汽车线走弱,经过2天休整,周五一字的中国中期反而没有溢价,这就是叠加了周末的不确定性。 今天最硬的两条线,一带一路和数据中心,沙伊建交走主线,围绕一带一路衍生。 数据中心偏核心业务,稍微蹭热点的,市场的走向就比较弱。 哈焊华通代表的国企改革,没有市场梯队的情况下,开一字走弱。 风格适应期的拥抱大票,比如五大运营商的中国移动,中国卫通。 另外6G、文心一言、智慧停车、中医药、流感等。 二、个股逻辑 1. 一带一路 3月11日,沙伊同意恢复外交关系,中沙伊三方达成协议,并发表联合声明。
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一、盘面梳理 周五中国中期的一字涨停,经销商受益,东风汽车整车解读利空,可玩的点似乎也只有特力A,带动效应一般,或许换个时间又不一样。 梯队上两个超导2板,专家们一致认为,室温超导如果能实现,将会是这个世纪最伟大的发明,吹到这份上了,逻辑证伪,似乎也不妨碍老师们玩。 世嘉科技的跌停,6G方向暂时告一段落了。 恒久科技的反包,总有老师们继续做数字经济。 明显的感受是,主板没有持续性题材,硅谷银行暴跌,导致场内资金选择创业板的弹性。 正常情况下,市场容易联想到金融危机,恰巧富国银行也出了点问题。 沙
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一、复盘总结 常温超导的一万个大气压,经过专家解释不具备商业价值,早盘认了永鼎,但是埋人了;光刻胶的发动,带动了创业板弹性,然后有人表示,新城市属于广州城市发展规划,市场出现建筑设计20cm的赚钱效应。 青岛海水提理,目前东方集团反应一般。 世嘉科技多次涨停被砸,持筹选手偏兑现情绪 湘邮科技,水下拉升被按回。 佳力图、新炬网络板上兑现,本身晋级的预期,梯队走弱。 东风汽车的走高,湖北、广州:壮大汽车消费。 本川智能7天涨幅95.85%,卡监管。 新城市60cm,打开创业板高度 容大感光40cm,
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一、复盘总结 早盘佳力图指明的方向,一部分人奔着债券去玩。而我昨天的选择上如果是湘邮科技就吃肉了,在湘邮科技和中国软件中做出了错误的选择。市场围绕数据中心,英飞拓给了走高,意味着市场还是愿意在数字经济的主线上尝试的,希望能转向基础设施信创部分。 另外三维通信的反包,属于场内资金预案后的考虑,数据中心超预期的市场环境下,目前具备想象空间的地方似乎只有6G,往6G板块回流似乎更加容易?同时本川智能的超预期、打开创业板弹性空间,比如新城市套利出来的东西,再次吃个20cm,也是非常超预期。 中字头中公高
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一、复盘 445家上涨、4603家下跌,负隅顽抗并没有什么用,那就只能洗洗睡,复盘历史就是两会后指数下跌。 题材方面恒久科技的率先走坏,然后英飞拓表示不服,水下拉升涨停,被大盘带崩。然后西安饮食的不服,还是因为这段时间消费方面筹码结构问题,拉高走低。 高标:中公高科带动中设股份、中晟高科,属于分歧中的接力。盘中多次炸板,指数弱势情绪下的抱团。再次打开4板空间,复盘历史,九牧王5板次日没有溢价,华脉科技触及5板次日上路,明天超预期的可能性似乎一般。 二、个股逻辑 1、四川黄金 次新 黄金 公司是一
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3.6 复盘
一、复盘总结 今天央行缩水3290亿逆回购,竞价出来剩下中公高科一个板,反应到市场,做多情绪就比较冰,那么这时候是不适合开仓的,以至于中天精装的开仓失败。中字头的装修装饰,似乎只有我在认。 中公高科3板的带动,市场认中字头,6G方向在发力,那么我去找了个中子头的中国国脉,亏钱的原因,一方面是买高了,另一方面是市场只认6G,5G靠边。 来到消费方向,人人乐走高后,开仓任何一个消费都能赚到钱,人人乐上板时,西安饮食大概率上不起,那么去麦趣尔应该是能买到的,同时全聚德、桂发祥这些都能找到,徐家汇比较远
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国产替代之路—什么是RISC-V架构
简单理解RISC-V是一种CPU架构。 2023年3月2日,美国商务部将28家中国大陆企业和研究机构列入所谓“实体清单”,对这些实体进行出口管制。被纳入清单的包括AI公司帝四范式、中国最大服务器厂商浪潮集团、国产CPU厂商龙芯中科、深圳华大基因(300676)研究院。 新一轮实体清单的发布,以及政策端的持续发力,加速国产化进程,推进芯片产业链国产化自主可控。 浪潮信息: 浪潮信息作为一家服务器、存储、网络设备等综合解决方案供应商,浪潮信息的产品线包括服务器、存储、云计算、大数据、人工智能、智慧城
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浪潮信息
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拓维信息
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中科曙光
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鸿博股份
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-03 21:06:29
3.3 市场需要节奏感
市场节奏是很有意思的一点东西,在不断梳理市场的过程中建立认知差和信息差,难在发掘,需要精力集中来训练洞悉风向 。难在消息梳理,需要大量阅读和记录,形成记忆。 因为场内的种种现象是由不断的场外信息所影响的,也就是市场和消息有关联。有时候,又是出现的故事来解释发生的现象,要么我们认可故事,要么我们编撰故事。市场这么大,发生的种种现象,就会有人过来普及,重要的是第一时间读懂,相信就要即时相信,相信的时间晚了就不如不信,不信就需要一直不信。 这市场总是充满了机会,不会因为一时错过就没有了,需要知道为什么
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中公高科
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远东传动
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华脉科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-27 21:08:00
20230327学习笔记
一、消息梳理 1、盘古 NLP 大模型:业界首个 2000 亿参数中文预训练模型,被称为最接近人类中文理解能力的AI 大模型。30 亿参数,10 亿级图像。 2、周鸿祎:预计GPT6~8人工智能将会产生意识 3、工信部:加快新型储能产品与太阳能光伏、关键信息技术、重点终端应用融合创新 4、马云回国现身杭州,谈及ChatGPT问题 5、必应聊天次数限制提高,每轮20次,每天200轮 二、复盘总结 1、开盘的超预期,市场充满兑现意味,早盘辨识度被杀废了点,尤其是放量的状态,上午成交7000多亿,悲观
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惠威科技
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常山北明
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创业黑马
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返利科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-24 21:22:45
20230324 学习笔记
一、消息梳理 1、光芯片: AI 算力及 CPO 技术拉动需求增长,目前光芯片占到光模块成本在 50%左右,高端模块中占比可能高达 70%。 2、大模型训练场景下,服务器节点多、跨服务器通信需求大,网络带宽可能成为 GPU 集群的瓶颈。 3、工业母机: 国资委表态要加快补短板 4、深圳:生育二孩及以上的多子女家庭使用公积金贷款购买首套住房 贷款额度可上浮30% 5、美舰再次非法闯入中国西沙领海,美军基地遭无人机袭击 6、宁德时代锂矿返价、科达飞讯AI基地落户江西、特斯拉召回ModelS 二、复盘
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鸿博股份
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惠威科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-23 20:57:37
20230323学习笔记
一、消息梳理 1、美联储:一致同意加息25个基点 2、阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope上线了“文本生成视频大模型”。 3、第三届全球6G技术大会23日在南京召开 4、教育部:启动实施“现代职业教育体系建设改革推进工程” 5、中办、国办:支持中医药传承创新发展 6、东方财富:陆续研发了多个人工智能相关项目 二、复盘总结 1、鸿博股份打造类ChatGPT事件,给了2板一字,确定了今天的总基调,大市值的东西抱团,也就是所谓的回流核心,但反观抱团的属性还是比较发散,算力、服务器、储
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鸿博股份
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惠威科技
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浪潮信息
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佰维存储
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-22 18:46:33
20230322学习笔记
一、盘面总结 1、AI+应用的不断发散,衍生到AI设计,券商吹票,市场就开始认可,这种预判明天AI能发散到哪的方法比较困难,继续发散的持续性也在不断减弱,人工智能的史诗性题材,那么继续波段性上涨似乎也有可能, 2、梯队上的操作,是根据梯队的锚定,预期明天的晋级,做价值博弈,目前高标压制在5,做1进2 风险很大,不妨考虑2进3 ,首板打出辨识度 ,低位的东西可以选择,但今天去和明天天去是两个性质。 3、AI线一天一个逻辑,轮动的很快,需要不断地思考路线,但是又不能脱离主线,早盘的AI设计、炒到英伟
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ST联络
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盛通股份
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鸿博股份
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拓维信息
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-17 21:48:15
2023.3.17学习笔记
一、盘面总结 受益于GPT4的多模态,早盘盛通股份封单加强,跨境电商走出一波行情,于是市场开始认可文心一言和微软的合作伙伴之类,属于创业板局部行情,欧洲清洁能源自给导致的新能源崩盘,AI应用的火热,最终创业扳指还是收跌。而主板经历了爆炸式上涨,早盘竟然拉银行和中油,又因为早盘走的太高,午后一波兑现,这届的市场似乎总是如此,高开容易兑现,急跌容易反弹,也就是说,还是有人愿意继续玩,只是玩法上稍微多了点谨慎,少了些格局。 另外市场高度来到3板,颇有破局的意味,最近的轮动性很快,涨一天跌两天的环境,很
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北方国际
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盛通股份
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张江高科
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*ST中润
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-15 19:40:59
20230315 学习笔记
一、盘面梳理 竞价阶段体现出来的盘面情绪是弱势的,真视通的一碗面,昨晚情绪饱满的宁夏数据中心也没能带动情绪,于是市场尝试从新服第四代半导体入手,终于在北方国际的反包下形成合力,结果虽然不错,但领先身位的中岩大地却呈现多次点火失败的架势。梯队方面没有气势,那就是这段时间老师们都亏肿了,看看现在的连板,返利科技、中润资源,这都和主线没有相关性,以至于这段时间的高标都是伪逻辑。 老师们都很难受,那就终于不能忍受这种跟大盘上涨无缘的行情,法尔胜昨天的逆势地天,让市场看到了信仰,虽说今天开盘是不及预期的,
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北方国际
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-14 21:30:25
20230314学习笔记
一、盘面梳理 今天的两个看点,法尔胜走出地天和中国卫通+9跳水。 昨晚美国银行继续暴雷,继续倒闭一家联名银行,加息预期减弱对应的美元贬值,成早盘的黄金逻辑,但结果一日游,我认为是市场情绪导致。市场拉黄金概念,本能的对经济危机产生恐慌情绪,那么题材方面就开始抽血了,资金复盘过来,大盘一泻千里,曾一度怀疑不是美国的银行倒闭,成了我们。 午后中芯国际讲出了故事,政策方面相关利好,出现先进封装、储存芯片等热钱追捧。国产替代的大环境,半导体整体行业低位,很容易轮动吸引,这东西容易涨也容易跌,需要注意轮动后
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中岩大地
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返利科技
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法尔胜
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东方嘉盛
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-13 17:42:08
20230313 学习笔记
一、复盘梳理 汽车线走弱,经过2天休整,周五一字的中国中期反而没有溢价,这就是叠加了周末的不确定性。 今天最硬的两条线,一带一路和数据中心,沙伊建交走主线,围绕一带一路衍生。 数据中心偏核心业务,稍微蹭热点的,市场的走向就比较弱。 哈焊华通代表的国企改革,没有市场梯队的情况下,开一字走弱。 风格适应期的拥抱大票,比如五大运营商的中国移动,中国卫通。 另外6G、文心一言、智慧停车、中医药、流感等。 二、个股逻辑 1. 一带一路 3月11日,沙伊同意恢复外交关系,中沙伊三方达成协议,并发表联合声明。
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北方国际
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立昂技术
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贝肯能源
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ST特信
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-12 22:12:53
20230312 复盘笔记
一、盘面梳理 周五中国中期的一字涨停,经销商受益,东风汽车整车解读利空,可玩的点似乎也只有特力A,带动效应一般,或许换个时间又不一样。 梯队上两个超导2板,专家们一致认为,室温超导如果能实现,将会是这个世纪最伟大的发明,吹到这份上了,逻辑证伪,似乎也不妨碍老师们玩。 世嘉科技的跌停,6G方向暂时告一段落了。 恒久科技的反包,总有老师们继续做数字经济。 明显的感受是,主板没有持续性题材,硅谷银行暴跌,导致场内资金选择创业板的弹性。 正常情况下,市场容易联想到金融危机,恰巧富国银行也出了点问题。 沙
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中期退
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ST恒久
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航行五百年的韭菜种子
2023-03-09 19:35:06
20230309学习笔记
一、复盘总结 常温超导的一万个大气压,经过专家解释不具备商业价值,早盘认了永鼎,但是埋人了;光刻胶的发动,带动了创业板弹性,然后有人表示,新城市属于广州城市发展规划,市场出现建筑设计20cm的赚钱效应。 青岛海水提理,目前东方集团反应一般。 世嘉科技多次涨停被砸,持筹选手偏兑现情绪 湘邮科技,水下拉升被按回。 佳力图、新炬网络板上兑现,本身晋级的预期,梯队走弱。 东风汽车的走高,湖北、广州:壮大汽车消费。 本川智能7天涨幅95.85%,卡监管。 新城市60cm,打开创业板高度 容大感光40cm,
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新城市
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本川智能
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容大感光
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-08 20:30:38
20230308 学习笔记
一、复盘总结 早盘佳力图指明的方向,一部分人奔着债券去玩。而我昨天的选择上如果是湘邮科技就吃肉了,在湘邮科技和中国软件中做出了错误的选择。市场围绕数据中心,英飞拓给了走高,意味着市场还是愿意在数字经济的主线上尝试的,希望能转向基础设施信创部分。 另外三维通信的反包,属于场内资金预案后的考虑,数据中心超预期的市场环境下,目前具备想象空间的地方似乎只有6G,往6G板块回流似乎更加容易?同时本川智能的超预期、打开创业板弹性空间,比如新城市套利出来的东西,再次吃个20cm,也是非常超预期。 中字头中公高
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新炬网络
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-07 17:45:37
20230307 学习笔记
一、复盘 445家上涨、4603家下跌,负隅顽抗并没有什么用,那就只能洗洗睡,复盘历史就是两会后指数下跌。 题材方面恒久科技的率先走坏,然后英飞拓表示不服,水下拉升涨停,被大盘带崩。然后西安饮食的不服,还是因为这段时间消费方面筹码结构问题,拉高走低。 高标:中公高科带动中设股份、中晟高科,属于分歧中的接力。盘中多次炸板,指数弱势情绪下的抱团。再次打开4板空间,复盘历史,九牧王5板次日没有溢价,华脉科技触及5板次日上路,明天超预期的可能性似乎一般。 二、个股逻辑 1、四川黄金 次新 黄金 公司是一
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中公高科
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新炬网络
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世嘉科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-06 18:48:34
3.6 复盘
一、复盘总结 今天央行缩水3290亿逆回购,竞价出来剩下中公高科一个板,反应到市场,做多情绪就比较冰,那么这时候是不适合开仓的,以至于中天精装的开仓失败。中字头的装修装饰,似乎只有我在认。 中公高科3板的带动,市场认中字头,6G方向在发力,那么我去找了个中子头的中国国脉,亏钱的原因,一方面是买高了,另一方面是市场只认6G,5G靠边。 来到消费方向,人人乐走高后,开仓任何一个消费都能赚到钱,人人乐上板时,西安饮食大概率上不起,那么去麦趣尔应该是能买到的,同时全聚德、桂发祥这些都能找到,徐家汇比较远
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ST恒久
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中公高科
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盛路通信
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航行五百年的韭菜种子
2023-03-05 19:04:08
国产替代之路—什么是RISC-V架构
简单理解RISC-V是一种CPU架构。 2023年3月2日,美国商务部将28家中国大陆企业和研究机构列入所谓“实体清单”,对这些实体进行出口管制。被纳入清单的包括AI公司帝四范式、中国最大服务器厂商浪潮集团、国产CPU厂商龙芯中科、深圳华大基因(300676)研究院。 新一轮实体清单的发布,以及政策端的持续发力,加速国产化进程,推进芯片产业链国产化自主可控。 浪潮信息: 浪潮信息作为一家服务器、存储、网络设备等综合解决方案供应商,浪潮信息的产品线包括服务器、存储、云计算、大数据、人工智能、智慧城
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浪潮信息
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中科曙光
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鸿博股份
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航行五百年的韭菜种子
2023-03-03 21:06:29
3.3 市场需要节奏感
市场节奏是很有意思的一点东西,在不断梳理市场的过程中建立认知差和信息差,难在发掘,需要精力集中来训练洞悉风向 。难在消息梳理,需要大量阅读和记录,形成记忆。 因为场内的种种现象是由不断的场外信息所影响的,也就是市场和消息有关联。有时候,又是出现的故事来解释发生的现象,要么我们认可故事,要么我们编撰故事。市场这么大,发生的种种现象,就会有人过来普及,重要的是第一时间读懂,相信就要即时相信,相信的时间晚了就不如不信,不信就需要一直不信。 这市场总是充满了机会,不会因为一时错过就没有了,需要知道为什么
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远东传动
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