今天应该是受到某条信息的催化，阿科力涨停。所以分享一下之前记的关于阿科力的投研笔记，并更新了一些实时信息。时间：2023/12/201、主要业务原有业务：聚醚胺，这部分业务目前行业供需关系比较差。偏周期性，此业务的市值看市场环境在15-25亿之间新增业务：环烯烃聚合物（COC/COP），（1）因其高

相较过去几年略显平淡的WWDC，今年的苹果开发者大会拉满了消费者的期待。整个科技圈都在翘首以盼，这家以擅长产品革新而著名的公司，会如何定义它的第一款MR头显设备。 北京时间6月6日凌晨1点，苹果公司CEO蒂姆·库克准时出现在位于美国加州库比蒂诺市的Apple Park草坪上，面向全球观看直播的观众开

【中信新能源汽车】Optimus-Gen 2突击发布2023年12月13日，特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人，由特斯拉设计的执行器和传感器构成：新增零部件：1、足部力&力矩传感（我们推测采用了六维力矩传感器）2、全新11自由度灵巧手，响应更快，新增手指触觉传感器性能提升：1

【内容整理自Alpha派——深度信息看Alpha派】一、宏观海外方面，纽约联储调查显示，11月消费者的一年期通胀预期从10月的3.6%稳步下降至3.4%，这也是2021年4月以来的最低值。高盛将美联储首次降息的预期时间提前到2024年第三季度。美股三大指数周一集体收涨，道指涨0.43%，纳指涨0.2

[庆祝]＃中船汉光：军政信创稀缺打印机（耗材）标的/中船集团信息安全及办公信息化产业平台，预期差极大＝纳思达➕中国长城➕景嘉微➕金山办公➕北斗➕数字信息[爆竹]＃军政信创打印机迎来推进拐点，看好汉光成为细分行业寡头：汉光出身军工集团，深度绑定龙芯中科，其打印机产品安全自主性优势碾压传统国机立思辰，奔

一、【东北数字经济】“数据要素×”三年规划重磅发布～赋能千行百业开启广阔征程2023年12月15日，国家数据局发布“数据要素×”三年行动计划（征求意见稿），全面指引未来发展规划。数据要素就是新生产要素～根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展我们一贯观点在于国家将数据提升为生产要素的最根本目的是为了

近期包括极氪007、小米等800V平台车型推出，预计将成为下阶段新能源车新战场。800V需要电磁线具备更厚的漆膜绝缘，厚漆膜需要30次以上涂覆烘烤，工艺繁琐、韧性差易开裂。薄漆膜+PEEK膜包已成为800V电磁线终局答案。本田IMMD电机已使用PEEK电磁线，国内如小米入股的佳腾电业，专注于PEEK

无介质全息显示和交互技术--空间计算时代颠覆性技术！ 华为公司于2023年12月9日在松山湖基地举办了年度盛会——华为花粉大会。在此次大会上，华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露了该公司明年将推出具有创新性、颠覆性和引领性的产品的计划。余承东明确表示：“我们将在明年推

催化1：阿联酋发布国家氢能战略 国鸿氢能即将于港交所上市催化2：盘面，蓝科高新，云内动力双双涨停  昇辉科技氢能源战略： 氢燃料电池的应用领域包括交通运输，电力和能源存储，航空航天，军事应用等，其中氢燃料电池汽车是氢燃料电池最重要的应用领域之一。2022年应用于汽车的氢

【业绩说明】 #收入拆分：2021全年：（1）租赁业务、工程业务、电影放映机业务实现翻倍；（2）家用核心器件业务同比+285倍；Toc子公司峰米科技21年下半年推出多款体积小、亮度高激光投影新品（3）峰米科技自有品牌同比超过50%，自有品牌占比超ODM。 2021年Q4收入拆分：

S萃华珠宝(sz002731)S 萃华珠宝002731收购四川思特奇锂业51%。锂业元老级人物陈思伟，作为四川思特瑞锂业实际控制人，也是萃华珠宝上市公司的控股股东，筹建了中国第一批民用锂盐厂之一的四川阿坝锂盐厂，并成功自主研发出了目前全世界主流的氢氧化锂制备工艺——“冷冻法”，大幅降低了氢氧化锂的生

半导体材料： 晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。 封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘

SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆叠技术，被看作“3D封装最前沿”技术。台积电明年SoIC产能增幅近60%；2027年月产能是今年底水平的约3.7倍，年复合增速近40%。苹果、AMD已将这一技术纳入产品应用，英伟达也有望采用。SoIC（系统整合芯片）目前资料不多，没有找到直接合作的公司

宜通世纪是华为5.5G天线供应商，华为算力服务商，服务器供应商，特斯拉Dojo自动驾驶中国区排他性独家代理，特斯拉车联网中国大数据服务商，参股800G光芯片+微软物联网独家代理 1，宜通世纪与华为合作超20年，华为5.5G天线提供商，华为算力服务商，服务器供应商，合作领域从原来的核心网扩大至无线工程

　　人形机器人关节电机的三个关键需求：高效率、高动态和高功率密度。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】①高效率：低能耗和低摩擦损失很重要，因为机器人通常由电池供电，能经受得起苛刻的运行条件，可进行十分频繁的正反向和加减速运行，能在短时间内承受过载。https://www.

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相较过去几年略显平淡的WWDC，今年的苹果开发者大会拉满了消费者的期待。整个科技圈都在翘首以盼，这家以擅长产品革新而著名的公司，会如何定义它的第一款MR头显设备。 北京时间6月6日凌晨1点，苹果公司CEO蒂姆·库克准时出现在位于美国加州库比蒂诺市的Apple Park草坪上，面向全球观看直播的观众开

【中信新能源汽车】Optimus-Gen 2突击发布2023年12月13日，特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人，由特斯拉设计的执行器和传感器构成：新增零部件：1、足部力&力矩传感（我们推测采用了六维力矩传感器）2、全新11自由度灵巧手，响应更快，新增手指触觉传感器性能提升：1

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一、【东北数字经济】“数据要素×”三年规划重磅发布～赋能千行百业开启广阔征程2023年12月15日，国家数据局发布“数据要素×”三年行动计划（征求意见稿），全面指引未来发展规划。数据要素就是新生产要素～根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展我们一贯观点在于国家将数据提升为生产要素的最根本目的是为了

近期包括极氪007、小米等800V平台车型推出，预计将成为下阶段新能源车新战场。800V需要电磁线具备更厚的漆膜绝缘，厚漆膜需要30次以上涂覆烘烤，工艺繁琐、韧性差易开裂。薄漆膜+PEEK膜包已成为800V电磁线终局答案。本田IMMD电机已使用PEEK电磁线，国内如小米入股的佳腾电业，专注于PEEK

无介质全息显示和交互技术--空间计算时代颠覆性技术！ 华为公司于2023年12月9日在松山湖基地举办了年度盛会——华为花粉大会。在此次大会上，华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露了该公司明年将推出具有创新性、颠覆性和引领性的产品的计划。余承东明确表示：“我们将在明年推

催化1：阿联酋发布国家氢能战略 国鸿氢能即将于港交所上市催化2：盘面，蓝科高新，云内动力双双涨停  昇辉科技氢能源战略： 氢燃料电池的应用领域包括交通运输，电力和能源存储，航空航天，军事应用等，其中氢燃料电池汽车是氢燃料电池最重要的应用领域之一。2022年应用于汽车的氢

【业绩说明】 #收入拆分：2021全年：（1）租赁业务、工程业务、电影放映机业务实现翻倍；（2）家用核心器件业务同比+285倍；Toc子公司峰米科技21年下半年推出多款体积小、亮度高激光投影新品（3）峰米科技自有品牌同比超过50%，自有品牌占比超ODM。 2021年Q4收入拆分：

S萃华珠宝(sz002731)S 萃华珠宝002731收购四川思特奇锂业51%。锂业元老级人物陈思伟，作为四川思特瑞锂业实际控制人，也是萃华珠宝上市公司的控股股东，筹建了中国第一批民用锂盐厂之一的四川阿坝锂盐厂，并成功自主研发出了目前全世界主流的氢氧化锂制备工艺——“冷冻法”，大幅降低了氢氧化锂的生

半导体材料： 晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。 封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘

SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆叠技术，被看作“3D封装最前沿”技术。台积电明年SoIC产能增幅近60%；2027年月产能是今年底水平的约3.7倍，年复合增速近40%。苹果、AMD已将这一技术纳入产品应用，英伟达也有望采用。SoIC（系统整合芯片）目前资料不多，没有找到直接合作的公司

宜通世纪是华为5.5G天线供应商，华为算力服务商，服务器供应商，特斯拉Dojo自动驾驶中国区排他性独家代理，特斯拉车联网中国大数据服务商，参股800G光芯片+微软物联网独家代理 1，宜通世纪与华为合作超20年，华为5.5G天线提供商，华为算力服务商，服务器供应商，合作领域从原来的核心网扩大至无线工程

　　人形机器人关节电机的三个关键需求：高效率、高动态和高功率密度。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】①高效率：低能耗和低摩擦损失很重要，因为机器人通常由电池供电，能经受得起苛刻的运行条件，可进行十分频繁的正反向和加减速运行，能在短时间内承受过载。https://www.

今天应该是受到某条信息的催化，阿科力涨停。所以分享一下之前记的关于阿科力的投研笔记，并更新了一些实时信息。时间：2023/12/201、主要业务原有业务：聚醚胺，这部分业务目前行业供需关系比较差。偏周期性，此业务的市值看市场环境在15-25亿之间新增业务：环烯烃聚合物（COC/COP），（1）因其高

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【内容整理自Alpha派——深度信息看Alpha派】一、宏观海外方面，纽约联储调查显示，11月消费者的一年期通胀预期从10月的3.6%稳步下降至3.4%，这也是2021年4月以来的最低值。高盛将美联储首次降息的预期时间提前到2024年第三季度。美股三大指数周一集体收涨，道指涨0.43%，纳指涨0.2

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近期包括极氪007、小米等800V平台车型推出，预计将成为下阶段新能源车新战场。800V需要电磁线具备更厚的漆膜绝缘，厚漆膜需要30次以上涂覆烘烤，工艺繁琐、韧性差易开裂。薄漆膜+PEEK膜包已成为800V电磁线终局答案。本田IMMD电机已使用PEEK电磁线，国内如小米入股的佳腾电业，专注于PEEK

无介质全息显示和交互技术--空间计算时代颠覆性技术！ 华为公司于2023年12月9日在松山湖基地举办了年度盛会——华为花粉大会。在此次大会上，华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露了该公司明年将推出具有创新性、颠覆性和引领性的产品的计划。余承东明确表示：“我们将在明年推

催化1：阿联酋发布国家氢能战略 国鸿氢能即将于港交所上市催化2：盘面，蓝科高新，云内动力双双涨停  昇辉科技氢能源战略： 氢燃料电池的应用领域包括交通运输，电力和能源存储，航空航天，军事应用等，其中氢燃料电池汽车是氢燃料电池最重要的应用领域之一。2022年应用于汽车的氢

【业绩说明】 #收入拆分：2021全年：（1）租赁业务、工程业务、电影放映机业务实现翻倍；（2）家用核心器件业务同比+285倍；Toc子公司峰米科技21年下半年推出多款体积小、亮度高激光投影新品（3）峰米科技自有品牌同比超过50%，自有品牌占比超ODM。 2021年Q4收入拆分：

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半导体材料： 晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。 封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘

SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆叠技术，被看作“3D封装最前沿”技术。台积电明年SoIC产能增幅近60%；2027年月产能是今年底水平的约3.7倍，年复合增速近40%。苹果、AMD已将这一技术纳入产品应用，英伟达也有望采用。SoIC（系统整合芯片）目前资料不多，没有找到直接合作的公司

宜通世纪是华为5.5G天线供应商，华为算力服务商，服务器供应商，特斯拉Dojo自动驾驶中国区排他性独家代理，特斯拉车联网中国大数据服务商，参股800G光芯片+微软物联网独家代理 1，宜通世纪与华为合作超20年，华为5.5G天线提供商，华为算力服务商，服务器供应商，合作领域从原来的核心网扩大至无线工程

　　人形机器人关节电机的三个关键需求：高效率、高动态和高功率密度。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】①高效率：低能耗和低摩擦损失很重要，因为机器人通常由电池供电，能经受得起苛刻的运行条件，可进行十分频繁的正反向和加减速运行，能在短时间内承受过载。https://www.

今天应该是受到某条信息的催化，阿科力涨停。所以分享一下之前记的关于阿科力的投研笔记，并更新了一些实时信息。时间：2023/12/201、主要业务原有业务：聚醚胺，这部分业务目前行业供需关系比较差。偏周期性，此业务的市值看市场环境在15-25亿之间新增业务：环烯烃聚合物（COC/COP），（1）因其高

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【中信新能源汽车】Optimus-Gen 2突击发布2023年12月13日，特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人，由特斯拉设计的执行器和传感器构成：新增零部件：1、足部力&力矩传感（我们推测采用了六维力矩传感器）2、全新11自由度灵巧手，响应更快，新增手指触觉传感器性能提升：1

【内容整理自Alpha派——深度信息看Alpha派】一、宏观海外方面，纽约联储调查显示，11月消费者的一年期通胀预期从10月的3.6%稳步下降至3.4%，这也是2021年4月以来的最低值。高盛将美联储首次降息的预期时间提前到2024年第三季度。美股三大指数周一集体收涨，道指涨0.43%，纳指涨0.2

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一、【东北数字经济】“数据要素×”三年规划重磅发布～赋能千行百业开启广阔征程2023年12月15日，国家数据局发布“数据要素×”三年行动计划（征求意见稿），全面指引未来发展规划。数据要素就是新生产要素～根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展我们一贯观点在于国家将数据提升为生产要素的最根本目的是为了

近期包括极氪007、小米等800V平台车型推出，预计将成为下阶段新能源车新战场。800V需要电磁线具备更厚的漆膜绝缘，厚漆膜需要30次以上涂覆烘烤，工艺繁琐、韧性差易开裂。薄漆膜+PEEK膜包已成为800V电磁线终局答案。本田IMMD电机已使用PEEK电磁线，国内如小米入股的佳腾电业，专注于PEEK

无介质全息显示和交互技术--空间计算时代颠覆性技术！ 华为公司于2023年12月9日在松山湖基地举办了年度盛会——华为花粉大会。在此次大会上，华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露了该公司明年将推出具有创新性、颠覆性和引领性的产品的计划。余承东明确表示：“我们将在明年推

催化1：阿联酋发布国家氢能战略 国鸿氢能即将于港交所上市催化2：盘面，蓝科高新，云内动力双双涨停  昇辉科技氢能源战略： 氢燃料电池的应用领域包括交通运输，电力和能源存储，航空航天，军事应用等，其中氢燃料电池汽车是氢燃料电池最重要的应用领域之一。2022年应用于汽车的氢

【业绩说明】 #收入拆分：2021全年：（1）租赁业务、工程业务、电影放映机业务实现翻倍；（2）家用核心器件业务同比+285倍；Toc子公司峰米科技21年下半年推出多款体积小、亮度高激光投影新品（3）峰米科技自有品牌同比超过50%，自有品牌占比超ODM。 2021年Q4收入拆分：

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半导体材料： 晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。 封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘

SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆叠技术，被看作“3D封装最前沿”技术。台积电明年SoIC产能增幅近60%；2027年月产能是今年底水平的约3.7倍，年复合增速近40%。苹果、AMD已将这一技术纳入产品应用，英伟达也有望采用。SoIC（系统整合芯片）目前资料不多，没有找到直接合作的公司

宜通世纪是华为5.5G天线供应商，华为算力服务商，服务器供应商，特斯拉Dojo自动驾驶中国区排他性独家代理，特斯拉车联网中国大数据服务商，参股800G光芯片+微软物联网独家代理 1，宜通世纪与华为合作超20年，华为5.5G天线提供商，华为算力服务商，服务器供应商，合作领域从原来的核心网扩大至无线工程

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催化1：阿联酋发布国家氢能战略 国鸿氢能即将于港交所上市催化2：盘面，蓝科高新，云内动力双双涨停  昇辉科技氢能源战略： 氢燃料电池的应用领域包括交通运输，电力和能源存储，航空航天，军事应用等，其中氢燃料电池汽车是氢燃料电池最重要的应用领域之一。2022年应用于汽车的氢

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S萃华珠宝(sz002731)S 萃华珠宝002731收购四川思特奇锂业51%。锂业元老级人物陈思伟，作为四川思特瑞锂业实际控制人，也是萃华珠宝上市公司的控股股东，筹建了中国第一批民用锂盐厂之一的四川阿坝锂盐厂，并成功自主研发出了目前全世界主流的氢氧化锂制备工艺——“冷冻法”，大幅降低了氢氧化锂的生

半导体材料： 晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。 封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘

SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆叠技术，被看作“3D封装最前沿”技术。台积电明年SoIC产能增幅近60%；2027年月产能是今年底水平的约3.7倍，年复合增速近40%。苹果、AMD已将这一技术纳入产品应用，英伟达也有望采用。SoIC（系统整合芯片）目前资料不多，没有找到直接合作的公司

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