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高抛低吸的散户

2023-04-03 08:27:40

【深科技】存储封测龙头在算力新时代的新机遇

1、[存储芯片周期反转，封测环节景气度恢复] 存储芯片行业预计Q2触底，Q3受到手机、PC和数据中心需求回升带动存储需求复苏，深科技重点发力的存储封测业务受益于行业景气度恢复。相较于存储芯片价格大幅波动存储芯片封测价格波动较小，行业下行周期抗风险能力较强，一旦行业景气度恢复公司稼动率提升后盈利能力业有较大改善空间。 2、[AI时代算力需求井喷，配套GPU的HBM存储需求爆发] AIGC不仅带来算力底座GPU需求井喷，而且配套的HBM (高带宽存储芯片)需求旺盛，与传统DRAM不同，HBM是3D结

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深科技

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2022-12-08 16:00:56

【尾盘关注】中国高科/600730

【关注理由】 1、公司的主营业务是教育及不动产运营业务。主要服务是高等教育产教融合业务、医学领域在线教育业务、出租业务。 2、公司持有的房产包括深圳高科南山大厦、深圳航都大厦 17GHI、上海方正大厦 9、10 层及上海招商局广场 16、17 层。子公司深圳市高科实业有限公司(简称“深高科”)的主营为自有物业租赁和物业管理业务，运营的高科南山大厦位于深圳市南山区前海深港现代服务业合作区内。 3、公司积极整合各方资源，联合国家部委、产业企业等资源，面向全国构建信创教育生态体系。 4、公司为中

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中国高科

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2022-12-04 16:42:38

万泽股份（000534）航发赛道又一新星，高温合金精铸叶片+粉末涡轮盘业务迎来拐点

为什么高温合金赛道要重视万泽股份？切入多个型号，业务迎来重大拐点。1、行业层面看：三代机批产提速、新型号持续定型批产、后端维修市场打开、国产商用航发发展、燃气轮机扩大市场 5 大成长逻辑使航发成为军工最为坡长雪厚赛道，高温合金作为航发核心材料（用量达 40%~60%），壁垒高且消耗属性强。 2、公司层面看：万泽股份所处的“精铸叶片、粉末涡轮盘”等环节壁垒极高、消耗属性极强。切入到多个航发型号，今年高温合金业务迎来重大变化。成长路径：研发实力强劲+深耕两机产业，军民融合快速成长。 1、研发

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万泽股份

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2022-12-03 17:21:44

濮阳惠成（300481）社保基金和外资均重仓的绩优新材料股

濮阳惠成（300481），公司位于河南省濮阳市，主要从事顺酐酸衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产和销售。公司是目前国内规模最大、产品线最齐全的顺酐酸酐衍生物生产企业之一，主要产品包括四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐、纳迪克酸酐等。公司主要产品指标行业领先，部分核心产品质量达到进口替代水平。顺酐酸酐衍生物下游包括电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域，用途广泛，市场前景较好，发展空间较大。根据2021年报，公司主要产品顺酐酸酐衍生物设计产能5.1万吨，在建产能7

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濮阳惠成

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2022-12-02 12:15:13

龙佰集团（002601）钛白粉龙头，底部连续上涨！

深入布局钛产业链，巩固龙头优势钛白粉方面，公司现有钛白粉产能 111 万吨，位居国内第一，世界第三。公司于 2020 年定增募投建设云南新立年产 20 万吨氯化法钛白粉项目，第一条线 10 万吨/年已建成并投产，第二条线 10 万吨/年预计于 2022 年 12 月投产，预计 2022 年底公司钛白粉产能将达 131 万吨，钛白粉行业龙头地位进一步巩固。钛白粉配套原料方面，公司于 2022 年 10 月 18 日公告称，投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产 40 万

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龙佰集团

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2022-12-01 08:52:18

圣泉集团（605589）合成树脂及生物质化工领域领先企业

国内合成树脂及复合材料、生物质化工产业一体化龙头企业。合成树脂及复合材料方面，公司酚醛树脂、呋喃树脂产销规模均居国内第一、世界前列，截至 2020 年底产能分别为 36 万吨/10 万吨，国内市占率约 25%/22%。生物质化工方面，公司拥有自主知识产权的生物质精炼技术，实现对植物秸秆 100%利用，1 吨秸秆可生产1吨高附加值产品。同时，可利用木质素、半纤维素制成木质素酚、糠醛等用于生产呋喃和酚醛树脂,形成生物质化工与合成树脂一体化产业链条，具备显著的产业协同、规模、技术及成本优势。

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圣泉集团

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2022-11-30 20:38:57

东方电气（600875）全球最大的发电设备龙头，再次启动！

产业转型持续推进，营收结构更趋合理：报告期营业总收入中，清洁高效发电设备占比 27.22%,可再生能源装备占比 34.62%，现代制造服务业占比 10.40%，工程与贸易占比 11.33%，新兴成长产业 16.43%,产业结构更趋合理，绿色低碳转型初见成效。公司大力发展可再生能源装备并进军燃料电池赛道，顺应我国双碳背景下对于清洁能源的需求变化，新能源板块未来有望成为公司业绩增长的关键驱动力。此外，“十四五” 规划纲要提出，要构建现代能源体系，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化

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东方电气

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2022-11-28 15:39:09

厦门象屿（600057）一家物流原材料供应链服务头部公司，股价在一路上扬中！

提供综合贸易服务，盈利更稳定。传统大宗供应链企业的利润结构以价差为主，业绩与大宗品周期高度相关。近年来已逐渐向供应链综合服务模式转型，以提供物流、金融等服务为盈利点，降低对交易价差利润的依赖。2021 年公司服务及金融收益占比达 70%，而交易价差收益占比降低至 30%。公司的客户结构也从贸易商迭代至制造业企业，后者需求更稳定，坏账等经营风险更低。经过这一系列转变，未来公司在不同时期的盈利能力和抗风险能力都能够有所保障。附加值相对较高的铝供应链、新能源供应链、大豆供应链经营业绩

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厦门象屿

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2022-11-27 11:22:46

双星新材（002585）一家高分子复合材料公司，刚启动！

“五大板块”持续发力，新材料占比攀升。公司重视研发，加速向光学材料、新能源材料、信息材料、热收缩材料和节能窗膜材料五大新材料板块发展，22 年上半年研发费用 1.25 亿元，同比增长 13.34%。新材料占主营业务营收比例由去年同期的 67%提升至 73%，利润占比由 75%提升至 83%。公司新材料主力军光学膜上半年实现营收 10.68 亿元，同比增长 22.61%，规划全年营收占比达 45%，其中针对三星开发的新产品实现对韩国膜企的替代。受益于光伏的高景气度，新能源材料在上半年供

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双星新材

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2022-11-26 16:41:43

济川药业（600566）一家中药公司，未来前景非常广阔！

发力OTC和电商等新渠道，产品销售快速增长。济川药业专注于儿科、妇科、呼吸科、消化科及老年病等领域药品的研发、生产和销售，不断拓展中药日化和中药保健品产业。2021年，随着OTC和电商渠道发力，蒲地蓝口服液销售企稳向好，小儿豉翘清热颗粒实现快速增长，公司业绩开始反弹。公司积极加强销售渠道拓展形成新的增量，产品结构优化提升，梯队产品的销售实现了高速增长。股权激励计划目标发布，业绩增长积极性增加。本次激励计划在公司和个人两个层面设置考核指标，其中公司层面设置扣非净利润与 BD 引进产品为指标，

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济川药业

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2022-11-24 15:32:02

卧龙电驱（600580）全球电机驱动龙头制造商，资金积极看好！

公司是国内工业电机龙头，充分受益电机节能政策出台。根据最新 OMIDA 市场数据，公司在全球中高压电机市场的占有率约为 11%，位列全球第二；低压电机市占率位列全球第三。2021年全球中高压电机市场中石油天然气及电力发电占比最高，分别为 19%。公司高压电机业务实现快速增长。此外，根据 2021年 11月出台的《电机能效提升计划》， 2023年在役高效节能电机占比需达 20%以上，节能电机市场广阔，公司目前电机基本均为 IE3 及以上级别，双属性利好公司发展。投资设立储能业务，提升

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卧龙电驱

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2022-11-23 14:43:49

浙江鼎力（603338）工程机械公司，底部开始反转！

鼎力臂式平台放量可期，有望复制剪叉式历史，再次实现进口替代。浙江鼎力是国内高空作业平台的龙头，公司客户遍布全球80多个国家。公司凭借领先的产品质量和市场口碑，已经进入国外联合租赁、上海宏信等重要市场的龙头租赁商供应链。鼎力携10余款差异化产品、30余款纯电动产品亮相bauma China，电动臂式系列产品、终极交流电动剪叉系列、大型越野剪叉系列惊艳全场。2020年8月，公司新臂式产线已投产，大力提升公司臂式产品的生产能力，助力高端产品市场拓展，谱写“鼎力新高度”。 Q2 净利率改善明显，单季度

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2022-11-22 14:18:23

杭氧股份（002430）气体销售的王者，再次进入上升周期！

公司坚持“重两头、拓横向、做精品”发展战略，形成“工程总包-设备制造-气体运营”全产业链经营格局。 1）氢能源方面，公司首个 6000kg/天加氢站项目成功实施。 2）稀有气体方面，公司现有产能 600 方/年精制氙气、6000 方/年精制氪气，同时还要新建 2000 方/年精致氙气及 20000 方/年的精制氪气。按照最新市场价格（氪气 4.5 万元/立方，氙气 55 万元/立方，不考虑氖气），现有产值预计达 6 亿元，未来产值将再新增 20 亿元。利润增速亮眼，利润率有较大幅度提

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2022-11-21 08:48:00

三环集团（300408）一家电子陶瓷类龙头公司，开始崛起！

陶瓷基片大光板业务进展良好，新能源应用前景广阔。大光板即“大尺寸无刻糟陶瓷基板”，是大功率 lGBT、高绝缘要求半导体器件封装、大功率 LED 灯和 UV 灯及厚膜集成电路板用衬底板。随着新一代半导体在新能源终端的应用，特别是光伏产业、新能源汽车市场占有率的提高，大光板业务应用量将不断增加，市场前景广阔，成为公司陶瓷基片的新市场亮点。 MLCC 行业需求底部区间已现，需求有望逐季改善，高容产品持续发力：Q2 被动元器件整体行业仍处于底部磨底期，4 月份由于经销商拉货加库存，原厂稼动率

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2022-11-20 17:18:28

风华高科（000636）国内最大的新型元器件厂家，底部开始放量

公司是三十余年专注元器件行业铸就国内 M LCC 的龙头企业，21 年业绩大幅增长。公司成立于 1984 年，并于 1996 年上市。公司具有较为完整的产业链，是目前国内片式无源元件行业规模最大、元件产品系列生产配套最齐全、国际竞争力较强的电子元件企业。公司产品广泛应用于包括消费电子、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、电力及工业控制、医疗等领域。公司 2021 年业绩预告披露，公司归母净利润 9.3-10.0 亿元，同比增长 159.26%-178.78%。募集资金扩充高端产品产能，

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风华高科

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【深科技】存储封测龙头在算力新时代的新机遇

1、[存储芯片周期反转，封测环节景气度恢复] 存储芯片行业预计Q2触底，Q3受到手机、PC和数据中心需求回升带动存储需求复苏，深科技重点发力的存储封测业务受益于行业景气度恢复。相较于存储芯片价格大幅波动存储芯片封测价格波动较小，行业下行周期抗风险能力较强，一旦行业景气度恢复公司稼动率提升后盈利能力业有较大改善空间。 2、[AI时代算力需求井喷，配套GPU的HBM存储需求爆发] AIGC不仅带来算力底座GPU需求井喷，而且配套的HBM (高带宽存储芯片)需求旺盛，与传统DRAM不同，HBM是3D结

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【尾盘关注】中国高科/600730

【关注理由】 1、公司的主营业务是教育及不动产运营业务。主要服务是高等教育产教融合业务、医学领域在线教育业务、出租业务。 2、公司持有的房产包括深圳高科南山大厦、深圳航都大厦 17GHI、上海方正大厦 9、10 层及上海招商局广场 16、17 层。子公司深圳市高科实业有限公司(简称“深高科”)的主营为自有物业租赁和物业管理业务，运营的高科南山大厦位于深圳市南山区前海深港现代服务业合作区内。 3、公司积极整合各方资源，联合国家部委、产业企业等资源，面向全国构建信创教育生态体系。 4、公司为中

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万泽股份（000534）航发赛道又一新星，高温合金精铸叶片+粉末涡轮盘业务迎来拐点

为什么高温合金赛道要重视万泽股份？切入多个型号，业务迎来重大拐点。1、行业层面看：三代机批产提速、新型号持续定型批产、后端维修市场打开、国产商用航发发展、燃气轮机扩大市场 5 大成长逻辑使航发成为军工最为坡长雪厚赛道，高温合金作为航发核心材料（用量达 40%~60%），壁垒高且消耗属性强。 2、公司层面看：万泽股份所处的“精铸叶片、粉末涡轮盘”等环节壁垒极高、消耗属性极强。切入到多个航发型号，今年高温合金业务迎来重大变化。成长路径：研发实力强劲+深耕两机产业，军民融合快速成长。 1、研发

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濮阳惠成（300481）社保基金和外资均重仓的绩优新材料股

濮阳惠成（300481），公司位于河南省濮阳市，主要从事顺酐酸衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产和销售。公司是目前国内规模最大、产品线最齐全的顺酐酸酐衍生物生产企业之一，主要产品包括四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐、纳迪克酸酐等。公司主要产品指标行业领先，部分核心产品质量达到进口替代水平。顺酐酸酐衍生物下游包括电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域，用途广泛，市场前景较好，发展空间较大。根据2021年报，公司主要产品顺酐酸酐衍生物设计产能5.1万吨，在建产能7

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龙佰集团（002601）钛白粉龙头，底部连续上涨！

深入布局钛产业链，巩固龙头优势钛白粉方面，公司现有钛白粉产能 111 万吨，位居国内第一，世界第三。公司于 2020 年定增募投建设云南新立年产 20 万吨氯化法钛白粉项目，第一条线 10 万吨/年已建成并投产，第二条线 10 万吨/年预计于 2022 年 12 月投产，预计 2022 年底公司钛白粉产能将达 131 万吨，钛白粉行业龙头地位进一步巩固。钛白粉配套原料方面，公司于 2022 年 10 月 18 日公告称，投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产 40 万

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国内合成树脂及复合材料、生物质化工产业一体化龙头企业。合成树脂及复合材料方面，公司酚醛树脂、呋喃树脂产销规模均居国内第一、世界前列，截至 2020 年底产能分别为 36 万吨/10 万吨，国内市占率约 25%/22%。生物质化工方面，公司拥有自主知识产权的生物质精炼技术，实现对植物秸秆 100%利用，1 吨秸秆可生产1吨高附加值产品。同时，可利用木质素、半纤维素制成木质素酚、糠醛等用于生产呋喃和酚醛树脂,形成生物质化工与合成树脂一体化产业链条，具备显著的产业协同、规模、技术及成本优势。

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东方电气（600875）全球最大的发电设备龙头，再次启动！

产业转型持续推进，营收结构更趋合理：报告期营业总收入中，清洁高效发电设备占比 27.22%,可再生能源装备占比 34.62%，现代制造服务业占比 10.40%，工程与贸易占比 11.33%，新兴成长产业 16.43%,产业结构更趋合理，绿色低碳转型初见成效。公司大力发展可再生能源装备并进军燃料电池赛道，顺应我国双碳背景下对于清洁能源的需求变化，新能源板块未来有望成为公司业绩增长的关键驱动力。此外，“十四五” 规划纲要提出，要构建现代能源体系，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化

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提供综合贸易服务，盈利更稳定。传统大宗供应链企业的利润结构以价差为主，业绩与大宗品周期高度相关。近年来已逐渐向供应链综合服务模式转型，以提供物流、金融等服务为盈利点，降低对交易价差利润的依赖。2021 年公司服务及金融收益占比达 70%，而交易价差收益占比降低至 30%。公司的客户结构也从贸易商迭代至制造业企业，后者需求更稳定，坏账等经营风险更低。经过这一系列转变，未来公司在不同时期的盈利能力和抗风险能力都能够有所保障。附加值相对较高的铝供应链、新能源供应链、大豆供应链经营业绩

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“五大板块”持续发力，新材料占比攀升。公司重视研发，加速向光学材料、新能源材料、信息材料、热收缩材料和节能窗膜材料五大新材料板块发展，22 年上半年研发费用 1.25 亿元，同比增长 13.34%。新材料占主营业务营收比例由去年同期的 67%提升至 73%，利润占比由 75%提升至 83%。公司新材料主力军光学膜上半年实现营收 10.68 亿元，同比增长 22.61%，规划全年营收占比达 45%，其中针对三星开发的新产品实现对韩国膜企的替代。受益于光伏的高景气度，新能源材料在上半年供

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济川药业（600566）一家中药公司，未来前景非常广阔！

发力OTC和电商等新渠道，产品销售快速增长。济川药业专注于儿科、妇科、呼吸科、消化科及老年病等领域药品的研发、生产和销售，不断拓展中药日化和中药保健品产业。2021年，随着OTC和电商渠道发力，蒲地蓝口服液销售企稳向好，小儿豉翘清热颗粒实现快速增长，公司业绩开始反弹。公司积极加强销售渠道拓展形成新的增量，产品结构优化提升，梯队产品的销售实现了高速增长。股权激励计划目标发布，业绩增长积极性增加。本次激励计划在公司和个人两个层面设置考核指标，其中公司层面设置扣非净利润与 BD 引进产品为指标，

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卧龙电驱（600580）全球电机驱动龙头制造商，资金积极看好！

公司是国内工业电机龙头，充分受益电机节能政策出台。根据最新 OMIDA 市场数据，公司在全球中高压电机市场的占有率约为 11%，位列全球第二；低压电机市占率位列全球第三。2021年全球中高压电机市场中石油天然气及电力发电占比最高，分别为 19%。公司高压电机业务实现快速增长。此外，根据 2021年 11月出台的《电机能效提升计划》， 2023年在役高效节能电机占比需达 20%以上，节能电机市场广阔，公司目前电机基本均为 IE3 及以上级别，双属性利好公司发展。投资设立储能业务，提升

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浙江鼎力（603338）工程机械公司，底部开始反转！

鼎力臂式平台放量可期，有望复制剪叉式历史，再次实现进口替代。浙江鼎力是国内高空作业平台的龙头，公司客户遍布全球80多个国家。公司凭借领先的产品质量和市场口碑，已经进入国外联合租赁、上海宏信等重要市场的龙头租赁商供应链。鼎力携10余款差异化产品、30余款纯电动产品亮相bauma China，电动臂式系列产品、终极交流电动剪叉系列、大型越野剪叉系列惊艳全场。2020年8月，公司新臂式产线已投产，大力提升公司臂式产品的生产能力，助力高端产品市场拓展，谱写“鼎力新高度”。 Q2 净利率改善明显，单季度

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杭氧股份（002430）气体销售的王者，再次进入上升周期！

公司坚持“重两头、拓横向、做精品”发展战略，形成“工程总包-设备制造-气体运营”全产业链经营格局。 1）氢能源方面，公司首个 6000kg/天加氢站项目成功实施。 2）稀有气体方面，公司现有产能 600 方/年精制氙气、6000 方/年精制氪气，同时还要新建 2000 方/年精致氙气及 20000 方/年的精制氪气。按照最新市场价格（氪气 4.5 万元/立方，氙气 55 万元/立方，不考虑氖气），现有产值预计达 6 亿元，未来产值将再新增 20 亿元。利润增速亮眼，利润率有较大幅度提

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陶瓷基片大光板业务进展良好，新能源应用前景广阔。大光板即“大尺寸无刻糟陶瓷基板”，是大功率 lGBT、高绝缘要求半导体器件封装、大功率 LED 灯和 UV 灯及厚膜集成电路板用衬底板。随着新一代半导体在新能源终端的应用，特别是光伏产业、新能源汽车市场占有率的提高，大光板业务应用量将不断增加，市场前景广阔，成为公司陶瓷基片的新市场亮点。 MLCC 行业需求底部区间已现，需求有望逐季改善，高容产品持续发力：Q2 被动元器件整体行业仍处于底部磨底期，4 月份由于经销商拉货加库存，原厂稼动率

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风华高科（000636）国内最大的新型元器件厂家，底部开始放量

公司是三十余年专注元器件行业铸就国内 M LCC 的龙头企业，21 年业绩大幅增长。公司成立于 1984 年，并于 1996 年上市。公司具有较为完整的产业链，是目前国内片式无源元件行业规模最大、元件产品系列生产配套最齐全、国际竞争力较强的电子元件企业。公司产品广泛应用于包括消费电子、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、电力及工业控制、医疗等领域。公司 2021 年业绩预告披露，公司归母净利润 9.3-10.0 亿元，同比增长 159.26%-178.78%。募集资金扩充高端产品产能，

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风华高科

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高抛低吸的散户

2023-04-03 08:27:40

【深科技】存储封测龙头在算力新时代的新机遇

1、[存储芯片周期反转，封测环节景气度恢复] 存储芯片行业预计Q2触底，Q3受到手机、PC和数据中心需求回升带动存储需求复苏，深科技重点发力的存储封测业务受益于行业景气度恢复。相较于存储芯片价格大幅波动存储芯片封测价格波动较小，行业下行周期抗风险能力较强，一旦行业景气度恢复公司稼动率提升后盈利能力业有较大改善空间。 2、[AI时代算力需求井喷，配套GPU的HBM存储需求爆发] AIGC不仅带来算力底座GPU需求井喷，而且配套的HBM (高带宽存储芯片)需求旺盛，与传统DRAM不同，HBM是3D结

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深科技

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2022-12-08 16:00:56

【尾盘关注】中国高科/600730

【关注理由】 1、公司的主营业务是教育及不动产运营业务。主要服务是高等教育产教融合业务、医学领域在线教育业务、出租业务。 2、公司持有的房产包括深圳高科南山大厦、深圳航都大厦 17GHI、上海方正大厦 9、10 层及上海招商局广场 16、17 层。子公司深圳市高科实业有限公司(简称“深高科”)的主营为自有物业租赁和物业管理业务，运营的高科南山大厦位于深圳市南山区前海深港现代服务业合作区内。 3、公司积极整合各方资源，联合国家部委、产业企业等资源，面向全国构建信创教育生态体系。 4、公司为中

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中国高科

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2022-12-04 16:42:38

万泽股份（000534）航发赛道又一新星，高温合金精铸叶片+粉末涡轮盘业务迎来拐点

为什么高温合金赛道要重视万泽股份？切入多个型号，业务迎来重大拐点。1、行业层面看：三代机批产提速、新型号持续定型批产、后端维修市场打开、国产商用航发发展、燃气轮机扩大市场 5 大成长逻辑使航发成为军工最为坡长雪厚赛道，高温合金作为航发核心材料（用量达 40%~60%），壁垒高且消耗属性强。 2、公司层面看：万泽股份所处的“精铸叶片、粉末涡轮盘”等环节壁垒极高、消耗属性极强。切入到多个航发型号，今年高温合金业务迎来重大变化。成长路径：研发实力强劲+深耕两机产业，军民融合快速成长。 1、研发

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万泽股份

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2022-12-03 17:21:44

濮阳惠成（300481）社保基金和外资均重仓的绩优新材料股

濮阳惠成（300481），公司位于河南省濮阳市，主要从事顺酐酸衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产和销售。公司是目前国内规模最大、产品线最齐全的顺酐酸酐衍生物生产企业之一，主要产品包括四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐、纳迪克酸酐等。公司主要产品指标行业领先，部分核心产品质量达到进口替代水平。顺酐酸酐衍生物下游包括电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域，用途广泛，市场前景较好，发展空间较大。根据2021年报，公司主要产品顺酐酸酐衍生物设计产能5.1万吨，在建产能7

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濮阳惠成

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2022-12-02 12:15:13

龙佰集团（002601）钛白粉龙头，底部连续上涨！

深入布局钛产业链，巩固龙头优势钛白粉方面，公司现有钛白粉产能 111 万吨，位居国内第一，世界第三。公司于 2020 年定增募投建设云南新立年产 20 万吨氯化法钛白粉项目，第一条线 10 万吨/年已建成并投产，第二条线 10 万吨/年预计于 2022 年 12 月投产，预计 2022 年底公司钛白粉产能将达 131 万吨，钛白粉行业龙头地位进一步巩固。钛白粉配套原料方面，公司于 2022 年 10 月 18 日公告称，投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产 40 万

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龙佰集团

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圣泉集团（605589）合成树脂及生物质化工领域领先企业

国内合成树脂及复合材料、生物质化工产业一体化龙头企业。合成树脂及复合材料方面，公司酚醛树脂、呋喃树脂产销规模均居国内第一、世界前列，截至 2020 年底产能分别为 36 万吨/10 万吨，国内市占率约 25%/22%。生物质化工方面，公司拥有自主知识产权的生物质精炼技术，实现对植物秸秆 100%利用，1 吨秸秆可生产1吨高附加值产品。同时，可利用木质素、半纤维素制成木质素酚、糠醛等用于生产呋喃和酚醛树脂,形成生物质化工与合成树脂一体化产业链条，具备显著的产业协同、规模、技术及成本优势。

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圣泉集团

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2022-11-30 20:38:57

东方电气（600875）全球最大的发电设备龙头，再次启动！

产业转型持续推进，营收结构更趋合理：报告期营业总收入中，清洁高效发电设备占比 27.22%,可再生能源装备占比 34.62%，现代制造服务业占比 10.40%，工程与贸易占比 11.33%，新兴成长产业 16.43%,产业结构更趋合理，绿色低碳转型初见成效。公司大力发展可再生能源装备并进军燃料电池赛道，顺应我国双碳背景下对于清洁能源的需求变化，新能源板块未来有望成为公司业绩增长的关键驱动力。此外，“十四五” 规划纲要提出，要构建现代能源体系，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化

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厦门象屿（600057）一家物流原材料供应链服务头部公司，股价在一路上扬中！

提供综合贸易服务，盈利更稳定。传统大宗供应链企业的利润结构以价差为主，业绩与大宗品周期高度相关。近年来已逐渐向供应链综合服务模式转型，以提供物流、金融等服务为盈利点，降低对交易价差利润的依赖。2021 年公司服务及金融收益占比达 70%，而交易价差收益占比降低至 30%。公司的客户结构也从贸易商迭代至制造业企业，后者需求更稳定，坏账等经营风险更低。经过这一系列转变，未来公司在不同时期的盈利能力和抗风险能力都能够有所保障。附加值相对较高的铝供应链、新能源供应链、大豆供应链经营业绩

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2022-11-27 11:22:46

双星新材（002585）一家高分子复合材料公司，刚启动！

“五大板块”持续发力，新材料占比攀升。公司重视研发，加速向光学材料、新能源材料、信息材料、热收缩材料和节能窗膜材料五大新材料板块发展，22 年上半年研发费用 1.25 亿元，同比增长 13.34%。新材料占主营业务营收比例由去年同期的 67%提升至 73%，利润占比由 75%提升至 83%。公司新材料主力军光学膜上半年实现营收 10.68 亿元，同比增长 22.61%，规划全年营收占比达 45%，其中针对三星开发的新产品实现对韩国膜企的替代。受益于光伏的高景气度，新能源材料在上半年供

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双星新材

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济川药业（600566）一家中药公司，未来前景非常广阔！

发力OTC和电商等新渠道，产品销售快速增长。济川药业专注于儿科、妇科、呼吸科、消化科及老年病等领域药品的研发、生产和销售，不断拓展中药日化和中药保健品产业。2021年，随着OTC和电商渠道发力，蒲地蓝口服液销售企稳向好，小儿豉翘清热颗粒实现快速增长，公司业绩开始反弹。公司积极加强销售渠道拓展形成新的增量，产品结构优化提升，梯队产品的销售实现了高速增长。股权激励计划目标发布，业绩增长积极性增加。本次激励计划在公司和个人两个层面设置考核指标，其中公司层面设置扣非净利润与 BD 引进产品为指标，

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2022-11-24 15:32:02

卧龙电驱（600580）全球电机驱动龙头制造商，资金积极看好！

公司是国内工业电机龙头，充分受益电机节能政策出台。根据最新 OMIDA 市场数据，公司在全球中高压电机市场的占有率约为 11%，位列全球第二；低压电机市占率位列全球第三。2021年全球中高压电机市场中石油天然气及电力发电占比最高，分别为 19%。公司高压电机业务实现快速增长。此外，根据 2021年 11月出台的《电机能效提升计划》， 2023年在役高效节能电机占比需达 20%以上，节能电机市场广阔，公司目前电机基本均为 IE3 及以上级别，双属性利好公司发展。投资设立储能业务，提升

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浙江鼎力（603338）工程机械公司，底部开始反转！

鼎力臂式平台放量可期，有望复制剪叉式历史，再次实现进口替代。浙江鼎力是国内高空作业平台的龙头，公司客户遍布全球80多个国家。公司凭借领先的产品质量和市场口碑，已经进入国外联合租赁、上海宏信等重要市场的龙头租赁商供应链。鼎力携10余款差异化产品、30余款纯电动产品亮相bauma China，电动臂式系列产品、终极交流电动剪叉系列、大型越野剪叉系列惊艳全场。2020年8月，公司新臂式产线已投产，大力提升公司臂式产品的生产能力，助力高端产品市场拓展，谱写“鼎力新高度”。 Q2 净利率改善明显，单季度

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浙江鼎力

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2022-11-22 14:18:23

杭氧股份（002430）气体销售的王者，再次进入上升周期！

公司坚持“重两头、拓横向、做精品”发展战略，形成“工程总包-设备制造-气体运营”全产业链经营格局。 1）氢能源方面，公司首个 6000kg/天加氢站项目成功实施。 2）稀有气体方面，公司现有产能 600 方/年精制氙气、6000 方/年精制氪气，同时还要新建 2000 方/年精致氙气及 20000 方/年的精制氪气。按照最新市场价格（氪气 4.5 万元/立方，氙气 55 万元/立方，不考虑氖气），现有产值预计达 6 亿元，未来产值将再新增 20 亿元。利润增速亮眼，利润率有较大幅度提

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三环集团（300408）一家电子陶瓷类龙头公司，开始崛起！

陶瓷基片大光板业务进展良好，新能源应用前景广阔。大光板即“大尺寸无刻糟陶瓷基板”，是大功率 lGBT、高绝缘要求半导体器件封装、大功率 LED 灯和 UV 灯及厚膜集成电路板用衬底板。随着新一代半导体在新能源终端的应用，特别是光伏产业、新能源汽车市场占有率的提高，大光板业务应用量将不断增加，市场前景广阔，成为公司陶瓷基片的新市场亮点。 MLCC 行业需求底部区间已现，需求有望逐季改善，高容产品持续发力：Q2 被动元器件整体行业仍处于底部磨底期，4 月份由于经销商拉货加库存，原厂稼动率

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风华高科（000636）国内最大的新型元器件厂家，底部开始放量

公司是三十余年专注元器件行业铸就国内 M LCC 的龙头企业，21 年业绩大幅增长。公司成立于 1984 年，并于 1996 年上市。公司具有较为完整的产业链，是目前国内片式无源元件行业规模最大、元件产品系列生产配套最齐全、国际竞争力较强的电子元件企业。公司产品广泛应用于包括消费电子、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、电力及工业控制、医疗等领域。公司 2021 年业绩预告披露，公司归母净利润 9.3-10.0 亿元，同比增长 159.26%-178.78%。募集资金扩充高端产品产能，

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【深科技】存储封测龙头在算力新时代的新机遇

1、[存储芯片周期反转，封测环节景气度恢复] 存储芯片行业预计Q2触底，Q3受到手机、PC和数据中心需求回升带动存储需求复苏，深科技重点发力的存储封测业务受益于行业景气度恢复。相较于存储芯片价格大幅波动存储芯片封测价格波动较小，行业下行周期抗风险能力较强，一旦行业景气度恢复公司稼动率提升后盈利能力业有较大改善空间。 2、[AI时代算力需求井喷，配套GPU的HBM存储需求爆发] AIGC不仅带来算力底座GPU需求井喷，而且配套的HBM (高带宽存储芯片)需求旺盛，与传统DRAM不同，HBM是3D结

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【尾盘关注】中国高科/600730

【关注理由】 1、公司的主营业务是教育及不动产运营业务。主要服务是高等教育产教融合业务、医学领域在线教育业务、出租业务。 2、公司持有的房产包括深圳高科南山大厦、深圳航都大厦 17GHI、上海方正大厦 9、10 层及上海招商局广场 16、17 层。子公司深圳市高科实业有限公司(简称“深高科”)的主营为自有物业租赁和物业管理业务，运营的高科南山大厦位于深圳市南山区前海深港现代服务业合作区内。 3、公司积极整合各方资源，联合国家部委、产业企业等资源，面向全国构建信创教育生态体系。 4、公司为中

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万泽股份（000534）航发赛道又一新星，高温合金精铸叶片+粉末涡轮盘业务迎来拐点

为什么高温合金赛道要重视万泽股份？切入多个型号，业务迎来重大拐点。1、行业层面看：三代机批产提速、新型号持续定型批产、后端维修市场打开、国产商用航发发展、燃气轮机扩大市场 5 大成长逻辑使航发成为军工最为坡长雪厚赛道，高温合金作为航发核心材料（用量达 40%~60%），壁垒高且消耗属性强。 2、公司层面看：万泽股份所处的“精铸叶片、粉末涡轮盘”等环节壁垒极高、消耗属性极强。切入到多个航发型号，今年高温合金业务迎来重大变化。成长路径：研发实力强劲+深耕两机产业，军民融合快速成长。 1、研发

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濮阳惠成（300481）社保基金和外资均重仓的绩优新材料股

濮阳惠成（300481），公司位于河南省濮阳市，主要从事顺酐酸衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产和销售。公司是目前国内规模最大、产品线最齐全的顺酐酸酐衍生物生产企业之一，主要产品包括四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐、纳迪克酸酐等。公司主要产品指标行业领先，部分核心产品质量达到进口替代水平。顺酐酸酐衍生物下游包括电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域，用途广泛，市场前景较好，发展空间较大。根据2021年报，公司主要产品顺酐酸酐衍生物设计产能5.1万吨，在建产能7

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龙佰集团（002601）钛白粉龙头，底部连续上涨！

深入布局钛产业链，巩固龙头优势钛白粉方面，公司现有钛白粉产能 111 万吨，位居国内第一，世界第三。公司于 2020 年定增募投建设云南新立年产 20 万吨氯化法钛白粉项目，第一条线 10 万吨/年已建成并投产，第二条线 10 万吨/年预计于 2022 年 12 月投产，预计 2022 年底公司钛白粉产能将达 131 万吨，钛白粉行业龙头地位进一步巩固。钛白粉配套原料方面，公司于 2022 年 10 月 18 日公告称，投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产 40 万

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国内合成树脂及复合材料、生物质化工产业一体化龙头企业。合成树脂及复合材料方面，公司酚醛树脂、呋喃树脂产销规模均居国内第一、世界前列，截至 2020 年底产能分别为 36 万吨/10 万吨，国内市占率约 25%/22%。生物质化工方面，公司拥有自主知识产权的生物质精炼技术，实现对植物秸秆 100%利用，1 吨秸秆可生产1吨高附加值产品。同时，可利用木质素、半纤维素制成木质素酚、糠醛等用于生产呋喃和酚醛树脂,形成生物质化工与合成树脂一体化产业链条，具备显著的产业协同、规模、技术及成本优势。

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产业转型持续推进，营收结构更趋合理：报告期营业总收入中，清洁高效发电设备占比 27.22%,可再生能源装备占比 34.62%，现代制造服务业占比 10.40%，工程与贸易占比 11.33%，新兴成长产业 16.43%,产业结构更趋合理，绿色低碳转型初见成效。公司大力发展可再生能源装备并进军燃料电池赛道，顺应我国双碳背景下对于清洁能源的需求变化，新能源板块未来有望成为公司业绩增长的关键驱动力。此外，“十四五” 规划纲要提出，要构建现代能源体系，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化

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提供综合贸易服务，盈利更稳定。传统大宗供应链企业的利润结构以价差为主，业绩与大宗品周期高度相关。近年来已逐渐向供应链综合服务模式转型，以提供物流、金融等服务为盈利点，降低对交易价差利润的依赖。2021 年公司服务及金融收益占比达 70%，而交易价差收益占比降低至 30%。公司的客户结构也从贸易商迭代至制造业企业，后者需求更稳定，坏账等经营风险更低。经过这一系列转变，未来公司在不同时期的盈利能力和抗风险能力都能够有所保障。附加值相对较高的铝供应链、新能源供应链、大豆供应链经营业绩

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“五大板块”持续发力，新材料占比攀升。公司重视研发，加速向光学材料、新能源材料、信息材料、热收缩材料和节能窗膜材料五大新材料板块发展，22 年上半年研发费用 1.25 亿元，同比增长 13.34%。新材料占主营业务营收比例由去年同期的 67%提升至 73%，利润占比由 75%提升至 83%。公司新材料主力军光学膜上半年实现营收 10.68 亿元，同比增长 22.61%，规划全年营收占比达 45%，其中针对三星开发的新产品实现对韩国膜企的替代。受益于光伏的高景气度，新能源材料在上半年供

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发力OTC和电商等新渠道，产品销售快速增长。济川药业专注于儿科、妇科、呼吸科、消化科及老年病等领域药品的研发、生产和销售，不断拓展中药日化和中药保健品产业。2021年，随着OTC和电商渠道发力，蒲地蓝口服液销售企稳向好，小儿豉翘清热颗粒实现快速增长，公司业绩开始反弹。公司积极加强销售渠道拓展形成新的增量，产品结构优化提升，梯队产品的销售实现了高速增长。股权激励计划目标发布，业绩增长积极性增加。本次激励计划在公司和个人两个层面设置考核指标，其中公司层面设置扣非净利润与 BD 引进产品为指标，

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公司是国内工业电机龙头，充分受益电机节能政策出台。根据最新 OMIDA 市场数据，公司在全球中高压电机市场的占有率约为 11%，位列全球第二；低压电机市占率位列全球第三。2021年全球中高压电机市场中石油天然气及电力发电占比最高，分别为 19%。公司高压电机业务实现快速增长。此外，根据 2021年 11月出台的《电机能效提升计划》， 2023年在役高效节能电机占比需达 20%以上，节能电机市场广阔，公司目前电机基本均为 IE3 及以上级别，双属性利好公司发展。投资设立储能业务，提升

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鼎力臂式平台放量可期，有望复制剪叉式历史，再次实现进口替代。浙江鼎力是国内高空作业平台的龙头，公司客户遍布全球80多个国家。公司凭借领先的产品质量和市场口碑，已经进入国外联合租赁、上海宏信等重要市场的龙头租赁商供应链。鼎力携10余款差异化产品、30余款纯电动产品亮相bauma China，电动臂式系列产品、终极交流电动剪叉系列、大型越野剪叉系列惊艳全场。2020年8月，公司新臂式产线已投产，大力提升公司臂式产品的生产能力，助力高端产品市场拓展，谱写“鼎力新高度”。 Q2 净利率改善明显，单季度

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公司坚持“重两头、拓横向、做精品”发展战略，形成“工程总包-设备制造-气体运营”全产业链经营格局。 1）氢能源方面，公司首个 6000kg/天加氢站项目成功实施。 2）稀有气体方面，公司现有产能 600 方/年精制氙气、6000 方/年精制氪气，同时还要新建 2000 方/年精致氙气及 20000 方/年的精制氪气。按照最新市场价格（氪气 4.5 万元/立方，氙气 55 万元/立方，不考虑氖气），现有产值预计达 6 亿元，未来产值将再新增 20 亿元。利润增速亮眼，利润率有较大幅度提

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陶瓷基片大光板业务进展良好，新能源应用前景广阔。大光板即“大尺寸无刻糟陶瓷基板”，是大功率 lGBT、高绝缘要求半导体器件封装、大功率 LED 灯和 UV 灯及厚膜集成电路板用衬底板。随着新一代半导体在新能源终端的应用，特别是光伏产业、新能源汽车市场占有率的提高，大光板业务应用量将不断增加，市场前景广阔，成为公司陶瓷基片的新市场亮点。 MLCC 行业需求底部区间已现，需求有望逐季改善，高容产品持续发力：Q2 被动元器件整体行业仍处于底部磨底期，4 月份由于经销商拉货加库存，原厂稼动率

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2022-11-20 17:18:28

风华高科（000636）国内最大的新型元器件厂家，底部开始放量

公司是三十余年专注元器件行业铸就国内 M LCC 的龙头企业，21 年业绩大幅增长。公司成立于 1984 年，并于 1996 年上市。公司具有较为完整的产业链，是目前国内片式无源元件行业规模最大、元件产品系列生产配套最齐全、国际竞争力较强的电子元件企业。公司产品广泛应用于包括消费电子、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、电力及工业控制、医疗等领域。公司 2021 年业绩预告披露，公司归母净利润 9.3-10.0 亿元，同比增长 159.26%-178.78%。募集资金扩充高端产品产能，

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2023-04-03 08:27:40

【深科技】存储封测龙头在算力新时代的新机遇

1、[存储芯片周期反转，封测环节景气度恢复] 存储芯片行业预计Q2触底，Q3受到手机、PC和数据中心需求回升带动存储需求复苏，深科技重点发力的存储封测业务受益于行业景气度恢复。相较于存储芯片价格大幅波动存储芯片封测价格波动较小，行业下行周期抗风险能力较强，一旦行业景气度恢复公司稼动率提升后盈利能力业有较大改善空间。 2、[AI时代算力需求井喷，配套GPU的HBM存储需求爆发] AIGC不仅带来算力底座GPU需求井喷，而且配套的HBM (高带宽存储芯片)需求旺盛，与传统DRAM不同，HBM是3D结

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深科技

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2022-12-08 16:00:56

【尾盘关注】中国高科/600730

【关注理由】 1、公司的主营业务是教育及不动产运营业务。主要服务是高等教育产教融合业务、医学领域在线教育业务、出租业务。 2、公司持有的房产包括深圳高科南山大厦、深圳航都大厦 17GHI、上海方正大厦 9、10 层及上海招商局广场 16、17 层。子公司深圳市高科实业有限公司(简称“深高科”)的主营为自有物业租赁和物业管理业务，运营的高科南山大厦位于深圳市南山区前海深港现代服务业合作区内。 3、公司积极整合各方资源，联合国家部委、产业企业等资源，面向全国构建信创教育生态体系。 4、公司为中

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2022-12-04 16:42:38

万泽股份（000534）航发赛道又一新星，高温合金精铸叶片+粉末涡轮盘业务迎来拐点

为什么高温合金赛道要重视万泽股份？切入多个型号，业务迎来重大拐点。1、行业层面看：三代机批产提速、新型号持续定型批产、后端维修市场打开、国产商用航发发展、燃气轮机扩大市场 5 大成长逻辑使航发成为军工最为坡长雪厚赛道，高温合金作为航发核心材料（用量达 40%~60%），壁垒高且消耗属性强。 2、公司层面看：万泽股份所处的“精铸叶片、粉末涡轮盘”等环节壁垒极高、消耗属性极强。切入到多个航发型号，今年高温合金业务迎来重大变化。成长路径：研发实力强劲+深耕两机产业，军民融合快速成长。 1、研发

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2022-12-03 17:21:44

濮阳惠成（300481）社保基金和外资均重仓的绩优新材料股

濮阳惠成（300481），公司位于河南省濮阳市，主要从事顺酐酸衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产和销售。公司是目前国内规模最大、产品线最齐全的顺酐酸酐衍生物生产企业之一，主要产品包括四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐、纳迪克酸酐等。公司主要产品指标行业领先，部分核心产品质量达到进口替代水平。顺酐酸酐衍生物下游包括电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域，用途广泛，市场前景较好，发展空间较大。根据2021年报，公司主要产品顺酐酸酐衍生物设计产能5.1万吨，在建产能7

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2022-12-02 12:15:13

龙佰集团（002601）钛白粉龙头，底部连续上涨！

深入布局钛产业链，巩固龙头优势钛白粉方面，公司现有钛白粉产能 111 万吨，位居国内第一，世界第三。公司于 2020 年定增募投建设云南新立年产 20 万吨氯化法钛白粉项目，第一条线 10 万吨/年已建成并投产，第二条线 10 万吨/年预计于 2022 年 12 月投产，预计 2022 年底公司钛白粉产能将达 131 万吨，钛白粉行业龙头地位进一步巩固。钛白粉配套原料方面，公司于 2022 年 10 月 18 日公告称，投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产 40 万

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龙佰集团

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2022-12-01 08:52:18

圣泉集团（605589）合成树脂及生物质化工领域领先企业

国内合成树脂及复合材料、生物质化工产业一体化龙头企业。合成树脂及复合材料方面，公司酚醛树脂、呋喃树脂产销规模均居国内第一、世界前列，截至 2020 年底产能分别为 36 万吨/10 万吨，国内市占率约 25%/22%。生物质化工方面，公司拥有自主知识产权的生物质精炼技术，实现对植物秸秆 100%利用，1 吨秸秆可生产1吨高附加值产品。同时，可利用木质素、半纤维素制成木质素酚、糠醛等用于生产呋喃和酚醛树脂,形成生物质化工与合成树脂一体化产业链条，具备显著的产业协同、规模、技术及成本优势。

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2022-11-30 20:38:57

东方电气（600875）全球最大的发电设备龙头，再次启动！

产业转型持续推进，营收结构更趋合理：报告期营业总收入中，清洁高效发电设备占比 27.22%,可再生能源装备占比 34.62%，现代制造服务业占比 10.40%，工程与贸易占比 11.33%，新兴成长产业 16.43%,产业结构更趋合理，绿色低碳转型初见成效。公司大力发展可再生能源装备并进军燃料电池赛道，顺应我国双碳背景下对于清洁能源的需求变化，新能源板块未来有望成为公司业绩增长的关键驱动力。此外，“十四五” 规划纲要提出，要构建现代能源体系，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化

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2022-11-28 15:39:09

厦门象屿（600057）一家物流原材料供应链服务头部公司，股价在一路上扬中！

提供综合贸易服务，盈利更稳定。传统大宗供应链企业的利润结构以价差为主，业绩与大宗品周期高度相关。近年来已逐渐向供应链综合服务模式转型，以提供物流、金融等服务为盈利点，降低对交易价差利润的依赖。2021 年公司服务及金融收益占比达 70%，而交易价差收益占比降低至 30%。公司的客户结构也从贸易商迭代至制造业企业，后者需求更稳定，坏账等经营风险更低。经过这一系列转变，未来公司在不同时期的盈利能力和抗风险能力都能够有所保障。附加值相对较高的铝供应链、新能源供应链、大豆供应链经营业绩

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2022-11-27 11:22:46

双星新材（002585）一家高分子复合材料公司，刚启动！

“五大板块”持续发力，新材料占比攀升。公司重视研发，加速向光学材料、新能源材料、信息材料、热收缩材料和节能窗膜材料五大新材料板块发展，22 年上半年研发费用 1.25 亿元，同比增长 13.34%。新材料占主营业务营收比例由去年同期的 67%提升至 73%，利润占比由 75%提升至 83%。公司新材料主力军光学膜上半年实现营收 10.68 亿元，同比增长 22.61%，规划全年营收占比达 45%，其中针对三星开发的新产品实现对韩国膜企的替代。受益于光伏的高景气度，新能源材料在上半年供

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2022-11-26 16:41:43

济川药业（600566）一家中药公司，未来前景非常广阔！

发力OTC和电商等新渠道，产品销售快速增长。济川药业专注于儿科、妇科、呼吸科、消化科及老年病等领域药品的研发、生产和销售，不断拓展中药日化和中药保健品产业。2021年，随着OTC和电商渠道发力，蒲地蓝口服液销售企稳向好，小儿豉翘清热颗粒实现快速增长，公司业绩开始反弹。公司积极加强销售渠道拓展形成新的增量，产品结构优化提升，梯队产品的销售实现了高速增长。股权激励计划目标发布，业绩增长积极性增加。本次激励计划在公司和个人两个层面设置考核指标，其中公司层面设置扣非净利润与 BD 引进产品为指标，

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2022-11-24 15:32:02

卧龙电驱（600580）全球电机驱动龙头制造商，资金积极看好！

公司是国内工业电机龙头，充分受益电机节能政策出台。根据最新 OMIDA 市场数据，公司在全球中高压电机市场的占有率约为 11%，位列全球第二；低压电机市占率位列全球第三。2021年全球中高压电机市场中石油天然气及电力发电占比最高，分别为 19%。公司高压电机业务实现快速增长。此外，根据 2021年 11月出台的《电机能效提升计划》， 2023年在役高效节能电机占比需达 20%以上，节能电机市场广阔，公司目前电机基本均为 IE3 及以上级别，双属性利好公司发展。投资设立储能业务，提升

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2022-11-23 14:43:49

浙江鼎力（603338）工程机械公司，底部开始反转！

鼎力臂式平台放量可期，有望复制剪叉式历史，再次实现进口替代。浙江鼎力是国内高空作业平台的龙头，公司客户遍布全球80多个国家。公司凭借领先的产品质量和市场口碑，已经进入国外联合租赁、上海宏信等重要市场的龙头租赁商供应链。鼎力携10余款差异化产品、30余款纯电动产品亮相bauma China，电动臂式系列产品、终极交流电动剪叉系列、大型越野剪叉系列惊艳全场。2020年8月，公司新臂式产线已投产，大力提升公司臂式产品的生产能力，助力高端产品市场拓展，谱写“鼎力新高度”。 Q2 净利率改善明显，单季度

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2022-11-22 14:18:23

杭氧股份（002430）气体销售的王者，再次进入上升周期！

公司坚持“重两头、拓横向、做精品”发展战略，形成“工程总包-设备制造-气体运营”全产业链经营格局。 1）氢能源方面，公司首个 6000kg/天加氢站项目成功实施。 2）稀有气体方面，公司现有产能 600 方/年精制氙气、6000 方/年精制氪气，同时还要新建 2000 方/年精致氙气及 20000 方/年的精制氪气。按照最新市场价格（氪气 4.5 万元/立方，氙气 55 万元/立方，不考虑氖气），现有产值预计达 6 亿元，未来产值将再新增 20 亿元。利润增速亮眼，利润率有较大幅度提

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2022-11-21 08:48:00

三环集团（300408）一家电子陶瓷类龙头公司，开始崛起！

陶瓷基片大光板业务进展良好，新能源应用前景广阔。大光板即“大尺寸无刻糟陶瓷基板”，是大功率 lGBT、高绝缘要求半导体器件封装、大功率 LED 灯和 UV 灯及厚膜集成电路板用衬底板。随着新一代半导体在新能源终端的应用，特别是光伏产业、新能源汽车市场占有率的提高，大光板业务应用量将不断增加，市场前景广阔，成为公司陶瓷基片的新市场亮点。 MLCC 行业需求底部区间已现，需求有望逐季改善，高容产品持续发力：Q2 被动元器件整体行业仍处于底部磨底期，4 月份由于经销商拉货加库存，原厂稼动率

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风华高科（000636）国内最大的新型元器件厂家，底部开始放量

公司是三十余年专注元器件行业铸就国内 M LCC 的龙头企业，21 年业绩大幅增长。公司成立于 1984 年，并于 1996 年上市。公司具有较为完整的产业链，是目前国内片式无源元件行业规模最大、元件产品系列生产配套最齐全、国际竞争力较强的电子元件企业。公司产品广泛应用于包括消费电子、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、电力及工业控制、医疗等领域。公司 2021 年业绩预告披露，公司归母净利润 9.3-10.0 亿元，同比增长 159.26%-178.78%。募集资金扩充高端产品产能，

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