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高抛低吸的散户

2022-08-01 08:16:26

【鹏辉能源】储能新星产能持续加码，维持重点关注

■2022年7月20日，公司公告计划在浙江衢州建设年产20GWh储能锂电池项目，总投资计划60亿元，一期、二期、三期计划年产能分别为5GWh、5GWh和10GWh。根据公告，一期5GWh项目计划于24年3月建成，二期5GWh项目计划于26年3月建成，三期10GWh项目计划于27年12月底建成。 ■产能持续扩张。21年底产能5.6GWh，其中珠海1GWh，常州3GWh，河南1.6GWh；22年公司产能节奏释放，柳州基地4GWh于年底投产，常州二期2GWh，叠加河南基地扩建，我们预计公司22年底储能

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鹏辉能源

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2022-08-01 08:13:32

【远东股份】海外储能早有布局，多连斩获大额订单

储能在手订单充裕，累计订单额超3.71亿元。2021年9月，公司成功打开欧洲储能市场，取得户用储能系统4336.20万元大额订单，实现海外储能市场"0-1"重大突破；2022年2月，斩获海外户用储能系统电池订单2.28亿元；2022年5月，公司再获1亿元海外储能订单，且于当月实现欧洲户用储能产品出货，正式进军欧洲、非洲等海外储能市场，目前公司已累计中标/签约合同订单超3.71亿元。产能持续扩张，形成"圆柱+软包"组合拳。公司目前产品包括圆柱18650、21700电芯、软包LFP电芯及储能系统综

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远东股份

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2022-08-01 08:09:00

【博威合金】高端铜合金龙头，年内最大催化临近，把握右侧机会

产线认证在即，年内最大催化。目前多家国际连接器大厂团队已陆续入驻公司现场，5万吨产线认证持续推进，预计7月底或近期完成审厂工作，高端铜合金产能预计22H2将迎来快速放量期，爬坡速度有望快速拉升。连接器+引线框架需求旺盛，板带材销量H2有望持续发力。22Q1板带材销量同比+17%，22Q2保持强劲增长，带领新材料板块H1逆势增长，全年目标6.5万吨。Q1引线框架占比37%，汽车电子占比13%，H2 新能源汽车、引线框架等需求领域有望保持高增，将带动车用高压/高速连接器、芯片引线框架用铜合金需求持

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博威合金

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2022-08-01 08:04:57

【TCL中环】进口石英砂保供能力突出，未来大尺寸N型化竞争优势明显

进口石英砂扩产缓慢，紧缺情况未来仍将持续。海外石英砂扩产意愿不足，扩产时间较长，明年进口石英砂的供应量难有明显增加，进口高纯石英砂的供应成为硅片企业的重中之重。中环2020年前瞻预判行业形势，和坩埚厂一起与海外两家石英砂企业签订长单，预计中环锁定的进口石英比例占总供应量的30%，未来产能扩张得以保障。随着明后面需求的增加，石英砂紧缺继续加剧，龙头企业的产品竞争力和成本优势有望进一步放大，在未来硅料下跌释放利润的过程中掌握更强的话语权，抢夺更多的份额和利润。 210龙头地位稳固，N型技术领先。20

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TCL中环

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2022-08-01 08:02:12

特斯拉人形机器人板块行情高涨，看好机器人关节产业链，首推双环传动

特斯拉高调进入人形机器人市场，推动下一个超级新终端市场的出现，看好成本占比高、格局清晰的关节及其相关部件。关节主要由减速器、电机、控制器等部件组成，其中机器人厂商的减速器外购为主，控制器自制为主。我们认为人形机器人中成本占比高、格局相对确定的关节及其相关部件将率先爆发，考虑新能源汽车与人形机器人在三电系统、传感系统、人机交互系统有相似或重合，特斯拉产业链上的核心供应商也有望受益，推荐标的双环传动、拓普集团、绿的谐波（机械团队覆盖），受益标的三花智控等。特斯拉是人形机器人市场的鲶鱼，Tesl

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双环传动

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2022-08-01 07:56:05

【中际联合】风电需求旺盛，平台化持续拓展，高空安全设备龙头优势凸显

风电高空安全作业设备龙头，业绩保持较快增长。公司业务涵盖专用高空安全作业设备以及高空安全作业服务，产品下游主要应用于风力发电行业，并向建筑、电网塔架等行业积极扩展。近年来，公司营收和业绩稳中向好。公司已实现全球前十大风机制造商全部覆盖，产品应用于15个行业出口到55个国家，在风力发电行业细分市场占有率第一。由于对供应商的要求较高、资质审核时间较长或考虑到自身生产安全，风机制造商和风力发电类企业一般不会轻易更换供应商。作为行业龙头，公司覆盖下游客户广泛，先发优势明显。存量改造市场和风电运维后市

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中际联合

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2022-08-01 07:52:03

【春风动力】盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增!持续关注

1、成本端边际改善明显，盈利拐点将现。成本端海运费、汇率、原材料、供应链等压制影响正逐渐消除。关税方面美国近期受国内高通胀影响有望调整，后续若正式解除将大幅增厚公司利润。盈利拐点将显现! 2、公司大排量两轮车持续高增，四轮车业务重回上升通道。根据中国摩托车商会数据∶6月公司250cc+两轮车出货超3300台，同比增长45.4%，市占率6%，同比下降0.5pct。 3、两轮车出口∶公司6月两轮车出口超3300辆，同比增长122%。其中250cc+大排量两轮车出口近2300 辆，同比大增80%，海外

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春风动力

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2022-08-01 07:48:28

汽车座椅行业正经历行业格局重塑，有望实现打开新成长空间

近期座椅产业链录得较大涨幅，我们近期也发布了座椅行业深度报告。我们认为，在新能源渗透率提升、消费升级的背景下，座椅行业正在经历行业格局重塑，国产厂商有望实现打开新成长空间、实现量价齐升。回顾历史，座椅行业长期呈现垄断竞争格局，利润率水平较低。2020年全球座椅总成市场规模超3000 亿元，CR5接近90%，全部为外资以及合资厂商，座椅行业在过去相当长时间格局保持稳定。我们认为，主要系行业盈利能力较低、供应商与国际龙头整车厂合作多年形成较强绑定关系。向前看，乘新能源东风，国内座椅总成格局迎来新

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继峰股份
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明新旭腾

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2022-07-28 08:00:25

建议关注联创电子∶管理层二级市场增持彰显长期信心，车载镜头及模组迎来加速放量!

❆管理层更迭聚焦光学，二级市场增持彰显长期信心∶ 21年12月公司管理层换届，原总裁兼光学事业部总经理曾吉勇博士升任董事长，确立王卓博士、胡军剑、汪涛、李亮等光学事业核心人员的副总裁班底，彰显战略层面对光学业务的重视，为长期发展奠定基础。公司董事长、监事、高级管理人员、其他公司及子公司中层管理人员、核心骨干等18人目前已经从二级市场购买0.5亿元公司股票。后续公司有望继续做下一期股权激励（前面股权激励价格过高，目前已经取消）。我们认为以上措施能有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一

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联创电子

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2022-07-27 07:44:38

培育钻石板块跟踪

培育钻石板块持续高景气，需求旺盛。中游数据端∶22年6月印度培育钻石毛坯进口额1.48亿美元，yoy+46.8%；6月印度培育钻石裸钻出口额1.49亿美元，yoy+55.2%。6月培育钻石进出口渗透率分别为7.75%和6.88%，维持高边际渗透。价格指数∶受地缘政治影响，天然小钻价格指数上涨超过30%，天然供给偏紧，培育钻石价格有较强支撑。低渗透、高增长、确定性强的"免疫型"赛道。22M1-6，培育钻石进出口渗透率分别为8.85%和6.88%，增量渗透率仍小于10%。目前需求主要集中在美国，占

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2022-07-26 08:17:19

【鼎捷软件】全面深耕大陆市场，领跑智能制造赛道

●制造业数字化自上而下加速渗透，工业软件长期高景气近年来，我国积极推进制造业信息化转型，智能制造、工业互联网领域政策不断加码。从数字化管理软件来看，经营管理类软件切实帮助下游企业降本增效，市场规模稳健高增，2016至2020年CAGR为13.4%。国产替代空间大，尤其在高端ERP 方面基于云部署在成本、性能、服务、安全等方面的优势，以及国内 SaaS 渗透率的不断提升，本土厂商有望通过借力云计算实现对国外 ERP 企业的弯道超车。从生产控制类软件来看，MES上承公司级ERP，下启硬件控制器，有

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鼎捷数智

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2022-07-25 16:23:04

神州数码】趋势反转的低估值IT分销龙头，看至少翻倍行情

公司是IT分销龙头，信创+云服务双轮驱动。公司前身神州数码控股有限公司由原联想集团分拆而来，深耕IT分销二十余年，为百万家企业及上亿消费者提供数字化产品、方案及专业IT服务。2017年公司开始全面云转型，目标是希望依托公有云 MSP 业务打通从上游海量云资源聚合到云增值服务的完整云服务价值链。2019年公司加入华为鲲鹏生态，发力信创业务，目前神州鲲泰厦门生产基地已投产并发布系列新产品。鲲鹏生态渐趋成熟，信创业务迎转折。作为国内较早布局IT 国产化的厂商，公司全方位布局信创业务，打造IT 国产化

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神州数码

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2022-07-25 08:48:23

新增重大关注【福然德】一体化压铸布局预期差最大的细分行业龙头

1. 传统主业汽车板业务利润稳中有升，成本加成模式对上游成本波动不敏感，下游客户均为一线整车厂，如特斯拉、大众、蔚来等，市占率行业第一。有别于市场认知，汽车板材加工具备较强的技术与规模化壁垒，与下游主机厂绑定度深，产品黏性与渠道耕耘深度极强。 2. 一体化压铸四大核心壁垒∶压铸机设备、压铸能耗指标、技术工艺以及下游客户拓展能力，公司四者兼具∶ 向布勒采购的两台4000/6000T压铸机已到位，已签预购合同保证后续新增预订压铸机供应能力，较同类产品布勒持续生产能力、良品率等性能优势明显。合肥募投压

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福然德

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【时代新材】风电预期差最大环节，下半年看2倍空间

1）叶片将是风电最紧缺环节，大风机快速迭代带来长景气周期。风机大型化加速促使叶片不断加长，导致模具更换周期从2-3年缩短到1年左右，行业历史低景气及资金压力导致业内二三线厂商资本开支存在很大不足。在环氧树脂等原材料价格大幅下跌的情况下，下半年叶片价格仍有望有提升。这意味着时代新材作为第二大的叶片厂商，不考虑涨价弹性该部分盈利也有4亿以上。 2）轨交业务平稳发展，汽车业务加快电动化转型。公司在轨交减振降噪领域方面有绝对的市场优势，不考虑公司在向其他领域的延伸，该部分业务也有2个亿的稳定利润。此外公

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时代新材

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2022-07-24 16:27:49

【新宝股份】双轮驱动，整装再出发

优质的小电代工龙头新宝，成功突破内销业务，步入"代工业务稳健为基，自主品牌成长为矛"的双轮驱动阶段；当前公司内外销业务均有积极变化∶一方面，公司锐意进取、积极求变，“实力增强”及“品类增量"将驱动代工业务实现平稳增长，优于当前市场悲观预期；另一方面，自主品牌摩飞爆发式成长之后，公司对其品类、渠道、代理商实力等维度积极调整蓄力，当前已重拾成长趋势，同时公司正推动摩飞商标权收购，品牌发展上限有望提升，此外咖啡机品牌百胜图表现也较好，值得关注。公司预计2022年上半年实现归母净利润4.71-5.03

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新宝股份

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【鹏辉能源】储能新星产能持续加码，维持重点关注

■2022年7月20日，公司公告计划在浙江衢州建设年产20GWh储能锂电池项目，总投资计划60亿元，一期、二期、三期计划年产能分别为5GWh、5GWh和10GWh。根据公告，一期5GWh项目计划于24年3月建成，二期5GWh项目计划于26年3月建成，三期10GWh项目计划于27年12月底建成。 ■产能持续扩张。21年底产能5.6GWh，其中珠海1GWh，常州3GWh，河南1.6GWh；22年公司产能节奏释放，柳州基地4GWh于年底投产，常州二期2GWh，叠加河南基地扩建，我们预计公司22年底储能

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【远东股份】海外储能早有布局，多连斩获大额订单

储能在手订单充裕，累计订单额超3.71亿元。2021年9月，公司成功打开欧洲储能市场，取得户用储能系统4336.20万元大额订单，实现海外储能市场"0-1"重大突破；2022年2月，斩获海外户用储能系统电池订单2.28亿元；2022年5月，公司再获1亿元海外储能订单，且于当月实现欧洲户用储能产品出货，正式进军欧洲、非洲等海外储能市场，目前公司已累计中标/签约合同订单超3.71亿元。产能持续扩张，形成"圆柱+软包"组合拳。公司目前产品包括圆柱18650、21700电芯、软包LFP电芯及储能系统综

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【博威合金】高端铜合金龙头，年内最大催化临近，把握右侧机会

产线认证在即，年内最大催化。目前多家国际连接器大厂团队已陆续入驻公司现场，5万吨产线认证持续推进，预计7月底或近期完成审厂工作，高端铜合金产能预计22H2将迎来快速放量期，爬坡速度有望快速拉升。连接器+引线框架需求旺盛，板带材销量H2有望持续发力。22Q1板带材销量同比+17%，22Q2保持强劲增长，带领新材料板块H1逆势增长，全年目标6.5万吨。Q1引线框架占比37%，汽车电子占比13%，H2 新能源汽车、引线框架等需求领域有望保持高增，将带动车用高压/高速连接器、芯片引线框架用铜合金需求持

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【TCL中环】进口石英砂保供能力突出，未来大尺寸N型化竞争优势明显

进口石英砂扩产缓慢，紧缺情况未来仍将持续。海外石英砂扩产意愿不足，扩产时间较长，明年进口石英砂的供应量难有明显增加，进口高纯石英砂的供应成为硅片企业的重中之重。中环2020年前瞻预判行业形势，和坩埚厂一起与海外两家石英砂企业签订长单，预计中环锁定的进口石英比例占总供应量的30%，未来产能扩张得以保障。随着明后面需求的增加，石英砂紧缺继续加剧，龙头企业的产品竞争力和成本优势有望进一步放大，在未来硅料下跌释放利润的过程中掌握更强的话语权，抢夺更多的份额和利润。 210龙头地位稳固，N型技术领先。20

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特斯拉人形机器人板块行情高涨，看好机器人关节产业链，首推双环传动

特斯拉高调进入人形机器人市场，推动下一个超级新终端市场的出现，看好成本占比高、格局清晰的关节及其相关部件。关节主要由减速器、电机、控制器等部件组成，其中机器人厂商的减速器外购为主，控制器自制为主。我们认为人形机器人中成本占比高、格局相对确定的关节及其相关部件将率先爆发，考虑新能源汽车与人形机器人在三电系统、传感系统、人机交互系统有相似或重合，特斯拉产业链上的核心供应商也有望受益，推荐标的双环传动、拓普集团、绿的谐波（机械团队覆盖），受益标的三花智控等。特斯拉是人形机器人市场的鲶鱼，Tesl

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【中际联合】风电需求旺盛，平台化持续拓展，高空安全设备龙头优势凸显

风电高空安全作业设备龙头，业绩保持较快增长。公司业务涵盖专用高空安全作业设备以及高空安全作业服务，产品下游主要应用于风力发电行业，并向建筑、电网塔架等行业积极扩展。近年来，公司营收和业绩稳中向好。公司已实现全球前十大风机制造商全部覆盖，产品应用于15个行业出口到55个国家，在风力发电行业细分市场占有率第一。由于对供应商的要求较高、资质审核时间较长或考虑到自身生产安全，风机制造商和风力发电类企业一般不会轻易更换供应商。作为行业龙头，公司覆盖下游客户广泛，先发优势明显。存量改造市场和风电运维后市

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【春风动力】盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增!持续关注

1、成本端边际改善明显，盈利拐点将现。成本端海运费、汇率、原材料、供应链等压制影响正逐渐消除。关税方面美国近期受国内高通胀影响有望调整，后续若正式解除将大幅增厚公司利润。盈利拐点将显现! 2、公司大排量两轮车持续高增，四轮车业务重回上升通道。根据中国摩托车商会数据∶6月公司250cc+两轮车出货超3300台，同比增长45.4%，市占率6%，同比下降0.5pct。 3、两轮车出口∶公司6月两轮车出口超3300辆，同比增长122%。其中250cc+大排量两轮车出口近2300 辆，同比大增80%，海外

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汽车座椅行业正经历行业格局重塑，有望实现打开新成长空间

近期座椅产业链录得较大涨幅，我们近期也发布了座椅行业深度报告。我们认为，在新能源渗透率提升、消费升级的背景下，座椅行业正在经历行业格局重塑，国产厂商有望实现打开新成长空间、实现量价齐升。回顾历史，座椅行业长期呈现垄断竞争格局，利润率水平较低。2020年全球座椅总成市场规模超3000 亿元，CR5接近90%，全部为外资以及合资厂商，座椅行业在过去相当长时间格局保持稳定。我们认为，主要系行业盈利能力较低、供应商与国际龙头整车厂合作多年形成较强绑定关系。向前看，乘新能源东风，国内座椅总成格局迎来新

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建议关注联创电子∶管理层二级市场增持彰显长期信心，车载镜头及模组迎来加速放量!

❆管理层更迭聚焦光学，二级市场增持彰显长期信心∶ 21年12月公司管理层换届，原总裁兼光学事业部总经理曾吉勇博士升任董事长，确立王卓博士、胡军剑、汪涛、李亮等光学事业核心人员的副总裁班底，彰显战略层面对光学业务的重视，为长期发展奠定基础。公司董事长、监事、高级管理人员、其他公司及子公司中层管理人员、核心骨干等18人目前已经从二级市场购买0.5亿元公司股票。后续公司有望继续做下一期股权激励（前面股权激励价格过高，目前已经取消）。我们认为以上措施能有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一

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培育钻石板块跟踪

培育钻石板块持续高景气，需求旺盛。中游数据端∶22年6月印度培育钻石毛坯进口额1.48亿美元，yoy+46.8%；6月印度培育钻石裸钻出口额1.49亿美元，yoy+55.2%。6月培育钻石进出口渗透率分别为7.75%和6.88%，维持高边际渗透。价格指数∶受地缘政治影响，天然小钻价格指数上涨超过30%，天然供给偏紧，培育钻石价格有较强支撑。低渗透、高增长、确定性强的"免疫型"赛道。22M1-6，培育钻石进出口渗透率分别为8.85%和6.88%，增量渗透率仍小于10%。目前需求主要集中在美国，占

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【鼎捷软件】全面深耕大陆市场，领跑智能制造赛道

●制造业数字化自上而下加速渗透，工业软件长期高景气近年来，我国积极推进制造业信息化转型，智能制造、工业互联网领域政策不断加码。从数字化管理软件来看，经营管理类软件切实帮助下游企业降本增效，市场规模稳健高增，2016至2020年CAGR为13.4%。国产替代空间大，尤其在高端ERP 方面基于云部署在成本、性能、服务、安全等方面的优势，以及国内 SaaS 渗透率的不断提升，本土厂商有望通过借力云计算实现对国外 ERP 企业的弯道超车。从生产控制类软件来看，MES上承公司级ERP，下启硬件控制器，有

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神州数码】趋势反转的低估值IT分销龙头，看至少翻倍行情

公司是IT分销龙头，信创+云服务双轮驱动。公司前身神州数码控股有限公司由原联想集团分拆而来，深耕IT分销二十余年，为百万家企业及上亿消费者提供数字化产品、方案及专业IT服务。2017年公司开始全面云转型，目标是希望依托公有云 MSP 业务打通从上游海量云资源聚合到云增值服务的完整云服务价值链。2019年公司加入华为鲲鹏生态，发力信创业务，目前神州鲲泰厦门生产基地已投产并发布系列新产品。鲲鹏生态渐趋成熟，信创业务迎转折。作为国内较早布局IT 国产化的厂商，公司全方位布局信创业务，打造IT 国产化

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新增重大关注【福然德】一体化压铸布局预期差最大的细分行业龙头

1. 传统主业汽车板业务利润稳中有升，成本加成模式对上游成本波动不敏感，下游客户均为一线整车厂，如特斯拉、大众、蔚来等，市占率行业第一。有别于市场认知，汽车板材加工具备较强的技术与规模化壁垒，与下游主机厂绑定度深，产品黏性与渠道耕耘深度极强。 2. 一体化压铸四大核心壁垒∶压铸机设备、压铸能耗指标、技术工艺以及下游客户拓展能力，公司四者兼具∶ 向布勒采购的两台4000/6000T压铸机已到位，已签预购合同保证后续新增预订压铸机供应能力，较同类产品布勒持续生产能力、良品率等性能优势明显。合肥募投压

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【时代新材】风电预期差最大环节，下半年看2倍空间

1）叶片将是风电最紧缺环节，大风机快速迭代带来长景气周期。风机大型化加速促使叶片不断加长，导致模具更换周期从2-3年缩短到1年左右，行业历史低景气及资金压力导致业内二三线厂商资本开支存在很大不足。在环氧树脂等原材料价格大幅下跌的情况下，下半年叶片价格仍有望有提升。这意味着时代新材作为第二大的叶片厂商，不考虑涨价弹性该部分盈利也有4亿以上。 2）轨交业务平稳发展，汽车业务加快电动化转型。公司在轨交减振降噪领域方面有绝对的市场优势，不考虑公司在向其他领域的延伸，该部分业务也有2个亿的稳定利润。此外公

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【新宝股份】双轮驱动，整装再出发

优质的小电代工龙头新宝，成功突破内销业务，步入"代工业务稳健为基，自主品牌成长为矛"的双轮驱动阶段；当前公司内外销业务均有积极变化∶一方面，公司锐意进取、积极求变，“实力增强”及“品类增量"将驱动代工业务实现平稳增长，优于当前市场悲观预期；另一方面，自主品牌摩飞爆发式成长之后，公司对其品类、渠道、代理商实力等维度积极调整蓄力，当前已重拾成长趋势，同时公司正推动摩飞商标权收购，品牌发展上限有望提升，此外咖啡机品牌百胜图表现也较好，值得关注。公司预计2022年上半年实现归母净利润4.71-5.03

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新宝股份

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2022-08-01 08:16:26

【鹏辉能源】储能新星产能持续加码，维持重点关注

■2022年7月20日，公司公告计划在浙江衢州建设年产20GWh储能锂电池项目，总投资计划60亿元，一期、二期、三期计划年产能分别为5GWh、5GWh和10GWh。根据公告，一期5GWh项目计划于24年3月建成，二期5GWh项目计划于26年3月建成，三期10GWh项目计划于27年12月底建成。 ■产能持续扩张。21年底产能5.6GWh，其中珠海1GWh，常州3GWh，河南1.6GWh；22年公司产能节奏释放，柳州基地4GWh于年底投产，常州二期2GWh，叠加河南基地扩建，我们预计公司22年底储能

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鹏辉能源

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2022-08-01 08:13:32

【远东股份】海外储能早有布局，多连斩获大额订单

储能在手订单充裕，累计订单额超3.71亿元。2021年9月，公司成功打开欧洲储能市场，取得户用储能系统4336.20万元大额订单，实现海外储能市场"0-1"重大突破；2022年2月，斩获海外户用储能系统电池订单2.28亿元；2022年5月，公司再获1亿元海外储能订单，且于当月实现欧洲户用储能产品出货，正式进军欧洲、非洲等海外储能市场，目前公司已累计中标/签约合同订单超3.71亿元。产能持续扩张，形成"圆柱+软包"组合拳。公司目前产品包括圆柱18650、21700电芯、软包LFP电芯及储能系统综

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远东股份

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2022-08-01 08:09:00

【博威合金】高端铜合金龙头，年内最大催化临近，把握右侧机会

产线认证在即，年内最大催化。目前多家国际连接器大厂团队已陆续入驻公司现场，5万吨产线认证持续推进，预计7月底或近期完成审厂工作，高端铜合金产能预计22H2将迎来快速放量期，爬坡速度有望快速拉升。连接器+引线框架需求旺盛，板带材销量H2有望持续发力。22Q1板带材销量同比+17%，22Q2保持强劲增长，带领新材料板块H1逆势增长，全年目标6.5万吨。Q1引线框架占比37%，汽车电子占比13%，H2 新能源汽车、引线框架等需求领域有望保持高增，将带动车用高压/高速连接器、芯片引线框架用铜合金需求持

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博威合金

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2022-08-01 08:04:57

【TCL中环】进口石英砂保供能力突出，未来大尺寸N型化竞争优势明显

进口石英砂扩产缓慢，紧缺情况未来仍将持续。海外石英砂扩产意愿不足，扩产时间较长，明年进口石英砂的供应量难有明显增加，进口高纯石英砂的供应成为硅片企业的重中之重。中环2020年前瞻预判行业形势，和坩埚厂一起与海外两家石英砂企业签订长单，预计中环锁定的进口石英比例占总供应量的30%，未来产能扩张得以保障。随着明后面需求的增加，石英砂紧缺继续加剧，龙头企业的产品竞争力和成本优势有望进一步放大，在未来硅料下跌释放利润的过程中掌握更强的话语权，抢夺更多的份额和利润。 210龙头地位稳固，N型技术领先。20

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TCL中环

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2022-08-01 08:02:12

特斯拉人形机器人板块行情高涨，看好机器人关节产业链，首推双环传动

特斯拉高调进入人形机器人市场，推动下一个超级新终端市场的出现，看好成本占比高、格局清晰的关节及其相关部件。关节主要由减速器、电机、控制器等部件组成，其中机器人厂商的减速器外购为主，控制器自制为主。我们认为人形机器人中成本占比高、格局相对确定的关节及其相关部件将率先爆发，考虑新能源汽车与人形机器人在三电系统、传感系统、人机交互系统有相似或重合，特斯拉产业链上的核心供应商也有望受益，推荐标的双环传动、拓普集团、绿的谐波（机械团队覆盖），受益标的三花智控等。特斯拉是人形机器人市场的鲶鱼，Tesl

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2022-08-01 07:56:05

【中际联合】风电需求旺盛，平台化持续拓展，高空安全设备龙头优势凸显

风电高空安全作业设备龙头，业绩保持较快增长。公司业务涵盖专用高空安全作业设备以及高空安全作业服务，产品下游主要应用于风力发电行业，并向建筑、电网塔架等行业积极扩展。近年来，公司营收和业绩稳中向好。公司已实现全球前十大风机制造商全部覆盖，产品应用于15个行业出口到55个国家，在风力发电行业细分市场占有率第一。由于对供应商的要求较高、资质审核时间较长或考虑到自身生产安全，风机制造商和风力发电类企业一般不会轻易更换供应商。作为行业龙头，公司覆盖下游客户广泛，先发优势明显。存量改造市场和风电运维后市

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中际联合

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2022-08-01 07:52:03

【春风动力】盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增!持续关注

1、成本端边际改善明显，盈利拐点将现。成本端海运费、汇率、原材料、供应链等压制影响正逐渐消除。关税方面美国近期受国内高通胀影响有望调整，后续若正式解除将大幅增厚公司利润。盈利拐点将显现! 2、公司大排量两轮车持续高增，四轮车业务重回上升通道。根据中国摩托车商会数据∶6月公司250cc+两轮车出货超3300台，同比增长45.4%，市占率6%，同比下降0.5pct。 3、两轮车出口∶公司6月两轮车出口超3300辆，同比增长122%。其中250cc+大排量两轮车出口近2300 辆，同比大增80%，海外

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春风动力

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2022-08-01 07:48:28

汽车座椅行业正经历行业格局重塑，有望实现打开新成长空间

近期座椅产业链录得较大涨幅，我们近期也发布了座椅行业深度报告。我们认为，在新能源渗透率提升、消费升级的背景下，座椅行业正在经历行业格局重塑，国产厂商有望实现打开新成长空间、实现量价齐升。回顾历史，座椅行业长期呈现垄断竞争格局，利润率水平较低。2020年全球座椅总成市场规模超3000 亿元，CR5接近90%，全部为外资以及合资厂商，座椅行业在过去相当长时间格局保持稳定。我们认为，主要系行业盈利能力较低、供应商与国际龙头整车厂合作多年形成较强绑定关系。向前看，乘新能源东风，国内座椅总成格局迎来新

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继峰股份
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2022-07-28 08:00:25

建议关注联创电子∶管理层二级市场增持彰显长期信心，车载镜头及模组迎来加速放量!

❆管理层更迭聚焦光学，二级市场增持彰显长期信心∶ 21年12月公司管理层换届，原总裁兼光学事业部总经理曾吉勇博士升任董事长，确立王卓博士、胡军剑、汪涛、李亮等光学事业核心人员的副总裁班底，彰显战略层面对光学业务的重视，为长期发展奠定基础。公司董事长、监事、高级管理人员、其他公司及子公司中层管理人员、核心骨干等18人目前已经从二级市场购买0.5亿元公司股票。后续公司有望继续做下一期股权激励（前面股权激励价格过高，目前已经取消）。我们认为以上措施能有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一

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联创电子

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培育钻石板块跟踪

培育钻石板块持续高景气，需求旺盛。中游数据端∶22年6月印度培育钻石毛坯进口额1.48亿美元，yoy+46.8%；6月印度培育钻石裸钻出口额1.49亿美元，yoy+55.2%。6月培育钻石进出口渗透率分别为7.75%和6.88%，维持高边际渗透。价格指数∶受地缘政治影响，天然小钻价格指数上涨超过30%，天然供给偏紧，培育钻石价格有较强支撑。低渗透、高增长、确定性强的"免疫型"赛道。22M1-6，培育钻石进出口渗透率分别为8.85%和6.88%，增量渗透率仍小于10%。目前需求主要集中在美国，占

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2022-07-26 08:17:19

【鼎捷软件】全面深耕大陆市场，领跑智能制造赛道

●制造业数字化自上而下加速渗透，工业软件长期高景气近年来，我国积极推进制造业信息化转型，智能制造、工业互联网领域政策不断加码。从数字化管理软件来看，经营管理类软件切实帮助下游企业降本增效，市场规模稳健高增，2016至2020年CAGR为13.4%。国产替代空间大，尤其在高端ERP 方面基于云部署在成本、性能、服务、安全等方面的优势，以及国内 SaaS 渗透率的不断提升，本土厂商有望通过借力云计算实现对国外 ERP 企业的弯道超车。从生产控制类软件来看，MES上承公司级ERP，下启硬件控制器，有

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2022-07-25 16:23:04

神州数码】趋势反转的低估值IT分销龙头，看至少翻倍行情

公司是IT分销龙头，信创+云服务双轮驱动。公司前身神州数码控股有限公司由原联想集团分拆而来，深耕IT分销二十余年，为百万家企业及上亿消费者提供数字化产品、方案及专业IT服务。2017年公司开始全面云转型，目标是希望依托公有云 MSP 业务打通从上游海量云资源聚合到云增值服务的完整云服务价值链。2019年公司加入华为鲲鹏生态，发力信创业务，目前神州鲲泰厦门生产基地已投产并发布系列新产品。鲲鹏生态渐趋成熟，信创业务迎转折。作为国内较早布局IT 国产化的厂商，公司全方位布局信创业务，打造IT 国产化

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神州数码

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2022-07-25 08:48:23

新增重大关注【福然德】一体化压铸布局预期差最大的细分行业龙头

1. 传统主业汽车板业务利润稳中有升，成本加成模式对上游成本波动不敏感，下游客户均为一线整车厂，如特斯拉、大众、蔚来等，市占率行业第一。有别于市场认知，汽车板材加工具备较强的技术与规模化壁垒，与下游主机厂绑定度深，产品黏性与渠道耕耘深度极强。 2. 一体化压铸四大核心壁垒∶压铸机设备、压铸能耗指标、技术工艺以及下游客户拓展能力，公司四者兼具∶ 向布勒采购的两台4000/6000T压铸机已到位，已签预购合同保证后续新增预订压铸机供应能力，较同类产品布勒持续生产能力、良品率等性能优势明显。合肥募投压

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福然德

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【时代新材】风电预期差最大环节，下半年看2倍空间

1）叶片将是风电最紧缺环节，大风机快速迭代带来长景气周期。风机大型化加速促使叶片不断加长，导致模具更换周期从2-3年缩短到1年左右，行业历史低景气及资金压力导致业内二三线厂商资本开支存在很大不足。在环氧树脂等原材料价格大幅下跌的情况下，下半年叶片价格仍有望有提升。这意味着时代新材作为第二大的叶片厂商，不考虑涨价弹性该部分盈利也有4亿以上。 2）轨交业务平稳发展，汽车业务加快电动化转型。公司在轨交减振降噪领域方面有绝对的市场优势，不考虑公司在向其他领域的延伸，该部分业务也有2个亿的稳定利润。此外公

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时代新材

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【新宝股份】双轮驱动，整装再出发

优质的小电代工龙头新宝，成功突破内销业务，步入"代工业务稳健为基，自主品牌成长为矛"的双轮驱动阶段；当前公司内外销业务均有积极变化∶一方面，公司锐意进取、积极求变，“实力增强”及“品类增量"将驱动代工业务实现平稳增长，优于当前市场悲观预期；另一方面，自主品牌摩飞爆发式成长之后，公司对其品类、渠道、代理商实力等维度积极调整蓄力，当前已重拾成长趋势，同时公司正推动摩飞商标权收购，品牌发展上限有望提升，此外咖啡机品牌百胜图表现也较好，值得关注。公司预计2022年上半年实现归母净利润4.71-5.03

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【鹏辉能源】储能新星产能持续加码，维持重点关注

■2022年7月20日，公司公告计划在浙江衢州建设年产20GWh储能锂电池项目，总投资计划60亿元，一期、二期、三期计划年产能分别为5GWh、5GWh和10GWh。根据公告，一期5GWh项目计划于24年3月建成，二期5GWh项目计划于26年3月建成，三期10GWh项目计划于27年12月底建成。 ■产能持续扩张。21年底产能5.6GWh，其中珠海1GWh，常州3GWh，河南1.6GWh；22年公司产能节奏释放，柳州基地4GWh于年底投产，常州二期2GWh，叠加河南基地扩建，我们预计公司22年底储能

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【远东股份】海外储能早有布局，多连斩获大额订单

储能在手订单充裕，累计订单额超3.71亿元。2021年9月，公司成功打开欧洲储能市场，取得户用储能系统4336.20万元大额订单，实现海外储能市场"0-1"重大突破；2022年2月，斩获海外户用储能系统电池订单2.28亿元；2022年5月，公司再获1亿元海外储能订单，且于当月实现欧洲户用储能产品出货，正式进军欧洲、非洲等海外储能市场，目前公司已累计中标/签约合同订单超3.71亿元。产能持续扩张，形成"圆柱+软包"组合拳。公司目前产品包括圆柱18650、21700电芯、软包LFP电芯及储能系统综

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【博威合金】高端铜合金龙头，年内最大催化临近，把握右侧机会

产线认证在即，年内最大催化。目前多家国际连接器大厂团队已陆续入驻公司现场，5万吨产线认证持续推进，预计7月底或近期完成审厂工作，高端铜合金产能预计22H2将迎来快速放量期，爬坡速度有望快速拉升。连接器+引线框架需求旺盛，板带材销量H2有望持续发力。22Q1板带材销量同比+17%，22Q2保持强劲增长，带领新材料板块H1逆势增长，全年目标6.5万吨。Q1引线框架占比37%，汽车电子占比13%，H2 新能源汽车、引线框架等需求领域有望保持高增，将带动车用高压/高速连接器、芯片引线框架用铜合金需求持

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【TCL中环】进口石英砂保供能力突出，未来大尺寸N型化竞争优势明显

进口石英砂扩产缓慢，紧缺情况未来仍将持续。海外石英砂扩产意愿不足，扩产时间较长，明年进口石英砂的供应量难有明显增加，进口高纯石英砂的供应成为硅片企业的重中之重。中环2020年前瞻预判行业形势，和坩埚厂一起与海外两家石英砂企业签订长单，预计中环锁定的进口石英比例占总供应量的30%，未来产能扩张得以保障。随着明后面需求的增加，石英砂紧缺继续加剧，龙头企业的产品竞争力和成本优势有望进一步放大，在未来硅料下跌释放利润的过程中掌握更强的话语权，抢夺更多的份额和利润。 210龙头地位稳固，N型技术领先。20

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特斯拉人形机器人板块行情高涨，看好机器人关节产业链，首推双环传动

特斯拉高调进入人形机器人市场，推动下一个超级新终端市场的出现，看好成本占比高、格局清晰的关节及其相关部件。关节主要由减速器、电机、控制器等部件组成，其中机器人厂商的减速器外购为主，控制器自制为主。我们认为人形机器人中成本占比高、格局相对确定的关节及其相关部件将率先爆发，考虑新能源汽车与人形机器人在三电系统、传感系统、人机交互系统有相似或重合，特斯拉产业链上的核心供应商也有望受益，推荐标的双环传动、拓普集团、绿的谐波（机械团队覆盖），受益标的三花智控等。特斯拉是人形机器人市场的鲶鱼，Tesl

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风电高空安全作业设备龙头，业绩保持较快增长。公司业务涵盖专用高空安全作业设备以及高空安全作业服务，产品下游主要应用于风力发电行业，并向建筑、电网塔架等行业积极扩展。近年来，公司营收和业绩稳中向好。公司已实现全球前十大风机制造商全部覆盖，产品应用于15个行业出口到55个国家，在风力发电行业细分市场占有率第一。由于对供应商的要求较高、资质审核时间较长或考虑到自身生产安全，风机制造商和风力发电类企业一般不会轻易更换供应商。作为行业龙头，公司覆盖下游客户广泛，先发优势明显。存量改造市场和风电运维后市

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【春风动力】盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增!持续关注

1、成本端边际改善明显，盈利拐点将现。成本端海运费、汇率、原材料、供应链等压制影响正逐渐消除。关税方面美国近期受国内高通胀影响有望调整，后续若正式解除将大幅增厚公司利润。盈利拐点将显现! 2、公司大排量两轮车持续高增，四轮车业务重回上升通道。根据中国摩托车商会数据∶6月公司250cc+两轮车出货超3300台，同比增长45.4%，市占率6%，同比下降0.5pct。 3、两轮车出口∶公司6月两轮车出口超3300辆，同比增长122%。其中250cc+大排量两轮车出口近2300 辆，同比大增80%，海外

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汽车座椅行业正经历行业格局重塑，有望实现打开新成长空间

近期座椅产业链录得较大涨幅，我们近期也发布了座椅行业深度报告。我们认为，在新能源渗透率提升、消费升级的背景下，座椅行业正在经历行业格局重塑，国产厂商有望实现打开新成长空间、实现量价齐升。回顾历史，座椅行业长期呈现垄断竞争格局，利润率水平较低。2020年全球座椅总成市场规模超3000 亿元，CR5接近90%，全部为外资以及合资厂商，座椅行业在过去相当长时间格局保持稳定。我们认为，主要系行业盈利能力较低、供应商与国际龙头整车厂合作多年形成较强绑定关系。向前看，乘新能源东风，国内座椅总成格局迎来新

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建议关注联创电子∶管理层二级市场增持彰显长期信心，车载镜头及模组迎来加速放量!

❆管理层更迭聚焦光学，二级市场增持彰显长期信心∶ 21年12月公司管理层换届，原总裁兼光学事业部总经理曾吉勇博士升任董事长，确立王卓博士、胡军剑、汪涛、李亮等光学事业核心人员的副总裁班底，彰显战略层面对光学业务的重视，为长期发展奠定基础。公司董事长、监事、高级管理人员、其他公司及子公司中层管理人员、核心骨干等18人目前已经从二级市场购买0.5亿元公司股票。后续公司有望继续做下一期股权激励（前面股权激励价格过高，目前已经取消）。我们认为以上措施能有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一

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培育钻石板块跟踪

培育钻石板块持续高景气，需求旺盛。中游数据端∶22年6月印度培育钻石毛坯进口额1.48亿美元，yoy+46.8%；6月印度培育钻石裸钻出口额1.49亿美元，yoy+55.2%。6月培育钻石进出口渗透率分别为7.75%和6.88%，维持高边际渗透。价格指数∶受地缘政治影响，天然小钻价格指数上涨超过30%，天然供给偏紧，培育钻石价格有较强支撑。低渗透、高增长、确定性强的"免疫型"赛道。22M1-6，培育钻石进出口渗透率分别为8.85%和6.88%，增量渗透率仍小于10%。目前需求主要集中在美国，占

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【鼎捷软件】全面深耕大陆市场，领跑智能制造赛道

●制造业数字化自上而下加速渗透，工业软件长期高景气近年来，我国积极推进制造业信息化转型，智能制造、工业互联网领域政策不断加码。从数字化管理软件来看，经营管理类软件切实帮助下游企业降本增效，市场规模稳健高增，2016至2020年CAGR为13.4%。国产替代空间大，尤其在高端ERP 方面基于云部署在成本、性能、服务、安全等方面的优势，以及国内 SaaS 渗透率的不断提升，本土厂商有望通过借力云计算实现对国外 ERP 企业的弯道超车。从生产控制类软件来看，MES上承公司级ERP，下启硬件控制器，有

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神州数码】趋势反转的低估值IT分销龙头，看至少翻倍行情

公司是IT分销龙头，信创+云服务双轮驱动。公司前身神州数码控股有限公司由原联想集团分拆而来，深耕IT分销二十余年，为百万家企业及上亿消费者提供数字化产品、方案及专业IT服务。2017年公司开始全面云转型，目标是希望依托公有云 MSP 业务打通从上游海量云资源聚合到云增值服务的完整云服务价值链。2019年公司加入华为鲲鹏生态，发力信创业务，目前神州鲲泰厦门生产基地已投产并发布系列新产品。鲲鹏生态渐趋成熟，信创业务迎转折。作为国内较早布局IT 国产化的厂商，公司全方位布局信创业务，打造IT 国产化

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新增重大关注【福然德】一体化压铸布局预期差最大的细分行业龙头

1. 传统主业汽车板业务利润稳中有升，成本加成模式对上游成本波动不敏感，下游客户均为一线整车厂，如特斯拉、大众、蔚来等，市占率行业第一。有别于市场认知，汽车板材加工具备较强的技术与规模化壁垒，与下游主机厂绑定度深，产品黏性与渠道耕耘深度极强。 2. 一体化压铸四大核心壁垒∶压铸机设备、压铸能耗指标、技术工艺以及下游客户拓展能力，公司四者兼具∶ 向布勒采购的两台4000/6000T压铸机已到位，已签预购合同保证后续新增预订压铸机供应能力，较同类产品布勒持续生产能力、良品率等性能优势明显。合肥募投压

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【时代新材】风电预期差最大环节，下半年看2倍空间

1）叶片将是风电最紧缺环节，大风机快速迭代带来长景气周期。风机大型化加速促使叶片不断加长，导致模具更换周期从2-3年缩短到1年左右，行业历史低景气及资金压力导致业内二三线厂商资本开支存在很大不足。在环氧树脂等原材料价格大幅下跌的情况下，下半年叶片价格仍有望有提升。这意味着时代新材作为第二大的叶片厂商，不考虑涨价弹性该部分盈利也有4亿以上。 2）轨交业务平稳发展，汽车业务加快电动化转型。公司在轨交减振降噪领域方面有绝对的市场优势，不考虑公司在向其他领域的延伸，该部分业务也有2个亿的稳定利润。此外公

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时代新材

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2022-07-24 16:27:49

【新宝股份】双轮驱动，整装再出发

优质的小电代工龙头新宝，成功突破内销业务，步入"代工业务稳健为基，自主品牌成长为矛"的双轮驱动阶段；当前公司内外销业务均有积极变化∶一方面，公司锐意进取、积极求变，“实力增强”及“品类增量"将驱动代工业务实现平稳增长，优于当前市场悲观预期；另一方面，自主品牌摩飞爆发式成长之后，公司对其品类、渠道、代理商实力等维度积极调整蓄力，当前已重拾成长趋势，同时公司正推动摩飞商标权收购，品牌发展上限有望提升，此外咖啡机品牌百胜图表现也较好，值得关注。公司预计2022年上半年实现归母净利润4.71-5.03

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新宝股份

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2022-08-01 08:16:26

【鹏辉能源】储能新星产能持续加码，维持重点关注

■2022年7月20日，公司公告计划在浙江衢州建设年产20GWh储能锂电池项目，总投资计划60亿元，一期、二期、三期计划年产能分别为5GWh、5GWh和10GWh。根据公告，一期5GWh项目计划于24年3月建成，二期5GWh项目计划于26年3月建成，三期10GWh项目计划于27年12月底建成。 ■产能持续扩张。21年底产能5.6GWh，其中珠海1GWh，常州3GWh，河南1.6GWh；22年公司产能节奏释放，柳州基地4GWh于年底投产，常州二期2GWh，叠加河南基地扩建，我们预计公司22年底储能

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鹏辉能源

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2022-08-01 08:13:32

【远东股份】海外储能早有布局，多连斩获大额订单

储能在手订单充裕，累计订单额超3.71亿元。2021年9月，公司成功打开欧洲储能市场，取得户用储能系统4336.20万元大额订单，实现海外储能市场"0-1"重大突破；2022年2月，斩获海外户用储能系统电池订单2.28亿元；2022年5月，公司再获1亿元海外储能订单，且于当月实现欧洲户用储能产品出货，正式进军欧洲、非洲等海外储能市场，目前公司已累计中标/签约合同订单超3.71亿元。产能持续扩张，形成"圆柱+软包"组合拳。公司目前产品包括圆柱18650、21700电芯、软包LFP电芯及储能系统综

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远东股份

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2022-08-01 08:09:00

【博威合金】高端铜合金龙头，年内最大催化临近，把握右侧机会

产线认证在即，年内最大催化。目前多家国际连接器大厂团队已陆续入驻公司现场，5万吨产线认证持续推进，预计7月底或近期完成审厂工作，高端铜合金产能预计22H2将迎来快速放量期，爬坡速度有望快速拉升。连接器+引线框架需求旺盛，板带材销量H2有望持续发力。22Q1板带材销量同比+17%，22Q2保持强劲增长，带领新材料板块H1逆势增长，全年目标6.5万吨。Q1引线框架占比37%，汽车电子占比13%，H2 新能源汽车、引线框架等需求领域有望保持高增，将带动车用高压/高速连接器、芯片引线框架用铜合金需求持

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博威合金

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2022-08-01 08:04:57

【TCL中环】进口石英砂保供能力突出，未来大尺寸N型化竞争优势明显

进口石英砂扩产缓慢，紧缺情况未来仍将持续。海外石英砂扩产意愿不足，扩产时间较长，明年进口石英砂的供应量难有明显增加，进口高纯石英砂的供应成为硅片企业的重中之重。中环2020年前瞻预判行业形势，和坩埚厂一起与海外两家石英砂企业签订长单，预计中环锁定的进口石英比例占总供应量的30%，未来产能扩张得以保障。随着明后面需求的增加，石英砂紧缺继续加剧，龙头企业的产品竞争力和成本优势有望进一步放大，在未来硅料下跌释放利润的过程中掌握更强的话语权，抢夺更多的份额和利润。 210龙头地位稳固，N型技术领先。20

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TCL中环

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2022-08-01 08:02:12

特斯拉人形机器人板块行情高涨，看好机器人关节产业链，首推双环传动

特斯拉高调进入人形机器人市场，推动下一个超级新终端市场的出现，看好成本占比高、格局清晰的关节及其相关部件。关节主要由减速器、电机、控制器等部件组成，其中机器人厂商的减速器外购为主，控制器自制为主。我们认为人形机器人中成本占比高、格局相对确定的关节及其相关部件将率先爆发，考虑新能源汽车与人形机器人在三电系统、传感系统、人机交互系统有相似或重合，特斯拉产业链上的核心供应商也有望受益，推荐标的双环传动、拓普集团、绿的谐波（机械团队覆盖），受益标的三花智控等。特斯拉是人形机器人市场的鲶鱼，Tesl

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双环传动

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2022-08-01 07:56:05

【中际联合】风电需求旺盛，平台化持续拓展，高空安全设备龙头优势凸显

风电高空安全作业设备龙头，业绩保持较快增长。公司业务涵盖专用高空安全作业设备以及高空安全作业服务，产品下游主要应用于风力发电行业，并向建筑、电网塔架等行业积极扩展。近年来，公司营收和业绩稳中向好。公司已实现全球前十大风机制造商全部覆盖，产品应用于15个行业出口到55个国家，在风力发电行业细分市场占有率第一。由于对供应商的要求较高、资质审核时间较长或考虑到自身生产安全，风机制造商和风力发电类企业一般不会轻易更换供应商。作为行业龙头，公司覆盖下游客户广泛，先发优势明显。存量改造市场和风电运维后市

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中际联合

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2022-08-01 07:52:03

【春风动力】盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增!持续关注

1、成本端边际改善明显，盈利拐点将现。成本端海运费、汇率、原材料、供应链等压制影响正逐渐消除。关税方面美国近期受国内高通胀影响有望调整，后续若正式解除将大幅增厚公司利润。盈利拐点将显现! 2、公司大排量两轮车持续高增，四轮车业务重回上升通道。根据中国摩托车商会数据∶6月公司250cc+两轮车出货超3300台，同比增长45.4%，市占率6%，同比下降0.5pct。 3、两轮车出口∶公司6月两轮车出口超3300辆，同比增长122%。其中250cc+大排量两轮车出口近2300 辆，同比大增80%，海外

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春风动力

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2022-08-01 07:48:28

汽车座椅行业正经历行业格局重塑，有望实现打开新成长空间

近期座椅产业链录得较大涨幅，我们近期也发布了座椅行业深度报告。我们认为，在新能源渗透率提升、消费升级的背景下，座椅行业正在经历行业格局重塑，国产厂商有望实现打开新成长空间、实现量价齐升。回顾历史，座椅行业长期呈现垄断竞争格局，利润率水平较低。2020年全球座椅总成市场规模超3000 亿元，CR5接近90%，全部为外资以及合资厂商，座椅行业在过去相当长时间格局保持稳定。我们认为，主要系行业盈利能力较低、供应商与国际龙头整车厂合作多年形成较强绑定关系。向前看，乘新能源东风，国内座椅总成格局迎来新

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继峰股份
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上海沿浦
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明新旭腾

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2022-07-28 08:00:25

建议关注联创电子∶管理层二级市场增持彰显长期信心，车载镜头及模组迎来加速放量!

❆管理层更迭聚焦光学，二级市场增持彰显长期信心∶ 21年12月公司管理层换届，原总裁兼光学事业部总经理曾吉勇博士升任董事长，确立王卓博士、胡军剑、汪涛、李亮等光学事业核心人员的副总裁班底，彰显战略层面对光学业务的重视，为长期发展奠定基础。公司董事长、监事、高级管理人员、其他公司及子公司中层管理人员、核心骨干等18人目前已经从二级市场购买0.5亿元公司股票。后续公司有望继续做下一期股权激励（前面股权激励价格过高，目前已经取消）。我们认为以上措施能有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一

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联创电子

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2022-07-27 07:44:38

培育钻石板块跟踪

培育钻石板块持续高景气，需求旺盛。中游数据端∶22年6月印度培育钻石毛坯进口额1.48亿美元，yoy+46.8%；6月印度培育钻石裸钻出口额1.49亿美元，yoy+55.2%。6月培育钻石进出口渗透率分别为7.75%和6.88%，维持高边际渗透。价格指数∶受地缘政治影响，天然小钻价格指数上涨超过30%，天然供给偏紧，培育钻石价格有较强支撑。低渗透、高增长、确定性强的"免疫型"赛道。22M1-6，培育钻石进出口渗透率分别为8.85%和6.88%，增量渗透率仍小于10%。目前需求主要集中在美国，占

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黄河旋风
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四方达
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2022-07-26 08:17:19

【鼎捷软件】全面深耕大陆市场，领跑智能制造赛道

●制造业数字化自上而下加速渗透，工业软件长期高景气近年来，我国积极推进制造业信息化转型，智能制造、工业互联网领域政策不断加码。从数字化管理软件来看，经营管理类软件切实帮助下游企业降本增效，市场规模稳健高增，2016至2020年CAGR为13.4%。国产替代空间大，尤其在高端ERP 方面基于云部署在成本、性能、服务、安全等方面的优势，以及国内 SaaS 渗透率的不断提升，本土厂商有望通过借力云计算实现对国外 ERP 企业的弯道超车。从生产控制类软件来看，MES上承公司级ERP，下启硬件控制器，有

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鼎捷数智

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2022-07-25 16:23:04

神州数码】趋势反转的低估值IT分销龙头，看至少翻倍行情

公司是IT分销龙头，信创+云服务双轮驱动。公司前身神州数码控股有限公司由原联想集团分拆而来，深耕IT分销二十余年，为百万家企业及上亿消费者提供数字化产品、方案及专业IT服务。2017年公司开始全面云转型，目标是希望依托公有云 MSP 业务打通从上游海量云资源聚合到云增值服务的完整云服务价值链。2019年公司加入华为鲲鹏生态，发力信创业务，目前神州鲲泰厦门生产基地已投产并发布系列新产品。鲲鹏生态渐趋成熟，信创业务迎转折。作为国内较早布局IT 国产化的厂商，公司全方位布局信创业务，打造IT 国产化

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神州数码

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2022-07-25 08:48:23

新增重大关注【福然德】一体化压铸布局预期差最大的细分行业龙头

1. 传统主业汽车板业务利润稳中有升，成本加成模式对上游成本波动不敏感，下游客户均为一线整车厂，如特斯拉、大众、蔚来等，市占率行业第一。有别于市场认知，汽车板材加工具备较强的技术与规模化壁垒，与下游主机厂绑定度深，产品黏性与渠道耕耘深度极强。 2. 一体化压铸四大核心壁垒∶压铸机设备、压铸能耗指标、技术工艺以及下游客户拓展能力，公司四者兼具∶ 向布勒采购的两台4000/6000T压铸机已到位，已签预购合同保证后续新增预订压铸机供应能力，较同类产品布勒持续生产能力、良品率等性能优势明显。合肥募投压

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福然德

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【时代新材】风电预期差最大环节，下半年看2倍空间

1）叶片将是风电最紧缺环节，大风机快速迭代带来长景气周期。风机大型化加速促使叶片不断加长，导致模具更换周期从2-3年缩短到1年左右，行业历史低景气及资金压力导致业内二三线厂商资本开支存在很大不足。在环氧树脂等原材料价格大幅下跌的情况下，下半年叶片价格仍有望有提升。这意味着时代新材作为第二大的叶片厂商，不考虑涨价弹性该部分盈利也有4亿以上。 2）轨交业务平稳发展，汽车业务加快电动化转型。公司在轨交减振降噪领域方面有绝对的市场优势，不考虑公司在向其他领域的延伸，该部分业务也有2个亿的稳定利润。此外公

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【新宝股份】双轮驱动，整装再出发

优质的小电代工龙头新宝，成功突破内销业务，步入"代工业务稳健为基，自主品牌成长为矛"的双轮驱动阶段；当前公司内外销业务均有积极变化∶一方面，公司锐意进取、积极求变，“实力增强”及“品类增量"将驱动代工业务实现平稳增长，优于当前市场悲观预期；另一方面，自主品牌摩飞爆发式成长之后，公司对其品类、渠道、代理商实力等维度积极调整蓄力，当前已重拾成长趋势，同时公司正推动摩飞商标权收购，品牌发展上限有望提升，此外咖啡机品牌百胜图表现也较好，值得关注。公司预计2022年上半年实现归母净利润4.71-5.03

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