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专注龙头技术面+基本面共振风控策略+个股研究

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2023-04-05 20:31:02

兆龙互联

@礼泉大道：800G光模块深度解析

1.1 光模块的功能与结构光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

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2023-03-29 18:14:59

佳华科技：首个+唯一+大量数据+数据变现

@已注销用户：佳华科技：200亿条数据资产+数据确权云链+华为人工智能

核心逻辑：拓尔思1300亿条数据，公司2万亿条原始数据资产，清洗后汇总200亿条，数据资产提交了两个项目评估价值6000万元。华为的合作：《【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司》一头小韭https://www.jiuyangongshe.com/a/5ksrnf3kl2以下内容均来自

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2023-03-08 06:09:08

熔盐储能+电解槽+国资改革

1、熔盐蓄热快速发展近年来，高温熔盐蓄热在我国得到了快速发展，已进入示范和推广阶段。根据太阳能光热产业技术创新战略联盟统计，截至2021年底，全球太阳能热发电累计装机容量达到6.8GW，我国太阳能热发电累计装机容量为538MW，青海德令哈50MW槽式、50MW塔式和甘肃敦煌100MW塔式、共和50MW塔式等8个大容量熔盐蓄热太阳能热电站相继投运。目前，国内单机容量最大的首航高科塔式光热电站储电已达1.7GWh；全球达到了1000GWh。熔盐储罐是光热电站高效、稳定运行最重要的设备之一，100

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2023-02-12 15:06:20

天源迪科有点牛

@借势而为：ChatGpt接下来潜在的爆点机会及潜力股

ChatGPT引领的AIGC风口成了节后全市场最亮眼的崽，最强风口无疑。龙头海天瑞声8天3倍。汉王科技一字六连，各种20厘米群魔乱舞。随着汉王科技开板后走回调，这个风口第一波热炒基本走完。但是板块力度及相关消息刺激依然强劲及持久，市场普遍预期这个风口会走二波。如果第一波主要是情绪推动，群魔乱舞的话，

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2023-02-09 12:50:55

【中文在线】调研纪要

1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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2022-11-18 10:31:46

姚记科技|游戏+世界杯球星卡，这家公司三季度盈利能力或已逐步改善

长江证券认为，疫情等因素导致前期业绩阶段性承压，三季度公司盈利能力或已逐步改善受疫情冲击导致玩家消费意愿降低和广告市场疲软等因素影响，公司游戏及数字营销收入承压，导致公司三季度营收同比小幅下滑0.71%至9.15亿元；或因公司控本增效取得一定成效及原材料价格未延续前期上升趋势，公司三季度毛利率同比+2.6pct至39.3%，销售费用率亦下滑3.0pct至10.6%。上述因素综合导致公司Q3实现归母净利润1.02亿元，同比增长8.81%，环比亦有提升；实现扣非归母净利润0.99亿元，同比增长9.

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姚记科技

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2022-10-23 14:35:15

【国盛计算机】新开普：新金融工具支持下高校IT建设浪潮核心受益者

央行新金融工具大力支持，高校IT建设迎新浪潮。9月28日，中国人民银行表示，设立设备更新改造专项再贷款。支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。根据相关文件，每所高校贷款额度不低于2000万元，全国3013所大学，职业院校1.15万所，按照每所价值量500万元，新增市场空间超过百亿元。阿里系顶级技术赋能，智慧校园方案全面上云。1）公司与蚂蚁金服、阿里云、钉

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2022-10-23 07:59:47

中德合作个股克劳斯

财联社10月22日电，据法新社报道，德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。路透社报道称，朔尔茨将率领一个商业领袖代表团访问中国，但他拒绝证实是否会与法国总统马克龙同行。德国总理府的发言人表示，这次访问将在11月初进行。美联社称，朔尔茨还表示：“没有人说我们必须离开中国，我们不能再向那里出口，我们不能再在那里投资，我们不能再从那里进口。克劳斯，德国企业，KM集团是全球最大的橡塑机械和系统解决方案供应商之

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2022-10-07 23:28:32

国盛机器人大组】Tesla bot面世，迭代的起点--Tesla Bot

核心观点特斯拉Optimus人形机器人原型机面世，基础功能场景与指关节高精度与高灵敏度打开应用想象空间。北京时间10月1日上午，特斯拉2022AI日举办，活动中特斯拉人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。初代原型机BumbleC现场展示了行走、挥手等功能，并播放了该版本机器人在办公室浇水，在工厂搬运盒子与零部件的视频，展现了基本功能实现与承重能力。二代机Optimus由于出厂时间短尚未将行走功能训练成熟，但指关节快速进行了1、2、6、握拳等动作，展示了高精度与高灵敏度，给未来功能迭代提

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2022-09-27 22:06:15

传艺科技9月27日调研

一、公司情况介绍 1、公司基本情况介绍：江苏传艺科技股份有限公司创建于 2007 年 11 月，2017 年 4 月在深交所 A 股发行上市。公司主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务以及各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。公司在持续深耕现有消费电子零部件主营业务的同时，2022 年 6 月通过全资子公司智纬电子投资成立控股孙公司江苏传艺钠电科技有限责任公司，这是公司经过研究论证审慎向新能源领域布局延伸的战略性举措。 2、钠离子电池项目简介：传艺钠电项目建设分为

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2022-09-25 16:59:01

【亿晶光电】跟踪笔记

#产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线，设备公司均有布局，预计年底确定工艺路线采购，明年上半年陆续投产

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亿晶光电

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2022-09-24 19:51:44

【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头显著受益煤电装机提升

壁垒：市场准入门槛及技术储备要求高，公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三，其中高端合金钢市占率40%，可生产全系列小口径无缝钢管，攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管；产能：目前无缝管产能10万吨左右，钢格板1.5万吨，募投项目在建4万吨高端产品，包括T91、 T92、 HR3C、 Super304 等高端合金和不锈钢高压锅炉管，产品结构高端化，受益于进口替代趋势；需求：去年至今的限电事件，反应我国目前能源供应脆弱，电源系统配置不足，尤其是煤电装机不足（21年全国新增投产煤电装机2

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2022-09-21 22:53:58

【长江石化】光伏级EVA：年内最后一波上车机会

核心逻辑：中期看好下半年需求环比高增，而供给增量有限下的景气周期，长期看好未来2年行业景气周期短期：7-8月下游光伏需求较为疲软，线缆及发泡需求仍处淡季向旺季转换，下游光伏胶膜企业将抓紧最后一波时间窗口压低价格，价格走势偏弱；中期：9-10月后随着光伏需求景气上行，发泡、线缆等需求季节性旺季来临，需求环比高增长，而光伏供给增量有限，且部分装置有停车检修技改等预期，以及海外供应可能发生不可抗力，全球供需持续趋紧下价格将大幅上行；长期：未来两年EVA行业价格保持高景气，宝丰能源25万吨投产后将

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鲁阳节能奇耐完成要约收购，或为公司深度赋能，前景可期

奇耐完成对鲁阳要约收购，奇耐-鲁阳合作进入新篇章。2022/06 公司公告奇耐联合（公司控股股东）顺利完成对公司的主动要约收购（收购价格 21.73 元/股），持有公司股权占比由 28.1%提升至 53.0%，持股占比大幅提升有助于进一步巩固控股股东对鲁阳节能的控制、同时奇耐联合亦明确将借助自身的业务经验及资源优势，进一步支持并促进鲁阳节能的成长及业务发展。根据奇耐联合与南麻街道于 2022/04 签订的《战略合作备忘录》，奇耐明确承诺，几方面合作内容，其中亮点包括： 1）奇耐继续通过鲁

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2022-09-05 04:52:06

钠离子电池重点标的更新（除了宁德时代）

传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。8.31日晚公告，公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（以下简称“传艺钠电”）项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。公司拟于2022

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核心逻辑：拓尔思1300亿条数据，公司2万亿条原始数据资产，清洗后汇总200亿条，数据资产提交了两个项目评估价值6000万元。华为的合作：《【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司》一头小韭https://www.jiuyangongshe.com/a/5ksrnf3kl2以下内容均来自

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熔盐储能+电解槽+国资改革

1、熔盐蓄热快速发展近年来，高温熔盐蓄热在我国得到了快速发展，已进入示范和推广阶段。根据太阳能光热产业技术创新战略联盟统计，截至2021年底，全球太阳能热发电累计装机容量达到6.8GW，我国太阳能热发电累计装机容量为538MW，青海德令哈50MW槽式、50MW塔式和甘肃敦煌100MW塔式、共和50MW塔式等8个大容量熔盐蓄热太阳能热电站相继投运。目前，国内单机容量最大的首航高科塔式光热电站储电已达1.7GWh；全球达到了1000GWh。熔盐储罐是光热电站高效、稳定运行最重要的设备之一，100

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ChatGPT引领的AIGC风口成了节后全市场最亮眼的崽，最强风口无疑。龙头海天瑞声8天3倍。汉王科技一字六连，各种20厘米群魔乱舞。随着汉王科技开板后走回调，这个风口第一波热炒基本走完。但是板块力度及相关消息刺激依然强劲及持久，市场普遍预期这个风口会走二波。如果第一波主要是情绪推动，群魔乱舞的话，

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1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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姚记科技|游戏+世界杯球星卡，这家公司三季度盈利能力或已逐步改善

长江证券认为，疫情等因素导致前期业绩阶段性承压，三季度公司盈利能力或已逐步改善受疫情冲击导致玩家消费意愿降低和广告市场疲软等因素影响，公司游戏及数字营销收入承压，导致公司三季度营收同比小幅下滑0.71%至9.15亿元；或因公司控本增效取得一定成效及原材料价格未延续前期上升趋势，公司三季度毛利率同比+2.6pct至39.3%，销售费用率亦下滑3.0pct至10.6%。上述因素综合导致公司Q3实现归母净利润1.02亿元，同比增长8.81%，环比亦有提升；实现扣非归母净利润0.99亿元，同比增长9.

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【国盛计算机】新开普：新金融工具支持下高校IT建设浪潮核心受益者

央行新金融工具大力支持，高校IT建设迎新浪潮。9月28日，中国人民银行表示，设立设备更新改造专项再贷款。支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。根据相关文件，每所高校贷款额度不低于2000万元，全国3013所大学，职业院校1.15万所，按照每所价值量500万元，新增市场空间超过百亿元。阿里系顶级技术赋能，智慧校园方案全面上云。1）公司与蚂蚁金服、阿里云、钉

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中德合作个股克劳斯

财联社10月22日电，据法新社报道，德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。路透社报道称，朔尔茨将率领一个商业领袖代表团访问中国，但他拒绝证实是否会与法国总统马克龙同行。德国总理府的发言人表示，这次访问将在11月初进行。美联社称，朔尔茨还表示：“没有人说我们必须离开中国，我们不能再向那里出口，我们不能再在那里投资，我们不能再从那里进口。克劳斯，德国企业，KM集团是全球最大的橡塑机械和系统解决方案供应商之

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核心观点特斯拉Optimus人形机器人原型机面世，基础功能场景与指关节高精度与高灵敏度打开应用想象空间。北京时间10月1日上午，特斯拉2022AI日举办，活动中特斯拉人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。初代原型机BumbleC现场展示了行走、挥手等功能，并播放了该版本机器人在办公室浇水，在工厂搬运盒子与零部件的视频，展现了基本功能实现与承重能力。二代机Optimus由于出厂时间短尚未将行走功能训练成熟，但指关节快速进行了1、2、6、握拳等动作，展示了高精度与高灵敏度，给未来功能迭代提

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传艺科技9月27日调研

一、公司情况介绍 1、公司基本情况介绍：江苏传艺科技股份有限公司创建于 2007 年 11 月，2017 年 4 月在深交所 A 股发行上市。公司主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务以及各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。公司在持续深耕现有消费电子零部件主营业务的同时，2022 年 6 月通过全资子公司智纬电子投资成立控股孙公司江苏传艺钠电科技有限责任公司，这是公司经过研究论证审慎向新能源领域布局延伸的战略性举措。 2、钠离子电池项目简介：传艺钠电项目建设分为

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#产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线，设备公司均有布局，预计年底确定工艺路线采购，明年上半年陆续投产

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壁垒：市场准入门槛及技术储备要求高，公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三，其中高端合金钢市占率40%，可生产全系列小口径无缝钢管，攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管；产能：目前无缝管产能10万吨左右，钢格板1.5万吨，募投项目在建4万吨高端产品，包括T91、 T92、 HR3C、 Super304 等高端合金和不锈钢高压锅炉管，产品结构高端化，受益于进口替代趋势；需求：去年至今的限电事件，反应我国目前能源供应脆弱，电源系统配置不足，尤其是煤电装机不足（21年全国新增投产煤电装机2

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核心逻辑：中期看好下半年需求环比高增，而供给增量有限下的景气周期，长期看好未来2年行业景气周期短期：7-8月下游光伏需求较为疲软，线缆及发泡需求仍处淡季向旺季转换，下游光伏胶膜企业将抓紧最后一波时间窗口压低价格，价格走势偏弱；中期：9-10月后随着光伏需求景气上行，发泡、线缆等需求季节性旺季来临，需求环比高增长，而光伏供给增量有限，且部分装置有停车检修技改等预期，以及海外供应可能发生不可抗力，全球供需持续趋紧下价格将大幅上行；长期：未来两年EVA行业价格保持高景气，宝丰能源25万吨投产后将

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鲁阳节能奇耐完成要约收购，或为公司深度赋能，前景可期

奇耐完成对鲁阳要约收购，奇耐-鲁阳合作进入新篇章。2022/06 公司公告奇耐联合（公司控股股东）顺利完成对公司的主动要约收购（收购价格 21.73 元/股），持有公司股权占比由 28.1%提升至 53.0%，持股占比大幅提升有助于进一步巩固控股股东对鲁阳节能的控制、同时奇耐联合亦明确将借助自身的业务经验及资源优势，进一步支持并促进鲁阳节能的成长及业务发展。根据奇耐联合与南麻街道于 2022/04 签订的《战略合作备忘录》，奇耐明确承诺，几方面合作内容，其中亮点包括： 1）奇耐继续通过鲁

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钠离子电池重点标的更新（除了宁德时代）

传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。8.31日晚公告，公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（以下简称“传艺钠电”）项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。公司拟于2022

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1、熔盐蓄热快速发展近年来，高温熔盐蓄热在我国得到了快速发展，已进入示范和推广阶段。根据太阳能光热产业技术创新战略联盟统计，截至2021年底，全球太阳能热发电累计装机容量达到6.8GW，我国太阳能热发电累计装机容量为538MW，青海德令哈50MW槽式、50MW塔式和甘肃敦煌100MW塔式、共和50MW塔式等8个大容量熔盐蓄热太阳能热电站相继投运。目前，国内单机容量最大的首航高科塔式光热电站储电已达1.7GWh；全球达到了1000GWh。熔盐储罐是光热电站高效、稳定运行最重要的设备之一，100

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5.64
投研与逻辑推理

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2023-02-12 15:06:20

天源迪科有点牛

@借势而为：ChatGpt接下来潜在的爆点机会及潜力股

ChatGPT引领的AIGC风口成了节后全市场最亮眼的崽，最强风口无疑。龙头海天瑞声8天3倍。汉王科技一字六连，各种20厘米群魔乱舞。随着汉王科技开板后走回调，这个风口第一波热炒基本走完。但是板块力度及相关消息刺激依然强劲及持久，市场普遍预期这个风口会走二波。如果第一波主要是情绪推动，群魔乱舞的话，

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投研与逻辑推理

游资

2023-02-09 12:50:55

【中文在线】调研纪要

1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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中文在线

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2022-11-18 10:31:46

姚记科技|游戏+世界杯球星卡，这家公司三季度盈利能力或已逐步改善

长江证券认为，疫情等因素导致前期业绩阶段性承压，三季度公司盈利能力或已逐步改善受疫情冲击导致玩家消费意愿降低和广告市场疲软等因素影响，公司游戏及数字营销收入承压，导致公司三季度营收同比小幅下滑0.71%至9.15亿元；或因公司控本增效取得一定成效及原材料价格未延续前期上升趋势，公司三季度毛利率同比+2.6pct至39.3%，销售费用率亦下滑3.0pct至10.6%。上述因素综合导致公司Q3实现归母净利润1.02亿元，同比增长8.81%，环比亦有提升；实现扣非归母净利润0.99亿元，同比增长9.

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姚记科技

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投研与逻辑推理

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2022-10-23 14:35:15

【国盛计算机】新开普：新金融工具支持下高校IT建设浪潮核心受益者

央行新金融工具大力支持，高校IT建设迎新浪潮。9月28日，中国人民银行表示，设立设备更新改造专项再贷款。支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。根据相关文件，每所高校贷款额度不低于2000万元，全国3013所大学，职业院校1.15万所，按照每所价值量500万元，新增市场空间超过百亿元。阿里系顶级技术赋能，智慧校园方案全面上云。1）公司与蚂蚁金服、阿里云、钉

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新开普

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投研与逻辑推理

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2022-10-23 07:59:47

中德合作个股克劳斯

财联社10月22日电，据法新社报道，德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。路透社报道称，朔尔茨将率领一个商业领袖代表团访问中国，但他拒绝证实是否会与法国总统马克龙同行。德国总理府的发言人表示，这次访问将在11月初进行。美联社称，朔尔茨还表示：“没有人说我们必须离开中国，我们不能再向那里出口，我们不能再在那里投资，我们不能再从那里进口。克劳斯，德国企业，KM集团是全球最大的橡塑机械和系统解决方案供应商之

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克劳斯
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京威股份

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投研与逻辑推理

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2022-10-07 23:28:32

国盛机器人大组】Tesla bot面世，迭代的起点--Tesla Bot

核心观点特斯拉Optimus人形机器人原型机面世，基础功能场景与指关节高精度与高灵敏度打开应用想象空间。北京时间10月1日上午，特斯拉2022AI日举办，活动中特斯拉人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。初代原型机BumbleC现场展示了行走、挥手等功能，并播放了该版本机器人在办公室浇水，在工厂搬运盒子与零部件的视频，展现了基本功能实现与承重能力。二代机Optimus由于出厂时间短尚未将行走功能训练成熟，但指关节快速进行了1、2、6、握拳等动作，展示了高精度与高灵敏度，给未来功能迭代提

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三花智控
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鸣志电器

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投研与逻辑推理

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2022-09-27 22:06:15

传艺科技9月27日调研

一、公司情况介绍 1、公司基本情况介绍：江苏传艺科技股份有限公司创建于 2007 年 11 月，2017 年 4 月在深交所 A 股发行上市。公司主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务以及各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。公司在持续深耕现有消费电子零部件主营业务的同时，2022 年 6 月通过全资子公司智纬电子投资成立控股孙公司江苏传艺钠电科技有限责任公司，这是公司经过研究论证审慎向新能源领域布局延伸的战略性举措。 2、钠离子电池项目简介：传艺钠电项目建设分为

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传艺科技
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华阳股份

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2022-09-25 16:59:01

【亿晶光电】跟踪笔记

#产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线，设备公司均有布局，预计年底确定工艺路线采购，明年上半年陆续投产

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投研与逻辑推理

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2022-09-24 19:51:44

【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头显著受益煤电装机提升

壁垒：市场准入门槛及技术储备要求高，公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三，其中高端合金钢市占率40%，可生产全系列小口径无缝钢管，攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管；产能：目前无缝管产能10万吨左右，钢格板1.5万吨，募投项目在建4万吨高端产品，包括T91、 T92、 HR3C、 Super304 等高端合金和不锈钢高压锅炉管，产品结构高端化，受益于进口替代趋势；需求：去年至今的限电事件，反应我国目前能源供应脆弱，电源系统配置不足，尤其是煤电装机不足（21年全国新增投产煤电装机2

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盛德鑫泰

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2022-09-21 22:53:58

【长江石化】光伏级EVA：年内最后一波上车机会

核心逻辑：中期看好下半年需求环比高增，而供给增量有限下的景气周期，长期看好未来2年行业景气周期短期：7-8月下游光伏需求较为疲软，线缆及发泡需求仍处淡季向旺季转换，下游光伏胶膜企业将抓紧最后一波时间窗口压低价格，价格走势偏弱；中期：9-10月后随着光伏需求景气上行，发泡、线缆等需求季节性旺季来临，需求环比高增长，而光伏供给增量有限，且部分装置有停车检修技改等预期，以及海外供应可能发生不可抗力，全球供需持续趋紧下价格将大幅上行；长期：未来两年EVA行业价格保持高景气，宝丰能源25万吨投产后将

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联泓新科
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投研与逻辑推理

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2022-09-11 08:56:07

鲁阳节能奇耐完成要约收购，或为公司深度赋能，前景可期

奇耐完成对鲁阳要约收购，奇耐-鲁阳合作进入新篇章。2022/06 公司公告奇耐联合（公司控股股东）顺利完成对公司的主动要约收购（收购价格 21.73 元/股），持有公司股权占比由 28.1%提升至 53.0%，持股占比大幅提升有助于进一步巩固控股股东对鲁阳节能的控制、同时奇耐联合亦明确将借助自身的业务经验及资源优势，进一步支持并促进鲁阳节能的成长及业务发展。根据奇耐联合与南麻街道于 2022/04 签订的《战略合作备忘录》，奇耐明确承诺，几方面合作内容，其中亮点包括： 1）奇耐继续通过鲁

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2022-09-05 04:52:06

钠离子电池重点标的更新（除了宁德时代）

传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。8.31日晚公告，公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（以下简称“传艺钠电”）项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。公司拟于2022

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2023-04-05 20:31:02

兆龙互联

@礼泉大道：800G光模块深度解析

1.1 光模块的功能与结构光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

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2023-03-29 18:14:59

佳华科技：首个+唯一+大量数据+数据变现

@已注销用户：佳华科技：200亿条数据资产+数据确权云链+华为人工智能

核心逻辑：拓尔思1300亿条数据，公司2万亿条原始数据资产，清洗后汇总200亿条，数据资产提交了两个项目评估价值6000万元。华为的合作：《【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司》一头小韭https://www.jiuyangongshe.com/a/5ksrnf3kl2以下内容均来自

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2023-03-08 06:09:08

熔盐储能+电解槽+国资改革

1、熔盐蓄热快速发展近年来，高温熔盐蓄热在我国得到了快速发展，已进入示范和推广阶段。根据太阳能光热产业技术创新战略联盟统计，截至2021年底，全球太阳能热发电累计装机容量达到6.8GW，我国太阳能热发电累计装机容量为538MW，青海德令哈50MW槽式、50MW塔式和甘肃敦煌100MW塔式、共和50MW塔式等8个大容量熔盐蓄热太阳能热电站相继投运。目前，国内单机容量最大的首航高科塔式光热电站储电已达1.7GWh；全球达到了1000GWh。熔盐储罐是光热电站高效、稳定运行最重要的设备之一，100

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2023-02-12 15:06:20

天源迪科有点牛

@借势而为：ChatGpt接下来潜在的爆点机会及潜力股

ChatGPT引领的AIGC风口成了节后全市场最亮眼的崽，最强风口无疑。龙头海天瑞声8天3倍。汉王科技一字六连，各种20厘米群魔乱舞。随着汉王科技开板后走回调，这个风口第一波热炒基本走完。但是板块力度及相关消息刺激依然强劲及持久，市场普遍预期这个风口会走二波。如果第一波主要是情绪推动，群魔乱舞的话，

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1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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姚记科技|游戏+世界杯球星卡，这家公司三季度盈利能力或已逐步改善

长江证券认为，疫情等因素导致前期业绩阶段性承压，三季度公司盈利能力或已逐步改善受疫情冲击导致玩家消费意愿降低和广告市场疲软等因素影响，公司游戏及数字营销收入承压，导致公司三季度营收同比小幅下滑0.71%至9.15亿元；或因公司控本增效取得一定成效及原材料价格未延续前期上升趋势，公司三季度毛利率同比+2.6pct至39.3%，销售费用率亦下滑3.0pct至10.6%。上述因素综合导致公司Q3实现归母净利润1.02亿元，同比增长8.81%，环比亦有提升；实现扣非归母净利润0.99亿元，同比增长9.

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【国盛计算机】新开普：新金融工具支持下高校IT建设浪潮核心受益者

央行新金融工具大力支持，高校IT建设迎新浪潮。9月28日，中国人民银行表示，设立设备更新改造专项再贷款。支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。根据相关文件，每所高校贷款额度不低于2000万元，全国3013所大学，职业院校1.15万所，按照每所价值量500万元，新增市场空间超过百亿元。阿里系顶级技术赋能，智慧校园方案全面上云。1）公司与蚂蚁金服、阿里云、钉

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中德合作个股克劳斯

财联社10月22日电，据法新社报道，德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。路透社报道称，朔尔茨将率领一个商业领袖代表团访问中国，但他拒绝证实是否会与法国总统马克龙同行。德国总理府的发言人表示，这次访问将在11月初进行。美联社称，朔尔茨还表示：“没有人说我们必须离开中国，我们不能再向那里出口，我们不能再在那里投资，我们不能再从那里进口。克劳斯，德国企业，KM集团是全球最大的橡塑机械和系统解决方案供应商之

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国盛机器人大组】Tesla bot面世，迭代的起点--Tesla Bot

核心观点特斯拉Optimus人形机器人原型机面世，基础功能场景与指关节高精度与高灵敏度打开应用想象空间。北京时间10月1日上午，特斯拉2022AI日举办，活动中特斯拉人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。初代原型机BumbleC现场展示了行走、挥手等功能，并播放了该版本机器人在办公室浇水，在工厂搬运盒子与零部件的视频，展现了基本功能实现与承重能力。二代机Optimus由于出厂时间短尚未将行走功能训练成熟，但指关节快速进行了1、2、6、握拳等动作，展示了高精度与高灵敏度，给未来功能迭代提

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传艺科技9月27日调研

一、公司情况介绍 1、公司基本情况介绍：江苏传艺科技股份有限公司创建于 2007 年 11 月，2017 年 4 月在深交所 A 股发行上市。公司主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务以及各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。公司在持续深耕现有消费电子零部件主营业务的同时，2022 年 6 月通过全资子公司智纬电子投资成立控股孙公司江苏传艺钠电科技有限责任公司，这是公司经过研究论证审慎向新能源领域布局延伸的战略性举措。 2、钠离子电池项目简介：传艺钠电项目建设分为

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【亿晶光电】跟踪笔记

#产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线，设备公司均有布局，预计年底确定工艺路线采购，明年上半年陆续投产

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【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头显著受益煤电装机提升

壁垒：市场准入门槛及技术储备要求高，公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三，其中高端合金钢市占率40%，可生产全系列小口径无缝钢管，攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管；产能：目前无缝管产能10万吨左右，钢格板1.5万吨，募投项目在建4万吨高端产品，包括T91、 T92、 HR3C、 Super304 等高端合金和不锈钢高压锅炉管，产品结构高端化，受益于进口替代趋势；需求：去年至今的限电事件，反应我国目前能源供应脆弱，电源系统配置不足，尤其是煤电装机不足（21年全国新增投产煤电装机2

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【长江石化】光伏级EVA：年内最后一波上车机会

核心逻辑：中期看好下半年需求环比高增，而供给增量有限下的景气周期，长期看好未来2年行业景气周期短期：7-8月下游光伏需求较为疲软，线缆及发泡需求仍处淡季向旺季转换，下游光伏胶膜企业将抓紧最后一波时间窗口压低价格，价格走势偏弱；中期：9-10月后随着光伏需求景气上行，发泡、线缆等需求季节性旺季来临，需求环比高增长，而光伏供给增量有限，且部分装置有停车检修技改等预期，以及海外供应可能发生不可抗力，全球供需持续趋紧下价格将大幅上行；长期：未来两年EVA行业价格保持高景气，宝丰能源25万吨投产后将

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鲁阳节能奇耐完成要约收购，或为公司深度赋能，前景可期

奇耐完成对鲁阳要约收购，奇耐-鲁阳合作进入新篇章。2022/06 公司公告奇耐联合（公司控股股东）顺利完成对公司的主动要约收购（收购价格 21.73 元/股），持有公司股权占比由 28.1%提升至 53.0%，持股占比大幅提升有助于进一步巩固控股股东对鲁阳节能的控制、同时奇耐联合亦明确将借助自身的业务经验及资源优势，进一步支持并促进鲁阳节能的成长及业务发展。根据奇耐联合与南麻街道于 2022/04 签订的《战略合作备忘录》，奇耐明确承诺，几方面合作内容，其中亮点包括： 1）奇耐继续通过鲁

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钠离子电池重点标的更新（除了宁德时代）

传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。8.31日晚公告，公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（以下简称“传艺钠电”）项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。公司拟于2022

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@礼泉大道：800G光模块深度解析

1.1 光模块的功能与结构光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

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佳华科技：首个+唯一+大量数据+数据变现

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核心逻辑：拓尔思1300亿条数据，公司2万亿条原始数据资产，清洗后汇总200亿条，数据资产提交了两个项目评估价值6000万元。华为的合作：《【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司》一头小韭https://www.jiuyangongshe.com/a/5ksrnf3kl2以下内容均来自

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熔盐储能+电解槽+国资改革

1、熔盐蓄热快速发展近年来，高温熔盐蓄热在我国得到了快速发展，已进入示范和推广阶段。根据太阳能光热产业技术创新战略联盟统计，截至2021年底，全球太阳能热发电累计装机容量达到6.8GW，我国太阳能热发电累计装机容量为538MW，青海德令哈50MW槽式、50MW塔式和甘肃敦煌100MW塔式、共和50MW塔式等8个大容量熔盐蓄热太阳能热电站相继投运。目前，国内单机容量最大的首航高科塔式光热电站储电已达1.7GWh；全球达到了1000GWh。熔盐储罐是光热电站高效、稳定运行最重要的设备之一，100

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2022-11-18 10:31:46

姚记科技|游戏+世界杯球星卡，这家公司三季度盈利能力或已逐步改善

长江证券认为，疫情等因素导致前期业绩阶段性承压，三季度公司盈利能力或已逐步改善受疫情冲击导致玩家消费意愿降低和广告市场疲软等因素影响，公司游戏及数字营销收入承压，导致公司三季度营收同比小幅下滑0.71%至9.15亿元；或因公司控本增效取得一定成效及原材料价格未延续前期上升趋势，公司三季度毛利率同比+2.6pct至39.3%，销售费用率亦下滑3.0pct至10.6%。上述因素综合导致公司Q3实现归母净利润1.02亿元，同比增长8.81%，环比亦有提升；实现扣非归母净利润0.99亿元，同比增长9.

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姚记科技

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2022-10-23 14:35:15

【国盛计算机】新开普：新金融工具支持下高校IT建设浪潮核心受益者

央行新金融工具大力支持，高校IT建设迎新浪潮。9月28日，中国人民银行表示，设立设备更新改造专项再贷款。支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。根据相关文件，每所高校贷款额度不低于2000万元，全国3013所大学，职业院校1.15万所，按照每所价值量500万元，新增市场空间超过百亿元。阿里系顶级技术赋能，智慧校园方案全面上云。1）公司与蚂蚁金服、阿里云、钉

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新开普

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2022-10-23 07:59:47

中德合作个股克劳斯

财联社10月22日电，据法新社报道，德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。路透社报道称，朔尔茨将率领一个商业领袖代表团访问中国，但他拒绝证实是否会与法国总统马克龙同行。德国总理府的发言人表示，这次访问将在11月初进行。美联社称，朔尔茨还表示：“没有人说我们必须离开中国，我们不能再向那里出口，我们不能再在那里投资，我们不能再从那里进口。克劳斯，德国企业，KM集团是全球最大的橡塑机械和系统解决方案供应商之

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克劳斯
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京威股份

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2022-10-07 23:28:32

国盛机器人大组】Tesla bot面世，迭代的起点--Tesla Bot

核心观点特斯拉Optimus人形机器人原型机面世，基础功能场景与指关节高精度与高灵敏度打开应用想象空间。北京时间10月1日上午，特斯拉2022AI日举办，活动中特斯拉人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。初代原型机BumbleC现场展示了行走、挥手等功能，并播放了该版本机器人在办公室浇水，在工厂搬运盒子与零部件的视频，展现了基本功能实现与承重能力。二代机Optimus由于出厂时间短尚未将行走功能训练成熟，但指关节快速进行了1、2、6、握拳等动作，展示了高精度与高灵敏度，给未来功能迭代提

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三花智控
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鸣志电器

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2022-09-27 22:06:15

传艺科技9月27日调研

一、公司情况介绍 1、公司基本情况介绍：江苏传艺科技股份有限公司创建于 2007 年 11 月，2017 年 4 月在深交所 A 股发行上市。公司主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务以及各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。公司在持续深耕现有消费电子零部件主营业务的同时，2022 年 6 月通过全资子公司智纬电子投资成立控股孙公司江苏传艺钠电科技有限责任公司，这是公司经过研究论证审慎向新能源领域布局延伸的战略性举措。 2、钠离子电池项目简介：传艺钠电项目建设分为

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传艺科技
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华阳股份

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2022-09-25 16:59:01

【亿晶光电】跟踪笔记

#产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线，设备公司均有布局，预计年底确定工艺路线采购，明年上半年陆续投产

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亿晶光电

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2022-09-24 19:51:44

【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头显著受益煤电装机提升

壁垒：市场准入门槛及技术储备要求高，公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三，其中高端合金钢市占率40%，可生产全系列小口径无缝钢管，攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管；产能：目前无缝管产能10万吨左右，钢格板1.5万吨，募投项目在建4万吨高端产品，包括T91、 T92、 HR3C、 Super304 等高端合金和不锈钢高压锅炉管，产品结构高端化，受益于进口替代趋势；需求：去年至今的限电事件，反应我国目前能源供应脆弱，电源系统配置不足，尤其是煤电装机不足（21年全国新增投产煤电装机2

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2022-09-21 22:53:58

【长江石化】光伏级EVA：年内最后一波上车机会

核心逻辑：中期看好下半年需求环比高增，而供给增量有限下的景气周期，长期看好未来2年行业景气周期短期：7-8月下游光伏需求较为疲软，线缆及发泡需求仍处淡季向旺季转换，下游光伏胶膜企业将抓紧最后一波时间窗口压低价格，价格走势偏弱；中期：9-10月后随着光伏需求景气上行，发泡、线缆等需求季节性旺季来临，需求环比高增长，而光伏供给增量有限，且部分装置有停车检修技改等预期，以及海外供应可能发生不可抗力，全球供需持续趋紧下价格将大幅上行；长期：未来两年EVA行业价格保持高景气，宝丰能源25万吨投产后将

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联泓新科
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2022-09-11 08:56:07

鲁阳节能奇耐完成要约收购，或为公司深度赋能，前景可期

奇耐完成对鲁阳要约收购，奇耐-鲁阳合作进入新篇章。2022/06 公司公告奇耐联合（公司控股股东）顺利完成对公司的主动要约收购（收购价格 21.73 元/股），持有公司股权占比由 28.1%提升至 53.0%，持股占比大幅提升有助于进一步巩固控股股东对鲁阳节能的控制、同时奇耐联合亦明确将借助自身的业务经验及资源优势，进一步支持并促进鲁阳节能的成长及业务发展。根据奇耐联合与南麻街道于 2022/04 签订的《战略合作备忘录》，奇耐明确承诺，几方面合作内容，其中亮点包括： 1）奇耐继续通过鲁

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鲁阳节能

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2022-09-05 04:52:06

钠离子电池重点标的更新（除了宁德时代）

传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。8.31日晚公告，公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（以下简称“传艺钠电”）项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。公司拟于2022

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传艺科技
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华阳股份
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美联新材
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