异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
个人资料
听风的韭菜
一路向北
2024-05-31 11:33:58
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
AI未来指北-探索者系列,对谈AI产业的躬身入局者,关注AI大模型落地第一程的关键问题。本期对谈腾讯云副总裁、腾讯混元大模型负责人刘煜宏,探讨腾讯AI助手元宝上线背后的产品思考。
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
S
腾讯控股
2
0
2
0.99
听风的韭菜
一路向北
2024-05-29 21:45:03
【华泰金属】理解国务院有色产能优化的目的
事件:国务院:从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。 我们认为是避免冶炼加工环节没必要的低成本内耗-即消耗了环境和能源,但却没有赚到应有的冶炼费用,这种情景是应当尽量避免的,对于品种供需格局的改变,主要看的是矿端和再生金属的供给变化而非冶炼端, 铜: 23年实现电解铜产量1144万吨,测算产能利用率仅86%,意味着存量过剩较多,政策未涉及存量产能淘汰;23年全球治炼铜产能利用率约为82.8%,过剩也较严重,据SMM预计24-27年预计净新增粗炼产能51/75/80/
S
紫金矿业
3
3
11
8.81
听风的韭菜
一路向北
2024-05-28 14:41:32
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升 维信诺午间公告称,公司拟在安徽省合肥市投资建设第8.6代柔性AMOLED项目就本项目达成合作意向并签署《合作备忘录》,约定双方拟在安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合作投资建设及生产运营本项目,投资总额预计为人民币550亿元, 8.6代线有助于oled在中尺寸的渗透率提升,对上游oled设备材料也形成提振作用, 相关标的: 奥莱德,菜特光电,路维光电,清溢光电,鼎龙股份,精测电子,联得装备,劲拓股份等 如想约维信诺或者相关公司
S
奥来德
2
2
5
5.01
听风的韭菜
一路向北
2024-05-27 14:51:21
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享
1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整,一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政策,尤其是517房地产政策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政策改革。停止“手工贴息"”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风,险收益率"。短期内资金流向短债(利率和信用),也
S
中国电力
4
0
7
8.61
听风的韭菜
一路向北
2024-05-27 12:39:14
【招商化工】建议关注新莱福:股价位置底部,成长性好,已布局电磁屏蔽材料
1、吸附材料业务稳健增长,其中广告用磁胶材料可直接印刷、喷绘,即印即用、快速换新、无毒环保,预计2025年全球广告喷绘布市场规模180亿美元,该产品未来成长空间大。 2、新产品有望持续快速放量,公司片式压敏电阻、热敏电阻、辐射防护材料、MIM(含高比重合金产品)均进入加速放量阶段,未来几年将保持快速增长。 3、募投项目有望明年中期开始陆续建成投产,全部建成后公司规模将大幅提升 4、钐铁氮稀土永磁材料100吨/月中试线已有订单,针对电机领域应用,已与多家厂商正在进行联合测试,规划3000吨/年新产
S
新莱福
3
2
3
2.04
听风的韭菜
一路向北
2024-05-26 14:28:13
【申万宏源策略】调整期该坚持的判断
一、短期调整的原因: 房地产政策催化密度高点,也是内需改善预期发酵的阶段性高点,4月下旬以来的高切低行情告一段落。前期市场赚钱效应已扩散至高位,短期缺乏新的进攻方向,赚钱效应收缩在情理之中。4月下旬以来,"高切低”行情持续演绎,国内稳增长和房地产兜底政策加码是核心线索。这期间,市场对政策持续催化有信心,支撑了二季度内需改善预期,但市场对政策效果仍存在较大分歧。所以,影响短期市场强弱的驱动力,是政策催化密度。上周五,房地产兜底政策迎来催化密度的阶段性高点,对应房地产政策进入效果观察期,也对应着内需
S
中国神华
2
1
5
3.69
听风的韭菜
一路向北
2024-05-24 08:56:34
【GF公用】电力体制改革何去何从
企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为: 1#抓住核心问题--绿电装机导致消纳问题待解:首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2#改革进度把握--先出电价再推全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例的绿电(若电价机制不
S
华能国际
2
0
3
3.30
听风的韭菜
一路向北
2024-05-23 17:49:32
【天风能源】涤纶在期待一个新的限产保价方案
原来模式是,限产-降库存-保价格。这次可能是,龙头限定价格-反向调整产量开工率。 观察市场反应,下游客户拿货意愿,其他竞争对手如何报价。肯定要做好眼下头部企业累库存的思想准备,牺牲一点短期份额,以改变市场秩序。 涤纶长丝是一个供需格局不错的行业,供给增速不大,年度开工率超过90%行业不挣钱是不合理的。头部企业维护秩序的决心给出来了,这个策略是第一次,很多不确定性,但至少是值得期待的。 ------- 原来模式是,限产-降库存-保价格。这次可能是,龙头限定价格-反向调整产量开工率。 观察市场反应,
S
桐昆股份
1
2
5
2.91
听风的韭菜
一路向北
2024-05-23 10:42:30
民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心
#铜价大跌,各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下: #事件一;高盛的看空报告表示,尽管对铜价展望保持乐观积极,但近期市场订单显示,短期内需要谨慎,高价正在抑制需求,警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上,忽略了长期的乐观。 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平,但是这个状态已经维持了两个月,可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位,这并不能简单用需求疲软去解释,库存的上升我们
S
紫金矿业
2
2
1
2.39
听风的韭菜
一路向北
2024-05-22 21:41:02
【中信证券智能互联】快手24Q1业绩速览:收入利润强劲超预期,开启新回购计划
核心数据总览: 营收294.08亿元(vs中信预测289.93,VA一致预期290.48),YoY+16.6%,Q0Q-9.7%; 毛利率54.8%(vs中信预测52.8%,VA一致预期52.7%),YoY+8.4pcts,QoQ+1.7pct; 销售/管理/研发费用率31.9%/1.6%/9.7%(vs中信预测32.7%/2.9%/10.3%,VA一致预期32.6%/2.8%/10.1%),YoY-2.7/-2.1/-1.9pct,QoQ+0.6/-0.7/-0.5pct; 经调整净利润43.
S
快手-W
1
0
1
1.74
听风的韭菜
一路向北
2024-05-22 19:00:06
【猪】屠宰企业采购交流
1、猪价行情:6月份中旬前应该价格比较稳定了,然后下半月开始一直涨到年底,中间会有小回调,但不会有大跌。另外,认为明年猪价可能也不错。 2、猪价高点:高点在20元/公斤以上。四季度高点会高于8月,因为21、22、23年都是8~10月份达到最高,春节价格降到14元/公斤左右,所以今年不会有人把出栏往后挪,会乘着3季度高价卖,另外按产能推算四季度产能最少,消费最旺,几种因素善加,高点大概率就在4季度。 3、二次育肥:不用担心二育的问题,现在做二育的对猪价是有认识的,二音进场是因为发现猪少,是猪少的结
S
牧原股份
4
2
9
7.70
听风的韭菜
一路向北
2024-05-22 00:28:30
东北军工 推荐布局卫星互联网 2024.5.21
莫让浮云遮望眼,重视最近的航天产业催化 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证,系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数;对于商业大型低温火箭而言,2025年将进入高密度发射期。 🚀行业端看,卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓
S
上海瀚讯
9
2
8
10.47
听风的韭菜
一路向北
2024-05-19 14:07:31
中信建投策略陈果:这次收储及背后思路,我和很多朋友的理解不一样
一、很多朋友认为此次政策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000亿额度。 对这个机制设计,我认为需理解官方表述里的两关键词,一是“市场化
S
保利发展
14
20
34
22.63
听风的韭菜
一路向北
2024-05-17 10:54:33
【转发】生益电子:AI服务器+800G交换机隐藏玩家,市值有望对标半个沪电
核心逻辑:北美科技巨头算力capex进入军备竞赛,具备高多层及高阶HDI能力的PCB主要以台资韩企为主,如沪电ISU欣兴等,受英伟达需求激增影响,头部厂商产能已经接近满载,增量订单逐步外溢,生益电子在技术储备/企业身份/产能上兼具优势,有望承接较大体量。 生益电子早年从美资TTM剥离,北美客户基础深厚,5G时代与沪电深南深度参与基站建设,技术实力顶尖。公司20年开始在江西大举扩产,后因基站衰退业绩低迷,公司通过积极拓展海外客户,数通类产品占比持续提升,目前服务器+交换机数通类产品综合占比已经到5
S
生益电子
6
2
5
6.53
听风的韭菜
一路向北
2024-05-16 13:00:09
Trafigura、IXM在COMEX铜价创纪录时遭遇逼空
五位知情人士透露,商品交易商Tafgura和IXM正试图购买实物铜,以交割他们在美国CME交易所的大量空头头寸,因为周三铜价飙升至历史新高, 背景:空头头寸可以是对价格下跌的押注,也可以是生产商对其产量的对冲。逼空发生在持有这些头寸的方被迫回购头寸或交割实物铜以关闭头寸的情况下。 COMEX(属于CME集团的一部分)的铜价周三创下每磅5.1775美元(每公吨11,414美元)的历史新高,今年以来上涨了28%,过去一周上涨了14%。截至格林尼治时间1644,铜价下跌了0.3%至每磅4.9375美元
S
紫金矿业
0
4
3
3.35
上一页
1
18
19
20
21
22
128
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-05-31 11:33:58
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
AI未来指北-探索者系列,对谈AI产业的躬身入局者,关注AI大模型落地第一程的关键问题。本期对谈腾讯云副总裁、腾讯混元大模型负责人刘煜宏,探讨腾讯AI助手元宝上线背后的产品思考。
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
S
腾讯控股
2
0
2
0.99
听风的韭菜
一路向北
2024-05-29 21:45:03
【华泰金属】理解国务院有色产能优化的目的
事件:国务院:从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。 我们认为是避免冶炼加工环节没必要的低成本内耗-即消耗了环境和能源,但却没有赚到应有的冶炼费用,这种情景是应当尽量避免的,对于品种供需格局的改变,主要看的是矿端和再生金属的供给变化而非冶炼端, 铜: 23年实现电解铜产量1144万吨,测算产能利用率仅86%,意味着存量过剩较多,政策未涉及存量产能淘汰;23年全球治炼铜产能利用率约为82.8%,过剩也较严重,据SMM预计24-27年预计净新增粗炼产能51/75/80/
S
紫金矿业
3
3
11
8.81
听风的韭菜
一路向北
2024-05-28 14:41:32
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升 维信诺午间公告称,公司拟在安徽省合肥市投资建设第8.6代柔性AMOLED项目就本项目达成合作意向并签署《合作备忘录》,约定双方拟在安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合作投资建设及生产运营本项目,投资总额预计为人民币550亿元, 8.6代线有助于oled在中尺寸的渗透率提升,对上游oled设备材料也形成提振作用, 相关标的: 奥莱德,菜特光电,路维光电,清溢光电,鼎龙股份,精测电子,联得装备,劲拓股份等 如想约维信诺或者相关公司
S
奥来德
2
2
5
5.01
听风的韭菜
一路向北
2024-05-27 14:51:21
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享
1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整,一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政策,尤其是517房地产政策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政策改革。停止“手工贴息"”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风,险收益率"。短期内资金流向短债(利率和信用),也
S
中国电力
4
0
7
8.61
听风的韭菜
一路向北
2024-05-27 12:39:14
【招商化工】建议关注新莱福:股价位置底部,成长性好,已布局电磁屏蔽材料
1、吸附材料业务稳健增长,其中广告用磁胶材料可直接印刷、喷绘,即印即用、快速换新、无毒环保,预计2025年全球广告喷绘布市场规模180亿美元,该产品未来成长空间大。 2、新产品有望持续快速放量,公司片式压敏电阻、热敏电阻、辐射防护材料、MIM(含高比重合金产品)均进入加速放量阶段,未来几年将保持快速增长。 3、募投项目有望明年中期开始陆续建成投产,全部建成后公司规模将大幅提升 4、钐铁氮稀土永磁材料100吨/月中试线已有订单,针对电机领域应用,已与多家厂商正在进行联合测试,规划3000吨/年新产
S
新莱福
3
2
3
2.04
听风的韭菜
一路向北
2024-05-26 14:28:13
【申万宏源策略】调整期该坚持的判断
一、短期调整的原因: 房地产政策催化密度高点,也是内需改善预期发酵的阶段性高点,4月下旬以来的高切低行情告一段落。前期市场赚钱效应已扩散至高位,短期缺乏新的进攻方向,赚钱效应收缩在情理之中。4月下旬以来,"高切低”行情持续演绎,国内稳增长和房地产兜底政策加码是核心线索。这期间,市场对政策持续催化有信心,支撑了二季度内需改善预期,但市场对政策效果仍存在较大分歧。所以,影响短期市场强弱的驱动力,是政策催化密度。上周五,房地产兜底政策迎来催化密度的阶段性高点,对应房地产政策进入效果观察期,也对应着内需
S
中国神华
2
1
5
3.69
听风的韭菜
一路向北
2024-05-24 08:56:34
【GF公用】电力体制改革何去何从
企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为: 1#抓住核心问题--绿电装机导致消纳问题待解:首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2#改革进度把握--先出电价再推全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例的绿电(若电价机制不
S
华能国际
2
0
3
3.30
听风的韭菜
一路向北
2024-05-23 17:49:32
【天风能源】涤纶在期待一个新的限产保价方案
原来模式是,限产-降库存-保价格。这次可能是,龙头限定价格-反向调整产量开工率。 观察市场反应,下游客户拿货意愿,其他竞争对手如何报价。肯定要做好眼下头部企业累库存的思想准备,牺牲一点短期份额,以改变市场秩序。 涤纶长丝是一个供需格局不错的行业,供给增速不大,年度开工率超过90%行业不挣钱是不合理的。头部企业维护秩序的决心给出来了,这个策略是第一次,很多不确定性,但至少是值得期待的。 ------- 原来模式是,限产-降库存-保价格。这次可能是,龙头限定价格-反向调整产量开工率。 观察市场反应,
S
桐昆股份
1
2
5
2.91
听风的韭菜
一路向北
2024-05-23 10:42:30
民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心
#铜价大跌,各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下: #事件一;高盛的看空报告表示,尽管对铜价展望保持乐观积极,但近期市场订单显示,短期内需要谨慎,高价正在抑制需求,警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上,忽略了长期的乐观。 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平,但是这个状态已经维持了两个月,可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位,这并不能简单用需求疲软去解释,库存的上升我们
S
紫金矿业
2
2
1
2.39
听风的韭菜
一路向北
2024-05-22 21:41:02
【中信证券智能互联】快手24Q1业绩速览:收入利润强劲超预期,开启新回购计划
核心数据总览: 营收294.08亿元(vs中信预测289.93,VA一致预期290.48),YoY+16.6%,Q0Q-9.7%; 毛利率54.8%(vs中信预测52.8%,VA一致预期52.7%),YoY+8.4pcts,QoQ+1.7pct; 销售/管理/研发费用率31.9%/1.6%/9.7%(vs中信预测32.7%/2.9%/10.3%,VA一致预期32.6%/2.8%/10.1%),YoY-2.7/-2.1/-1.9pct,QoQ+0.6/-0.7/-0.5pct; 经调整净利润43.
S
快手-W
1
0
1
1.74
听风的韭菜
一路向北
2024-05-22 19:00:06
【猪】屠宰企业采购交流
1、猪价行情:6月份中旬前应该价格比较稳定了,然后下半月开始一直涨到年底,中间会有小回调,但不会有大跌。另外,认为明年猪价可能也不错。 2、猪价高点:高点在20元/公斤以上。四季度高点会高于8月,因为21、22、23年都是8~10月份达到最高,春节价格降到14元/公斤左右,所以今年不会有人把出栏往后挪,会乘着3季度高价卖,另外按产能推算四季度产能最少,消费最旺,几种因素善加,高点大概率就在4季度。 3、二次育肥:不用担心二育的问题,现在做二育的对猪价是有认识的,二音进场是因为发现猪少,是猪少的结
S
牧原股份
4
2
9
7.70
听风的韭菜
一路向北
2024-05-22 00:28:30
东北军工 推荐布局卫星互联网 2024.5.21
莫让浮云遮望眼,重视最近的航天产业催化 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证,系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数;对于商业大型低温火箭而言,2025年将进入高密度发射期。 🚀行业端看,卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓
S
上海瀚讯
9
2
8
10.47
听风的韭菜
一路向北
2024-05-19 14:07:31
中信建投策略陈果:这次收储及背后思路,我和很多朋友的理解不一样
一、很多朋友认为此次政策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000亿额度。 对这个机制设计,我认为需理解官方表述里的两关键词,一是“市场化
S
保利发展
14
20
34
22.63
听风的韭菜
一路向北
2024-05-17 10:54:33
【转发】生益电子:AI服务器+800G交换机隐藏玩家,市值有望对标半个沪电
核心逻辑:北美科技巨头算力capex进入军备竞赛,具备高多层及高阶HDI能力的PCB主要以台资韩企为主,如沪电ISU欣兴等,受英伟达需求激增影响,头部厂商产能已经接近满载,增量订单逐步外溢,生益电子在技术储备/企业身份/产能上兼具优势,有望承接较大体量。 生益电子早年从美资TTM剥离,北美客户基础深厚,5G时代与沪电深南深度参与基站建设,技术实力顶尖。公司20年开始在江西大举扩产,后因基站衰退业绩低迷,公司通过积极拓展海外客户,数通类产品占比持续提升,目前服务器+交换机数通类产品综合占比已经到5
S
生益电子
6
2
5
6.53
听风的韭菜
一路向北
2024-05-16 13:00:09
Trafigura、IXM在COMEX铜价创纪录时遭遇逼空
五位知情人士透露,商品交易商Tafgura和IXM正试图购买实物铜,以交割他们在美国CME交易所的大量空头头寸,因为周三铜价飙升至历史新高, 背景:空头头寸可以是对价格下跌的押注,也可以是生产商对其产量的对冲。逼空发生在持有这些头寸的方被迫回购头寸或交割实物铜以关闭头寸的情况下。 COMEX(属于CME集团的一部分)的铜价周三创下每磅5.1775美元(每公吨11,414美元)的历史新高,今年以来上涨了28%,过去一周上涨了14%。截至格林尼治时间1644,铜价下跌了0.3%至每磅4.9375美元
S
紫金矿业
0
4
3
3.35
上一页
1
18
19
20
21
22
128
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-05-31 11:33:58
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
AI未来指北-探索者系列,对谈AI产业的躬身入局者,关注AI大模型落地第一程的关键问题。本期对谈腾讯云副总裁、腾讯混元大模型负责人刘煜宏,探讨腾讯AI助手元宝上线背后的产品思考。
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
S
腾讯控股
2
0
2
0.99
听风的韭菜
一路向北
2024-05-29 21:45:03
【华泰金属】理解国务院有色产能优化的目的
事件:国务院:从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。 我们认为是避免冶炼加工环节没必要的低成本内耗-即消耗了环境和能源,但却没有赚到应有的冶炼费用,这种情景是应当尽量避免的,对于品种供需格局的改变,主要看的是矿端和再生金属的供给变化而非冶炼端, 铜: 23年实现电解铜产量1144万吨,测算产能利用率仅86%,意味着存量过剩较多,政策未涉及存量产能淘汰;23年全球治炼铜产能利用率约为82.8%,过剩也较严重,据SMM预计24-27年预计净新增粗炼产能51/75/80/
S
紫金矿业
3
3
11
8.81
听风的韭菜
一路向北
2024-05-28 14:41:32
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升 维信诺午间公告称,公司拟在安徽省合肥市投资建设第8.6代柔性AMOLED项目就本项目达成合作意向并签署《合作备忘录》,约定双方拟在安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合作投资建设及生产运营本项目,投资总额预计为人民币550亿元, 8.6代线有助于oled在中尺寸的渗透率提升,对上游oled设备材料也形成提振作用, 相关标的: 奥莱德,菜特光电,路维光电,清溢光电,鼎龙股份,精测电子,联得装备,劲拓股份等 如想约维信诺或者相关公司
S
奥来德
2
2
5
5.01
听风的韭菜
一路向北
2024-05-27 14:51:21
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享
1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整,一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政策,尤其是517房地产政策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政策改革。停止“手工贴息"”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风,险收益率"。短期内资金流向短债(利率和信用),也
S
中国电力
4
0
7
8.61
听风的韭菜
一路向北
2024-05-27 12:39:14
【招商化工】建议关注新莱福:股价位置底部,成长性好,已布局电磁屏蔽材料
1、吸附材料业务稳健增长,其中广告用磁胶材料可直接印刷、喷绘,即印即用、快速换新、无毒环保,预计2025年全球广告喷绘布市场规模180亿美元,该产品未来成长空间大。 2、新产品有望持续快速放量,公司片式压敏电阻、热敏电阻、辐射防护材料、MIM(含高比重合金产品)均进入加速放量阶段,未来几年将保持快速增长。 3、募投项目有望明年中期开始陆续建成投产,全部建成后公司规模将大幅提升 4、钐铁氮稀土永磁材料100吨/月中试线已有订单,针对电机领域应用,已与多家厂商正在进行联合测试,规划3000吨/年新产
S
新莱福
3
2
3
2.04
听风的韭菜
一路向北
2024-05-26 14:28:13
【申万宏源策略】调整期该坚持的判断
一、短期调整的原因: 房地产政策催化密度高点,也是内需改善预期发酵的阶段性高点,4月下旬以来的高切低行情告一段落。前期市场赚钱效应已扩散至高位,短期缺乏新的进攻方向,赚钱效应收缩在情理之中。4月下旬以来,"高切低”行情持续演绎,国内稳增长和房地产兜底政策加码是核心线索。这期间,市场对政策持续催化有信心,支撑了二季度内需改善预期,但市场对政策效果仍存在较大分歧。所以,影响短期市场强弱的驱动力,是政策催化密度。上周五,房地产兜底政策迎来催化密度的阶段性高点,对应房地产政策进入效果观察期,也对应着内需
S
中国神华
2
1
5
3.69
听风的韭菜
一路向北
2024-05-24 08:56:34
【GF公用】电力体制改革何去何从
企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为: 1#抓住核心问题--绿电装机导致消纳问题待解:首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2#改革进度把握--先出电价再推全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例的绿电(若电价机制不
S
华能国际
2
0
3
3.30
听风的韭菜
一路向北
2024-05-23 17:49:32
【天风能源】涤纶在期待一个新的限产保价方案
原来模式是,限产-降库存-保价格。这次可能是,龙头限定价格-反向调整产量开工率。 观察市场反应,下游客户拿货意愿,其他竞争对手如何报价。肯定要做好眼下头部企业累库存的思想准备,牺牲一点短期份额,以改变市场秩序。 涤纶长丝是一个供需格局不错的行业,供给增速不大,年度开工率超过90%行业不挣钱是不合理的。头部企业维护秩序的决心给出来了,这个策略是第一次,很多不确定性,但至少是值得期待的。 ------- 原来模式是,限产-降库存-保价格。这次可能是,龙头限定价格-反向调整产量开工率。 观察市场反应,
S
桐昆股份
1
2
5
2.91
听风的韭菜
一路向北
2024-05-23 10:42:30
民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心
#铜价大跌,各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下: #事件一;高盛的看空报告表示,尽管对铜价展望保持乐观积极,但近期市场订单显示,短期内需要谨慎,高价正在抑制需求,警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上,忽略了长期的乐观。 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平,但是这个状态已经维持了两个月,可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位,这并不能简单用需求疲软去解释,库存的上升我们
S
紫金矿业
2
2
1
2.39
听风的韭菜
一路向北
2024-05-22 21:41:02
【中信证券智能互联】快手24Q1业绩速览:收入利润强劲超预期,开启新回购计划
核心数据总览: 营收294.08亿元(vs中信预测289.93,VA一致预期290.48),YoY+16.6%,Q0Q-9.7%; 毛利率54.8%(vs中信预测52.8%,VA一致预期52.7%),YoY+8.4pcts,QoQ+1.7pct; 销售/管理/研发费用率31.9%/1.6%/9.7%(vs中信预测32.7%/2.9%/10.3%,VA一致预期32.6%/2.8%/10.1%),YoY-2.7/-2.1/-1.9pct,QoQ+0.6/-0.7/-0.5pct; 经调整净利润43.
S
快手-W
1
0
1
1.74
听风的韭菜
一路向北
2024-05-22 19:00:06
【猪】屠宰企业采购交流
1、猪价行情:6月份中旬前应该价格比较稳定了,然后下半月开始一直涨到年底,中间会有小回调,但不会有大跌。另外,认为明年猪价可能也不错。 2、猪价高点:高点在20元/公斤以上。四季度高点会高于8月,因为21、22、23年都是8~10月份达到最高,春节价格降到14元/公斤左右,所以今年不会有人把出栏往后挪,会乘着3季度高价卖,另外按产能推算四季度产能最少,消费最旺,几种因素善加,高点大概率就在4季度。 3、二次育肥:不用担心二育的问题,现在做二育的对猪价是有认识的,二音进场是因为发现猪少,是猪少的结
S
牧原股份
4
2
9
7.70
听风的韭菜
一路向北
2024-05-22 00:28:30
东北军工 推荐布局卫星互联网 2024.5.21
莫让浮云遮望眼,重视最近的航天产业催化 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证,系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数;对于商业大型低温火箭而言,2025年将进入高密度发射期。 🚀行业端看,卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓
S
上海瀚讯
9
2
8
10.47
听风的韭菜
一路向北
2024-05-19 14:07:31
中信建投策略陈果:这次收储及背后思路,我和很多朋友的理解不一样
一、很多朋友认为此次政策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000亿额度。 对这个机制设计,我认为需理解官方表述里的两关键词,一是“市场化
S
保利发展
14
20
34
22.63
听风的韭菜
一路向北
2024-05-17 10:54:33
【转发】生益电子:AI服务器+800G交换机隐藏玩家,市值有望对标半个沪电
核心逻辑:北美科技巨头算力capex进入军备竞赛,具备高多层及高阶HDI能力的PCB主要以台资韩企为主,如沪电ISU欣兴等,受英伟达需求激增影响,头部厂商产能已经接近满载,增量订单逐步外溢,生益电子在技术储备/企业身份/产能上兼具优势,有望承接较大体量。 生益电子早年从美资TTM剥离,北美客户基础深厚,5G时代与沪电深南深度参与基站建设,技术实力顶尖。公司20年开始在江西大举扩产,后因基站衰退业绩低迷,公司通过积极拓展海外客户,数通类产品占比持续提升,目前服务器+交换机数通类产品综合占比已经到5
S
生益电子
6
2
5
6.53
听风的韭菜
一路向北
2024-05-16 13:00:09
Trafigura、IXM在COMEX铜价创纪录时遭遇逼空
五位知情人士透露,商品交易商Tafgura和IXM正试图购买实物铜,以交割他们在美国CME交易所的大量空头头寸,因为周三铜价飙升至历史新高, 背景:空头头寸可以是对价格下跌的押注,也可以是生产商对其产量的对冲。逼空发生在持有这些头寸的方被迫回购头寸或交割实物铜以关闭头寸的情况下。 COMEX(属于CME集团的一部分)的铜价周三创下每磅5.1775美元(每公吨11,414美元)的历史新高,今年以来上涨了28%,过去一周上涨了14%。截至格林尼治时间1644,铜价下跌了0.3%至每磅4.9375美元
S
紫金矿业
0
4
3
3.35
上一页
1
18
19
20
21
22
128
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-05-31 11:33:58
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
AI未来指北-探索者系列,对谈AI产业的躬身入局者,关注AI大模型落地第一程的关键问题。本期对谈腾讯云副总裁、腾讯混元大模型负责人刘煜宏,探讨腾讯AI助手元宝上线背后的产品思考。
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
S
腾讯控股
2
0
2
0.99
听风的韭菜
一路向北
2024-05-29 21:45:03
【华泰金属】理解国务院有色产能优化的目的
事件:国务院:从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。 我们认为是避免冶炼加工环节没必要的低成本内耗-即消耗了环境和能源,但却没有赚到应有的冶炼费用,这种情景是应当尽量避免的,对于品种供需格局的改变,主要看的是矿端和再生金属的供给变化而非冶炼端, 铜: 23年实现电解铜产量1144万吨,测算产能利用率仅86%,意味着存量过剩较多,政策未涉及存量产能淘汰;23年全球治炼铜产能利用率约为82.8%,过剩也较严重,据SMM预计24-27年预计净新增粗炼产能51/75/80/
S
紫金矿业
3
3
11
8.81
听风的韭菜
一路向北
2024-05-28 14:41:32
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升 维信诺午间公告称,公司拟在安徽省合肥市投资建设第8.6代柔性AMOLED项目就本项目达成合作意向并签署《合作备忘录》,约定双方拟在安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合作投资建设及生产运营本项目,投资总额预计为人民币550亿元, 8.6代线有助于oled在中尺寸的渗透率提升,对上游oled设备材料也形成提振作用, 相关标的: 奥莱德,菜特光电,路维光电,清溢光电,鼎龙股份,精测电子,联得装备,劲拓股份等 如想约维信诺或者相关公司
S
奥来德
2
2
5
5.01
听风的韭菜
一路向北
2024-05-27 14:51:21
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享
1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整,一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政策,尤其是517房地产政策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政策改革。停止“手工贴息"”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风,险收益率"。短期内资金流向短债(利率和信用),也
S
中国电力
4
0
7
8.61
听风的韭菜
一路向北
2024-05-27 12:39:14
【招商化工】建议关注新莱福:股价位置底部,成长性好,已布局电磁屏蔽材料
1、吸附材料业务稳健增长,其中广告用磁胶材料可直接印刷、喷绘,即印即用、快速换新、无毒环保,预计2025年全球广告喷绘布市场规模180亿美元,该产品未来成长空间大。 2、新产品有望持续快速放量,公司片式压敏电阻、热敏电阻、辐射防护材料、MIM(含高比重合金产品)均进入加速放量阶段,未来几年将保持快速增长。 3、募投项目有望明年中期开始陆续建成投产,全部建成后公司规模将大幅提升 4、钐铁氮稀土永磁材料100吨/月中试线已有订单,针对电机领域应用,已与多家厂商正在进行联合测试,规划3000吨/年新产
S
新莱福
3
2
3
2.04
听风的韭菜
一路向北
2024-05-26 14:28:13
【申万宏源策略】调整期该坚持的判断
一、短期调整的原因: 房地产政策催化密度高点,也是内需改善预期发酵的阶段性高点,4月下旬以来的高切低行情告一段落。前期市场赚钱效应已扩散至高位,短期缺乏新的进攻方向,赚钱效应收缩在情理之中。4月下旬以来,"高切低”行情持续演绎,国内稳增长和房地产兜底政策加码是核心线索。这期间,市场对政策持续催化有信心,支撑了二季度内需改善预期,但市场对政策效果仍存在较大分歧。所以,影响短期市场强弱的驱动力,是政策催化密度。上周五,房地产兜底政策迎来催化密度的阶段性高点,对应房地产政策进入效果观察期,也对应着内需
S
中国神华
2
1
5
3.69
听风的韭菜
一路向北
2024-05-24 08:56:34
【GF公用】电力体制改革何去何从
企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为: 1#抓住核心问题--绿电装机导致消纳问题待解:首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2#改革进度把握--先出电价再推全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例的绿电(若电价机制不
S
华能国际
2
0
3
3.30
听风的韭菜
一路向北
2024-05-23 17:49:32
【天风能源】涤纶在期待一个新的限产保价方案
原来模式是,限产-降库存-保价格。这次可能是,龙头限定价格-反向调整产量开工率。 观察市场反应,下游客户拿货意愿,其他竞争对手如何报价。肯定要做好眼下头部企业累库存的思想准备,牺牲一点短期份额,以改变市场秩序。 涤纶长丝是一个供需格局不错的行业,供给增速不大,年度开工率超过90%行业不挣钱是不合理的。头部企业维护秩序的决心给出来了,这个策略是第一次,很多不确定性,但至少是值得期待的。 ------- 原来模式是,限产-降库存-保价格。这次可能是,龙头限定价格-反向调整产量开工率。 观察市场反应,
S
桐昆股份
1
2
5
2.91
听风的韭菜
一路向北
2024-05-23 10:42:30
民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心
#铜价大跌,各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下: #事件一;高盛的看空报告表示,尽管对铜价展望保持乐观积极,但近期市场订单显示,短期内需要谨慎,高价正在抑制需求,警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上,忽略了长期的乐观。 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平,但是这个状态已经维持了两个月,可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位,这并不能简单用需求疲软去解释,库存的上升我们
S
紫金矿业
2
2
1
2.39
听风的韭菜
一路向北
2024-05-22 21:41:02
【中信证券智能互联】快手24Q1业绩速览:收入利润强劲超预期,开启新回购计划
核心数据总览: 营收294.08亿元(vs中信预测289.93,VA一致预期290.48),YoY+16.6%,Q0Q-9.7%; 毛利率54.8%(vs中信预测52.8%,VA一致预期52.7%),YoY+8.4pcts,QoQ+1.7pct; 销售/管理/研发费用率31.9%/1.6%/9.7%(vs中信预测32.7%/2.9%/10.3%,VA一致预期32.6%/2.8%/10.1%),YoY-2.7/-2.1/-1.9pct,QoQ+0.6/-0.7/-0.5pct; 经调整净利润43.
S
快手-W
1
0
1
1.74
听风的韭菜
一路向北
2024-05-22 19:00:06
【猪】屠宰企业采购交流
1、猪价行情:6月份中旬前应该价格比较稳定了,然后下半月开始一直涨到年底,中间会有小回调,但不会有大跌。另外,认为明年猪价可能也不错。 2、猪价高点:高点在20元/公斤以上。四季度高点会高于8月,因为21、22、23年都是8~10月份达到最高,春节价格降到14元/公斤左右,所以今年不会有人把出栏往后挪,会乘着3季度高价卖,另外按产能推算四季度产能最少,消费最旺,几种因素善加,高点大概率就在4季度。 3、二次育肥:不用担心二育的问题,现在做二育的对猪价是有认识的,二音进场是因为发现猪少,是猪少的结
S
牧原股份
4
2
9
7.70
听风的韭菜
一路向北
2024-05-22 00:28:30
东北军工 推荐布局卫星互联网 2024.5.21
莫让浮云遮望眼,重视最近的航天产业催化 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证,系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数;对于商业大型低温火箭而言,2025年将进入高密度发射期。 🚀行业端看,卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓
S
上海瀚讯
9
2
8
10.47
听风的韭菜
一路向北
2024-05-19 14:07:31
中信建投策略陈果:这次收储及背后思路,我和很多朋友的理解不一样
一、很多朋友认为此次政策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000亿额度。 对这个机制设计,我认为需理解官方表述里的两关键词,一是“市场化
S
保利发展
14
20
34
22.63
听风的韭菜
一路向北
2024-05-17 10:54:33
【转发】生益电子:AI服务器+800G交换机隐藏玩家,市值有望对标半个沪电
核心逻辑:北美科技巨头算力capex进入军备竞赛,具备高多层及高阶HDI能力的PCB主要以台资韩企为主,如沪电ISU欣兴等,受英伟达需求激增影响,头部厂商产能已经接近满载,增量订单逐步外溢,生益电子在技术储备/企业身份/产能上兼具优势,有望承接较大体量。 生益电子早年从美资TTM剥离,北美客户基础深厚,5G时代与沪电深南深度参与基站建设,技术实力顶尖。公司20年开始在江西大举扩产,后因基站衰退业绩低迷,公司通过积极拓展海外客户,数通类产品占比持续提升,目前服务器+交换机数通类产品综合占比已经到5
S
生益电子
6
2
5
6.53
听风的韭菜
一路向北
2024-05-16 13:00:09
Trafigura、IXM在COMEX铜价创纪录时遭遇逼空
五位知情人士透露,商品交易商Tafgura和IXM正试图购买实物铜,以交割他们在美国CME交易所的大量空头头寸,因为周三铜价飙升至历史新高, 背景:空头头寸可以是对价格下跌的押注,也可以是生产商对其产量的对冲。逼空发生在持有这些头寸的方被迫回购头寸或交割实物铜以关闭头寸的情况下。 COMEX(属于CME集团的一部分)的铜价周三创下每磅5.1775美元(每公吨11,414美元)的历史新高,今年以来上涨了28%,过去一周上涨了14%。截至格林尼治时间1644,铜价下跌了0.3%至每磅4.9375美元
S
紫金矿业
0
4
3
3.35
上一页
1
18
19
20
21
22
128
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-05-31 11:33:58
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
AI未来指北-探索者系列,对谈AI产业的躬身入局者,关注AI大模型落地第一程的关键问题。本期对谈腾讯云副总裁、腾讯混元大模型负责人刘煜宏,探讨腾讯AI助手元宝上线背后的产品思考。
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
S
腾讯控股
2
0
2
0.99
听风的韭菜
一路向北
2024-05-29 21:45:03
【华泰金属】理解国务院有色产能优化的目的
事件:国务院:从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。 我们认为是避免冶炼加工环节没必要的低成本内耗-即消耗了环境和能源,但却没有赚到应有的冶炼费用,这种情景是应当尽量避免的,对于品种供需格局的改变,主要看的是矿端和再生金属的供给变化而非冶炼端, 铜: 23年实现电解铜产量1144万吨,测算产能利用率仅86%,意味着存量过剩较多,政策未涉及存量产能淘汰;23年全球治炼铜产能利用率约为82.8%,过剩也较严重,据SMM预计24-27年预计净新增粗炼产能51/75/80/
S
紫金矿业
3
3
11
8.81
听风的韭菜
一路向北
2024-05-28 14:41:32
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升 维信诺午间公告称,公司拟在安徽省合肥市投资建设第8.6代柔性AMOLED项目就本项目达成合作意向并签署《合作备忘录》,约定双方拟在安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合作投资建设及生产运营本项目,投资总额预计为人民币550亿元, 8.6代线有助于oled在中尺寸的渗透率提升,对上游oled设备材料也形成提振作用, 相关标的: 奥莱德,菜特光电,路维光电,清溢光电,鼎龙股份,精测电子,联得装备,劲拓股份等 如想约维信诺或者相关公司
S
奥来德
2
2
5
5.01
听风的韭菜
一路向北
2024-05-27 14:51:21
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享
1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整,一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政策,尤其是517房地产政策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政策改革。停止“手工贴息"”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风,险收益率"。短期内资金流向短债(利率和信用),也
S
中国电力
4
0
7
8.61
听风的韭菜
一路向北
2024-05-27 12:39:14
【招商化工】建议关注新莱福:股价位置底部,成长性好,已布局电磁屏蔽材料
1、吸附材料业务稳健增长,其中广告用磁胶材料可直接印刷、喷绘,即印即用、快速换新、无毒环保,预计2025年全球广告喷绘布市场规模180亿美元,该产品未来成长空间大。 2、新产品有望持续快速放量,公司片式压敏电阻、热敏电阻、辐射防护材料、MIM(含高比重合金产品)均进入加速放量阶段,未来几年将保持快速增长。 3、募投项目有望明年中期开始陆续建成投产,全部建成后公司规模将大幅提升 4、钐铁氮稀土永磁材料100吨/月中试线已有订单,针对电机领域应用,已与多家厂商正在进行联合测试,规划3000吨/年新产
S
新莱福
3
2
3
2.04
听风的韭菜
一路向北
2024-05-26 14:28:13
【申万宏源策略】调整期该坚持的判断
一、短期调整的原因: 房地产政策催化密度高点,也是内需改善预期发酵的阶段性高点,4月下旬以来的高切低行情告一段落。前期市场赚钱效应已扩散至高位,短期缺乏新的进攻方向,赚钱效应收缩在情理之中。4月下旬以来,"高切低”行情持续演绎,国内稳增长和房地产兜底政策加码是核心线索。这期间,市场对政策持续催化有信心,支撑了二季度内需改善预期,但市场对政策效果仍存在较大分歧。所以,影响短期市场强弱的驱动力,是政策催化密度。上周五,房地产兜底政策迎来催化密度的阶段性高点,对应房地产政策进入效果观察期,也对应着内需
S
中国神华
2
1
5
3.69
听风的韭菜
一路向北
2024-05-24 08:56:34
【GF公用】电力体制改革何去何从
企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为: 1#抓住核心问题--绿电装机导致消纳问题待解:首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2#改革进度把握--先出电价再推全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例的绿电(若电价机制不
S
华能国际
2
0
3
3.30
听风的韭菜
一路向北
2024-05-23 17:49:32
【天风能源】涤纶在期待一个新的限产保价方案
原来模式是,限产-降库存-保价格。这次可能是,龙头限定价格-反向调整产量开工率。 观察市场反应,下游客户拿货意愿,其他竞争对手如何报价。肯定要做好眼下头部企业累库存的思想准备,牺牲一点短期份额,以改变市场秩序。 涤纶长丝是一个供需格局不错的行业,供给增速不大,年度开工率超过90%行业不挣钱是不合理的。头部企业维护秩序的决心给出来了,这个策略是第一次,很多不确定性,但至少是值得期待的。 ------- 原来模式是,限产-降库存-保价格。这次可能是,龙头限定价格-反向调整产量开工率。 观察市场反应,
S
桐昆股份
1
2
5
2.91
听风的韭菜
一路向北
2024-05-23 10:42:30
民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心
#铜价大跌,各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下: #事件一;高盛的看空报告表示,尽管对铜价展望保持乐观积极,但近期市场订单显示,短期内需要谨慎,高价正在抑制需求,警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上,忽略了长期的乐观。 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平,但是这个状态已经维持了两个月,可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位,这并不能简单用需求疲软去解释,库存的上升我们
S
紫金矿业
2
2
1
2.39
听风的韭菜
一路向北
2024-05-22 21:41:02
【中信证券智能互联】快手24Q1业绩速览:收入利润强劲超预期,开启新回购计划
核心数据总览: 营收294.08亿元(vs中信预测289.93,VA一致预期290.48),YoY+16.6%,Q0Q-9.7%; 毛利率54.8%(vs中信预测52.8%,VA一致预期52.7%),YoY+8.4pcts,QoQ+1.7pct; 销售/管理/研发费用率31.9%/1.6%/9.7%(vs中信预测32.7%/2.9%/10.3%,VA一致预期32.6%/2.8%/10.1%),YoY-2.7/-2.1/-1.9pct,QoQ+0.6/-0.7/-0.5pct; 经调整净利润43.
S
快手-W
1
0
1
1.74
听风的韭菜
一路向北
2024-05-22 19:00:06
【猪】屠宰企业采购交流
1、猪价行情:6月份中旬前应该价格比较稳定了,然后下半月开始一直涨到年底,中间会有小回调,但不会有大跌。另外,认为明年猪价可能也不错。 2、猪价高点:高点在20元/公斤以上。四季度高点会高于8月,因为21、22、23年都是8~10月份达到最高,春节价格降到14元/公斤左右,所以今年不会有人把出栏往后挪,会乘着3季度高价卖,另外按产能推算四季度产能最少,消费最旺,几种因素善加,高点大概率就在4季度。 3、二次育肥:不用担心二育的问题,现在做二育的对猪价是有认识的,二音进场是因为发现猪少,是猪少的结
S
牧原股份
4
2
9
7.70
听风的韭菜
一路向北
2024-05-22 00:28:30
东北军工 推荐布局卫星互联网 2024.5.21
莫让浮云遮望眼,重视最近的航天产业催化 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证,系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数;对于商业大型低温火箭而言,2025年将进入高密度发射期。 🚀行业端看,卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓
S
上海瀚讯
9
2
8
10.47
听风的韭菜
一路向北
2024-05-19 14:07:31
中信建投策略陈果:这次收储及背后思路,我和很多朋友的理解不一样
一、很多朋友认为此次政策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000亿额度。 对这个机制设计,我认为需理解官方表述里的两关键词,一是“市场化
S
保利发展
14
20
34
22.63
听风的韭菜
一路向北
2024-05-17 10:54:33
【转发】生益电子:AI服务器+800G交换机隐藏玩家,市值有望对标半个沪电
核心逻辑:北美科技巨头算力capex进入军备竞赛,具备高多层及高阶HDI能力的PCB主要以台资韩企为主,如沪电ISU欣兴等,受英伟达需求激增影响,头部厂商产能已经接近满载,增量订单逐步外溢,生益电子在技术储备/企业身份/产能上兼具优势,有望承接较大体量。 生益电子早年从美资TTM剥离,北美客户基础深厚,5G时代与沪电深南深度参与基站建设,技术实力顶尖。公司20年开始在江西大举扩产,后因基站衰退业绩低迷,公司通过积极拓展海外客户,数通类产品占比持续提升,目前服务器+交换机数通类产品综合占比已经到5
S
生益电子
6
2
5
6.53
听风的韭菜
一路向北
2024-05-16 13:00:09
Trafigura、IXM在COMEX铜价创纪录时遭遇逼空
五位知情人士透露,商品交易商Tafgura和IXM正试图购买实物铜,以交割他们在美国CME交易所的大量空头头寸,因为周三铜价飙升至历史新高, 背景:空头头寸可以是对价格下跌的押注,也可以是生产商对其产量的对冲。逼空发生在持有这些头寸的方被迫回购头寸或交割实物铜以关闭头寸的情况下。 COMEX(属于CME集团的一部分)的铜价周三创下每磅5.1775美元(每公吨11,414美元)的历史新高,今年以来上涨了28%,过去一周上涨了14%。截至格林尼治时间1644,铜价下跌了0.3%至每磅4.9375美元
S
紫金矿业
0
4
3
3.35
上一页
1
18
19
20
21
22
128
下一页
前往
页
9
关注
6401
粉丝
34722.13
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130