异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
个人资料
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 19:52:27
【国海公用】强烈看多火电:煤价持续下行,Q1业绩将大幅改善
春节后复工以来,秦皇岛港5500k动力煤价持续下行,2月10日已下行至1056元/吨,较节前高点下降174元/吨,降幅14.1%。主要是因为高港口库存+需求偏弱+低热值进口煤价格优势明显。 1)春节复工以来,非电行业需求持续复苏,电厂日耗量迅速回升,但仍处于复苏通道中,需求相对偏弱,且后续将进入淡季,需求短期较弱。2月10日秦港库存已达637万吨,高于2022Q3迎峰度夏的库存高峰 3.6%。需求偏弱叠加高库存,短期煤价有望继续回落到800-900元 2)更为重要的是,进口煤价格相较国内煤优势明
S
华能国际
2
3
8
4.14
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 17:15:38
【华泰】宝丰能源:煤制烯烃龙头,“碳中和”先行者
首次覆盖宝丰能源,给予“买入”评级 宝丰能源是国内煤制烯烃龙头,公司在建400万吨/年煤制烯烃有望于23-24年陆续投产,内蒙基地配套布局全球首套规模化风光制氢耦合项目,引领行业“碳中和”发展。受高煤价及需求不佳影响,22年公司主业景气已至底部,伴随23-24年内需复苏及公司新产能落地,预计公司业绩有望高增。我们预测公司22-24年EPS为0.91/1.23/1.66元,结合可比公司估值水平(23年Wind一致预期平均11XPE),考虑公司竞争力突出,23-24年归母净利增速快于同行平均水平,给
S
宝丰能源
1
1
5
2.24
听风的韭菜
一路向北
2023-02-10 14:18:14
【天风】许继电气:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花
两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位; 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年分别有望核准5/
S
许继电气
1
2
3
1.41
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 19:25:14
【光大】九强生物:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
公司是国内IVD领先企业:公司自2001年成立以来,多年深耕生化诊断领域,拥有完善的生化诊断试剂品类,高端生化诊断试剂国内领先,是国内生化诊断的龙头企业之一,同时公司已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系。近年来,公司逐步延伸到血凝、病理等领域,并引入国药投资作为第一大股东。2021年公司实现营业收入15.99亿,同比增长88.58%;归母净利润4.06亿,同比增长261.29%,增长态势显现。 跨界病理和血凝,多元布局打开成长空间:公司先后通过并购美创新跃和迈新生物进入血凝检测和病理诊断赛
S
九强生物
2
1
3
6.91
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 14:08:43
格力博:线下董事长调研要点
格力博(301260.SZ) 线下董事长调研要点: 产品与市场空间 1、园林机械(目前核心业务):主要是各类手持式设备以及草坪机,市场空间合计大约200亿,锂电渗透率达到50%。公司已经在该领域做到了北美第三,加拿大第一,竞争格局较为稳定 2、坐骑式割草机(未来核心大单品):市场空间大约100亿,锂电渗透率2%,今年是行业元年。近期推出二代产品Optimus Z,性能全方面碾压油车竞品,市场认可度高,预计2023年全年产3000台,明年破万台,时刻满产 3、移动储能充电车:公司发明的新产品,把货
S
格力博
7
3
3
8.92
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 11:43:53
【海通】云海金属:镁行业全球龙头,拓展深加工及轻量化板块
公司是镁合金行业的全球龙头,技术水平和成本控制均大幅优于行业平均水平。公司主营金属镁及其合金的生产和销售,目前公司已形成年产10万吨原镁和20万吨镁合金的生产能力,其原镁和镁合金产能均居全球第一,铝、锶等主要产品市场份额全球领先,拥有完整的产品研发与制造能力。近年来,集团公司凭借原材料领域的优势,积极向下游轻量化零部件领域拓展,形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。产品广泛应用于汽车工业、3C电子及航空航天等领域
S
宝武镁业
1
1
1
1.70
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 14:50:55
[东吴]蓝特光学:国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱镜作为
S
蓝特光学
13
4
9
5.09
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 08:52:35
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业 我们认为随着国际形势的日益复杂,文化信创未来有望扮演更加重要角色,其中行业估值只有不到15倍的游戏行业,有望成为扛旗者,我们短期继续强推游戏行业,继续坚定看好【三七互娱】【恺英网络】【吉比特】【完美世界】【巨人网络】【腾讯控股】【心动公司】【网易】【祖龙娱乐】【冰川网络】【掌趣科技】【华立科技】【宝通科技】【游族网络】【浙数文化】【盛天网络】【顺网科技】等。推荐逻辑主要是以下三点: 1 游戏行业作为文化信创扛旗者未来将扮演更重要角色,行业形象焕然
S
三七互娱
12
8
14
22.19
听风的韭菜
一路向北
2023-02-03 14:00:16
国金传媒互联网 | 节后推荐:拉卡拉,春节线下消费复苏超预期,估值业绩双修复看翻倍空间
【推荐背景】 春节期间线下消费恢复较好,进一步强化消费复苏预期。 【拉卡拉】 【推荐逻辑】 1、支付行业去年业绩或为谷底,预计在2023年“量价齐升”。 2、供给端看,支付行业在2022年底经历合规整改后,中小公司出清,龙头议价权提升,支付抽佣率低迷多年后进入上升期。需求端看,2023年全年消费复苏,支付需求或超预期。 3、支付公司成本和费用较为刚性,支付抽佣率提升带来的收入将多数转化为利润。因此我们推荐A股支付龙头拉卡拉。 【估值】 我们预计拉卡拉2023年净利润为12-14亿元,对应P/E约
S
拉卡拉
4
4
7
4.25
听风的韭菜
一路向北
2023-02-02 10:22:33
【浙商】万集科技:V2X&LiDAR新星进化论
万集科技作为传统交通信息化龙头,公司一方面深度布局路侧业务,另一方面积极拓展车载前装业务,已拿到60多家车企ETC定点和新能源头部车企V2X定点,正式向汽车电子Tier1/2转型,形成车路协同业务闭环,充分受益智慧交通、自动驾驶等发展趋势: 1、ETC行业触底出清,前装渗透与后装替换下业务全面回暖 ETC行业2019年集中建设带来后续业绩自然回落,但我们认为行业在2021年已经出清触底,ETC业绩扰动接近尾声。 随着前装OBU渗透、后装OBU进入更替周期,以及RSU升级方案推出带来行业集中度提升
S
万集科技
0
0
2
8.06
听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 19:49:03
【天风计算机】泽宇智能调研要点-230201
2022Q1-3 公司分别实现营收/业绩 3.5/1.2 亿元,同增 31%/88%,毛利率/净利率水平46%/33%,盈利水平持续提升 1、智能巡检系统 政策驱动:根据国家电网指导意见,到十四五末全国90% 110KV以上变电站需要配备智能巡视平台 市场测算:全国市场超300亿。先以江苏省为例,全省220KV以上变电站750个,智能巡检系统升级50-55万元/站,即4亿;全省110KV变电站4000个,全新部署智能巡检系统70万/站,即28亿。江苏全省市场规模30亿左右。全国市场规模乘以13,
S
泽宇智能
7
8
8
11.73
听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 16:06:04
【浙商专精特新】和而泰:新能源业务取得新进展,市场前景广阔,持续推荐买入
事件: 近日公司官方订阅号披露,鉴于公司在逆变器交付项目中的优异表现,公司获得某新能源客户高度认可,被授予"战略合作供应商"称呼。 点评: 近年来公司加大储能业务布局,在储能控制、PCS、BMS领域不断实现突破。此次被客户授予"战略合作供应商”,突显了公司储能系列产品的领先竞争力,为储能产品全面落地打下良好基础,储能业务产品未来发展前景广阔! 投资建议: 公司估值处在历史低位,传统家电控制业务将迎来复苏,储能/汽车电子/射频芯片业务在未来会高速发展。当前即是买入时点,持续强烈推荐买入! 盈利预测
S
和而泰
3
3
4
11.56
听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 10:22:26
[国君计算机]如今的汉得信息就是2020年初的赛意信息
汉得信息作为曾经的行业老大,与赛意相比,汉得因为体量较大,客户分散,转型期较长。目前转型期结束,有望复制赛意信息2020-2022年翻三倍走势。理由如下: 1、信创受益!政策要求国企替换ERP,但国内ERP厂商目前无法承接,唯一的顺滑替换途径,就是将ERP拆解后大部分功能转入松耦合的外围系统,并在外围系统做信创,才能在政策ddl之前完成“70%替换”。做外围系统的汉得最为受益。 2、基本面反转!公司本身正在发生积极变化,需要放下过去的成见。首先管理层已经完成新老交接,新管理层股权激励到位,行权价
S
汉得信息
7
6
6
16.83
听风的韭菜
一路向北
2023-01-31 14:38:18
【国盛】金禄电子:汽车PCB黑马,始于宁德时代,眼望星辰大海
国内领先PCB供应商,汽车PCB领域快速成长。公司专业从事印刷电路板(PCB)研发、生产、销售,系宁德时代BMS电路板主要供应商,并进一步拓展了包括国轩高科、吉利汽车、派能科技等在内的多家新能源领域知名客户。 2022年前三季度公司营收保持高速增长,同比增长19%,2022年前三季度公司扣非归母净利润达0.93亿元,同比增速达40%。 车端高增,多重增量维系。全球新能源汽车月度销量首次破百万,国内新能源汽车9月销量再创新高。我们认为,当前阶段,汽车PCB产业有望受益于新能源汽车行业的高景气以及电
S
金禄电子
11
2
19
17.43
听风的韭菜
一路向北
2023-01-30 20:23:21
【天风】三德科技:分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值发展主线
分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值产品发展主线:公司创始于1993年,主要从事分析仪器业务和智能装备业务的研发、制造、销售、实施及运维;采用“哑铃型”经营模式,将资源配置在研发设计、装配调试和营销服务等高附加值环节,有效提升资源产出效率并充分满足客户需求。公司近年来经营业绩持续向好,主要系内部技术创新带来产品差异化及高效运营能力,外部顺应下游行业需求导向;2017-2021年公司营收CAGR为16.92%,归母净利润CAGR为37.59%,整体实现较快速增长。 顺应下游行业需求导向,产品空
S
三德科技
6
4
5
12.55
上一页
1
45
46
47
48
49
128
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 19:52:27
【国海公用】强烈看多火电:煤价持续下行,Q1业绩将大幅改善
春节后复工以来,秦皇岛港5500k动力煤价持续下行,2月10日已下行至1056元/吨,较节前高点下降174元/吨,降幅14.1%。主要是因为高港口库存+需求偏弱+低热值进口煤价格优势明显。 1)春节复工以来,非电行业需求持续复苏,电厂日耗量迅速回升,但仍处于复苏通道中,需求相对偏弱,且后续将进入淡季,需求短期较弱。2月10日秦港库存已达637万吨,高于2022Q3迎峰度夏的库存高峰 3.6%。需求偏弱叠加高库存,短期煤价有望继续回落到800-900元 2)更为重要的是,进口煤价格相较国内煤优势明
S
华能国际
2
3
8
4.14
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 17:15:38
【华泰】宝丰能源:煤制烯烃龙头,“碳中和”先行者
首次覆盖宝丰能源,给予“买入”评级 宝丰能源是国内煤制烯烃龙头,公司在建400万吨/年煤制烯烃有望于23-24年陆续投产,内蒙基地配套布局全球首套规模化风光制氢耦合项目,引领行业“碳中和”发展。受高煤价及需求不佳影响,22年公司主业景气已至底部,伴随23-24年内需复苏及公司新产能落地,预计公司业绩有望高增。我们预测公司22-24年EPS为0.91/1.23/1.66元,结合可比公司估值水平(23年Wind一致预期平均11XPE),考虑公司竞争力突出,23-24年归母净利增速快于同行平均水平,给
S
宝丰能源
1
1
5
2.24
听风的韭菜
一路向北
2023-02-10 14:18:14
【天风】许继电气:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花
两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位; 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年分别有望核准5/
S
许继电气
1
2
3
1.41
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 19:25:14
【光大】九强生物:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
公司是国内IVD领先企业:公司自2001年成立以来,多年深耕生化诊断领域,拥有完善的生化诊断试剂品类,高端生化诊断试剂国内领先,是国内生化诊断的龙头企业之一,同时公司已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系。近年来,公司逐步延伸到血凝、病理等领域,并引入国药投资作为第一大股东。2021年公司实现营业收入15.99亿,同比增长88.58%;归母净利润4.06亿,同比增长261.29%,增长态势显现。 跨界病理和血凝,多元布局打开成长空间:公司先后通过并购美创新跃和迈新生物进入血凝检测和病理诊断赛
S
九强生物
2
1
3
6.91
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 14:08:43
格力博:线下董事长调研要点
格力博(301260.SZ) 线下董事长调研要点: 产品与市场空间 1、园林机械(目前核心业务):主要是各类手持式设备以及草坪机,市场空间合计大约200亿,锂电渗透率达到50%。公司已经在该领域做到了北美第三,加拿大第一,竞争格局较为稳定 2、坐骑式割草机(未来核心大单品):市场空间大约100亿,锂电渗透率2%,今年是行业元年。近期推出二代产品Optimus Z,性能全方面碾压油车竞品,市场认可度高,预计2023年全年产3000台,明年破万台,时刻满产 3、移动储能充电车:公司发明的新产品,把货
S
格力博
7
3
3
8.92
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 11:43:53
【海通】云海金属:镁行业全球龙头,拓展深加工及轻量化板块
公司是镁合金行业的全球龙头,技术水平和成本控制均大幅优于行业平均水平。公司主营金属镁及其合金的生产和销售,目前公司已形成年产10万吨原镁和20万吨镁合金的生产能力,其原镁和镁合金产能均居全球第一,铝、锶等主要产品市场份额全球领先,拥有完整的产品研发与制造能力。近年来,集团公司凭借原材料领域的优势,积极向下游轻量化零部件领域拓展,形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。产品广泛应用于汽车工业、3C电子及航空航天等领域
S
宝武镁业
1
1
1
1.70
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 14:50:55
[东吴]蓝特光学:国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱镜作为
S
蓝特光学
13
4
9
5.09
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 08:52:35
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业 我们认为随着国际形势的日益复杂,文化信创未来有望扮演更加重要角色,其中行业估值只有不到15倍的游戏行业,有望成为扛旗者,我们短期继续强推游戏行业,继续坚定看好【三七互娱】【恺英网络】【吉比特】【完美世界】【巨人网络】【腾讯控股】【心动公司】【网易】【祖龙娱乐】【冰川网络】【掌趣科技】【华立科技】【宝通科技】【游族网络】【浙数文化】【盛天网络】【顺网科技】等。推荐逻辑主要是以下三点: 1 游戏行业作为文化信创扛旗者未来将扮演更重要角色,行业形象焕然
S
三七互娱
12
8
14
22.19
听风的韭菜
一路向北
2023-02-03 14:00:16
国金传媒互联网 | 节后推荐:拉卡拉,春节线下消费复苏超预期,估值业绩双修复看翻倍空间
【推荐背景】 春节期间线下消费恢复较好,进一步强化消费复苏预期。 【拉卡拉】 【推荐逻辑】 1、支付行业去年业绩或为谷底,预计在2023年“量价齐升”。 2、供给端看,支付行业在2022年底经历合规整改后,中小公司出清,龙头议价权提升,支付抽佣率低迷多年后进入上升期。需求端看,2023年全年消费复苏,支付需求或超预期。 3、支付公司成本和费用较为刚性,支付抽佣率提升带来的收入将多数转化为利润。因此我们推荐A股支付龙头拉卡拉。 【估值】 我们预计拉卡拉2023年净利润为12-14亿元,对应P/E约
S
拉卡拉
4
4
7
4.25
听风的韭菜
一路向北
2023-02-02 10:22:33
【浙商】万集科技:V2X&LiDAR新星进化论
万集科技作为传统交通信息化龙头,公司一方面深度布局路侧业务,另一方面积极拓展车载前装业务,已拿到60多家车企ETC定点和新能源头部车企V2X定点,正式向汽车电子Tier1/2转型,形成车路协同业务闭环,充分受益智慧交通、自动驾驶等发展趋势: 1、ETC行业触底出清,前装渗透与后装替换下业务全面回暖 ETC行业2019年集中建设带来后续业绩自然回落,但我们认为行业在2021年已经出清触底,ETC业绩扰动接近尾声。 随着前装OBU渗透、后装OBU进入更替周期,以及RSU升级方案推出带来行业集中度提升
S
万集科技
0
0
2
8.06
听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 19:49:03
【天风计算机】泽宇智能调研要点-230201
2022Q1-3 公司分别实现营收/业绩 3.5/1.2 亿元,同增 31%/88%,毛利率/净利率水平46%/33%,盈利水平持续提升 1、智能巡检系统 政策驱动:根据国家电网指导意见,到十四五末全国90% 110KV以上变电站需要配备智能巡视平台 市场测算:全国市场超300亿。先以江苏省为例,全省220KV以上变电站750个,智能巡检系统升级50-55万元/站,即4亿;全省110KV变电站4000个,全新部署智能巡检系统70万/站,即28亿。江苏全省市场规模30亿左右。全国市场规模乘以13,
S
泽宇智能
7
8
8
11.73
听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 16:06:04
【浙商专精特新】和而泰:新能源业务取得新进展,市场前景广阔,持续推荐买入
事件: 近日公司官方订阅号披露,鉴于公司在逆变器交付项目中的优异表现,公司获得某新能源客户高度认可,被授予"战略合作供应商"称呼。 点评: 近年来公司加大储能业务布局,在储能控制、PCS、BMS领域不断实现突破。此次被客户授予"战略合作供应商”,突显了公司储能系列产品的领先竞争力,为储能产品全面落地打下良好基础,储能业务产品未来发展前景广阔! 投资建议: 公司估值处在历史低位,传统家电控制业务将迎来复苏,储能/汽车电子/射频芯片业务在未来会高速发展。当前即是买入时点,持续强烈推荐买入! 盈利预测
S
和而泰
3
3
4
11.56
听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 10:22:26
[国君计算机]如今的汉得信息就是2020年初的赛意信息
汉得信息作为曾经的行业老大,与赛意相比,汉得因为体量较大,客户分散,转型期较长。目前转型期结束,有望复制赛意信息2020-2022年翻三倍走势。理由如下: 1、信创受益!政策要求国企替换ERP,但国内ERP厂商目前无法承接,唯一的顺滑替换途径,就是将ERP拆解后大部分功能转入松耦合的外围系统,并在外围系统做信创,才能在政策ddl之前完成“70%替换”。做外围系统的汉得最为受益。 2、基本面反转!公司本身正在发生积极变化,需要放下过去的成见。首先管理层已经完成新老交接,新管理层股权激励到位,行权价
S
汉得信息
7
6
6
16.83
听风的韭菜
一路向北
2023-01-31 14:38:18
【国盛】金禄电子:汽车PCB黑马,始于宁德时代,眼望星辰大海
国内领先PCB供应商,汽车PCB领域快速成长。公司专业从事印刷电路板(PCB)研发、生产、销售,系宁德时代BMS电路板主要供应商,并进一步拓展了包括国轩高科、吉利汽车、派能科技等在内的多家新能源领域知名客户。 2022年前三季度公司营收保持高速增长,同比增长19%,2022年前三季度公司扣非归母净利润达0.93亿元,同比增速达40%。 车端高增,多重增量维系。全球新能源汽车月度销量首次破百万,国内新能源汽车9月销量再创新高。我们认为,当前阶段,汽车PCB产业有望受益于新能源汽车行业的高景气以及电
S
金禄电子
11
2
19
17.43
听风的韭菜
一路向北
2023-01-30 20:23:21
【天风】三德科技:分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值发展主线
分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值产品发展主线:公司创始于1993年,主要从事分析仪器业务和智能装备业务的研发、制造、销售、实施及运维;采用“哑铃型”经营模式,将资源配置在研发设计、装配调试和营销服务等高附加值环节,有效提升资源产出效率并充分满足客户需求。公司近年来经营业绩持续向好,主要系内部技术创新带来产品差异化及高效运营能力,外部顺应下游行业需求导向;2017-2021年公司营收CAGR为16.92%,归母净利润CAGR为37.59%,整体实现较快速增长。 顺应下游行业需求导向,产品空
S
三德科技
6
4
5
12.55
上一页
1
45
46
47
48
49
128
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 19:52:27
【国海公用】强烈看多火电:煤价持续下行,Q1业绩将大幅改善
春节后复工以来,秦皇岛港5500k动力煤价持续下行,2月10日已下行至1056元/吨,较节前高点下降174元/吨,降幅14.1%。主要是因为高港口库存+需求偏弱+低热值进口煤价格优势明显。 1)春节复工以来,非电行业需求持续复苏,电厂日耗量迅速回升,但仍处于复苏通道中,需求相对偏弱,且后续将进入淡季,需求短期较弱。2月10日秦港库存已达637万吨,高于2022Q3迎峰度夏的库存高峰 3.6%。需求偏弱叠加高库存,短期煤价有望继续回落到800-900元 2)更为重要的是,进口煤价格相较国内煤优势明
S
华能国际
2
3
8
4.14
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 17:15:38
【华泰】宝丰能源:煤制烯烃龙头,“碳中和”先行者
首次覆盖宝丰能源,给予“买入”评级 宝丰能源是国内煤制烯烃龙头,公司在建400万吨/年煤制烯烃有望于23-24年陆续投产,内蒙基地配套布局全球首套规模化风光制氢耦合项目,引领行业“碳中和”发展。受高煤价及需求不佳影响,22年公司主业景气已至底部,伴随23-24年内需复苏及公司新产能落地,预计公司业绩有望高增。我们预测公司22-24年EPS为0.91/1.23/1.66元,结合可比公司估值水平(23年Wind一致预期平均11XPE),考虑公司竞争力突出,23-24年归母净利增速快于同行平均水平,给
S
宝丰能源
1
1
5
2.24
听风的韭菜
一路向北
2023-02-10 14:18:14
【天风】许继电气:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花
两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位; 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年分别有望核准5/
S
许继电气
1
2
3
1.41
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 19:25:14
【光大】九强生物:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
公司是国内IVD领先企业:公司自2001年成立以来,多年深耕生化诊断领域,拥有完善的生化诊断试剂品类,高端生化诊断试剂国内领先,是国内生化诊断的龙头企业之一,同时公司已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系。近年来,公司逐步延伸到血凝、病理等领域,并引入国药投资作为第一大股东。2021年公司实现营业收入15.99亿,同比增长88.58%;归母净利润4.06亿,同比增长261.29%,增长态势显现。 跨界病理和血凝,多元布局打开成长空间:公司先后通过并购美创新跃和迈新生物进入血凝检测和病理诊断赛
S
九强生物
2
1
3
6.91
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 14:08:43
格力博:线下董事长调研要点
格力博(301260.SZ) 线下董事长调研要点: 产品与市场空间 1、园林机械(目前核心业务):主要是各类手持式设备以及草坪机,市场空间合计大约200亿,锂电渗透率达到50%。公司已经在该领域做到了北美第三,加拿大第一,竞争格局较为稳定 2、坐骑式割草机(未来核心大单品):市场空间大约100亿,锂电渗透率2%,今年是行业元年。近期推出二代产品Optimus Z,性能全方面碾压油车竞品,市场认可度高,预计2023年全年产3000台,明年破万台,时刻满产 3、移动储能充电车:公司发明的新产品,把货
S
格力博
7
3
3
8.92
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 11:43:53
【海通】云海金属:镁行业全球龙头,拓展深加工及轻量化板块
公司是镁合金行业的全球龙头,技术水平和成本控制均大幅优于行业平均水平。公司主营金属镁及其合金的生产和销售,目前公司已形成年产10万吨原镁和20万吨镁合金的生产能力,其原镁和镁合金产能均居全球第一,铝、锶等主要产品市场份额全球领先,拥有完整的产品研发与制造能力。近年来,集团公司凭借原材料领域的优势,积极向下游轻量化零部件领域拓展,形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。产品广泛应用于汽车工业、3C电子及航空航天等领域
S
宝武镁业
1
1
1
1.70
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 14:50:55
[东吴]蓝特光学:国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱镜作为
S
蓝特光学
13
4
9
5.09
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 08:52:35
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业 我们认为随着国际形势的日益复杂,文化信创未来有望扮演更加重要角色,其中行业估值只有不到15倍的游戏行业,有望成为扛旗者,我们短期继续强推游戏行业,继续坚定看好【三七互娱】【恺英网络】【吉比特】【完美世界】【巨人网络】【腾讯控股】【心动公司】【网易】【祖龙娱乐】【冰川网络】【掌趣科技】【华立科技】【宝通科技】【游族网络】【浙数文化】【盛天网络】【顺网科技】等。推荐逻辑主要是以下三点: 1 游戏行业作为文化信创扛旗者未来将扮演更重要角色,行业形象焕然
S
三七互娱
12
8
14
22.19
听风的韭菜
一路向北
2023-02-03 14:00:16
国金传媒互联网 | 节后推荐:拉卡拉,春节线下消费复苏超预期,估值业绩双修复看翻倍空间
【推荐背景】 春节期间线下消费恢复较好,进一步强化消费复苏预期。 【拉卡拉】 【推荐逻辑】 1、支付行业去年业绩或为谷底,预计在2023年“量价齐升”。 2、供给端看,支付行业在2022年底经历合规整改后,中小公司出清,龙头议价权提升,支付抽佣率低迷多年后进入上升期。需求端看,2023年全年消费复苏,支付需求或超预期。 3、支付公司成本和费用较为刚性,支付抽佣率提升带来的收入将多数转化为利润。因此我们推荐A股支付龙头拉卡拉。 【估值】 我们预计拉卡拉2023年净利润为12-14亿元,对应P/E约
S
拉卡拉
4
4
7
4.25
听风的韭菜
一路向北
2023-02-02 10:22:33
【浙商】万集科技:V2X&LiDAR新星进化论
万集科技作为传统交通信息化龙头,公司一方面深度布局路侧业务,另一方面积极拓展车载前装业务,已拿到60多家车企ETC定点和新能源头部车企V2X定点,正式向汽车电子Tier1/2转型,形成车路协同业务闭环,充分受益智慧交通、自动驾驶等发展趋势: 1、ETC行业触底出清,前装渗透与后装替换下业务全面回暖 ETC行业2019年集中建设带来后续业绩自然回落,但我们认为行业在2021年已经出清触底,ETC业绩扰动接近尾声。 随着前装OBU渗透、后装OBU进入更替周期,以及RSU升级方案推出带来行业集中度提升
S
万集科技
0
0
2
8.06
听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 19:49:03
【天风计算机】泽宇智能调研要点-230201
2022Q1-3 公司分别实现营收/业绩 3.5/1.2 亿元,同增 31%/88%,毛利率/净利率水平46%/33%,盈利水平持续提升 1、智能巡检系统 政策驱动:根据国家电网指导意见,到十四五末全国90% 110KV以上变电站需要配备智能巡视平台 市场测算:全国市场超300亿。先以江苏省为例,全省220KV以上变电站750个,智能巡检系统升级50-55万元/站,即4亿;全省110KV变电站4000个,全新部署智能巡检系统70万/站,即28亿。江苏全省市场规模30亿左右。全国市场规模乘以13,
S
泽宇智能
7
8
8
11.73
听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 16:06:04
【浙商专精特新】和而泰:新能源业务取得新进展,市场前景广阔,持续推荐买入
事件: 近日公司官方订阅号披露,鉴于公司在逆变器交付项目中的优异表现,公司获得某新能源客户高度认可,被授予"战略合作供应商"称呼。 点评: 近年来公司加大储能业务布局,在储能控制、PCS、BMS领域不断实现突破。此次被客户授予"战略合作供应商”,突显了公司储能系列产品的领先竞争力,为储能产品全面落地打下良好基础,储能业务产品未来发展前景广阔! 投资建议: 公司估值处在历史低位,传统家电控制业务将迎来复苏,储能/汽车电子/射频芯片业务在未来会高速发展。当前即是买入时点,持续强烈推荐买入! 盈利预测
S
和而泰
3
3
4
11.56
听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 10:22:26
[国君计算机]如今的汉得信息就是2020年初的赛意信息
汉得信息作为曾经的行业老大,与赛意相比,汉得因为体量较大,客户分散,转型期较长。目前转型期结束,有望复制赛意信息2020-2022年翻三倍走势。理由如下: 1、信创受益!政策要求国企替换ERP,但国内ERP厂商目前无法承接,唯一的顺滑替换途径,就是将ERP拆解后大部分功能转入松耦合的外围系统,并在外围系统做信创,才能在政策ddl之前完成“70%替换”。做外围系统的汉得最为受益。 2、基本面反转!公司本身正在发生积极变化,需要放下过去的成见。首先管理层已经完成新老交接,新管理层股权激励到位,行权价
S
汉得信息
7
6
6
16.83
听风的韭菜
一路向北
2023-01-31 14:38:18
【国盛】金禄电子:汽车PCB黑马,始于宁德时代,眼望星辰大海
国内领先PCB供应商,汽车PCB领域快速成长。公司专业从事印刷电路板(PCB)研发、生产、销售,系宁德时代BMS电路板主要供应商,并进一步拓展了包括国轩高科、吉利汽车、派能科技等在内的多家新能源领域知名客户。 2022年前三季度公司营收保持高速增长,同比增长19%,2022年前三季度公司扣非归母净利润达0.93亿元,同比增速达40%。 车端高增,多重增量维系。全球新能源汽车月度销量首次破百万,国内新能源汽车9月销量再创新高。我们认为,当前阶段,汽车PCB产业有望受益于新能源汽车行业的高景气以及电
S
金禄电子
11
2
19
17.43
听风的韭菜
一路向北
2023-01-30 20:23:21
【天风】三德科技:分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值发展主线
分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值产品发展主线:公司创始于1993年,主要从事分析仪器业务和智能装备业务的研发、制造、销售、实施及运维;采用“哑铃型”经营模式,将资源配置在研发设计、装配调试和营销服务等高附加值环节,有效提升资源产出效率并充分满足客户需求。公司近年来经营业绩持续向好,主要系内部技术创新带来产品差异化及高效运营能力,外部顺应下游行业需求导向;2017-2021年公司营收CAGR为16.92%,归母净利润CAGR为37.59%,整体实现较快速增长。 顺应下游行业需求导向,产品空
S
三德科技
6
4
5
12.55
上一页
1
45
46
47
48
49
128
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 19:52:27
【国海公用】强烈看多火电:煤价持续下行,Q1业绩将大幅改善
春节后复工以来,秦皇岛港5500k动力煤价持续下行,2月10日已下行至1056元/吨,较节前高点下降174元/吨,降幅14.1%。主要是因为高港口库存+需求偏弱+低热值进口煤价格优势明显。 1)春节复工以来,非电行业需求持续复苏,电厂日耗量迅速回升,但仍处于复苏通道中,需求相对偏弱,且后续将进入淡季,需求短期较弱。2月10日秦港库存已达637万吨,高于2022Q3迎峰度夏的库存高峰 3.6%。需求偏弱叠加高库存,短期煤价有望继续回落到800-900元 2)更为重要的是,进口煤价格相较国内煤优势明
S
华能国际
2
3
8
4.14
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 17:15:38
【华泰】宝丰能源:煤制烯烃龙头,“碳中和”先行者
首次覆盖宝丰能源,给予“买入”评级 宝丰能源是国内煤制烯烃龙头,公司在建400万吨/年煤制烯烃有望于23-24年陆续投产,内蒙基地配套布局全球首套规模化风光制氢耦合项目,引领行业“碳中和”发展。受高煤价及需求不佳影响,22年公司主业景气已至底部,伴随23-24年内需复苏及公司新产能落地,预计公司业绩有望高增。我们预测公司22-24年EPS为0.91/1.23/1.66元,结合可比公司估值水平(23年Wind一致预期平均11XPE),考虑公司竞争力突出,23-24年归母净利增速快于同行平均水平,给
S
宝丰能源
1
1
5
2.24
听风的韭菜
一路向北
2023-02-10 14:18:14
【天风】许继电气:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花
两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位; 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年分别有望核准5/
S
许继电气
1
2
3
1.41
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 19:25:14
【光大】九强生物:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
公司是国内IVD领先企业:公司自2001年成立以来,多年深耕生化诊断领域,拥有完善的生化诊断试剂品类,高端生化诊断试剂国内领先,是国内生化诊断的龙头企业之一,同时公司已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系。近年来,公司逐步延伸到血凝、病理等领域,并引入国药投资作为第一大股东。2021年公司实现营业收入15.99亿,同比增长88.58%;归母净利润4.06亿,同比增长261.29%,增长态势显现。 跨界病理和血凝,多元布局打开成长空间:公司先后通过并购美创新跃和迈新生物进入血凝检测和病理诊断赛
S
九强生物
2
1
3
6.91
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 14:08:43
格力博:线下董事长调研要点
格力博(301260.SZ) 线下董事长调研要点: 产品与市场空间 1、园林机械(目前核心业务):主要是各类手持式设备以及草坪机,市场空间合计大约200亿,锂电渗透率达到50%。公司已经在该领域做到了北美第三,加拿大第一,竞争格局较为稳定 2、坐骑式割草机(未来核心大单品):市场空间大约100亿,锂电渗透率2%,今年是行业元年。近期推出二代产品Optimus Z,性能全方面碾压油车竞品,市场认可度高,预计2023年全年产3000台,明年破万台,时刻满产 3、移动储能充电车:公司发明的新产品,把货
S
格力博
7
3
3
8.92
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 11:43:53
【海通】云海金属:镁行业全球龙头,拓展深加工及轻量化板块
公司是镁合金行业的全球龙头,技术水平和成本控制均大幅优于行业平均水平。公司主营金属镁及其合金的生产和销售,目前公司已形成年产10万吨原镁和20万吨镁合金的生产能力,其原镁和镁合金产能均居全球第一,铝、锶等主要产品市场份额全球领先,拥有完整的产品研发与制造能力。近年来,集团公司凭借原材料领域的优势,积极向下游轻量化零部件领域拓展,形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。产品广泛应用于汽车工业、3C电子及航空航天等领域
S
宝武镁业
1
1
1
1.70
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 14:50:55
[东吴]蓝特光学:国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱镜作为
S
蓝特光学
13
4
9
5.09
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 08:52:35
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业 我们认为随着国际形势的日益复杂,文化信创未来有望扮演更加重要角色,其中行业估值只有不到15倍的游戏行业,有望成为扛旗者,我们短期继续强推游戏行业,继续坚定看好【三七互娱】【恺英网络】【吉比特】【完美世界】【巨人网络】【腾讯控股】【心动公司】【网易】【祖龙娱乐】【冰川网络】【掌趣科技】【华立科技】【宝通科技】【游族网络】【浙数文化】【盛天网络】【顺网科技】等。推荐逻辑主要是以下三点: 1 游戏行业作为文化信创扛旗者未来将扮演更重要角色,行业形象焕然
S
三七互娱
12
8
14
22.19
听风的韭菜
一路向北
2023-02-03 14:00:16
国金传媒互联网 | 节后推荐:拉卡拉,春节线下消费复苏超预期,估值业绩双修复看翻倍空间
【推荐背景】 春节期间线下消费恢复较好,进一步强化消费复苏预期。 【拉卡拉】 【推荐逻辑】 1、支付行业去年业绩或为谷底,预计在2023年“量价齐升”。 2、供给端看,支付行业在2022年底经历合规整改后,中小公司出清,龙头议价权提升,支付抽佣率低迷多年后进入上升期。需求端看,2023年全年消费复苏,支付需求或超预期。 3、支付公司成本和费用较为刚性,支付抽佣率提升带来的收入将多数转化为利润。因此我们推荐A股支付龙头拉卡拉。 【估值】 我们预计拉卡拉2023年净利润为12-14亿元,对应P/E约
S
拉卡拉
4
4
7
4.25
听风的韭菜
一路向北
2023-02-02 10:22:33
【浙商】万集科技:V2X&LiDAR新星进化论
万集科技作为传统交通信息化龙头,公司一方面深度布局路侧业务,另一方面积极拓展车载前装业务,已拿到60多家车企ETC定点和新能源头部车企V2X定点,正式向汽车电子Tier1/2转型,形成车路协同业务闭环,充分受益智慧交通、自动驾驶等发展趋势: 1、ETC行业触底出清,前装渗透与后装替换下业务全面回暖 ETC行业2019年集中建设带来后续业绩自然回落,但我们认为行业在2021年已经出清触底,ETC业绩扰动接近尾声。 随着前装OBU渗透、后装OBU进入更替周期,以及RSU升级方案推出带来行业集中度提升
S
万集科技
0
0
2
8.06
听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 19:49:03
【天风计算机】泽宇智能调研要点-230201
2022Q1-3 公司分别实现营收/业绩 3.5/1.2 亿元,同增 31%/88%,毛利率/净利率水平46%/33%,盈利水平持续提升 1、智能巡检系统 政策驱动:根据国家电网指导意见,到十四五末全国90% 110KV以上变电站需要配备智能巡视平台 市场测算:全国市场超300亿。先以江苏省为例,全省220KV以上变电站750个,智能巡检系统升级50-55万元/站,即4亿;全省110KV变电站4000个,全新部署智能巡检系统70万/站,即28亿。江苏全省市场规模30亿左右。全国市场规模乘以13,
S
泽宇智能
7
8
8
11.73
听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 16:06:04
【浙商专精特新】和而泰:新能源业务取得新进展,市场前景广阔,持续推荐买入
事件: 近日公司官方订阅号披露,鉴于公司在逆变器交付项目中的优异表现,公司获得某新能源客户高度认可,被授予"战略合作供应商"称呼。 点评: 近年来公司加大储能业务布局,在储能控制、PCS、BMS领域不断实现突破。此次被客户授予"战略合作供应商”,突显了公司储能系列产品的领先竞争力,为储能产品全面落地打下良好基础,储能业务产品未来发展前景广阔! 投资建议: 公司估值处在历史低位,传统家电控制业务将迎来复苏,储能/汽车电子/射频芯片业务在未来会高速发展。当前即是买入时点,持续强烈推荐买入! 盈利预测
S
和而泰
3
3
4
11.56
听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 10:22:26
[国君计算机]如今的汉得信息就是2020年初的赛意信息
汉得信息作为曾经的行业老大,与赛意相比,汉得因为体量较大,客户分散,转型期较长。目前转型期结束,有望复制赛意信息2020-2022年翻三倍走势。理由如下: 1、信创受益!政策要求国企替换ERP,但国内ERP厂商目前无法承接,唯一的顺滑替换途径,就是将ERP拆解后大部分功能转入松耦合的外围系统,并在外围系统做信创,才能在政策ddl之前完成“70%替换”。做外围系统的汉得最为受益。 2、基本面反转!公司本身正在发生积极变化,需要放下过去的成见。首先管理层已经完成新老交接,新管理层股权激励到位,行权价
S
汉得信息
7
6
6
16.83
听风的韭菜
一路向北
2023-01-31 14:38:18
【国盛】金禄电子:汽车PCB黑马,始于宁德时代,眼望星辰大海
国内领先PCB供应商,汽车PCB领域快速成长。公司专业从事印刷电路板(PCB)研发、生产、销售,系宁德时代BMS电路板主要供应商,并进一步拓展了包括国轩高科、吉利汽车、派能科技等在内的多家新能源领域知名客户。 2022年前三季度公司营收保持高速增长,同比增长19%,2022年前三季度公司扣非归母净利润达0.93亿元,同比增速达40%。 车端高增,多重增量维系。全球新能源汽车月度销量首次破百万,国内新能源汽车9月销量再创新高。我们认为,当前阶段,汽车PCB产业有望受益于新能源汽车行业的高景气以及电
S
金禄电子
11
2
19
17.43
听风的韭菜
一路向北
2023-01-30 20:23:21
【天风】三德科技:分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值发展主线
分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值产品发展主线:公司创始于1993年,主要从事分析仪器业务和智能装备业务的研发、制造、销售、实施及运维;采用“哑铃型”经营模式,将资源配置在研发设计、装配调试和营销服务等高附加值环节,有效提升资源产出效率并充分满足客户需求。公司近年来经营业绩持续向好,主要系内部技术创新带来产品差异化及高效运营能力,外部顺应下游行业需求导向;2017-2021年公司营收CAGR为16.92%,归母净利润CAGR为37.59%,整体实现较快速增长。 顺应下游行业需求导向,产品空
S
三德科技
6
4
5
12.55
上一页
1
45
46
47
48
49
128
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 19:52:27
【国海公用】强烈看多火电:煤价持续下行,Q1业绩将大幅改善
春节后复工以来,秦皇岛港5500k动力煤价持续下行,2月10日已下行至1056元/吨,较节前高点下降174元/吨,降幅14.1%。主要是因为高港口库存+需求偏弱+低热值进口煤价格优势明显。 1)春节复工以来,非电行业需求持续复苏,电厂日耗量迅速回升,但仍处于复苏通道中,需求相对偏弱,且后续将进入淡季,需求短期较弱。2月10日秦港库存已达637万吨,高于2022Q3迎峰度夏的库存高峰 3.6%。需求偏弱叠加高库存,短期煤价有望继续回落到800-900元 2)更为重要的是,进口煤价格相较国内煤优势明
S
华能国际
2
3
8
4.14
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 17:15:38
【华泰】宝丰能源:煤制烯烃龙头,“碳中和”先行者
首次覆盖宝丰能源,给予“买入”评级 宝丰能源是国内煤制烯烃龙头,公司在建400万吨/年煤制烯烃有望于23-24年陆续投产,内蒙基地配套布局全球首套规模化风光制氢耦合项目,引领行业“碳中和”发展。受高煤价及需求不佳影响,22年公司主业景气已至底部,伴随23-24年内需复苏及公司新产能落地,预计公司业绩有望高增。我们预测公司22-24年EPS为0.91/1.23/1.66元,结合可比公司估值水平(23年Wind一致预期平均11XPE),考虑公司竞争力突出,23-24年归母净利增速快于同行平均水平,给
S
宝丰能源
1
1
5
2.24
听风的韭菜
一路向北
2023-02-10 14:18:14
【天风】许继电气:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花
两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位; 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年分别有望核准5/
S
许继电气
1
2
3
1.41
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 19:25:14
【光大】九强生物:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
公司是国内IVD领先企业:公司自2001年成立以来,多年深耕生化诊断领域,拥有完善的生化诊断试剂品类,高端生化诊断试剂国内领先,是国内生化诊断的龙头企业之一,同时公司已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系。近年来,公司逐步延伸到血凝、病理等领域,并引入国药投资作为第一大股东。2021年公司实现营业收入15.99亿,同比增长88.58%;归母净利润4.06亿,同比增长261.29%,增长态势显现。 跨界病理和血凝,多元布局打开成长空间:公司先后通过并购美创新跃和迈新生物进入血凝检测和病理诊断赛
S
九强生物
2
1
3
6.91
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 14:08:43
格力博:线下董事长调研要点
格力博(301260.SZ) 线下董事长调研要点: 产品与市场空间 1、园林机械(目前核心业务):主要是各类手持式设备以及草坪机,市场空间合计大约200亿,锂电渗透率达到50%。公司已经在该领域做到了北美第三,加拿大第一,竞争格局较为稳定 2、坐骑式割草机(未来核心大单品):市场空间大约100亿,锂电渗透率2%,今年是行业元年。近期推出二代产品Optimus Z,性能全方面碾压油车竞品,市场认可度高,预计2023年全年产3000台,明年破万台,时刻满产 3、移动储能充电车:公司发明的新产品,把货
S
格力博
7
3
3
8.92
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 11:43:53
【海通】云海金属:镁行业全球龙头,拓展深加工及轻量化板块
公司是镁合金行业的全球龙头,技术水平和成本控制均大幅优于行业平均水平。公司主营金属镁及其合金的生产和销售,目前公司已形成年产10万吨原镁和20万吨镁合金的生产能力,其原镁和镁合金产能均居全球第一,铝、锶等主要产品市场份额全球领先,拥有完整的产品研发与制造能力。近年来,集团公司凭借原材料领域的优势,积极向下游轻量化零部件领域拓展,形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。产品广泛应用于汽车工业、3C电子及航空航天等领域
S
宝武镁业
1
1
1
1.70
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 14:50:55
[东吴]蓝特光学:国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱镜作为
S
蓝特光学
13
4
9
5.09
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 08:52:35
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业 我们认为随着国际形势的日益复杂,文化信创未来有望扮演更加重要角色,其中行业估值只有不到15倍的游戏行业,有望成为扛旗者,我们短期继续强推游戏行业,继续坚定看好【三七互娱】【恺英网络】【吉比特】【完美世界】【巨人网络】【腾讯控股】【心动公司】【网易】【祖龙娱乐】【冰川网络】【掌趣科技】【华立科技】【宝通科技】【游族网络】【浙数文化】【盛天网络】【顺网科技】等。推荐逻辑主要是以下三点: 1 游戏行业作为文化信创扛旗者未来将扮演更重要角色,行业形象焕然
S
三七互娱
12
8
14
22.19
听风的韭菜
一路向北
2023-02-03 14:00:16
国金传媒互联网 | 节后推荐:拉卡拉,春节线下消费复苏超预期,估值业绩双修复看翻倍空间
【推荐背景】 春节期间线下消费恢复较好,进一步强化消费复苏预期。 【拉卡拉】 【推荐逻辑】 1、支付行业去年业绩或为谷底,预计在2023年“量价齐升”。 2、供给端看,支付行业在2022年底经历合规整改后,中小公司出清,龙头议价权提升,支付抽佣率低迷多年后进入上升期。需求端看,2023年全年消费复苏,支付需求或超预期。 3、支付公司成本和费用较为刚性,支付抽佣率提升带来的收入将多数转化为利润。因此我们推荐A股支付龙头拉卡拉。 【估值】 我们预计拉卡拉2023年净利润为12-14亿元,对应P/E约
S
拉卡拉
4
4
7
4.25
听风的韭菜
一路向北
2023-02-02 10:22:33
【浙商】万集科技:V2X&LiDAR新星进化论
万集科技作为传统交通信息化龙头,公司一方面深度布局路侧业务,另一方面积极拓展车载前装业务,已拿到60多家车企ETC定点和新能源头部车企V2X定点,正式向汽车电子Tier1/2转型,形成车路协同业务闭环,充分受益智慧交通、自动驾驶等发展趋势: 1、ETC行业触底出清,前装渗透与后装替换下业务全面回暖 ETC行业2019年集中建设带来后续业绩自然回落,但我们认为行业在2021年已经出清触底,ETC业绩扰动接近尾声。 随着前装OBU渗透、后装OBU进入更替周期,以及RSU升级方案推出带来行业集中度提升
S
万集科技
0
0
2
8.06
听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 19:49:03
【天风计算机】泽宇智能调研要点-230201
2022Q1-3 公司分别实现营收/业绩 3.5/1.2 亿元,同增 31%/88%,毛利率/净利率水平46%/33%,盈利水平持续提升 1、智能巡检系统 政策驱动:根据国家电网指导意见,到十四五末全国90% 110KV以上变电站需要配备智能巡视平台 市场测算:全国市场超300亿。先以江苏省为例,全省220KV以上变电站750个,智能巡检系统升级50-55万元/站,即4亿;全省110KV变电站4000个,全新部署智能巡检系统70万/站,即28亿。江苏全省市场规模30亿左右。全国市场规模乘以13,
S
泽宇智能
7
8
8
11.73
听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 16:06:04
【浙商专精特新】和而泰:新能源业务取得新进展,市场前景广阔,持续推荐买入
事件: 近日公司官方订阅号披露,鉴于公司在逆变器交付项目中的优异表现,公司获得某新能源客户高度认可,被授予"战略合作供应商"称呼。 点评: 近年来公司加大储能业务布局,在储能控制、PCS、BMS领域不断实现突破。此次被客户授予"战略合作供应商”,突显了公司储能系列产品的领先竞争力,为储能产品全面落地打下良好基础,储能业务产品未来发展前景广阔! 投资建议: 公司估值处在历史低位,传统家电控制业务将迎来复苏,储能/汽车电子/射频芯片业务在未来会高速发展。当前即是买入时点,持续强烈推荐买入! 盈利预测
S
和而泰
3
3
4
11.56
听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 10:22:26
[国君计算机]如今的汉得信息就是2020年初的赛意信息
汉得信息作为曾经的行业老大,与赛意相比,汉得因为体量较大,客户分散,转型期较长。目前转型期结束,有望复制赛意信息2020-2022年翻三倍走势。理由如下: 1、信创受益!政策要求国企替换ERP,但国内ERP厂商目前无法承接,唯一的顺滑替换途径,就是将ERP拆解后大部分功能转入松耦合的外围系统,并在外围系统做信创,才能在政策ddl之前完成“70%替换”。做外围系统的汉得最为受益。 2、基本面反转!公司本身正在发生积极变化,需要放下过去的成见。首先管理层已经完成新老交接,新管理层股权激励到位,行权价
S
汉得信息
7
6
6
16.83
听风的韭菜
一路向北
2023-01-31 14:38:18
【国盛】金禄电子:汽车PCB黑马,始于宁德时代,眼望星辰大海
国内领先PCB供应商,汽车PCB领域快速成长。公司专业从事印刷电路板(PCB)研发、生产、销售,系宁德时代BMS电路板主要供应商,并进一步拓展了包括国轩高科、吉利汽车、派能科技等在内的多家新能源领域知名客户。 2022年前三季度公司营收保持高速增长,同比增长19%,2022年前三季度公司扣非归母净利润达0.93亿元,同比增速达40%。 车端高增,多重增量维系。全球新能源汽车月度销量首次破百万,国内新能源汽车9月销量再创新高。我们认为,当前阶段,汽车PCB产业有望受益于新能源汽车行业的高景气以及电
S
金禄电子
11
2
19
17.43
听风的韭菜
一路向北
2023-01-30 20:23:21
【天风】三德科技:分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值发展主线
分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值产品发展主线:公司创始于1993年,主要从事分析仪器业务和智能装备业务的研发、制造、销售、实施及运维;采用“哑铃型”经营模式,将资源配置在研发设计、装配调试和营销服务等高附加值环节,有效提升资源产出效率并充分满足客户需求。公司近年来经营业绩持续向好,主要系内部技术创新带来产品差异化及高效运营能力,外部顺应下游行业需求导向;2017-2021年公司营收CAGR为16.92%,归母净利润CAGR为37.59%,整体实现较快速增长。 顺应下游行业需求导向,产品空
S
三德科技
6
4
5
12.55
上一页
1
45
46
47
48
49
128
下一页
前往
页
9
关注
6401
粉丝
34722.13
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130