异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
个人资料
听风的韭菜
一路向北
2025-01-05 10:33:40
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
S
布鲁克
0
1
2
0
听风的韭菜
一路向北
2025-01-04 17:45:45
【华泰计算机】虹软科技:端侧AI核心标的
1月7日-10日CES展,雷鸟创新将发布新一代AI拍摄眼镜V3\X3 Pro,V3/X3 Pro由雷鸟与博士眼镜联合研发,搭载高通骁龙 AR1芯片、高精度摄像头,以及多模态AI,产品预计在 2501推出正式发布。小米预计也将于4月初推出新一代AI眼镜产品。 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,目正与其他主流AI眼镜厂商治谈中。 虹软在视觉算法领域积累二十年,尤其在端侧具备非常强的产品化和工程化(功耗、速度等)能力,且与高通等芯片厂商有将近20年的合作关系(手机、汽车),未来将是AI眼镜、A
S
虹软科技
0
0
1
1.32
听风的韭菜
一路向北
2025-01-02 21:27:55
【TF电新】丰茂股份&星源卓镁推荐:预期差大的弹性零部件-0102
共性:宁波优质零部件,海外占比较高,泰国建厂后订单回流增长;#都专注于格局不拥挤的细分市场(传动带、镁合金压铸),毛利率30%+,24年新增在手订单明显增加,成长性好,具备成长为大公司的潜力。 丰茂股份 25年主要增长点来自于海外--营收占比或从四成提升至六成,毛利率比国内高20pct,带动盈利优化。 #泰国工厂建成后贴牌客户订单回流显著(BS、DT等),还承接了儿主腾工厂的传动、热管理,以及东南亚摩托车皮带业务,工厂投入回报率高。 #米其林授权后顺利开拓海外市场,新签订单约1亿(年化),约定后
S
丰茂股份
1
0
2
0.60
听风的韭菜
一路向北
2025-01-02 15:45:23
【TF电新】BBU(5):从台湾电池Pack企业看BBU趋势-0102
蔚蓝BBU在供客户有AES-KY、顺达、新盛力等,目前向台达、光宝、新普(AES-KY的母公司)等公司送样,重点在于二代产品老化测试。 从台湾电池pack企业BBU进展看,2024年BBU营收增长已非常明显,且有加速趋势。 AES-KY 主要业务:1)轻型动力锂电池:包括ebike、电动摩托车、电动平衡车;2)中大型工业储能:包括BBU等 2023年公司营收100亿新台币(23.2亿RMB),YOY-34%;归母净利18.9亿新台币(4.4亿RMB),YOY-41%;毛利率37.6%,净利率19
S
蔚蓝锂芯
15
13
38
19.08
听风的韭菜
一路向北
2025-01-01 22:41:26
❗【TF电新】蔚蓝锂芯:BBU再推荐(4),几个核心问题-0101
昨天业务总交流完,我们认为解答了几个核心问题:产业趋势、市场空间、竞争格局。 1、从选配到标配,特别是电网落后的欧美澳、东南亚,增速有望加速。 首先,超级电容、BBU、UPS、柴发作为备电,所处的物理位置不同,大概率最终使用时是组合方案;而对BBU而言,响应速度和持续性较好,#随着ChatGPT月内二次宕机,下游从选配到标配明确,在电网落后的地区,尤其明显。 2、市场空间:按照25年折算成NVL72 5万个机柜,增量空间约18亿。 BBU模块中,电池成本占比60%,为核心部件。若使用18电池需要
S
蔚蓝锂芯
21
6
25
18.64
听风的韭菜
一路向北
2024-12-31 22:22:31
【华泰纺服】海澜之家:拐点将至,京东奥莱成长可期
发力京东奥莱和FCC,向高质价比、折扣零售深化布局,空间广阔1H24公司对斯搏兹持股比例由40%提升至51%,3024公司实现营收同比-11%至38.9亿元,按品类划分的其他品牌同比+110%,主要来自斯搏兹并表贡献。 斯搏兹核心业务为FCC(阿迪达斯零售渠道业务)以及京东奧菜,有望赋能线下零售渠道贡献增长动能。3024公司于线上开设了“京东奥菜官方旗舰店”,线下首家门店在无锡海澜飞马水城开业,汇集超50个国际一线品牌,又陆续开出了山东滕州店、河南安阳店等,有望把握春节消费红利。 未来,一方面京
S
海澜之家
3
7
19
9.58
听风的韭菜
一路向北
2024-12-31 09:57:22
【招商传媒】出版行业更新
【招商传媒】新年伊始,提前祝大家25年新年快乐,我们近期发布了25年策略报告《左手文化出海,右手AI+,成就2025传媒牛市》,我们坚定看好25年传媒在文化出海政策暖风下和AI+行业大变革下的投资机会,但另一方面,我们也不可忽略传媒板块像出版行业,分众,新媒股份等高股息红利板块的投资机会,特别是出版行业,我们近期建议稳健投资者坚定加仓出版龙头公司(【凤凰传媒】【中南传媒】【山东出版】【中文传媒】【长江传媒】【南方传媒】【新华文轩】【皖新传媒】【新经典】【城市传媒】【浙版传媒】【中信出版】【中原传
S
凤凰传媒
0
0
2
1.32
听风的韭菜
一路向北
2024-12-30 17:27:02
【东财纺服】锦泓集团底部首推:TW城市旗舰店表现亮眼 IP授权贡献增量
上周我们对锦泓进行了重大推荐,本周我们走访TW武汉的城市旗舰店/奥莱旗舰店以及上海城市概念店,并邀请TW电商负责人交流。 ◎#我们发现旗舰店门店均较为注重顾客体验:从外立面到内部设置了多个拍照打卡区,如楼梯、毛衣区域的壁炉、咖啡厅等,即使顾客不消费也能在此休闲聚会,希望通过门店的体验感,来让顾客记住品牌和店铺。 #我们了解到产品端公司近两三年增加了通勤风格,还融入新中式等流行元素,扩大了顾客群。产品年龄层次跨度大,满足不同年龄层顾客需求。 #结果看,线下门店品牌势能提升,流水表现都较好1)武汉两
S
锦泓集团
1
2
5
3.14
听风的韭菜
一路向北
2024-12-29 14:47:49
一些对DeepSeek模型的见解
领导周末好,本周市场热点继续聚焦在字节、小米等国内玩家的边际进展。但本周最值得关注的事件,应该是幻方量化发布了DeepSeek-V3模型。该模型一经发布就在国内外迅速出圈,并引发了资本市场的热烈讨论。在本周的AI行业动态跟踪中,我将分享一些对DeepSeek模型的见解,供各位领导参考 #DeepSeek-V3厉害在哪里? 1)性能极强:作为一个总参数量671B但激活参数仅37B的MoE模型,DeeSeek-V3在主流基准分数全面超越Llama 3.1405B,与Claude-Sonnet-3.5
S
乐鑫科技
11
6
20
14.26
听风的韭菜
一路向北
2024-12-27 22:54:37
【海通通信】博创科技收购长芯盛少数股权解读
具体方案:博创科技拟以现金收购长芯盛少数股东持有的长芯盛18.16%股权,长芯盛估值21.53亿元,交易对价3.91亿元。本次交易前后,博创科技分别持有长芯盛42.29%和60.45%的股权,维持控股股东地位不变 长芯盛财务数据:23年收入7.03亿元,净利润6030.31万元,净利率8.6%:24年1-10月收入8.47亿元,净利润1.73亿元净利率20.4%。 交易进展:截至公告披露日,各转让方均签署《股份转让协议》,并在《股份转让协议》中确认放弃标的股份的优先购买权。 补充信息:2023年
S
博创科技
7
10
24
19.63
听风的韭菜
一路向北
2024-12-26 10:25:49
【国金氢能】SOFC最新深度:固定式应用场景突破,海外固体氧化物电池迈入商业化
核心观点:国外迈入商业化初期,国内处于工业化示范阶段。S0FC从固定式应用场景突破,基于高效率和多种燃料发电等优势,将成为增长最快的替代备用电源选项之一, 固体氧化物电池(SOC)能源转化效率高、燃料适应性广、反应可逆,将成为未来能源系统不可或缺的一部分。SOC具有固体氧化物燃料电池(SOFC)以及固体氧化物电解池(SOEC)的双重功能,可将氢气、天然气等燃料化学能转化为电能,也可将太阳能和风能等储存为氢燃料。具备无需贵金属、高效率(发电效率60%,热电联供达85%)和燃料灵活性的优点。 固定式
S
三环集团
3
2
5
4.38
听风的韭菜
一路向北
2024-12-25 21:50:34
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显 积极看多,行业否极泰来,订单将在01陆续落地:2025年有望是军工近10年来弹性最大的一年,原因是2023-2024受人事影响积压任务太多,2025年是十四五最后一年要加速追赶完成任务。 光威复材36.6亿的订单只是开胃菜 类比十三五机会。十三五:2016-2018年是军改,2019-2020年进入军工交付大年2016~2020年中证军工指数年涨跌幅-23.8%、-18.4%、-27.2%、22.0%、67.9%。十四五:2022~2024年受人事调整影响
S
中航沈飞
4
0
2
1.88
听风的韭菜
一路向北
2024-12-25 19:44:43
【浙商电新】低空跟踪:低空司挂牌成立,25年顶层设计与产业趋势共振
#低空司挂牌成立 据北京低空经济咨询有限公司,12月25日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门召开相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。统筹低空经济的发展,解决低空经济发展过程中面临的实际问题,如空域管理、安全监管、技术标准等。我们认为,低空司领导下,后续高层级的低空政策和支持措施将加快落地。 #低空发展顶层指导意见加码 10月25日,#国办 发布【关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见】,将 △ 低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围。10月23日,#中办、国办发布【关于
S
万丰奥威
4
4
11
4.59
听风的韭菜
一路向北
2024-12-24 21:21:41
【CT电新】硅料龙头达成联合减产共识,行业自律初见成效,持续推荐光伏板块!
#通威、大全等龙头同时宣布减产,预计此次减产规模将至少达到80万吨,带动12月-1月砗料产出大幅下降。硅料作为产业链最上游,减产和自律的意识非常清晰,叠加期货上市,对于硅料库存有积极的消化作用,近期硅料、硅片都有探涨的迹象,#硅料出现4万5的报价,预计价格回升将在不久后, 25年产业链自律公约将执行,近期市场的担忧也在逐步向好的迹象发展。#下游电站端招正在配合招标机制的改善,同时相关部门也在关注,#联盟外的企业在积极寻求加入行业自律的阵营中,行业协会的呼吁和影响是肉眼可观的,我们对于明年产业链供
S
通威股份
0
2
1
0.85
听风的韭菜
一路向北
2024-12-24 12:53:28
【建投家电】再重点call下板块的跨年行情,配置正当时-1224
我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2025年,家电基本面继续受益以旧换新的支撑,2025年大概率会无衔接上,销量和均价上张都有比较强的动力,并且一季报会是比较好的。 25年的估值目前看偏低,很多公司就在10倍左右 标的: 格力电器(估值最低,国内占比高,25年公司要换届选举) 美的集团(业绩稳健,最省心), 海尔智家(产品高端强,契合以旧换新) 海信视像(黑电产品结构升级带来弹性比较大) ------- 我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2
S
格力电器
0
1
3
1.75
上一页
1
2
3
4
5
6
124
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2025-01-05 10:33:40
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
S
布鲁克
0
1
2
0
听风的韭菜
一路向北
2025-01-04 17:45:45
【华泰计算机】虹软科技:端侧AI核心标的
1月7日-10日CES展,雷鸟创新将发布新一代AI拍摄眼镜V3\X3 Pro,V3/X3 Pro由雷鸟与博士眼镜联合研发,搭载高通骁龙 AR1芯片、高精度摄像头,以及多模态AI,产品预计在 2501推出正式发布。小米预计也将于4月初推出新一代AI眼镜产品。 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,目正与其他主流AI眼镜厂商治谈中。 虹软在视觉算法领域积累二十年,尤其在端侧具备非常强的产品化和工程化(功耗、速度等)能力,且与高通等芯片厂商有将近20年的合作关系(手机、汽车),未来将是AI眼镜、A
S
虹软科技
0
0
1
1.32
听风的韭菜
一路向北
2025-01-02 21:27:55
【TF电新】丰茂股份&星源卓镁推荐:预期差大的弹性零部件-0102
共性:宁波优质零部件,海外占比较高,泰国建厂后订单回流增长;#都专注于格局不拥挤的细分市场(传动带、镁合金压铸),毛利率30%+,24年新增在手订单明显增加,成长性好,具备成长为大公司的潜力。 丰茂股份 25年主要增长点来自于海外--营收占比或从四成提升至六成,毛利率比国内高20pct,带动盈利优化。 #泰国工厂建成后贴牌客户订单回流显著(BS、DT等),还承接了儿主腾工厂的传动、热管理,以及东南亚摩托车皮带业务,工厂投入回报率高。 #米其林授权后顺利开拓海外市场,新签订单约1亿(年化),约定后
S
丰茂股份
1
0
2
0.60
听风的韭菜
一路向北
2025-01-02 15:45:23
【TF电新】BBU(5):从台湾电池Pack企业看BBU趋势-0102
蔚蓝BBU在供客户有AES-KY、顺达、新盛力等,目前向台达、光宝、新普(AES-KY的母公司)等公司送样,重点在于二代产品老化测试。 从台湾电池pack企业BBU进展看,2024年BBU营收增长已非常明显,且有加速趋势。 AES-KY 主要业务:1)轻型动力锂电池:包括ebike、电动摩托车、电动平衡车;2)中大型工业储能:包括BBU等 2023年公司营收100亿新台币(23.2亿RMB),YOY-34%;归母净利18.9亿新台币(4.4亿RMB),YOY-41%;毛利率37.6%,净利率19
S
蔚蓝锂芯
15
13
38
19.08
听风的韭菜
一路向北
2025-01-01 22:41:26
❗【TF电新】蔚蓝锂芯:BBU再推荐(4),几个核心问题-0101
昨天业务总交流完,我们认为解答了几个核心问题:产业趋势、市场空间、竞争格局。 1、从选配到标配,特别是电网落后的欧美澳、东南亚,增速有望加速。 首先,超级电容、BBU、UPS、柴发作为备电,所处的物理位置不同,大概率最终使用时是组合方案;而对BBU而言,响应速度和持续性较好,#随着ChatGPT月内二次宕机,下游从选配到标配明确,在电网落后的地区,尤其明显。 2、市场空间:按照25年折算成NVL72 5万个机柜,增量空间约18亿。 BBU模块中,电池成本占比60%,为核心部件。若使用18电池需要
S
蔚蓝锂芯
21
6
25
18.64
听风的韭菜
一路向北
2024-12-31 22:22:31
【华泰纺服】海澜之家:拐点将至,京东奥莱成长可期
发力京东奥莱和FCC,向高质价比、折扣零售深化布局,空间广阔1H24公司对斯搏兹持股比例由40%提升至51%,3024公司实现营收同比-11%至38.9亿元,按品类划分的其他品牌同比+110%,主要来自斯搏兹并表贡献。 斯搏兹核心业务为FCC(阿迪达斯零售渠道业务)以及京东奧菜,有望赋能线下零售渠道贡献增长动能。3024公司于线上开设了“京东奥菜官方旗舰店”,线下首家门店在无锡海澜飞马水城开业,汇集超50个国际一线品牌,又陆续开出了山东滕州店、河南安阳店等,有望把握春节消费红利。 未来,一方面京
S
海澜之家
3
7
19
9.58
听风的韭菜
一路向北
2024-12-31 09:57:22
【招商传媒】出版行业更新
【招商传媒】新年伊始,提前祝大家25年新年快乐,我们近期发布了25年策略报告《左手文化出海,右手AI+,成就2025传媒牛市》,我们坚定看好25年传媒在文化出海政策暖风下和AI+行业大变革下的投资机会,但另一方面,我们也不可忽略传媒板块像出版行业,分众,新媒股份等高股息红利板块的投资机会,特别是出版行业,我们近期建议稳健投资者坚定加仓出版龙头公司(【凤凰传媒】【中南传媒】【山东出版】【中文传媒】【长江传媒】【南方传媒】【新华文轩】【皖新传媒】【新经典】【城市传媒】【浙版传媒】【中信出版】【中原传
S
凤凰传媒
0
0
2
1.32
听风的韭菜
一路向北
2024-12-30 17:27:02
【东财纺服】锦泓集团底部首推:TW城市旗舰店表现亮眼 IP授权贡献增量
上周我们对锦泓进行了重大推荐,本周我们走访TW武汉的城市旗舰店/奥莱旗舰店以及上海城市概念店,并邀请TW电商负责人交流。 ◎#我们发现旗舰店门店均较为注重顾客体验:从外立面到内部设置了多个拍照打卡区,如楼梯、毛衣区域的壁炉、咖啡厅等,即使顾客不消费也能在此休闲聚会,希望通过门店的体验感,来让顾客记住品牌和店铺。 #我们了解到产品端公司近两三年增加了通勤风格,还融入新中式等流行元素,扩大了顾客群。产品年龄层次跨度大,满足不同年龄层顾客需求。 #结果看,线下门店品牌势能提升,流水表现都较好1)武汉两
S
锦泓集团
1
2
5
3.14
听风的韭菜
一路向北
2024-12-29 14:47:49
一些对DeepSeek模型的见解
领导周末好,本周市场热点继续聚焦在字节、小米等国内玩家的边际进展。但本周最值得关注的事件,应该是幻方量化发布了DeepSeek-V3模型。该模型一经发布就在国内外迅速出圈,并引发了资本市场的热烈讨论。在本周的AI行业动态跟踪中,我将分享一些对DeepSeek模型的见解,供各位领导参考 #DeepSeek-V3厉害在哪里? 1)性能极强:作为一个总参数量671B但激活参数仅37B的MoE模型,DeeSeek-V3在主流基准分数全面超越Llama 3.1405B,与Claude-Sonnet-3.5
S
乐鑫科技
11
6
20
14.26
听风的韭菜
一路向北
2024-12-27 22:54:37
【海通通信】博创科技收购长芯盛少数股权解读
具体方案:博创科技拟以现金收购长芯盛少数股东持有的长芯盛18.16%股权,长芯盛估值21.53亿元,交易对价3.91亿元。本次交易前后,博创科技分别持有长芯盛42.29%和60.45%的股权,维持控股股东地位不变 长芯盛财务数据:23年收入7.03亿元,净利润6030.31万元,净利率8.6%:24年1-10月收入8.47亿元,净利润1.73亿元净利率20.4%。 交易进展:截至公告披露日,各转让方均签署《股份转让协议》,并在《股份转让协议》中确认放弃标的股份的优先购买权。 补充信息:2023年
S
博创科技
7
10
24
19.63
听风的韭菜
一路向北
2024-12-26 10:25:49
【国金氢能】SOFC最新深度:固定式应用场景突破,海外固体氧化物电池迈入商业化
核心观点:国外迈入商业化初期,国内处于工业化示范阶段。S0FC从固定式应用场景突破,基于高效率和多种燃料发电等优势,将成为增长最快的替代备用电源选项之一, 固体氧化物电池(SOC)能源转化效率高、燃料适应性广、反应可逆,将成为未来能源系统不可或缺的一部分。SOC具有固体氧化物燃料电池(SOFC)以及固体氧化物电解池(SOEC)的双重功能,可将氢气、天然气等燃料化学能转化为电能,也可将太阳能和风能等储存为氢燃料。具备无需贵金属、高效率(发电效率60%,热电联供达85%)和燃料灵活性的优点。 固定式
S
三环集团
3
2
5
4.38
听风的韭菜
一路向北
2024-12-25 21:50:34
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显 积极看多,行业否极泰来,订单将在01陆续落地:2025年有望是军工近10年来弹性最大的一年,原因是2023-2024受人事影响积压任务太多,2025年是十四五最后一年要加速追赶完成任务。 光威复材36.6亿的订单只是开胃菜 类比十三五机会。十三五:2016-2018年是军改,2019-2020年进入军工交付大年2016~2020年中证军工指数年涨跌幅-23.8%、-18.4%、-27.2%、22.0%、67.9%。十四五:2022~2024年受人事调整影响
S
中航沈飞
4
0
2
1.88
听风的韭菜
一路向北
2024-12-25 19:44:43
【浙商电新】低空跟踪:低空司挂牌成立,25年顶层设计与产业趋势共振
#低空司挂牌成立 据北京低空经济咨询有限公司,12月25日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门召开相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。统筹低空经济的发展,解决低空经济发展过程中面临的实际问题,如空域管理、安全监管、技术标准等。我们认为,低空司领导下,后续高层级的低空政策和支持措施将加快落地。 #低空发展顶层指导意见加码 10月25日,#国办 发布【关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见】,将 △ 低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围。10月23日,#中办、国办发布【关于
S
万丰奥威
4
4
11
4.59
听风的韭菜
一路向北
2024-12-24 21:21:41
【CT电新】硅料龙头达成联合减产共识,行业自律初见成效,持续推荐光伏板块!
#通威、大全等龙头同时宣布减产,预计此次减产规模将至少达到80万吨,带动12月-1月砗料产出大幅下降。硅料作为产业链最上游,减产和自律的意识非常清晰,叠加期货上市,对于硅料库存有积极的消化作用,近期硅料、硅片都有探涨的迹象,#硅料出现4万5的报价,预计价格回升将在不久后, 25年产业链自律公约将执行,近期市场的担忧也在逐步向好的迹象发展。#下游电站端招正在配合招标机制的改善,同时相关部门也在关注,#联盟外的企业在积极寻求加入行业自律的阵营中,行业协会的呼吁和影响是肉眼可观的,我们对于明年产业链供
S
通威股份
0
2
1
0.85
听风的韭菜
一路向北
2024-12-24 12:53:28
【建投家电】再重点call下板块的跨年行情,配置正当时-1224
我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2025年,家电基本面继续受益以旧换新的支撑,2025年大概率会无衔接上,销量和均价上张都有比较强的动力,并且一季报会是比较好的。 25年的估值目前看偏低,很多公司就在10倍左右 标的: 格力电器(估值最低,国内占比高,25年公司要换届选举) 美的集团(业绩稳健,最省心), 海尔智家(产品高端强,契合以旧换新) 海信视像(黑电产品结构升级带来弹性比较大) ------- 我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2
S
格力电器
0
1
3
1.75
上一页
1
2
3
4
5
6
124
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2025-01-05 10:33:40
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
S
布鲁克
0
1
2
0
听风的韭菜
一路向北
2025-01-04 17:45:45
【华泰计算机】虹软科技:端侧AI核心标的
1月7日-10日CES展,雷鸟创新将发布新一代AI拍摄眼镜V3\X3 Pro,V3/X3 Pro由雷鸟与博士眼镜联合研发,搭载高通骁龙 AR1芯片、高精度摄像头,以及多模态AI,产品预计在 2501推出正式发布。小米预计也将于4月初推出新一代AI眼镜产品。 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,目正与其他主流AI眼镜厂商治谈中。 虹软在视觉算法领域积累二十年,尤其在端侧具备非常强的产品化和工程化(功耗、速度等)能力,且与高通等芯片厂商有将近20年的合作关系(手机、汽车),未来将是AI眼镜、A
S
虹软科技
0
0
1
1.32
听风的韭菜
一路向北
2025-01-02 21:27:55
【TF电新】丰茂股份&星源卓镁推荐:预期差大的弹性零部件-0102
共性:宁波优质零部件,海外占比较高,泰国建厂后订单回流增长;#都专注于格局不拥挤的细分市场(传动带、镁合金压铸),毛利率30%+,24年新增在手订单明显增加,成长性好,具备成长为大公司的潜力。 丰茂股份 25年主要增长点来自于海外--营收占比或从四成提升至六成,毛利率比国内高20pct,带动盈利优化。 #泰国工厂建成后贴牌客户订单回流显著(BS、DT等),还承接了儿主腾工厂的传动、热管理,以及东南亚摩托车皮带业务,工厂投入回报率高。 #米其林授权后顺利开拓海外市场,新签订单约1亿(年化),约定后
S
丰茂股份
1
0
2
0.60
听风的韭菜
一路向北
2025-01-02 15:45:23
【TF电新】BBU(5):从台湾电池Pack企业看BBU趋势-0102
蔚蓝BBU在供客户有AES-KY、顺达、新盛力等,目前向台达、光宝、新普(AES-KY的母公司)等公司送样,重点在于二代产品老化测试。 从台湾电池pack企业BBU进展看,2024年BBU营收增长已非常明显,且有加速趋势。 AES-KY 主要业务:1)轻型动力锂电池:包括ebike、电动摩托车、电动平衡车;2)中大型工业储能:包括BBU等 2023年公司营收100亿新台币(23.2亿RMB),YOY-34%;归母净利18.9亿新台币(4.4亿RMB),YOY-41%;毛利率37.6%,净利率19
S
蔚蓝锂芯
15
13
38
19.08
听风的韭菜
一路向北
2025-01-01 22:41:26
❗【TF电新】蔚蓝锂芯:BBU再推荐(4),几个核心问题-0101
昨天业务总交流完,我们认为解答了几个核心问题:产业趋势、市场空间、竞争格局。 1、从选配到标配,特别是电网落后的欧美澳、东南亚,增速有望加速。 首先,超级电容、BBU、UPS、柴发作为备电,所处的物理位置不同,大概率最终使用时是组合方案;而对BBU而言,响应速度和持续性较好,#随着ChatGPT月内二次宕机,下游从选配到标配明确,在电网落后的地区,尤其明显。 2、市场空间:按照25年折算成NVL72 5万个机柜,增量空间约18亿。 BBU模块中,电池成本占比60%,为核心部件。若使用18电池需要
S
蔚蓝锂芯
21
6
25
18.64
听风的韭菜
一路向北
2024-12-31 22:22:31
【华泰纺服】海澜之家:拐点将至,京东奥莱成长可期
发力京东奥莱和FCC,向高质价比、折扣零售深化布局,空间广阔1H24公司对斯搏兹持股比例由40%提升至51%,3024公司实现营收同比-11%至38.9亿元,按品类划分的其他品牌同比+110%,主要来自斯搏兹并表贡献。 斯搏兹核心业务为FCC(阿迪达斯零售渠道业务)以及京东奧菜,有望赋能线下零售渠道贡献增长动能。3024公司于线上开设了“京东奥菜官方旗舰店”,线下首家门店在无锡海澜飞马水城开业,汇集超50个国际一线品牌,又陆续开出了山东滕州店、河南安阳店等,有望把握春节消费红利。 未来,一方面京
S
海澜之家
3
7
19
9.58
听风的韭菜
一路向北
2024-12-31 09:57:22
【招商传媒】出版行业更新
【招商传媒】新年伊始,提前祝大家25年新年快乐,我们近期发布了25年策略报告《左手文化出海,右手AI+,成就2025传媒牛市》,我们坚定看好25年传媒在文化出海政策暖风下和AI+行业大变革下的投资机会,但另一方面,我们也不可忽略传媒板块像出版行业,分众,新媒股份等高股息红利板块的投资机会,特别是出版行业,我们近期建议稳健投资者坚定加仓出版龙头公司(【凤凰传媒】【中南传媒】【山东出版】【中文传媒】【长江传媒】【南方传媒】【新华文轩】【皖新传媒】【新经典】【城市传媒】【浙版传媒】【中信出版】【中原传
S
凤凰传媒
0
0
2
1.32
听风的韭菜
一路向北
2024-12-30 17:27:02
【东财纺服】锦泓集团底部首推:TW城市旗舰店表现亮眼 IP授权贡献增量
上周我们对锦泓进行了重大推荐,本周我们走访TW武汉的城市旗舰店/奥莱旗舰店以及上海城市概念店,并邀请TW电商负责人交流。 ◎#我们发现旗舰店门店均较为注重顾客体验:从外立面到内部设置了多个拍照打卡区,如楼梯、毛衣区域的壁炉、咖啡厅等,即使顾客不消费也能在此休闲聚会,希望通过门店的体验感,来让顾客记住品牌和店铺。 #我们了解到产品端公司近两三年增加了通勤风格,还融入新中式等流行元素,扩大了顾客群。产品年龄层次跨度大,满足不同年龄层顾客需求。 #结果看,线下门店品牌势能提升,流水表现都较好1)武汉两
S
锦泓集团
1
2
5
3.14
听风的韭菜
一路向北
2024-12-29 14:47:49
一些对DeepSeek模型的见解
领导周末好,本周市场热点继续聚焦在字节、小米等国内玩家的边际进展。但本周最值得关注的事件,应该是幻方量化发布了DeepSeek-V3模型。该模型一经发布就在国内外迅速出圈,并引发了资本市场的热烈讨论。在本周的AI行业动态跟踪中,我将分享一些对DeepSeek模型的见解,供各位领导参考 #DeepSeek-V3厉害在哪里? 1)性能极强:作为一个总参数量671B但激活参数仅37B的MoE模型,DeeSeek-V3在主流基准分数全面超越Llama 3.1405B,与Claude-Sonnet-3.5
S
乐鑫科技
11
6
20
14.26
听风的韭菜
一路向北
2024-12-27 22:54:37
【海通通信】博创科技收购长芯盛少数股权解读
具体方案:博创科技拟以现金收购长芯盛少数股东持有的长芯盛18.16%股权,长芯盛估值21.53亿元,交易对价3.91亿元。本次交易前后,博创科技分别持有长芯盛42.29%和60.45%的股权,维持控股股东地位不变 长芯盛财务数据:23年收入7.03亿元,净利润6030.31万元,净利率8.6%:24年1-10月收入8.47亿元,净利润1.73亿元净利率20.4%。 交易进展:截至公告披露日,各转让方均签署《股份转让协议》,并在《股份转让协议》中确认放弃标的股份的优先购买权。 补充信息:2023年
S
博创科技
7
10
24
19.63
听风的韭菜
一路向北
2024-12-26 10:25:49
【国金氢能】SOFC最新深度:固定式应用场景突破,海外固体氧化物电池迈入商业化
核心观点:国外迈入商业化初期,国内处于工业化示范阶段。S0FC从固定式应用场景突破,基于高效率和多种燃料发电等优势,将成为增长最快的替代备用电源选项之一, 固体氧化物电池(SOC)能源转化效率高、燃料适应性广、反应可逆,将成为未来能源系统不可或缺的一部分。SOC具有固体氧化物燃料电池(SOFC)以及固体氧化物电解池(SOEC)的双重功能,可将氢气、天然气等燃料化学能转化为电能,也可将太阳能和风能等储存为氢燃料。具备无需贵金属、高效率(发电效率60%,热电联供达85%)和燃料灵活性的优点。 固定式
S
三环集团
3
2
5
4.38
听风的韭菜
一路向北
2024-12-25 21:50:34
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显 积极看多,行业否极泰来,订单将在01陆续落地:2025年有望是军工近10年来弹性最大的一年,原因是2023-2024受人事影响积压任务太多,2025年是十四五最后一年要加速追赶完成任务。 光威复材36.6亿的订单只是开胃菜 类比十三五机会。十三五:2016-2018年是军改,2019-2020年进入军工交付大年2016~2020年中证军工指数年涨跌幅-23.8%、-18.4%、-27.2%、22.0%、67.9%。十四五:2022~2024年受人事调整影响
S
中航沈飞
4
0
2
1.88
听风的韭菜
一路向北
2024-12-25 19:44:43
【浙商电新】低空跟踪:低空司挂牌成立,25年顶层设计与产业趋势共振
#低空司挂牌成立 据北京低空经济咨询有限公司,12月25日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门召开相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。统筹低空经济的发展,解决低空经济发展过程中面临的实际问题,如空域管理、安全监管、技术标准等。我们认为,低空司领导下,后续高层级的低空政策和支持措施将加快落地。 #低空发展顶层指导意见加码 10月25日,#国办 发布【关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见】,将 △ 低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围。10月23日,#中办、国办发布【关于
S
万丰奥威
4
4
11
4.59
听风的韭菜
一路向北
2024-12-24 21:21:41
【CT电新】硅料龙头达成联合减产共识,行业自律初见成效,持续推荐光伏板块!
#通威、大全等龙头同时宣布减产,预计此次减产规模将至少达到80万吨,带动12月-1月砗料产出大幅下降。硅料作为产业链最上游,减产和自律的意识非常清晰,叠加期货上市,对于硅料库存有积极的消化作用,近期硅料、硅片都有探涨的迹象,#硅料出现4万5的报价,预计价格回升将在不久后, 25年产业链自律公约将执行,近期市场的担忧也在逐步向好的迹象发展。#下游电站端招正在配合招标机制的改善,同时相关部门也在关注,#联盟外的企业在积极寻求加入行业自律的阵营中,行业协会的呼吁和影响是肉眼可观的,我们对于明年产业链供
S
通威股份
0
2
1
0.85
听风的韭菜
一路向北
2024-12-24 12:53:28
【建投家电】再重点call下板块的跨年行情,配置正当时-1224
我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2025年,家电基本面继续受益以旧换新的支撑,2025年大概率会无衔接上,销量和均价上张都有比较强的动力,并且一季报会是比较好的。 25年的估值目前看偏低,很多公司就在10倍左右 标的: 格力电器(估值最低,国内占比高,25年公司要换届选举) 美的集团(业绩稳健,最省心), 海尔智家(产品高端强,契合以旧换新) 海信视像(黑电产品结构升级带来弹性比较大) ------- 我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2
S
格力电器
0
1
3
1.75
上一页
1
2
3
4
5
6
124
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2025-01-05 10:33:40
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
S
布鲁克
0
1
2
0
听风的韭菜
一路向北
2025-01-04 17:45:45
【华泰计算机】虹软科技:端侧AI核心标的
1月7日-10日CES展,雷鸟创新将发布新一代AI拍摄眼镜V3\X3 Pro,V3/X3 Pro由雷鸟与博士眼镜联合研发,搭载高通骁龙 AR1芯片、高精度摄像头,以及多模态AI,产品预计在 2501推出正式发布。小米预计也将于4月初推出新一代AI眼镜产品。 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,目正与其他主流AI眼镜厂商治谈中。 虹软在视觉算法领域积累二十年,尤其在端侧具备非常强的产品化和工程化(功耗、速度等)能力,且与高通等芯片厂商有将近20年的合作关系(手机、汽车),未来将是AI眼镜、A
S
虹软科技
0
0
1
1.32
听风的韭菜
一路向北
2025-01-02 21:27:55
【TF电新】丰茂股份&星源卓镁推荐:预期差大的弹性零部件-0102
共性:宁波优质零部件,海外占比较高,泰国建厂后订单回流增长;#都专注于格局不拥挤的细分市场(传动带、镁合金压铸),毛利率30%+,24年新增在手订单明显增加,成长性好,具备成长为大公司的潜力。 丰茂股份 25年主要增长点来自于海外--营收占比或从四成提升至六成,毛利率比国内高20pct,带动盈利优化。 #泰国工厂建成后贴牌客户订单回流显著(BS、DT等),还承接了儿主腾工厂的传动、热管理,以及东南亚摩托车皮带业务,工厂投入回报率高。 #米其林授权后顺利开拓海外市场,新签订单约1亿(年化),约定后
S
丰茂股份
1
0
2
0.60
听风的韭菜
一路向北
2025-01-02 15:45:23
【TF电新】BBU(5):从台湾电池Pack企业看BBU趋势-0102
蔚蓝BBU在供客户有AES-KY、顺达、新盛力等,目前向台达、光宝、新普(AES-KY的母公司)等公司送样,重点在于二代产品老化测试。 从台湾电池pack企业BBU进展看,2024年BBU营收增长已非常明显,且有加速趋势。 AES-KY 主要业务:1)轻型动力锂电池:包括ebike、电动摩托车、电动平衡车;2)中大型工业储能:包括BBU等 2023年公司营收100亿新台币(23.2亿RMB),YOY-34%;归母净利18.9亿新台币(4.4亿RMB),YOY-41%;毛利率37.6%,净利率19
S
蔚蓝锂芯
15
13
38
19.08
听风的韭菜
一路向北
2025-01-01 22:41:26
❗【TF电新】蔚蓝锂芯:BBU再推荐(4),几个核心问题-0101
昨天业务总交流完,我们认为解答了几个核心问题:产业趋势、市场空间、竞争格局。 1、从选配到标配,特别是电网落后的欧美澳、东南亚,增速有望加速。 首先,超级电容、BBU、UPS、柴发作为备电,所处的物理位置不同,大概率最终使用时是组合方案;而对BBU而言,响应速度和持续性较好,#随着ChatGPT月内二次宕机,下游从选配到标配明确,在电网落后的地区,尤其明显。 2、市场空间:按照25年折算成NVL72 5万个机柜,增量空间约18亿。 BBU模块中,电池成本占比60%,为核心部件。若使用18电池需要
S
蔚蓝锂芯
21
6
25
18.64
听风的韭菜
一路向北
2024-12-31 22:22:31
【华泰纺服】海澜之家:拐点将至,京东奥莱成长可期
发力京东奥莱和FCC,向高质价比、折扣零售深化布局,空间广阔1H24公司对斯搏兹持股比例由40%提升至51%,3024公司实现营收同比-11%至38.9亿元,按品类划分的其他品牌同比+110%,主要来自斯搏兹并表贡献。 斯搏兹核心业务为FCC(阿迪达斯零售渠道业务)以及京东奧菜,有望赋能线下零售渠道贡献增长动能。3024公司于线上开设了“京东奥菜官方旗舰店”,线下首家门店在无锡海澜飞马水城开业,汇集超50个国际一线品牌,又陆续开出了山东滕州店、河南安阳店等,有望把握春节消费红利。 未来,一方面京
S
海澜之家
3
7
19
9.58
听风的韭菜
一路向北
2024-12-31 09:57:22
【招商传媒】出版行业更新
【招商传媒】新年伊始,提前祝大家25年新年快乐,我们近期发布了25年策略报告《左手文化出海,右手AI+,成就2025传媒牛市》,我们坚定看好25年传媒在文化出海政策暖风下和AI+行业大变革下的投资机会,但另一方面,我们也不可忽略传媒板块像出版行业,分众,新媒股份等高股息红利板块的投资机会,特别是出版行业,我们近期建议稳健投资者坚定加仓出版龙头公司(【凤凰传媒】【中南传媒】【山东出版】【中文传媒】【长江传媒】【南方传媒】【新华文轩】【皖新传媒】【新经典】【城市传媒】【浙版传媒】【中信出版】【中原传
S
凤凰传媒
0
0
2
1.32
听风的韭菜
一路向北
2024-12-30 17:27:02
【东财纺服】锦泓集团底部首推:TW城市旗舰店表现亮眼 IP授权贡献增量
上周我们对锦泓进行了重大推荐,本周我们走访TW武汉的城市旗舰店/奥莱旗舰店以及上海城市概念店,并邀请TW电商负责人交流。 ◎#我们发现旗舰店门店均较为注重顾客体验:从外立面到内部设置了多个拍照打卡区,如楼梯、毛衣区域的壁炉、咖啡厅等,即使顾客不消费也能在此休闲聚会,希望通过门店的体验感,来让顾客记住品牌和店铺。 #我们了解到产品端公司近两三年增加了通勤风格,还融入新中式等流行元素,扩大了顾客群。产品年龄层次跨度大,满足不同年龄层顾客需求。 #结果看,线下门店品牌势能提升,流水表现都较好1)武汉两
S
锦泓集团
1
2
5
3.14
听风的韭菜
一路向北
2024-12-29 14:47:49
一些对DeepSeek模型的见解
领导周末好,本周市场热点继续聚焦在字节、小米等国内玩家的边际进展。但本周最值得关注的事件,应该是幻方量化发布了DeepSeek-V3模型。该模型一经发布就在国内外迅速出圈,并引发了资本市场的热烈讨论。在本周的AI行业动态跟踪中,我将分享一些对DeepSeek模型的见解,供各位领导参考 #DeepSeek-V3厉害在哪里? 1)性能极强:作为一个总参数量671B但激活参数仅37B的MoE模型,DeeSeek-V3在主流基准分数全面超越Llama 3.1405B,与Claude-Sonnet-3.5
S
乐鑫科技
11
6
20
14.26
听风的韭菜
一路向北
2024-12-27 22:54:37
【海通通信】博创科技收购长芯盛少数股权解读
具体方案:博创科技拟以现金收购长芯盛少数股东持有的长芯盛18.16%股权,长芯盛估值21.53亿元,交易对价3.91亿元。本次交易前后,博创科技分别持有长芯盛42.29%和60.45%的股权,维持控股股东地位不变 长芯盛财务数据:23年收入7.03亿元,净利润6030.31万元,净利率8.6%:24年1-10月收入8.47亿元,净利润1.73亿元净利率20.4%。 交易进展:截至公告披露日,各转让方均签署《股份转让协议》,并在《股份转让协议》中确认放弃标的股份的优先购买权。 补充信息:2023年
S
博创科技
7
10
24
19.63
听风的韭菜
一路向北
2024-12-26 10:25:49
【国金氢能】SOFC最新深度:固定式应用场景突破,海外固体氧化物电池迈入商业化
核心观点:国外迈入商业化初期,国内处于工业化示范阶段。S0FC从固定式应用场景突破,基于高效率和多种燃料发电等优势,将成为增长最快的替代备用电源选项之一, 固体氧化物电池(SOC)能源转化效率高、燃料适应性广、反应可逆,将成为未来能源系统不可或缺的一部分。SOC具有固体氧化物燃料电池(SOFC)以及固体氧化物电解池(SOEC)的双重功能,可将氢气、天然气等燃料化学能转化为电能,也可将太阳能和风能等储存为氢燃料。具备无需贵金属、高效率(发电效率60%,热电联供达85%)和燃料灵活性的优点。 固定式
S
三环集团
3
2
5
4.38
听风的韭菜
一路向北
2024-12-25 21:50:34
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显 积极看多,行业否极泰来,订单将在01陆续落地:2025年有望是军工近10年来弹性最大的一年,原因是2023-2024受人事影响积压任务太多,2025年是十四五最后一年要加速追赶完成任务。 光威复材36.6亿的订单只是开胃菜 类比十三五机会。十三五:2016-2018年是军改,2019-2020年进入军工交付大年2016~2020年中证军工指数年涨跌幅-23.8%、-18.4%、-27.2%、22.0%、67.9%。十四五:2022~2024年受人事调整影响
S
中航沈飞
4
0
2
1.88
听风的韭菜
一路向北
2024-12-25 19:44:43
【浙商电新】低空跟踪:低空司挂牌成立,25年顶层设计与产业趋势共振
#低空司挂牌成立 据北京低空经济咨询有限公司,12月25日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门召开相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。统筹低空经济的发展,解决低空经济发展过程中面临的实际问题,如空域管理、安全监管、技术标准等。我们认为,低空司领导下,后续高层级的低空政策和支持措施将加快落地。 #低空发展顶层指导意见加码 10月25日,#国办 发布【关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见】,将 △ 低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围。10月23日,#中办、国办发布【关于
S
万丰奥威
4
4
11
4.59
听风的韭菜
一路向北
2024-12-24 21:21:41
【CT电新】硅料龙头达成联合减产共识,行业自律初见成效,持续推荐光伏板块!
#通威、大全等龙头同时宣布减产,预计此次减产规模将至少达到80万吨,带动12月-1月砗料产出大幅下降。硅料作为产业链最上游,减产和自律的意识非常清晰,叠加期货上市,对于硅料库存有积极的消化作用,近期硅料、硅片都有探涨的迹象,#硅料出现4万5的报价,预计价格回升将在不久后, 25年产业链自律公约将执行,近期市场的担忧也在逐步向好的迹象发展。#下游电站端招正在配合招标机制的改善,同时相关部门也在关注,#联盟外的企业在积极寻求加入行业自律的阵营中,行业协会的呼吁和影响是肉眼可观的,我们对于明年产业链供
S
通威股份
0
2
1
0.85
听风的韭菜
一路向北
2024-12-24 12:53:28
【建投家电】再重点call下板块的跨年行情,配置正当时-1224
我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2025年,家电基本面继续受益以旧换新的支撑,2025年大概率会无衔接上,销量和均价上张都有比较强的动力,并且一季报会是比较好的。 25年的估值目前看偏低,很多公司就在10倍左右 标的: 格力电器(估值最低,国内占比高,25年公司要换届选举) 美的集团(业绩稳健,最省心), 海尔智家(产品高端强,契合以旧换新) 海信视像(黑电产品结构升级带来弹性比较大) ------- 我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2
S
格力电器
0
1
3
1.75
上一页
1
2
3
4
5
6
124
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2025-01-05 10:33:40
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
S
布鲁克
0
1
2
0
听风的韭菜
一路向北
2025-01-04 17:45:45
【华泰计算机】虹软科技:端侧AI核心标的
1月7日-10日CES展,雷鸟创新将发布新一代AI拍摄眼镜V3\X3 Pro,V3/X3 Pro由雷鸟与博士眼镜联合研发,搭载高通骁龙 AR1芯片、高精度摄像头,以及多模态AI,产品预计在 2501推出正式发布。小米预计也将于4月初推出新一代AI眼镜产品。 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,目正与其他主流AI眼镜厂商治谈中。 虹软在视觉算法领域积累二十年,尤其在端侧具备非常强的产品化和工程化(功耗、速度等)能力,且与高通等芯片厂商有将近20年的合作关系(手机、汽车),未来将是AI眼镜、A
S
虹软科技
0
0
1
1.32
听风的韭菜
一路向北
2025-01-02 21:27:55
【TF电新】丰茂股份&星源卓镁推荐:预期差大的弹性零部件-0102
共性:宁波优质零部件,海外占比较高,泰国建厂后订单回流增长;#都专注于格局不拥挤的细分市场(传动带、镁合金压铸),毛利率30%+,24年新增在手订单明显增加,成长性好,具备成长为大公司的潜力。 丰茂股份 25年主要增长点来自于海外--营收占比或从四成提升至六成,毛利率比国内高20pct,带动盈利优化。 #泰国工厂建成后贴牌客户订单回流显著(BS、DT等),还承接了儿主腾工厂的传动、热管理,以及东南亚摩托车皮带业务,工厂投入回报率高。 #米其林授权后顺利开拓海外市场,新签订单约1亿(年化),约定后
S
丰茂股份
1
0
2
0.60
听风的韭菜
一路向北
2025-01-02 15:45:23
【TF电新】BBU(5):从台湾电池Pack企业看BBU趋势-0102
蔚蓝BBU在供客户有AES-KY、顺达、新盛力等,目前向台达、光宝、新普(AES-KY的母公司)等公司送样,重点在于二代产品老化测试。 从台湾电池pack企业BBU进展看,2024年BBU营收增长已非常明显,且有加速趋势。 AES-KY 主要业务:1)轻型动力锂电池:包括ebike、电动摩托车、电动平衡车;2)中大型工业储能:包括BBU等 2023年公司营收100亿新台币(23.2亿RMB),YOY-34%;归母净利18.9亿新台币(4.4亿RMB),YOY-41%;毛利率37.6%,净利率19
S
蔚蓝锂芯
15
13
38
19.08
听风的韭菜
一路向北
2025-01-01 22:41:26
❗【TF电新】蔚蓝锂芯:BBU再推荐(4),几个核心问题-0101
昨天业务总交流完,我们认为解答了几个核心问题:产业趋势、市场空间、竞争格局。 1、从选配到标配,特别是电网落后的欧美澳、东南亚,增速有望加速。 首先,超级电容、BBU、UPS、柴发作为备电,所处的物理位置不同,大概率最终使用时是组合方案;而对BBU而言,响应速度和持续性较好,#随着ChatGPT月内二次宕机,下游从选配到标配明确,在电网落后的地区,尤其明显。 2、市场空间:按照25年折算成NVL72 5万个机柜,增量空间约18亿。 BBU模块中,电池成本占比60%,为核心部件。若使用18电池需要
S
蔚蓝锂芯
21
6
25
18.64
听风的韭菜
一路向北
2024-12-31 22:22:31
【华泰纺服】海澜之家:拐点将至,京东奥莱成长可期
发力京东奥莱和FCC,向高质价比、折扣零售深化布局,空间广阔1H24公司对斯搏兹持股比例由40%提升至51%,3024公司实现营收同比-11%至38.9亿元,按品类划分的其他品牌同比+110%,主要来自斯搏兹并表贡献。 斯搏兹核心业务为FCC(阿迪达斯零售渠道业务)以及京东奧菜,有望赋能线下零售渠道贡献增长动能。3024公司于线上开设了“京东奥菜官方旗舰店”,线下首家门店在无锡海澜飞马水城开业,汇集超50个国际一线品牌,又陆续开出了山东滕州店、河南安阳店等,有望把握春节消费红利。 未来,一方面京
S
海澜之家
3
7
19
9.58
听风的韭菜
一路向北
2024-12-31 09:57:22
【招商传媒】出版行业更新
【招商传媒】新年伊始,提前祝大家25年新年快乐,我们近期发布了25年策略报告《左手文化出海,右手AI+,成就2025传媒牛市》,我们坚定看好25年传媒在文化出海政策暖风下和AI+行业大变革下的投资机会,但另一方面,我们也不可忽略传媒板块像出版行业,分众,新媒股份等高股息红利板块的投资机会,特别是出版行业,我们近期建议稳健投资者坚定加仓出版龙头公司(【凤凰传媒】【中南传媒】【山东出版】【中文传媒】【长江传媒】【南方传媒】【新华文轩】【皖新传媒】【新经典】【城市传媒】【浙版传媒】【中信出版】【中原传
S
凤凰传媒
0
0
2
1.32
听风的韭菜
一路向北
2024-12-30 17:27:02
【东财纺服】锦泓集团底部首推:TW城市旗舰店表现亮眼 IP授权贡献增量
上周我们对锦泓进行了重大推荐,本周我们走访TW武汉的城市旗舰店/奥莱旗舰店以及上海城市概念店,并邀请TW电商负责人交流。 ◎#我们发现旗舰店门店均较为注重顾客体验:从外立面到内部设置了多个拍照打卡区,如楼梯、毛衣区域的壁炉、咖啡厅等,即使顾客不消费也能在此休闲聚会,希望通过门店的体验感,来让顾客记住品牌和店铺。 #我们了解到产品端公司近两三年增加了通勤风格,还融入新中式等流行元素,扩大了顾客群。产品年龄层次跨度大,满足不同年龄层顾客需求。 #结果看,线下门店品牌势能提升,流水表现都较好1)武汉两
S
锦泓集团
1
2
5
3.14
听风的韭菜
一路向北
2024-12-29 14:47:49
一些对DeepSeek模型的见解
领导周末好,本周市场热点继续聚焦在字节、小米等国内玩家的边际进展。但本周最值得关注的事件,应该是幻方量化发布了DeepSeek-V3模型。该模型一经发布就在国内外迅速出圈,并引发了资本市场的热烈讨论。在本周的AI行业动态跟踪中,我将分享一些对DeepSeek模型的见解,供各位领导参考 #DeepSeek-V3厉害在哪里? 1)性能极强:作为一个总参数量671B但激活参数仅37B的MoE模型,DeeSeek-V3在主流基准分数全面超越Llama 3.1405B,与Claude-Sonnet-3.5
S
乐鑫科技
11
6
20
14.26
听风的韭菜
一路向北
2024-12-27 22:54:37
【海通通信】博创科技收购长芯盛少数股权解读
具体方案:博创科技拟以现金收购长芯盛少数股东持有的长芯盛18.16%股权,长芯盛估值21.53亿元,交易对价3.91亿元。本次交易前后,博创科技分别持有长芯盛42.29%和60.45%的股权,维持控股股东地位不变 长芯盛财务数据:23年收入7.03亿元,净利润6030.31万元,净利率8.6%:24年1-10月收入8.47亿元,净利润1.73亿元净利率20.4%。 交易进展:截至公告披露日,各转让方均签署《股份转让协议》,并在《股份转让协议》中确认放弃标的股份的优先购买权。 补充信息:2023年
S
博创科技
7
10
24
19.63
听风的韭菜
一路向北
2024-12-26 10:25:49
【国金氢能】SOFC最新深度:固定式应用场景突破,海外固体氧化物电池迈入商业化
核心观点:国外迈入商业化初期,国内处于工业化示范阶段。S0FC从固定式应用场景突破,基于高效率和多种燃料发电等优势,将成为增长最快的替代备用电源选项之一, 固体氧化物电池(SOC)能源转化效率高、燃料适应性广、反应可逆,将成为未来能源系统不可或缺的一部分。SOC具有固体氧化物燃料电池(SOFC)以及固体氧化物电解池(SOEC)的双重功能,可将氢气、天然气等燃料化学能转化为电能,也可将太阳能和风能等储存为氢燃料。具备无需贵金属、高效率(发电效率60%,热电联供达85%)和燃料灵活性的优点。 固定式
S
三环集团
3
2
5
4.38
听风的韭菜
一路向北
2024-12-25 21:50:34
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显 积极看多,行业否极泰来,订单将在01陆续落地:2025年有望是军工近10年来弹性最大的一年,原因是2023-2024受人事影响积压任务太多,2025年是十四五最后一年要加速追赶完成任务。 光威复材36.6亿的订单只是开胃菜 类比十三五机会。十三五:2016-2018年是军改,2019-2020年进入军工交付大年2016~2020年中证军工指数年涨跌幅-23.8%、-18.4%、-27.2%、22.0%、67.9%。十四五:2022~2024年受人事调整影响
S
中航沈飞
4
0
2
1.88
听风的韭菜
一路向北
2024-12-25 19:44:43
【浙商电新】低空跟踪:低空司挂牌成立,25年顶层设计与产业趋势共振
#低空司挂牌成立 据北京低空经济咨询有限公司,12月25日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门召开相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。统筹低空经济的发展,解决低空经济发展过程中面临的实际问题,如空域管理、安全监管、技术标准等。我们认为,低空司领导下,后续高层级的低空政策和支持措施将加快落地。 #低空发展顶层指导意见加码 10月25日,#国办 发布【关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见】,将 △ 低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围。10月23日,#中办、国办发布【关于
S
万丰奥威
4
4
11
4.59
听风的韭菜
一路向北
2024-12-24 21:21:41
【CT电新】硅料龙头达成联合减产共识,行业自律初见成效,持续推荐光伏板块!
#通威、大全等龙头同时宣布减产,预计此次减产规模将至少达到80万吨,带动12月-1月砗料产出大幅下降。硅料作为产业链最上游,减产和自律的意识非常清晰,叠加期货上市,对于硅料库存有积极的消化作用,近期硅料、硅片都有探涨的迹象,#硅料出现4万5的报价,预计价格回升将在不久后, 25年产业链自律公约将执行,近期市场的担忧也在逐步向好的迹象发展。#下游电站端招正在配合招标机制的改善,同时相关部门也在关注,#联盟外的企业在积极寻求加入行业自律的阵营中,行业协会的呼吁和影响是肉眼可观的,我们对于明年产业链供
S
通威股份
0
2
1
0.85
听风的韭菜
一路向北
2024-12-24 12:53:28
【建投家电】再重点call下板块的跨年行情,配置正当时-1224
我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2025年,家电基本面继续受益以旧换新的支撑,2025年大概率会无衔接上,销量和均价上张都有比较强的动力,并且一季报会是比较好的。 25年的估值目前看偏低,很多公司就在10倍左右 标的: 格力电器(估值最低,国内占比高,25年公司要换届选举) 美的集团(业绩稳健,最省心), 海尔智家(产品高端强,契合以旧换新) 海信视像(黑电产品结构升级带来弹性比较大) ------- 我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2
S
格力电器
0
1
3
1.75
上一页
1
2
3
4
5
6
124
下一页
前往
页
9
关注
5925
粉丝
34357.44
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126