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顶风口，强逻辑，9988万手封单，2024年只分享硬逻辑。

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2024-03-08 13:05:14

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AI算力时代，光模块新技术演进路径一览及核心标的研究

从光模块演进方向映射技术前瞻布局相关产业：光模块向着小型化、高速率、低成本方向演进，将带动800G/1.6T相关技术前瞻研发（主要为薄膜铌酸锂和硅光）。目前硅光800G铭普光磁已经发布Demo，硅光400G博创科技，光迅，中际等已经在售，薄膜铌酸锂方案光库科技在800G铌酸锂调制器芯片和器件领域为国内唯一稀缺标的（产业中游最核心），除此之外，九峰山实验室在3月4日下线硅光薄膜铌酸锂光电集成晶园，晶正电子在薄膜铌酸锂上游材料领域领先。 CPO方案：AI算力下高效能比方案，将光引擎和交换芯片共同封

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2024-10-14 15:27:37

史上最长双11，三态股份：华为电商，集成卖铲人，淘金者于一身的优质标的

一、请介绍一下公司业务情况公司是一家技术驱动的出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业。2024年,公司革新战略顶层设计,深化改革创新,秉承“用科技和创新提高贸易效率”的使命,紧跟行业发展趋势,深度洞察市场需求,充分利用AI工具的加持优势,搭建了以出口跨境电商零售业务、出口跨境电商物流业务、AISaaS软件业务三大核心板块构建的战略版图,进一步优化协同发展的战略格局,充分发挥1+1+1〉3的聚合优势。其中,出口跨境电商零售业务(直邮)、出口跨境电商物流业务为公司原有传统业务板块,出

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2024-07-01 11:21:28

中国海油:股息逻辑变成长逻辑，估值极低

一、核心逻辑公司是原油勘探生产龙头标的，碳中和约束原油供需维持紧平衡，在油价维持高位的情况下，公司践行积极的资本开支，产量增长保障公司长期成长，未来机器人采用柴油能源，股息逻辑变更为成长逻辑，估值仍然偏低。二、与众不同 1）市场预期：24 年油价下跌，未来油价中枢下移。我们认为：24 年 OPEC+减产执行情况较好，美国原油产能增长遭遇瓶颈，未来产能面临衰竭，美国就业和经济数据表现出较强韧性，美联储降息预期下，全球经济有望提振，24 年原油供需预计维持供需紧平衡。中期角度来看，在碳中和约束

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中国海油

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2024-05-20 16:22:17

耐普矿机：铜矿矿铲，稀缺性挖矿用橡胶复合耐磨备件小巨人，高增长布局全球

1. 什么是矿用橡胶复合耐磨备件橡胶复合耐磨备件是选矿设备中的核心产品，根据公司发布的投资者调研公告，目前全球选矿环节橡胶耐磨备件替代率（渗透率）仅为15%。橡胶耐磨备件具有寿命长、噪音小、节能和易安装等优势，作为市场唯一的稀缺性上市公司，专注该领域二十年，公司将极大受益于未来橡胶耐磨备件渗透率的提升。 2. 铜矿品位下降带来的影响在当期资源品大周期下，近 20 年铜价持续走高而库存水平偏低，铜矿企业有较强意愿提升资本开支，2024 年3 月 LME 铜库存量仅为 11.3 万吨，处于近 2

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2024-04-16 13:54:58

错杀概念股逻辑梳理

先看看我的逻辑判断上周五逻辑验证，厨电➕设备换新大涨。周一错杀，然后今天。同理龙头标的火星人不同板块的宝鼎科技等等你们来挖~ 新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀小票错杀概念有的弄不是无脑杀小票错杀概念有的弄新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀小票错杀概念有的弄不是无脑杀小票错杀概念有的弄新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀小票错杀概念有的弄不是无脑杀小票错杀概念有的弄新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀

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2024-03-31 22:58:51

【宏观动态】3月超预期的点具体是什么

核心总结 1. 3月制造业PMI重回扩张区间，大幅反弹至50.8%，明显强于市场预期，回归至历年同期均值水平。 2. 制造业景气改善，主要缘于订单改善，尤其是出口需求改善。从高频数据来看，内需汽车、家电等耐用品产销景气高，面向美国的出口链需求支撑力强。 3. 3月PMI的积极转变，对未来经济景气的信号意义重大：二季度制造业生产有望在订单的拉动下持续回升，支撑经济景气保持扩张。 4. 而市场或也将依据3月PMI数据适度上修上半年经济增长的预期，带动股债交易逻辑的调整：一方面宽松或仍需等待，另一方面

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2024-03-28 15:39:24

至纯科技：正宗通感一体化，华为半导体设备供应商，制裁芯片设备维护的最大受益者

1. 5G-A通感一体化波汇科技作为至纯科技的子公司，继承了母公司在通信和感知领域的深厚技术积累和研发实力。通过不断的技术创新，波汇科技能够开发出适应低空经济需求的通感一体化解决方案，提供高精度、高可靠性的通信和感知服务。并且与行业内的合作伙伴如中兴通讯、华为等进行紧密合作，整合各方资源，共同推动低空经济的发展。通过这种合作，波汇科技更快地将先进的通感一体化技术应用于实际场景，如无人机物流、城市空中交通等。 2. 华为半导体设备供应商 3月25日华为携手合作伙伴新凯来技术有限公司（SiCarr

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至纯科技

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2024-03-27 09:20:59

亿田智能：受益于房产复苏和设备更新消费换新政策，机器人算力开辟增长新篇章

亿田智能作为智能厨房设备领域的领先企业，正处于快速发展的黄金时期。本研究从房地产恢复和《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的政策利好背景、算力布局以及厨房机器人四个方面进行深入分析，证实亿田智能有望在2024E实现业绩的快速增长。 1. 房地产持续维稳：新建商品住宅和二手住宅环比下降的城市均比上月减少，表明市场出现了一定的企稳迹象。增信心、防风险、促转型依然是房地产市场面临的重要任务，降低购房门槛和成本仍是各方聚焦点。随着各项调控政策逐步落地见效，一些城市有望持续企稳。持续3年的源

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亿田智能

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仅1.6t硅光这个产品就足够改变现有的光模块格局，中际还在研发，其他的都还是ppt，光讯起码有半年的技术领先期，足够打开市场赢家通吃。其次更重要的一点是和思科的合作发布，等于算半个美国产品，规避了市场最怕的贸易保护风险。

@来杯冰美：光迅科技：联合思科推出1.6T硅光模块今日首秀，全球唯一

3月26日下午15:51官方公众号消息，光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。思科凭借其在硅光子集成电路（PIC）方面的丰富经验，与全球高速光模块研发和制造先行者—光迅科

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2024-03-26 16:02:15

光迅科技：联合思科推出1.6T硅光模块今日首秀，全球唯一

3月26日下午15:51官方公众号消息，光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。思科凭借其在硅光子集成电路（PIC）方面的丰富经验，与全球高速光模块研发和制造先行者—光迅科技强强联手。这次战略合作展现了思科为数据中心容量扩展相干硅光技术的能力，以及光迅科技在光模块技术的创新能力。双方携手率先开发的1.6T OSFP-XD硅光模块，展示了其领先的创新水平。光迅科技总经

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2024-03-25 19:00:51

AI硬件：美国ITC申请337调查的事情速评

🥇【天风通信】针对傍晚出来的新闻说亨通中天烽火长飞等五家中国企业被美国CONEC,ltd公司向美国ITC申请337调查的事情我们速评如下： 1、3月22日文件，337是很常见的，美国公司货卖不出去了，就去举报一下中国企业侵权降价什么； 2、之前大多都没成功；比如立讯是20年被337，22年宣布结果无效。 3、这些产品占中天亨通业务比重不到1%（光纤线，插头连接器，非核心产品） 🥇最后最最重要的是财某社新闻把涉案公司都搞错了（新闻我不好说是哪5家，我写小作文说是核心的cpo企业），实际那五家公

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2024-03-24 20:55:02

光or铜？一文速通服务器通信技术特点

一个背景：网线是实现网络连通的基础设施，其种类与材质直接决定了网络的传输效率与使用体验。主要分为铜线、同轴电缆、光纤、以及无线四种类型。以前都是紫铜线，为啥现在都是光纤？答案是各有优缺，逐步替代。服务器技术同理。铜缆的可能性与优势在英伟达GTC大会上，高速连接器概念横空出世，英伟达面向企业提供的GB200 NVL72服务器，内部使用的电缆长度累计接近2英里，共有5000条独立铜缆。这一度引发了市场对于“光退铜进”的担忧。不过，机构认为，光模块仍将是行业主流技术。目前，海外供应商主导着背

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2024-03-07 09:31:31

博创科技：首次携800G光模块亮相2024 LEAP，400G硅光模块销售爆炸

2024年LEAP技术大会于3月4日至7日举行。通信和信息技术部长Abdulla Al-Swaha称，将在三天内见证 119亿美元的投资，超过去年的 90 亿美元。博创科技首次亮相800G：市场唯数不多的已经研发量产400G硅光产品，目前爆量出货腾讯。硅光模块是使用硅光子学技术的光学模块。硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料的下一代技术，利用现有的CMOS工艺开发和集成光学器件。硅光子学的核心思想是“光代电”，即使用激光束代替电子信号进行数据传输。硅光子技术将硅光子模块中的光学和电子元件集成

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2024-03-06 14:34:27

博创科技：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代

博创科技：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代 1、公司以现金收购长芯盛42.29%股份，交易价格合计为8.29亿元，交易完成后长芯盛将成为公司的控股子公司，根据公告显示，长芯盛2024~2026年预计收入分别为8亿、9.6亿、11.5亿，长芯盛是致力于高端消费级有源光缆以及网络综合布线相关的光连接方案产品的研发、生产与销售，拥有从芯片到系统的多项核心技术和自主知识产权，产品广泛应用于智能终端、数据中心、光纤到户等国家重点发展领域，业务领域覆盖国内及海外市场。 2、在有源光缆领域，

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2024-03-04 10:53:37

太极实业——海力士产业链核心合作伙伴，深度收益GH200 HBM增量

太极实业——海力士产业链核心合作伙伴，深度收益GH200 HBM增量 1、英伟达2月发布的GH200，通过对相关数据的拆分，DGX GH200具有144TB内存，是DGX A100的32倍，因为DGX GH200拥有256个GH200，一个GH200等于8个H100，DGXA100拥有320GB内存，因此GH200的同等GPU算力下内存增量95%，远大于光模块增量 2、海力士有望独占市场。目前市场最高阶HBM3显存采用12层堆叠封装技术，在HBM整体市场中海力士占比53%，但最高阶HBM3市场

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AI算力时代，光模块新技术演进路径一览及核心标的研究

从光模块演进方向映射技术前瞻布局相关产业：光模块向着小型化、高速率、低成本方向演进，将带动800G/1.6T相关技术前瞻研发（主要为薄膜铌酸锂和硅光）。目前硅光800G铭普光磁已经发布Demo，硅光400G博创科技，光迅，中际等已经在售，薄膜铌酸锂方案光库科技在800G铌酸锂调制器芯片和器件领域为国内唯一稀缺标的（产业中游最核心），除此之外，九峰山实验室在3月4日下线硅光薄膜铌酸锂光电集成晶园，晶正电子在薄膜铌酸锂上游材料领域领先。 CPO方案：AI算力下高效能比方案，将光引擎和交换芯片共同封

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史上最长双11，三态股份：华为电商，集成卖铲人，淘金者于一身的优质标的

一、请介绍一下公司业务情况公司是一家技术驱动的出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业。2024年,公司革新战略顶层设计,深化改革创新,秉承“用科技和创新提高贸易效率”的使命,紧跟行业发展趋势,深度洞察市场需求,充分利用AI工具的加持优势,搭建了以出口跨境电商零售业务、出口跨境电商物流业务、AISaaS软件业务三大核心板块构建的战略版图,进一步优化协同发展的战略格局,充分发挥1+1+1〉3的聚合优势。其中,出口跨境电商零售业务(直邮)、出口跨境电商物流业务为公司原有传统业务板块,出

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中国海油:股息逻辑变成长逻辑，估值极低

一、核心逻辑公司是原油勘探生产龙头标的，碳中和约束原油供需维持紧平衡，在油价维持高位的情况下，公司践行积极的资本开支，产量增长保障公司长期成长，未来机器人采用柴油能源，股息逻辑变更为成长逻辑，估值仍然偏低。二、与众不同 1）市场预期：24 年油价下跌，未来油价中枢下移。我们认为：24 年 OPEC+减产执行情况较好，美国原油产能增长遭遇瓶颈，未来产能面临衰竭，美国就业和经济数据表现出较强韧性，美联储降息预期下，全球经济有望提振，24 年原油供需预计维持供需紧平衡。中期角度来看，在碳中和约束

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耐普矿机：铜矿矿铲，稀缺性挖矿用橡胶复合耐磨备件小巨人，高增长布局全球

1. 什么是矿用橡胶复合耐磨备件橡胶复合耐磨备件是选矿设备中的核心产品，根据公司发布的投资者调研公告，目前全球选矿环节橡胶耐磨备件替代率（渗透率）仅为15%。橡胶耐磨备件具有寿命长、噪音小、节能和易安装等优势，作为市场唯一的稀缺性上市公司，专注该领域二十年，公司将极大受益于未来橡胶耐磨备件渗透率的提升。 2. 铜矿品位下降带来的影响在当期资源品大周期下，近 20 年铜价持续走高而库存水平偏低，铜矿企业有较强意愿提升资本开支，2024 年3 月 LME 铜库存量仅为 11.3 万吨，处于近 2

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错杀概念股逻辑梳理

先看看我的逻辑判断上周五逻辑验证，厨电➕设备换新大涨。周一错杀，然后今天。同理龙头标的火星人不同板块的宝鼎科技等等你们来挖~ 新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀小票错杀概念有的弄不是无脑杀小票错杀概念有的弄新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀小票错杀概念有的弄不是无脑杀小票错杀概念有的弄新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀小票错杀概念有的弄不是无脑杀小票错杀概念有的弄新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀

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【宏观动态】3月超预期的点具体是什么

核心总结 1. 3月制造业PMI重回扩张区间，大幅反弹至50.8%，明显强于市场预期，回归至历年同期均值水平。 2. 制造业景气改善，主要缘于订单改善，尤其是出口需求改善。从高频数据来看，内需汽车、家电等耐用品产销景气高，面向美国的出口链需求支撑力强。 3. 3月PMI的积极转变，对未来经济景气的信号意义重大：二季度制造业生产有望在订单的拉动下持续回升，支撑经济景气保持扩张。 4. 而市场或也将依据3月PMI数据适度上修上半年经济增长的预期，带动股债交易逻辑的调整：一方面宽松或仍需等待，另一方面

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至纯科技：正宗通感一体化，华为半导体设备供应商，制裁芯片设备维护的最大受益者

1. 5G-A通感一体化波汇科技作为至纯科技的子公司，继承了母公司在通信和感知领域的深厚技术积累和研发实力。通过不断的技术创新，波汇科技能够开发出适应低空经济需求的通感一体化解决方案，提供高精度、高可靠性的通信和感知服务。并且与行业内的合作伙伴如中兴通讯、华为等进行紧密合作，整合各方资源，共同推动低空经济的发展。通过这种合作，波汇科技更快地将先进的通感一体化技术应用于实际场景，如无人机物流、城市空中交通等。 2. 华为半导体设备供应商 3月25日华为携手合作伙伴新凯来技术有限公司（SiCarr

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亿田智能：受益于房产复苏和设备更新消费换新政策，机器人算力开辟增长新篇章

亿田智能作为智能厨房设备领域的领先企业，正处于快速发展的黄金时期。本研究从房地产恢复和《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的政策利好背景、算力布局以及厨房机器人四个方面进行深入分析，证实亿田智能有望在2024E实现业绩的快速增长。 1. 房地产持续维稳：新建商品住宅和二手住宅环比下降的城市均比上月减少，表明市场出现了一定的企稳迹象。增信心、防风险、促转型依然是房地产市场面临的重要任务，降低购房门槛和成本仍是各方聚焦点。随着各项调控政策逐步落地见效，一些城市有望持续企稳。持续3年的源

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仅1.6t硅光这个产品就足够改变现有的光模块格局，中际还在研发，其他的都还是ppt，光讯起码有半年的技术领先期，足够打开市场赢家通吃。其次更重要的一点是和思科的合作发布，等于算半个美国产品，规避了市场最怕的贸易保护风险。

@来杯冰美：光迅科技：联合思科推出1.6T硅光模块今日首秀，全球唯一

3月26日下午15:51官方公众号消息，光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。思科凭借其在硅光子集成电路（PIC）方面的丰富经验，与全球高速光模块研发和制造先行者—光迅科

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光迅科技：联合思科推出1.6T硅光模块今日首秀，全球唯一

3月26日下午15:51官方公众号消息，光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。思科凭借其在硅光子集成电路（PIC）方面的丰富经验，与全球高速光模块研发和制造先行者—光迅科技强强联手。这次战略合作展现了思科为数据中心容量扩展相干硅光技术的能力，以及光迅科技在光模块技术的创新能力。双方携手率先开发的1.6T OSFP-XD硅光模块，展示了其领先的创新水平。光迅科技总经

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🥇【天风通信】针对傍晚出来的新闻说亨通中天烽火长飞等五家中国企业被美国CONEC,ltd公司向美国ITC申请337调查的事情我们速评如下： 1、3月22日文件，337是很常见的，美国公司货卖不出去了，就去举报一下中国企业侵权降价什么； 2、之前大多都没成功；比如立讯是20年被337，22年宣布结果无效。 3、这些产品占中天亨通业务比重不到1%（光纤线，插头连接器，非核心产品） 🥇最后最最重要的是财某社新闻把涉案公司都搞错了（新闻我不好说是哪5家，我写小作文说是核心的cpo企业），实际那五家公

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一个背景：网线是实现网络连通的基础设施，其种类与材质直接决定了网络的传输效率与使用体验。主要分为铜线、同轴电缆、光纤、以及无线四种类型。以前都是紫铜线，为啥现在都是光纤？答案是各有优缺，逐步替代。服务器技术同理。铜缆的可能性与优势在英伟达GTC大会上，高速连接器概念横空出世，英伟达面向企业提供的GB200 NVL72服务器，内部使用的电缆长度累计接近2英里，共有5000条独立铜缆。这一度引发了市场对于“光退铜进”的担忧。不过，机构认为，光模块仍将是行业主流技术。目前，海外供应商主导着背

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博创科技：首次携800G光模块亮相2024 LEAP，400G硅光模块销售爆炸

2024年LEAP技术大会于3月4日至7日举行。通信和信息技术部长Abdulla Al-Swaha称，将在三天内见证 119亿美元的投资，超过去年的 90 亿美元。博创科技首次亮相800G：市场唯数不多的已经研发量产400G硅光产品，目前爆量出货腾讯。硅光模块是使用硅光子学技术的光学模块。硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料的下一代技术，利用现有的CMOS工艺开发和集成光学器件。硅光子学的核心思想是“光代电”，即使用激光束代替电子信号进行数据传输。硅光子技术将硅光子模块中的光学和电子元件集成

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博创科技：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代

博创科技：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代 1、公司以现金收购长芯盛42.29%股份，交易价格合计为8.29亿元，交易完成后长芯盛将成为公司的控股子公司，根据公告显示，长芯盛2024~2026年预计收入分别为8亿、9.6亿、11.5亿，长芯盛是致力于高端消费级有源光缆以及网络综合布线相关的光连接方案产品的研发、生产与销售，拥有从芯片到系统的多项核心技术和自主知识产权，产品广泛应用于智能终端、数据中心、光纤到户等国家重点发展领域，业务领域覆盖国内及海外市场。 2、在有源光缆领域，

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太极实业——海力士产业链核心合作伙伴，深度收益GH200 HBM增量

太极实业——海力士产业链核心合作伙伴，深度收益GH200 HBM增量 1、英伟达2月发布的GH200，通过对相关数据的拆分，DGX GH200具有144TB内存，是DGX A100的32倍，因为DGX GH200拥有256个GH200，一个GH200等于8个H100，DGXA100拥有320GB内存，因此GH200的同等GPU算力下内存增量95%，远大于光模块增量 2、海力士有望独占市场。目前市场最高阶HBM3显存采用12层堆叠封装技术，在HBM整体市场中海力士占比53%，但最高阶HBM3市场

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2024-03-08 13:05:14

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AI算力时代，光模块新技术演进路径一览及核心标的研究

从光模块演进方向映射技术前瞻布局相关产业：光模块向着小型化、高速率、低成本方向演进，将带动800G/1.6T相关技术前瞻研发（主要为薄膜铌酸锂和硅光）。目前硅光800G铭普光磁已经发布Demo，硅光400G博创科技，光迅，中际等已经在售，薄膜铌酸锂方案光库科技在800G铌酸锂调制器芯片和器件领域为国内唯一稀缺标的（产业中游最核心），除此之外，九峰山实验室在3月4日下线硅光薄膜铌酸锂光电集成晶园，晶正电子在薄膜铌酸锂上游材料领域领先。 CPO方案：AI算力下高效能比方案，将光引擎和交换芯片共同封

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2024-10-14 15:27:37

史上最长双11，三态股份：华为电商，集成卖铲人，淘金者于一身的优质标的

一、请介绍一下公司业务情况公司是一家技术驱动的出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业。2024年,公司革新战略顶层设计,深化改革创新,秉承“用科技和创新提高贸易效率”的使命,紧跟行业发展趋势,深度洞察市场需求,充分利用AI工具的加持优势,搭建了以出口跨境电商零售业务、出口跨境电商物流业务、AISaaS软件业务三大核心板块构建的战略版图,进一步优化协同发展的战略格局,充分发挥1+1+1〉3的聚合优势。其中,出口跨境电商零售业务(直邮)、出口跨境电商物流业务为公司原有传统业务板块,出

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2024-07-01 11:21:28

中国海油:股息逻辑变成长逻辑，估值极低

一、核心逻辑公司是原油勘探生产龙头标的，碳中和约束原油供需维持紧平衡，在油价维持高位的情况下，公司践行积极的资本开支，产量增长保障公司长期成长，未来机器人采用柴油能源，股息逻辑变更为成长逻辑，估值仍然偏低。二、与众不同 1）市场预期：24 年油价下跌，未来油价中枢下移。我们认为：24 年 OPEC+减产执行情况较好，美国原油产能增长遭遇瓶颈，未来产能面临衰竭，美国就业和经济数据表现出较强韧性，美联储降息预期下，全球经济有望提振，24 年原油供需预计维持供需紧平衡。中期角度来看，在碳中和约束

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2024-05-20 16:22:17

耐普矿机：铜矿矿铲，稀缺性挖矿用橡胶复合耐磨备件小巨人，高增长布局全球

1. 什么是矿用橡胶复合耐磨备件橡胶复合耐磨备件是选矿设备中的核心产品，根据公司发布的投资者调研公告，目前全球选矿环节橡胶耐磨备件替代率（渗透率）仅为15%。橡胶耐磨备件具有寿命长、噪音小、节能和易安装等优势，作为市场唯一的稀缺性上市公司，专注该领域二十年，公司将极大受益于未来橡胶耐磨备件渗透率的提升。 2. 铜矿品位下降带来的影响在当期资源品大周期下，近 20 年铜价持续走高而库存水平偏低，铜矿企业有较强意愿提升资本开支，2024 年3 月 LME 铜库存量仅为 11.3 万吨，处于近 2

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2024-04-16 13:54:58

错杀概念股逻辑梳理

先看看我的逻辑判断上周五逻辑验证，厨电➕设备换新大涨。周一错杀，然后今天。同理龙头标的火星人不同板块的宝鼎科技等等你们来挖~ 新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀小票错杀概念有的弄不是无脑杀小票错杀概念有的弄新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀小票错杀概念有的弄不是无脑杀小票错杀概念有的弄新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀小票错杀概念有的弄不是无脑杀小票错杀概念有的弄新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀

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2024-03-31 22:58:51

【宏观动态】3月超预期的点具体是什么

核心总结 1. 3月制造业PMI重回扩张区间，大幅反弹至50.8%，明显强于市场预期，回归至历年同期均值水平。 2. 制造业景气改善，主要缘于订单改善，尤其是出口需求改善。从高频数据来看，内需汽车、家电等耐用品产销景气高，面向美国的出口链需求支撑力强。 3. 3月PMI的积极转变，对未来经济景气的信号意义重大：二季度制造业生产有望在订单的拉动下持续回升，支撑经济景气保持扩张。 4. 而市场或也将依据3月PMI数据适度上修上半年经济增长的预期，带动股债交易逻辑的调整：一方面宽松或仍需等待，另一方面

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2024-03-28 15:39:24

至纯科技：正宗通感一体化，华为半导体设备供应商，制裁芯片设备维护的最大受益者

1. 5G-A通感一体化波汇科技作为至纯科技的子公司，继承了母公司在通信和感知领域的深厚技术积累和研发实力。通过不断的技术创新，波汇科技能够开发出适应低空经济需求的通感一体化解决方案，提供高精度、高可靠性的通信和感知服务。并且与行业内的合作伙伴如中兴通讯、华为等进行紧密合作，整合各方资源，共同推动低空经济的发展。通过这种合作，波汇科技更快地将先进的通感一体化技术应用于实际场景，如无人机物流、城市空中交通等。 2. 华为半导体设备供应商 3月25日华为携手合作伙伴新凯来技术有限公司（SiCarr

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亿田智能：受益于房产复苏和设备更新消费换新政策，机器人算力开辟增长新篇章

亿田智能作为智能厨房设备领域的领先企业，正处于快速发展的黄金时期。本研究从房地产恢复和《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的政策利好背景、算力布局以及厨房机器人四个方面进行深入分析，证实亿田智能有望在2024E实现业绩的快速增长。 1. 房地产持续维稳：新建商品住宅和二手住宅环比下降的城市均比上月减少，表明市场出现了一定的企稳迹象。增信心、防风险、促转型依然是房地产市场面临的重要任务，降低购房门槛和成本仍是各方聚焦点。随着各项调控政策逐步落地见效，一些城市有望持续企稳。持续3年的源

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亿田智能

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2024-03-26 18:42:20

仅1.6t硅光这个产品就足够改变现有的光模块格局，中际还在研发，其他的都还是ppt，光讯起码有半年的技术领先期，足够打开市场赢家通吃。其次更重要的一点是和思科的合作发布，等于算半个美国产品，规避了市场最怕的贸易保护风险。

@来杯冰美：光迅科技：联合思科推出1.6T硅光模块今日首秀，全球唯一

3月26日下午15:51官方公众号消息，光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。思科凭借其在硅光子集成电路（PIC）方面的丰富经验，与全球高速光模块研发和制造先行者—光迅科

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2024-03-26 16:02:15

光迅科技：联合思科推出1.6T硅光模块今日首秀，全球唯一

3月26日下午15:51官方公众号消息，光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。思科凭借其在硅光子集成电路（PIC）方面的丰富经验，与全球高速光模块研发和制造先行者—光迅科技强强联手。这次战略合作展现了思科为数据中心容量扩展相干硅光技术的能力，以及光迅科技在光模块技术的创新能力。双方携手率先开发的1.6T OSFP-XD硅光模块，展示了其领先的创新水平。光迅科技总经

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2024-03-25 19:00:51

AI硬件：美国ITC申请337调查的事情速评

🥇【天风通信】针对傍晚出来的新闻说亨通中天烽火长飞等五家中国企业被美国CONEC,ltd公司向美国ITC申请337调查的事情我们速评如下： 1、3月22日文件，337是很常见的，美国公司货卖不出去了，就去举报一下中国企业侵权降价什么； 2、之前大多都没成功；比如立讯是20年被337，22年宣布结果无效。 3、这些产品占中天亨通业务比重不到1%（光纤线，插头连接器，非核心产品） 🥇最后最最重要的是财某社新闻把涉案公司都搞错了（新闻我不好说是哪5家，我写小作文说是核心的cpo企业），实际那五家公

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2024-03-24 20:55:02

光or铜？一文速通服务器通信技术特点

一个背景：网线是实现网络连通的基础设施，其种类与材质直接决定了网络的传输效率与使用体验。主要分为铜线、同轴电缆、光纤、以及无线四种类型。以前都是紫铜线，为啥现在都是光纤？答案是各有优缺，逐步替代。服务器技术同理。铜缆的可能性与优势在英伟达GTC大会上，高速连接器概念横空出世，英伟达面向企业提供的GB200 NVL72服务器，内部使用的电缆长度累计接近2英里，共有5000条独立铜缆。这一度引发了市场对于“光退铜进”的担忧。不过，机构认为，光模块仍将是行业主流技术。目前，海外供应商主导着背

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2024-03-07 09:31:31

博创科技：首次携800G光模块亮相2024 LEAP，400G硅光模块销售爆炸

2024年LEAP技术大会于3月4日至7日举行。通信和信息技术部长Abdulla Al-Swaha称，将在三天内见证 119亿美元的投资，超过去年的 90 亿美元。博创科技首次亮相800G：市场唯数不多的已经研发量产400G硅光产品，目前爆量出货腾讯。硅光模块是使用硅光子学技术的光学模块。硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料的下一代技术，利用现有的CMOS工艺开发和集成光学器件。硅光子学的核心思想是“光代电”，即使用激光束代替电子信号进行数据传输。硅光子技术将硅光子模块中的光学和电子元件集成

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2024-03-06 14:34:27

博创科技：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代

博创科技：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代 1、公司以现金收购长芯盛42.29%股份，交易价格合计为8.29亿元，交易完成后长芯盛将成为公司的控股子公司，根据公告显示，长芯盛2024~2026年预计收入分别为8亿、9.6亿、11.5亿，长芯盛是致力于高端消费级有源光缆以及网络综合布线相关的光连接方案产品的研发、生产与销售，拥有从芯片到系统的多项核心技术和自主知识产权，产品广泛应用于智能终端、数据中心、光纤到户等国家重点发展领域，业务领域覆盖国内及海外市场。 2、在有源光缆领域，

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2024-03-04 10:53:37

太极实业——海力士产业链核心合作伙伴，深度收益GH200 HBM增量

太极实业——海力士产业链核心合作伙伴，深度收益GH200 HBM增量 1、英伟达2月发布的GH200，通过对相关数据的拆分，DGX GH200具有144TB内存，是DGX A100的32倍，因为DGX GH200拥有256个GH200，一个GH200等于8个H100，DGXA100拥有320GB内存，因此GH200的同等GPU算力下内存增量95%，远大于光模块增量 2、海力士有望独占市场。目前市场最高阶HBM3显存采用12层堆叠封装技术，在HBM整体市场中海力士占比53%，但最高阶HBM3市场

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AI算力时代，光模块新技术演进路径一览及核心标的研究

从光模块演进方向映射技术前瞻布局相关产业：光模块向着小型化、高速率、低成本方向演进，将带动800G/1.6T相关技术前瞻研发（主要为薄膜铌酸锂和硅光）。目前硅光800G铭普光磁已经发布Demo，硅光400G博创科技，光迅，中际等已经在售，薄膜铌酸锂方案光库科技在800G铌酸锂调制器芯片和器件领域为国内唯一稀缺标的（产业中游最核心），除此之外，九峰山实验室在3月4日下线硅光薄膜铌酸锂光电集成晶园，晶正电子在薄膜铌酸锂上游材料领域领先。 CPO方案：AI算力下高效能比方案，将光引擎和交换芯片共同封

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史上最长双11，三态股份：华为电商，集成卖铲人，淘金者于一身的优质标的

一、请介绍一下公司业务情况公司是一家技术驱动的出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业。2024年,公司革新战略顶层设计,深化改革创新,秉承“用科技和创新提高贸易效率”的使命,紧跟行业发展趋势,深度洞察市场需求,充分利用AI工具的加持优势,搭建了以出口跨境电商零售业务、出口跨境电商物流业务、AISaaS软件业务三大核心板块构建的战略版图,进一步优化协同发展的战略格局,充分发挥1+1+1〉3的聚合优势。其中,出口跨境电商零售业务(直邮)、出口跨境电商物流业务为公司原有传统业务板块,出

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中国海油:股息逻辑变成长逻辑，估值极低

一、核心逻辑公司是原油勘探生产龙头标的，碳中和约束原油供需维持紧平衡，在油价维持高位的情况下，公司践行积极的资本开支，产量增长保障公司长期成长，未来机器人采用柴油能源，股息逻辑变更为成长逻辑，估值仍然偏低。二、与众不同 1）市场预期：24 年油价下跌，未来油价中枢下移。我们认为：24 年 OPEC+减产执行情况较好，美国原油产能增长遭遇瓶颈，未来产能面临衰竭，美国就业和经济数据表现出较强韧性，美联储降息预期下，全球经济有望提振，24 年原油供需预计维持供需紧平衡。中期角度来看，在碳中和约束

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耐普矿机：铜矿矿铲，稀缺性挖矿用橡胶复合耐磨备件小巨人，高增长布局全球

1. 什么是矿用橡胶复合耐磨备件橡胶复合耐磨备件是选矿设备中的核心产品，根据公司发布的投资者调研公告，目前全球选矿环节橡胶耐磨备件替代率（渗透率）仅为15%。橡胶耐磨备件具有寿命长、噪音小、节能和易安装等优势，作为市场唯一的稀缺性上市公司，专注该领域二十年，公司将极大受益于未来橡胶耐磨备件渗透率的提升。 2. 铜矿品位下降带来的影响在当期资源品大周期下，近 20 年铜价持续走高而库存水平偏低，铜矿企业有较强意愿提升资本开支，2024 年3 月 LME 铜库存量仅为 11.3 万吨，处于近 2

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错杀概念股逻辑梳理

先看看我的逻辑判断上周五逻辑验证，厨电➕设备换新大涨。周一错杀，然后今天。同理龙头标的火星人不同板块的宝鼎科技等等你们来挖~ 新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀小票错杀概念有的弄不是无脑杀小票错杀概念有的弄新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀小票错杀概念有的弄不是无脑杀小票错杀概念有的弄新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀小票错杀概念有的弄不是无脑杀小票错杀概念有的弄新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀

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【宏观动态】3月超预期的点具体是什么

核心总结 1. 3月制造业PMI重回扩张区间，大幅反弹至50.8%，明显强于市场预期，回归至历年同期均值水平。 2. 制造业景气改善，主要缘于订单改善，尤其是出口需求改善。从高频数据来看，内需汽车、家电等耐用品产销景气高，面向美国的出口链需求支撑力强。 3. 3月PMI的积极转变，对未来经济景气的信号意义重大：二季度制造业生产有望在订单的拉动下持续回升，支撑经济景气保持扩张。 4. 而市场或也将依据3月PMI数据适度上修上半年经济增长的预期，带动股债交易逻辑的调整：一方面宽松或仍需等待，另一方面

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至纯科技：正宗通感一体化，华为半导体设备供应商，制裁芯片设备维护的最大受益者

1. 5G-A通感一体化波汇科技作为至纯科技的子公司，继承了母公司在通信和感知领域的深厚技术积累和研发实力。通过不断的技术创新，波汇科技能够开发出适应低空经济需求的通感一体化解决方案，提供高精度、高可靠性的通信和感知服务。并且与行业内的合作伙伴如中兴通讯、华为等进行紧密合作，整合各方资源，共同推动低空经济的发展。通过这种合作，波汇科技更快地将先进的通感一体化技术应用于实际场景，如无人机物流、城市空中交通等。 2. 华为半导体设备供应商 3月25日华为携手合作伙伴新凯来技术有限公司（SiCarr

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亿田智能：受益于房产复苏和设备更新消费换新政策，机器人算力开辟增长新篇章

亿田智能作为智能厨房设备领域的领先企业，正处于快速发展的黄金时期。本研究从房地产恢复和《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的政策利好背景、算力布局以及厨房机器人四个方面进行深入分析，证实亿田智能有望在2024E实现业绩的快速增长。 1. 房地产持续维稳：新建商品住宅和二手住宅环比下降的城市均比上月减少，表明市场出现了一定的企稳迹象。增信心、防风险、促转型依然是房地产市场面临的重要任务，降低购房门槛和成本仍是各方聚焦点。随着各项调控政策逐步落地见效，一些城市有望持续企稳。持续3年的源

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@来杯冰美：光迅科技：联合思科推出1.6T硅光模块今日首秀，全球唯一

3月26日下午15:51官方公众号消息，光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。思科凭借其在硅光子集成电路（PIC）方面的丰富经验，与全球高速光模块研发和制造先行者—光迅科

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光迅科技：联合思科推出1.6T硅光模块今日首秀，全球唯一

3月26日下午15:51官方公众号消息，光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。思科凭借其在硅光子集成电路（PIC）方面的丰富经验，与全球高速光模块研发和制造先行者—光迅科技强强联手。这次战略合作展现了思科为数据中心容量扩展相干硅光技术的能力，以及光迅科技在光模块技术的创新能力。双方携手率先开发的1.6T OSFP-XD硅光模块，展示了其领先的创新水平。光迅科技总经

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🥇【天风通信】针对傍晚出来的新闻说亨通中天烽火长飞等五家中国企业被美国CONEC,ltd公司向美国ITC申请337调查的事情我们速评如下： 1、3月22日文件，337是很常见的，美国公司货卖不出去了，就去举报一下中国企业侵权降价什么； 2、之前大多都没成功；比如立讯是20年被337，22年宣布结果无效。 3、这些产品占中天亨通业务比重不到1%（光纤线，插头连接器，非核心产品） 🥇最后最最重要的是财某社新闻把涉案公司都搞错了（新闻我不好说是哪5家，我写小作文说是核心的cpo企业），实际那五家公

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一个背景：网线是实现网络连通的基础设施，其种类与材质直接决定了网络的传输效率与使用体验。主要分为铜线、同轴电缆、光纤、以及无线四种类型。以前都是紫铜线，为啥现在都是光纤？答案是各有优缺，逐步替代。服务器技术同理。铜缆的可能性与优势在英伟达GTC大会上，高速连接器概念横空出世，英伟达面向企业提供的GB200 NVL72服务器，内部使用的电缆长度累计接近2英里，共有5000条独立铜缆。这一度引发了市场对于“光退铜进”的担忧。不过，机构认为，光模块仍将是行业主流技术。目前，海外供应商主导着背

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博创科技：首次携800G光模块亮相2024 LEAP，400G硅光模块销售爆炸

2024年LEAP技术大会于3月4日至7日举行。通信和信息技术部长Abdulla Al-Swaha称，将在三天内见证 119亿美元的投资，超过去年的 90 亿美元。博创科技首次亮相800G：市场唯数不多的已经研发量产400G硅光产品，目前爆量出货腾讯。硅光模块是使用硅光子学技术的光学模块。硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料的下一代技术，利用现有的CMOS工艺开发和集成光学器件。硅光子学的核心思想是“光代电”，即使用激光束代替电子信号进行数据传输。硅光子技术将硅光子模块中的光学和电子元件集成

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博创科技：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代

博创科技：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代 1、公司以现金收购长芯盛42.29%股份，交易价格合计为8.29亿元，交易完成后长芯盛将成为公司的控股子公司，根据公告显示，长芯盛2024~2026年预计收入分别为8亿、9.6亿、11.5亿，长芯盛是致力于高端消费级有源光缆以及网络综合布线相关的光连接方案产品的研发、生产与销售，拥有从芯片到系统的多项核心技术和自主知识产权，产品广泛应用于智能终端、数据中心、光纤到户等国家重点发展领域，业务领域覆盖国内及海外市场。 2、在有源光缆领域，

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2024-03-04 10:53:37

太极实业——海力士产业链核心合作伙伴，深度收益GH200 HBM增量

太极实业——海力士产业链核心合作伙伴，深度收益GH200 HBM增量 1、英伟达2月发布的GH200，通过对相关数据的拆分，DGX GH200具有144TB内存，是DGX A100的32倍，因为DGX GH200拥有256个GH200，一个GH200等于8个H100，DGXA100拥有320GB内存，因此GH200的同等GPU算力下内存增量95%，远大于光模块增量 2、海力士有望独占市场。目前市场最高阶HBM3显存采用12层堆叠封装技术，在HBM整体市场中海力士占比53%，但最高阶HBM3市场

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2024-03-08 13:05:14

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AI算力时代，光模块新技术演进路径一览及核心标的研究

从光模块演进方向映射技术前瞻布局相关产业：光模块向着小型化、高速率、低成本方向演进，将带动800G/1.6T相关技术前瞻研发（主要为薄膜铌酸锂和硅光）。目前硅光800G铭普光磁已经发布Demo，硅光400G博创科技，光迅，中际等已经在售，薄膜铌酸锂方案光库科技在800G铌酸锂调制器芯片和器件领域为国内唯一稀缺标的（产业中游最核心），除此之外，九峰山实验室在3月4日下线硅光薄膜铌酸锂光电集成晶园，晶正电子在薄膜铌酸锂上游材料领域领先。 CPO方案：AI算力下高效能比方案，将光引擎和交换芯片共同封

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2024-10-14 15:27:37

史上最长双11，三态股份：华为电商，集成卖铲人，淘金者于一身的优质标的

一、请介绍一下公司业务情况公司是一家技术驱动的出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业。2024年,公司革新战略顶层设计,深化改革创新,秉承“用科技和创新提高贸易效率”的使命,紧跟行业发展趋势,深度洞察市场需求,充分利用AI工具的加持优势,搭建了以出口跨境电商零售业务、出口跨境电商物流业务、AISaaS软件业务三大核心板块构建的战略版图,进一步优化协同发展的战略格局,充分发挥1+1+1〉3的聚合优势。其中,出口跨境电商零售业务(直邮)、出口跨境电商物流业务为公司原有传统业务板块,出

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2024-07-01 11:21:28

中国海油:股息逻辑变成长逻辑，估值极低

一、核心逻辑公司是原油勘探生产龙头标的，碳中和约束原油供需维持紧平衡，在油价维持高位的情况下，公司践行积极的资本开支，产量增长保障公司长期成长，未来机器人采用柴油能源，股息逻辑变更为成长逻辑，估值仍然偏低。二、与众不同 1）市场预期：24 年油价下跌，未来油价中枢下移。我们认为：24 年 OPEC+减产执行情况较好，美国原油产能增长遭遇瓶颈，未来产能面临衰竭，美国就业和经济数据表现出较强韧性，美联储降息预期下，全球经济有望提振，24 年原油供需预计维持供需紧平衡。中期角度来看，在碳中和约束

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中国海油

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2024-05-20 16:22:17

耐普矿机：铜矿矿铲，稀缺性挖矿用橡胶复合耐磨备件小巨人，高增长布局全球

1. 什么是矿用橡胶复合耐磨备件橡胶复合耐磨备件是选矿设备中的核心产品，根据公司发布的投资者调研公告，目前全球选矿环节橡胶耐磨备件替代率（渗透率）仅为15%。橡胶耐磨备件具有寿命长、噪音小、节能和易安装等优势，作为市场唯一的稀缺性上市公司，专注该领域二十年，公司将极大受益于未来橡胶耐磨备件渗透率的提升。 2. 铜矿品位下降带来的影响在当期资源品大周期下，近 20 年铜价持续走高而库存水平偏低，铜矿企业有较强意愿提升资本开支，2024 年3 月 LME 铜库存量仅为 11.3 万吨，处于近 2

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耐普矿机
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北方铜业
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2024-04-16 13:54:58

错杀概念股逻辑梳理

先看看我的逻辑判断上周五逻辑验证，厨电➕设备换新大涨。周一错杀，然后今天。同理龙头标的火星人不同板块的宝鼎科技等等你们来挖~ 新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀小票错杀概念有的弄不是无脑杀小票错杀概念有的弄新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀小票错杀概念有的弄不是无脑杀小票错杀概念有的弄新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀小票错杀概念有的弄不是无脑杀小票错杀概念有的弄新政策真的不是无脑杀小，而是更注重业绩不是无脑杀

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火星人
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宝鼎科技

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2024-03-31 22:58:51

【宏观动态】3月超预期的点具体是什么

核心总结 1. 3月制造业PMI重回扩张区间，大幅反弹至50.8%，明显强于市场预期，回归至历年同期均值水平。 2. 制造业景气改善，主要缘于订单改善，尤其是出口需求改善。从高频数据来看，内需汽车、家电等耐用品产销景气高，面向美国的出口链需求支撑力强。 3. 3月PMI的积极转变，对未来经济景气的信号意义重大：二季度制造业生产有望在订单的拉动下持续回升，支撑经济景气保持扩张。 4. 而市场或也将依据3月PMI数据适度上修上半年经济增长的预期，带动股债交易逻辑的调整：一方面宽松或仍需等待，另一方面

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2024-03-28 15:39:24

至纯科技：正宗通感一体化，华为半导体设备供应商，制裁芯片设备维护的最大受益者

1. 5G-A通感一体化波汇科技作为至纯科技的子公司，继承了母公司在通信和感知领域的深厚技术积累和研发实力。通过不断的技术创新，波汇科技能够开发出适应低空经济需求的通感一体化解决方案，提供高精度、高可靠性的通信和感知服务。并且与行业内的合作伙伴如中兴通讯、华为等进行紧密合作，整合各方资源，共同推动低空经济的发展。通过这种合作，波汇科技更快地将先进的通感一体化技术应用于实际场景，如无人机物流、城市空中交通等。 2. 华为半导体设备供应商 3月25日华为携手合作伙伴新凯来技术有限公司（SiCarr

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至纯科技

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2024-03-27 09:20:59

亿田智能：受益于房产复苏和设备更新消费换新政策，机器人算力开辟增长新篇章

亿田智能作为智能厨房设备领域的领先企业，正处于快速发展的黄金时期。本研究从房地产恢复和《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的政策利好背景、算力布局以及厨房机器人四个方面进行深入分析，证实亿田智能有望在2024E实现业绩的快速增长。 1. 房地产持续维稳：新建商品住宅和二手住宅环比下降的城市均比上月减少，表明市场出现了一定的企稳迹象。增信心、防风险、促转型依然是房地产市场面临的重要任务，降低购房门槛和成本仍是各方聚焦点。随着各项调控政策逐步落地见效，一些城市有望持续企稳。持续3年的源

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亿田智能

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2024-03-26 18:42:20

仅1.6t硅光这个产品就足够改变现有的光模块格局，中际还在研发，其他的都还是ppt，光讯起码有半年的技术领先期，足够打开市场赢家通吃。其次更重要的一点是和思科的合作发布，等于算半个美国产品，规避了市场最怕的贸易保护风险。

@来杯冰美：光迅科技：联合思科推出1.6T硅光模块今日首秀，全球唯一

3月26日下午15:51官方公众号消息，光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。思科凭借其在硅光子集成电路（PIC）方面的丰富经验，与全球高速光模块研发和制造先行者—光迅科

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2024-03-26 16:02:15

光迅科技：联合思科推出1.6T硅光模块今日首秀，全球唯一

3月26日下午15:51官方公众号消息，光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。思科凭借其在硅光子集成电路（PIC）方面的丰富经验，与全球高速光模块研发和制造先行者—光迅科技强强联手。这次战略合作展现了思科为数据中心容量扩展相干硅光技术的能力，以及光迅科技在光模块技术的创新能力。双方携手率先开发的1.6T OSFP-XD硅光模块，展示了其领先的创新水平。光迅科技总经

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2024-03-25 19:00:51

AI硬件：美国ITC申请337调查的事情速评

🥇【天风通信】针对傍晚出来的新闻说亨通中天烽火长飞等五家中国企业被美国CONEC,ltd公司向美国ITC申请337调查的事情我们速评如下： 1、3月22日文件，337是很常见的，美国公司货卖不出去了，就去举报一下中国企业侵权降价什么； 2、之前大多都没成功；比如立讯是20年被337，22年宣布结果无效。 3、这些产品占中天亨通业务比重不到1%（光纤线，插头连接器，非核心产品） 🥇最后最最重要的是财某社新闻把涉案公司都搞错了（新闻我不好说是哪5家，我写小作文说是核心的cpo企业），实际那五家公

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2024-03-24 20:55:02

光or铜？一文速通服务器通信技术特点

一个背景：网线是实现网络连通的基础设施，其种类与材质直接决定了网络的传输效率与使用体验。主要分为铜线、同轴电缆、光纤、以及无线四种类型。以前都是紫铜线，为啥现在都是光纤？答案是各有优缺，逐步替代。服务器技术同理。铜缆的可能性与优势在英伟达GTC大会上，高速连接器概念横空出世，英伟达面向企业提供的GB200 NVL72服务器，内部使用的电缆长度累计接近2英里，共有5000条独立铜缆。这一度引发了市场对于“光退铜进”的担忧。不过，机构认为，光模块仍将是行业主流技术。目前，海外供应商主导着背

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2024-03-07 09:31:31

博创科技：首次携800G光模块亮相2024 LEAP，400G硅光模块销售爆炸

2024年LEAP技术大会于3月4日至7日举行。通信和信息技术部长Abdulla Al-Swaha称，将在三天内见证 119亿美元的投资，超过去年的 90 亿美元。博创科技首次亮相800G：市场唯数不多的已经研发量产400G硅光产品，目前爆量出货腾讯。硅光模块是使用硅光子学技术的光学模块。硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料的下一代技术，利用现有的CMOS工艺开发和集成光学器件。硅光子学的核心思想是“光代电”，即使用激光束代替电子信号进行数据传输。硅光子技术将硅光子模块中的光学和电子元件集成

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2024-03-06 14:34:27

博创科技：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代

博创科技：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代 1、公司以现金收购长芯盛42.29%股份，交易价格合计为8.29亿元，交易完成后长芯盛将成为公司的控股子公司，根据公告显示，长芯盛2024~2026年预计收入分别为8亿、9.6亿、11.5亿，长芯盛是致力于高端消费级有源光缆以及网络综合布线相关的光连接方案产品的研发、生产与销售，拥有从芯片到系统的多项核心技术和自主知识产权，产品广泛应用于智能终端、数据中心、光纤到户等国家重点发展领域，业务领域覆盖国内及海外市场。 2、在有源光缆领域，

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2024-03-04 10:53:37

太极实业——海力士产业链核心合作伙伴，深度收益GH200 HBM增量

太极实业——海力士产业链核心合作伙伴，深度收益GH200 HBM增量 1、英伟达2月发布的GH200，通过对相关数据的拆分，DGX GH200具有144TB内存，是DGX A100的32倍，因为DGX GH200拥有256个GH200，一个GH200等于8个H100，DGXA100拥有320GB内存，因此GH200的同等GPU算力下内存增量95%，远大于光模块增量 2、海力士有望独占市场。目前市场最高阶HBM3显存采用12层堆叠封装技术，在HBM整体市场中海力士占比53%，但最高阶HBM3市场

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