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顶风口，强逻辑，9988万手封单，2024年只分享硬逻辑。

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一路向北的大户

2023-12-29 14:35:43

斯迪克：功能性复合材料领军企业，消费电子上游，折叠屏+MR/VR 驱动业务快速成长

华为 MR Pancake 采用3P方案（半透半反膜、四分之一波片(QWP)和反射偏振膜(RP)）大概率采用曲面贴合技术，相比苹果柱面贴合更精确贴合，光学性能更强，国外3M能做RP膜，国内只有斯迪克能做，已经在研近期会送检。如果采用平面贴合技术，斯迪克在VR眼镜上由最初的OCA光学胶供应商，早已发展为多层贴合模组，技术相当成熟，供应华为完全没问题。一个Pancake模组的价格大致在150-180人民币之间，而一个头显通常需要两个Pancake模组，因此整体Pancake成本大约在300-350人

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斯迪克
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三利谱
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亚世光电

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2023-12-07 12:20:45

震裕科技：锂电结构件第二曲线规模效益显现，精密模具去库存影响释放完毕

震裕科技：锂电+动力电池+机器人+电机核心观点：锂电结构件第二曲线规模效益显现，精密模具去库存影响释放完毕，市值58亿，2023预计营收67.3亿，同比增长17%，创历史新高，毛利率边际修复。简介：震裕科技系从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的高新技术企业。公司为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具，以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。公司为国内前十大压缩机生产企业电机铁

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震裕科技
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西藏矿业
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宁德时代

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2023-11-08 12:16:55

完蛋，车上都没有司机了

我们认为比起智界s7，鸿蒙智行是更加重磅的炸弹，鸿蒙智行将于11月9日发布，将在智能化方面全面颠覆汽车生态，公路工程设施支持自动驾驶技术指南12月1日全国施行，关注鸿蒙智驾核心标的高鸿股份。第一，鸿蒙智行是华为极具野心的智选车模式的全新升级，因为任总强调华为不造车，智选车在营销时也不允许使用华为logo，问界，智界，以及未来的其它界，甚至阿维塔这些车到底什么关系？向消费者解释起来非常费劲，增加了许多沟通成本，且其它竞争对手友商也屡屡利用这点针对智选车发难，什么和华为无关，只是东风小康之类。鸿

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ST高鸿

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2023-11-07 11:57:00

三🌹

@来杯冰美：Meta Quest3 亲民价格499刀发布在即吊打苹果Vision Pro

强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台，Quest 3将支持彩色透视，厚度更薄，性能更强，苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即，吊打苹果Visio

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一路向北的大户

2023-10-27 10:08:59

恭喜🎉🎉实力归来，慢了几天罢了

@来杯冰美：重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击

重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。

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2023-10-24 21:16:31

支持，明天正式走分离

@孔已己：减肥药股后面哪些还能买？

最近下来斜率大的减肥药，这次反弹大概率绕不开，礼来后面的双靶点、三靶点等等一系列催化尚未落地，并且随着适应症的不断扩大，减肥药的天花板现在也还不明确。所以很多资金依然看好这个板块，上一波没上车，这次急跌反而给了机会，尽量绕开前面纯概念的，找明确实锤的标的，炒作类的新品种让市场选，大概率会换。包括

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2023-10-12 13:32:59

【明阳电气个股研究】各位领导请重视风电反转大机会，明阳电气，业绩戴维斯三击，风电出海中东订单暴涨，降本40%明显，利润远超预期

@来杯冰美：重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击

重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。

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2023-10-12 13:18:36

重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击

重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，

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2023-10-11 13:54:48

椰丝椰丝耶斯

@来杯冰美：Meta Quest3 亲民价格499刀发布在即吊打苹果Vision Pro

强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台，Quest 3将支持彩色透视，厚度更薄，性能更强，苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即，吊打苹果Visio

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2023-09-28 14:24:11

戴维斯三击

@来杯冰美：Meta Quest3 亲民价格499刀发布在即吊打苹果Vision Pro

强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台，Quest 3将支持彩色透视，厚度更薄，性能更强，苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即，吊打苹果Visio

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2023-09-28 14:23:43

恭喜🎉

@来杯冰美：华为VR/MR供应商致尚科技

华为MR零部件供应商-致尚科技，主要为精准定位控制器，公司目前主要应用于Meta旗下Oculus系列VR/AR产品，已经和华为签了合同。精准定位控制器在游戏手柄之外，未来有望拓展医疗、无人机等新兴领域，公司作为行业先行者，市场份额有望保持提升。预计2023-2025年，公司游戏机零部件业务营收分别为

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2023-09-26 10:57:17

Meta Quest3 亲民价格499刀发布在即吊打苹果Vision Pro

强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台，Quest 3将支持彩色透视，厚度更薄，性能更强，苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即，吊打苹果Vision Pro。伟时电子：【业绩加速增长】公司 2023H1 营业收入增长 7.49%，扣非归母净利润增长 17.37%，公司把握车载电子系统市场迎来高速发展机遇，实现业绩稳定增长【Meta Que

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伟时电子
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2023-09-25 09:56:50

华为VR/MR供应商致尚科技

华为MR零部件供应商-致尚科技，主要为精准定位控制器，公司目前主要应用于Meta旗下Oculus系列VR/AR产品，已经和华为签了合同。精准定位控制器在游戏手柄之外，未来有望拓展医疗、无人机等新兴领域，公司作为行业先行者，市场份额有望保持提升。预计2023-2025年，公司游戏机零部件业务营收分别为5.20/6.35/7.08亿元，由于行业竞争壁垒较高，同时公司积极通过自动化、智能化优化生产工艺，我们认为公司业务毛利率有望保持稳定，预计2023-2025年游戏零部件毛利率分别为42.19%/41

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2023-09-14 09:37:39

牛逼plus

@来杯冰美：次新＋AI 阿莱德左手CPO，右手液冷

公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。公司高度重视技术研发，随着光模块的传输速率向400G、800G的迭代升级，目前已实现可根据不同的客户需求进行定制化生产。公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备，公司时刻关注行业动态与发展，将持续深耕通信领域，积极研发公司的产品可

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2023-09-04 09:40:59

恭喜🎉🎉🎉

@来杯冰美：华蓝集团：数据要素+新型城镇化，共振向上的两个核心方向

华蓝集团：数据要素+新型城镇化，共振向上的两个核心方向请各位领导务必重视！资金面：资金布局一月有余，介入明显技术面：低位洗盘，题材正宗不偏离不擦边主流：数据要素作为最近共振指数的核心方向，牢牢把握不动摇 1.数据要素：公司自主研发的“CIM基础信息平台”整合了国土空间、地下物探、地上测绘、实

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斯迪克：功能性复合材料领军企业，消费电子上游，折叠屏+MR/VR 驱动业务快速成长

华为 MR Pancake 采用3P方案（半透半反膜、四分之一波片(QWP)和反射偏振膜(RP)）大概率采用曲面贴合技术，相比苹果柱面贴合更精确贴合，光学性能更强，国外3M能做RP膜，国内只有斯迪克能做，已经在研近期会送检。如果采用平面贴合技术，斯迪克在VR眼镜上由最初的OCA光学胶供应商，早已发展为多层贴合模组，技术相当成熟，供应华为完全没问题。一个Pancake模组的价格大致在150-180人民币之间，而一个头显通常需要两个Pancake模组，因此整体Pancake成本大约在300-350人

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震裕科技：锂电结构件第二曲线规模效益显现，精密模具去库存影响释放完毕

震裕科技：锂电+动力电池+机器人+电机核心观点：锂电结构件第二曲线规模效益显现，精密模具去库存影响释放完毕，市值58亿，2023预计营收67.3亿，同比增长17%，创历史新高，毛利率边际修复。简介：震裕科技系从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的高新技术企业。公司为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具，以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。公司为国内前十大压缩机生产企业电机铁

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我们认为比起智界s7，鸿蒙智行是更加重磅的炸弹，鸿蒙智行将于11月9日发布，将在智能化方面全面颠覆汽车生态，公路工程设施支持自动驾驶技术指南12月1日全国施行，关注鸿蒙智驾核心标的高鸿股份。第一，鸿蒙智行是华为极具野心的智选车模式的全新升级，因为任总强调华为不造车，智选车在营销时也不允许使用华为logo，问界，智界，以及未来的其它界，甚至阿维塔这些车到底什么关系？向消费者解释起来非常费劲，增加了许多沟通成本，且其它竞争对手友商也屡屡利用这点针对智选车发难，什么和华为无关，只是东风小康之类。鸿

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强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台，Quest 3将支持彩色透视，厚度更薄，性能更强，苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即，吊打苹果Visio

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@来杯冰美：重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击

重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。

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最近下来斜率大的减肥药，这次反弹大概率绕不开，礼来后面的双靶点、三靶点等等一系列催化尚未落地，并且随着适应症的不断扩大，减肥药的天花板现在也还不明确。所以很多资金依然看好这个板块，上一波没上车，这次急跌反而给了机会，尽量绕开前面纯概念的，找明确实锤的标的，炒作类的新品种让市场选，大概率会换。包括

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【明阳电气个股研究】各位领导请重视风电反转大机会，明阳电气，业绩戴维斯三击，风电出海中东订单暴涨，降本40%明显，利润远超预期

@来杯冰美：重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击

重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。

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重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击

重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，

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强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台，Quest 3将支持彩色透视，厚度更薄，性能更强，苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即，吊打苹果Visio

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强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台，Quest 3将支持彩色透视，厚度更薄，性能更强，苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即，吊打苹果Visio

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Meta Quest3 亲民价格499刀发布在即吊打苹果Vision Pro

强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台，Quest 3将支持彩色透视，厚度更薄，性能更强，苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即，吊打苹果Vision Pro。伟时电子：【业绩加速增长】公司 2023H1 营业收入增长 7.49%，扣非归母净利润增长 17.37%，公司把握车载电子系统市场迎来高速发展机遇，实现业绩稳定增长【Meta Que

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华为VR/MR供应商致尚科技

华为MR零部件供应商-致尚科技，主要为精准定位控制器，公司目前主要应用于Meta旗下Oculus系列VR/AR产品，已经和华为签了合同。精准定位控制器在游戏手柄之外，未来有望拓展医疗、无人机等新兴领域，公司作为行业先行者，市场份额有望保持提升。预计2023-2025年，公司游戏机零部件业务营收分别为5.20/6.35/7.08亿元，由于行业竞争壁垒较高，同时公司积极通过自动化、智能化优化生产工艺，我们认为公司业务毛利率有望保持稳定，预计2023-2025年游戏零部件毛利率分别为42.19%/41

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公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。公司高度重视技术研发，随着光模块的传输速率向400G、800G的迭代升级，目前已实现可根据不同的客户需求进行定制化生产。公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备，公司时刻关注行业动态与发展，将持续深耕通信领域，积极研发公司的产品可

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华蓝集团：数据要素+新型城镇化，共振向上的两个核心方向请各位领导务必重视！资金面：资金布局一月有余，介入明显技术面：低位洗盘，题材正宗不偏离不擦边主流：数据要素作为最近共振指数的核心方向，牢牢把握不动摇 1.数据要素：公司自主研发的“CIM基础信息平台”整合了国土空间、地下物探、地上测绘、实

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华为 MR Pancake 采用3P方案（半透半反膜、四分之一波片(QWP)和反射偏振膜(RP)）大概率采用曲面贴合技术，相比苹果柱面贴合更精确贴合，光学性能更强，国外3M能做RP膜，国内只有斯迪克能做，已经在研近期会送检。如果采用平面贴合技术，斯迪克在VR眼镜上由最初的OCA光学胶供应商，早已发展为多层贴合模组，技术相当成熟，供应华为完全没问题。一个Pancake模组的价格大致在150-180人民币之间，而一个头显通常需要两个Pancake模组，因此整体Pancake成本大约在300-350人

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震裕科技：锂电结构件第二曲线规模效益显现，精密模具去库存影响释放完毕

震裕科技：锂电+动力电池+机器人+电机核心观点：锂电结构件第二曲线规模效益显现，精密模具去库存影响释放完毕，市值58亿，2023预计营收67.3亿，同比增长17%，创历史新高，毛利率边际修复。简介：震裕科技系从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的高新技术企业。公司为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具，以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。公司为国内前十大压缩机生产企业电机铁

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我们认为比起智界s7，鸿蒙智行是更加重磅的炸弹，鸿蒙智行将于11月9日发布，将在智能化方面全面颠覆汽车生态，公路工程设施支持自动驾驶技术指南12月1日全国施行，关注鸿蒙智驾核心标的高鸿股份。第一，鸿蒙智行是华为极具野心的智选车模式的全新升级，因为任总强调华为不造车，智选车在营销时也不允许使用华为logo，问界，智界，以及未来的其它界，甚至阿维塔这些车到底什么关系？向消费者解释起来非常费劲，增加了许多沟通成本，且其它竞争对手友商也屡屡利用这点针对智选车发难，什么和华为无关，只是东风小康之类。鸿

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@来杯冰美：Meta Quest3 亲民价格499刀发布在即吊打苹果Vision Pro

强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台，Quest 3将支持彩色透视，厚度更薄，性能更强，苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即，吊打苹果Visio

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重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。

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支持，明天正式走分离

@孔已己：减肥药股后面哪些还能买？

最近下来斜率大的减肥药，这次反弹大概率绕不开，礼来后面的双靶点、三靶点等等一系列催化尚未落地，并且随着适应症的不断扩大，减肥药的天花板现在也还不明确。所以很多资金依然看好这个板块，上一波没上车，这次急跌反而给了机会，尽量绕开前面纯概念的，找明确实锤的标的，炒作类的新品种让市场选，大概率会换。包括

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2023-10-12 13:32:59

【明阳电气个股研究】各位领导请重视风电反转大机会，明阳电气，业绩戴维斯三击，风电出海中东订单暴涨，降本40%明显，利润远超预期

@来杯冰美：重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击

重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。

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重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击

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明阳电气

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椰丝椰丝耶斯

@来杯冰美：Meta Quest3 亲民价格499刀发布在即吊打苹果Vision Pro

强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台，Quest 3将支持彩色透视，厚度更薄，性能更强，苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即，吊打苹果Visio

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@来杯冰美：Meta Quest3 亲民价格499刀发布在即吊打苹果Vision Pro

强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台，Quest 3将支持彩色透视，厚度更薄，性能更强，苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即，吊打苹果Visio

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恭喜🎉

@来杯冰美：华为VR/MR供应商致尚科技

华为MR零部件供应商-致尚科技，主要为精准定位控制器，公司目前主要应用于Meta旗下Oculus系列VR/AR产品，已经和华为签了合同。精准定位控制器在游戏手柄之外，未来有望拓展医疗、无人机等新兴领域，公司作为行业先行者，市场份额有望保持提升。预计2023-2025年，公司游戏机零部件业务营收分别为

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2023-09-26 10:57:17

Meta Quest3 亲民价格499刀发布在即吊打苹果Vision Pro

强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台，Quest 3将支持彩色透视，厚度更薄，性能更强，苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即，吊打苹果Vision Pro。伟时电子：【业绩加速增长】公司 2023H1 营业收入增长 7.49%，扣非归母净利润增长 17.37%，公司把握车载电子系统市场迎来高速发展机遇，实现业绩稳定增长【Meta Que

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伟时电子
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华为VR/MR供应商致尚科技

华为MR零部件供应商-致尚科技，主要为精准定位控制器，公司目前主要应用于Meta旗下Oculus系列VR/AR产品，已经和华为签了合同。精准定位控制器在游戏手柄之外，未来有望拓展医疗、无人机等新兴领域，公司作为行业先行者，市场份额有望保持提升。预计2023-2025年，公司游戏机零部件业务营收分别为5.20/6.35/7.08亿元，由于行业竞争壁垒较高，同时公司积极通过自动化、智能化优化生产工艺，我们认为公司业务毛利率有望保持稳定，预计2023-2025年游戏零部件毛利率分别为42.19%/41

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致尚科技
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2023-09-14 09:37:39

牛逼plus

@来杯冰美：次新＋AI 阿莱德左手CPO，右手液冷

公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。公司高度重视技术研发，随着光模块的传输速率向400G、800G的迭代升级，目前已实现可根据不同的客户需求进行定制化生产。公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备，公司时刻关注行业动态与发展，将持续深耕通信领域，积极研发公司的产品可

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2023-09-04 09:40:59

恭喜🎉🎉🎉

@来杯冰美：华蓝集团：数据要素+新型城镇化，共振向上的两个核心方向

华蓝集团：数据要素+新型城镇化，共振向上的两个核心方向请各位领导务必重视！资金面：资金布局一月有余，介入明显技术面：低位洗盘，题材正宗不偏离不擦边主流：数据要素作为最近共振指数的核心方向，牢牢把握不动摇 1.数据要素：公司自主研发的“CIM基础信息平台”整合了国土空间、地下物探、地上测绘、实

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2023-12-29 14:35:43

斯迪克：功能性复合材料领军企业，消费电子上游，折叠屏+MR/VR 驱动业务快速成长

华为 MR Pancake 采用3P方案（半透半反膜、四分之一波片(QWP)和反射偏振膜(RP)）大概率采用曲面贴合技术，相比苹果柱面贴合更精确贴合，光学性能更强，国外3M能做RP膜，国内只有斯迪克能做，已经在研近期会送检。如果采用平面贴合技术，斯迪克在VR眼镜上由最初的OCA光学胶供应商，早已发展为多层贴合模组，技术相当成熟，供应华为完全没问题。一个Pancake模组的价格大致在150-180人民币之间，而一个头显通常需要两个Pancake模组，因此整体Pancake成本大约在300-350人

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2023-12-07 12:20:45

震裕科技：锂电结构件第二曲线规模效益显现，精密模具去库存影响释放完毕

震裕科技：锂电+动力电池+机器人+电机核心观点：锂电结构件第二曲线规模效益显现，精密模具去库存影响释放完毕，市值58亿，2023预计营收67.3亿，同比增长17%，创历史新高，毛利率边际修复。简介：震裕科技系从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的高新技术企业。公司为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具，以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。公司为国内前十大压缩机生产企业电机铁

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2023-11-08 12:16:55

完蛋，车上都没有司机了

我们认为比起智界s7，鸿蒙智行是更加重磅的炸弹，鸿蒙智行将于11月9日发布，将在智能化方面全面颠覆汽车生态，公路工程设施支持自动驾驶技术指南12月1日全国施行，关注鸿蒙智驾核心标的高鸿股份。第一，鸿蒙智行是华为极具野心的智选车模式的全新升级，因为任总强调华为不造车，智选车在营销时也不允许使用华为logo，问界，智界，以及未来的其它界，甚至阿维塔这些车到底什么关系？向消费者解释起来非常费劲，增加了许多沟通成本，且其它竞争对手友商也屡屡利用这点针对智选车发难，什么和华为无关，只是东风小康之类。鸿

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ST高鸿

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2023-11-07 11:57:00

三🌹

@来杯冰美：Meta Quest3 亲民价格499刀发布在即吊打苹果Vision Pro

强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台，Quest 3将支持彩色透视，厚度更薄，性能更强，苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即，吊打苹果Visio

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2023-10-27 10:08:59

恭喜🎉🎉实力归来，慢了几天罢了

@来杯冰美：重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击

重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击自己挖亮点。

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2023-10-24 21:16:31

支持，明天正式走分离

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【明阳电气个股研究】各位领导请重视风电反转大机会，明阳电气，业绩戴维斯三击，风电出海中东订单暴涨，降本40%明显，利润远超预期

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重视风电反转大机会，明阳电气业绩戴维斯三击

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@来杯冰美：Meta Quest3 亲民价格499刀发布在即吊打苹果Vision Pro

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Meta Quest3 亲民价格499刀发布在即吊打苹果Vision Pro

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@来杯冰美：华蓝集团：数据要素+新型城镇化，共振向上的两个核心方向

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斯迪克：功能性复合材料领军企业，消费电子上游，折叠屏+MR/VR 驱动业务快速成长

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震裕科技：锂电结构件第二曲线规模效益显现，精密模具去库存影响释放完毕

震裕科技：锂电+动力电池+机器人+电机核心观点：锂电结构件第二曲线规模效益显现，精密模具去库存影响释放完毕，市值58亿，2023预计营收67.3亿，同比增长17%，创历史新高，毛利率边际修复。简介：震裕科技系从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的高新技术企业。公司为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具，以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。公司为国内前十大压缩机生产企业电机铁

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2023-09-26 10:57:17

Meta Quest3 亲民价格499刀发布在即吊打苹果Vision Pro

强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台，Quest 3将支持彩色透视，厚度更薄，性能更强，苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即，吊打苹果Vision Pro。伟时电子：【业绩加速增长】公司 2023H1 营业收入增长 7.49%，扣非归母净利润增长 17.37%，公司把握车载电子系统市场迎来高速发展机遇，实现业绩稳定增长【Meta Que

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伟时电子
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瑞丰光电

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来杯冰美

一路向北的大户

2023-09-25 09:56:50

华为VR/MR供应商致尚科技

华为MR零部件供应商-致尚科技，主要为精准定位控制器，公司目前主要应用于Meta旗下Oculus系列VR/AR产品，已经和华为签了合同。精准定位控制器在游戏手柄之外，未来有望拓展医疗、无人机等新兴领域，公司作为行业先行者，市场份额有望保持提升。预计2023-2025年，公司游戏机零部件业务营收分别为5.20/6.35/7.08亿元，由于行业竞争壁垒较高，同时公司积极通过自动化、智能化优化生产工艺，我们认为公司业务毛利率有望保持稳定，预计2023-2025年游戏零部件毛利率分别为42.19%/41

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致尚科技
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捷荣技术

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来杯冰美

一路向北的大户

2023-09-14 09:37:39

牛逼plus

@来杯冰美：次新＋AI 阿莱德左手CPO，右手液冷

公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。公司高度重视技术研发，随着光模块的传输速率向400G、800G的迭代升级，目前已实现可根据不同的客户需求进行定制化生产。公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备，公司时刻关注行业动态与发展，将持续深耕通信领域，积极研发公司的产品可

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来杯冰美

一路向北的大户

2023-09-04 09:40:59

恭喜🎉🎉🎉

@来杯冰美：华蓝集团：数据要素+新型城镇化，共振向上的两个核心方向

华蓝集团：数据要素+新型城镇化，共振向上的两个核心方向请各位领导务必重视！资金面：资金布局一月有余，介入明显技术面：低位洗盘，题材正宗不偏离不擦边主流：数据要素作为最近共振指数的核心方向，牢牢把握不动摇 1.数据要素：公司自主研发的“CIM基础信息平台”整合了国土空间、地下物探、地上测绘、实

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