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olyn123
2022-01-02 22:50:05
2021最后一周消息汇总
2021最后一周消息汇总 培育钻石 并非钻石行业整体增速高 而是天然钻石产量占比下降 培育钻石渗透率从2018的1%增长到2020的6.3%,同时下游需求也保持稳定。另外全球培育钻石一半以上来自于中国,来自于河南。但销售对象也主要是国内客户。总体来说预计近三年培育钻石增速可维持25+%但是未来几年 随着产能扩大单价会下降 ,同时总体市场规模依然较小,也就百亿规模多的水平,因此要持续跟踪产值产量和市场规模。 元宇宙方面 从quest2 不断热销的销量来看,未来能形成有业绩基础的元宇宙硬件产业链。目
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地素时尚
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力量钻石
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中兵红箭
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olyn123
2021-12-27 21:38:13
12.27 近期股市热点
12.27 近期股市热点 中药版块和养鸡版块 是近两周涨幅最佳的版块 中药相关的主要是 龙津药业 红日药业 陇神戎发 济川药业 还有辉瑞供应商的雅本化学 给整个原料类概念带来一些资金关注 . 氢概念 根据中国氢能联盟预测,2025年建成加氢站1000座,2030年5000座,十年保有量复合增速44%。 预计2025年/2030年累计市场规模达120/600亿元。压缩机 储氢瓶 加氢系统 占比较高15%左右。因此推荐加氢站核心设备供应商 - 中集安瑞科 冰轮环境 和产业链上的 雪人股份 雄韬股份
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红日药业
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雄韬股份
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olyn123
2021-12-23 12:31:07
12.23 汽配 电力 妖股下寻有逻辑的错杀
12.23 汽配 电力 妖股下寻有逻辑的错杀 妖股切换 还是要以有逻辑的为主 白酒经销商大会改1月了 就多出了半个多月的时间去等待 . 汽车方面 1 新汽配 总的来说要么是自动驾驶相关的 新零件 随着新能源车的放量为主逻辑 比如汽车轻量化之后 可以装载更多电池 之前主要是 旭升和文灿 现在多了立中集团 爱科迪等 比如自动驾驶相关的激光雷达,高清摄像头之类的 和而泰 韦尔等 比如EDR的黑匣子 启明信息 威帝 鸿泉物联等 . 2传统汽配 要么是传统配件在新能源车上均价提升 叠加国产化替代进入一供二
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和而泰
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上海沿浦
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olyn123
2021-12-10 22:08:48
12月 光伏 热场 碳纤维最新消息
其实基础的逻辑还是今年的那套逻辑 Topcon HJT N型电池片 新技术肯定成本较高 目前硅料等上游虽然预计价格下降 但仍然受限于整体成本 为了缓解资本压力 势必要关注降本的新技术 HJT需要至少2年的降本时间去规模化 而且未来的技术细节方面其实还不是特别清晰,钙钛矿微晶啊啥的。 因此最近落地的概念部分 转为降银 硅片厚度等降本的技术和新技术对应的N型硅片和电池 N型硅片就是中环,N型电池就是爱旭和日升。 高测和晶盛等 切割机设备可以做更薄的硅片降低成本 券商预计22年高测利润4亿 源于良率提
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高测股份
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帝尔激光
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金博股份
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光威复材
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中简科技
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olyn123
2021-12-10 22:07:46
12月 半导体 科技 最新消息
先惠技术 订单比2020年订单多了3倍 年均市场300亿 从产能上说 从2.2万平到明年年底到达12万平 同时成本也会有较多增长 公司股权激励 2022预计比2020增长100% 2023预计比2020增长200% 预计有较快增长 订单交付期大部分在6个月 有逐步释放的空间 应收账款和合同资产减值会同时增长 加上股权激励 导致第3季度亏损 三安光电 滤波器已经是龙头 第三代半导体逐步放量 应用5G等多类终端 MINILED渗透率明年预计数倍提升 也将放量 公司各方面 产能准备高 用途前景大 长信
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先惠技术
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三安光电
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长信科技
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士兰微
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扬杰科技
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olyn123
2021-12-02 23:02:07
12.2 近期强势逻辑 芯片 汽配
12.2 近期强势逻辑 芯片 汽配 先谈个股 医疗器械方面 东富龙楚天等 整体有30%增长的空间,而且作为上游的上游没有集采的影响。 . 爱玛科技 公司认为上市采用了较为保守的策略。接下来两年会快速扩张。现有1.8万个 明年增加3000 后年增加9000个 远期目标市占率30%。单店回收期1.5-2年。概念方面,之后可能进军微电车-五菱那种 和 钠离子电池。 产能上现有产能850万台 在建700万台。雅迪1500万台年销量,可以追赶。 . 芯片半导体方面 紫光国微 FPGA MCU 智能卡 数字
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爱玛科技
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韦尔股份
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一汽富维
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紫光国微
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天奇股份
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olyn123
2021-11-29 23:50:17
11.29 锂电光伏半导体环保
11.29 锂电光伏半导体环保 鹏辉能源 大约50%的营收 即动力电池和储能电池能保持100%的高增长,即整体50%的增速较为稳定。叠加概念上来说还有便携式储能即Ecoflow的超快速增长。再叠加电池类的提价预期。预计明年营收能达到100亿。 光伏价格整体有所调整,从产业链上来说 以偏下游的更健康一些 还是隆基天合晶澳等为主 迈为预计3年后营收60亿 即定增募集23亿 HJT基地有这样的预期 意思即三年翻倍。 北方华创是 国产化率叠加设备硬需求。而盛美上海虽然没有北方华创的硬逻辑但是随着技术的提
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鹏辉能源
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盛美上海
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迈为股份
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olyn123
2021-11-25 23:19:32
11.25 光伏全产业链跟踪
预期产能 硅料(万吨) 大全能源(12) 通威股份(30) 保利协鑫(14) 特变/新特(20) 东方希望(12) 硅片 隆基股份(130) 晶澳科技(40) 中环股份(100) 晶科能源(40) 京运通(20) 通威(17) 保利协鑫(7) 上机数控(40) 高景(50) 双良节能(20) 电池 GW 隆基股份(63) 晶澳科技(40) 天合光能(40) 通威股份(72)爱旭(50)晶科(40)阿特斯(25)东方日升(25) 组件 GW 隆基股份(80) 晶澳科技(50) 天合光能(65)晶科
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TCL中环
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隆基绿能
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olyn123
2021-11-23 22:43:46
11.23 稀土行业 光伏
11.23 稀土行业 光伏 利用稀土永磁电机 目前面临较大的需求增长 来源于新能源车和风电等行业的快速增长,传统行业钢厂水泥厂矿山等也有更换永磁节约20%电的需求。一到两年回本。利用永磁电机一方面可以节能,但另一方面成本高昂导致目前渗透率底 。钕磁铁作为重要原料,可能拥有较高增长预期。 概念股方面 有 大地熊(工业电机) 金力永磁(钕磁铁) 正海磁材 宁波韵升 轻稀土行业有 北方稀土 包钢股份。 光伏上面 捷佳伟创营收利润比迈为高,估值却仅有一半。显然是因为异质结订单数量和技术水平的关系。这也是
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捷佳伟创
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金力永磁
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大地熊
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olyn123
2021-11-22 23:31:52
行业追踪-IGBT半导体 和 风电产业链全图
行业追踪-IGBT半导体 和 风电产业链全图 今天的市场比较热,围绕的主题还是新能源车,锂电,半导体等景气主线。对于跨年行情方面,也是对低位行业有一些讨论,比如白酒等消费,医疗的部分细分,还有就是地产建材等能不能走出来,目前来看逻辑还不够强。光伏方面一个是等硅料的价格变化,还有一个就是困境反转企业的预期比如东方日升和爱旭等。 . 车展上,有新车受益股,有各类激光雷达,智能座舱等概念股。还有就是今天开幕讲话里面提高的IGBT。 . 作为控制电压变化等功能的关键元器件,IGBT 2022年将迎接放量
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士兰微
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斯达半导
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时代电气
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olyn123
2021-11-21 23:43:22
11.21 光伏消息 明年预期 医药器械 军工方法论
军工 对于军工行业,预计迎来概念向业绩的行业基本面转变。一方面是技术方面与国外齐平可实际列装,另一方面军民两用有市场空间。对于订单制公司,业绩确定性较高,观察合同负债方便跟踪。百亿基金经理中仅有8%的人有军工持仓,渗透率较低,对比消费较低时候也有15%+的持仓占比。军工行业总市值有两万多亿,但一百多家企业千亿规模只有个位数,且最大的也不满两千亿,承载能力尚可。明年消息面多重叠加,有高增长的预期在,但是如果持久性存疑,会影响估值,部分企业有大订单,合同负债大幅增加,对于涨幅有一定翻倍预期,可以持续
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中化国际
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昌红科技
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东富龙
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olyn123
2021-11-18 21:34:59
11.18行业跟踪 光伏 锂电 功率半导体
11.18行业跟踪 光伏 锂电 功率半导体 光伏两个技术热点 1个 是210硅片 目前中环技术最领先,具有竞争优势。其他硅片厂商除非也被爱旭下百亿订单,不然比不上,通威也把部分210转了182。 . 2 就是HJT 下游厂商接受程度都高 晶科对Topcon热衷一些。成本尽管经过国产化等原因快速下降,但是对下游仍然缺乏足够的诱惑力。下游不会一下子投入过大,毕竟今天上游原材料等对行业已经有了较大压制。扩产理性不代表不扩产,光伏产业有对新技术跟进的源动力,是历史的教训,从HJT上来说,对于迈为明年的H
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盛美上海
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TCL中环
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迈为股份
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olyn123
2021-11-17 22:48:02
锂电新能源医药半导体大订单追踪
锂电新能源医药半导体大订单追踪 最近有不少公司宣布大订单 ,a股的公司与股民从来不互相信任,一定要小心谨慎边走边看。 比如今天第一热门 凯莱英的大单 直接对应明年营收大增。或者比如南微医学,聚光科技,佰仁医疗个个都说自己突破进口产品壁垒形成国产替代。下面再举一些最近的新消息 . 先惠技术 宁德时代10亿订单,总15亿。去年只有四五亿的订单。2022年业绩要看具体扩产进度决定。而且公司还有扩产预期,预计有三倍增长。 . 奥特佳 与比亚迪和华为合作硬件软件 储能又在爆发预计今年就可以做到2-3亿的规
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凯莱英
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宁德时代
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爱旭股份
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olyn123
2021-11-16 14:00:59
4680电池
4680电池 特斯拉目前预计明年出货量可达到100GWh,这个量不小了。毕竟去年全年中国锂电池出货量也就143GWh。亿纬锂能最近也宣布23年荆门20GWh,24年达到40GWh的产能。配套得有科达利的结构件,新宙邦的电解液,恩捷的隔膜,还有格林美的原材料。 . 4680电池是直径46毫米长度80毫米的原型电池,而特斯拉目前使用的是2170电池,可见体积的变化。预计容量提升5倍,续航提升16%。 . 从散热性上来说有了提高,安全性就有了提高,这方面涉及的新技术有无极耳技术,极薄铜箔技术。从能量密
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亿纬锂能
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olyn123
2021-11-15 22:45:24
光伏 与 汽车零部件跟踪 11.15
光伏 与 汽车零部件跟踪 11.15 光伏 今日最受关注的就是爱旭股份 与美科签的是182的单晶硅16亿片,预计该合同采购金额为110亿。 短期内 182市占率上升是因为跟进厂商能力有限,目前只有中环有能力做210,技术上领先一年以上。通威天合与中环合作拿到210,业绩上就会好看一些。目前爱旭总产能36GW,210有24GW。明年公司单瓦盈利有望达到5分/w 西南证券预计有望达到20亿净利润,空间较大。 . 汽车零部件 最近比较关注的还有一个零部件是 连接器 连接器全球市场规模4000亿不到,中
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胜蓝股份
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鼎通科技
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东方电热
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2021最后一周消息汇总
2021最后一周消息汇总 培育钻石 并非钻石行业整体增速高 而是天然钻石产量占比下降 培育钻石渗透率从2018的1%增长到2020的6.3%,同时下游需求也保持稳定。另外全球培育钻石一半以上来自于中国,来自于河南。但销售对象也主要是国内客户。总体来说预计近三年培育钻石增速可维持25+%但是未来几年 随着产能扩大单价会下降 ,同时总体市场规模依然较小,也就百亿规模多的水平,因此要持续跟踪产值产量和市场规模。 元宇宙方面 从quest2 不断热销的销量来看,未来能形成有业绩基础的元宇宙硬件产业链。目
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中兵红箭
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12.27 近期股市热点
12.27 近期股市热点 中药版块和养鸡版块 是近两周涨幅最佳的版块 中药相关的主要是 龙津药业 红日药业 陇神戎发 济川药业 还有辉瑞供应商的雅本化学 给整个原料类概念带来一些资金关注 . 氢概念 根据中国氢能联盟预测,2025年建成加氢站1000座,2030年5000座,十年保有量复合增速44%。 预计2025年/2030年累计市场规模达120/600亿元。压缩机 储氢瓶 加氢系统 占比较高15%左右。因此推荐加氢站核心设备供应商 - 中集安瑞科 冰轮环境 和产业链上的 雪人股份 雄韬股份
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12.23 汽配 电力 妖股下寻有逻辑的错杀
12.23 汽配 电力 妖股下寻有逻辑的错杀 妖股切换 还是要以有逻辑的为主 白酒经销商大会改1月了 就多出了半个多月的时间去等待 . 汽车方面 1 新汽配 总的来说要么是自动驾驶相关的 新零件 随着新能源车的放量为主逻辑 比如汽车轻量化之后 可以装载更多电池 之前主要是 旭升和文灿 现在多了立中集团 爱科迪等 比如自动驾驶相关的激光雷达,高清摄像头之类的 和而泰 韦尔等 比如EDR的黑匣子 启明信息 威帝 鸿泉物联等 . 2传统汽配 要么是传统配件在新能源车上均价提升 叠加国产化替代进入一供二
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12月 光伏 热场 碳纤维最新消息
其实基础的逻辑还是今年的那套逻辑 Topcon HJT N型电池片 新技术肯定成本较高 目前硅料等上游虽然预计价格下降 但仍然受限于整体成本 为了缓解资本压力 势必要关注降本的新技术 HJT需要至少2年的降本时间去规模化 而且未来的技术细节方面其实还不是特别清晰,钙钛矿微晶啊啥的。 因此最近落地的概念部分 转为降银 硅片厚度等降本的技术和新技术对应的N型硅片和电池 N型硅片就是中环,N型电池就是爱旭和日升。 高测和晶盛等 切割机设备可以做更薄的硅片降低成本 券商预计22年高测利润4亿 源于良率提
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中简科技
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12月 半导体 科技 最新消息
先惠技术 订单比2020年订单多了3倍 年均市场300亿 从产能上说 从2.2万平到明年年底到达12万平 同时成本也会有较多增长 公司股权激励 2022预计比2020增长100% 2023预计比2020增长200% 预计有较快增长 订单交付期大部分在6个月 有逐步释放的空间 应收账款和合同资产减值会同时增长 加上股权激励 导致第3季度亏损 三安光电 滤波器已经是龙头 第三代半导体逐步放量 应用5G等多类终端 MINILED渗透率明年预计数倍提升 也将放量 公司各方面 产能准备高 用途前景大 长信
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12.2 近期强势逻辑 芯片 汽配
12.2 近期强势逻辑 芯片 汽配 先谈个股 医疗器械方面 东富龙楚天等 整体有30%增长的空间,而且作为上游的上游没有集采的影响。 . 爱玛科技 公司认为上市采用了较为保守的策略。接下来两年会快速扩张。现有1.8万个 明年增加3000 后年增加9000个 远期目标市占率30%。单店回收期1.5-2年。概念方面,之后可能进军微电车-五菱那种 和 钠离子电池。 产能上现有产能850万台 在建700万台。雅迪1500万台年销量,可以追赶。 . 芯片半导体方面 紫光国微 FPGA MCU 智能卡 数字
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11.29 锂电光伏半导体环保
11.29 锂电光伏半导体环保 鹏辉能源 大约50%的营收 即动力电池和储能电池能保持100%的高增长,即整体50%的增速较为稳定。叠加概念上来说还有便携式储能即Ecoflow的超快速增长。再叠加电池类的提价预期。预计明年营收能达到100亿。 光伏价格整体有所调整,从产业链上来说 以偏下游的更健康一些 还是隆基天合晶澳等为主 迈为预计3年后营收60亿 即定增募集23亿 HJT基地有这样的预期 意思即三年翻倍。 北方华创是 国产化率叠加设备硬需求。而盛美上海虽然没有北方华创的硬逻辑但是随着技术的提
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11.25 光伏全产业链跟踪
预期产能 硅料(万吨) 大全能源(12) 通威股份(30) 保利协鑫(14) 特变/新特(20) 东方希望(12) 硅片 隆基股份(130) 晶澳科技(40) 中环股份(100) 晶科能源(40) 京运通(20) 通威(17) 保利协鑫(7) 上机数控(40) 高景(50) 双良节能(20) 电池 GW 隆基股份(63) 晶澳科技(40) 天合光能(40) 通威股份(72)爱旭(50)晶科(40)阿特斯(25)东方日升(25) 组件 GW 隆基股份(80) 晶澳科技(50) 天合光能(65)晶科
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11.23 稀土行业 光伏
11.23 稀土行业 光伏 利用稀土永磁电机 目前面临较大的需求增长 来源于新能源车和风电等行业的快速增长,传统行业钢厂水泥厂矿山等也有更换永磁节约20%电的需求。一到两年回本。利用永磁电机一方面可以节能,但另一方面成本高昂导致目前渗透率底 。钕磁铁作为重要原料,可能拥有较高增长预期。 概念股方面 有 大地熊(工业电机) 金力永磁(钕磁铁) 正海磁材 宁波韵升 轻稀土行业有 北方稀土 包钢股份。 光伏上面 捷佳伟创营收利润比迈为高,估值却仅有一半。显然是因为异质结订单数量和技术水平的关系。这也是
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行业追踪-IGBT半导体 和 风电产业链全图
行业追踪-IGBT半导体 和 风电产业链全图 今天的市场比较热,围绕的主题还是新能源车,锂电,半导体等景气主线。对于跨年行情方面,也是对低位行业有一些讨论,比如白酒等消费,医疗的部分细分,还有就是地产建材等能不能走出来,目前来看逻辑还不够强。光伏方面一个是等硅料的价格变化,还有一个就是困境反转企业的预期比如东方日升和爱旭等。 . 车展上,有新车受益股,有各类激光雷达,智能座舱等概念股。还有就是今天开幕讲话里面提高的IGBT。 . 作为控制电压变化等功能的关键元器件,IGBT 2022年将迎接放量
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11.21 光伏消息 明年预期 医药器械 军工方法论
军工 对于军工行业,预计迎来概念向业绩的行业基本面转变。一方面是技术方面与国外齐平可实际列装,另一方面军民两用有市场空间。对于订单制公司,业绩确定性较高,观察合同负债方便跟踪。百亿基金经理中仅有8%的人有军工持仓,渗透率较低,对比消费较低时候也有15%+的持仓占比。军工行业总市值有两万多亿,但一百多家企业千亿规模只有个位数,且最大的也不满两千亿,承载能力尚可。明年消息面多重叠加,有高增长的预期在,但是如果持久性存疑,会影响估值,部分企业有大订单,合同负债大幅增加,对于涨幅有一定翻倍预期,可以持续
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11.18行业跟踪 光伏 锂电 功率半导体
11.18行业跟踪 光伏 锂电 功率半导体 光伏两个技术热点 1个 是210硅片 目前中环技术最领先,具有竞争优势。其他硅片厂商除非也被爱旭下百亿订单,不然比不上,通威也把部分210转了182。 . 2 就是HJT 下游厂商接受程度都高 晶科对Topcon热衷一些。成本尽管经过国产化等原因快速下降,但是对下游仍然缺乏足够的诱惑力。下游不会一下子投入过大,毕竟今天上游原材料等对行业已经有了较大压制。扩产理性不代表不扩产,光伏产业有对新技术跟进的源动力,是历史的教训,从HJT上来说,对于迈为明年的H
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锂电新能源医药半导体大订单追踪
锂电新能源医药半导体大订单追踪 最近有不少公司宣布大订单 ,a股的公司与股民从来不互相信任,一定要小心谨慎边走边看。 比如今天第一热门 凯莱英的大单 直接对应明年营收大增。或者比如南微医学,聚光科技,佰仁医疗个个都说自己突破进口产品壁垒形成国产替代。下面再举一些最近的新消息 . 先惠技术 宁德时代10亿订单,总15亿。去年只有四五亿的订单。2022年业绩要看具体扩产进度决定。而且公司还有扩产预期,预计有三倍增长。 . 奥特佳 与比亚迪和华为合作硬件软件 储能又在爆发预计今年就可以做到2-3亿的规
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4680电池
4680电池 特斯拉目前预计明年出货量可达到100GWh,这个量不小了。毕竟去年全年中国锂电池出货量也就143GWh。亿纬锂能最近也宣布23年荆门20GWh,24年达到40GWh的产能。配套得有科达利的结构件,新宙邦的电解液,恩捷的隔膜,还有格林美的原材料。 . 4680电池是直径46毫米长度80毫米的原型电池,而特斯拉目前使用的是2170电池,可见体积的变化。预计容量提升5倍,续航提升16%。 . 从散热性上来说有了提高,安全性就有了提高,这方面涉及的新技术有无极耳技术,极薄铜箔技术。从能量密
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2021-11-15 22:45:24
光伏 与 汽车零部件跟踪 11.15
光伏 与 汽车零部件跟踪 11.15 光伏 今日最受关注的就是爱旭股份 与美科签的是182的单晶硅16亿片,预计该合同采购金额为110亿。 短期内 182市占率上升是因为跟进厂商能力有限,目前只有中环有能力做210,技术上领先一年以上。通威天合与中环合作拿到210,业绩上就会好看一些。目前爱旭总产能36GW,210有24GW。明年公司单瓦盈利有望达到5分/w 西南证券预计有望达到20亿净利润,空间较大。 . 汽车零部件 最近比较关注的还有一个零部件是 连接器 连接器全球市场规模4000亿不到,中
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胜蓝股份
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鼎通科技
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2022-01-02 22:50:05
2021最后一周消息汇总
2021最后一周消息汇总 培育钻石 并非钻石行业整体增速高 而是天然钻石产量占比下降 培育钻石渗透率从2018的1%增长到2020的6.3%,同时下游需求也保持稳定。另外全球培育钻石一半以上来自于中国,来自于河南。但销售对象也主要是国内客户。总体来说预计近三年培育钻石增速可维持25+%但是未来几年 随着产能扩大单价会下降 ,同时总体市场规模依然较小,也就百亿规模多的水平,因此要持续跟踪产值产量和市场规模。 元宇宙方面 从quest2 不断热销的销量来看,未来能形成有业绩基础的元宇宙硬件产业链。目
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地素时尚
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中兵红箭
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2021-12-27 21:38:13
12.27 近期股市热点
12.27 近期股市热点 中药版块和养鸡版块 是近两周涨幅最佳的版块 中药相关的主要是 龙津药业 红日药业 陇神戎发 济川药业 还有辉瑞供应商的雅本化学 给整个原料类概念带来一些资金关注 . 氢概念 根据中国氢能联盟预测,2025年建成加氢站1000座,2030年5000座,十年保有量复合增速44%。 预计2025年/2030年累计市场规模达120/600亿元。压缩机 储氢瓶 加氢系统 占比较高15%左右。因此推荐加氢站核心设备供应商 - 中集安瑞科 冰轮环境 和产业链上的 雪人股份 雄韬股份
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红日药业
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2021-12-23 12:31:07
12.23 汽配 电力 妖股下寻有逻辑的错杀
12.23 汽配 电力 妖股下寻有逻辑的错杀 妖股切换 还是要以有逻辑的为主 白酒经销商大会改1月了 就多出了半个多月的时间去等待 . 汽车方面 1 新汽配 总的来说要么是自动驾驶相关的 新零件 随着新能源车的放量为主逻辑 比如汽车轻量化之后 可以装载更多电池 之前主要是 旭升和文灿 现在多了立中集团 爱科迪等 比如自动驾驶相关的激光雷达,高清摄像头之类的 和而泰 韦尔等 比如EDR的黑匣子 启明信息 威帝 鸿泉物联等 . 2传统汽配 要么是传统配件在新能源车上均价提升 叠加国产化替代进入一供二
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和而泰
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上海沿浦
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2021-12-10 22:08:48
12月 光伏 热场 碳纤维最新消息
其实基础的逻辑还是今年的那套逻辑 Topcon HJT N型电池片 新技术肯定成本较高 目前硅料等上游虽然预计价格下降 但仍然受限于整体成本 为了缓解资本压力 势必要关注降本的新技术 HJT需要至少2年的降本时间去规模化 而且未来的技术细节方面其实还不是特别清晰,钙钛矿微晶啊啥的。 因此最近落地的概念部分 转为降银 硅片厚度等降本的技术和新技术对应的N型硅片和电池 N型硅片就是中环,N型电池就是爱旭和日升。 高测和晶盛等 切割机设备可以做更薄的硅片降低成本 券商预计22年高测利润4亿 源于良率提
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高测股份
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帝尔激光
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金博股份
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光威复材
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中简科技
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2021-12-10 22:07:46
12月 半导体 科技 最新消息
先惠技术 订单比2020年订单多了3倍 年均市场300亿 从产能上说 从2.2万平到明年年底到达12万平 同时成本也会有较多增长 公司股权激励 2022预计比2020增长100% 2023预计比2020增长200% 预计有较快增长 订单交付期大部分在6个月 有逐步释放的空间 应收账款和合同资产减值会同时增长 加上股权激励 导致第3季度亏损 三安光电 滤波器已经是龙头 第三代半导体逐步放量 应用5G等多类终端 MINILED渗透率明年预计数倍提升 也将放量 公司各方面 产能准备高 用途前景大 长信
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先惠技术
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三安光电
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士兰微
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扬杰科技
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2021-12-02 23:02:07
12.2 近期强势逻辑 芯片 汽配
12.2 近期强势逻辑 芯片 汽配 先谈个股 医疗器械方面 东富龙楚天等 整体有30%增长的空间,而且作为上游的上游没有集采的影响。 . 爱玛科技 公司认为上市采用了较为保守的策略。接下来两年会快速扩张。现有1.8万个 明年增加3000 后年增加9000个 远期目标市占率30%。单店回收期1.5-2年。概念方面,之后可能进军微电车-五菱那种 和 钠离子电池。 产能上现有产能850万台 在建700万台。雅迪1500万台年销量,可以追赶。 . 芯片半导体方面 紫光国微 FPGA MCU 智能卡 数字
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爱玛科技
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韦尔股份
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一汽富维
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紫光国微
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天奇股份
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2021-11-29 23:50:17
11.29 锂电光伏半导体环保
11.29 锂电光伏半导体环保 鹏辉能源 大约50%的营收 即动力电池和储能电池能保持100%的高增长,即整体50%的增速较为稳定。叠加概念上来说还有便携式储能即Ecoflow的超快速增长。再叠加电池类的提价预期。预计明年营收能达到100亿。 光伏价格整体有所调整,从产业链上来说 以偏下游的更健康一些 还是隆基天合晶澳等为主 迈为预计3年后营收60亿 即定增募集23亿 HJT基地有这样的预期 意思即三年翻倍。 北方华创是 国产化率叠加设备硬需求。而盛美上海虽然没有北方华创的硬逻辑但是随着技术的提
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鹏辉能源
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盛美上海
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迈为股份
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2021-11-25 23:19:32
11.25 光伏全产业链跟踪
预期产能 硅料(万吨) 大全能源(12) 通威股份(30) 保利协鑫(14) 特变/新特(20) 东方希望(12) 硅片 隆基股份(130) 晶澳科技(40) 中环股份(100) 晶科能源(40) 京运通(20) 通威(17) 保利协鑫(7) 上机数控(40) 高景(50) 双良节能(20) 电池 GW 隆基股份(63) 晶澳科技(40) 天合光能(40) 通威股份(72)爱旭(50)晶科(40)阿特斯(25)东方日升(25) 组件 GW 隆基股份(80) 晶澳科技(50) 天合光能(65)晶科
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TCL中环
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隆基绿能
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2021-11-23 22:43:46
11.23 稀土行业 光伏
11.23 稀土行业 光伏 利用稀土永磁电机 目前面临较大的需求增长 来源于新能源车和风电等行业的快速增长,传统行业钢厂水泥厂矿山等也有更换永磁节约20%电的需求。一到两年回本。利用永磁电机一方面可以节能,但另一方面成本高昂导致目前渗透率底 。钕磁铁作为重要原料,可能拥有较高增长预期。 概念股方面 有 大地熊(工业电机) 金力永磁(钕磁铁) 正海磁材 宁波韵升 轻稀土行业有 北方稀土 包钢股份。 光伏上面 捷佳伟创营收利润比迈为高,估值却仅有一半。显然是因为异质结订单数量和技术水平的关系。这也是
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捷佳伟创
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金力永磁
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大地熊
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2021-11-22 23:31:52
行业追踪-IGBT半导体 和 风电产业链全图
行业追踪-IGBT半导体 和 风电产业链全图 今天的市场比较热,围绕的主题还是新能源车,锂电,半导体等景气主线。对于跨年行情方面,也是对低位行业有一些讨论,比如白酒等消费,医疗的部分细分,还有就是地产建材等能不能走出来,目前来看逻辑还不够强。光伏方面一个是等硅料的价格变化,还有一个就是困境反转企业的预期比如东方日升和爱旭等。 . 车展上,有新车受益股,有各类激光雷达,智能座舱等概念股。还有就是今天开幕讲话里面提高的IGBT。 . 作为控制电压变化等功能的关键元器件,IGBT 2022年将迎接放量
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士兰微
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斯达半导
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时代电气
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2021-11-21 23:43:22
11.21 光伏消息 明年预期 医药器械 军工方法论
军工 对于军工行业,预计迎来概念向业绩的行业基本面转变。一方面是技术方面与国外齐平可实际列装,另一方面军民两用有市场空间。对于订单制公司,业绩确定性较高,观察合同负债方便跟踪。百亿基金经理中仅有8%的人有军工持仓,渗透率较低,对比消费较低时候也有15%+的持仓占比。军工行业总市值有两万多亿,但一百多家企业千亿规模只有个位数,且最大的也不满两千亿,承载能力尚可。明年消息面多重叠加,有高增长的预期在,但是如果持久性存疑,会影响估值,部分企业有大订单,合同负债大幅增加,对于涨幅有一定翻倍预期,可以持续
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中化国际
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2021-11-18 21:34:59
11.18行业跟踪 光伏 锂电 功率半导体
11.18行业跟踪 光伏 锂电 功率半导体 光伏两个技术热点 1个 是210硅片 目前中环技术最领先,具有竞争优势。其他硅片厂商除非也被爱旭下百亿订单,不然比不上,通威也把部分210转了182。 . 2 就是HJT 下游厂商接受程度都高 晶科对Topcon热衷一些。成本尽管经过国产化等原因快速下降,但是对下游仍然缺乏足够的诱惑力。下游不会一下子投入过大,毕竟今天上游原材料等对行业已经有了较大压制。扩产理性不代表不扩产,光伏产业有对新技术跟进的源动力,是历史的教训,从HJT上来说,对于迈为明年的H
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盛美上海
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迈为股份
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2021-11-17 22:48:02
锂电新能源医药半导体大订单追踪
锂电新能源医药半导体大订单追踪 最近有不少公司宣布大订单 ,a股的公司与股民从来不互相信任,一定要小心谨慎边走边看。 比如今天第一热门 凯莱英的大单 直接对应明年营收大增。或者比如南微医学,聚光科技,佰仁医疗个个都说自己突破进口产品壁垒形成国产替代。下面再举一些最近的新消息 . 先惠技术 宁德时代10亿订单,总15亿。去年只有四五亿的订单。2022年业绩要看具体扩产进度决定。而且公司还有扩产预期,预计有三倍增长。 . 奥特佳 与比亚迪和华为合作硬件软件 储能又在爆发预计今年就可以做到2-3亿的规
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凯莱英
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宁德时代
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爱旭股份
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2021-11-16 14:00:59
4680电池
4680电池 特斯拉目前预计明年出货量可达到100GWh,这个量不小了。毕竟去年全年中国锂电池出货量也就143GWh。亿纬锂能最近也宣布23年荆门20GWh,24年达到40GWh的产能。配套得有科达利的结构件,新宙邦的电解液,恩捷的隔膜,还有格林美的原材料。 . 4680电池是直径46毫米长度80毫米的原型电池,而特斯拉目前使用的是2170电池,可见体积的变化。预计容量提升5倍,续航提升16%。 . 从散热性上来说有了提高,安全性就有了提高,这方面涉及的新技术有无极耳技术,极薄铜箔技术。从能量密
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亿纬锂能
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2021-11-15 22:45:24
光伏 与 汽车零部件跟踪 11.15
光伏 与 汽车零部件跟踪 11.15 光伏 今日最受关注的就是爱旭股份 与美科签的是182的单晶硅16亿片,预计该合同采购金额为110亿。 短期内 182市占率上升是因为跟进厂商能力有限,目前只有中环有能力做210,技术上领先一年以上。通威天合与中环合作拿到210,业绩上就会好看一些。目前爱旭总产能36GW,210有24GW。明年公司单瓦盈利有望达到5分/w 西南证券预计有望达到20亿净利润,空间较大。 . 汽车零部件 最近比较关注的还有一个零部件是 连接器 连接器全球市场规模4000亿不到,中
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2021最后一周消息汇总
2021最后一周消息汇总 培育钻石 并非钻石行业整体增速高 而是天然钻石产量占比下降 培育钻石渗透率从2018的1%增长到2020的6.3%,同时下游需求也保持稳定。另外全球培育钻石一半以上来自于中国,来自于河南。但销售对象也主要是国内客户。总体来说预计近三年培育钻石增速可维持25+%但是未来几年 随着产能扩大单价会下降 ,同时总体市场规模依然较小,也就百亿规模多的水平,因此要持续跟踪产值产量和市场规模。 元宇宙方面 从quest2 不断热销的销量来看,未来能形成有业绩基础的元宇宙硬件产业链。目
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12.27 近期股市热点
12.27 近期股市热点 中药版块和养鸡版块 是近两周涨幅最佳的版块 中药相关的主要是 龙津药业 红日药业 陇神戎发 济川药业 还有辉瑞供应商的雅本化学 给整个原料类概念带来一些资金关注 . 氢概念 根据中国氢能联盟预测,2025年建成加氢站1000座,2030年5000座,十年保有量复合增速44%。 预计2025年/2030年累计市场规模达120/600亿元。压缩机 储氢瓶 加氢系统 占比较高15%左右。因此推荐加氢站核心设备供应商 - 中集安瑞科 冰轮环境 和产业链上的 雪人股份 雄韬股份
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12.23 汽配 电力 妖股下寻有逻辑的错杀
12.23 汽配 电力 妖股下寻有逻辑的错杀 妖股切换 还是要以有逻辑的为主 白酒经销商大会改1月了 就多出了半个多月的时间去等待 . 汽车方面 1 新汽配 总的来说要么是自动驾驶相关的 新零件 随着新能源车的放量为主逻辑 比如汽车轻量化之后 可以装载更多电池 之前主要是 旭升和文灿 现在多了立中集团 爱科迪等 比如自动驾驶相关的激光雷达,高清摄像头之类的 和而泰 韦尔等 比如EDR的黑匣子 启明信息 威帝 鸿泉物联等 . 2传统汽配 要么是传统配件在新能源车上均价提升 叠加国产化替代进入一供二
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12月 光伏 热场 碳纤维最新消息
其实基础的逻辑还是今年的那套逻辑 Topcon HJT N型电池片 新技术肯定成本较高 目前硅料等上游虽然预计价格下降 但仍然受限于整体成本 为了缓解资本压力 势必要关注降本的新技术 HJT需要至少2年的降本时间去规模化 而且未来的技术细节方面其实还不是特别清晰,钙钛矿微晶啊啥的。 因此最近落地的概念部分 转为降银 硅片厚度等降本的技术和新技术对应的N型硅片和电池 N型硅片就是中环,N型电池就是爱旭和日升。 高测和晶盛等 切割机设备可以做更薄的硅片降低成本 券商预计22年高测利润4亿 源于良率提
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12月 半导体 科技 最新消息
先惠技术 订单比2020年订单多了3倍 年均市场300亿 从产能上说 从2.2万平到明年年底到达12万平 同时成本也会有较多增长 公司股权激励 2022预计比2020增长100% 2023预计比2020增长200% 预计有较快增长 订单交付期大部分在6个月 有逐步释放的空间 应收账款和合同资产减值会同时增长 加上股权激励 导致第3季度亏损 三安光电 滤波器已经是龙头 第三代半导体逐步放量 应用5G等多类终端 MINILED渗透率明年预计数倍提升 也将放量 公司各方面 产能准备高 用途前景大 长信
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12.2 近期强势逻辑 芯片 汽配
12.2 近期强势逻辑 芯片 汽配 先谈个股 医疗器械方面 东富龙楚天等 整体有30%增长的空间,而且作为上游的上游没有集采的影响。 . 爱玛科技 公司认为上市采用了较为保守的策略。接下来两年会快速扩张。现有1.8万个 明年增加3000 后年增加9000个 远期目标市占率30%。单店回收期1.5-2年。概念方面,之后可能进军微电车-五菱那种 和 钠离子电池。 产能上现有产能850万台 在建700万台。雅迪1500万台年销量,可以追赶。 . 芯片半导体方面 紫光国微 FPGA MCU 智能卡 数字
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11.29 锂电光伏半导体环保
11.29 锂电光伏半导体环保 鹏辉能源 大约50%的营收 即动力电池和储能电池能保持100%的高增长,即整体50%的增速较为稳定。叠加概念上来说还有便携式储能即Ecoflow的超快速增长。再叠加电池类的提价预期。预计明年营收能达到100亿。 光伏价格整体有所调整,从产业链上来说 以偏下游的更健康一些 还是隆基天合晶澳等为主 迈为预计3年后营收60亿 即定增募集23亿 HJT基地有这样的预期 意思即三年翻倍。 北方华创是 国产化率叠加设备硬需求。而盛美上海虽然没有北方华创的硬逻辑但是随着技术的提
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11.25 光伏全产业链跟踪
预期产能 硅料(万吨) 大全能源(12) 通威股份(30) 保利协鑫(14) 特变/新特(20) 东方希望(12) 硅片 隆基股份(130) 晶澳科技(40) 中环股份(100) 晶科能源(40) 京运通(20) 通威(17) 保利协鑫(7) 上机数控(40) 高景(50) 双良节能(20) 电池 GW 隆基股份(63) 晶澳科技(40) 天合光能(40) 通威股份(72)爱旭(50)晶科(40)阿特斯(25)东方日升(25) 组件 GW 隆基股份(80) 晶澳科技(50) 天合光能(65)晶科
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11.23 稀土行业 光伏
11.23 稀土行业 光伏 利用稀土永磁电机 目前面临较大的需求增长 来源于新能源车和风电等行业的快速增长,传统行业钢厂水泥厂矿山等也有更换永磁节约20%电的需求。一到两年回本。利用永磁电机一方面可以节能,但另一方面成本高昂导致目前渗透率底 。钕磁铁作为重要原料,可能拥有较高增长预期。 概念股方面 有 大地熊(工业电机) 金力永磁(钕磁铁) 正海磁材 宁波韵升 轻稀土行业有 北方稀土 包钢股份。 光伏上面 捷佳伟创营收利润比迈为高,估值却仅有一半。显然是因为异质结订单数量和技术水平的关系。这也是
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行业追踪-IGBT半导体 和 风电产业链全图
行业追踪-IGBT半导体 和 风电产业链全图 今天的市场比较热,围绕的主题还是新能源车,锂电,半导体等景气主线。对于跨年行情方面,也是对低位行业有一些讨论,比如白酒等消费,医疗的部分细分,还有就是地产建材等能不能走出来,目前来看逻辑还不够强。光伏方面一个是等硅料的价格变化,还有一个就是困境反转企业的预期比如东方日升和爱旭等。 . 车展上,有新车受益股,有各类激光雷达,智能座舱等概念股。还有就是今天开幕讲话里面提高的IGBT。 . 作为控制电压变化等功能的关键元器件,IGBT 2022年将迎接放量
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11.21 光伏消息 明年预期 医药器械 军工方法论
军工 对于军工行业,预计迎来概念向业绩的行业基本面转变。一方面是技术方面与国外齐平可实际列装,另一方面军民两用有市场空间。对于订单制公司,业绩确定性较高,观察合同负债方便跟踪。百亿基金经理中仅有8%的人有军工持仓,渗透率较低,对比消费较低时候也有15%+的持仓占比。军工行业总市值有两万多亿,但一百多家企业千亿规模只有个位数,且最大的也不满两千亿,承载能力尚可。明年消息面多重叠加,有高增长的预期在,但是如果持久性存疑,会影响估值,部分企业有大订单,合同负债大幅增加,对于涨幅有一定翻倍预期,可以持续
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11.18行业跟踪 光伏 锂电 功率半导体
11.18行业跟踪 光伏 锂电 功率半导体 光伏两个技术热点 1个 是210硅片 目前中环技术最领先,具有竞争优势。其他硅片厂商除非也被爱旭下百亿订单,不然比不上,通威也把部分210转了182。 . 2 就是HJT 下游厂商接受程度都高 晶科对Topcon热衷一些。成本尽管经过国产化等原因快速下降,但是对下游仍然缺乏足够的诱惑力。下游不会一下子投入过大,毕竟今天上游原材料等对行业已经有了较大压制。扩产理性不代表不扩产,光伏产业有对新技术跟进的源动力,是历史的教训,从HJT上来说,对于迈为明年的H
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锂电新能源医药半导体大订单追踪
锂电新能源医药半导体大订单追踪 最近有不少公司宣布大订单 ,a股的公司与股民从来不互相信任,一定要小心谨慎边走边看。 比如今天第一热门 凯莱英的大单 直接对应明年营收大增。或者比如南微医学,聚光科技,佰仁医疗个个都说自己突破进口产品壁垒形成国产替代。下面再举一些最近的新消息 . 先惠技术 宁德时代10亿订单,总15亿。去年只有四五亿的订单。2022年业绩要看具体扩产进度决定。而且公司还有扩产预期,预计有三倍增长。 . 奥特佳 与比亚迪和华为合作硬件软件 储能又在爆发预计今年就可以做到2-3亿的规
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4680电池
4680电池 特斯拉目前预计明年出货量可达到100GWh,这个量不小了。毕竟去年全年中国锂电池出货量也就143GWh。亿纬锂能最近也宣布23年荆门20GWh,24年达到40GWh的产能。配套得有科达利的结构件,新宙邦的电解液,恩捷的隔膜,还有格林美的原材料。 . 4680电池是直径46毫米长度80毫米的原型电池,而特斯拉目前使用的是2170电池,可见体积的变化。预计容量提升5倍,续航提升16%。 . 从散热性上来说有了提高,安全性就有了提高,这方面涉及的新技术有无极耳技术,极薄铜箔技术。从能量密
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亿纬锂能
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2021-11-15 22:45:24
光伏 与 汽车零部件跟踪 11.15
光伏 与 汽车零部件跟踪 11.15 光伏 今日最受关注的就是爱旭股份 与美科签的是182的单晶硅16亿片,预计该合同采购金额为110亿。 短期内 182市占率上升是因为跟进厂商能力有限,目前只有中环有能力做210,技术上领先一年以上。通威天合与中环合作拿到210,业绩上就会好看一些。目前爱旭总产能36GW,210有24GW。明年公司单瓦盈利有望达到5分/w 西南证券预计有望达到20亿净利润,空间较大。 . 汽车零部件 最近比较关注的还有一个零部件是 连接器 连接器全球市场规模4000亿不到,中
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olyn123
2022-01-02 22:50:05
2021最后一周消息汇总
2021最后一周消息汇总 培育钻石 并非钻石行业整体增速高 而是天然钻石产量占比下降 培育钻石渗透率从2018的1%增长到2020的6.3%,同时下游需求也保持稳定。另外全球培育钻石一半以上来自于中国,来自于河南。但销售对象也主要是国内客户。总体来说预计近三年培育钻石增速可维持25+%但是未来几年 随着产能扩大单价会下降 ,同时总体市场规模依然较小,也就百亿规模多的水平,因此要持续跟踪产值产量和市场规模。 元宇宙方面 从quest2 不断热销的销量来看,未来能形成有业绩基础的元宇宙硬件产业链。目
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地素时尚
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中兵红箭
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olyn123
2021-12-27 21:38:13
12.27 近期股市热点
12.27 近期股市热点 中药版块和养鸡版块 是近两周涨幅最佳的版块 中药相关的主要是 龙津药业 红日药业 陇神戎发 济川药业 还有辉瑞供应商的雅本化学 给整个原料类概念带来一些资金关注 . 氢概念 根据中国氢能联盟预测,2025年建成加氢站1000座,2030年5000座,十年保有量复合增速44%。 预计2025年/2030年累计市场规模达120/600亿元。压缩机 储氢瓶 加氢系统 占比较高15%左右。因此推荐加氢站核心设备供应商 - 中集安瑞科 冰轮环境 和产业链上的 雪人股份 雄韬股份
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红日药业
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济川药业
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雄韬股份
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olyn123
2021-12-23 12:31:07
12.23 汽配 电力 妖股下寻有逻辑的错杀
12.23 汽配 电力 妖股下寻有逻辑的错杀 妖股切换 还是要以有逻辑的为主 白酒经销商大会改1月了 就多出了半个多月的时间去等待 . 汽车方面 1 新汽配 总的来说要么是自动驾驶相关的 新零件 随着新能源车的放量为主逻辑 比如汽车轻量化之后 可以装载更多电池 之前主要是 旭升和文灿 现在多了立中集团 爱科迪等 比如自动驾驶相关的激光雷达,高清摄像头之类的 和而泰 韦尔等 比如EDR的黑匣子 启明信息 威帝 鸿泉物联等 . 2传统汽配 要么是传统配件在新能源车上均价提升 叠加国产化替代进入一供二
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和而泰
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上海沿浦
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olyn123
2021-12-10 22:08:48
12月 光伏 热场 碳纤维最新消息
其实基础的逻辑还是今年的那套逻辑 Topcon HJT N型电池片 新技术肯定成本较高 目前硅料等上游虽然预计价格下降 但仍然受限于整体成本 为了缓解资本压力 势必要关注降本的新技术 HJT需要至少2年的降本时间去规模化 而且未来的技术细节方面其实还不是特别清晰,钙钛矿微晶啊啥的。 因此最近落地的概念部分 转为降银 硅片厚度等降本的技术和新技术对应的N型硅片和电池 N型硅片就是中环,N型电池就是爱旭和日升。 高测和晶盛等 切割机设备可以做更薄的硅片降低成本 券商预计22年高测利润4亿 源于良率提
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高测股份
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帝尔激光
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金博股份
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光威复材
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中简科技
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2021-12-10 22:07:46
12月 半导体 科技 最新消息
先惠技术 订单比2020年订单多了3倍 年均市场300亿 从产能上说 从2.2万平到明年年底到达12万平 同时成本也会有较多增长 公司股权激励 2022预计比2020增长100% 2023预计比2020增长200% 预计有较快增长 订单交付期大部分在6个月 有逐步释放的空间 应收账款和合同资产减值会同时增长 加上股权激励 导致第3季度亏损 三安光电 滤波器已经是龙头 第三代半导体逐步放量 应用5G等多类终端 MINILED渗透率明年预计数倍提升 也将放量 公司各方面 产能准备高 用途前景大 长信
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先惠技术
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三安光电
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长信科技
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士兰微
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扬杰科技
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2021-12-02 23:02:07
12.2 近期强势逻辑 芯片 汽配
12.2 近期强势逻辑 芯片 汽配 先谈个股 医疗器械方面 东富龙楚天等 整体有30%增长的空间,而且作为上游的上游没有集采的影响。 . 爱玛科技 公司认为上市采用了较为保守的策略。接下来两年会快速扩张。现有1.8万个 明年增加3000 后年增加9000个 远期目标市占率30%。单店回收期1.5-2年。概念方面,之后可能进军微电车-五菱那种 和 钠离子电池。 产能上现有产能850万台 在建700万台。雅迪1500万台年销量,可以追赶。 . 芯片半导体方面 紫光国微 FPGA MCU 智能卡 数字
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爱玛科技
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一汽富维
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天奇股份
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2021-11-29 23:50:17
11.29 锂电光伏半导体环保
11.29 锂电光伏半导体环保 鹏辉能源 大约50%的营收 即动力电池和储能电池能保持100%的高增长,即整体50%的增速较为稳定。叠加概念上来说还有便携式储能即Ecoflow的超快速增长。再叠加电池类的提价预期。预计明年营收能达到100亿。 光伏价格整体有所调整,从产业链上来说 以偏下游的更健康一些 还是隆基天合晶澳等为主 迈为预计3年后营收60亿 即定增募集23亿 HJT基地有这样的预期 意思即三年翻倍。 北方华创是 国产化率叠加设备硬需求。而盛美上海虽然没有北方华创的硬逻辑但是随着技术的提
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鹏辉能源
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盛美上海
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迈为股份
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2021-11-25 23:19:32
11.25 光伏全产业链跟踪
预期产能 硅料(万吨) 大全能源(12) 通威股份(30) 保利协鑫(14) 特变/新特(20) 东方希望(12) 硅片 隆基股份(130) 晶澳科技(40) 中环股份(100) 晶科能源(40) 京运通(20) 通威(17) 保利协鑫(7) 上机数控(40) 高景(50) 双良节能(20) 电池 GW 隆基股份(63) 晶澳科技(40) 天合光能(40) 通威股份(72)爱旭(50)晶科(40)阿特斯(25)东方日升(25) 组件 GW 隆基股份(80) 晶澳科技(50) 天合光能(65)晶科
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TCL中环
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迈为股份
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隆基绿能
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阳光电源
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2021-11-23 22:43:46
11.23 稀土行业 光伏
11.23 稀土行业 光伏 利用稀土永磁电机 目前面临较大的需求增长 来源于新能源车和风电等行业的快速增长,传统行业钢厂水泥厂矿山等也有更换永磁节约20%电的需求。一到两年回本。利用永磁电机一方面可以节能,但另一方面成本高昂导致目前渗透率底 。钕磁铁作为重要原料,可能拥有较高增长预期。 概念股方面 有 大地熊(工业电机) 金力永磁(钕磁铁) 正海磁材 宁波韵升 轻稀土行业有 北方稀土 包钢股份。 光伏上面 捷佳伟创营收利润比迈为高,估值却仅有一半。显然是因为异质结订单数量和技术水平的关系。这也是
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捷佳伟创
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金力永磁
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大地熊
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2021-11-22 23:31:52
行业追踪-IGBT半导体 和 风电产业链全图
行业追踪-IGBT半导体 和 风电产业链全图 今天的市场比较热,围绕的主题还是新能源车,锂电,半导体等景气主线。对于跨年行情方面,也是对低位行业有一些讨论,比如白酒等消费,医疗的部分细分,还有就是地产建材等能不能走出来,目前来看逻辑还不够强。光伏方面一个是等硅料的价格变化,还有一个就是困境反转企业的预期比如东方日升和爱旭等。 . 车展上,有新车受益股,有各类激光雷达,智能座舱等概念股。还有就是今天开幕讲话里面提高的IGBT。 . 作为控制电压变化等功能的关键元器件,IGBT 2022年将迎接放量
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士兰微
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斯达半导
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时代电气
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2021-11-21 23:43:22
11.21 光伏消息 明年预期 医药器械 军工方法论
军工 对于军工行业,预计迎来概念向业绩的行业基本面转变。一方面是技术方面与国外齐平可实际列装,另一方面军民两用有市场空间。对于订单制公司,业绩确定性较高,观察合同负债方便跟踪。百亿基金经理中仅有8%的人有军工持仓,渗透率较低,对比消费较低时候也有15%+的持仓占比。军工行业总市值有两万多亿,但一百多家企业千亿规模只有个位数,且最大的也不满两千亿,承载能力尚可。明年消息面多重叠加,有高增长的预期在,但是如果持久性存疑,会影响估值,部分企业有大订单,合同负债大幅增加,对于涨幅有一定翻倍预期,可以持续
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中化国际
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昌红科技
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东富龙
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olyn123
2021-11-18 21:34:59
11.18行业跟踪 光伏 锂电 功率半导体
11.18行业跟踪 光伏 锂电 功率半导体 光伏两个技术热点 1个 是210硅片 目前中环技术最领先,具有竞争优势。其他硅片厂商除非也被爱旭下百亿订单,不然比不上,通威也把部分210转了182。 . 2 就是HJT 下游厂商接受程度都高 晶科对Topcon热衷一些。成本尽管经过国产化等原因快速下降,但是对下游仍然缺乏足够的诱惑力。下游不会一下子投入过大,毕竟今天上游原材料等对行业已经有了较大压制。扩产理性不代表不扩产,光伏产业有对新技术跟进的源动力,是历史的教训,从HJT上来说,对于迈为明年的H
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olyn123
2021-11-17 22:48:02
锂电新能源医药半导体大订单追踪
锂电新能源医药半导体大订单追踪 最近有不少公司宣布大订单 ,a股的公司与股民从来不互相信任,一定要小心谨慎边走边看。 比如今天第一热门 凯莱英的大单 直接对应明年营收大增。或者比如南微医学,聚光科技,佰仁医疗个个都说自己突破进口产品壁垒形成国产替代。下面再举一些最近的新消息 . 先惠技术 宁德时代10亿订单,总15亿。去年只有四五亿的订单。2022年业绩要看具体扩产进度决定。而且公司还有扩产预期,预计有三倍增长。 . 奥特佳 与比亚迪和华为合作硬件软件 储能又在爆发预计今年就可以做到2-3亿的规
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凯莱英
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爱旭股份
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2021-11-16 14:00:59
4680电池
4680电池 特斯拉目前预计明年出货量可达到100GWh,这个量不小了。毕竟去年全年中国锂电池出货量也就143GWh。亿纬锂能最近也宣布23年荆门20GWh,24年达到40GWh的产能。配套得有科达利的结构件,新宙邦的电解液,恩捷的隔膜,还有格林美的原材料。 . 4680电池是直径46毫米长度80毫米的原型电池,而特斯拉目前使用的是2170电池,可见体积的变化。预计容量提升5倍,续航提升16%。 . 从散热性上来说有了提高,安全性就有了提高,这方面涉及的新技术有无极耳技术,极薄铜箔技术。从能量密
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2021-11-15 22:45:24
光伏 与 汽车零部件跟踪 11.15
光伏 与 汽车零部件跟踪 11.15 光伏 今日最受关注的就是爱旭股份 与美科签的是182的单晶硅16亿片,预计该合同采购金额为110亿。 短期内 182市占率上升是因为跟进厂商能力有限,目前只有中环有能力做210,技术上领先一年以上。通威天合与中环合作拿到210,业绩上就会好看一些。目前爱旭总产能36GW,210有24GW。明年公司单瓦盈利有望达到5分/w 西南证券预计有望达到20亿净利润,空间较大。 . 汽车零部件 最近比较关注的还有一个零部件是 连接器 连接器全球市场规模4000亿不到,中
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